Les diffcults conomiques et politiques qui affectent de nombreuses parties du globe continuent dpargner le secteur du tourisme. Dans ce contexte, un nouveau record des arrives de touristes trangers en France a t atteint en 2012 : 83 millions. La France conserve ainsi sa premire place mondiale, alors que ce secteur, excdentaire et dynamique, se transforme rapidement sous les effets conjugus de lmergence de nouvelles clientles et dune offre touristique internationale sans cesse largie. En 2012, ce sont les clientles dEurope et dAsie qui ont port la croissance des arrives de touristes trangers en France (+ 1,8 %). Par pays, la clientle allemande reprend la place de leader au Royaume-Uni. Avec lallongement des dures de sjour observ globalement, laugmentation des nuites (+ 2,4 %) dpasse celle des arrives. La part des nuites en hbergements marchands est en hausse, une premire depuis 2008. En consquence, la dpense des touristes trangers en France augmente nouveau en 2012 (+ 6,3 %), atteignant 35,8 milliards deuros. Graphique 1 : Arrives de touristes internationaux dans le monde en 2012 Avec 83 millions d'arrives en 2012, le tourisme international reste porteur pour la France Source : OMT chiffres provisoires 2012. En 2012, le seuil dun milliard de touristes internationaux a t franchi. Tous les continents ont bnfci dun accroissement du nombre de touristes trangers par rapport 2011 (graphique 1). Ce bon rsultat illustre le dynamisme structurel du secteur touristique, mme si la croissance touristique mondiale est lgrement moindre que sur la priode 2010-2011 : + 4 % entre 2011 et 2012 contre + 5 % sur la priode prcdente. Le continent europen demeure la premire destination touristique mondiale Le continent europen reste, de loin, la premire destination : il capte plus de la moiti du tourisme international, avec prs de 52 % des arrives en 2012. Cependant, en 2012, la croissance des arrives de touristes y est la plus faible de tous les continents, avec 3,4 % daugmentation, soit la moiti seulement de la croissance de 2011 (+ 6,2 %). Lattractivit du continent asiatique, elle, ne fchit pas : il a attir 7,2 % de touristes de plus quen 2011, une croissance du mme ordre que celle enregistre lanne prcdente (+ 6,7 %). En termes de contribution la croissance du tourisme mondial, lAsie est proche de lEurope en 2012 (1,5 point de pourcentage contre 1,8) alors quelle ne contribuait que pour moiti en 2011 (1,4 point contre 3,2). Avec un climat politique diffcile dans plusieurs pays de la zone, le Moyen-Orient a accueilli 5,4 % de touristes internationaux de moins quen 2011. Ce repli sexplique par linstabilit politique existant dans cette zone depuis 2011, notamment en Syrie, en gypte et au Liban. Un recul du mme ordre avait dj t enregistr entre 2010 et 2011 (- 5,6 %). Les clientles europenne et asiatique, moteur de la croissance touristique franaise En 2012, les rsultats provisoires de lenqute auprs des visiteurs venant de ltranger (EVE), ralise par la Dgcis et la Banque de France, font tat dune hausse de + 1,8 % du nombre de touristes internationaux en France (tableau 1). Le nombre total darrives de touristes trangers en France constitue ainsi un nouveau record avec 83 millions en 2012. Cela sest traduit par un regain de lactivit des hbergements touristiques marchands ainsi que par une hausse des recettes du tourisme (cf. infra). LAsie est le continent dont la clientle touristique enregistre la plus forte progression destination de la France en 2012 : + 9,9 % darrives de plus quen 2011. Ce bon rsultat, qui conforte celui de 2011 (+ 9,8 %), est Europe Asie Amrique Ocanie Afrique Moyen- Orient -60 -40 -20 0 20 40 60 80 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 Part dans l'ensemble des arrives en 2012 en % (chelle de gauche) volution des arrives de touristes internationaux 2012/2011 en % (chelle de droite) % % II Tableau 1 : Arrives des touristes trangers en France selon leur zone de provenance Europe 69,3 83,4 2,1 1,7 Allemagne 12,2 14,7 5,2 0,7 Royaume-Uni 12,2 14,7 -1,5 -0,3 Russie 0,7 0,8 23,4 0,2 Amrique 6,5 7,8 -3,2 -0,3 tats-Unis 3,0 3,6 -9,6 -0,4 Canada 0,9 1,1 -0,7 0,0 Brsil 1,2 1,4 21,1 0,3 Asie 4,0 4,8 9,9 0,4 Chine 1,4 1,7 23,3 0,3 Japon 0,7 0,9 19,6 0,1 Inde 0,3 0,3 2,6 0,0 Ocanie 1,2 1,5 -3,7 -0,1 Afrique 2,1 2,5 -2,5 -0,1 Afrique du Nord 1,4 1,7 0,9 0,0 Total 83,0 100 1,8 1,8 Arrives de touristes en 2012 (en millions) Part dans lensemble en 2012 (en %) volution 2012/2011 (en %) Contribution l'vo- lution 2012/2011 (en points de %) Source : EVE (Dgcis, Banque de France). rsultats 2012 provisoires. porteur pour lactivit touristique nationale. Les pays mergents dAsie, en particulier la Chine et lInde, reprsentent en effet un potentiel touristique grandissant. Les arrives en provenance de Chine, pays dont une part toujours plus importante de la population accde au tourisme international, augmentent de 23,3 % en 2012. Cependant, avec un poids encore limit (4,8 %) dans le total des arrives de touristes internationaux en France, limpact sur lvolution totale (+ 1,8 %) du fort taux de croissance des arrives en provenance du continent asiatique reste modr : 0,4 point de pourcentage. Au contraire, avec une part qui demeure trs importante (83,4 %) dans les arrives des clientles touristiques trangres, lEurope contribue presque totalement leur croissance : 1,7 point de pourcentage. Ainsi, malgr les diffcults conomiques qui continuent daffecter le continent, le tourisme en provenance dEurope poursuit sa progression en 2012 : la croissance des arrives stablit + 2,1 %. Ce rsultat est, certes, en retrait par rapport la croissance de 3,1 % enregistre en 2011, mais celle-ci rsultait dun rattrapage aprs les reculs de 2008 et 2009 (- 2,8 % et - 3 ,1 %), suivis dune faible progression en 2010 (+ 0,8 %). Les clientles dAmrique, dAfrique et dOcanie en lger recul aprs une forte croissance en 2011 Prises dans leur ensemble, les arrives des touristes extra-europens naugmentent que trs lgrement (+ 0,3 %). En effet, hormis lAsie, les arrives en provenance des autres continents sont en diminution, quil sagisse de lAmrique (- 3,2 %), de lAfrique (- 2,5 %) ou de lOcanie (- 3,7 %). Cependant, cette stabilisation fait suite une forte croissance en 2011 (+ 15,4 %). Avec une baisse de prs de 10 % de leurs arrives en 2012, les touristes en provenance des tats-Unis nont pas confrm le rebond de 2011 (+ 15,2 %). Les tats-Unis constituent nanmoins, pour la France, la premire clientle en provenance du continent amricain. La part de cette clientle dans lensemble des touristes doutre-Atlantique srode cependant depuis plusieurs annes, au proft de populations venant de pays dAmrique du Sud plus rcemment ouverts au tourisme international. Limpact du recul de la clientle en provenance des tats-Unis sur lvolution des arrives totales de touristes en France est plus que compens par la hausse des arrives de touristes dAmrique du Sud et dAsie. Ainsi, le profl des touristes trangers en France volue peu peu, avec le retrait relatif de certains pays occidentaux au proft de pays mergents. Du fait dun dveloppement conomique qui reste fort, une part toujours plus grande de la population des pays des BRIC voyage dans le monde. Cette clientle nouvelle et dune importance croissante