1

ANALYSE DE LEVOLUTION DU SECTEUR

DES TELECOMMUNICATIONS POUR LANNEE 2013


1- Les faits marquants de lanne 2013

Evolution des prix (ARPM
1
), de lusage moyen
2
du fixe et du mobile ainsi que
de la facture moyenne mensuelle par client Internet
3


Pour le Mobile :

La baisse des prix mesure par le revenu moyen par minute
(ARPM Average Revenue Per Minute ) au niveau du mobile continue
en 2013. En effet, lARPM mobile est pass de 0,53 DHHT/min fin 2012
0,41 DHHT/min au 31/12/2013 marquant ainsi une baisse de 23%.

Lusage moyen sortant mensuel par client mobile sest apprci entre
fin 2012 et fin 2013 en passant de 75 83 minutes/client/mois
marquant ainsi une croissance de lusage moyen sortant mensuel par
client mobile de 11%.

Pour le fixe :

La tendance baissire des prix mesure par le revenu moyen par
minute au niveau du Fixe se poursuit galement. En effet, lARPM Fixe
est pass de 0,79 DHHT/min au 31/12/2012 0,69 DHHT/min au
31/12/2013 marquant ainsi une baisse de 13%.

Lusage moyen sortant mensuel par client fixe a connu une hausse de
13% entre le 31dcembre 2012 et le 31dcembre 2013 passant de 111
minutes par mois 125 minutes par mois.

Pour lInternet :

La facture moyenne mensuelle par client Internet est passe de 42
DHHT/mois/client fin dcembre 2012 36 DHHT/mois/client fin
dcembre 2013 marquant ainsi une baisse de 14%.

Pour lInternet 3G, cette facture est passe de 27 DHHT/mois/client au
31/12/2012 21 DHHT/mois/client au 31/12/2013 soit une baisse de

1
ARPM : Le revenu moyen par minute de communication (ARPM Average Revenue Per Minute ) est obtenu
en divisant le Chiffre dAffaires hors taxes des communications voix sortantes par le trafic sortant en minutes.
2
Lusage moyen est obtenu en divisant le trafic sortant en minutes par le parc moyen des abonns et par la
priode concerne en mois (12 mois)
3
La facture moyenne mensuelle par client : est obtenue en divisant Chiffre dAffaires hors taxes Internet par le
parc moyen dabonns Internet et par la priode concerne en mois (12 mois).


2
22%. Pour lADSL, cette facture est passe de 111 DHHT/mois/client
fin dcembre 2012 98 DHHT/mois/client fin dcembre 2013
enregistrant ainsi une baisse de 12%.

Tlphonie MOBILE

A fin 2013, Le parc des abonns la tlphonie mobile est en hausse
de 8,73% par rapport fin 2012. Ainsi, le parc des abonns au mobile
slve 42 423 794 fin dcembre 2013 avec un taux de pntration
avoisinant 130% soit un peu plus de 9 points par rapport lanne
prcdente.

Le parc des abonns au mobile postpay enregistre un taux de
croissance annuel valu 14,38% au moment o celui du parc
prpay atteint 8,45%.

Le trafic voix sortant
4
du mobile continue dans sa croissance en
dpassant les 40 milliards de minutes soit une hausse annuelle de
23,22% par rapport lanne 2012.

Comme pour le trafic voix, le trafic SMS
5
a connu une forte croissance
annuelle de 59,36% par rapport 2012.

Tlphonie FIXE

A fin 2013, le parc global dabonns la tlphonie fixe a atteint
2.924 861
6
enregistrant ainsi une baisse de 10,8% par rapport fin 2012.
Le taux de pntration du fixe est de lordre de 8,9%.

Le trafic sortant du fixe a connu une stabilisation aprs la baisse
enregistre en 2012. En effet, ce trafic a ralis un taux de croissance
annuel valu 1,48%.

INTERNET

Le parc Internet est en volution et affiche un taux de croissance
annuelle de 45,97% par rapport fin 2012. A fin 2013, le parc Internet a
atteint 5 776 173 abonns soit un taux de pntration de lordre de
17,58%.

