Entrega Final - Luis Espitaleta

Luis Carlos Esptaleta Puerta / Administracin de Empresas
UNIVERSIDAD POLITECNICO GRAN COLOMBIANO

PROCESO ESTRATEGICO

Profesor:
Jorge Humberto Enciso

Trabajo:
Anlisis estratgico sectorial / Industria de Autopartes y vehculos.

Entregado Por:
Luis Carlos Esptaleta Puerta

23 de junio de 2014

Entrega Proyecto 1 Parte.

Resea histrica del sector
HISTORIA DEL SECTOR AUTOMOTRIZ EN COLOMBIA
La historia de la industria automotriz colombiana tiene su origen en la importacin
de los primeros vehculos, a comienzos del siglo XX, cuando llegaron algunos
Cadillac, Fiat y Renault, despus vendra Ford con sus modelos T de la mano de
Praco, a la par de los camiones Reo y dems que motorizaron a Colombia.
Tendran que pasar casi 50 aos para que en el pas se tomara la determinacin
de producir nuestros vehculos. As el 27 de julio de 1956 se funda la Fbrica
Colombiana de Automotores S.A., Colmotores con un capital inicial de 5 millones
de pesos, lo que permite iniciar las obras de construccin de su planta en Bogot,
la cual sera inaugurada el 16 de Febrero de 1962 con la presencia del prncipe
Felipe de Edimburgo. Los primeros productos de la factora bogotana fueron
camperos, camiones para 2.5 y 6 toneladas y microbuses Austin, ensamblados
con licencia de la British Motor Corporation de Inglaterra. Esta misma planta
comenzara a producir en 1965 productos de la Chrysler Corporation como Dodge
Coronet, Dart, camiones y camionetas y los recordados Simca, lo que terminara
en 1979 cuando la General Motors Corporation adquiri la factora bogotana, para
iniciar la produccin de los vehculos Chevrolet, tal y como lo hace en la
actualidad.
A finales de 1961 el empresario Leonidas Lara, haba comenzado a ensamblar los
populares camperos Jeep CJ5,Wagoneer, Gladiator y Commando en su planta de
Bogot, la misma en la que posteriormente se ensamblaron vehculos
International, Fiat, Zastava, Peugeot y Jeep Commando, en la misma que hoy en
da se producen los Mazda y Mitsubishi para el mercado andino y colombiano.
En 1969 comienza a trabajar Sofasa en su planta de Envigado Antioquia, de
donde salieron desde 1970 los vehculos Renault y de la cual hoy en da tambin
han salido camperos Toyota y camiones Daihatsu Delta.
En este ms de medio siglo transcurrido desde la constitucin de Colmotores y en
casi 40 aos de ensamble masivo, la industria ha crecido y le ha dado una mano
al crecimiento y desarrollo del pas, permitiendo la creacin de miles de puestos
de trabajo, mediante el fomento y el estimulo a la creacin de empresas locales de
autopartes, tanto para la fabricacin como para la venta de estas. Hace un poco
ms de un ao GM Colmotores y Sofasa iniciaron un programa conjunto de apoyo
a la modernizacin y capacitacin de los proveedores locales, que ya muestra
resultados importantes, como es el caso del aumento del porcentaje de integracin
local de modelos como el Renaul Logan, que pas de tener el 32% de integracin
local al 43%, el cual se espera llegue al 50% en poco tiempo. Este aumento
resulta importante por que capacita y mejora la calidad del producto
colombiano, a la vez que prepara a los productores locales para el momento en
que entren en vigencia tratados de libre comercio.

La calidad de los productos colombianos cumple con todos los exigentes
estndares de calidad que exigen las casas matrices de los productos que se
ensamblan en Colombia, y que recibe desde hace tiempo elogios de los
compradores de estos vehculos en Venezuela, Ecuador, Per y Chile.

Durante el ao 2009 se vendieron 185.129 vehculos nuevos de todo tipo en
Colombia segn las cifras de Econometra y en el ao 2011 esta cantidad lleg a
324.570 unidades que frente a las 253.869 de 2010 muestran en nuevo record
histrico y un crecimiento del 27,8%.;En atencin a esta buena dinmica, nos
dimos a la tarea de mirar como ha sido el comportamiento de las ventas en el
mercado local en estos casi 40 aos en que han competido las tres ms grandes
ensambladoras locales contra los importadores.
Qu lejos estamos de la poca en que la mayora de las primicias mundiales las
conocamos por revistas y nunca las podamos conocer.
Dcada por dcada
De 1969 a 1979:
La poblacin colombiana era en 1960 de 15.938.714 habitantes, pasando en 1965
a 18.506.449, que seran 21.360.328 en 1970 y 23.990.939 respectivamente. El
mercado automotriz era muy pequeo y en l Colmotores venda sus Simca,
Dodge Dart, Demon, Coronet,1.500, Polara y Alpine.

