Bracelpa 2013 Alex

DESAFIOS
DE COMPETITIVIDADE
PERSPECTIVAS DO SETOR FLORESTAL BRASILEIRO
So Paulo, Setembro, 2013
Alex Nogueira, Consultor Snior
Pyry Silconsult
2
Contexto Econmico Mundial

-4
3
2
2 3 3 2
2009 2011 2013 2015
%

0
8
3
3
4 4 4
2009 2011 2013 2015
%

-7
6
4
3 3 4 4
-12
-8
-4
0
4
8
12
2009 2011 2013 2015
%

-4
2 2
-1
0
1
1
2009 2011 2013 2015
%

9
10
9
9 9 9 9
2009 2011 2013 2015
%

-5
4
-1
2
1 2 2
2009 2011 2013 2015
%

6
10
7
6
7 7 8
2009 2011 2013 2015
%

-1
5
3 3 4
4 4
2009 2011 2013 2015
%

3
Clima de Negcios no Brasil Vantagens Comparativas
Distribuio da Populao:

-6 -4 -2 0 2 4 6
0 a 4
10 a 14
20 a 24
30 a 34
40 a 44
50 a 54
60 a 64
70 a 74
80 a 84
90 a 94
> 100
Populao (%)
I
d
a
d
e

Homens Mulheres
Distribuio Demogrfica:

Padro Social e Tamanho de Mercado:

0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
2000 2005 2010 2012
T
r
i
l
h
e
s

U
S
$
70%
CAGR: 11%
73%
CAGR: 12%
20%
CAGR: 10%
4
Clima de Negcios no Brasil Problemas Estruturais
Distribuio da Populao:

-6 -4 -2 0 2 4 6
0 a 4
10 a 14
20 a 24
30 a 34
40 a 44
50 a 54
60 a 64
70 a 74
80 a 84
90 a 94
> 100
Populao (%)
I
d
a
d
e

Homens Mulheres
Distribuio Demogrfica:

Padro Social e Tamanho de Mercado:

0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
2000 2005 2010 2012
T
r
i
l
h
e
s

U
S
$
70%
CAGR: 11%
73%
CAGR: 12%
20%
CAGR: 10%
COPYRIGHTPYRY
5
Recursos Florestais no Mundo
0 200 400 600 800 1.000
Amrica Latina
Rssia
frica
Restante da sia
Canad
EUA
Oceania
China
Europa
Europa Oriental
Pases Nrdicos
Japo
Milhes de ha
Primria
Natural Modificada
Plantio
Outros
rea de Florestas por Regio e Categoria Base Florestal Brasileira
COPYRIGHTPYRY
6
Produo de Madeira
0 100 200 300 400 500 600 700 800
frica
Oceania
Restante da sia
China
Japo
Amrica Latina
Canad
EUA
Rssia
Europa Ocidental
Europa Oriental
Pases Nrdicos
Incremento Anual
Colheita
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2002 2012 2022
M
i
l
h
e
s

m

Hardwood Pulpwood Softwood Pulpwood
Hardwood Logs Softwood Logs
Incremento Anual e Ritmo de Colheita Oferta de Madeira de Plantios Florestais
30
39
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
B
r
a
s
i
l
A
r
g
e
n
t
i
n
a
U
r
u
g
u
a
y
S
u
c
i
a
F
i
n
l
n
d
i
a
E
U
A
f
r
i
c
a

d
o

S
u
l
C
h
i
l
e
A
u
s
t
r
l
i
a
A
u
s
t
r
l
i
a
I
n
d
o
n
s
i
a
C
h
i
n
a
m
s

o
b
/
h
a
.
a
n
o

Coniferas Folhosas
Produtividade Florestal
COPYRIGHTPYRY
Indstria de Papel e Celulose Indstria de Processamento Mecnico Uso Energtico
7
Estrutura da Indstria de Base Florestal no Mundo
Madeira Consumida
3,5 bilhes de m
Fuelwood
(1,8 bilhes de m)
Industrial Wood
(1,7 bilhes de m)
Madeira Grossa
(995 milhes de m)
Madeira de Processo
(545 milhes de m)
Outros Usos Industriais
(150 milhes de m)
Calor e Vapor
Serrados
(416 milhes de m)
Painis de Madeira
(228 milhes de m)
Celulose
(187 milhes de tons)
Papel e Embalagens
Fibra Reciclada
Subprodutos
(cavacos, costaneira, entre outros)
51% 49%
59% 32% 9%
8
Estrutura da Cadeia Produtiva da Indstria Florestal Brasileira
Estrutura da Cadeia Produtiva:
Produtor de
Madeira in Natura
Transformao
Primria
Eucalyptus
Pinus
Teca
L
o
g
s

