SALESFORCE

Bienvenido a salesforce.com - la nica integrada, servicio

en lnea para ayudarle a gestionar y compartir
lainformacin del cliente para su venta , soporte tcnico y
los equipos de marketing .

Este tutorial introduce las caractersticas principales de
salesforce.com y luego le permite elegir diferentes caminos
para una mayor cobertura en profundidad de un da en la
vida de un Representante de Ventas , Atencin al cliente
Rep, Marketing o usuario .

Utilice los botones Siguiente en la esquina superior derecha
para pasar por el tutorial.


1. introducir la gestin de ventas integradas
Gestin de su venta implica estos cinco elementos principales de datos .
Coordinadores: Las personas que han expresado inters en su producto o
empresa
Cuentas: Todas las compaas que usted desea realizar un seguimiento ,
incluidos los clientes , competidores y socios
Contactos : Todas las personas relacionadas con sus cuentas
Oportunidades: En espera de ofertas asociadas con sus cuentas y
contactos
Previsiones: Las proyecciones de las oportunidades que se puede cerrar en
un trimestre



1.1 la gestin de clientes potenciales para
sus clientes potenciales

Los productos ficha es el primer paso en la generacin de nuevos
negocios. Utilice esta ficha para el seguimiento de sus perspectivas .
Puede crear conduce de forma manual, o con el administrador puede
importar conduce o la creacin de Web-to- plomo para generar clientes
potenciales desde su sitio web. Y que tambin pueden ser creados como
resultado de una campaa de marketing .

Usar la vista de productos no ledos Mi localizar a sus clientes potenciales
nuevos .

Calendario de actividades con el liderazgo en la seccin de Actividades
abiertas .

Convertir prospectos calificados en una cuenta , contacto, y la
oportunidad.



1.2 crear cuentas para sus socios y clientes
Usted querr agregar una cuenta para cada empresa con la que se hace
negocios. Para aadir una cuenta para un nuevo cliente llama suerte
Deportes Profesionales :
Haga clic en Nueva cuenta en la barra de tareas.

En la pgina Editar , introduzca toda la informacin relacionada de la
cuenta y haga clic en Guardar.

Usted puede utilizar el campo Cuenta primaria para enlazar las cuentas
asociadas , con lo que te da una visin global de una compaa y sus
subsidiarias .

1.3 la creacin de contactos para las
personas en sus cuentas

Ahora usted desea agregar la informacin sobre Terry Smith, uno de sus
contactos en el Lucky Deportes Profesionales . La forma ms rpida de
hacerlo es desde la pgina de detalles para Lucky Deportes Profesionales .
En la pgina de detalles de la cuenta de Lucky Pro Deportes, haga clic en
Nuevo contacto en la barra de tareas.

Informacin relacionada a la cuenta se rellenar en el contacto. Rellene
cualquier otra informacin necesaria y haga clic en Guardar.

Si tiene ms contactos para aadir a esta cuenta , utilice el botn Clonar
para crear con mayor rapidez .

1.4 la creacin de opprotunities para ofertas
de tu negocio

Como resultado de una reunin con Terry Smith, de comenzar a trabajar
en un negocio prospectivo con Lucky Deportes Profesionales . Crear una
oportunidad para realizar un seguimiento de este acuerdo.
En la pgina de detalles de la cuenta de Lucky Pro Deportes, haga clic en
Nueva Oportunidad en la barra de tareas .

El Nombre de la cuenta es pre- pobladas en la oportunidad para usted.
Slo tienes que introducir los detalles de la oportunidad, y haga clic en
Guardar .

En la lista Contacto funciones relacionadas , a continuacin, puede
especificar la funcin que Terry Smith jugar en el presente acuerdo, por
ejemplo, " Decisin Maker " .


1.5 previsin de sus ventas

Ahora es el momento de pronosticar sus ventas y el seguimiento de sus
oportunidades.
Haga clic en Nuevo Tiempo en la barra de tareas. Seleccione un periodo
de pronstico.

