InfEjecutivo Evolucion de Los Consumos Energeticos

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Deutsche Gesellschaft fr Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH fundacin bariloche
Contrato de Locacin de Servicios N 28.03 Agencia Alemana de Cooperacin Tcnica SRL / Fundacin Bariloche
ESTUDIO SOBRE LOS CONSUMOS ENERGETICOS DEL SECTOR INDUSTRIAL
Informe Ejecutivo
Buenos Aires, Marzo 2004
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Los autores de este trabajo han sido: Por Fundacin Bariloche Lic. Daniel H. Bouille (Coordinador) Lic. Hctor Pistonesi Ing. Fernando Groisman Ing. Hilda S. Dubrovsky Lic. Gonzalo Bravo Por el grupo asociado Lestard / Franke & Asociados Lic. Ricardo Lestard Ing. Adolfo Franke Ing. Gastn Lestard Ellos agradecen la valiosa colaboracin recibida especialmente de las siguientes instituciones y personas: Organismos Oficiales: Secretara de Energa: Ing. Alicia Baragatti, Ing. Enrique Gonzlez, Ing. Ana La Duco, Ing. Eduardo Casaramona, Srta. Andrea Agesilao INDEC: Lic. Margarita VERNACCI y el Sr. Alberto ARAUJO Ministerio de Economa: Lic. Marisa Wierny, Lic. Mirtha Castro INTI Instituto Nacional de Tecnologa Industrial. Lic. Mario Ogara, Director de CIPURE Cmaras, Asociaciones y Empresas: AFAC Asociacin de Fbricas Argentinas de Componentes. Lic. Juan E. Cantarella, Gerente. ALUAR.- Lic. Juan Facundo Sarquis CAMARA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO: Lic. Carlos A. Litzmann, Gerente. CMARA DE LA INDUSTRIA ACEITERA: Secretaria de la Presidencia, Sra. Daniela Linardovich. CAMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA PLASTICA. CAMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DE BEBIDAS SIN ALCOHOL CEMENTO LOMA NEGRA: Ing.Federico Guido-Lavalle, Gerente de Procesos. FATE (Neumticos) FERRUM, S.A. DE CERAMICA Y METALURGIA. Lic. Pablo Gonzalez Mazzocchi, Gerente de recursos Humanos Sra. Paula Perez y Sr. Javier Bouille por su permanente colaboracin en la edicin y asistencia tcnica.
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ESTUDIO SOBRE LOS CONSUMOS ENERGETICOS DEL SECTOR INDUSTRIAL INDICE 1. Objetivos y Alcance del Estudio.................................................................................................3 2. Contexto Econmico ..................................................................................................................4 2.1. Contexto macroeconmico ..................................................................................................4 2.2 Evolucin del Sector Industrial ............................................................................................4 2.3 Anlisis estructural de la industria .......................................................................................6 2.4 Sntesis y conclusiones .......................................................................................................9 3 Anlisis del consumo energtico..............................................................................................10 3.1 Objetivo .............................................................................................................................10 3.2 Evolucin histrica del Consumo Energtico ....................................................................11 3.2.1 Consumo Energtico Total..........................................................................................11 3.2.2 Consumo Energtico del Sector Industrial..................................................................11 3.3 Codificacin de las Ramas Industriales.............................................................................13 3.4 Consumo Energtico Industrial segn Cdigo CIIU ..........................................................14 3.4.1 Encuesta Industrial Anual 1998-2001 (EIA) ................................................................15 3.4.2 Consumo de Gas Natural Informe Estadstico del ENARGAS ................................28 3.4.3 Encuesta a Autoproductores (SE) y Consumo Elctrico de Guma/Gupa/Gupe (CAMMESA).............................................................................................................................30
4. Anlisis de actividades y productos relevantes........................................................................31 5. Anlisis de la recopilacin y procesamiento de la informacin ................................................34 6. Diseo de una encuesta sectorial ............................................................................................36 6.1 Marco muestral y diseo de la muestra.............................................................................36 6.2 Esquema institucional para el operativo de encuesta .......................................................37 6.3 Caractersticas del cuestionario que se propone...............................................................37 CONSULTAS A CMARAS Y GRANDES EMPRESAS ................................................................39 BIBLIOGRAFIA...............................................................................................................................40
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ESTUDIO SOBRE LOS CONSUMOS ENERGETICOS DEL SECTOR INDUSTRIAL INFORME EJECUTIVO Este documento es una sntesis del estudio mencionado y presenta los principales tems desarrollados en el mismo. 1. OBJETIVOS Y ALCANCE DEL ESTUDIO
El objetivo del estudio ha sido realizar el anlisis de la evolucin del consumo industrial energtico (y sus factores determinantes), a travs de la bsqueda, recopilacin, y procesamiento de informacin secundaria existente. El anlisis consider la industria en su conjunto, las principales ramas que la componen y algunas actividades de particular inters. El perodo considerado ha sido 1997 2002. Sin embargo y en la medida de lo posible, el mismo se remont a aos anteriores al indicado, dados los significativos cambios estructurales que se operaron en el sector en las ltimas dcadas Las fuentes de Informacin han sido: Documentacin secundaria especializada Informacin estadstica procesada y analizada Datos relevados en entrevistas calificadas a empresas y cmaras.
Adicionalmente al anlisis anterior, se presentan pautas para el diseo de una encuesta bsica, que contienen una propuesta de cuestionario de la Encuesta, criterios de determinacin de la muestra y recomendaciones para la ejecucin de las Encuestas Piloto y Bsica ya sea, mediante la participacin de una empresa encuestadora o, alternativamente, a travs de un esquema institucional a nivel oficial que involucre al INDEC, evaluando las ventajas y desventajas asociadas a cada alternativa planteada y, finalmente, recomendando la opcin ms conveniente A fin de cumplimentar los objetivos propuestos, los captulos incluidos se sintetizan a continuacin: Contexto Econmico. Este captulo incluye un anlisis macroeconmico que enmarca la evolucin del sector manufacturero nacional y las principales caractersticas de la misma. Se ha considerando el sector en su conjunto, y la evolucin de los principales agrupados y actividades. Anlisis del Consumo Energtico Industrial total y a nivel de grandes actividades (dos dgitos). Este captulo hace una presentacin de los resultados obtenidos de las diferentes fuentes de informacin relevadas: Balance Energtico de la Secretara de Energa, Encuesta Industrial Anual 1998/01 (INDEC), Consumo elctrico de grandes usuarios industriales a nivel de actividad (CAMMESA), Encuesta de Autoproductores de la Secretara de Energa y Consumo de gas natural por Cdigo CIIU del ENARGAS. Finalmente se obtienen conclusiones y recomendaciones sobre las bases de datos. Anlisis de actividades y productos relevantes incluye un estudio de la informacin de la MIP 971, que permite seleccionar aquellas actividades (a nivel de cuatro dgitos) que se destacan por los siguientes aspectos: participacin relevante en el consumo energtico o en el valor agregado sectorial, y por presentar intensidades o costos energticos sobresalientes. Posteriormente y a ttulo ilustrativo, se presenta un breve panorama de algunas de esas actividades, indicando sus principales caractersticas econmicas y energticas.
(1) Matriz Insumo Producto 1997
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Anlisis de la recopilacin y procesamiento de la informacin. En este breve captulo se presenta la experiencia que se ha obtenido en la ejecucin del estudio. En particular se analizan los resultados de la bsqueda de informacin y el trabajo de compatibilizacin de las diferentes fuentes disponibles. Diseo de la encuesta bsica y propuesta de formularios. Este captulo incluye una propuesta de anlisis metodolgico para la definicin de las principales pautas de diseo de una encuesta bsica. En el se consideran en especial: propuestas de cuestionario, criterios de determinacin de la muestra y recomendaciones para la ejecucin de encuestas. Se propone adems un formulario de encuesta para su discusin. Finalmente se detallan las entrevistas realizadas y los principales resultados obtenidos en investigacin. Adems se presenta la bibliografa ms relevante, utilizada en el trabajo. Separadamente se presentan dos Anexos, correspondientes a los siguientes Captulos: Captulo 3, Anlisis del Consumo Energtico y Captulo 6, Diseo de una Encuesta Sectorial A continuacin se sintetizan los principales temas abordados en el estudio. la
2. 2.1.
CONTEXTO ECONMICO Contexto macroeconmico
Se analiz la evolucin de la economa nacional en las ltimas dcadas. As, se seala que entre mediados de los 70 y fines de la dcada siguiente la economa mostr, creciente endeudamiento externo, desequilibrio en las cuentas pblicas y externas, ndices de inflacin superiores al 100% anual, con una fuerte concentracin del ingreso y la riqueza y un progresivo deterioro en las condiciones de vida de la mayor parte de la poblacin. El anlisis indica que para superar esas dificultades se apel a la estatizacin de la deuda externa y la aprobacin de las leyes de Reforma del Estado y de Emergencia Econmica, la profundizacin de la apertura de la economa y el Plan de Convertibilidad y la privatizacin de las empresas pblicas. Pese a estas medidas drsticas se increment la deuda externa que pas de representar el 33% al 53% del PBI entre 1991 y 2000, a pesar del ritmo de crecimiento anual, 6,1% entre los aos 1991 y 1997. Posteriormente, la declaracin del default y la sancin de la ley de Emergencia Pblica y Reforma del Rgimen Cambiario produjeron una drstica alteracin del flujo del comercio exterior, con fuerte impacto en los niveles de actividad y del consumo energtico del sector industrial nacional. 2.2 Evolucin del Sector Industrial
En el contexto descripto, el estudio evala el comportamiento del sector industrial. La industria modific su participacin en el PBI y tambin se modific la oferta de empleo, la productividad por empleado, las tecnologas utilizadas y la participacin del origen importado de sus insumos.
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El anlisis de la evolucin del Indice de Volumen Fsico total y por actividad permite conocer el desempeo sectorial ante la aplicacin de las polticas mencionadas. Si bien una de las mayores dificultades que se encuentran en los estudios histricos es la de obtener series estadsticas continuas, los empalmes que propone Kozulj indican que se observa un hecho que parece innegable: el pico industrial de la Argentina se registra en 1974, seguido por el de 1977. Luego de la recesin 1981/82 los niveles mas altos registrados por la actividad industrial argentina se dan hacia 1984 y hacia 1986/87 pero son muy inferiores a los de la dcada del 70. Por ltimo, tras la recesin de 1989/90, la recuperacin lograda a partir de 1991/92 con la Convertibilidad registra un pico en 1994 que es inferior a los picos observados en la dcada del 80. Es decir que la recuperacin industrial sigue a los ciclos recesivos pero en niveles que son cada vez ms bajos que los anteriores (fenmeno de descenso escalonado tras cada fuerte cambio de modelo). Por su parte los ciclos recesivos terminales parecen ser ms profundos que los precedentes (es decir el carcter destructivo de las crisis parece agudizarse y es adems acumulativo). Segn las series utilizadas para el anlisis, la tasa de crecimiento medio entre extremos del perodo 1970-1995 vara entre -0.6% y 0.3% anual. Se demuestra que el perodo 1998-2001 presenta una de las recesiones mas profundas que ha experimentado la economa argentina a lo largo de su historia, segn lo indica la Segunda Encuesta Nacional de Innovacin Tecnolgica. La cada del 22% registrada en ese perodo por el Indice de Volumen Fsico de la Industria Manufacturera evidencia esa situacin. Una de las caractersticas de la industria en este perodo es el aumento de la productividad, entendida como el cociente entre el volumen de produccin y los obreros ocupados. Este ndice se mantiene creciente hasta el ao 2000, aunque segn indica Alvaredo en 1990, el nivel de productividad era similar al vigente en la dcada del 60 Con respecto a las actividades de innovacin tecnolgica, las firmas habran invertido durante el perodo 1998/2001 un total de 7.400 millones de pesos, lo que implica un promedio de 1850 millones de pesos por ao. No obstante, en el anlisis se destacan dos aspectos negativos: baja magnitud del gasto y falta de equilibrio del mismo. El aumento de la eficiencia y la reduccin de costos medios fue posible en la medida que se pudo implementar, entre otras acciones, la incorporacin de nuevas tecnologas, en especial importadas y, en algunos casos de ltima generacin manifestndose, particularmente, en grandes empresas. La apertura y la baja del tipo de cambio real estimularon el proceso sustitutivo, generando a su vez un creciente efecto destructor de puestos de trabajo e incremento de capacidad ociosa en muchas actividades del sector. En resumen, la participacin del Valor Agregado Industrial en el PBI, lleg a ubicarse en los niveles de comienzos de la dcada de los 50 (proceso de desindustrializacin). La mayor carga de la crisis cay sobre las empresas ms pequeas, observndose una fuerte concentracin de la actividad en unidades de mayor tamao, con elevado porcentaje de participacin de capital extranjero. La estructura interna de la industria se modific aumentando la participacin de las dedicadas al procesamiento de los recursos naturales. Se evidenci la cada de los principales factores de produccin acompaada por crecientes productividades. Este panorama present un proceso dual de modernizacin de algunas partes del parque industrial (segn se indicara anteriormente), con el simultneo empobrecimiento de casi todas las capacidades nacionales.
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2.3
Anlisis estructural de la industria
En primer lugar se analizaron las modificaciones producidas en el mbito de las grandes empresas manufactureras, atendiendo a la elevada concentracin sealada precedentemente. Este anlisis se nutri de la Encuesta a Grandes Empresas de la Argentina del INDEC (2001). En el siguiente Cuadro se observa la evolucin de la cantidad de establecimientos correspondientes a este estrato y algunos agrupados por actividades relevantes.
Cuadro 2.1 Grandes empresas manufactureras en la Argentina: Cantidad de Empresas por agrupados principales. Aos 1993/2001
Cantidad de empresas Industria Manufacturera Alimentos, bebidas y tabaco Combustibles, qumicos y plstic Maquinaria, equipos y vehculos Resto Industria Estructura (%) Industria Manufacturera Alimentos, bebidas y tabaco Combustibles, qumicos y plstic Maquinaria, equipos y vehculos Resto Industria 1993 321 110 90 42 79 1993 100,0 34,3 28,0 13,1 24,6 1994 318 107 90 42 79 1994 100,0 33,6 28,3 13,2 24,8 1995 321 111 90 39 81 1995 100,0 34,6 28,0 12,1 25,2 1996 321 108 89 39 85 1996 100,0 33,6 27,7 12,1 26,5 1997 322 110 85 42 85 1997 100,0 34,2 26,4 13,0 26,4 1998 321 110 81 47 83 1998 100,0 34,3 25,2 14,6 25,9 1999 304 116 82 36 70 1999 100,0 38,2 27,0 11,8 23,0 2000 304 117 79 38 70 2000 100,0 38,5 26,0 12,5 23,0 2001 tasas (%) -0,7 303 112 83 39 69 100,0 37,0 27,4 12,9 22,8 1,0 -0,3 -0,2 -1,0 0,2 -1,0 -0,9 -1,7
2001 tasas (%)
Fuente: INDEC. Encuesta Grandes Empresas de la Argentina. 2001. Cuadros Preliminares.
Esta evolucin fue decreciente en un 5% entre los aos 1993 y 2001, con la particularidad que aumenta la participacin de establecimientos extranjeros en todos los agrupados de la industria. En cuanto a la evolucin del Valor de Produccin se observa un cierto crecimiento. El total de la industria manufacturera crece con una tasa del 2% anual. Se destacan aumentos en Alimentos, bebidas y tabaco y, con mayor relevancia en Combustibles, productos qumicos y plsticos, ste ltimo con una tasa del 5,4% entre extremos. Tambin aqu aumenta la participacin de los establecimientos extranjeros. El Valor Agregado que generaron estas empresas presenta un leve aumento, aunque con una tasa inferior al del VP (1,5% a.a.). Slo el VA del grupo Combustibles y otros, presenta una evolucin francamente positiva, con una tasa del 5,7% a.a.
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Deutsche Gesellschaft fr Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH fundacin bariloche Cuadro 2.2 Grandes empresas manufactureras en la Argentina: Valor Agregado por agrupados principales. (millones de pesos corrientes)
Valor Agregado Industria Manufacturera Alimentos, bebidas y tabaco Combustibles, qumicos y plsticos Maquinaria, equipos y vehculos Resto Industria Estructura (% ) Industria Manufacturera Alimentos, bebidas y tabaco Combustibles, qumicos y plsticos Maquinaria, equipos y vehculos Resto Industria 1993 16105 5.626 5.466 2.262 2.751 1993 100 34,9 33,9 14,0 17,1 1994 17801 5.975 6.194 2.491 3.140 1994 100 33,6 34,8 14,0 17,6 1995 16910 6.009 6.306 1.471 3.124 1995 100 35,5 37,3 8,7 18,5 1996 17823 6.015 6.625 1.917 3.266 1996 100 33,7 37,2 10,8 18,3 1997 20316 6.083 8.035 2.391 3.807 1997 100 29,9 39,5 11,8 18,7 1998 20657 6.287 8.162 2.542 3.666 1998 100 30,4 39,5 12,3 17,7 1999 18144 6.321 7.723 1.317 2.784 1999 100 34,8 42,6 7,3 15,3 2000 19441 6.493 8.110 1.761 3.077 2000 100 33,4 41,7 9,1 15,8 ) 2001 tasas (% 1,5 18105 5.831 8.501 995 2.779 0,4 5,7 -9,8 0,1
) 2001 tasas (% 100 32,2 47,0 5,5 15,3 -1,0 4,1 -11,1 -1,3
Fuente: INDEC. Encuesta Grandes Empresas de la Argentina. 2001. Cuadros Preliminares
Por su parte, la relacin del VA respecto del VP fue decreciendo permanentemente, lo que muestra el decaimiento del efecto derrame de estas actividades hacia otras reas de la economa. En el perodo 1993-2001, se observa una fuerte reduccin de los puestos de trabajo ocupados, destacndose especialmente el agrupado de mquinas, equipos y vehculos, acorde con la performance econmica presentada. Los otros agrupados presentan reducciones menores, asociadas a estrategias generales de disminucin de costos con aumento de productividad. En cuanto a las inversiones realizadas se observa un incremento medio del 2,5% a.a. Dentro de este tem, se encuentran incluidas las inversiones en innovacin tecnolgica. Finalmente, se observa en las grandes empresas que representan el 72% del Valor Agregado Bruto de la industria manufacturera total- la consolidacin de firmas de origen extranjero (el 64% del total), con creciente productividad basada en el procesamiento de recursos naturales y generando commodities. Para conocer mas a fondo la performance econmica del sector se realiz un anlisis de su evolucin estructural pero considerando un perodo de estudio ms extenso, a fin de detectar el origen histrico de algunos de sus principales cambios. El siguiente Cuadro ilustra sobre la evolucin de la estructura del VAI por grandes actividades. Se observa correspondencia con las tendencias presentadas para las grandes actividades manufactureras orientadas a la produccin de commodities.
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Deutsche Gesellschaft fr Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH fundacin bariloche Cuadro 2.3 Evolucin de la Estructura del Valor Agregado Industrial % Valor Agregado Industrial Alimentos, bebidas y tabaco Textiles y cuero Madera y carpintera Papel e imprentas Qumica No metlicos Metlicos Maquinarias y equipos
1960 26 20 4 5 14 5 6 22 100 1965 24 16 3 5 17 4 7 24 100 1970 23 13 3 5 18 5 8 25 100 1975 22 14 3 5 19 5 7 25 100 1980 21 13 3 5 20 5 6 29 100 1985 25 12 2 6 25 3 6 22 100 1990 26 13 2 6 27 4 6 17 100 1993 27 9 1 7 25 4 8 19 100 1997 24 14 2 8 22 4 9 16 100 2000 28 8 1 9 26 4 10 13 100
Fuente: Idee/FB. Strategies of rational Use of Energy in Developing Countries: Evaluation and Prospects. Argentine Report. 1993. INDEC: Censo Industrial 1994. Matriz Insumo Producto 1998 y Encuesta Industrial Anual 2001
Los cambios de estructura revelan un leve incremento en la participacin de industrias ms energointensivas como Papel y productos Metlicos y, con mayor importancia, la industria Qumica (tendencia marcada por las grandes empresas). El anlisis de la evolucin del Indice de Volumen Fsico con series disponibles 1970-1993- permiti explicar que actividades como alimentos, bebidas y tabaco mantuvieron una tendencia estable respecto de los valores de 1986 y que las mas afectadas por la apertura econmica como textiles, cuero y pieles, imprenta, calzado y confecciones presentaron tendencias decrecientes, sobre todo las dos ltimas. La modificacin de la tasa de cambio a partir de la cada de la convertibilidad gener en el ramo textil una fuerte recuperacin en 2002, con una tendencia que se consolida, de acuerdo con los ltimos registros disponibles. Se registr una tendencia marcadamente decreciente, previa al ao base (1986) de la produccin de madera, vidrio, cemento y muebles, las que no vuelven a recuperar los valores de partida en el resto del perodo de anlisis. Por su parte, los ndices correspondientes a la industria metlica, refineras, qumica y hierro, que presentan valores bajos previos a 1986, tampoco muestran un crecimiento estable posterior a 1993. En el perodo 1990-2000 (las otras series disponibles con ao base 1993=100), las actividades similares a las recin analizadas presentan signos de crecimiento posteriores a 1993 (salvo las no metlicas). A partir de 1998 se visualiza la cada de la actividad, aunque los metales bsicos, las refineras y la industria qumica mantienen niveles superiores al ao base. Corresponde destacar la marcada cada de las actividades no metlicas, que incluyen el cemento, principal referente de la construccin. Tambin se registr una cada previa al ao base para las actividades asociadas a la produccin de mquinas y equipos, cermicos, autos y plsticos, que no vuelven a recuperar los valores de partida en el resto del perodo de anlisis. En el perodo 1990 y 2000 se observa un repunte en las actividades que desaparece totalmente hacia fines de 1998, salvo para caucho y plsticos.
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Posteriormente, uno de los sectores mas trabajo intensivos, que se recuperaron fuertemente en 2002 y consolidan esa tendencia de acuerdo con los ltimos registros disponibles- ha sido la industria metal mecnica bsica (excluida la automotriz). 2.4 Sntesis y conclusiones
A modo de conclusin, de acuerdo al alcance de la informacin que se dispuso, deben destacarse los siguientes aspectos: La participacin del VAI en el PBI se encuentra a niveles de comienzos de la dcada del 50. Ese nivel se alcanza a partir de la aplicacin a mediados de los 70 de polticas explcitas de carcter macroeconmico como la aplicacin simultnea de la apreciacin monetaria, apertura econmica externa indiscriminada y reforma financiera. A partir de all la economa mostr (salvo algunos breves perodos), estancamiento, creciente endeudamiento externo, desequilibrios en las cuentas pblicas y externas, con una fuerte concentracin del ingreso y la riqueza y un progresivo deterioro en las condiciones de vida de la mayor parte de la poblacin. Acompaando esa evolucin, el sector industrial present en algunos perodos cierta recuperacin que sigui a los ciclos recesivos, aunque en niveles cada vez ms bajos que los anteriores (fenmeno de descenso escalonado tras cada fuerte cambio de modelo). Por su parte los ciclos recesivos terminales parecieron ser ms profundos que los precedentes (es decir el carcter destructivo de las crisis se agudiz siendo adems acumulativo). En el marco de esas implementaciones el Sector Industrial Argentino sufri un proceso de importante concentracin y extranjerizacin. En ese contexto, si bien hubo un auge de las exportaciones (de grandes empresas), estas se caracterizaron por concentrarse alrededor de bienes de bajo grado de elaboracin o en bienes primarios, lneas de produccin que suelen tener menores posibilidades relativas de derrames y cuyos mercados se caracterizan por un escaso dinamismo, fuertes oscilaciones de precios y alta inestabilidad. La prdida de importancia de las actividades industriales en la actividad econmica total fue acompaada de una creciente tasa de desempleo. Sin embargo, deben distinguirse dos perodos, hasta 1996, ligado a los procesos de reconversin, impulsados por la mayor competencia externa y la desregulacin de la economa, y luego relacionados con la situacin recesiva fruto del agotamiento del modelo de convertibilidad. Los niveles de desempleo crecientes (con simultneo aumento de productividad), se profundizan, en parte, debido a un proceso de innovacin productiva en las empresas de mayor tamao que provocaron una creciente sustitucin de mano de obra por capital. La estructura interna industrial se modific sustancialmente, en especial en lo que hace al peso relativo de los sectores, aumentando la participacin de los que trabajan en el procesamiento de recursos naturales en detrimento de los que producen bienes de consumo durable. La mayor carga de la profunda crisis sectorial se desarroll sobre las empresas ms pequeas. Algunas ramas pudieron escapar a la tendencia general, y a su vez ciertas fracciones concentradas del empresariado, se ubicaron exitosamente ante el nuevo esquema as como tambin algunos grandes establecimientos, asociados al anterior patrn de acumulacin. Los procesos de Actividades de Innovacin e I&D se verificaron, mayoritariamente, en las grandes empresas. La devaluacin del peso implementada gener en unos pocos meses una reversin de las tendencias decrecientes anteriores (desde 1998), en especial en lo que hace a los sectores con posibilidades de participacin en las exportaciones (an con limitaciones) y sustitucin de importaciones. Cualquier escenario de crecimiento econmico de mediano plazo, parecera estar asociado en gran medida al comportamiento de las exportaciones (y a su derrame en el mercado interno),
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en especial de bienes transables en condiciones competitivas. Las grandes empresas se han orientado en los 90 preponderantemente a la produccin y exportacin de commodities. Las PyME, con posibilidades mayores que en la dcada pasada, pareceran presentar una oferta mas diversificada. La preocupacin de la competitividad aparece a todo nivel. Sin embargo la experiencia indica que es probable, lograr mejores condiciones a partir de la sostenibilidad agregada (la industria en su conjunto) y persistente, ya que parecera, segn opinan numeroso autores, que el deterioro de las PyME favoreci la cada de la intensidad del desarrollo industrial y econmico hacindolo no sustentable en el tiempo. El buen uso de la energa en todos los niveles y el manejo adecuado de los recursos necesarios para obtenerla son parte de la sustentabilidad requerida para el crecimiento. Si bien segn se analiza en captulos posteriores, el aumento en la actividad de ciertas ramas energo-intensivas, junto al mayor papel de tecnologas ms sofisticadas y el reemplazo de mano de obra tuvo impactos en el consumo de energa, con una intensidad energtica creciente del VAI.
3 3.1
ANLISIS DEL CONSUMO ENERGTICO Objetivo
El objetivo de este captulo ha sido realizar un anlisis sobre el comportamiento de los requerimientos energticos del sector industrial manufacturero, analizando la informacin disponible en la Secretara de Energa, en el INDEC, en los Entes Reguladores, CAMMESA y otros organismos, a fin de producir su diagnstico, y determinar elementos que sirvan de base para elaborar los trminos generales de una encuesta que posibilite profundizar sobre el conocimiento de los usos por fuentes y actividad. El conocimiento de la estructura del consumo de energa por actividad industrial, por fuentes, permite mejorar la definicin de polticas energticas en cuanto a tarifas, sustitucin de fuentes, eficiencia, uso racional, impacto ambiental, etc., ofreciendo complementariamente a los productores, distribuidores y comercializadores la oportunidad de identificar nuevos negocios, una vez reconocidos los potenciales de sustitucin existentes. Del mismo modo, pueden beneficiarse los grandes consumidores, en la medida que la implementacin de la sustitucin en las fuentes de aprovisionamiento de energa impliquen ganancias en eficiencia y consecuentemente menores costos de produccin. Tambin, los resultados del estudio deben contribuir a un mejoramiento de la calidad de las proyecciones de la demanda de energa, que debe realizar la Secretara de Energa (SE) en el marco de la Ley N 24.065, al posibilitar disponer de una base de informacin ms amplia que refleje la estructura real del consumo energtico. Un aspecto, asociado a esta etapa del proyecto, es la realizacin de una revisin conjunta de la informacin que se elabora en los distintos organismos sobre el comportamiento del requerimiento energtico. Se considerarn tanto las estadsticas de carcter global, como las encaradas por la SE en la realizacin de los Balances Energticos, como las de carcter sectorial de energa elctrica o de hidrocarburos, o parciales ya sea porque reflejan resultados muestrales o de grupos de consumidores que no integran a la totalidad del universo en anlisis.
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3.2
Evolucin histrica del Consumo Energtico
3.2.1 Consumo Energtico Total El anlisis de la evolucin del consumo final de energa en Argentina, total y por sectores, en el perodo 1970-2002, tanto en valores absolutos como en trminos porcentuales, los cuales fueron extrados de los Balances Energticos elaborados por la Secretara de Energa (SE), indica que la participacin del consumo industrial en el consumo final total cay de un 30% al 27% entre los aos extremos del perodo analizado. 3.2.2 Consumo Energtico del Sector Industrial El Grfico siguiente ilustra sobre esa evolucin, tanto en valores absolutos as como de las tasas de crecimiento anual promedio en el perodo 1970-2002.
Grfico 3.1
Consumo de Energtico del Sector Industrial

