mditerranens NOTES ET ETUDES ANIMA n8 Janvier 2005 Charles-Albert Michalet Limpact en Europe des dlocalisations vers MEDA
3 Table des matires 1. La problmatique des dlocalisations......................... 7 Le constat .............................................................................................. 9 Les ractions....................................................................................... 12 La logique des dlocalisations........................................................ 16 Les quatre facettes de la dlocalisation au sens strict ................ 17 Les stratgies de dlocalisation...................................................... 21 Lattractivit des territoires ............................................................. 24 2. Limpact des dlocalisations : quelques rsultats empiriques.......................................................................... 28 Limpact des dlocalisations sur les exportations du pays dorigine.............................................................................................. 29 Le cas des multinationales amricaines ........................................................... 30 Le cas des multinationales sudoises ............................................................... 30 Le cas des multinationales japonaises.............................................................. 31 Le cas australien.............................................................................................. 31 Le cas des investissements directs franais ltranger .................................. 31 Limpact des dlocalisations sur lemploi dans les pays dorigine.............................................................................................. 36 La question de la concurrence entre salaris......................................... 37 La question de la qualification du travail.............................................. 42 Bilan..................................................................................................... 43 3. Les dlocalisations horizontales ................................ 51 La stratgie de march ................................................................................ 52 Rationalisation des portefeuilles dactivits et dlocalisation............ 54 Attractivit territoriale et dlocalisation horizontale.................... 57
4 Limpact de la dlocalisation horizontale..................................... 58 4. Les dlocalisations verticales de substitution......... 67 La rationalit de la dlocalisation de substitution...................... 69 Dlocalisation de substitution et cycle international du produit .............................................................................................................. 71 Attractivit territoriale et dlocalisation verticale de substitution .............................................................................................................. 77 Limpact de la dlocalisation verticale de substitution ............. 79 5. Les dlocalisations verticales de complmentarit 89 Attractivit territoriale et dlocalisation de complmentarit.. 96 Limpact de la dlocalisation verticale de complmentarit..... 97 6. Limpact des dlocalisations dans la rgion MEDA sur les pays dorigine...................................................... 104 Le constat : la faible attractivit de la rgion MEDA................ 106 La stratgie des investisseurs trangers...................................... 114 Turquie ............................................................................................... 116 Liban................................................................................................... 117 Algrie................................................................................................. 117 Maroc.................................................................................................. 118 Tunisie ................................................................................................ 119 Les dlocalisations, une nouvelle tendance pour le futur ? .... 122 Conclusions...................................................................... 133 Bibliographie ................................................................... 139 Limpact en Europe des dlocalisations vers MEDA
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Rfrences Ce document a t ralis dans le cadre de la mission confie par la Commission Europenne lAgence Franaise pour les Investissements Internationaux (AFII), assiste de lICE (Italie) et DI (Maroc), pour dvelopper un Rseau Euromditerranen des Agences de Promotion des Investissements de la Mditerrane ( ANIMA). Le n du contrat est : ME8/B7-4100/IB/99/0304. ISBN : AFII-ANIMA 2004. Reproduction interdite sans autorisation de lAFII. Tous droits rservs Auteurs Ce document a t ralis par Charles-Albert Michalet (consultant pour lAgence Franaise pour les Investissements Internationaux), avcec lassistance de lquipe ANIMA. Acronymes ANIMA : Rseau Euro-Mditerranen dAgences de Promotion de lInvestissement API : Agence de Promotion de lInvestissement IDE : Investissement Direct Etranger MEDA : Ensemble de 12 pays partenaires de lUnion Europenne : Algrie, Chypre, Egypte, Isral, Jordanie, Liban, Malte, Maroc, Autorit Palestinienne, Syrie, Tunisie, Turquie MIPO : Mediterranean Investment Project Observatory (ANIMA)
6 Remerciements Nous voudrions remercier trs sincrement Bndict de Saint Laurent et Michel Delapierre pour leurs prcieux commentaires concernant une premire version de ce texte. La photographie de couverture est issue de la photothque Friend de lAFII. Limpact en Europe des dlocalisations vers MEDA
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1. La problmatique des dlocalisations Depuis le dbut de 2003, le thme des dlocalisations fait la une de la presse conomique et financire et provoque une multiplication des dclarations des hommes politiques. La dlocalisation est prsente comme la nouvelle grande menace industrielle 1 . Cette inquitude touche la plupart des conomies les plus industrialises. Linquitude sintensifie la suite dune srie de constats. La monte en puissance de lindustrie manufacturire chinoise qualifie datelier du monde, une formule qui avait dj t utilise pour la Grande Bretagne au milieu du XIXe sicle. La dlocalisation des services en Inde inquite encore davantage. Lattraction de plus en plus forte exerce par les pays du centre et de lest de lEurope (PECO) sur les nouveaux investissements des entreprises matures de la vieille Europe. La reprise de la croissance aux Etats-Unis, tant attendue, mais qui ne sest pas accompagne dune croissance parallle des emplois ( jobless growth ). Lannonce quasi quotidienne de la fermeture dusines en Europe et aux Etats-Unis. Les dclarations spectaculaires de certains dirigeants de grandes firmes qui prdisent larrive imminente des entreprises sans usines . La dgradation de plus en plus accentue de la balance commerciale des Etats-Unis et les rsultats en baisse de celle de certains pays de lUnion Europenne sont attribus conjointement laugmentation des importations en provenance dAsie et la dsindustrialisation suppose de lconomie amricaine et europenne entrane par le phnomne de dlocalisation.
1 C. Stoffaes, La grande menace industrielle (Pluriel, 19878)
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Comme tout mouvement dopinion, la grande menace de la dlocalisation amalgame des phnomnes diffrents comme la baisse de comptitivit, linnovation et les progrs trs rapides de la productivit, qui en rsultent, surtout aux Etats-Unis. Cependant, depuis le second trimestre de 2004, le mouvement dinquitude semble sinverser. Dabord, la croissance soutenue de lconomie amricaine se remet crer des emplois. Ensuite, en Europe, plusieurs rapports se veulent rassurants : la DATAR soutient par exemple que lindustrie franaise nest pas en danger. Un rapport lAssemble Nationale prsent par M. Max Roustan en Mai 2004 va dans le mme sens. Selon lui, le dbat sur la dsindustrialisation se nourrit largement de fantasmes. 2 . Il est de plus en plus largement admis que les progrs de la productivit constituent une variable beaucoup plus importante que les dlocalisations. Elle a t la cause principale de la perte de 1,5 million demplois dans lindustrie (hors nergie) entre 1978 et 2002. Mais elle a permis simultanment lindustrie de maintenir sa place dans la cration de richesses. Le rapport du Boston Consulting Group (juin 2004) part de la mme constatation pour dmontrer que cest la dlocalisation de certaines activits des grandes entreprises franaises du CAC 40 qui leur a permis de crer des emplois. Elles ont compens de cette manire les effets normaux que les gains de productivit auraient du avoir sur leurs effectifs. Selon le BCG : En participant la mondialisation, ces entreprises ont cr plus demplois que si elles taient restes sur leur march national 3 . On verra plus loin, en dtail, les
2 Cit dans Le Monde du 9 juin 2004 3 Cit dans Le Monde du 15 juin 2004. Limpact en Europe des dlocalisations vers MEDA
9 explications qui peuvent tre fournies pour rendre compte de ces rsultats apparemment paradoxaux, car contre intuitifs. Lexcs doptimisme que manifeste aujourdhui ce retournement danalyse est trop symtrique de lexcs de pessimisme dhier pour tre compltement convaincant. Il ne peut effacer la masse des donnes factuelles qui montrent que la structure de la production des biens et services et de lemploi se transforme rapidement dans les conomies de la Triade et que la dlocalisation, si elle est certainement loin de tout expliquer, doit y tre pour une part. Dans un premier temps, nous allons reprendre des vnements rcents en France qui sont les plus significatifs cet gard, sans prtendre lexhaustivit, avant de prsenter rapidement, dans un second temps, les ractions des gouvernements et des entreprises. Le constat Dans le cas de lconomie franaise, beaucoup de donnes vont dans le sens dune acclration de la dlocalisation des entreprises : La comparaison des flux dinvestissement direct lentre et la sortie montre une nette supriorit des seconds sur les premiers. En 2003, les investissements lentre ont baiss de 36% par rapport 2002 stablissant 36,6 milliards deuros (dont 4 milliards pour la reprise de Pchiney par Alcan), tandis que, de leur ct, les flux la sortie, 48,6 milliards deuros, ont diminu aussi mais dans des proportions moindres (-26%). Le montant des investissements directs la sortie reste largement suprieur celui lentre. En 2000, anne faste pour les dlocalisations, les entres avaient atteint 48 milliards tandis que les sorties slevaient 170 milliards. Daprs une tude de lINSEE consacre linternationalisation
10 des 32 socits industrielles qui font partie du CAC 40, entre 1997 et 2000, le montant des immobilisations corporelles ltranger (cest dire les investissements) a augment de 45% tandis quen France la croissance tait nulle pour la majorit des socits du CAC 40 et ngative pour onze dentre elles. Simultanment, les effectifs mondiaux ont cru de 43%, pour slever 3,6 millions de salaris tandis quils ne croissaient que de 5% en France. Enfin, le chiffre daffaires mondial des firmes sest accru de 52% contre 6,5% en France. Lexamen de lvolution de diffrents secteurs confirme la tendance une dlocalisation apparemment inexorable : Dans la chimie, lemploi a diminu de 1,5% en 2003 par rapport 2002 et linvestissement de 12%. Rhodia a annonc son intention de rduire de 10% le nombre de ses sites, y compris en France. Total a rcemment ferm son site de production de PVC prs de Grenoble. Deux ans et demi aprs la fusion, le groupe a supprim 1700 postes dans la chimie. En revanche, il projette de faire des investissements nouveaux en Core, au Qatar et aux Etats-Unis. A la fois pour suivre ses clients et pour chapper des normes anti- pollution juges trop contraignantes. Dans la chaussure, la production a diminu de 17% en 2003. En 2002, lUnion europenne a import cinq fois plus de chaussures quelle nen a export. Il est gnralement admis que le mouvement va samplifier dans les annes venir. Dans lautomobile, les effectifs slevaient 255 000 personnes en 1980; ils ne sont plus que de 178 000 en 2001, du fait des gains de productivit et desdlocalisations. Dans le cas de Renault, les effectifs slvent 39 000 personnes en France et 54 100 ltranger (dont 11 300 en Europe). Pour PSA, les donnes Limpact en Europe des dlocalisations vers MEDA
11 comparables pour les effectifs sont de 198 000 au total dont 74 900 ltranger. Au total, la production de voitures crot plus vite ltranger (+6,8 en 2002) quen France (0,6%). Mais, titre de compensation, il ne faut pas oublier de noter quil y a 130 entreprises trangres dans le secteur sur le territoire franais qui emploient 64 000 personnes sur 200 sites. Dans les tlcoms, Alcatel nemploie plus que 25 400 personnes en 2002 contre 38 000 en 2000. Cette rduction notable est le rsultat du dveloppement de la sous-traitance et aussi de la vente de trois usines des socits trangres (Flextronics, Sammina et Jabil). Dans linformatique, la production de hard est devenue infime tandis que lon assiste - avec retard par rapport aux concurrents - aux dbuts dun mouvement de dlocalisation des services vers le Maghreb et le Sngal. Lhabillement est le secteur le plus touch par lesdlocalisations : la moiti des entreprises ont disparu depuis dix ans. Depuis cinq ans, les effectifs diminuent de 15 000 18 000 postes par an. Le dernier fabricant de sous-vtement, Rouleau Guichard a dlocalis en 2003. Lindustrie textile est menace son tour alors que jusqu prsent les producteurs franais exportaient du fil ou du tissu vers les firmes dlocalises, au Maghreb surtout. La raison tient au fait que les grands distributeurs obligent dsormais les co-traitants ( ne pas confondre avec les sous- traitants) se fournir le plus possible localement pour diminuer les cots. En 2003, le tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing a prononc la fin des activits du groupe Saint Livin Wattrelos. Il tait spcialis dans la fabrication de fils techniques et de fantaisie. Ctait le dernier grand fleuron de lindustrie textile. La fin de
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laccord multifibre dbut 2005 devrait acclrer le mouvement. Lindustrie mcanique salarme elle aussi des dlocalisations. En 2003, 21% des entreprises taient en perte contre 17% en 2002. Selon le Prsident de la Fdration, lexplication rside dans la politique de recherche du profit court terme des grands donneurs dordre, notamment dans lautomobile, qui font de loutsourcing. ( ) Nous assistons une dsindustrialisation rampante qui ne se voit pas car, chaque fois, cest seulement 20 ou 30 emplois qui disparaissent. (Les Echos, 16/06/04). Ce sont surtout les petites entreprises qui souffrent, celles de moins de 100 salaris, entirement dpendantes de ces grands clients et dont les sites de production sont localiss en totalit en France. De leur cot, les Etats-Unis connaissent un mouvement analogue qui produit le mme type danalyse 4 . Les ractions La grande menace que font peser les dlocalisations provoque depuis le dbut de 2004 des ractions de la part des gouvernements de la plupart des pays europens, ainsi quaux Etats-Unis. En France, le snateur J. Arthuis, Prsident de la commission des finances du Snat reprend son bton de plerin dix ans aprs la publication de son rapport (Arthuis 1993).pour dnoncer nouveau les mfaits des dlocalisations dans un article rcent 5 . Pour lui le phnomne sest amplifi et sinscrit dans la tendance au dclin franais . De son cot, le dput M. Gremetz a soumis un projet de
4 Voir J. Popkin et K. Kobe : Securing Amricas future ( Challenge, Nov-Dec. 2003) 5 Futuribles, septembre 2003 Limpact en Europe des dlocalisations vers MEDA
13 loi lAssemble nationale en mars 2004 accompagn dun rapport dont lintitul parle de lui-mme : Mesures durgence pour lutter contre les dlocalisations . Sa proposition a t repousse. Le Prsident de la Rpublique J. Chirac a runi huis clos lElyse le 19 Fvrier 2004, un groupe dexperts pour tenter dimaginer la lutte contre la dsindustrialisation qui est largement attribue aux dlocalisations. Le Prsident sest montr proccup par les consquences sur lemploi : depuis 30 ans, 1 500 000 emplois industriels ont t perdus. En 2003, pour la premire fois depuis 10 ans, lconomie franaise a dtruit des emplois; les crations dans les services ne suffisent plus combler les pertes dans le secteur industriel. Un comit interministriel a t cr il y a peu pour rflchir aux mutations conomiques, une autre appellation pour les dlocalisations. Dans le quotidien Les Echos , L. Fabius part lui aussi en guerre et propose une srie de mesures fiscales destines dcourager les oprations de dlocalisation. Dbut Mai 2004, nouveau Ministre des Finances et de lEconomie, N. Sarkozy profite dune visite au sige de Michelin Clermont Ferrand une firme exemplaire ses yeux pour son ancrage national pour proclamer que lEtat doit avoir une politique industrielle rsolue pour faire obstacle au mouvement de la dlocalisation. Aux Etats-Unis, le dbat nest pas moins passionn. La question des dlocalisations a t au coeur de la campagne pour la prsidentielle de Novembre 2004. Le puissant syndicat AFL-CIO se mobilise. Il retrouve une proccupation ancienne. En effet, il avait t lorigine, la fin des annes soixante, dun rapport du Snat -- le rapport Rybicoff - consacr limpact des investissements directs ltranger sur lemploi aux Etats-Unis. Aujourdhui, ce mme
14 syndicat soutient ladversaire dmocrate du Prsident Bush, John Kerry, qui a pris position en faveur de mesures visant freiner le mouvement des dlocalisations. Plus de trente projets de lois ont dj t dposs au Congrs pour tenter de limiter les oprations de dlocalisation. Par exemple, lun dentre eux menace dexclure de laccs aux contrats publics les firmes qui dlocalisent une partie de leur production; il est propos que les centres dappel soient tenus de rvler leur position gographique; dautres textes suggrent des taxes spcifiques sur les profits lis aux dlocalisations ou une rforme du code du travail etc. Ce qui a encore accru lmoi, cest le mouvement plus rcent de transfert des activits de services dans les pays mergents, spcialement vers lInde, qui concerne les secteurs de linformatique (logiciel), les centres dappel et aussi les activits de back office des banques dinvestissement. Hewlett- Packard emploie dj plus de 10 000 personnes en Inde, prcd de loin par General Electric qui a 22 000 employs dans ce pays. Il est noter que le chiffre daffaires lexport de lensemble des socits de services informatique indiennes a augment de faon spectaculaire : il est pass de 52 millions de dollars en 1992 6,8 milliards de dollars dix ans plus tard (Les Echos, 3/03/04). Devant une telle leve de bouclier G. W. Bush ne pouvait rester passif. Il a multipli les dclarations manifestant sa dtermination lutter contre la baisse des emplois industriels. Les mesures protectionnistes quil a soutenues pour lacier et le coton vont dans le sens souhait par les anti-dlocalisations qui doivent aussi applaudir la baisse du dollar. Il nhsite pas passer outre aux critiques dAllan Greenspan, le Prsident de la Fed, qui dnonce un retour inavou au protectionnisme. Il a aussi t oblig de se dmarquer de la dclaration du Prsident de ses conseillers conomiques, Gregory Mankiw. As a good economist , ce Limpact en Europe des dlocalisations vers MEDA
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dernier avait applaudi les dlocalisations puisquelles permettent doffrir aux consommateurs amricains des produits moins chers. Mme son de cloche en Allemagne o le Chancelier allemand Gerhardt Schrder, le 22 mars 2004, na pas hsit a qualifier dacte antipatriotique un appel la dlocalisation des entreprises allemandes lanc par le Prsident de la Fdration des Chambres de Commerce et dIndustrie. La dclaration de ce dernier tait limpide : Je conseille aux entreprises de ne pas attendre une politique meilleure mais dagir et de profiter des chances qui soffrent elles avec llargissement de lUnion europenne 6 . Les chefs dentreprises, en effet, et pas seulement les chefs dentreprise allemands sont favorables la dlocalisation et commencent sorganiser pour viter les entraves que les pouvoirs publics pourraient introduire. Aux Etats-Unis, la CCEEA (Coalition pour la Croissance Economique et les Emplois Amricains) cre linitiative de la Chambre du Commerce et du Business Roundtable fait du lobbying pour bloquer ladoption des projets de loi cherchant limiter les dlocalisations demplois dans les pays plus faibles cots salariaux. La menace de dlocaliser constitue aussi un moyen de faire pression sur les salaris pour quils renoncent certains acquis sociaux comme les 35 heures par exemple 7 .
6 Cit par le journal Le Monde (24/03/04). 7 Voir le cas de la filiale Bosch Vnissieux (Les Echos, 13/07/2004)
16 La question centrale derrire ce dbat est videmment de savoir si les avantages attendus par les groupes industriels et financiers de la dlocalisation de certaines de leurs activits ne vont pas avoir, en fin de compte, un cot plus lev sur les pays dorigine. Mais avant, de tenter de donner une rponse il faut sefforcer de proposer une dfinition prcise de la dlocalisation. Ce pralable est rarement effectu dans les discours ce qui les conduit confondre allgrement limpact des dlocalisations avec celui de louverture des changes et, surtout, avec celui des gains de productivit issus des innovations techniques. La logique des dlocalisations Les dlocalisations au sens large, celui qui est le plus souvent adopt implicitement dans la presse, les rapports dinstances publiques ou prives et les discours politiques, sont dfinies comme le dplacement de certaines activits industrielles ou de services hors du territoire national dorigine, gnralement vers des conomies moins dveloppes o les salaires sont plus bas. Cette approche est, notre avis, trop extensive, largement confondue avec la question des investissements directs ltranger ou avec la question plus ancienne de la spcialisation internationale. Elle favorise les peurs gnres par la nouvelle grande menace industrielle. Il est ncessaire, en premier lieu, davoir une dfinition plus stricte de la dlocalisation. En second lieu, de rappeler- ce qui est souvent oubli - que les dlocalisations ne tombent pas du ciel. Quelles ne peuvent pas tre analyses sans prendre en compte, deux conditions de leur ralisation. Dune part, leurs vecteurs, cest dire les dcisions stratgiques des groupes multinationaux. De lautre, Limpact en Europe des dlocalisations vers MEDA
17 au risque dnoncer un truisme, lexistence dune localisation alternative attractive. Les quatre facettes de la dlocalisation au sens strict Une dfinition stricte de la dlocalisation repose sur cinq conditions principales : La premire, repose sur la dimension spatiale du dplacement de certaines units de production de biens et de services du pays dorigine vers le pays dimplantation. Elle est ncessaire mais pas suffisante. La seconde condition est que les biens et services dlocaliss soient rexports en direction du pays dorigine (le plus souvent vers la maison-mre du groupe travers des circuits intra firmes). La troisime implique la fermeture, selon des dlais variables mais gnralement courts, des usines ou des bureaux qui produisaient auparavant, dans le pays dorigine, les biens et les services dlocaliss ltranger. La quatrime tient lexistence dopportunits de dlocalisation alternatives attrayantes. Lampleur des dlocalisations et leurs diffrentes modalits sera largement fonction de loffre de territoires attractifs, cest dire qui prsentent des avantages de localisation correspondants aux besoins des firmes. La cinquime constitue une dimension indispensable pour que les diffrentes modalit de la dlocalisation puissent se dvelopper : dune part labaissement rapide des cots de transports qui, commande les dlocalisations industrielles; de lautre, lextension dinternet qui permet ladlocalisation des activits dans les NTIC. Il
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est noter que ces deux facteurs constituent aussi des composantes de lattractivit des pays daccueil. La diffrence entre la dfinition large et la dfinition stricte des dlocalisations comporte plusieurs implications pour lanalyse. En premier lieu, il faut souligner que le phnomne de la dlocalisation ne doit pas tre confondu ipso facto avec celui de linvestissement direct ltranger comme c est gnralement le cas dans les analyses existantes. Ainsi, la dcision prise par une firme dinvestir ltranger pour produire pour le march local exclusivement ne peut tre considre comme une dlocalisation. Cest un choix qui est fait, par exemple, lorsque laggravation des barrires douanires interdit de continuer exporter, ce qui oblige investir sur place. Il est noter que limpact de cette opration sur le pays dorigine ne sera pas le mme que dans le cas dune dlocalisation vritable. Linvestissement direct se situe dans ce cas dans la logique du commerce international et non pas dans la logique de lconomie industrielle qui est celle des dlocalisations 8 . Dans la mesure o la production sur place est un substitut ou un complment aux exportations passes, elle nimplique pas la fermeture des units de production dans le pays dorigine de la firme mais, au contraire, va favoriser son expansion et sa rentabilit. En second lieu, selon une approche plus prospective, il est probable que dans le futur, la dlocalisation reposera de moins en moins sur un investissement direct dfini au sens traditionnel. Selon ce dernier, le critre est celui du contrle de la gestion des filiales qui repose lui-mme sur la dtention dune part du capital social de ces
8 C-A Michalet, Le capitalisme mondial (PUF, 1998) Limpact en Europe des dlocalisations vers MEDA
19 dernires (10% au moins selon les normes FMI pour ltablissement des statistiques de balance des paiements). Il peut revtir des modalits multiples : cration dune nouvelle usine ou dune nouvelle unit de service ( green field investment ), prise de participation minoritaire (mais suprieure 10%) du capital social de lentreprise locale ou majoritaire, rachat travers des oprations de fusion-acquisition amicales ou hostiles, joint venture avec un partenaire local ( brown field investment ). Elle peuvent aussi tre le rsultat de nouvelles formes dinvestissement (non equity investment) correspondant lexternalisation de certaines fonctions qui taient pralablement remplies au sein de lentreprise ( internalises ) au profit de partenaires locaux plus efficients. La transformation qui sbauche va entraner une mutation des anciennes multinationales en de nouvelles multinationales. Les premires taient fondes sur les principes de lintgration verticale centralise, verrouille par le contrle du capital et du management des filiales. Les secondes seront des firmesrseau ou en anglais des hollow ou virtual corporations. Cette volution sinscrit dans la logique dune dlocalisation acclre qui devrait aboutir terme aux entreprises sans usines . Lexternalisation de certaines fonctions par les firmes ou outsourcing devient de plus en plus souvent la rgle. Elle vise bien sr rduire les cots dexploitation et par l augmenter la rentabilit. Mais il faut aller au-del. La dlocalisation va de plus en plus souvent reposer sur lexploitation des avantages immatriels de la firme, sur ses avantages spcifiques qui renvoient principalement la dtention dun avantage technologique. En consquence, la dlocalisation pourra se faire sans investissement direct mais par un transfert de savoir,
20 par la vente de services cognitifs. En troisime lieu, ce qui nourrit les inquitudes actuelles dans les conomies les plus industrialises, cest avant tout limpact des effets attendus de la dlocalisation au sens strict. Cest dire, dune part, leffet des dlocalisations sur les importations du pays dorigine qui risque davoir terme des rpercussions sur lemploi et, dautre part, la menace de dsindustrialisation lie la fermeture des usines et des bureaux et, ventuellement, des centres de recherche. En quatrime lieu, la mesure de limpact de la dlocalisation pose dimportantes questions de mthodologie. La premire qui concerne lutilisation frquente des modles orthodoxes de la thorie de la spcialisation internationale ( H-O-S ) pour analyser les implications de la dlocalisation est, de notre point de vue, errone. Pour deux raisons au moins. Lune tient au fait que la dlocalisation implique la mobilit des facteurs et, par l, est incompatible avec lhypothse de base du modle H-O-S. Lautre se situe dans le prolongement de la contestation du modle H-O-S : les dlocalisations ont pour effet de transformer les dotations en facteurs des pays dorigine et daccueil et, en consquence, de bouleverser les fondements de la spcialisation internationale. La seconde question porte sur la collecte des donnes qui permettent dvaluer les dlocalisations. Malheureusement, les statistiques sur les flux dinvestissement directs ne sont pas adaptes. Nous lavons dj soulign, la dlocalisation ne constitue quune modalit particulire de lIDE. Les chiffres issus des balances des paiements ne donnent pas les moyens de discerner les oprations de dlocalisation. Celles-ci ne peuvent tre repres que par tudes de cas portant sur un chantillon de firmes ou de projets. Ce constat constitue une limitation indiscutable notre tude. Limpact en Europe des dlocalisations vers MEDA
21 Ces diffrentes remarques conduisent penser que, finalement, lenjeu des dlocalisations pour les pays dorigine (mais aussi pour les pays daccueil) est chercher au niveau des choix de localisation des firmes pour leurs projets dans la production des biens et des services. Ds lors, lanalyse va porter sur larticulation de deux dimensions indissociables : dune part, les stratgies de localisation des firmes; de lautre, lattractivit diffrencie des territoires daccueil. Les stratgies de dlocalisation Les dlocalisations ne tombent videmment pas du ciel. Elles sont le rsultat des dcisions stratgiques de certains groupes multinationaux. Quelle est la rationalit conomique des firmes qui dlocalisent ? A travers les interviews des chefs dentreprises et des tudes conomiques existantes sur le sujet, il semble possible de distinguer trois grands motifs derrire les dlocalisations : Le souci de prserver ou daugmenter la rentabilit financire du Groupe pour crer plus de valeur par des oprations de restructuration industrielle souvent lies des oprations dacquisition/fusion. Celles-ci peuvent se faire au dtriment du primtre dactivits ou du chiffre daffaires du Groupe. Il vaut mieux tre plus petit mais plus rentable : limpratif dune RoE lev est dterminant. Cette proccupation centrale depuis une dcennie explique largement lapparition de ce qui pourrait tre qualifi comme tant des dlocalisations induites . Induites soit par la phase de restructuration du portefeuille industriel des Groupes qui suit gnralement les oprations de fusion-acquisition,
22 soit par la volont du management de replier le Groupe sur son coeur de mtier . Dans les deux cas, les dlocalisations qui peuvent se produire du fait du choix dune unit plus efficiente situe hors du pays dorigine constituent un moyen de maximiser la profitabilit globale du Groupe selon une logique financire qui reste encore largement inspire des prceptes du Boston Consulting Group : liminer les canards boiteux, se concentrer sur les stars pour maximiser la cration de valeur pour les actionnaires. Le souci de renforcer la comptitivit-prix du Groupe est au coeur des dcisions de dlocalisation. Il sagit pour la firme de sauvegarder ou daugmenter sa part du march mondial alors quelle est confronte une concurrence de plus en plus intense de la part des autres firmes multinationales, mais aussi du fait de lapparition de nouveaux concurrents dans les conomies mergentes, spcialement de Chine. Pour rsister une concurrence qui est dautant plus exacerbe quelle porte sur des produits standardiss dont la technologie de production est largement diffuse et la demande en dclin, lun des moyens est daller produire dans les territoires o les cots des facteurs, et dabord les cots salariaux sont bas. Selon J-L Beffa, PDG de Saint Gobain dans une interview aux Echos (16/06/03) : Quand les cots de production sont trop levs, nous dlocalisons . La dlocalisation cette fois-ci devient un impratif vital : dlocaliser ou mourir . Elle peut tre stimule, en outre, par un double effet dentranement. Dabord, celui qui consiste pour certaines entreprises suivre leurs clients qui ont eux mme dlocalis. Dans la mme interview, J-L Beffa donne un exemple concernant les implantations de Saint Gobain dans les PECO pour fournir en pare- brises Peugeot et Toyota qui se sont installes dans cette zone. La dlocalisation peut ainsi tre impose aux quipementiers par les Limpact en Europe des dlocalisations vers MEDA
23 donneurs dordre et les centrales dachat qui les contraignent abaisser les prix de revient de leurs livraisons. Ensuite, la dlocalisation peut obir une logique dexternalisation de certaines fonctions ou outsourcing . Contrairement la prcdente forme de dlocalisation, elle nest pas ncessairement limite aux secteurs parvenus au stade de la maturit. La firme- rseau cherche mobiliser les comptences scientifiques et technologiques existantes lchelle mondiale. Le souci dchapper aux contraintes introduites par les nouvelles rglementations des pays dorigine visant diminuer les risques daccident au nom du principe de prcaution ou protger lenvironnement. Il ne sagit pas dune question acadmique. Les industriels europens se mobilisent contre les engagements de Kyoto (Le Monde, 23/03/04). Thyssen Krupp menace de geler un important investissement en Allemagne tandis quArcelor a port plainte auprs de la Cour de Justice europenne. LUnice, lunion des industries europennes, demande la Commission de Bruxelles de revoir sa politique en matire de changements climatiques . Linquitude des industriels europens est de voir leur comptitivit remise en cause face leurs concurrents amricains qui ne sont pas soumis aux mmes contraintes car leur pays dorigine nont pas sign les accords de Kyoto. La rponse pourrait consister dplacer ou menacer de dplacer les activits polluantes ou potentiellement dangereuses dans des pays o la lgislation est plus souple et/ou les contrles plus lches. Les secteurs qui se sentent les plus menacs sont la sidrurgie, la papeterie, et les autres producteurs dnergie. Au total, 12 000 usines sont concernes dans les 25 pays europens.
