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des annonceurs
2007
édition
LES CHIFFRES CLÉS
DES ANNONCEURS
En 2006, les entreprises ont investi en France 32,5 milliards d’euros pour leur
communication, soit 2,1 % de plus qu’en 2005. Ce sont donc près de 2 % du PIB national
qui ont été ainsi consacrés aux vecteurs médias et hors-médias.
Ce document regroupe les principaux chiffres permettant de décrire et de comprendre
ces investissements.
Télévision
14 %
Publicité
extérieure Presse
12,0 % 6%
Salons et foires
7,0 %
Radio 8,5 % Radio 8 %
Parrainage
Internet 4,6 % 4,1 %
Téléphone
Mécénat 1,7 % 7%
Mailings adressés
Presse Cinéma Annuaires Relations publiques et catalogues Achat d’espace internet
38,1 % 1,1 % 5,7 % 8,7 % 36,5 % 3,5 %
15 000 + 4,8 % + 4,8 % + 3,5 % + 3,7 % + 4,5 % + 5,7 % + 6,4 % + 2,9 % + 1,5 % + 2,1 % + 5,1 % + 1,7 % + 1,1 % * Intégration des liens
sponsorisés pour l’internet
10 000 ** Mécénat élargi à
la culture, à la solidarité
5 000 + 3,7 % + 3,9 % + 2,8 % + 4,1 % + 5,7 % + 7,6 % + 10,5 % - 5,2% 0,1% + 0,6 % + 5,1 % + 2,3 % + 3,9 % et à l’environnement ;
annuaires électroniques
0 et presse gratuite
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003* 2004** 2005 2006 d’information ajoutés
en M€ Evolution % vs 2005
Les quinze premiers annonceurs Renault 311,2 + 5,7 %
L’ensemble des annonceurs actifs sur l’année 2006 (soit 19 161) ont été répartis en cinq groupes.
Ces groupes sont basés sur la structure des investissements médias décroissants des annonceurs par tranche de 20 %.
En M€
Annonceurs Annonceurs Total % des
nationaux locaux dépenses locales dépenses
régionaux régionales nationales
Presse quotidienne nationale 79 31 110 37,8 %
Presse quotidienne régionale 39 672 711 89,8 %
Presse gratuite d’annonces et d’information 189 887 1 076 99,6 %
Autre presse 132 390 522 22,3 %
Radio 176 394 570 56,9 %
Affichage 488 315 803 56,8 %
Cinéma et télévision 65 67 132 3,0 %
Total médias 1 168 2 756 3 924 34,9 %
Annuaires et guides 394 698 1 092 91,8 %
Internet (estimation espace) 62 46 108 20,0 %
Marketing direct 1 345 2 358 3 703 37,1 %
Promotion 581 429 1 010 19,9 %
Evénementiel et relations publiques 578 369 947 21,2 %
Total hors-médias 2 960 3 900 6 860 32,3 %
Total 4 128 6 656 10 784 33,2 %
Investissements nets 2006 - Source France Pub
Répartition des investissements médias/hors-médias selon les secteurs d’activité
Le rapport médias/hors-médias varie de manière importante d’un secteur à l’autre. Alors que les industries des biens de grande
consommation consacrent une part importante (45,6 %) de leurs investissements aux médias, il n’en va pas de même des autres
secteurs industriels (BtoB), qui concentrent la plus grande part de leurs investissements sur les vecteurs hors-médias (83,9 %).
Structure des ressources des médias Structure des budgets médias des annonceurs
Même si la structure de financement est très variable L’achat d’espace constitue le poste le plus important du budget
d’un média à l’autre, on observe qu’au global ce sont médias des annonceurs.
50 % de leurs ressources qui proviennent de la publicité
et du parrainage (hors cinéma).