12,500 12,000 11,500 11,000
Mil 10,500 es 10,000 de 9,500 TE 9,000 P

8,500 8,000 7,500 7,000 6,500 70
Tasa 0,1% Tasa 1,0%
Tasa 2,8%
75
80
85
90
95
00
Consumo Anual
Crecimiento Medio de la D d
Fuente: Balances Energticos de la Secretara de Energa
Se puede observar que en la primera dcada el incremento registrado fue del 1% anual, nulo en la segunda y del 2,8% en la dcada del 90. En los aos 2001 y 2002, en cambio, se produce una brusca disminucin del consumo que totaliza el 2,8%. El anlisis del consumo por fuentes muestra cmo se ha incrementado en el perodo el consumo de gas natural y de la electricidad2, aunque tambin el de bagazo y otros primarios. En contraposicin, los consumos de derivados lquidos como fue oil y gas oil cayeron del 43% en el 70 al 3% en el 2002. En el ao 2002 el consumo final total de la industria fue de 10.040 MTep, con 4.720 MTep de gas natural y 2.860 MTep de electricidad (69% entre estas dos fuentes). Si se adiciona a ese consumo el de residuos agroindustriales se llega en ese ao al 90% de la demanda energtica.
El consumo de electricidad incluye la autogenerada y que fueron descontados de los combustibles los utilizados para la autogeneracin. La electricidad autogenerada representa actualmente el 24% del consumo de electricidad en la industria.
gtz
Para ilustrar sobre las caractersticas del consumo de energa del sector en ese ao se muestra el grfico siguiente con los consumos anuales del 2002 requeridos por tipo de fuentes, ordenados decrecientemente, as como sus valores acumulados.
Grfico 3.2 Consumo Energtico del Sector Industrial por Tipo de Combustible del Ao 2002
Consumo por Tipo de Combustible Consumo Acumulado por Tipo de Combustible
5,500 5,000 4,500
12,000 11,000 10,000
Acumulado - Miles de Tep

Gas Distribuido por Redes Electricidad Otros Primarios Bagazo Fuel Oil Gas Licuado No Energtico Carbn Residual Gas de Alto Horno Lea Diesel Oil Gas de Coqueria Coque de Carbn Carbn Mineral
4,000
9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0

Gas Distribuido por Redes Electricidad Otros Primarios Bagazo Fuel Oil Gas Licuado No Energtico Carbn Residual Gas de Alto Horno Lea Diesel Oil Gas de Coqueria Coque de Carbn Carbn Mineral
Miles de Tep
3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0
Fuente: Balances Energticos de la Secretara de Energa
La intensidad energtica, muestra una tendencia creciente en el perodo, principalmente en la dcada del 80. En esta dcada la actividad cae un 17% pero la intensidad creci el 16% como consecuencia del desarrollo de actividades energo-intensivas, como Papel, Siderurgia, Petroqumica y Aluminio. Es importante destacar que la intensidad de la electricidad se triplica y la de del gas se duplica en las tres ltimas dcadas. La evolucin de la elasticidad refleja las recurrentes crisis econmicas y las dificultades de crecimiento del Sector. Sus valores cambian de signo con frecuencia, cuando lo normal sera que sus dos componentes (tasa de crecimiento de la energa como numerador y tasa de crecimiento del VAI como denominador) se movieran en el mismo sentido. La dcada del 90, sin embargo, es la que muestra una mayor estabilidad del indicador o, al menos, el mantenimiento del signo.
gtz
Deutsche Gesellschaft fr Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH Grfico 3.3 (Tep/ pesos de 1986)
Intensidad Energtica 3,9 3,7 3,5
E/VAI
fundacin bariloche
3,3 3,1 2,9 2,7 2,5 1965
1970
1975
1980
1985 Aos
1990
1995
2000
2005
Fuente: Balances Energticos de la Secretara de Energa, datos del Banco Central y del Ministerio de Economa
Grfico 3.4
Elasticidad E/VAI
14 12 10
Elasticidad
8 6 4 2 0 1970 -2 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000
Aos
Fuente: Balances Energticos de la Secretara de Energa, datos del Banco Central y del Ministerio de Economa
3.3
Codificacin de las Ramas Industriales
A continuacin se detalla la codificacin de los rubros del cdigo CIIU que estn comprendidos en el Sector Industrial, ella corresponde a la Revisin 3 realizada.
gtz
CIIU 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 3.4
Denominacin del Rubro Alimentos y Bebidas Productos de Tabaco Productos Textiles Confeccin de Prendas de Vestir; Terminacin y Teido de Pieles Curtido y Terminacin de Cueros, Fab. de Productos de Cuero Produccin Madera y Fab. de Productos de Madera y Corcho Papel y Productos de Papel Edicin e Impresin; Reproduccin de Grabaciones Fab. de Coque, Producto de la Refinacin del Petrleo Sustancias y Productos Qumicos Productos de Caucho y Plstico Productos Minerales No Metlicos Metales Comunes Metal, Excepto Maquinaria y Equipo Maquinaria y Equipo NCP Maquinaria de Oficina, Contabilidad e Informtica Maquinaria y Aparatos Elctricos NCP Equipos y Aparatos de Radio, Televisin y Comunicaciones Instrumentos Mdicos y de Precisin Vehculos Automotores, Remolque y Semiremolques Equipo de Transporte NCP De Muebles y Colchones, Ind. Manufactureras NCP
Consumo Energtico Industrial segn Cdigo CIIU
Dado que no existe una estadstica general del consumo energtico del sector industrial con la apertura segn los rubros de la codificacin CIIU, para realizar una aproximacin sobre el anlisis de este aspecto, se han utilizado fuentes secundarias de informacin. Si bien son estimaciones realizadas a partir de muestras censales o que cubren parcialmente el universo en estudio, han permitido extraer elementos para el anlisis. Las cuatro fuentes principales utilizadas han sido: 1) 2) 3) 4) La Encuesta a Grandes Empresas Industriales realizada por el Instituto Nacional de Estadsticas y Censos (INDEC) Anlisis del Centro de Estudios para la Produccin (CEP). La estadstica del Consumo Elctrico de los GUMA/GUPA/GUPE de Compaa Administradora del Mercado Mayorista Elctrico (CAMMESA) La Encuesta de Autoproduccin de Energa Elctrica realizada por la Direccin de Prospectiva de la Secretara de Energa La estadstica del consumo de gas natural elaborada por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS)
Vale la pena sealar que los valores que se presentan no coinciden entre las distintas fuentes pues, entre otros aspectos, han sido elaborados con criterios diferentes que en general no han podido homogeneizarse, ya que la informacin existente no result suficiente para su realizacin. Sin perjuicio de ello a continuacin, se presentan los resultados del estudio, indicando dentro en la medida de lo posible las diferencias principales que ellos tienen en su concepcin o contenido.
gtz
3.4.1 Encuesta Industrial Anual 1998-2001 (EIA) La EIA realizada por el INDEC, se obtiene mediante un proceso de extrapolacin al universo del sector industrial partiendo de una muestra censal compuesta por aproximadamente 3.000 elementos, de los cuales 800 se encuentran catalogados como Grandes Empresas (GE) y las 2.200 restantes en Pequeas y Medianas Empresas (PyME). El perodo que cubre la informacin corresponde a los cuatro aos comprendidos entre 1997 y el 2000. Desde el punto de vista energtico, en trminos volumtricos abarca al consumo de gas natural, energa elctrica y derivados lquidos. Respecto de los restantes combustibles utilizados se ha realizado una estimacin en relacin con los montos de dinero presentados como costos por los propios censados. De la encuesta se han extrado las cantidades de energa consumidas por los subsectores de la industria manufacturera, cdigo CIIU del 15 al 36 y por tipo de energtico. Tambin el Valor Bruto de Produccin (VBP), el Valor Agregado de la Produccin (VAP) y la cantidad de empleados ocupados. El VBP es la suma del Consumo Intermedio y el VAB. Este ltimo est compuesto por las amortizaciones, la remuneracin de los asalariados, impuestos sobre la produccin y el excedente bruto de explotacin (bsicamente rentas y beneficios). La energa constituye uno de los costos de produccin e integra el Consumo Intermedio. Es importante sealar que el consumo de energa elctrica no incluye la componente autogenerada por las empresas y que los combustibles utilizados para generarla estn incorporados al total considerado. No fue posible presentarlo en otra forma ya que la encuesta no discrimina el uso de los combustibles. A su vez, las cantidades de energa consumidas por la Pequea y Mediana Industria fueron ajustadas con un ndice o coeficiente de expansin igual al cociente entre el dato reflejado en la Matriz Insumo Producto (MIP) 97 y su correlacin con la EIA 98. Los Cuadros siguientes resumen los valores totales de energa consumida por la industria segn las grandes divisiones a dos dgitos del cdigo CIIU, el VBP o VAP (segn el Cuadro) y la relacin entre ambas variables como coeficiente que refleja la incidencia de la energa dentro del proceso. Posteriormente, estos mismos cuadros han sido desagregados en otros dos, indicando su apertura en PyME (a) y Grandes Empresas (GE) (b), lo cual permite observar las diferencias segn el tamao de los establecimientos.
Cuadro 3.1 Consumo de Energa y VBP Total de las Industria Manufacturera