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Lattractivit des territoires Nanmoins, si les stratgies de dlocalisation des Groupes sont au point de dpart des dlocalisations, elles nen sont pas laboutissement. En effet, il ny a pas de dlocalisation possible sans localisation alternative. Cest pourquoi la problmatique des dlocalisations repose sur deux jambes et non pas sur une seule. Dune part, comme nous venons de le voir, les dlocalisations rpondent aux contraintes auxquelles sont soumises les firmes dans la mondialisation. Mais, de lautre, lventail plus ou moins large des opportunits de relocalisation est fonction des avantages diffrencis offerts par les diffrents territoires, cest dire de leur capacit absorber les technologies et respecter les normes de qualit de dlai et de cots. A travers les dclarations des managers et les entretiens quils accordent, plus qu travers une littrature conomique encore rduite sur ce thme, il est possible de dresser les caractres qui dfinissent la sduction des nations 9 . Lattractivit dun territoire doit tre analyse en fonction de deux tapes. En premier lieu, elle repose sur une srie de prrequis ncessaires pour figurer, dans une premire phase, sur la long list des investisseurs potentiels. Il sagit principalement de conditions sociopolitiques qui relvent de la bonne gouvernance et qui caractrisent finalement un bon climat des investissements : La stabilit politique et conomique qui permet dtablir un business plan moyen terme et qui rduit le facteur risque.
9 C-A Michalet, La sduction des nations (Economica, 1998). Voir aussi F. Hatem, Investissement international et politiques dattractivt (Economica, 2004 Limpact en Europe des dlocalisations vers MEDA
25 Un cadre lgal et rglementaire libral, ( market friendly ), transparent, non discriminatoire et, lui aussi, stable. Labsence ou la minimisation des entraves de caractre bureaucratique et de pratiques gnralises de corruption. La libralisation des changes et des transferts de capitaux et de la circulation des hommes. Un systme judiciaire quitable et efficient qui admet la clause darbitrage. Ces critres permettent deffectuer une premire slection des territoires concurrents la concurrence entre les pays est une dimension nouvelle lie la mondialisation. Ensuite, pour figurer, dans une seconde phase, sur la short list des investisseurs, les territoires doivent prsenter une autre srie de caractristiques qui sont opratoires. Leur importance relative varie en fonction de la stratgie de dlocalisation des firmes. Parmi ces caractristiques, les plus frquemment cites sont les suivantes : La taille et la croissance anticipe du march : il peut sagir du march national ou du march rgional ; Le systme des communications : transports terrestres, ariens et maritimes; tlcommunications (tlphone, fax, e-mail..) ; Les cots des facteurs : nergie, matires premires du sol ou du sous-sol, cot du travail. Ce dernier ne se rduit pas au taux de salaire mais il doit tre pondr par la productivit ; Une offre de main duvre qualifie sur un march flexible ; Un tissu industriel de PME performantes ayant vocation
26 devenir des partenaires sur la base de leurs comptences. Parmi les caractristiques de lattractivit qui viennent dtre recenses ci-dessus, la taille du march est videmment la moins pertinente pour expliquer la dlocalisation. Il sagit, en revanche, du dterminant le plus souvent cit par les firmes qui font des investissements directs ltranger, ce qui montre bien que les deux phnomnes ne doivent pas tre assimils. En revanche, tous les autres prrequis sont trs importants dans le choix dun territoire pour un projet de dlocalisation. Concrtement, les Groupes ne font pas le mme type de dlocalisation selon quils choisissent daller en Chine ou aux Etats- Unis, au Maghreb plutt que dans les PECO, au Mexique plutt quau Vietnam. En effet, lattractivit offerte par ces diffrents territoires nest pas identique. Elle dtermine des stratgies de dlocalisation diffrentes. En fin de compte, la logique des dlocalisations repose sur la combinaison dialectique des stratgies des firmes et des attractivits diffrencies des territoires. Cette approche nouvelle va permettre de comprendre que lvaluation de limpact des dlocalisations est complexe. Les prises de position pour ou contre la dlocalisation auxquelles il a t fait allusion au dbut de ce chapitre sont trop simplistes. En outre, ce qui rend lapprciation de limpact encore plus complexe, cest que les dlocalisations ne modifient pas seulement les avantages comparatifs des pays dorigine du fait de la sortie dactivits de production, de capitaux, de technologie, de personnels qualifis, mais elles transforment simultanment les dotations en facteurs des conomies daccueil. En outre, ces bouleversements ne touchent pas uniformment un territoire national. Ils ont une intensit diffrente dun site lautre. Limpact en Europe des dlocalisations vers MEDA
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LEtat-nation nest plus lespace pertinent dans la dynamique de la mondialisation dont la dlocalisation constitue une composante 10 . Pourtant, dans la majorit des cas, les jugements ports sur les effets des dlocalisations sont labors par rapport au cadre limit des territoires nationaux. Il sagit nos yeux dune erreur majeure. Limpact des dlocalisations doit tre saisi dans un espace plus large, celui des intgrations rgionales comme lUnion europenne pour le moins, celui de lespace conomique mondial. Car, finalement, ce qui va merger du phnomne, cest une nouvelle division du travail lchelle mondiale. Mais, lre de la globalisation, celle-ci ne sera plus le rsultat exclusif des changes de biens et services. Lmergence dune nouvelle gographie industrielle reposera principalement sur la stratgie des firmes et lattractivit des territoires. Cette approche nous fournira la base des analyses qui vont suivre : dune part, la proposition dune typologie des dlocalisations; de lautre, lvaluation de limpact sur les territoires dorigine. Mais avant de prsenter cette nouvelle approche, il est utile dexaminer les rsultats fournis par les tudes empiriques existantes.
10 Sur la question de la pertinence de lEtat-nation voir C-A Michalet, Quest-ce que la mondialisation ? (La Dcouverte Poche, 2004)
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2. Limpact des dlocalisations : quelques rsultats empiriques La littrature conomique sur la question de limpact des dlocalisations est trs largement anglo-saxonne. Il faut souligner immdiatement quelle est gnralement confondue avec celle de limpact des investissements directs ltranger effectus par des firmes multinationales.. Les appellations de relocation ou d off-shoring ne sont pas ou trs peu utilises dans la littrature conomique, la diffrence de ce qui se passe pour la presse financire et conomique ou dans les discours des hommes politiques. Les tudes empiriques dont nous avons eu connaissance sont pour la plupart de nature microconomique. Il sagit, notre avis, du niveau danalyse pertinent dans la mesure o le cadre orthodoxe de la thorie des changes internationaux qui est parfois utilis 11
comporte des hypothses de travail qui sont incompatibles avec le phnomne de la dlocalisation comme limmobilit des facteurs de production (invariance des dotations factorielles) et, en consquence, la prise en compte exclusive des changes de biens. Outre, la mesure de limpact des dlocalisations qui est jug positif dans toutes les tudes dont nous avons eu connaissance, une autre conclusion se dgage de la plupart des tudes : lespace stratgique et organisationnel des multinationales est largement dconnect de leurs territoires dorigine. Ce constat nest pas vraiment surprenant, la rfrence la notion dEtat-nation perd progressivement son
11 V. Strauss-Khan, Globalization and wage :Reconciliating facts and theory (INSEAD, 2003) Limpact en Europe des dlocalisations vers MEDA
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pouvoir explicatif quand il sagit de comprendre la dynamique et les implications conomiques du phnomne de la mondialisation. 12 Ce qui a pour effet de donner la dimension rgionale, comme celle de MEDA, une importance nouvelle. Les rsultats des travaux conomtriques que nous avons consults portent sur deux grandes questions : Quel est limpact des dlocalisations sur les exportations du pays dorigine ? Quel est limpact des dlocalisations sur lemploi dans le pays dorigine ? Limpact des dlocalisations sur les exportations du pays dorigine Limpact des dlocalisations sur les exportations qui est ramen limpact des investissements directs, rptons-le est examin partir de lalternative : substitution ou complmentarit. Dans le cas o lhypothse de la substitution lemporterait, cela signifierait que la dlocalisation de la production au sens large entrane par les investissement directs ltranger se traduit par une rduction des exportations de la maison-mre soit vers les pays o elle a effectu linvestissement, soit vers le reste du monde. Dans lhypothse de complmentarit, les IDE saccompagnent dun supplment dexportations. Celles-ci peuvent appartenir au mme secteur que celui des IDE mais, aussi, dautres secteurs de
12 Cf. C-A Michalet, Quest-ce que la mondialisation ? (La Dcouverte Poche, 2004)
30 lconomie dorigine. Ainsi, la dlocalisation de la production dans le secteur automobile peut avoir un effet ngatif sur les exportations de voitures du pays dorigine mais, en revanche, un effet positif sur les exportations de composants, de pices dtaches ou de biens dquipement spcifiques. Le caractre microconomique des travaux conomtriques privilgie limpact sur les activits de la maison-mre. Mais il est possible de gnraliser leffet en prenant en compte le volume total des IDE vers tel pays ou telle zone pour avoir une ide de son impact macroconomique. Certaines tudes, nous le verrons, ont choisi de faire cette agrgation au niveau dun secteur ou dune branche ( industry ). Nous examinerons successivement les rsultats obtenus selon les pays dorigine. Le cas des multinationales amricaines Pour le cas des Etats-Unis, les rsultats des nombreuses tudes rcentes sont totalement convergents : les flux dinvestissement direct ltranger et les flux dexportation sont complmentaires et non pas substituables. Laugmentation de la dlocalisation aurait donc un effet positif sur les exportations du pays dorigine (cf. Reddaway 1967, Hufbauer & Adler 1968; Bergsten, Moran & Horst, 1978; Lipsey & Weis, 1981 et 1984; Brainard & Rikker, 1997). Le cas des multinationales sudoises Les corrlations opres au niveau des firmes multinationales sudoises conduisent la mme constatation que dans le cas amricain : il ny a pas deffet ngatif apparent ente les investissements directs ltranger et les flux dexportation. Braconnier & Ekholm, 2000 ont men leur recherche pour les IDE et les exportations vers les pays bas revenu. Swedenborg, 2001 a pu Limpact en Europe des dlocalisations vers MEDA
31 t dmontrer la prvalence des effets de complmentarit sur des sries chronologiques pour une priode assez longue (1965-84). Leffet joue principalement sur les nouvelles exportations : un dollar de vente sur place se substitue 12 cents dexportations mais cre 12 cents de nouvelles exportations, en provenance dautres secteurs. Le cas des multinationales japonaises Selon Lipsey, Ramstetter & Blomstrom (2000) et Lipsey, Ramstetter (2003), qui ont tudi le cas des firmes japonaises, la relation entre les IDE et les exportations est positive. Le cas aus ralien Le Productivity Commission Report (2002), parvient la mme conclusion que les tudes prcites. Il ajoute une explication ce que les autres tudes ne font pas toujours, se bornant prsenter les rsultats de leur travail conomtrique. Pour la Commission australienne, la complmentarit tient au fait que les exportations comme les IDE sont dirigs vers des marchs forte croissance. Le cas des investissements directs franais ltranger Fontagn & Pajot (1999) concluent eux aussi en faveur de la prdominance de leffet de complmentarit la suite dun travail conomtrique sophistiqu sur des sries statistiques sur les changes extrieurs et sur les investissements directs compars de la France et des Etats-Unis sur la priode 1984-1994. Ils aboutissent une valuation du pourcentage daccroissement des exportations bilatrales associ lexistence de flux dinvestissements entre chaque paire de pays. Le pourcentage daccroissement des
32 changes entre la France est de 63% vers les Etats-Unis (il sagit du taux le plus lev), de 21% avec lAllemagne, de 14% vers le Royaume Uni, de 11% vers lItalie. Les rsultats pour les Etats-Unis montrent un effet de complmentarit plus marqu que dans le cas franais. Ils sont particulirement levs dans le cas du Japon (149 %), du Royaume Uni (101%) et du Canada (86%). Vers la France, laccroissement des changes est de 42%. Leffet de complmentarit ne joue pas seulement au niveau macroconomique, il est aussi dmontr au niveau sectoriel. Pour un panel de 19 branches et sur la priode 1984-94, les calculs des auteurs montrent que chaque dollar additionnel dinvestissement direct est associ 54 cents dexportations additionnelles et seulement 24 cents dimportations additionnelles. Ce qui est aussi important, cest que ltude permet de montrer que lIDE dune branche industrielle permet de stimuler les exportations de cette dernire mais aussi celles du reste de lindustrie. Ainsi des effets de substitution dans une branche peuvent tre compenss par des effets de complmentarit dans dautres branches. Reprenons les rsultats des auteurs pour illustrer ce dernier point (1999, p.86) : un dollar dIDE sortant dans une industrie donne est associ avec 58 cents dexportations additionnelles dans cette industrie, chiffre comparer avec une complmentarit de 1,09 dollar au niveau de lindustrie dans son ensemble. Cela signifie quaux 58 cents dexportations additionnelles qui sont enregistres dans lindustrie qui investit un dollar ltranger sajoutent 51 cents dexportations dissmines dans le reste de lindustrie. En guise de conclusion pour cette section, il est intressant de reprendre les rsultats dune tude de Lipsey (1995) mene sur le cas amricain pour la priode 1966/87. Il constate que la part des Etats-Unis dans les exportations totales de produits manufacturs Limpact en Europe des dlocalisations vers MEDA
33 est passe de 17% 11% entre 1966 et 1987, soit une baise de 1/3. Durant la mme priode, la part des exportations des multinationales amricaines (exportations de la maison-mre + exportations des filiales) dans les exportations totales de produits manufacturs a t relativement stable (elle varie ente 15,5% et 18%) et quelle est plus leve en 1987 quen 1966. Comment peut- on expliquer cette rupture ente les rsultats enregistrs pour les multinationales amricaines et pour lconomie amricaine ? La rponse de Lipsey est la suivante : tandis que la part des exportations des maisons mre diminuait entre 1966 et 1987, passant de 11,5% 7,5%, celle des filiales des firmes US ont vu leur part dans les exportations totales augmenter : elle passe de 5% 8 %. Elle comble ainsi une partie des mauvaises performances des maisons-mres qui allaient dans le mme sens que leur conomie dorigine. Lipsey note le mme mcanisme pour dautres pays. Dans le cas du Japon, la rvaluation du yen partir de 1985 a entran une baisse de la part des exportations japonaises tandis que celle des filiales des multinationales japonaises augmentait. Mme constatation dans le cas sudois : alors quentre 1966-87, les exportations de produits manufacturs ont baiss dun tiers, celles des filiales sont demeures stables. Les rsultats de ces tudes sur limpact des dlocalisations sur les exportations ont des implications importantes pour saisir la complexit de lanalyse de limpact des dlocalisations : En premier lieu, il semble possible de poser lexistence dune dichotomie entre les rsultats obtenus par les multinationales et ceux de leur conomie dorigine. Cette remarque permet de limiter la pertinence de leffet de complmentarit prdominant soulign
34 par toutes les tudes empiriques. Il faut remarquer que dans de nombreux travaux conomtriques, il ny a pas de corrlation significative entre les exportations et les IDE. Ce rsultat est un peu occult par les auteurs. En second lieu, cette dichotomie tient peut tre au fait que le paralllisme recherch entre, dune part, les flux dIDE comme flux de capitaux et, dautre part, les flux dexportation est trompeur. Il nest pas sr que la rfrence lIDE selon le critre balance des paiements (10% du capital dune firme locale) soit suffisant pour rendre compte de la ralit du phnomne. Il faut rappeler que le critre de la dtention minimale du capital est dtermin par lobjectif spcifique de lIDE, cest dire le contrle de la gestion de la filiale ltranger. Le taux de 10% choisi pour la normalisation de la prsentation des balances des paiements a t emprunt la rglementation des Etats-Unis. Il convient peut tre cette conomie o les actions de socit sont largement dissmines dans le public selon les caractristiques du modle anglo saxon . En revanche, il nest pas adquat dans le cas du modle rhnan , celui qui correspond mieux au cas de lAllemagne, du Japon et, dans une moindre mesure, de la France, o la dtention du capital social des socits cotes est beaucoup plus concentre. En revanche, ce qui donne un rel avantage la firme multinationale par rapport aux autres entreprises concurrentes et ce qui est souvent dsign comme son avantage comptitif (le specific asset de J.H. Dunning), cest son capital de connaissances, son avance technologique. Avec lmergence des filiales-rseau , cette dimension va devenir de plus en plus dterminante. La prise en compte de ce facteur explique sans doute une grande partie de la dichotomie entre lespace des multinationales et le territoire de leur conomies dorigine. Il faut en tenir compte dans lvaluation de Limpact en Europe des dlocalisations vers MEDA
35 limpact de la dlocalisation. Malheureusement pour les conomtriciens, lavantage comptitif nest pas enregistr dans les chiffres des balances des paiements. Il est vrai que la raison dtre de ces dernires est indissociable de la conception traditionnelle de lconomie internationale et des proccupations mercantilistes ou stratgiques (au sens de la nouvelle thorie du commerce de P. Krugman) des Etats. Une fois de plus, il faut constater linadquation de ce paradigme pour comprendre la mondialisation et par consquent, le phnomne de la dlocalisation qui en est une des dimensions. La dichotomie entre les performances des conomies dorigine et celles de la multinationale tient fondamentalement au fait que la dlocalisation est prcisment le meilleur moyen dchapper la baisse de comptitivit des conomies dorigine. Ce constat a t lorigine de la reconnaissance de la spcificit de la firme multinationale par rapport aux entreprises mono-nationales et purement exportatrices. Dune faon gnrale, en allant produire ltranger, la firme vite les effets dune apprciation du change; dune augmentation des cots salariaux; dune augmentation de la pression fiscale; dune baisse de la demande etc. Dans le cas des dlocalisations, cest la contrainte de cots salariaux trop levs qui constitue le motif prdominant. Enfin, il faut tenir compte de limpact des politiques conomiques sur le couple complmentarit/substitution. Par exemple, une aggravation du protectionnisme peut entraner une hausse des investissements directs et lanalyse des statistiques conduira identifier une tendance la substitution exportations/IDE, ce qui pourra conduire des gnralisations errones. Dans le cas des
36 dlocalisations, les firmes se trouveront dans une situation diffrente de celle des IDE. Leurs exportations portent surtout sur des biens dquipement qui bnficient gnralement dun rgime douanier favorable ; les exportations de composants ou de produits intermdiaires de leur cot sont pas ou peu taxes. Nanmoins, labsence de toutes entraves aux changes est favorable au mouvement des dlocalisations. Les zones franches industrielles dexportation rpondent bien cette attente. Limpact des dlocalisations sur lemploi dans les pays dorigine Lhypothse de base que les diffrents travaux vont tenter de cerner est la suivante : les firmes dlocalisent vers les pays bas salaire leurs activits les plus intenses en travail non qualifi et concentrent dans leur pays dorigine les activits forte intensit en travail qualifi. En consquence, dans le pays daccueil, la dlocalisation va produire une rallocation de la masse salariale au profit du travail qualifi tandis que les travailleurs non qualifis verront leurs salaires baisser avant dtre, ventuellement, licencis. Cette hypothse a alert les syndicats amricains ds le dpart de la grande vague des investissements ltranger au dbut des annes 60. Ce qui a conduit le Snat des Etats-Unis publier lun des premiers rapports sur cette question (le rapport Rybicoff) qui concluait un effet positif de linvestissement tranger sur lemploi. La simulation prenait en compte les effets positifs sur les exportations de linvestissement direct ltranger, ce qui fait retrouver les rsultats de la question prcdente. La nouveaut a consist montrer que les crations demplois qui compensaient positivement les pertes de lemploi lies la dlocalisation se produisaient dans des secteurs diffrents de ceux qui avaient t Limpact en Europe des dlocalisations vers MEDA
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touchs par le mouvement de dlocalisation. La mobilit de la main duvre amricaine est la condition de ce rquilibrage. Les travaux empiriques existants abordent la problmatique de limpact des IDE sur lemploi selon deux clairages diffrents : La question de la concurrence entre les travailleurs; La question de la qualification du travail. La question de la concurrence entre salaris La question de la concurrence entre salaris repose sur lide selon laquelle les investissements dans les pays moins dvelopps o les salaires sont bas va provoquer le chmage des travailleurs non qualifis. Ce thme a t le cheval de bataille dun ancien candidat la Prsidence des Etats-Unis, Ross Perrot, au milieu des annes 80 qui agitait la crainte du great sucking sound . Selon une analyse dont les fondements sont radicalement diffrents, Cl. Pottier a repris dans un ouvrage rcent la problmatique de la mise en concurrence des salaris par les multinationales 13 . Dans une tude fort intressante, Brainard et Rikker (1997) ont utilis des donnes concernant les firmes multinationales amricaines pour la priode 1983-1992. Les statistiques du BEA (Bureau of Economic Analysis) fournissent des chiffres sur la longue priode pour lemploi et la production des firmes amricaines dans 90 pays. Les auteurs ont rassembl et trait plus de 60 000 donnes. Une tude similaire ne pourrait pas tre mene
13 Cl. Pottier, Les multinationales et la mise en concurrence des salaris (LHarmattan, 2003)
38 pour le cas franais car les statistiques sur lactivit des multinationales et de leurs filiales sont insuffisantes. A premire vue, lide de la concurrence des salaris des pays bas revenu semble fonde. Sur la priode 1983/92, la croissance de lemploi total des multinationales US a augment de 11% dans les pays en dveloppement et a diminu de 3,5% dans les pays industrialiss hors des Etats-Unis et de 12,5% aux Etats-Unis. Simultanment, lcart des salaires entre les pays industrialiss et les pays en dveloppement sest accru de 20%. Pourtant, ces chiffres globaux sont trompeurs et les conclusions qui pourraient en tre tires sont fausses. En premier lieu, il ne faut pas oublier quun tiers seulement des multinationales amricaines ont des filiales de production dans les pays en dveloppement. En second lieu, dans le sous-groupe des multinationales qui ont des activits dans les pays en dveloppement, ltude montre que lemploi dans leurs filiales situes dans les pays industrialiss a augment de 13% durant la priode examine. Sur la base du traitement des donnes de lchantillon des multinationales, Brainard et Rikker arrivent des conclusions radicalement diffrentes de celles que lon pouvait tirer des chiffres globaux. Dans les relations Nord-Sud au sein des multinationales, il est possible de rpondre la question de limpact sur lemploi que ce sont les effets de complmentarit et non pas de concurrence qui jouent. En revanche, les relations de concurrence sont caractristiques des filiales des Groupes multinationaux dans le cas o elles sont dans des pays dont le niveau de dveloppement est comparable soit que la dlocalisation soit Nord-Nord ou Sud-Sud. Plus prcisment, les lasticits croises de la demande de travail/taux des salaires sont positives et significatives dans le cas des filiales situes dans des pays ayant le mme niveau de Limpact en Europe des dlocalisations vers MEDA
39 dveloppement. Ce rsultat est expliqu par le fait que, dans ce cas de figure, les salaris produisent des biens substituables dans les diffrentes localisations des filiales. En labsence de barrires douanires, les diffrences de cots salariaux gnrent la concurrence entre les filiales. Au contraire, les lasticits de substitution demande de travail/ taux des salaires sont ngatives dans le cas o les filiales sont rparties entre des pays industrialiss et non industrialiss. Dans lhypothse dune dlocalisation Nord- Sud, les salaris de la firme produisent des biens complmentaires, comme les composants ou sont spcialises dans des activits dassemblage. Brainard et Rikker ont pu tablir que dans lhypothse o les salaires baissent de 10% dans les filiales implantes dans des pays en dveloppement, on observe une hausse de 1,9% de lemploi dans les filiales localises dans les pays du Nord. En revanche, si les salaires baissent de 10% dans certaines filiales dans les pays industrialiss, ils saccompagnent dune baisse de 1,5% de lemploi dans les autres filiales du Groupe situes elles aussi dans des pays du Nord. Des informations complmentaires sont apportes par les auteurs : Les lasticits croises demande de travail/salaires sont plus fortes dans le cas Sud-Sud que dans le cas Nord-Nord. Des relations de complmentarit Nord-Sud significatives ont t identifies dans les industries suivantes : Composants lectroniques (20% de lemploi des firmes dans les PVD, mais en baisse sur la priode); Produits alimentaires (35% de lemploi dans les PVD et en forte
40 hausse); Produits en plastique; Produits en verre (24% de lemploi dans PVD et en hausse); Services aux entreprises; Confection; Equipement photo; Matriel mdical. Il existe une forte concurrence entre les salaris du Sud dans les quatre premires industries. Dans la chimie et dans lautomobile, il ny pas de corrlation. Ce rsultat peut tre expliqu la fois parce que la demande est principalement celle sur le march local de chaque pays et parce que les investissements dans ces industries ne sont pas foot loose . Au total, il apparat que la concurrence entre les salaris existe principalement entre les filiales situes soit dans des pays du Nord, soit dans des pays du Sud. Franois et Nelson (2000) vont dans le mme sens quand ils mettent en valeur un effet ngatif sur lemploi du travail non qualifi dans le cadre de lintgration rgionale. En revanche, les effets de complmentarit jouent selon laxe Nord-Sud et ils ont un effet positif sur lemploi de la main duvre qualifie des pays dorigine des firmes. Une srie dtudes menes sur le cas de lItalie apportent des rsultats intressants. Il sagit des travaux de Navaretti, Bruno, Castellani et Flazoni (2002); de Navaretti et Castellani (2003); de Falzoni et Grasseni (2003). Le point de dpart de leur rflexion est le suivant : entre 1985 et 1997, lItalie a perdu 350 000 emplois; durant la mme priode, les firmes italiennes ont cr 360 000 emplois Limpact en Europe des dlocalisations vers MEDA
41 ltranger dans leurs filiales. Apparemment, la thse de la substitution trouverait dans ce paralllisme une magnifique vrification. Les travaux des chercheurs italiens vont dmontrer que les IDE ne sont pas la cause de la perte des emplois. Pour cela, ils vont mettre au point une mthodologie qui consiste tenter de rpondre la question : quest-ce qui se serait pass dans lhypothse o les firmes italiennes nauraient pas investi ltranger ? Sur la priode 1994-98, ils vont comparer les performance de quatre chantillons dentreprises : celui des firmes qui nont aucun investissement ltranger; celui des firmes qui se sont mises investir ltranger pour la premire fois au cours de la priode; celui des firmes dj multinationales avant la priode et qui nont pas augment leurs investissements durant la priode; celui des multinationales italiennes qui ont augment leurs investissements ltranger durant la priode. Les rsultats des tests montrent que les firmes qui ont augment plus rapidement leurs emplois en Italie sont celles qui ont augment leurs emplois ltranger. Soit en investissant ltranger pour la premire fois, soit en augmentant leurs investissements ltranger alors quelles taient dj multinationales. Dans tous les cas, les performances lemploi de ces firmes sont suprieures dune part aux firmes italiennes qui nont pas dinvestissement ltranger et aux multinationales italiennes qui nont pas investi ltranger. Simultanment, les firmes qui ont cr des emplois ont aussi rduit lintensit du travail, cest dire le nombre demplois par unit produite.
