COMPONENTE: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN POSTPRODUCCIN
DESHIDRATADO DE PIMIENTO MORRN Y ENVASADO DE GRANOS EN TOTOAPA, HIDALGO
SOLICITANTE: AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.
ELABOR: ING. JESUS MUOZ DURAN CDULA PROFESIONAL: 1547702 ACATLN, HGO. ABRIL DEL 2014
Emiliano Zapata No. 5 Int S/N San Diego CP 56230 Texcoco Edo.de Mxico. ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I. ii
NDICE DE TEMAS TEMA PG. 1. RESUMEN EJECUTIVO, TCNICO Y FINANCIERO........................................... 1
2. NOMBRE DEL PROYECTO...................................................................................... 9
3. PROGRAMA, COMPONENTE(S), CONCEPTO(S) DE APOYO, MONTO DE APOYO SOLICITADO Y MONTO DE APORTACIN DEL SOLICITANTE.......................... 10
4. OBJETIVO(S) GENERAL(ES) Y ESPECFICO(S).......................................................... 11
5. JUSTIFICACIN 13 a. Descripcin de la situacin actual de la empresa.. 13 b. Explicacin de la problemtica u oportunidad identificada.. 14 c. Forma en la que el proyecto, de concretarse, abordar la problemtica u oportunidad identificada. 14 d. Metas, de concretarse el proyecto, que corresponden con la problemtica identificada indicadores que permiten verificar el cumplimiento del(los) objetivo(s) general(es) y especfico(s)... 16 e. Efectos esperados de no concretarse el proyecto.................................... 17 f. Anlisis y diagnstico de la situacin actual y previsiones sin el proyecto...... 17
6. DATOS GENERALES DEL PROYECTO................................................ 19 a. Localizacin geogrfica del proyecto.. 19 b. Actividad productiva y eslabn de la cadena de valor 22 c. Descripcin tcnica del proyecto... 24 d. Tipo de maquinaria, construcciones, terrenos agrcolas y ganaderos, inventarios de equipos, semovientes y otros... 37 e. Infraestructura y/o equipo disponible para el proyecto 39 f. En su caso, material vegetativo.. 39 g. Procesos... 39 h. Tecnologas a emplear.. 41 i. Asistencia tcnica.. 41 j. Consultora y/o capacitacin. 41 k. Monto de cada concepto a solicitar. 42 l. Capacidad de procesos. 43 m. Programas de produccin.. 45 n. Mantenimiento... 46 o. Entre otros.. 46 p. Cotizaciones de proveedores... 46 q. En su caso, avalo por perito autorizado por la Comisin Nacional Bancaria y de Valores tratndose de adquisicin de infraestructura 49 r. Aspectos organizativos, antecedentes, tipo de organizacin y relacin de socios; Estructura, Consejo Directivo.. 49 s. Perfil requerido y capacidades de los directivos y operadores.. 56 t. Infraestructura y equipo actual 59 ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I. iii
u. Cumplimiento de normas sanitarias, ambientales y permisos. 61
7. ANLISIS DE MERCADOS...... 62 a. Descripcin y anlisis de materias primas, productos y subproductos. 62 b. Condiciones y mecanismos de abasto de insumos y materias primas............................... 64 c. Canales de distribucin y venta.......... 65 d. Plan y estrategia de comercializacin. 66 e. Cartas de intencin de compra o contrato(s) de compra-venta... 67 f. Estudios de mercado realizados.. 68
8. ANLISIS FINANCIERO. 79 a. Evaluacin financiera del proyecto... 79 b. Presupuestos, programa de inversiones y financiamiento complementario de algn intermediario financiero o de otro tipo... 81 c. Proyeccin financiera actual y proyectada.................................. 83 d. Descripcin de costos, fijos y variables.... 84 e. Necesidades de inversin... 85
9. DESCRIPCIN Y ANLISIS DE IMPACTOS ESPERADOS.. 86 a. Incremento en los niveles de capitalizacin.. 86 b. Incremento porcentual esperado en el volumen de produccin.... 86 c. Nmero esperado de empleos a generar, directos e indirectos 87 d. Incremento en los rendimientos. 88 e. Reduccin estimada de los costos. 88 f. Comparativo con y sin el proyecto... 89
10. ANLISIS DE LA SITUACIN AMBIENTAL............................................. 90 a. Descripcin y anlisis de la situacin actual del uso de los recursos, disposicin de los desechos e impacto ambiental de la empresa. 90 b. Condiciones y mecanismos de utilizacin de equipos de energas alternativas. 90 c. Plan y estrategias de sustentabilidad ambiental de la empresa 90
11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.................................................................. 91
ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I. iv
NDICE DE CUADROS
CUADRO TTULO PG.
1.1 Oferta y demanda de productos......... 3 1.2 Resumen de variables financieras.... 5 1.3 Resumen de estado de resultados proforma 5 1.4 Resumen de balance actual y proforma.. 6 3.1 Estructura financiera por fuente de financiamiento.. 10 5.1 Balance actual. 14 5.2 Oferta y demanda 15 5.3 Flujo de efectivo sin proyecto. 18 6.1 Caractersticas del equipo de pesaje.. 32 6.2 Descripcin de equipamiento para punto de venta. 32 6.3 Descripcin de mostradores punto de venta 34 6.4 Descripcin de muebles para exhibicin punto de venta.. 34 6.5 Descripcin de software para punto de venta. 35 6.6 Relacin de inversin en infraestructura y equipos 37 6.7 Monto de apoyo por cada concepto.... 43 6.8 Capacidad de produccin.. 44 6.9 Programa de produccin... 45 6.10 Costos de mantenimiento. 46 6.11 Integrantes de la asociacin Agricultores de Totoapa Hidalgo. 55 7.1 Descripcin de Materias Primas.. 62 7.2 Oferta y demanda de productos.... 67 7.3 Caractersticas Qumicas del Pimiento Morrn... 69 7.4 Produccin anual de pimiento morrn en Mxico.. 70 7.5 Produccin en el 2011 de pimiento morrn en invernadero 71 8.1 Punto de equilibrio............................................................................................................... 79 8.2 Tasa de rentabilidad financiera y valor actual neto............................................................ 80 8.3 Estructura Financiera por fuente de apoyo y financiamiento............................................. 82 8.4 Tabla de amortizacin del crdito bancario 83 8.5 Proyeccin financiera actual y proyectada (ingresos/egresos)...................................... 84 8.6 Estructura de Costos de produccin actuales y proyectados............................................... 85 9.1 Nivel de capitalizacin de la empresa. 86 9.2 Incremento en el volumen de produccin y ventas... 87 9.3 Empleos generados 88 9.4 Reduccin en el costo por unidad de produccin 89 9.5 Comparativo del nivel de ventas sin y con el proyecto 89
ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I. v
NDICE DE FIGURAS
FIGURA TTULO PG.
6.1 Ubicacin geogrfica del Municipio de Acatln, en el Estado de Hidalgo......... 21 6.2 Croquis de micro localizacin del proyecto 22 6.3 Diagrama del eslabn de la cadena de valor. 24 6.4 Proceso de deshidratado del pimiento morrn. 40 6.5 Organigrama actual... 56 6.6 Organigrama de la empresa con el proyecto. 56 7.1 Canal de comercializacin.. 66 7.2 Produccin anual nacional de chile verde morrn 70 7.3 Precio Nacional del pimiento morrn de primera calidad 72 7.4 Precio neto promedio mensual de pimiento de exportacin 74
ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.
1 1. RESUMEN EJECUTIVO, TECNICO Y FINANCIERO
El presente documento corresponde al resultado del estudio de factibilidad tcnica y financiera del proyecto denominado DESHIDRATADO DE PIMIENTO MORRN Y ENVASADO DE GRANOS EN TOTOAPA, HIDALGO el cual consiste en la inversin para construir una bodega con cmara frigorfica, as mismo, comprar, un deshidratador de charolas, un molino pulverizador, una mquina envasadora de semillas, equipo de pesaje y todo el equipamiento necesario para el punto de venta, y finalmente, un camin internacional, todo lo anterior con el fin comercializar pimiento morrn deshidratado y empacar y vender trigo y frijol de la zona al menudeo en la localidad de Tulancingo, Hgo; proyecto de la empresa denominada AGRICULTORES DE TOTOAPA, HIDALGO, S.P.R. R.I.
AGRICULTORES DE TOTOAPA, HIDALGO, S.P.R. R.I., que tiene su domicilio en Camino Rural Totoapa El Grande, Sin Nmero, en la localidad de Totoapa, El grande, Municipio de Acatln, Estado de Hidalgo, C.P. 43558. TEL. 7757536177. E- mail: totoapagricultores@gmail.com, es una empresa conformada por siete socios productores de pimiento morrn y que tienen cuatro aos de experiencia de la produccin en invernadero de pimiento morrn y comercializacin de semillas a granel como frijol, trigo, etc.
El objeto social de la empresa, ms relacionado con el proyecto es: trabajar en comn, mediante el esfuerzo personal de los socios, para el cultivo, molienda, limpieza, deshidratado, clasificacin, enlatado, congelado, secado, recoleccin, empaque, trilla, descarado, desgrane, curado, fumigacin, poma, barbecho, subsuelo, rastreo, as como produccin y compra venta, la comercializacin, la importacin y exportacin de toda clase de productos de hortaliza, legumbres, forrajes, cereales, tubrculos, granos, semillas, chiles, frescos secos de especias y condimentos, etc., adems de concretar crditos comerciales, bancarios, industriales, y de otras Fuentes de financiamiento para desarrollar las actividades comprendidas en el objeto social. ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.
2 El estado de posicin financiera al 31 de Diciembre del 2013 reporta un total en activos de $ 5,239,583 comprendidos en (1) activo circulante: $ 203,470 en caja y bancos, deudores y anticipo a proveedores, (2) activo fijo neto: $ 5,036,113 en instalaciones, maquinaria y equipo de transporte, terrenos y equipo de oficina, con una utilidad neta anual de $295,288.34, que representa un 5.8% del valor de los activos. DEL PROYECTO
Para la instrumentacin del nuevo proyecto de inversiones la empresa consider la integracin de tres fuentes de recursos, con el propsito de reducir los riesgos de inversin; de acuerdo a la normatividad de los diferentes programas de las instituciones financieras, consider, solicitar un apoyo del Programa PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA, mediante el componente INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN POSTPRODUCCIN, manejado por SAGARPA, a travs de FIRCO, FINANCIERA NACIONAL y la aportacin de la Empresa. El monto total del proyecto es de $ 3,474,223.47. El programa participar con el 50.00% ($1,737,100.00), Financiera Nacional aportar el 23.31% ($810,000.00) y finalmente, los socios de la empresa aportarn el 26.69% restante ($927,123.47).
El proyecto, en su fase de produccin, deshidratado y envasado se desarrollar en un predio rstico ubicado en Camino Rural Totoapa El Grande, sin nmero, en la localidad de Totoapa El Grande, Municipio de Acatln, estado de Hidalgo, propiedad de la empresa; en su fase de comercializacin de los productos se desarrollar en dos puntos de venta de la ciudad de Tulancingo Hgo, en locales comerciales propiedad de los socios y de donde se tiene un contrato de arrendamiento.
Actualmente la empresa produce en 12,000 m2 de invernadero 153,399 kg de pimiento morrn el cual lo comercializa para el consumo en fresco al mercado nacional y en meses pasados al mercado de EU. El propsito del proyecto es ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.
3 deshidratar el 100% de la produccin de pimiento y envasarla en presentaciones de 1,000 grs, 500 grs y 100 grs y venderlo al mercado local. Asimismo se contempla envasar en presentaciones de 1,000 grs y 500 grs la produccin de 30 has de frijol flor de mayo que la empresa produce anualmente y mediante la participacin comprometida de productores de la regin, acopiar adicionalmente 54,000 kg de Frijol Flor de Mayo y 72,000 kg de Trigo duro; ambos productos en presentaciones de 500 y 1000.
DEMANDA Y OFERTA
El proyecto se plantea como una respuesta a una oportunidad de mercado donde la empresa ofertar productos de demanda creciente y de alta calidad; la demanda de pimiento, el frijol y el trigo para el proyecto es del 100%. (Cuadro. 1.1). Se comercializar el 50% de la produccin con la Abarrotera Flores de la Sierra y la Huasteca, S.A. de C.V.; y el 50% restante ser comercializado en los puntos de venta. La demanda establecida se comprueba por la carta de intencin de compra que actualmente tiene la empresa, la cual que se describen a continuacin:
Carta de intencin de compra de la empresa Abarrotera Flores de la Sierra y la Huasteca, S. A. de C.V. con R.F.C. AFS020301235, ubicada en Carr. Mxico- Tuxpan, Km. 140, junto a la central de abastos, Col. lamos, C.P. 43630. Tulancingo de Bravo, Hidalgo. Tels. (01-775) 753-46-77 753-61-77. Firmada por el Sr. Alejandro Flores Snchez, administrador nico.
Cuadro 1.1 Oferta y demanda de productos PRODUCTO UNIDAD OFERTA DEL PROYECTO DEMANDA DEL PROYECTO % CUBIERTO Chile Pimiento Morrn Deshidratado Kg/ao 22,089.44 22,089.44 100% Fijol Flor de Mayo Envasado Kg/ao 135,360.00 135,360.00 100% Trigo Cristal Envasado Kg/ao 67,680.00 67,680.00 100%
ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.
4
OBJETIVOS Y METAS El principal objetivo del proyecto es deshidratar pimiento morrn, envasar frijol, trigo y pimiento morrn, que permita proporcionar un valor agregado a los productos finales de la empresa AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I. y a productores de la regin, para facilitar la comercializacin de dichos productos. De concretarse el proyecto, la empresa se encontrar en la total responsabilidad de cumplir con las siguientes metas:
1. Adicionar un valor agregado al 100% de la produccin de pimiento morrn (153,398.88 kg de fresco) para comercializar 22,089 kg en seco por ao, mediante la deshidratacin y el envasado para comercializarse al menudeo. 2. Acopiar, envasar y comercializar hasta 135,360 kg de Frijol Flor de Mayo. 3. Acopiar, envasar y comercializar hasta 67,680 kg de trigo cristal. 4. Entrar en los mercados con ms alto valor comercial para el pimiento morrn sin depender de una fecha especfica (mercados con demanda regular). 5. Abrir nuevos mercados. Resultados de la evaluacin Las inversiones del proyecto alcanzarn una TIR de 18.70%, un VAN (12%) de $1,032,416.62 en 5 aos proyectados. La Relacin Beneficio/Costo sobre inversiones ser, en trminos reales y con el proyecto, de 1.11 lo que significa que por cada peso que la organizacin invierta recuperar 11 centavos adicionales.
La relacin utilidad costo en promedio ser de 11.3% en promedio de los cinco aos y el punto de equilibrio, expresado con relacin al nivel de ventas proyectado, bajar hasta un 59% (cuadro 1.2). ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.
5
El anlisis de sensibilidad de la TIR y de la R B/C demostr que el proyecto ser rentable aun cuando los costos de venta (materias primas) se incrementaran en 30%, si los volmenes de venta se reducen en 28%, y finalmente si el precio del producto se reduce en 26%.
Con la instrumentacin del proyecto se lograr que la empresa incremente sus beneficios econmicos y mejorar su solvencia, lo que redundar en una mayor utilidad neta comparada con la situacin actual. Como consecuencia de incrementar los el precio y volmenes de venta de sus productos al estandarizar la calidad de los mismos. Cuadro 1.2 Resumen de variables financieras CONCEPTO SA ao 1 ao 2 ao 3 ao 4 ao 5 RELACION UTILIDAD COSTO 9.4% 9.8% 11.2% 11.6% 11.8% 12.0% PUNTO DE EQUILIBRIO (%) 80% 64% 60% 59% 59% 59%
De acuerdo a la produccin y venta por ao se tiene que en situacin actual un ingreso de $2,454,282.00 y se proyectan un ingreso de $10,123,147 a partir del tercer ao de produccin. Cuadro 1.3 Resumen Estado de Resultados Proforma AO SA Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 VOLUMEN DE VENTAS (kg) 153,399 263,049 345,399 369,399 369,399 369,399 INGRESOS POR VENTAS 2,454,382 7,463,601 9,715,492 10,123,147 10,123,147 10,123,147 COSTOS DE PRODUCCION (VENTAS): 1,656,886 5,017,834 6,442,986 6,715,847 6,715,847 6,715,847 UTILIDAD BRUTA 797,496 2,445,766 3,272,506 3,407,300 3,407,300 3,407,300 GASTOS DE OPERACIN: 555,884 1,449,760 1,869,624 1,919,604 1,919,604 1,919,604 GASTOS DE VENTAS: 555,884 798,602 1,070,637 1,120,617 1,120,617 1,120,617 GASTOS ADMINISTRATIVOS - 651,158 798,987 798,987 798,987 798,987 UTILIDAD DE OPERACIN 241,612 996,006 1,402,882 1,487,697 1,487,697 1,487,697 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 210,288 898,806 1,321,302 1,425,027 1,446,299 1,470,227 ISR - 143,809 211,408 228,004 231,408 235,236 PTU - 89,881 132,130 142,503 144,630 147,023 UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 210,288 665,116 977,764 1,054,520 1,070,261 1,087,968
ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.
6 El balance inicial, a Diciembre del 2013, corresponde al de la empresa antes de iniciar el proyecto; el balance ao cero corresponde al que se tendr cuando se obtengan los recursos financieros para instrumentar el presente proyecto; contempla la aportacin de la empresa, los apoyos del FIRCO y el Crdito Bancario. En el Cuadro 1.4, se observa que con la inversin la suma de pasivos y capital pasar de $5,239,583 a $13,824,895 en el quinto ao representando un incremento del 286%.
