1.

Objetivo
Prestar nuestros servicios de Consultora Gerencial a XXXXXXXXX, con la finalidad
de preparar conjuntamente un plan de sistemas para el rea financiera, orientado
por los objetivos de negocio y estrategias de XXXXXXXX ue le sirva como marco
de referencia para la implantaci!n de nuevas tendencias tecnol!gicas comerciales.
". #lcance
$l plan cubrir todos los procesos de la funci!n %inan&as de XXXXX y ser
desarrollado en cuatro etapas seg'n lo indicado a continuaci!n(
$tapa 1 ) *nicio del proyecto
$n esta primera etapa se organi&a el grupo de trabajo, se acondicionan las oficinas,
se elabora el plan detallado de trabajo, de acuerdo a las entrevistas a reali&ar y el
alcance del proyecto, se recolecta la documentaci!n e+istente y se reali&a el
adiestramiento a los integrantes del euipo de trabajo de XXXXX para
familiari&arlos con las t,cnicas y -erramientas a utili&ar durante el proyecto.
$tapa " ) .asamento del /egocio
$n esta etapa se reuiere el desarrollo de dos aspectos bsicos antes de iniciar las
actividades propias de la planificaci!n de sistemas(
#. 0odelo de la funci!n %inan&as de XXXXX
.. Perfil de los sistemas actuales en XXXXX
1as actividades de planificaci!n subsiguientes estn basadas en la informaci!n
recolectada y documentada en esta etapa.
#. 0odelo de la funci!n %inan&as de XXXX
Con el objeto de ue la planificaci!n de sistemas sea efectiva, es necesario
conocer el ambiente funcional de la Organi&aci!n.
$l modelo de la empresa documenta la estructura organi&acional actual y el
modelo funcional. $ste modelo muestra las actividades ejecutadas
independientemente de la estructura organi&acional.
$l modelo de la empresa se desarrolla para documentar los procesos y datos de
la funci!n %inan&as y conocer los reuerimientos correspondientes obtenidos en
las entrevistas. $st conformado por(
0odelo %uncional( Provee una estructura funcional global en la cual son dfinidos
los procesos y los datos de la organi&aci!n. 0uestra las reas principales de
actividad de la organi&aci!n, cada una d elas cuales est formada por funciones
ue, a su ve&, se dividen en subfunciones, resultando finalmente varios niveles
de procesos.
2efinici!n de Procesos( Provee una descripci!n de las principales actividades
ejecutadas en la organi&aci!n.
.. Perfil de los sistemas actuales en XXXX
Con el fin de identificar problemas y oportunidades se -ace una breve
descripci!n de los sistemas ue estn actualmente en operaci!n en XXXXX, se
relacionan con el modelo funcional establecido de %inan&as y se eval'a la
factibilidad en la nueva aruitectura tecnol!gica.
$tapa 3 ) #ruitectura Conceptual de los 4istemas de *nformaci!n
1as aruitecturas desarrolladas en esta fase son consideradas como dise5os
conceptuales debido a ue ellas representan visiones l!gicas del modelo de la
empresa.
1a aruitectura incluye(
#. #ruitectura de datos
.. #ruitectura de aplicaciones
#. #ruitectura de datos
Compuesta de(
1a definici!n de las entidades de datos del negocio
1a elaboraci!n del modelo de datos
1a relaci!n de los datos con los procesos del negocio 60atri& C789
.. #ruitectura de aplicaciones
1a aruitectura de aplicaciones agrupa procesos similares en aplicaciones ue
pueden ser definidas seg'n la tecnologa utili&ada. 2etermina a su ve&, cules
aplicaciones deben tener procesamiento centrali&ado y cules aplicaciones
pueden estar logicamente distribudas. :ambi,n identifica el orden de prioridad
en el cual deben estar orientadas las aplicaciones
$sta distribuci!n de los datos y procesos es un insumo fundamental para la
implantaci!n de la plataforma tecnol!gica ue decida la Gerencia de *nformtica
de XXXXX.
$tapa ; ) Plan de desarrollo de sistemas
$n esta etapa se desarrolla el plan de migraci!n desde los sistemas actuales a los
sistemas futuros a implantar.
$ste plan de migraci!n describe el enfoue recomendado para mover los sistemas
desde donde estn -oy da -asta donde proveer servicios de informaci!n usando la
tecnologa seleccionada. $l plan identifica actividades, recursos -umanos y un
programa estimado de tiempo.