42 Finalement, cest donc la croissance plus forte de la production consolide qui explique les effets de complmentarit. Linvestissement ltranger a augment la comptitivit des firmes italiennes qui ont ainsi pu augmenter leur part de march au niveau mondial et national. Navaretti & Castellani ont tent dvaluer lcart entre les firmes qui ont investi ltranger et les autres : il est de 9,2% pour le taux de croissance de la production et de 7,5% pour le taux de croissance de la productivit. Ils en concluent quen investissant ltranger les firmes ont pu renforcer leurs activits domestiques. La question de la qualification du travail Lhypothse de dpart est que la complmentarit entre lemploi au Sud et au Nord peut saccompagner dune augmentation de lemploi dans cette dernire zone, mais il ne sagit pas dun travail de la mme nature que celui cr au Sud : il est plus qualifi. Cette diffrence tient selon Feenstra et Hanson (1995) la nature des produits imports. Ils ont montr que les oprations d out sourcing qui sont menes, selon ces auteurs, par les firmes amricaines pour rpondre la concurrence des importations en provenance des pays moins dvelopps, ont pour effet une augmentation des importations de produits intermdiaires. Cette augmentation a un effet positif sur la demande de travail qualifi. Loutsourcing expliquerait entre 30 et 50% de laccroissement de la part des salaris qualifis aux Etats-Unis. Les salaris qualifis sont assimils ceux qui ne travaillent pas dans la production. Ce qui est discutable (cf. Pottier, op. cit.). Limpact sur lemploi est donc fonction de la nature des biens imports. Leffet de complmentarit entre laugmentation de lemploi au Sud et au Nord ne joue que dans le cas o les produits Limpact en Europe des dlocalisations vers MEDA
43 imports sont des biens intermdiaires ou des composants. Dans le cas o les produits imports sont des biens finals, il y a substitution du travail au Nord par le travail au Sud et surtout de lEst, car la plupart des PECOs ont la capacit de produire de faon rentable des biens finis sophistiqus. Nous reviendrons sur ce point. Kravis et Lipsey (1988) pour les Etats-Unis, Lipsey, Blomstrm et Fors (1997) pour la Sude partent du constat que lintensit du travail est plus forte dans les filiales que dans la maison-mre. Lintensit du travail est mesure par le nombre de travailleurs par unit de production; plus elle est leve moins le travail est qualifi. Ils constatent eux aussi que laugmentation des ventes des filiales est associe une augmentation de lemploi qualifi dans la maison-mre. Cet effet est particulirement marqu dans le secteur non manufacturier. Il est expliqu par le plus grand besoin de supervision et de contrle au niveau de la maison-mre. Un rsultat identique est trouv dans le cas des firmes japonaises : laugmentation de la production ltranger est accompagne par une augmentation de lemploi dans le pays dorigine (Lipsey, Ramsletter, Blomstrm, 2000). Pour Taiwan, Tain-Jy Chen et Ying Hua Ku (2003) enregistrent aussi un effet positif pour les techniciens et les gestionnaires. En revanche, le nombre des blue collars se rduit. Pour eux cette volution doit tre place dans la perspective du choix de Taiwan de se spcialiser dans la haute technologie. Bilan La premire conclusion qui ressort du bilan du recensement des tudes empiriques des effets de la dlocalisation Nord-Sud sur les
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exportations et lemploi est que la lgitimit de la peur suscite par larrive dune soi-disant nouvelle grande menace industrielle est douteuse. Ce qui caractrise, en effet, limpact sur les conomies daccueil des investissements directs vers le Sud, ce sont des effets de complmentarit et non pas de substitution aussi bien sur les exportations que sur lemploi. La croissance des IDE saccompagne dune croissance des exportations; mais elles ne sont pas toujours issues du mme secteur que lIDE. La croissance des IDE saccompagne de la cration demplois; mais il sagit demplois qualifis. Ces rsultats encouragent penser que la mondialisation qui constitue la toile de fond du mouvement de dlocalisation nobit pas une logique de jeu somme nulle. Ce constat va contre courant de lopinion la plus rpandue selon laquelle cest la concurrence qui est la rgle : concurrence entre les conomie mergentes et les conomies du Nord dans le commerce international, concurrence entre les salaris du Nord et du Sud. Apparemment, les corrlations ne vont pas dans le sens de la validation de cette vision pessimiste de la mondialisation. Nanmoins, il nest peut tre pas inutile dapporter quelques nuances concernant les rsultats de ces travaux empiriques. Les tudes recenses se situent au niveau microconomique, celui de la firme ou plus rarement au niveau sectoriel. Il sagit pour nous dun choix plus pertinent que celui qui reprend le modle macroconomique de la spcialisation des changes pour des raisons qui ont dj t soulignes. Nanmoins, quand il sagit de limpact sur les conomies dorigine, le passage du niveau micro au niveau macroconomique est difficile. En effet au niveau agrg, limpact de la dlocalisation sera moins perceptible. En effet, dans les conomies dorigine, le progrs technique, les innovations et les gains de productivit qui en rsultent ont vraisemblablement un Limpact en Europe des dlocalisations vers MEDA
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impact plus fort sur lemploi particulirement sur celui des travailleurs peu ou pas qualifis que les dlocalisations Nord Sud. En outre, la plupart des rsultats positifs sont enregistrs lintrieur de lespace de la firme; cest dire, en ce qui concerne lemploi, entre les crations demplois au niveau de la maison-mre et de ses units de production nationales par rapport laugmentation de lemploi dans les filiales ltranger. Mais la question reste pose de savoir si les bons rsultats ns de la multinationalisation des firmes par rapport celles qui sont restes purement nationales peuvent tre transposs au niveau macroconomique. La rponse est incertaine. La vision pessimiste insistera sur le fait que la dlocalisation de la production va entraner une baisse de la production manufacturire nationale donc de lemploi. Cest une consquence laquelle les firmes qui ont investi ltranger et les salaris qualifis quelles embauchent en plus grand nombre chappent. Ce qui revient insister sur la dichotomie souvent note entre les performances des multinationales et le reste de lconomie dorigine. La vision optimiste mettra laccent sur leffet de complmentarit entre les IDE et les exportations entre autres les exportations gnres dans les autres secteurs. Cet impact ne peut quavoir un effet positif sur la croissance macro et donc sur lemploi national. La dlocalisation devient un facteur de comptitivit pour lconomie nationale. Dautant plus quil est probable quen labsence de dlocalisation, les rsultats de lconomie dorigine auraient t plus mauvais. Il est important de ne pas oublier que les flux dIDE Nord-Sud sont trs fortement minoritaires dans le total des IDE, par l leur impact sur les conomies dorigine est forcment limit, sauf pour
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celles qui ont une petite taille. Cette conclusion nest pas vraie dans le cas de la plupart des pays daccueil situs au Sud. En revanche, la majorit des flux dinvestissement sont Nord-Nord. Malheureusement, leur impact nest pas pris en considration dans les tudes qui se situent systmatiquement dans loptique de la dlocalisation Nord-Sud. Ce parti pris est discutable. Il existe une dlocalisation Nord-Nord mais elle est moins perceptible car induite par des oprations de fusion/acquisition et non pas dterminante au dpart. En ce qui concerne les effets de la dlocalisation sur lemploi dans les pays dorigine, la croissance de la part du travail qualifi apparat comme constituant limpact le plus notable. Mais il nest pas dmontr que cette croissance des emplois qualifis suffise compenser la baisse ventuelle des emplois non qualifis. Dune part, parce que lapparente augmentation du travail salari qualifi peut tre le rsultat dune simple augmentation de la masse salariale sans augmentation concomitante des effectifs. De lautre, un plus fort recrutement de salaris qualifis peut saccompagner dun blocage (ou dune rduction) de celui de nouveaux salaris non qualifis. Dans les faits, les rsultats des tudes ne permettent pas de repousser lhypothse dun effet de complmentarit partiel. Il ne jouerait que pour une seule couche des salaris de la firme; il nempcherait pas lexistence deffets de concurrence entre la main duvre non qualifie et la main doeuvre du Sud. Limpact de la dlocalisation est rduit limpact des IDE. Or les IDE ne correspondent pas tous des oprations de dlocalisations rpondant aux critres que nous avons dfinis plus haut. Il est probable que les rsultats des tudes conomtriques seraient diffrents si linformation disponible permettait de traiter sparment les cas de dlocalisation au sens strict. Il est prvoir Limpact en Europe des dlocalisations vers MEDA
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que les effets sur lemploi seraient plus marqus car la dlocalisation est dtermine en premier lieu par la volont de rduire les cots salariaux. Sur les changes, les effets seraient aussi diffrents avec une diminution probablement plus marque des exportations de produits finis et, surtout, une augmentation des importations de composants et de biens intermdiaires. En outre, la part de la circulation intra firme serait prdominante. Il est probable que les effets de complmentarit auraient plus dintensit que celle mesure par les tudes portant sur les flux dIDE, du moins dans lhypothse dune dlocalisation vers les conomies en voie de dveloppement en accord avec les rsultats qui ont t recenss. Mais que dire des dlocalisations opres vers les conomies de lOCDE et vers les conomies mergentes et en transition ? Il est probable que les produits et services des filiales seront plus frquemment que dans le cas prcdent en concurrence avec ceux de la maison-mre. Le mouvement de dlocalisation ne touche pas uniformment toutes les activits. Il faut tenir compte de sa dimension sectorielle. Certaines tudes indiquent une piste en montrant que les effets ne sont pas les mmes selon la nature des produits imports la suite de la dlocalisation. Les effets positifs de complmentarit ne jouent que dans le cas des importations de composants et de produits intermdiaires. Ils ne jouent pas dans celui des produits finaux. Les dlocalisations peuvent se traduire par des importations portant sur lun ou lautre type de produit. Mais dans ce cas de figure, elles nauront pas t effectues avec la mme rationalit, ni diriges vers les mmes territoires. Dans le prolongement de la remarque prcdente, si lanalyse
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de la dlocalisation doit prendre en compte la dimension sectorielle, elle doit aussi prendre en compte lattractivit des pays receveurs. Cet aspect nest pas retenu dans les tudes qui ont tendance se rfrer lensemble indiffrenci des pays en dveloppement. Il sagit dune simplification qui a pour consquence daffaiblir srieusement toute tentative de prospective des dlocalisations. En effet, le Sud est une catgorie abstraite, il na pas un contenu homogne lheure actuelle. Il ny a pas un mais des Sud : celui des pays les moins avancs (PMA) de lAfrique sub- Saharienne, dune partie de lAmrique latine et du Moyen Orient, celui des conomies mergentes dAsie, celui des conomies- continent (Inde, Chine), celui des zones off-shore (qui peuvent dailleurs tre localises dans plusieurs ensembles, celui des conomies-continent ou des PMA, par exemple). En outre, les conomies en transition dEurope de lest et du centre (les PECO) occupent une place part. Ces diffrents types de territoires offrent des avantages de localisation diffrents et vont attirer des formes de dlocalisation diffrentes elles aussi. La conception de la dlocalisation comme combinatoire de stratgies de firmes et dattractivit diffrencie des territoires est absent dans les tudes empiriques. Il et vrai que le petit jeu du calcul des corrlations deviendrait beaucoup plus complexe. Finalement, il pourrait tre reproch aux tudes prcites de se placer dans le cadre des multinationales classiques , dans lequel le statut des filiales est dfini par la dtention dune part du capital social qui assure un pouvoir de contrle sur la gestion. Il est indniable que cette modalit constitue encore aujourdhui celle qui est la plus rpandue. Cependant, il ne faut pas ngliger la diffusion de plus en plus rapide et qui va sacclrer dans lavenir, du modle de la firme-rseau . La cohrence du rseau ne repose plus sur le Limpact en Europe des dlocalisations vers MEDA
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mme critre que celui qui permet didentifier un IDE. Lappartenance du partenaire un rseau se fait et se fera de plus en plus sur la base de contrats dfinissant ce qui pourrait tre qualifi comme une division cognitive et non plus seulement technique, entre la maison-mre devenue une sorte de hub et les partenaires. Or les sources statistiques couramment utilises pour cerner lIDE nenregistrent pas ces nouvelles formes qui reposent moins sur un flux de capitaux que sur un flux de connaissances et de savoir-faire. Cest la raison pour laquelle, lapproche en termes de projets dinvestissement pourrait permet de mieux cerner la ralit 14 . En fin de compte, les tudes empiriques qui ont t recenses ont lnorme avantage dinviter ne pas rester au niveau des apparences celui qui nourrit les discours catastrophistes. Nanmoins, elles comportent des limitations importantes pour comprendre plus en profondeur limpact de la dlocalisation sur les territoires dorigine. Ces limitations tiennent trois causes. Dune part la limitation de informations disponibles sur la nature prcise des activits des multinationales ltranger, dans leurs filiales. En dehors de la possibilit de pouvoir mener des enqutes spcifiques auprs des firmes, seules les statistiques du Dpartement du Commerce amricain fournissent des indications suffisantes. Dautre part, le phnomne de la dlocalisation est dfini de faon vague, il est trop rapidement confondu avec celui de linvestissement direct ltranger. Enfin, il faut noter que le
14 Cf . F. Hatem (2004). Voir aussi, rapports Ernst & Young et ANIMA/MIPO
50 dcollage des oprations de dlocalisation est trs rcent et les rsultats empiriques que nous avons cites portent gnralement sur une priode antrieure Cest pour tenter daller plus loin dans le sens dun approfondissement du phnomne dlocalisation en rintroduisant des variables tenant, dune part, aux stratgies multiples et en transformation continuelle des multinationales et, dautre part, au caractre diffrenci de la notion dattractivit selon les pays daccueil que les prochains chapitres seront consacrs. Ils porteront sur lanalyse de limpact sur les pays dorigine selon trois types distincts de dlocalisation : la dlocalisation horizontale, la dlocalisation verticale de substitution et la dlocalisation verticale de complmentarit. Limpact en Europe des dlocalisations vers MEDA
51 3. Les dlocalisations horizontales Les dlocalisations horizontales ou Nord-Nord sinscrivent dans une logique de recherche de la rentabilit financire maximale. Au dpart, elles reposent sur.le choix dune stratgie de march par les firmes. Celles-ci visent maintenir ou accrotre leurs parts de march lchelle mondiale autrement que par les exportations ou en support de ces dernires. Lobjectif principal nest donc pas de transfrer certaines activits ltranger. Les dlocalisations seront induites par les modalits de la croissance externe. Les dlocalisations horizontales se dveloppent surtout dans la zone des conomies les plus dveloppes. Leur territoire se confond largement avec celui des pays de la triade , selon lappellation propose par K. Ohmae. Ce groupe de pays attire une proportion trs forte des IDE totaux, plus des trois quarts en moyenne. Elle est opre dans la majorit des cas par des rachats dentreprises locales et par des fusions/acquisitions Du fait de leur logique conomique, les implantations qui rsultent de la dlocalisation horizontale ne peuvent pas tre considres au dpart comme des dlocalisations au sens strict. Elles correspondent une extension de la production de biens et services hors du territoire dorigine. Laddition dactivits productives multinationale qui en rsulte ne remet pas ncessairement en cause celles qui sont menes initialement dans le pays dorigine de linvestisseur. Cependant, cette configuration est souvent temporaire. En effet, dans une seconde phase, la rationalisation du portefeuille dactivits va simposer. Cest elle qui va gnrer des dlocalisations.