LInternet 3G continue booster le parc Internet en enregistrant un
taux de croissance annuel de 50,86%. A fin dcembre 2013, la part de

4
Le trafic voix sortant correspond la somme des minutes consommes par les clients des trois oprateurs de la
tlphonie mobile dans une anne.
5
Le trafic SMS sortant correspond la somme des SMS envoys par les clients des trois oprateurs de la
tlphonie mobile dans une anne.
6
Ce chiffre regroupe les abonns des rseaux de la tlphonie fixe et de la tlphonie fixe avec mobilit
restreinte.


3
lInternet 3G dans le parc global est de 85,5% suivi de lADSL avec
14,47%. Ce dernier affiche un taux de croissance annuel de lordre de
22,62%.

En dcembre 2013, les abonns lInternet ADSL ayant un dbit de 4
Mbits/s et plus reprsentent 99,41% du parc ADSL global.

La bande passante Internet internationale a connu une forte
croissance en passant de 266 000 Mbps fin 2012 412 000 Mbps fin
2013 soit une volution de 54,89% sur une anne.






4
2- Analyse annuelle de lvolution des diffrents marchs

Le march de la tlphonie mobile
7


Au terme de lanne 2013, le parc des abonns mobile a enregistr une
croissance annuelle de 8,73% atteignant 42 423 794 abonns contre
39.016 336 abonns une anne auparavant.

Cette performance du segment de la tlphonie mobile sest rpercute
positivement sur le taux de pntration qui a gagn 9,16 points en une
anne en affichant 129,13% fin dcembre 2013 contre 119,97% en 2012.




En termes de part de march, loprateur historique dtient la plus grande
part du parc mobile avec 42,85% du march suivi de Medi Telecom avec
29,18% et de Wana Corporate avec 27,97% fin 2013. Ces parts taient
respectivement de 45,77%, 29,53% et 24,7% pour les trois oprateurs une
anne auparavant.

En ce qui concerne la rpartition des clients du mobile par type
dabonnement, on constate quil ny a pas de changement dans la
structure du march par rapport lanne dernire et que le prpay

7
Le parc du mobile regroupe les abonns aux services de la tlphonie mobile utilisant les rseaux 2G et 3G.
9

3
3
6

8
7
8

1
2

3
9
2

8
0
5

1
6

0
0
4

7
3
1

2
0

0
2
9

3
0
0

2
2

8
1
5

6
9
4

2
5

3
1
0

7
6
1

3
1

9
8
2

2
7
9

3
6

5
5
3

9
4
3

3
9

0
1
6

3
3
6

4
2

4
2
3

7
9
4

31,23%
41,45%
53,54%
65,66%
73,98%
81,18%
101,49%
113,57%
119,97%
129,13%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
140,00%
0
5 000 000
10 000 000
15 000 000
20 000 000
25 000 000
30 000 000
35 000 000
40 000 000
45 000 000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Evolution du parc des abonns et du taux de pntration du Mobile
Parc des abonns Taux de pntration


5
prdomine toujours avec une part de 94,98% (95,22% fin 2012) contre 5,02%
pour le postpay. On note galement que les deux types dabonnement ont
termin lanne avec une hausse de 14,38% pour le postpay et de 8,45%
pour le prpay par rapport fin 2012.

Le trafic voix sortant
8
du mobile a atteint 40,07 milliards de minutes en 2013
enregistrant une hausse 23,22% par rapport 2012.





Le trafic SMS sortant
9
du mobile a atteint 11,29 milliards dunits en 2013
ralisant un taux de croissance annuel de lordre de 59,36% par rapport
lanne prcdente.




8
Le trafic voix sortant correspond la somme des minutes consommes par les clients des trois oprateurs de la
tlphonie mobile dans une anne.
9
Le trafic SMS sortant correspond la somme des SMS envoys par les clients des trois oprateurs de la
tlphonie mobile dans une anne.
4 267
5 857
9 659
10 813
11 528
14 076
23 315
32 520
40 072
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
45 000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Evolution du trafic voix sortant du Mobile
Trafic voix sortant du Mobile (en millions de minutes)


6




Le march de la tlphonie fixe

Le march de la tlphonie fixe a enregistr une baisse annuelle de 10,8%
fin 2013. Ainsi, le parc global dabonns a atteint 2 924 861
10
au 31
dcembre 2013 (contre 3 279 054 abonns en dcembre 2012) dont
1.358 001 en mobilit restreinte.

