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Annual Report Rapport Annuel Informe Anual
2010/2011
International Cocoa Organization
ICCO Annual Report 2010/2011
Annual Report Rapport Annuel Informe Anual 2010/2011
International Cocoa Organization (ICCO)
Copyright 2012 International Cocoa Organization (ICCO) Commonwealth House, 1-19 New Oxford Street London WC1A 1NU, United Kingdom Tel: +44 (0) 20 7400 5050 Fax: +44 (0) 20 7421 5500 www.icco.org info@icco.org All rights reserved. The boundaries, colours and other information shown on any map in this volume do not imply on the part of ICCO any judgement on the legal status of any territory or the endorsement or acceptance of such boundaries.
Table of Contents/ Table des matires / Indice /

Page Foreword by the Executive Director a.i. Avant-propos du Directeur excutif a.i. Prlogo del Director Ejecutivo a.i. (..) The World Cocoa Market in 2010/2011 Le march mondial du cacao en 2010/2011 El Mercado Mundial de Cacao en 2010/2011 2010/2011 . The ICCO at Work in 2010/2011 Le travail de lICCO en 2010/2011 El Trabajo de la ICCO en 2010/2011 2010/2011 . 1. 1. 1. 1. Outcome of the Meeting of the Ad Hoc Panel on Fine/Flavour Cocoa Rsultats de la runion du Panel ad hoc sur le cacao n ( ne ou avour ) Resultados de la Reunin del Panel Ad Hoc sobre Cacao Fino/de Aroma 2. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 4. 4. 4. 4. Cocoa development projects Projets de dveloppement cacaoyer Proyectos de Desarrollo del Cacao Selected economic and analytical studies tudes conomiques et analytiques slectionnes Seleccin de estudios econmicos y analticos Workshops and Seminars Ateliers et sminaires Taller y Seminarios 6 19 33 47 9 22 36 51 10 23 38 52 11 25 39 54 1 14 28 42 2 15 29 43 5 18 32 47 5 18 32 47
Conclusion: A look ahead Conclusion : lhorizon futur Conclusin: Una Mirada hacia el Futuro : Annexes Annexes Anexos
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Annual Report 2010/2011
FOREWORD BY THE EXECUTIVE DIRECTOR A.I.
The 2010/2011 cocoa year was marked by a period of change, as supply was threatened, important members joined the group of nations under the new Agreement and we began making plans for what we foresee as being the largest and most important cocoa meeting ever held. The crisis in Cte dIvoire, which included a cocoa export ban and several months of uncertainty, thankfully has been resolved. However, it brought with it the highest cocoa prices for over 30 years and an unprecedented disruption to the market. It is good to see that our largest producer has recovered so well from the turmoil of that period, and that recovery is well in hand there. My presentation given at the Indonesian Cocoa Conference in June 2011 was the seed of a huge new project for us, aimed at bringing all the stakeholders of the cocoa world together. The Boom and Bust presentation highlighted the damaging ongoing situation in the worlds cocoa markets, and the way this could lead to a severe shortage of cocoa just at the point when demand is increasing in a number of new markets. The presentation also underlined the lack of co-ordination inherent in development projects taking place all over the world, a lack of co-ordination that means a lot of eort and money could be wasted. As a result of this, it seemed to us at the ICCO Secretariat that a meeting of all the important players in the cocoa market from farmers through traders to chocolate makers - was necessary, and that positive action was required to rescue the world of cocoa from a potentially dire situation. Thus, the idea for the World Cocoa Conference was born, and it is now scheduled for 19-23 November 2012 in Abidjan. Just before our second Council session of the year, in September 2011, we received the welcome news that Indonesia had signed the International Cocoa Agreement 2010. That countrys joining means that we can justly claim that our members represent the vast majority of cocoa production in the world, at over 95%. Finally, two of our best known delegates had to take their leave, and begin well earned retirements. Her Excellency the High Commissioner of Papua New Guinea, Ms. Jean Kekedo OBE took her usually active part in the September 2011 meetings for the last time. At the same meeting, we said a fond farewell to Mr Enzo Barratini, the long-serving delegate of the European Union at our meetings. We will miss both of them as both outstanding delegates and friends.
Dr. Jean-Marc Anga Executive Director a.i. London, July 2012
THE WORLD COCOA MARKET IN 2010/2011 Production The 2010/2011 cocoa season experienced an estimated record surplus of 343,000 tonnes following a notable decit of 132,000 tonnes the year before. Global production is estimated to have increased substantially, by nearly 19%, compared with the previous season, to over 4.3 million tonnes, while demand for beans increased to a record level as well, to over 3.9 million tonnes. On the production side, the record global output of 4.3 million tonnes is attributed mainly to a bumper harvest in Africa which rose by nearly 740,000 tonnes to 3.2 million tonnes with the main contributors being Cte dIvoire and Ghana, the worlds two largest cocoa producing countries. Africa has not failed to reinforce its status as the premier cocoa producing region, accounting for nearly 75% of world output but contrasting with the regional trends of other cocoa growing regions. As illustrated in Figure 1, production increased by 43,000 tonnes in the Americas to 559,000 tonnes (representing 13% of world output) but declined by 109,000 tonnes in the Asia and Oceania region, to 524,000 tonnes (or 12% of global production).
Figure l: Production of cocoa beans (thousand tonnes)
2008/09 2009/10 2010/11
Africa Cameroon Cte dIvoire Ghana Nigeria Others America Brazil Ecuador Others
2516 224 1223 662 250 157 478 157 135 186 598 490 59 48
70.0%
2486 209 1242 632 235 168
68.4%
3226 229 1511 1025 240 221
74.9%
13.3%
516 161 150 205
14.2%
559 200 161 199
13.0%
Asia & Oceania Indonesia Papua New Guinea Others
16.6%
633 550 39 44
17.4%
524 440 47 37
12.2%
World total
3593
100.0%
3635
100.0%
4309
100.0%
Source: ICCO Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics, Vol. XXXVIii, No. 2, Note: Tatals and differences may differ due to rounding
Cocoa production is highly sensitive to changes in weather conditions. During the 2010/2011 season, the weather has been excellent for crop development and harvesting in Africa thereby producing the largest output on record. Thanks to ideal weather conditions, production held up very well despite the political crisis in Cte dIvoire whilst in Ghana, the conducive weather conditions were supported by the continuous introduction of improved farming techniques. However, the La Nia weather related pattern caused wetter than normal conditions in Indonesia, where heavy rains impacted negatively on cocoa production. Grindings The strong increase in processing recorded in the previous season due to re-stocking and recovering demand continued, albeit at a slower rate, during the 2010/2011 season. As depicted in Figure 2, the ICCO Secretariat estimates that global cocoa grindings increased by 5% in the 2010/2011 season, to 3.923 million tonnes, the highest grindings gure on record (the last highest level of 3.775 million tonnes being recorded in 2007/2008 prior to the start of the world economic crisis). Cocoa processing activity increased in most regions: the largest increase of over 12% occurred in Asia
2
and Oceania (up by 87,000 tonnes to 795,000 tonnes) followed by nearly 6% to 1.612 million tonnes in Europe and by 5.5%, to 860,000 tonnes in the Americas. However, grindings declined by 4%, to 657,000 tonnes in Africa, mainly due to the political disruptions that occurred during the rst quarter of the year in Cte dIvoire when processing plants were not working at full capacity and grindings fell below trend.
Figure 2: Grindings of cocoa beans (thousand tonnes)
2008/09 2009/10 2010/11
Europe Germany Netherlands Others
1475 342 490 643
41.8%
1524 361 525 638
40.8%
1612 439 537 636
41.1%
Africa
622 419 133 70
17.6%
685 411 212 61
18.3%
657 361 230 67
16.7%
Cte dIvoire Ghana Others
America Brazil United States Others
780 216 361 203 655 120 278 256
22.1%
815 226 382 207
21.8%
860 239 401 220
21.9%
Asia & Oceania Indonesia Malaysia Others
18.5%
708 130 298 280
19.0%
795 190 305 299
20.3%
World total
3531
1100.0%
3731
100.0%
3923
100.0%
Origin grindings
1419
40.2%
1527
40.9%
1598
40.7%
Source: ICCO Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics, Vol. XXXVIll, No. 2, Note: Totals and differences may differ due to rounding
The overall increase in world grindings is likely to be attributed to changing global consumption patterns in emerging countries. There are millions of new consumers in these markets including Asia where demand is focused on powder-based products. Traditionally, the higher value product butter was the driver behind grindings growth but, in recent years, powder demand has outpaced butter demand. In emerging markets, there is a taste for lighter treats, i.e. milder products based on cocoa powder, as palates are less used to chocolate. Also, the hot climate and lack of refrigeration in a market like India make it harder to stock butterbased products.
Figure 3: World cocoa bean production, grindings and stocks
Crop Year (Oct-Sep)
Surplus/ Gross crop Grindings decit
Total endof-season
Stocks to grindings ratio
ICCO daily price (annual average)
in thousand tonnes (Percent)
$US/tonne
SDRs/tonne
2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10

Estimates
2 877 3 179 3 548 3 378 3 808 3 430 3 737 3 593 3 635 4 309
2 886 3 077 3 237 3 382 3 522 3 675 3 775 3 531 3 731 3 923
-29 +80 +287 -38 +248 -279 -75 +26 -132 +343
1 315 1 395 1 682 1 644 1 892 1 613 1 538 1 564 1 432 1 775
45.6 45.3 52.0 48.6 53.7 43.9 40.7 44.3 38.4 45.2
1 580 1 873 1 534 1 571 1 557 1 854 2 516 2 599 3 246 3 105
1 231 1 369 1 047 1 049 1 068 1 226 1 573 1 707 2 115 1 969
2010/11
Source: ICCO Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics, Vol. XXXVIll, No. 2, Note: Surplus/decit is current net world crop(gross crop adjusted for loss in weight) minus grindings Totals and differences may differ due to rounding
Stocks As shown in Figure 3, world stocks of cocoa beans increased from over 1.432 million tonnes to 1.775 million tonnes at the end of the 2010/2011 cocoa year which is equivalent to 45.2% of estimated annual grindings in 2010/2011. Following a survey conducted by the ICCO Secretariat, world stocks of cocoa beans were assessed as at the end of the crop year under review and resulted in the following: of the total, 72% were located in cocoa importing countries, 24% held in cocoa producing countries and the remaining 4% were aoat as at 30 September 2011. The concentration of cocoa storage in a few geographical locations is highlighted by the fact that 53% of global cocoa bean stocks were held in warehouses in entry ports located in Europe and 47% in the main entry ports in the Netherlands, Belgium, Germany and the United Kingdom, near the leading cocoa processing industries in Western Europe. Prices In the aftermath of the presidential elections in Cte dIvoire, substantial production surplus and developments in the global economic environment signicantly inuenced price movements during the 2010/2011 cocoa year. Cocoa futures prices remained bearish at the beginning of the period under review as expectations that the Ivorian presidential elections would cause supply disruptions failed to materialize. Trading at low prices continued through to December as a strong US dollar pressured cocoa prices while a fall in European grindings data and a very limited rise in those of North America added to the bearish sentiment. As the unresolved presidential elections ensued, the European Union issued a Council Regulation (No. 25/2011) imposing restrictive measures in Cte dIvoire. Thereafter, prices in both futures markets edged upwards to 2,191 per tonne in London and to US$3,329 per tonne in New York by the fourth week of January 2011. This represented an increase of 11% and 13% in London and in New York respectively over prices recorded at the start of the year. From mid-January through to March, an export ban on Ivorian cocoa exports heightened tensions over cocoa supplies. Consequently, cocoa futures rallied and attained a 32-year high in New York at US$3,674 per tonne and a nine-month high in London at 2,334 per tonne.
Figure 4: Cocoa bean prices on the London and New York futures markets Cocoa year 2010/11
3750
IC C O daily price (SDRs)
2400 2300 2200

Ne w York (US$)
3600 3450
SDRs / per pertonne tonne US$
3300 3150 3000 2850

London ()
2100 2000 1900 1800 1700 1600

0 ec 17 -10 -J an 07 -11 -F eb 28 -11 -F e 21 b-1 -M 1 ar 11 -11 -A p 03 r-11 -M a 24 y-1 -M 1 ay 15 -11 -J un 06 11 -J ul 27 -11 -J u 17 l-11 -A ug 07 -11 -S ep 28 -11 -S ep -1 1 -D 0 0 ov 03 -1 ec -1 ct -1
2700 2550
-O -O ct -1 0
01
22
-N
-D
12
Daily prices (SDRs)
24
London ()
New York (US$)
As shown in Figure 4, futures prices fell sharply from the second week of March through to April. Cocoa futures on both the LIFFE and ICE markets traded at low levels as the political crisis in Cte dIvoire abated and the EU eased sanctions that had been imposed on the country. The markets continued their downward pattern in May as fears of a stall in the recovery of the global economy and the strengthening of the U.S. dollar against other major currencies triggered cocoa futures to plummet. In addition, the resumption of the outow of approximately half a million tonnes of cocoa beans held in Cte dIvoire following the export ban as well as record production data from Ghana incited cocoa futures to settle lower. International cocoa prices from June onwards were further depressed primarily by news of large volumes of cocoa beans from West Africa. Nevertheless, occasional cocoa price increases occurred as a result of macro related buying in commodities and equities in general. Trading at low prices continued into September and by the end of the 2010/2011 crop year, cocoa prices hit a two year low at 1,724 per tonne in London and US$2,642 per tonne in New York. The low prices posted during this period were mainly due to pressure from a large global surplus for the 2010/2011 cocoa season combined with an improved outlook for the 2011/2012 main crop in West Africa. In addition, uneasiness relating to the global macro-economy and the debt crisis within the euro-zone resulted in low investments in riskier assets such as commodities. Conclusions and outlook World supply of cocoa beans signicantly outstripped demand during the 2010/2011 season. However, the ICCO prices reached 30-year highs at the beginning of March 2011 in the midst of the political crisis in Cte dIvoire. At the end of the season, market participants were eager to nd out about details of the long-awaited reform to the cocoa sector in Cte dIvoire prepared by the Government of which the core aim was to boost output and quality by giving the countrys hundreds of thousands of smallholder cocoa farmers a higher selling price. The reform under discussion was expected to guarantee that farmers receive at least 50% of the c.i.f. export price, through the forward sale of 70-80% of the expected harvest, starting from the 2012/2013 season.
THE ICCO AT WORK IN 2010/2011 1. OUTCOME OF THE MEETING OF THE AD HOC PANEL ON FINE/FLAVOUR COCOA The Council at its 83rd regular session in March 2011 reviewed the outcome of the meeting of the Ad Hoc Panel on Fine/Flavour Cocoa, which met on 10 September 2010. After discussion, the Council agreed that the Ad Hoc Panel had acted in accordance with the provisions of the International Cocoa Agreement, 2001 in its assessment of the ne/avour exports. The Council therefore adopted the recommendations made by the Ad Hoc Panel on Fine/Flavour Cocoa. The approved revisions made to Annex C of the International Cocoa Agreement, 2001, as recommended by the Ad Hoc Panel at its meeting in September 2010 were as follows: Bolivia (100%), Colombia (95%), Costa Rica (100%), Dominica (100%), the Dominican Republic (40%), Ecuador (75%), Grenada (100%), Indonesia (1%), Jamaica (100%), Madagascar (100%), Mexico (100%), Papua New Guinea (90%), Peru (90%), Saint Lucia (100%), So Tom and Princip (35%), Trinidad and Tobago (100%) and Venezuela (95%). (The percentages in brackets represent the share of total exports of cocoa beans considered ne or avour). Under the provisions of Article 39 of the International Cocoa Agreement, 2010, the Council noted that the composition of and procedures to be followed by the Panel of Experts in the assessment of ne/avour exports would be given further consideration by the Council when the new Agreement comes into force.
2. COCOA DEVELOPMENT PROJECTS

