PROYECTO DE ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES EN
REAS NATURALES PROTEGIDAS
PLAN DE ENCADENAMIENTO EMPRESARIAL Plan de Negocio de la Fibra de Vicua en la Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca
Consultor: Carlos Alberto Flores Capcha 2009
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CONTENIDO
RESUMEN EJECUTIVO 4 I. ANTECEDENTES 5 1.1 LA RESERVA NACIONAL DE SALINAS Y AGUADA BLANCA RNSAB 5 1.2 LOSCUSCSS DE LA RNSAB Y LA ACVIRA 7 1.3 SITUACIN DE LA POBLACIN DE VICUAS 10 1.4 SITUACIN DE LA PRODUCCIN DE FIBRA VICUA 13 1.5 LNEA DE BASE DE LOSCUSCSS DE LA RNSAB 16 1.6 SITUACIN ECONMICA PRODUCTIVA DE LOSCUSCSS DE LA RNSAB 17 1.7 ANLISIS FODA 28 II. DEFINICIN DEL SECTOR 30 2.1 DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 30 2.2 CADENA PRODUCTIVA DE LA FIBRA DE VICUA 31 2.3 FACTORESCRTICOS 35 III. ANLISIS DE MERCADO 37 3.1 TAMAO DEL MERCADO 37 3.1.1 PASES EXPORTADORES 37 3.1.2 PASES IMPORTADORES 38 3.1.3 EXPORTACIONES PERUANAS 39 3.1.4 REGULACIN DEL COMERCIO INTERNACIONAL DE LA VICUA 44 3.1.5 COMPETENCIA 44 3.1.6 PRECIO 45 3.1.7 ANLISIS DE LOS ASPECTOS COMERCIALES 46 3.1.8 EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE FIBRA DE VICUA 47 3
IV. OBJETIVOS 49 4.1 OBJETIVO GENERAL 49 4.2 OBJETIVOS ESPECFICOS 49 V. ESTRATEGIA DEL PLAN 49 VI. PLAN COMERCIAL 50 6.1 PERSPECTIVAS DEL MERCADO 50 6.2 ESTRATEGIASY ACTIVIDADES 50 VII. PLAN DE OPERACIONES 51 7.1 DESCRIPCIN DEL LOCAL 51 7.2 DESCRIPCIN DEL PROCESO PRODUCTIVO 51 7.3 GESTIN DE COMPRASY SERVICIOSDE PROCESAMIENTO, EMPAQUE Y PREPARACIN DE EMBARQUE 53 7.4 VOLUMEN DE ACTIVIDAD 53 VIII. PLAN ECONMICO FINANCIERO 54 8.1 PLAN DE INVERSIONES 54 8.2 GASTOS DE OPERACIONES 56 8.3 INGRESOSPOR VENTAS 57 8.4 EVALUACIN ECONMICA FINANCIERA 58 IX. PLAN DE ORGANIZACIN Y PUESTA EN MARCHA 60 9.1 MODALIDAD JURDICA 60 9.2 ORGANIZACIN Y FUNCIONAMIENTO 60 9.3 IMPLEMENTACIN 62 9.4 CAPACITACIN Y ASISTENCIA TCNICA 64 9.5 RIESGOSCRTICOSIDENTIFICADOS 65
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RESUMEN EJECUTIVO Este informe contiene el proyecto del Plan de Encadenamiento Empresarial de la Fibra de Vicua en los CUSCSS de la RNSAB y en el ACVIRA quienes juegan un papel importante en el desarrollo de una alternativa de comercializacin que permita desarrollar y fortalecer sus capacidades productivas y empresariales. El propsito del Plan es desarrollar competencias en los comuneros de los CUSCSS de la RNSAB para lograr participar en mejores condiciones en el encadenamiento productivo de la fibra de la vicua, con una mejor asociatividad en aspectos comerciales y empresariales. El comercio internacional de la vicua y sus derivados, por ser una especie silvestre protegida, es normado por el Convenio Andino de la Vicua (integrado por Chile, Ecuador, Argentina Bolivia y Per) y por la Convencin sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). El mercado local no ofrece muchas ventajas a los CUSCSS de la RNSAB pues los niveles de precios en este mercado - no permiten obtener el un margen de utilidad muy por el contrario estos se encuentran por debajo de sus costos de produccin. Situacin que no es percibida por los CUSCSS ya que en los procesos productivos para la obtencin de la fibra de vicua son apoyados a travs de subsidios por entidades pblicas y privadas. La comercializacin de la fibra de vicua se realiza como fibra sucia a personas jurdicas debidamente autorizadas, en algunos casos procesada a nivel de transformacin primaria (predescerdado, descerdado, lavado), o como transformacin secundaria (hilos, tejidos y prendas. En cuanto al precio de la fibra de Vicua que se les paga a las organizaciones, existe dos presentaciones: descerdada y sucia, donde el producto ms comercializado es la fibra sucia la cual est valorizada entre los $345.00 a 415 dlares por kilo y por la fibra descerdada $ 650 dlares por kilo. La estrategia central se enfoca a lograr que ACVIRA pase a jugar el rol de articulador comercial en la organizacin de la oferta de fibra de vicua que posibilite a los comuneros de los CUSCSS alcanzar una mejor participacin en el mercado; para lo cual ampliar su participacin en la cadena de valor, comercializando fibra de vicua descerdada, y dando valor agregado a las mermas que genera este proceso. Para ello se requiere resolver los factores crticos relacionados en los CUSCSS de la RNSAB, que garantice el manejo sostenible: a) sistema de planificacin eficiente en la organizacin de los recursos necesarios para el chaccu; b) metodologa de chaccu eficiente en la implementacin de infraestructura, arreo y seleccin de vicua apta para la extraccin de fibra; y desmontaje de la infraestructura habilitada; c) calidad y eficiencia en el esquilado y primera seleccin; y d) asociatividad y cohesin empresarial. Factores claves para obtener una oferta suficiente y de calidad. La evaluacin econmica indica que el Plan es factible, se obtiene un VAN de S/. 901,636.50, una relacin Beneficio / Costo de 8.55 y una Tasa Interna de Retorno de 86%.