Cuadro 1.4 Resumen de Balance actual y proforma. CONCEPTO INICIAL AO AO AO AO AO AO dic-13 CERO 1 2 3 4 5 ACTIVOS ACTIVO CIRCULANTE 203,470 1,268,930 2,558,337 4,089,942 5,679,393 7,263,313 8,841,012 ACTIVO FIJO 5,036,113 8,510,336 7,805,046 7,099,755 6,394,464 5,689,174 4,983,883 ACTIVO DIFERIDO - - - - - - - TOTAL ACTIVOS 5,239,583 9,779,266 10,363,383 11,189,697 12,073,857 12,952,487 13,824,895 PASIVOS PASIVO CIRCULANTE 133,675 214,675 285,124 304,035 325,307 349,234 133,675 PASIVO LARGO PLAZO - 729,000 577,551 407,191 215,559 0 0 SUMA TOTAL PASIVO 133,675 943,675 862,675 711,226 540,866 349,234 133,675 CAPITAL CONTABLE 5,105,908 8,835,591 9,500,708 10,478,471 11,532,991 12,603,252 13,691,220 SUMA PASIVO Y CAPITAL 5,239,583 9,779,266 10,363,383 11,189,697 12,073,857 12,952,487 13,824,895 ESTADO DE POSICIN FINANCIERA PROFORMA (RESUMEN) (CIFRAS EN PESOS)
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
De los resultados y anlisis presentados en el presente documento las principales conclusiones fueron:
1. Las inversiones del proyecto alcanzarn una TIR de 18.70%. El proyecto representa para la organizacin una muy buena oportunidad de inversin ya que la rentabilidad promedio anual ser 6.70 unidades porcentuales superior a la Tasa de Rentabilidad Mnima Atractiva (TREMA, 12%) que representa el rendimiento mximo si las inversiones se realizaran en Banco o Instrumentos Financieros como los Certificados de la Federacin. ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.
7
2. La Relacin Beneficio/Costo sobre inversiones ser, en trminos reales y con el proyecto, de 1.11 lo que significa que por cada peso que la organizacin invierta recuperar hasta 11 centavos adicionales.
3. Cuando los costos de venta (materias primas) se incrementaran en 30%, los volmenes de venta se reduzcan en 28% y el precio del producto se reduzca en 26%, la TIR y la R B/C sern de 12.0% y 1.0, respectivamente, siendo sensible en trminos generales a las variables sealadas.
4. Los estados financieros muestran que las utilidades de la empresa crecern 316% en el ao 1, ($454,828 ms), el capital contable crecer desde $5,105,908 hasta $13,691,220 en el ao cinco, con un nivel de capitalizacin de hasta $1,717,062.38 anualmente
5. Uno de los principales resultados de la evaluacin es que el Punto de Equilibrio se reducir de un 80% sin proyecto a 59% con proyecto, lo cual reduce significativamente el riesgo de operacin.
6. El programa de inversiones propuesto, bajo el sistema de apoyos del Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria, representa para la organizacin una buena alternativa en el proceso de crecimiento y consolidacin por lo que se dictamina su viabilidad y por tanto se recomienda su ejecucin.
Recomendaciones
1. Gestionar apoyos que subsidien las inversiones para que no se dependa del crdito bancario por los riesgos que ello conlleva.
2. Poner especial atencin a los requerimientos de inocuidad para la produccin. ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.
8
3. Disponer en forma permanente de asesora profesional en el rea de produccin.
ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.
9 2. NOMBRE DEL PROYECTO.
La necesidad de la empresa por querer ser cautivo y seguir presente en el mercado lo ha llevado a integrar una estrategia comercial que favorecer el crecimiento de la empresa, es por ello que los socios de la empresa deciden integrar este proyecto denominado DESHIDRATADO DE PIMIENTO MORRN Y ENVASADO DE GRANOS EN TOTOAPA, HIDALGO
ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.
10 3. PROGRAMA, COMPONENTE(S), CONCEPTO(S) DE APOYO, MONTO DE APOYO SOLICITADO Y MONTO DE APORTACIN DEL SOLICITANTE.
Para la instrumentacin del proyecto se consider la integracin de tres fuentes de recursos, con el propsito de reducir los riesgos de inversin. De acuerdo a la normatividad de los diferentes programas de las Instituciones Financieras, se consider, solicitar un apoyo al Programa PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA, mediante el componente INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN POSTPRODUCCIN, y en segunda la participacin de Financiera Nacional y finalmente la aportacin del productor. En el cuadro 3.1 se presenta el resumen de las inversiones.
Cuadro 3.1 Estructura Financiera por fuente de financiamiento CONCEPTO IMPORTE % POR CONCEPTO PRODUCTOR FINANCIERA NACIONAL FIRCO INFRAESTRUCTURA CONSTRUCION DE BODEGA CON BAOS DE 468 M2 1,397,681.73 40.23% 648,881.73 - 748,800.00 EQUIPAMIENTOS EQUIPAMIENTO DE DESHIDRATACION, NAVE DE EMPAQUE Y PUNTOS DE VENTA Y COMERCIALIZACION 2,076,541.74 59.77% 278,241.74 810,000.00 988,300.00 TOTAL 3,474,223.47 100.00% 927,123.47 810,000.00 1,737,100.00 % DE PARTICIPACION 100.00% 26.69% 23.31% 50.00%
El monto total del proyecto es de $ 3,474,223.47 el cual consiste en la inversin de una bodega con cmara frigorfica totalmente equipada, un deshidratador de charolas, un molino pulverizador, una mquina envasadora, un equipo de pesaje, todo lo necesario para equipar un punto de venta y un camin internacional.
El programa PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA, mediante el componente INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN POSTPRODUCCIN, manejado por SAGARPA, a travs de FIRCO participar con el 50.00% ($1,737,100.00), Financiera Nacional aportar el 23.31% ($810,000.00) y finalmente, los socios de la empresa aportarn el 26.69% restante ($927,123.47). ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.
11
4. OBJETIVO(S) GENERAL(ES) Y ESPECFICO(S). Objetivo general: Deshidratar pimiento morrn, envasar frijol, trigo y pimiento morrn, que permita proporcionar un valor agregado a los productos finales de la empresa AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I. y a productores de la regin, para facilitar la comercializacin de dichos productos en el mercado del menudeo. Objetivos Particulares:
Para el presente proyecto se plantean los siguientes objetivos particulares:
1. Construir una bodega con bao para dar un buen manejo postproduccin del pimiento morrn.
2. Instalar un deshidratador de pimiento morrn.
3. Acondicionar un lugar de punto de venta totalmente equipado.
4. Aprovechar la capacidad productiva y la disposicin de la sociedad para mejorar las condiciones de vida de sus socios y familias a travs de la implementacin de nuevos proyectos.
5. Elevar el nivel de vida de los productores de la zona, buscando alternativas de produccin mediante la generacin de empleos y fomento del manejo postproduccin.
6. Alcanzar un buen nivel de competitividad y hacer ms rentable la actividad primaria del cultivo del pimiento morrn.
ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.
12 7. Mantener una produccin oportuna en calidad y cantidad que satisfaga la demanda durante todo el ao para el mercado regional.
8. Contactar y realizar nuevos convenios de comercializacin.
9. Propiciar el uso de tecnologas adaptadas a las condiciones de la regin, que mejoren la actividad productiva de la misma, procurando no generar impactos negativos al medio ambiente. ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.
13 5.- JUSTIFICACIN DEL PROYECTO
a. Descripcin de la situacin actual de la empresa
AGRICULTORES DE TOTOAPA, HIDALGO, S.P.R. R.I., que tiene su domicilio en Camino Riral Totoapa El Grande, Sin Nmero, en la localidad de Totoapa, El grande, Municipio de Acatln, Estado de Hidalgo, C.P. 43558. TEL. 7757536177. E-mail: totoapagricultores@gmail.com. Empresa conformada por 7 socios productores de pimiento morrn y con 15 aos de experiencia en la comercializacin de semillas.
El objeto social de la empresa, ms relacionado con el proyecto es: trabajar en comn, mediante el esfuerzo personal de los socios, para el cultivo, molienda, limpieza, deshidratado, clasificacin, enlatado, congelado, secado, recoleccin, empaque, trilla, descarado, desgrane, curado, fumigacin, poma, barbecho, subsuelo, rastreo, as como produccin y compra venta, la comercializacin, la importacin y exportacin de toda clase de productos de hortaliza, legumbres, forrajes, cereales, tubrculos, granos, semillas, chiles, frescos secos de especias y condimentos, etc., adems de concretar crditos comerciales, bancarios, industriales, y de otras Fuentes de financiamiento para desarrollar las actividades comprendidas en el objeto social.
En el cuadro 5.1 se presenta el balance actual hasta el da 31 de Diciembre del 2013.
Se refleja que cuenta con un total en activos de $5,239,583.00 pesos comprendidos en (1) activo circulante: $203,470 pesos en caja y bancos; deudores y anticipo a proveedores y (2) activo fijo: $5,036,113 pesos en maquinaria y equipo; transporte, edificios y terrenos, con un capital contable de $5,105,908 pesos.
ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.
14
Cuadro 5.1 Balance actual CONCEPTO INICIAL dic-13 ACTIVOS ACTIVO CIRCULANTE 203,470 ACTIVO FIJO 5,036,113 ACTIVO DIFERIDO - TOTAL ACTIVOS 5,239,583 PASIVOS PASIVO CIRCULANTE 133,675 PASIVO LARGO PLAZO - SUMA TOTAL PASIVO 133,675 CAPITAL CONTABLE 5,105,908 SUMA PASIVO Y CAPITAL 5,239,583
b. Explicacin de la problemtica u oportunidad identificada
El proyecto surge como una necesidad primeramente presentada en el cultivo del pimiento morrn para aumentar las utilidades por kilogramo; actualmente no hay en la regin quien comercialice el pimiento morrn procesado, de forma que se ve una oportunidad muy buena, favorecida tambin por la produccin de frijol y trigo en la regin y la falta de un lugar donde se envase. Asimismo se cuanta con la experiencia de la comercializacin al detalle de granos y chiles secos por lo que se espera aprovechar la oportunidad para darle un valor agregado a la produccin.
c. Forma en la que el proyecto, de concretarse, abordar la problemtica u oportunidad identificada
El proyecto lograr impactar en el mercado gracias a la creciente demanda y oferta que presentan los productos como pimiento morrn deshidratado y una envasadora de productos como frijol y trigo.
ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.
15 El proyecto se plantea como una respuesta a una oportunidad de mercado donde la empresa ofertar productos de demanda creciente y de alta calidad; la demanda de pimiento para el proyecto es del 100% con respecto a la ofertada, de igual modo para el frijol y el trigo es del 100%. (cuadro 5.2)
La forma de comercializacin ser la siguiente: 50% del producto ser comprado por la empresa Abarrotera Flores de la Sierra y la Huasteca, S. A. de C.V. y el siguiente 50% restante se comercializar en puntos de venta.
La demanda que se tiene en la zona de estos productos est establecida y comprobada en la carta de intencin de compra que actualmente tiene la empresa, la cual que se describe a continuacin:
Carta de intencin de compra de la empresa Abarrotera Flores de la Sierra y la Huasteca, S. A. de C.V. con R.F.C. AFS020301235, ubicada en Carr. Mxico- Tuxpan, Km. 140, junto a la central de abastos, Col. lamos, C.P. 43630. Tulancingo de Bravo, Hidalgo. Tels. (01-775) 753-46-77 753-61-77. Firmada por el Sr. Alejandro Flores Snchez, administrador nico.
Cuadro 5.2 Oferta y demanda de productos PRODUCTO UNIDAD OFERTA DEL PROYECTO DEMANDA DEL PROYECTO % CUBIERTO Chile Pimiento Morrn Deshidratado Kg/ao 22,089.44 22,089.44 100% Fijol Flor de Mayo Envasado Kg/ao 135,360.00 135,360.00 100% Trigo Cristal Envasado Kg/ao 67,680.00 67,680.00 100%
Cuando la empresa realice las inversiones sealadas anteriormente, tanto en montos como en los tiempos que se sealan en el presente proyecto, se tendrn las siguientes implicaciones:
1. Se iniciar en la empresa una visin de crecimiento en cuanto a produccin y dinmica de desarrollo comercial. ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.
16 2. En dos aos, por la experiencia actual y su integracin en la cadena de produccin y comercializacin, la empresa entrar en una fase madura de consolidacin.
d. Metas, de concretarse el proyecto, que corresponden con la problemtica identificada e indicadores que permitirn verificar el cumplimiento del(los) objetivo(s) general(es) y especfico(s).
De concretarse el proyecto, la empresa se encontrar en la total responsabilidad de cumplir con las siguientes metas:
1. Adicionar un valor agregado a la produccin de 153,398.88 kg de pimiento morrn mediante la deshidratacin para comercializarlo en envases de 1,000 gr, 500 gr y 100 gr al menudeo en puntos de venta de la empresa.
2. Envasar la produccin de frijol flor de mayo de 30 has de los socios (90,000 kg) y acopiar el primer ao 10,000 kg de Frijol adicionales, en el segundo 30,000 kg y a partir del tercer ao 54,000 kg; lo anterior permitir comercializar hasta 135,360 kg anualmente de frijol envasado limpio.
3. Acopiar, envasar y comercializar el primer ao 48,000 kg de trigo y a partir del segundo 72,000 kg.
4. Entrar en los mercados con ms alto valor comercial para el pimiento morrn sin depender de una fecha especfica. (Mercados con demanda regular)
5. Abrir nuevos mercados.
ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.
17 e. Efectos esperados de no concretarse el proyecto
De no concretarse las inversiones sealadas, tanto en montos como en los tiempos que se sealan en el presente proyecto, se tendrn las siguientes implicaciones:
1. No se fortalecer la visin de reconversin que actualmente tiene la empresa en cuanto a produccin y dinmica de desarrollo comercial.
2. La empresa retardar su fase madura de despegue, madurez y consolidacin; lo anterior implica que las inversiones tendrn que ser con los recursos propios de los productores, de manera que no antes de tres aos se estableceran la hectrea proyectada.
3. Los ingresos de los productores no creceran al tiempo programado y la generacin de empleos se retardara; se dejarn de generar 37 empleos.
f. Anlisis y diagnstico de la situacin actual y previsiones sin el proyecto
Actualmente la empresa se dedica a la produccin de pimiento morrn, en donde cuenta con un invernadero de 12,000 m 2 . La empresa vende su producto en fresco a un precio de $16/kg. Es preciso mencionar que gracias a la visin de crecimiento y por la vida de anaquel del producto en fresco, la empresa decide buscar alternativas de negocio, la cual involucre proporcionar valor agregado a la produccin primaria con la que cuentan, y en metas y objeticos deciden integrarse al mercado de los condimentos por medio de pimiento deshidratado el cual manifiesta fuertes ingresos por su nivel de utilizacin, adems tienen la visin de crear una empresa que logre envasar frijol y trigo existente en la regin original del proyecto.
En el cuadro 5.3 se muestra el valor de la produccin sin proyecto y con proyecto, y las diferencias entre estos. De no concretarse el proyecto, las utilidades de la ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.
18 empresa no aumentaran y seguira en un proceso de crecimiento.
Cuadro 5.3. Flujo de efectivo sin proyecto CONCEPTO 1 2 3 4 5 VOLUMEN DE VENTAS (Kg) 263,049 345,399 369,399 369,399 369,399 CON PROYECTO ($) 7,463,601 9,715,492 10,123,147 10,123,147 10,123,147 SIN PROYECTO ($) 2,454,382 2,454,382 2,454,382 2,454,382 2,454,382 DIFERENCIA ($) 5,009,219 7,261,110 7,668,765 7,668,765 7,668,765
ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.
19 6. DATOS GENERALES DEL PROYECTO.
a. Localizacin geogrfica del proyecto (entidad federativa, municipio y localidad, as como la localizacin especfica del proyecto).
i. Localizacin
Macro Localizacin
El Municipio de Acatln. Es un municipio (municipio nmero 1) del Estado de Hidalgo, Mxico. Cuya cabecera municipal es Acatln. 4 De acuerdo a los resultados que present el II Conteo de Poblacin y Vivienda en el 2010, el municipio cuenta con un total de 20,077 habitantes. 5 El municipio se encuentra localizado en la parte sureste del estado en una de las regiones en las que se divide la entidad llamada Valle de Tulancingo; limita al norte con los municipios de Huasca de Ocampo, Agua Blanca de Iturbide y Metepec; al este con los municipios de Metepec y Tulancingo; al sur con Tulancingo y Singuilucan; y al oeste con los municipios de Singuilucan y Huasca de Ocampo. 4
El municipio de Acatln se localiza a 9 km. de Tulancingo, la cual se comunica por carretera pavimentada, sus coordenadas geogrficas son: en latitud norte de 200652 y en longitud oeste 985312, y se ubica a una altura sobre el nivel del mar de 2,340 metros. Sus actividades socio-econmicas son la industria quesera y la actividad agrcola y ganadera Sus atractivos tursticos comprenden la laguna de Zupitlan y sus bellas barrancas, as como su ex convento franciscano y diversas haciendas. Una de las particularidades del municipio es que aqu se invent el Queso de Tenate en una de las haciendas del municipio Este municipio cuenta con una superficie de 174.70 km 2 , y representa el 0.83% de la superficie del Estado. ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.
20 El municipio en toda su extensin presenta una diversidad de climas que va desde el semiseco templado hasta el templado subhmedo. En la localidad del barrio el Yolo, al norte del municipio, presenta un clima subhmedo con lluvias en verano, de humedad media; tambin, en algunas localidades ubicadas al sur del mismo como lo es Mixquiapan, San Dionisio, Loma Chica, Benito Jurez y Lagunicatln, representando un 2.87% de la superficie; adems estas dos ltimas localidades, presentan tambin un clima templado subhmedo con lluvias en verano, de humedad media (18.03%) de la superficie municipal. Sin embargo, el clima que predomina en este municipio por ser el 79.04% de la superficie, es el semiseco templado ubicado al centro de l en las localidades de Totoapita, Col. 28 de Mayo, Metepec Segundo, Acatln Almoloya y El Veladero por nombrar algunas de ellas. La temperatura media anual, oscila en los 14 grados centgrados y su precipitacin promedio es de 600 mm. La principal produccin que se da en la actividad agrcola de este municipio es la alfalfa verde, praderas, trigo grano, cebada, maz y frijol, as como el maguey pulquero. Sin embargo, la produccin que deja ms en valor monetario son las praderas y la cebada grano. Cuenta con industrias maderables, procesamiento de lcteos y beneficio de caoln. Adems en Alcholoya se encuentra la fbrica de Asbestos Nacionales, S.A. que elabora productos de fibra para aislantes, pastas para discos de clutch de automviles y otros usos, por la importancia en su gnero es la segunda en Amrica Latina. Tambin se explotan en Acatln, entre otros minerales no metlicos, el tezontle rojo que se saca del cerro que lleva ese nombre, adems de calizas y diatomita en menor escala, mismas que se remiten a otros lugares para ser procesados. ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.