A la par las camionetas 100, los camiones 300, 600 y P 900 con opcin de
tractomula. Leonidas Lara ensamblaba y venda los Zastava 1.300 y 750Z
Topolino, Fiat 125 Polsky sedn y station wagon (Caravan),128 y 1.100 San
Remo, adems del 131 Mirafiori sedan y Panorama y del 147. Adems de las
camionetas International, los Jeep CJ5, CJ6 y Commando. Corauto tambin
vendi productos Fiat, como los 124 Sport y Spyder y algunos Lancia, Renault
produjo los Renault 4,6, 12 y 12 Break, a los que se sumaron las furgonetas
comerciales.

Los importadores como Distoyota, Distribuidora Nissan y Casa Duran traan
camperos Toyota Land Cruiser, Patrol y Land Rover Santana.
Mercedes Benz importaba sus automviles 200, 220,230, 250 y 280, lo mismo que
Volkswagen, BMW y otras marcas europeas y japonesas.
Llegaban algunas camionetas Ford Ranger y Chevrolet Silverado por importacin
privada o por va diplomtica.
Durante esta dcada se vendieron 419.021 unidades, para un promedio de 38.098
unidades anuales. Ventas discriminadas as: 1969 (17.378), 1970 (24.176), 1971
(25.822), 1972 (8.910), 1973 (34.405), 1974 (45.708), 1975 (43.296), 1976
(43.136), 1977 (49.163),1978 (66.631) y 1979 (68.415)
De 1980 a 1990:
Esta dcada se inicia con una poblacin de 26.905.948 en 1980, aumentando a
29.879.330 en 1985.

Durante el gobierno de Julio Csar Turbay Ayala (1978- 1982) se permiti la
entrada de vehculos importados de Estados Unidos,Europa, Japn y Corea, que
nos permiti comprar Buick, Ford y Chevrolet, que a la par de los Fiat 132, los
Toyota Corolla y Starlet, Nissan 120Y,160J y 280C, Subaru y de los desconocidos
Kia Brisa y Master, adems de Hyundai Pony, competan por los clientes con los
tradicionales Dodge Dart y Coronet, los ltimos Alpine, los camiones u camionetas
y posteriormente los Chevrolet Chevette, Luv, Celebrity,Sprint, C10, C30, C60 y
C70. Luego vendan los Monza y los camperos Trooper, de origen Isuzu.

Mientras Fiat dejaba de producir un Colombia sus modelos Fiat 147 y 131, para
darle paso a los Mazda 323,626, sus pickups B1.600 y posteriormente los
camiones T45 con motores diesel que desterraron del mercado a los modelos con
motor de gasolina de la competencia.