Consumo de Energa Miles de TEP CIIU 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Total Denominacin Alimentos y Bebidas Productos de Tabaco Productos Textiles Confeccin de Prendas de Vestir; Terminacin y Teido de Pieles Curtido y Terminacin de Cueros, Fab. de Productos de Cuero Produc. de Madera y Fab. de Productos de Madera y Corcho Papel y Productos de Papel Edicin e Impresin; Reproduccin de Grabaciones Fab. de Coque, Producto de la Refinacin del Petroleo Sustancias y Productos Qumicos Productos de Caucho y Plstico Productos Minerales No Metlicos Metales Comunes Metal, Excepto Maquinaria y Equipo Maquinaria y Equipo NCP Maquinaria de Oficina, Contabilidad e Informtica Maquinaria y Aparatos Elctricos NCP Equipos y Aparatos de Radio, Television y Comunicaciones Instrumentos Mdicos y de Precisin Vehculos Automotores, Remolque y Semiremolques Equipo de Transporte NCP De Muebles y Colchones, Ind. Manufactureras NCP 1997 2,569 21 384 34 126 264 464 39 1,367 1,299 293 1,481 1,673 204 138 1 54 8 8 280 17 76 10,801 1998 2,719 24 381 30 91 202 445 45 1,263 1,159 259 1,468 2,205 159 146 1 59 9 8 211 15 87 10,987 1999 2,428 26 361 28 109 265 565 47 1,091 935 272 1,235 1,672 163 122 0 60 6 6 165 15 101 9,673 2000 2,379 31 335 26 119 268 527 46 1,175 899 292 1,019 1,799 147 112 1 66 6 13 155 13 84 9,512 1997 40,028 989 5,600 3,775 3,622 2,343 3,597 5,060 6,164 14,604 5,973 3,756 6,558 4,640 5,707 303 2,180 1,403 547 10,265 736 3,728 131,578 Valor Bruto de Produccin Millones de $ 1998 38,747 933 4,497 3,537 2,672 2,148 3,473 5,116 5,802 14,204 5,637 3,617 5,860 4,210 5,596 382 2,157 1,383 514 10,394 661 3,617 125,158 1999 35,366 952 3,475 2,681 2,503 1,983 3,144 4,322 6,097 12,975 4,958 3,273 4,202 3,139 4,066 393 1,749 1,120 484 6,419 539 3,231 107,072 2000 31,674 858 3,123 2,344 2,480 1,662 2,987 3,959 8,179 12,764 4,828 2,813 4,435 2,907 3,709 373 1,344 1,250 427 6,901 395 2,861 102,273 1997 64 21 69 9 35 113 129 8 222 89 49 394 255 44 24 2 25 6 15 27 23 20 82 Consumo de Energa / VBP TEP / Millones de $ 1998 70 25 85 9 34 94 128 9 218 82 46 406 376 38 26 1 27 6 16 20 22 24 88 1999 69 27 104 10 44 134 180 11 179 72 55 377 398 52 30 1 34 5 11 26 28 31 90 2000 75 36 107 11 48 161 177 12 144 70 61 362 406 51 30 2 49 5 29 22 33 29 93
Fuente: Instituto Nacional de Estadsticas y Censos ( INDEC ) - Ministerio de Economa - Encuesta Industrial Anual (EIA).
Cuadro 3.1.a Consumo de Energa y VBP Total de las Pequeas y Medianas Empresas PyME
Consumo de Energa Miles de TEP CIIU 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Total Denominacin Alimentos y Bebidas Productos de Tabaco Productos Textiles Confeccin de Prendas de Vestir; Terminacin y Teido de Piele Curtido y Terminacin de Cueros, Fab. de Productos de Cuero Produc. de Madera y Fab. de Productos de Madera y Corcho Papel y Productos de Papel Edicin e Impresin; Reproduccin de Grabaciones Fab. de Coque, Producto de la Refinacin del Petrleo Sustancias y Productos Qumicos Productos de Caucho y Plstico Productos Minerales No Metlicos Metales Comunes Metal, Excepto Maquinaria y Equipo Maquinaria y Equipo NCP Maquinaria de Oficina, Contabilidad e Informtica Maquinaria y Aparatos Elctricos NCP Equipos y Aparatos de Radio, Televisin y Comunicaciones Instrumentos Mdicos y de Precisin Vehculos Automotores, Remolque y Semiremolques Equipo de Transporte NCP De Muebles y Colchones, Ind. Manufactureras NCP 1997 990 6 297 32 70 194 240 27 8 346 221 584 201 171 119 1 38 4 8 85 15 76 3.732 1998 1.170 10 317 29 42 170 230 32 8 440 184 600 131 137 129 1 45 3 8 57 11 87 3.841 1999 1.074 14 322 27 65 253 239 38 15 399 220 521 158 150 114 0 54 2 5 53 15 101 3.841 2000 830 17 295 26 54 252 196 34 9 323 233 399 118 132 103 1 53 3 12 42 12 84 3.226 Valor Bruto de Produccin Millones de $ 1997 15.373 194 4.404 3.559 1.685 1.745 1.990 2.858 64 5.167 4.672 2.064 1.323 4.060 4.424 303 1.594 485 547 1.757 598 3.728 62.595 1998 14.238 79 3.677 3.395 1.225 1.627 1.892 2.835 68 5.213 4.137 2.002 1.338 3.732 4.130 382 1.571 443 514 1.648 429 3.617 58.190 1999 12.912 79 3.010 2.608 1.337 1.657 1.727 2.589 98 4.861 3.844 1.723 1.183 2.871 3.282 393 1.408 406 454 1.179 458 3.231 51.310 2000 9.880 126 2.755 2.302 916 1.295 1.361 2.209 92 4.119 3.770 1.380 871 2.631 2.840 373 1.084 327 399 998 307 2.861 42.894 Consumo de Energa / VBP TEP / Millones de $ 1997 64 29 67 9 41 111 121 9 117 67 47 283 152 42 27 2 24 9 15 48 25 20 60 1998 82 122 86 9 35 105 122 11 112 84 44 300 98 37 31 1 29 6 16 35 25 24 66 1999 83 180 107 11 49 152 138 15 157 82 57 303 134 52 35 1 39 5 12 45 32 31 75 2000 84 132 107 11 59 195 144 15 97 79 62 289 135 50 36 2 49 8 31 42 39 29 75
Cuadro 3.1.b Consumo de Energa y VBP Total de las Grandes Empresas GE

Consumo de Energa Miles de TEP CIIU 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Total Denominacin Alimentos y Bebidas Productos de Tabaco Productos Textiles Confeccin de Prendas de Vestir; Terminacin y Teido de Piele Curtido y Terminacin de Cueros, Fab. de Productos de Cuero Produc. de Madera y Fab. de Productos de Madera y Corcho Papel y Productos de Papel Edicin e Impresin; Reproduccin de Grabaciones Fab. de Coque, Producto de la Refinacin del Petrleo Sustancias y Productos Qumicos Productos de Caucho y Plstico Productos Minerales No Metlicos Metales Comunes Metal, Excepto Maquinaria y Equipo Maquinaria y Equipo NCP Maquinaria de Oficina, Contabilidad e Informtica Maquinaria y Aparatos Elctricos NCP Equipos y Aparatos de Radio, Televisin y Comunicaciones Instrumentos Mdicos y de Precisin Vehculos Automotores, Remolque y Semiremolques Equipo de Transporte NCP De Muebles y Colchones, Ind. Manufactureras NCP 1997 1.580 15 87 2 56 70 223 12 1.359 953 73 897 1.472 33 19 0 16 4 0 196 2 0 7.069 1998 1.549 14 65 1 48 32 214 13 1.256 719 75 868 2.074 22 17 0 14 6 0 154 4 0 7.147 1999 1.354 12 39 1 44 13 327 9 1.075 536 52 714 1.513 13 8 0 5 4 0 113 0 0 5.832 2000 1.549 14 40 0 65 15 331 12 1.166 576 60 620 1.682 16 9 0 13 4 0 113 1 0 6.285 Valor Bruto de Produccin Millones de $ 1997 24.654 795 1.196 216 1.937 598 1.607 2.202 6.100 9.437 1.300 1.692 5.235 580 1.283 0 586 918 0 8.508 139 0 68.983 1998 24.509 855 820 143 1.448 521 1.581 2.282 5.734 8.991 1.500 1.615 4.522 477 1.466 0 586 940 0 8.746 232 0 66.967 1999 22.454 873 465 73 1.165 326 1.417 1.734 6.000 8.114 1.114 1.550 3.019 269 784 0 341 713 30 5.240 81 0 55.762 2000 21.794 733 368 43 1.564 367 1.626 1.750 8.087 8.645 1.058 1.433 3.563 276 869 0 261 923 29 5.903 89 0 59.380 Consumo de Energa / VBP TEP / Millones de $ 1997 64 19 73 7 29 118 139 5 223 101 56 530 281 57 15 0 28 4 0 23 15 0 102 1998 63 16 79 10 33 62 136 6 219 80 50 538 459 46 12 0 24 7 0 18 18 0 107 1999 60 13 83 7 38 39 231 5 179 66 46 460 501 49 11 0 15 6 5 22 6 0 105 2000 71 19 108 11 42 42 204 7 144 67 57 433 472 58 10 0 50 4 4 19 12 0 106
Cuadro 3.2 Consumo de Energa y VAP Total de las Industria Manufacturera

Consumo de Energa Miles de TEP CIIU 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Total Denominacin Alimentos y Bebidas Productos de Tabaco Productos Textiles Confeccin de Prendas de Vestir; Terminacin y Teido de Pieles Curtido y Terminacin de Cueros, Fab. de Productos de Cuero Produc. de Madera y Fab. de Productos de Madera y Corcho Papel y Productos de Papel Edicin e Impresin; Reproduccin de Grabaciones Fab. de Coque, Producto de la Refinacin del Petrleo Sustancias y Productos Qumicos Productos de Caucho y Plstico Productos Minerales No Metlicos Metales Comunes Metal, Excepto Maquinaria y Equipo Maquinaria y Equipo NCP Maquinaria de Oficina, Contabilidad e Informtica Maquinaria y Aparatos Elctricos NCP Equipos y Aparatos de Radio, Televisin y Comunicaciones Instrumentos Mdicos y de Precisin Vehculos Automotores, Remolque y Semiremolques Equipo de Transporte NCP De Muebles y Colchones, Ind. Manufactureras NCP 1997 2,569 21 384 34 126 264 464 39 1,367 1,299 293 1,481 1,673 204 138 1 54 8 8 280 17 76 10,801 1998 2,719 24 381 30 91 202 445 45 1,263 1,159 259 1,468 2,205 159 146 1 59 9 8 211 15 87 10,987 1999 2,428 26 361 28 109 265 565 47 1,091 935 272 1,235 1,672 163 122 0 60 6 6 165 15 101 9,673 2000 2,379 31 335 26 119 268 527 46 1,175 899 292 1,019 1,799 147 112 1 66 6 13 155 13 84 9,512 Valor Agregado de Produccin Millones de $ 1997 10,333 363 1,761 1,463 1,324 947 1,063 2,340 1,156 5,257 2,324 1,764 2,168 1,691 1,995 129 780 523 231 2,824 385 1,542 42,361 1998 10,623 391 1,483 1,301 853 927 1,220 2,395 1,719 4,895 2,302 1,626 1,938 1,602 1,960 326 806 432 231 2,526 336 1,512 41,403 1999 9,822 418 1,244 1,019 888 834 1,024 1,916 1,397 4,510 1,931 1,402 1,363 1,265 1,332 366 698 353 194 1,384 267 1,342 34,970 2000 8,645 375 1,078 834 750 707 984 1,754 1,075 4,229 1,881 1,233 1,693 1,124 1,340 417 502 376 189 1,579 190 1,210 32,166 Consumo de Energa / VAP TEP / Millones de $ 1997 249 57 218 23 95 279 436 17 1,183 247 126 840 772 120 69 4 70 16 36 99 44 49 255 1998 256 60 257 23 106 218 365 19 735 237 112 903 1,138 100 75 2 73 21 35 84 44 58 265 1999 247 62 290 27 123 318 552 25 781 207 141 881 1,226 129 92 1 86 17 29 120 57 76 277 2000 275 82 310 31 158 379 536 26 1,092 213 156 826 1,062 131 84 2 131 17 67 98 69 69 296
CIIU
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Total
Denominacin
Alimentos y Bebidas Productos de Tabaco Productos Textiles
Cuadro 3.2.a Consumo de Energa y VAP Total de las Pequeas y Medianas Empresas PyME Consumo de Energa Valor Agregado de Produccin Miles de TEP Millones de $ 1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000
990 6 297 32 70 194 240 27 8 346 221 584 201 171 119 1 38 4 8 85 15 76 3.732 1.170 10 317 29 42 170 230 32 8 440 184 600 131 137 129 1 45 3 8 57 11 87 3.841 1.074 14 322 27 65 253 239 38 15 399 220 521 158 150 114 0 54 2 5 53 15 101 3.841 830 17 295 26 54 252 196 34 9 323 233 399 118 132 103 1 53 3 12 42 12 84 3.226 4.821 45 1.462 1.407 726 696 646 1.320 18 2.047 1.827 910 444 1.495 1.623 129 615 246 231 895 324 1.542 23.471 5.258 18 1.295 1.265 513 698 706 1.331 20 2.133 1.719 853 467 1.438 1.499 326 634 200 231 718 209 1.512 23.042 4.612 21 1.143 985 567 683 630 1.171 34 1.992 1.551 748 432 1.162 1.195 366 596 176 185 551 208 1.342 20.351 3.450 37 1.001 819 415 560 492 980 35 1.611 1.528 603 368 1.020 1.067 417 454 140 180 510 160 1.210 17.057
Consumo de Energa / VAP TEP / Millones de $ 1997 1998 1999 2000

