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y Polticas Agrarias

Situacin del mercado de las frambuesas congeladas, marzo 2012
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SITUACIN MUNDIAL
Mercado mundial de la frambuesa congelada
altamente dependiente del poder adquisitivo
de los consumidores.
Mercados consumidores de las frambuesas
congeladas concentrados en los pases
desarrollados.
Crisis en Europa ha hecho disminuir el
consumo.
Alto stock en EE.UU. contribuye a mantener
precios bajos.
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
produccin 408.705 432.284 472.305 445.527 515.632 510.448 518.998 500.078 459.809 483.620
superficie 78.591 88.420 93.260 95.225 95.572 95.469 99.826 102.228 90.674 91.103
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Evolucin de la superficie y produccin mundial de
frambuesas
2000-2009. FAO
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Produccin de frambuesas en el mundo
Principales pases productores en 2010

Fuente: Odepa con datos de FAOSTAT
La produccin mundial de frambuesas el ao 2010 se estim en
574.138 toneladas. Se encuentra liderada principalmente por
pases de Europa oriental, los cuales representan cerca de 72% de
la produccin y el 63% de las exportaciones.
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Evolucin de las exportaciones mundiales de frambuesas congeladas
2001-2010 (volumen y valor)
Volumen
Valor
Fuente: ITC
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Principales pases exportadores de frambuesas
congeladas en 2010
Fuente: elaborado por Odepa con datos TradeMap.
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Principales pases importadores de frambuesas
congeladas 2001-2009 (valor) miles de dlares.
Alemania
Francia
Estados Unidos de
Amrica
Blgica
Reino Unido
Austria
Pases Bajos (Holanda)
Suecia
Canad
Italia
Fuente: ITC
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Principales pases importadores de frambuesas
congeladas en 2010
Fuente: elaborado por Odepa con datos TradeMap.
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SITUACIN NACIONAL

Superficie plantada: 12.000 h (fuente: IRO): 15.883 h
(SAG, 2010)
Produccin 2011: entre 55 y 60 mil toneladas
Productores :19.610 productores (fuente SAG)
Industrias procesadoras: 31 (fuente Odepa)
Comercializadores: 439
Centros de acopio : 356
Exportadoras : 103
Rendimiento promedio/ h.: 3,9 toneladas.
Superficie promedio : 0,8 hs.
Principales variedades: Heritage (81%) y Meeker (15% )
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Maule
61%
Bio-Bio
18%
Los Lagos
8%
OHiggins
3%
La Araucana
3%
Otras
7%
Superficie plantada con frambuesas
2010
Fuente: SAG
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RM OHiggins Maule Bo Bo Araucana Los Ros Los Lagos
Nmero de plantas congeladoras de frambuesa por
Regin, ao 2011
Fuente: Catastro de la Agroindustria 2011, resultados preliminares
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Frambuesa congelada: Fuentes de abastecimiento de la materia prima de
la industria, temporada 2010/2011 (%)
Fuente: Catastro de la Agroindustria 2011, resultados preliminares
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Evolucin del valor de las exportaciones chilenas
de frambuesas
Frambuesas
frescas
Frambuesas
congeladas
Jugo de
frambuesa
Fuente: elaborado por Odepa con cifras del Servicio Nacional de Aduanas
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Fuente: elaborado por Odepa con cifras del Servicio Nacional de Aduanas
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Evolucin del precio promedio de las
exportaciones chilenas de frambuesas
Frambuesas
frescas
Frambuesas
congeladas
Jugo de
frambuesa
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EE.UU.
32%
Canad
12%
Alemania
12%
Holanda
11%
Francia
7%
Autralia
5%
Blgica
4%
Reino Unido
4%
Otros
13%
Principales destinos de las exportaciones de
frambuesa congelada en 2011 (volumen)
Fuente: elaborado por Odepa con informacin del Servicio Nacional de Aduanas.
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Fuente: elaborado por Odepa con cifras del Servicio Nacional de Aduanas
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Precio promedio mensual de las exportaciones
chilenas de frambuesa congelada, por pas de destino
EE.UU.
Canad
Francia
Australia
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Fuente: elaborado por Odepa con cifras del Boletn de berries de ProChile
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Exportaciones fob/ton y precio productor
2007-2012 (estimado)
exportaciones precio
fob/ton
precio prod precio/kg
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Volumen y precio de las exportaciones chilenas de
frambuesa congelada
Volumen Precio
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Fuente: Odepa con informacin del Servicio Nacional de Aduanas
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Situacin del mercado de frambuesas
congeladas
Durante el ao 2011, las exportaciones de frambuesas
congeladas crecieron un 6,2% en volumen, pero
disminuyeron un 2,5% en valor en relacin con el ao 2010.
La baja en el precio medio se debi principalmente a la
produccin rcord obtenida en esta temporada por parte de
EE.UU., principal destino de los envos nacionales.
Como consecuencia, EE.UU. disminuy su ritmo de compras,
afectando fuertemente el mercado chileno.
Europa decidi retener por ms tiempo sus stocks y dar
preferencia a la compra de frambuesas serbias y polacas, las
cuales presentaron precios ms bajos, resultando menos
conveniente la compra del producto chileno.
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Stock de frambuesa congelada en los EE.UU.
Segn USDA al 31 de
diciembre el nivel de stock
era de 25.900 toneladas,
40% ms que en igual
perodo del ao anterior.
El diferencial de stock entre finales de noviembre y fines
de diciembre es de 1.500 toneladas, lo que implica que se
moviliz un nivel muy similar al observado el mes
anterior, pero 28% menor que el de igual perodo de la
temporada pasada.
Fuente: boletn de Berries, ProChile
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Situacin del mercado de frambuesas
congeladas
En el mercado de EEUU en tanto, los precios de la frambuesa congelada a
nivel mayorista se mantienen bajos, considerndose que el precio actual
esta cercano al piso.
Las empresas en EEUU estn optando por esperar a que baje la presin
de inventario antes de buscar acelerar sus ventas, con la expectativa de
vender a mejor precio.
En Chile las plantaciones se ha visto afectado por falta de precipitaciones,
causando dificultades en el riego que han provocado bajos calibres de
produccin, principalmente en la VII Regin, lo que tambin influy sobre
los precios pagados a productor.
Otras dificultades que ha enfrentado el sector son el tipo de cambio
desfavorable y la falta de mano de obra (que ha preferido irse a otros
cultivos).