Le taux de pntration du fixe est de lordre de 8,9% fin 2013 contre 10,08%
fin 2012.


10
Ce chiffre regroupe les abonns rsidentiels, professionnels ainsi que les publiphones utilisant le rseau fixe.
1 172
1 478
1 868
2 562
2 807
3 926
5 159
7 085
11 290
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Evolution du trafic SMS sortant du Mobile
Trafic SMS sortant du Mobile (en millions d'units)


7



En ce qui concerne les parts des diffrents segments du march, on
remarque que les clients rsidentiels occupent toujours la premire place
avec 83,67% suivis des professionnels avec 14,88% et des publiphones avec
1,45%. Ces parts taient respectivement de 85,33%, 13% et 1,67% fin 2012.

En termes de part de march, loprateur Wana Corporate dtient 51,62%
du march, suivi dIAM avec 47,33% et de Medi Telecom avec 1,05%. Ces
parts taient respectivement de 60,49%, 38,69% et 0,82% fin 2012.

Le trafic voix sortant
11
du fixe est en lgre hausse et a atteint 4 640 millions
de minutes en 2013. Sur une anne, ce trafic a augment de 1,48%.






11
Le trafic voix sortant correspond la somme des minutes consommes par les clients des trois oprateurs de la
tlphonie fixe et de la mobilit restreinte dans une anne.
1

3
0
8

5
6
9

1

3
4
1

1
5
6

1

2
6
6

1
1
9

2

3
9
3

7
6
7

2

9
9
1

1
5
8

3

5
1
6

2
8
1

3

7
4
9

3
6
4

3

5
6
6

0
7
6

3

2
7
9

0
5
4

2

9
2
4

8
6
1

4,38%
4,49%
4,24%
7,85%
9,70%
11,28%
11,90%
11,08%
10,08%
8,90%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
14,00%
0
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
3 000 000
3 500 000
4 000 000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Evolution du parc des abonns et du taux de pntration du Fixe
Parc des abonns Taux de pntration


8


*A partir de 2007 ce chiffre correspond au trafic sortant des rseaux fixe et fixe avec mobilit restreinte.

Le march des lignes de publiphones
12


Le march des lignes de publiphones a connu une baisse annuelle de
22,83%. Ainsi, le parc global des lignes de publiphones a atteint 58 290 fin
2013 (contre 75 532 fin 2012).




12
Le parc de lignes de publiphones comprend le parc des lignes dans les tlboutiques, le parc de lignes dans les
cabines tlphoniques et le parc de ligne des publiphones cartes fixes et GSM.
3 478
3 609
6 133
5 992
6 042 6 058
5 487
4 572
4 640
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Evolution du trafic voix sortant du Fixe*
Trafic voix sortant du fixe (en millions de minutes)
175 581
173 194
175 645
174 890
173 599
181 580
128 636
75 532
58 290
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
160 000
180 000
200 000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Evolution du parc des lignes de publiphones


9
Quant aux parts de march, IAM dtient 72,96% (72,41% en 2012) du march
des publiphones fin dcembre 2013 contre 27,04% pour son concurrent
Medi Telecom.

Le march de lInternet

A fin 2013, le parc total Internet a atteint 5 776 173 abonns en ralisant une
hausse de 45,97% par rapport fin 2012 (3 957 068 abonns). Cette hausse
sest rpercute positivement sur le taux de pntration de lInternet qui a
atteint 17,58% fin 2013 (12,17% fin 2012).





En termes de part de march, IAM dtient 55,1% du parc Internet suivi de
Medi Telecom avec 35,13% et de Wana Corporate avec 9,77% fin 2013.
Ces parts taient respectivement de 56,32%, 28,69% et 14,99% pour les trois
oprateurs, une anne auparavant.

Le parc des abonns Internet bas dbit (classique et forfait) a atteint 706
abonns en dcembre 2013 soit un recul de 8,79% sur une anne.

Le parc des abonns Internet ADSL a enregistr un taux de croissance
annuel de 22,62% en passant de 681 673 abonns en dcembre 2012
835 884 en dcembre 2013.