En las listas relacionadas meses , ajustar las categoras de Previsin de sus
oportunidades, y volver a calcular para actualizar la previsin de nmeros.

Ingrese su cuota. Si es necesario , modificar los ingresos que est seguro
de cierre ( importe previsto ), y el total de ingresos posibles que podra
cerrar ( "Mejor caso" Cantidad ) .

Asegrese de guardar su pronstico .
1.6 APRENDA MS SOBRE UTILIZACIN
SALESFORCE.COM

Felicitaciones! Ya est listo para iniciar la gestin de relaciones con sus
clientes y cerrar tratos.
Aprenda ms acerca de salesforce.com :
Haga clic en el vnculo Ayuda en la parte superior de cualquier pgina
para obtener instrucciones sensibles al contexto y preguntas frecuentes.
Seleccione el vnculo en la formacin superior de cualquier pgina para
inscribirse a la capacitacin gratuita en lnea .
En el Centro de Formacin y Apoyo , vaya a la pestaa de soporte a
salesforce.com de bsqueda en lnea de s base de conocimientos para las
respuestas a sus preguntas.
Gracias !

2.1 INTRODUCCIN DE INFORMACIN Y
RECLAMACIONES Y APOYO


Qu es un caso?
Un caso es una descripcin detallada de una encuesta entre los clientes ,
problema o cuestin.
Cmo se crean los casos ?
Puede crear manualmente a partir de casos en la ficha o asuntos
relacionados con la lista de los asuntos de un contacto. Su administrador
tambin puede configurar Web-to -Case para generar automticamente a
partir de los casos de entrada de clientes en su sitio web. Sus clientes
tambin pueden enviar sus propios casos a travs de su portal web de
autoservicio .
Qu es una solucin?
Una solucin es una descripcin de cmo resolver una cuestin o
problema del cliente . Soluciones permitir capturar y compartir
conocimiento de su equipo para que no se tienen que resolver los mismos
problemas una y otra vez .

2.2. Identificar y calificar el CLIENTE
Puede crear manualmente un caso como resultado de una llamada
telefnica al cliente o correo electrnico. En este caso , usted acaba de
recibir un correo electrnico de Terry Smith en Lucky Deportes
Profesionales :
Comience la bsqueda de la cuenta de Lucky Pro Deporte .

Localizar registro Terry Smith de contacto en la lista de contactos de la
cuenta relacionada . Es posible que necesite crear un nuevo contacto , si
uno no existe ya .

Si es necesario , compruebe que el cliente puede acogerse al apoyo , al
revisar su calificacin de campos personalizados.

2.3 capturar los detalles de caso
Ahora capturar y grabar los detalles del caso. Para los casos presentados
en la web o el portal de autoservicio , el cliente rellena los detalles.
Ver registro de Terry Smith de contacto y haga clic en Nuevo en la lista de
los asuntos relacionados con el nuevo caso asociado con el contacto.

Introduzca la informacin de cualquier caso necesario y haga clic en
Guardar .

En el rea de comentarios el asunto , utiliza el hacer pblico / privado
alternar para mostrar o esconder los comentarios de sus clientes en el
portal de autoservicio .

Al marcar un recuadro en la pgina de creacin caso, tambin puede
enviar un correo electrnico automatizado al contacto se les notifica que
el caso se ha creado.

2.4 investigacin y resolver el caso
Para resolver el caso, investigar el problema utilizando las soluciones de su
organizacin. Las soluciones deben ser estructurados de tal manera que
los hace fciles de encontrar.
En la pgina de detalles del caso en la lista de soluciones relacionadas , las
palabras clave relacionadas con entrar en el caso y haga clic en Buscar
soluciones . Una lista de las pantallas soluciones.

Elegir la solucin correspondiente de la lista y haga clic en Seleccionar
para fijar la solucin a su caso.

Si usted no encuentra una solucin existente , puede crear uno nuevo
cuando se cierra el caso.

