Maksen 2012 Confidencial Knowledge Management Lisboa, 02 de janeiro de 2012 PKM002 - Gesto da informao & regras do microsoft outlook ndice 01. Objetivo do documento Maksen 2012 Confidencial 4 02. Gesto da informao 6 03. Regras gerais do MS Outlook 11 04. Estrutura dos e-mails 16 05. Estrutura dos invitations 20 3 Objetivo do documento 01. 4 Maksen 2012 Confidencial Objetivo do documento O objetivo deste documento de fornecer todas as instrues necessrias gesto da informao e a correta utilizao do Microsoft Outlook. Na nossa atividade, estas ferramentas tornam-se indispensveis para o trabalho de um consultor e facilitam a organizao e pesquisa de informao. 5 Maksen 2012 Confidencial Se tiverem dvidas ou questes, contactem o departamento de KM ou escrevam para o e-mail ptknowledge@maksen.com. Gesto da informao 02. 6 Maksen 2012 Confidencial Organizao pasta de projeto 7 Maksen 2012 Confidencial Templates (TPL) Proposta (Prop) 1.Management (MNGT) Contactos (Cont) Plano de projeto (Pl) Obrigatrio Sugesto 3.Support materials (SM) Recolhida Outros projetos Recebida Cliente Output A Output B Output A Output B Output A Output B 4.WIP Output A Output B 2.Deliverables (DLVB) Pontos de situao (PDS) Output A Output B ddmmaa ddmmaa ddmmaa ddmmaa [Nome do projeto] Verso final da proposta sem honorrios. Plano atualizado do projeto. Repositrio dos contactos do projeto, quer da equipa quer do cliente. Templates e guidelines de comunicao. Pontos de situao de projeto internos. Outputs de projeto organizados por data de entrega ao cliente. Devem ser arquivados juntamente com o e- mail de envio do documento e respetiva validao do cliente, se aplicvel. Informao de suporte ao projeto recebida diretamente do Cliente. Informao recolhida pela equipa de projeto (pesquisa). Informao obtida internamente (outros projectos Maksen). Pasta onde a equipa trabalha durante a vida do projeto. Empresa Nomenclatura de documentos e subject dos e-mails Nome dos ficheiros Verses WIP (Work In Progress) [Nome do projeto/Abreviatura nome projeto]_[Assunto]_Vxx_ddmmaa (data de atualizao)_[Iniciais autor] Ex.: B80_Suporte reunio_V01_250609_AB Nota: todas as verses WIP devero ser devidamente guardadas e arquivadas como parte integrante da documentao relativa a cada projeto. Verses finais: [Nome do projeto/abreviatura nome projeto]_[assunto]_Vx.0_ddmmaa (data de atualizao) Ex.:B80_suporte reunio_VF1_250609_AB 8 Maksen 2012 Confidencial Propriedades de documentos Atualizar sempre as properties dos documentos Para que as propriedades possam ser atualizadas cada vez que um documento guardado, selecionar office button/prepare/properties Como devem ser preenchidas as properties dos documentos: 9 Maksen 2012 Confidencial Nome do projecto Assunto do ficheiro Ateno: o autor nunca deve ser o nome de uma pessoa mas de uma equipa de projeto ou uma rea funcional. Tratamento de imagens apresentadas nos documentos Os documentos enviados por e-mail, interna ou externamente, esto sujeitos a restries face ao espao da mailbox. De forma a evitar a produo de documentos cujas dimenses sejam superiores sugerimos que reduzam a qualidade das imagens includas nos documentos. Para tal vo a Format Compress Pictures, esolher as opes que mais reduzem o peso das imagens 10 Maksen 2012 Confidencial Regras gerais do MS Outlook 03. 11 Maksen 2012 Confidencial Como criar regras de encaminhamento automtico de e-mails (1/4) Devido s limitaes de capacidade de armazenamento da pasta A receber torna-se muito importante a criao de regras que permitam encaminhar automaticamente e-mails para pastas pessoais. 