L
e
n
h
a
Eucalyptus
Serrarias
Laminadoras
Painis de Madeira
Celulose
Carvo Vegetal
Transformao
Secundria
Siderurgia a Carvo Vegetal
Papel
Mveis
Embalagens
Madeira Tratada
Formas e escoras
Composio do Consumo Brasil de Madeira
Plantada
Celulose
(45%)
Celulose
(16%)
Painis (4%)
Painis
(28%)
Serrados (4%)
Serrados
(42%) Carvo
(14%)
Lenha
(30%)
Lenha
(13%)
Outros (2%)
Outros (1%)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Eucalyptus Pinus
118 milhes de m 50 milhes de m
COPYRIGHTPYRY
9
Introduo ao Segmento de Serrados
Toras
1 m s ob
Serraria
Insumo Produto e Subprodutos
Casca
Serrado
Serragem
Cavaco
0,10 m
0,45-0,55 m
0,10 m
0,30 m
Aproximadamente 4%
do volume perdido
atravs do
encolhimento da
madeira durante a
secagem.
COPYRIGHTPYRY
10
Comrcio Internacional de Madeira Serrada
Fluxo comercial maior que 0,2 milhes m
3
Milhes m
3

21,2
1,0
0,3
22,1
0,8
0,4
6,6
3,1
6,8
0,5
0,3
3,2
1,2

0,3
1,9
1,4
0,3
5,3
1,7
1,5 8,9
8,8
1,8
2,6
COPYRIGHTPYRY
11
Consumo Brasileiro de Madeira Serrada
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
M
i
l
h
e
s

m

Consumo Interno Exportaes
33%
CAGR: 3,0%
Consumo Domstico e Exportaes Alavancas do Aumento do Consumo
M
v
e
i
s

(
3
%
)

Cozinhas
Escritrios
Salas de estar
Quartos
Decorao
C
o
n
s
t
r
u
o

(
8
7
%
)

Reformas e
Manuteno
Construes
Estruturas
E
m
b
a
l
a
g
e
n
s

e

T
r
a
n
s
p
o
r
t
e

(
1
0
%
)

Pallets
Suportes,
Caixas,
Entre outros
Crescimento da Economia
Nacional, aumento do PIB
per capita e do consumo das
famlias.

Crescimento dos
investimentos em habitao.

Ampliao do comrcio
domstico e internacional

Novas construes e
investimentos em
infraestrutura

Investimentos decorrentes da
realizao da Copa do
Mundo de Futebol e das
Olimpadas.

Principais Destinos da Madeira Serrada Brasileira
COPYRIGHTPYRY
12
Diferentes Oportunidades de Mercado e Mix de Produtos
Plantio Florestal Madeira in Natura Madeira Serrada
Casas
(R$ 1500 5-00/m)
Mveis
(R$ 400 2.000 /m)
Portas e Janelas
(R$ 400 1500 /m)
Pisos
(R$ 200 400 /m)
Embalagens
(R$ 150 400 /m)
Escoras
(R$ 600 1000/m)
R$ 45 190/m
R$ 250 450/m
COPYRIGHTPYRY
13
Segmento de Painis de Madeira
M
v
e
i
s

Cozinhas
Escritrios
Salas de estar
Quartos
Decorao
C
o
n
s
t
r
u
o

Reformas e
Manuteno
Construes
Estruturas
E
m
b
a
l
a
g
e
n
s

e

T
r
a
n
s
p
o
r
t
e

Pallets
Suportes,
Caixas,
Entre outros
M
D
F

C
o
m
p
e
n
s
a
d
o
s

M
D
P

O
S
B

Crescimento da Economia
Nacional, aumento do PIB
per capita e do consumo das
famlias.