2.5 comunicarse con el cliente

Ahora que ha resuelto el caso , puede enviar la solucin al contacto, Terry
Smith.
Haga clic en Enviar correo electrnico en la historia y la actividad
relacionada con la lista de la caja.

Haga clic en Seleccionar plantilla de elegir un correo electrnico de
atencin al cliente plantilla. Luego llene el resto de los campos de correo
electrnico y haga clic en Enviar correo electrnico a la solucin a Terry
Smith.

El correo electrnico se registra en la historia de la actividad relacionada
con la lista de la caja y el contacto.
Desde la pgina de configuracin, el administrador puede crear plantillas
que incluyen automticamente al caso en cuestin y la solucin de la
informacin en el correo electrnico .

2.6 cerrar el caso
Ahora que usted ha solucionado el caso de Terry Smith, puede cerrarla .
Haga clic en Cerrar el asunto en la pgina detalle el asunto .

Cambiar el estado de su caso , tenga en cuenta la razn fue registrado el
caso , acceder a todos los comentarios internos , y haga clic en Guardar.
Los comentarios se registran en la lista Comentarios relacionados con el
caso.

Aadir una nueva solucin : Si no encontramos una solucin existente
para el caso , introducir los datos nueva solucin , y marca " Presentar esta
solucin "para aadirlo a las soluciones de su organizacin.

2.7 manejar su caso de carga

Si su equipo de apoyo al uso de la Web al asunto o el portal de
autoservicio , tambin tendr que trabajar sobre los casos presentados
por los clientes en su sitio web.
Dependiendo de su configuracin , web y casos autoservicio
automticamente sern enviados a usted oa una cola.
Ir a la pgina Mi lista de asuntos para ver los casos web asignado
directamente a usted. Opcionalmente, tambin puede recibir un correo
electrnico cuando los casos se le asignan .

Para trabajar en casos de una cola , vaya a la vista de lista de cola, marca
la casilla junto a los casos que desea trabajar y haga clic en Aceptar para
asignar los casos a ti mismo.

2.7 administrar sus soluciones

Revisin de nuevas soluciones y el mantenimiento de las soluciones
existentes es responsabilidad de los administradores de la solucin.
Los administradores de soluciones puede editar las soluciones existentes ,
marcarlos como comentario , y opcionalmente, publicarlas al portal Web
de su organizacin de autoservicio .
Los administradores de soluciones suelen ser expertos en un rea de su
producto. El administrador puede designar a uno o ms usuarios como
administradores de soluciones .
Los administradores pueden personalizar sus soluciones de visualizacin
para ver la ficha Soluciones .

2.8 obtener ms informacin sobre el uso de
salesforce.com

Felicitaciones! Ya est listo para iniciar la gestin de relaciones con el
cliente con salesforce.com .
Saber ms :
Haga clic en el vnculo Ayuda en la parte superior de cualquier pgina
para obtener instrucciones sensibles al contexto y preguntas frecuentes.
Seleccione el vnculo en la formacin superior de cualquier pgina para
inscribirse a la capacitacin gratuita en lnea .
En el Centro de Formacin y Apoyo , vaya a la pestaa de soporte a
salesforce.com de bsqueda en lnea de s base de conocimientos.
Tome el Soporte Tutorial Admin y el Autoservicio Tutorial para aprender
ms acerca de las caractersticas de soporte al cliente y el portal Self-
Service.


3.introduccin de campaas

Qu es una campaa?
Una campaa es una iniciativa de marketing realizado para crear
conciencia de marca o generar nuevos contactos comerciales.
Cules son las ventajas de utilizar las campaas?
Puede almacenar informacin importante como los costos, las tasas de
respuesta esperado y efectivo , y otros datos personalizados.
Usted puede ver que lleva se generaron a partir de campaas en
particular.
Puede hacer un seguimiento de las oportunidades de ventas y los ingresos
generados a partir de campaas especficas .
Usted puede medir el retorno de la inversin para cada una de sus
campaas.