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I. ANTECEDENTES 1.1 LA RESERVA NACIONAL DE SALINAS Y AGUADA BLANCA RNSAB a. Ubicacin Geogrfica y rea La Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca RNSAB, est ubicada polticamente en los departamentos de Arequipa y Moquegua entre las coordenadas 15 o 45 05" y 16 o 11 50" de latitud sur, 71 o 34 00" y 71 o 51 27" de longitud oeste, 97% est en territorio del departamento de Arequipa y slo el 3% en Moquegua tienen propietarios. Polticamente el mbito de la RNSAB pertenece a once distritos, de tres provincias, ubicadas en los departamentos de Arequipa y Moquegua. Tiene una superficie de 366,936 hectreas y se encuentra a una altitud que va desde los 3,500 a 6,075 m. con una altitud promedio de 4,300 m. Grfico 1: Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca
FUENTE: Plan Maestro RNSAB 6
Cuadro 1: Ubicacin Poltica de la RNSAB* AREA NATURAL PROTEGIDA DISTRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO SUPERFICIE (Ha.) Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca San Juan de Tarucani Arequipa Arequipa 155 823,9 Cayma 18 560,4 Cerro Colorado 2 187,2 Yura 50 851,3 Chiguata 23 017,6 Selva Alegre 932,2 Miraflores 204,2 San Antonio de Chuca Caylloma 71 346,2 Yanque 27 710,8 Chivay 236,8 Ubinas General Snchez Cerro Moquegua 11 662,8 * El lmite entre los departamentos de Arequipa y Moquegua est basado en las cartas nacionales del Instituto Geogrfico Nacional.
b. Rasgos Geogrficos El territorio est caracterizado por la presencia de volcanes (Ubinas, Pichupichu, Misti y Chachani), hacia el oeste y por nevados (Chuccura y Huarancante), hacia el norte. Las pampas o planicies altoandinas del Sur este de Arequipa y del Norte de Moquegua, forman la mayor parte del territorio. Son notorias tambin las cuencas altas de los ros Yura, Sumbay, Blanco, Chili, Andamayo, Colca, Tambo y Mollebaya; que junto con las lagunas de Salinas y El Indio, y numerosos bofedales forman los cuerpos de agua. c. Clima Presenta temperaturas medias muy bajas que oscilan entre 2 C a 8 C, las mnimas absolutas pueden llegar a los -18 C; el rea de la RNSAB presenta promedios anuales de precipitacin que varan entre 200 a 600 mm, que se presentan fundamentalmente en los meses de enero a marzo; perodo en el que cae el 65% de las lluvias. Durante el resto del ao se producen heladas. 7
d. Componentes Biticos En este territorio, se presentan seis unidades de vegetacin (yaretal, queual, pastizal pajonal, tolar, matorral desrtico y bofedal) que son utilizados principalmente por los camlidos sudamericanos y por aves terrestres y acuticas, as como por carnvoros, anfibios, reptiles y artrpodos en general. 1.2 LOS CUSCSS DE LA RNSAB Y LA ACVIRA a. Los CUSCSS Los Comits de Uso Sustentable de Camlidos Sudamericanos Silvestres - CUSCSS, son los entes operativos formados con el objetivo de contribuir y velar por la conservacin de las vicuas, garantizando su supervivencia a partir de su buen manejo, participando de las acciones de aprovechamiento y uso racional de la fibra de vicua; respondiendo ello a la estrategia del Estado (D. Legislativo N 653 1 , ao 1991) y Organismos Internacionales CITES 2 de proteccin y conservacin de la especie vicua, a travs de un manejo sostenible de la especie para la obtencin de fibra de vicua. Las funciones que tienen estos comits son las siguientes: i) coordinar las gestiones legales y procedimientos relacionados con el manejo, acopio, almacenamiento, clasificacin, transformacin y comercializacin de la fibra de vicua; y ii) ejecutar proyectos, planes de manejo, censos y actividades de capacitacin y transferencia tecnolgica al interior de la organizacin todo ello con el apoyo de entidades pblicas y privadas. En la RNSAB, existen 15 CUSCSS reconocidas por el Estado, mediante Resolucin Jefatural emitida por el Consejo Nacional de Camlidos Sudamericanos CONACS (actualmente las funciones de reconocimiento han sido transferidas a los Gobiernos Regionales correspondientes). Estos CUSCSS de la RNSAB ms 28 CUSCSS formadas y localizadas fuera de mbito geogrfico de la RNSAB, conforman la Asociacin de Criadores de Vicuas y Guanacos de la Regin Arequipa ACVIRA. La directiva de cada CUSCSS de la RNSAB, estn integrados por 5 miembros y 2 guarda parques comunales en promedio, siendo los cargos: un presidente, un secretario, un tesorero, un vocal, un fiscal. Los requisitos bsicos para ser elegidos son: Estar inscritos en el padrn comunal. Participacin activa en la organizacin. Sin impedimento de orden legal para ejercer el cargo. Estos directivos nombrados por asamblea son el brazo tcnico especializado de la organizacin para la gestin en el manejo productivo y comercial de la vicua.
1 La Vicua y Guanaco especies protegidas por el Estado. La crianza, al igual que la transformacin y comercializacin de sus productos, pueden ser efectuadas por cualquier personal natural o jurdica bajo supervisin del Estado. 2 Convencin sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres CITES, tiene por finalidad velar por que el comercio internacional de especmenes de animales y plantas silvestres no constituya una amenaza para su supervivencia, supervisa el comercio de la fibra de vicua.