3. Plan de actividades
1as principales tareas del plan de acci!n son(
$tapa 1 ) *nicio del proyecto
1.1 *nicio del proyecto
- $laboraci!n del plan detallado del proyecto
- $stablecimiento del cronograma general del proyecto
- 7evisi!n de la organi&aci!n
- 7evisi!n de la metodologa en funci!n de las necesidades
- *dentificaci!n del euipo de trabajo
1." Obtener documentaci!n relevante a esta etapa
- 7ecolectar material impreso( organi&aci!n actual de XXXX,
lineamientos procedimientos, estudios anteriores, planes del
negocio, etc.
- 7evisar el plan del proyecto seg'n reuerimientos
1.3 *dentificar entrevistas y<o talleres
- $stablecer el cronograma de entrevistas y<o talleres
- *dentificar las actividades de recolecci!n de datos y cronograma
correspondiente
- 7evisar el plan delproyecto seg'n reuerimientos
1.; Preparar los formularios de recolecci!n de datos
- Preparar guia de entrevistas y talleres
- 7evisar el plan del proyecto seg'n reuerimientos
1.= %inali&ar plan del proyecto
- 7evisar y finali&ar el plan del proyecto
- 7evisar el plan del proyecto con la Gerencia de *nformtica
1.> Preparar el material de adiestramiento
- 2esarrollar y organi&ar los m!dulos y el material de
adiestramiento
1.? 7eali&ar el adiestramiento
- #diestar al euipo del proyecto
$tapa " ) .asamento de la funci!n %inan&as
".1 7evisar los planes e+istentes
- *dentificar y revisar los planes e+istentes
- *dentificar y revisar la estructura organi&acional y la
documentaci!n funcional e+istente
- 7evisar material e+istente relevante del proceso de planificaci!n
- 7evisar documentaci!n -ist!rica sobre planificaci!n
"." 2eterminaci!n de los factores claves de ,+ito
- Conducci!n de entrevistas y<o talleres con el grupo gerencial de
%inan&as de XXXX
- *dentificar los factores claves de ,+ito 6todos auellos aspectos
dela funci!n %inan&a ue deden vigilarse estec-amente para
asegurar el,+ito de la gesti!n9
- 2eterminar las necesidades de informaci!n gerencial o ejecutiva
necesaria para apoyar el cumplimiento de los factores claves de
,+ito
".3 2esarrollar la descomposici!n funcional
- *dentificar y describir las funciones globales y las subfunciones
- #sociar datos con funciones
- 7evisar las funciones para asegurar ue e+iste una funci!n para
cada evento y viceversa
- 2esarrollar diagramas de descomposici!n funcional con
descripciones funcionales 6el grado de descomposici!n estar
determinado por la cantidad de informaci!n recopiladad durante
las entrevistas, el tiempo estimado para el proyecto y el alcance
del mismo9.
".; *dentificar entidades de datos
- *dentificar entidades de datos por procesos
".= $valuar los sistemas e+istentes
- 2urante esta actividad el euipo delproyecto revisar y evaluar
los sistemas de informaci!n actuales para determinar apoyo,
eficiencia y efectividad para atender las necesidades de
informaci!n.
- #dicionalmente ser anali&ado el nivel actual de integraci!n de
los sistemas, al igual ue los recursos disponibles en el
departamento d eprocesamiento de datos, tanto en las oficinas
corporativas como en las sucursales.