21 Actualmente en cuanto a comercio se refiere existen 64 establecimientos, 18 DICONSAS, 1 tianguis, 1 mercado pblico, pero se carece de un rastro y centro de abastos, que permita una mejor distribucin de los productos.
Figura 6.1 Ubicacin del Municipio de Acatln en el Estado de Hidalgo
Micro Localizacin
La Empresa Social denominada AGRICULTORES DE TOTOAPA, HIDALGO, S.P.R. R.I., que tiene su domicilio en Camino Riral Totoapa El Grande, Sin Nmero, en la localidad de Totoapa, El grande, Municipio de Acatln, Estado de Hidalgo, C.P. 43558.
ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.
22 El proyecto ser ubicado en una fraccin del predio rstico denominado Totoapa El Chico, que est en Camino Rural Totoapa el Grande, Sin nmero, en la localidad de Totoapa el Grande, Municipio de Acatln. Para llegar es necesario tomar la carretera que viene del Municipio de Tulancingo de Bravo, con direccin al Municipio de Huesca de Ocampo, y en la Localidad de Totoapa El grande doblar a la derecha, hasta llegar al ro, en donde hay que tomar el camino hacia la izquierda.
Figura 6.2 Croquis de micro localizacin del proyecto
b. Actividad productiva, eslabn de la cadena de valor y ciclo agrcola (en su caso).
La empresa Agricultores de Totoapa Hidalgo, SPR de RL, se dedican a la produccin de pimiento morrn en fresco y produccin de granos como frijol, su actividad productiva est desarrollada en el eslabn de actividad primaria de la cadena de valor de pimiento morrn y frijol.
AGRICULTORES DE TOTOAPA, SPR DE RI Lugar donde se pondr el proyecto Carretera Tulancingo- Huasca de Ocampo R o Totoapa El GraGrande ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.
23 Sin embargo, se ha desempeado a realizar el eslabn de transformacin y/o acondicionamiento del pimiento, frijol y trigo, ya que comercializacin estos productos en presentaciones de granel y envasado para el caso del frijol en presentaciones de 500, 1,000 y 2,000 g, mientras que para l pimiento se vende de manera directa en cajas en estado fresco, lo que quiere decir que la empresa est integrada de manera horizontal y vertical en el eslabn de comercializacin del producto acondicionado.
Es por ello que gracias al creciente mercado del uso de pimiento deshidrato, adems de frijol y trigo, la empresa desea implementar una rea de deshidratacin de pimiento con el fin de ofertar productos de mayor vida de anaquel y de mejor rentabilidad en la empresa, destacando la actividad de deshidratado de pimiento morrn y envasado, para satisfacer la demanda de uso como colorante y/o saborizante en algunos embutidos o como condimento en muchos alimentos, aunado a ello se tendr la capacidad de envasar los tres productos (pimiento, frijol y trigo) aportan un valor agregado a la produccin de los presentes productos demandados.
La empresa tiene la ventaja de conocer el mercado de estos tres productos de demanda contantes, logrando as facilitar la comercializacin del producto final ya que se pretende con el proyecto integrar equipamiento adecuado para colocar un punto de venta, incluyendo mostradores, muebles y software para exhibicin en punto de venta, destacando que la empresa cuenta con la experiencia del mercado y su presencia es reconocida por su excelente relacin con sus clientes actuales de productos en fresco, los cuales han manifestado de igual modo su inters por el pimiento morrn con otras presentaciones y esta desencadenara una fuerte presencia en el mercado gracias a la presencia de productos de calidad y frescura deseada. ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.
24
AGRICULTORES DE TOTOAPA, SPR DE RI Produccin de Pimiento Morrn Compra de Frijol y Trigo Deshidratado del Pimiento Morrn Envasado y venta en presentaciones de 100, 500, 1,000 y 2,000 g; en el mercado local Produccin de frijol Figura 6.3. Diagrama del eslabn de la cadena de valor
c. Descripcin tcnica del proyecto, la cual deber partir del concepto de apoyo y describir de forma detallada el mismo
Bodega con baos de 468 m 2
La empresa BASECO, Bases, Sellos y Construcciones S.A. de C.V., con domicilio en Av. De las Rosas # 141, Col. La Morena. Tulancingo, Hidalgo. C.P 43625. Telfono y Fax: 01-775-974-03-64. Cel. 7751307290 y 5527313818, ser la proveedora de la bodega con Baos de 468m 2 , cuyas caractersticas de construccin se describen a continuacin:
COMERCIALIZACIN PROCESO Y ACONDICIONAMIENTO PRODUCCIN ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.
25 Trazo y nivelacin de terreno para desplante de estructura menores de 400m2, estableciendo referencias y bancos de nivel con equipo topogrfico. Incluye mano de obra, equipo y herramienta.
Excavacin con maquinaria en cepa, incluye afine de taludes y fondo: material tipo ll todas las zonas. Profundidad de 0.00 a6.00m
Relleno con material producto de excavacin compactado con bailarina o placa vibratoria en capas de 20cm en cepas, incluye: incorporacin de humedad, mano de obra y herramienta.
Plantilla de concreto fc=100 kg/cm2 de 5 cm de espesor promedio incluye elaboracin de concreto mano de obra y herramienta.
Cimientos de mampostera de piedra braza asentada con mortero cemento cal- arena 1:1:6, incluye acarreo del material a la primera estacin mano de obra y herramienta.
Cimbra para cimentacin con madera de pino de 3era acabado comn incluye descimbrado, mano de obra y herramienta.
Acero para refuerzo en cimentacin No. 4 fy=4200 kg/cm2 incluye suministro, habilitado, armado, traslapes, silletas, ganchos y desperdicios.
Acero para refuerzo en cimentacin No. 3 fy=4200 kg/cm2 incluye suministro, habilitado, armado, traslapes, silletas, ganchos y desperdicios.
Acero para refuerzo en cimentacin N2f y=2560 kg/cm2 incluye suministro, habilitado, armado, traslapes, silletas, ganchos y desperdicios
Concreto fc=200kg en cimentacin revenimiento de 10 cm agregado mximo 3/4 ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.
26 incluye elaboracin, colocacin, vibrado, curado, mano de obra, herramienta y pruebas de laboratorio
Impermeabilizacin en cadena de desplante con microfest y polietileno 600 incluye riego de arena
Muro de block macizo de cemento 12x20x40cm, 15 cm de espesor asentado con mortero cemento: arena 1:3 acabado comn
Losa de 10cm de espesor armada con varillas del N3 @ 20 cm en ambos sentidos concreto f`c=250kg/cm2 incluye cimbra acabado aparente, habilitado de acero, elaboracin de concreto, colado, vibrado materiales y mano de obra
Relleno con material tepetate compactado con bailarina o placa vibratoria en capas de 20cm en cepas, incluye: incorporacin de humedad, materiales, mano de obra y herramienta.
Aplanado en muros y plafones con mortero cemento-arena 1:3 a plomo y regla acabado con llana de metlica, incluye material, mano de obra y herramienta.
Piso de concreto hidrulico hecho en obra f`c= 200kg/cm2 de 15cm de espesor, acabado pulido, cuadros de 3,00 x 3,00 curado, malla electro soldada 6-6/10-10 incluye material, mano de obra y herramienta
Salida sanitaria para mueble. Incluye excavaciones, ranurado, tendido de tubera de pvc, piezas especiales, mano de obra y herramienta
Salida hidrulica para mueble incluye: ranurado, tendido de tubera de cobre, piezas especiales, conexiones, pruebas, mano de obra y herramienta.
Suministro y colocacin de lavabo blanco ideal std. Incluye: alimentadora, cespol a ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.
27 la pared, mano de obra y herramienta.
Suministro y colocacin de W.C. ideal std. Incluye: junta prohel, taquetes, pijas, tanque, accesorios, mano de obra y herramienta.
Suministro y colocacin de puerta multipanel y marco de aluminio, incluye flete a la obra, maniobras, fijar en sitio, materiales menores de consumo, mano de obra y herramienta.
Base para tinaco de 1100 lts a base de castillos y losa de concreto armado de 2,12x2,12 m, muro de block de 1,50 m de altura, aplanado por ambas caras, incluye: materiales, mano de obra y herramienta.
Suministro y colocacin de techumbre a base de arco techo calibre 24n incluye: rolado de lmina en obra, lmina traslucida segn planos, canaleta, placas de soporte, mano de obra, herramienta.
Suministro y colocacin de zagun con lamina natural fijado con taquetes y tornillos segn planos incluye flete a la obra y maniobras.
Salida contacto trifsico polarizado dplex de 15 amp. Arrow hart c/cja lamina y tubo conduit p.d. incluye: contacto, cableado (cable condumex), cable desnudo para sistema de tierras, todo lo necesario para el buen funcionamiento.
Salida alumbrado c/cja lamina y tubo conduit p.d. incluye: cableado (cable condumex), cable desnudo para tierras, conexiones, encintado, pruebas, accesorios, 1 interruptor sencillo y tapa, mano de obra, materiales y herramienta.
Suministro, colocacin y conexin de luminaria fluorescente de 2 x 38 w. gabinete de lujo completo acrlico difusor en forma de "U" incluye: flete a la obre y maniobras. ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.
28
Suministro y colocacin de tablero de control QO-4 para circuitos monofsicos, incluye material para acometida, tubo conduit de 25mm, conector, cople conduit de 25mm, cable del No. 8 (30m), varilla coperwell, materiales menores, mano de obra y herramienta.
Suministro y colocacin de interruptor de navajas de 3 x 60 amp. Incluye 3 fusibles, conexiones, tubo conduit de 19mm (3.00m) pruebas, cableado (12m de No. 10) materiales, mano de obra y herramienta
Equipamiento Deshidratador, Nave de Empaque y Puntos de Venta.
Deshidratador de charolas grado alimenticio
La empresa Molinos Barlovento, Fabricacin de Maquinaria Laura Andrea Romero Corts, con domicilio en Cto. Bosques de Vincenes #119, Bosques del Lago Cuautitln Izcalli C.P. 54766, Edo. De Mxico, Tel: 01-55-5877-1752. E-mail: molinosbarlovento@yahoo.com.mx; ser la proveedora de la Deshidratadora de Charolas Modelo Barlovento DHG-220 y molino pulverizador Modelo Barlovento VORTICE G2 Inox., cuyas caractersticas se describen a continuacin:
Equipo con generador de calor a gas LP o natural. Automtico, con display digital para temperatura, humedad y tiempo. Bastidores y carros de acero inoxidable tipo 304L Bajo NOx, bajo nivel de ruido. Equipo fabricado en acero inoxidable. Equipo incluye tubera, vlvulas de acero inoxidable. Capacidad aproximada de 220kg por tanda. ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.
29 Elctrico; motores y controles electrnicos a 220 Volts 60 Hertz, bifsicos y trifsicos.
Reforzado: Equipo de placa de acero, con motor elctrico de 20 caballos de potencia trifsico 220/440 Volts 60 Hertz, equipo 100% grado alimenticio. Funcin de molienda y pulverizacin por corte, golpe y vrtices de aire. Construccin: Turbina 3D con balanceo dinmico por computadora, flecha de mando de acero inoxidable 316 L, montado sobre rodamientos sobre dimensionados, alta velocidad marca DODGE. Pre moledor de acero inoxidable T 316L. Insertos sobre turbina intercambiables con ajuste, fabricados de acero inoxidable T 316L. Coraza de impacto dentada de media luna recambiable, fabricada en acero inoxidable 316L. Tolva de admisin tipo charola boca de entrada y brida de salida para ensacar, fabricadas en acero inoxidable 316L. Equipo completo con maesa soporte para molino y motor, fabricadas eb acero reforzado. Tapas delanteras y traserasm interno del molino fabricados totalmente en acero inoxidable 316L. Cubre bandas y tapas del motor de acero inoxidable 316L. Cribas (oho cribas) para cambio o de diferentes perforaciones, para diferentes finuras en acero inoxidable 304 y 316L. ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.
30 Cuatro cribas de refuerzo para utilizar con criba fina. Larga vida del equipo al montar turbina sobre rodamientos de alta velocidad. Transmisin de potencia con poleas ranuras y bandas trapezoidales de alto torque. Filtros tipo manga para captacin de finos y ventilacin del molino. Uso del molino: - Molino para molienda y pulverizacin de productos secos, deshidratados y terminado. - Con instructivo de instalacin, uso y mantenimiento en espaol. - Uso industrial continuo - Dimensiones: 1.00mts ancho, .90mts largo, 1.35 de altura, peso aproximado de 290 Kg.
Mquina Envasadora Gusther Modelo TA1 Volumtrica.
La empresa Gus Tech, S.A. de C.V., con domicilio en Xanath, 13. Col. Ampl. Tepepan. C.P. 16029 Mxico, D.F. Tels. (52) 55 55 47 05, e-mail: gusther@hotmail.com; ser la proveedora de la mquina Envasadora Gusther Modelo TA1 Volumtrica; cuyas caractersticas tcnicas se describen a continuacin: Produccin: 20 a 40 empaques por minuto y lnea de llenado dependiendo del producto a envasar y las caractersticas del material de empaque. Capacidades: 10 gr, 30 gr y 100 gr Motor principal 1 H.P. 220 V Fotocontrol de deteccin automtica de lnea Largos regulables mecnicamente a travs de excntrica de regulacin en el interior del equipo Voltaje: 120 220 Voltios 3 F 60 HZ ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.
31 Aire comprimido: 6 BAR Funcionamiento mecnico neumtico que requiere de un compresor de aire 5.H.P que NO se incluye en el precio Todas las partes en contacto con el producto fabricadas en acero inoxidable grado 304
Mquina Envasadora Gusther Modelo TA2 Volumtrica.
La empresa Gus Tech, S.A. de C.V., con domicilio en Xanath, 13. Col. Ampl. Tepepan. C.P. 16029 Mxico, D.F. Tels. (52) 55 55 47 05, e-mail: gusther@hotmail.com; ser la proveedora de la mquina Envasadora Gusther Modelo TA2 Volumtrica; cuyas caractersticas tcnicas se describen a continuacin: Capacidades: 500 gr y 1 kg Produccin: 20 a 40 empaques por minuto y lnea de llenado dependiendo del producto a envasar y las caractersticas del material de empaque. Motor principal 1 H.P. 220 V Fotocontrol de deteccin automtica de lnea Largos regulables mecnicamente a travs de excntrica de regulacin en el interior del equipo Voltaje: 120 220 Voltios 3 F 60 HZ Aire comprimido: 6 BAR Funcionamiento mecnico neumtico que requiere de un compresor de aire 5.H.P que NO se incluye en el precio Todas las partes en contacto con el producto fabricadas en acero inoxidable grado 304
Equipo para pesaje
La empresa REFCO, Refrigeracin Comercial de Cuernavaca, S.A. de C.V., con ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.
32 domicilio en Av. 21 de Marzo Nte No. 409-E, Col. Centro C.P. 43600. Tulancingo, Hgo. Telfono: 01 (775) 753-93-30 Fax: 755-12-90, ser la proveedora del equipo de pesaje, cuyas caractersticas se describen en el cuadro 6.1:
Cuadro 6.1 Caractersticas del equipo de pesaje Partida Cant. Modelo Marca Descripcin 1 1 EQM 200/400 TORREY Bscula electrnica de 200Kg, de piso. 2 2 LSQ-20 TORREY Bscula electrnica etiquetadora de 20 Kg. 3 5 L-PCR-20 TORREY Bscula electrnica multifunciones de 20 kg
Equipamiento del punto de venta: carros, gndola, entrepaos, etc.
La empresa Operadora JM Romo, S.A. de C.V., con domicilio en Dr. Gustavo Baz 230. Loc. 15, Tequexquinahuac, Tlalnepantla, Edo. de Mxico. Celular: 5549080232, ser la proveedora del equipamiento del punto de venta, cuyas caractersticas se describen en el cuadro 6.2:
Cuadro 6.2 Descripcin de equipamiento para punto de venta. Partida Cantidad Modelo Descripcin 1 50 38881 Carro de doble canastilla de largo: 73 ancho: 50 alto: 100 acabado cromado. 2 2 38881 Check out metlico cubierta acero inoxidable derecho, de largo: 180 ancho: 112 alto: 87 acabado en epxico. 3 1 6033 Mdulo inicial de gndola central de largo: 91 fondo: 66 altura: 150 acabado epxico blanco. 4 3 6034 Mdulo adicional de gndola central de largo: 91, fondo: 66, altura: 150, acabado epoxico blanco. ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.
33
5 4 6090 Tablero de Perfocel para gndola central de largo: 91 altura: 150 6 12 4162 Entrepao para gndola central para soportar hasta 80 Kg, de largo: 91, ancho: 30, acabado epxico blanco. 7 12 2310 Frente de alambrn de largo:90 alto:8 acabado epxico blanco 8 15 2321 Divisores para entrepao de largo: 30, alto:8 acabado epxico blanco. 9 6 4126 Canastilla de alambrn de largo: 90 alto: 40 acabado epxico blanco. 10 6 4168 Colgador tubular de largo:90 alto:5 acabado epxico blanco. 11 36 2353 Mnsula doble para aditamento tubular de largo:20 acabado epxico blanco. 12 2 6043 Marco para cabecera para gndola central de ancho:66 alto:150 acabado epxico blanco 13 2 6045 Base para cabecera de largo:66, fondo:32, alto:10, acabado epxico blanco 14 2 6108 Tablero de Perfocel para cabecera de largo: 66, altura: 150. 15 6 4162 Entrepao para cabecera para soportar hasta 80 Kg. de largo: 66, ancho: 30, acabado epxico blanco.
Mostradores Punto de Venta.
La empresa FRASER, S.A. de C.V., con domicilio en Centeotl No. 88 Col. La Preciosa, Azcapotzalco, C.P. 02460, Mxico, D.F. Telfono.: 5353-1213, Fax: 5420- ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.
34 7565 E-mail: fraser@prodigy.net.mx, ser la proveedora de los mostradores punto de venta, cuyas caractersticas se describen en el cuadro 6.3:
Cuadro 6.3 Descripcin de mostradores punto de venta. Partida Cantidad Clave Descripcin 1 1 M-06 Mostrador con 20 dulceras 10 kg 2 1 M-04 Mostrador con cajones de guardad y 16 dulceras. 3 1 C-31 Base con 12 dulceras 5 Kg. 4 1 ES-06 Base con 4 lneas de cascada sin torre.
