Metodologa de la Investigacin de

Operaciones
El enfoque de sistemas a un problema, es caracterstico en la IO, consiste en
examinar toda el rea que es responsabilidad del administrador y no una en
particular; esto permite que el grupo de IO observe los efectos de acciones fuera
del rea de localizacin del problema, lo que puede permitir resolver el problema
verdadero y no slo sus sntomas !dems, debe incluirse una base cuantitativa o
modelo para la toma de decisin en la solucin del problema, pero en algunos
casos, las respuestas dadas por la computadora conducirn a la necesidad de
ciertas modificaciones que refle"en la futura condicin del negocio o bien ser
una gua a seguir por el administrador sin necesidad de #acer cambios
$a investigacin de operaciones proporciona la oportunidad de que sus resultados
se utilicen en la toma de decisiones a niveles administrativos superiores,
medianos y ba"os $a experiencia del administrador, las futuras condiciones del
negocio y los resultados de un modelo matemtico forman la me"or combinacin
para la planeacin, organizacin, direccin y control de las actividades de la
empresa El procedimiento de siete pasos mostrado en el siguiente diagrama,
puede constituir una metodologa de accin al aplicar la IO
Figura 2. Diagrama con metodologa de la investigacin de operaciones
%aso &' Identificar el problema
(omienza con la observacin de los fenmenos que rodean el problema;
#ec#os opiniones y sntomas relativos al mismo Esto incluye la
especificacin de los ob"etivos de la organizacin y de las partes a analizar
de la misma En algunas ocasiones puede que el problema no est) bien
definido porque entran en conflicto los ob"etivos, como es maximizar la
utilidad, pero tambi)n es deseable minimizar los costos totales, lo cual es
improbable lograr simultneamente; por tal motivo se requiere dilogo y
acuerdos entre los miembros del equipo de IO y la parte corporativa para
decidir un ob"etivo global *ambi)n las primeras observaciones pueden
resultar con ob"etivos en conflicto como es un departamento de produccin
que desea programar grandes y prolongadas campa+as de un slo artculo
para disminuir los costos de preparacin y monta"e de sus mquinas %ero
en contraste, si se cumple lo anterior, creceran los inventarios de materia
prima y de producto, tanto en proceso como terminado, causando serios
problemas en departamentos de, ventas, contabilidad y finanzas -e este
modo, ventas desea un gran inventario pero muy variado, con una
produccin muy flexible; por su parte finanzas desea mantener el
inventario ba"o y me"orar las inversiones de capital (uando muc#os
factores de esta clase concurren en el problema es indispensable la
aportacin de la interdisciplina del equipo de IO, pues es razonable que las
fases individuales de un problema se comprendan y analicen me"or por los
que tienen el adiestramiento especial, necesario en los campos apropiados
%or e"emplo, un banco desea reducir los gastos relacionados con los
salarios de los ca"eros, pero manteniendo un nivel adecuado de servicio a
los clientes .tiempo de espera razonable para el cliente y de ocio para los
ca"eros/ $os aspectos funcionales del banco que influyen para conseguir
los ob"etivos pueden ser los que siguen,
$legadas promedio al banco de clientes por #ora, pues conforme
aumenta se deben instalar ca"eros adicionales para tener el nivel
deseado de servicio
%romedio de clientes servidos por #ora de uno o ms ca"eros
Efecto sobre los ob"etivos del banco, de mantener filas .colas/ para
cada ca"a o formar una sola que distribuye clientes conforme se
desocupan las ca"as
Intercambio entre filas de clientes, con desorden, en sistema de cola
por ca"a
%aso 0' Observar el sistema
1e determinan aquellos factores que afectan, como son, variables,
limitaciones y suposiciones $os factores variables que requieren
decisiones como es el nivel de inventario y la necesidad de publicidad; las
limitaciones restringen el uso de recursos como, dinero, tiempo, personal,
capacidad productiva, existencias de materia prima; las suposiciones
pueden ser para, precios de producto y competencia del mercado 2ay que
reunir datos para estimar valores de los parmetros que afectan el
problema de la organizacin En el e"emplo del banco, algunos parmetros
pueden ser,
$legadas promedio de clientes por #ora .tasa/, durante la "ornada
bancaria
%romedio de clientes servidos por #ora en ca"a con diferente tama+o