4e incluye(
- 7ecopilar cualuier documentaci!n e+istente relevante al proceso
- 2escribir brevemente las aplicaciones actuales
- 2escribir configuraci!n de -ard@are y soft@are
$tapa 3 ) #ruitectura conceptual de los sistemas de informaci!n
3.1 Priori&ar las clases de datos
3." *dentificar y definir aplicaciones
- *dentificar y definir aplicaciones a trav,s del nalisis de las
entidades de datos ue representan
- 2eterminar aplicaciones de infraestructura y XXXXXXXXXXXXXX
- 2efinir cada aplicaci!n en t,rminos de la tecnologa ue la
soporta
- 2eterminar las actividades de la aplicaci!n
3.3 2esarrollar recomendaciones sobre la distribuci!n de aplicaciones
- #nali&ar las relaciones datos<procesos, seg'n el uso de los datos
en los procesos
- 2esarrollar grficos con informaci!n sobre la distribuci!n y
prioridades de las aplicaciones
$tapa ; ) 2esarrollo de planes estrat,gicos y tcticos
;.1 2esarrollaropciones estrat,gicas
- *dentificar opciones y c!mo cada una de ellas considera la
aruitectura conceptual
;." $stimar recursos
- $stimar la fuer&a -ombre y el tiempo reuerido para los recursos
necesarios para cada opci!n, incluir -ard@are, soft@are y apoyo
;.3 2esarrollar un plan estrat,gico de migraci!n con soluciones de
sistemas a corto y mediano pla&o
- 2esarrollar recomendaciones de implantaci!n para la opci!n
estrat,gica seleccionada ue incluye aspectos sobre la gerencia,
la organi&aci!n, el adiestramiento a los usuarios y los recursos
t,cnicos para la migraci!n
;.; Preparaci!n del informe final
- Presentaci!n informe final
;.= 7euni!n final de revisi!n
- 7evisi!n del informe final con el comit, del proyecto
- 7evisar productos de ser necesario
;. Productos
$n cada una de las estapas, al final de las tareas ue deban ser reali&adas, se
presentarn los siguientes resultados(
$tapa 1
A Plan detallado del proyecto
A Contenido del curso
A 0aterial del cursos
A 2os niveles de entrenamiento formal
1. #diestramiento a los niveles gerenciales de XXXXX
". #diestramiento para el euipo del proyecto
$tapa "
A 0odelo de la funci!n %inan&as
1. *dentificaci!n de los %C$ y de los reuerimientos de informaci!n gerencial
". 2iagramas de descomposici!n funcional
3. 7elaci!n de datos<procesos de alto nivel
;. 7elaci!n funci!n<unidades
=. *dentificaci!n de actividades
>. Perfil de los sistemas actuales
$tapa 3
- #ruitectura de datos
1. 2escripci!n de las entidades
". 0atri& de asociaci!n entre procesos < entidades 6C789
- #ruitectura de aplicaciones
1. 2efinici!n de aplicaciones
". Prioridades de las aplicaciones
$tapa ;
A Opciones de planificaci!n estrat,gica
A Plan estrat,gico 6migraci!n9 de sistemas
A *nforme final
A 2os niveles de entrenamiento formal
=. 0etodologa para el desarrollo del proyecto
1a metodologa ue util&aremos para la reali&aci!n del proyecto est basada en los
conceptos de la *ngeniera de *nformaci!n para la planificaci!n de los sistemas de
informaci!n y ue cumple con los siguientes reuisitos(
- *dentifica los reurimientos de informaci!n de la organi&aci!n
para el logro de sus metas y objetivos
- *nvestiga, recomienda y planifica la tecnologa ue soportar las
necesidades de informaci!n y procesamiento de la organi&aci!n a largo pla&o
/uestra metodologa incorpora, especificamente, el uso de factores crticos de
,+ito, as como de un enfoue descendente<ascendente de los sistemas de
informaci!n.
$l enfoue BdescendenteC consiste en la identificaci!n delas metas y reas
funcionales de la organi&aci!n y de la informaci!n asociada, reuerida para la toma
de decisiones.
$sta informaci!n es la base para la definici!n de sistemas y es utili&ada en la
segunda etapa, BascendenteC, para determinar los reuerimientos futuros,
generando as el plan de desarrollo de sistemas de informaci!n ue soportar la
estrategia del negocio y las metas de la organi&aci!n.
2e este enfoue se obtienen los siguientes beneficios(
- $nlace de los sistemas de informaci!n con las necesidades
globales de la organi&aci!n
- Provee una base s!lida para asignar los recursos a las funciones
de los nuevos sistemas de informaci!n
- #provec-amiento de nuevas oportunidades disponibles a trav,s
de los avances tecnol!gicos
- $stablecimiento de directrices y estrategias globales para el logro
de la misi!n de la organi&aci!n
- 8nificaci!n de esfuer&os por parte de la organi&aci!n para
trabajar -acia objetivos comunes
- *nstitucionali&aci!n de un proceso disciplinado el cual continuar
trabajando para la organi&aci!n por muc-os a5os
>. Organi&aci!n del proyecto
#. #signaci!n de personal
XXXXX 6nombre empresa9
- Comit, del proyecto
$l comit, tendr la responsabilidad de coordinar y guiar el trabajo pertinente
al proyecto y tomar las decisiones necesarias para mantener el progreso del
mismo de acuerdo con los objetivos y programaci!n inicialmente acordados.