Presse payante 38 % 62 %
Radio 50 % 50 %
Frais techniques 6,7 %
Télévision
hertzienne 44 % 56 %
Affichage 100 %
Cinéma 3% 97 %
Achat d’espace
Publicité et parrainage 84,6 %
Source DDM : chiffres 2004 - sauf cinéma, chiffres 2003 Source France Pub 2004
L’Indice UDA-CRTM du coût des médias, créé par l’UDA et les principales agences médias réunies au sein du CRTM (Club de recherche tous médias ),
a été lancé en septembre 2000. Il permet de suivre chaque mois les évolutions du coût brut du “panier moyen” de l’annonceur. Il est disponible
en permanence, avec sa méthodologie, sur le site www.uda.fr.
Allemagne Espagne France Italie Royaume- Europe Etats-Unis Japon Chine Russie
Uni (ensemble
des 5 pays)
Investissements médias (en M€ nets) 17 110 7 922 11 846 10 054 18 000 64 932 120 065 30 881 11 366 6 610
Investissements médias/PIB 0,72 % 0,75 % 0,65 % 0,66 % 0,91 % 0,74 % 1,09 % 0,86 % 0,49 % 0,91 %
Investissements médias/habitant 209 € 184 € 196 € 173 € 300 € 213 € 400 € 242 € 9€ 46 €
Presse 51,7 % 30,6 % 35,2 % 28,7 % 35,3 % 38,1 % 28,7 % 28,3 % 22,7 % 15,9 %
presse quotidienne 16,7 % 18,5 % 9,0 % 13,3 % 13,9 % 14,2 % 17,6 % 19,8 % 19,5 % 4,0 %
presse gratuite 12,8 % 0,0 % 9,3 % 0,0 % 4,2 % 6,3 % nd nd nd nd
presse magazine grand public 15,2 % 7,4 % 12,8 % 13,5 % 11,1 % 12,4 % 8,4 % 8,5 % nd nd
presse magazine professionnelle 7,0 % 4,7 % 4,1 % 1,9 % 6,1 % 5,2 % 2,7 % nd nd nd
Radio 4,9 % 8,9 % 8,2 % 5,9 % 4,6 % 6,1 % 12,1 % 3,8 % 5,4 % 5,2 %
Télévision 31,9 % 49,7 % 37,6 % 54,8 % 37,8 % 40,2 % 43,0 % 45,7 % 50,5 % 56,5 %
Cinéma 0,9 % 0,6 % 1,1 % 0,7 % 1,5 % 1,0 % 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,5 %
Publicité extérieure 5,9 % 7,4 % 11,6 % 7,4 % 9,2 % 8,3 % 3,8 % 11,7 % 15,6 % 19,7 %
Internet 4,7 % 2,8 % 6,3 % 2,5 % 11,6 % 6,3 % 12,4 % 10,5 % 5,6 % 2,2 %
Investissements nets 2006 - Source Ad Barometer - nd : non disponible
Europe France
Les investissements médias hors France
24,3 %
2,5 %
Afrique
Investissements nets 2005 Amérique du Nord Moyen-Orient
Source ZenithOptimedia 42,9 % Reste du monde
5,3 %
LES INVESTISSEMENTS DES ANNONCEURS
ET LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE
Les dépenses médias et hors-médias des entreprises constituent un investissement majeur (dit “immatériel”), dont le rôle moteur dans
l’économie était jusqu’à maintenant mal connu et mal mesuré. Les économistes, qui reconnaissent depuis longtemps les dépenses de
recherche et développement comme un levier déterminant de la croissance économique, sont en revanche quasiment muets sur
l’investissement publicitaire. Pour contribuer à combler cette lacune, l’Union des annonceurs a apporté pendant trois ans son soutien à un
doctorant de l’Université Paris-Dauphine, Maximilien Nayaradou. Sa thèse a été réalisée sous la direction de Jean-Hervé Lorenzi, professeur
et président du Cercle des économistes. Elle a bénéficié de l’aide et de financements du ministère de la Recherche, de la Fédération mondiale
des annonceurs et de l’Institut de recherches et d’études publicitaires (Irep). Grâce aux outils des sciences économiques modernes, cette
thèse démontre l’impact positif des investissements publicitaires sur la croissance économique des pays développés.