Crescimento dos
investimentos em habitao.

Ampliao do comrcio
domstico e internacional

Novas construes e
investimentos em
infraestrutura

Investimentos decorrentes da
realizao da Copa do
Mundo de Futebol e das
Olimpadas.

Alavancas para o
Crescimento do Setor
Principais Mercados
Grau de Utilizao
dos Painis
MDF
MDP
OSB
Compensado
COPYRIGHTPYRY
14
Oferta e Demanda Mundial de Compensado
Milhes m
3

16,8
18,6
Amrica do Norte
4,5
1,9
Amrica Latina
0,7 0,8
frica
30,2
24,4
Asia Pacific
1,2 1,0
Leste Europeu
2,9
5,8
Unio Europia
2,6
1,1
Rssia
0,6 0,7
Oceania
COPYRIGHTPYRY
15
Comrcio Internacional de Compensado
Fluxo de 0,1 million m
3
0,3
0,9
0,3
4,9
1,0
1,7
0,4
1,3
0,9
0,2
4,4
4,1
0,6
1,1
1,6
0,3
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Milhes m
3

COPYRIGHTPYRY
16
Oferta e Demanda Mundial por MDP
Milhes m
3

8,0 8,0
Amrica do Norte
5,0
4,5
Amrica Latina
1,0 1,0
frica
16 16
Asia Pacific
13 13
Leste Europeu
30
28
Unio Europia
5 5
Rssia
COPYRIGHTPYRY
17
Comrcio Internacional de MDP
Volume Comercializado: > 0,1 million m
3
0,5
3,5
3,0
0,5
0,2
0,2
1,8
1,0
0,3
0,3
0,2
Milhes m
3

COPYRIGHTPYRY
18
Oferta e Demanda Mundial de MDF
Milhes m
3

5,1 5,2
Amrica do Norte
5,0
4,2
Amrica Latina
0,3
frica
21,5
22,0
sia
3,4 3,3
Leste Europeu
10,1 10
Unio Europia
0,8 1,0
Rssia
1,6
0,7
Oceania
COPYRIGHTPYRY
19
Comrcio Internacional de MDF
Volume Comercializado: 50 000 m
3
0,4
0,4
0,2
2,6
0,2
0,6
0,2
0,2
0,2
0,5
0,2
0,2
0,3
0,1
1,9
0,1
0,6
0,6
0,2
0,2
0,1
0,3
0,1
Milhes m
3

COPYRIGHTPYRY
20
Oferta e Demanda Mundial de OSB
Milhes m
3

0,8 1,0
Rssia
21,0
22,0
Amrica do Norte
0,4 0,4
Amrica Latina
0,4
sia
1,0
1,5
Leste Europeu
3,0
2,0
Unio Europia
COPYRIGHTPYRY
21
Comrcio Internacional de OSB
0,1
6,0
0,1
0,7
0,1
0,4
0,3
0,3
0,1
0,1
0,4
0,1
0,1
0,1
Milhes m
3

COPYRIGHTPYRY
2,5
7,2
12,6
0
2
4
6
8
10
12
14
2002 2012 2022
M
i
l
h
e
s

m

MDF MDP HDF
22
Painis Industrializados de Madeira
CAGR (02-12):
MDF: 25%
MDP: 5%
HDF: - 1%
CAGR (12-22):
MDF: 8%
MDP: 3%
HDF: 0%
Produo de Painis Localizao das Principais Plantas Industriais
COPYRIGHTPYRY
23
Painis Industrializados de Madeira
2002 2012 2022
0
2
4
6
8
10
12
14
M
i
l
h
e
s

m

MDF Consumption
Idle Capacity
GAP for New Investments
Capacidade
de Produo
Atual
Expanses
Previstas
Gap para
novos
investimentos
Capacidade de
Produo Ociosa
2002 2012 2022
0
2
4
6
8
10
12
M
i
l
h
e
s