est, de fait, trs convoite par les grands pays rcepteurs de tourisme. Avec 21 % darrives de plus en provenance de ces pays en 2012, la France dmontre quelle reste comptitive sur ce type de clientle. Pour autant elle doit continuer dadapter son offre aux attentes propres ces populations (cf. Voir aussi). Ainsi, alors quen 2012 la croissance du nombre des arrives de touristes chinois et brsiliens est remarquablement leve (+ 23,3 % et + 21,1 %), les arrives en provenance de lInde, en recul en 2011, naugmentent que de 2,6 % en 2012. Le pass historique commun qui unit lInde et la Grande-Bretagne constitue manifestement un df pour loffre touristique de la France. Le Royaume-Uni cde sa place de leader lAllemagne en termes darrives de touristes Les arrives de touristes allemands nont cess de progresser depuis le rebond daprs- crise amorc en 2010. Cette dynamique a rduit progressivement lcart avec les arrives de touristes britanniques. Ainsi, en 2012, les Allemands ont repris la premire position dans le classement des clientles trangres de la France, place quils avaient perdue en 2006. Les 180 000 touristes britanniques de moins quen 2011 stre rendus en France en 2012 ont induit une baisse de 0,3 point de pourcentage de lvolution des arrives de touristes europens. Ce repli a t plus que compens par laugmentation de 5,2 % des arrives de touristes allemands. Par ailleurs, les premiers pays avoir t touchs par la crise conomique, tels lIrlande, le Portugal ou la Grce, renouent en 2012 avec la destination France : prs de 9 % de hausse des arrives en provenance de lensemble de ces trois pays. En particulier, aprs la baisse spectaculaire de 2011, les arrives en provenance dIrlande ont augment de 19 % en 2012. De mme, avec un recul limit 3 % des arrives de touristes grecs en 2012, la situation semble se stabiliser aprs la baisse de 31 % lanne prcdente. Les touristes en provenance dEspagne, pays qui souffre galement de diffcults conomiques importantes, sont de plus en plus nombreux choisir la France pour leurs vacances. Ce phnomne peut sexpliquer par la substitution dune destination proche dautres plus lointaines, donc plus coteuses. La hausse de 2,4 % des nuites en 2012 refte largement celle des arrives Les nui t es ont vol u pl us favorablement que les arrives des touristes, + 2,4 % contre + 1,8 % (tableau 2), du fait dun allongement de la dure moyenne des sjours en France des touristes trangers : + 0,6 % globalement. Cette augmentation de la dure des sjours explique 3 des 13 millions de nuites supplmentaires de touristes trangers sur le territoire national en 2012, soit le quart de celles-ci. Lallongement moyen de la dure des sjours des touristes trangers en France en 2012 est cependant infrieur celui de 2011 (+ 2,3 %) : il expliquait alors le tiers du surcrot des nuites. Alors quen 2011 lallongement des sjours ne concernait que la clientle europenne, en 2012 il concerne les clientles de tous les continents. Lvolution plus favorable (ou moins dfavorable) des nuites que des arrives sobserve donc quel que soit le continent dorigine des touristes. Pour les continents europen et asiatique, les nuites augmentent plus sensiblement que les arrives : + 2,6 % contre + 2,1 % pour lEurope, et + 11,4 % contre + 9,9 % pour lAsie. Pour le continent amricain et lOcanie, le repli des nuites est moindre que celui des arrives : - 2,2 % contre - 3,2 % pour la clientle amricaine, et - 1,7 % contre - 3,7 % pour celle dOcanie. Quant la clientle dAfrique, dont lallongement des sjours en France est le plus marqu (+ 3,3 %), ses nuites en France en 2012 sont mme en lgre croissance (+ 0,7 %) alors III Europe 