Muebles para exhibicin punto de venta.
La empresa Exhibidores y Muebles, S.A. de C.V., con domicilio en Nautla No. 64- 2. Col. San Juan Xalpa, Iztapalapa, Mxico D.F. C.P. 09850. Telfonos y Fax.: 5614- 0902 y 5614-0603. Web: www.exhibidoresymuebles.com; ser la proveedora de los muebles para exhibicin, cuyas caractersticas se describen en el cuadro 6.4:
Cuadro 6.4 Descripcin de muebles para exhibicin punto de venta. Partida Cantidad Descripcin 1 6 MYDAC, Fabricado con MDF, panel ranurado y acrlico. Sistema de paletas para soporte de entrepao, copete para colocacin de grficos. Incluye 5 cajas de acrlico para colgar, no incluye gancho blster. Dimensiones 120x60x160cm 2 15 Exhibidor para semillas, fabricado en MDF laminado, pino y acrlico. Dimensiones: 134x80x170cm ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.
35 (exhibidor) 42x43x60cm (mdulo acrlico). 3 15 Multiway. Exhibidor fabricado con panel ranurado y MDF con melamina blanca. Dimensiones 82x51x175cm. No incluye gancho Blister ni copete.
Software para punto de venta
La empresa MBCEStore Mxico S.A. DE C.V. con domicilio en Matriz: Constitucin 570 OTE, Col. Antonio Rosales. Culiacn, Sinaloa C.P. 80230, Mxico. Tel: (667) 454-2666, Distrito Federal: (55) 5351-6152; ser la proveedora del Software para punto de venta, cuyas caractersticas se describen en el cuadro 6.5:
Cuadro 6.5 Descripcin de software para punto de venta. Partida Cantidad Descripcin 1 1 15E1, Punto de venta All in One, Intel Atom 1.6GHz, 1GB RAM, 160GB HDD, ITouch, 15 pulgadas 2 1 CR-3000 Cash Drawer (USB, Scratch Resistant Paint) - Color: Black P 3 1 TM-T88V Thermal Receipt Printer (Serial and USB, Energy Star with PS180) - Cool White 4 1 Software para Punto de venta My Bussines Pos. 5 1 Voyager 1200g Scanner (USB Kit, 1D, Rigid Present Stand, USB Type A Cable) - Color: Black
Camin International Modelo CityStar Clase 5, para 5 Ton.
La empresa Comercializadora de Autos y Camiones GEMI, S.A. DE C.V. con domicilio en Carr. Mxico-Tuxpan Km. 90.5, Col. Valle Verde. C.P. 43643. ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.
36 Tulancingo de Bravo, Hgo. Tels.: 01 (775) 753-84-55 y 753-98-88 Fax: 753-71-90, pgina Web: www.gemi.com.mx; ser la proveedora del camin, cuyas especificaciones se describen a continuacin:
Modelo: CityStar Clase 5 (18,078 lb) de PBV, Ao 2014, cabina de acero tipo Cab Over, Color blanco. Motor: Cummins ISF, a diesel, electrnico, 141 hp Torque 332 lb-ft@1,200-2000 rpm. Emisiones Euro IV SCR. Desplazamiento: 3.8 L. Transmisin: Manual (Estndar) de 6 velocidades con Over Drive. Capacidad de carga: 11,155 lb (5,060 Kg) Peso Bruto Vehicular: (P.B.V.) 18,078 lb (8,200 Kg) Eje delantero: Marca JAC, capacidad de 6,923 lb. (3,140 Kg) Eje trasero: Marca JAC, capacidad de 11,155 lb (5,060 Kg) Suspensin delantera: De muelles parablicos con amortiguadores. Suspensin trasera: De muelles parablicos con amortiguadores. Frenos: Neumticos delanteros y traseros de tambor con ABS. Direccin: Hidrulica, estndar ajustable y abatible. Tanque de combustible: Estndar de acero, capacidad de 100 L. Llantas: (6) Radiales 215/75, R17.5 y Rines de acero. Chasis: Patines en C. Sistema elctrico: de 24V con una batera de 450 CCA, Alternador 28 V, 70 A. Equipo: Radio MP3 con CD Integrado, aire acondicionado manual, cinturn de seguridad c/altura ajustable, kit de herramientas integrado, faros electrnicos regulables, faros de niebla estndar.
Como se observa en el cuadro 6.6 se presentan los conceptos y los montos de Programa PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA, mediante el componente INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN POSTPRODUCCIN.
Se solicita el apoyo del Programa de 50.00 %, de manera que el apoyo ser de ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.
37 $1,737,100.00. Para la compra de las inversiones mencionadas en el presente proyecto se anexan las cotizaciones.
Cuadro 6.6. Relacin de inversin en infraestructura y equipos CONCEPTO $ % $ % $ % $ % INFRAESTRUCTURA 648,881.73 46.43% - 0.00% 748,800.00 53.57% 1,397,681.73 100.00% 1. CONSTRUCION DE BODEGA CON CAMARA FRIGORIFICA, TECHADA, TOTALMENTE EQUIPADA DE 468 M2 648,881.73 46.43% 748,800.00 53.57% 1,397,681.73 100.00% EQUIPAMIENTO DE DESHIDRATACION, NAVE DE EMPAQUE Y PUNTOS DE VENTA Y COMERCIALIZACION 278,241.74 13.40% 810,000.00 39.01% 988,300.00 47.59% 2,076,541.74 100.00% 1. DESHIDRATADOR DE CHAROLAS GRADO ALIMENTICIO - 0.00% 329,000.00 100.00% 329,000.00 100.00% 2. MOLINO PULVERIZADOR INOXIDABLE - 0.00% 110,500.00 100.00% 110,500.00 100.00% 3. MAQUINA ENVASADORA GUSTHER MODELO TA1 VOLUMETRICA - 0.00% 175,100.00 100.00% 175,100.00 100.00% 4. MAQUINA ENVASADORA GUSTHER MODELO TA2 VOLUMETRICA - 0.00% 345,800.00 100.00% 345,800.00 100.00% 5. EQUIPO PARA PESAJE 4,065.52 12.72% 27,900.00 87.28% 31,965.52 100.00% 6. EQUPAMIENTO DEL PUNTO DE VENTA: CARROS, GONDOLA, ENTREPAOS, ETC. 133,059.89 100.00% 0.00% 133,059.89 100.00% 7. MOSTRADORES PUNTO DE VENTA 35,550.00 100.00% 35,550.00 100.00% 8. MUEBLES PARA EXHIBICION PUNTO DE VENTA - 0.00% 318,613.26 100.00% 318,613.26 100.00% 9. SOFTWARE PARA PUNTO DE VENTA 24,970.31 100.00% 24,970.31 100.00% 10. CAMION INTERNACIONAL MODELO CITYSTAR CLASE 5, P/5 TN, CON CAJA SECA 80,596.02 14.09% 491,386.74 85.91% 571,982.76 100.00% INVERSION TOTAL 927,123.47 26.69% 810,000.00 23.31% 1,737,100.00 50.00% 3,474,223.47 100.00% PRESUPUESTO DE INVERSION POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO APORTACIONES TOTAL PRODUCTORES FINANCIERA NACIONAL FIRCO
d. Tipo de maquinaria, construcciones, terrenos agrcolas y ganaderos, inventarios de equipos, semovientes y otros
En el presente apartado se hace una descripcin de los recursos fijos que actualmente se disponen.
Construcciones
La empresa cuenta con un invernadero de 12,000 m 2 , para la produccin de pimiento morrn. ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.
38
Terrenos agrcolas
La empresa cuenta con un terreno agrcola que es en donde se ubicar el proyecto.
-Un predio rstico denominado Totoapa El Chico ubicado en trminos del municipio de Acatln, Hidalgo. Cuenta con una superficie total aproximada de 2-18- 80 has.
Maquinaria y equipo
La sociedad cuenta con los siguientes equipos:
-Un sistema de riego, -Un sistema de calefaccin, -Una pantalla para fotoperiodo -Un equipo de bombeo,
Todo lo anterior como equipamiento del invernadero de 12,000 m 2 . Adems cuenta tambin con: -Un equipo para almacn en fro que consisten en un cuarto fro sellado con medidas de 2.93 x 12.35 x 2.9 m. -Una red elctrica media tensin (Lnea de conduccin trifsica), -Una conduccin de S. E. de 75 KVA, tipo pedestal; -Una red elctrica de baja tensin. -Una mquina calibradora para 3 tamaos diferentes. -Una cribadora de granos con motor elctrico.
En equipos de transporte en fro cuenta con: -Un chasis cabina -Una caja refrigeradora ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.
39
En equipos de trasporte cuentan con: -Una camioneta RAM 2500 MOD. 2010. -Un camin international CF600 -Un camin FORD 350 MOD. 91 -Un camin FORD F600-194 MOD. 76
e. Infraestructura y/o equipo disponible para el proyecto
De los equipos mencionados anteriormente, para el proyecto se har uso de: El invernadero y todo su equipamiento como el lugar de produccin de la materia prima, (pimiento morrn), as mismo, se har uso del equipo de transporte para llevar de un lugar a otro el producto antes y despus de envasado. Y finalmente de la cribadora para limpieza del frijol y el trigo.
Y por ltimo se har uso del terreno que ser el lugar de construccin de la nueva cmara fra y de la instalacin de todos los dems equipos.
f. En su caso material vegetativo
N/A
g. Procesos
Proceso de deshidratado del Pimiento Morrn 1. Cosecha y recepcin. El producto debe pesarse y debe hacerse una inspeccin general. 2. Seleccin. Se selecciona el producto apto para el proceso, se descarta el producto daado o con seas de enfermedad. ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.
40 3. Clasificacin: Se clasifica la fruta de acuerdo a su grado de madurez y caractersticas de procesamiento. Cuando la fruta no est totalmente madura, se puede almacenar por un periodo de tiempo determinado, bajo condiciones especficas (22 y 25 C) a la sombra. 4. Secado o deshidratacin: Esta operacin preserva el color y el sabor del fruto, as como reduce la posibilidad de un ataque de hongos La deshidratacin se realizar bajo el mtodo de secado artificial, con el cual se obtiene un producto de mayor calidad y ms consistente, con menores prdidas post-cosecha. Es ms rpido que el secado natural. Se debe cortar el pimiento en tiras de un espesor entre 1 y 2.5 cm. Para realizar el secado se har uso de una deshidratadora de charolas de grado alimenticio Equipo Modelo Barlovento DHG- 220, el cual funciona con un generador de calor a gas LP o natural. Lo cual tomar un tiempo de 2 a 4 horas, haciendo uso de una corriente de aire forzado a una temperatura de 50 a 65 C. El producto final tendr un contenido de humedad del 7 al 11 %. 5. Envasado. Una vez que se tiene el producto con un mximo de 11% de humedad. Se puede almacenar tambin bajo condiciones de refrigeracin para evitar la prdida de color. Tambin se puede aplicar un antioxidante para reducir la prdida de color (butil hidrocianisol rociado a un nivel de 0.2%). El producto ser envasado con ayuda de la Mquina Envasadora Gusther Modelo TA2, en presentaciones de 100, 500 y 1,000 g.
Fig. 6.4 Proceso de deshidratado del pimiento morrn.
- Proceso de limpieza y envasado del frijol y trigo. A dems de la produccin y envasado del pimiento morrn, la empresa implementar la compra y envase de frijol y trigo de la regin, el cual ser sometido ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.
41 primeramente a un proceso de limpieza primeramente mediante viento natural y en una segunda etapa con cribas con diferentes grados de orificios, en donde, se eliminarn las partculas ajenas al producto como residuos vegetales y dems elementos aledaos al grano como piedras, terrones, etc. Despus, con ayuda de la Mquina envasadora Gusther Modelo TA2 el producto ser acomodado en presentaciones de 500 y 1,000 g.
h. Tecnologas a emplear
Como se mencion antes, se har uso de un aparato deshidratador de charolas de grado alimenticio para el secado del pimiento, dos mquinas envasadoras para el empaquetado del pimiento, el trigo y el frijol, un equipo de pesaje, as como todo lo necesario para exhibicin en el punto de venta y un camin.
i. Asistencia tcnica
Gracias a la gran experiencia de los productores, socios de la empresa no es necesario contratar un servicio de asistencia tcnica externo, ya que se han dedicado por muchos aos a la compra-venta de semillas, pero para poder integrar el proceso de deshidratado del pimiento harn uso de alternativas en asistencia tcnica que no resulte sumamente costos, ya que la sociedad ha hecho pruebas que han arrojado excelentes resultados.
j. Consultora y/o capacitacin
Los productores se encuentran capacitados en base a su amplia experiencia en el mbito de la venta de semillas.
ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.
42 k. Monto de cada concepto a solicitar Los conceptos y monto de inversiones del proyecto se presentan a detalle en el cuadro 6.7. 1. Una bodega con baos techada con una superficie de 468 m 2 . 2. Un deshidratador de charolas de grado alimenticio. De la empresa Molinos Barlovento, el modelo Barlovento DHG- 220, de acero inoxidable, que cuenta con un generador de calor a gas LP o natural, automtico, con display digital para temperatura, humedad y tiempo. Con bajo nivel de ruido, incluye tubera, vlvulas de acero inoxidable, cuenta con una capacidad aproximada de 220 kg por tanda. 3. Un Molino pulverizador modelo Barlovento VORTICE G2 Inoxidable. Molino para molienda y pulverizacin de productos secos, deshidratados y terminado, con instructivo de instalacin, uso y mantenimiento en espaol, uso industrial continuo, dimensiones: 1.00mts ancho, .90mts largo, 1.35 de altura, peso aproximado de 290 Kg. 4. Una mquina envasadora Gusther Modelo TA1 volumtrica. Especial para semillas y granos aptos para envasado volumtrico, con capacidades de 10 g, 30 gr y 100 gr. Cuenta con una capacidad de produccin de 20 a 40 empaques por minuto y lnea de llenado dependiendo del producto a envasar y las caractersticas del material de empaque. 5. Una mquina envasadora Gusther Modelo TA2 volumtrica. Especial para semillas y granos aptos para envasado volumtrico, con capacidades de 500 g y de 1 kg. Cuenta con una capacidad de produccin de 20 a 40 empaques por minuto y lnea de llenado dependiendo del producto a envasar y las caractersticas del material de empaque. 6. Un equipo de pesaje, que consiste en: Una bscula electrnica de piso con capacidad de 200 kg; una bscula electrnica etiquetadora con capacidad de 20 kg y una bscula electrnica multifunciones con capacidad de 20 kg. Sern comprados a la empresa: REFCO Refrigeracin Comercial de Cuernavaca, S.A. de C.V. ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.
43 7. Un equipamiento del punto de venta: carros, gndola, entrepaos, etc. 8. Mostrador punto de venta 9. Un software para punto de venta 10.Un camin internacional modelo Citystar clase 5, P/5 T, con caja seca.
Cuadro 6.7. Monto de apoyo por cada concepto CONCEPTO $ % $ % $ % $ % INFRAESTRUCTURA 648,881.73 46.43% - 0.00% 748,800.00 53.57% 1,397,681.73 100.00% 1. CONSTRUCION DE BODEGA CON CAMARA FRIGORIFICA, TECHADA, TOTALMENTE EQUIPADA DE 468 M2 648,881.73 46.43% 748,800.00 53.57% 1,397,681.73 100.00% EQUIPAMIENTO DE DESHIDRATACION, NAVE DE EMPAQUE Y PUNTOS DE VENTA Y COMERCIALIZACION 278,241.74 13.40% 810,000.00 39.01% 988,300.00 47.59% 2,076,541.74 100.00% 1. DESHIDRATADOR DE CHAROLAS GRADO ALIMENTICIO - 0.00% 329,000.00 100.00% 329,000.00 100.00% 2. MOLINO PULVERIZADOR INOXIDABLE - 0.00% 110,500.00 100.00% 110,500.00 100.00% 3. MAQUINA ENVASADORA GUSTHER MODELO TA1 VOLUMETRICA - 0.00% 175,100.00 100.00% 175,100.00 100.00% 4. MAQUINA ENVASADORA GUSTHER MODELO TA2 VOLUMETRICA - 0.00% 345,800.00 100.00% 345,800.00 100.00% 5. EQUIPO PARA PESAJE 4,065.52 12.72% 27,900.00 87.28% 31,965.52 100.00% 6. EQUPAMIENTO DEL PUNTO DE VENTA: CARROS, GONDOLA, ENTREPAOS, ETC. 133,059.89 100.00% 0.00% 133,059.89 100.00% 7. MOSTRADORES PUNTO DE VENTA 35,550.00 100.00% 35,550.00 100.00% 8. MUEBLES PARA EXHIBICION PUNTO DE VENTA - 0.00% 318,613.26 100.00% 318,613.26 100.00% 9. SOFTWARE PARA PUNTO DE VENTA 24,970.31 100.00% 24,970.31 100.00% 10. CAMION INTERNACIONAL MODELO CITYSTAR CLASE 5, P/5 TN, CON CAJA SECA 80,596.02 14.09% 491,386.74 85.91% 571,982.76 100.00% INVERSION TOTAL 927,123.47 26.69% 810,000.00 23.31% 1,737,100.00 50.00% 3,474,223.47 100.00% PRESUPUESTO DE INVERSION POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO APORTACIONES TOTAL PRODUCTORES FINANCIERA NACIONAL FIRCO
l. Capacidades de Produccin
La capacidad de produccin de la empresa se midi en base a la capacidad de deshidratado; como se muestra en el cuadro 6.8, la capacidad de produccin con el proyecto es de 38,500 kg en seco; se har un uso de 57.4%, que corresponde al 100% de la produccin de pimiento verde de la empresa.
ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.
44
Cuadro 6.8. Capacidad de produccin INDICADORES Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 I. CAPACIDADES Deshidratado de Pimiento Morrn 1,540 2,640 2,640 2,640 2,640 Tandas/mes 175 300 300 300 300 Deshidratado de Verduras 38,500 38,500 38,500 38,500 38,500 Uso de la Capacidad Instalada (%) 50.2% 57.4% 57.4% 57.4% 57.4% AOS
ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.