m

MDP Consumption
Idle Capacity
Capacidade de
Produo Ociosa
Capacidade
de Produo
Atual
Expanses
Previstas
Consumo Domstico de MDF e Gaps para Novos
Investimentos
Consumo Domstico de MDP e Gaps para
Novos Investimentos
COPYRIGHTPYRY
24
Segmento de Celulose e Papel
Amrica do Norte:
Mercado maduro
Crescimento de longo prazo: -0,7%
Amrica Latina:
Mercado emergente
Crescimento: 2,0%
Europa:
Mercado maduro
Crescimento: - 0,6%
sia:
Mercado Emergente
Crescimento: + 4,0%
Indstria de
Papel e
Celulose: Ciclo
de Vida e
Crescimento
Alavancas para o Crescimento do Setor
Crescimento da populao
mundial.
Desenvolvimento econmico dos
mercados emergentes.
Aumento do consumo de papel
tissue.
Brasil: 7kg
USA: 300kg
0
50
100
150
200
250
300
350
0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000
GDP per capita, US$
Consumption, kg per capita
USA
Brasil
Japo
COPYRIGHTPYRY
Produo Global de Papel
2012
ABTCP - BREAKFAST WITH PYRY 25
Embalagens Imprimir Tissue
51
29
7
51
47
8
104 63
10
12
5
3
5
2
1
Amrica do Norte
87 MMt/a
Europa
106 MMt/a
sia
177 MMt/a
Amrica Latina
20 MMt/a
Outros
8 MMt/a
Produo: 2011
-6 MMt/a +8 MMt/a +86 MMt/a +9 MMt/a +3 MMt/a
Produo: 2022
COPYRIGHTPYRY
26
BSKP
Balando entre Oferta e Demanda
BHKP
Celulose Solvel
0 5 10 15 20 25
Amrica do Norte
Europa
Leste Europeu
Japo
China
Restante da sia
Amrica Latina
Outras Regies
Milhes de t
Produo
Consumo
0 5 10 15 20 25
Amrica do Norte
Europa
Leste Europeu
Japo
China
Restante da sia
Amrica Latina
Outras Regies
Milhes de t
Produo
Consumo
0 500 1.000 1.500 2.000
Amrica do Norte
Europa
Leste Europeu
Japo
China
Restante da sia
Amrica Latina
Outras Regies
1.000 t
Produo
Consumo
COPYRIGHTPYRY
2012
ABTCP - BREAKFAST WITH PYRY 27
23 milhes de tons
0,2
1,1
3,5
0,4
0,4
0,5
4,7 1,8
3,9
2,8
0,5
0,5
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,2
0,3
0,2
0,1
0,3
Fluxo Global de Celulose (BHKP):
COPYRIGHTPYRY
28
Mercado Brasileiro de Papel e Celulose:
0
2
4
6
2008 2009 2010 2011 2012
M
i
l
h
e
s

d
e

t

Embalagem Tissue
Consumo Domstico de Papel
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2
0
0
2
2
0
0
3
2
0
0
4
2
0
0
5
2
0
0
6
2
0
0
7
2
0
0
8
2
0
0
9
2
0
1
0
2
0
1
1
2
0
1
2
M
I
l
h
e
s

t

Consumo Domestico Exportao
Produo de Celulose
Localizao das Fbricas de Papel e Celulose
COPYRIGHTPYRY
29
Mercado Brasileiro de Papel e Celulose:
0
2
4
6
2008 2009 2010 2011 2012
M
i
l
h
e
s

d
e

t

Embalagem Tissue
Consumo Domstico de Papel
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2
0
0
2
2
0
0
3
2
0
0
4
2
0
0
5
2
0
0
6
2
0
0
7
2
0
0
8
2
0
0
9
2
0
1
0
2
0
1
1
2
0
1
2
M
I
l
h
e
s

t

Consumo Domestico Exportao
Produo de Celulose
Localizao das Fbricas de Papel e Celulose
COPYRIGHTPYRY
30
Biodisel
Etanol
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2000 2005 2010 2015 2020
Mln t USA
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2000 2005 2010 2015 2020
Mln t EU
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2000 2005 2010 2015 2020
Mln t
China
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2000 2005 2010 2015 2020
Mln t India
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2000 2005 2010 2015 2020
Mln t
Asia
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2000 2005 2010 2015 2020
Mln t
Brasil
Bioenergia
Perspectiva do Mercado de Biocombustveis
COPYRIGHTPYRY
31
Bioenergia
Perspectiva para o Mercado de Bioenergia
Russia
Million tonnes
2010