52 La stratgie de march La stratgie de march (market seeking) des firmes qui va entraner des dlocalisations horizontales est dtermine par la recherche de parts de march plus grandes lchelle mondiale. Il sagit souvent de compenser une perte de rentabilit des exportations ou limpossibilit de dvelopper ou de maintenir ces dernires. Plusieurs obstacles peuvent pousser la firme produire sur place pour conserver sespart de march : parce quil existe des barrires protectionnistes tarifaires et non tarifaires, parce que les cots de transports sont trs levs, parce que les produits doivent tre adapts aux prfrences des consommateurs locaux, ou aux normes sanitaires ou de scurit du pays, parce que les services rendus exigent une relation de proximit avec le client, parce que les conomies dchelle sont faibles au niveau de la production de lunit dlocalise Quelle que soit la cause particulire qui a dtermin la dcision, celle-ci est, au dpart, un substitut ou un prolongement des exportations antrieures de la firme. Elle nimplique donc pas une remise en cause de lactivit de la maison-mre et de ses tablissements dans le pays dorigine, mais plutt un moyen de les renforcer, voire de les maintenir en vie. Dans bien des cas, les filiales ne sont pas spcialises exclusivement dans la production sur place. Elles peuvent aussi servir de relais pour la distribution les produits exports par la maison-mre dans le cas o ceux-ci ne Limpact en Europe des dlocalisations vers MEDA
53 font pas partie de la gamme des produits (ou services) qui sont fabriqus ou monts localement. La vision stratgique qui prvaut se caractrise donc par le maintien, voire le renforcement des activits domestiques de la maison-mre. Les implantations ltranger sont perues, dans un premier temps, comme une composante nouvelle et subsidiaire de lexpansion de la maison-mre ltranger. En consquence, les activits des filiales ne sont pas vraiment intgres dans une conception globale de la firme comme firme multinationale. La nature multinationale de la firme a dailleurs t rejete assez longtemps des discours patronaux. En ce qui concerne le cas franais, jusqu la fin des annes 70, le CNPF nadmettait pas dautre appellation que celle de firme vocation internationale . Il est vrai que limage de la multinationale cette poque marque par lintervention dITT au Chili pour soutenir le coup dEtat contre le Prsident Allende ntait pas trs valorisante. Le clivage marqu entre lactivit nationale (y compris les exportations) et lactivit des filiales ltranger se reflte bien dans le modle de structure organisationnelle adopt par la grande majorit des firmes multinationales. Celles-ci mettent en place au sein de leur organigramme une nouvelle division (ou dpartement) : la division internationale. Elle sera charge de grer les filiales ltranger. Gnralement, les principes de cette gestion sont caractriss par une forte hirarchie. La division internationale exerce un contrle rigoureux sur la gestion au jour le jour des filiales, leur laissant un faible degr dautonomie. En outre, les objectifs moyen terme sont aussi fixs au niveau de la maison- mre. La gamme des produits et le choix des quipements sont
54 dcids par la division internationale. A cet encadrement sajoute une multiplication des autorisations pralables pour le recrutement de personnel qualifi, pour les investissements etc., des contrles frquents -- parfois tatillons -- des rsultats financiers des filiales. En dpit de ce pouvoir rigoureux, quasi-bureaucratique, exerc sur les filiales (et qui a pour effet de rvolter parfois les managers locaux les plus entreprenants), leurs activits ne sont pas intgres dans la stratgie globale de la firme. Il existe toujours une dichotomie marque entre les activits domestiques (y compris dexportation) et les activs ltranger. Finalement, linvestissement horizontal se traduit par des activits de production ltranger sans dplacement de celles qui existent dans le territoire dorigine. Il vise dabord renforcer ces dernires; la dlocalisation nest pas lordre du jour Cependant, lextension acclre de la dimension multinationale de la firme par croissance externe, car il faut aller de plus en plus vite en face dune concurrence sans cesse plus forte, par la multiplication des rachats, des prises de contrle, des fusions-acquisitions, va rendre la position de non-dlocalisation de moins en moins tenable. Rationalisation des portefeuilles dactivits et dlocalisation Les modalits de la stratgie horizontale qui se dveloppent surtout entre les conomies europennes et amricaines, avec un pic durant les annes 90, prennent principalement la forme du rachat, de la prise de participation ou de la fusion/acquisition, plus rarement celle dun investissement nouveau ( green field investment). Ainsi, la dlocalisation va tre induite par une mutation de droits de proprit saccompagnant dun changement dans le contrle des firmes trangres. En principe, ce changement devrait tre, sans Limpact en Europe des dlocalisations vers MEDA
55 impact sur la sphre productive, il devrait se borner la sphre financire. Dans un premier temps, cette sparation est pertinente. Mais elle ne dure gnralement pas. En effet, les rachats, les prises de participation majoritaires et les fusions/acquisitions donnent lieu, au bout dun dlai variable, des oprations de rationalisation qui vont avoir un impact sur la structure productive du nouveau Groupe. Cet impact se manifeste au dbut par le remaniement des quipes dirigeantes pour marquer le changement de pouvoir intervenu dans la firme. Ce remue mnage managrial est gnralement suivi dune phase de restructuration du portefeuille des activits du nouvel ensemble industriel et/ou financier. Ce dernier a souvent t constitu par des oprations de rapprochement par le biais, par exemple, dOPA,hostiles ou non, entre des firmes de nationalits diffrentes, antrieurement concurrentes sur le march mondial et pour le succs desquels, la rapidit dans la manoeuvre a t primordiale. En effet, la conclusion des oprations de fusion/acquisition est souvent mene dans des dlais trs brefs. La vitesse de raction est une variable cruciale dans le contexte de concurrence exacerbe qui caractrise la phase de la globalisation. Cette contrainte ne permet pas toujours aux repreneurs presss de prendre une vue complte du panier de la marie. Ainsi le rachat par Thomson de la firme amricaine RCA lui a permis de conqurir instantanment 11% du march amricain des tlviseurs. A la suite de cette opration, le repreneur, a dcouvert lexistence dune usine de tlviseurs trs performante Taiwan qui venait en concurrence avec une unit localise en France. Pour rendre le nouvel ensemble plus comptitif, il est donc ncessaire deffectuer un travail de
56 rationalisation. Il est invitable pour que la nouvelle part du march ne soit pas seulement le rsultat de laddition des parts de march des firmes regroupes mais quelle soit suprieure. Durant cette phase, la recherche de synergie conduit dans la majorit des cas liminer les doublons, vendre ou liquider les tablissements les moins productifs, recentrer le Groupe sur son cur de mtier. Le rsultat des arbitrages peut se traduire par la fermeture dtablissements dans le pays dorigine du repreneur au profit dunits de production situes dans dautres pays. Ces dcisions vont saccompagner de licenciements, de plans sociaux. Elles vont aussi conduire les units de production qui ont t conserves dans le portefeuille du Groupe exporter vers les diffrents marchs de ce dernier, y compris vers le march dorigine de la maison-mre. En fin de compte, les effets des restructurations sapparentent bien des dlocalisations -- cette diffrence prs que celles-ci nont pas t programmes au dpart mais quelles sont des retombes de la concentration industrielle transfrontalire. Celle-ci rpond la recherche de la rentabilit financire, il ne faut pas loublier. Figure 1. Exemples de dlocalisations horizontales 2003 OPA dAlcan (Canada) sur Pchiney (France). En 1988, Pchiney avait lanc une OPA sur American National Can (US). Dans le secteur aluminium, Alcoa a absorb Reynolds; Alusuisse a t rachet par Alcan; Norsk Hydro (Norvge) a repris VAW (Allemand). EADS vise des acquisitions de taille moyenne aux Etats-Unis. Lobtention dun march public davions ravitailleurs conduirait installer une chane Airbus aux Etats-Unis (Les E. 15/09/03) Limpact en Europe des dlocalisations vers MEDA
57 J. Immelt, Prsident de G-E : G-E est trs intress par la privatisation de la SNECMA (Les E. 3/10/03) Attractivit territoriale et dlocalisation horizontale La dlocalisation qui est induite par la stratgie horizontale des firmes se dveloppe dans un espace prpondrant. Ce territoire attractif est constitu par les conomies amricaines et europennes. Pour quun territoire soit attractif pour des firmes qui suivent une stratgie de dlocalisation horizontale, il doit runir en plus des prrequis ncessaires pour figurer sur la long list les caractristiques suivantes : Lexistence dun vaste march national ou rgional en croissance. Des entraves aux exportations. Celles-ci peuvent tre constitues par des mesures protectionnistes traditionnelles -- tarifaires et non tarifaires. Mais aussi par lexistence de barrires industrielles leves dresses par les firmes qui sont dj installes sur le territoire. Labsorption de ces dernires est le moyen le plus rapide de pntrer le march. Des cots de transport levs qui rduisent la comptitivit des exportations. Des produits ou services qui se dplacent mal ou qui exigent dtre proches du consommateur. Un tissu industriel constitu de firmes trs comptitives disposant dune capacit de recherche-dveloppement importante Une notation positive du risque financier permettant
58 lintervention de circuits bancaires internationaux qui ont la capacit de lever rapidement des montants levs de capitaux pour la ralisation doprations de rachats et de fusions/acquisitions. Lorsque ces conditions sont runies, il apparat que laccs le plus rapide au march consiste tenter de racheter des parts de march par des OPA hostiles ou non et/ou par des participations dans des entreprises existantes. Le contrle de certains marchs constitue un actif intangible (goodwill) dont la valeur pour les repreneurs dpasse souvent celle des immobilisations physiques. Les Etats-Unis constituent le territoire le plus attractif pour les firmes dorigine europenne. Rciproquement, lUnion europenne constitue la premire destination des firmes amricaines, la seconde pour les firmes japonaises. Dans lavenir, laccs la technologie pourrait attirer de plus en plus des implantations effectues par des firmes originaires dconomies mergentes et en transition. Limpact de la dlocalisation horizontale Limpact de la dlocalisation horizontale sera analys diffrents niveaux : balance commerciale, mouvements de capitaux, flux de technologie, potentiel productif et emploi. Limpact sur les changes de biens et services des pays dorigine de la dlocalisation horizontale devrait tre limit dans le court terme mais samplifier moyen/long terme. La stratgie suivie par les firmes pour dlocaliser se situe dans la continuit de leur stratgie dexpansion par les exportations. En consquence, la production dlocalise est destine au march local et non pas lexportation. Une partie, minoritaire de la production pourra tre exporte. Elle sera surtout destine aux marchs tiers et non pas au pays dorigine car la gamme des produits des filiales est Limpact en Europe des dlocalisations vers MEDA
59 largement calque sur celle de la maison-mre, elle ne vient pas sy substituer. En revanche, dans le cas des pays tiers, les exportations des filiales pourront venir concurrencer celles en provenance de la maison-mre, introduisant ainsi une concurrence interne au Groupe. Mais elles peuvent aussi ouvrir de nouveaux marchs pour le Groupe. En revanche, terme, les consquences de la restructuration du portefeuille industriel du Groupe pourraient se traduire par des importations croissantes de la maison-mre en provenance des filiales ltranger les plus comptitives. Ces importations se substituent la production des units du Groupe dans le pays dorigine qui ont t liquides. Selon le mme principe de rallocation des ressources lintrieur du Groupe, les importations pourront ventuellement tre compenses par des ventes de filiales du Groupe dans le pays dorigine vers dautres units du Groupe ltranger. Ces changes prsentent des caractristiques originales par rapport au commerce international traditionnel. La premire rupture, tient au fait que dans le cas de figure de la dlocalisation horizontale, les changes sont de plus en plus intra branches et quils portent sur des produits finis diffrencis alors quil sont intersectoriels dans le cadre de lchange international dcrits par les conomistes depuis D. Ricardo. La seconde rupture avec le modle orthodoxe repose sur lexistence dune circulation internalise entre les diffrentes units du mme Groupe qui structure les changes inter/nationaux. Enfin, troisime diffrence, la dlocalisation a entran une non - concidence entre lespace du Groupe et celui des diffrentes conomies nationales dans lesquelles il poursuit des activits. Il en
60 rsulte quun ventuel dficit de la balance commerciale du pays dorigine li la restructuration provoque par la dlocalisation horizontale pourra tre considr simultanment comme ngatif dans loptique de ce dernier et comme positif dans celle du Groupe dont les rsultats seront accrus. Nous le verrons, ces caractristiques seront amplifies dans les autres types de dlocalisation. Sur les mouvements de capitaux, la dlocalisation horizontale aura les mmes effets que pour toute forme dinvestissement ltranger, mais souvent amplifis. Les implantations horizontales, quelles quen soient les modalits - rachats, OPA, prises de participation pourront tre finances, en partie, par des sorties de capitaux alimentes par le cash flow de la maison-mre. Certaines oprations de fusion/acquisition portent sur des sommes considrables pouvant atteindre plusieurs milliards de dollars. Nanmoins, leur impact restera limit. En effet, lintgralit de ces sommes ne sera pas transfre hors du pays dorigine, au risque dasscher les rserves en devises de la Banque centrale, daffaiblir la monnaie du pays et de provoquer un effet dviction pour le financement des investissements domestiques. Le Groupe financera une large partie de ses besoins par des emprunts internationaux grs par des banques dinvestissement spcialises avec effets de levier (LBO), ventuellement par du cash flow gnr par ses filiales dans le pays dimplantation, enfin, par des changes de titres avec la firme qui passe sous son contrle (OPE). Dans le cas des firmes amricaines, depuis les annes 60, le financement des investissements directs par des sorties de capitaux hors des Etats-Unis reprsente moins de 20% du total. Les dlocalisations ne sont vraisemblablement pas une cause Limpact en Europe des dlocalisations vers MEDA
61 significative du dficit de la balance des capitaux. Elles pourraient plutt constituer une source dexcdents par le jeu des flux lentre nourris par le rapatriement des dividendes, le paiement des intrts sur les prts aux filiales, et les redevances technologiques. Dans le cas des pays o les firmes multinationales sont installes depuis longtemps, dans le cas des firmes amricaines en Amrique latine et en Europe par exemple, les flux de sorties de capitaux gnrs par les filiales, certaines annes, sont suprieurs au montant des investissements directs nouveaux. Un constat qui permet dalimenter priodiquement la dnonciation des mfaits de limprialisme, sur la base dune argumentation discutable. Leffet dviction opr par les investissements ltranger au dtriment des investissements domestiques est mentionn de temps autre. Largument nest pas nouveau. Il tait dj utilis la fin du XIXe sicle par des auteurs qui voyaient dans les sorties massives dor pour financer les prts au Tsar ou au Pacha la cause du retard dindustrialisation de la France. Bien videmment, les capacits propres de financement des firmes ne sont pas illimites; mais la sophistication croissante des effets de levier et, surtout, la rentabilit escompte des projets facilitera loctroi de nouveaux crdits. Leffet dviction ventuel ne proviendra pas du jeu suppos somme nulle des capacits de financement dun pays mais du diffrentiel de profit entre les investissements domestiques et les investissements ltranger. Sur les flux de technologie, la dlocalisation horizontale peut avoir un impact positif (ou inverse). Lhypothse de transfert inverse se ralise dans le cas o la fusion- acquisition saccompagne du contrle dune entreprise locale ayant
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un fort potentiel en R&D, ou dans celui o une nouvelle implantation est localise dans un ple technologique pour bnficier des conomies externes. Dans les annes 70, laccs aux nouvelles technologies constituait selon ltude de L. Franko 15 , un dterminant majeur des firmes europennes investissant aux Etats- Unis. Il ne faut pas oublier que la dlocalisation horizontale se dveloppe de faon prpondrante lintrieur de la zone des pays qui ont les capacits scientifiques et technologiques les plus hautes. La formation dalliances entre firmes des nationalits diffrentes portant sur des programmes de R&D en commun poursuit des objectifs semblables. Les partenaires partagent le risque dun chec mais restent concurrents dans lhypothse dune innovation majeure pour un produit ou un procd. Le transfert de technologie inverse permet un renforcement de la comptitivit de la maison-mre. Cependant, tout risque tenant la dlocalisation, ne serait-ce que partiel, ne saurait tre cart. En premier lieu, la dcision du Groupe de dplacer des capacits de R&D vers le pays qui dispose dune avance technologique dans certains secteurs peut devenir irrversible. Souvent, seuls des programmes de recherche spcifiques sont concerns, ce qui ne remet pas en cause lexistence de centres de R&D dans le pays dorigine. Mais il sagit gnralement des recherches les plus en pointe. Par la suite, il ne sera pas facile de les rapatrier. Dune part, parce que les effets des conomies externes ne sont pas mobiles. Ils sont indissociables de la localisation des centres de R&D publics et privs et de celle des fournisseurs ou des partenaires industriels qui dtiennent des avantages technologiques spcifiques dans des
15 Franko L. The European multinationals (Stanford, Greylock, 1976) Limpact en Europe des dlocalisations vers MEDA
63 ples de comptitivit , version nouvelle du vieux concept de district industriel dvelopp par A. Marshall au dbut du XX sicle. Dautre part, parce quil sera difficile de faire renoncer les chercheurs aux bnfices dun environnement et de conditions de travail quils ne pourront pas retrouver dans leurs pays dorigine. En second lieu, des oprations de fusion/acquisition ou dalliance technologique peuvent avoir des consquences ngatives sur la R&D localise dans les pays dorigine des partenaires. En effet, par souci de rationaliser le potentiel du nouveau Groupe n de la concentration ou de lalliance, il peut tre dcid de fermer certains laboratoires ou de fusionner les quipes au sein dun centre unique pour obtenir des conomies dchelle. Le vide cr dans le potentiel scientifique et technologique du pays dorigine peut tre grave. En effet, pour les conomies trs dveloppes qui constituent la zone de prdilection de la dlocalisation horizontale, lavance technologique est au cur de leur comptitivit sur le march mondial. La dlocalisation peut favoriser la polarisation de la recherche avance et des innovations dans un nombre de plus en plus restreint de pays. Limpact sur la comptitivit des structures industrielles et sur lemploi sera probablement positif dans un premier temps. Larrive des firmes trangres dans dautres conomies de la Triade ne devrait pas avoir de consquences notables sur le potentiel productif de lconomie dorigine court terme du moins. Elle va permettre de renforcer la taille des firmes nationales, daccrotre le montant de leur chiffre daffaires et de leurs rsultats consolids. Il ny a donc apparemment aucune raison de fermer des capacits productives. Au contraire, comme nous lavons dj not
64 plus haut, les filiales ltranger peuvent servir de relais pour les exportations en provenance du pays dorigine. En outre, louverture de nouvelles usines ou la rhabilitation de celles qui ont t rachetes peut gnrer des flux dexportation qui bnficieront dautres secteurs que celui dans lequel se trouve la firme - comme celui des machines outils. Nanmoins, des effets en retour ngatifs peuvent apparatre au bout dun dlai plus ou moins long -- quand il apparatra que certains actifs industriels ou de services acquis loccasion du contrle des entreprises trangres ou aprs une OPA russie, sont plus performants que certains actifs situs dans le pays dorigine. Alors, la tentation sera grande pour le management deffectuer une rationalisation du portefeuille dactivits du Groupe qui pourra se solder par la fermeture ou la liquidation de certaines dentre elles, situes dans le pays dorigine. Ce point a dj t not. Il existe dautres implications. Les oprations de croissance externe ltranger peuvent entraner aussi une rduction du nombre des quipementiers et des sous-traitants utiliss dans le pays dorigine. Dans certaines branches, les fournisseurs du pays dimplantation peuvent se rvler plus efficients que ceux du pays dorigine; dans dautres, les fournisseurs suivent leurs clients et sinstallent proximit de leurs nouvelles implantations ltranger. Au total, la dlocalisation horizontale est porteuse deffets en retour sur les structures industrielles qui peuvent favoriser un processus de dsindustrialisation. Limpact sur lemploi et les salaires sera le rsultat cumul des diffrentes dimensions qui viennent dtre passes en revue. Nanmoins, il est prvoir que limpact de la dlocalisation horizontale va moins jouer par le biais des changes selon loptique traditionnelle de la thorie des changes, que par les effets en retour Limpact en Europe des dlocalisations vers MEDA
65 sur les capacits technologiques et industrielles des territoires dorigine. Entre les conomies concernes par les mouvements de la dlocalisation horizontale, la productivit du travail et les taux de salaires ne sont gure diffrents et ne justifient pas, eux seuls, un dplacement des units de production. En revanche, ce sont entre ces pays que rsident principalement les enjeux de la concentration dans lindustrie, les services et la R&D. Les effets immdiats sur lemploi et les salaires seront peu perceptibles au dbut pour une opration donne. Mais moyen terme, la rationalisation des portefeuilles dactifs industriels et technologiques qui suit les OPA risque davoir des consquences un double niveau. En premier lieu, sur le taux de chmage des travailleurs les moins qualifis dans les industries les moins comptitives par suite de la fermeture des units de production qui font double emploi et qui sont moins performantes. En second lieu, sur loffre de personnels trs haute qualification dans la recherche, les technologies de pointe et le management dans les diffrents pays o le Groupe a des implantations. Les conomies les plus comptitives sont aussi les plus attractives. Cest le cas actuellement pour lconomie amricaine. Pour retenir ceux et celles qui sont tents par lexpatriation, il sera ncessaire damliorer rapidement leur rmunration et leur environnement de recherche. Ce mouvement va augmenter les ingalits dans lventail des revenus entre les travailleurs sdentaires peu qualifis, jeunes et gs, cantonns sur le march domestique et les travailleurs nomades trs qualifis et jeunes qui peuvent se vendre sur le march mondial. Dans le long terme, pour rduire les effets ngatifs de la dlocalisation horizontale, il faudra rendre lconomie dorigine
66 plus attractive ce qui constitue un dfi dune autre ampleur. Sans cet engagement qui relve plus gnralement de la gouvernance publique, cest lcart entre les conomies de la Triade, et plus particulirement entre les Etats-Unis et lUnion europenne, qui risque de se creuser dans lavenir. Limpact en Europe des dlocalisations vers MEDA
67 4. Les dlocalisations verticales de substitution Lobjectif principal des stratgies verticales dinvestissement des firmes est de minimiser leurs cots de production. Dans cette logique, les dlocalisations correspondent ds lors la recherche dlibre de ressources moins chres (outsourcing). La nature des ressources recherches en priorit varie en fonction de lactivit principale des entreprises : nergie, matires premires du sol ou du sous-sol, capitaux, technologie, main doeuvre qualifie ou non qualifie, conomies externes lies aux effets dagglomration, cots de transports, etc. Cette qute est principalement oriente vers les territoires conomiquement moins dvelopps que ceux dont les firmes sont originaires. La dlocalisation verticale est Nord-Sud. Il sagit l dune premire grande diffrence avec la dlocalisation horizontale. La seconde est que la stratgie verticale demeure beaucoup moins frquemment suivie par les firmes. Cette diffrence se lit dans la rpartition gographique des IDE entre le Nord et le Sud (trois quart/un quart en moyenne sur la longue priode). Dans la mesure o certaines dlocalisations sont invitables car elles sont dtermines par des insuffisances dans la dotation en facteurs des territoires dorigine des firmes tenant au climat, labsence de gisements dhydrocarbures ou au manque de terres arables etc. , lanalyse de la dlocalisation verticale sera concentre sur des activits mobiles dans les secteurs de lindustrie et des services. Ce sont aussi des activits qui utilisent le facteur travail avec intensit avec des niveaux de qualification variables.