447,4 77,4 2,6 11 280 2178 6,5 Allemagne 84,2 14,6 4,9 3 922 -248 6,9 Royaume-Uni 81,2 14,1 0,1 84 1285 6,7 Russie 6,1 1,1 15,7 832 -410 9,0 Amrique 57,6 10,0 -2,2 -1 271 607 8,9 tats-Unis 27,1 4,7 -10,8 -3 264 -338 8,9 Canada 10,1 1,8 1,9 193 264 10,9 Brsil 10,0 1,7 25,2 2 021 326 8,6 Asie 32,2 5,6 11,4 3 309 442 8,1 Chine 10,5 1,8 30,0 2 433 542 7,6 Japon 4,6 0,8 18,6 726 -39 6,3 Inde 1,8 0,3 -5,7 -107 -154 6,7 Ocanie 10,1 1,7 -1,7 -173 205 8,2 Afrique 30,4 5,3 0,7 206 965 14,7 Afrique du Nord 20,3 3,5 0,8 167 -5 14,5 Total 577,7 100 2,4 13 350 3231 7,0 Nombre de nuites en 2012 (en millions) Tableau 2 : Nuites des touristes trangers en France selon leur zone de provenance Source : EVE (Dgcis, Banque de France), rsultats 2012 provisoires. Part dans lensemble en 2012 (en %) volution 2012/2011 (en %) Variation 2012/2011 (en milliers) dont lie la variation des dures de sjours (en milliers) Dure moyenne des sjours en 2012 (nombre de nuites) que les arrives sont en recul (- 2,5 %). Ainsi, en 2012, la dure moyenne de sjour, dj particulirement leve, des touristes venus dAfrique dpasse plus encore la moyenne mondiale de 7 nuites par sjour. Un impact plus important de lallongement des sjours pour les clientles dEurope que dAsie Comme pour les arrives, le poids des populations europennes dans le total des nuites (77,4 %) leur permet de contribuer lessentiel de la croissance totale des nuites des touristes trangers en France en 2012 : 2,0 points de pourcentage sur un total de 2,4 %. Au contraire, du fait dun poids encore faible (moins de 6 % des nuites des touristes trangers en France en 2012), les touristes dAsie ne contribuent lvolution totale qu hauteur de 0,6 point de pourcentage, malgr la forte augmentation du nombre de leurs nuites en 2012. En outre, alors que lvolution des nuites des touristes chinois a t bien suprieure celle de leurs arrives, les nuites 2012 des Indiens sont en baisse par rapport 2011. Ces derniers, habitus des circuits touristiques en Europe, ralisent des sjours en France en moyenne plus courts que les Asiatiques dans leur ensemble. La hausse de la dure moyenne des sjours des touristes europens est de 0,5 % (elle passe de 6,4 6,5 nuites), expliquant 20 % de laugmentation de leurs nuites en 2012. Limpact de lallongement de la dure moyenne des touristes en provenance dAsie est moindre : 13 % du total des nuites supplmentaires en 2012. Mme les clientles europennes frappes par la crise accroissent leurs nuites en France Les clientles dEurope connaissent bien la France et son offre touristique. Comme le souligne une tude ralise par la Dgcis en mai 2012 (cf. Voir aussi), deux tiers des touristes dEurope qui visitent la France sy taient dj rendus auparavant. En 2012, les Europens ont pass 11 millions de nuites de plus quen 2011. Cette tendance favorable concerne plusieurs clientles europennes, y compris certaines dont les diffcults conomiques du pays sont les plus aiges mais qui confrment ainsi leur retour vers la France : + 12,4 % pour lEspagne, aprs + 16,2 % en 2011, et + 21,2 % pour lensemble constitu du Portugal, de lIrlande et de Grce, aprs + 7,7 % en 2011. La clientle britannique, qui accuse en 2012 une baisse des arrives en France, stabilise ses nuites (+ 0,1 %) grce lallongement des sjours : leur dure moyenne passe de 6,5 6,7 nuites. Mais cela ne permet pas cette clientle de prserver sa premire place : la clientle allemande, avec une croissance des nuites de 4,9 %, la dpasse, en dpit dun raccourcissement de sa dure de sjour (- 0,3 %). La dure des sjours en France des clientles issues des diffrents pays europens est relativement homogne : autour de