2020

South
East Asia
& Oceania
China
South
America
North
America
Eastern
Europe
Western
Europe
5.3
3.1
11.5
0.1
0.3
0.5
0.8
0.3
0.4
<0.1 0.1
0.6
3.4
15.5
COPYRIGHTPYRY
32
52A12220 WORLD FIBRE OUTLOOK UP TO 2025
PULP & RP SUPPLY 1990-2025
Sinergias entre a Indstria de Base Florestal e a Produo de Bioenergia
Indstria de Base
Florestal
Sistema de Energia
Comum
Converso para
Biocombustvel
Madeira
Resduos
florestais
Venda de Energia
para Rede
Exportao ou
Mercado Interno
COPYRIGHTPYRY
33
Potencial Brasileiro
Polos de Gerao de Resduos Florestais no Brasil Oferta Potencial de Biomassa por Produto
COPYRIGHTPYRY
34
Produo de Carvo Vegetal
Plantio
Florestal
Colheita da
Madeira
Transporte de
Madeira
Usina de
Carvoejamento
Transporte de
Carvo
Produo de
Ferro Gusa
Exportao
Produo de
Ao
COPYRIGHTPYRY
05.07.2010
PYRY POWERPOINT TEMPLATE 35
0
10
20
30
40
50
60
2
0
0
0
2
0
0
1
2
0
0
2
2
0
0
3
2
0
0
4
2
0
0
5
2
0
0
6
2
0
0
7
2
0
0
8
2
0
0
9
2
0
1
0
2
0
1
1
M
i
l
h
e
s

(
t
)

Produo Mundial de Carvo Vegetal Principais Produtores Mundiais
6,3 milhes de
toneladas
2,9 milhes de
toneladas
3,8 milhes de
toneladas
COPYRIGHTPYRY
05.07.2010
Produo Brasileira de Carvo Vegetal Localizao dos Polos Consumidores de Carvo
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
2
0
0
0
2
0
0
1
2
0
0
2
2
0
0
3
2
0
0
4
2
0
0
5
2
0
0
6
2
0
0
7
2
0
0
8
2
0
0
9
2
0
1
0
2
0
1
1
T
o
n
e
l
a
d
a
s

(
M
i
l
h
e
s
)

Native Forest (t) Planted Forest (t)
COPYRIGHTPYRY
05.07.2010
Produo Brasileira de Carvo Vegetal Localizao dos Polos Consumidores de Carvo
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
2
0
0
0
2
0
0
1
2
0
0
2
2
0
0
3
2
0
0
4
2
0
0
5
2
0
0
6
2
0
0
7
2
0
0
8
2
0
0
9
2
0
1
0
2
0
1
1
T
o
n
e
l
a
d
a
s

(
M
i
l
h
e
s
)

Native Forest (t) Planted Forest (t)
Colocar um mapa dos
consumidores de
carvo vegetal,
COPYRIGHTPYRY
38
Dinmica Futura da Madeira no Mundo
Aumento da demanda de
madeira final alavancada
pelo aumento do consumo
do setores de celulose,
panieis bioenergia.
Aumento da oferta de
madeira baseada em
novos plantios florestais.
Aumento das
exportaes de biomassa
e madeira in natura..
A expanso do potencial
de colheita limitado.
Aumento do potencial
de colheita no longo
prazo baseado em
plantios de folhosas
Aumento da oferta de
madeira de plantios
de coniferas.
Aumento do
consumo de madeira
pelo setor de
bioenergia.
Reduo da oferta de
longo prazo, aps o
aumento da oferta de
curto prazo em
decorrencia da
desvastao causada
pelo ataque do besouro
da montanha.
Reduo do potencial
de oferta devido a
exausto das reservas
florestais maduras.
Demanda crescente impulsionada pelo
aumento da capacidade de processamento
da indstria local .
Aumento da capacidade de processamento
de folhosas no compensar a reduo dos
volumes exportados no curto prazo.
Crescimento da demanda por madeira
fina devido ao aumento da capacidade
de produo de celulose e de painis de
madeira.