de fila
%aso 3' 4ormular un modelo matemtico del problema
(onsiste en el desarrollo de cursos alternativos de accin o #iptesis, en la
forma de modelo matemtico que generalmente se dise+a para usarse en
computadora con el soft5are correspondiente para obtener la solucin
ptima o una aproximacin a ella 4recuentemente en este paso, #ay
necesidad de desarrollar varios modelos que a primera vista parecen
prometedores, posteriormente se van desec#ando conforme muestran sus
deficiencias para seleccionar el que se a"usta ms a los ob"etivos
planteados, los que no deben descuidarse especificando una ecuacin
como medida de efectividad con el ob"etivo preciso 1e puede construir
.formular/ un modelo que represente la estructura del sistema real en
t)rminos cuantitativos para manipularse y experimentar cambiando ciertas
variables y manteniendo como constantes a otras para conocer los efectos
sobre el sistema que se estudia -e esta manera, se puede experimentar
con el mundo real en t)rminos abstractos $a construccin de los modelos
matemticos puede ser muy difcil incluyendo expresiones comple"as con
variables controlables como son, precios de venta, n6mero de unidades
producidas, algunos costos, n6mero de vendedores, restricciones
presupuestadas; por otra parte, las variables no controlables por la
administracin pueden ser, precios de los competidores, costo de las
materias primas, costos de mano de obra, demanda de los clientes y su
localizacin $as variables controlables y las no controlables se relacionan
con matemticas en forma precisa, el con"unto de expresiones forman lo
que se llama modelo matemtico cuya solucin es funcin de los valores
que tomen dic#as variables $a construccin del modelo debe incluir una
ecuacin ob"etivo, con la previa definicin del significado cuantitativo de
las variables involucradas y puede necesitar el complemento de un grupo
de expresiones restrictivas para los valores posibles de las variables
controlables %or e"emplo, unidades que se producen, dinero gastado,
demanda de clientes, asignacin de recursos, disponibles o requeridos,
como son las desigualdades .78 98/ para no exceder lo especificado o
para cumplir el mnimo requerido 2ay dos procedimientos para obtener la
me"or solucin a un problema partiendo de un modelo, el analtico y el
num)rico El analtico emplea la deduccin matemtica con base en el
lgebra y:o clculo para lograr la solucin ptima de acuerdo a las
consideraciones de dise+o; por otro lado, el num)rico prueba diversos
valores de las variables de control del modelo, compara los resultados
obtenidos y selecciona la serie de valores que optimizan. Estos
procedimientos varan, desde los de tanteo #asta los iterativos %ara ciertas
situaciones comple"as no #ay modelo analtico que las represente en forma
vlida, en estos casos se puede recurrir a un modelo de simulacin que
permite, con la ayuda de la computadora, aproximar el comportamiento
del sistema y buscar la me"or solucin En este paso es com6n el regreso al
paso 0 para a"ustes de observacin
%aso ;' <erificar el modelo y usarlo en predicciones
1e trata a#ora de verificar si el modelo matemtico dise+ado en el paso 3
anterior, es una buena representacin de la realidad que se estudia,
calificando su validez para situaciones actuales (uando sea posible, se
debe obtener informacin respecto al comportamiento del modelo al
cambiar valores en sus variables y parmetros, especialmente si estos
6ltimos no se pueden determinar con exactitud, esto se conoce como
anlisis de sensibilidad o experimentacin sobre el modelo y con ayuda de
la computadora, cambiando los valores a variables y parmetros, que
representen las situaciones reales, incluyendo las desventa"osas
4recuentemente, si la experimentacin es muy limitada, se pueden tener
resultados enga+osos que posteriormente en aplicacin a poblacin mayor,
se debe regresar a corregir los criterios equivocados en los pasos
precedentes 0 y 3 (on el anlisis de sensibilidad se puede a"ustar,
$a medida de efectividad u ob"etivo como es el dinero como
utilidad o costo
=evisin de las variables ba"o control o de decisin
=evisin de las variables no controlables y ambientales como
demanda y ubicacin de clientes, precios de la competencia, o nivel
de actividad econmica
=elacin de los factores ya mencionados con las restricciones
propuestas
En particular para el e"emplo del banco, si los valores de prediccin para el