Renault contino con sus tradicionales 4,6 y 12, a los que se sumaron los Renault
18,9, 21 automvil y Nevada. La apertura termin a finales de 1982, y se permita
la importacin de muy pocos vehculos.
A lo largo de estos 10 aos se vendieron 636.564 vehculos, con un promedio
anual de 57.869. Discriminadas as:
1980(76.681),1981(68.839),1982(66.784),1983(52.699),1984(48.598),1985(45.167
),1986(48.405),1987(56.709),1988(65.686),1989(56.070), 1990 (50.666).
De 1990 a 2000:
Este decenio Colombia arranca con 32.978.170 habitantes y termina con
39.397.195 de ciudadanos.
Los dos primeros aos fueron muy similares a la dcada anterior. Chevrolet
venda su Sprint, introdujo el Swift que se sum al Monza. Adems seguan las
camionetas Luv y los camiones C30, C60 y C70, las tractomulas Brigadier y se
empezaron a ensamblar los NPR Diesel. Colmotores trajo al comienzo de la
apertura econmica iniciada en 1992 algunos Cadillac, Buick y Pontiac de los
Estados Unidos, a los que sum el Cavalier de Mxico y posteriormente de
Venezuela.
Mazda continu con sus 323, 626 y camionetas Serie B, a lo que sum el 929
importado y dej de fabricar los camiones T45. Trajo algunos Miata e introdujo el
original y verstil 121.
Sofasa descontinu el Renault 4 en 1992, mejor para su etapa final el 21
llamndolo Etoile, modific el Renault 9 e introdujo el Clio y el 19. Adems inici el
ensamble de los Toyota Land Cruiser, Hilux y Prado. Se comenzaron a vender la
gran mayora de las marcas de importados que hoy tenemos. En el ao 1994 se
super la cifra de ventas histrica al llegar la cifra a las 140.615 unidades. En 1998
se produjo una vertiginosa cada en las ventas, que mantuvo las ventas muy abajo
hasta el ao 2002. Durante estos aos se vendi un total de 1.109.118 unidades.
Discriminadas as:
1990(50.666),1991(48.372),1992(75.437),1993(140.615),1994(144.707),1995(137.
010),1996(118.865),1997(149.929),1998(123.884),1999(59.473),2000(60.360).
De 2000 a 2010:
Segn clculos estimados del Dane y de acuerdo con el ltimo censo de poblacin
de 2003, la poblacin colombiana hoy en da es de casi 45.000.000 de habitantes.
En estos aos se vio un bajo nivel hasta el ao 2002 cuando se volvi a cifras
cercanas a las 100.000 unidades. Desde ese momento el crecimiento ha sido
continuo. En el ao 2005 se produce un hecho importante, se comienzan a
importar vehculos de China, que han tenido gran xito en vehculos comerciales y
por el contrario una presencia muy incipiente en automviles. En los 8 aos de
esta dcada se han vendido 1.252.625 vehculos nuevos, sin contar las
motocicletas.
2.000(60.360),2001(65.131),2002(91.632),2003(93.893),2004(114.845,2005(146.5
82) y 2006 (201.635), 2007 (261.507) y 2008 (217.040),2009 (185.129 ),2010
(253.869)y 2011 (324.570).
Tomando las cifras hasta el 31 de diciembre de 2011, se haban vendido en
Colombia un total de 4.077.989 vehculos desde 1969, una cantidad muy
importante y que muestra que el progreso del pas ha sido grande, pese a todas
las dificultades sociales, de orden pblico y econmico.
Para el 2009 los analistas de la industria vaticinaban unas 180.000 unidades, sin
duda alguna una cifra muy interesante, pero esta cifra fue superada por las
185.129 unidades vendidas entre enero y diciembre. Durante 2010 no se esperaba
el estupendo resultado final que arroj un resultado inesperado de 253.869 que
convirtieron al ao 2010 en el de mayores ventas en toda la historia de Colombia
hasta ese momento y superado por el 2011 que termino con 324.570 unidades.

Productos Servicios
La industria automotriz colombiana est conformada por la actividad de ensamble
de vehculos, de produccin de autopartes y de ensamble de motocicletas.
Es reconocido a nivel mundial como sector punta de lanza del desarrollo
econmico y social, por sus mltiples efectos de arrastre sobre una amplia gama
de campos de la actividad industrial. Sus altos aportes a la innovacin y a la
transferencia de tecnologa lo constituyen en uno de los sectores lderes y una de
las locomotoras para el de desarrollo de Colombia.
Segn ltimas cifras del DANE (Encuesta Anual Manufacturera) esta industria
contribuy con el 4% del total de la produccin industrial del pas, del cual el 1.1%
corresponde a la actividad de ensamble de motocicletas.
Sector Vehculos
Es reconocido a nivel mundial como sector punta de lanza del desarrollo
econmico y social, por sus mltiples efectos de arrastre sobre una amplia gama
de campos de la actividad industrial. Sus altos aportes a la innovacin y a la
transferencia de tecnologa lo constituyen en uno de los sectores lderes y una de
las locomotoras para el de desarrollo de Colombia.
Sector de Autopartes
En Colombia se producen diversos tipos de autopartes, entre las que se
encuentran: sistemas de suspensin, sistemas de direccin, sistemas de escape,
sistemas de transmisin, sistemas de refrigeracin, material de friccin, partes
elctricas como bateras y cableados, productos qumicos, rines, llantas, filtros
para aire, lubricantes y combustibles, tapiceras en tela y cuero, trim interior,
vidrios templados, laminados y para blindaje, bastidores de chasis, aires
acondicionados, partes de caucho y metal y accesorios, entre otros.
Las empresas proveedoras de equipo original tienen certificados sus procesos de
gestin con normas internacionales como la TS-16949. Los bienes se fabrican
bajo normas de producto como ISO, ASTM, CE y JIS, adems de las normas
privadas de las casas matrices mundiales de vehculos para las cuales la industria
autopartista es proveedor en Colombia, Venezuela y Ecuador, entre otros.
El origen de las inversiones en esta industria es muy variada pues se tiene de
Estados Unidos, Japn, Francia, Mxico, Brasil, Venezuela, lo que adems incluye
asistencia tcnica de productores mundiales de partes elctricas, llantas, vidrio,
partes de transmisin.
El alto nivel tecnolgico y de calidad, ha generado la confianza de consumidores
externos localizados en ms de 50 pases, lo que ha permitido exportar autopartes
por un valor promedio superior a los 485 millones de dlares en los ltimos tres
aos.
Entre los principales productos de exportacin se destacan acumuladores de
plomo (bateras), vidrios, llantas neumticas, material de friccin, empaquetaduras
de motor y partes de suspensin, entre otros.
Sector Motocicletas
En la regin, Colombia ocupa el segundo lugar en la produccin de motocicletas,
despus de Brasil.
La industria de ensamble de motocicletas en Colombia, se ha posicionado en el
mercado por su oferta de respaldo, garanta y productos de calidad superior,
contribuye a la generacin de empleo altamente calificado y bien remunerado,
registrando cerca de 4.650 empleos directos para la actividad de ensamble, segn
ltimos datos disponibles del DANE. Por cada empleo que se genera en la
actividad de ensamble, se crean aproximadamente 4 en la actividad de produccin
de motopartes.