Les deux tableaux ci-dessous illustrent quelques-unes des conclusions fortes de cette thèse, dont l’UDA a publié, à l’automne 2006,
un résumé de 40 pages intitulé “Publicité et croissance économique”, disponible sur simple demande ou téléchargeable sur www.uda.fr.
1 Japon
Etats-Unis
d’efficacité productive et le 1,4
taux d’investissement
Australie
publicitaire médias sont 1,2
0,4
0,2
0
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1
AD BAROMETER - L’étude internationale Ad INSEE - L’Institut national de la statistique et des convention, l’intérêt principal de ces chiffres est
Barometer est réalisée par le BIPE, société de études économiques (INSEE) est le premier pro- plus d’exprimer les poids relatifs des différents
conseil et de prévision économique dans le sec- ducteur de données statistiques sur l’économie acteurs (annonceurs, supports) les uns par
teur des médias, pour le compte de la régie et la société françaises, avec notamment le rapport aux autres et leurs évolutions dans le
Conception - réalisation : Isabelle Thibault - Tangara - Imprimé sur papier Cyclus Print (papier 100 % recyclé) par une entreprise Imprim’Vert
Lagardère Active Publicité et de l’agence médias fichier national des entreprises (répertoire temps que de refléter le niveau effectif des
OMD. Elle estime et prévoit les investissements SIRENE), la codification des activités économi- investissements des annonceurs.
nets totaux des annonceurs (y compris rémuné- ques et le recensement de la population.
rations des agences et frais techniques) sur
l’ensemble des vecteurs de communication. UFMD - L’Union française du marketing direct
L’étude s’appuie sur un suivi mensuel des mar- IREP - L’Institut de recherches et d’études publi- (UFMD) publie chaque année Les chiffres du
chés publicitaires (collecte et harmonisation des citaires (Irep) publie chaque année Le marché marketing direct, qui reposent sur les volumes
piges), une estimation des dépenses nettes publicitaire français, une évaluation des recettes constatés par différents organismes et sur la
correspondantes, l’analyse de la conjoncture publicitaires nettes des médias (commissions de décomposition des coûts unitaires. Les estima-
économique globale des pays concernés et des régies et petites annonces incluses, remises tions sont réalisées à partir d’enquêtes auprès
entretiens qualitatifs avec des experts locaux. déduites), recueillie au moyen d’une enquête d’intervenants des différents métiers du marke-
systématique auprès des régies. Ses résultats ting direct.
sont mis en cohérence et présentés avec ceux de
FRANCE PUB - Prise en charge par le groupe France Pub.
Hersant Media, cette étude, créée en 1992, est ZENITHOPTIMEDIA - Groupe international
basée sur une enquête auprès d’un panel d’agences médias, ZenithOptimedia publie une
d’entreprises françaises de toutes tailles, natio- TNS MEDIA INTELLIGENCE - Les chiffres publiés note de conjoncture internationale établie grâce
nales, régionales et locales. Elle prend en compte dans ce rapport sont issus de la valorisation en à la compilation des observations de ses experts
l’ensemble des investissements nets des annon- brut tarif, hors remises et dégressifs, mais y dans chacun des pays où il est implanté.
ceurs (y compris rémunérations des agences et compris les abattements saisonniers ou secto-
frais techniques) sur l’ensemble des vecteurs de riels inscrits aux tarifs, de la pige publicitaire réa-
communication. Ses résultats sont mis en cohé- lisée en continu par TNS Media Intelligence sur
rence et présentés avec ceux de l’Irep. une sélection de supports. Compte tenu de cette
53 avenue Victor Hugo - 75116 Paris • téléphone : +33 (0)1 45 00 79 10 • télécopie : +33 (0)1 45 00 55 79 • e-mail : infos@uda.fr • www.uda.fr
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