The ICCOs development projects contribute to strengthening the national cocoa economies of Member countries. Government commitment and ownership are among the most important factors determining successful implementation and sustainability of these projects. As a result, these projects are either developed by the beneciary countries themselves, with the technical support of the ICCO Secretariat, or, when necessary, by the ICCO Secretariat at the request of and with the assistance of the countries. Activities are usually partly funded by the beneciary countries, with the remaining funds sought from the Common Fund for Commodities (CFC) and/or other development partners. 2a Projects Under Implementation in 2010/201 i. Fast Track Project on Host Plant Resistance for Sustainable Cocoa Pod Borer Management The main aim of the project is to develop simple, reliable and quick breeding protocols to identify and select clones/hybrids that are resistant to Cocoa Pod Borer (CPB). This would lead to the identication of CPB tolerant varieties to control the pest in Asia where it is most prevalent. The project started in October 2008 and was successfully completed in October 2010 with the Malaysia Cocoa Board (MCB) as the Project Executing Agency (PEA). The Project Completion Report concludes that while CPB still remains a major concern to the cocoa industry in the Asian Pacic region, the project had succeeded in developing accelerated measures for breeding cocoa varieties that are resistant to cocoa pod borer. The results of this project will now be used to develop a project proposal to be implemented in Malaysia, Papua New Guinea and Indonesia . ii. Fast Track Project on a Feasibility Study on Opportunities for Organic Cocoa in African Countries The main objective of the project is to conduct a feasibility study to identify the best production areas, producers organizations and support activities for organic cocoa production in Cameroon and Togo. The study would provide a detailed analysis of the value chain of the organic cocoa niche market in these countries, as well as an assessment of the current status and opportunities for organic cocoa production and export. Finally, the study would develop an action plan for supporting organic cocoa exporters in selected areas, with selected producer groups and stakeholders. A eld study was conducted in the last quarter of 2008. Preliminary results formulated by the Royal Tropical Institute (KIT), as Project Executing Agency (PEA), indicated that, in the case of Cameroon, the existing multi-stakeholder partnership in the country could be built upon to facilitate organic cocoa production. However, for Togo, more eorts would be required to strengthen the supply chain and to build new partnerships for production of organic cocoa. In both countries, pests and diseases remain a major threat to organic cocoa production. The ICCO Secretariat was nalizing the review of the feasibility in consultation with KIT and other partners. The nal technical report on the study was expected to be available by October 2011. iii. Cocoa of Excellence: Promoting Diverse High Quality Cocoa Origins The main objective of the project is to contribute towards greater diversication of cocoa markets through the identication of specialty cocoa origins (terroirs) with recognized or newly discovered avour attributes. The project specically aims to increase awareness along the cocoa supply chain of the diversity and complexity of cocoa avours from diverse genetic and geographic sources. It would create awareness among producers of the opportunities for high value cocoa dierentiation, and provide global recognition for the producers and terroirs of specialty origin cocoas. During the Salon du Chocolat, held in Paris in October 2010, chocolates made from 50 selected samples were assessed by a 30-member jury, composed of professional chocolatiers, connoisseurs, industry experts and
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journalists. The jury scored each sample for avour notes (cocoa/chocolate, sweet, oral, fresh fruit, brown fruit, nutty, spicy, and woody). Awards were presented to three farms each from Africa, South America, Central America and the Caribbean, and South East Asia and Oceania for producing best avour cocoa beans under dierent avour categories. Following the International Cocoa Awards at the 2010 Salon du Chocolat, 23 chocolatiers (of which 16 were industrial chocolatiers) expressed interest in obtaining the 50 selected cocoa samples that were showcased at the awards event. The project is already helping to improve access by cocoa farmers to the market as was originally intended. A website (http://www.cocoaofexcellence.org) has been set up to present the diversity of cocoa avours and origins and as a medium of interaction to enhance market access for cocoa from all the participating countries. Event International the organizers of the 2010 International Cocoa Awards - presented the results of the Award to the ICCO Council at its 83rd regular session in March 2011. A similar presentation was made at a meeting of the World Cocoa Foundation in May 2011. iv. SPS Capacity Building Programme in Africa to Mitigate the Harmful Eects of Pesticide Residues in Cocoa and to Maintain Market Access The overall objective of this project is to maintain market access for cocoa beans from Africa through capacity building in Sanitary and Phytosanitary Standards (SPS), in order to produce good quality cocoa that complies with the relevant international regulations and legislation on pesticide residues and other harmful substances. The project proposal was developed specically to address the implications of the new European Union Directive on Maximum Residue Levels (MRLs), as well as similar regulations in the USA and Japan. These regulations have the potential, if not properly adhered to, to considerably aect cocoa trade and, consequently, to deprive cocoa smallholder farmers and the governments of producing countries of much needed revenue. This project was implemented in ve countries: Cameroon, Cte dIvoire, Ghana, Nigeria and Togo. The project is partially funded by the Standards and Trade Development Facility (STDF) of the World Trade Organization (WTO) and implemented with the support of the Europe-Africa-Caribbean Liaison Committee (EDES/COLEACP) and CropLife Africa. In January 2011, a pre-project launch meeting was organized in Accra, Ghana to review the programme of implementation of activities with the various parties involved and to start the preparatory arrangements for a regional workshop to formally launch the project and raise awareness on cocoa Sanitary and Phytosanitary (SPS) standards. The project was formally launched at a regional workshop held in Yaound, Cameroon, from 7-10 June 2011. The workshop was attended by 90 participants from Cameroon, Cte dIvoire, D.R. Congo, Ghana, Nigeria, Togo and Senegal, as well as by experts from Germany, Australia, Belgium, the United Kingdom, Switzerland and Trinidad and Tobago, including representatives from STDF, EDES/COLEACP, CropLife Africa, UNIDO and the ICCO Secretariat (see Workshops and Seminars section below). 2b Selected Projects at an advanced stage of preparation in 2010/2011 v. Integrated Management of Cocoa Pests and Pathogens in Africa: Controlling Indigenous Cocoa Pests and Diseases and Preventing the Introduction of Exogenous Ones The overall objective of this project is to implement a major programme of awareness-raising and capacity building in cocoa producing countries in Africa. The aim is to create a better understanding of the impact of current cocoa pests and pathogens; to assess the risks of the global spread of pests and diseases into new regions; to establish improved pest surveillance mechanisms; to develop eradication plans and support the ongoing management and control of introduced and indigenous pests and diseases in individual countries. The project will be implemented in Cameroon, Cte dIvoire, Ghana, Nigeria and Togo.
vi. Capacity Building Programme on Price Risk Management for Cocoa Smallholders in Africa The project was developed following the implementation of a Pilot Project on Price Risk Management for Cocoa Farmers in Cte dIvoire. The overall objective of this new project is to implement a major programme of awareness raising and capacity building in Africa, so as to assist cocoa smallholder farmers to mitigate the negative impact of intra-seasonal cocoa price volatility and secure more predictable and ultimately better incomes from cocoa growing. The project will identify the impact of price volatility in Cameroon, Nigeria, Sierra Leone and Togo and the strategies in place to face it, as well as develop policy recommendations aiming at improving these strategies. It will also develop a workshop programme to raise awareness on price risk management strategies and instruments, including nancial instruments (exchange-traded futures and options, OTC options and swaps) as well as contractual arrangements and sales strategies. National and institutional capacity will be enhanced through training on price risk management strategies to cocoa smallholder farmers and other stakeholders in the supply chain. vii. Improving the Marketing Competitiveness of Fine or Flavour Cocoa The main objective of this project is to provide ne or avour cocoa producers with universally accepted criteria for characterizing the quality of their cocoas, thus improving their particular marketing position. The specic objectives of the project are: i) To enhance the capacity of ne or avour producing countries to establish quality criteria using NIRS analysis and organoleptic evaluations; ii) To build cocoa maps and introduce quality control tools in each participating country, taking into account the quality attributes characterized during the NIRS analysis; and iii) To assist ne or avour cocoa producing countries to formulate strategies aimed at improving their marketing position. The project will be implemented in the Dominican Republic, Ecuador, Nicaragua, Trinidad and Tobago and Venezuela. A draft project prole prepared by the ICCO Secretariat was reviewed by the Executive Committee at its 143rd meeting in March 2011. The Committee fully commended the draft project prole, and agreed that it should be developed into a full project proposal for submission to the Common Fund for Commodities and other donors for nancing. A full project proposal was being developed by a group of experts from the countries concerned under the leadership of Cocoa Research Unit (CRU) of the University of the West Indies, in Trinidad and Tobago. viii. SPS Capacity Building in Latin America and Asia to Mitigate the Harmful Eects of Pesticide Residues in Cocoa and to Maintain Market Access* The main objective of the project is to maintain market access for cocoa beans from Latin America and Asia through capacity building in Sanitary and Phyto-Sanitary (SPS) standards, in order to produce good quality cocoa that complies with the relevant international regulations and legislation on pesticide residues and other harmful substances. It is proposed to implement the project in Brazil, the Dominican Republic, Ecuador, Indonesia, Malaysia, Papua New Guinea, Trinidad and Tobago and Venezuela. A draft project prole prepared by the ICCO Secretariat and based on a similar project that is currently being implemented in Africa, was reviewed by the Executive Committee at its 143rd meeting in March 2011. The Executive Committee noted that the draft project prole represented an excellent example of a project that was needs-driven, based on an assessment of the requirements of the countries concerned, which would lead to greater ownership of the project results. The Committee approved the draft project prole to be developed into a full project proposal for submission to the Standards and Trade Development Facility (STDF) of the World Trade Organization (WTO) and other potential donors. A decision was subsequently taken to split the project into one focusing on Latin America, and another one highlighting Asia. Full project proposals were being prepared by CABI in consultation with all the participating countries.
3. SELECTED ECONOMIC AND ANALYTICAL STUDIES The ICCO undertakes a number of studies each year that address some of the most important issues affecting the cocoa value chain. The aim of these studies is to enhance transparency in the world cocoa economy and to strengthen the capacity of stakeholders in the global cocoa supply chain so that they better understand and can tackle the key challenges they face. i. Diversication in Cocoa Producing Countries At the 23rd meeting of the Consultative Board in March 2011, the Secretariat presented a document on Diversication in Cocoa Producing Countries: Experiences from Other Commodities, Lessons to Be Learned and The Way Forward, which compiled information from two previous studies conducted by the Secretariat on the topic. The studies reviewed the experiences in other commodity producing countries including Malaysia and Brazil, where diversication has been successful. However, the study also identied a number of constraints or barriers to diversication at the macro level, including lack of investment in infrastructure, human resource development and institutional capacity building; insucient market information, lack of access to technology, lack of extension services, diculties in accessing nance, lack of organization and co-operation among domestic companies; economic and institutional exit barriers including sunk cost in current activities; lack of skills in producing and marketing alternative products; insucient infrastructure and availability of transport and storage facilities; and more attention given to the petroleum sector. At farm level, where low returns are common, smallholders are not capable of investing in diversication, and often must rely on farming just for subsistence. A successful diversication programme requires a lead institution to establish a clear policy for cocoa on a sound basic database of cocoa resources; basic infrastructure, roads, transport to network/interface farmers and markets; good R&D support and institutional support; education, capacity building, transfer of knowledge /skills, and research ndings as well as extension services; encouragement of private sector entrepreneurship in the agricultural sector; co-operation with trading partners at the international level, good negotiating skills at international/multilateral level to secure greater market access, promotion of consumption and demand for commodities; and the development of pilot projects to showcase diversication exercises that are successful. The way forward in diversication on cocoa farms takes in understanding the farmers situation and identifying their needs, constraints and the resources available; prioritizing allocation of resources according to farmers needs; and clustering farmers into groups for diversication options. ii. Guidelines on Best Known Practices in Shipping of Cocoa In March 2011, the ICCO Secretariat published the updated Guidelines on Best Known Practices in Shipping of Cocoa, from a document made available by Mr Philip Sigley, Chief Executive of the Federation of Cocoa Commerce. The document provides an update to the Guidelines, and includes requirements for shippers and shipping lines regarding freight, monitoring and routing, the stung of containers, the preparation of containers, and handling at the export port, during the voyage and on arrival. iii. Assessment of World Stocks of Cocoa Beans As every year, the ICCO Secretariat conducted a survey on cocoa bean stocks to assist the Expert Working Group on Stocks to assess the level of global cocoa bean stocks as at the end of the 2009/2010 cocoa year. The results were presented to the Working Groups 18th meeting in March 2011. According to a survey, a total of 1.419 million tonnes of cocoa beans were in stocks as at 30 September 2010. 73% were located in cocoa importing countries, 22% were held in cocoa producing countries and the
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remaining ve per cent were aoat. The concentration of cocoa storage in a few geographical locations is illustrated by the fact that 54% of global cocoa bean stocks were held in warehouses in entry ports located in Europe and 48% in the main entry ports in the Netherlands, Belgium, Germany and the United Kingdom, near the leading cocoa processing industries in Western Europe. The share of global stocks held in cocoa producing countries declined from 27% as at 30 September 2009 to 22% as at 30 September 2010. iv. Strategic Action Plan for the International Cocoa Agreement 2010 At the International Cocoa Councils 83rd regular session in March 2011, the Secretariat presented a draft Strategic Action Plan to help dene a roadmap for the ICCO for the rst ve years of the International Cocoa Agreement 2010, expected to come into force in October 2012. The Plan details goals and targets in line with the objectives of the Agreement, and outlines the role of the ICCO, including serving as a forum for all strategic cocoa matters and supporting the ecient functioning of the world cocoa economy through international co-operation among governments and other stakeholders. It also aims to contribute to the development of a balanced world cocoa economy, and to alleviate poverty; to promote research and information dissemination within the world cocoa economy; to enhance cocoa market transparency; and to strive towards a sustainable world cocoa economy. 4. WORKSHOPS AND SEMINARS The ICCOs Workshops and Seminars are an important element in projecting transparency across the entire cocoa value chain, as they allow stakeholders in many of the exporting nations to be updated on topical issues that will aect them. The meetings that took place in 2010/2011 gave an opportunity for audiences to hear expert presentations on the safe use of pesticides, on the way in which legislation for food safety aects producers, and on the functioning of the cocoa terminal markets. i. International Workshop on the Safe Use of Pesticides in Cocoa and Harmonized Legislation for Food Safety Kuala Lumpur, Malaysia, 25-27 January 2011 The International Workshop on the Safe Use of Pesticides in Cocoa and Harmonized Legislation for Food Safety was held at the Renaissance Hotel in Kuala Lumpur, Malaysia from 25-27 January, 2011 with generous sponsorship provided by the Malaysian Cocoa Board, the Ministry of Economic Aairs, Agriculture, and Innovation of the Netherlands and the Dutch Sustainable Trade Initiative. The Workshop was jointly organized by the ICCO and the Malaysian Cocoa Board. The overall objective of the Workshop was to promote the safe use of pesticides throughout the cocoa value chain and to enhance the process of harmonization of legislation and regulations on pesticide residues in cocoa and related products, including standardization of analytical methods on pesticide residues. The International Workshop brought together more than 200 participants from 18 countries spanning the ve continents of the world. They included representatives from cocoa producers, traders, exporters, processors, chocolate manufacturers, chemical manufacturers, wholesalers and retailers, governmental and nongovernmental organizations, research institutions and universities. The workshop was conducted over three days with 15 presentations in four focus areas, each followed by a Question and Answer session and by panel discussions. The four focus areas were: legislation for food safety and analytical methods; the safe use of pesticides; alternatives to pesticides; and perspectives on pesticide legislation from key stakeholders. On the nal day, following active deliberations between the audience and the prominent experts serving on the Panel, the Workshop adopted a list of nal recommendations. ii. Workshop on SPS Capacity Building in Africa to Mitigate the Harmful Eects of Pesticide Residues in Cocoa and to Maintain Market Access Yaound, Cameroon, 7-10 June 2011 A Workshop in June 2011 marked the launch of the ICCOs project SPS Capacity Building in Africa to
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Mitigate the Harmful Eects of Pesticide Residues in Cocoa and to Maintain Market Access. New regulations on pesticide residues established by the European Union, the USA and Japan could aect the cocoa trade and deprive millions of smallholder farmers and their governments of the much needed revenues required for poverty alleviation programmes. However, these Sanitary and Phytosanitary (SPS) measures, relating to pesticide residues and other harmful substances, have to be met by imported cocoa. The Workshop - which took place on 7 - 10 June in Yaound, Cameroon - was the rst stage in the ICCO project. It brought together government agencies responsible for the cocoa sector, national food safety organizations, institutions responsible for the registration and use of pesticides, farmers, cocoa associations and important members of the cocoa trade and industry. In partnership with the Standards and Trade Development Facility (STDF) of the World Trade Organization (WTO), the United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), CropLife International, and COLEACP/EDES, the ICCO project aims to assist cocoa producing countries to strengthen their expertise and capacity to implement international SPS standards, thus improving their ability to gain or maintain market access for their cocoa beans. The project will involve ve major African cocoa producing countries - Cameroon, Cte dIvoire, Ghana, Nigeria and Togo - each of which was represented and made presentations at the Workshop. An important part of the approach is assisting farmers and other cocoa supply chain stakeholders to adopt good agricultural and warehousing practices. iii. In-House Seminar on the Functioning of Terminal Markets, ICCO Headquarters, London, UK, 13-16 June 2011 The ICCOs Seminar on Cocoa Terminal Markets which took place at ICCOs London headquarters from 13-16 June 2011 brought representatives of a number of ICCO Member governments up to date with the latest developments on the commodity futures markets. The Seminar briefed policy makers and their advisors on the important role that the terminal markets play in the world cocoa economy, by shifting price risk through hedging, by providing information for storage decisions and by acting as centres for the collection and dissemination of price information. The Seminar took place against the background of events in July 2010, when Londons NYSE Lie cocoa futures market was the subject of much press interest, due to a large position taken by a single market player. The incident raised concerns about the transparency, integrity and eciency of terminal markets, and led to calls for stronger regulation of that market by the European and UK nancial authorities. To assist delegates to understand these market developments, the Seminar reviewed the various types of contractual arrangements used to trade cocoa, looking in-depth at futures contracts and their trading, before examining the competitive structure of the markets themselves, the role of brokers and other professionals in the markets. ICCOs Executive Director a.i., Dr Jean-Marc Anga, welcomed about 40 participants to the Seminar, which was conducted by the ICCOs Econometrician, Dr Michele Nardella and ICCOs Economics and Statistics Director a.i., Mr. Laurent Pipitone. It also included presentations by speakers from both of the worlds major cocoa exchanges Mr. Ian Dudden, Director of Commodity Derivatives at NYSE Lie, as well as Mr. Thomas Farley, President and Chief Operating Ocer of New Yorks ICE Futures US - each of whom provided an insight into the functioning of their respective futures markets. The Seminar concluded with a guided visit for the participants to the NYSE Lie cocoa grading room in London. Each participant was presented with a certicate at the conclusion of the four-day Seminar, and the reactions to the presentations were very positive. CONCLUSION: A LOOK AHEAD We at the ICCO are very much looking forward to the 2011/2012 cocoa year and beyond.
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First and foremost, our new Agreement, the International Cocoa Agreement 2010, will come into force on 1 October 2012, ushering in a new era for the ICCO. A new website for the Organization is about to be launched, and it should streamline communications between the Members, as well as informing and enthusing the cocoa consuming public. And nally, the World Cocoa Conference, which is now in the advance planning stages, already appears that it will be the largest cocoa gathering ever, and it aims to bring together all of the important stakeholders. Not only will every major cocoa issue be discussed in November 2012 in Abidjan, but we are planning to create a roadmap for the future, in order to make sure that concerns are addressed and problems solved. We are certain that when we consolidate our industrys vast expertise, we will be able to create a better future for everyone in the cocoa value chain.
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RAPPORT ANNUEL
2010/2011
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AVANT-PROPOS DU DIRECTEUR EXCUTIF A.I. Lanne cacaoyre 2010/2011 a t marque par une priode de changements : lapprovisionnement a t menac, dimportants membres ont rejoint le groupe de nations signataires du nouvel Accord et nous avons commenc les prparatifs dun vnement qui sannonce comme la plus grande et la plus importante runion sur le cacao jamais organise. La crise ayant secou la Cte dIvoire, qui avait impliqu une interdiction dexportation et plusieurs mois dincertitude, a heureusement t rsolue. Cependant, elle fait monter les prix un niveau record depuis plus de 30 ans et provoqu un bouleversement sans prcdent sur le march. Il est positif de constater que le plus grand producteur sest trs bien remis de cette priode agite et que la reprise est sur la bonne voie dans le pays. Mon intervention prononce la Confrence sur le cacao dIndonsie en juin 2011 a t le point de dpart dun nouveau projet trs ambitieux pour nous, visant rassembler toutes les parties prenantes du secteur mondial du cacao. Cette intervention, intitule Boum ou faillite , soulignait la dgradation continue de la situation des marchs mondiaux du cacao et le fait que cela pourrait conduire une grave pnurie, alors mme que la demande est en hausse sur plusieurs marchs mergents. Mon intervention signalait galement le manque de coordination inhrent aux projets de dveloppement mis en uvre travers le monde, ayant pour consquence un norme gaspillage deorts et dargent. De ce fait, il nous a sembl, au sein du secrtariat de lICCO, quune runion de tous les grands acteurs du march cacaoyer des exploitants aux ngociants, en passant par les chocolatiers tait ncessaire et quune action positive simposait pour empcher le monde du cacao de sombrer dans une situation potentiellement dsastreuse. Cest ainsi quest ne lide de la Confrence mondiale sur le cacao, maintenant programme du 19 au 23 novembre 2012 Abidjan. Juste avant notre deuxime session du Conseil de lanne, en septembre 2011, nous avons appris avec une grande satisfaction que lIndonsie avait sign lAccord international de 2010 sur le cacao. Ladhsion de ce pays nous permet dsormais darmer que nos Membres reprsentent la grande majorit de la production de cacao dans le monde, soit plus de 95 %. Finalement, deux de nos dlgus les plus minents nous ont quitts pour proter dune retraite bien mrite. Son Excellence le Haut-Commissaire de Papouasie-Nouvelle-Guine, Mme Jean Kekedo OBE, a particip activement, comme laccoutum, ses dernires runions en septembre 2011. Lors de la mme runion, nous avons fait des adieux mouvants M. Enzo Barratini, qui reprsentait depuis si longtemps lUnion europenne nos runions. Tous deux nous manqueront, aussi bien pour leur remarquable travail en tant que dlgus que pour les liens damiti qui nous unissaient.
Dr Jean-Marc Anga Directeur excutif a.i. Londres, juillet 2012
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LE MARCH MONDIAL DU CACAO EN 2010/2011 Production La campagne cacaoyre 2010/2011 a enregistr un excdent record, estim 343 000 tonnes, aprs un dcit notable de 132 000 tonnes lanne prcdente. Il est estim que la production mondiale a augment substantiellement, de prs de 19 %, par rapport la campagne prcdente, plus de 4,3 millions de tonnes, tandis que la demande de fves a galement atteint un niveau record, plus de 3,9 millions de tonnes. En matire de production, lexcdent mondial record de 4,3 millions de tonnes est principalement attribu une rcolte abondante en Afrique, en hausse de prs de 740 000 tonnes 3,2 millions de tonnes, dont les deux principaux moteurs ont t la Cte dIvoire et le Ghana, les deux premiers producteurs mondiaux de cacao. LAfrique na pas manqu de renforcer son statut de premire rgion productrice de cacao, reprsentant prs de 75 % de la production mondiale, contrastant avec la tendance ache par dautres rgions cacaoyres. Comme illustr sur la gure 1, la production a progress de 43 000 tonnes dans les Amriques, 559 000 tonnes (soit13 % de la production mondiale), mais a diminu de 109 000 tonnes dans la rgion de lAsie et de lOcanie, 524 000 tonnes (soit 12 % de la production mondiale).
Figure l: Production de fves de cacao (en milliers de tonnes)
2008/09 2009/10 2010/11
Afrique Cameroun Cte dIvoire Ghana Nigeria Autres Amrique Brsil Equateur Autres
2516 224 1223 662 250 157 478 157 135 186 598 490 59 48
70.0%
2486 209 1242 632 235 168
68.4%
3226 229 1511 1025 240 221
74.9%
13.3%
516 161 150 205
14.2%
559 200 161 199
13.0%
Asie-Ocanie Indonsie Papouasie-Novelle-Guine Autres
16.6%
633 550 39 44
17.4%
524 440 47 37
12.2%
Total (mondial)
3593
100.0%
3635
100.0%
4309
100.0%
Source : Bulletin trimestriel des statistiques du cacao de lICCO, Vol. XXXVIll, No. 2 Note : Les chiffres tant arrondis, les totaux et les carts ne sont pas toujours la somme exacte de leurs lments.
La production de cacao est trs sensible aux changements des conditions climatiques. Lors de la campagne 2010/2011, le climat a t excellent pour le dveloppement et le ramassage des rcoltes en Afrique, qui a ainsi enregistr un niveau de production record. Grce aux conditions climatiques idales, la production sest fort bien comporte en Cte dIvoire, malgr la crise politique, tandis que les conditions climatiques favorables au Ghana ont t accompagnes par lintroduction continue de techniques agricoles perfectionnes. Cependant, le phnomne climatique du type La Nia a provoqu des conditions plus humides que la normale en Indonsie, o les fortes prcipitations ont eu des consquences ngatives sur la production. Broyages La progression notable des broyages enregistre lors de la campagne prcdente en raison du restockage et de la reprise de la demande sest poursuivie, bien qu un rythme plus modr, durant la campagne 2010/2011. Comme le montre la gure 2, le secrtariat de lICCO estime que les broyages mondiaux de cacao ont augment de 5 % lors de la campagne 2010/2011, 3,923 millions de tonnes, ce qui reprsente un record absolu (le prcdent record de 3,775 millions de tonnes datait de 2007/2008, avant le dbut de la crise conomique mondiale).
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Figure 2: Broyages de fves de cacao (en milliers de tonnes)