Cadena productiva
ESTRUCTURA DE LA CADENA PRODUCTIVA

Gremios
ASOPARTES: Asociacin del Sector Automotriz y sus Partes.
ACOLFA: Asociacin Colombiana de Fabricacin de Autopartes.

1. INFORMACIN FINANCIERA DEL SUBSECTOR (Valores en millones de
pesos)

2. INFORMACIN FINANCIERA DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL
SUBSECTOR
2. INFORMACION FINANCIERA DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL
SECTOR
EMPRESA VENTAS UTILIDADES ROI ROA
General Motors - Colmotores 44.682 unidades US 81000 14.8% 0,11
Renault - Sofasa 22.695 unidades US 100000 1.05% 3.30%
Mazda - Compaa Colombiana
Automotriz 6.717 unidades US460000 12.7% 8.9%
Hino Motors 4.000 unidades US16000 0.85% 2.20%

Fuente: Ministerio de Comercio
1
Invierta en Colombia, Trabajo y compromiso Ingeniero -Manuel Salgado Pardo Asesor de Inversin Extranjera
http://www.inviertaencolombia.com.co/Adjuntos/078_Perfil-Automotriz-esp.pdf
3. ANLISIS DE MACROENTORNO
Factores polticos

Oportunidad: la posibilidad acogerse a las subvenciones y polticas
fiscales otorgadas por el Estado en la contribucin por el mantenimiento del
medio ambiente y en la investigacin en I+D.
Amenaza: la imposicin del algn tipo impositivo que encarezca el precio
de los vehculos obligando a las empresas a reducir aun mas los costes.
1. INFORMACION FINANCIERA DEL SECTOR
INGRESOS VENTAS UTILIDADES ROE ROA
US15000
228313
Uni 45.7% 29.09 % 15.05 %

Factores socioculturales

Oportunidad: las plantas de automviles han tenido que adaptar el nivel de
produccin como los costes laborales para mantenerse firmes, por ello y
por la afectacin que para la sociedad tiene el desempleo, podra ofertar
contratos de produccin que garanticen crecimiento y la generacin de
empleos.
Amenaza: un cambio en la tendencia de los clientes que son quienes guan
las estrategias de los directivos (como por ejemplo, la compra de coches
hbridos pero biplazas en sustitucin de los ciclomotores para el
desplazamiento urbano por ser mas seguro).

Factores econmicos

Oportunidad: mantener la inversin en I+D para crear un producto con un
alto valor aadido y poder plantar cara a la competencia de otros pases
que fabrican a un coste menor y as, poder acogerse tambin a distintos
tipos de incentivos fiscales.
Amenaza: las polticas econmicas impuestas por el gobierno pueden
obligar a las empresas del sector tener que cambiar sus objetivos
econmicos.

