Mercado Sector Ferroviario en EAU y Catar

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Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa en Dubai

El mercado del
sector
ferroviario en
EAU y Catar

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Este estudio ha sido realizado por Blanca Fernndez
Torres bajo la supervisin de la Oficina Econmica y
Comercial de la Embajada de Espaa en Dubai

Septiembre 2013
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El mercado del
sector
ferroviario en
EAU y Catar
EL MERCADO DEL SECTOR FERROVIARIO EN EAU Y CATAR
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Dubai 3 33 3
NDICE
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 4
I. INTRODUCCIN 6
1. 1. 1. 1. Definicin y caractersticas del sector y subsectores relacionados 6
II. ANLISIS DE LA OFERTA 7
1. 1. 1. 1. Anlisis cuantitativo 7
1.1. Tamao de la oferta 7
1.2. Anlisis de los componentes de la oferta 9
2. 2. 2. 2. Anlisis cualitativo 9
2.1. Competidores 9
2.2. Obstculos comerciales 11
III. ANLISIS DEL COMERCIO 13
1. 1. 1. 1. Canales de distribucin 13
2. 2. 2. 2. esquema de un proyecto ferroviario 16
2.1. Estudio de viabilidad 16
2.2. Contrato de Project Management 17
2.3. Suministro de material 17
2.4. Mantenimiento 17
3. 3. 3. 3. FORMAS DE ENTRADA 18
4. 4. 4. 4. promocin y publicidad 20
5. 5. 5. 5. aspectos impositivos 21
IV. ANLISIS DE LA DEMANDA 22
1. 1. 1. 1. Evaluacin del volumen de la demanda 22
1.1. Crecimiento esperado 22
1.2. Tendencias tecnolgicas 33
1.3. Tendencias medioambientales 33
2. 2. 2. 2. Estructura del mercado 33
3. 3. 3. 3. Factores asociados a la decisin de compra 34
4. 4. 4. 4. Percepcin del producto espaol 35
V. ANEXOS 36
1. 1. 1. 1. Informes de ferias 36
2. 2. 2. 2. Listado de direcciones de inters 37
3. 3. 3. 3. Bibliografa 40
RESUMEN Y PRINCIPALE RESUMEN Y PRINCIPALE RESUMEN Y PRINCIPALE RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES S CONCLUSIONES S CONCLUSIONES S CONCLUSIONES
Los pases del golfo estn apostando por el ferrocarril como un medio de transporte alterna-
tivo a los que ya tienen, por ser ms barato y sostenible. Como muestra de ello cabe desta-
car proyectos tan importantes como el tren de alta velocidad en Arabia Saud (Meca-Medina)
otorgado a un consorcio espaol, el metro de Dubai con un total de 75 kilmetros que se van
a ampliar con la construccin de dos lneas ms y cuyo coste total se prev que llegue a 10
mil millones de USD cuando est finalizado, o el metro de Doha, actualmente en construc-
cin y con la perspectiva de estar finalizado para la Copa Mundial de Ftbol en el ao 2022.
No cabe duda de que el sector ferroviario se presenta en la actualidad como uno de los sec-
tores ms dinmicos e importantes en estos pases.

Actualmente en Emiratos rabes Unidos Emiratos rabes Unidos Emiratos rabes Unidos Emiratos rabes Unidos est prevista una inversin de 18 mil millones de
USD en el sector ferroviario. Como proyectos cabe mencionar la ampliacin del metro o la
construccin del tranva de Dubai, mientras que Abu Dhabi por su parte est licitando los
paquetes para la construccin del metro y tren ligero. A nivel federal hay que destacar el
proyecto de red ferroviaria de EAU llevado a cabo por Etihad Rail y que unir varias ciudades
y zonas industriales del pas a lo largo de 1.200 kilmetros y que en un futuro conectar con
resto de pases del golfo.

Catar Catar Catar Catar, por su parte, tiene en cartera numerosas obras de infraestructuras para albergar la
celebracin del mundial de ftbol en el ao 2022. Actualmente es el pas del golfo con mayor
inversin en el sector ferroviario, con 35 mil millones de USD. Cabe destacar el proyecto del
metro, que ya ha comenzado a construirse. El consorcio en el que participa la empresa es-
paola OHL ha resultado adjudicataria del paquete para la construccin de las dos estacio-
nes principales de metro.

El desarrollo del sector ferroviario, tanto en EAU como en Catar, est ligado a la inversin
pblica. Son cuatro cuatro cuatro cuatro los los los los organismos pblicos organismos pblicos organismos pblicos organismos pblicos actualmente responsables de los proyectos
ferroviarios en estos dos pases y, adems, cada uno tiene delimitadas sus competencias en
cada pas o emirato. En el caso de EAU, la entidad encargada del transporte en Dubai es la
Road and Transport Authority (RTA), y el Department of Transport (DOT) en Abu Dhabi. A ni-
vel federal, la encargada de llevar a cabo el proyecto ferroviario de los emiratos es Etihad
Rail. En Catar, la autoridad competente en materia ferroviaria es Qatar Rail.
El mecanismo de adjudicacin de los proyectos no vara en funcin de estos clientes, siendo
generalmente mediante concurso o licitacin. Al tratarse de proyectos del sector pblico, pa-
ra que una empresa pueda participar en una licitacin, deber en primer lugar estar estable-
cida en EAU o Catar a travs de una filial o sucursal de empresa extranjera (no valdr en este
caso por tanto estar en Zona Franca). Una vez la empresa est establecida, es necesario que
se registre con las diferentes autoridades mencionadas (procedimiento que puede realizarse
a travs de sus pginas web), y finalmente ser precalificada para las distintas licitaciones. En
este punto hay que tener en cuenta la importancia de acudir a las licitaciones en consorcios,
y de ah la importancia de contar con un buen socio local.

Por el lado de la oferta, hay que sealar que las principales empresas extranjeras que con-
trolan el mercado a nivel internacional, tambin estn presentes en EAU y Catar. La mayora
de estas empresas se presentan en consorcios para poder presentar ofertas ms competiti-
vas, tanto desde el punto de vista tcnico como econmico. La competencia es muy grande
a pesar de que el nmero de empresas no sea tan alto y, adems, debido al gran atractivo
que presenta el mercado, siempre hay nuevas empresas intentando introducirse en el mis-
mo.

En el caso de las ingenieras y consultoras de ingeniera las ingenieras y consultoras de ingeniera las ingenieras y consultoras de ingeniera las ingenieras y consultoras de ingeniera, el mercado est dominado prin-
cipalmente por las grandes compaas anglosajonas que durante bastantes aos han des-
empeando un papel muy importante en el diseo planificacin y construccin en grandes
proyectos de transporte. Sin embargo poco a poco las ingenieras locales han ido desarro-
llando sus propios recursos y capacidades y presentan en la actualidad una alternativa
atractiva y con frecuencia menos costosa. En cuanto a las empresas contrati empresas contrati empresas contrati empresas contratis- s- s- s-
tas/constructoras tas/constructoras tas/constructoras tas/constructoras presentes en el mercado, cabe destacar que hay de todos los tamaos y
sobretodo unas pocas empresas locales muy fuertes que han llevado a cabo proyectos em-
blemticos.
En trminos generales, los aspectos a tener en cuenta a la hora de abordar este mercado
son:
- En primer lugar es imprescindible contar con un buen socio o colaborador local buen socio o colaborador local buen socio o colaborador local buen socio o colaborador local,
bien posicionado estratgicamente y con recursos (mano de obra).
- Es importante que la empresa tenga en cuenta que lo ms valorado en las licitaciones
es la capacidad tcnica capacidad tcnica capacidad tcnica capacidad tcnica pero tambin el precio. precio. precio. precio.
- Es fundamental avalar experiencia previa avalar experiencia previa avalar experiencia previa avalar experiencia previa en este sector, y ms si la empresa ha lle-
vado a cabo proyectos en la regin.
- Es importante tener en cuenta el tiempo tiempo tiempo tiempo, no solo para conseguir un proyecto, sino
tambin para ejecutarlo. Es importante asesorarse bien ya que son frecuentes los re-
trasos en las obras y ello puede llevar a penalizaciones importantes.

I. INTRODUCCIN INTRODUCCIN INTRODUCCIN INTRODUCCIN
1. 1. 1. 1. DEFINICIN Y CARACTERSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES
RELACIONADOS

El presente estudio trata de cubrir la informacin relacionada con el sector ferroviario en
Emiratos rabes Unidos y Catar.
En el mismo se analizan las distintas fases de un proyecto ferroviario en estos pases, inclu-
yendo las distintas actividades en el mismo:

- Elaboracin, planificacin y supervisin de los distintos estudios y planes para los
proyectos.
- Ejecucin del proyecto.
- Provisin de material; tanto el material rodante, como el necesario para la construc-
cin, sealizacin, comunicacin, etc).
- Mantenimiento.

II. ANLISIS DE LA OFERT ANLISIS DE LA OFERT ANLISIS DE LA OFERT ANLISIS DE LA OFERTA AA A
1. 1. 1. 1. ANLISIS CUANTITATIVO

1.1. 1.1. 1.1. 1.1. Tamao de la oferta Tamao de la oferta Tamao de la oferta Tamao de la oferta

El valor estimado de los proyectos ferroviarios que estn siendo desarrollados o planeados
en la regin del GCC (Gulf Cooperation Countries) es de 128.000 millones de USD ( 128.000 millones de USD ( 128.000 millones de USD ( 128.000 millones de USD (2.177 2.177 2.177 2.177
k kk kilmetros ilmetros ilmetros ilmetros) ) ) ) hasta el ao 2019.
Esta gran cantidad es una clara muestra del gran atractivo que tiene este mercado, que ha
planificado crear una red ferroviaria tanto a nivel urbano como entre ciudades. Estos pases
han apostado por el ferrocarril como un medio de transporte alternativo a los que ya tienen,
por ser ms barato y sostenible, y de ah los proyectos de gran magnitud que han planifica-
do.
De esta forma la industria ferroviaria en Emiratos rabes Unidos y Catar es un sector relati-
vamente nuevo pero con un gran atractivo en la actualidad, por lo que debera ser conside-
rado por las empresas extranjeras con capacidad para penetrar el mercado.
Actualmente, Catar es el mayor mercado para el sector ferroviario en los pases del CCG,
con una inversin total de 35 mil millones USD. La inversin total en el sector ferroviario en
Catar es el 64% del total previsto en el sector del transporte 64% del total previsto en el sector del transporte 64% del total previsto en el sector del transporte 64% del total previsto en el sector del transporte. .. .
El reparto del valor de los proyectos entre los principales pases de la zona es el siguiente:

Emiratos rabes Unidos: 18 mil millones de dlares en 8 proyectos, siendo el de
mayor magnitud la lnea ferroviaria gestionada por Etihad Rail, que unir los princi-
pales puntos industriales y demogrficos del pas (11.000 millones de dlares).