3.1 crear la campaa

El flujo de trabajo de campaa en salesforce.com incluye los cinco
principales pasos descritos en este tutorial .
Despus de determinar su estrategia de marketing , el primer paso es
crear una campaa.
Vaya a la pestaa Campaas y haga clic en Nueva campaa en la barra de
tareas.

Asegrese de seleccionar o introducir valores para todos los campos
estndar y personalizados que se aplican al tipo de campaa que est
creando.
La informacin que se registra es de vital importancia para el anlisis
posterior a la campaa de los tipos de campaas son las ms efectivas .

3.2 crear la lista de objetivos

El siguiente paso es definir que desea orientar su campaa . Usted querr
una lista de objetivos que se ha centrado segmentada para obtener las
perspectivas ms alta calidad.
Si usted tiene alquilados o comprados nombres, Basta con utilizar los
nombres como su lista de objetivos.

Para orientar existente genera salesforce.com o contactos:
Crear una ventaja de informe personalizados o de contacto.
Seleccione el Contact ID o el campo ID de plomo como un identificador
nico. Usted necesitar esta informacin ms adelante cuando
seguimiento de las respuestas de la campaa.
Seleccione los criterios necesarios para segmentar los datos del informe .
Exporte el informe a Excel

3.3 ejecutar la campaa
Ahora se ejecuta la campaa. Todos ejecucin de la campaa se produce
fuera de salesforce.com.
"En lnea" Ejecucin de Campaa
Enviar correos electrnicos a los nombres en su lista de objetivos. Enviar
el blanco lista para su proveedor de correo electrnico.
El proveedor de correo electrnico enva los correos electrnicos.
Las pistas de proveedores de correo electrnico : # enviado, rebot # , #
suscritas / opt-out , # leer, haga clic -through # , etc
Las actualizaciones de los proveedores de correo electrnico la lista de
objetivos con las estadsticas y la enva de nuevo a usted .

3.4 campaa de seguimiento de las
respuestas

Puedes seguir las respuestas de campaa de tres maneras:
Entrada manual - Actualizacin de la respuesta de un solo contacto o
conducir sobre la Historia de la campaa lista relacionada . Utilice este
mtodo cuando los individuos responden a travs de telfono o correo
electrnico.

Misa de actualizacin - Las respuestas de Actualizacin para mltiples
contactos y lleva utilizando los asistentes de importacin miembros. Por
ejemplo , puede importar la lista de respuesta proporcionada por su
proveedor de correo electrnico.

Sitio Web de Respuesta - Uso de la Web al plomo para crear un microsite
de campaa. Perspectivas de responder en su sitio web y la informacin se
aade como lleva a salesforce.com.


3.5 analizar la eficacia de campaa
El ltimo paso es analizar la eficacia de la campaa .
Revise las estadsticas de la campaa para cada campaa. Puede hacer un
seguimiento de informacin como el nmero de clientes potenciales
vinculados a la campaa , el nmero total de respuestas, el volumen de
negocios generados a partir de la campaa, y mucho ms.

Utilice los informes de campaa para analizar ms a fondo sus campaas.
El Informe del anlisis ROI de la campaa le ayuda a analizar la cantidad de
dinero que genera , el costo promedio por respuesta, y el retorno total de
su inversin.


3.6 aprender ms acerca de las campaas
Felicitaciones! Ahora ya puedes empezar a gestionar sus iniciativas de
marketing con salesforce.com .
Saber ms :
Seleccione el vnculo en la parte superior de formacin de cualquier
pgina para inscribirse para el entrenamiento Campaas libre.
En el Centro de Formacin y Apoyo , vaya a la pestaa de soporte a
salesforce.com de bsqueda en lnea de s base de conocimientos para
responder a sus preguntas acerca de las campaas .
Haga clic en el vnculo Ayuda en la parte superior de cualquier pgina
para obtener instrucciones sensibles al contexto y preguntas frecuentes.
Gracias !


Cables