113 170
262 324
399 720
526 080
7
5
7

4
5
3

1

1
8
6

9
2
3

1

8
6
6

9
6
3

3

1
8
2

1
1
6

3

9
5
7

0
6
8

5

7
7
6

1
7
3

0,38%
0,88%
1,34%
1,72%
2,46%
3,81%
5,92%
9,89%
12,17%
17,58%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
14,00%
16,00%
18,00%
20,00%
0
1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
5 000 000
6 000 000
7 000 000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Evolution du parc des abonns et du taux de pntration de l'Internet
Parc des abonns Taux de pntration


10
Le parc des abonns lInternet 3G
13
est en hausse et compte 4 938 501
abonns fin 2013 contre 3 273 563 un an auparavant soit une croissance
annuelle de 50,86%.

La rpartition des abonns par mode daccs donne lavantage laccs
Internet 3G qui reprsente 85,5% (82,73% en 2012) du parc global Internet
suivi de lADSL avec 14,47% (17,23% en 2012).

A fin 2013, la bande passante Internet internationale a connu une forte
croissance annuelle de 54,89% en passant de 266 000 Mbps fin 2012
412 000 Mbps fin 2013.

Le parc de noms de domaine .ma a quant lui atteint 50 945 noms fin
dcembre 2013, enregistrant une croissance de 8,84% sur une anne.




13
A partir du premier trimestre 2011 et Conformment la nouvelle dcision N06/11 du 25 Janvier 2011 fixant
les modalits de comptabilisation du parc des abonns Internet 3G des exploitants de rseaux publics de
tlcommunications, le tableau de bord de lInternet a subi des modifications dans la partie relative au parc
Internet 3G. Ainsi, le parc Internet 3G est dsormais prsent en deux parties distinctes, une relative au parc
Data Only et une autre pour le parc Voix + Data. Ces deux offres seront prises en compte conjointement
dans le calcul du parc Internet 3G global alors que les offres combines Voix + Data ntaient pas
comptabilises jusqu prsent dans le parc 3G dans les prcdentes publications.


11
3- Analyse de lvolution des prix (ARPM
14
), de lusage moyen sortant par
client Fixe et Mobile et de la facture moyenne Internet

MARCHE MOBILE

Evolution de lARPM Mobile


Dcembre
2012
Dcembre
2013
Evolution
Revenu moyen dune minute de
communication (ARPM) Mobile
(en DHHT/minute)

Dont ARPM prpay
Dont ARPM postpay
0,53



0,56
0,47
0,41



0,40
0,44
- 23%



- 29%
- 6%




Lanne 2013 a t marque par une baisse des prix mesurs par le revenu
moyen par minute (ARPM
15
Average Revenue Per Minute ). En effet,
lARPM mobile est pass de 0,53 DHHT/min au 31/12/2012 0,41 DHHT/min au
31/12/2013 marquant ainsi une baisse de 23%.


14
ARPM : Le revenu moyen dune minute de communication (ARPM Average Revenue Per Minute ) est
obtenu en divisant le Chiffre dAffaires hors taxes des communications voix sortantes par le trafic sortant en
minutes.

15
ARPM : Le revenu moyen dune minute de communication (ARPM Average Revenue Per Minute ) est
obtenu en divisant le Chiffre dAffaires hors taxes des communications voix sortantes par le trafic sortant en
minutes.
0,53
0,41
0,56
0,4
0,47
0,44
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
Dcembre 2012 Dcembre 2013
A
R
P
M

(
e
n

D
H

H
T
/
m
i
n
u
t
e
)


Evolution de l'ARPM Mobile
Revenu moyen dune minute
de communication (ARPM)
Mobile (en DHHT/minute)
Dont ARPM prpay
Dont ARPM postpay


12
Evolution de lusage moyen mensuel sortant par client Mobile
16



Dcembre
2012
Dcembre
2013
Evolution
Usage moyen mensuel sortant par
client Mobile (en minute/mois/client)

Dont usage prpay
Dont usage postpay

75


53
541

83


60
488

11%


13%
- 10%





Lusage moyen sortant mensuel par client mobile sest apprci entre fin
2012 et fin 2013 en passant de 75 83 minutes/client/mois marquant ainsi
une croissance de lusage moyen sortant mensuel par client mobile de 11%.