tiempo de espera en cola y el nivel de servicio no estn cerca de los
valores reales obtenidos en la observacin del paso 0, seguramente se
necesitar otro modelo o al menos revisar los parmetros considerados al
mismo Este caso es para analizar, si el modelo es vlido para las
situaciones de poca demanda de clientes y para los das de pago
acostumbrados
%aso >' 1eleccionar una alternativa
1i existe una alternativa que se adapte me"or a los ob"etivos de la
organizacin con el modelo matemtico propuesto, entonces debe
seleccionarse para su presentacin a los responsables de decidir, pero
frecuentemente la situacin no es clara para #acerlo as, porque el con"unto
de opciones resultantes est su"eta a restricciones difciles de cumplir o
imposibles
%aso ?' %resentar resultados a la organizacin
!l terminar la etapa de pruebas y desarrollo de un modelo con solucin
aceptable, se puede presentar una recomendacin o bien varias alternativas
para que la organizacin seleccione la que me"or se a"usta a sus
necesidades @eneralmente #ay necesidad de mostrar varias corridas de
computadora, en cuyo caso es conveniente instalar un sistema bien
documentado para aplicar el modelo seg6n lo establecido por la
administracin Este sistema debe incluir, tanto el modelo como el
procedimiento de solucin, anlisis de sensibilidad y los procedimientos
operativos para su probable implantacin %ero dado el caso muy frecuente
de rec#azo a la solucin propuesta, ya sea por definicin incorrecta o
debido a la poca participacin del tomador de decisin, entonces ser
necesario regresar al paso &,0 3
%aso A' Implantar y evaluar las recomendaciones
1i la organizacin acepta el estudio con la propuesta de solucin, se
procede a la implantacin que incluye el sistema de computo y la
vigilancia constante para las actualizaciones por cambios en el sistema
(on frecuencia se requiere un n6mero considerable de programas
integrados $as bases de datos y los sistemas de informacin
administrativos puede proporcionar informacin actualizada cada vez que
el modelo se utilice, en cuyo caso se necesitan programas de interfaz
.interaccin con el usuario/ para #acer amigable la operacin del sistema
propuesto *ambi)n se pueden instalar programas adicionales que mane"en
los resultados del implante de manera automtica o bien un sistema
interactivo de computadora denominado sistema de soporte de decisiones,
para ayudar a la direccin con informacin relevante en sus decisiones 1e
puede generar informes con la terminologa usual en el medio, que
relacionen los resultados entregados por el sistema implantado y las
implicaciones -ependiendo del tama+o del estudio se pueden requerir
meses o a+os para implantar .desarrollar, probar e instalar/ el sistema
computarizado y posteriormente su mantenimiento en las indispensables
actualizaciones de programas, modelo y a6n de equipo .#ard5are/
(ualquier falla o rec#azo en la implantacin puede #acer necesario la
revisin y a"uste en los pasos &, 0, 3 y ;
UBICACI D! "A IO ! "A# O$%AI&ACIO!#.' $a investigacin de
operaciones #a tenido un impacto impresionante en el mundo, al me"orar la
eficiencia de muc#as organizaciones 2a #ec#o contribuciones significativas al
incremento de la productividad dentro de la economa de muc#os pases, de ellos
ms de 3B que son miembros de la International 4ederation of Operational
=esearc# 1ocieties .I4O=1/ !l inicio de la d)cada de los CB, el D1 Eureau of
$abor 1tatistics predi"o que la IO sera la 3F rea profesional, de ms rpido
crecimiento para los egresados graduados entre &CCB y 0BB> en Estados Dnidos,
con &BB,BBB personas laborando como analistas de IO en el 0BB>
El problema de la localizacin de un grupo de IO dentro de la empresa #a
merecido una gran atencin, sin embargo, no #ay una posicin preferida para las
organizaciones; pero se puede decir que los que #an tenido )xito dependen de los
niveles "errquicos superiores de la institucin, lo cual da una base firme para su
funcionamiento con obligaciones de enfrentar los problemas de tomar decisiones
y de utilidad inmediata para la administracin *eniendo el respaldo de la
autoridad superior con prestigio dentro de la empresa, se podrn cruzar los
linderos departamentales y obtener la informacin necesaria para dar soluciones
@eneralmente el grupo de IO se asocia con el de sistemas de procesamiento de
datos, pues el acceso a las computadoras es el apoyo indispensable para sus
actividades, por lo que no es raro que est)n integrados dada la posibilidad de