2008/09 2009/10 2010/11
Europe Allemagne Pays-Bas Autres
1475 342 490 643
41.8%
1524 361 525 638
40.8%
1612 439 537 636
41.1%
Afrique
622 419 133 70
17.6%
685 411 212 61
18.3%
657 361 230 67
16.7%
Cte dIvoire Ghana Autres
Amrique Brsil tats-Unis Autres
780 216 361 203 655 120 278 256
22.1%
815 226 382 207
21.8%
860 239 401 220
21.9%
Asie-Ocanie Indonsie Malaisie Autres
18.5%
708 130 298 280
19.0%
795 190 305 299
20.3%
Total (mondial)
3531
1100.0%
3731
100.0%
3923
100.0%
Broyages des 40.2% 1419 pays producteurs Source : Bulletin trimestriel de statistiques cacaoyres de lICCO, Vol. XXXVIII, No. 2
1527
40.9%
1598
40.7%
Note : Les chiffres tant arrondis, les totaux et les carts ne sont pas toujours la somme exacte de leurs lments.
Lactivit de transformation de cacao a augment dans la plupart des rgions : la plus forte progression, de plus de 12 %, a t enregistre en Asie et Ocanie (plus 87 000 tonnes 795 000 tonnes), suivie de lEurope avec une hausse de prs de 6 % 1,612 millions de tonnes et des Amriques avec une augmentation de 5,5 %, 860 000 tonnes. Cependant, les broyages ont diminu de 4 % 657 000 tonnes en Afrique, principalement en raison des troubles politiques qui se sont produits lors du premier trimestre de lanne en Cte dIvoire, lorsque les usines de transformation tournaient en sous-rgime et que les broyages ont chut en dessous du niveau habituel. La progression globale des broyages mondiaux peut tre attribue au changement des modes de consommation gnraux dans les pays mergents. Il existe des millions de nouveaux consommateurs sur ces marchs, notamment en Asie, o la demande est axe sur des produits base de poudre. Traditionnellement, le beurre de cacao, produit valeur ajoute, tait le moteur de la croissance des broyages. Cependant, la demande de poudre a dpass la demande de beurre depuis quelques annes. Les marchs mergents ont une prfrence pour les produits plus lgers base de poudre de cacao, les consommateurs tant moins habitus au chocolat. De plus, le climat chaud et le manque de rfrigration sur un march comme lInde rend plus dicile le stockage de produits base de beurre de cacao. Stocks Comme indiqu sur la gure 3, les stocks mondiaux de fves de cacao ont augment, passant de 1,432 million de tonnes 1,775 million de tonnes la n de lanne cacaoyre 2010/2011, soit 45,2 % des broyages annuels estims en 2010/2011. Aprs une enqute mene par le secrtariat de lICCO, les stocks mondiaux de cacao en fves ont t valus la n de lanne agricole considre, donnant les rsultats suivants : au total, 72 % taient situs dans des pays importateurs de cacao, 24 % dans des pays exportateurs de cacao et les 4 % restants taient ottants au 30 septembre 2011. La concentration du stockage du cacao sur quelques sites gographiques est atteste par le fait que 53 % des stocks mondiaux de fves de cacao sont dtenus dans des entrepts de ports dentre en Europe, dont 47 % dans les principaux ports dentre des Pays-Bas, de Belgique, dAllemagne et du RoyaumeUni, prs des principaux centres de transformation dEurope occidentale.
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Figure 3: Production mondiale de fves de cacao, broyages et stocks
Anne de rcolte (oct.-sep.)
Total Rcolte (brut) Broyages Surplus/ dcit stocks de n de campagne
Ratio stocksbroyages
Prix quotidien ICCO (moyenne annuelle)
en milliers de tonnes
(Pourcentage)
$US/tonne
DTS/tonne
2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10

Estimations
2 877 3 179 3 548 3 378 3 808 3 430 3 737 3 593 3 635 4 309
2 886 3 077 3 237 3 382 3 522 3 675 3 775 3 531 3 731 3 923
-29 +80 +287 -38 +248 -279 -75 +26 -132 +343
1 315 1 395 1 682 1 644 1 892 1 613 1 538 1 564 1 432 1 775
45.6 45.3 52.0 48.6 53.7 43.9 40.7 44.3 38.4 45.2
1 580 1 873 1 534 1 571 1 557 1 854 2 516 2 599 3 246 3 105
1 231 1 369 1 047 1 049 1 068 1 226 1 573 1 707 2 115 1 969
2010/11
Source : Bulletin trimestriel de statistiques cacaoyres de lICCO, Vol. XXXVIII, No. 2 Notes : Excdent/dcit = rcolte mondiale nette (rcolte brute corrige des pertes de poids) moins les broyages Les chiffres tant arrondis, les totaux et les carts ne sont pas toujours la somme exacte de leurs lments
Prix la suite des lections prsidentielles en Cte dIvoire, lexcdent substantiel de la production et lvolution du contexte conomique mondial ont fortement inuenc les mouvements des prix lors de lanne cacaoyre 2010/2011. Les cours terme du cacao sont rests baissiers au dbut de la priode considre, la perspective dinterruptions de lapprovisionnement causes par les lections prsidentielles ne stant pas concrtise. Les faibles niveaux de cours se sont maintenus durant le mois de dcembre, du fait que la robustesse du dollar faisait pression sur les cours du cacao, tandis que la diminution des broyages europens et une progression trs modeste en Amrique du Nord accentuaient ce sentiment baissier. Le rsultat des lections prsidentielles restant indcis, lUnion europenne a publi un rglement du Conseil (n 25/2011) imposant des mesures restrictives en Cte dIvoire. En consquence, les cours du cacao sont monts en che sur les deux marchs, atteignant 2 191 Londres et 3 329 US$ New York lors de la quatrime semaine du mois de janvier 2011. Cela reprsentait des progressions de 11 % et 13 % Londres et New York respectivement par rapport aux cours enregistrs au dbut de lanne. Entre la mi-janvier et le mois de mars, linterdiction des exportations de cacao de Cte dIvoire a accru les tensions sur lapprovisionnement en cacao. De ce fait, les cours terme du cacao ont augment pour atteindre leur niveau le plus lev depuis 32 ans New York, 3 674 US$ la tonne, et depuis neuf mois Londres, 2 334 la tonne. Comme le montre la gure 4, les cours terme ont lourdement chut entre la deuxime semaine de mars et le mois davril. Sur les marchs LIFFE et ICE, les cours termes du cacao ont t ngocis des niveaux bas, du fait de lapaisement de la crise politique en Cte dIvoire et de lassouplissement des sanctions imposes par lUE ce pays. La tendance baissire sest maintenue sur les marchs en mai, les craintes de stagnation de la reprise conomique mondiale et le renforcement du dollar par rapport aux autres grandes monnaies provoquant une chute des cours terme du cacao. En outre, des donnes de base baissires faisant tat de volumes levs de fves de cacao expdis des ports de Cte dIvoire ainsi que dun volume de production record au Ghana ont accentu le retrait des cours terme de cacao. Les cours internationaux du cacao ont subi une inuence baissire en juin, principalement due lannonce de volumes levs de fves de cacao dAfrique occidentale. Cependant, des hausses de prix occasionnelles se sont produites, rsultant des achats de produits de base et de valeurs en gnral induits par le contexte macroconomique.
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3750
IC C O daily price (SDRs)
2400 2300 2200