205 124 203 23 96 278 372 21 414 169 121 642 454 114 73 4 62 17 36 95 46 49 159 223 523 245 23 83 244 326 24 380 207 107 703 280 96 86 2 71 13 35 80 50 58 167 233 664 282 28 115 370 379 32 443 200 142 697 367 129 95 1 91 12 29 96 71 76 189 241 453 295 31 129 451 400 34 253 201 152 662 319 129 97 2 116 18 69 82 75 69 189
Confeccin de Prendas de Vestir; Terminacin y Teido de Piele Curtido y Terminacin de Cueros, Fab. de Productos de Cuero Produc. de Madera y Fab. de Productos de Madera y Corcho Papel y Productos de Papel Edicin e Impresin; Reproduccin de Grabaciones Fab. de Coque, Producto de la Refinacin del Petrleo Sustancias y Productos Qumicos Productos de Caucho y Plstico Productos Minerales No Metlicos Metales Comunes Metal, Excepto Maquinaria y Equipo Maquinaria y Equipo NCP Maquinaria de Oficina, Contabilidad e Informtica Maquinaria y Aparatos Elctricos NCP Equipos y Aparatos de Radio, Televisin y Comunicaciones Instrumentos Mdicos y de Precisin Vehculos Automotores, Remolque y Semiremolques Equipo de Transporte NCP De Muebles y Colchones, Ind. Manufactureras NCP
Cuadro 3.2.b Consumo de Energa y VAP Total de las Grandes Empresas GE
CIIU Denominaci
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Total Alimentos y Bebidas Productos de Tabaco Productos Textiles Confeccin de Prendas de Vestir; Terminacin y Teido de Pieles Curtido y Terminacin de Cueros, Fab. de Productos de Cuero Produc. de Madera y Fab. de Productos de Madera y Corcho Papel y Productos de Papel Edicin e Impresin; Reproduccin de Grabaciones Fab. de Coque, Producto de la Refinacin del Petrleo Sustancias y Productos Qumicos Productos de Caucho y Plstico Productos Minerales No Metlicos Metales Comunes Metal, Excepto Maquinaria y Equipo Maquinaria y Equipo NCP Maquinaria de Oficina, Contabilidad e Informtica Maquinaria y Aparatos Elctricos NCP Equipos y Aparatos de Radio, Televisin y Comunicaciones Instrumentos Mdicos y de Precisin Vehculos Automotores, Remolque y Semiremolques Equipo de Transporte NCP De Muebles y Colchones, Ind. Manufactureras NCP
Consumo de E Miles de TEP 1997 1998 1999

1.580 15 87 2 56 70 223 12 1.359 953 73 897 1.472 33 19 0 16 4 0 196 2 0 7.069 1.549 14 65 1 48 32 214 13 1.256 719 75 868 2.074 22 17 0 14 6 0 154 4 0 7.147 1.354 12 39 1 44 13 327 9 1.075 536 52 714 1.513 13 8 0 5 4 0 113 0 0 5.832
2000
1.549 14 40 0 65 15 331 12 1.166 576 60 620 1.682 16 9 0 13 4 0 113 1 0 6.285
Valor Agregado de P d Millones i de $ 1997 1998 1999

5.512 319 299 56 598 251 416 1.019 1.137 3.210 497 854 1.724 196 372 0 164 277 0 1.928 61 0 18.890 5.365 372 188 36 340 230 514 1.063 1.699 2.763 583 773 1.471 165 461 0 172 233 0 1.808 127 0 18.361 5.209 396 101 34 321 151 394 745 1.363 2.518 380 654 932 103 137 0 102 177 9 833 59 0 14.619
2000
5.196 339 77 16 335 147 492 774 1.040 2.618 352 630 1.325 104 274 0 48 235 8 1.069 31 0 15.109
Consumo de Energa / VAP TEP / Millones de $ 1998 1999 2000 1997