Aumento da oferta de madeira de
plantios de rpido crescimento.
Reduo da demanda de
madeira fina devido a reduo
da produo de celulose.
Aumento da dependencia do
abastecietno local.
Demanda crescente impulsionada pelo aumento da
capacidade de processamento das industrias de
celulose e painis de madeira .
improvvel que o abastecimento acompanhar o
crescimento da demanda interna.
Aumento das importaes de madeira.
Crescimento do interesse
pelo desenvolvimento de
projetos florestais em
vrios pases africanos

Argentina
Colmbia
Mali
Angola
Etipia
Madagascar
Zmbia
Tanznia
Moambique
Austrlia
Russia
Brasil
EUA
Uruguai
Alto
Mdio
Baixo
Nvel de
atratividade
Nvel de Atratividade para Desenvolvimento de Projetos Florestais

Oportunidades de Investimento no Setor Florestal Brasileiro
Matriz de Potencial de Mercado para Produtos de Base Florestal no Brasil
A
t
r
a
t
i
v
i
d
a
d
e

d
o

M
e
r
c
a
d
o

I
n
t
e
r
n
o

Atratividade do Mercado Externo
Pellets
Cavacos para
Exportao
Biocombustvel
Celulose Celulose
Solvel
Carvo
Vegetal
Produo
Florestal
MDP
Painis
Compensados
MDF
Serrados
Papel

Oportunidades de Investimento no Setor Florestal Brasileiro
Rentabilidade e Risco por Classe de Investimento
0%
20%
0% 6%
Celulose
Celulose
Solvel
Greenfield
Brownfield
Papel Carvo
Serrados
Pellets
Biocombustivel
Risco
R
e
t
o
r
n
o

MDF
COPYRIGHTPYRY
AGENDA

1
Quem so nossos clientes ?
2
Porque perdemos competitividade ?
3
A resposta pode vir da floresta ?
PAINEL FLORESTAL 2013
JOO CORDEIRO 42
Desafios de Competitividade
COPYRIGHTPYRY
PRODUO MUNDIAL DE PAPEL E CARTO
JOO CORDEIRO 43
1995
281 MM t/a
China
Mundo Desenvolvido
Mercados
Emergentes
2011
398 MM t/a
2025
496 MM t/a
Fonte: Pyry
COPYRIGHTPYRY
A CHINA DETERMINA O PASSO DA MARCHA
0
50
100
150
200
250
1995 1999 2003 2007 2011
2.2%/a
14.2%/a
0
15
30
45
60
75
1995 1999 2003 2007 2011
0.7%/a
18.5%/a
Demanda por
Fibras Recicladas
China
Demanda por
Celulose de Mercado
Resto do Mundo
CAGR CAGR
Million tons Million tons
Fonte: Pyry
JOO CORDEIRO 44
COPYRIGHTPYRY
A DEMANDA CHINESA
AUMENTAR EM 10 MILHES DE TONELADAS