Pour le prpay, lusage a augment de 13% passant de 53 60
minutes/client/mois. Quant lusage postpay, il a connu une baisse de 10%
passant de 541 minutes/mois 488 minutes par mois.



16
Lusage moyen mensuel sortant par client mobile est obtenu en divisant le trafic sortant mobile en minutes par
le parc moyen des abonns mobile et par la priode concerne en mois (12 mois)
75
83
53
60
541
488
0
100
200
300
400
500
600
Dcembre 2012 Dcembre 2013
(
m
i
n
u
t
e
/
m
o
i
s
)

p
a
r

c
l
i
e
n
t


Evolution de l'usage moyen mensuel sortant par client Mobile
Trafic moyen mensuel sortant
par client Mobile (min)
Dont usage prpay
Dont usage postpay


13
MARCHE FIXE

Evolution de lARPM Fixe


Dcembre
2012
Dcembre
2013
Evolution
Revenu moyen dune minute de
communication (ARPM) Fixe
(en DHHT/minute)
0,79 0,69 - 13%




Le revenu moyen par minute fixe (ARPM
17
) est pass de 0,79 DHHT/min au
31/12/2012 0,69 DHHT/min au 31/12/2013 soit une baisse de 13%.

Evolution de lusage moyen mensuel sortant par client Fixe
18



Dcembre
2012
Dcembre
2013
Evolution
Usage moyen mensuel
sortant par client Fixe
(en minute/mois/client)
111 125 13%


17
ARPM : Le revenu moyen dune minute de communication (ARPM Average Revenue Per Minute ) Fixe
est obtenu en divisant le Chiffre dAffaires hors taxes des communications voix sortantes Fixe par le trafic
sortant Fixe en minutes.
18
Lusage moyen mensuel sortant par client Fixe est obtenu en divisant le trafic sortant Fixe en minutes par le
parc moyen des abonns Fixe et par la priode concerne en mois (12 mois)

0,79
0,69
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
Dcembre 2012 Dcembre 2013
A
R
P
M

F
I
X
E

(
e
n

D
H

H
T
/
m
i
n
u
t
e
)


Evolution de l'ARPM Fixe


14




Lusage moyen sortant mensuel par client fixe a connu une hausse de 13%
entre fin 2012 et fin 2013 passant de 111 minutes par mois 125 minutes par
mois.


MARCHE INTERNET

Evolution de la facture moyenne mensuelle par client
19



Dcembre
2012
Dcembre
2013
Evolution
Facture moyenne mensuelle par client
Internet (en DHHT/mois/client)

Dont ADSL
Dont 3G (Data Only +Data&Voix)

42


111
27


36


98
21

- 14%


- 12%
- 22%






19
La facture moyenne mensuelle par client : est obtenue en divisant Chiffre dAffaires hors taxes Internet par le
parc moyen dabonns Internet et par la priode concerne en mois (12 mois).
111
125
0
20
40
60
80
100
120
140
Dcembre 2012 Dcembre 2013
(
m
i
n
u
t
e
/
m
o
i
s
)

p
a
r

c
l
i
e
n
t


Evolution de l'usage moyen mensuel sortant par client Fixe


15



En 2013, la facture moyenne mensuelle par client Internet est passe de 42
DHHT/mois/client fin dcembre 2012 36 DHHT/mois/client fin dcembre
2013 marquant ainsi une baisse de 14%.

Pour lInternet 3G, cette facture est passe de 27 DHHT/mois/client au
31/12/2012 21 DHHT/mois/client au 31/12/2013 soit une baisse de 22%. Pour
lADSL, cette facture est passe de 111 DHHT/mois/client fin dcembre
2012 98 DHHT/mois/client fin dcembre 2013 enregistrant ainsi une baisse
de 12%.
42
36
111
98
27 21
0
20
40
60
80
100
120
Dcembre 2012 Dcembre 2013
(

D
H
/
m
o
i
s
)

p
a
r

c
l
i
e
n
t

Evolution de la facture moyenne mensuelle Internet par client Internet
Global (ADSL+ 3G) ADSL 3G (DATA Only + DATA&voix)