287 47 291 28 94 281 536 11 1.195 297 147 1.050 854 167 51 0 99 14 0 101 35 0 374 289 37 343 40 142 140 417 12 739 260 128 1.123 1.410 134 37 0 81 27 0 85 33 0 389 260 29 383 16 137 84 829 12 789 213 136 1.090 1.625 127 61 0 51 22 15 135 8 0 399 298 42 512 31 194 105 672 16 1.121 220 170 983 1.269 153 33 0 274 16 13 106 34 0 416
gtz
Se evidencia que, las divisiones ms relevantes en cuanto al consumo energtico fueron: Alimentos y Bebidas; Metales Comunes; Fabricacin de Coque y Productos de la Refinacin del Petrleo; Productos Minerales No Metlicos; Sustancias y Productos Qumicos; Papel y Productos de Papel. En todos ellos. las grandes empresas representan ms del 60% del consumo, y en algunos de ellos la participacin de las PyME es prcticamente nula. El siguiente cuadro muestra el consumo de cada divisin CIIU discriminada entre PyME y Grandes Empresas.
Cuadro 3.3 Consumo Energtico por sector y segn tamao empresario (Miles de Tep y %)
CIIU Denominacin Participacin - % PyMES Grandes Empresas 34,9 6,5 0,8 39,2 36,0 37,3 88,2 79,5 94,3 26,9 89,2 45,2 91,9 100,0 80,1 73,3 53,8 98,1 92,1 99,1 40,8 100,0 33,9 65,1 93,5 99,2 60,8 64,0 62,7 11,8 20,5 5,7 73,1 10,8 54,8 8,1 0,0 19,9 26,7 46,2 1,9 7,9 0,9 59,2 0,0 66,1 Consumo Energtico Miles de TEP 2.379 1.799 1.175 1.019 899 527 335 292 268 155 147 119 112 84 66 46 31 26 13 13 6 1 9.512
15 27 23 26 24 21 17 25 20 34 28 19 29 36 31 22 16 18 35 33 32 30
Alimentos y Bebidas Metales Comunes Fab. de Coque, Producto de la Refinacin del Petroleo Productos Minerales No Metlicos Sustancias y Productos Qumicos Papel y Productos de Papel Productos Textiles Productos de Caucho y Plstico Produc. de Madera y Fab. de Productos de Madera y Corcho Vehculos Automotores, Remolque y Semiremolques Metal, Excepto Maquinaria y Equipo Curtido y Terminacin de Cueros, Fab. de Productos de Cuero Maquinaria y Equipo NCP De Muebles y Colchones, Ind. Manufactureras NCP Maquinaria y Aparatos Elctricos NCP Edicin e Impresin; Reproduccin de Grabaciones Productos de Tabaco Confeccin de Prendas de Vestir; Terminacin y Teido de Pieles Equipo de Transporte NCP Instrumentos Mdicos y de Precisin Equipos y Aparatos de Radio, Television y Comunicaciones Maquinaria de Oficina, Contabilidad e Informtica Total
Fuente: INDEC
Puede verse que las PyME representan el 33,9% del total, con una gran diversidad en la composicin de las distintas divisiones. En Metales Comunes y Refinacin de Petrleo la participacin de las PyME es casi nula mientras que las GE no figuran para las divisiones 30 y 36. El grupo de alimentos y bebidas es el que tiene mayor consumo energtico con 2,380 miles de TEP, equivalentes al 25% del Total. El Cuadro siguiente presenta en forma decreciente y acumulada la evolucin de la participacin de las diferentes actividades en el consumo energtico de las PyME. Se observa que las primeras cuatro divisiones alcanzan casi el 60% del total.
gtz
Deutsche Gesellschaft fr Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH fundacin bariloche Cuadro 3.4 Evolucin de la estructura del consumo energtico por sector en las PyME. (%)
CIIU 15 26 24 17 20 25 21 28 27 29 36 19 31 34 22 18 16 33 35 23 32 30
Alimentos y Bebidas Productos Minerales No Metlicos Sustancias y Productos Qumicos Productos Textiles Produc. de Madera y Fab. de Productos de Madera y Corcho Productos de Caucho y Plstico Papel y Productos de Papel Metal, Excepto Maquinaria y Equipo Metales Comunes Maquinaria y Equipo NCP De Muebles y Colchones, Ind. Manufactureras NCP Curtido y Terminacin de Cueros, Fab. de Productos de Cuero Maquinaria y Aparatos Elctricos NCP Vehculos Automotores, Remolque y Semiremolques Edicin e Impresin; Reproduccin de Grabaciones Confeccin de Prendas de Vestir; Terminacin y Teido de Pieles Productos de Tabaco Instrumentos Mdicos y de Precisin Equipo de Transporte NCP Fab. de Coque, Producto de la Refinacin del Petrleo Equipos y Aparatos de Radio, Televisin y Comunicaciones Maquinaria de Oficina, Contabilidad e Informtica Resto
Denominacin
Total
Consumo Energtico - TEP Estructura del Consumo (%) Estructura del Consumo Acumulado (%) 1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000 990 1170 1074 830 27 30 28 26 27 30 28 26 584 600 521 399 16 16 14 12 42 46 42 38 346 440 399 323 9 11 10 10 51 58 52 48 297 317 322 295 8 8 8 9 59 66 60 57 194 170 253 252 5 4 7 8 65 70 67 65 221 184 220 233 6 5 6 7 71 75 73 72 240 230 239 196 6 6 6 6 77 81 79 78 171 137 150 132 5 4 4 4 82 85 83 82 201 131 158 118 5 3 4 4 87 88 87 86 119 129 114 103 3 3 3 3 90 91 90 89 76 87 101 84 2 2 3 3 92 94 92 92 70 42 65 54 2 1 2 2 94 95 94 94 38 45 54 53 1 1 1 2 95 96 96 95 85 57 53 42 2 1 1 1 97 97 97 97 27 32 38 34 1 1 1 1 98 98 98 98 32 29 27 26 1 1 1 1 99 99 99 98 6 10 14 17 0 0 0 1 99 99 99 99 8 8 5 12 0 0 0 0 99 99 99 99 15 11 15 12 0 0 0 0 100 100 100 100 8 8 15 9 0 0 0 0 100 100 100 100 4 3 2 3 0 0 0 0 100 100 100 100 1 1 0 1 0 0 0 0 100 100 100 100 0 0 0 0 100 100 100 100 3732 3841 3841 3226 100 100 100 100
Se hace notar que, a excepcin de las divisiones correspondientes a Refineras y Madera, el consumo energtico est cubierto en mas del 50% por electricidad y gas natural. Se observa el incremento en la intensidad energtica respecto del VAP en el perodo tanto en los valores totales, 13% total entre los aos extremos, y tambin los aumentos en las PyME del 26% y en las GE del 3%. Mientras que, en las PyME la tendencia es creciente a partir del ao inicial, en las GE el comportamiento es relativamente oscilante dentro del perodo. El siguiente cuadro resume las intensidades energticas en las distintas actividades industriales relacionadas con al VAP, desagregado en PyME y Grandes Empresas, de forma similar al presentado previamente.
gtz
Deutsche Gesellschaft fr Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH fundacin bariloche Cuadro 3.5 Intensidad Energtica respecto del VAP Ao 2000
Consumo Energa / VAP - TEP/MM$ PyME Grandes Total Empresas 253 319 662 400 451 295 241 201 129 152 116 129 82 97 453 69 75 69 31 34 18 2 189 1,121 1,269 983 672 105 512 298 220 194 170 274 153 106 33 42 0 34 13 31 16 16 0 416 1,092 1,062 826 536 379 310 275 213 158 156 131 131 98 84 82 69 69 67 31 26 17 2 296
CIIU Denominacin
23 27 26 21 20 17 15 24 19 25 31 28 34 29 16 36 35 33 18 22 32 30
Fab. de Coque, Producto de la Refinacin del Petrleo Metales Comunes Productos Minerales No Metlicos Papel y Productos de Papel Produc. de Madera y Fab. de Productos de Madera y Corcho Productos Textiles Alimentos y Bebidas Sustancias y Productos Qumicos Curtido y Terminacin de Cueros, Fab. de Productos de Cuero Productos de Caucho y Plstico Maquinaria y Aparatos Elctricos NCP Metal, Excepto Maquinaria y Equipo Vehculos Automotores, Remolque y Semiremolques Maquinaria y Equipo NCP Productos de Tabaco De Muebles y Colchones, Ind. Manufactureras NCP Equipo de Transporte NCP Instrumentos Mdicos y de Precisin Confeccin de Prendas de Vestir; Terminacin y Teido de Pieles Edicin e Impresin; Reproduccin de Grabaciones Equipos y Aparatos de Radio, Televisin y Comunicaciones Maquinaria de Oficina, Contabilidad e Informtica Total
Fuente: Instituto Nacional de Estadsticas y Censos ( INDEC ) Ministerio de Economa - Encuesta Industrial Anual (EIA).
En este caso las PyME presentan una intensidad energtica que es muy inferior a la que registran las Grandes Empresas, de aproximadamente un 45% y que con un valor de 189 MM$ resulta 2,5 superior al que se obtiene en relacin con el VBP. Para indicar la evolucin de la intensidad energtica respecto del VAP en el perodo analizado y como se diferencia entre PyME y GE se presenta el siguiente grfico.
gtz
Deutsche Gesellschaft fr Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH Grfico 3.5
Consumo de Energa y Valor Agregado de Produccin - Perodo 1997-2000
500 475 450 425 400 375 350 325 TE P/ 300 Mil 275 ln 250 de $ 225 200 175 150 125 100 75 50 25 0
fundacin bariloche
1997
1998
1999 Grandes Empresas - GE
2000 Total
Pequeas y Medianas Empresas - PyME
Fuente: Instituto Nacional de Estadsticas y Censos ( INDEC ) - Ministerio de Economa - EIA.
Se observa el incremento en la intensidad energtica respecto del VAP en el perodo tanto en los valores totales, 16% entre los aos extremos, como tambin en lo ocurrido en las PyME (19%) y las GE (11%). Este ndice respecto del VAP muestra un comportamiento sostenidamente creciente en todo el perodo, y el mayor incremento se produce en el ao 1999 en especial en las PyME, ao en el cual comienza a registrarse con mayor intensidad el proceso de deterioro de la actividad econmica en general. Para analizar el comportamiento de este ndice dentro de las PyME se presenta en el siguiente grfico la evolucin en los cuatro sectores ms relevantes en cuanto a su requerimiento energtico:
gtz
Deutsche Gesellschaft fr Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH Grfico 3.6
Consumo de Energa y Valor Agregado de Produccin - Perodo 1997-2000 Pequeas y Medianas Empresas - PyME
750 725 700 675 650 625 600 575 550 525 500 475 450 425 400 375 350 325 300 275 250 225 200 175 150 125 100 75 50 25 0
fundacin bariloche
TEP/Milln de $
1997
1998
1999 Productos Minerales No Metlicos Productos Textiles
2000
Alimentos y Bebidas Sustancias y Productos Qumicos
Fuente: Instituto Nacional de Estadsticas y Censos ( INDEC ) - Ministerio de Economa - EIA.
Se destaca que, an en estos cuatro subsectores hay importantes variaciones en la magnitud de la intensidad energtica respecto del VAP, y tambin en las tendencias registradas dentro del perodo dentro de cada uno de ellos. En Alimentos y Bebidas y Producto Textiles se presenta un sostenido incremento del ndice en los cuatro aos, mientras en los otros dos sectores el comportamiento resulta oscilante. Otro aspecto que es importante destacar, es la vinculacin entre el costo del abastecimiento energtico de las industrias en relacin con la produccin, para lo cual se analizar por un lado el costo, y el cociente entre este costo y el VBP. El siguiente grfico indica el cociente entre el Costo de la Energa y el valor Bruto de la Produccin, como un indicador de la incidencia del costo energtico dentro del valor del producto, en cada una de las ramas y con los valores obtenidos para el ao 2000. El valor medio de esta incidencia para el conjunto de los sectores es de 1,9%; para las PyME resulta del 2,2% y para las Grandes Empresas de 1,6%. Las mayores incidencias alcanzan a representar el 6,2% y corresponden a Grandes Empresas del rubro de Productos Minerales No Metlicos. Tambin en las PyME de este subsector los valores son de ese orden, aunque ligeramente menores, al igual que en el rubro de Metales Comunes. Los rubros de Edicin de Imprenta, Confeccin de Prendas de Vestir, Equipos de Radio, Televisin y Comunicaciones y Maquinaria de Oficina son los que presentan menor incidencia (menos del 1% del VBP).
Maquinaria de Oficina, Contabilidad e Informtica Equipos y Aparatos de Radio, Televisin y Comunicaciones
Confeccin de Prendas de Vestir; Terminacin y Teido de Pieles Edicin e Impresin; Reproduccin de Grabaciones Vehculos Automotores, Remolque y Semiremolques
Productos de Tabaco Maquinaria y Equipo NCP Instrumentos Mdicos y de Precisin Fab. de Coque, Producto de la Refinacin del Petrleo Curtido y Terminacin de Cueros, Fab. de Productos de Cuero De Muebles y Colchones, Ind. Manufactureras NCP Maquinaria y Aparatos Elctricos NCP Equipo de Transporte NCP Alimentos y Bebidas Sustancias y Productos Qumicos Metal, Excepto Maquinaria y Equipo Productos de Caucho y Plstico Productos Textiles Papel y Productos de Papel Produc. de Madera y Fab. de Productos de Madera y Corcho Metales Comunes Productos Minerales No Metlicos
PyME Grandes Empresas Total
Deutsche Gesellschaft fr Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH
gtz
Tambin, se han calculado valores de eficiencia segn la produccin y la cantidad de empleados. Adicionalmente, se presentan grficamente las distribuciones de la totalidad de los rubros considerados.
fundacin bariloche
7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 Fuente: Instituto Nacional de Estadsticas y Censos ( INDEC ) - Ministerio de Economa - EIA.
En el Anexo del Informe Completo se presentan los valores registrados de cada una de las actividades, tanto en lo que respecta a su consumo energtico y costo asociado, como a los valores de produccin (Total y Agregado), y cantidad de empleados.
Costo de la Energa respecto Valor de Produccin del Ao 2000
Grfico 3.7
gtz
3.4.2 Consumo de Gas Natural Informe Estadstico del ENARGAS Los valores que se presentaron en el estudio fueron extrados de los Informes Trimestrales elaborados por ENARGAS y hacen referencia al consumo de Grandes Usuarios Industriales por Rama de Actividad, que no incluyen los consumos de gas de las industrias pequeas (servicios SG-P) asociados en gran parte a las PyME. Se recuerda que dentro del consumo energtico de la industria manufacturera, aproximadamente el 50% corresponde al gas natural, lo que potencia la utilidad de profundizar en el anlisis de este energtico. La divisin por actividad con la que se realiz esta recopilacin presenta una apertura que no coincide exactamente con la codificacin CIIU y no cubre la totalidad de la industria manufacturera, pero es de gran utilidad, tanto por su grado de desagregacin como por la consistencia de su elaboracin, lo que permite extraer elementos importantes para ser utilizados en la posterior confeccin de la encuesta. El siguiente cuadro indica los valores totales de cada una de las Ramas en que se han desagregado los consumos para el perodo 1995-2002. All se destacan los valores totales de este grupo de grandes empresas que representan alrededor del 80% del consumo total industrial presentado en los Balances Energticos, incluyendo los volmenes para autoproduccin elctrica y uso no energtico, y excluyendo los montos retenidos en General Cerri (Planta de Separacin). Se observa que, en el perodo 1995-1998 el consumo total se incrementa en un 13%, equivalente a un 4,1% anual. Luego se produce una retraccin importante que recin se revierte en el ao 2002 con un moderado crecimiento anual del 2,4%. Como consecuencia de estas variaciones entre los aos extremos el incremento total resulta de slo un 2,5%. El incremento result mayor en las pequeas industrias, comprendidas en el servicio SG-P, que est fuera de las categoras en anlisis.
Cuadro 3.6 Consumos de Gas Natural en Grandes Usuarios Industriales (Millones de m3)