Catar: invertir 35.000 millones de dlares en su sistema ferroviario incluyendo me-
tro, tranva y red de ferrocarril interurbana.

Arabia Saudita: 15.000 millones de dlares en 23 proyectos, siendo el ms impor-
tante el que unir La Meca y Medina, que tendr un valor de 6.000 millones de dla-
res y que ha sido adjudicado a un consorcio espaol.

PROYECTOS PLANEADOS EN EL SECTOR FERROVIARIO EN GCC: PROYECTOS PLANEADOS EN EL SECTOR FERROVIARIO EN GCC: PROYECTOS PLANEADOS EN EL SECTOR FERROVIARIO EN GCC: PROYECTOS PLANEADOS EN EL SECTOR FERROVIARIO EN GCC:

Fuente: Meed Projects

1.2. 1.2. 1.2. 1.2. Anlisis de los componentes de la oferta Anlisis de los componentes de la oferta Anlisis de los componentes de la oferta Anlisis de los componentes de la oferta

Las distintas empresas que participan en los distintos proyectos que se estn desarrollando
en EAU y Catar se pueden clasificar segn el campo de actividad al que se dedican bsica-
mente en los siguientes:
- Empresas de consultora de ingeniera: encargadas de la elaboracin, planificacin y
supervisin de los distintos estudios y planes para los proyectos.
- Empresas constructoras civiles: encargadas de la ejecucin del proyecto una vez que
ha sido diseado.
- Empresas encargadas de los sistemas de comunicacin y control.
- Proveedores de material rodante.
- Proveedores de otro tipo de material (material para la construccin, sealizacin, etc.)
- Empresas de mantenimiento.

2. 2. 2. 2. ANLISIS CUALITATIVO

2.1. 2.1. 2.1. 2.1. Competidores Competidores Competidores Competidores
Entre las principales empresas competidoras presentes en el mercado de EAU y Catar, se
pueden destacar las siguientes:

Integradores de sistemas de ferrocarril:
Anslado STS (Italia)
Nokia Siemens Networks (Finland)
Invensys / Inabesa / Dimetronics (Espaa)
Thales / SAL (Alemania / Francia)
GE International (USA)
Siemens AG (Alemania)
Alstom Transport (Francia)
Bombardier (Canad)
Alcatel (Francia)

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Dubai 10 10 10 10
Material rodante:
Alstom Transport (Francia)
Bombardier (Canad)
CAF (Espaa)
Siemens (Alemania)
Mitsubishi (Japn)

Consultoras:
Parsons (USA)
AECOM (USA)
Sener (Espaa)
Typsa (Espaa)
Deutsche Bahn International (Alemania)
Mott McDonald (USA)

Suministro de material - Vas
Voestalpine Schienen Gmbh (Austria)
China Railway Materials Group Co Ltd. (China)
Pangang Group Int. Trade & Economics Co Ltd. (China)
Arcelor Mittal
Tata Steel
Baogang Zhan Bo International Trade Ltd. (China)
Nippon Steel (Japn)
JFE Steel (Japn)
Gruppo Lucchini (Italia)
Jindal Steel & Power (India)

Suministro de material Cruces y desvos
China Railway Shanhaiguan Bridge Group (China)
Vossloh Cogifer (Francia)
Sampyo Engineering & Construction Co Ltd. (Corea del Sur)
ThyssenKrupp GFT Gleistechnik Gmbh (Alemania)
Amurrio Ferrocarril y Equipos S.A. (Espaa)
Balfour Beatty Rail Ltd. (Reino Unido)
VAE Gmbh (Austria)
Bin Jaber Group Limited (EAU)
China National Electrical Import & Export Co Ltd (China)
E2E Transportation Infrastructure Pte Ltd (India)
Talleres Alegria S.A. (Espaa)

2.2. 2.2. 2.2. 2.2. Obstculos comerciales Obstculos comerciales Obstculos comerciales Obstculos comerciales

Como en cualquier situacin de acceso internacional, existen una serie de barreras u obst-
culos para aquellas empresas que desean implantarse en el extranjero. En este apartado se
analizan las principales barreras comerciales al acceder a los mercados de EAU y Catar, pe-
ro conviene tener presente que tambin existen ciertas barreras culturales y polticas.
Los principales obstculos comerciales para una empresa internacional a la hora de acceder
a este mercado son los siguientes:
- Socio local o zona franca:
Cuando una empresa extranjera decide comenzar su actividad en los EAU tiene que elegir
entre las dos formas tpicas de entrada. Sola, establecindose en la zona franca, o casn-
dose con un socio local (por ley tendr el 51% de la sociedad). En la mayora de las oca-
siones, al no disponer del tamao, la experiencia, y los contactos necesarios, las empresas
deciden empezar con un socio local. Aqu se encuentra la barrera y en ocasiones el proble-
ma. Este matrimonio puede ser muy difcil de deshacer, y si en un principio el socio local no
es bueno, puede ser un grave problema para la empresa.

- Experiencia local para entrar:
En el sector de la construccin es muy importante y necesaria la experiencia previa para po-
der presentarse a los concursos/licitaciones. La experiencia en el pas local es muy valorada,
lo que supone una barrera para las empresas que desean empezar. Si se quiera empezar a
trabajar en el mercado pero no se tiene experiencia en el mismo es muy complicado ganar
algn concurso. Esto se puede solucionar acudiendo a los concursos en consorcios con
otras empresas que ya tengan experiencia, o bien casndose con un socio local activo y
que tenga esa experiencia.

- Licitaciones cerradas o por invitacin:
En ocasiones y como ocurre en casi todos los pases, existen muchos casos en los que los
concursos no son pblicos, y otros casos en los que es el cliente el que invita a las empre-
sas que el quiere a que se presenten.

- Contratacin de mano de obra:
Una de las ventajas en coste de trabajar en este mercado es el escaso gasto que supone la
contratacin de mano de obra. La mano de obra procede de pases subdesarrollados o en
vas de desarrollo como India y Pakistn en los cuales los salarios son muy bajos. Sin em-
bargo, a pesar de la ventaja en coste que puede suponer esta mano de obra, hay que tener
muy en cuenta el problema que puede suponer su contratacin (dificultad de obtener visa-
dos, desplazamiento desde el pas de origen, vivienda, etc). Por ello, de nuevo el socio local
juega un papel fundamental, ya que lo ideal es que sea l quien aporte la mano de obra.

- Competencia en precio:
El mercado ferroviario y de construccin en general, tanto en EAU como en Catar, es muy
competitivo. Hay muchas empresas presentes en ambos pases y el precio es un elemento
clave a la hora de ganar un concurso.

- Adaptacin a los estndares britnicos:
En los mercados de EAU y Catar la influencia britnica es muy grande debido a que fueron
un protectorado del Reino Unido. Esto hace que el idioma de los negocios sea el ingls y
que los estndares tcnicos en la mayora de los proyectos sean los britnicos, aunque tam-
bin hay influencia en este aspecto de los americanos. Esto hace que las empresas espao-
las tengan que adaptarse a estos estndares y adems hacer frente a la fuerte competencia
de las empresas de origen anglosajn, que son las que dominan el mercado.

- Estndares contractuales
En estos pases suele ser comn la utilizacin de los contratos o las condiciones FIDIC (In-
ternational Federation of Consulting Engineers), como modelo estndar de construccin
ms utilizado a nivel mundial y que recogen las exigencias derivadas de la creciente in-
ternacionalizacin del sector de la ingeniera y construccin. Sobre todo son muy utiliza-
dos para contratos EPC (Engineering, Procurement and Construction).

III. ANLISIS DEL COMERCI ANLISIS DEL COMERCI ANLISIS DEL COMERCI ANLISIS DEL COMERCIO OO O
1. 1. 1. 1. CANALES DE DISTRIBUCIN

El sector ferroviario en Emiratos rabes Unidos y Catar est gestionado por cuatro autorida-
des pblicas, las cuales tienen competencia dependiendo del mbito regional del que se tra-
te. Es importante tener en cuenta que es necesario registrarse con cada una de ellas por se-
parado (a travs de sus pginas web). Una vez la empresa est registrada con la entidad en
concreto, debe precalificarse para poder participar en las licitaciones. Las autoridades com-
petentes en materia ferroviaria se exponen a continuacin:

Emirato de Abu Dhabi
Department of Transport (DOT) Department of Transport (DOT) Department of Transport (DOT) Department of Transport (DOT): http://dot.abudhabi.ae/en/home
Como parte del Abu Dhabi Surface Transport Master Plan, el Departamento de Transporte
(DOT) en Abu Dhabi, est ofreciendo oportunidades de contratacin a empresas para que
puedan participar en la construccin de una red de transporte pblico. Como proyectos rele-
vantes cabe destacar el metro de Abu. Las empresas que deseen participar en las licitacio-
nes con esta entidad debern registrarse con ella previamente y posteriormente llevar a cabo
la precalificacin. Para ms informacin se puede acceder al siguiente enlace:
http://dot.abudhabi.ae/en/services/Registration_and_Prequalification

Emirato de Dubai
Road & Transports Authority (RTA) Road & Transports Authority (RTA) Road & Transports Authority (RTA) Road & Transports Authority (RTA): http://www.rta.ae
Es del emirato de Dubai y gestiona los proyectos que se limitan al mismo.
Al igual que en el resto de instituciones, las empresas que deseen participar en las licitacio-
nes de RTA debern registrarse con la entidad. A travs del siguiente enlace se puede obte-
ner la informacin:
http://www.rta.ae/wpsv5/wps/portal/rta/home/prequalification/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MS
SzPy8xBz9CP0os3gDA9NgnzALbwsXA2ejMD9DExNjAwgAykdiyhsh5InSjR04EtIdDnKtWbyP
u2uAv4GbmaG_n5OzgadpiKmxo6EnxHZsJiC7DiKP034_j_zcVP3g1Dz9gtzQCIPMgHQADND
WqQ!!/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfTEdFUE8wRjYxMDZKQjBJQjZINjFEVDAwNDE!
/

Emiratos rabes Unidos
Etihad Rail: http://www.etihadrail.ae/en
La autoridad competente para gestionar los proyectos que abarcan geogrficamente al con-
junto de los Emiratos rabes Unidos y las posibles conexiones internacionales es (anterior-
mente conocida como Union Railway).