45 m. Programa de Produccin
El programa de produccin se presenta para el primer ao de operaciones en el cuadro 6.9.
Cuadro 6.9. Programa de Produccin INDICADORES UNIDAD Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Ao 1 II. Autoproduccin (cb) Pimiento Morrn Kg 19,174.86 19,174.86 19,174.86 19,174.86 19,174.86 19,174.86 115,049.16 Frijol Flor de Mayo Kg 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 90,000.00 III.Compras (cb) Frijol Flor de Mayo Kg 10,000.00 Trigo Duro (Cristal) Kg 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 48,000.00 TOTAL PRODUCTOS PROCESADOS: kg 40,175 40,175 40,175 40,175 40,175 40,175 263,049 Pimiento Morrn Kg 19,175 19,175 19,175 19,175 19,175 19,175 115,049.16 Frijol Flor de Mayo Kg 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 100,000 Trigo Duro (Cristal) Kg 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 48,000 ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.
46 n. mantenimiento
Las instalaciones de la empresa no cuentan con equipo muy sofisticado, sin embargo, se ha asignado un monto para costos de mantenimiento tanto de infraestructura como de equipos, dicho monto est relacionado con el costo del equipo y con el tipo de equipo y construcciones. (Ver Cuadro 6.10)
Cuadro 6.10. Costos de mantenimiento V. COSTOS DEADMINISTRACIN 1. Costos Fijos de Administracin Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Ao 1 Mantenimiento de Construcciones e Instalaciones 3.55% anual del valor del activo 17,093 17,093 17,093 17,093 17,093 17,093 17,093 17,093 188,578 Mantenimiento de Equipos 5% anual del valor del activo 19,277 19,277 19,277 19,277 19,277 19,277 19,277 19,277 196,718
Se consider un costo del 3.55% anual del valor del activo para el mantenimiento de construcciones e instalaciones, y el 5% anual del valor del activo para mantenimiento de equipos.
o. entre otros
N/A
p. Cotizaciones de proveedores que sustenten los costos y presupuestos de las inversiones a realizar
1. Cotizaciones para la bodega con cmara frigorfica
-Cotizacin de la empresa BASECO. Bases, Sellos y Construcciones S.A. de C.V. ubicada en Av. De las Rosas, #141, Col. La Morena, Tulancingo, Hidalgo, C.P. 43625. Con un importe total de $1,397,681.73. Es la cotizacin empleada para el proyecto.
ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.
47 2. Cotizaciones para el deshidratador
-Cotizacin de la empresa Molinos Barlovento. Ubicada en Cto. Bosques de Vincenes #119 Bosques del Lago, Cuautitln Izcalli, C.P. 54766, Estado de Mxico. Con un importe total de $ 329,000.
3. Cotizacin para molino pulverizador.
-Cotizacin de la empresa Molinos Barlovento. Ubicada en Cto. Bosques de Vincenes #119 Bosques del Lago, Cuautitln Izcalli, C.P. 54766, Estado de Mxico. Con un importe total de $ 110,500.
4. Cotizaciones para la mquinas envasadoras
-Mquina envasadora Gusther TA1. Cotizacin de la empresa Gus Tech, S.A. de C.V., Ubicada en Xanath, 13, Col. Ampl. Tepepan C.P. 16029, Mxico, D.F. Por un monto total de $175,100.
- Mquina envasadora Gusther TA2. Cotizacin de la empresa Gus Tech, S.A. de C.V., Ubicada en Xanath, 13, Col. Ampl. Tepepan C.P. 16029, Mxico, D.F. Por un monto total de $345,800.
5. Cotizaciones para el equipo de pesaje
-Cotizacin de la empresa REFCO (REFRIGERACIN COMERCIAL DE CUERNAVACA, S.A. DE C.V., ubicada en Av. 21 de Marzo, Nte. No. 409-E, Col. Centro. C.P: 43600, Tutancingo, Hidalgo. Cotizacin, por 3 bsculas, con un importe total de $31,965.52.
ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.
48 6. Cotizaciones para Equipamiento del punto de venta: Carros, gndola, entrepaos, etc.
- Cotizacin de la empresa Operadora J.M. ROMO, S.A. de C.V. Ubicada en Loc. 15, Tequexquinahuac, Tlalnepantla, Edo. De Mx. Con un importe total de $ 133,059.89. Que es la cotizacin empleada para el proyecto.
7. Cotizaciones para los mostradores en punto de venta
-Cotizacin de la empresa FRASER S.A. DE C.V. Ubicada en Centeotl No. 88, Col. La preciosa, Azcapotzalco, 02460, Mxico, D.F. Que incluye dos mostradores y dos bases. Por inporte total de $35,5500. Cotizacin empleada en la formulacin del proyecto.
8. Cotizaciones para muebles para exhibicin punto de venta
- Cotizacin de la empresa Exhibidores y Muebles. Ubicada en Nautla, No. 64 2 Col. San Juan Xalpa, Iztapalapa, Mxico D.F. C.P. 09850. Que incluye tres exhibidores diferentes, con un importe total de $ 318,613.26. Cotizacin usada para el proyecto.
9. Cotizaciones para Software para punto de venta
- Cotizacin de la empresa MBCEStore Mexico S.A. de C.V. Ubicada en Matriz Constitucion 570 OTE, Col, Antonio Rosales, Culiacan Sinaloa, C.P. 80230. Por un importe total de $24,970.31.
10. Cotizaciones para Camin de 5 tn.
-Cotizacin de la empresa Comercializadora de Autos y Camiones GEMI, S.A. de C.V. Ubicada en Carr. Txico. Tuxpan, Km 90.5, Col. Valle Verde, C.p: 43643, ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.
49 Tulancingo de Bravo, Hidalgo. Con un monto total de $ 571,982.76.00 Cotizacin empleada para el proyecto. Se anexan al proyecto las cotizaciones.
q. En su caso, avalo por perito autorizado por la CNByV para el caso de adquisicin de infraestructura instalada.
N/A
r. Aspectos organizativos, antecedentes, tipo de organizacin y relacin de socios; Estructura, Consejo Directivo.
Los productores estn organizados en una Sociedad de Produccin Rural de Responsabilidad Ilimitada, integrada por 7 socios. La empresa se constituy legalmente el 05 de abril del 2010, bajo instrumento nmero 19468 (diecinueve mil cuatrocientos sesenta y ocho), volumen CDLVIII (cuatrocientos cincuenta y ocho), de fecha 05 de Abril del ao 2010, ante la fe de la Lic. Ma. Soledad Zerbella Domnguez Mendoza, Notario nmero 5 en la Ciudad de Tulancingo de Bravo, estado de Hidalgo. Registrada con el Folio mercantil electrnico 6654*15 del Registro Pblico de la Propiedad y del Comercio el 05 de abril del 2010 en Tulancingo de Bravo, Hgo.
El objeto social de la empresa, segn el acta constitutiva es:
1) La produccin, cultivo, molienda, limpieza, deshidratado, clasificacin, enlatado, congelado, secado, recoleccin, empaque, trilla, descascarado, desgrane, curado, fumigacin, poda, barbecho, subsoleo, rastreo, as como produccin, la compra-venta, comercializacin, importacin y exportacin de toda clase de productos de hortaliza, legumbres, forrajes, cereales, tubrculos, granos, semillas, chiles, frescos y secos, de especias y ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.
50 condimentos, productos lcteos, de abarrotes, y ultramarinos, de toda clase de carne y en general de todo artculo alimenticio de consumo humano y animal.
2) El establecimiento de viveros e invernaderos, dedicados a la produccin, comercializacin, almacenaje, y procesado de plantas, enrasamiento de estacas y esquejes, de hortalizas, de semillas o materiales vegetativos, abonos, fertilizantes, frutas, bayas, frutos secos, verduras, flores, rboles, arbustos y csped.
3) Asesora tcnica para la produccin de plantas, mejora de cosechas, abonos de plantas e ingeniera gentica, as como bioqumica y fisiologa de la planta.
4) La implementacin de programas para mejorar el rendimiento de las cosechas, su calidad y su valor nutricional, resistencia a los insectos, enfermedades y a los cambios ambientales.
5) Dar asesora y capacitacin tcnica, econmica, financiera, fiscal y legal para la produccin, compra-venta, distribucin, consignacin, importacin, exportacin, industrializacin, fabricacin, y comercializacin, en general de cualquier clase de productos agropecuarios lcitos y todo lo relacionado a la adquisicin de bienes y servicios necesarios tales como maquinaria y equipos, materias primas, semillas, material vegetativo, pesticidas, fertilizantes y dems insumos necesarios para el desarrollo de las actividades que sean anexas, conexas, afines o complementarias de este objeto social.
6) La produccin ganadera en todas sus ramas, as como la prestacin de servicios mecanizados y tecnificados relacionados con el sector ganadero y pecuario. La construccin y aprovechamiento de instalaciones, ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.
51 infraestructuras, tales como bodegas, naves industriales, establos, silos, y en general toda clase de edificaciones relacionadas con el objeto social. La prestacin de servicios veterinarios.
7) Importar, exportar, proveer, elaborar, distribuir, rentar y en general ser comercializadora de productos agropecuarios, forestales, avcolas, ganaderos, incluyendo materias primas, insumos, animales pie de cra, hatos y en general todo lo relacionado con la agricultura y la ganadera.
8) Realizar, administrar, explotar instalaciones hidrulicas, distribucin de agua en obras de riego, sanitarias, electromecnicas, silos y en general todo lo relacionado con el sector agropecuario de tipo experimental, comercial e industrial, as como proporcionar servicios de mantenimiento a este tipo de instalaciones y sus equipos auxiliares.
9) La compra, produccin, explotacin, desarrollo e industrializacin de productos e insumos relacionados con las actividades agrcolas, silvcola, ganaderas, textiles y artesanales, as como la comercializacin de sus productos tanto en el mercado nacional como en el extranjero.
10) La compra-venta, renta de maquinaria agrcola, la maquila de labores agrcolas y la maquila de cultivos.
11) Presentar servicios de asistencia tcnica, capacitacin, asesora, divulgacin e investigacin en el sector agrcola, pecuario, silvcola y artesanal.
12) Constituir, adquirir y administrar toda clase de bienes, servicios o recursos que produzcan el bienestar econmico y social de los miembros de la sociedad.
ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.
52 13) Producir y adquirir colectivamente o en forma individual, semillas, fertilizantes, ganado, madera, maquinaria, implementos y cuantos insumos sean necesarios tanto nacionales como extranjeros para aumentar la produccin.
14) Obtener crditos bancarios y de otras fuentes de financiamiento para desarrollar sus actividades comprendidas en este objeto social.
15) Atender y otorgar toda clase de prestamos con o sin garanta, emitir obligaciones, aceptar, girar, endosar, o avalar toda clase de ttulos de crdito, otorgar fianzas, obligarse solidariamente y otorgar cualquier tipo de garantas personales, reales o fiduciarias respecto de las obligaciones contradas, ya sean propias o de terceros.
16) Establecer actividades y servicios para el aprovechamiento integral de los recursos renovables y no renovables en unidades econmicas de explotacin, desarrollar actividades agrcolas, ganaderas, avcolas, industriales y artesanales, en general dedicarse a toda clase de industrias, servicios y aprovechamientos rurales en los trminos y con las facultades que a este tipo de sociedad concede la ley.
17) Utilizar en sus actividades, terrenos, ganado, aves y otros activos, derechos, concesiones, que siendo propiedad individual de sus socios sean destinados de comn acuerdo para tal fin, siempre y cuando puedan integrarse en unidades econmicas de explotacin, acordes a los fines de la sociedad.
18) Adquirir o arrendar terrenos rsticos, suburbanos y urbanos necesarios para las instalaciones y otros activos, as como los derechos, patentes y concesiones que sean necesarios para el cumplimiento de sus fines, tratando de maximizar los beneficios de sus asociados por medio del ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.
53 aprovechamiento ptimo o integral de los recursos disponibles.
19) Desarrollar programas o proyectos de inversin y produccin, y organizar sus actividades con las de sus asociados, trabajando de comn acuerdo.
20) Adquirir y distribuir los insumos necesarios para la sociedad y sus miembros, comercializar los productos y los mismos insumos por medio de canales de comercializacin e industrializacin; contratar los servicios requeridos para el desarrollo de sus actividades y de sus asociados, tales como centrales de maquinaria, constructoras, plantas de conservacin, de fabricacin y de insumos y otros anlogos.
21) Fomentar la organizacin de productores y el desarrollo social, formar y participar en uniones de sociedades de produccin rural y todo tipo de sociedades, uniones y asociaciones previstas por la ley.
22) Contratar seguros y crear reservas y fondos para la proteccin de sus actividades y de sus asociados.
23) Establecer, gestionar, obtener o contratar servicios, actividades o crditos bancarios que eleven el nivel de vida de sus asociados, como: adquisicin, distribucin y venta de: artculos de consumo, servicio medico asistencial, vivienda, de transporte, y dems anlogos.
24) La instalacin, organizacin, operacin, explotacin, adquisicin, venta, arrendamiento y subarrendamiento de toda clase de industrias, plantas, almacenes, granjas, rastros y establecimientos agropecuarios en general.
25) La obtencin de recursos financieros de toda clase de instituciones de crdito, incluyendo sus organizaciones auxiliares, nacionales o extranjeras, legalmente facultadas para operar con tal carcter, o bien de empresas ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.
54 nacionales o extranjeras, siempre que vengan encaminados a la consecucin de las finalidades que requiera la sociedad.
26) La constitucin y administracin de fondos de reserva y capitalizacin en los trminos de las leyes agrarias y de estos estatutos.
27) El otorgamiento de toda clase de garantas personales, reales, fiduciarias, cambiarios o de cualquier otra ndole para garantizar obligaciones con quienes de tenga o no relaciones de negocios y en general llevar a cabo todos aquellos actos de carcter econmico o material que tiendan al mejoramiento de la sociedad, suscribiendo al efecto ttulos de crdito en trminos del artculo 9 noveno de la ley general de ttulos y operaciones de crdito.
28) La celebracin de toda clase de operaciones, actos, contratos civiles o mercantiles y el otorgamiento de todo tipo de documentos especialmente aquellos que fueren necesarios para la realizacin de los objetos indicados, incluidos aquellos actos que le sean anexos, conexos o incidentales.
29) La contratacin del personal necesario para el desarrollo de su objeto social.
30) La adquisicin de acciones o partes sociales de todo tipo de sociedades, asociaciones, uniones, unidades, o bien interviniendo como parte de su constitucin, ya sea nacionales o extranjeras.
31) Otorgar, girar, emitir, aceptar, endosar, certificar o por cualquier otro concepto, suscribir, inclusive por aval toda clase de ttulos de crdito que estn permitidos por la ley.
32) Los dems actos y contratos necesarios en la organizacin, proyeccin y ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.
55 administracin de los fines sociales y econmicos.
Los socios de la empresa que participan en el presente proyecto son:
Cuadro 6.11 Integrantes de la asociacin Agricultores de Totoapa Hidalgo
1. ALEJANDRO FLORES SANCHEZ 2. ROSA REYNA VERA CORDERO 3. ALEJANDRO FELIPE FLORES VERA 4. VALENTINO CELSO FLORES VERA 5. LAULA ELIZABETH VERA VARGAS 6. ROSA ESPERANZA FLORES VERA 7. VALENTINO FLORES ISLAS
La asamblea general de socios es el rgano supremo de la sociedad los cuales pueden acordar y ratificar los actos y operaciones de la misma y sus acuerdos sern cumplidos por el consejo de administracin, el consejo de vigilancia, los socios o por cualquier comisin especial o apoderado legal que nombre la propia asamblea. Consejo de Administracin es un rgano fundamental en la empresa, ya que es la encargada de la supervisin, manejo, control, y como tarea principal hacer cumplir las metas y objetivos de la empresa para el beneficio de todos sus socios. El consejo est integrada por el C. Alejandro Flores Snchez es el presidente de la empresa quien funge como gerente general, curs solo el nivel primaria; la C. Rosa Esperanza Flores Vera es la secretaria de la empresa, curs el nivel de Universidad especialista en Comercio Internacional; el C. Valentino Celso Flores Vera curs el nivel secundaria y es el Tesorero de la Empresa; sin embargo tienen ms de 20 aos de experiencia en la produccin y comercializacin de hortalizas, granos y forrajes. Conocen ampliamente las cadenas de comercializacin, la poca de mejores precios, los sistemas y mecnica de produccin. ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.
56 El Ing. Valentino Flores Islas, es vocal del consejo de administracin y es el tcnico del sistema de produccin de pimiento en condiciones de invernadero.
Figura 6.5 Organigrama actual
s. Perfil requerido y capacidades de los directivos y operadores.
Para operar el proyecto la empresa ha desarrollado un organigrama operativo, el cual se muestra en la figura 6.6.
Figura 6.6 Organigrama de la Empresa con el proyecto
GERENCIA GENERAL AREA DE PRODUCCION GERENTE DE PRODUCCIN ADMINISTRACION COMERCIALIZACIN RECEPCIN MATERIAS DESHIDRATADO EMPAQUE ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.
57 El socio Alejandro Flores Snchez ser el Gerente se encargada de la direccin y delega responsabilidades a dos reas de operacin: rea de Produccin y rea de Ventas.
rea Administrativa
El Gerente General con realizar las ventas y cobranzas; tendr como responsabilidad administrar todo el capital que entra, a travs de las ventas (Ingresos), as como tambin las salidas (Egresos) como son compra de materias primas, salarios, pago de impuestos, etc., pero sobre todo lleva un control interno en cuanto al manejo de los recursos financieros, control de inventarios de materias primas y productos terminados.
Un contador se har cargo de la elaboracin de estados financieros, declaraciones hacendarias, tramitacin de recuperacin de IVA.
Gerente general (1 persona)
Descripcin Tiene como tarea principal dirigir una estructura operativa, integrada por tres reas, las cuales son: rea de Produccin, Seleccin y Empaque y rea de de Administrativa.
Perfil
La persona a ocupar este puesto debe cumplir con las siguientes caractersticas: - Tener experiencia administrativa en el rea agropecuaria. - Ser responsable y comprometido con su trabajo - Tener disponibilidad de horario. - Conocer el proceso de produccin. ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.