#lgunas de sus funciones son(
7ecibir presentaciones<informes de progreso, decidir sobre cuestiones
crticas no t,cnicas y cooperar con los consultores para resolver discusiones
del plan de trabajo.
#poyar a los consultores para ue el proyecto se condu&ca !ptimamente y
sea completado de acuerdo al plan.
#probar los productos intermedios y finales ue sean presentados por los
asesores.
/ombrar al personal de XXXX 6empresa9 para el proyecto de acuerdo a los
reuerimientos del plan de trabajo.
- Coordinador < #nalista funcional
:endr la responsabilidad de apoyar el trabajo de los consultores. 1as funciones
ue debe desempe5ar son las siguientes(
Organi&ar las reuniones ue se reuieran
#segurar el apoyo administrativo necesario
#poyar el trabajo de los consultores
- #nalista de informtica
$s responsable de participar en las actividades ue se planificaron para la
ejecuci!n del proyecto y las funciones ue debe desempe5ar son las siguientes(
#poyar el trabajo de los consultores en el uso de las -erramientas ue se
usarn para desarrollar los modelos indicados en esta propuesta.
#poyar en el proceso del levantamiento de informaci!n de los sistemas
actuales
%irma Consultora

- Gerente del proyecto
$s responsable de coordinar todas las actividades delproyecto y de controlar la
calidad de los productos ue se generen. #lgunas de las funciones ue deber
desempe5ar son las siguientes(
7eali&ar entrevistas al personal de alto nivel de XXXXX
7evisar el resultado de las diferentes entrevistas
7evisar la calidad de los diferentes productos generados
Digilar la aplicaci!n adecuada de la metodologa
Controlar el cumplimiento del plann de trabajo
Presentar al comit, los productos generados y el informe final
- Consultores 4enior
:ienen la responsabilidad de reali&ar cada una de las actividades consideradas
en el plan del proyecto.
$l ,+ito del proyecto est basado en la participaci!n, no s!lo de nuestros
consultores, sino tambi,n del personal de XXXXX asignado al mismo. 2ic-a
participaci!n comprende tanto la ejecuci!n d etareas especficas asignadas
como tambi,n la responsabilidad sobre actividades determinadas del mismo.
1a participaci!n del personal de XXXXX en tareas especficas asegura(
7eali&ar la transferencia tecnol!gica, base de nuestra filosofa de trabajo
*dentificar y considerar los reuerimientos de la organi&aci!n
#diestrar al personal de XXXX en las actividades ue posteriormente
debern reali&ar
1a figura ane+a muestra la organi&aci!n funcional del proyecto, compuesto del
personal de XXXX y de %irma Consultora.
.. Oficinas y euipos
$l personal del proyecto reuerir, en la sede de XXXX, espacio adecuado de
oficinas, muebles y euipos relacionados( impresoras, fotocopiadora, material
para presentaciones, tel,fono para soporte local, etcEEEEEEEEEEEE..
#dicionalmente, periodicamente durante el desarrollo del proyecto se reuerir
el apoyo de una secretaria para la emisi!n de informes parciales, memos,
notificaci!n al personal sobre reuniones, entrevistas y cualuier otra actividad de
tipo administrativo.
?. Fonorarios y tiempo estimado
1os -onorarios -an sido calculados en base a las -oras<-ombres necesarias a
incurrir por nuestros profesionales para la ejecuci!n de los trabajos.
$n este sentido, estimamos ue para este proyecto nuestros -onorarios alcan&arn
un monto apro+imado de G XXXXXXXXXXX, en un tiempo de duraci!n de 1"
semanas de cinco 6=9 das -biles.
#dems, deseamos indicar ue en caso de cambios de alcance ue se detecten
durante la reali&aci!n del proyecto y<o aspectos ue prolonguen el desarrollo del
mismo, reali&aremos reuniones de revisi!n para determinar elimpacto ue tienen
auellos en el presupuesto estimado.
1os gastos a incurrir por viticos, en caso de ue se presenten, sern facturados
por separado.
Consideramos ue el pago de los -onorarios profesionales se realice de la
siguiente forma(
- "HI al inicio del proyecto
- el JHI restante ser facturado mensualmente en tres cuotas
mensuales consecutivos