A travs del siguiente enlace es posible registrarse y acceder a la informacin de las licita-
ciones: http://www.etihadrail.ae/en/procurement/contract-status

Catar
Qatar Railways Company: http://www.qr.com.qa/
La autoridad competente para gestionar todos los proyectos ferroviarios del pas y las posi-
bles conexiones internacionales es controlada al 100% por la promotora Qatari Diar.
Una vez en la web, hay que ir acceder al apartado de Procurement y en Tenders salen las ci-
taciones.

El proceso de licitacin El proceso de licitacin El proceso de licitacin El proceso de licitacin
La forma ms comn de otorgar los proyectos es mediante licitacin. El licitante establece
las bases de un proyecto y las empresas participantes en el mismo realizan sus ofertas para
intentar resultar adjudicatarias del mismo. Existen varias modalidades dentro de las licitacio-
nes:

Licitacin pblica: En este caso, se publican abiertamente las bases y requisitos del
proyecto, y todas las empresas que quieran participar tienen que comprar los pliegos y pue-
den presentar sus ofertas dentro de los plazos establecidos en las bases del proyecto. Des-
pus el cliente analiza todas las ofertas y otorga el concurso a la que crea que ofrece unas
mejores condiciones para realizar el proyecto. En algunas ocasiones, las bases de los plie-
gos filtran a las empresas solicitantes en el sentido de que los requisitos de los pliegos ya
excluyen a algunas empresas (por ejemplo, por falta de experiencia, por no estar estableci-
das en el mercado, etc.)

Licitacin por invitacin: La siguiente forma de sacar a concurso un proyecto es me-
diante una licitacin por invitacin. En este caso y difiriendo con la licitacin pblica, el clien-
te es quien invita a ciertas empresas a realizar la oferta para el proyecto. Normalmente influ-
ye la experiencia que la empresa tenga en este mercado o en proyectos anteriores con el
cliente, lo que le garantizarn a la empresa poder ser invitada y realizar una oferta. No suele
ser muy comn que las autoridades competentes en materia ferroviaria saquen algn con-
curso por este sistema.

Licitacin previa precalificacin: Este tipo de licitacin difiere de las otras dos en que
requiere una precalificacin de las empresas oferentes para poder avanzar en las diferentes
fases de la licitacin. Si la empresa est precalificada con la entidad licitante, puede realizar
la oferta. Este mecanismo de licitacin restringe la lista de oferentes en gran medida y permi-
ten al cliente realizar una pequea preseleccin de las empresas que posteriormente podran
llevar a cabo el proyecto. Este tipo de canal de distribucin es el ms habitual en los EAU y
Catar, debido a que el nmero de empresas que ofertan a los proyectos es muy elevado y la
competencia es tambin muy alta. De esta manera, la autoridad que ofrece el proyecto con-
sigue que se reduzca el nmero de ofertas que haya que estudiar, limitndolo slo a las que
cumplan unos determinados requisitos.
Las cuatro autoridades mencionadas anteriormente insisten en que todas las empresas ex-
tranjeras que deseen recibir informacin y participar en los proyectos que licitan deben estar
formalmente registradas en sus bases de datos. En sus pginas web tienen un apartado en
el que las empresas interesadas pueden registrarse.
Las publicaciones de los concursos y licitaciones suelen difundirse a travs de diversos ca-
nales:
- En primer lugar las empresas que estn registradas con las autoridades ferroviarias
reciben siempre una notificacin cada vez que se abre un proyecto al que pueden
presentarse de acuerdo a su categora.
- La autoridad tambin publica en sus oficinas o en su pgina web el anuncio del con-
curso del proyecto y sus condiciones, por lo que si alguna empresa no est registra-
da puede igualmente visitar las pginas web para ver si hay algn concurso nuevo
que pueda ser de inters.
- Los concursos tambin son publicados en prensa especializada del sector y, si es
algn proyecto de gran magnitud, en la prensa diaria.
- Tambin existen algunos medios especializados que publican todos los concursos y
licitaciones y el estado en el que se encuentran en cada momento. Por ejemplo, exis-
te la base de datos MET (Middle East Tenders), en la cual se encuentran todos los
concursos y licitaciones de la regin de Oriente Medio, con informacin sobre el es-
tado de los mismos y la fase en la que se encuentran. Entre todos estos proyectos
siempre se incluyen los relacionados con el sector ferroviario.

Los proyectos gestionados por estas autoridades se dividen en distintos paquetes de cara a
su adjudicacin en concurso. De esta forma primera se otorga el estudio de viabilidad, ms
tarde la planificacin del proyecto y, una vez que el plan est terminado se otorgan los con-
cursos para la construccin, suministro de material, etc. y finalmente el mantenimiento.

Tipos de contrato Tipos de contrato Tipos de contrato Tipos de contrato
Conviene citar brevemente los tipos de contrato que existen en el sector de la construccin
en los mercados de EAU y Qatar:

1. Diseo-Concurso-Construccin (Design Tender): contrato ms comn en el que el
promotor selecciona mediante concurso al consultor (que en este caso gozar de
mayor influencia y control sobre le proyecto) y en otro concurso al constructor.

2. Diseo y construccin: cada vez ms habitual, y muy similar al anterior salvo que en
este caso el promotor selecciona mediante un concurso nico al consultor y tambin
al constructor.

3. Coste + fee: este contrato es igual que los anteriores pero con la excepcin que
aqu el coste para el constructor no vara con la inflacin.

4. Acuerdos marcos: se realizan contratos especficos para un tipo de proyectos estan-
darizados. Fue muy comn durante la poca del boom cuando se realizaban nume-
rosos proyectos en un espacio de tiempo muy reducido.

2. 2. 2. 2. ESQUEMA DE UN PROYECTO FERROVIARIO

2.1. 2.1. 2.1. 2.1. Estudio Estudio Estudio Estudio de viabilidad de viabilidad de viabilidad de viabilidad
En primer lugar la autoridad que gestiona el proyecto ferroviario saca a concurso el estudio
de viabilidad del mismo, en el cual una empresa de ingeniera especializada en el sector ana-
liza principalmente lo siguiente:
- el posible recorrido del proyecto
- los sistemas de las vas
- la localizacin y configuracin de las estaciones
- la seleccin de la ptima insercin del proyecto en el plan urbano
- nmero de trenes necesarios, su tamao y tecnologa
- opciones de suministro de material rodante, de construccin, sealizacin, etc.
- provisin de capital
- estimacin de costes operativos y de mantenimiento del proyecto
- programa de implementacin del proyecto
- especificacin de formas de optimizar las caractersticas del proyecto para maximizar
la clientela y la rentabilidad financiera
- previsin del mantenimiento y depsitos de los trenes
- frecuencia de los trenes
- sistemas de venta y cobro
- revisin de opciones alternativas para el diseo, construccin, suministro y operacio-
nes del proyecto
Tras analizar todos estos aspectos, la empresa consultora elabora un informe indicando si el
proyecto es viable y cules son las mejores opciones para llevarlo a cabo.
Como se ha comentado previamente, para poder presentarse al concurso de esta fase la
empresa debe estar registrada y precalificada con la autoridad que lo convoca.

2.2. 2.2. 2.2. 2.2. Contrato de Project Management Contrato de Project Management Contrato de Project Management Contrato de Project Management
Este contrato se adjudica a una empresa que se encarga de llevar a cabo todo el proyecto,
definiendo el diseo final del trazado, la localizacin de las estaciones, etc.
Por lo general este contrato se adjudica a un consorcio de varias empresas en el que cada
una de ellas se especializa en alguna de las partes en las que se puede dividir el proyecto:
diseo, construccin, etc.

2.3. 2.3. 2.3. 2.3. Suministro de material Suministro de material Suministro de material Suministro de material
Para el suministro de material la autoridad gestora del proyecto ferroviario lo divide en distin-
tos paquetes para los que se convocan diferentes concursos. Los principales paquetes de
suministro de material son los siguientes:
- material rodante
- sistemas de sealizacin y comunicacin
- vas
- balasto
- otras rocas para la construccin
- cruces y desvos
- etc.
Al igual que en los concursos anteriormente mencionados las empresas interesadas deben
estar previamente registradas y precalificadas con la autoridad competente.

2.4. 2.4. 2.4. 2.4. Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento
Una vez que el proyecto se ha realizado, las autoridades siguen convocando concursos para
el mantenimiento del sistema ferroviario, que puede incluir desde servicios de mantenimiento
de vas, estaciones, etc. hasta el suministro de nuevo material rodante o de otro tipo como
balasto, o el sistema de gestin de la red.