12 Maksen 2012 Confidencial Como criar regras de encaminhamento automtico de e-mails (2/4) A regra mais comum definir certas expresses ou palavras-chave que surgem sempre no assunto do e- mail. Por exemplo: sempre que recebermos um e-mail com a expresso XPTO no assunto o e-mail segue automaticamente para a respetiva pasta. 13 Maksen 2012 Confidencial Como criar regras de encaminhamento automtico de e-mails (3/4) Tambm podemos criar algumas excees regra anterior, como por exemplo, indicar que um e-mail de um determinado contacto apesar de ter XPTO no assunto no deve ser reencaminhado para aquela pasta. 14 Maksen 2012 Confidencial Como criar regras de encaminhamento automtico de e-mails (4/4) Aps gravar a regra esta torna-se ativa para todos os e-mails recebidos. 15 Maksen 2012 Confidencial Estrutura dos e-mails 04. 16 Maksen 2012 Confidencial Como estruturar corretamente um e-mail (1/3) 17 Maksen 2012 Confidencial A estrutura de um e-mail depende do destino do mesmo. Deve-se ter sempre em ateno o nvel de (in)formalidade a usar, assim como, o leque de contactos a incluir no mesmo. E-mails internos E-mails externos (Cliente) Recorrentes Deliverables Assunto sempre bem estruturado com nome/sigla do projeto, nome do documento em anexo e respetiva verso; Incluir em CC todos os interessados na informao em causa; Corpo do e-mail formal. Assunto sempre bem estruturado com nome/sigla do projeto, nome do documento em anexo e, se for caso disso, indicao de verso final (VF); Incluir em CC todos os intervenientes no projeto (clientes e equipa); Corpo do e-mail formal. Recorrentes Pontuais e de maior importncia O nome/sigla do projeto ou a indicao do tema do e-mail devem ser indicados no assunto; Corpo do e-mail informal e pouco extenso; Se necessrio, incluir pessoas relevantes em CC (ex.: aprovao/validao de Senior Managers, Managers) Assunto bem estruturado com nome/sigla do projeto ou indicao do tema do e-mail; Corpo do e-mail formal q.b.; Incluir em CC pessoas relevantes. Como estruturar corretamente um e-mail (2/3) Tal como na estrutura do nome dos documentos o Assunto deve obedecer sempre a uma estrutura pr-definida em cada projeto [Nome do projeto/Abreviatura nome projeto]_[Assunto]: As regras de preenchimento do campo Assunto so muito importantes quando temos regras de encaminhamento automtico de e-mails. 18 Maksen 2012 Confidencial Como estruturar corretamente um e-mail (3/3) Todos devemos ter uma assinatura personalizada no e-mail. Assim que recebemos o nosso computador, devemos verificar se o Outlook e o webmail (https://mail.maksen.com) funcionam para podermos parametrizar a assinatura (Maksen, Maksen Consulting, Maksen Engineering ou Maksen Outsourcing, consoante sejamos de reas internas ou consultores). Para proceder alterao, por favor, sigam o procedimento PMK001 Personalizao de assinaturas de email. Sempre que estivermos ausentes do projeto/escritrio, devemos criar um Out of Office Reply. Para tal, por favor, sigam o procedimento PMK003 Out of Office Assistant. 19 Maksen 2012 Confidencial Estrutura dos invitations 05. 20 Maksen 2012 Confidencial Como estruturar corretamente um invitation (1/2) Os invitations so sobretudo usados para marcar reunies e tal como os e-mails devem obedecer a uma estrutura, sobretudo se forem para o Cliente. 21 Maksen 2012 Confidencial Como estruturar corretamente um invitation (2/2) No Scheduling colocamos todos os participantes da reunio (caso sejam da Maksen conseguimos ver se j tm algo marcado na hora pretendida) e de seguida enviamos. 22 Maksen 2012 Confidencial Para adicionar contactos da Maksen Consulting Engineering Outsourcing Maksen 2012 Confidencial Knowledge Management Lisboa, 02 de janeiro de 2011 Lista de distribuio: Toda a Maksen PKM002 - Gesto da informao & regras do microsoft outlook