Factores tecnolgicos (econmicos y legales)

Oportunidad: principalmente debido a las leyes de proteccin
medioambiental y a la tendencia global sobre una conciencia
medioambiental, oportunidad seria la produccin de coches con motores
ms ecolgicos y que reduzcan la emisin de gases contaminantes de la
atmsfera; aparte de una inversin tecnolgica mayor en seguridad,
siempre factible en este sector
Amenaza: la crisis econmica que afecta no solo al sector sino al conjunto
del mercado y de la economa, as como la cada de las ventas que le
acompaa, puede afectar al presupuesto destinado por cada empresa a la
investigacin en I+D


CONTENIDO SEGUNDA ENTREGA

I ANLISIS SECTORIAL
Primera fuerza: Nuevos participantes (Conversin)
N NULO
A ALTO
MA MEDIO ALTO
E EQUILIBRIO
MB MEDIO BAJ O
B BAJ O
I INFERIOR

Primera fuerza: Nuevos participantes

Barreras de entrada:
Economas de escala: Las nuevas empresas que quieren ingresar al sector
automotriz colombiano deben tener en cuenta que para lograrlo deben contar con
las habilidades y los recursos para hacerlo o su desventaja le impedir lograr el
margen de utilidad necesario para la inversin a largo plazo. Las ensambladoras
que operan en Colombia tienen una plataforma de exportacin competitiva pero
con mercados que no son ms grandes que el nuestro. Estas son plantas que
importan el CKD y ensamblan el producto terminado, es exitoso porque genera
empleos de calidad y una cadena de autopartes respetadas en la regin. Es
importante resaltar que las ensambladoras ms representativas del pas tuvieron
un incremento en sus ventas en el ao 2011, donde vendieron: G.M Colmotores
105.846, Sofasa 46.820, C.C.A 13.809 unidades. Las ensambladoras colombianas
se caracterizan por sus grandes volmenes de produccin, esta produccin est
concentrada bsicamente en la lnea de automviles, cuentas con una alta
capacidad exportadora, ensamblan nicamente los modelos que distribuyen.
Diferenciacin del producto: Para las ensambladoras y el sector es importante
mantener su producto en el mercado, consolidarse y posicionarse con su marca
gracias a que el desarrollo de esta es una de las mejores estrategias para proteger
y potenciar el patrimonio de la empresa, a su vez busca identificar los productos y
servicios y los diferencia de los competidores brindndole credibilidad y confianza
al comprador.
Necesidades de capital: Para ingresar a este sector tanto como ensamblador o
como importador es necesario tener un nivel de capital bastante alto, pues las
exigencias del sector lo establecen as, pues este es un sector con empresas
bastante posicionadas en el mercado hace ya muchos aos. Como lo
mencionamos anteriormente el alto nmero de vehculos vendidos en el 2011, es
superado por la venta de vehculos importados, es decir que para lograr ingresar
al sector y obtener ganancias se debe contar con el capital, infraestructura y
capacidad suficiente que le permitan manejar el nivel de costos y entrar con
buenos precios al mercado.
Curva de Aprendizaje: En el pas se empezaron a producir nuestros propios
vehculos a partir de 1.956, ao en que se fund la ensambladora Colmotores,
posteriormente en 1969 empez a trabajar Sofasa en su fbrica en Envigado
Antioquia. En este ms de medio siglo transcurrido desde la constitucin de
Colmotores y en casi 40 aos de ensamble masivo, la industria ha crecido y le ha
dado una mano al crecimiento y desarrollo del pas, permitiendo la creacin de
miles de puestos de trabajo, mediante el fomento y el estmulo a la creacin de
empresas locales de autopartes, tanto para la fabricacin como para la venta de
estas. (Proexport, 2012)
Acceso a los canales de distribucin: Para las ensambladoras el canal de
distribucin comienza con la importacin de las partes, se debe contar con una
planta ensambladora, donde se hace todo el montaje del auto y posteriormente se
procede a la distribucin a los concesionarios si es para ventas nacionales o a
puertos si es para exportar. Acceder a estos canales es posible desde que se
cuente con el capital suficiente para hacer parte de todo este proceso.
Poltica del Gobierno: Es prioritario un acuerdo entre el sector e inclusive la
cadena automotriz y el Gobierno, con el fin de que, a cambio del compromiso de
altas inversiones, se amplen plantas y la participacin de componentes locales,
entre otros. Es necesaria una revisin de la poltica industrial del sector que, en
primer lugar, defina reglas en los acuerdos comerciales, la apertura de las
importaciones y la legislacin de contenido local. Es importante que Colombia
firme tratados comerciales con todos los pases del mundo, afirma que debe
suscribirlos con los que hay posibilidad de ser competitivos, de intercambiar y
exportar. Lo que es inconveniente es firmar acuerdos en los que se entreguen
algunos sectores a cambio de la posibilidad de exportar a otros. Se est
fomentando un tratado de libre comercio con Corea, donde no existe ninguna
posibilidad de que Colombia llegue a exportar un carro o una pieza, porque esa
nacin es un jugador global que acaba absorbiendo todo el rengln de carros.
Hoy, las normas en Colombia exigen un nivel mnimo de componentes de origen
nacional de 35 por ciento para vehculos pequeos de pasajeros y del 20 ciento
para los pesados y comerciales, pero con los cambios puede subir a 50 por ciento,
que permite entrar con cero arancel a muchos mercados, siempre y cuando dentro
de esa formulacin se le d un puntaje al valor agregado, y no slo a los
materiales, como sucede en la actualidad.
Con los nuevos tratados que se estn firmando con otros pases, las empresas
que hacen parte del sector deben ser ms competitivas y exigentes, de lo contrario
con podrn dar la talla frente a su competencia y a las exigencia globales.