68 Or, cest prcisment limpact des dlocalisations sur lemploi et le niveau des salaires qui suscite les plus grandes peurs dans les pays dorigine. Do limportance probablement exagre, donne dans lopinion publique aux oprations de dlocalisation verticale. Cependant, il serait erron de penser que les dlocalisations relevant de la stratgie verticale des firmes hors de la Triade est la mme dans toute la zone moins dveloppe. Le reste du monde est devenu trs diversifi. Cet ensemble ne peut tre rduit notre poque, un seul tiers monde, une priphrie homogne, un Sud abstrait. Les territoires du sud de la Mditerrane et ceux de lEst de lEurope pour ne prendre que cette illustration noffrent pas la mme attractivit pour les investisseurs potentiels qui, de toutes faons, lheure actuelle prfrent manifestement les territoires asiatiques, singulirement la Chine. Ce constat conduit proposer deux modalits diffrentes de la dlocalisation verticale : une dlocalisation de substitution et une dlocalisation de complmentarit (ou de partenariat). Les caractristiques de lune et de lautre ne concernent pas les mmes zones gographiques, mme si les frontires entre les unes et les autres ne sont pas graves dans le marbre et autorisent des chevauchements. En effet, il ne faut jamais oublier que lattractivit des territoires nest pas fige; elle volue dans le temps car elle est largement construite par les politiques de promotion des investissements et les rythmes de dveloppement. La Chine constitue, nouveau, une illustration majeure de lvolution constante de lattractivit entrane par le dynamisme de lconomie. Il rsulte de la prise en compte de ce constat que lopinion, trs rpandue, selon laquelle il existe un trade-off gnralis entre Limpact en Europe des dlocalisations vers MEDA
69 les pays cherchant attirer des projets relevant dune logique de dlocalisation, est largement errone. Dans cette optique, il est possible davancer lide quil nexiste pas, aujourdhui, une rivalit naturelle entre les pays MEDA et ceux des PECO comme nous le montrerons plus loin. Les mouvements de dlocalisation orients vers lune ou lautre zone rpondent, en majorit, des dterminants diffrents. Le prsent chapitre sera centr sur la dlocalisation de substitution. Le prochain portera sur la dlocalisation de complmentarit. La rationalit de la dlocalisation de substitution Les dlocalisations de substitution sont celles qui frappent le plus lopinion et les pouvoirs publics. Leur gnralisation progressive toutes les oprations de dlocalisation attise la peur et pousse voir dans ces dernires la cause majeure du chmage et du creusement des ingalits dans les pays dorigine, ceux de la Triade. Pourtant, le mouvement des dlocalisations de substitution est circonscrit car il concerne un petit nombre de secteurs et un petit nombre de territoires daccueil. La dlocalisation de substitution porte sur le dplacement vers un territoire tranger de la quasi-totalit de la chane de valeur de certaines branches de lindustrie et des services. Les exemples les plus souvent cits sont la fabrication des jeans et celle des chaussures de sport qui ont quitt le territoire amricain; les nouveaux investissements de presque tous les constructeurs dautomobiles qui se font majoritairement hors de leurs territoires dorigine et qui entranent avec eux les quipementiers; les banques dinvestissement qui dplacent leur back office vers certains pays
70 du Sud et les socits de linformatique qui les suivent ou les prcdent pour llaboration de leurs logiciels. Encore une fois, ce mouvement nest videmment pas gnralis toutes les activits conomiques, il ne concerne que certains secteurs. Mais ce qui engendre langoisse justifie des travailleurs menacs (et le succs du mouvement alter mondialiste), cest que le nombre des secteurs candidats la dlocalisation augmente sans cesse. Cependant, il ne faut pas oublier que cette tendance nest pas seulement lie la stratgie de minimisation des cots des firmes, est lie aussi la multiplication des territoires attractifs un point sur lequel on reviendra plus loin. Cette forme de dlocalisation peut tre qualifie de dlocalisation de substitution car la production de certains biens et services dornavant effectue ltranger remplace celle qui tait effectue antrieurement sur le territoire dorigine. Elle aura une double consquence : celle dentraner, immdiatement ou aprs un certain dlai, la fermeture des installations industrielles ou de services qui sont rests sur place, dans les pays dorigine et limportation par ces derniers des biens et services dont la production a t dlocalise. La logique des entrepreneurs est claire : ils peuvent faire (ou faire faire) ailleurs la mme chose que ce quils faisaient jusque l dans leur pays dorigine un cot plus bas. La diffrence de cot tient principalement un cart des cots salariaux largement suprieur celui de la productivit (il ne sagit donc pas de prendre seulement en compte les taux de salaire). Mais il tient aussi une offre de terrains industriels meilleurs marchs, un tissu de fournisseurs locaux performants, dune nergie moins chre etc. Ces facteurs correspondent largement des avantages de localisation du territoire daccueil. Il faut leur ajouter un dernier facteur, souvent oubli, la pression de la concurrence Limpact en Europe des dlocalisations vers MEDA
71 oligopolistique entre les firmes lchelle mondiale dans un secteur donn. Un nombre croissant de firmes de la mme nationalit ou de nationalits diffrentes, appartenant au mme secteur, suivent la mme logique de dlocalisation. Les autres firmes du secteur sont obliges de suivre au risque dtre limines car cest la comptitivit-prix qui rgne et les cots unitaires jouent dans ce cas un rle dterminant. Leffet dimitation li la concurrence oligopolistique peut dclencher deux effets multiplicateurs de dlocalisation. Dune part, la polarisation des dlocalisations sur un mme territoire peut intensifier les effets dagglomration qui vont leur tour renforcer la tendance. Dautre part, lampleur croissante du mouvement de dlocalisation qui est ainsi dclenche risque de crer ou de renforcer des situations de sur-capacit de production lchelle mondiale dans certains secteurs. Pour combattre ces consquences, la tentation sera forte pour les firmes concernes dacclrer la fermeture des units de production moins rentables dans les territoires dorigine. Dlocalisation de substitution et cycle international du produit La dlocalisation de substitution est donc un phnomne de cration/destruction la Schumpeter. Mais cette diffrence prs, essentielle, que les deux phases du processus dynamique caractristique du capitalisme vont prendre de moins en moins souvent place dans le mme pays. Ce qui va se traduire, terme, par une nouvelle spcialisation internationale. Pour faire cho une remarque qui a dj t faite, il faut souligner que cette nouvelle
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spcialisation du travail nobira pas la logique ricardienne des changes mais quelle sera provoque par les choix de localisation de leurs units de production par les firmes. Ce qui signifie quelle repose ds le dpart sur la mobilit des facteurs de production et non pas sur linvariance des dotations territoriales de facteurs. Elle se situe davantage dans loptique smithienne de la division technique du travail lie la taille du march et la cration davantages absolus 16 . Elle obirait assez bien au modle rellement innovateur formul il y a prs de 40 ans par R. Vernon
(Vernon, 1966) qui retrouve ainsi une actualit nouvelle. La dlocalisation de substitution relve de la logique du cycle international du produit. Elle concerne les secteurs qui sont dans la phase de la maturit, cest dire ceux dont la technologie est standardise donc largement accessible et dont les marchs dorigine sont en voie de saturation. Il faut bien entendu apporter des correctifs par rapport la prsentation initiale de cette explication. Ils tiennent aux changements intervenus dans lconomie mondiale. Ainsi, aujourdhui, le cycle du produit opre dsormais directement des pays de la Triade aux conomies mergentes ou en transition. Il ne passe plus par la premire tape du schma de R. Vernon, qui tait constitue par les IDE amricains vers la Communaut conomique europenne. Noublions pas quil cherchait rendre compte du sectoral drift , selon sa formule, des annes soixante. Aujourdhui, les pays de la Triade (y compris le Japon, qui ne figurait pas dans le modle de R. Vernon !) forment un espace relativement homogne lintrieur duquel joue la
16 Nous avons dvelopp ce point dans C-A Michalet La spcialisation internationale nest plus ce quelle tait in P. Docks (sous la direction de) : Ordre et dsordres dans lconomie-monde (PUF, Quadrige, 2002) Limpact en Europe des dlocalisations vers MEDA
73 dlocalisation horizontale et o la diffusion des nouveaux produits est quasiment instantane. Depuis lpoque de la parution de larticle de R. Vernon, les conomies mergentes ou en transition ont pris la place de la CEE dans le mouvement de la drive des secteurs. Mais la logique de la tendance demeure. La dlocalisation dmarre quand un certain nombre de pays hors de la zone triadique sont parvenus avoir la capacit technologique, industrielle, institutionnelle pour produire certains biens et services dont les conomies du centre avaient jusqualors lexclusivit. Il en rsulte une consquence importante : partir du moment o la capacit dabsorption des territoires daccueil est prise en compte -- en dautres termes, compte tenu de leur attractivit il est vident que la dlocalisation de substitution ne pourra pas se dvelopper galement dans tous les pays. Elle se dirigera en priorit vers ceux qui ont un potentiel dabsorption suffisant. Nanmoins, comme le montre encore lanalyse de R. Vernon, la frontire entre les produits standardiss et les nouveaux produits est par dfinition mobile. Le cycle du produit, dans les conditions normales de lancement de nouveaux produits, ne sarrte jamais. Ce qui signifie que les pays qui gnrent une dlocalisation de substitution ne vont pas disparatre de la surface du globe, sauf dans le cas o ils perdent toute capacit dinnovation. Cette remarque permettra dintroduire plus loin une dlocalisation dun autre troisime type : la dlocalisation de complmentarit (ou de partenariat). Figure 2. Exemples de dlocalisations de substitution Nortel (Canada) quipementier tlcoms a dcid de cder les activits de production qui lui restent au Canada, Brsil, Irlande et
74 en France (Chateauroux). Lextronics (Singapour) est intress. Nortel veut se concentrer sur les nouveaux produits et les quipements complexes multitechnologies. En France le nombre des salaris a diminu de moiti depuis 2000. En 1999, Nortel avait cd une partie de ses activits Chteaudun, en 2000 Guyancourt Sanmina qui les a transfr hors de lhexagone. Nortel conserve ses sites de R&D et de support client.(Les E. 23/01/04) Dclarations de Jefferey Immelt, PDG de G-E : Pour G-E, la Chine, cest surtout louverture dun gigantesque march () Mais pour vendre sur un march, il faut y tre implant. () Tant que nous continuerons investir dans la technologie, il y aura plus gagner qu perdre dans notre relation avec la Chine.( ) Ce qui rend la Chine si intressante, ce nest plus lattrait de ses bas cots salariaux, mais la qualit de sa main duvre trs forme et dote dun niveau de formation technologique trs lev. (Les E. 3/10/03) Alcatel : de 130 000 salaris dans le monde en 2000, le Groupe est pass 60 000. En France, les effectifs sont passs de 35 000 19 000. Mouvement gnralis dexternalisation qui a touch le tiers des effectifs. Par ex., les sites de Laval, de Brest et de Cherbourg ont t cds des sous-traitants asiatiques (Flextronics, Jabil, Salmina) qui sont tents de transfrer les activits en Chine. (Les E. 6/02/04) Siemens menace de dlocaliser 2000 emplois vers la Hongrie. Il sagit dusines en Allemagne qui fabriquent des tlphones fixes et portables. En novembre, projet de dplacer 10 000 postes de travail de lactivit logiciel vers lEurope de lEst. Dclaration du Prsident du Groupe : La concurrence asiatique est dj extrmement leve. Llargissement lEst de lUnion europenne va encore renforcer le problme. (Les E. 13/03/04) Limpact en Europe des dlocalisations vers MEDA
75 Philips va fermer ou vendre 50 des 150 sites de production qui lui restent dans le monde. En 5 ans, Philips a dj cd 120 sites de production. Le nombre de salaris est tomb de 265 000 en 1997 170 000. Depuis 5 ans, 4 usines ont t fermes en France o le nombre des salaris est pass de 12 000 8500. Philips veut se concentrer sur le marketing et linnovation plutt que sur la production. (Le M. 26/08/03). Thomson cde la firme chinoise TCL travers la cration dune J-V dont il dtiendra 33%, toute son activit de production de tlviseurs et de lecteurs DVD. Ces activits qui reprsentaient 57% de son chiffre daffaires taient fortement dficitaires; leur transfert permet Thomson daugmenter sa rentabilit. Thomson conserve lactivit crans et composants qui seront fournis la nouvelle joint- venture. Plus de la moiti du chiffre daffaires de Thomson sera dsormais gnre par des activits destines aux crateurs de contenus (duplication de DVD, postproduction) et aux oprateurs de rseaux (produits et services de diffusion, infrastructures) qui ont une rentabilit beaucoup plus leve que les produits grands publics (14% de marge dexploitation contre 4%). (Les E. 4/11/03) La joint-venture LG-Philips va investir 18 milliards deuros dans la production dcrans plats dans un nouveau site de production en Core qui sera aussi un grand centre de R&D. Financement important du gouvernement coren. Il sagit dune rponse la concurrence de LCD-Thomson et laccord Sony /Samsung pour produire des tlviseurs crans plats. (Les E. 91/03/04) Gillette dlocalise ses activits europennes en Pologne, en faisant un investissement de 120 millions deuros Lodz (avec subventions locales) pour construire une nouvelle usine. La
76 production sera destine leurope de louest et la zone russe. (Les E.17/03/04) La division lingerie du groupe amricain Sara Lee a annonc quelle allait fermer 5 usines et supprimer prs de 4 200 emplois, principalement en Amrique centrale dici fin 2004. Quelques 150 salaris du sige social de WinstonSalem sont aussi concerns. En France, 2 usines avaient t fermes en 2001 et leur production dlocalise en Roumanie. (Le M. 15/06/04) Facom, spcialis dans loutillage et les quipements de garage va fermer deux usines, lune en France (208 salaris) et lautre en Allemagne. Ses rsultats se dtriorent du fait de la concurrence asiatique. Les cots horaires franais pour des produits dentre de gamme (clefs plates, douilles, pinces), sont 38 fois plus levs quen Chine et 60% plus cher quaux USA. Falcon va acheter de plus en plus de produits en provenance de Taiwan (1/3 de ses approvisionnements). (Les E. 19/05/04). Salomon, leader mondial des articles de sports dhiver va dmarrer en 20 04 la production de skis en Roumanie o il fabrique dj des chaussures et des fixations. En Chine, il fabrique dj le textile, les chaussures et la bagagerie. De son cot, Dcathlon a lambition de sattaquer au march mondial avec des skis moins de 300 euros qui seront sous-traits en Europe de lest, Afrique du Nord et Asie. Rossignol sous-traite ltranger 47% de ses ventes : textile en Turquie, Maghreb, Portugal et Chine; balles de golf, assemblage de chaussures, fixations de snow-board et patins en ligne en Chine. La totalit de la production de skis de fond a t dlocalise en Espagne et un tiers de celle des skis. (Le M. 04/01/04) Peugeot va lancer la production de la 307 en Argentine qui est destine tout le march dAmrique latine. Et cela malgr les Limpact en Europe des dlocalisations vers MEDA
77 pertes enregistres dans le pays durant les dernires annes. Il sagit de parier sur la reprise et de contrer les avances de Ford, G- M et WV dans la rgion. (Les E. 25/03/04 Renault a annonc son intention de doubler moyen terme la production de sa filiale en Slovnie en investissant 400 millions deuros. La production slvera 210 000 voitures dont un nouveau modle qui pourrait tre la remplaante de la Twingo. Le site de Valladolid qui produisait des Clio va se voir confier lassemblage exclusif de la nouvelle Modus. La nouvelle Clio sera produite Flins mais aussi en Turquie avec la Mgane tricorps. (Les E. 01/06/04) Renault va exporter vers Europe, ds 2007, son futur vhicule de loisir 4x4 qui sera fabriqu en Core par sa filiale Renault-Samsung Motors.(31/03/04) Enfin une bonne nouvelle : le groupe Hiolle Industries spcialis dans le transfert dquipements industriels et dusines compltes vers les pays mergents a ralis un chiffe daffaires de 30,7 millions deuros en 2003, en croissance par rapport lanne prcdente, dont 56% dans les transferts transcontinentaux et les services industriels. Par exemple, le groupe a transfr une sidrurgie complte dUsinor de Caen Handan en Chine. Il a aussi reu mandat de ce pays pour le transfert de 8 centrales thermiques. (Les E. 19/05/04) Attractivit territoriale et dlocalisation verticale de substitution Les prrequis majeurs pour quun territoire attire lattention des investisseurs multinationaux tant supposs runis, quelles sont les
78 conditions indispensables pour quune dlocalisation de substitution soit dcide : Une offre abondante de main duvre forte qualification, en particulier dans le secteur manufacturier. La formation et lexprience industrielle doivent tre disponibles tous les niveaux : de lingnieur aux techniciens suprieurs en passant par la maintenance. Elle permettra un recyclage rapide du personnel aux nouvelles technologies; Un tissu industriel performant ou facile rhabiliter, une forte densit de PME performantes, cest dire capables de respecter les spcifications techniques des produits (ou des services), les dlais de livraison et les prix. Soulignons que ces critres sont dfinis par rapport aux normes en vigueur sur le march mondial; Des cots de transports peu levs; Un march domestique de taille significative et/ou ouvert sur un march rgional de grande taille, ce qui constitue un surcrot dattractivit significatif Dans cette perspective, la constitution densembles rgionaux entre conomies ingalement dveloppes comme dans le cas de lALENA, ou dans celui de llargissement rcent de lUnion europenne est un facteur favorable la dlocalisation de substitution. Labsence de barrires lentre et la sortie, pour les importations de biens dquipement et les exportations de produits finis, ainsi que pour les investissements directs (secteurs protgs, entreprises dj installes); libert aussi pour la circulation du personnel qualifi (permis de sjour, permis de travail). Une fois ces conditions en place, limplantation des firmes trangres pourra revtir des modalits diverses. Dans les Limpact en Europe des dlocalisations vers MEDA
79 conomies mergentes et en transition, il existe souvent depuis le milieu des annes 80 pour les premires, depuis le dbut des annes 90 pour les secondes, des programmes de privatisation qui sont susceptibles dintresser les investisseurs trangers, dans la mesure o ils sont admis y participer. Les prises de participation dans des entreprises existantes sont aussi frquentes; parfois la demande du management local dans la perspective du partenariat stratgique .Elles sont souvent accompagnes dinvestissements de rhabilitation, de modernisation et de recyclage de la main doeuvre. Les firmes trangres peuvent aussi dcider deffectuer un investissement green field . Ce dernier choix est influenc par lexistence dun phnomne dagglomration de firmes locales et trangres dans des districts industriels spcialiss, autour de grandes mtropoles. A lheure actuelle, dans le cadre de la zone europenne, les pays les plus attractifs pour une dlocalisation de substitution sont ceux qui viennent dtre rcemment admis dans lUnion europenne. La Turquie pourrait elle aussi tre incluse dans ce cercle. Limpact de la dlocalisation verticale de substitution Mme si la perception est confuse, cest indniablement la dlocalisation verticale de substitution qui alerte le plus lopinion publique, qui conduit certains, de plus en plus nombreux depuis le dbut du nouveau millnaire, brandir ltendard de lalter- mondialisation. Il est vrai que limpact court terme sur les diffrentes variables que nous avons retenues est plus spectaculaire que celui de la dlocalisation horizontale : Sur les changes, la dlocalisation de substitution devrait entraner
80 la fois une diminution des exportations de biens de consommation et une augmentation des importations. Cet impact devrait avoir pour effet de dgrader la balance commerciale du pays dorigine. Cependant, les recettes lies la vente de services technologiques et par le rapatriement dune partie des profits effectus par les filiales pourraient compenser en partie le dficit des transactions relles. En consquence, les exportations des pays dorigine vers les pays receveurs de la dlocalisation vont changer de nature. La part des produits finis va diminuer au profit des biens dquipement vers les entreprises qui ont besoin dtre modernises dans le cas de la prise de contrle dentreprises existantes et dtre quipes dans celui dinvestissements nouveaux. Il est noter aussi que la dlocalisation peut favoriser lexportation de matriels de seconde main. Les ateliers des pays dorigine seront dmonts et expdis vers les pays dimplantation. Cependant, ces flux dexportations devraient se tarir avec le dpassement de la phase dquipement et de rhabilitation. Il est prvoir que les exportations des biens et services vers les pays dorigine, l o leur production tait antrieurement localise vont se gonfler, si la demande pour ces biens ne diminue pas au Nord. Or, sur ce dernier point, lhypothse la plus probable est que les marchs pour les anciens produits nouveaux initialement fabriqus au Nord vont se dplacer progressivement vers le Sud. Ainsi, il nest pas interdit de penser que la dlocalisation de substitution pourrait dboucher sur une intensification des changes Sud-Sud. Une rupture spectaculaire avec une longue tradition qui rencontre les recommandations du Groupe des 77 et de la CNUCED, rgulirement reprises depuis la dernire runion de ngociations de lOMC Doha. Par exemple, il ne serait pas tonnant que, dans quelques annes, la dlocalisation Limpact en Europe des dlocalisations vers MEDA
81 de la production dautomobiles dorigine europenne dans les PECO puisse entraner une augmentation des biens dquipement en provenance de la Core, de lInde ou de la Chine. Dans le moyen terme, il est probable que les changes Nord-Sud se maintiendront sur la base dune croissance des exportations de biens et services non dlocaliss. Pour au moins deux raisons. Dune part, la croissance des territoires attractifs est forte, leur revenu par tte augmente rapidement, ce qui cre une demande pour les biens de consommation nouveaux, de haut de gamme qui continueront tre produits principalement dans les pays dorigine o restera concentre pendant encore un certain temps les capacits cratives, entre autres dans le design. Dautre part, ces derniers devraient pouvoir exporter des biens dquipement plus sophistiqus destins aux usines des conomies mergente et en transition qui vont se trouver exposes leur tour la concurrence sur le march mondial pour les produits manufacturs. Ainsi, alors que la dlocalisation verticale de substitution semble, premire vue, reconstituer une spcialisation de caractre ricardien, cest dire intersectorielle par exemple, importation par le pays dorigine de produits de consommation et exportation de biens dquipement les flux Sud-Sud pourraient, eux, revtir la forme dchanges intra industriels comme dans lhypothse examine prcdemment de la dlocalisation horizontale. Cependant, ils seront moins souvent internaliss car le degr de multinationalisation des firmes du Sud et de lEst est moins lev. Les caractristiques de cette nouvelle gographie conomique vont se retrouver dans limpact sur les flux de technologie et sur les structures industrielles.