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En las asambleas comunales se toma las decisiones para la participacin en los chaccus y comercializacin de la fibra obtenida, las mismas que son registradas en actas de la organizacin, que legitiman la toma de decisiones. Los directivos de cada uno de los 15 CUSCSS de la RNSAB, participan en las asambleas convocadas por el ACVIRA y toman decisiones como: Aprueban el cronograma 3 de captura y esquila de vicuas Aprueban el porcentaje de aporte de cada CUSCSS para la sostenibilidad de la organizacin regional Informe econmico de la directiva del ACVIRA Aprueban la venta conjunta de la fibra de vicua obtenida por todos los CUSCSS de la regin adems de elegir a la empresa que demanda dicho producto. A la fecha la distribucin de socios por cada uno de los CUSCSS, es el siguiente: Cuadro 2: CUSCSS de la RNSAB, Asociados y Reconocidos por el Estado N CUSCSS DISTRITO PROVINCIA REGION N ASOCIADOS DOCUMENTO DE RECONOCIMIENTO 1 Tambo Caahuas Yanahuara Arequipa Arequipa 300 R.J. N 013-1996-AG-CONACS 2 San Juan de Tarucani S. J. Tarucani Arequipa Arequipa 70 R.J. N 023-1999-AG-CONACS 3 Salinas Huito S. J. Tarucani Arequipa Arequipa 50 RJ N 020-1998-AG-CONACS 4 Condori S. J. Tarucani Arequipa Arequipa 120 RJ N 108-2007-AG-CONACS 5 Santa Luca de Salinas S. J. Tarucani Arequipa Arequipa 80 Con trmite para reconocimiento 6 Toccra Yanque Caylloma Arequipa 25 RJ N 014-1995-AG-CONACS 7 Chalhuanca Yanque Caylloma Arequipa 19 R.J. N 108-2007-AG-CONACS 8 Ampi Yanque Caylloma Arequipa 20 R.J. N 020-1998-AG-CONACS 9 Imata S. A. Chuca Caylloma Arequipa 40 R.J. N013-1996-AG-CONACS 10 Pillone S. A. Chuca Caylloma Arequipa 40 R.J. N066-2005-AG-CONACS 11 Colca Huallata S. A. Chuca Caylloma Arequipa 39 R.J. N 020-1998-AG-CONACS 12 Pillones S. A. Chuca Caylloma Arequipa 30 R.J.N 013-1996-AG-CONACS 13 Vincocaya S. A. Chuca Caylloma Arequipa 23 R.J. N 108-2007-AG-CONACS 14 Huayllacucho S. A. Chuca Caylloma Arequipa 70 Con trmite para reconocimiento 15 Carmen de Chaclaya Ubinas General Snchez Cerro Moquegua 30 R.J.N 013-1996-AG-CONACS FUENTE: CONACS- 2000, RNSAB
3 Segn DS 007-2006 AG, el perodo en el cual est permitido realizar los chaccus de vicuas es del 15 de mayo al 15 de noviembre. 9
b. La ACVIRA y su experiencia Es la Asociacin de Criadores de Vicuas y Guanacos de la Regin Arequipa ACVIRA fundada el 24 de octubre de 1994, se constituye como persona jurdica de Derecho Privado sin fines de lucro, pero que se encuentra inscrita. Esta conformada por 43 CUSCSS de la Regin Arequipa. La funcin que cumple la ACVIRA actualmente, es acopiar e intermediar la produccin fibra de vicua sucia de los CUSCSS de la Regin Arequipa, como parte de una estrategia de manejo sostenible de sus asociados. Durante la vida institucional, la ACVIRA ha contado con 6 juntas directivas, quienes en sus diferentes gestiones han avanzado en lo siguiente: Apoyo directo a los CUSCSS en los chaccus. Apoyo a travs de acuerdos institucionales, como: CID-AQP 4 y CONACS para la implementacin con equipos y materiales de captura y esquila, y as como tambin FONRENA (Fondo Nacional de Recursos Naturales); ambos acuerdos se realizaron. Ejecucin de proyecto con INKAGRO y Sierra Sur, siendo su participacin incipiente, ambos realizados en el 2007. Actualmente la ACVIRA coordina las actividades productivas y de comercializacin con las entidades rectoras, como son: el Gobierno Regional de Arequipa 5 y la Direccin General Forestal y de Fauna Silvestres DGFFS 6 , coordina adems con entidades de apoyo como la RNSAB. La ACVIRA, como mecanismo de venta de la fibra de vicua sucia, invita a las principales empresas autorizadas 7 del pas que comercializan, intermedian y realizan transformacin primaria a una subasta de precios, proceso que se realiza en acto pblico como parte de la asamblea de ACVIRA, donde se decide el otorgamiento del lote de fibra a la empresa seleccionada. La ACVIRA, desde el ao 1996 (inicio) ha promovido la venta asociada de la fibra de vicua sucia, inicialmente a travs de la Ex Sociedad Nacional de la Vicua-SNV 8 al igual que las otras asociaciones regionales del pas, experiencia que culmin en 2002, por la
4 Competitividad, Innovacin y Desarrollo de Arequipa, Entidad Privada que promueve el desarrollo del sector de Camlidos Sudamericanos 5 Las funciones y facultades del CONACS fueron transferidas a los Gobiernos Regionales y estas las ejecutan a travs de las Direcciones Regionales de Agricultura.
6 Entidad del Ministerio de Agricultura que ejecuta las funciones transferidas del CONACS
7 En la Regin Arequipa y a nivel nacional, las principales empresas autorizadas para la adquisicin de la fibra de vicua en el mbito nacional son: Incalpaca, TPX S.A, Michell Cia, Productos del Sur - PROSUR, QORI Exports, Andes Gold y Almar S.A.