Segunda fuerza: Poder de negociacin del proveedor

Los proveedores para las ensambladoras en Colombia son todas las empresas
autopartistas, mercado que se encuentra en desarrollo y que cuenta con una
amplia oferta de proveedores de equipo original y en reposicin.
La buena dinmica en la produccin y venta de vehculos en los ltimos aos ha
motivado el crecimiento de este sector de autopartes. Su oferta se concentra en
un gran porcentaje en Bogot (80%), seguida por Medelln, Cali y Bucaramanga.
Los principales productos manufacturados en el pas son aires acondicionados,
asientos, bumpers, embragues, filtros de aire y aceite, llantas y neumticos,
mangueras de caucho, partes metalmecnicas, partes de direccin, partes
elctricas, partes de frenos, partes de suspensin, partes de transmisin, ruedas,
sistema de escape, vidrios de seguridad, y accesorios. El pas cuenta con una
oferta suficiente, variada y con las certificaciones requeridas para proveer a
ensambladoras de equipo original. (Proexport, 2012)
Estos proveedores se especializan en los diferentes segmentos (interior, chassis,
electric, motor, exterior). Generan 25.000 empleos mostrando un crecimiento del
38% y cuentan con una experiencia de 60 anos en el ensamble de vehculos en el
pas.

Tercera Fuerza: Competidores de la industria

Este mercado tiene un nivel competitivo intenso, donde la rivalidad entre los
competidores del sector es alta ya que compiten de manera directa, pues es una
industria en constante crecimiento y desarrollo. Hay que tener en cuenta que los
vehculos importados le hacen competencia a los ensamblados en el pas.
El mercado automotriz colombiano ha vivido un cambio total gracias a las
diferentes polticas econmicas implementadas. Antes de la apertura econmica
este era dominado por las tres ensambladoras C.C.A., Sofasa, G.M.C., dominando
casi el 90% del mercado. Luego de la apertura econmica entran a competir un
gran nmero de importadores de vehculos que trabajan con las siguientes
marcas: LADA, DACIA, NISSAN, HYUNDAY, DAEWOO, KIA, FORD, B.M.W,
ASIA. AUDI, SUZUKI. VOLKSWAGEN, LANCIA, PONTIAC, MINI CORD,
TOYOTA, HONDA, MERCEDES BENZ, CITROEN, VOLVO, PEUGEOT,
CHRYSLER, DODGE, SUBARU, MITSUBISHI, DAIHATSU, KENWORTH, OLCIT,
IZUSU, HINO, INTERNATIONAL, entre otras. Estos importadores pueden ser
representantes exclusivos de una marca determinada de vehculos o se pueden
desempear como importadores independientes cuyos vehculos provienen de
distintas marcas y de diferentes pases.
Se han creado una serie de normas y con el fin de lograr un clima sano y abierto
de competencia, buscando una equidad en las condiciones de venta y de calidad y
la satisfaccin completa de los consumidores. Para lograr este propsito los
competidores en este sector utilizan diferentes estrategias para atraer la atencin
de los consumidores y de esta forma obtener un resultado de ventas satisfactorio.
Algunos de los mecanismos utilizados son: A) El precio, a travs del mecanismo
de los precios bajos es como muchos productores e importadores de vehculos
pretenden abrirse un campo en el mercado automotriz, es as como se puede
ilustrar que marcas como LADA Y DACIA, manteniendo unos precios bajos han
alcanzado una cifra muy grande en ventas. B) La financiacin, en donde se le
ofrecen facilidades financieras al consumidor para la compra del vehculo, ya sea
a travs de compaas de financiamiento comercial, leasing, bancos o
directamente con el otorgamiento de un crdito en los concesionarios. C) Las
garantas, le dan una mayor seguridad al consumidor sobre la calidad del bien que
est adquiriendo, es un mecanismo de promocin que atrae bastante la atencin
del pblico. D) La publicidad, es una estrategia fundamental para promocionar los
vehculos ya que una buena y reiterada publicidad que sea conocida por la
poblacin ayuda y facilita al consumidor a la hora de escoger el producto que ms
se acomoda a sus necesidades. E) El servicio postventa, es garantizar un
mantenimiento de las calidades del vehculo prestando un servicio tcnico y
mecnico en los talleres de servicio autorizados.
Cuarta Fuerza: Sustitutos