Consumo de Gas Natural - M illones de m3 de 9300 Kcal Denominacin Frigorfica Aceitera Bebidas Alimenticia Textil Cuero Maderera Celulsica y Papelera Destilera Petroqum ica Qumica Caucho y Plstico Cristalera Cem entera Cermica Siderrgia Metalrgica Ferrosa Metalrgica No Ferrosa Automotriz Otras Industrias Total Grandes Industrias Variacin Anual Total Industrial (Incluye Autoproduccin y No Energtico) (1) Variacin Anual Relacin Grandes Industrias / Total Fuente: Boletin Trimestral ENARGAS Referencia: (1) Extrados del Balance Energtico elaborado por Secretara de Energa CIIU 1511 1514 1551/53/54 Resto 15 17 y 18 19 20 21 23 2413 Resto 24 25 2610 2694 Resto 26 2710 2731 y Divisin 28 2720/32 34 1995 78 284 72 525 65 16 36 370 659 537 521 69 268 672 250 1,245 38 124 80 462 6,373 1996 83 297 77 561 75 18 37 394 596 524 536 66 266 620 261 1,281 45 247 78 381 6,442 1.1% 7,907 2.5% 81% 1997 91 283 84 561 101 19 43 393 846 530 490 71 264 743 300 1,312 55 229 93 300 6,807 5.7% 8,357 5.7% 81% 1998 93 384 82 631 87 18 42 386 838 491 545 65 278 777 323 1,340 53 379 98 282 7,191 5.6% 8,644 3.4% 83% 1999 99 378 83 711 71 18 39 323 735 513 533 53 257 639 301 1,057 51 630 77 241 6,808 -5.3% 8,231 -4.8% 83% 2000 89 409 81 683 88 18 44 357 623 530 558 51 251 518 267 1,207 54 663 75 242 6,807 0.0% 8,478 3.0% 80% 2001 55 442 83 680 91 22 35 312 532 605 504 54 205 484 236 1,077 52 406 55 444 6,374 -6.4% 8,294 -2.2% 77% 2002 54 463 84 621 79 25 39 317 573 582 536 49 189 396 210 1,185 52 509 40 526 6,530 2.4% 8,397 1.2% 78%
7,716
83%
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El anlisis de la estructura del consumo de gas natural de estas grandes empresas en el ao 2002, ha indicado que, la Rama Siderurgia es la que presenta el mayor consumo de gas con el 18% del total; le siguen los rubros Alimenticio, Petroqumicos, Destilera, Qumica, Metalurgia No Ferrosa y Aceitero, con porcentuales que van desde el 9,5% al 7,1%. Con la apertura realizada del consumo, entre los 9 rubros de mayor requerimiento de gas se cubre el 80% del total. La informacin de ENARGAS ha permitido tambin conocer la distribucin regional total y por rama del consumo industrial de GN. 3.4.3 Encuesta a Autoproductores (SE) y Consumo Elctrico de Guma/Gupa/Gupe (CAMMESA) La informacin parcial sobre el consumo de energa elctrica que se present en esta seccin, surgi del procesamiento de la informacin relevada por CAMMESA sobre el consumo de los Grandes Usuarios Mayores (GUMA), Grandes Usuarios Pequeos (GUPE) y Grandes Usuarios Particulares (GUPA) pertenecientes al Mercado Elctrico Mayorista (MEM), desagregado por ramas del cdigo CIIU. Adems se ha considerado la informacin globalizada, presentada por las empresas distribuidoras EDENOR, EDESUR, EDELAP, EDEA, EDEN, EDES, EPEC y EPESF, respondiendo al consumo abastecido por estas distribuidoras, tambin presentado segn esa clasificacin. A fin de conocer el consumo de energa elctrica de la industria manufacturera por cdigo CIIU, se han agregado dos bases de datos parciales. Por un lado la informacin de las encuestas de los autoproductores de la SEE cuyos valores totales se indicaron en el punto anterior, y por otro lado los consumos de las grandes industrias que operan dentro del Mercado Elctrico Mayorista (MEM) incluyendo valores parciales de los consumos industriales abastecidos por las Distribuidoras de Buenos Aires, Santa Fe y Crdoba. A los valores individuales de las empresas mencionadas se les adicion el consumo de las autoproductoras (cogeneradoras incluidas), ya sea en forma parcial o total, cuyos valores se obtienen de la encuesta realizada peridicamente por la Direccin de Prospectiva de la Secretara de Energa sobre 1700 establecimientos, aproximadamente. El volumen de electricidad autogenerada total fue de 7.860 GWh en el ao 2002, representando el 49% de la energa elctrica total consumida por las mismas. Pero el total autogenerado por las industrias manufactureras fue de alrededor de 5.000 GWH. El siguiente cuadro resume la composicin de la autoproduccin del sector manufacturero en el perodo 1997-2002, indicando adems las cantidades de energa intercambiadas con el mercado y el total de la energa disponible por las empresas.
gtz
Deutsche Gesellschaft fr Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH Cuadro 3.7
Autoproductores en la Industria Manufacturera
Ao Recibe GWh Entrega GWh Vapor Diesel Generacin - GWh T.Gas C.Vapor C.Gas Hidro Total Disponible para Consumo GWh
fundacin bariloche
1997 1998 1999 2000 2001 2002
7,997 7,637 6,968 7,965 8,076 7,735
297 383 392 390 392 325
2,991 2,949 2,939 2,962 2,751 2,778
140 171 181 144 141 108
872 1,394 1,532 1,460 925 1,094
0 0 246 295 81 280
0 0 556 627 521 607
64 89 71 79 97 91
4,066 4,603 5,524 5,567 4,516 4,958
11,766 11,858 12,101 13,141 12,199 12,368
Fuente: Secretara de Energa, Encuesta a Autoproductores
Al ao 2002, la energa consumida por este grupo de empresas alcanz los 12.400 GWh, cifra equivalente al 78% de lo requerido por el total de las empresas con autoproduccin encuestadas. En cuanto a los consumos elctricos totales de la industria manufacturera, con apertura por el cdigo CIIU se ha observado que las ramas con mayores consumos son: Metales Comunes; Alimentos y Bebidas; Sustancias y productos qumicos; Papel y productos de papel y Fabricacin de Coque y Productos de Destilera. En conjunto, estas cinco ramas explican el 79% del consumo total del sector. Otra caracterstica del consumo elctrico en la industria es su distribucin territorial. Su anlisis indic que las cuatro provincias con mayor participacin en el consumo son Buenos Aires, Chubut, Santa Fe y Crdoba. Se destaca la relevancia de Chubut que est relacionada fundamentalmente con el consumo de la planta de Aluar y la gravitacin del proceso de electrlisis en la produccin de aluminio. El consumo de estas cuatro provincias es equivalente al 90% del total de la muestra, y slo Buenos Aires participa con cerca del 55%. Por ltimo, esta seccin se cierra con una serie de grficos con los consumos anuales de electricidad de los principales agrupados industriales por provincia en los aos 1997 y 2002.
4.
ANALISIS DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS RELEVANTES
En este captulo se realiz un estudio de la informacin de la MIP 97 para seleccionar aquellas actividades a nivel de cuatro dgitos que se destacan por su participacin relevante en el consumo energtico o en el valor agregado sectorial y por presentar intensidades o costos energticos sobresalientes. Como resultado de ese estudio se present un listado resultante de las 18 actividades seleccionadas y los coeficientes cuyos valores permitieron su seleccin. Han sido destacadas en negrita las nueve actividades elegidas para su posterior anlisis.
gtz
Deutsche Gesellschaft fr Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH Cuadro 4.1 Listado de actividades elegidas
Cdigos Mip97 CLANAE 97 Manufacturas principales Incidencia energa / Consumo intermedio y 1.5% 1.5% 1.8% 4.7% 8.9% 3.7% 11.7% 18.4% 9.1% 13.4% 4.5% 3.8% 13.3% 21.7% 21.7% 6.8% 12.5% 3.5% 5.0% 2.6% 3.6% Particip en consumo energa ind Gasto energa / Valor Agregado B 6.8% 17.7% 7.3% 5.5% 14.6% 9.5% 31.3% 32.6% 47.0% 41.1% 7.8% 6.2% 13.2% 24.9% 20.6% 14.4% 28.0% 4.6% 12.7% 4.9% 7.5% % Valor agregado Ind
fundacin bariloche
1511 1514 1520 1541 1542 1711 2101 2411 2412 2413 2511 2520 2610 2693 2694 2710 2720 3430 Sub Total Resto ramas 24 21
15 15 15 15 15 17 21 24 24 24 25 25 26 26 26 27 27 34
Matanza de animales, procesamiento de carnes Productos lcteos Productos de panadera Azcar
conservacin
3.8% 2.4% 2.0% 3.6% 1.3% 2.4% 2.4% 6.9% 2.9% 5.3% 0.5% 3.7% 1.4% 3.2% 3.2% 6.7% 2.6% 1.8% 55.9% 44.1% 100.0%
4.1% 1.0% 2.1% 4.9% 0.7% 1.9% 0.6% 1.6% 0.5% 1.0% 0.5% 4.5% 0.8% 1.0% 1.2% 3.5% 0.7% 2.9% 33.1% 66.9% 100.0%
Aceites y subproductos oleaginosos
Fibras, hilados y tejedura de productos textiles Celulosa y papel Qumica bsica Fertilizantes y plaguicidas Materias primas plsticas y caucho sinttico Cubiertas, cmaras y recauchutado de cubiertas Productos de plstico Vidrio y productos de vidrio Arcilla y cermica no refractaria para uso estructural Cemento, cal y yeso Industrias bsicas de hierro y acero Metalurgia de no ferrosos Autopartes
TOTAL
FUENTE: MIP Argentina 1997, INDEC - Secretara de Poltica Econmica del Ministerio de Economa, 2001.
Las actividades seleccionadas fueron: Matanza de animales, conservacin y procesamiento de carnes, Aceites y subproductos oleaginosos y Productos de panadera, de la divisin 15; Qumica bsica, Fertilizantes y plaguicidas y Materias primas plsticas y caucho sinttico, de la divisin 24; Cemento, de la divisin 26: Industrias bsicas de hierro y acero y Metalurgia de no ferrosos, de la divisin 27. Con la intencin de otorgar un diagnstico, los aspectos abordados, en la medida que la informacin estuvo disponible, han sido los siguientes: caractersticas del mercado local, niveles de produccin, tecnologas, inversiones, actividad exportadora, y consumos energticos (evolucin y estructura de usos y fuentes), etc. La escasa disponibilidad de informacin sobre consumos energticos, no permiti hacer correlaciones con la sustantiva informacin econmica disponible. Por otro lado se han observado diferencias en la informacin energtica recopilada de las diversas fuentes bibliogrficas consultadas. Las mismas en general tienen algunas explicaciones en comn. Entre los factores que merecen especial mencin se encuentran las diferencias: fechas de realizacin, universos estudiados, muestras representativas, localizacin geogrfica, metodologa de relevamiento y clculo, tasa de cambio, entre otros, etc.
gtz
Dada la heterogeneidad y diversidad presentadas, en general se propuso la realizacin de estudios sectoriales desagregados por lo menos a nivel de cinco dgitos, que permitan conocer los niveles, modalidades, y estructura de consumo de cada actividad.
gtz
5.
ANLISIS DE LA RECOPILACIN Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIN
En este punto se analiz el procesamiento de la informacin energtica en relacin con la experiencia que se ha obtenido en la ejecucin de este estudio, en especial en el intento de su compatibilizacin y consistencia de los datos disponibles. Si bien para la realizacin del estudio, ha sido consultada una cantidad importante de organismos pblicos y privados, vinculados al mismo, el alcance de este anlisis se restringi a la informacin proveniente de aquellas instituciones que trabajan especficamente en el rea de energa. A continuacin se presentan las principales observaciones realizadas. En primer trmino, la base de informacin y concentracin en cuanto a evolucin y caractersticas del requerimiento energtico se realiza en la rbita de la Secretara de Energa. Ella es procesada en distintas dependencias de ese organismo, que pareceran no estar funcionalmente coordinadas, dependiendo de las dos Subsecretaras de Combustibles y Energa Elctrica, que la componen. La experiencia recogida ha indicado que sera de fundamental importancia esa coordinacin, considerando que es el Estado el que encara la planificacin energtica estratgica. Su ausencia produce la falta de criterios comunes o consensuados que posibilitan el mejor aprovechamiento de los importantes esfuerzos que se realizan, as como de los resultados obtenidos. Por un lado, se recopila mucha informacin valiosa que por no abarcar a la totalidad del universo con tratamientos homogneos no permite su integracin, provocando que ella no pueda ser utilizada en su verdadero potencial. Por otro, en algunos casos, los criterios con que se solicita sta informacin parcial por los diferentes entes encargados de requerirla no presentan una estructura comn, con lo cual slo puede ser analizada en componentes aisladas, perdiendo gran parte de su riqueza. Tambin, la diversificacin de los centros de percepcin y procesamiento de la informacin produce en algunos casos que los especialistas sectoriales, no tengan el suficiente contacto entre ellos con lo cual en las tareas que son abarcativas e integradoras, como puede ser la elaboracin de los Balances Energticos Nacionales, imposibilita que se cuente con el equipo que en forma unificada pueda analizar en forma global, sistemtica y permanente los datos de base para realizar tan relevante tarea. La diversidad de entes que solicitan informacin a las industrias, provoca que sobre ellas recaigan reiterados pedidos induciendo seguramente a una mala predisposicin a su respuesta, no slo por el tiempo que cada una de ellas insume, sino tambin porque perciben la poca coordinacin entre los encargados de la gestin de gobierno o de control. Otro aspecto, no de menor trascendencia en cuanto al procesamiento de la informacin, est vinculado a que no existe la obligacin por parte de las empresas, an de aquellas que han sido designadas para operar sobre un servicio pblico esencial, de recopilar y presentar datos elaborados segn necesidades y formatos solicitados por los organismos de control, y que estos a su vez los pongan a disposicin del ente concedente para que puedan ser utilizados, luego de ser consolidados, segn las necesidades de gestin del Estado.
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El principio de Secreto Estadstico, sobre la informacin obtenida por la Encuesta Industrial Anual del INDEC, genera restricciones para su uso por parte de los organismos del propio Estado. An apelando a criterios con los cuales se altera la relacin biunvoca entre la empresa y sus datos, como por ejemplo en el caso de las PyME, el promedio de grupos compuestos por dos o tres entidades consecutivas, habindolas ordenado previamente en forma decreciente por su requerimiento energtico, no fue posible obtener la informacin requerida. Si bien se considera importante que se respete este Secreto Estadstico, como ocurre en muchos pases del mundo, este no debera impedir que la informacin pueda ser procesada de forma individual (aunque annima). De esa manera se podran extraer representaciones de las variaciones que se producen, y que muchas veces son esenciales para fijar polticas, en especial aquellas que hacen a la mejora de la eficiencia energtica y la produccin de ahorros relevantes desde el punto de vista sectorial y econmico en general. La recopilacin de informacin que no puede ser utilizada para disear e implementar polticas y estrategias, resulta de dudosa efectividad. En esto tambin, la centralizacin en el manejo de la informacin del sector facilita el resguardo de la confidencialidad concentrando las responsabilidades. A continuacin el informe otorga algunos comentarios y recomendaciones que se consideran de importancia, y que se presentan con el objetivo de mejorar o perfeccionar el procesamiento de la informacin representativa del funcionamiento del sector energtico. Entre los temas abordados se destacan los siguientes: Revisin de la metodologa y de los criterios de elaboracin y anlisis de consistencia de los Balances Energticos. Compatibilizacin de la encuesta realizada por la SE a los Autoproductores y la informacin procesada por CAMMESA sobre el requerimiento de energa abastecido desde el MEM de los GUMA/GUME/GUPA, que es transferida tambin a la SE. Tambin, resultara conveniente que se pudiera extender la apertura de esta informacin abarcando a la totalidad de las Empresas Distribuidoras. Respecto de la Informacin elaborada por el ENARGAS en cuanto a la apertura del consumo de grandes empresas por rama industrial, se hicieron en particular dos recomendaciones: que la desagregacin por rama debera realizarse utilizando la clasificacin CIIU (si fuera posible con apertura en cuatro dgitos) y que la muestra abarque la totalidad del sector industrial (con apertura de grandes y pequeas industrias). Respecto de la informacin elaborada a partir de las Encuesta Industria Anual (EIA), se detect que desde el ao 1997 contena un captulo de informacin energtica, pero que fue retirado en el 2003. Se sugiri su reincorporacin, mejorando el formulario en aspectos engorrosos como la autoproduccin, el consumo de combustibles no comerciales, usos de la energa, etc. . Se propuso a su vez, la revisin sistemtica del formulario y la utilizacin de la base de datos de la encuesta por parte de los especialistas sectoriales de la SE. Similitud de criterios respecto del tratamiento de la confidencialidad de la informacin de las empresas en los diferentes entes receptores. Se han mencionado aqu algunas de las observaciones realizadas sobre la disparidad de criterios aplicados en los subsectores, an dentro del rea energtica, y tiene por objeto plantear la necesidad de que este aspecto se revea con la relevancia que debe drsele si se desea mejorar el conocimiento y transparencia de estos mercados.