Ne w York (US$)
3600 3450
SDRs / per pertonne tonne US$
3300 3150 3000 2850

London ()
2100 2000 1900 1800 1700 1600

0 ec 17 -10 -J an 07 -11 -F eb 28 -11 -F e 21 b-1 -M 1 ar 11 -11 -A p 03 r-11 -M a 24 y-1 -M 1 ay 15 -11 -J un 06 11 -J ul 27 -11 -J u 17 l-11 -A ug 07 -11 -S ep 28 -11 -S ep -1 1 -D -1 0 ov 03 0 ec -1 ct -1
2700 2550
-O -O ct -1 0
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-N
-D
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Daily prices (SDRs)
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London ()
New York (US$)
Le faible niveau de cotation sest maintenu en septembre et les cours du cacao sont tombs la n du mois leur niveau le plus faible depuis deux ans, 1 724 la tonne Londres et 2 642 US$ la tonne New York. La chute des cours durant cette priode tait principalement due la pression exerce par un excdent mondial substantiel pour la campagne cacaoyre 2010/2011, conjugue lamlioration des perspectives pour la rcolte principale 2011/2012 en Afrique occidentale. En outre, lincertitude macro-conomique mondiale et la crise de la dette dans la zone euro ont provoqu une diminution des investissements dans des actifs plus risqus tels que les produits de base. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES Lore mondiale de fves de cacao a t nettement suprieure la demande durant la campagne 2010/2011. Cependant, le cours ICCO a atteint son niveau le plus lev depuis 30 ans dbut mars 2011, dans le contexte de la crise politique en Cte dIvoire. la n de la campagne, les acteurs du march attendaient avec impatience des dtails sur la rforme du secteur cacaoyer prvue depuis longtemps en Cte dIvoire et prpare par le Gouvernement, dont le principal objectif tait dencourager la production et la qualit en assurant un prix de vente suprieur aux centaines de milliers de petits cacaoculteurs du pays. La rforme en cours de discussion visait garantir aux exploitants un minimum de 50 % du prix lexportation c.i.f., grce la vente terme de 70-80 % de la rcolte escompte, et ce partir de la campagne 2012/2013. LE TRAVAIL DE LICCO EN 2010/2011 1. RSULTATS DE LA RUNION DU PANEL AD HOC SUR LE CACAO FIN ( FINE OU FLAVOUR ) sa 83me session ordinaire en mars 2011, le Conseil a examin les rsultats de la runion du Panel ad hoc sur le cacao n ( ne ou avour ) du 10 septembre 2010. Aprs discussion, le Conseil a convenu que le Panel avait agi conformment aux dispositions de lAccord international de 2001 sur le cacao pour valuer les exportations de cacao n. Le Conseil a donc adopt les recommandations mises par le Panel ad hoc sur le cacao n ( ne ou avour ). Les rvisions approuves
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de lannexe C de lAccord international de 2001 sur le cacao, telles que recommandes par le Panel sa runion de septembre 2010, stablissaient comme suit : Bolivie (100 %), Colombie (95 %), Costa Rica (100 %), Dominique (100 %), Rpublique dominicaine (40 %), Equateur (75 %), Grenade (100 %), Indonsie (1 %), Jamaque (100 %), Madagascar (100 %), Mexique (100 %), Papouasie-Nouvelle-Guine (90 %), Prou (90 %), Sainte Lucie (100 %), So Tom et Principe (35 %), Trinit-et-Tobago (100 %) et Venezuela (95 %). (Les pourcentages entre parenthses reprsentent la part des exportations totales de fves de cacao considres comme du cacao n). Conformment larticle 39 de lAccord international de 2010 sur le cacao, le Conseil a dclar que la composition du Panel dexperts et les procdures suivies pour valuer les exportations de cacao n seraient rexamines par le Conseil aprs lentre en vigueur du nouvel Accord. 2. PROJETS DE DVELOPPEMENT CACAOYER
Les projets de dveloppement de lICCO contribuent renforcer lconomie cacaoyre des pays Membres. Lengagement des gouvernements et lappropriation des projets gurent parmi les principaux facteurs dterminant le succs et la durabilit de ces projets. En consquence, ces projets sont soit dvelopps par les pays bnciaires eux-mmes, avec lassistance technique du secrtariat de lICCO, soit par le secrtariat de lICCO lorsque cela savre ncessaire, la demande des pays et en collaboration avec eux. Les activits sont gnralement nances en partie par les pays bnciaires, les fonds complmentaires tant demands au Fonds commun pour les produits de base (FCPB) et/ou dautres partenaires du dveloppement. 2a Projets en cours dexcution en 2010/2011
i. Projet procdure rapide sur la rsistance de la plante hte pour une gestion durable du foreur de cabosse de cacao Lobjectif principal du projet tait dlaborer des protocoles de slection simples, ables et rapides permettant didentier et de slectionner des clones/hybrides rsistants au foreur de cabosse. Cela devait permettre didentier des varits tolrantes au foreur de cabosse an de matriser ce nuisible en Asie, o il ache la plus haute prvalence. Le projet a dmarr en octobre 2008 et a t achev avec succs en octobre 2010. Le Malaysian Cocoa Board (MCB) tait lAgent dexcution du projet (AEP). Le rapport de n de projet conclut que, mme si le foreur de cabosse reste une proccupation majeure pour lindustrie cacaoyre dans la rgion Asie-Pacique, le projet a russi laborer des mesures rapides dobtention de varits rsistantes de cacao. Les rsultats du projet seront maintenant utiliss pour laborer une proposition de projet mettre en uvre en Malaisie, Papouasie-Nouvelle-Guine et Indonsie. ii. Projet procdure rapide : tude de faisabilit sur les possibilits du cacao biologique dans les pays africains Le principal objectif du projet est de raliser une tude de faisabilit identiant les zones de production, les organisations de producteurs et les activits de soutien les plus favorables la production de cacao biologique au Cameroun et au Togo. Cette tude vise fournir une analyse dtaille de la chane de valeur du crneau spcialis que reprsente le cacao biologique dans ces pays, ainsi quune valuation de la situation actuelle et des possibilits futures de production et dexportation de cacao biologique. Enn, cette tude doit inclure un plan daction pour soutenir les exportateurs de cacao biologique dans des rgions dtermines, auprs de groupes de producteurs et dacteurs donns. Une tude a t ralise sur le terrain au quatrime trimestre 2008. Les premiers rsultats prsents par le Royal Tropical Institute (KIT), en tant quAgent dexcution du projet (AEP), indiquent quau Cameroun, les partenariats multi-acteurs existant dans le pays pourraient tre utiliss pour faciliter la production de cacao
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biologique. En revanche, pour le Togo, des eorts supplmentaires seront ncessaires pour renforcer la chane logistique et constituer de nouveaux partenariats pour la production de cacao biologique. Dans les deux pays, les nuisibles et les pathognes restent une menace majeure pour la production de cacao biologique. Le secrtariat de lICCO termine actuellement lexamen de ltude de faisabilit, en consultation avec KIT et dautres partenaires. Le rapport technique dnitif sur ltude devait tre disponible en octobre 2011. iii. Cacao dexcellence : promotion des diverses origines de cacao de haute qualit Lobjectif essentiel du projet est de favoriser une plus grande diversication des marchs du cacao en identiant des origines de cacaos spcialiss ( les terroirs ) possdant des caractristiques aromatiques dj reconnues ou rcemment dcouvertes. Ce projet vise en particulier faire mieux comprendre tous les acteurs de la chane logistique la diversit et la complexit des armes du cacao provenant de sources gntiques et gographiques diverses. Il doit permettre galement aux producteurs de mieux comprendre les possibilits de direnciation du cacao de qualit, et favoriser la reconnaissance mondiale des producteurs et des terroirs de cacaos dorigine spcique. Au cours du Salon du Chocolat qui sest tenu Paris en octobre 2010, des chocolats fabriqus partir de 50 chantillons slectionns ont t valus par un jury de 30 personnes, comprenant des chocolatiers professionnels, des connaisseurs, des experts de lindustrie et des journalistes. Le jury a not chaque chantillon en fonction de certaines catgories darme (cacao/chocolat, sucr, oral, fruits frais, fruits dshydrats, fruits secs, pic et bois). Des prix ont t dcerns respectivement trois exploitations dAfrique, dAmrique du Sud, dAmrique centrale et des Carabes, et dAsie du Sud-Est et dOcanie pour la production de fves de cacao prsentant le meilleur arme dans les direntes catgories. Aprs le Prix international du cacao dcern lors du Salon du Chocolat de 2010, 23 chocolatiers (dont 16 taient des chocolatiers industriels) avaient souhait obtenir les 50 chantillons de cacao slectionns pour tre prsents lors de la remise du prix. Le projet aide ds maintenant les cacaoculteurs amliorer leur accs au march, ce qui tait lintention initiale. Un site web (http ://www.cocoaofexcellence.org) a t cr pour montrer la diversit des armes de cacao et des origines, et pour servir de support dinteraction an daccrotre laccs au march pour le cacao de tous les pays participants. Event International organisateur du Prix International 2010 du Cacao a prsent les rsultats du Prix au Conseil de lICCO lors de sa 83me session ordinaire en mars 2011. Une prsentation analogue a t faite lors dune runion de la Fondation mondiale du cacao en mai 2011. iv. Programme de renforcement des capacits SPS en Afrique pour attnuer les eets nocifs des rsidus de pesticides dans le cacao et maintenir laccs au march Lobjectif gnral de ce projet est de maintenir laccs au march pour les fves de cacao africaines au moyen du renforcement des capacits en matire de normes sanitaires et phytosanitaires (SPS), an de produire du cacao de bonne qualit, conforme aux rglementations et aux lois internationales pertinentes sur les rsidus de pesticides et autres substances nocives. Cette proposition de projet a t labore spciquement dans loptique de rpondre au plus vite aux exigences de la directive de lUnion europenne sur les limites maximales de rsidus (LMR) ainsi qu des normes similaires appliques aux Etats-Unis et au Japon. Ces rglementations sont susceptibles davoir un impact trs ngatif sur le commerce du cacao si elles ne sont pas correctement respectes, ce qui aecterait beaucoup le ngoce du cacao et priverait par consquent les petits cacaoculteurs et les gouvernements des pays producteurs de prcieuses recettes. Le projet a t mis en uvre dans cinq pays : Cameroun, Cte dIvoire, Ghana, Nigeria et Togo. Le projet est nanc en partie par le Fonds pour lapplication des normes et le dveloppement du commerce (FANDC) de lOrganisation mondiale du cacao (OMC) et excut avec le soutien du Comit de liaison Europe-Afrique-Carabes-Pacique (EDES/COLEACP) et de CropLife Afrique.
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En janvier 2011, une runion de prparation du lancement du projet a t organise Accra, au Ghana, pour examiner le nancement du projet et commencer les prparatifs dun atelier rgional de lancement ociel du projet et de sensibilisation aux normes sanitaires et phytosanitaires (SPS) pour le cacao. Le projet a t ociellement lanc lors dun atelier rgional Yaound, Cameroun, du 7-10 juin 2011. Latelier a accueilli 90 participants du Cameroun, de la Cte dIvoire, de la Rpublique dmocratique du Congo, du Ghana, du Nigeria, du Togo et du Sngal, de mme que des experts dAllemagne, dAustralie, de Belgique, du Royaume-Uni, de Suisse et de Trinit-et-Tobago, dont des reprsentants du FANDC, dEDES/COLEACP, de CropLife Afrique, de lONUDI et du secrtariat de lICCO (voir section Ateliers et sminaires ci-dessous). 2b Projets slectionns un stade avanc dexcution en 2010/2011
v. Gestion intgre des nuisibles et des pathognes du cacao en Afrique : contrle des nuisibles et des pathognes autochtones du cacao et prvention de lintroduction de nuisibles et de pathognes exognes Lobjectif gnral du projet est de mettre en uvre un vaste programme de sensibilisation et de renforcement des capacits en Afrique an de mieux dterminer limpact rel des insectes nuisibles et des pathognes actuels du cacao ; dvaluer les risques de propagation mondiale de tous les nuisibles et maladies dans de nouvelles rgions et damliorer les mcanismes de surveillance phytosanitaire ; et nalement, de dvelopper des plans dradication et de soutenir la gestion et le contrle continus des nuisibles et des maladies dj introduits dans chaque pays. Le projet sera mis en uvre au Cameroun, en Cte dIvoire, au Ghana, au Nigeria et au Togo. vi. Renforcement des capacits de gestion du risque de prix pour les petits cacaoculteurs en Afrique Ce projet a t dvelopp la suite de la mise en uvre dun Projet pilote sur la gestion du risque de prix pour les cacaoculteurs en Cte dIvoire . Lobjectif gnral de ce nouveau projet est de mettre en uvre un vaste programme de sensibilisation et de renforcement des capacits en Afrique an daider les petits cacaoculteurs attnuer les eets ngatifs des uctuations de prix intra-saisonnires et dassurer ainsi des revenus cacaoyers plus prvisibles et plus levs, pour accrotre la durabilit de lconomie cacaoyre. Le projet identiera limpact de la volatilit des prix au Cameroun, au Nigeria, en Sierra Leone et au Togo et les stratgies adoptes pour y faire face, et laborera des recommandations de politiques visant amliorer ces stratgies. Il laborera galement le programme dun atelier de sensibilisation aux stratgies et aux instruments de gestion des risques de prix, y compris les instruments nanciers (contrats terme et options changs en bourse, options OTC et swaps) ainsi que les dispositions et les stratgies contractuelles. Les capacits nationales et internationales seront renforces par la formation aux stratgies de gestion des risques de prix destine aux petits cacaoculteurs et autres acteurs de la lire. vii. Amlioration de la comptitivit commerciale du cacao n ( ne or avour ) Ce projet a pour objectif principal de fournir aux producteurs de cacao n des critres universellement accepts pour caractriser la qualit de leurs cacaos, et ainsi amliorer leur position commerciale particulire. Les objectifs spciques du projet sont : i) renforcer la capacit des pays producteurs de cacao n tablir des critres de qualit en recourant une analyse NIRS et lvaluation des proprits organoleptiques; ii) constituer des cartes du cacao et introduire des outils de contrle de qualit dans chaque pays participant en tenant compte des attributs de qualit identis pendant lanalyse NIRS; et iii) aider les pays producteurs de cacao n formuler des stratgies visant amliorer leur position commerciale. Le projet sera excut en Rpublique dominicaine, quateur, Nicaragua, Trinit-et-Tobago et Venezuela. Un prol provisoire du projet prpar par le Secrtariat de lICCO a t examin par le Comit excutif sa 143e session en mars 2011. Le Comit a pleinement approuv le prol provisoire du projet et accept quil soit converti en une proposition complte de projet, soumettre au Fonds commun pour les produits de base et dautres donateurs pour son nancement. Une proposition complte de projet a t labore par un groupe dexperts des pays concerns sous la direction de la Cocoa Research Unit (CRU) de lUniversit des Antilles, Trinit-et-Tobago.
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viii. Renforcement des capacits SPS en Amrique latine et en Asie pour attnuer les eets nocifs des rsidus de pesticides dans le cacao et maintenir laccs au march Lobjectif principal de ce projet est de maintenir laccs au march pour les fves de cacao dAmrique latine et dAsie au moyen du renforcement des capacits en matire de normes sanitaires et phytosanitaires (SPS), an de produire du cacao de bonne qualit, conforme aux rglementations et aux lois internationales pertinentes sur les rsidus de pesticides et autres substances nocives. Il est propos de mettre en uvre ce projet au Brsil, en Rpublique dominicaine, Equateur, Indonsie, Malaisie, Papouasie-Nouvelle-Guine, Trinit-et-Tobago et au Venezuela. Un prol provisoire du projet, prpar par le Secrtariat de lICCO sur la base dun projet analogue actuellement mis en uvre en Afrique, a t examin par le Comit excutif sa 143e session en mars 2011. Le Comit excutif a not que le prol provisoire du projet reprsente un excellent exemple de projet ax sur les besoins, car il repose sur une valuation des besoins des pays concerns, ce qui amnera les intresss mieux sapproprier les rsultats du projet. Le Comit a approuv le prol provisoire du projet pour quil soit dvelopp et devienne une proposition de projet soumettre au Fonds pour lapplication des normes et le dveloppement du commerce (FANDC) de lOrganisation mondiale du commerce (OMC) et dautres donateurs potentiels. Il a ensuite t dcid de diviser le projet en deux volets, lun ax sur lAmrique latine et lautre sur lAsie. Des propositions de projet compltes taient en cours dlaboration par CABI, en consultation avec tous les pays participants. 3. TUDES CONOMIQUES ET ANALYTIQUES SLECTIONNES
LICCO entreprend chaque anne une srie dtudes consacres certains des principaux problmes rencontrs par la chane de valeur du cacao. Ces tudes visent accrotre la transparence de lconomie cacaoyre mondiale et renforcer la capacit des parties prenantes de la lire mondiale du cacao an quelles puissent mieux comprendre et relever les ds majeurs auxquels elles sont confrontes. i. Diversication dans les pays producteurs de cacao la 23me runion de la Commission consultative en mars 2011, le secrtariat a prsent un document intitul Diversication dans les pays producteurs de cacao : expriences dautres produits de base, enseignements et voie suivre , qui rassemblait des informations issues de deux tudes prcdentes ralises par le secrtariat ce sujet. Les tudes passaient en revue les expriences dautres pays producteurs de produits de base, parmi lesquels la Malaisie et le Brsil, o la diversication a russi. Cependant, elles identiaient galement une srie de contraintes ou dobstacles la diversication au niveau macro-conomique, notamment : manque dinvestissements en infrastructures, en dveloppement des ressources humaines et en renforcement des capacits institutionnelles ; information insusante sur le march, manque daccs la technologie, manque de services de vulgarisation, dicults daccs au crdit, manque dorganisation et de coopration entre les entreprises nationales ; obstacles conomiques et institutionnels labandon de lactivit actuelle, y compris les cots irrcuprables ; manque de comptences de production et de commercialisation dautres produits ; infrastructure et disponibilit insusantes du transport et des installations de stockage ; et priorit au secteur ptrolier. Au niveau des exploitations, o les faibles rendements prdominent, les petits exploitants ne sont pas en mesure dinvestir dans la diversication et dpendent souvent exclusivement de lagriculture comme moyen de subsistance. Le succs dun programme de diversication exige : une institution leader tablissant une politique cacaoyre claire partir dune base de donnes able sur les ressources cacaoyres ; une infrastructure de base, routes et transports, pour mettre en rseau et relier les agriculteurs et les marchs ; des programmes solides de R&D et un soutien institutionnel ; lducation, le renforcement des capacits, le transfert de connaissances/comptences et de rsultats de recherche, des services de vulgarisation ; lencouragement des initiatives dentreprises prives dans le secteur agricole ; au niveau international, la collaboration avec les
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partenaires commerciaux, de bonnes comptences de ngociation dans les forums internationaux/multilatraux an damliorer laccs au march, et la promotion de la consommation/demande de produits de base ; le dveloppement de projets pilotes de dmonstration dexpriences de diversication russies. La voie suivre pour la diversication des exploitations cacaoyres implique de comprendre la situation des exploitants et didentier leurs besoins, leurs contraintes et les ressources dont ils disposent; dtablir des priorits daectation des ressources en fonction des besoins des exploitants; et de regrouper les agriculteurs en clusters pour exploiter les options de diversication. ii. Lignes directrices sur les meilleures pratiques connues en matire dexpdition du cacao En mars 2011, le secrtariat de lICCO a publi une version mise jour des Lignes directrices sur les meilleures pratiques connues en matire dexpdition du cacao, partir dun document communiqu par M. Philip Sigley, Directeur gnral de Federation of Cocoa Commerce. Ce document fournit une mise jour des lignes directrices, incluant les exigences respecter par les arteurs et les compagnies de navigation en matire de fret, de suivi et de routage, de remplissage des conteneurs, de prparation des conteneurs et de manutention au port dexportation, durant le voyage et destination. iii. Estimation des stocks mondiaux de cacao en fves Comme chaque anne, le secrtariat de lICCO a men une enqute sur les stocks de cacao en fves pour aider le Groupe de travail dexperts sur les stocks estimer les stocks mondiaux de cacao en fves la n de lanne cacaoyre 2009/2010. Les rsultats ont t prsents au Groupe de travail sa 18me runion en mars 2011. Daprs lenqute, un total de 1,419 million de tonnes de cacao en fves tait stock au 30 septembre 2010. 73 % de ce cacao se trouvait dans des pays importateurs de cacao, 22 % dans des pays producteurs de cacao et les 5 % restants taient ottants. La concentration du stockage de cacao dans quelques zones gographiques est illustr par le fait que 54 % des stocks mondiaux de cacao en fves taient entreposs dans des ports dentre situs en Europe et 48 % dans les principaux ports dentre des Pays-Bas, de Belgique, dAllemagne et du Royaume-Uni, prs des principaux centres de transformation dEurope occidentale. La part des stocks mondiaux dtenue dans les pays producteurs de cacao est tombe de 27 % au 30 septembre 2009 22 % au 30 septembre 2010. iv. Plan daction stratgique pour lAccord international de 2010 sur le cacao
la 83me session ordinaire du Conseil international du cacao en mars 2011, le secrtariat a prsent la version prliminaire dun Plan daction stratgique an daider tracer la feuille de route de lICCO pour les cinq premires annes de lAccord international de 2010 sur le cacao, qui doit entrer en vigueur en octobre 2012. Ce Plan dcrit des buts et des cibles conformes aux objectifs de lAccord et souligne le rle de lICCO, notamment pour mettre en place un forum de discussion sur toutes les questions stratgiques relatives au cacao et pour soutenir le fonctionnement ecace de lconomie cacaoyre mondiale travers la coopration internationale entre les gouvernements et les autres parties prenantes. Il vise galement contribuer lobjectif dune conomie cacaoyre mondiale quilibre et rduire la pauvret ; promouvoir la recherche et la diusion dinformation au sein de lconomie cacaoyre mondiale ; accrotre la transparence du march du cacao ; et uvrer pour une conomie cacaoyre mondiale durable.
4.
ATELIERS ET SMINAIRES
Les ateliers et sminaires de lICCO sont un lment important pour assurer la transparence de toute la chane de valeur du cacao, en permettant toutes les parties prenantes des nations exportatrices de se tenir au courant des principaux aspects qui les concernent. Les runions qui ont eu lieu en 2010/2011 ont permis au public
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dassister des interventions dexperts sur lusage sans risque de pesticides, sur la faon dont la lgislation sur la sret alimentaire aecte les producteurs et sur le fonctionnement des marchs terme du cacao. i. Atelier international sur une utilisation sans risques de pesticides dans la cacaoculture et une lgislation harmonise sur la sret alimentaire Kuala Lumpur, Malaisie, 25-27 janvier 2011 LAtelier international sur une utilisation sans risques de pesticides dans la cacaoculture et une lgislation harmonise sur la sret alimentaire sest tenu au Renaissance Hotel de Kuala Lumpur, en Malaisie, du 25 au 27 janvier 2011, grce au gnreux parrainage du Malaysian Cocoa Board, du ministre des Aaires conomiques, de lagriculture et de linnovation des Pays-Bas et de la Dutch Sustainable Trade Initiative. LAtelier a t organis conjointement par lOrganisation internationale du cacao et le Malaysian Cocoa Board. Lobjectif gnral de lAtelier tait de promouvoir lutilisation sans risque de pesticides dans lensemble de la chane de valeur du cacao et de consolider le processus dharmonisation de la lgislation et des rglementations sur les pesticides dans le cacao et les produits connexes, y compris la standardisation des mthodes danalyse de rsidus de pesticides. LAtelier international a runi plus de 200 participants de 18 pays des cinq continents, parmi lesquels des reprsentants des producteurs, ngociants, exportateurs et transformateurs de cacao, des chocolatiers, des fabricants, grossistes et dtaillants de produits chimiques, des organisations gouvernementales et non gouvernementales, des instituts de recherche et des universits. LAtelier sest droul sur trois jours, avec 15 interventions dans quatre axes principaux, chacune suivie de sances de questions-rponses et de dbats en panel. Les quatre axes taient : lgislation sur la sret alimentaire et mthodes danalyse ; utilisation sans risque des pesticides ; alternatives aux pesticides ; et perspectives des principaux acteurs sur les lgislations en matire de pesticides. Le dernier jour de lAtelier, la suite de dlibrations animes entre le public et les principaux experts sigeant au Panel, lAtelier a adopt une liste de recommandations nales. ii. Atelier sur le renforcement des capacits SPS en Afrique pour attnuer les eets nocifs des rsidus de pesticides dans le cacao et maintenir laccs au march Yaound, Cameroun, 7-10 juin 2011 Un atelier organis en juin 2011 a marqu le lancement du projet de lICCO intitul Renforcement des capacits SPS en Afrique pour attnuer les eets nocifs des rsidus de pesticides dans le cacao et maintenir laccs au march . Les nouvelles rglementations sur les rsidus de pesticides adoptes par lUnion europenne, les tats-Unis et le Japon pourraient nuire au commerce de cacao et priver des millions de petits cacaoculteurs et les gouvernements de recettes prcieuses pour lutter contre la pauvret. Cependant, le cacao import doit tre conforme ces normes sanitaires et phytosanitaires (SPS) sur les rsidus de pesticides et autres substances nocives. LAtelier, tenu du 7 au 10 juin Yaound, Cameroun, tait la premire tape du projet de lICCO. Il a rassembl des organismes gouvernementaux responsables du secteur cacaoyer, des organisations nationales de sret alimentaire, des institutions responsables de lenregistrement et de lemploi de pesticides, des cacaoculteurs, des associations cacaoyres et dimportants acteurs du commerce et de lindustrie du cacao. En partenariat avec le Fonds pour lapplication des normes et le dveloppement du commerce (FANDC) de lOrganisation mondiale du cacao (OMC), l Organisation des Nations Unies pour le dveloppement industriel(ONUDI), CropLife International et COLEACP/EDES, le projet de lICCO visait aider les pays producteurs de cacao renforcer leur expertise et leur capacit appliquer les normes SPS internationales, de faon accrotre leurs possibilits daugmenter ou de maintenir leur part de march pour leurs fves de cacao. Ce projet sera excut dans cinq grands pays producteurs de cacao africains Cameroun, Cte dIvoire, Ghana, Nigeria et Togo dont chacun tait reprsent et est intervenu lors de lAtelier. Un volet important de lapproche consiste aider les cacaoculteurs et dautres oprateurs de la lire cacao adopter les bonnes
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pratiques agricoles et dentreposage. iii. Sminaire interne sur le fonctionnement des marchs terme du cacao, Sige de lICCO, Londres, RoyaumeUni, 13-16 juin 2011 Le sminaire de lICCO sur le fonctionnement des marchs terme du cacao, qui sest droul au sige de lICCO Londres du 13 au 16 juin 2011, a rassembl des reprsentants dune srie de gouvernements Membres de lICCO pour les informer de lvolution rcente des marchs terme des produits de base. Ce sminaire visait sensibiliser les dcideurs politiques et leurs conseillers au rle important jou par les marchs terme dans lconomie cacaoyre mondiale, en assurant le transfert des risques via des oprations de couverture, en apportant des informations pour les dcisions de stockage et en faisant oce de centres de collecte et de diusion dinformations sur les prix. Ce sminaire a eu lieu sur la toile de fonds des vnements survenus en juillet 2010, lorsque le march terme de cacao du NYSE Lie de Londres a fait la une de la presse en raison dune position prdominante acquise par un seul oprateur. Cet incident a suscit des proccupations sur la transparence, lintgrit et lecacit des marchs terme et dclench des appels une rglementation plus stricte de ce march par les autorits nancires europennes et britanniques. Pour aider les dlgus mieux comprendre ces vnements, les dirents types de mcanismes contractuels utiliss dans le commerce de cacao ont t passs en revue lors du sminaire, plus particulirement les contrats terme et leur ngociation, avant dexaminer la structure concurrentielle des marchs euxmmes, le rle des courtiers et dautres professionnels de ces marchs. Le Directeur excutif a.i. de lICCO, Dr Jean-Marc Anga, a souhait la bienvenue aux quelque 40 participants au Sminaire, qui a t dirig par lconomtricien de lICCO, Dr Michele Nardella, et le Directeur a.i de la Division conomique et des statistiques de lICCO, M. Laurent Pipitone. Des interventions ont galement t prononces par des reprsentants des deux principales bourses de cacao du monde, M. Ian Dudden, Directeur des drivs de produits de base au NYSE Lie, et M. Thomas Farley, Prsident et directeur dexploitation de lICE Futures US de New York, chacun deux ayant dcrit plus en dtail le fonctionnement de leur march terme respectif. Le sminaire sest achev par une visite guide des participants la salle de classement du cacao du NYSE Lie Londres. Chaque participant sest vu remettre un certicat lissue de ce sminaire de quatre jours et les ractions aux interventions ont t trs positives. CONCLUSION : LHORIZON FUTUR Au sein de lICCO, nous attendons avec impatience lanne cacaoyre 2011/2012 et les suivantes. Tout dabord et surtout, notre nouvel Accord, lAccord international de 2010 sur le cacao, entrera en vigueur le 1er octobre 2012, marquant le dbut dune re nouvelle pour lICCO. Le nouveau site web de lOrganisation est sur le point dtre lanc. Il facilitera les communications entre les Membres, tout en informant le public consommateur de cacao et en linvitant participer. Finalement, la Confrence mondiale sur le cacao, qui se trouve maintenant un stade avanc de planication, sannonce dj comme la plus grande runion cacaoyre jamais organise, visant rassembler toutes les principales parties prenantes. Cela permettra non seulement de dbattre de tous les aspects importants pour le cacao en novembre 2012 Abidjan, mais nous envisageons galement de crer une feuille de route pour lavenir, an de nous assurer que toutes les questions soient abordes et les problmes rsolus. Nous sommes certains que la consolidation de lnorme expertise de notre secteur nous permettra de crer un avenir meilleur pour tous les membres de la chane de valeur du cacao.
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INFORME ANUAL 2010/2011
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PRLOGO DEL DIRECTOR EJECUTIVO A.I. El ao cacaotero 2010/2011 destac como perodo de cambios; el suministro se vio amenazado, varios miembros importantes se unieron al grupo de naciones representadas en el nuevo Convenio, y se iniciaron los planes para lo que se perla como la reunin cacaotera mayor y ms importante de la historia. La crisis en Cte dIvoire, que provoc la prohibicin de las exportaciones adems de varios meses de incertidumbre, afortunadamente ha quedado resuelta. Sin embargo, la crisis desat no slo una fuerte subida de los precios del cacao, que alcanzaron sus niveles ms elevados en ms de 30 aos, sino tambin una interrupcin sin precedentes de la actividad del mercado. Me alegra saber que nuestro mayor productor de cacao se ha podido restablecer bien de los disturbios de aquel perodo, y que la recuperacin del pas va por buen camino. La presentacin que ofrec en la Conferencia de Indonesia sobre el Cacao, celebrada en junio de 2011, sirvi de semilla para un nuevo y ambicioso proyecto para nosotros, destinado a reunir a todos los interesados del mundo cacaotero. La presentacin sobre Boom y Quiebra subray varios aspectos adversos de la situacin actual de los mercados mundiales de cacao, advirtiendo que podran provocar una escasez notable de cacao justo cuando la demanda va creciendo en varios mercados nuevos. La presentacin tambin subray la falta inherente de coordinacin entre los proyectos de desarrollo que se estn ejecutando en todo el mundo, una falta de coordinacin que podra signicar la prdida de muchos esfuerzos y mucho dinero. Como consecuencia, nos pareci a los que trabajamos en la Secretara de la ICCO que era necesario una reunin de los actores importantes del mercado de cacao cacaocultores, comerciantes y fabricantes de chocolate y que hacan falta medidas positivas para rescatar al mundo cacaotero de una situacin potencialmente muy peligrosa. As naci la idea de celebrar una Conferencia Mundial sobre el Cacao, que tendr lugar del 19 al 23 de noviembre en Abidjan. En septiembre de 2010, justo antes de celebrarse la segunda reunin del Consejo para el ao cacaotero, recibimos la grata noticia de que Indonesia haba rmado el Convenio Internacional del Cacao, 2010. Con la adhesin de Indonesia, ahora podemos armar con toda la razn que nuestros miembros representan a la gran mayora ms del 95% de la produccin mundial de cacao. Por ltimo, dos de nuestros delegados ms conocidos nos dejan para disfrutar de una jubilacin muy merecida. La ltima participacin, caractersticamente activa, de Su Excelencia la Alta Comisaria de Papua Nueva Guinea, Sra. Jean Kekedo OBE, tuvo lugar en las reuniones de septiembre de 2011. Durante la misma reunin, nos tuvimos que despedir con tristeza del Sr. Enzo Barratini, durante muchos aos delegado de la Unin Europea en nuestras reuniones. Echaremos de menos a ambos, como delegados destacados y como amigos. Dr. Jean-Marc Anga Director Ejecutivo a.i. Londres, julio de 2012
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EL MERCADO MUNDIAL DE CACAO EN 2010/2011 Produccin