3. 3. 3. 3. FORMAS DE ENTRADA

La forma de entrada en cada uno de los emiratos y en Catar es diferente, ya que cada uno
tiene sus propias regulaciones y requisitos para el establecimiento de empresas extranjeras.
Es importante tener en cuenta que para poder optar a concursos en un determinado emirato
es necesario estar registrado en el mismo, sin que valga el registro en otro emirato.
En cualquier caso, el acceso a estos mercados tendr que realizarse mediante alguna de las
siguientes formas de entrada que se explican a continuacin.

Sin establecimiento en el mercado Sin establecimiento en el mercado Sin establecimiento en el mercado Sin establecimiento en el mercado
Esta es la forma de entrada para las empresas que estn realizando su primera aproximacin
al mercado. Desde las oficinas en Espaa se pueden realizar las primeras visitas y misiones
comerciales para mantener contacto con posibles clientes, socios, informarse de proyectos,
etc.
Una vez que la empresa decide apostar por el mercado de EAU o Catar puede mantenerse
as trabajando desde Espaa, realizando los diseos y presentando las ofertas desde all, sin
embargo esta opcin no da muchas garantas de que se llegue a conseguir la adjudicacin
de proyectos ya que las empresas locales valoran enormemente que las empresas extranje-
ras interesadas en participar en los proyectos tengan presencia fsica en el mercado ya que
les gusta el contacto permanente y las relaciones de confianza a largo plazo. Adems con
esto los tiempos de respuesta pueden ser ms rpidos, lo que es muy importante por el tipo
de proyectos que se realizan en los que la velocidad en la ejecucin es muy importante.

Oficina de representacin Oficina de representacin Oficina de representacin Oficina de representacin
La oficina de representacin tiene las mismas caractersticas que la sucursal pero las activi-
dades que puede desempear estn ms acotadas. sta slo puede desempear labores de
marketing o administrativas en representacin de la empresa matriz sin poder firmar contra-
tos ni generar facturas. En la prctica, las labores que realiza una oficina de este tipo son de
prospeccin de mercado y establecimiento de relaciones con clientes y posibles socios y
colaboradores locales.

Es importante tener en cuenta que si bien en Catar una oficina de representacin puede
comprar los pliegos de las licitaciones, esto no es posible en el mercado de EAU.

Sucursa Sucursa Sucursa Sucursal l l l - -- - Branch Office Branch Office Branch Office Branch Office
En este caso la empresa extranjera puede mantener el 100% de la propiedad de la sociedad
sin necesidad de un socio local, aunque es necesario contratar a un agente de servicios a
travs de un acuerdo de agencia nacional o un national agency agreement. Es la forma
elegida por la gran mayora de empresas de ingeniera.

Hay que destacar que una diferencia importante es que en EAU no hay ninguna restriccin
para establecer una sucursal de empresa extranjera. Sin embargo, en Catar una empresa no
puede establecerse a travs de una sucursal sin haber ganado previamente un concurso
pblico, en cuyo caso la sucursal estar bajo el paraguas de la entidad pblica y podr man-
tener esta estructura mientras dure la ejecucin del proyecto.

Los requisitos exigidos para la apertura de una sucursal se pueden consultar en las Guas de
negocio de EAU y Catar realizadas por la Oficina Econmica y Comercial en Dubai.

Registrar una compaa LLC Registrar una compaa LLC Registrar una compaa LLC Registrar una compaa LLC (EAU) y WLL (Catar) (EAU) y WLL (Catar) (EAU) y WLL (Catar) (EAU) y WLL (Catar)
La gran mayora de las empresas extranjeras que deciden establecer una filial en EAU optan
por la Limited Liability Company dado que no existe restriccin alguna en cuanto a la na-
cionalidad de los accionistas o del equipo directivo y, adems, no requiere capital mnimo
(desde el 10 de Agosto de 2009). La principal limitacin de este tipo de empresas radica en
la necesidad de contar con un socio local que disponga de al menos el 51% del capital so-
cial de la empresa. No obstante, es posible incluir determinadas clusulas en los estatutos
con el fin de proteger los intereses del accionista minoritario, tales como:

- Derecho a designar al equipo directivo incluido al Director General de la empresa.

- Derecho a veto en las decisiones de mayor calado

- Distribucin de beneficios mayor al 49% de los beneficios empresariales

- En caso de liquidacin de la compaa, asegurarse parte de los activos de la compaa.

Establecimiento en zona franca Establecimiento en zona franca Establecimiento en zona franca Establecimiento en zona franca
Otra opcin para registrar una empresa extranjera es hacerlo dentro de una zona franca. En
los EAU, todas las zonas francas estn gobernadas por una autoridad independiente, que es
la agencia responsable de emitir licencias de operacin de las empresas en las zonas fran-
cas, y de asistir a estas empresas cuando deseen instalarse. Las autoridades de las zonas
francas cuentan con plantillas capaces de aportar asesoramiento experto y de asegurar que
todos los requisitos se cumplen.
En los EAU los extranjeros pueden controlar el 100% del capital de la empresa establecida
en la zona franca, y el establecimiento dentro de la misma no requiere del socio local. Por
ello, las empresas retienen el control total de su negocio en todo momento. Esto contrasta
fuertemente con el rgimen existente fuera de las zonas francas, donde la ley emirat de em-
presas comerciales estipula que al menos el 51% del capital de las empresas comerciales
resida en manos de un nacional de EAU.
El gobierno de los EAU ha garantizado que no habr impuestos corporativos para las empre-
sas establecidas en las zonas francas por un periodo de hasta 50 aos. Todos los beneficios
pueden transferirse fuera del pas siempre que se necesite, y no existen controles de cam-
bio.
La mayor desventaja de establecerse en una zona franca de EAU tiene que ver con lo relativo
al comercio y actividad en el pas. No est claro como gestionarn y harn entrar en vigor las
diversas autoridades de la zona franca la conexin entre las reglas que gobiernan las empre-
sas de la zona franca y la ley de Agencias Comerciales de EAU. Estrictamente hablando, una
empresa establecida dentro de la zona franca no esta autorizada a llevar a cabo actividades
comerciales ni negocios dentro de los EAU, lo que tambin aplica a las empresas de servi-
cios. Sin embargo, la entrada en vigor de tales leyes es laxa, ya que el pas en su conjunto ha
adoptado una posicin muy abierta hacia el desarrollo empresarial. Adems, otra desventaja
es, que tanto el espacio de alquiler de oficina como otros gastos corrientes (luz, telecomuni-
caciones, etc.) suelen ser ms elevados que fuera de las zonas francas.

4. 4. 4. 4. PROMOCIN Y PUBLICIDAD

El sector ferroviario se define por su carcter industrial y profesional. Es decir, la labor de
promocin y publicidad esta muy orientada a los profesionales del sector y a los participan-
tes directos del mercado. En el caso de EAU y Catar esta labor se dirige fundamentalmente a
las cuatro autoridades pblicas, comentadas anteriormente, que gestionan los proyectos fe-
rroviarios y convocan los concursos.
La mejor forma de promocionar una empresa y sus servicios o productos en este sector es
dirigirse directamente a estas autoridades y solicitar reuniones de negocio con las personas
que toman las decisiones. De esta forma podrn conocer ms sobre la empresa, los proyec-
tos ya realizados, experiencia en el mercado, etc. Adems se puede conocer de primera ma-
no los proyectos que estn en marcha o que estn planificados, el estado de los mismos y
aspectos concretos sobre qu es lo que estn buscando en las empresas extranjeras.
Una misin comercial en la que se visiten a estas autoridades en dos o tres das puede ser
una forma perfecta de comenzar a conocer el mercado y darse a conocer en el mismo.
Asimismo, la participacin y asistencia a ferias del sector es algo que se recomienda inten-
samente desde la Oficina Econmica y Comercial de Espaa en los EAU. Son siempre una
buena oportunidad para evaluar el estado del mercado, conocer nuevos proyectos, nuevos
participantes, y sobretodo a la competencia. Adems, si la empresa participa en la feria con
un stand en el mismo conseguir notoriedad e imagen que siempre es muy valorado por las
autoridades locales.
En los anexos al final de este estudio se citan las principales ferias del sector en EAU y Ca-
tar.


5. 5. 5. 5. ASPECTOS IMPOSITIVOS

En la prctica, los siguientes tipos de impuestos no son de aplicacin en EAU:
1. Impuesto sobre la renta de las personas fsicas: Aunque no hay ningn impuesto
de este carcter, las Municipalidades de los emiratos, s recaudan tasas (Service
tax: Servicios en hoteles y entretenimiento.)
2. Impuesto sobre ganancias de capital.
3. Impuesto sobre el Valor Aadido.
4. Impuesto sobre el patrimonio.
5. Impuesto sobre sociedades.

En el caso de una sucursal, La matriz incluir entre sus rentas, las de la sucursal. Por tanto,
la mera obtencin de beneficios por parte de la filial, en este caso s tiene repercusin directa
en la matriz ya que incrementa su cuenta de resultados. Aunque carecen de personalidad
jurdica, las sucursales tienen la consideracin de establecimiento permanente. As pues, las
rentas obtenidas por dicho establecimiento estn exentas en Espaa, siempre que cumplan
los requisitos establecidos en los artculos 21 y 22 del texto Refundido de la Ley del Impues-
to de Sociedades.