8 Organizacin de vicueros de ndole nacional que agrup a 08 asociaciones regionales
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excesiva intermediacin y exclusividad que el marco legal de ese entonces le favoreca a la SNV. De los ingresos obtenidos por la venta de la fibra sucia, se realizaba un aporte del 10% para operativos de la SNV, adems a nivel de ACVIRA la afectacin era entre 5% y 10% adicional, para cubrir en todos los casos gastos operativos. Esta forma de venta asociada de nivel nacional, fue convirtiendo a la SNV en un monopolio pues las asociaciones regionales comercializaban su fibra solo a travs de esta organizacin nacional. Con el D. S. N 008-2004-AG 9 , se libera la comercializacin de la fibra de vicua. Por ello en la regin Arequipa desde el ao 2004 la negociacin de la fibra fue de manera independiente como ACVIRA. 1.3 SITUACIN DE LA POBLACIN DE VICUAS a. Poblacin de vicuas en el Per En el mundo se estima que existen alrededor de 200 mil vicuas, de los cuales el Per concentra el 68%, seguido por Chile (14,6%) y Argentina (11,2%); en estos 02 ltimos pases no pueden comercializar parte de sus poblaciones de vicuas por estar en extincin. Comparada con la poblacin total camlidos sudamericanos, la poblacin de vicuas es muy reducida, representando apenas el 2,4% de dicho total, debido a que habita principalmente en estado silvestre y en regiones geogrficas escasamente pobladas, afectada por la caza furtiva. En el Per entre 1953 y 1968 la poblacin de la vicua disminuy sustancialmente (-97%), debido al aumento de la caza furtiva y la mayor preferencia de las organizaciones por criar ganado domstico que por conservar las vicuas, dado que estas ltimas no les brindaban ningn tipo de beneficio. Con el establecimiento de la Reserva Nacional de Pampa Galera en 1967, se inici el proceso de recuperacin de la vicua, tras encontrarse en una etapa de extincin. A partir de 1995, se aceler el incremento de la poblacin de vicuas, debido a que el estado aument los esfuerzos por erradicar la caza furtiva y al mayor inters de las organizaciones campesinas por conservar y proteger las vicuas, dado que el gobierno les otorg la propiedad de dicha especie as como el derecho de aprovechar los beneficios de la comercializacin de fibras. En la siguiente grfica se observa el comportamiento de la poblacin de vicuas y la recuperacin sostenible de estas por una decisin poltica de estado.
9 Las comunidades campesinas y otras personas de origen comunal titulares de manejo sern las encargadas del acopio de la fibra obtenida para su registro y posterior transformacin y comercializacin. Se establecern centros de acopio regionales supervisados por el CONACS 11
Grfico 2: Evolucin en la Poblacin de la Vicua en el Per
FUENTE: Institute for Environmente and Development
El ltimo censo oficial de vicuas realizado en el ao 2000, reporta poblaciones a nivel de regiones o departamentos, y el crecimiento poblacional desde entonces se fue estimando en cada una de las regiones. En el siguiente cuadro se detalla este censo. Cuadro 3: Poblacin de Vicuas del Per Censo 2000 DEPARTAMENTO COMUNIDADES CABEZAS Ancash 7 684 Apurmac 78 10,020 Arequipa 26 3,681 Ayacucho 68 40,390 Cajamarca 1 235 Cusco 26 4,209 Huancavelica 43 8,745 Hunuco 7 51 Ica 8 1,583 Junn 27 11,408 La Libertad 10 26 Lima 101 17,689 Moquegua 13 293 Pasco 3 343 Puno 208 18,107 Tacna 5 1,214 TOTAL 621 118,678 FUENTE: CONACS 2,000
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b. Poblacin de vicuas en la RNSAB La RNSAB, en el periodo 1994 2004, muestra un crecimiento absoluto de la poblacin de vicua, pero cuya velocidad decrece entre los aos 1997 y 2004, siendo este ltimo 16.95%. Considerando los censos oficiales en los aos 1994, 1997 y 2000; y el trabajo de evaluacin poblacin de vicua encargado por la Jefatura de la RNSAB para los periodos 2003 y 2004, se observa que el incremento promedio se estabiliza entre los aos 2000 y 2004, explicado por el incremento de los CUSCSS a partir del ao 1996, la intervencin del Proyecto ARAUCARIA en el periodo 2000 2004 financiado por el AECID en las actividades de capacitacin y asistencia tcnica en manejo, captura y esquila; y la implementacin de cercos (MUS) fomentado por el Estado. Cuadro 4: Poblacin de Vicuas en la RNSAB AO MACHO HEMBRA CRA TROPILLA SOLIT/ NO DIF POBLACIN 1980 133 424 179 199 42 977 1994 80 268 98 62 39 547 1997 144 608 144 138 26 1060 1998 184 984 148 182 39 1537 2000 182 608 289 294 89 1462 2003 330 999 523 512 99 2463 2004 356 1142 533 476 111 2618 FUENTE: INRENA 1994; Ex Proyecto Vicua 1980; CONACS 1997, 2000; RNSAB 2003,2004. Elaboracin: D. Hoces R
Al mes de mayo del ao 2008, en el marco del Contrato de Administracin Parcial de la RNSAB, DESCO el responsable del mismo, realiz el censo poblacional de vicuas, determinando que la poblacin es de 4,771 vicuas, de los cuales 61% se encuentran en estado silvestre y la diferencia en cercos (MUS), favoreciendo este ltimo a la eficiente obtencin de fibra de vicua. Si bien al ao 2008 muestra un incremento de la poblacin de vicuas, al compararlo con las cifras de los censos y evaluaciones de poblacionales anteriores, se aprecia que la velocidad de crecimiento se mantiene con respecto a los aos 2003 y 2004, siendo en promedio 16.73%. Cifra aceptable, si comparamos que el promedio anual nacional oscila entre 15% y 18%. 13