six nuits. Les touristes russes ont traditionnellement une dure au-dessus de cette moyenne. Cependant, en 2012, avec une baisse de 6,3 % de cette dure, ils ont notamment t dpasss par les touristes de lensemble Portugal-Grce-Irlande (9,7 nuites contre 9,0). Ainsi, bien quen 2012 le nombre de nuites en France de la clientle russe se soit accru de 830 000 (+ 15,7 %), la diminution de la dure moyenne de leurs sjours est responsable dune perte de 410 000 nuites. La forte croissance des nuites de touristes russes dont la France a bnfci en 2012 relve donc de laugmentation plus forte encore des arrives (23,4 %). Hausse de la part des nuites en hbergements marchands : une premire depuis 2008 En 2012, les hbergements marchands, en perte de vitesse depuis la crise, bnfcient dun nouveau souffe. En effet, le nombre des nuites dans ce type dhbergement a augment de 3,3 % (tableau 3), un rythme plus lev que celui des nuites dans leur ensemble (+ 2,4 %). Ce retournement de tendance, sil se confrmait, serait un signe encourageant pour les recettes du tourisme, ce poste de la balance des paiements tant troitement li au mode dhbergement choisi par les touristes. Compte tenu de la part des nuites en hbergements marchands en 2012 Europe 308,6 69,0 11 280 9 321 3,1 Allemagne 57,4 68,1 3 922 1 733 3,1 Royaume-Uni 53,3 65,6 84 -611 -1,1 Pays-Bas 39,0 78,9 -136 -867 -2,2 Belgique 42,6 71,8 2 715 4 515 11,8 Italie 34,5 76,3 28 940 2,8 Espagne 21,0 68,1 3 409 2 684 14,6 Grce, Irlande, Portugal 9,6 56,2 2 997 31 0,3 Amrique 41,4 71,9 -1 271 450 1,1 Asie 22,5 69,9 3 309 3 363 17,5 Ocanie 7,9 77,9 -173 8 0,1 Afrique 11,6 38,1 206 -801 -6,5 Total 391,9 67,8 13 350 12 341 3,3 Source : EVE (Dgcis, Banque de France), rsultats 2012 provisoires. Tableau 3 : Nuites en hbergements marchands selon la zone de provenance Nuites en hbergements marchands en 2012 (en millions) Part des nuites marchandes dans lensemble des nuites en 2012 (en %) volution des nuites marchandes 2012/2011 (en %) Variation du nombre total de nuites en 2012 par rapport 2011 (en milliers) Nuites totales Nuites marchandes IV Directeur de la publication Pascal Faure Rdacteur en chef Franois Magnien Secrtaire de rdaction Gilles Pannetier Composition par PAO Hlne Allias-Denis, Brigitte Baroin Direction gnrale de la comptitivit, de l'industrie et des services Chlo Gonzalez Voir aussi - Bilan du tourisme en 2012, Dgcis, juillet 2013. http://www.dgcis.gouv.fr/etudes-et-statistiques/bilans-tourisme - C. Gonzalez, Ladquation de loffre touristique franaise la demande trangre - Un enjeu des politiques en faveur de lactivit lie au tourisme , Le 4 pages de la Dgcis n19, Dgcis, mai 2012. http://www.dgcis.gouv.fr/etudes-et-statistiques/catalogue-4-pages-la-dgcis - C. Gonzalez, Ladquation de loffre touristique franaise la demande trangre Un enjeu des politiques en faveur de lactivit lie au tourisme , Dgcis dossiers, Dgcis, mai 2012. http://www.dgcis.gouv.fr/etudes-et-statistiques/catalogue-dgcis-dossiers (67,8 % du total des nuites des touristes trangers en France), la quasi-totalit (plus de 90 %) du surcrot de nuites en France des touristes trangers concerne des nuites marchandes. Laugmentation de la part des nuites en hbergements marchands sobserve pour toutes les clientles continentales sauf lAfrique. Pour les clientles europennes, amricaines et asiatiques, la part des nuites marchandes dans le total est proche de 70 %. Les clientles dOcanie et dAfrique sont atypiques : la part des nuites marchandes est plus leve pour la premire clientle (prs de 80 %) alors quelle est particulirement faible pour la seconde (38,1 %) du fait des liens historiques