En Catar, en 2010 entr en vigor una nueva legislacin fiscal segn la cual, las sociedades
tributan un 10% fijo, mientras que anteriormente exista una escala impositiva variable.En es-
te sentido, las sociedades que no sean propiedad 100% de personas fsicas o jurdicas na-
cionales de cualquier pas del Consejo de Cooperacin del Golfo debern satisfacer un 10%
de impuestos sobre los beneficios obtenidos
IV. ANLISIS DE LA DEMAN ANLISIS DE LA DEMAN ANLISIS DE LA DEMAN ANLISIS DE LA DEMANDA DA DA DA
1. 1. 1. 1. EVALUACIN DEL VOLUMEN DE LA DEMANDA

1.1. 1.1. 1.1. 1.1. Crecimiento esperado Crecimiento esperado Crecimiento esperado Crecimiento esperado
Para analizar el crecimiento del sector ferroviario en Emiratos rabes Unidos y Catar lo mejor
es ver en detalle los principales proyectos que se han desarrollado hasta ahora y los que
estn en construccin o planeados para ver as el volumen de demanda que habr en los
prximos aos.
Los principales proyectos ferroviarios que se estn realizando o planeando en los Emiratos
rabes Unidos y en Catar son los siguientes:

Dubai RTA
Metro de Dubai Metro de Dubai Metro de Dubai Metro de Dubai
Dubai inaugur su red de metro en septiembre de 2009, convirtindose as en la primera red
de metro urbano de los pases del Golfo. Adems se trata del sistema ferroviario automatiza-
do ms largo del mundo. Actualmente estn operando dos lneas, cuyo funcionamiento es
subterrneo en el centro de la ciudad y en el resto de zonas funciona a travs de viaductos
elevados.
La lnea roja, que va desde la zona de Al-Rashidiya a Jebel Ali, se comenz a construir en el
ao 2005 y fue inaugurada en septiembre de 2009 aunque fue completada en abril de 2010.
Tiene una longitud de 52,1 kilmetros con un total de 29 estaciones, de las cuales cuatro son
subterrneas.
La lnea verde cubre una distancia de 23 kilmetros entre las reas centrales de Deira y Bur
Dubai. Cuenta con 18 estaciones, de las cuales dos sirven de conexin con la lnea roja.
Est planeada la ampliacin del metro con tres nuevas lneas (Azul, violeta y dorada) as co-
mo con la extensin de las dos existentes. Esta propuesta de ampliacin fue aplazada a
causa de la crisis econmica y actualmente no existe ningn proceso de concurso abierto.
Sin embargo, a principios del presente ao, se anunci que se han adquirido los terrenos pa-
ra llevar a cabo la ampliacin de la red, que se llevar a cabo en tres fases (2020, 2025 y
2030). Se espera que para el ao 2030, la longitud total de la red haya alcanzado los 421
kilmetros y tenga 197 estaciones.
En este sentido, la RTA anunci en el mes de febrero de 2014 a travs de su CEO Abullah
Yousuf Al Ali, sus planes para ampliar la lneas roja y verde de metro.
La ampliacin duplicar la longitud de la lnea verde mientras que la lnea roja se ampliar
por ambos extremos, incluyendo un tramo desde Jebel Ali al recinto de la Expo 2020 y el
nuevo aeropuerto internacional Al Maktoum y otro de Rashidiya a Mirdiff.
La lnea verde cubrir las zonas de Dubai Festival City, Ras Al Khor, Dubai International City ,
Silicon Oasis y Dubai Academic City. El nmero de estaciones en toda la red de metro se in-
crementar desde las actuales 47 a 70 en 2020. Ambas ampliaciones estarn operativas pa-
ra la Expo 2020.

Fuente: Road & Transport Authority (RTA)

Tranva de Dubai Tranva de Dubai Tranva de Dubai Tranva de Dubai

El proyecto de tranva de Dubai (Al Sufouh Tramway) estaba inicialmente programado para
ser terminado en 2011, pero debido a la crisis financiera mundial fue retrasado y ahora mis-
mo se encuentra en construccin y su finalizacin est prevista para 2014.
Tendr una longitud de 14,5 kilmetros a lo largo de Al Sufouh Road desde Dubai Mari-
na al Burj Al Arab y el Mall of the Emirates y tres de las diecinueve estaciones previstas es-
tarn conectadas con la lnea roja del metro en Dubai Marina, Jumeirah Lake Towers y Mall
of the Emirates. Adems, este tranva tambin conectar con el monorral de Palm Jumeirah,
que atraviesa Palm Jumeirah desde la base hasta el Hotel Atlantis.
La planificacin y construccin de este proyecto est siendo llevada a cabo un por consorcio
formado por la empresa francesa Alstom, junto con la belga Besix, y Parsons de EE.UU. La
construccin se ha dividido en dos fases: se espera que la primera (10 kilmetros de la lnea)
est finalizada en el primer semestre de 2014 y contar con 11 tranvas y 13 estaciones. En
la segunda fase se aadirn 14 tranvas y seis estaciones ms a lo largo de 4 kilmetros adi-
cionales. Alstom tambin suministrar los vehculos del tranva, cada uno de los cuales
tendr la capacidad de transportar a 400 pasajeros y podr atender a un total de 5.000 pasa-
jeros por hora.
Este sistema de tranva ser el primero en el mundo cuyo sistema de alimentacin estar ba-
sado en un sistema elctrico instalado en el suelo. La alimentacin elctrica se suministra a
la parada del tranva cuando ste pasa por encima, pero se detiene al alejarse, lo que permi-
te a los peatones caminar por la zona de manera segura. Esta tecnologa ha sido utilizada en
Francia durante los ltimos aos pero este ser el primer tranva del mundo en funcionar en
su totalidad con este sistema, lo que hace que se elimine la necesidad de utilizar cables.
La RTA anunci en el mes de marzo de 2013, que el primer vehculo del tranva llegar a Du-
bai el 11 de diciembre de 2013, despus de someterse a las pruebas tcnicas necesarias en
las instalaciones de la empresa francesa.

El 26 de Enero de 2014 comenzaron las pruebas que se han dividido en tres zonas.
La primera zona cubre el rea entre Al Sufouh Depot y Knowledge Village. En la segunda zo-
na, que incluir cuatro estaciones ms, las pruebas comenzarn el 16 de abril. En la tercera
zona, las pruebas comenzarn el 14 de junio, cubrir todo el tramo que se extiende hasta
Dubai Marina, incluyendo 11 estaciones ms.
El inicio de operaciones est previsto para Noviembre de 2014. Se espera que la red 27.000
pasajeros al da en, y que el nmero de pasajeros alcance los 66.000 pasajeros al da en
2020.

La RTA ha designado recientemente al operador del metro de Dubai Serco como operador
del Tranva de Dubai en un contrato por importe 105 millones de dirhams.

Fuente: Road & Transport Authority (RTA)

Abu Dhabi ( Department of Transport)

Metro de Abu Dhabi Metro de Abu Dhabi Metro de Abu Dhabi Metro de Abu Dhabi

El metro de Abu Dhabi forma parte del Surface Transport Master Plan del emirato de Abu
Dhabi, incluido en la visin econmica de Abu Dhabi 2030 y tiene como objetivo desarrollar
un sistema integrado de infraestructuras de transporte con el fin de satisfacer las demandas
de una poblacin que se espera que aumente a 2,6 millones en 2030.
La primera fase de la red de metro tendr longitud total de unos 18 kilmetros entre Zayed
Sports City y Mina Zayed, con 17 estaciones, de las cuales 13 sern elevadas.
El DOT planea dividir la construccin del metro en tres contratos separados. El primero cu-
brir las obras civiles para las infraestructuras elevadas, que saldrn a licitacin bajo un es-
quema DB (Design and Build). El segundo ser para las obras subterrneas, tambin como
DB. El tercero cubrir el sistema ferroviario, el material rodante y la operacin y manteni-
miento de la lnea, bajo un contrato DBOM (Design, Build, Operate and Mantein). Despus de
recibir las manifestaciones de inters en mayo de 2013, las empresas presentaron sus solici-
tudes de precalificacin en julio y se espera que para octubre de este ao se de a conocer la
lista de preseleccionados. Est previsto que los primeros contratos para la construccin sal-
gan a licitacin en el primer trimestre de 2014.
El contrato para el estudio y diseo preliminar fue adjudicado a un consorcio formado por las
empresas AECOM, Parsons Brinckerhoff y DB Internacional. Este consorcio, conocido como
Adapt Group tambin llev a cabo el estudio de viabilidad del proyecto.


Fuente: Department of Transport (Abu Dhabi)

Metro ligero de Abu Dhabi Metro ligero de Abu Dhabi Metro ligero de Abu Dhabi Metro ligero de Abu Dhabi

El metro ligero forma parte tambin del Surface Transport Master Plan del emirato de Abu
Dhabi. La red del tranva ser de unos 340 kilmetros conectando el aeropuerto de Abu
Dhabi con el distrito financiero y otras zonas importantes de la ciudad y con la red de metro.
En mayo de 2010 un consorcio entre las empresas espaolas Sener y Typsa consigui el es-
tudio de viabilidad del proyecto que tiene una duracin de 18 meses.

La finalizacin del proyecto estaba prevista en un comienzo para el ao 2014, pero es difcil
que pueda cumplirse el plazo.

Red ferroviaria de los Emiratos rabes Unidos Red ferroviaria de los Emiratos rabes Unidos Red ferroviaria de los Emiratos rabes Unidos Red ferroviaria de los Emiratos rabes Unidos ( ( ( ( Etihad Rail Etihad Rail Etihad Rail Etihad Rail ) )) )

La nueva red ferroviaria de EAU tendr una longitud de 1.200 kilmetros y unir varias ciu-
dades y zonas industriales del pas. El propsito es unir los emiratos de Ras-al-Khaimah y
Fujairah con la zona de Ghewaifat (frontera con Arabia Saud) a travs de Sharjah, Dubai y
Abu Dhabi. Una lnea adicional conectar la red con Al Ain y Omn. Esta nueva red ferroviaria
a su vez formar parte de una red internacional que conectar todos los pases del Consejo
de Cooperacin del Golfo. Inicialmente se transportar slo carga y ms adelante pasajeros.
Se espera que el proyecto est finalizado para el ao 2018.
Fuente: Etihad Rail, 2010

La razn para el desarrollo de esta red ferroviaria es ofrecer una alternativa al transporte por
carretera facilitando la eficiencia en la logstica de la zona, obtenindose as beneficios me-
dioambientales, sociales y econmicos.
El proyecto est siendo desarrollado por Etihad Rail Etihad Rail Etihad Rail Etihad Rail, una empresa pblica de carcter fede-
ral creada en el emirato de Abu Dhabi en el mes de julio de 2009.
Un consorcio formado Dornier Consulting Dornier Consulting Dornier Consulting Dornier Consulting, Deutsche Gesellschaft fur Technische Z Deutsche Gesellschaft fur Technische Z Deutsche Gesellschaft fur Technische Z Deutsche Gesellschaft fur Technische Zu- u- u- u-
sammenarbeit (GTZ sammenarbeit (GTZ sammenarbeit (GTZ sammenarbeit (GTZ) )) ) y DB International DB International DB International DB International llev a cabo los estudios de viabilidad del proyecto,
mientras que WS Atkins & Partners Overseas WS Atkins & Partners Overseas WS Atkins & Partners Overseas WS Atkins & Partners Overseas fue elegida como consultora para prestar los
servicios de ingeniera preliminares y supervisar la ejecucin de todas las fases del proyecto.