1.4 SITUACIN DE LA PRODUCCIN DE FIBRA VICUA Segn cifras mostradas en el ao 2007, Ayacucho concentr el 49.8% de la oferta de fibra de vicua en el mbito nacional, por otro lado en conjunto los departamentos de Ica, Junn y Puno aportan el 35% de la oferta nacional, siendo Arequipa el 4.7%. El promedio nacional de produccin de fibra de vicua por chaccu es de 8.57 kg, los departamentos de Ica, Junn y Ayacucho tienen los mejores promedios nacionales, ubicndose dentro del rango promedio por chaccu 9.4 kg y 12.8 kg, mientras que el rendimiento de Arequipa es de 6,2. kg, muy por debajo del promedio nacional. Respecto al ndice de esquila (vicuas capturadas / vicuas esquiladas), el promedio nacional es de 2.46 y el de la Regin Arequipa es de 2.34, ndice razonable respecto a sus similares nacional. 14
En cuanto al indicador de rendimiento de fibra por vicua esquilada, el promedio nacional es 165.84 gr, en el caso de la Regin Arequipa 188.44 gr, que est por encima del promedio nacional. Cuadro 6: Produccin Nacional de Fibra de vicua. Periodo 2007 Regin Chaccus
En el mbito de la Regin Arequipa entre los aos 1999 2008, se aprecia que en los ltimos tres aos, el rendimiento de fibra por chaccu se ha estabilizado entre 6.04 kg y 5.58 kg, as como tambin el ndice de esquila que oscil entre 2.52 y 2.22. En el ao 2005, presenta un incremento significativo en la produccin de fibra y nmeros de chaccus realizado, debido a una poltica de facilitacin por parte del Estado a promover la extraccin de fibra, situacin que aos anteriores no se propiciaba. Situacin que favoreci al rendimiento por vicua esquilada en los prximos 3 aos, al identificarse vicuas con tamao de fibra por encima del promedio regional (promedio: 4.5 cm). 15
Cuadro 7: Produccin Regin Arequipa de fibra de vicua, periodo 1999- 2007 FUENTE: Memorias Anuales CONACS Arequipa A nivel de RNSAB, en los ltimos 4 aos la produccin de fibra de vicua represent el 64% de la produccin regional, siendo el ao 2006 el de mayor participacin alcanzando el 73% de la produccin regional. Cuadro 8: Produccin de Fibra de Vicua 1999 - 2008 (Kg) en la RNSAB 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1 T. Caahuas 18,930 19,500 35,737 20,444 45,174 64,597 30,646 31.148 2 Imata 4,075 6,116 7,291 18,407 10.869 3 Chalhuanca 6,765 5,345 9,321 8,776 7,200 11,142 9,716 12.856 4 Toccra 18,700 11,250 10,315 13,090 8,100 14,454 8,348 17,768 19,088 27.955 5 Pillones 0,824 3.680 6 C.de Chaclaya 3,890 2,070 5,005 4,500 9,200 8,826 10,965 14.406 7 Salinas Huito 1,600 0,795 3,475 8,165 21,668 6,856 10,045 10.800 8 S. J. Tarucani 13,335 5,800 11,120 13,420 12,535 5,570 33,300 12,514 44,302 33.069 9 Colca Huallata 4,070 1,685 6,848 8,167 10,600 8,075 17,946 23.833 10 Ampi 4,739 2,385 5,490 5,796 8,855 8.675 11 Pillone 11,680 7,007 7,043 5,712 8.999 12 Vicncocaya 6.751 13 Condor 0.192 52,565 37,345 36,160 74,822 90,912 43,852 154,103 149,908 176,506 193.233 N Titular de Manejo Produccin de Fibra (Kg.) Total
1.5 LNEA DE BASE DE LOS CUSCSS DE LA RNSAB Encontramos que el 89% de nuestros beneficiarios son hombres y el 11% mujeres, la edad promedio es de 42 aos. Respecto al grado de instruccin podemos observar que el 93.5% cuenta con algn grado de instruccin, destacndose que el 2.4% cuenta con instruccin superior (2.4% completa), el 36.6% cuenta con instruccin secundaria (18.7% completa) y el 54.4% cuenta con instruccin primaria (34.1% completa). Respecto al nmero de personas que habitan en la vivienda, encontramos que en promedio hay aproximadamente 4 personas por vivienda y que cada familia tiene en promedio entre 2 y 3 hijos, lo que en su mayora (89%) son menores de 30 aos. Respecto al tipo de vivienda encontramos que los materiales predominante para: (i) paredes es de: adobe (82.1%) y madera (4.9%) (ii) pisos: tierra (87.5%) y cemento (6.4%) y (iii) techos: planchas de calamina (87%) Respecto al acceso a servicios, tenemos que el 78% no tiene abastecimiento de agua dentro de la vivienda, el 84.6% no cuenta con fluido elctrico y el 91.1% no cuenta con servicios higinicos conectados a la red pblica. Respecto a la tenencia de bienes observamos que los artculos como radio (98,4%) y cocina (29,3%) son los que se encuentran en ms hogares, mientras que los ms escasos son refrigeradora (0.8%), siendo inexistentes las computadoras, lavadoras u hornos de microonda. Las principales actividades econmicas que desarrollan los beneficiaros de este encadenamiento son: (i) fibra vicua (100%) (ii) crianza de alpacas (69.9%) y (iii) comercio o transporte (27.6%) Respecto a la tenencia de activos para el desarrollo de la actividad de este encadenamiento observamos que en promedio por cada CUSCSS (14 en total) los principales activos son: las mallas y los postes, siendo ms escasos la mquina esquiladora, los radios y los binoculares. Finalmente, si comparamos la produccin de los ltimos tres aos observamos que en promedio la productividad por CUSCSS ha aumentado de forma sostenible de un ao a otro, pasando de 2.9 kg en el 2005 a 8.5 kg en el 2007, la explicacin a ste incremento se debe al aumento de la poblacin de vicuas en la reserva. La evolucin del precio del kg de fibra de vicua ha mostrado ligeras variaciones en los ltimos tres aos, fluctuando alrededor de los S/. 