La campaa cacaotera 2010/2011 arroj un supervit rcord de 343.000 toneladas, tras el dcit notable de 132.000 toneladas registrado la campaa anterior. La produccin mundial creci de forma dramtica, con un aumento interanual de casi el 19%, para situarse en ms de 4,3 millones de toneladas, mientras que la demanda de cacao en grano tambin alcanz un mximo histrico de ms de 3,9 millones de toneladas. La produccin mundial rcord de 4,3 millones de toneladas se atribuye ms que nada a unas cosechas abundantes en Africa, donde la produccin se increment en casi 740.000 toneladas, a 3,2 millones de toneladas; destacaron como contribuidores principales Cte dIvoire y Ghana, los dos mayores productores mundiales de cacao. Africa ha reforzado as su posicin en cabeza del rnking de regiones productoras de cacao, con casi el 75% de la produccin mundial, mientras que las otras regiones productoras han mostrado una evolucin dispar: como se aprecia en la Figura 1, la produccin aument en 43.000 toneladas en las Amricas, para situarse en 559.000 toneladas (cifra que representa un 13% de la produccin mundial), pero descendi en 109.000 toneladas en la regin de Asia y Oceana, a 524.000 toneladas (un 12% de la produccin mundial).
Figura l: Produccin de cacao en grano (en miles de toneladas)
2008/09 2009/10 2010/11
frica Camern Cte dIvoire Ghana Nigeria Otros Amrica Brasil Ecuador Otros
2516 224 1223 662 250 157 478 157 135 186 598 490 59 48
70.0%
2486 209 1242 632 235 168
68.4%
3226 229 1511 1025 240 221
74.9%
13.3%
516 161 150 205
14.2%
559 200 161 199
13.0%
Asia y Oceana Indonesia Papa Nueva Guinea Otros
16.6%
633 550 39 44
17.4%
524 440 47 37
12.2%
Total mundial
3593
100.0%
3635
100.0%
4309
100.0%
Fuente: Boletn Trimestral de Estadsticas del Cacao, Vol. XXXVIII, No. 2 Nota: Es posible que los totales y las diferencias no concuerden debido al redondeo
La produccin de cacao se muestra muy sensible a las condiciones atmosfricas. Durante la campaa 2010/2011, se cont con unas condiciones atmosfricas muy favorables para el desarrollo y la recoleccin de las cosechas en Africa, donde se obtuvieron unas cosechas rcord. Gracias a las condiciones meteorolgicas ideales, la produccin se mantuvo en niveles elevados pese a la crisis poltica en Cte dIvoire, mientras que en Ghana el tiempo favorable se vio acompaado de la introduccin continua de mejoras agronmicas. No obstante, un episodio del fenmeno meteorolgico La Nia provoc una precipitacin superior a lo habitual en Indonesia, donde las fuertes lluvias tuvieron un impacto adverso sobre la produccin cacaotera. Moliendas El fuerte aumento de la elaboracin registrado durante la campaa anterior, debido a la reposicin de existencias y a la recuperacin de la demanda, persisti aunque a un ritmo ms lento durante la campaa 2010/2011. Como se aprecia en la Figura 2, segn estimaciones de la Secretara de la ICCO las moliendas mundiales de cacao se incrementaron en un 5% a lo largo de la campaa 2010/2011, para situarse en 3,923 millones de toneladas, tratndose de un mximo histrico (el rcord anterior de 3,775 millones de toneladas se registr en 2007/2008, con anterioridad al comienzo de la crisis econmica mundial).
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Figura 2: Moliendas de cacao en grano (en miles de toneladas)
2008/09 2009/10 2010/11
Europa Alemania Pases Bajos Otros
1475 342 490 643
41.8%
1524 361 525 638
40.8%
1612 439 537 636
41.1%
Africa
622 419 133 70
17.6%
685 411 212 61
18.3%
657 361 230 67
16.7%
Cte dIvoire Ghana Otros
Amrica Brasil Estados Unidos Otros
780 216 361 203 655 120 278 256
22.1%
815 226 382 207
21.8%
860 239 401 220
21.9%
Asia y Oceana Indonesia Malasia Otros
18.5%
708 130 298 280
19.0%
795 190 305 299
20.3%
Total mundial
3531
1100.0%
3731
100.0%
3923
100.0%
Moliendas en origen
1419
40.2%
1527
40.9%
1598
40.7%
Fuente: Boletn Trimestral de Estadsticas del Cacao, Vol. XXXVIII, No. 2 Nota: Es posible que los totales y las diferencias no concuerden debido al redondeo
Las operaciones de elaboracin del cacao aumentaron en la mayora de las regiones: el mayor incremento, de ms del 12%, correspondi a Asia y Oceana (aumento de 87.000 toneladas a 795.000 toneladas), mientras que en Europa la elaboracin creci en casi el 6% para situarse en 1,612 millones de toneladas, y en las Amricas aument en un 5,5%, a 860.000 tonelada. No obstante, las moliendas disminuyeron en un 4% a 657.000 toneladas en Africa, debido ms que nada a los disturbios polticos que se produjeron durante el primer trimestre del ao en Cte dIvoire, cuando las plantas de elaboracin no funcionaron a pleno rendimiento y las moliendas descendieron por debajo del nivel de tendencia. El aumento global de las moliendas mundiales es atribuible en gran medida a cierto cambio de las pautas de consumo en los pases emergentes. Estos mercados entre los que gura Asia, donde la demanda se centra en los productos derivados del cacao en polvo cuentan con millones de nuevos consumidores. Tradicionalmente, la manteca producto de mayor valor destacaba como motor del aumento de las moliendas. Durante los ltimos aos, sin embargo, la demanda de cacao en polvo ha superado la demanda de manteca. En los mercados emergentes, existe una preferencia por contera de sabor ms suave, es decir por productos basados en cacao en polvo, ya que los paladares estn menos acostumbrados al chocolate. Adems, el clima clido y la falta de refrigeracin en un mercado como la India dicultan el almacenamiento de productos derivados de la manteca. Existencias Como se aprecia en la Figura 3, las existencias mundiales de cacao en grano aumentaron, pasando de ms de 1,432 millones de toneladas a 1,775 millones de toneladas al cierre del ao cacaotero 2010/2011, cifra equivalente al 45,2% de las moliendas anuales estimadas en 2010/2011. Tras una encuesta llevada a cabo por la Secretara de la ICCO, las existencias mundiales de cacao en grano se evaluaron al cierre de la campaa agrcola bajo resea, con los siguientes resultados: al 30 de septiembre de 2011, el 72% de las existencias totales se encontraban en pases importadores de cacao, el 24% en pases productores de cacao, y el 4% restante en trnsito. La concentracin geogrca del almacenamiento de cacao en un nmero reducido de ubicaciones geogrcas se ve reejada en el hecho de que el 53% de las existencias mundiales de cacao en grano se encuentran en almacn en los puertos europeos de entrada, y el 47% en los principales puertos de entrada de los Pases Bajos, Blgica, Alemania y el Reino Unido, cerca de las principales plantas elaboradoras de Europa Occidental.
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Precios Tras las elecciones presidenciales en Cte dIvoire, los precios del cacao durante el ao cacaotero 2010/2011 reejaron el impacto del supervit considerable de oferta y la evolucin de la situacin econmica a nivel mundial. A principios del perodo bajo resea, los precios de los futuros de cacao an se mantenan en niveles ms bien bajos, ya que la interrupcin temida del abastecimiento debido a las elecciones presidenciales en Cte dIvoire no lleg a producirse. La tnica bajista persisti hasta diciembre, debido no slo a la subida del dlar estadounidense sino tambin a la publicacin de datos sobre moliendas que sealaban una cada en Europa y un aumento muy limitado en Amrica de Norte. Durante este perodo, ante la falta de resolucin respecto a las elecciones presidenciales, la Unin Europea public su Reglamento (No. 25/2011), que impona restricciones sobre Cte dIvoire. Posteriormente, los futuros de cacao en ambos mercados experimentaron una subida sostenida, alcanzando durante la ltima semana de enero de 2011 valores mximos de 2.191 por tonelada en Londres y US$ 3.329 por tonelada en Nueva York. Se trataba de un subida del 11% y del 13%, respectivamente, en Londres y Nueva York, comparado con los precios registrados a principios del ao cacaotero. A partir de mediados de enero y hasta marzo, la prohibicin sobre la exportacin de cacao ivoriano provoc una creciente tensin respecto al suministro. Como consecuencia, los futuros de cacao protagonizaron una fuerte subida, alcanzando su cota ms elevada en nueve meses en Londres, de 2.334 por tonelada, y su mayor valor en 32 aos en Nueva York, de US$ 3.674 por tonelada.
Figura 3: Produccin, moliendas y existencias de cacao en grano en el mundo
Campaa Agrcola (Oct-Sep)
Cosecha bruta
Supervit/ Moliendas dcit
Existencias totales al cierre de campaa
Razn Existencias /moliendas
Precio diario ICCO (media anual)
miles de toneladas
(%)
$US/tonelada
DEG/tonelada
2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10