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6. 6.1
DISEO DE UNA ENCUESTA SECTORIAL Marco muestral y diseo de la muestra
En este captulo se ha tratado de disear un cuestionario dirigido a caracterizar los consumos de energa en el sector industrial (fuentes y usos), as como la definicin de criterios para un esquema probabilstica de muestreo que permita expandir al universo de la industria las estimaciones obtenidas a partir de la aplicacin de la encuesta. Tambin se realizaron especificaciones sobre los criterios a utilizar para realizar una encuesta piloto, as como un anlisis de las alternativas de esquema institucional para la ejecucin del operativo de encuesta y recomendaciones acerca de la opcin ms conveniente. En primer lugar se ha propuesto realizar un anlisis de la informacin secundaria disponible para caracterizar al universo de referencia para una investigacin de este tipo (caracterizacin de los consumos energticos en la industria), suficientemente actualizada. El estudio propone que mientras no se realice un nuevo Censo Econmico Nacional, las nicas referencias actualizadas disponibles son: a) la Encuesta Nacional a Grandes Empresas (ENGE), dentro de la que se incluyen las grandes empresas industriales, y b) la Encuesta Industrial Anual (EIA) dirigida a las empresas medianas y pequeas del sector, ambas realizadas anualmente por el INDEC, y tambin los datos de los grandes usuarios de electricidad (CAMMESA) y de gas natural (ENARGAS). Cabe sealar que la ENGE tiene caractersticas de censo mientras que la EIA se apoya en una muestra aleatoria representativa de las PyME industriales. Resulta entonces posible utilizar los padrones y los resultados de las encuestas como referencia para el diseo de la muestra. Por otra parte ya se demostr que el consumo energtico de la industria se encuentra altamente concentrado en ocho de las 22 ramas (dos dgitos de la CIIU) alcanzando un 92% del total, representando un 95,2% de las GE y un 7,6% de las PyME. Adems, esas mismas ramas absorben mas del 90% de los grandes consumos industriales de gas natural (y alrededor del 80% del consumo de GN, s se incluye el utilizado para autogeneracin de electricidad). En resumen, la sntesis que antecede permite avanzar sobre el esquema de muestreo a utilizar. La idea general es que se pretender una mayor precisin en la estimacin de los niveles y modalidades de consumo energtico en aquellas ramas y actividades que representan una porcin significativa del consumo total de energa en la industria. Sobre la base de tales criterios el universo para seleccionar la muestra puede dividirse en dos subuniversos: el correspondiente a las Grandes Empresas Grandes Consumidoras (GEGC) de energa, que sern incluidas en la muestra con probabilidad 1 (autorepresentadas) y el conjunto restante de Empresas Grandes y PyME respecto del que se seleccionar una muestra aleatoria estratificada. Definida la cantidad de estratos en las ramas correspondientes y con los elementos ya analizados podran estimarse los tamaos totales de muestra que se corresponden con diferentes niveles de precisin en las estimaciones a nivel global, as como de los correspondientes a las estimaciones para cada estrato, con distintos criterios de asignacin del tamao total de muestra a cada uno de esos estratos (Proporcional, ptima, dirigida). El procedimiento propuesto implica que:
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El conjunto de empresas Autorepresentadas es igual a los elementos de la ENGE Industrial de las ramas 15, 21, 24, 26 27. La muestra aleatoria estratificada se selecciona al azar, de acuerdo con el esquema planteado, tomando como universo de referencia a los elementos de los listados de la ENGE Industrial para l resto de las ramas y de la EIA para todas las amas. En el caso de la muestra aleatoria esto implica un doble proceso de expansin: Primero pasar de los resultados de la muestra al subuniverso tomado como referencia y, segundo, utilizar los coeficientes que emplea el INDEC para la expansin de los resultados de sus muestras industriales al universo de la industria. En cuanto a la encuesta piloto, su objetivo principal es la prueba del cuestionario a aplicar en el operativo. En consecuencia, el tamao de la misma deber ser suficiente para representar una diversidad de complejidades de los procesos productivos con la finalidad de adecuar eventualmente su contenido. 6.2 Esquema institucional para el operativo de encuesta
Para la realizacin del operativo de encuesta se presentan distintas alternativas, cada una de ellas con sus ventajas y sus inconvenientes. Una de ellas consiste en que el INDEC acepte realizar el operativo tendiente a caracterizar los consumos energticos en la industria conjuntamente con las encuestas ENGE Industrial y EIA. Sin embargo, esta alternativa se considera poco probable atendiendo al detalle que se pretende con la mencionada caracterizacin. Otra alternativa es contratar la realizacin del operativo con empresas que se dedican a efectuar todo tipo de sondeos estadsticos por medio de encuestas, generalmente de opinin. Esta alternativa presenta el inconveniente de la falta de especializacin y conocimientos tcnicos de los procesos industriales. Las alternativas que se consideran tcnicamente mas adecuadas y viables son las siguientes: Solicitar la colaboracin del INDEC para lograr que los encuestadores y supervisores, as como la cartografa que ese Instituto utiliza para sus encuestas a las empresas industriales puedan ser utilizados en el operativo, integrando al equipo de trabajo a analistas energticos de perfil tcnico que, a su vez capaciten a encuestadores y supervisores. Realizar un convenio con la Universidad Tecnolgica Nacional (con organizacin federal) dirigido a lograr la participacin de estudiantes avanzados en la carrera d Ingeniera Industrial como encuestadores y algunos docentes especializados n procesos industriales como supervisores. Igual que en la alternativa anterior, este equipo de la UTN debe ser complementado con la participacin de analistas energticos de perfil tcnico para realizar la capacitacin de encuestadores y supervisores y realizar la coordinacin sobre los aspectos sustantivos (energticos) del operativo y que tales analistas formen parte del equipo de trabajo. Como ya se dijo, ambas alternativas tienen ventajas e inconvenientes, pero analizadas las mismas se recomienda la segunda alternativa, especialmente si se puede contar simultneamente con la cooperacin del INDEC para conseguir la colaboracin de las empresas a ser encuestadas. 6.3 Caractersticas del cuestionario que se propone
El formulario que se propone tiene las siguientes secciones:
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I. II. III. IV. V. V.1 V.2 V.3 V.4 VI.
Ubicacin de la Empresa o establecimiento Identificacin de la Empresa o Establecimiento Resultado de las Entrevistas y Supervisin Caractersticas de la Planta Industrial Energa total comprada en el ao ....... Combustibles comprados en el ao ..... Electricidad comprada en el ao ..... Autogeneracin de electricidad Caractersticas y consumo de energa de los principales equipos en la planta Informacin complementaria
La parte sustantiva del formulario se concentra en la seccin V donde se intenta cuantificar la magnitud de la energa consumida, especificando las fuentes utilizadas y los usos a los que est destinada, caracterizando al mismo tiempo los equipos empleados. Se adjunta como Anexo una propuesta de Cuestionario y las correspondientes instrucciones para l encuestador, donde se precisa la informacin mnima indispensable a recoger en el caso de las PyME.
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CONSULTAS A CMARAS Y GRANDES EMPRESAS Como ya fuera informado en el segundo informe de avance, se realiz un profundo trabajo de consulta a un amplio espectro de cmaras y grandes empresas mediante cartas y correos electrnico. Posteriormente, continu la tarea mediante llamadas telefnicas y entrevistas personales. En la mayora de los casos en que los consultados aceptaron brindar informacin, sta no contena datos sobre el consumo de energa. A continuacin se describen brevemente los principales resultados obtenidos en la investigacin. La informacin obtenida en esta actividad fue utilizada en el Informe Final, permitiendo ilustrar o explicar diversos aspectos a nivel de actividad. En los casos donde fue posible entablar algn tipo de dilogo se aclar que el cuestionario ampliado a responder por la firma consultada, sera objeto de una encuesta en el caso de que se llevara a cabo la segunda etapa de este estudio. Cabe reflexionar que la poca del ao en que se recab la informacin no result ser la ms propicia, ya que las cmaras y empresas estaban prximas a terminar sus ejercicios comerciales y tenan a su personal ocupado con esa actividad. Pese a que no se obtuvo mayor informacin sobre consumos energticos, la ilustracin cualitativa obtenida sirve para interpretar la evolucin de la industria en un perodo tan particular como el de la recesin de los ltimos aos y la devaluacin del peso, con efectos contrapuestos en la produccin. Es importante destacar las dificultades con que se tropieza en la bsqueda de este tipo de informacin como de la falta real de informacin estadstica sectorial a nivel de 4 o 5 dgitos del Cdigo CIIU, tan necesaria para una efectiva labor de planificacin por parte de la Secretara de Energa. Por otro lado, la informacin no energtica es sumamente til para conocer el nivel de actividad, los cambios tecnolgicos y la capacidad ociosa de las plantas entre otras particularidades, pero fundamentalmente para conocer de primera fuente cual es la percepcin de la clase empresarial sobre el estado y las perspectivas de la industria. La tarea ha requerido una exigencia de dedicacin importante, sin embargo se han detectado dificultades para obtener la informacin necesaria. Sumado a ello, la extincin de los plazos disponibles para la elaboracin del informe final, han obligado al equipo consultor a suspender la bsqueda de nueva informacin por esta va, desde el 24 de noviembre.
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BIBLIOGRAFIA
Se resume a continuacin una parte sustancial de la bibliografa utilizada Abdala, Manuel A., 2001. Instituciones, Contratos y Regulacin de Infraestructura en Argentina. Revista de Literatura Econmica, IV (Noviembre), pginas 217-254. Alvaredo, J. (et al.) La industria argentina en los Noventa, Buenos Aires, Instituto para el Desarrollo Industrial (IDI). 1998. Bonvencchi, C. Evaluacin del desempeo de la Industria Argentina en los aos noventa, Marzo 2000. Cdigo Alimantario Argentino Idee-FB Estudios Energtico Integral de Buenos Aires (1989) Idee-FB Estudios Energtico Integral de Mendoza (1996) INDEC, 1997. Matriz Insumo Producto. INDEC. Encuesta Grandes Empresas de la Argentina. 2000. INDEC. Encuesta Grandes Empresas de la Argentina. 2001. Cuadros Preliminares. INDEC-CEPAL y la SeCyt. La segunda Encuesta Nacional de Innovacin y Conducta Tecnolgica de las empresas argentinas 1998/2001. INDEC-CEPAL y SeCyt. La segunda Encuesta Nacional de Innovacin y Conducta Tecnolgica de las empresas argentinas 1998/2001. Informe final para SeCyT. Septiembre de 2003. INDEC. Industria Manufacturera. Produccin, ocupacin y salarios 1990-2001. 8 Recopilaciones Katz, Jorge. CEPAL-IDRC, 1996. Estabilizacin macroeconmica, reforma estructural y comportamiento industrial. Estructura y funcionamiento del sector manufacturero latinoamericano en los aos 90. Kosacoff Bernardo, Direccin General del Proyecto. Componentes Macroeconmicos, Sectoriales Microeconmicos Para Una Estrategia Nacional De Desarrollo. Lineamientos para fortalecer las fuentes crecimiento econmico. Prstamo BID/CEPAL-ONU, a solicitud de la Secretara de Poltica Econmica, Ministerio Economa de la Nacin. Mayo 2003Kozulj, Roberto. Evolucin de Largo Plazo de las variables Socioeconmicas la Argentina; Indices de Produccin Industrial 1970-1995 y CAI 1980-1994. Fundacin Bariloche, 1996. Y de de de
Kozulj, Roberto. Los desequilibrios de la economa Argentina: una visin retrospectiva y prospectiva a diez aos de la Convertibilidad. Documento de trabajo FB 2/2002. Kulfas, Martin y Schorr, Martin. Evolucin de la concentracin industrial en la Argentina durante los aos noventa. Noviembre-diciembre de 2000. Leonardi, Viviana y Dichiara, Ral, La Industria Petroqumica en la Etapa de Especializacin Flexible, Departamento de Economa de Economa Universidad Nacional del Sur. PLAPIQUI UNS-CONICET Ministerio de Economa, Argentina. Sistema de Cuentas Nacionales en 1986 y en 1993. Pistonesi, Hctor. Desempeo de las industrias de electricidad y gas despus de las reformas: El Caso de Argentina. ILPES/CAF 2001. Robbio, J. Elementos para una poltica industrial alternativa en Argentina CIEPP-Fundacin OSDE, 2003. Tendencias Econmicas y Financieras, consejo Tcnico de Inversiones S.A. Anuario de la Economa Argentina 2002, Buenos Aires, 2003. SEE Coordinacin Ejecutiva Mercosur-Secretara Anlisis comparativo de Consumos Energticos en sectores Seleccionados de Argentina Diversos Sectores. Noviembre de 1993