58 Responsabilidades y actividades 1. Llegar de 10 a 15 minutos antes de la hora de entrada 2. Verificar que todo el personal haya asistido pero principalmente los jefes de rea 3. Notificar al Consejo administrativo lo sucedido en la Empresa 4. Estar al pendiente de las necesidades de cada rea 5. Realizar los cambios necesarios para un buen funcionamiento en la Empresa 6. Encargado de la venta del producto 7. Distribuir el producto al mercado nacional.
Gerente de Produccin (1 persona)
Descripcin
Supervisar y coordinar toda el rea de Produccin, la cual incluye desde manejo del cultivo hasta la cosecha. Tambin se encargara del control de calidad del producto.
Durante el proceso de produccin del Pimiento morrn se llevarn a cabo una serie de actividades dentro de las cuales participan todos los trabajadores del rea, que en total sern 52 personas (sin considerar al jefe de produccin), las cuales dependern del jefe de produccin, quien determinar la tarea a realizar en cada etapa.
Perfil
La persona a ocupar este puesto debe cumplir con las siguientes caractersticas: - Ser mayor de 22 aos - Tener experiencia en la produccin de Pimiento morrn en invernadero. - Experiencia mnima de dos aos en el rea - Ser responsable y comprometido con su trabajo ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.
59 - Tener disponibilidad de horario
Responsabilidades y actividades
1. Verificar que todo el personal de su rea haya asistido y este trabajando 2. Coordinar el manejo y labores culturales requeridas durante el crecimiento y desarrollo del cultivo del Pimiento morrn en el invernadero 3. Coordinar las actividades necesarias para la cosecha, recibimiento y empaque del Pimiento morrn. 4. Coordinar las actividades de embalaje y estiba del producto hasta su salida de la empresa. 5. Disear las proyecciones de produccin de acuerdo a la demanda de la empresa. 6. Realizar un reporte semanal de su rea.
Asistente administrativo
Descripcin
En coordinacin con el Gerente del Centro debe realizar facturaciones, Registro de inventarios, Reportes contables consolidados, la nmina de la empresa e informar al Gerente, mes con mes de los resultados financieros del Centro.
t. Infraestructura y equipo actual.
En el presente apartado se hace una descripcin de los recursos fijos que actualmente se disponen.
Construcciones
La empresa cuenta con un invernadero de 12,000 m 2 , para la produccin de ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.
60 pimiento morrn.
Terrenos agrcolas
La empresa cuenta con un terreno agrcola que es en donde se ubicar el proyecto.
-Un predio rstico denominado Totoapa El Chico ubicado en trminos del municipio de Acatln, Hidalgo. Cuenta con una superficie total aproximada de 2-18- 80 has.
Maquinaria y equipo
La sociedad cuenta con los siguientes equipos:
-Un sistema de riego, -Un sistema de calefaccin, -Una pantalla para fotoperiodo -Un equipo de bombeo,
Todo lo anterior como equipamiento del invernadero de 12,000 m 2 .
Adems cuenta tambin con: -Un equipo para almacn en fro que consisten en un cuarto fro sellado con medidas de 2.93 x 12.35 x 2.9 m. -Una red elctrica media tensin (Lnea de conduccin trifsica), -Una conduccin de S. E. de 75 KVA, tipo pedestal; -Una red elctrica de baja tensin. -Una mquina calibradora para 3 tamaos diferentes.
En equipos de transporte en fro cuenta con: -Un chasis cabina ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.
61 -Una caja refrigeradora En equipos de trasporte cuentan con: -Una camioneta RAM 2500 MOD. 2010. -Un camin international CF600 -Un camin FORD 350 MOD. 91 -Un camin FORD F600-194 MOD. 76
u. Cumplimiento de normas sanitarias, ambientales y otras.
La empresa debe cumplir con las normas ambientales que establece el Consejo Estatal de Ecologa (COEDE); participando en los trminos de las leyes ambientales, en el establecimiento y ejecucin de aquellas medidas preventivo-correctivas; sin embargo por ser su actividad productiva la produccin primaria de pimiento y frijol, no representa una amenaza por generacin de contaminantes, por el contrario los restos de cultivo son incorporados al suelo como materia orgnica. ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.
62 7. ANLISIS DE MERCADOS
a. Descripcin y anlisis de materias primas.
En el cuadro 7.1 se presentan las materias primas que se ocuparn para el desarrollo del proyecto.
Cuadro 7.1. Descripcin de materias primas
Para la elaboracin de los producto de la empresa, se requiere la materia prima Pimiento, Frijol y Trigo, adems de bolsas de envase, que deben ser para 100, 500 y 1000 g; y finalmente la compra del Gas LP, del cual se requieren 1.0 Litros de Gas para deshidratar 10 Kg de chile.
Pimiento Morrn Fresco: El pimiento morrn, tambin conocido como pimiento de bonete o de hocico de buey, es una baya globosa, considerado una verdura y consumido como tal, a diferencia de sus parientes picantes que suelen utilizarse como especia o condimento. Es consumido en gran parte del mundo, tanto crudo como cocinado, los pimientos son unos frutos que se pueden consumir estando verdes y maduros, hay pimientos morrones de distintos colores, verde, amarillo, naranja y rojo son los ms habituales, pero tambin los hay blancos y de color MATERIA PRIMA PRESENTACIN Y ENVASE NATURALEZA NECESIDAD QUE SATISFACE Pimiento fresco Granel- Tn. Vegetal Materia prima fundamental para la elaboracin de los productos Frijol Flor de Mayo Granel- Tn. Vegetal Materia prima fundamental para la elaboracin de los productos Trigo duro (cristal) Granel- Tn. Vegetal Materia prima fundamental para la elaboracin de los productos Bolsa blanca Rollos Sintetico Envoltura para presentacin final del producto Gas LP Litros Natural Base flamable para combustin en deshidratador ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.
63 prpura. La diferencia entre unos y otros pimientos morrones se encuentran en su estado de maduracin, en su sabor y en sus componentes.
Frijol Flor de Mayo: Este grano posee una riqueza nutrimental frente a otros, adems de que ayuda en el padecimiento de mltiples enfermedades, Los frijoles son conocidos por poseer protenas vegetales, las cuales ayudan al buen crecimiento de los msculos y a la reparacin de tejidos daados. Cuando estos se combinan con algn otro alimento como el arroz, las protenas saludables van en aumento enriqueciendo las propiedades del frijol.
Trigo duro (cristal): Es la especie de trigo ms utilizada, la caracterstica esencial del grano es que el interior al romperse se observa cristalino y uniforme, esta caracterstica se debe a que tiene mayor proporcin de protenas, agua y calcio en comparacin con el trigo blando, lo que lo hace ms fcil e utilizable en l elaboracin de pan, pastas entre otros.
Bolsa Blanca: Rollos de bolsas blanca, que ayudan al envasado y presentacin de los productos finales, los cuales debern ser sellados de manera precisa para evitar que se rompa y as garantizar su vida de anaquel y presentacin del producto.
Gas LP: Es un combustible derivado del petrleo, principalmente compuesto de butano y propano, su estado natural es estado gaseoso, pero se transforma a estado lquido al ser comprimido y enfriado por ello se le denomina Licuado de petrleo (LP), con la finalidad de su mayor manejo, sus caractersticas principales son ser incoloro, inoloro (agrega etyl mercaptano para su deteccin), Inflamable, limpio y eficiente.
ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.
64 b. Condiciones y mecanismos de abasto de insumos y materias primas
1. Para el abasto del pimiento morrn en fresco la misma empresa producir el pimiento morrn, y se cuenta con una carta, firmada por todos los socios en donde se acuerda usar el 100 % de su produccin para el deshidratado y el envasado.
2. Para el abasto del Frijol Flor de Mayo a Granel, se cuenta con; -Carta del Sr. Vctor Prez Meneses con domicilio en Encinillos S/N Loc. Encinillos, Acatlan, Hidalgo. C.P. 43540. Quien manifiesta su inters en realizar una venta de Frijol Flor de Mayo, por un volumen de 30 toneladas distribuidas en 12 meses, a un precio de $9,000.00 por tonelada. -Carta del Sr. Gabriel Meneses Soto. Con domicilio Encinillos S/N Loc. Encinillos, Acatlan, Hidalgo. C.P. 43540. Quien manifiesta su inters por vender 30 toneladas de Frijol Flor de Mayo a granel a $9,000.00 /ton.
3. Para el abasto de Trigo Duro (Cristal) -Carta del Sr. Vicente Garca Morales. Con domicilio Encinillos S/N Loc. Encinillos, Acatlan, Hidalgo. C.P. 43540. Quien manifiesta su inters en vender Trigo Duro (Cristal), por un volumen de 72 toneladas, a un precio de $6,000/ton. -Carta del Sr. Melquiades Huazo Meneses. Con domicilio en Encinillos S/N Loc. Encinillos, Acatlan, Hidalgo. C.P. 43540. Quien manifiesta su inters en realizar una venta de Trigo Duro (Cristal) por un volumen de 72 toneladas, a un precio de $6,000/ton. -Carta del Sr. Merced Huazo Trejo. Con domicilio en Encinillos S/N Loc. Encinillos, Acatlan, Hidalgo. C.P. 43540. Quien manifiesta su inters en realizar una venta de Trigo Duro (Cristal) por un volumen de 72 toneladas, a un precio de $6,000/ton.
ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.
65 4. Para el abasto de las bolsas de empaque Se cuenta con una cotizacin de la empresa Desechables MEVA, con domicilio en Carr. Mxico- Tuxpan, Km. 140. Col. Alamos, Tulancingo, Hgo. C.P. 43640. Que ser el proveedor de bolsas blancas en rollos con las siguientes medidas: -Rollo 15x 25 de 100 g -Rollo 18 x 24 de 500 g -Rollo 20 x 30 de 1 kg -Rollo 25 x 35 de 2 kg
5. Para el caso del basto del gas LP se tiene considerado el abasto de manera local ya que se tienen la presencia de proveedores abundantes en la regin, teniendo en consideracin que se puede hacer presencia de una o varias empresas proveedoras las cuales darn el resultado de abasto aquellas que presenten mejor servicio.
c. Canales de distribucin y venta
El principal canal de comercializacin con el que presenta la empresa destaca la participacin de la empresa Abarrotera Flores de la Sierra y la Huasteca, SA de CV, quien participara como principal cliente en toda la distribucin de granos y productos deshidratado, destacando que esta empresa cuenta con gran demanda de estos productos ofertados, englobando que se cuenta con una carta de intencin de compra por el 50% de la produccin en este proyecto.
El otro 50% ser comercializado por la empresa Agricultores de Totoapa Hidalgo, S.P.R. de R.I. en distintos puntos de venta.
El nivel de comercializacin sigue este camino descrito, ya que la empresa ser la encargada de proveer la materia prima, y quien har el proceso de deshidratacin y ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.
66 acondicionamiento y envasado de granos (frijol y trigo), finalmente la empresa entregara el producto final a la empresa Abarrotera Flores de la Sierra y la Huasteca, SA de CV., quien ser la encargada de proveer al consumidor final.
d. Plan y estrategia de comercializacin
La estrategia comercial que tiene la empresa es proveer en primera instancia a la empresa encargada de la venta directa al cliente, posteriormente entrar a nuevos nichos de mercado mediante la bsqueda de prospectos integrales quienes favorezcan la demanda de productos deshidratados, sobre todo para el uso como colorante y saborizante en procesos de elaboracin de embutidos crnicos y como condimento especial en alimentos culinarios.
Figura 7.1 Canal de comercializacin
AGRICULTORES DE TOTOAPA, SPR DE RI Produccin de Pimiento Morrn Compra de Frijol y Trigo Produccin de frijol Deshidratado del Pimiento Morrn Envasado Abarrotera Flores de la Sierra y la Huasteca, S. A. de C.V. Puntos de venta ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.
67
Demanda y Oferta
El proyecto se plantea como una respuesta a una oportunidad de mercado donde la empresa ofertar productos de demanda creciente y de alta calidad; la demanda de pimiento para el proyecto es del 100%. (Cuadro. 7.2). Y para el frijol y el trigo es del 100 %.
Cuadro 7.2 Oferta y demanda de productos PRODUCTO UNIDAD OFERTA DEL PROYECTO DEMANDA DEL PROYECTO % CUBIERTO Chile Pimiento Morrn Deshidratado Kg/ao 22,089.44 22,089.44 100% Fijol Flor de Mayo Envasado Kg/ao 135,360.00 135,360.00 100% Trigo Cristal Envasado Kg/ao 67,680.00 67,680.00 100%
e. Cartas de intencin de compra o contratos de compra-venta
La demanda establecida se comprueba por la carta de intencin de compra que actualmente tiene la empresa, la cual tiene la intencin de comprar su totalidad productiva, dicha empresa se describen a continuacin:
1. Carta de intencin de compra de la empresa Abarrotera Flores de la Sierra y la Huasteca, S. A. de C.V. con R.F.C. AFS020301235, ubicada en Carr. Mxico- Tuxpan, Km. 140, junto a la central de abastos, Col. lamos, C.P. 43630. Tulancingo de Bravo, Hidalgo. Tels. (01-775) 753-46-77 753-61-77. Firmada por el Sr. Alejandro Flores Snchez, administrador nico. Con la intencin de comprar el 50% de la produccin.
ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.
68 f. Estudios de mercado realizados, en su caso.
El pimiento es una planta que, al igual que el tomate y la patata, procede de Amrica del Sur; concretamente del rea de Per y Bolivia. Constitua un alimento bsico de la poblacin indgena y sus usos culinarios eran diferentes segn variedades, algunas de las cuales eran de uso exclusivo de las clases altas. El pimiento es una planta con multitud de tipos que da origen a diferentes formas y usos del fruto. Algunas variedades se utilizan como ornamentales por el atractivo que muestran sus pequeos frutos; sin embargo, su principal aprovechamiento est en la alimentacin humana como hortaliza de acompaamiento, como condimento o como colorante (pimentn).
Estructura del Mercado:
El mercado del pimiento se utiliza principalmente para consumo en fresco, la produccin se concentra en las principales centrales de abasto del pas con la intermediacin de comercializadores entre el productor y el consumidor final, el producto proveniente de invernadero cuenta con una amplia preferencia ya que la calidad es homognea con vida de anaquel ms duradera.
Anlisis de la Demanda:
Las principales variedades de pimiento morrn de origen mexicano para exportacin al mercado americano son las siguientes: Amarillo Bell, Amarillo/a, Rojo Bell, Rojo/a, Verde Bell y Bell; en los diferentes tamaos de pieza: Extra grande, grande, mediano y jumbo, en presentaciones de cajas de 28 lb, 25lb, 15 lb, 11 lb y 5 kg.; generalmente de enero a julio y octubre a diciembre. El pimiento de mayor demanda en orden de importancia han sido pimiento Rojo bell, amarillo/a, Rojo/a, amarillo bell y en menor proporcin pimiento verde.
ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.
69
Cuadro 7.3 Caractersticas Qumicas del pimiento morrn. Valor nutricional del pimiento por cada 100 g. Agua 91 % Glcidos (g) 6.40 Protenas (g) 1 Grasas (g) 0.40 Fibras alimentarias (g) 1.60 Valor energtico (Kcal.) 32 Vitamina A 570 mg. Vitamina C 190 mg. Vitamina B1 0.066 mg. Vitamina B2 0.030 mg.
Anlisis de la Oferta:
Hasta el ao 2009 la produccin de pimiento morrn en el pas estaba en un aumento considerable, sin embargo, despus de la produccin de 19804.28 toneladas de pimiento morrn del 2009 se observa una disminucin significativa de los volmenes de produccin nacional en el 2010 ms repuntando significativamente desde el 2011 (Ver Fig.7.2).
ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.
70 Fig. 7.2 Produccin anual nacional de chile verde morrn.
En el ao 2011 la produccin anual tiene un realce importante que llega a 27,181.09. Lo ms sorprendente es el aumento en el rendimiento (Ton/ha) comparando el ao 2010 con el ao 2011 en el cual alcanz un promedio nacional de 33.67 Ton/ha (Ver cuadro 7.3). A pesar de que dichas estadsticas pertenecen al chile verde morrn producido a campo abierto se puede notar la tendencia del producto hacia una produccin cada vez mayor. Los estados con mayor produccin de pimiento morrn en invernadero del ao 2011 son Guanajuato, Jalisco y Colima con 17,445.8, 2,995.00 y 3,796.20 ton respectivamente (Cuadro 7.5).
Cuadro 7.4 Produccin anual de pimiento morrn en Mxico.
0.00 5,000.00 10,000.00 15,000.00 20,000.00 25,000.00 30,000.00 2007 2008 2009 2010 2011 AO Sup. Sembrada (Ha) Sup. Cosechada (Ha) Produccin (Ton) Rendimiento (Ton/ha) PMR ($/Ton) Valor de Produccin (miles de pesos) 2007 562.45 541.45 8,615.41 15.91 5,890.37 50,747.98 2008 861.7 861.7 18367.1 21.31 7400.4 135,879.48 2009 918 918 19,804.28 21.57 7923.92 157,105.00 2010 572.21 570.21 13971.45 24.5 8865.83 123,868.50 2011 807.25 807.25 27,181.09 33.67 10613.05 288,474.33 FUENTE: Sistema de Informacin Agropecuaria de Consulta (SIACON). ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.
71 Cuadro 7.5. Produccin en el 2011 de pimiento morrn en invernadero.
Anlisis de los precios:
MERCADO NACIONAL
El comportamiento de los precios mensuales de pimiento morrn en la central de abastos del D. F. calidad Primera Nacional (L) de Enero del 2005 a Octubre de 2013, obteniendo los siguientes resultados:
a) El precio real promedio anual estimado con datos del Sistema Nacional de Informacin e Integracin de Mercados (SNIIM) y ajustado con el ndice Nacional de precios al productor fue de $15.63/kg, $13.42/kg, $13.19/kg, $16.40/kg, $ 13.11/kg, 14.12/Kg, y $ 11.97/kg, para los aos 2005, 2006, 2007, 2008 , 2009, 2010 y 2011 (hasta octubre) respectivamente.
b) En general podemos apreciar una estacionalidad en los precios. As los precios ms altos los encontramos de marzo a junio con un promedio de $15.85/Kg, a partir de julio comienza a bajar alcanzando un precio promedio de $13.27/Kg., de julio a octubre. Los precios ms bajos se registraron en los meses de noviembre y diciembre con un promedio de $12.50/Kg. Para enero y febrero comienzan a mejorar los precios registrndose un promedio de $13.24/Kg en el periodo de estudio. Sup. Sembrada Sup. Cosechada Produccin Rendimiento PMR Valor Produccin (Ha) (Ha) (Ton) (Ton/Ha) ($/Ton) (Miles de Pesos) GUANAJUATO 125.89 125.89 17,445.80 138.58 15,983.32 278,841.77 JALISCO 59.9 59.9 2,995.00 50 25,000.00 74,875.00 COAHUILA 27 27 3,796.20 140.6 16,424.13 62,349.30 QUERETARO 20 12.5 1,413.00 113.04 20,329.74 28,725.93 ZACATECAS 3.5 3.5 455 130 31,000.00 14,105.00 QUINTANA ROO 2.5 2.5 250 100 16,000.00 4,000.00 MEXICO 2 2 500 250 10,850.00 5,425.00 NUEVO LEON 1 1 48 48 4,000.00 192 241.79 234.29 26,903.00 114.83 17,414.93 468,514.00 Fuente: http://www.siap.gob.mx/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=351 Ubicacin ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.