Estimacin
2 877 3 179 3 548 3 378 3 808 3 430 3 737 3 593 3 635 4 309
2 886 3 077 3 237 3 382 3 522 3 675 3 775 3 531 3 731 3 923
-29 +80 +287 -38 +248 -279 -75 +26 -132 +343
1 315 1 395 1 682 1 644 1 892 1 613 1 538 1 564 1 432 1 775
45.6 45.3 52.0 48.6 53.7 43.9 40.7 44.3 38.4 45.2
1 580 1 873 1 534 1 571 1 557 1 854 2 516 2 599 3 246 3 105
1 231 1 369 1 047 1 049 1 068 1 226 1 573 1 707 2 115 1 969
2010/11
Fuente: Boletn Trimestral de Estadsticas del Cacao, Vol. XXXVIII, No. 2 Notas: El supervit/dcit es la actual produccin neta mundial (cosecha bruta ajustada por merma de peso) menos moliendas Es posible que los totales y las diferencias no concuerden debido al redondeo
Como se aprecia en la Figura 4, los precios de los futuros registraron un fuerte descenso a partir de la segunda semana de marzo y hasta abril. Con la disminucin de la crisis poltica y el levantamiento parcial de las sanciones impuestas por la UE en Cte dIvoire, los precios del cacao en las bolsas de futuros tanto de la LIFFE como de la ICE perdieron terreno. En mayo, los mercados volvieron a retroceder, presionados por el temor ante cierto estancamiento de la recuperacin de la economa global y por la apreciacin del dlar estadounidense frente a otras monedas clave. Tambin destacaron como noticias fundamentales bajistas la salida de alrededor de medio milln de toneladas de cacao en grano retenido antes en Cte dIvoire tras la prohibicin de la exportacin, y una cifra rcord de produccin en Ghana. Los precios internacionales del cacao se mostraron deprimidos en junio, debido ms que nada a la salida de un gran volumen de cacao en grano desde Africa Occidental. No obstante, los precios del cacao aumentaron en ocasiones debido a la compra de productos bsicos y acciones en general relacionada con factores macroeconmicos.
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3750
ICCO daily price (SDRs)
2400 2300 2200

Ne w York (US$)
3600 3450
SDRs / per per tonne US$ tonne
3300 3150 3000 2850

London ()
2100 2000 1900 1800 1700 1600

-1 0 e 24 c-10 -D ec 17 -10 -J an 07 -11 -F eb 28 -11 -F e 21 b-11 -M a 11 r-11 -A p 03 r-11 -M a 24 y-1 -M 1 ay 15 -11 -J un 06 11 -J ul 27 -11 -J u 17 l-11 -A ug 07 -11 -S ep 28 -11 -S ep -1 1 03 ct -1 12 0 -N ov
2700 2550
-O -O ct -1 0
01
22
Daily prices (SDRs)
-D
London ()
New York (US$)
Los precios se mantuvieron dbiles en septiembre, llegando a nales de la campaa 2010/11 a sus valores ms bajos en dos aos, de 1.724 por tonelada en Londres y US$2.642 por tonelada en Nueva York. El descenso de los precios durante este perodo se deba principalmente a la presin ejercida por un amplio supervit global para la campaa cacaotera 2010/2011 y por la mejora de las perspectivas para la cosecha principal de 2011/2012 en Africa Occidental. Adems, el nerviosismo por la situacin global de la macroeconoma y por la crisis de la deuda en la eurozona provoc una cada de las inversiones en activos ms arriesgados tales como los productos bsicos. Conclusiones y perspectivas La oferta mundial de cacao en grano super de forma notable la demanda durante la campaa 2010/2011. No obstante, los precios diarios alcanzaron a principios de marzo de 2011 sus cotas ms elevadas en 30 aos, debido a la crisis poltica en Cte dIvoire. A nales de la campaa, los participantes en el mercado tenan inters por conocer los detalles de la reforma ya esperada del sector cacaotero en Cte dIvoire por parte del Gobierno, que tena como objetivo principal el aumento de la produccin y de la calidad al garantizar un precio superior de venta para los cientos de miles de pequeos cacaocultores del pas. Se esperaba que la reforma prevista asegurara que los productores recibieran como mnimo el 50% del precio de exportacin c.i.f., mediante la venta anticipada del 70-80% de la cosecha prevista, a partir de la campaa 2012/2013. EL TRABAJO DE LA ICCO EN 2010/2011
1. RESULTADOS DE LA REUNIN DEL PANEL AD HOC SOBRE EL CACAO FINO/DE AROMA