1,150, sta fluctuacin se explica bsicamente por la variacin del tipo de cambio. El ingreso promedio por CUSCSS en el 2007 fue de S/. 8,992.70. Tomando el dato referencial que en el 2007, las 14 CUSCSS que participaron de la encuesta vendieron 119.2 kg de fibra de vicua y que en total stas 14 CUSCSS agrupan a 950 personas, podemos inferir un ingreso promedio por esta actividad de S/. 132.50. 17
Asimismo el costo promedio por comunero que le genera la actividad de fibra de vicua es de S/. 52.88, lo que indica que la rentabilidad obtenida por comunero es de S/. 80.00 al ao. El gasto promedio mensual por rubro participante del encadenamiento, asciende a S/. 394.6. Finalmente comparando utilidad total anual promedio con el gasto promedio mensual del comunero, podemos inferir que la actividad de extraccin de fibra de vicua y las actividades agrcolas complementarias declaradas por los encuestados no les permite cubrir el gasto corriente del hogar, lo cual nos hace inferir que estos comuneros tienen otros ingresos que complementan su actividad econmica. 1.6 SITUACIN ECONMICA PRODUCTIVA DE LOS CUSCSS DE LA RNSAB El proceso del anlisis de la situacin econmica y productiva de los CUSCSS de la RNSAB, comprende la identificacin de variables de tipo tcnica y su respectiva valoracin econmica. Se ha tomado como periodo de anlisis el 2006 y 2008 (ver Cuadro 9), siendo stas variables por ao y CUSCSS: N socios, N de chaccus, poblacin de vicuas, N de vicuas capturadas, N de vicuas esquiladas, produccin de fibra, ingresos y costos. Dichas variables mencionadas, no necesariamente guardan una correlacin directa entre s, ello se aprecia en la variable N de socios respecto a la poblacin de vicuas, produccin de fibra y costos; las dems variables si guardan relacin entre s. Cuadro 9: Variables tcnicas y econmicas de los CUSCSS de la RNSAB N CUSCSS N Socios N de Chaccus Poblacin Vicuas 2008 Vicuas Capturadas/ ao Vicuas Esquiladas/ ao Produccin fibra sucia (Kg./ao) Ingresos por venta fibra CUSCSS/ao (S/.) Costo total de fibra sucia (S/.) 1 Tocra 25 3 476 290 121 23.40 26,676.00 21,752.72 2 Chalhuanca 19 1 242 137 68 12.82 14,614.80 8,134.82 3 Colca Huallata 39 1 383 317 102 16.86 19,220.40 10,500.73 4 Carmen Chaclaya 30 1 293 160 56 11.40 12,996.00 6,904.33 5 San J Tarucani 70 3 799 441 167 30.71 35,009.40 26,051.40 6 Ampi 20 1 173 73 37 7.11 8,105.40 5,977.30 7 Salinas Huito 50 1 305 193 50 9.23 10,522.20 5,643.25 8 Vincocaya 23 3 78 75 35 6.75 7,696.14 14,923.36 18
FUENTE: CONACS 2008 Elaboracin: Propia Las variables identificadas expresan las cantidades promedio del periodo 2006 2008, excepto la poblacin de vicuas, que ha sido tomado del ltimo dato anual del Contrato de Administracin-DESCO, en el resto de las variables se tom el promedio para incorporar los efectos cclicos percibidos cada dos aos, principalmente asociado a volumen de vicuas capturadas y esquiladas. El N de socios por cada CUSCSS mostrados en el Cuadro 9, no necesariamente son los que participan en los chaccus, estos son referenciales, generalmente para cada campaa estos comits gestionan la participacin de ms personas provenientes de colegios, escuelas, institutos, etc. con ello se da una mayor seguridad de lograr ms vicuas capturas. El N de chaccus mostrado representa el promedio anual del 2006 al 2008, este representa la actividad central de todo el proceso de captura y esquila de vicuas. Respecto a los ingresos por venta presentados, son referidos a los montos netos percibidos por los CUSCSS, descontando el 10% del monto total de los ingresos por ventas, el mismo que es establecido en Asamblea General del ACVIRA, dichos fondos son orientados para absorber los gastos operativos de sta organizacin regional. En relacin al costo total, el modelo de costeo establecido para el presente anlisis, comprende todo el proceso, que consiste en la identificacin, planificacin, chaccu, transporte, monitoreo, vigilancia, esquila, empaque y rotulado. Varios de estos rubros de costos no son considerados en los planes de trabajo de los CUSCSS por el bajo conocimiento y experiencia en organizar procesos y establecer un sistema de costeo de toda la actividad productiva, lo general se considera principalmente los jornales de los chaccus. Con fines metodolgicos para el anlisis econmico, se ha costeado todas las actividades que corresponde al chaccu y se ha considerado que el 100% de los socios de cada CUSCSS participa activamente en dicha actividad productiva. Por otro lado, para el anlisis se tiene el caso del comit Condor, que presenta distorsiones en al cifras e indicadores (baja produccin), debido a que es una organizacin recientemente constituida (2008) por tanto no cuentan con la experiencia necesaria para desarrollar esta actividad productiva, adems que cuentan con escasa poblacin de vicuas (42) las mismas que no se establecen en zonas de densidades 9 Imata 40 4 243 128 69 12.30 14,022.00 20,987.14 10 Pillone 40 2 101 96 43 7.31 8,333.40 11,092.93 11 Pillones 30 3 167 21 14 2.64 3,009.60 16,171.12 12 Tambo Caahuas 300 3 953 324 154 42.99 49,008.60 56,085.73 13 Condor 120 1 42 5 5 1.00 1,140.00 8,082.78 TOTAL 806 27 4,255 2,260 921 184.52 210,352.8000 212,307.62 19