Los bienes sustitutos siempre sern una amenaza para el sector automotriz, un
ejemplo de esto es el sector de motocicletas, el cual ha cobrado importante
dinamismo en los ltimos aos, ya que una de las razones del crecimiento est
relacionado con el auge del sistema de transporte conocido como moto taxi,
aunque no ha sido reglamentado por el Ministerio de Transporte, tiene acogida en
muchas zonas del pas. De igual manera, la necesidad de contar con un medio de
desplazamiento funcional en medio del trfico de las ciudades cada vez es ms
complejo, tambin es un factor que contribuye al incremento en el inters del
pblico por adquirir una moto, Adems, el bajo poder adquisitivo hace que muchas
personas slo puedan contemplar esta opcin como medio de transporte personal.
As mismo en las ciudades grandes y medianas existe un extenso servicio de
autobuses, busetas y micro buses, que funcionan con tarifas planas convirtindose
en un medio de transporte importante para aquellos que no tienen la posibilidad de
adquirir un vehculo.
En cuanto a los Taxis se han convertido tambin en un medio importante de
transporte, en la actualidad el nmero de este tipo de vehculo es muy alto, ya que
es un medio utilizado por su gil desplazamiento. El mercado de bicicletas se ha
convertido es un medio alternativo de transporte, ya que es utilizado por muchos
como actividad diaria, y a su vez trae beneficios en materia de ambiente, ya que la
contaminacin en el pas es bastante alta segn sus cifras.
Para las ensambladoras es importante, mantener el mercado seguro y determinar
no solo ventajas competitivas sino sostenerse en el tiempo mediante una buena
participacin en cuanto a produccin, marketing, y concesionarios especializados
en ventas de vehculos etc.
Quinta Fuerza: Compradores

El poder de negociacin de los compradores del sector automotriz es individual, ya
que el mismo es quien decide si hace o no la compra teniendo en cuenta el
conocimiento sobre el sector, la calidad del producto, la tecnologa, las garantas,
los precios y el financiacin del vehculo, etc.
Gracias al tratado del libre comercio recientemente firmado con Estados Unidos,
se presentara una desgravacin arancelaria la cual reducir de forma significativa
el precio de los vehculos que se comercializan en el pas, lo cual les genera un
mayor poder de negociacin a los compradores.
2. Matrices del Subsector.
II. MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES EXTERNOS MEFE