82 Les flux de capitaux ncessits par la dlocalisation de substitution seront gnralement moins importants que ceux rclams par les oprations de dlocalisation horizontale. Les IDE sous forme de fusions/acquisitions ou de brown investment (rachats, prises de participation, reprises de firmes publiques privatises) portent sur des entreprises locales qui cotent moins cher que dans les conomies dveloppes. La dlocalisation verticale de substitution exige une mobilisation de capitaux plus faible que la dlocalisation horizontale. Dans le cas des green field investment une partie de lquipement peut tre fournie par la maison-mre sous forme de matriel doccasion. En outre, le projet peut recevoir un financement de la part des organisations multilatrales ou bilatrales des conditions intressantes, sous forme de prts ou, ventuellement, de prises de participation minoritaires de la BERD ou de la SFI par exemple. Sy ajoutent les avantages offerts par les gouvernements des pays receveurs : exonrations fiscales, prises en charge des dpenses dinfrastructures, prix bonifis des terrains etc. Les redevances technologiques vont se gonfler avec lassistance technique qui accompagne les dlocalisations. Ajouts au rapatriement dune fraction des profits vers la maison-mre, ces flux de capitaux pourront compenser totalement ou en partie le dsquilibre de la balance commerciale entran par laccroissement des importations des biens dlocaliss. Dans une premire phase, les transferts de technologie seront unilatraux : ils accompagneront le dplacement des capacits productives vers les pays mergents et en transition. Limpact ngatif pour les pays du Nord sur leur avantage technologique devrait tre ngligeable du fait que les industries Limpact en Europe des dlocalisations vers MEDA
83 dlocalises se trouvaient dans la phase de maturit ou de dclin du cycle de vie du produit. Le risque de perte de lavance technologique qui avait t signal dans lanalyse mene plus haut de la dlocalisation horizontale est cart dans la dlocalisation de substitution. Bien plus, la dlocalisation pourra avoir un effet positif. En effet, la technologie transfre est dj standardise et la dlocalisation constitue, en fait, un allongement de la dure de vie du produit et une source de redevances qui prennent lallure daubaine. En toute hypothse, la production dlocalise aurait du tre abandonne dans le pays dorigine sous les coups de la concurrence internationale. En revanche, il ny aura pas de transferts inverses comme dans la dlocalisation Nord-Nord. La seule question qui pourrait se poser en matire dimpact indirect pour les pays dorigine porte sur la capacit des firmes qui son restes dans ces derniers maintenir un potentiel de R&D et dinnovation en dpit du fait que leur base industrielle a disparu ou sest rduite. Dans lhypothse o la capacit dinnovation ne serait pas sauvegarde, la dlocalisation pourrait conduire un tiolement progressif des capacits technologiques de lconomie dorigine. Cette remarque renvoie limpact sur les structures industrielles. La dlocalisation verticale de substitution va bouleverser les structures industrielles des conomies dorigine. Cest sans doute au niveau des structures industrielles des pays dorigine que limpact sera le plus fort, mme sil napparat pas immdiatement. Le transfert de pans entiers de la production de biens et services par un nombre croissant de firmes peut conduire un processus de dsindustrialisation dans certains secteurs. Ce
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processus peut revtir trois formes. En premier lieu, linvestissement ltranger peut tre accompagn rapidement dune fermeture des units de production sur le territoire dorigine auxquelles ont t substitues les implantations ltranger. En second lieu, mme dans le cas o les fermetures dusines auront t limites dans un premier temps, terme, le dveloppement de la production ltranger aura un effet en retour gnrant des surcapacits de production dans les secteurs dlocaliss. Dans la mesure o les units de production qui ont t installes au Sud ou lEst seront plus rentables, du fait de labaissement des cots de production dus aux cots salariaux plus bas, dusines plus modernes et plus productives, la fermeture des sites dans le pays dorigine deviendra invitable. La croissance acclre du secteur de la construction automobile dans les PECO ou en Chine pourrait constituer une bonne illustration de cette situation 17 . En troisime lieu, la dlocalisation de certaines usines dcide par un Groupe aura pour effet dentraner avec elle la dlocalisation dune partie des sous-traitants, des fournisseurs et des quipementiers. L encore, le secteur automobile constitue un bon exemple. Cependant, en dpit de ses consquences sociales, souvent douloureuses, sur lesquelles nous reviendrons plus bas, il serait erron de sen tenir une interprtation purement ngative de ce phnomne en senfermant dans une logique de jeu somme nulle. Il sagit de dpasser un raisonnement qui revient penser que ce que Pierre gagne (le pays bnficiaire de la dlocalisation), Paul le perd (le pays dorigine). Il ne faut pas oublier que la rationalit conomique de la dlocalisation de substitution repose, au dpart,
17 Cf. Cahier du Cercle des Economistes sur la dflation Limpact en Europe des dlocalisations vers MEDA
85 sur la baisse de comptitivit du pays dorigine pour les activits situes dans la phase dclinante du cycle du produit. Dans la plupart des cas, les dcisions des firmes ne sont pas discrtionnaires, elles rpondent des contraintes de survie. A moins que les gouvernements des pays dorigine dcident dtablir ou de rtablir des barrires protectionnistes leves, il est peu probable plus ou moins long terme que les industries dlocalises auraient pu se maintenir lidentique dans les conomies dorigine. La dlocalisation permet vraisemblablement dviter la faillite des firmes dans de nombreux cas. Linformation nest pas suffisante pour une dmonstration quantifie car il nest pas facile de savoir avec certitude ce que se serait pass en labsence de la dcision controverse. Ce quil est nanmoins possible davancer, cest que la logique de la mondialisation est une logique de concurrence exacerbe. Elle ne sexerce plus lextrieur des territoires nationaux, sur des marchs lointains, mais, dsormais, elle joue lintrieur de ceux-ci, elle est au coin de la rue. Dans ce nouveau monde que certains refusent, lattractivit des nouveaux territoires du Sud et de lEst crot en fonction de laffaiblissement de la comptitivit des territoires du Nord, pour certaines activits. Cest ainsi que se construit une nouvelle gographie conomique dont les fondements relvent davantage de lconomie industrielle que de lconomie internationale traditionnelle. Il est urgent que les gouvernements en prennent conscience pour dfinir leurs politiques conomiques et sociales. Limpact des dlocalisations de substitution sur lemploi et sur lchelle des salaires est proccupant, parfois dramatiques pour
86 certains groupes sociaux. Dans la logique de lanalyse qui vient dtre mene, la fermeture dtablissements rsultant doprations de dlocalisation saccompagnera inluctablement de licenciements. Mais, dune part, ceux-ci sont largement concentrs dans des activits ayant perdu leur comptitivit et, dautre part, dans des secteurs utilisant avec intensit une main duvre faiblement qualifie. Les perdants seront principalement les OS ayant des difficults se recycler dans dautres activits du fait de leur ge et de leur bas niveau de formation. Dune faon ou dune autre, leur rmunration va baisser, ce qui va avoir pour effet daggraver les carts de rmunration dans la couche des salaris. Au niveau des cadres aussi la fermeture des usines dlocalises aura des effets ngatifs. Mais il est probable quils auront moins de mal retrouver un emploi. Soit dans le mme Groupe, qui aura besoin au niveau de la maison-mre de plus de personnel qualifi pour grer lexpansion multinationale de la firme, qui aura besoin aussi de renforcer ses capacits de recherche et dveloppement et dinnovation pour ne pas perdre son avantage technologique, qui aura besoin de plus de managers dans ses filiales ltranger pour apporter une assistance technique aux nouveaux managers locaux. Soit dans dautres secteurs de lconomie de leur pays si ils acceptent les contraintes de la mobilit. Cependant, la concurrence des cadres suprieurs et des ingnieurs et des chercheurs dans les pays en transition des PECO en particulier, mais aussi en Asie en Inde particulirement qui vise devenir un centre de matire grise - risque de peser, au minimum, sur le niveau de leurs rmunrations. Nanmoins, une vision trop pessimiste peut se rvler fausse dans le futur. En effet, elle oublie que les rmunrations ne sont pas figes dans les pays mergents et en transition. La consquence de leur industrialisation Limpact en Europe des dlocalisations vers MEDA
87 rapide est de crer une forte demande de main duvre dont vont profiter en premier lieu les personnels les mieux qualifis et aussi les plus rares sur le march du travail. La dynamique de la dlocalisation va rduire terme lcart existant dans les cots du travail entre les pays dorigine et les pays receveurs. Lexemple de lIrlande depuis son intgration dans lUnion europenne constitue une bonne illustration de ce phnomne : aujourdhui, le revenu par tte des irlandais est plus lev que celui des franais. Il reste que le rattrapage demande du temps et quil est dautant plus long que la taille des conomies et de leur march du travail est plus grande. Le mouvement inverse de relocalisation nest certes pas pour demain mais, en revanche, le rythme de la dlocalisation peut se ralentir. En outre, celle-ci pourrait toucher de moins en moins de secteurs dans le futur car les plus exposs auront disparu. Lvolution actuelle pourrait aussi tre contrebattue par un effort accru dintroduction du progrs technique dans les pays dorigine. Ce mouvement sera port par la volont des firmes qui veulent survivre dans leur pays dorigine. Ensuite, il pourrait slargir un nombre plus grand de firmes soucieuses de rsister la nouvelle concurrence des conomies mergentes et en transition. Cependant, si la diffusion de lautomation, des ateliers flexibles etc. permet dabaisser les cots unitaires et constitue une rponse aux dlocalisations, les consquences pour lemploi seront les mmes que celles de la dlocalisation : lamplification de la tendance la baisse de la demande de travailleurs non qualifis. Les deux phnomnes sont lis troitement car ils rpondent tous les deux une contrainte qui est celle de la baisse de comptitivit de certains
88 secteurs des conomies dorigine. Limpact en Europe des dlocalisations vers MEDA
89 5. Les dlocalisations verticales de complmentarit La dlocalisation de complmentarit (ou de partenariat) ne porte que sur un ou plusieurs segments de la chane de valeur dun produit et non plus sur la totalit de cette dernire comme dans la dlocalisation de substitution. Elle peut revtir deux modalits. Ou bien les activits dlocalises ltranger par les firmes sont confies une ou des filiale(s) spcialises(s) du Groupe selon le modle traditionnel de la firme multinationale. Ou bien elles sont externalises et transfres un ou plusieurs partenaires locaux indpendants (outsourcing) qui fait merger un nouveau modle de la firme multinationale : la firme-rseau . Les dlocalisations porteront principalement sur la fabrication des composants dun produit final ou sur des services spcialiss qui seront ensuite exports vers la maison-mre ou vers dautres filiales du Groupe ou dautres partenaires des partenaires situs soit dans le pays dorigine, soit dans des pays tiers. A la diffrence de la dlocalisation de substitution, elle nest pas limite aux secteurs ayant atteint le stade de la maturit mais elle peut se dvelopper dans des activits haute technologie. Il en rsulte une consquence cruciale : les spcifications des lments de la chane de valeur fabriqus ailleurs que dans le pays dorigine doivent obir des critres technologiques uniformes levs, ceux du march mondial. Dans cette mesure, la dlocalisation de complmentarit ne rpond pas seulement aux dfis de la comptitivit-prix,elle rpond, aussi, ceux de la comptitivit-hors
90 cot. Evidemment, ce processus ne permet pas dviter la fermeture dans les pays dorigine des tablissements ou des ateliers qui produisaient les composants ou les services dont la production a t dlocalise. Mais le cur des activits de la maison-mre est conserv et certaines activits manufacturires peuvent tre maintenues ou dveloppes dans le pays dorigine. En fin de compte, la dlocalisation de complmentarit va servir renforcer la comptitivit de la firme et lui permettre daccrotre son chiffre daffaires consolid et/ou sa rentabilit. Elle peut aussi lui permettre de dvelopper de nouvelles activits dans son pays dorigine. La maison-mre garde la matrise de la technologie, du savoir-faire et du marketing. Elle fournit aux units dlocalises une assistance technique pour que les spcifications quelle dfinit au niveau du produit final soient respectes au niveau des units externalises. Cette forme de dlocalisation se distingue de la sous-traitance traditionnelle par plusieurs aspects - y compris dans lhypothse o les activits dlocalises sont confies des firmes trangres non contrles par la firme, selon une logique dexternalisation. En premier lieu, dans cette dernire hypothse, les relations entre la maison-mre et les units dlocalises ne reposent plus ncessairement sur la dtention dune part du capital social (ou alors il ne sagit que dune simple carte de visite ), mais sur des contrats moyen-long terme, sur des joint ventures . Elles garantissent au partenaire la possibilit dexploiter et de dvelopper ses comptences dans le futur et la maison-mre de recevoir des royalties. En second lieu, une relation effective de partenariat exige quelle soit volutive. Cette condition implique que les tches dlocalises ne seront pas ncessairement trs faible contenu en technologie mais, au contraire, quelles pourront utiliser Limpact en Europe des dlocalisations vers MEDA
91 ds le dpart une expertise dmontre du partenaire (cest cette dernire qui a permis sa slection) qui pourra ensuite tre constamment approfondie ( up-grading ). Progressivement, la multiplication des oprations de dlocalisation de ce type va transformer la nature de la maison-mre. Elle va devenir le hub dun rseau multinational, ce qui finira par en faire une firmerseau , une hollow company ou virtual company selon la terminologie amricaine. Ainsi, la diffrence du rsultat final obtenu avec les dlocalisations de substitution, la firme mtamorphose survivra car elle aura gagn une comptitivit de long terme, hors-prix. Elle maintiendra sur le territoire dorigine des activits trs haute technologie : planification stratgique (y compris distribution), gestion financire (y compris gestion portefeuille), recherche- dveloppement (y compris design). Elle pourra aussi continuer fabriquer des nouveaux produits sophistiqus avec des composants imports en partie. Du fait de leur nouveaut, les produits seront destins au march mondial et pas seulement au march domestique. Nanmoins, ce dernier servira de tremplin pour la phase du lancement, ce qui implique le maintien de capacits manufacturires. La diffrenciation des trajectoires suivies par les deux modalits de la dlocalisation verticale ne relve pas de la fatalit. Face aux dfis de la globalisation, elle traduit avant tout le choix par la firme dune stratgie proactive - celle de la dlocalisation de complmentarit - et non simplement ractive la dlocalisation de substitution. Cette orientation implique que le management se convertisse une vision globale de la stratgie et adapte en
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consquence la structure organisationnelle du Groupe. La vision globale revient ne plus faire de lconomie domestique la rfrence majeure en oubliant que le reste du monde se transforme. Pour reprendre le schma du cycle international du produit qui permet de comprendre la logique de la dlocalisation de substitution, il serait possible davancer lide selon laquelle la dlocalisation de complmentarit permet la firme de se maintenir dans le premier stade du cycle du produit, tout en sortant de son territoire initial pour devenir une firme vritablement globale et exploiter son avantage spcifique. Dornavant, la comptitivit de la multinationale ne repose plus essentiellement sur sa puissance financire qui lui permettait de multiplier les filiales dans de nombreux pays ou de contrler ou absorber les concurrents par des oprations participations ou dacquisitions/fusions plus ou moins hostiles. Elle repose dsormais sur un avantage spcifique intangible qui prend gnralement la forme dune avance technologique. Pour pouvoir mettre en place une division cognitive du travail et non plus une division technique ou smithienne du travail 18 , la nouvelle stratgie doit se traduire au niveau organisationnel. Alors que, dans la dlocalisation de substitution, la firme maintient le clivage domestique/tranger, la firme globale abandonne la division internationale qui tait au centre de la structure organisationnelle de la multinationale classique. Des directions gographiques par grandes rgions et/ou par familles de produits seront mises sa place. Dans lune et lautre option, la place
18 Selon la distinction introduite par Ph. Moati et E.M. Mouhoud, Division du travail, coordination et division internationale du travail, in Connaissance et Mondialisation (Economica, 2000) Limpact en Europe des dlocalisations vers MEDA
93 occupe par le territoire national dans la stratgie et les oprations de dlocalisation de la nouvelle firme multinationale la firme globale - nest plus prpondrante. Le territoire dorigine de la firme ne doit pas recevoir un traitement spcial; il est simplement rattach lune des divisions gographiques du Groupe comme nimporte quel autre territoire et son attractivit est value avec les mmes critres que les autres territoires. Cette mutation constitue une condition ncessaire la survie dune grande partie des firmes europennes qui restent encore majoritairement attaches aux deux autres formes de la dlocalisation qui ont t examines plus haut. Le saut des firmes dans la globalisation dont la dlocalisation de complmentarit est une dclinaison, va dpendre largement de lorientation gographique de leurs futures oprations de dlocalisation. Cest dire, en fin de compte, des opportunits offertes par lattractivit des territoires.
94 Figure 3. Un exemple de dlocalisation de complmentarit : limplantation de Renault en Iran Au printemps 2003, Renault signe une lettre dintention avec le groupe iranien IDRO (Industrial Development and Renovation Organization), un organisme public dpendant du Ministre de lIndustrie, aprs avoir remport lappel doffre de ce dernier pour le lancement dune nouvelle gamme de voitures eu vue de remplacer les modles anciens fabriqus en Iran par deux socits Iran Khodro et SAIPA qui sont regroups dans le holding AID Co qui sera le partenaire de Renault. Le projet comporte deux phases. Dans la premire, Renault et AID Co vont tablir une joint venture (JVC) dont Renault dtient 51%. Les engagements de Renault portent sur la points suivants : i) licence de fabrication, dassemblage, de distribution et dexportation pour la L90 (aujourdhui dnomme Logan); ii) fournir une assistance technique; iii) importer une partie des composants de la L90 en CKD. A son tour, JVC procurera Iran Khodro et SAIPA des sous-licences de fabrication, une assistance technique et la vente de CKD. Par ailleurs, JVC aidera les fournisseurs locaux (une centaine) par la fourniture de pices au titre de lintgration locale, par le contrle de qualit, par la fourniture doutillages spcifiques dont elle gardera la proprit. Elle sera responsable du marketing travers, entre autres moyens, des Renault corners installs dans le rseau existant des deux partenaires iraniens. Il est noter que 2/3 du personnel de JVC est constitu par des expatris. La deuxime phase sera constitue par un investissement green field effectu par JVC pour la construction dune usine de montage (NewCo) de la Logan. Cette phase devrait dbuter en 2008 tandis que la fabrication des L90 est prvue ds 2006. Limpact en Europe des dlocalisations vers MEDA
95 Lintgration locale devrait atteindre le taux de 70% en 2010. Paralllement aux progrs de lintgration locale, les droits limportation vont baisser : ils sont de 51% (prix CIF) avec 30% de contenu local et ils se rduisent 17% au del de 60% dintgration. La production finale devrait tre de 210 000 vhicules dont 20% seraient exports dans la zone Moyen Orient /Asie Mineure. Linvestissement initial pour JVC a t de 400 millions deuros (dont 51% la charge de Renault). La rmunration de Renault comporte plusieurs volets : une marge sur la fourniture des CKD; des royalties dont le montant augmentera avec la croissance du taux dintgration locale; des dividendes calculs en fonction de sa participation au capital. Cette forme de dlocalisation verticale sinscrit dans le modle de la firme-rseau dont il a t question dans le texte. Il ne sagit pas proprement parler dun projet industriel, mais de la vente dun modle de voiture, la Logan. Renault ne produit pas lui-mme, mais faire faire par des partenaires locaux auxquels il apporte lassistance technique qui leur permettra de fabriquer la Logan. Les spcificits de cette dernire ont t tablies pour rpondre aux besoins des classes moyennes des conomies mergentes (entre autre, le prix qui doit tre infrieur $6 000). Renault vise constituer un rseau international pour la Logan qui a son origine en Roumanie et qui doit stendre outre lIran et sa zone priphrique, la Chine, la Russie, la Colombie et au Maroc. Lobjectif de Renault est datteindre un volume de vente de 4 millions de vhicules dont plus de 50% hors dEurope. Source : Rapport de stage MBAIP Fondation Renault de Yoshi Honna (Juin 2004) et entretien avec un manager de Renault
96 Attractivit territoriale et dlocalisation de complmentarit Les prrequis de lattractivit qui ont dj t dfinis pour les deux autres formes de dlocalisation valent aussi pour la dlocalisation de complmentarit mais leur importance relative nest pas la mme. Les caractristiques prioritaires pour la dlocalisation de complmentarit sont les suivantes : Une offre de main doeuvre dont le cot est largement infrieur celui des pays dorigine, mais avec une formation de niveau international. Cette formation sera spcialise en fonction de certaines activits : mcanique, lectronique, informatique, confection, logiciels, analyse financire, langues ; La prsence dentreprises locales performantes, spcialises dans la fourniture de biens et de services pour les entreprises dans un nombre limit de secteurs, les mmes que ceux nots au paragraphe prcdent, cest dire ceux qui dmontrent des avantages de localisation absolus. Ce qui permettra aux entreprises locales de sinsrer rapidement dans les rseaux des firmes globales ; Un rseau de communications (terrestres, ariennes) et de tlcommunications trs efficient; Des cots de transports bas; Labsence de barrires lentre et la sortie pour les biens et services, pour les capitaux et pour les personnels; Une certaine proximit gographique et culturelle. Il est probable que les implantations prendront encore la forme dinvestissements nouveaux ( green field investment ), entre Limpact en Europe des dlocalisations vers MEDA
97 autre dans des zones franches dexportation. Les opportunits offertes par les rachats dentreprises efficientes, de joint ventures ou de participation aux programmes de privatisation ne doivent pas tre exclues. Mais dans le cas de la dlocalisation de complmentarit, les choix de localisation dpendront de plus en plus de la slection de partenaires disposant de comptences spcifiques. La modalit la plus courante devrait tre celle de la joint venture avec des entreprises locales sur la base daccords de partenariat volutifs. Dans la zone MEDA, les territoires qui rpondent assez bien ce modle sont la Tunisie, le Maroc et la Turquie, avec demain peut- tre lAlgrie. Limpact de la dlocalisation verticale de complmentarit Limpact de la dlocalisation verticale de complmentarit se distingue de la dlocalisation de substitution. trois niveaux au moins. En premier lieu, elle ne concerne pas que les industries standardises, faible qualification, qui sont situes dans la phase descendante du cycle du produit. En second lieu, elle ne porte pas sur la totalit ou la quasi-totalit de la chane de valeur de la production de certains biens mais sur certains segments de cette dernire, en fonction de la stratgie des firmes et de lattractivit de loffre de localisation des territoires. Enfin, elle est mise en place et gre par des firmes multinationales dun type nouveau, les firmes- rseau ou hollow-corporation . Limpact sur le territoire dorigine prsente, en consquence, des caractristiques spcifiques. Sur lquilibre de la balance commerciale du pays dorigine, la
98 dlocalisation de complmentarit va se traduire par une forte hausse des importations. Il sagira principalement de limportation de composants ou de produits semi-finis. Limportation de services se dveloppe rapidement depuis une priode rcente, surtout en provenance de lInde (logiciels, activits de back office des banques, call centers). Quand ils sont assembls dans le pays dorigine, les produits seront couls sur le march local o ils vont concurrencer avec succs les produits similaires qui continuent tre intgralement produits localement. En outre, une partie variable de la production sera exporte car la dlocalisation de complmentarit amliore la comptitivit des entreprises du pays dorigine. Mais il nest pas exclu que lassemblage soit opr hors du pays dorigine et que les produits finis soient vendus directement sur le march mondial, y compris sur le march du pays dorigine qui, dans une vision globale, rptonsle, ne devrait pas recevoir un statut particulier. Dans le cas o la dlocalisation de complmentarit sera organise dans le cadre dune firme globale, les flux dchanges entre la maison-mre et ses filiales comme les flux entre les filiales seront largement des flux intra-firmes, donc hors march. Les prix des produits qui circulent dans lespace internalis de la firme seront des prix de transfert fixs par les services centraux de cette dernire. Ce qui revient dire que le montant des importations en valeur et, dans une moindre mesure, celui des exportations du pays dorigine seront largement fonction de la politique des prix de la firme. Ils seront ventuellement corrls aux taux dimposition des bnfices dans les diffrents pays -- la manipulation des prix de transfert visant souvent minimiser la charge fiscale du Groupe. Elle sera dautant plus aise que la valeur des composants Limpact en Europe des dlocalisations vers MEDA
99 spcifiques un produit est difficile valuer par les services douaniers. Une fois de plus, la notion traditionnelle davantage comparatif national semble navoir plus gure de sens car les prix relatifs seront contrls par les firmes elles-mmes. Dans lhypothse qui sera de plus en plus courante dans lavenir o la dlocalisation sera organise dans le cadre de la firmerseau., la circulation des composants demeurera hors march. Le rseau va se substituer au march traditionnel et le prix de ces derniers demeurera fixs par la firme et non pas par le jeu de loffre et de la demande. Le dficit commercial au niveau du pays dorigine sera principalement compens par des exportations de matriels sophistiqus pour lquipement des units de production dlocalises et, surtout, par lexcdent du poste des services. Les entres de capitaux correspondront principalement aux redevances technologiques et la fourniture de services. Limpact sur les mouvements de capitaux vers lextrieur sera sensiblement plus faible que pour les autres modalits de la dlocalisation. Du cot de la sortie des capitaux, en rupture avec les formes traditionnelles de la multinationalisation, limplantation ltranger revtira principalement la forme de contrats de partenariat avec des entreprises locales indpendantes. Elle prendra de moins en moins la forme des oprations qui exigeaient la mobilisation de montants importants de capitaux financiers pour prendre le contrle dune partie ou de la totalit du capital social des firmes trangres ou pour financer des investissements
100 nouveaux. Les entres de capitaux seront formes de redevances dcoulant de la proprit intellectuelle portant sur la technologie (licences, brevets), sur les marques, le franchising, lassistance technique, la commercialisation, le design etc. Limportance de la place du capital intangible dans le processus de dlocalisation de complmentarit saccompagnera dimportants transferts de technologie, de savoir-faire, etc. Certaines activits de R&D pourront tre menes dans des laboratoires dlocaliss, mais, dans la plupart des cas, dans le cadre de programmes dfinis par la maison-mre avec des taches spcialises pour chaque unit de recherche. Dans ce domaine aussi, la circulation des technologies lie la dlocalisation sera largement internalise et limpact moins perceptible. Outre la contribution des centres dlocaliss, les transferts vers le pays dorigine pourront prendre la forme damliorations marginales visant ladaptation des produits aux prfrences des consommateurs des diffrents marchs. Limpact de la dlocalisation de complmentarit sur les structures industrielles du territoire dorigine sera marqu par un mouvement de dsindustrialisation partielle. Il est probable que limpact sur les structures industrielles du pays dorigine sera moins accentu que dans le cas de la dlocalisation de substitution ou de la dlocalisation horizontale. En effet, les modalits de la dlocalisation de complmentarit reposent non pas sur le dplacement intgral de la chane de valeur mais sur sa segmentation gographique, ce qui permettra le maintien de certaines activits productives sur le territoire dorigine dans la branche dlocalise. Il sagira de celles qui ont le contenu le plus Limpact en Europe des dlocalisations vers MEDA
101 lev en technologie et en connaissances. Elles comprendront, aussi, des activits dassemblage partir de composants fabriqus ailleurs. Il est important de souligner nouveau que ce type de dlocalisation se produit dj et se produira de plus en plus dans lavenir, dans des activits situes dans la phase 1 ou 2 du cycle du produit, celle du lancement du produit nouveau et de sa croissance exponentielle. Dans ce cas de figure, lattractivit de loffre de localisation du reste du monde va servir renforcer la comptitivit des pays de la Triade. Elle ne se nourrit plus de leur dclin comme dans le cas de la dlocalisation de substitution. Ce qui ne signifie pas que limpact sur lemploi sera moins perceptible terme partir du moment o leffort indispensable pour lever le niveau de formation de la population fera sentir ses effets. Cette vision optimiste doit cependant tre tempre pour le plus long terme. Leffet de la mondialisation et de lintensification de la concurrence qui laccompagne va entraner le petit nombre des pays receveurs amliorer leur attractivit en matire de production de connaissances et de technologie. Lavance technologique des pays du centre nest pas tablie pour lternit. Comme celui de leur supriorit technologique, leur supriorit dans le savoir et linnovation va tre de plus en plus conteste. Ce phnomne de rattrapage est dj perceptible dans la pharmacie (gnriques) et dans linformatique et llectronique. Il semble difficile bloquer, sauf verrouiller la proprit intellectuelle et interdire laccs aux Universits et aux centres de recherches des tudiants venant des conomies menaantes. Il ne reste plus aux pays dorigine qu faire un effort supplmentaire dans la recherche et la formation pour
102 tenter de conserver leur avance actuelle. Mme dans lhypothse o cette priorit serait rellement accepte et mise en uvre -- ce qui est encore discutable dans le cas de lEurope au regard des retombes dcevantes de la confrence de Lisbonne (2000) -- peut elle encore tre ralisable dans le futur dans une conomie qui perd progressivement une grande partie de ses capacits industrielles ? En effet, mme si la dlocalisation de complmentarit ne devrait pas avoir sur les structures productives des pays dorigine des effets aussi marqus que ceux qui sont attendus des deux autres modalits de la dlocalisation, il est nanmoins possible de penser que ces dernires ne vont pas tre abandonnes pour autant. La dconnection entre lespace oprationnel des firmes et leur territoire dorigine a t maintes fois soulign. Elle devrait saccentuer dans lavenir. La dlocalisation de complmentarit aura pour effet de diminuer, elle aussi, la demande de main doeuvre faiblement qualifie dans les conomies de dpart. La tendance la rduction du besoin de main duvre qualifie ne sera certainement pas retourne par la croissance de la dlocalisation de complmentarit. En revanche, cette dernire se traduira par une forte hausse du recrutement par les firmes de personnels trs qualifis. Ils seront chargs de la gestion complexe des rseaux au niveau du hub . Elle reposera sur une vritable ingnierie financire, technologique et de marketing. En outre, la sauvegarde de lavance technologique exigera dattirer des scientifiques et des techniciens de haut niveau. Comme il a dj t dit, la dlocalisation de complmentarit se dirigera de prfrence vers les territoires disposant datouts qui les mettront directement en concurrence avec les pays dorigine : non Limpact en Europe des dlocalisations vers MEDA
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seulement des travailleurs bas salaire compars ceux des pays dorigine, mais aussi et surtout, des travailleurs ayant un niveau lev de formation. Ces prrequis rclams par la dlocalisation de complmentarit sont peut-tre plus difficiles runir que dans le cas de la dlocalisation de substitution car ils correspondent ceux dune socit post-industrielle. Cependant, paradoxalement, cest peut tre la raison pour laquelle leur localisation pourrait se raliser plus facilement dans des territoires qui nont pas une forte tradition industrielle mais, en revanche, une forte tradition intellectuelle et culturelle. Cest le dj le cas pour certains Etats de lInde. Ce pourrait devenir le cas pour certains pays MEDA. Les manipulateurs de symboles pour employer la terminologie de R. Reich 19 seront la cheville ouvrire de cette nouvelle organisation de lconomie mondiale. De la capacit des pays de la Triade y maintenir leur place en partenariat avec certains pays du Sud dpendra leur survie en tant que puissances dominantes. Il est clair que la dlocalisation de complmentarit dans la mesure o elle constitue lun des moyens de renforcer lattractivit des firmes pour les activits haute technologie va jouer un rle majeur dans la comptitivit des conomies et dans lmergence dune nouvelle gographie conomique du monde.