El proyecto se va a desarrollar en tres fases:
Fase 1: Fase 1: Fase 1: Fase 1: incluye la construccin de una red de 266 kilmetros de longitud que conecta los
yacimientos de gas y petrleo de Shah y Habshan con el puerto de Ruwais. Se espera que la
lnea Habshan-Ruwais est en funcionamiento a finales de ao y la otra seccin de la lnea
se complete en 2014. Una joint venture entre Parsons y Aecom Parsons y Aecom Parsons y Aecom Parsons y Aecom fue adjudicataria del contra-
to de PMC (Project Management Consultancy) de esta primera fase en abril de 2011. A su
vez, un consorcio formado por Saipem Saipem Saipem Saipem (Italia), Te Te Te Tec cc cnimont nimont nimont nimont (Italia) y Dodsaal Engineering and Dodsaal Engineering and Dodsaal Engineering and Dodsaal Engineering and
Construction Construction Construction Construction (EAU) ganaron el contrato para la construccin civil y de vas ferroviarias.

Fase 2: Fase 2: Fase 2: Fase 2: Consiste en la construccin de 600 kilmetros de la red ferroviaria. Recientemente,
Etihad ha precalificado tres compaas para la adjudicacin del contrato de PMC. Se trata
de Bechtel Bechtel Bechtel Bechtel (EEUU), una joint venture entre Parsons y Aecom Parsons y Aecom Parsons y Aecom Parsons y Aecom y Fluor Fluor Fluor Fluor (EEUU). Los contratos
de construccin para esta fase estn divididos en 5 paquetes, que se van a adjudicar este
ao:
- Paquete A: Comprende el diseo y la construccin de 137 kilmetros de va entre
Ghuweifat y Ruwais. Las ofertas se presentaron el pasado 7 de noviembre y se espe-
ra que se conozca el adjudicatario antes de finales de abril.

- Paquete B: Diseo y construccin de 190 kilmetros de va entre Liwa y Al Ain. Las
ofertas se presentaron el pasado 9 de noviembre y se espera que se conozca el ad-
judicatario antes de finales de abril.

- Paquete C: Comprende la construccin de 186 kilmetros de va entre Al Ain y Jebel
Ali Port en Dubai. Las ofertas se presentaron el pasado 30 de enero de 2013.

- Paquete D: Comprende el contrato de integracin y sistemas. Las ofertas se presen-
taron el pasado 11 de noviembre de 2012 y se espera que se conozca el adjudicata-
rio antes de finales de abril.

- Paquete F: Se trata de la construccin de una va secundaria entre Mussafah y Abu
Dhabi Industrial City. Las ofertas se presentaron el pasado 2 de febrero de 2013.

Un consorcio formado por INECO, CORSAN CORVIAM Y INECO, CORSAN CORVIAM Y INECO, CORSAN CORVIAM Y INECO, CORSAN CORVIAM Y TASFEER TASFEER TASFEER TASFEER (ROYAL GROUP) ha
presentado ofertas para los paquetes A, B, C y F.
Fase 3: Fase 3: Fase 3: Fase 3: Incluye la construccin de un total de 334 kilmetros que conectarn la red con los
emiratos del norte, Ras Al Khaimah y Fujairah. Actualmente, esta fase del proyecto se en-
cuentra en planificacin y se espera que finalice en el ao 2018.

Catar Qatar Railways Company (Qrail)

Qatar Railways Company es una compaa controlada al 100% por Qatari Diar y que se
encarga de la gestin, planificacin y desarrollo de los proyectos ferroviarios en Catar. Qrail
es responsable de estudiar y preparar las especificaciones tcnicas de los proyectos y de
publicar las licitaciones para los contratos. . . .
Actualmente Catar es el mayor mercado para el sector ferroviario en los pases del CCG, con
una inversin total de 35 mil millones USD, que supone aproximadamente un 64% de la in-
versin total prevista en el sector del transporte. Hay varios planes de proyectos ferroviarios
de gran inters como parte del masterplan Qatar National Vision 2030 y de la necesidad de
mejorar las infraestructuras del pas precisas para la organizacin de la Copa del Mundo de
ftbol que tendr lugar en el ao 2022.
Los principales proyectos que estn actualmente en construccin o planeados se detallan a
continuacin:

a) Proyecto integrado de Qatar Railways: a) Proyecto integrado de Qatar Railways: a) Proyecto integrado de Qatar Railways: a) Proyecto integrado de Qatar Railways:
Incluye un sistema de metro, una red ferroviaria de larga distancia para pasajeros y una red
ferroviaria de mercancas. La empresa estadounidense Parsons Brinckerhoof fue elegida en
2011 para ser el Project Manager Consultant (PMC) de este proyecto.

Metro de Doha
El metro de Doha ser una de las redes ferroviarias ms modernas del mundo y contar con
cuatro lneas con una longitud total de 300 km, que conectan 98 estaciones. El metro unir el
nuevo aeropuerto internacional de Doha al centro de la ciudad y conectar una serie de es-
tadios que se utilizarn para la copa del mundo de ftbol de 2022.
Este proyecto est dividido en dos fases:

- La fase 1A implica los paquetes de cuatro tneles, adems de las estaciones de Mshei-
reb Downtown Doha y Education City. Conectar el nuevo aeropuerto internacional de
Doha con el proyecto de Lusail City y se espera que esta fase est terminada en 2019.
Esta fase comprende aproximadamente unos 129 Km entre las lneas roja, verde y dora-
da. En total se construirn unos 52 kilmetros de tnel.

- La fase 1B ampliar el metro a Al Wakrah y Al Khor, conectando todos los estadios para
la Copa Mundial FIFA 2022. En esta fase se combinarn unos pocos kilmetros de tnel
con una lnea elevada de metro. La segunda fase se espera que comience en octubre de
2019, tras la finalizacin de la primera fase.

En 2012, Qatar Railways adjudic un contrato por valor de 79 millones USD para los trabajos
de acondicionamiento para las obras de tneles y estaciones a un consorcio formado por
Porr Porr Porr Porr (Austria), Saudi Binladin Group Saudi Binladin Group Saudi Binladin Group Saudi Binladin Group (Arabia Saudi) y HBK Group HBK Group HBK Group HBK Group (Catar). El trabajo ya ha
empezado en la estacin de Msheireb Downtown.
Tambin se han firmado tres contratos por un total de 313 millones USD para la consultora y
gestin de proyectos de las lneas de metro con Jacobs Engineering Group Jacobs Engineering Group Jacobs Engineering Group Jacobs Engineering Group (US) para la
lnea roja, Louis Berger Louis Berger Louis Berger Louis Berger (US) y Egis Rail Egis Rail Egis Rail Egis Rail (Francia) para la lnea dorada y dos estaciones prin-
cipales y con International Hill International Hill International Hill International Hill (US) para la lnea verde.
Un quinto contrato fue adjudicado a Lloyds Register Lloyds Register Lloyds Register Lloyds Register por 15 millones USD, para la seguri-
dad.
En cuanto a la construccin del metro, Qrail decidi a principios de 2012 dividir las licitacio-
nes en varios paquetes. Un total de dieciocho contratistas fueron precalificados en cuatro
grupos para pujar por los cuatro paquetes de construccin de tneles (de 2 a 3 mil millones
USD cada uno) y un grupo ms para licitar dos paquetes para la construccin de dos esta-
ciones principales (aproximadamente mil millones USD cada uno). Cada grupo tiene un
mximo de 8 consorcios. Las adjudicaciones estn teniendo lugar desde el segundo trimes-
tre del ao:
- El paquete para la construccin de 12 kilmetros subterrneos de la lnea roja (Sur)
desde el centro de Doha al aeropuerto ha sido adjudicado a un consorcio formado por
QDVC QDVC QDVC QDVC (Francia-Catar), GS Engineering & Construction Corporation GS Engineering & Construction Corporation GS Engineering & Construction Corporation GS Engineering & Construction Corporation (Corea del Sur) y
la ingeniera local Darwish Engineering. Darwish Engineering. Darwish Engineering. Darwish Engineering.
- El paquete para la construccin del 15 Km entre el centro de Doha y Karwa City en el
sur y Al-Rayyan, Education City y el estadio de ftbol Umm Saif al norte ha sido adjudi-
cado a un consorcio formado por Porr Porr Porr Porr (Austria), Binladin Group Binladin Group Binladin Group Binladin Group (Arabia Saud), y la lo-
cal HBK Contracting Company. HBK Contracting Company. HBK Contracting Company. HBK Contracting Company.
- Un consorcio formado por la empresa espaola OHL, Qatar Bui OHL, Qatar Bui OHL, Qatar Bui OHL, Qatar Building Company lding Company lding Company lding Company y
Samsung C&T Samsung C&T Samsung C&T Samsung C&T (Corea del Sur), ha sido ganador de la licitacin para la construccin de
dos estaciones de metro principales (Msheireb y Education City).
- El contrato para la construccin de la parte subterrnea de la lnea roja (norte), ha si-
do adjudicado al consorcio formado por Impregilo Impregilo Impregilo Impregilo (Italia), SK Engine SK Engine SK Engine SK Enginee- e- e- e-
ring&Construction ring&Construction ring&Construction ring&Construction (Corea del Sur) y la local Galfar Al Galfar Al Galfar Al Galfar Al- -- - Misnad Engineering& Contra Misnad Engineering& Contra Misnad Engineering& Contra Misnad Engineering& Contrac- c- c- c-
ting. ting. ting. ting.