altas, como para poder capturar el 100% de vicuas en slo un chaccu (poblacin de vicuas muy dispersa). Para el anlisis de las variables tcnicas se ha organizado la informacin de los CUSCSS segn volumen de produccin de fibra, nmero de vicuas esquiladas y nmero de vicuas capturadas, en ese orden, identificndose 3 grupos de CUSCSS con similares caractersticas (ver Cuadro 10). En base a este ordenamiento, se realiza el anlisis tcnico de los indicadores productivos, los mismos que son comparados con los indicadores nacionales 10
Cuadro 10: Agrupamiento de CUSCSS de la RNSAB segn produccin N CUSCSS N Socios N de Chaccus Poblacin Vicuas 2008 Vicuas Capturadas /ao Vicuas Esquilada s/ ao Producci n fibra sucia (Kg.)/ao Indicador capturada s/esquilad as Indicador produccin /vicua esquilada (kg.) Indicador Produccin /chaccu (kg.) GRUPO 1 1 Tambo Caahuas 300 3 953 324 154 42.99 2.10 0.28 14.33 2 San Juan Tarucani 70 3 799 441 167 30.71 2.64 0.18 10.24 3 Tocra 25 3 476 290 121 23.40 2.40 0.19 7.80 4 Colca Huallata 39 1 383 317 102 16.86 3.11 0.17 16.86 Total Grupo 1 434 10 2,611 1,372 544 113.96 2.52 0.21 12.31 Participacin Grupo % 54% 37% 61% 61% 59% 62% GRUPO 2 5 Chalhuanca 19 1 242 137 68 12.82 2.01 0.19 12.82 6 Imata 40 4 243 128 69 12.30 1.86 0.18 3.08 7 Carmen Chaclaya 30 1 293 160 56 11.40 2.86 0.20 11.40 8 Salinas Huito 50 1 305 193 50 9.23 3.86 0.18 9.23
10 Principales Indicadores Nacionales: produccin de fibra de vicua por chaccu promedio: 8.57 Kg., ndice de esquila (vicuas capturadas/vicuas esquiladas): 2.46 y rendimiento de fibra por vicua esquilada: 165.84 gr. Fuente: Direccin de Conservacin de Camlidos Silvestres- CONACS, 2007. 20
Estos grupos formados tienen las siguientes caractersticas: GRUPO 1, integrado por los CUSCSS Tambo Caahuas, San Juan de Tarucani, Tocra y Colca Huallata, quienes participan dentro de la RNSAB con una produccin promedio anual de fibra de vicua sucia de 113.96 kg, que constituye el 62% de la produccin de la reserva. La produccin de fibra sucia por chaccu oscila entre 7.80 kg y 16.86 kg, siendo el promedio de este grupo 12.31 Kg, indicador por encima del promedio de los otros grupos de la reserva y del rendimiento nacional (8.57 Kg). Por otro lado, el rendimiento promedio de produccin de fibra sucia por vicua esquilada del grupo es de 0.21 kg, superior al promedio nacional (0.17 Kg). Esto se debe a que en este grupo los CUSCSS son ms eficientes en esta actividad, es decir que la esquila la realizan en casi todo el cuerpo de la vicua (calidad A y B) por ello los vellones tienen mayor peso con respecto a otras regiones cuyos vellones las extraen solo la calidad A. Este grupo en aspectos productivos se encuentra ubicado por encima de los GRUPOS 2 y 3, explicado por el mayor desarrollo de la actividad productiva. Todas los CUSCSS del GRUPO excepto el Comit Tambo Caahuas, poseen los Mdulos de Uso Sustentable 11
(MUS) facilitando el manejo de la vicua, haciendo la gestin eficiente. Es el GRUPO
11 MUS: Mdulos de Uso Sustentable, son cercos permanentes utilizados para el manejo de la vicua, estos tiene un rea de 1000 Has. y constan de 1,250 postes de madera y 12,500 metros lineales de malla metlica. 21
con mayor nmero de chaccus, mayor nmero de captura y esquila, adems con mayor nmero de socios que representa el 54% de toda la RNSAB. GRUPO 2, integrado por los CUSCSS Chalhuanca, Imata, Carmen de Chaclaya y Salinas Huito, presenta indicadores de produccin promedio de fibra sucia por chaccu de 9.13 kg, por encima del promedio nacional (8.57 Kg), pero con una amplia dispersin con el indicador presentado por el CUSCSS Imata, a consecuencia de haber realizado 4 chaccus en el periodo analizado, cuando el resto de los CUSCSS de su grupo realizo uno para obtener similar volumen de produccin de fibra sucia. Por otro lado, los rendimientos de produccin por vicua en promedio son de 0.19 kg, ligeramente superior al promedio nacional (0.17 kg) pero menor al GRUPO 1. Otro aspecto a destacar en este grupo, son el nmero de chaccus y el nmero de socios que es el menor con respectos a los GRUPOS 1 y 3, siendo su produccin promedio total del grupo de fibra sucia 45.75 kg, que representa el 25% de toda la produccin de la RNSAB que lo ubica muy por encima del tercer grupo, debido a que en ste grupo tambin existen los MUS a excepcin del Comit Imata. GRUPO 3, integrado por los CUSCSS Pillone, Ampi, Vincocaya, Pillones y Condor