et culturels entre lAfrique et la France. En outre, cette part est en recul : en 2012, le nombre des nuites marchandes des touristes originaires dAfrique a diminu de 6,5 % alors que le nombre total de leurs nuites a augment de 0,7 %. Une hausse de 6,3 % des dpenses des touristes trangers en 2012 En 2012, la dpense des touristes trangers en France stablit 35,8 milliards deuros, en croissance de 6,3 % (tableau 4). Cette croissance rsulte dabord de celle de la dpense par nuite (+ 3,8 %) devant celle du nombre des nuites (+ 2,4 %). La croissance de la dpense sobserve pour chaque clientle continentale, avec nanmoins une ampleur variable : elle est modre pour la clientle europenne (+ 2,7 %) et plus forte pour les touristes amricains (+ 19,4 %), dAsie (+ 19,6 %) et surtout dOcanie (+ 32,8 %). En outre, selon les clientles, limpact de lvolution de la dpense par nuite et celui du nombre de nuites sont trs variables. Ainsi, sagissant de la clientle europenne, lvolution de la dpense sexplique intgralement par celle des nuites. Au contraire, la trs forte croissance de la dpense des clientles amricaine et dOcanie rsulte exclusivement de celle de la dpense par nuite. Avec la clientle asiatique, les deux effets ont jou : hausse des nuites et de la dpense par nuite. Lvolution de la dpense par nuite nest pas directement proportionnelle lvolution de la part des hbergements marchands mais lui semble nanmoins corrle. Ainsi, la dpense par nuite de la clientle dEurope stagne (+ 0,1 %) en 2012 et la part de ses nuites marchandes est quasiment stable, tandis que la clientle dAsie, dont la part de lhbergement marchand dans les nuites augmente de 5,5 %, enregistre en 2012 une augmentation de sa dpense moyenne par nuit de 7,4 %. Tableau 4 : Dpense des touristes trangers en France selon leur zone de provenance Source : EVE (Dgcis, Banque de France), rsultats 2012 provisoires. Dpense des touristes trangers en France en 2012 (en milliards deuros) Europe 26,4 73,8 2,7 2,1 690,7 25,2 Allemagne 5,4 15,1 5,2 0,8 264,9 14,4 Royaume-Uni 4,4 12,3 0,4 0,1 17 170,0 12,6 Russie 0,4 1,2 28,9 0,3 100,0 45,7 Amrique 4,6 12,8 19,4 2,2 743,0 825,6 tats-Unis 2,1 5,9 9,7 0,6 185,6 391,5 Canada 0,7 2,0 15,4 0,3 93,9 82,1 Brsil 1,1 3,0 54,5 1,1 382,0 205,2 Asie 2,1 6,0 19,6 1,0 350,8 146,5 Chine 0,6 1,7 20,1 0,3 103,4 -50,7 Japon 0,4 1,1 42,8 0,3 116,9 66,1 Inde 0,1 0,4 59,4 0,1 48,9 53,6 Ocanie 0,9 2,5 32,8 0,7 223,6 235,1 Afrique 1,7 4,9 6,3 0,3 103,8 92,7 Afrique du Nord 1,0 2,9 4,9 0,1 49,1 40,8 Total 35,8 100 6,3 6,3 2 112,0 1 315,7 Part dans lensemble en 2012 (en %) volution 2012/2011 (en %) Contribution lvolution 2012/2011 (en points de %) Variation 2012/2011 (en millions) dont lie la variation de la dpense par nuite (en millions) Encadr. Lenqute sur les visiteurs venant de ltranger (EVE) Lenqute auprs des visiteurs venant de ltranger (EVE), ralise par la Dgcis et la Banque de France, permet de mesurer les fux de touristes trangers sur le territoire mtropolitain, quil sagisse de voyages pour raison personnelle ou professionnelle, et den apprcier les caractristiques : dure, types dhbergements, rgions et espaces visits, activits, dpenses, etc. Lenqute est ralise auprs des touristes et des excursionnistes (aucune nuit passe en France) leur sortie du territoire mtropolitain, quel que soit leur mode de transport : route (en distinguant les autocars des vhicules personnels), avion, ferroviaire, bateaux. Chaque anne, 80 000 questionnaires sont collects par vagues trimestrielles. Les rsultats relatifs 2012 fgurant dans cette publication sont provisoires : des rsultats quasi dfnitifs seront disponibles lautomne.