45
12
11
7
17
8
13
10
5
2010 2025
-1
Milhes de Toneladas
JOO CORDEIRO
Mercados
Maduros
China
Emergentes
Fonte: Pyry
Demanda Mundial por
Celulose Fibra Curta Kraft Branqueada de Mercado
COPYRIGHTPYRY
O SUCESSO DA CELULOSE DE EUCALIPTO
JOO CORDEIRO
46
0
15
30
45
1995 2010 2025
Demanda Mundial por
Milhes de Toneladas
Eucalipto BHKP
41%
66%
71%
COPYRIGHTPYRY
TISSUE
O NOSSO GRANDE CLIENTE !
47
JOO CORDEIRO
*2011 has been used for China
5
8
2
Papis
Grficos
Tissue
Outros
2011 2025
27
42
Demanda Mundial por
Milhes de Toneladas
COPYRIGHTPYRY
CRESCE A FATIA PARA CELULOSE DE MERCADO
JOO CORDEIRO 48
20
30
40
1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025
%
Participao da
Market Pulp*
* Participao da celulose BHKP de mercado no
total de celulose de mercado (ex. aparas)
Total BHKP
1995 38 13
34%
2015 65 32
49%
2025 78 42
54%
Demanda Mundial
por Celulose Kraft Branca
Milhes de Toneladas
Fonte: Pyry
COPYRIGHTPYRY
E CRESCE A IMPORTNCIA DAS EXPORTAES SIA!
JOO CORDEIRO 49
2025: A Amrica do Sul exportar mais de 20 milhes de toneladas
4.7
1.8
3.9
>10
>5
>2
COPYRIGHTPYRY
O PAPEL DO BRASIL NA
INDSTRIA DE CELULOSE DE MERCADO
JOO CORDEIRO 50
0 2500 5000
Eldorado
Mercer Int
Domtar
Weyerhaeuser
Mets Group
UPM
APP
Suzano
Georgia-Pacific
CMPC
Stora Enso
International Paper
Arauco
RGM/APRIL
Fibria
Principais Produtores de Celulose Kraft Branqueada
0 500 1000
Portucel
Procter & Gamble
ENCE
Aracruz
BCFP
Boise Cascade
Stora
Kimberly-Clark
MacMillan Bloedel
BC Timber
Parsons &
Georgia-Pacific
Weyerhaeuser
IP
Sdra
1980
2013
Capacidade em 1000 t/a Capacidade em 1000 t/a
COPYRIGHTPYRY
0
500
1000
1500
2000
2500
0 5 10 15 20 25 30
China
Portugal
Chile
Indonesia
Brasil
Uruguai
Espanha
frica do Sul
Finlndia
Idade Tcnica, years
Mdia ponderada
Capacidade das Fbricas, 1 000 t/a
WEAK
STRONG
Capacidade
mdia 1 150 000 t/a
Idade Tcnica
mdia 14 anos
Canada
Sucia
Japo
Rssia
USA
2012
Dimetro reflete a capacidade de
producao de BHKP no pas
H UMA CLARA POLARIZAO DO NVEL DE CUSTO
E QUALIDADE DA OFERTA
JOO CORDEIRO 51
Estrutura da Indstria de Celulose Kraft Branqueada
COPYRIGHTPYRY
O BRASIL NO MAIS O LDER EM CUSTOS !

Custos Caixa de Celulose BHKP
C&F, Hong Kong
JOO CORDEIRO
Fonte: Pyry
52
-300
200
700
1200
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
USD/ADt
2013/II
BEKP nvel de preo na China
Capacidade Acumulada da Indstria - Vendas no Mercado Chins, 1000 ADt/a
Nvel Mdio das
Fbricas Brasileiras
COPYRIGHTPYRY
MUDANCAS NA SOCIEDADE
E SEUS IMPACTOS NOS NEGCIOS FLORESTAIS
JOO CORDEIRO 53
Um Novo Brasil
Maior
Estabilidade
Econmica
Consolidao
da
Democracia
China
Commodity Pull
Nova Classe
Mdia
Custo da
Mo-de-Obra
Expanso do
Agri-Business
Custo da
Terra
Gargalos
Logsticos
COPYRIGHTPYRY
JOO CORDEIRO
54
Total 175 mihes Total 196 milhes
2003 2014*
A NOSSA NOVA SOCIEDADE
Um novo Brasil e os novos brasileiros !
Source: IBGE/PNAD/IPEA
Classe A
Classe B
Classe C
Classes DE 53.8
115.2
14.5
12.6
96.2
65.9
7.0
6.3
COPYRIGHTPYRY
JOO CORDEIRO
0
10
20
30
40
50
60
70
MADEIRA DE BAIXO CUSTO ?
Comparativo da Evoluo do Preo da Madeira posto Fbrica
USD/m, nominais
Finlndia Birch
Brasil Euca
USA sul Pinus
Fonte: Pyry
55
COPYRIGHTPYRY
O QUE FAZ A MADEIRA FICAR MAIS CARA ?
JOO CORDEIRO
56
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
100
150
200
250
300
350
400
IPCA
INCAF*
BRL/USD Index 2000=100
O cmbio... os custos florestais !
2002 2013 2002 2013
COPYRIGHTPYRY
JOO CORDEIRO
57
Edmundo Navarro de Andrade, Brazil
O Eucalipto 1939
3 anos 12 anos
COPYRIGHTPYRY
CHEGAMOS UM LIMITE DE GANHO DE PRODUTIVIDADE ?
JOO CORDEIRO
58
0
15
30
45
60
Dcada de 70 Anos 2000
m
3
/ha.a
*Mdia histrica da produtividade dos plantios de eucaliptos (5 empresas no Brasil)
Produtividades Mdias no Brasil *
COPYRIGHTPYRY
GESTO DIRIGIDA E EFICINCIA OPERACIONAL!
JOO CORDEIRO 59
Manuteno do
Rendimento Atual
Diminuio
da Variao
Ultrapassando
a Meta
Teto ?
Atual
Rendimento
m
3
/ha.a
MWh/ha.a
Toneldas de
Celulose /ha.a
Como manter e ultrapassar os limites de produtividade ?
COPYRIGHTPYRY
JOO CORDEIRO 60
OPORTUNIDADES E DESAFIOS DA SILVICULTURA
Alguns deles...