En su 83 reunin ordinaria, celebrada en marzo de 2011, el Consejo estudi los resultados de la reunin del Panel Ad Hoc sobre el Cacao Fino/de Aroma, celebrada el 10 de septiembre de 2010. Tras cierto debate, el Consejo acept que el Panel Ad Hoc, en su evaluacin de las exportaciones de cacao no/de aroma, haba actuado de acuerdo con las disposiciones del Convenio Internacional del Cacao, 2001. Por lo tanto, el Consejo aprob las recomendaciones del Panel Ad Hoc sobre Cacao Fino/de Aroma. Las revisiones aprobadas del Anexo C del Convenio Internacional del Cacao, 2001, de acuerdo con las recomendaciones
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formuladas por el Panel Ad Hoc en su reunin de septiembre de 2010, fueron las siguientes: Bolivia (100%), Colombia (95%), Costa Rica (100%), Dominica (100%), la Repblica Dominicana (40%), Ecuador (75%), Granada (100%), Indonesia (1%), Jamaica (100%), Madagascar (100%), Mxico (100%), Papua Nueva Guinea (90%), Per (90%), Santa Luca (100%), Santo Tom y Prncipe (35%), Trinidad y Tabago (100%) y Venezuela (95%). (Los porcentajes indicados en parntesis representan la proporcin de las exportaciones to tales de cacao en grano considerada cacao no o de aroma). De acuerdo con las disposiciones del Artculo 39 del Convenio Internacional del Cacao, 2010, el Consejo seal que la composicin y los procedimientos a seguir por el Panel de Expertos en la evaluacin de las exportaciones de cacao no o de aroma seran objeto de nueva consideracin por parte del Consejo una vez que entrara en vigor el nuevo Convenio. 2. PROYECTOS DE DESARROLLO DEL CACAO Los proyectos de desarrollo de la ICCO tienen como objetivo reforzar las economas cacaoteras nacionales de los pases Miembro. El compromiso de gobiernos y la propiedad de los resultados destacan entre los factores que ms garantizan la ejecucin exitosa y la sostenibilidad de estos proyectos. Como consecuencia, los proyectos son desarrollados bien por los propios pases beneciarios, con el apoyo tcnico de la Secretara de la ICCO, o bien, en caso necesario, por la Secretara a peticin de, y con la asistencia de, estos pases. Las actividades suelen contar con una nanciacin parcial por parte de los pases beneciarios, mientras que los fondos restantes se solicitan del Fondo Comn para los Productos Bsicos (FCPB) y/o de otros socios de desarrollo. 2a Proyectos en fase de ejecucin en 2010/2011 i. Proyecto de Va Rpida sobre Resistencia de la Planta Husped para la Gestin Sostenible del Barrenillo de la Mazorca El proyecto tiene como objetivo principal desarrollar protocolos sencillos, ables y rpidos de reproduccin para la identicacin y seleccin de clones/hbridos con tolerancia al barrenillo de la mazorca (BMC). Esto permitira identicar variedades con tolerancia al BMC con el n de controlar esta plaga en Asia, donde se registra la mayor prevalencia. El proyecto se inici en octubre de 2008 y concluy satisfactoriamente en octubre de 2010. La Malaysia Cocoa Board (MCB), sirvi de Organismo de Ejecucin del Proyecto (PEA). El ITP llega a la conclusin de que, si bien el BMC contina representando una gran preocupacin para el sector del cacao en la regin Asia Pacico, el proyecto ha logrado desarrollar medidas aceleradas para producir variedades de cacao resistentes al barrenillo de la mazorca de cacao. Los resultados de este proyecto se utilizarn ahora para desarrollar una propuesta de proyecto a realizarse en Malasia, Papa Nueva Guinea e Indonesia. ii. Proyecto de Va Rpida para un Estudio de Viabilidad sobre las Oportunidades para el Cacao Ecolgico en Pases Africanos El objetivo principal de este proyecto era realizar un estudio de viabilidad destinado a identicar las mejores zonas de produccin, organizaciones de productores y actividades de apoyo para la produccin de cacao ecolgico en Camern y Togo. El estudio proporcionara un anlisis detallado de la cadena de valor del nicho de mercado de cacao ecolgico en estos pases, adems de una evaluacin de la situacin actual y las oportunidades para la produccin y exportacin de cacao ecolgico. Por ltimo, el estudio desarrollara un plan de accin para apoyar a exportadores de cacao ecolgico en zonas seleccionadas, en colaboracin con grupos seleccionados de productores y otros interesados. El estudio de viabilidad se llev a cabo en el ltimo trimestre de 2008. Los resultados preliminares formulados por el Royal Tropical Institute (KIT), como Organismo de Ejecucin del Proyecto (PEA), indicaron
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que, en el caso de Camern, poda recurrirse a los partenariados existentes de interesados mltiples en el pas para facilitar la produccin de cacao ecolgico. Sin embargo, en el caso de Togo, se requeran mayores esfuerzos para fortalecer ms la cadena de suministro y crear nuevos partenariados para la produccin de cacao ecolgico. En los dos pases, se haba identicado el problema de plagas y enfermedades como una amenaza grave para la produccin de cacao ecolgico. La Secretara de la ICCO estaba ultimando la resea de la viabilidad en consulta con KIT y otros asociados. El informe tcnico nal sobre el estudio estara disponible en octubre de 2011. iii. Cacao de Excelencia: Promover Diversos Orgenes de cacao de Alta Calidad El objetivo principal del proyecto es contribuir a una mayor diversicacin de los mercados de cacao a travs de la identicacin de los orgenes del cacao especial (terroirs) con caractersticas de aroma reconocidas o recin descubiertas. El proyecto aumentara especcamente, en toda la cadena de suministro del cacao, el conocimiento de la diversidad y complejidad de los aromas del cacao de diversas fuentes genticas y geogrcas. Creara, entre los productores, un mayor reconocimiento de las oportunidades que ofrece la diferenciacin del cacao de alto valor, y asegurara el reconocimiento mundial para los productores y terroirs asociados con el cacao especial de origen nico. Durante el Salon du Chocolat que tuvo lugar en octubre de 2010 en Pars, los chocolates elaborados con 50 muestras seleccionadas fueron evaluados por un jurado de 30 miembros, integrado por elaboradores profesionales de chocolate, conocedores, expertos de la industria y un periodista. El jurado clasic cada muestra segn categoras de aroma (cacao/chocolate, dulce, oral, fruta del tiempo, fruta pasa, frutos secos, especias, y madera). Se otorgaron galardones a tres establecimientos de cada regin Africa, Amrica del Sur, Amrica Central y el Caribe, y Sudeste Asitico y Oceana por producir el mejor cacao en grano segn diferentes categoras de aroma. Tras los International Cocoa Awards (Premios Internacionales al Cacao) en el Salon du Chocolat de 2010, 23 elaboradores de chocolate (16 de ellos a nivel industrial) haban manifestado inters en conseguir las 50 muestras seleccionadas de cacao que se haban presentado en ese evento. El proyecto ya ayuda a mejorar el acceso de los cacaocultores al mercado, tal y como se haba previsto. Se ha creado una pgina web (http://www.cocoaofexcellence.org) para que sirva de escaparate a la diversidad de aromas y orgenes del cacao y adems para que sirva como medio de interaccin para mejorar el acceso al mercado del cacao de todos los pases participantes. Event International organizador de los International Cocoa Awards de 2010 present los resultados del galardn en la sesin del Consejo de la ICCO que tuvo lugar en marzo de 2011. Se hizo una presentacin similar en una reunin de la World Cocoa Foundation en mayo de 2011. iv. Capacitacin en materia de MSF en Africa para mitigar los efectos nocivos de los residuos de Plaguicidas en el cacao y para mantener el acceso a los mercados El objetivo global de este proyecto es el de mantener el acceso a mercados para el cacao en grano procedente de Africa, a travs de la capacitacin en materia de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF), con el n de producir cacao de buena calidad que cumpla con las normas y legislacin internacionales pertinentes sobre residuos de plaguicidas y otras sustancias nocivas. La propuesta de proyecto se elabor con el n especco de investigar las implicaciones de la nueva Directiva de la Unin Europea sobre Lmites Mximos de Residuos (LMR) y de normas parecidas en Estados Unidos y Japn. De no cumplirse estrechamente estas normas, el comercio del cacao podra verse considerablemente afectado, privando as tanto a los pequeos cacaocultores como a los gobiernos de pases productores de unos ingresos imprescindibles. Este proyecto se realiz en cinco pases: Camern, Cte dIvoire, Ghana, Nigeria y Togo. El proyecto cont con nanciacin parcial del Fondo para la Aplicacin de Normas y el Fomento del Comercio (FANFC) de la Organizacin Mundial del Comercio (OMC) y se ejecut con el apoyo del Comit de Enlace Europa-frica-Caribe-Pacco (EDES/COLEACP) y CropLife Africa.
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En enero de 2011 se celebr una reunin preliminar de lanzamiento del proyecto en Accra, Ghana, para estudiar la nanciacin del proyecto y dar comienzo a los preparativos para un taller regional en el que se presentara ocialmente el proyecto, y al mismo tiempo concienciar a los participantes sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF). El proyecto fue lanzado formalmente en un taller regional que tuvo lugar en Yaund, Camern, del 7 al 10 de junio de 2011. Asistieron al mismo 90 participantes de Camern, Cte dIvoire, Repblica Democrtica del Congo, Ghana, Nigeria, Togo y Senegal, as como expertos de Alemania, Australia, Blgica, Reino Unido, Suiza y Trinidad y Tobago al igual que representantes de FANFC, EDES/COLEACP, CropLife Africa, UNIDO y la Secretara de la ICCO (vase la seccin sobre Talleres y Seminarios, a continuacin). 2b Seleccin de Proyectos en fase avanzada de preparacin en 2010/2011 v. Manejo Integrado de Plagas y Patgenos del Cacao en frica: el Control de Plagas y Enfermedades Indgenas y la Prevencin de la Introduccin de las Exgenas Este proyecto tiene como objetivo global ejecutar un programa de sensibilizacin y capacitacin en los pases productores en Africa con el n de mejorar sus conocimientos respecto al impacto de las plagas y enfermedades actuales del cacao; evaluar los riesgos que conllevara la diseminacin global de plagas y enfermedades hacia otras regiones, y establecer mecanismos mejorados de vigilancia de plagas; desarrollar planes de erradicacin y apoyar las medidas actuales tomadas en pases individuales para el manejo y control de plagas y enfermedades tanto indgenas como introducidas. El proyecto se ejecutar en Camern, Cte dIvoire, Ghana, Nigeria y Togo. vi. Programa de Capacitacin para la Gestin del Riesgo de los Precios para Pequeos Cacaocultores en Africa El proyecto se desarroll tras la ejecucin de un Proyecto piloto sobre la gestin del riesgo de los precios para cacaocultores en Cte dIvoire. El objetivo principal de este nuevo proyecto es ejecutar un amplio programa para concienciar y reforzar la capacidad de los cacaocultores en Africa, con el n de ayudar a los pequeos cacaocultores a mitigar el impacto negativo de la volatilidad de los precios entre una estacin y otra, y de asegurar unos ingresos ms predecibles, y en ltima instancia ms elevados, del cultivo de cacao. El proyecto identicar el impacto de la volatilidad de los precios en Camern, Nigeria, Sierra Leona y Togo y las estrategias disponibles para hacer frente a este problema, adems de desarrollar recomendaciones respecto a la elaboracin de polticas destinadas a mejorar estas estrategias. Tambin desarrollar un programa de taller sobre estrategias e instrumentos de gestin del riesgo de los precios, entre ellos instrumentos nancieros (futuros y opciones negociados en bolsa, opciones y swaps OTC) as como arreglos contractuales y estrategias de ventas. La capacitacin nacional e institucional se mejorar a travs de la enseanza de estrategias de gestin de riesgo de los precios para pequeos cacaocultores y otros participantes en la cadena de suministro. vii. Mejora de la Competitividad Comercial del Cacao Fino o de Aroma El objetivo principal de este proyecto es proporcionar a los productores de cacao no o de aroma criterios universalmente aceptados que caractericen la calidad de su cacao, mejorando as su situacin comercial. Los objetivos especcos del proyecto son: i) mejorar la capacidad de los pases productores de cacao no o de aroma de establecer criterios de calidad utilizando el anlisis NIRS y las evaluaciones organolpticas; ii) preparar mapas del cacao e introducir herramientas de control de calidad en cada pas participante teniendo en cuenta los atributos de calidad caracterizados durante el anlisis NIRS, y iii) ayudar a los pases productores de cacao no o de aroma a formular estrategias destinadas a mejorar su situacin comercial. El proyecto se ejecutar en la Repblica Dominicana, Ecuador, Nicaragua, Trinidad y Tabago, y Venezuela. Un borrador del perl del proyecto, preparado por la Secretara de la ICCO, fue estudiado por el Comit Ejecutivo en su 143 sesin en marzo de 2011. El Comit recomend plenamente el borrador del perl del proyecto y acord que se desarrollara como propuesta de proyecto completa a presentar al Fondo Comn para los Productos Bsicos y otros donantes para su nanciacin.
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Una propuesta de proyecto completa est siendo desarrollada por un grupo de expertos de los pases en cuestin bajo el liderazgo del Departamento de Investigaciones del Cacao (CRU) de la Universidad de las Antillas, en Trinidad y Tabago. viii. Capacitacin en materia de MSF en Amrica Latina y Asia para mitigar los efectos nocivos de los residuos de Plaguicidas en el cacao y para mantener el acceso a los mercados El objetivo global de este proyecto es el de mantener el acceso a mercados para el cacao en grano procedente de Amrica Latina y Asia, a travs de la capacitacin en materia de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF), con el n de producir cacao de buena calidad que cumpla con las normas y legislacin internacionales pertinentes sobre residuos de plaguicidas y otras sustancias nocivas. Se tiene la intencin de ejecutar este proyecto en Brasil, la Repblica Dominicana, Ecuador, Indonesia, Malasia, Papa Nueva Guinea, Trinidad y Tabago, y Venezuela. Un borrador del perl del proyecto, preparado por la Secretara de la ICCO y basado en un proyecto similar que se est ejecutando en Africa, fue considerado por el Comit Ejecutivo en su 143 sesin en marzo de 2011. El Comit Ejecutivo observ que el borrador del perl del proyecto representaba un ejemplo excelente de un proyecto impulsado por las necesidades, basado en una evaluacin de las necesidades de los pases en cuestin, que llevara a una mayor utilidad de los resultados. El Comit aprob el borrador del perl del proyecto y acord que se desarrollara y fuese una propuesta de proyecto completa a presentar al Fondo para la Aplicacin de Normas y el Fomento del Comercio (FANFC) de la Organizacin Mundial del Comercio (OMC) y otros posibles donantes. Posteriormente, se tom la decisin de dividir el proyecto en dos; uno se centrara en Amrica Latina, y el otro en Asia. CABI est preparando propuestas de proyecto completas en consulta con todos los pases participantes. 3. SELECCIN DE ESTUDIOS ECONMICOS Y ANALTICOS La ICCO realiza cada ao varios estudios destinados a abordar los temas ms importantes que afectan a la cadena de valor del cacao. Estos estudios tienen como objetivo mejorar la transparencia de la economa cacaotera mundial y reforzar la capacidad de los participantes en la cadena mundial de suministro del cacao, con el n de que puedan comprender mejor y abordar los retos clave con los que se enfrentan. i. Diversicacin en los Pases Productores de Cacao En la 23 reunin de la Junta Consultiva, celebrada en marzo de 2011, la Secretara present un documento sobre Diversicacin en los pases productores de cacao: experiencias con otros productos bsicos; lecciones y el camino a seguir en el futuro, que recopilaba informacin de dos estudios anteriores realizados por la Secretara sobre este tema. Los estudios analizaron las experiencias en otros pases productores de productos bsicos, entre ellos Malasia y Brasil, donde la diversicacin ha tenido xito. Al mismo tiempo, sin embargo, el estudio identic varias limitaciones o barreras para la diversicacin a nivel macro, entre ellas: la falta de inversin en infraestructura, en el desarrollo de recursos humanos y en la capacitacin a nivel institucional; informacin insuciente sobre el mercado, falta de acceso a tecnologa; falta de servicios de extensin, acceso difcil a nanciacin, falta de organizacin y de colaboracin entre las empresas internas; barreras econmicas e institucionales al abandono, incluidos los costos irrecuperables asociados con la actividad actual; falta de conocimientos sobre la produccin y comercializacin de productos alternativos; infraestructura insuciente, coste y disponibilidad de transportes y centros de almacenamiento; y la mayor atencin prestada al sector del petrleo. A nivel de explotacin, donde la rentabilidad suele ser baja, los pequeos agricultores no pueden invertir en la diversicacin, y a menudo tienen que depender de la agricultura para la subsistencia. Un programa adecuado de diversicacin requiere varias cosas, entre ellas: una institucin lder que
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establezca una poltica clara para el cacao, formulada a partir de una base de datos able de los recursos cacaoteros; una infraestructura bsica, carreteras, transportes para conectar a agricultores y mercados; un apoyo slido de I+D y apoyo institucional; educacin, capacitacin, transferencia de conocimientos/habilidades y resultados de investigaciones, servicios de extensin; fomentar la participacin de empresarios privados en el sector agrcola; a nivel internacional, la colaboracin con los socios comerciales, dotes de negociacin en foros internacionales/multilaterales para conseguir un mayor acceso a mercados, promocin del consumo / la demanda de productos bsicos; desarrollar proyectos piloto para demostrar prcticas exitosas de diversicacin. El progreso en la diversicacin de los cacaotales requiere comprender la situacin de los cacaocultores, e identicar sus necesidades y limitaciones as como los recursos disponibles; priorizar la asignacin de recursos segn las necesidades de los cacaocultores; y agrupar a los cacaocultores al emprender la diversicacin. ii. Directrices sobre Mejores Prcticas Conocidas en el Embarque del Cacao En marzo de 2011, la Secretara de la ICCO public una versin actualizada de las Directrices sobre Mejores Prcticas Conocidas en el Embarque del Cacao, basada en un documento facilitado por el Sr. Philip Sigley, Director Gerente de la Federation of Cocoa Commerce Ltd. El documento ofrece una actualizacin de las Directrices, e incluye los requisitos para exportadores y empresas navieras a ete, seguimiento y trayectos, estibado de contenedores, y manipulacin en el puerto de exportacin, durante el viaje y a la llegada. iii. Evaluacin de las existencias mundiales de cacao en grano Como todos los aos, la Secretara de la ICCO realiz una encuesta sobre existencias de cacao en grano con el n de ayudar al Grupo de Trabajo de Expertos sobre Existencias en su evaluacin del nivel de las existencias mundiales de cacao en grano al cierre del ao cacaotero 2009/2010. Los resultados se presentaron en la 18 reunin del Grupo de Trabajo, celebrada en marzo de 2011. Segn la encuesta, las existencias totales de cacao en grano al 30 de septiembre de 2011 se elevaban a un total de 1,419 millones de toneladas de cacao en grano. De este total, el 73% se encontraba en pases importadores de cacao, el 22% en pases productores de cacao, y el 5% restante en trnsito. La concentracin geogrca del almacenamiento de cacao en un nmero reducido de ubicaciones geogrcas se ve reejada en el hecho de que el 54% de las existencias mundiales de cacao en grano se encontraban en almacn en los puertos europeos de entrada, y el 48% en los principales puertos de entrada de los Pases Bajos, Blgica, Alemania y el Reino Unido, cerca de las principales plantas elaboradoras de Europa Occidental. La cuota de las existencias mundiales localizadas en pases productores de cacao descendi del 27% al 30 de septiembre de 2009 al 22% al 30 de septiembre de 2010. iv. Plan de Accin Estratgico para el Convenio Internacional del Cacao, 2010 En la 83 reunin ordinaria del Consejo Internacional del Cacao, celebrada en marzo de 2011, la Secretara present un borrador de Plan de Accin Estratgico destinado a ayudar a denir una hoja de ruta para la ICCO durante los cinco primeros aos de vigencia del Convenio Internacional del Cacao, 2010, que entrar en vigor en octubre de 2012. El plan ofrece una relacin detallada de objetivos y propsitos que reejan los objetivos del Convenio, y resume las funciones de la ICCO, entre ellas el servir de foro para todos los asuntos estratgicos del cacao y apoyar el funcionamiento ecaz de la economa cacaotera mundial mediante la cooperacin internacional entre gobiernos y otras partes interesadas. Igualmente, pretende contribuir al desarrollo de una economa cacaotera mundial equilibrada y aliviar la pobreza; promover la investigacin y la diseminacin de informacin dentro de la economa cacaotera mundial; mejorar la transparencia del mercado de cacao; y procurar conseguir una economa cacaotera mundial sostenible.
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4. TALLERES Y SEMINARIOS Los Talleres y Seminarios de la ICCO constituyen un elemento importante a la hora de conseguir una mayor transparencia en toda la cadena de valor del cacao, dado que permiten a los grupos interesados en muchos pases exportadores recibir informacin actualizada sobre temas de actualidad que les afectarn. Las reuniones celebradas en 2010/2011 ofrecan la oportunidad de asistir a presentaciones a cargo de expertos, sobre el empleo seguro de los plaguicidas, el impacto de la legislacin en materia de seguridad alimentaria sobre los productores, y el funcionamiento de los mercados a trmino de cacao. i. Taller Internacional sobre el Empleo Seguro de Plaguicidas en el Cacao y Legislacin Armonizada para la Seguridad Alimentaria Kuala Lumpur, Malasia, 25-27 de enero de 2011 El Taller Internacional sobre el Empleo Seguro de Plaguicidas en el Cacao y Legislacin Armonizada para la Seguridad Alimentaria se celebr en el Renaissance Hotel de Kuala Lumpur, Malasia, del 25 al 27 de enero de 2011, con el generoso patrocinio ofrecido por la Malaysian Cocoa Board, el Ministerio de Asuntos Econmicos, Agricultura e Innovacin de los Pases Bajos, la Iniciativa Holandesa de Comercio Sostenible. El taller fue organizado conjuntamente por la ICCO y la Malaysian Cocoa Board. El objetivo general del Taller fue la promocin del empleo seguro de plaguicidas a lo largo de la cadena cacaotera, y la mejora del proceso de armonizacin de la legislacin y normativas sobre los residuos de plaguicidas en el cacao y en productos derivados del cacao, incluida la estandarizacin de los mtodos analticos empleados para la deteccin de residuos de plaguicidas. El Taller Internacional reuni a ms de 200 participantes de 18 pases de todo el mundo. Entre ellos haba representantes de los productores, comerciantes, exportadores y elaboradores de cacao, fabricantes de chocolate, fabricantes de productos qumicos, comerciantes al por mayor y al por menor, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, organismos de investigacin y universidades. El taller se celebr a lo largo de tres das y se realizaron 15 presentaciones en cuatro reas de enfoque, seguida cada una de ellas por una sesin de Preguntas y Respuestas y por debates del panel. Las cuatro reas de enfoque eran las siguientes: legislacin para la seguridad alimentaria y mtodos analticos; el empleo seguro de plaguicidas; alternativas a los plaguicidas; y opiniones de los principales interesados acerca de la legislacin sobre plaguicidas. El ltimo da del Taller, y a la luz de las deliberaciones activas entre los asistentes y el Panel de destacados expertos, el Taller aprob una lista de recomendaciones nales. ii. Taller sobre Capacitacin en materia de MSF en Africa para mitigar los efectos nocivos de los residuos de Plaguicidas en el cacao y para mantener el acceso a los mercados Yaound, Camern, 7-10 de junio de 2011 El Taller celebrado en junio de 2011 marc el lanzamiento del proyecto de la ICCO: Capacitacin en materia de MSF en Africa para mitigar los efectos nocivos de los residuos de plaguicidas en el cacao y para mantener el acceso a los mercados. La nueva normativa sobre residuos de plaguicidas establecida por la Unin Europea, Estados Unidos y Japn podra afectar al comercio del cacao y privar a millones de pequeos cacaocultores y a sus gobiernos de unos ingresos imprescindibles para la ejecucin de programas destinados a aliviar la pobreza. No obstante, el cacao importado tiene que cumplir con estas Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) relacionadas con los residuos de plaguicidas y otras sustancias nocivas. El Taller celebrado del 7 al 10 de junio en Yaound, Camern representaba la primera fase del proyecto de la ICCO. Reuni a agencias estatales responsables del sector cacaotero, organizaciones nacionales de seguridad alimentaria, instituciones responsables del registro y el empleo de plaguicidas, agricultores, asociaciones cacaoteras y actores principales del sector cacaotero. En colaboracin con el Fondo para la Aplicacin de Normas y el Fomento del Comercio (FANFC) de la Organizacin Mundial del Comercio (OMC), la Organizacin de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (UNIDO), CropLife Africa y COLEACP/EDES, el proyecto de la ICCO pretende ayudar a los pases productores a reforzar sus conocimientos y su capacidad para aplicar normas internacionales en materia de MSF, mejorando
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as su capacidad de mantener o mejorar el acceso a mercados para su cacao en grano. El proyecto se llevar a cabo en cinco de los principales pases productores de cacao en Africa - Camern, Cte dIvoire, Ghana, Nigeria y Togo cada uno de los cuales estaba representado y realiz presentaciones en el Taller. Un elemento importante de este enfoque reside en ayudar a los cacaocultores y a otros participantes en la cadena de suministro de cacao a adoptar buenas prcticas agrcolas y de almacenamiento. iii. Seminario Interno sobre el Funcionamiento de los mercados a Trmino de Cacao, Sede de la ICCO, Londres, Reino Unido, 13-16 de junio de 2011 El Seminario sobre Mercados a Trmino de Cacao de la ICCO, celebrado en la Sede de la ICCO del 13 al 16 de junio de 2011 ofreci a representantes de varios gobiernos Miembro de la ICCO informacin actualizada sobre la evolucin reciente de los mercados de futuros de productos bsicos. El Seminario inform a los responsables de la poltica y a sus asesores sobre el papel importante desempeado por los mercados a trmino en la economa cacaotera mundial, facilitando el desplazamiento del riesgo de precios mediante la cobertura, proporcionando informacin para la toma de decisiones respecto al almacenamiento, y actuando como centros para la recopilacin y diseminacin de informacin sobre los precios. El Seminario tuvo lugar tras los acontecimientos producidos en julio de 2010, cuando el mercado de futuros de cacao NYSE Lie en Londres se convirti en centro de inters para los medios de comunicacin, debido a la posicin larga tomada por un solo actor burstil. El incidente suscit dudas respecto a la transparencia, la integridad y la ecacia de los mercados a trmino, y provoc la peticin de una mayor regulacin de dicho mercado por parte de las autoridades nancieras tanto britnicas como europeas. Para ayudar a los delegados a comprender estos acontecimientos burstiles, el Seminario analiz los distintos tipos de contrato empleados en la compraventa del cacao, examinando a fondo los contratos de futuros y su negocio, antes de analizar la estructura competitiva de los propios mercados, y el papel de los agentes de bolsa y otros profesionales en los mercados. El Director Ejecutivo a.i. de la ICCO, Dr Jean-Marc Anga, dio la bienvenida a alrededor de 40 participantes en el Seminario, que fue dirigido por el Econmetra de la ICCO, Dr Michele Nardella, y el Director a.i. de Economa y Estadstica de la ICCO, Sr. Laurent Pipitone. Tambin incluy presentaciones a cargo de ponentes de las dos bolsas principales de cacao del mundo el Sr. Ian Dudden, Director de Derivados de Productos Bsicos en la NYSE Lie, y el Sr. Thomas Farley, Presidente y Director Operativo de la ICE Futures US en Nueva York; los dos especialistas proporcionaron una visin del funcionamiento de sus respectivos mercados de futuros. El Seminario concluy con una visita guiada de la sala de clasicacin de cacao de la NYSE Lie en Londres. Cada participante recibi un certicado al nalizarse el Seminario, que haba durado cuatro das. Las reacciones a las presentaciones fueron muy positivas. CONCLUSIN: UNA MIRADA HACIA EL FUTURO En la ICCO esperamos con ilusin la entrada del ao cacaotero 2011/2012 y el futuro que con l comienza. En primer lugar, nuestro nuevo Convenio el Convenio Internacional del Cacao, 2010 entrar en vigor el 1 de octubre de 2012, introduciendo una nueva era para la ICCO. Est a punto de lanzarse un nuevo sitio web, que deber mejorar las comunicaciones entre los Miembros, adems de informar e interesar al pblico consumidor del cacao. Y por ltimo, se celebrar la Conferencia Mundial sobre el Cacao, que ahora se encuentra en fase avanzada de planicacin, y que ya se va perlando como la mayor reunin cacaotera de la historia, que pretende reunir a todos los participantes ms importantes. No slo se debatirn en noviembre de 2012 en Abidjan todos los principales temas relacionados con el cacao, sino que pretendemos crear una hoja de ruta para el futuro, con el
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n de asegurar que los retos se afronten y los problemas se resuelvan. Estamos convencidos de que, mediante la consolidacin de los amplios conocimientos de nuestra industria, podremos crear un futuro mejor para todos los participantes en la cadena de valor del cacao.
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2010/2011
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(..)
2010/11 , , , , , . -, , , . 30 . , , . , 2011 ., , . , , , , , , . , , , . , - . , 19 - 23 2012 . . 2011 . , 2010 . , , - 95 %. , . - , 2011 , . , . , .
- - (. .). , 2012 .
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ICCO Annual Report 2010/2011 2010/2011
2010/11 , 343 000 , 132 000 , . , ( 19%) 4,3 . ; , 3,9 . . , 4,3 . , 740 000 3,2 . , - - . - 75%, - . 1, 43 000 559 000 ( 13% ), 109 000 524 000 ( 12% ).
I. - (. )
2008/09 2009/10 2010/11
2516 224 1223 662 250 157 478 157 135 186 598 490 59 48
70.0%
2486 209 1242 632 235 168
68.4%
3226 229 1511 1025 240 221
74.9%
13.3%
516 161 150 205
14.2%
559 200 161 199
13.0%
16.6%
633 550 39 44
17.4%
524 440 47 37
12.2%
3593
100.0%
3635
100.0%
4309
100.0%
: , XXXVIII, . 2. . .
. 2010/11 . , . -, . - , , , . , , 2010/11, . 2, , 5% 2010/11 . 3,923 . ( 3,775 . 2007/8 .