72
Fig. 7.3. Precio Nacional del pimiento morrn de primera calidad
De acuerdo al anlisis de los precios en el mercado se tienen los siguientes datos: En promedio, en el mercado nacional (Fig. 7.3) el precio es de $10/kg de primera calidad y color verde, sin embargo, los meses de mayor precio son Septiembre, Octubre y Noviembre, alcanzando un precio de hasta $14/kg. El mes ms bajo es Febrero con poco ms de $6/kg.
MERCADO DE EXPORTACION A EU
As mismo se analiz el comportamiento de los precios mensuales de pimiento morrn rojo para el mercado de exportacin calidad Primera (XL y L), con registros del Sistema Nacional de Informacin e Integracin de Mercados (SNIIM) de Enero del 2005 a diciembre de 2011, en cajas de 11 lb, obteniendo los siguientes resultados:
a) El precio real promedio anual estimado con datos del (SNIIM) y ajustado con el ndice Nacional de precios al productor para el mercado de exportacin fue de 4.21 DLS/Kg ($48.95/kg), 3.28 DLS/Kg ($38.14/kg), 4.49 DLS/Kg - 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 Precio Frecuente ($/kg) PROMEDIO ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.
73 ($52.28/kg), 4.44 DLS/Kg ($51.73/kg), 2.63 DLS/Kg ($30.61/kg), 2.49 DLS/Kg (29.03/Kg), y 3.42 DLS/Kg ($39.86/kg), para los aos 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 respectivamente.
b) Generalmente la poca con mejores precios de exportacin estn en los meses de noviembre - mayo con un promedio de 4.19 DLS/Kg ($48.73/Kg).
c) Los precios ms bajos de aprecian de junio a octubre con un promedio de 3.98 DLS/Kg ($46.38/Kg).
d) Sin embargo a dichos precios se les hacen los siguientes descuentos al productor: (1) Flete y maniobras, (2) Gastos de Aduana, (3) Comisin de exportacin del 10%, (4) Costo de cartn, entre otros.
Sin embargo se realiz un anlisis de precios basado en un caso real de la empresa Invernaderos Hidropnicos de Tecozautla, SPR de RL, ubicada tambin en Tecozautla, Hidalgo; quien comercializa toda su produccin con STATE STREET PRODUCE INC. Los datos se resumen en la figura Fig. 7.4.
El precio neto promedio anual es de 6.45 Dls/caja de 11lbs, considerando el dlar en $12.5, la caja de 11 lbs se paga en $80.6 en promedio. El mes con mayor precio internacional es el de Julio que alcanza los 10Dls/caja de 11 lbs ($125), continan Agosto y Septiembre. El mes ms bajo es Nov. Con 4.4 Dls/caja de 11lbs ($55).
En trminos prcticos el precio neto de venta es de $19.35/kg. Con fines de evaluacin se consider un precio de $18.4/kg para el mercado de exportacin y $12.00 para el mercado nacional.
ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.
74 Fig. 7.4. Precio neto promedio mensual de pimiento de exportacin
EL MERCADO DE LOS DESHIDRATADOS:
El principal uso del pimiento deshidratado a nivel nacional es ms comnmente usado como colorante y saborizante natural en algunos platillos preparados como lo es embutidos crnicos y dems preparados que requieran salsa y, en algunos casos, utilizado en quesos maduros para dar la presentacin final del producto, por su coloracin roja intensa. Es preciso mencionar que los deshidratados deben de conservar sus cualidades intrnsecas sobre todo los contenidos de licopeno, cual es un pigmento vegetal, soluble en grasas, que aporta el color rojo caracterstico a los pimientos rojos.
Esos aromas, que producen estornudos y rispidez en la garganta, son resultado del esfuerzo de 12 mil campesinos que el ao pasado lo cultivaron en 140 mil hectreas. Este signo de identidad nacional se ha colocado, despus del jitomate, el meln y el pepino, entre los principales productos hortcolas de exportacin. En la ltima dcada la superficie cultivada ha tenido un decrecimiento anual. De las 175 0 2 4 6 8 10 12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 (Dls/Caja de 11 Libras) ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.
75 mil hectreas que se sembraban, se pas a 140 mil. Sin embargo, la produccin mantuvo un ritmo de crecimiento de 1.5 por ciento al ao, debido a la aplicacin de mejores tecnologas, proliferacin de invernaderos y otros esquemas de agricultura protegida, segn informacin de la Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin (SAGARPA).
La siembra de la hortaliza no slo es parte de la cultura mexicana, la tradicin y la alimentacin. Su produccin y comercializacin deja una derrama econmica importante, afirma el Consejo Nacional de Productores de Chile (Conaproch). Es una actividad que genera de 34 a 60 millones de jornales, y el valor de la produccin supera 60 mil pesos por hectrea. De las 140 mil hectreas destinadas a su cultivo principalmente en Sinaloa, Chihuahua, Zacatecas, San Luis Potos, Tamaulipas, Jalisco, Sonora, Michoacn, Baja California Sur y Durango, el mayor volumen corresponde a chile fresco.
De las 2 millones de toneladas que se obtuvieron el 2009, 84 por ciento correspondi a la hortaliza verde, en la cual predominaron los chiles jalapeo y serrano, que representaron 52 por ciento del volumen total. Se da preferencia a ambas variedades por ser las de mayor demanda en el mercado externo, principalmente en Estados Unidos, hacia donde se exporta 5 por ciento de la produccin fresca y 90 por ciento del chile enlatado.
Mediante el Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo) se otorgaron para ese cultivo mil 104 pesos por hectrea. Nueve de cada 10 pesos se aprovecharon en Chihuahua, Zacatecas, San Luis Potos, Jalisco, Durango y Michoacn, que aportaron la mitad de la produccin total. Es un cultivo con pocos altibajos en sus precios. El del chile verde se ha mantenido estable 10 aos y la tendencia de las variedades secas es al alza; por ejemplo, el costo del chile mirasol tiene la tasa de crecimiento ms alta: 26 por ciento al ao, segn datos del Servicio de Informacin ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.
76 Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). En el periodo 2000-2009 el consumo aparente fue de un milln 584 mil toneladas. Al comienzo de esta dcada se exportaba una de cada 10 toneladas, y actualmente son cuatro. El consumo per cpita es de 15 kilogramos anuales.
Por el aumento del consumo en el mundo, a partir de la dcada de los aos 90 se duplic la produccin. China se convirti en el principal productor global, aportando ms de la mitad de la oferta de chile fresco y el segundo en la de seco despus de India. La nacin asitica fue introduciendo su produccin de picante seco en Estados Unidos y en el mercado mexicano; aunque el pas se coloca entre los 10 principales productores de esas variedades, tambin est entre los principales importadores, junto con Estados Unidos, Malasia, Espaa, Tailandia, Sri Lanka y Alemania.
Al inicio de la dcada de se producan 79 mil 200 toneladas de chile seco y en 2007 baj a 57 mil 880 toneladas, debido a los altos costos de produccin, la baja capacidad tecnolgica y la fuerte competencia externa. Hace dos aos Estados Unidos ya haba quitado a Mxico 70 por ciento del mercado de chiles secos, por las constantes investigaciones en mejoramiento de semillas. En 2006 se inici la importacin de 50 mil toneladas de chile seco y la introduccin de producto de baja calidad, sobre todo de las variedades guajillo y de rbol, que China haba logrado reproducir.
En 2007 el Conaproch present en la Comisin Econmica de Europa (CEPE), de Naciones Unidas, la propuesta para establecer una norma internacional para chiles secos, con la finalidad de instaurar reglas claras en el mercado internacional. La delegacin mexicana explic ante el organismo global que no pretenda imponer aranceles o frenos al comercio internacional del picante, sino pugnar por una competencia ms leal entre los pases productores, pues China, India, Per y Chile se estaban adueando del mercado mexicano del chile seco. ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.
77
En marzo del ao 2010 el Senado exhort a la Secretara de Economa a crear una norma oficial mexicana, que incluyera las especificaciones tcnicas del chile seco en todas sus variedades para ayudar a mejorar las prcticas agrcolas, disminuir los costos de produccin e incrementar la produccin y productividad, con la cual se superara la ley emitida en febrero de 2006.
Los precios por tonelada al productor de chiles secos en el 2010 fueron: ancho, 47 mil 277 pesos; guajillo, 46 mil 720; mirasol, 46 mil 90; pasilla, 57 mil 456; colorado, 34 mil 912, y de rbol, 44 mil 923.
Este cultivo tambin resulta un gran atractivo comercial para las agroindustrias. Sus ventas superan 5 mil millones de pesos y participan con nueve por ciento de las ofertas de productos alimentarios en conserva. Sus principales productos en conserva son: serrano, jalapeo, chipotle, morrn y gero, largo y poblano.
El de mayor atractivo comercial es el jalapeo, el cual representa 77 por ciento de las ventas, por un monto anual de 3.5 mil millones de pesos. Le sigue el chipotle. De las ms de 100 mil toneladas de chile enlatado que se exportan, 93 mil van directamente al mercado estadunidense.
Pero no slo es un producto culinario, sino tambin tiene un alto potencial para uso industrial. De acuerdo con la Conaproch, el chile rojo, rico en capsantina, se emplea como alimento para las gallinas, para que las yemas de los huevos y la piel de los pollos tengan color amarillo. De los chiles deshidratados se extrae la oleorresina, que se utiliza para la preparacin de carnes fras y embutidos, como componente de pinturas marinas, repelentes en la agricultura y ganado menor y contra mamferos depredadores. La industria tabacalera lo utiliza para mejorar el sabor de ciertas ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.
78 mezclas de tabaco, la farmacutica como estimulante y la cosmtica para producir pigmentos para lpices labiales y polvos faciales. Tambin se usa para fabricar aerosoles defensivos, como el llamado gas pimienta.
ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.
79 8. ANLISIS FINANCIERO
a. Evaluacin financiera del proyecto, la cual debe contener el clculo de la Tasa Interna de Rendimiento (TIR), Punto de equilibrio y el Valor Actual Neto (VAN) desglosando todos sus componentes y anexando documentacin que soporte dicho clculo (Anlisis de rentabilidad).
i. TIR
La Tasa Interna de Retorno (TIR) se calcul sobre el Beneficio Incremental Neto (BIN) que generar el proyecto en Utilidades Netas anuales. El BIN se calcul como la diferencia entre los beneficios anuales con proyecto (utilidad neta) y los beneficios anuales sin proyecto.
Los resultados de la evaluacin financiera sealan que las inversiones del proyecto alcanzarn una TIR de 18.70 % la cual es 8.70 unidades porcentuales superior a la tasa de descuento o Tasa de Rentabilidad Mnima Atractiva (TREMA, 12%).
ii. Punto de equilibrio.
El punto de equilibrio se calcul como el monto de las ventas totales (en $) donde la empresa no tendr utilidades cubriendo solo sus costos fijos y los costos variables de dichas ventas. El punto de equilibrio ser del 59% a partir del ao 3 (cuadro 8.1). Cuadro 8.1 Punto de equilibrio CONCEPTO SA ao 1 ao 2 ao 3 ao 4 ao 5 RELACION UTILIDAD COSTO 9.4% 9.8% 11.2% 11.6% 11.8% 12.0% PUNTO DE EQUILIBRIO (%) 80% 64% 60% 59% 59% 59%
ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.
80
iii. VAN
El VAN (12%) ser de $ 1,032,416.62 calculado en cinco aos de proyeccin (Cuadro 8.2). Estos resultados muestran que el proyecto tiene una rentabilidad atractiva, despus de cubrir sus obligaciones fiscales, cubrir sus costos aparentes de depreciaciones y amortizaciones. En 5 aos tendr la capacidad para recuperar las inversiones y liquidar sus compromisos financieros que pudiera tener, por lo que se recomienda su ejecucin.
Cuadro 8.2. Tasa de rentabilidad financiera y valor actual neto 0 1 2 3 4 5 VALORES CON EL PROYECTO Depreci aci ones y Amorti zaci ones 427,752 705,291 705,291 705,291 705,291 705,291 Inversi n del Proyecto: 4,539,683 En Acti vo Fi jo 3,474,223 En Acti vo Di feri do - En Capi tal de Trabajo 1,065,460 Aportaci ones para el Proyecto 4,539,683 Crdi to Banacari o 810,000 FIRCO 1,737,100 Otros 1,992,583 Pago Recursos Externos: - 81,000 151,449 170,360 191,632 215,559 BANCO 81,000 151,449 170,360 191,632 215,559 FIRCO - - - - - Otros Val or Resi dual 2,086,532 Recuperaci n del Capi tal de Trabajo 1,065,460 Ingresos - Egresos 1,703,501 1,289,407 1,531,605 1,589,451 1,583,920 1,577,699 Otros Benefi ci os Netos con el Proyecto Inversi n Anteri or en el Proyecto 5,036,113 Flujo Neto de Efectivo con el Proyecto 8,906,432 - 1,467,607 1,764,635 1,822,480 1,816,950 4,962,721 VALORES SIN EL PROYECTO Uti l i dad Neta, ms Depreci aci ones y Amorti zaci ones, ms Gastos Fi nanci eros, menos Inversi ones 4,366,748 - 669,365 669,365 669,365 669,365 669,365 Otros Benefi ci os Netos si n Proyecto Fl ujo Neto de Efecti vo si n Proyecto 4,366,748 - 669,365 669,365 669,365 669,365 669,365 FLUJO NETO DE EFECTIVO INCREMENTAL DEL PROYECTO 4,539,683 - 798,242 1,095,270 1,153,116 1,147,585 4,293,356 Valor Actual Neto (12%) : 1,032,416.62 $ Tasa Inetrna de Retorno: 18.70% Relacin Beneficio/Costo: 1.11 HORIZONTE DEL PROYECTO
ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.
81 iv. Relacin Utilidad Costo
La relacin Utilidad Costo dicha en las inversiones ser equivalente, en trminos concretos y reales con el proyecto es de 1.11 lo que significa que por cada peso que la organizacin invierta para el proyecto recuperara hasta 11 centavos adicionales.
v. Anlisis de Sensibilidad de la TIR
El anlisis de sensibilidad de la TIR y de la R B/C demostr que el proyecto ser rentable aun cuando los costos de venta (materias primas) se incrementaran en 30%, si los volmenes de venta se reducen en 28%, y finalmente si el precio del producto se reduce en 26%.
b. Presupuestos, programa de inversiones y financiamiento complementario de algn intermediario financiero (en su caso).
i. Estructura Financiera de las inversiones fijas y diferidas.
De acuerdo a la normatividad de los diferentes programas de las instituciones financieras se consider, y de acuerdo tambin al monto de las inversiones, solicitar apoyo a SAGARPA mediante FIRCO, a travs del programa de PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIO por medio del componente DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN POSTPRODUCCIN.
El monto total del proyecto es de $ 3,474,223.47; el cual consiste en la inversin de una bodega con cmara frigorfica totalmente equipada, un deshidratador de charolas, un molino pulverizador, una mquina envasadora, un equipo de pesaje, todo lo necesario para equipar un punto de venta y un camin internacional.
ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.
82 El programa participar con el 50.00% ($1,737,100.00), se solicita tambin la aportacin de Financiera Nacional con el 23.31% ($810,000.00) y la Empresa aportar el 26.69% restante ($927,123.47). En el cuadro 8.5 se presentan los conceptos, montos y fuente de financiamiento para el proyecto.
Cuadro 8.3 Estructura financiera por fuente de financiamiento CONCEPTO $ % $ % $ % $ % INFRAESTRUCTURA 648,881.73 46.43% - 0.00% 748,800.00 53.57% 1,397,681.73 100.00% 1. CONSTRUCION DE BODEGA CON CAMARA FRIGORIFICA, TECHADA, TOTALMENTE EQUIPADA DE 468 M2 648,881.73 46.43% 748,800.00 53.57% 1,397,681.73 100.00% EQUIPAMIENTO DE DESHIDRATACION, NAVE DE EMPAQUE Y PUNTOS DE VENTA Y COMERCIALIZACION 278,241.74 13.40% 810,000.00 39.01% 988,300.00 47.59% 2,076,541.74 100.00% 1. DESHIDRATADOR DE CHAROLAS GRADO ALIMENTICIO - 0.00% 329,000.00 100.00% 329,000.00 100.00% 2. MOLINO PULVERIZADOR INOXIDABLE - 0.00% 110,500.00 100.00% 110,500.00 100.00% 3. MAQUINA ENVASADORA GUSTHER MODELO TA1 VOLUMETRICA - 0.00% 175,100.00 100.00% 175,100.00 100.00% 4. MAQUINA ENVASADORA GUSTHER MODELO TA2 VOLUMETRICA - 0.00% 345,800.00 100.00% 345,800.00 100.00% 5. EQUIPO PARA PESAJE 4,065.52 12.72% 27,900.00 87.28% 31,965.52 100.00% 6. EQUPAMIENTO DEL PUNTO DE VENTA: CARROS, GONDOLA, ENTREPAOS, ETC. 133,059.89 100.00% 0.00% 133,059.89 100.00% 7. MOSTRADORES PUNTO DE VENTA 35,550.00 100.00% 35,550.00 100.00% 8. MUEBLES PARA EXHIBICION PUNTO DE VENTA - 0.00% 318,613.26 100.00% 318,613.26 100.00% 9. SOFTWARE PARA PUNTO DE VENTA 24,970.31 100.00% 24,970.31 100.00% 10. CAMION INTERNACIONAL MODELO CITYSTAR CLASE 5, P/5 TN, CON CAJA SECA 80,596.02 14.09% 491,386.74 85.91% 571,982.76 100.00% INVERSION TOTAL 927,123.47 26.69% 810,000.00 23.31% 1,737,100.00 50.00% 3,474,223.47 100.00% PRESUPUESTO DE INVERSION POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO APORTACIONES TOTAL PRODUCTORES FINANCIERA NACIONAL FIRCO
Financiamientos Bancarios
El proyecto contar con la aportacin de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario Rural, Forestal y Pesquero para la inversin fija, en el cuadro 8.4 se presenta la tabla de amortizacin del crdito, en donde se muestra que ser finiquitado en 5 aos.
ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.
83 Cuadro 8.4. Tabla de amortizacin del crdito bancario FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FINANCIERA NACIONAL TIPO CREDITO: REFACCIONARIO TASA DE INTERES ANUAL TIE MAS 8 PP FORMA DE PAGO: ANUAL TASA DE INTERES ANUAL: 12% FECHA DE MINISTRACION: 15-10-14 PLAZO: AOS: 5 MONTO: 810,000.00 $ SALDO PAGO A PAGO TOTAL No.DE PAGO INSOLUTO CAPITAL INTERESES TOTAL ANUAL 15-10-15 729,000 81,000.00 $ 97,200.00 $ 178,200.00 $ 178,200.00 $ 15-02-16 680,483 48,516.53 $ 29,160.00 $ 77,676.53 $ 77,676.53 $ 15-06-16 630,026 50,457.20 $ 27,219.34 $ 77,676.53 $ 77,676.53 $ 15-10-16 577,551 52,475.48 $ 25,201.05 $ 77,676.53 $ 77,676.53 $ 15-02-17 522,976 54,574.50 $ 23,102.03 $ 77,676.53 $ 77,676.53 $ 15-06-17 466,219 56,757.48 $ 20,919.05 $ 77,676.53 $ 77,676.53 $ 15-10-17 407,191 59,027.78 $ 18,648.75 $ 77,676.53 $ 77,676.53 $ 15-02-18 345,802 61,388.89 $ 16,287.64 $ 77,676.53 $ 77,676.53 $ 15-06-18 281,958 63,844.45 $ 13,832.09 $ 77,676.53 $ 77,676.53 $ 15-10-18 215,559 66,398.23 $ 11,278.31 $ 77,676.53 $ 77,676.53 $ 15-02-19 146,505 69,054.16 $ 8,622.38 $ 77,676.53 $ 77,676.53 $ 15-06-19 74,689 71,816.32 $ 5,860.21 $ 77,676.53 $ 77,676.53 $ 15-10-19 0 74,688.97 $ 2,987.56 $ 77,676.53 $ 77,676.53 $ TOTAL 810,000.00 $ 300,318.41 $ 1,110,318.40 $ 1,110,318.40 $
c. Proyeccin financiera actual y proyectada (ingresos/egresos)
Con respecto al nivel de ingresos anuales por ventas, con el proyecto aumentara en 304% en el ao 1 (de $2,454,382 hasta $7,463,601) y el nivel de egresos (costos totales) aumentar en 303% (de $2,244,094 hasta $6,798,484) generndose un nivel de utilidad despus de impuestos superior creciendo en un ao 316% en comparacin al actual ($454,828 ms) (ver cuadro 8.5).
ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.
84 Cuadro 8.5. Proyeccin financiera actual y proyectada (ingresos/egresos) AO SA Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 VOLUMEN DE VENTAS (kg) 153,399 263,049 345,399 369,399 369,399 369,399 INGRESOS POR VENTAS 2,454,382 7,463,601 9,715,492 10,123,147 10,123,147 10,123,147 COSTOS DE PRODUCCION (VENTAS): 1,656,886 5,017,834 6,442,986 6,715,847 6,715,847 6,715,847 COSTO VARIABLE 1,229,133 4,292,544 5,707,696 5,980,556 5,980,556 5,980,556 COSTO FIJO (sin dep. ni amort) 20,000 30,000 30,000 30,000 30,000 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 427,752 705,291 705,291 705,291 705,291 705,291 UTILIDAD BRUTA 797,496 2,445,766 3,272,506 3,407,300 3,407,300 3,407,300 GASTOS DE OPERACIN: 555,884 1,449,760 1,869,624 1,919,604 1,919,604 1,919,604 GASTOS DE VENTAS: 555,884 798,602 1,070,637 1,120,617 1,120,617 1,120,617 COSTO VARIABLE 384,602 488,637 538,617 538,617 538,617 COSTO FIJO (sin dep. ni amort) 555,884 414,000 582,000 582,000 582,000 582,000 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES GASTOS ADMINISTRATIVOS - 651,158 798,987 798,987 798,987 798,987 COSTO VARIABLE COSTO FIJO (sin dep. ni amort) 651,158 798,987 798,987 798,987 798,987 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES UTILIDAD DE OPERACIN 241,612 996,006 1,402,882 1,487,697 1,487,697 1,487,697 GASTOS FINANCIEROS 31,324 97,200 81,580 62,670 41,398 17,470 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 210,288 898,806 1,321,302 1,425,027 1,446,299 1,470,227 ISR 143,809 211,408 228,004 231,408 235,236 PTU 89,881 132,130 142,503 144,630 147,023 OTROS IMPUESTOS UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 210,288 665,116 977,764 1,054,520 1,070,261 1,087,968
d. Descripcin de costos (fijos y variables).
En el cuadro 8.6 se encuentran los costos de totales por ao. Los costos variables corresponden a materias primas, sueldos y salarios y energa elctrica. Los costos fijos corresponden a sueldos (rea administrativa) y gastos administrativos (mantenimientos).
ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.
Los equipos contemplados en el programa de inversiones son: inversin de una bodega con cmara frigorfica totalmente equipada, un deshidratador de charolas, un molino pulverizador, una mquina envasadora, un equipo de pesaje, todo lo necesario para equipar un punto de venta y un camin internacional.
ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.
86 9. DESCRIPCIN Y ANLISIS DE IMPACTOS ESPERADOS.
a. Incremento en los niveles de capitalizacin.
En el cuadro 9.1 se muestra el comportamiento de capitalizacin de la empresa en el horizonte del proyecto. Los estados financieros proforma muestran una tendencia creciente en el capital contable que va desde $ 5,105,908 hasta $ 13,691,220 en el ao cinco, con un nivel de capitalizacin de hasta $ 1,717,062.38 anualmente.
Cuadro 9.1 Nivel de capitalizacin de la empresa CONCEPTO INICIAL AO AO AO AO AO AO dic-13 CERO 1 2 3 4 5 ACTIVOS ACTIVO CIRCULANTE 203,470 1,268,930 2,558,337 4,089,942 5,679,393 7,263,313 8,841,012 ACTIVO FIJO 5,036,113 8,510,336 7,805,046 7,099,755 6,394,464 5,689,174 4,983,883 ACTIVO DIFERIDO - - - - - - - TOTAL ACTIVOS 5,239,583 9,779,266 10,363,383 11,189,697 12,073,857 12,952,487 13,824,895 PASIVOS PASIVO CIRCULANTE 133,675 214,675 285,124 304,035 325,307 349,234 133,675 PASIVO LARGO PLAZO - 729,000 577,551 407,191 215,559 0 0 SUMA TOTAL PASIVO 133,675 943,675 862,675 711,226 540,866 349,234 133,675 CAPITAL CONTABLE 5,105,908 8,835,591 9,500,708 10,478,471 11,532,991 12,603,252 13,691,220 SUMA PASIVO Y CAPITAL 5,239,583 9,779,266 10,363,383 11,189,697 12,073,857 12,952,487 13,824,895 ESTADO DE POSICIN FINANCIERA PROFORMA (RESUMEN) (CIFRAS EN PESOS)
b. Incremento porcentual esperado en el volumen de produccin.
Actualmente la empresa comercializa un total de 153,399 kg entre pimiento y frijol, con el proyecto se espera aumentar a 263,049 kg en el ao 1. Dicho incremento representa el 171% como se muestra en el cuadro 9.2.
ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.
87 Cuadro 9.2 Incremento en el volumen de produccin y ventas
AO SA Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 VOLUMEN DE VENTAS (kg) 153,399 263,049 345,399 369,399 369,399 369,399 INGRESOS POR VENTAS 2,454,382 7,463,601 9,715,492 10,123,147 10,123,147 10,123,147
TOTAL PRODUCTOS PROCESADOS: kg 263,049 Pimiento Morrn Kg 115,049.16 Frijol Flor de Mayo Kg 100,000 Trigo Duro (Cristal) Kg 48,000
VI. VENTAS TOTALES Pimiento Morrn Kg Deshidratado 16,567 BOLSA DE 1,000 gr BOLSA DE 1,000 gr 4,142 BOLSA DE 500 gr BOLSA DE 500 gr 13,254 BOLSA DE 100 gr BOLSA DE 100 gr 57,985 Frijol Flor de Mayo Kg Limpio 97,000 BOLSA DE 1,000 gr BOLSA DE 1,000 gr 48,500 BOLSA DE 500 gr BOLSA DE 500 gr 97,000 Trigo Duro (Cristal) 45,600 BOLSA DE 1,000 gr BOLSA DE 1,000 gr 22,800 BOLSA DE 500 gr BOLSA DE 500 gr 45,600
c. Nmero esperado de empleos a generar (directos e indirectos).
Con la instrumentacin del proyecto se generarn 28 empleos fijos ms a partir del primer ao de operaciones: 17 en el rea de produccin, 8 en el rea de ventas y 3 en el rea administrativa. Generndose una derrama salarial de $1,292,400 anualmente. En el cuadro 9.3 se detallan los empleos fijos directos as como los jornales por ao y costo por jornal.
ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.
88 Cuadro 9.3 Empleos generados AO 1+ AO 1 AO 2+ AO 1 AO 2+ AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 1. AREA ADMINISTRATIVA GERENTE GENERAL 1 240 360 400 400 96,000 144,000 144,000 144,000 144,000 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 240 360 150 150 36,000 54,000 54,000 54,000 54,000 VELADOR 1 240 360 150 150 36,000 54,000 54,000 54,000 54,000 2. AREA DE PRODUCCION GERENTE DE PRODUCCIN 1 240 360 350 350 84,000 126,000 126,000 126,000 126,000 RECEPCIN DE MATERIAS PRIMAS 1 240 360 165 165 39,600 59,400 59,400 59,400 59,400 DESHIDRATADO 6 240 360 200 200 288,000 432,000 432,000 432,000 432,000 SUPERVISOR DE ENVASADO 1 240 360 250 250 60,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ENVASADO 5 240 360 165 165 198,000 237,600 237,600 237,600 237,600 EMPAQUE 2 240 360 165 165 79,200 118,800 118,800 118,800 118,800 EMBALAJE 1 240 360 165 165 39,600 59,400 59,400 59,400 59,400 3. AREA DE COMERCIALIZACION GERENTE DE COMERCIALIZACIN 1 240 360 350 350 84,000 126,000 126,000 126,000 126,000 DESPACHADORES 4 240 360 150 150 144,000 216,000 216,000 216,000 216,000 REPARTIDORES 3 240 360 150 150 108,000 162,000 162,000 162,000 162,000 TOTAL EMPLEADOS: 28 3,120 4,680 1,292,400 1,879,200 1,879,200 1,879,200 1,879,200 1 Incluye carga social del 16%. COSTO DE MANO DE OBRA ANUAL NUMER O DE EMPLEA COSTO POR JORNAL 1 JORNALES POR AO
d. Incremento en los rendimientos.
No se presenta.
e. Reduccin estimada de los costos.
En el cuadro 9.4 se observan los costos ($/kg) actuales y proyectados. Con la instrumentacin del proyecto los costos de produccin aumentarn en un 177% en el ao 1 debido al valor agregado proporcionado por la deshidratacin y el envasado; el incremento en los costos se compensa con una mayor utilidad/producto final. Sin embargo, del ao 3 se presenta una reduccin de costos del 2.02%.
ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.
89 Cuadro 9.4 Reduccin en el costo por unidad de produccin Sin Proyetco Ao de Estabilizacin del Proyecto (Ao 3) A COSTOS TOTALES $ 2,244,094 9,068,627 B INGRESOS TOTALES $ 2,454,382 10,123,147 COSTO UNITARIO DE LAS VENTAS 0.91 0.90 REDUCCION DEL COSTO UNITARIO PROMEDIO DE LAS VENTAS 2.02% CONCEPTO
f. Comparativo con y sin proyecto.
Mediante la deshidratacin y envase del pimiento, as como la compra y envasado del frijol y del trigo de la regin se incrementarn las utilidades de la empresa 316% en el ao 1, ($454,828 ms), el capital contable crecer desde $5,105,908 hasta $13,691,220 en el ao cinco, con un nivel de capitalizacin de hasta $1,717,062.38 anualmente; en el mbito social, con el proyecto se generarn 28 nuevos empleos con una derrama salarial anual de $1,292,400 en el ao 1 (Ver cuadro 9.5).
Cuadro 9.5. Comparativo del nivel de ventas sin y con proyecto CONCEPTO 1 2 3 4 5 VOLUMEN DE VENTAS (Kg) 263,049 345,399 369,399 369,399 369,399 CON PROYECTO ($) 7,463,601 9,715,492 10,123,147 10,123,147 10,123,147 SIN PROYECTO ($) 2,454,382 2,454,382 2,454,382 2,454,382 2,454,382 DIFERENCIA ($) 5,009,219 7,261,110 7,668,765 7,668,765 7,668,765
ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.
90 10. ANLISIS DE LA SITUACIN AMBIENTAL
a. Descripcin y anlisis de la situacin actual del uso de los recursos, disposicin de los desechos e impacto ambiental de la empresa.
Por el tipo de actividad de la empresa los desechos generados se consideran como material orgnico, ya que solamente son restos de la cosecha, estos son incorporados al campo de cultivo, por el contenido en materia orgnica y sus nutrientes, son aprovechados como abono para prximas siembras.
b. Condiciones y mecanismos de utilizacin de equipos de energas alternativas.
La empresa no cuenta con equipos de energa alternativa. Sin embargo, el proceso de deshidratado hasta ahora se ha hecho directamente en el sol, es decir, un secado natural, y se pretende, que en los das muy soleados al menos un 5% del volumen se deshidrate al sol para disminuir el uso de Gas LP.
c. Plan y estrategias de sustentabilidad ambiental de la empresa.
La principal estrategia para conservar el medio ambiente es la incorporacin de la tecnologa de composteo para procesar los residuos o materiales orgnicos procedente de los restos de la limpieza del pimiento morrn (pimientos daados por hongos antes de deshidratarse, cabitos de los pimientos y polvos y resacas de pimiento al momento del envasado), del frijol (paja y basuras al momento de la limpieza) y del trigo (paja, otras semillas al momento de la limpieza).
ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.
91 11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
De los resultados y anlisis presentados en el presente documento las principales conclusiones fueron:
Las inversiones del proyecto alcanzarn una TIR de 18.70%. El proyecto representa para la organizacin una muy buena oportunidad de inversin ya que la rentabilidad promedio anual ser 6.70 unidades porcentuales superior a la Tasa de Rentabilidad Mnima Atractiva (TREMA, 12%) que representa el rendimiento mximo si las inversiones se realizaran en Banco o Instrumentos Financieros como los Certificados de la Federacin.
La Relacin Beneficio/Costo sobre inversiones ser, en trminos reales y con el proyecto, de 1.11 lo que significa que por cada peso que la organizacin invierta recuperar hasta 11 centavos adicionales.
Cuando los costos de venta (materias primas) se incrementaran en 30%, los volmenes de venta se reduzcan en 28% y el precio del producto se reduzca en 26%, la TIR y la R B/C sern de 12.0% y 1.0, respectivamente, siendo sensible en trminos generales a las variables sealadas.
Los estados financieros muestran que las utilidades de la empresa crecern 316% en el ao 1, ($545,828ms), el capital contable crecer desde $5,105,908 hasta $13,691,220 en el ao cinco, con un nivel de capitalizacin de hasta $1,717,062.38 anualmente
Uno de los principales resultados de la evaluacin es que el Punto de Equilibrio se reducir de un 75% sin proyecto a 59% con proyecto, lo cual reduce significativamente el riesgo de operacin.
El programa de inversiones propuesto, bajo el sistema de apoyos del Programa de ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.
92 Productividad y Competitividad Agroalimentaria, representa para la organizacin una buena alternativa en el proceso de crecimiento y consolidacin por lo que se dictamina su viabilidad y por tanto se recomienda su ejecucin.
Recomendaciones
Gestionar apoyos que subsidien las inversiones para que no se dependa del crdito bancario por los riesgos que ello conlleva.
Poner especial atencin a los requerimientos de inocuidad para la produccin.
Disponer en forma permanente de asesora profesional en el rea de produccin.
Elabor:
Ing. Jess Muoz Durn Cedula Profesional: 154770
ANEXO II. Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria Concepto para Infraestructura y Equipamiento en Postproduccin AGRICULTORES DE TOTOAPA HIDALGO, S.P.R. DE R.I.
93
BIBLIOGRAFA:
Anuario Estadstico de la Produccin Pecuaria 1980-2013. Sistema de Informacin Agropecuaria de Consulta (SIACON). Enciclopedia de los Municipios de Mxico HIDALGO 2012. Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, Gobierno del Estado de Hidalgo. Consejo Nacional de Poblacin (CONAPO), ndice de marginacin 2012. SNIIM 2013 http://www.gastronomiaycia.com/2010/06/28/pimiento-morron/ http://www.quiminet.com/articulos/incluya-frijoles-en-su-dieta-y-prevenga- enfermedades-2720584.htm http://www.botanical-online.com/tiposdetrigo.htm http://www.sener.gob.mx/res/56/QueEsGasLP.pdf http://www.horticom.com/tematicas/pimientos/pdf/capitulo1.pdf http://www.siap.gob.mx/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Ite mid=351 SIACON (1980-2012). http://www.jornada.unam.mx/2010/11/15/politica/002n1pol Nuez Vials, Ramiro Gil, et all, El cultivo de pimientos, chiles y ajies, Mexico, DF. 1996.