Disponibilidade de mo-de-obra
Gesto florestal
Mudanas e variaes climticas
Novas fronteiras
Novo perodo de mecanizao
Silvicultura de preciso
Custo e disponibilidade de terras
Nova gentica e bio-tecnologia...

COPYRIGHTPYRY
1970 2013 Future
?
REPENSANDO A POSSE DA TERRA
Terra
Plantio
Manuteno
A terra hoje pode representar quase 50% do custo da madeira em p !
Custo da Madeira em P
no Brasil
JOO CORDEIRO 61
Preo do hectare florestal em 1970
80 120 USD/ha
ou 500 USD/ha a preos atuais
COPYRIGHTPYRY
AVANOS VIA GENTICA TRADICIONAL

JOO CORDEIRO 62
Inovaes que minimizam o impacto do custo da terra

Evoluo histrica...
70s
80s 90s 00s
Futuro
>15 t de BHKP/ha.a
10s
Mais volume por rea
Mais fibra por volume
Uso eficiente dos insumos
Fotos :Fibria
COPYRIGHTPYRY
JOO CORDEIRO
63
10 000 anos atrs
COPYRIGHTPYRY
JOO CORDEIRO
64
e hoje, fit-for-purpose
COPYRIGHTPYRY
MELHORAMENTO GENTICO CONVENCIONAL
JOO CORDEIRO
65
COPYRIGHTPYRY
CONVERGNCIA TECNOLGICA
JOO CORDEIRO
66
110010110101010101010101010101100110011100001111001101000
001111100101101010101010101010101011001100111000011110011
010000011111001011010101010101010101010110011001110000111
100110100000111110010110101010101010101010101001110011011
000001111111111100101111100001101010101000001111100110111
010101010101010110011001110000111100110100000111110010110
101010101010101010110011001110000111100110100000111110010
110101010101010101010101100110011100001111001101000001111
100101101010101010101010101011001100111000011110011010000
011111001011010101010101010101010110011001110000111100110
100000111110010110101010101010101010101100110011100001111
001101000001111100101101010101010101010101011111111111110

Assim como na agricultura, a bio-tecnologia moderna trar uma nova onda de
inovaes ao setor; mas qual ser a reao dos nossos clientes ?

A era digital chega silvicultura
COPYRIGHTPYRY 67
JOO CORDEIRO
Perguntas ?
Joo Cordeiro
joao.cordeiro@poyry.com

Bracelpa 2013 Alex

Hochgeladen von

Dokumentinformationen

Copyright

Verfügbare Formate

Dieses Dokument teilen

Dokument teilen oder einbetten

Freigabeoptionen

Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?

Sind diese Inhalte unangemessen?

Copyright:

Verfügbare Formate

Bracelpa 2013 Alex

Hochgeladen von

Copyright:

Verfügbare Formate

DESAFIOS

Das könnte Ihnen auch gefallen