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Deutsche Gesellschaft fr Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH fundacin bariloche

ESTUDIO SOBRE LOS CONSUMOS ENERGETICOS DEL SECTOR INDUSTRIAL

Buenos Aires, Marzo 2004

CONTEXTO ECONMICO Contexto macroeconmico

Anlisis estructural de la industria

2001 tasas (%)

Fuente: INDEC. Encuesta Grandes Empresas de la Argentina. 2001. Cuadros Preliminares.

Fuente: INDEC. Encuesta Grandes Empresas de la Argentina. 2001. Cuadros Preliminares

ANLISIS DEL CONSUMO ENERGTICO Objetivo

Evolucin histrica del Consumo Energtico

Consumo de Energtico del Sector Industrial

Mil 10,500 es 10,000 de 9,500 TE 9,000 P

Fuente: Balances Energticos de la Secretara de Energa

5,500 5,000 4,500

12,000 11,000 10,000

Acumulado - Miles de Tep

9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0

3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0

Fuente: Balances Energticos de la Secretara de Energa

3,3 3,1 2,9 2,7 2,5 1965

Codificacin de las Ramas Industriales

Consumo Energtico Industrial segn Cdigo CIIU

Cuadro 3.1 Consumo de Energa y VBP Total de las Industria Manufacturera

Cuadro 3.1.b Consumo de Energa y VBP Total de las Grandes Empresas GE

Cuadro 3.2 Consumo de Energa y VAP Total de las Industria Manufacturera

Consumo de Energa / VAP TEP / Millones de $ 1997 1998 1999 2000

Cuadro 3.2.b Consumo de Energa y VAP Total de las Grandes Empresas GE

Consumo de E Miles de TEP 1997 1998 1999

Valor Agregado de P d Millones i de $ 1997 1998 1999

Consumo de Energa / VAP TEP / Millones de $ 1998 1999 2000 1997

1999 Grandes Empresas - GE

Pequeas y Medianas Empresas - PyME

Fuente: Instituto Nacional de Estadsticas y Censos ( INDEC ) - Ministerio de Economa - EIA.

1999 Productos Minerales No Metlicos Productos Textiles

Alimentos y Bebidas Sustancias y Productos Qumicos

Fuente: Instituto Nacional de Estadsticas y Censos ( INDEC ) - Ministerio de Economa - EIA.

Maquinaria de Oficina, Contabilidad e Informtica Equipos y Aparatos de Radio, Televisin y Comunicaciones

Deutsche Gesellschaft fr Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH

1997 1998 1999 2000 2001 2002

7,997 7,637 6,968 7,965 8,076 7,735

297 383 392 390 392 325

2,991 2,949 2,939 2,962 2,751 2,778

140 171 181 144 141 108

872 1,394 1,532 1,460 925 1,094

0 0 246 295 81 280

0 0 556 627 521 607

4,066 4,603 5,524 5,567 4,516 4,958

11,766 11,858 12,101 13,141 12,199 12,368

Fuente: Secretara de Energa, Encuesta a Autoproductores

ANALISIS DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS RELEVANTES

Matanza de animales, procesamiento de carnes Productos lcteos Productos de panadera Azcar

Aceites y subproductos oleaginosos

ANLISIS DE LA RECOPILACIN Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIN

DISEO DE UNA ENCUESTA SECTORIAL Marco muestral y diseo de la muestra

El formulario que se propone tiene las siguientes secciones:

I. II. III. IV. V. V.1 V.2 V.3 V.4 VI.

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