tener el me"or mane"o de la informacin deseada y ordenada como convenga -e
este modo ambos grupos, el de IO y el de sistemas de procesamiento de datos, se
complementan en t)rminos de los ob"etivos de la institucin
%ara la mayora de los estudios de IO, se recomienda un equipo compuesto de
analistas y de personal involucrado en el problema que se enfrenta, este grupo
informa a un (omit) -irectivo de la !dministracin integrado por los directivos
departamentales que estn afectados en el problema estudiado de IO, los cuales a
su vez se re6nen con la administracin superior para reportar los progresos $os
comit)s allanan el camino del personal de IO para obtener la cooperacin del
personal de operacin y su aceptacin
(. Aplicaciones de la Investigacin de
Operaciones
Greas funcionales
Dna muestra de los problemas que la IO #a estudiado y resuelto con )xito
en negocios e industria se tiene a continuacin,
%ersonal
$a automatizacin y la disminucin de costos, reclutamiento de personal,
clasificacin y asignacin a tareas de me"or actuacin e incentivos a la
produccin
Hercado y distribucin
El desarrollo e introduccin de producto, envasado, prediccin de la
demanda y actividad competidora, localizacin de bodegas y centros
distribuidores
(ompras y materiales
$as cantidades y fuentes de suministro, costos fi"os y variables, sustitucin
de materiales, reemplazo de equipo, comprar o rentar
Hanufactura
$a planeacin y control de la produccin, mezclas ptimas de
manufactura, ubicacin y tama+o de planta, el trfico de materiales y el
control de calidad
4inanzas y contabilidad
$os anlisis de flu"o de efectivo, capital requerido de largo plazo,
inversiones alternas, muestreo para la seguridad en auditoras y
reclamaciones
%laneacin
(on los m)todos %ert para el control de avance de cualquier proyecto con
m6ltiples actividades, tanto simultneas como las que deben esperar para
e"ecutarse
$a lista de reas funcionales de la organizacin que son de posible aplicacin de
la IO, es ilustrativa del potencial que tiene para resolver el problema de la
empresa
)ro*lemas e+emplo de aplicacin con ,-ito de la IO.' En los siguientes
problemas el gobierno o empresa, a#orraron millones de dlares en la aplicacin
de la IO,
& %rogramacin del #orario de las rondas de policas de 1an 4rancisco'En
&CIC *aylor y 2uxley dise+aron un m)todo para programar el #orario de
las rondas de oficiales de la %olica de 1an 4rancisco, usando un modelo
de programacin lineal, la programacin de metas y la programacin
entera El a#orro sum && millones de dlares anuales
0 =educcin de gastos de combustible en la industria de la energa el)ctrica'
En &CIC (#ao y (ols a#orraron a AC empresas de servicio de energa
el)ctrica ms de &0> millones de dlares en costos de compras y de d)ficit,
usando programacin dinmica y simulacin
3 -ise+o de una instalacin para desmontar lingoteras en Eet#le#em 1teel'
En &CIC <asJo y (ols ayudaron a esta empresa sider6rgica con el dise+o
del sistema de quitar lingoteras a los lingotes de acero con un modelo de
programacin entera a#orrando I millones de dlares anuales
; Hezcla de gasolinas en *exaco' (on programacin lineal y no lineal
-e5it y (ols dise+aron un modelo de mezcla para cuatro tipos de gasolina
a#orrando 3B millones de dlares al a+o; aplicando anlisis de sensibilidad
calcularon el efecto de cambios al modelo
> %rogramacin del #orario de los camiones para Kort# !merica <an $ines'
En &CIC %o5ell y (ols, con modelos de redes y programacin dinmica,
formularon la asignacin de carga a c#feres, reduciendo costos en 0>
millones de dlares, con me"or servicio
? !dministracin del inventario a Elue Eell'En &CI> Ed5ars, Lagner y
Lood con programacin lineal y modelos probabilsticos de inventario
redu"eron el nivel medio de inventario de ropa deportiva y de oficina en un
3&M
A -eterminacin de carteras de bonos' <arias personas .(#andy y N#arabe,
&CI?/ utilizaron la programacin lineal para mxima ganancia con
restricciones de riesgo y de la diversificacin de la cartera
I %laneacin de produccin en lec#era'En &CI> 1ullivan y 1ecrest, usaron
programacin lineal con utilidad de ;IBBB dlares, al determinar el
proceso, del suero, la lec#e cruda, el suero dulce y la crema, para obtener,
queso crema, requesn, crema agria y crema de suero
C =eemplazo de equipo en %#illips %etroleum' %ara el reemplazo de equipo
usaron modelos .Laddell, &CI3/, que se estima a#orraron CBBBB dlares
por a+o