19 R. Reich, op.cit.
104 6. Limpact des dlocalisations dans la rgion MEDA sur les pays dorigine Jusqu prsent, limpact des dlocalisations dans la rgion MEDA ne constitue certainement pas une grande menace industrielle pour les conomies de lUnion europenne. Cette affirmation repose sur lanalyse de la combinaison des deux composantes que nous avons dgages pour valuer limpact de la dlocalisation : dune part, la stratgie des investisseurs multinationaux; de lautre, lattractivit des territoires. En premier lieu, dune manire gnrale, les enqutes auprs des firmes comme les statistiques sur les flux dinvestissement montrent que la rgion MEDA ne figure pas sur la short list des investisseurs. Pour certains pays de la zone MEDA, il nest mme pas sr quils figurent sur leur long list . Pour la majorit des pays qui en font partie, leur attractivit est juge insuffisante par les investisseurs potentiels. Nous essaierons, plus loin, dexpliquer cette attitude mais surtout, nous tenterons de proposer une approche qui pourrait aide, peut tre, saisir une modification en cours dans la perception que les firmes se font de la rgion. En second lieu, la majorit des firmes qui ont des implantations dans la rgion ne semble pas suivre une stratgie de dlocalisation verticale, quelle soit de substitution ou de complmentarit. Elles obissent principalement au dterminant le plus rpandu et aussi le plus archtypal de linvestissement direct : produire pour le march local. Sauf dans le cas des investissements dans le secteur textile habillement, les filiales des firmes trangres ne sont pas tournes vers lexportation en direction du territoire dorigine ou du reste du monde. Bien sr, et nous y insisterons plus loin en examinant les projets reprs par MIPO, un dmarrage de la dlocalisation Limpact en Europe des dlocalisations vers MEDA
105 sesquisse depuis peu dans les secteurs de llectronique ou des pices dtaches et composants pour les constructeurs automobiles. Mais jusqu aujourdhui, le mouvement de dlocalisation a t trs faible. En termes dattractivit, les pays MEDA ne jouent pas dans la mme catgorie que les pays dAsie, dont videmment la Chine, ou dans celle des pays dEurope centrale et orientale (PECO). Des premiers, il ont beaucoup craindre, en dpit de lloignement spatial et culturel par rapport leurs partenaires europens habituels de lautre cot de la Mditerrane, entre autres dans les secteurs traditionnels de la sous-traitance. Il est sr que le textile- habillement aura du mal rsister la concurrence des cots asiatiques ds que la barrire de laccord multifibres sera leve cest dire, en principe, en Janvier 2005. En revanche, la menace est moins forte en provenance des seconds, les PECO, qui ont fait si peur aux pays de la rive sud de la Mditerrane aux lendemains de lcroulement du mur de Berlin. Disons tout de suite mme si nous y reviendrons plus tard, les pays MEDA ne sont pas prts aujourdhui accueillir des dlocalisations de substitution. En revanche, il est probable quils pourraient attirer davantage de projets de dlocalisation de complmentarit dans le futur Ainsi, le constat du manque dattractivit des pays de MEDA que nous allons dresser dans un premier point ne doit pas faire croire que la zone est condamne pour toujours ne participer que marginalement au mouvement de la mondialisation, sauf dans le meilleur des cas, par le biais principal de ses ressources en hydrocarbure ou par ses ressources minires. Ce risque est certainement plus marqu, hlas, dans le cas des pays du sud du
106 Sahara. Mais lHistoire ne sarrte pas et lattractivit des territoires nest pas donne de toute ternit. Elle peut tre construite, rvle par la dynamique de la mondialisation. Mais il ne faut pas croire non plus que la mtamorphose soprera sans effort, tout naturellement. Elle exige au contraire des efforts dtermins poursuivis durant une priode de moyen-long terme. Ce qui pourrait considrablement acclrer le mouvement, cest la reconnaissance par les firmes europennes, mais aussi non europennes, du fait que la dlocalisation vers la Mditerrane, mene conjointement celle vers les nouveaux adhrents de lUnion europenne, pourrait considrablement renforcer leur comptitivit sur le march mondial - pas seulement sur le march europen. La dlocalisation deviendrait ainsi le socle dun largissement rel et non pas rhtorique. Le constat : la faible attractivit de la rgion MEDA La rgion MEDA ne draine pas beaucoup dinvestissements directs comme le prouvent les donnes statistiques de la figure 4.Notons au passage que ces dernires sont difficiles reconstituer. En effet, les pays qui composent la rgion MEDA ne sont pas regroups dans des cadres gographiques homognes dans les principaux recueils de statistiques, ceux du FMI, de lOCDE ou du World Investment Report prpar par la Cnuced. Les pays MEDA sont parpills dans la rgion Afrique du Nord, ou dans celle du Moyen Orient ou encore dans celle des autres pays dvelopps (cas dIsral). En outre, la rgion MENA (Middle East and North Africa), cadre de rfrence adopt par les institutions de Washington regroupe un plus grand nombre de pays que la rgion MEDA. Tout cela ne simplifie pas lutilisation des travaux existants dont certaines conclusions sont pourtant dun grand intrt pour Limpact en Europe des dlocalisations vers MEDA
107 notre propos. Nous avons tent tant bien mal de mobiliser toutes ces sources, sans oublier les prcieuses notes de synthse produites par les diffrentes Missions conomiques franaises situes dans les pays de la zone MEDA ainsi que les donnes du MIPO. Figure 4. Flux dIDE dans les pays de la zone MEDA 1991-2002 (en M $) 1991-96 2002 Algrie 63 1065 Chypre 81 297 Egypte 714 647 Isral 716 1648 Jordanie 04 56 Liban 55 07 Malte 122 - 375 Maroc 406 428 Syrie 105 225 A. Palestine 08 41 Tunisie 425 821 Turquie 751 1037 Total 3450 5897 Source : WIR, UNCTAD, 2003 Ce qui frappe la lecture de ce tableau, cest, dune part, la modicit des montants et, de lautre, cest leur stabilit sur la priode. Il ne faut pas donner aux statistiques de balance des paiements des IDE qui sont la source utilise ici un caractre irrfutable du fait des critres de leur enregistrement et aussi du fait leurs trs grandes variations dune anne sur lautre. Elles nont cependant rien voir avec la volatilit des investissements de
108 portefeuille. Ainsi, lanne 2000, la dernire pour laquelle on dispose de statistiques, est elle une trs mauvaise anne. En partie cause de la conjoncture internationale morose, mais surtout du fait de la rduction trs forte des oprations de fusions/acquisitions depuis 2001 et, enfin, pour ce qui concerne plus directement les pays du Sud, la rduction du nombre des privatisations. Celles-ci ont un impact trs important sur les variations des entres dIDE dune anne sur lautre. Cest particulirement le cas pour le Maroc et la Tunisie durant la dernire dcennie. Nanmoins, les donnes de flux permettent de cerner de grandes tendances et, dans la longue priode, dvaluer lattractivit relative des pays. Dans le cas MEDA, les pays qui attirent les montants dIDE les plus important durant la priode sont, au premier rang, Isral, puis, dans un ordre qui change lgrement entre le dbut et la fin de la priode : la Turquie, lEgypte, la Tunisie et le Maroc. Ce classement, permet un certain nombre de commentaires. La position de leader dIsral est aussi celle dun outsider par rapport aux autres conomies de la zone. Son revenu par tte (plus de $20 000) est prs de 20 fois suprieur la moyenne MEDA, ce qui fait que dans les statistiques du WIR de la Cnuced il est class dans les autres pays dvelopps . Son march est troit mais son potentiel technologique et scientifique est sans comparaison dans la rgion. Le cadre institutionnel est trs libralis. Avec lEgypte, Isral est le pays qui reoit le plus dinvestissements directs amricains de toute la rgion MEDA. Ce qui pourrait prouver que le risque ne dcourage pas toujours les investisseurs trangers. Dans les trois pays du Maghreb, ce sont les IDE en provenance de la France qui viennent en tte. La France est aussi le premier partenaire commercial de ces pays, ce qui montre que les IDE sont complmentaires et non pas substituables aux exportations, comme Limpact en Europe des dlocalisations vers MEDA
109
nous lavions dj not. La Turquie est lconomie MEDA qui a le plus grand march avec lEgypte, avec, en outre, un potentiel industriel et technologique plus important que cette dernire. Dans une enqute dj ancienne de FIAS 20 auprs dune centaine de multinationales amricaines, europennes et japonaises, la Turquie avait dj t cite comme lconomie la plus attractive de la rgion Mditerranenne. Le rsultat ngatif de Malte en 2002 nest pas significatif. Ses performances remarquables durant la dernire dcennie, ainsi que celles de Chypre, mais pour dautres raisons, montrent quun trs petit territoire peut aussi dvelopper une trs forte attractivit pour les IDE. Depuis longtemps, Hong Kong, Singapour puis lIrlande en avait dj fait la dmonstration. Le bon rsultat de lAlgrie en 2002 tient essentiellement des IDE dans le secteur ptrolier et les tlcoms. (Attribution du tlphone mobile une firme gyptienne). Nanmoins ce pays qui est un nouveau venu sur le march de lattractivit de projets dinvestissement est en train dtre moins dpendant dun seul secteur. Mme si lavenir peut rserver de bonnes surprises, la zone MEDA aujourdhui continue ne pas peser trs lourd dans la rpartition mondiale de IDE. Les diffrents clairages statistiques convergent. En premier lieu, en termes de croissance des IDE durant la priode 1991-96 2002, la figure 5 montre que, si le total des IDE vers la rgion MEDA a progress de 71%, ce rsultat est infrieur la
20 C-A Michalet, Strategies of multinationals and Competition for Foreign Direct Investment, (FIAS, occasional paper, World Bank , Washington DC, 1997)
110 moiti du taux moyen total (156%) et largement infrieur celui des PECO (251%) ou de la Chine (106,8%) pour la mme priode. Figure 5. Part relative et taux de croissance des flux dIDE vers MEDA 1991-96 (mio $) 2002 (mio $) Taux de croissance Total MEDA 3 450 5 897 + 71% Total monde 254 326 651 188 + 156% Total PVD 91 502 162 145 +77.2% Total PECO 8 183 28 709 +251% Total Asie 56 147 88 613 + 57.8% Dont Chine 25 476 52 700 +106.8% Total Union Europe (15) 87 584 374 380 +327% Total US 46 834 30 030 - 35.9% Source : WIR op.cit. En revanche, le taux de croissance des IDE de MEDA assez proche de celui de lensemble des pays en voie de dveloppement (77,2%) qui est tir vers le bas par le bloc des pays dAfrique sud Saharienne qui font moins bien que MEDA. Nanmoins, cela ne suffit pas pour classer MEDA dans la catgorie des rgions conomiquement mergentes. La Jordanie, le Liban, la Syrie ont, une position trs marginale qui fait douter de leur prsence sur la long list de investisseurs a fortiori, sur la short list . En second lieu, ce manque dattractivit peut encore tre mis en lumire en plaant le montant des IDE se dirigeant vers la rgion MEDA par rapport aux sorties des IDE au niveau mondial, en provenance des pays dvelopps, de lUnion europenne, ou de la France. Les figures 6 et 7 rassemblent les rsultats pour la priode examine. Limpact en Europe des dlocalisations vers MEDA
111 Figure 6. Part de MEDA dans les flux dIDE totaux, des pays dvelopps et de lUnion europenne (en % flux entrants/flux sortants) 1991-96 2002 MEDA / total monde 1,7 0,9 MEDA/IDEPD 1,4 1,0 MEDA/IDEUE 2,7 1,5 PVD/IDEUE 71,6 41,0 PECO/IDEUE 6,4 7,3 Asie/IDEUE 44,0 22,5 Source : WIR, op.cit. En 2002, les IDE qui se dirigent vers MEDA reprsentent 0,9% du total mondial, un pourcentage trs faible qui, en outre, est en baisse par rapport au dbut de la priode (1,2%). La proportion est peu prs la mme quand on rapporte les IDE vers MEDA au total des IDE qui sortent des pays dvelopps ou de lUnion europenne. Cette dernire rgion est dune importance particulire pour MEDA, mais elle ne montre pas une attitude trs diffrente des autres pays dvelopps : les IDE vers MEDA ne constituent en 2002 que 1,5% du total des IDE europens la sortie, en baisse par rapport la premire moiti des annes 90 (2,5%) et en rupture avec la tendance des IDE de lUnion europenne vers les PECO qui eux augmentent relativement passant de 6,4% 7,3%. Les IDE franais suivent la mme tendance que ceux des autres rgions du monde mais de faon nettement moins accentue (cf. tableau 4). Figure 7. Part de MEDA dans les IDE franais (en % flux entrants/flux sortants) 1991-96 2002
112 MEDA/IDE France 14,2 9,4 PVD/IDE France 376,5 259,2 PECO/IDE France 33,6 45,9 Asie/IDE France 231,0 141,7 US/IDE France 192,7 48,0 Source : WIR op.cit. En 2002, la part de MEDA dans les IDE sortants de France a t de 9,4%, plus de six fois suprieur au rsultat obtenu pour lUnion europenne. La place prpondrante joue par les IDE franais au Maghreb explique vraisemblablement ce rsultat. Nanmoins, la part de MEDA a baiss par rapport au dbut de la priode, alors que celle des PECO a augment passant 44,5%. Les donnes dEurostat en stocks scartent lgrement des rsultats en flux mais ne remettent pas en cause les orientations gnrales. Selon les donnes Eurostat 21 , la rpartition gographique des stocks dIDE de lUnion europenne dans les pays en dveloppement en 1994 et 2000 serait la suivante : Figure 8. Rpartition des IDE de lUE dans les pays en dveloppement (en stock) 1991-96 2000 Euromed 6% 6% Autre Afrique 9% 6% PECO + CEI 12% 19% Asie 36% 25%
21 Cites par une fiche de synthse de la Dree Les Ide en Mditerrane : des potentialits de renforcement (Octobre 2003) Limpact en Europe des dlocalisations vers MEDA
113 Amrique Latine 37% 44% Source : Eurostat La figure 9 donne la rpartition des stocks dIDE en provenance de lUnion europenne au sein de MEDA. Figure 9. Stocks dIDE en Mditerrane en 2000 (Millions euros)
Euro- Med Isral Turquie Maghreb dont Maroc Machrek dont Egypte Union Europ. 32 982 1541 6228 6420 3285 5353 3697 Pays Bas 7313 502 1037 310 81 1671 ND Allemagneemagne 1382 197 1716 437 212 364 293 Royaume Uni 9342 455 743 260 74 1476 1226 Italie 6091 67 1196 903 281 264 228 Portugal 2591 0 0 754 316 504 504 Etats-Unis 734 3639 1457 2574 39 2622 2510 Source Eurostat, daprs Dree Synthse, op. cit. La figure 9 permet de saisir les prfrences des investis eurs europens : le Maghreb pour les franais, suivi par la Turquie; la Turquie se dtache trs nettement pou r les allemands; les anglais prfreAllemagnek (cest dire essentiellemen t lEgypte) puis la Turquie; les italiens donnent eux aussi la primaut la Turquie, suivie du Maghreb; les portugais se concentrent sur le Maghreb et lEgypte; tandis que les amricains privilgient trs fortement Isral suivi presqueAllemagnear le Machrek (cest dire lEgypte) et le Maghreb (principalement lAlgrie). Il apparat assez clairement que la Turquie est le territoire national le plus attractif dans la zone mditerranenne, tandis que lEgypte occupe une place prpondrante au sein du Machrek. Il sagit aussi des deux pays le
114 plus peupls et dont les marchs sont les plus grands. Les pays du Maghreb pris sparment viennent ensuite. Devant ces rsultats, il est permis de penser que la ralisation des objectifs de lUMA qui aboutirait la constitution dun march maghrbin intgr changerait la hirarchie actuelle des attractivits des nations. Les choix qui sont reflts par les donnes statistiques globales donnent dj une indication forte sur la stratgie des investisseurs multinationaux. Mais il faut lapprofondir pour parvenir mieux saisir quel sera en fin de compte limpact sur les pays dorigine, singulirement sur lconomie franaise. La faiblesse des IDE permet de prsumer ds maintenant quil sera trs faible et, vraisemblablement, impossible mesurer. La stratgie des investisseurs trangers Sur la base des donnes existantes qui, par dfinition, se rfrent des choix effectus dans le pass, il est clair que la majorit des implantations des multinationales dans les pays MEDA rpond la logique dune stratgie de march etAllemagneelle de la dlocalisation. Cest dire que lobjectif principal des firmes est de prserver ou dtendre leur part de march dans un pays MEDA, en complment des exportations traditionnelles. Dans ce cas, limpact pour le pays dorigine est positif. La stratgie des firmes garantit la croissance du chiffre daffaires de la maison-mre qui aurait pu tre affect par une baisse des exportations entrane par des mesures protectionnistes ou par la concurrence. Elle peut aussi saccompagner dune hausse des exportations. Dans la mesure, dabord, o limplantation locale ne produit pas toute la gamme de produits de la firme, ce qui permet dutiliser la filiale locale comme un relais pour les exportatio s des produits qui ne sont pas Limpact en Europe des dlocalisations vers MEDA
115 fabriqus sur place ; ensuite, o lquipement des filiales locales peut gnrer des exportations de machines et de technologies. La faiblesse des dlocalisations dans la zone peut aussi tre vrifie indirectement. En effet, lanalyse des changes intra industriels constitue un bon indice de lintensit plus ou moins grande du phnomne de dlocalisation. Or, selon un rapport de la Banque Mondiale sur la rgion Mena (Middle East and North Africa) 22 , les ratios des changes intra industriels dans certains pays MEDA sont extrmement faibles compars ceux des conomies mergentes (Brsil, Core, Malaisie, Taiwan). Ils sont repris dans la figure 10. Or lintensit plus ou moins forte de ces ratios traduit la nature de lactivit des filiales. Dans le cas de dlocalisations, les changes intra industriels et intra firmes sont levs. Il sagit, comme il a t not dans le chapitre 2, dune circulation de produits complmentaires. Figure 10. Ratio du commerce intra-industriel (1988 et 2000) Pays Chimie Machines Autres produits manufacturs Total manuf. 1988 2000 1988 2000 1988 2000 1988 2000 Algrie 0.086 0.066 0.037 0.012 0.135 0.064 0.077 0.035 Egypte 0.058 0.131 0.027 0.070 0.203 0.353 0.090 0.181 Jordanie 0.060 0.121 0.096 0.090 0.100 0.270 0.089 0.159 Liban 0.104 0.056 0.079 0.052 0.369 0.296 0.262 0.168 Maroc 0.132 0.115 0.139 0.319 0.156 0.218 0.145 0.242 Tunisie 0.125 0.093 0.282 0.361 0.253 0.287 0.237 0.292
22 Mena Development Report, Trade investment and development (The World Bank, 2003)
116 Brsil 0.581 0.565 0.483 0.620 0.198 0.436 0.381 0.555 Core 0.468 0.562 0.4483 0.579 0.309 0.544 0.401 0.568 Malaisie 0.416 0.742 0.682 0.649 0.433 0.537 0.588 0.636 Taiwan 0.510 0.589 0.605 0.630 0.247 0.420 0.432 0.571 Source : World Bank, Mena Development report, 2003, p. 81 Cette premire apprciation de la nature de lIDE dans les pays MEDA est vrifie par les informations qui peuvent tre tires des rapports des Missions conomiques franaises dans un certain nombre de pays appartenant la rgion. Turquie Il est dabord noter que laccord de libre change sign avec lUnion europenne a favoris laccroissement des changes franco- turcs qui ont t multiplis par 2,5 entre 1995 et 2000. La progression des IDE a t, elle aussi, spectaculaire. Le nombre des implantations est pass de 15 en 1985 277 en 2002. Cependant, linvestissement franais ne reprsente que 6,6% des investissements trangers dans le pays et le nombre des Allemagnefranaises vient loin derrire celui de lAllemagne (1084), des nerlandais (449), des anglais (413) et des amricains (393). Les IDE franais sont concentrs dans les secteurs suivants : construction automobile, grande distribution, construction lectrique, sidrurgie, ciment et pharmacie. La production des filiales est principalement oriente vers le march local, sauf dans le cas de lautomobile o limplantation semble rpondre une logique de dlocalisation. En effet, dans ce dernier cas, il est intressant de noter que si le secteur automobile explique lui seul prs du quart des exportations franaises (826 millions deuros en 2003), il constitue aussi le premier poste des importations avec un montant de 659 millions deuros (23,5% des import.). La prsence Limpact en Europe des dlocalisations vers MEDA
117 dchanges intra branches est lindice dune dlocalisation. Les autres importatio s ne semblent pas tre gnres par des filiales franaises : textile, habillement et cuir. Liban La prsence des IDE franais au Liban semble aussi centre sur la satisfaction des besoins du march local. Il existe actuellement 73 filiales qui emploient environ 3000 personnes. La plupart des grandes banques franaise et des compagnies dassurance sont prsentes ainsi que les grands groupes industr els, sAllemagne en partenariat avec des entreprises libanaises : Air France, Accor, RenAllemagnePeugeot, Air Liquide, Total, EDF, Schneider, Alcatel, Bull, France Tlcom, Colas, Suez, Vivendi et Michelin. Il nest pas indiqu si ces implantations sont des units de production ou des bureaux de reprsentation ou des filiales de distribution. Dans la majorit des cas, elles sont orientes vers le march local (Air Liquide par exemple) ou participent des projets de travaux publics. Les dernires implantations, LOral, Aventis et Publicis sont orientes vers le march local. Algrie Hors hydrocarbures, les investissements directs trangers sont modestes mais en progression. Il existe une soixantaine de filiales franaises qui emploient plus de 6000 personnes. Elles sont souvent le rsultat de la transformation de bureaux de reprsentation et se situent donc dans la continuation des exportations antrieures. Elles sont aussi le rsultat de la repris dentreprises publiques privatises. Les secteurs de prdilection sont : lindustrie pharm aceutique (Sanofi-Synthlabo a repris 100% de lInstitut
118 Mdical A lgrie; Aventis a cr une joint venture avec le groupe algrien Sadal); les dtergents (prise de participation par Henkel de 60% de lentrep rise publique ENAD); distribution automobile (Renault , Peugeot, Citron); de lagroa limentaire (Danone, Yoplait, Bel, Castel); secteur lectrique Schneider); lectronique (accord de coopration technologique entre Thomson Multi media et Bya Electronic); pneumatiques (rouverture de lusine Micheli n); secteur bancaire (Socit Gnrale, Natexis Banques Populaires, BNP); cabinets daudit (RSM Salustro Reydel, KPMG). Lactivit de ces entreprises est tourne vers le march domestique. Elles le connaissaient auparavant travers une activit exportatrice qui leur avait permis de diffuser leurs marques et de reprer des niches. La plupart des investisseurs souhaiteraient pouvoir tendre leurs ventes aux marchs voisins du Maghreb. Souvent, la dcision dinvestir en dpit dun climat dinvestissement difficile et dun facteur risque non ngligeable a t acclre par la crainte de la concurrence non pas des firmes locales mais des Allemagne multinationales du secteur intresses par la rgion. Maroc La France est le premier investisseur tranger au Maroc avec 50% du total des IDE. Les firmes franaises sont prsentes dans les tl coms (rachat par Vivendi Universal de 35% du capital de Maro c Tlcom en 2001); dans limmobilier (30% du total du stock des IDE franais); de lindustrie (10,8%); du tourisme (4%); de la banque (3%). Au total, il y a plus de 400 filiales qui emploient 6500 personnes. La moiti des entreprises franaises est recense dans les secteurs du conseil, des biens de consommation et des biens dquip ment industriel. En chiffre daffaires, les secteurs les plus Limpact en Europe des dlocalisations vers MEDA
119 importants sont : lectrique et lectronique, ciment, tourisme, pharmacie, agro-alimentaire, services financiers et textile. Une fois encore, lorientation vers le march local est prpondrante. Cependant, il existe d s entreprises tournes majoritairement voire exclusivement vers lexportation : fruits et lgumes (Maraissa, Crespo), les quipements lectriques et lectroniques (Alcatel, Crouzet, Thals, Microsonics, STMicroelectronics), sous traitance automobile et aronautique (Valo, Gestalt, Souriau, Daher Lhotelier, EADS, Snecma) et dans le textile-habillement (Dcathlon, Caulliez, Billon, Sotap Caroll, Chantelle). Il faut signaler enfin lacquisition en 2003 par Renault de 38% (part de lEtat) du capital de la Somaca portant sa participation 46%. Renault va lancer la production de la Logan en coopration avec des entreprises marocaines pour le march marocain eAllemagnetien (accord de librechange entre le Maroc et lEgypte). Tunisie La France est au premier rang des investisseurs en Tunisie hors secteur nergtique, tant en nombre dentreprises cres quen montant des IDE. On compte 979 entreprises participation franaise, soit 40% du total des entreprises participation trangre, qui emploient plus de 75 000 personnes. A cot des grands groupes, il faut noter la prsence de trs nombreuses PME dont le chiffre est en augmentation. Entre 1997 et 2002, les flu dIDE franais ont quadrupl. Leur rpartit ion sectorielle en 2002 est la suivante : industrie manufacturi re 22% (44% en 2001); nergie 36,6% (38,5%, en 2001), services 38,7% (11,3% en 2001);
120 tourisme et immobilier 1,9% (5,4% en 2001). Dans le secteur manufacturier les entreprises du textile-habil lement viennent en tte mais leur part va en diminuant (5 1,8% en 1998, 47,8% en 2002; un quart seulement des nouvelles implantations en 2002); elles sont suivies, dans lordre, par les industries mcaniques, lectriques et lectroniques, cuir et chaussure, services et tourisme. La tendance actuelle est un renforcement des IDE dans les industries mcaniques, lectriques et lectroniques et les socits de conseil aux entreprises. Du fait de lexistence, depuis plus dun quart de sicle, dun rgime off-shore original (entre autre avec la possibilit des points francs ), destin aux firmes exportatrices, la Tunisie est plus tAllemagneexportation que ses voisins. Il est probable quaprs avoir attir la quasi totalit des IDE dans le textile-habillement, ce rgime attire dsormais les industries lectriques et lectroniques. Du fait de ltroitesse de son march domestique et de ses choix stratgiques anciens, la Tunisie est certainement le territoire par excellence de la dlocalisation au Maghreb, mme si le site de Tanger au Maroc nest pas ngligeable et en voie dextension. En conclusion, durant la dernire dcennie, la stratgie des investisseurs trangers vers les pays MEDA a t principalement une stratgie de march (market seeking). Les projets de dlocalisation ont occup une faible place, circonscrite un trs petit nombreAllemagne habillement essentiellement. Du strt point de vue de la rationalit conomique, cest dire sans prendre en considration le risque politique -- qui a, sans aucun doute, pes considrablementur les dcisions dinvestissement avec la pousse de lislamisme intgriste (sauf pour Isral, apparemment) -- la petite taille des marchs domestiques et la Limpact en Europe des dlocalisations vers MEDA