43
).
2. - (. )
2008/09 2009/10 2010/11
1475 342 490 643
41.8%
1524 361 525 638
40.8%
1612 439 537 636
41.1%
622 419 133 70
17.6%
685 411 212 61
18.3%
657 361 230 67
16.7%
780 216 361 203 655 120 278 256
22.1%
815 226 382 207
21.8%
860 239 401 220
21.9%
18.5%
708 130 298 280
19.0%
795 190 305 299
20.3%
3531
1100.0%
3731
100.0%
3923
100.0%
1419
40.2%
1527
40.9%
1598
40.7%
: , XXXVIII, . 2. .
: ( 12%) ( 87 000 795 000 ), 6% 1,612 . 5,5% 860 000 . 4% 657 000 , -, - . , , . , , , -. , , - -. , .. -, . , , , -. 3, - 1,432 . 1,775 . 2010/11 , 45,2% 2010/11 . - , : 72% - , 24% - - , 4% - ( 30 2011 .). , 53% - , , 47% - , , - .
44
3. ,
. ()
( )
(T. T)
(%)
$US/
/tonne
2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10
2 877 3 179 3 548 3 378 3 808 3 430 3 737 3 593 3 635 4 309
2 886 3 077 3 237 3 382 3 522 3 675 3 775 3 531 3 731 3 923
-29 +80 +287 -38 +248 -279 -75 +26 -132 +343
1 315 1 395 1 682 1 644 1 892 1 613 1 538 1 564 1 432 1 775
45.6 45.3 52.0 48.6 53.7 43.9 40.7 44.3 38.4 45.2
1 580 1 873 1 534 1 571 1 557 1 854 2 516 2 599 3 246 3 105
1 231 1 369 1 047 1 049 1 068 1 226 1 573 1 707 2 115 1 969
2010/11
: , XXXVIII, . 2. . / - (- , ) . .
2010/11 , -, . , , - , . , , . ( 25/2011), . 2011 . 2 191 . . 3 329 . -. 11% 13% -, , , . - . , 32 - 3 674 . , 2 334 . . . 4, . - LIFFE ICE , - , . , . , , -, - , , . ,
45
- . , . , 2010/11 1 724 . . 2 642 . -. 2010/11 ., 2011/12 . . , , , .
3750
ICCO daily price (SDRs)
2400 2300 2200

Ne w York (US$)
3600 3450
SDRs / per tonne US$ per tonne
3300 3150 3000 2850

London ()
2100 2000 1900 1800 1700 1600
2700 2550
0 ct 12 -10 -N ov 03 -10 -D e 24 c-10 -D ec 17 -10 -J an 07 -11 -F eb 28 -11 -F e 21 b-11 -M a 11 r-11 -A p 03 r-11 -M a 24 y-1 -M 1 ay 15 -11 -J un 06 11 -J ul 27 -11 -J u 17 l-11 -A ug 07 -11 -S ep 28 -11 -S ep -1 1 -O -O 01 ct -1
22
Daily prices (SDRs)
London ()
New York (US$)
- 2010/11 . 2011 . 30 -. -, . . , , , 50% 70-80% , 2012/13 .
46
2010/2011 1. 83 2011 . , 10 2010 . , 2001 . , , . 2001 , 2010 ., : (100%), (95%), (100%), (100%), (40%), (1%), (95%), - (100%), (100%), (100%), - (90%), (90%), - (100%), - (35%), (100%), (75%) (100%). ( -, , ). 39 2010 , , . 2. -. , . , - , , , - . , -, () / . 2a 2010/11 . i. - ( ) , , (). , . 2008 . 2010 ., - () . , - - , , . , , - .
47
ii. ( )
, . , . , . 2008 . , (KIT) - (), , . , , . . KIT . , , 2011 . iii. : (), . , , -, . - 2010 . 30 , , , , 50 . (/, , , , , , ). : , , , - . 2010 23 (16 ) 50 , . , . - (www.cocoaofexcellence.org), . , . Event International - 2010 83 2011 .
48
2011 . iv. - () , . , , (), , . , , , , . : , -, , . (STDF) () - (EDES/COLEACP) CropLife Africa. 2011 . () , (). (), 7 10 2011 . 90 , -, , , , , , , , , , , STDF, EDES/COLEACP, CropLife Africa, (. ). 2b 2010/2011 v. : - . : ; ; ; . , -, , . vi. -`. , , . , - , , . ,
49
, , ( , ), . . vii. , . : i) - ; ii) ; iii) - , . , , , . , , 143 2011 . . - (CRU) - . viii. - () , . , , , , , - , . , , , 143 2011 . , , , . , (STDF) () . , , . CABI .
50
3. , , . , . i. - 23 2011 . - : , , , , , . - , , . , -, : , ; , , , , ; , ; ; ; . , , , , . : , ; , , ; ; , , /, , ; ; , / , ; . : , , , ; ; . ii. 2011 . , , , Federation of Cocoa Commerce. , , , , , .
51
iii. - , - - 2009/10 . 18 2011 . , - 30 2010 1,419 . , 73% - , 22% - , 5% - . - , 54% - , , 48% - , , . , - , 27% 30 2009 . 22% 30 2010 . iv. 2010 83 2011 . , 2010 , 2012 . , , , . , , , . 4. , , . , 2010/11 ., , , , .
i. , - (), 25-27 2011 . - () 25-27 2011 . , , . . ,
52
-, . 200 18 . -, , , , , , , - . , 15 , . : ; ; ; . , , . ii. (), 7-10 2011 . 2011 . . , , , , , . , (), . , 7 10 (), . , , , , , , . , (STDF) (), (), CropLife International COLEACP/EDES, - -. - , -, , , . . iii. , - , , , 13-16 2011 . , - 13 16 2011 ., - . ,
53
, , , . , 2001 ., NYSE Lie , . , , . , , , , , , . (. .) - - 40 , - . . . , NYSE Lie, , ICE Futures US, . NYSE Lie . , . : 2011/12 , . 1 2012 . 2010 , . - , , . , , , . , , , . 2012 . , . , , , .
54
ANNEXES English Only
55
ANNEX I
MEMBERSHIP OF THE INTERNATIONAL COCOA ORGANIZATION In accordance with Article 54, the International Cocoa Agreement, 2001 was opened for signature at the UN Headquarters in New York from 1 May 2001 until 31 December 2002. Subsequently, the period for signature, ratication, acceptance, approval or accession was extended to 30 September 2010. The position of signatures, provisional application, ratication, acceptance, approval and accession as at 30 September 2010 is as follows:
Countryt Exporting Brazil Cameroon Cte dIvoire Dominican Republic Ecuador Gabon Ghana Malaysia Nicaragua Nigeria Papua New Guinea Sierra Leone Togo Trinidad & Tobago Venezuela Importing European Union* Russian Federation Switzerland 12.12.2002 17.12.2002 Approval Accession Ratication 12.12.2002 24.12.2002 03.06.2003 20.11.2001 05.10.2001 06.11.2001 22.05.2003 17.06.2002 16.05.2002 11.03.2003 08.10.2001 26.10.2001 Ratication Ratication Ratication Ratication Accession Accession Ratication Notication under Article 57 Accession Accession Ratication Accession Notication under Article 57 Accession Accession 24.09.2004 30.06.2003 14.11.2002 02.11.2005 13.10.2003 25.02.2003 21.02.2003 16.05.2002 03.08.2009 11.03.2003 27.09.2004 04.10.2010 16.10.2002 17.02.2004 20.04.2005 Date of Signaturee Type of Instrument Deposited Date of Deposit of Instrument
56
ANNEX II
Organizational Structure (as at 30 September 2010)
Council
ICCO Secretariat
Consultative Board on the World Cocoa Economy
Executive Committee
Credentials Committee
Promotion Committee
Market Committee
Working Group on Stocks
Working Group on Quality
Council
Chairman: Mr. Jindrich Fialka (Czech Republic) Vice-Chairman: Mr. Enzo Barattini (European Community) Open to all Members
Consultative Board on the World Cocoa Economy

Chairman: Dr. Jos Antonio Martinez (Dominican Republic) Vice-Chairman: Dr. Martin Gilmour (CAOBISCO) Members: Ms. Isabelle Adam (European Cocoa Association, Belgium), Dr. Ismail Azhar (Malaysian Cocoa Board), Mr. Antonio Feola (Associazione Industrie Dolciarie (AIDI), Italy), Mr. Tony Foe (Ghana Cocoa Board), Ms. Illa Ginette Donwahi, CGFCC, Cte Ivoire), Dr. Victor Iyama (Cocoa Association of Nigeria), Dr. Karsten Keunecke (Bundesverband der Deutschen Ssswarenindustrie EV (BDSI), Germany), Mr. Tony Lass MBE (Cocoa Research Committee), United Kingdom), Ms. Ursula Mathis-Khne (Chocosuisse, Switzerland), Mr. Apollinaire Ngwe (CICC, Cameroon), Mr. Victor A. Orellana (ANECACAO, Ecuador), Mr. Philip Sigley (The Federation of Cocoa Commerce Ltd, UK). Alternate Members: Ms. Paula Byrne (CAOBISCO, Belgium), Mr. Aldo Cristiano (Ferrero Trading Lux SA, Italy), Dr. Torben Erbrath (Bundesverband der Deutschen Ssswarenindustrie EV (BDSI), Germany), Dr. Tom Harrison (Armajaro, UK), Mr. Kelvin Lamin (Malaysian Cocoa Board), Mr. William Mensah (Ghana Cocoa Board), Mr. Idelfonso Medina (Do minican R epublic) , Mr. Jerme Mvondo ( SODECA O, Cameroon), Dr. Akinwale Ojo (Cocoa Association of Nigeria), Mr. Gabriel Roig (Dominican Republic), Ms. Pascale Rouhier (European Cocoa Association, Belgium), Mr. Vincent Zeller (ANECACAO, Ecuador), Mr. Simon Zock (IRAD, Cameroon) Open to all Members as observers
Executive Committee
Chairman: Mr. Tony Foe (Ghana) Vice-Chairman: Mr. Juan Diego Stacey (Ecuador) Exporting Members: Brazil, Cameroon, Cte dIvoire, Dominican Republic, Ecuador, Gabon, Ghana, Malaysia, Nigeria, Papua New Guinea Importing Members: Belgium/Luxembourg, European Community, France, Germany, Italy, Netherlands, Russian Federation, Spain, Switzerland, United Kingdom
Credentials Committee
Chairman: Mr. P. Etoa Abena (Cameroon) Exporting Members: Cameroon, Cte dIvoire, Ecuador, Ghana Importing Members: Czech Republic, Ireland, Netherlands, Spain
Market Committee
(This Committee did not meet during the 2009/2010 cocoa year)
Open to all Members
Promotion Committee
(This Committee did not meet during the 2009/2010 cocoa year)
Open to all Members
Expert Working Group on Quality

Chairman: Dr. Tom Harrison (Armajaro, United Kingdom) Invited Experts, open to all Members
Expert Working Group on Stocks

Chairman: Mr. Steve Wateridge (United Kingdom) Invited Experts, open to all Members
57
ANNEX III
Secretariat (as at 30 September 2011)
Ofce of the Executive Director
Personnel & Administration Section and Information & Conference Section
Economics & Statistics Division
Statistics & Market Review Section
Economics & Development Section
Ofce of the Executive Director Dr. Jean-Marc Anga, Executive Director a.i Miss Sarah Sharp, Executive Secretariat Ofcer Ms Silvia Grifths, Executive Assistant Personnel and Administration Section Mr. James Ryan, Senior Accountant (part-time) Miss Sophia Petros, Administrative Ofcer Mrs. Olubukola Akosile, Senior Financial Assistant Information and Conference Section Mr. Michael Segal, Information and Media Ofcer Mr. Alan Banbury, Conference Ofcer Mr. Shastri Persad, Conference Assistant Economics and Statistics Division Mr. Laurent Pipitone, Director of Economics and Statistics Division a.i Statistics and Market Review Section Mrs. Veena Ramgulam, Statistician Mrs. Elizabeth Gyam, Associate Statistician Mr. Eugene Nogo, Statistical Assistant Economics and Development Section Mr. Han Loke Fong, Senior Economist Dr. Michele Nardella, Econometrician Mr. Yunusa Abubakar, Project Manager Mr. Moiss Gmez, Project Ofcer Senior Research Assistant (Vacant)
58
ANNEX IV
Administrative Accounts
Balance Sheet as at 30 September 2011 (Expressed in Sterling)
oNoteste CURRENT ASSETS Balance with bankers and cash in hand Debtors Prepaid Expenses Contribution to administrative budgets outstanding 1990/91 to 2001/2002 inclusive 2002 / 2003 2009 / 2010 Current Year Provision for outstanding contributions 6 5
2009/2010
2010/2011
2,402,557 37,996 9,332
2,242,221 22,038 77,557
198,570 29,977 0 92,010 (161,768) 2,608,674
189,196 29,977 4,843 108,047 (161,768) 2,512,111
LESS: LIABILITIES Creditors and provisions for accrued expenses Members contributions paid in advance Provision for installation and repatriation 7 8 41,975 298,778 97,581 438,334 116,916 25,028 117,581 259,525
TOTAL NET ASSETS Represented by: SPECIAL RESERVE FUND Principal Contributions outstanding 2
2,170,340
2,252,586
2,560,750 (23,250) 2,537,500
2,565,250 (23,250) 2,542,000
Less: Transfer to Income and Expenditure Account
1,018,392 1,519,108
1,018,392 1,523,608 728,978 2,252,586
REVENUE RESERVE FUND
651,232 2,170,340
59
Income and Expenditure Accounts for the Year Ended 30 September 2011 (Expressed in Sterling)
Notes
2009/2010
2010/2011
Contributions assessed on Members Interest earned - general funds Interest earned - special reserve TOTAL INTEREST EARNED
1,941,893 18,660 44,697 63,357
2,012,468 15,196 37,145 52,341
Subscriptions to Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics Other income TOTAL INCOME
16,745 2,586 2,024,581
16,891 284 2,081,984
Transfer from Revenue Reserve FundTransferenue Reserve Fund
140 790 2,024,581
140,090 2,081,984
Less: ADMINISTRATIVE EXPENDITURE 1,999,597 2,004,239
Balance carried to Revenue Reserve Fund
24,984
77,745
60
INTERNATIONAL COCOA ORGANIZATION ADMINISTRATIVE ACCOUNTS AS AT 30 SEPTEMBER 2011 (Expressed in Pounds Sterling)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 1. ACCOUNTING POLICIES Accounting Convention These nancial statements have been prepared under the Historical Cost Convention. Fixed Assets Expenditure on xed assets is written o to the Expenditure Account as Capital Expenses. Deferred Expenditure Expenditure which may be incurred and which has been included and authorized in the Annual Budget, but which has not raised any commitment before the end of the relevant nancial year, is set aside under Rule 60 of the Administrative Rules of the Organization. Recognition of Income All assessments of contributions and adjustments thereof on Members raised in the year are included in the Income and Expenditure Account. SPECIAL RESERVE FUND A Special Reserve Fund of 2.5 million was established by the Council in 1997. The purpose of the Fund is to provide long-term security to the administrative budget. Interest earned is used to nance part of the expenditure for the year. At present, a total of 23,250 (2010: 23,250) is still due from Members. As Article 65 of the International Cocoa Agreement, 2001, states that the Special Reserve Fund is to be used for the sole purpose of liquidation, no Funds were taken out of this source in the current cocoa year. LEASED PREMISES The Organization leases premises at 1-19 New Oxford Street, London WC1. A new lease was signed for the period from 25 December 2008 until 30 June 2013, with a mutual break clause eective from June 2011 and an annual rent of 282,300. A variation on this lease was signed with eect from 1 October 2009, resulting in an annual rent of 211,725 and a mutual break clause eective from June 2012. 4. FIXED ASSETS There were 17,936 additions to xed assets during the year. These are written o as incurred in accordance with the Rules. 5. OUTSTANDING CONTRIBUTIONS TO ADMINISTRATIVE BUDGETS Included in the total amount of 332,063 is 57,405 due from the Government of Ecuador. Following the decision taken by the Council in May 2008 to extend the duration of the repayment of Ecuadors arrears, the outstanding amount is payable in twenty-one instalments over nine years. 3. 2.
61
INTERNATIONAL COCOA ORGANIZATION ADMINISTRATIVE ACCOUNTS AS AT 30 SEPTEMBER 2011 (Expressed in Pounds Sterling)
6.
PROVISION FOR OUTSTANDING CONTRIBUTIONS
This provision covers the possible shortfall in the payment of contributions. In accordance with the budget, there has been no increase during the 2010/2011 cocoa year. 7. MEMBERS CONTRIBUTIONS PAID IN ADVANCE Member Country Contribution paid in advance ()
Cameroon Cte dIvoire Gabon Papua New Guinea Total 8. PROVISION FOR INSTALLATION AND REPATRIATION
1,514 1,466 5,130 16,918 25,028
The Installation and Repatriation Fund will be used to meet any installation and repatriation costs that arise over time. The Organizations obligation in respect of these costs as at 30 September 2011, based on all sta leaving at that date, is 492,924. For the 2010/2011 cocoa year, 20,000 (2009/2010: 61,652) was added to the Fund. This has resulted in the year end provision of 117,581 which highlights an under funded provision of approximately 375,000 if related solely to repatriation costs. 9. CONTRIBUTIONS 1,937,050 67,400 2,004,450 8,018 2,012,468
2009/2010 Budget Contributions Assessed: 3.48% Budget Increase Agreed for 2010/2011 Cocoa Year 2010/2011 Budget Contributions Assessed: 2010/2011 Contribution from new Member country 2010/2011 Contributions received 10. FUTURE COMMITMENTS
With the extension of the current lease until 30 June 2013, there is no immediate plan to relocate (see also Note 3.). The current lease does not incur dilapidation costs.
62
ICCO Sta members for 2010-2011
Back Row: (left to right)

Mrs. Elizabeth Gyam, Miss Sarah Sharp, Mr. Moiss Gmez, Mrs. Olubukola Akosile, Mr. Michael Segal. Mr. Gabriel Owusu-Aninakwah
Middle Row: (left to right)

Mr. Shastri Persad, Mr. Yunusa Abubakar, Mr. Laurent Pipitone, Mr. Alan Banbury, Miss Sophia Petros, Dr. Michele Nardella,
Front Row: (left to right)

Mrs. Veena Ramgulam, Mr. Han Loke Fong, Dr. Jean-Marc Anga, Mr. Eugne Nogo
63
International Cocoa Organization Commonwealth House, 1-19 New Oxford Street London WC1A 1NU United Kingdom Tel : +44 (0) 20 7400 5050 Fax : +44 (0) 20 7421 5500 www.icco.org info@icco.org

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Annual Report Rapport Annuel Informe Anual

International Cocoa Organization

ICCO Annual Report 2010/2011

Annual Report Rapport Annuel Informe Anual 2010/2011

International Cocoa Organization (ICCO)

ICCO Annual Report 2010/2011

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Table of Contents/ Table des matires / Indice /

ICCO Annual Report 2010/2011

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Annual Report 2010/2011

ICCO Annual Report 2010/2011

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FOREWORD BY THE EXECUTIVE DIRECTOR A.I.

Dr. Jean-Marc Anga Executive Director a.i. London, July 2012

ICCO Annual Report 2010/2011

2486 209 1242 632 235 168

3226 229 1511 1025 240 221

516 161 150 205

559 200 161 199

Asia & Oceania Indonesia Papua New Guinea Others

ICCO Annual Report 2010/2011

Europe Germany Netherlands Others

1475 342 490 643

1524 361 525 638

1612 439 537 636

622 419 133 70

685 411 212 61

657 361 230 67

Cte dIvoire Ghana Others

America Brazil United States Others

780 216 361 203 655 120 278 256

815 226 382 207

860 239 401 220

Asia & Oceania Indonesia Malaysia Others

708 130 298 280

795 190 305 299

Surplus/ Gross crop Grindings decit

Stocks to grindings ratio

ICCO daily price (annual average)

in thousand tonnes (Percent)

2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10

ICCO Annual Report 2010/2011

2400 2300 2200

SDRs / per pertonne tonne US$

3300 3150 3000 2850

2100 2000 1900 1800 1700 1600

Daily prices (SDRs)

New York (US$)

ICCO Annual Report 2010/2011

ICCO Annual Report 2010/2011

2. COCOA DEVELOPMENT PROJECTS

ICCO Annual Report 2010/2011

ICCO Annual Report 2010/2011

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ICCO Annual Report 2010/2011

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Dr Jean-Marc Anga Directeur excutif a.i. Londres, juillet 2012

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2486 209 1242 632 235 168