Para la construccin de la parte del metro a nivel o elevada, se han convocado 3 paquetes,
cada uno con un valor de aproximadamente 500 millones USD. Se han presentado unos 30
consorcios.

Qrail tambin est licitando el suministro de material rodante y sistemas de control. Las em-
presas precalificadas debern presentar sus ofertas antes del 14 de noviembre. Hay dos
contratos en juego: uno que cubre el suministro, instalacin y puesta en marcha y otro para
el mantenimiento. Las empresas precalificadas con la entidad para estas licitaciones son las
siguientes:
- Siemens (Alemania)
- Alstom (Francia)
- Ansaldo STS (Italia) CAF (Espaa).
- Bombardier (Canad) Indra (Espaa) Inabensa (Espaa) Ineco (Espa-
a).
- Mitsubishi (Japn) Hitachi (Japn) Kinkyshario (Japn) Thales (Fran-
cia).

Red ferroviaria de larga distancia para pasajeros

Se trata de una red ferroviaria que unir Doha con el resto de
ncleos urbanos de Catar como Al Shamal, Ras Laffan o Du-
chan y tambin con los pases vecinos de Bahrein y Arabia
Saud.

La red interna de Catar y la que lleve a Bahrein ser de alta ve-
locidad y funcionar a 220 kilmetros por hora. La parte que
unir Catar con Arabia Saud no est prevista que sea de de al-
ta velocidad, y unir Doha con la frontera en unos 40 minutos.
Adems servir para conectar Catar con la lnea ferroviaria que
pasa por Arabia Saud uniendo todos los pases del GCC.

Red ferroviaria de mercancas

La red de mercancas conectar Doha con las principales zo-
nas industriales de Qatar. Se extender unos 340 kilmetros
desde la ciudad industrial de Ras Laffan en el noreste al nuevo
puerto de Mesaieed en el sureste, as como con la zona de Du-
kham en el oeste.
Al igual que la red ferroviaria de pasajeros, sta tambin conec-
tar con la vecina Arabia Saud, unindose de esta forma a la
red ferroviaria de mercancas del CCG. Cuando est comple-
tada, tendr capacidad para transportar 11 millones de tonela-
das de carga al ao.

Los planes de Catar para construir la lnea ferroviaria de larga distancia de mercancas y alta
velocidad para pasajeros estn ganando impulso despus de que Qatar Rail publicara la so-
licitud de propuestas (Request for proposals) para ambos proyectos el pasado 25 de di-
ciembre. El RFP se refiere a los servicios de consultora, incluyendo el diseo del proyecto, la
infraestructura civil y obras mecnicas, elctricas y de fontanera. Las propuestas por parte
de las empresas deban presentarse el 24 de febrero de 2013, pero posteriormente se amplio
el plazo al mes de julio.

b) Proyecto Lusail Light Rail Transit (LRT) b) Proyecto Lusail Light Rail Transit (LRT) b) Proyecto Lusail Light Rail Transit (LRT) b) Proyecto Lusail Light Rail Transit (LRT)

Lusail City es uno de los mayores proyectos comercia-
les en el Oriente Medio. Ubicado a 22 kilmetros al nor-
te de Doha, el plan abarca una superficie total de
35.000 kilmetros cuadrados y est previsto para alber-
gar hasta 200.000 personas. El desarrollo Lusail City es
una parte clave de los planes de Qatar la Copa del
Mundo, e incluir uno de los estadios principales, Lu-
sail.
Adems de las carreteras que se prevn construir para
el proyecto, tambin se contar con un sistema de tren
ligero, Lusail Light Rail Transit (LRT), para el transporte
de personas. El metro ligero tendr una extensin de 22
kilmetros y contar con 34 estaciones. Su principal ob-
jetivo es unir este gran proyecto urbanstico con el cen-
tro de Doha.

El contrato ya ha sido concedido a una joint venture entre Qatari Diar Investment Company
(51%) y Vinci Construction Grand Projects (49%). Los trabajos de excavacin y tneles se
iniciaron en marzo de 2009, y la preparacin de la estacin de metro comenz en junio de
2011. El proyecto llave en mano y est previsto que finalice en 2016.

c) Sist c) Sist c) Sist c) Sistema de transporte ferroviario a West Bay ema de transporte ferroviario a West Bay ema de transporte ferroviario a West Bay ema de transporte ferroviario a West Bay
El proyecto, con un valor de 2.200 millones de USD, consiste en un metro ligero a la zona de
West Bay con una capacidad de 5.900 pasajeros por hora y una extensin de 10 kilmetros.
Este proyecto incluye 19 estaciones subterrneas.
En diciembre de 2010 el diseo preliminar fue terminado por Atkins y en octubre de 2011 se
cancel la licitacin para el contrato de Project Management. Actualmente el proyecto se
encuentra en revisin.

d) Education City people mover d) Education City people mover d) Education City people mover d) Education City people mover
Otro proyecto ferroviario es el tranva de Education City, a las afueras de Doha, que se vincu-
lar al proyecto de metro. Un consorcio liderado por la compaa alemana Siemens se ha
adjudicado un contrato para desarrollar una red de tranva para el campus de Qatar Founda-
tion Education City, que se encuentra en el extremo oeste de Doha.
Siemens proveer Qatar Foundation con 19 tranvas Siemens Avenio, que operarn en una
ruta 11,5 kilmetros de extensin en el campus de Qatar Foundation. Los tranvas funcio-
narn sin cables de contacto y recibirn energa elctrica a partir de las 25 estaciones previs-
tas. Siemens tambin suministrar la sealizacin y la tecnologa de comunicacin.
Otro miembro del consorcio, el grupo Al-Habtoor Leighton Group (EAU-Australia), ha sido
adjudicatario del diseo y la construccin de la obra, paradas de tranva y la estacin, que
incluye talleres de mantenimiento y edificios administrativos. El sistema de tranva est pre-
visto que est operativo en el cuarto trimestre de 2015.

1.2. 1.2. 1.2. 1.2. Tenden Tenden Tenden Tendencias tecnolgicas cias tecnolgicas cias tecnolgicas cias tecnolgicas
Debido al inters de los pases rabes en llamar la atencin del resto del mundo ofreciendo
construcciones novedosas, en el sector ferroviario tambin tratan de aplicar las ltimas tec-
nologas para ofrecer un servicio distinto a los dems. Cabe destacar en este sentido el me-
tro de Dubai, que funciona sin conductor en ningn momento.
Adems, como ya se ha comentado antes en este estudio, los estndares tcnicos que se
utilizan en los proyectos son los britnicos, por la gran influencia del Reino Unido tanto en
Emiratos rabes Unidos como en Catar, por lo que debe ser tenido en cuenta por las empre-
sas extranjeras a la hora de presentarse a los proyectos.

1.3. 1.3. 1.3. 1.3. Tendencias medioambientales Tendencias medioambientales Tendencias medioambientales Tendencias medioambientales
En su intento por tener un desarrollo sostenible, reflejado en el Plan Abu Dhabi 2030, el emi-
rato de Abu Dhabi tambin quiere que sus medios de transporte sean lo ms sostenibles po-
sibles y de ah que haya firmado el International Association of Public Transport (UITP) Char-
ter on Sustainable Development

2. 2. 2. 2. ESTRUCTURA DEL MERCADO
El mercado del sector ferroviario en EAU y Catar se caracteriza por ser un mercado muy
concentrado. Existen un conjunto de pocas empresas, en general extranjeras, que controlan
la gran mayora del mercado, muchas de ellas unindose en consorcios para poder presentar
mejores ofertas y llevarse los concursos. Estas empresas que ya tienen mucha experiencia
en diversas reas en estos mercados hacen que entrar en el mercado sea complicado si no
es de la mano de alguien. La competencia es muy grande a pesar de que el nmero de em-
presas no sea tan alto y, adems, debido al gran atractivo que presenta el mercado, siempre
hay nuevas empresas intentando introducirse en el mismo.
Por el lado de la demanda, slo cuatro organismos pblicos actualmente son responsables
de los proyectos ferroviarios en estos dos pases y, adems, cada uno tiene delimitadas sus
competencias en cada pas o emirato.
El mecanismo de adjudicacin de los proyectos no vara en funcin del cliente, siendo gene-
ralmente mediante concurso o licitacin con una precalificacin previa con la entidad.
Las claves para entrar en este mercado son las siguientes. Primero hay que estar presente
en el mercado bien con una filial o bien asociado a una gran empresa local. Es muy impor-
tante avalar experiencia previa en proyectos similares y tambin necesario demostrar la ex-
periencia en el mercado local, o mercados de la zona (esta experiencia la suele aportar el
socio local). Adems se trata de un mercado en el que la velocidad de construccin y la im-
portancia del precio son ambos factores fundamentales.