121
faiblesse sinon labsence dintgration rgionale aurait du dcourager les IDE effectus selon une stratgie de march. En toute hypothse, la taille des marchs constitue une limite naturelle limportance des implantations et est souvent allgue par les entrepreneurs pour expliquer la faible attractivit de la rgion. Dans les faits, les dcisions dinvestissement se sont souvent situes dans le prolongement dun mouvement ancien dexportations qui a permis aux firmes de connatre le march local, de populariser leurs marques, dtablir des liens daffaires avec des entreprises locales et de reprer des niches. En outre, plus rcemment, la crainte de la concurrence des autres multinationales a vraisemblablement jou un rle dcisif dans certaines dcisions dinvestissement vers des pays dont lattractivit tait encore faible, en Algrie par exemple. Lintensification de la concurrence asiatique 23 surtout chinoise, centre sur Isral, la Turquie et lEgypte, constitue une autre illustration de lintensification de la concurrence qui, cette fois, vient de firmes originaires du Sud. Il faut ajouter que la modestie des performances dans lattraction des IDE de la rgion MEDA sexplique aussi par des facteurs institutionnels. Le climat des affaires est gnralement jug comme tant mdiocre par les oprateurs trangers comme nationaux qui se plaignent des procdures bureaucratiques pesantes, dune forte intervention de ladministration et de lEtat, des difficults pour transfrer les capitaux, dune formation mdiocre de la main duvre et dun tissu industriel peu dvelopp avec des entreprises
23 DREE : Positionnement asiatique dans les pays mditerranens, 1 er Juillet 2004
122 locales peu performantes. Cependant, il faut souligner que cet situation samliore progressivement bien quingalement. A part dans le cas de la Tunisie o le rgime off-shore a favoris limplantation dindustries se trouvant au stade de la maturit ou du dclin en Europe, les oprations de dlocalisation ont t peu nombreuses. Limpact positif ou ngatif de celles-ci sur les conomies de lUnion europenne est donc ngligeable. Il na dailleurs jamais t une source dinquitude durant les trois dernires dcennies. Pour expliquer la faiblesse du mouvement de dlocalisation, il neAllemagnepasAllemagneque la politique des grands pays industriels de lEurope continentale (singulirement de la France et de lAllemagne), ds les Trente glorieuses , a consist non pas dlocaliser le capital vers la rive sud de la Mditerrane mais attirer la main duvre maghrbine ou turque en Europe. Cette option a entran des consquences ngatives non pas du fait des pertes demplois ventuellement lies la dlocalisation selon une opinion gnralement rpandue aujourdhui et dont nous nous sommes fait lcho au dbut de ce travail pour montrer quelle tait trs discutable, mais du fait des difficults domestiques lies lintgration sociale et la cration demplois pour les enfants de la seconde gnration. Nanmoins, les choses pourraient voluer diffremment dans le futur. Les dlocalisations, une nouvelle tendance pour le futur ? Lanalyse des projets dinvestissement reprs dans le cadre du projet MIPO (Mediterranean Investment Project Observatory) en Limpact en Europe des dlocalisations vers MEDA
123
2003 24 , permet de penser que lattitude des firmes vis--vis de leurs investissements dans la rgion MEDA est en train de changer. La distribution des pays receveurs nest pas trs diffrente de celle qui a pu tre cerne partir des statistiques de balance des paiements qui enregistrent les choix effectus dans le pass alors que les donnes MIPO qui portent sur des projets dinvestissement donnent une image des orientations futures. Seule, la place plus grande accorde au Maroc scarte du classement antrieur. La liste des pays originaires des projets ne sloigne gure de celle qui a dj t dresse, si ce nest que les projets reprs par MIPO accordent une plus grande place aux firmes originaires des pays islamiques (ce qui pourrait tre reli limportance plus grande du Maroc). Les secteurs concerns marquent une plus grande diffrence. Le textilehabillement vient toujours en tte, mais il est talonn par les projets dans le secteur automobile et quipementiers et dans llectronique et linformatique. Ce sont des secteurs plus haut contenu en technologie et qui sont encore dans une phase de croissance dans les pays dorigine. Mais ce qui fait la grande diffrence, cest le nombre des projets qui peuvent tre considrs comme des dlocalisations. Soulignons immdiatement quil faut nanmoins tre sur ce point dune extrme prudence car les donnes du MIPO ne fournissent pas une information dtaille sur le contenu des projets. Lapparition de cette nouvelle tendance na pas chapp aux auteurs du rapport dANIMA qui consacrent un paragraphe aux
24 I. Szetjnhorn et B. de Saint Laurent, Les investissements directs trangers dans la rgion MEDA( Etude ANIMA n6,AFII/ANIMA,fvrier 2004
124 dlocalisations (p. 53 et s.). Ils dnombrent pour leur part un peu moins de 10 projets correspondant ce type dimplantation. Leur slection est faite sur la base du critre de la dsignation du projet comme une dlocalisation dans le corps de la dpche annonant ce dernier. Ce choix nous parat trop limitatif. Bien entendu, compte tenu de la pauvret de linformation disponible sur le contenu des projets, toute tentative de dresser un autre classement pourra tre taxe darbitraire. Nous nous y sommes nanmoins risqu choisissant trois critres principaux. Le premier est celui de la nature des biens ou des services dont la production est annonce dans le projet. Nous savons (cf. Chap. 2), que la nature des biens et des services fournis par les filiales permet doprer une distinction entre les dlocalisations de complmentarit ou de substitution. Nous estimons aussi quelle donne une indication sur la destination de ces derniers soit vers le march domestique soit vers lexportation. Un projet dimplantation de Starbucks dans un pays donn ne vise pas le mme march que celui dun quipementier automobile dans un pays o il ny pas de production locale dautomobiles ! En consquence, notre deuxime critre est celui de lorientation de la production vers le march domestique ou vers lexportation. Nous posons en hypothse que la seconde option pourrait correspondre une dlocalisation bien quil nous soit impossible de savoir sil sagit dune dlocalisation au sens strict selon la dfinition que nous avons donne au dpart de cette tude. Enfin, le nom de linvestisseur qui est lorigine du projet permet dinfrer sa stratgie probable. Finalement, le croisement de la nature du produit, celui de sa destination et lidentit de la firme qui porte le projet permet de resserrer le reprage des projets qui sapparentent des dlocalisations. Nous y avons ajout, quand linformation existait ou en rfrence aux donnes fournies plus Limpact en Europe des dlocalisations vers MEDA
125 haut dans les notes des Missions Economiques, le volume de la production par rapport la taille du march local et au niveau technologique de son tissu industriel. Par exemple, un nouveau projet annonant laugmentation des capacits de production dune filiale existante spcialise dans la fabrication de composants lectroniques dans un pays dont le march est troit et qui ne dispose pas dentreprises susceptibles dabsorber une telle production peut conduire penser que cette production de composants est destine la maisonmre ou certaines de ses filiales dans le monde (sans savoir lesquelles). En insistant encore sur le manque de rigueur de ce bricolage mthodologique, nous avons pu identifier 82 projets qui pourraient (le conditionnel doit tre soulign) correspondre des oprations de dlocalisation, soit prs du tiers des projets reprs en 2003. Ils recoupent la liste des 10 cas retenus dans le rapport ANIMA. Leur distribution gographique et sectorielle est donne dans la figure 11. Figure 11. Rpartition par pays des projets de dlocalisation en 2003 Pays daccueil Secteur Entreprise Algrie Equipementier auto. Daewoo (US) Algrie Auto. Fiat (Italie) Algrie Pharmacie (RD) Hikma (Jordanie) Chypre Logiciel GFI (G-B) Egypte Moteur auto. IMPCO (US) Egypte Moteurs auto. UAZ (Russie) Egypte Fibre acrylique Birla(Arabie saoudite) Isral Encre Procter & Gamble(US) Isral Informatique Marvell Technology (US) Isral Logiciel VeritasSoftware (US) Isral Logiciel IBM (US)
Pays daccueil Secteur Entreprise
126 Isral Electronique Motorola (US) Isral Processeurs lectro. Intel (US) Isral Fibre optique Juniper (US) Isral Composants Nokia (Finlande) Jordanie Assemblage auto. Land Rover (G-B) Jordanie Moteurs hydrauliques ZagPlastics (Isral) Liban Logiciel Metaforms (Canada) Liban Logiciels Computer asso. (US) Liban Climatiseurs Copeland corp. (US) Malte R&D auto. AC Motor (US) Malte Equipements lectriques Hotset, Heizpatr..(Allemagne) Malte Packaging Luxe Toly (Allemagne) Maroc Connecteurs pour Airbus Souriau (France) Maroc Conserves Gillgomez (Espagne) Maroc Composants auto. EC2M (France) Maroc Composants auto. EMDEP (Espagne) Maroc Siges auto Prevent (Slovaquie) Maroc Auto. Renault (France) Maroc Pices auto. Valeo (France) Maroc Informatique SQLI (France) Maroc Logiciel TechAccess (US) Maroc Electronique MoroccanMeters (Fr) Maroc Faisceaux de cables Lear (US) Maroc Electronique (R&D) PSI Electronic (Fr) Maroc Logiciel STMicroelectro. (Fr) Maroc Call center US Maroc Call center AccessTl. (Fr) Maroc Confection AkzalGroupZara(Esp) Maroc Habillement luxe Alexon (G-B) Maroc Joaillerie Bulgari (Italie) Maroc Confection BluestarApparel(H-K) Limpact en Europe des dlocalisations vers MEDA
128 Turquie Composants lectro. Copreci (Espagne) Turquie Production maux Colorificio (Espagne) Turquie Call center Lufthansa (Allemagne) Turquie Textile Adria (G-B) Turquie Habillement Boss (Allemagne) Turquie Confection VF Corp (U S) Total 79 projets Source : I. Sztejnhorn et B. de Saint Laurent, Les investissements trangers dans la rgion MEDA en 2003, op.cit En 2003, sur un total de 79 projets de dlocalisation, le pays qui a attir le plus de projets est le Maroc (30 projets), suivi par la Turquie (16), la Tunisie (10) et Isral (8). Les secteurs les plus attractifs sont lhabillement, suivi de lautomobile (montage, composants), des composants lectronique et de la production de logiciel. Le plus grand nombre de projets dans lhabillement-textile se trouve au Maroc, dans lautomobile en Turquie et en Tunisie galit, dans llectronique en Tunisie, dans le logiciel-informatique en Isral. Pour la mme anne, ce sont les projets dorigine franaise qui sont les plus nombreux (18). Ils sont polariss sur deux pays : le Maroc (12) et la Tunisie (5). Les projets dorigine amricaine viennent en seconde position : 17 (dont 7 en Isral). Les projets espagnols (8 dont 6 au Maroc), Anglais (7) et allemands (7 dont 6 en Turquie) suivent. Au total les projets originaires de pays de lUnion europenne (47) reprsentent 60% du total des projets recenss contre 19 pur lAmrique du Nord, 2 sont originaires de pays du MEDA et 5 en provenance dAsie (dont 3 japonais, en Turquie exclusivement). En conclusion, sur la base du recensement MIPO des projets qui constitue la meilleure mthodologie pour cerner le phnomne, il Limpact en Europe des dlocalisations vers MEDA
129 semble que la zone MEDA est en train dentrer de faon significative dans lre de la dlocalisation. Elle avait pris du retard par rapport aux conomies mergentes dAsie, dAmrique centrale comme des conomies en transition de lEst de lEurope. Ce retard tient largement des raisons historiques qui ont dj t rappeles. Dune part, les entreprises europennes dans le pass ont choisi dattirer la main doeuvre de certains des pays du MEDA plutt que dlocaliser leur production ; dautre part, lIDE tait orient vers laccs aux marchs locaux.. Elles tiennent aussi aux cots de transports levs des marchandises entre les deux rives de la Mditerrane. En termes de dlocalisation, le MEDA nest pas en concurrence directe avec les PECO. Ces derniers offrent des conditions dattractivit tissu industriel, travail qualifi, faibles cots de transports qui en font la destination idale pour la dlocalisation de substitution des industries de lEurope 15 qui sont parvenues au stade de la maturit. La plupart des pays du MEDA noffrent pas des avantages de localisation comparables. En revanche, la zone MEDA, et en particulier le Maghreb, pourrait devenir de plus en plus attractive pour les firmes qui font de la dlocalisation de complmentarit. Cette volution serait favorise par la convergence de plusieurs facteurs visant amliorer lattractivit des pays de la zone: 1. Une amlioration de la formation lie la prise de conscience par les gouvernements de lurgence trouver des emplois pour une population en forte croissance. 2. La variable dmographique jouera aussi pour modrer les
130 hausses des salaires alors que ceux des PECO augmentent un rythme trs rapide. En outre, il nest pas garanti que la qualit de formation des travailleurs ns aprs la chute du mur ait t maintenue au niveau antrieur. 3. Il nest pas interdit de penser que les firmes europennes vont changer leur attitude vis--vis des avantages offerts par lautre rive de la Mditerrane. Elles ne vont plus y voir principalement des marchs trop troits pour leurs produits ou des lieux de sous-traitance pour des produits faible valeur ajoute. Cette mutation pourrait tre acclre par la concomitance de deux facteurs. Dune part, limpact des accords de libre change signs entre lUnion europenne et un nombre croissant de pays MEDA dont les effets sont encore venir. Dautre part, lintensification de la concurrence asiatique. Celle de la Chine dabord avec la fin de laccord multifibre qui risque de rendre obsolte la sous-traitance traditionnelle dans la confection. 4. Enfin, les firmes europennes vont tre de plus en plus confrontes la nouvelle concurrence gnr par la dlocalisation Inde, en Chine et des autres conomies mergentes dAsie de la production des nouveaux produits et services appartenant aux secteurs de la nouvelle conomie et non plus ceux de la maturit. Cest dire ceux qui devaient devenir le fer de lance de lUnion europenne si les finalits dfinies par la confrence de Lisbonne taient, enfin, suivies deffet.. En face de cette menace, les firmes europennes pourraient tre conduites dvelopper dans le futur le partenariat et loutsourcing avec des partenaires au Sud de la Mditerrane pour maintenir leur comptitivit sur le march mondial. Rapidement, elles vont devoir sorienter vers le Limpact en Europe des dlocalisations vers MEDA
131 modle de la firme-rseau et cela non seulement comme dans le pass pour les produits faible valeur ajoute ; les chaussures de sport, la confection ou les jouets. De ce point de vue, la stratgie de Renault pour lancer son modle bon march, la Logan, sur les marchs des pays mergents nous semble exemplaire. Le cas de lIran pourrait tre reproduit au Maroc. Dans cette nouvelle optique, limplantation ltranger ne repose plus sur des filiales de production troitement contrles mais sur un transfert de savoir aux constructeurs et aux quipementiers locaux. La division du travail introduite par ces nouvelles formes dinvestissement nest plus technique sur le modle de lusine dpingles chre Adam Smith, mais cognitif. Une fentre est en train de souvrir pour les pays MEDA qui pourrait les faire entrer dans la dynamique de la mondialisation et rompre le risque de marginalisation. A lheure actuelle, la vraie question pour les relations entre lUnion europenne et la rgionMEDA nest pas celle de limpact plus ou moins ngatif des dlocalisations qui nexiste pas. Elle est plutt de construire un futur en commun pour les pays du bassin Mditerranen afin quils russissent garder une place dans la mondialisation dont le centre de gravit se dplace grande vitesse vers le bassin Pacifique. Les conomies des deux rives de la vieille Mditerrane ont un intrt rciproque qui relve de la survie.
132 Limpact en Europe des dlocalisations vers MEDA
133 Conclusions Dans une perspective globale, le phnomne des dlocalisations sinscrit dans la logique de la croissance des IDE et, plus largement dans celle de lexpansion multinationale des firmes plus largement encore, dans celle de la dynamique de la mondialisation. Pour tenter de mieux saisir limpact des dlocalisations sur les pays dorigine et daccueil et pour comprendre les motivations des entreprises, le dtour qui a consist dfinir avec rigueur le phnomne de dlocalisation ne constitue pas un exercice acadmique. Il a permis de mieux prendre en compte lensemble des implications concrtes du phnomne la fois pour les pays dorigine et pour les pays receveurs en insistant sur la dimension dinterdpendance qui existe entre la stratgie de dlocalisation des firmes et la nature diversifie de lattractivit des territoires. Nous voudrions pour terminer insister sur une dernire dimension gnralement oublie qui revt nos yeux une grande importance pour expliquer la fois pour expliquer les craintes actuelles qui sont entranes dans les pays dorigine entranes par la dlocalisation et pour abandonner dans le futur un raisonnement fig dans la logique du jeu somme nulle.Les craintes dbouchent sur la demande de mesures visant freiner ou mme interdire ce type doprations alors que selon toute vraisemblance, elles sont dune part irrversibles sauf choisir de se replier dans une politique disolement et, de lautre, porteuses deffets positifs pour les deux parties. Mais pour accepter ce constat, il est ncessaire de rompre au pralable avec une rigidit de lanalyse conomique qui demeure prgnante chez les conomistes -- ce qui peut surprendre -
134 - et qui reste particulirement ancre dans lapproche des autorits publiques -- ce qui tonne moins. Cette rigidit consiste ne prendre en compte pour valuer limpact des dlocalisations que le cadre national. A linverse, nous pensons que les effets des dlocalisations ne peuvent tre perus que dans un champ danalyse plus large : celui de lintgration rgionale dabord, puis celui de la mondialisation. Il est assez facile de montrer que les dlocalisations ont un impact positif sur les pays receveurs : crations d emplois et formation de la main duvre, transferts de technologie, augmentation des exportations, mise niveau des entreprises locales par leur intgration dans lespace intgr des firmes trangres comme filiales ou dans celui de leurs rseaux comme partenaires. Le phnomne constitue une opportunit indite pour les conomies moins dveloppes dacclrer leur modernisation dans la production des biens et des services. Comme nous avons essay de le montrer plus haut, il est mme possible de penser que cet effet sera encore plus favorable long terme pour les conomies du type MEDA qui bnficieront dune dlocalisation de complmentarit que pour les pays nouveaux membres de lUnion europenne largie qui accueilleront principalement des dlocalisations de substitution dont le mouvement pourrait se rduire rapidement. La diffrence tient au fait que les premires se dveloppent dans des secteurs plus fort contenu en technologie, qui sinscrivent largement dans le champ des NTCI alors que les secondes concernent en priorit les secteurs ayant atteint la phase de la maturit dont la technologie est standardise. Soulignons, avec instance, que la positivit de limpact sur les conomies daccueil est indissociable de leur intgration dans un espace rgional plus large - Union europenne, EuroMed qui ouvre ensuite la porte Limpact en Europe des dlocalisations vers MEDA
135 une participation plus large dans le dynamique de la mondialisation. Selon une logique, plus ou moins consciente, de jeu somme nulle, la doxa dans les pays daccueil considre que tous les avantages dont vont bnficier les pays daccueil constituent symtriquement des handicaps pour les pays dorigine : aggravation du chmage, perte de lavance technologique, dtrioration de la balance commerciale, dsindustrialisation. Il est indiscutable que durant la priode de transition qui caractrise la priode actuelle, les dlocalisations qui saccompagnent souvent de fermetures dusines provoquent des drames sociaux. Ils sont dautant plus douloureusement ressentis que la mobilit rduite des travailleurs europens par rapport celle des travailleurs amricains rend plus difficile et plus long leur reclassement. Ce constat tient moins, une idiosyncrasie de la psychologie collective des salaris europens comme il est avanc parfois, qu labsence dun espace europen aussi unifi que celui des Etats-Unis. La rvolte de ceux qui sont licencis sexplique aussi, indpendamment des plans sociaux dont ils peuvent bnficier, par le sentiment dune atteinte leur dignit. Il est provoqu par larrt soudain non expliqu ou maladroitement justifi dune entreprise dans laquelle certains ont pu travailler une grande partie de leur vie. Cependant, ces chocs dont il faut tenter de rduire au maximum les retombes nfastes ne sont pas spcifiques une opration de dlocalisation ; ils sont identiques dans le cas dune faillite, dun rachat ou dans celui de lintroduction de nouvelles technologies qui rclament moins de personnels. A terme, les dlocalisations auront un effet positif pour les deux
136 parties. Mais cet effet ne peut tre peru que si leffort est fait de se placer immdiatement dans une optique qui dborde les frontires nationales. Toutes les figures de la dlocalisation - horizontale, verticale de substitution, verticale de complmentarit - ont pour effet, nous avons tent de le montrer, de renforcer la comptitivit des firmes, ou de les empcher de disparatre. Dans le cas des firmes europennes, ce renforcement est obtenu en grande partie dans un cadre dintgration rgionale : Union europenne largie (y compris avec les pays qui ne sont encore quassocis : Turquie, Bulgarie, Roumanie), EuroMed. Pas totalement, bien sr, car la Chine et lAsie ont une attractivit forte aujourdhui, ce constat ne doit pas empcher de penser que le mouvement vers lEst europen et vers la Mditerrane va continuer se dvelopper. Lamlioration de la comptitivit induite par la dlocalisation va avoir pour effet, dune part, de rduire les cots des entreprises des secteurs parvenus au stade de la maturit et, dautre part, de favoriser une plus forte spcialisation des firmes europennes dans les activits haute technologie, ce qui va entraner une augmentation du besoin de personnels ayant une haute qualification ce qui devrait conduire la reconnaissance de limportance de la formation, de la recherche, des conomies externes et des effets dagglomration crs par la constitution de ples de comptitivit autour des grandes mtropoles rgionales. De notre point de vue, cest prcisment le mouvement de plus en plus rapide de la dlocalisation qui va crer un sentiment durgence et, peut-tre, hter la modernisation de lconomie europenne, la mise en oeuvre des grands projets technologiques sans cesse reporte et, finalement, la ralisation des objectifs de la confrence de Lisbonne. Simultanment, la fatalit du dcrochage vis--vis de lconomie amricaine pourrait tre vaincue. Limpact en Europe des dlocalisations vers MEDA
137 Nanmoins, rptons-le, cette vision optimiste repose sur un pralable fondamental : loubli de la priorit donne au territoire national dans la dfinition des politiques industrielles et technologiques. Car si les dlocalisations horizontales ou verticales ont pour effet daccentuer la comptitivit des firmes europennes, celle-ci se dfinit par rapport au march mondial et non pas par rapport aux marchs domestiques ou mme aux marchs rgionaux. La dlocalisation vers les pays du MEDA et vers les PECOs constitue, en fin de compte, une nouvelle version de lamnagement du territoire correspondant lre de la mondialisation.
138 Limpact en Europe des dlocalisations vers MEDA
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A N I M A RseauEuro-Mditer nen ra otio desInvestissements desAgencesdeProm n
ANIMA est un projet europen qui consiste aider 10 pays du Sud de la Mditerrane et du Proche-Orient partenaires de lUE ( Pays MEDA : Algrie, Autorit Palestinienne, Egypte, Isral, Jordanie, Liban, Maroc, Syrie, Tunisie, Turquie), plus Chypre et Malte ( prsent membres de lUE), se doter de stratgies et doutils dattraction des investissements trangers. LAgence Franaise pour les Investissements Internationaux (AFII), assiste par lICE (Italie) et la Direction des Investissements (Maroc), conduit le projet, financ par lUnion Europenne, Programme MEDA. La Ville de Marseille, la Rgion Provence-Alpes-Cte dAzur et lAgence Franaise pour les Investissements Internationaux ont galement contribu ldition de cette tude. Limpact en Europe des dlocalisations vers les pays mditerranens NOTES & ETUDES N8 / Janvier 2005 La dlocalisation est prsente comme la nouvelle grande menace industrielle. Cette inquitude touche la plupart des conomies industrialises. La monte en puissance de lindustrie manufacturire chinoise, nouvel atelier du monde, la dlocalisation de services en Inde, lattraction exerce par les pays dEurope orientale, lannonce quasi quotidienne de fermetures dusines, tout cela pose de srieuses questions sur lavenir du tissu dindustries et de services des pays dvelopps. En se focalisant principalement sur lEurope, et ses relations avec les pays partenaires mditerranens (pays MEDA ), cet essai contribue ddramatiser la situation. Toutes les formes de dlocalisation tudies dans cet essai ont pour effet de renforcer la comptitivit des entreprises, ou de les empcher de disparatre. Participant lmergence dun nouvel ordre conomique du monde, ces dlocalisations provoquent incontestablement des blessures locales et immdiates. Mais, sagissant en particulier de lespace euro-mditerranen, elles crent heureusement des contreparties positives, diffuses -cest--dire, pas ncessairement dans le secteur qui a dlocalis- , et qui excdent souvent moyen terme les pertes locales et immdiates. La thorie conomique, comme les collectes de donnes, montrent quil ne sagit pas dun jeu somme nulle, mais quun surplus est effectivement dgag au bnfice des deux rives de la Mditerrane. Ceci implique bien sr de se placer dans une optique qui dborde les frontires nationales. Charles-Albert Michalet, Professeur dEconomie, membre du Cercle des Economistes et du Conseil Scientifique de lAFII, a rdig cet essai avec des contributions de lquipe ANIMA (Agence Franaise pour les Investissements Intrentaionaux).