Fuente: boletn de Berries, ProChile
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Semana Regin Rango IQF
IQF
($/kg)
Al barrer
($/kg)
Jugo
($/kg)
04-ene VII 350-560 - -
11-ene VII 60-75% 400 360-460 200
18-ene VII 70-75% 550 400 -
25-ene VII 60-75% 450 360-450 -
01-feb VII 60-75% - 400-450 200-250
08-feb VII 60-70% 450 460-500 350
15-feb VII 60-70% - 500-520 -
22-feb VII 75-90% - 500-520 -
29-feb VII 65-90% 560 430-480 300-370
07-mar VII 60-65% - 400-450 150-300
Precios de frambuesa pagados a productor en
Chile, primeras semanas ao 2012
Fuente: elaborado por Odepa con datos del Boletn de Berries, ProChile.
Rango IQF: proporcin de la frambuesa comercializada apta para IQF

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Proyecciones
Se espera una reactivacin de la economa europea, lo que se
traducira en un aumento de la demanda por parte del retail
y permitira un mayor movimiento de stocks.

Segn Chilealimentos, con los precios actuales no es
sostenible una produccin en la mayora de los pases, por lo
que necesariamente deber haber un ajuste de la oferta
mundial.

Segn Freshplaza, la ola de fro sufrida por Europa ha
afectado seriamente a los cultivos de berries. Esto podra dar
lugar a descensos en la produccin de la prxima temporada.
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Otros antecedentes
La asociacin de productores de frambuesas de Serbia firm un acuerdo con
la empresa austraca CWS Best Food, que implica la venta de 50.000
toneladas de frambuesa congelada dentro de la Unin Europea, a un precio
asegurado de 1,21/kg (aproximadamente US$ 1,50/kg).

En este mismo pas se espera que se creen polticas para introducir nuevas
variedades, aumentar la inversin en tecnologa y enfocar los esfuerzos en la
produccin de frambuesas frescas.

Por ltimo, Dusan Petrovic, ministro de Agricultura de Serbia, anunci que,
durante el ao 2012, los productores de frambuesas podrn guardar su
produccin en una red de cadena de fro pblica, la cual ser subvencionada
por el estado, en espera de mejores precios de venta. Esto podra ocasionar
denuncias ante la OMC.

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Otros antecedentes
Per se encuentra trabajando en polticas de aumento de
superficie en diversos cultivos, entre los que se cuentan los
berries, con lo que podra convertirse en importante
competidor en el mediano plazo.

Programa de promocin de las frambuesas en Estados Unidos
financiado por productores americanos e importadores.

Exportaciones de frambuesas congeladas entran a Estados
Unidos con arancel cero a partir del 1 de enero del 2011.

Tendencia creciente de consumo de congelados en EE.UU.
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Desafos
Diferenciar la calidad en precio de venta.
Disminuir la compra/venta a intermediarios.
Formalizar relacin agricultor/industria.
Mejorar la calidad de las plantas:
Renovar especialmente la variedad Heritage, que se encuentra
muy degenerada por auto reproduccin.
Asegurar el uso de plantas libres de virus.
Aumentar la productividad por hectrea y el porcentaje
destinado a IQF.
Reforzar las alianzas estratgicas que permitan a los
pequeos productores alcanzar mejores precios.

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Taller de comercializacin, Marzo 2012