Segn la tabla anterior, se puede inferir que el sector automotriz de Colombia est
en estado prximo a oportunidad menor, ya que como se ha mencionado con
anterioridad el pas est pasando por un periodo de cambio estructural plasmado
en el Plan de Desarrollo Nacional o visto tambin en el documento de Colombia
Visin 2032, donde realizan un mejoramiento de mbitos en el territorio nacional
de carreteras, tecnologa, innovacin y desarrollo, educacin, entre otros, donde
se quiere llegar a ubicar al pas como una de las potencias en Latinoamrica.
Una fuerte amenaza para el sector son los altos costos logsticos del pas, los
cuales se deben principalmente a la baja tecnificacin (Necesidad de ms
personas y tiempo implementado en procesos), estandarizacin de procesos
(Aumenta el costo de almacenamiento de los productos en puertos o aduanas),
mal estado de las principales vas de transporte (Mayor desgaste del automotor)
de mercanca en Colombia, entre otros, donde estos ltimos rubros son tomados a
su vez como variables de oportunidad.
Adems de lo anterior, la competitividad del pas se puede ver altamente
beneficiada con el hecho de poder crear un sistema integrado de transporte por el
cual los diferentes medios, como martimo, terrestre, frreo y fluvial puedan
complementarse entre ellos y lograr una mayor agilizacin en el transporte de
mercanca/productos.
La calificacin de 2,71 dada por la matriz, muestra que Colombia est en un
estado prximo de oportunidad en donde se mantiene un constante crecimiento
por parte de los diferentes entes gubernamentales en bsqueda de ser un territorio
competitivo internacionalmente, en el cual se quiere plasmar un pas encaminado
a la innovacin y desarrollo.

III. MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES INTERNOS MEFI

Con la tabla anterior se muestra el comportamiento interno del sector automotriz
en Colombia, reflejando un sector prximo a fuerza menor, pero no siendo
totalmente solido en sus diferentes condiciones.
En los ltimos aos, Colombia ha aumentado su popularidad internacional en
mbitos econmicos, sociales, y dems que contribuyen al beneficio del mismo,
por tal motivo, es que en los recientes aos marcas como Ferrari, Maserati y
Porsche han incursionado en el mercado con sus diferentes modelos, hasta el
punto en que este ultimo participante presenta concesionario propio de la marca.
Por otra parte, el porcentaje de vehculos importados es una debilidad debido a
que supera al nmero de ensamblados dentro del pas, por tanto, representa una
balanza negativa, trayendo como consecuencia un beneficio para las
distribuidoras internacionales y no para las nacionales, pero en este caso tambin
es de considerar que las marcas Hyundai y Kia no sin ensambladas en el pas
generando una obligacin por parte de empresas privadas para la importacin de
dichas marcas en pro de satisfacer en mayor porcentaje las necesidades del
consumidor colombiano.
El mercado de autoparte en Colombia est bien surtido por los diferentes
distribuidores autorizados, pero para el comprador colombiano que en su mayora
se focaliza en el nicho de mercado de vehculos gama media, es de vital
importancia el costo de los repuestos para el futuro. El problema del sector
respecto a este tpico, es el diferencial entre los repuestos vendidos directamente
por la marca en sus centros de servicio y los distribuidores de autopartes de todas
las marcas, donde se encuentran los mismos productos con igual legalidad pero a
un menos costo.
Por ltimo, los distribuidores automotrices deben comenzar a crear estrategias con
un mayor valor diferenciador difcilmente imitables, para comenzar a crear una
ventaja competitiva frente a su competencia, ya sean las marcas ensambladas
nacionalmente o las importadas.
El puntaje obtenido de 2,65 no refleja un sector dbil, pero si la necesidad de
implementar medidas que lo fortalezcan y ayuden a mejorar su posicionamiento.
El sector internamente necesita cambios para aumentar el porcentaje de vehculos
ensamblados frente a los importados, ya que lo superan notoriamente por
cuestiones anteriormente mencionadas; adems, los distribuidores deben buscar
servicios adicionales que garanticen un mayor grado de satisfaccin del cliente o
consumidor.
IV. Matriz de Perfil Competitivo- MPC

La tabla anterior muestra la gran acogida de General Motors Colmotores en
Colombia, ya que es quien posee mayor grado de factores de xito, ofreciendo al
usuario o comprador mltiples opciones de compra, pautando en los diferentes
medios y a su vez ofreciendo precios competitivos. Por tanto, GMC Chevrolet es
una empresa con gran fortaleza, pero muy cerca a ella se encuentran Hyundai y
Sofasa, quienes de acuerdo a su puntuacin son valoradas como organizaciones
fuertes. Estas dos empresas ofrecen grandes condiciones a sus usuarios al igual
que Chevrolet, pero su gran diferenciador es que no ofrece total variedad de
vehculos para la satisfaccin de toda clase de clientes, por tanto, se puede inferir
que las estrategias de Hyundai y Sofasa no estn encaminadas hacia usuarios de
vehculos tipo Pickup, sino su frmula de xito se direcciona en segmentos
especficos.

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Luis Carlos Esptaleta Puerta / Administracin de Empresas

UNIVERSIDAD POLITECNICO GRAN COLOMBIANO

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