3. 3. 3. 3. FACTORES ASOCIADOS A LA DECISIN DE COMPRA
Se entiende el factor de compra en el sector ferroviario como los factores que determinan la
eleccin de una u otra empresa en un proyecto. Esta decisin viene determinada de forma
diferente segn cada proyecto:
- La experiencia que tenga la empresa, especialmente si es en la zona de Middle
East, es fundamental. Las autoridades locales siempre preguntan por referencias
sobre proyectos realizados, experiencia en consorcios, etc.
- La apuesta y presencia en el mercado de Middle East es muy importante. Los loca-
les valoran enormemente las relaciones a largo plazo y, en ese sentido, no les gusta
que una empresa venga, gane un concurso, realice el proyecto y no vuelva a mos-
trar inters en la zona. De este modo valoran mucho que las empresas estn esta-
blecidas en el pas y puedan tener una comunicacin constante con ellos.
- Los socios o colaboradores locales que tenga la empresa en cada mercado son
muy importantes. Deben ser empresas de prestigio en el pas, con personas con
buenos contactos en las autoridades que conceden los proyectos.
- La capacidad tcnica de las empresas es otro aspecto fundamental. Debido a que
los proyectos que se realizan tanto en EAU como en Catar son muy innovadores y
presentan las ltimas novedades tecnolgicas, es muy importante que las empre-
sas que quieran participar en los mismos tengan la capacidad y la experiencia de
hacer frente a esos requisitos.
- El precio es tambin un factor fundamental en todos los proyectos que se realizan
en EAU y Catar. A pesar de la imagen de pases derrochadores que no tienen pro-
blema en pagar lo que haga falta por conseguir lo quieren, la realidad es que los
mrgenes en los proyectos son bastante ajustados y las autoridades que conceden
los proyectos tienen muy en cuenta el precio. Adems la gran competencia que
existe por los proyectos hace que las empresas tengan que presentar ofertas com-
petitivas en precio para poder adjudicrselos.
- Otro aspecto que tienen muy en cuenta las autoridades locales es el de la seguri-
dad, aspecto en el que hacen mucho nfasis y sobre el que quieren tener las mayo-
res garantas para prevenir cualquier tipo de accidente o tener las mejores medidas
en caso de que alguno suceda.

4. 4. 4. 4. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL

En el sector ferroviario, la percepcin por parte de las empresas locales es buena, sobre to-
do a raz de la adjudicacin a un consorcio espaol del proyecto de tren de alta velocidad de
la Meca a Medina.

Sin embargo hay que destacar que hay muy poca presencia de empresas espaolas en es-
tos mercados, y las que han llegado lo han hecho tarde. Las autoridades locales comentan la
falta de promocin realizada por las empresas espaolas, muchas veces ligado a una falta
de compromiso con los pases de la zona y que se podra solucionar con visitas comerciales
ms frecuentes a la zona y, si es posible, con el establecimiento de una oficina, con lo que,
adems, se ganara en el conocimiento del mercado.

Otro de los aspectos que comentan las autoridades locales es que las empresas espaolas
deberan adaptarse mejor a los estndares comunes en la zona, que son bsicamente los
britnicos, con influencia tambin de los americanos.

Por ltimo, tambin comentan que las empresas espaolas deberan prestar ms atencin a
los aspectos de seguridad y, en ese sentido, deberan hacer mayor investigacin sobre el
tema, poniendo a los britnicos como referente en este aspecto.

A pesar de todo, las autoridades locales s conocen a algunas empresas espaolas y tienen
una buena imagen de ellas. Algunas de las que citan son Sener, Typsa, CAF y Renfe.

V. ANEXOS ANEXOS ANEXOS ANEXOS
1. 1. 1. 1. INFORMES DE FERIAS

Middle East Rail Middle East Rail Middle East Rail Middle East Rail
Se trata de la mayor feria de la regin del sector ferroviario en la que participan autoridades
gubernamentales, operadores ferroviarios, autoridades de transporte y proveedores a nivel
mundial. Como productos y servicios que ofrece esta feria cabe destacar: material rodante,
sealizacin y comunicaciones, operaciones y seguridad, mantenimiento, integracin de sis-
temas, ingeniera/construccin, etc.

o Website: http://www.terrapinn.com/exhibition/middle-east-rail/index.stm
o Organizador: Terrapin
Contacto: Laura Parker, General Manager (laura.parker@terrapinn.com)
o Lugar: Dubai International Exhibition & Convention Centre
o Prxima edicin: 4-5 de febrero de 2014

Gulf Traffic Gulf Traffic Gulf Traffic Gulf Traffic
Importante feria que se centra en el sector de transporte, especialmente carreteras, parkings,
ferrocarril y transporte pblico.
o Website: www.gulftraffic.com
o Organizador: Informa Exhibitions
Contacto: Richard Pavitt, Exhibition Director (richard.pavitt@iirme.com)
o Lugar: Dubai International Exhibition & Convention Centre
o Prxima edicin: 9-11 de diciembre de 2013


Roadex / Railex Roadex / Railex Roadex / Railex Roadex / Railex
Esta feria se centra en todos los aspectos de la industria del transporte, incluyendo infraes-
tructuras, gestin del trfico, seguridad, mantenimiento, tecnologa, consultora, sealiza-
cin, etc.
o Website: www.roadex-railex.com
o Organizador: IIR Middle East
Contacto: Richard Pavitt, Exhibition Director (richard.pavitt@iirme.com)
o Lugar: Abu Dhabi National Exhibition Centre

2. 2. 2. 2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERS

2.1 2.1 2.1 2.1. .. . Prensa especializada Prensa especializada Prensa especializada Prensa especializada

Construction Week Construction Week Construction Week Construction Week
El principal semanario de construccin de la zona del Middle East con noticias, anlisis, in-
formacin de proyectos y tenders, etc. La versin online contiene mucha informacin y ar-
chivo de noticias sobre el sector y ofrece la posibilidad de subscribirse para recibir un boletn
diario con las principales noticias. Suele tener informacin sobre los proyectos ferroviarios y
los concursos que salen.
o Website: www.constructionweekonline.com
o Editorial: ITP Business Publishing
o Contacto: Gehrard Hope, Editor
Email: gehrard.hope@itp.com
Tel: +971 4 444 4305 / Fax: +971 4 444 3030

Gulf Construction Gulf Construction Gulf Construction Gulf Construction
Revista mensual editada en Bahrein que cubre ampliamente el sector de la construccin en
la zona del Golfo con informes muy extensos y completos sobre los distintos mercados.
o Website: www.gulfconstructionworldwide.com
o Editorial: Trade Arabia
o Contacto: Bina Prabhu Goveas, Editor
Email: editor@gulfconstructionworldwide.com
Tel: +973 17293131
Construction World Construction World Construction World Construction World
Revista con mucha tirada en la zona del Golfo e India, aunque con una informacin simple y
poco extensa. Suele dedicar especiales a las ferias del sector y a pases concretos. Est in-
teresada en ofrecer espacio publicitario a empresas espaolas que quieran anunciarse
o Website: www.constructionworld.in
o Editorial: Ikan Media FZ LLC ASAPP Media Information Group
o Contacto: Pratap Vijay Padode, Editor
Email: editor@asappmedia.com
Tel: +971 4 428 0690

The Big Project The Big Project The Big Project The Big Project
Revista de arquitectura, ingeniera, construccin y materiales de construccin que da infor-
macin sobre los principales proyectos de la zona del Golfo.
o Website: www.thebigprojectme.com
o Editorial: CPI Dubai
o Contacto: Melanie Mingas, Editor
Email: melanie@cpidubai.com
Tel: +971 4 440 9117

Meed Middle East Meed Middle East Meed Middle East Meed Middle East
Revista de informacin econmica general con informacin muy interesante sobre proyectos
de construccin, sector al que le suelen dedicar algunos nmeros especiales. La versin on-
line tiene una seccin dedicada a construccin y proyectos a la que es posible subscribirse y
recibir informacin diariamente, adems de un archivo de informes y estudios sobre el sector
en los distintos pases de la zona.
o Website: www.meed.com
o Editorial: Emap
o Contacto: Richard Thompson, Editor
Email: Richard.thompson@meed-dubai.com
Tel: +971 4 433 1426
Adems, la revista MEED ofrece un servicio de informacin online de proyectos:
www.meedprojects.com


Arabia Arabia Arabia Arabian Business n Business n Business n Business
Al igual que Meed, es una revista de informacin econmica general sobre los pases rabes,
pero tiene artculos interesantes sobre el sector de la construccin y de los principales pro-
yectos que se estn realizando en la zona.
o Website: www.arabianbusiness.com
o Editorial: ITP Business Publishing
o Contacto: Damian Reilly, Editor
Email: damian.reilly@itp.com
Tel: +971 4 444 3466

2.2. 2.2. 2.2. 2.2. Contactos de utilidad Contactos de utilidad Contactos de utilidad Contactos de utilidad

ETIHAD RAIL
Website: http://www.etihadrail.ae/

RTA Road & Transport Authority (Emirato de Dubai)
Website: www.rta.ae

DOT Department of Transport (Emirato de Abu Dhabi)
Website: http://dot.abudhabi.ae

QATAR RAILWAYS (QRAIL), CATAR
Website: http://www.qr.com.qa/


2.3. 2.3. 2.3. 2.3. Ins Ins Ins Instituciones espaolas en Emiratos rabe tituciones espaolas en Emiratos rabe tituciones espaolas en Emiratos rabe tituciones espaolas en Emiratos rabes Unidos s Unidos s Unidos s Unidos

Embajada de Espaa en Emiratos rabes Unidos
Al Saman Towers, Escalera Izquierda, 8 planta
Hamdam Street (n 5) esquina Muroor Street (n 4)
P.O. Box 46474 Abu Dhabi
Telfono: +971 (0) 2 626 95 44
Fax: +971 (0) 26274978
E-mail: emb.abudhabi@maec.es
Website: http://www.maec.es/embajadas/abudhabi

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa para EAU, Qatar, Pakistn y
Afganistn
Emirates Towers, Piso 26
Sheikh Sayed Road S/N
P.O. Box 504929, Dubai
Telfono: +971 (0) 4330 0110
Fax: +971 (0) 4330 0112
E-mail: dubai@comercio.mineco.es
Website: emiratosarabesunidos.oficinascomerciales.es

3. 3. 3. 3. BIBLIOGRAFA

Entrevistas
- Csar Presas, Commercial Manager Business Development de Etihad Rail
- Adnan Al Hammadi, CEO Rail Agency de RTA
- Ramadan Abdulla Mohammed, Director of Rail Operations Department de RTA
- Ali Abdul Qader Mohammed Saeed, Director of Rail Maintenance Department de RTA
- Luis Uribe, Area Manager de Typsa

Prensa especializada
- Bsqueda de noticias en los principales medios especializados de EAU y Catar:
- MEED
- Arabian Business
- Construction Week
- Gulf Construction

Mercado Sector Ferroviario en EAU y Catar

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