cuyos indicadores de produccin promedio por chaccu es de 2.82 kg, muy por debajo del referente nacional, reflejando los integrantes de este GRUPO dificultades tcnicas y organizativas en el desarrollo de la actividad, adems est vinculado a una poblacin muy reducida de vicuas. Los CUSCSS ubicados en el GRUPO 1 son los que desarrollan una mayor actividad en la obtencin de la fibra de vicua, al ser los primeros en producir el ms alto volumen de fibra dentro de la RNSAB adems de tener un mayor potencial de incrementar la produccin de fibra por ser el grupo vinculado a una mayor poblacin de vicuas dentro de la reserva. El GRUPO 2 a pesar de tener bajos volmenes de poblacin de vicuas y pocos socios, son los que mayor produccin tuvieron despus del GRUPO 1, debido fundamentalmente a que los socios supieron organizar los chaccus aplicando un manejo tcnico adecuado a esta actividad, sin embargo presentan debilidades de tipo organizativo que no les permite utilizar eficientemente todo los conocimientos tcnicos. El GRUPO 3 es el de mayores dificultades tcnicas, econmicas y organizativas, que no les permite avanzar en estos procesos productivos, sin embargo se debe destacar que agrupa a un nmero de socios que representa el 29% del total de comuneros de la reserva, que con una buena organizacin (desarrollo de la asociatividad) y mejoras de sus capacidades podran mejorar su posicin competitiva, ello con el propsito de compensar el bajo nivel de poblacin de vicuas a la que estn vinculadas. Para el anlisis de la situacin econmica (ver Cuadro 11) de los CUSCSS en la RNSAB, en base a los grupos establecidos, se analiza lo que significa en costos e ingresos las variables de produccin de las actividades de los chaccus segn campaa anual. La finalidad es determinar los ingresos y cuantificar los costos segn los supuestos establecidos en el modelo de costeo en cada grupo con similares caractersticas 22
tcnicas y productivas e inferir los niveles de equilibrio econmico y definir las estrategias en cada uno de los CUSCSS. 23
Cuadro 11: Agrupamiento de CUSCSSde la RNSAB segn Aspecto Econmico N CUSCSS N Socios N de Chaccus Poblacin Vicuas 2008 Produccin fibra sucia (kg)/ao ndice Vicuas Capturadas/ ao Ingresospor venta fibra CUSCSS/ao (S/.) Costo total de fibra sucia (S/.) Ingresos/ Egresos N Mnimo de vicuas esquiladas Vicuas Capturadas Requeridas ndice de Captura Optima Poblacin requerida de Vicuas GRUPO 1 1 Tambo Caahuas 300 3 953 42.99 0.34 49,008.60 56,085.73 0.87 176 371 0.39 - 2 San J Tarucani 70 3 799 30.71 0.55 35,009.40 26,051.40 1.34 124 328 0.41 - 3 Tocra 25 3 476 23.40 0.61 26,676.00 21,752.72 1.23 99 236 0.50 - 4 Colca Huallata 39 1 383 16.86 0.83 19,220.40 10,500.73 1.83 56 173 0.45 - Total Grupo 1 434 10 2,611 113.96 0.58 129,914.40 114,390.59 1.32 455 1,109 0.44 - Participacin Grupo % 54% 37% 61% 62% 62% 54% 50% 52% GRUPO 2 5 Chalhuanca 19 1 242 12.82 0.57 14,614.80 8,134.82 1.80 38 76 0.32 - 6 Imata 40 4 243 12.30 0.53 14,022.00 20,987.14 0.67 103 192 0.79 - 7 Carmen Chaclaya 30 1 293 11.40 0.55 12,996.00 6,904.33 1.88 30 85 0.29 - 8 Salinas Huito 50 1 305 9.23 0.63 10,522.20 5,643.25 1.86 27 104 0.34 - Total Grupo 2 139 7 1,083 45.75 0.57 52,155.00 41,669.55 1.55 198 456 0.43 - 24
Del anlisis se desprende lo siguiente: GRUPO 1, los CUSCSS que integran este grupo, generan por efecto de ingresos por venta de fibra sucia S/. 129,914.40 Nuevos Soles que representa el 62% del total de estos ingresos de la RNSAB. En cuanto a los costos de produccin estimados, se observa que son los ms elevados en relacin a los GRUPOS 2 y 3, explicado por la mayor produccin de fibra sucia. El indicador promedio de ingresos/egresos (1.32) nos demuestra que la actividad productiva opera por encima del punto de equilibrio econmico (PE) a excepcin del CUSCSS Tambo Caahuas, esto se debe a que no son eficientes en el manejo del chaccu, no alcanzan el ndice de captura ptima, ms aun que no cuenta con un sistema de MUS como los otros integrantes de su GRUPO. GRUPO 2, los ingresos (S/. 52,155.00 Nuevos Soles) en este grupo por la venta de la fibra de vicua representa el 25% dentro de la RNSAB. El indicador promedio de ingresos/egresos (1.55) reflejando que la actividad productiva opera por encima del punto de equilibrio econmico (PE) a excepcin del CUSCSS Imata, esto se debe a que no son eficientes en el manejo del chaccu, no alcanzan el ndice de captura ptima. Es de destacarse que este GRUPO tiene los costos de produccin menores (20%) con respecto a los otros grupos y que a pesar de ser el grupo vinculado a una menor poblacin de vicuas con respecto al primer grupo, tiene el potencial de mejorar an ms los ndices productivos y con ello mejorar los actuales indicadores econmicos. La razn a esto es que todos los CUSCSS a excepcin de Imata, desarrollan sus actividades dentro de los MUS. GRUPO 3, este grupo en relacin a los otros tiene los ingresos por venta ms bajos (S/. 28,283.40 Nuevos Soles) que representa solo el 13% de la RNSAB mientras que los costos de produccin son elevados (26%) despus del GRUPO 1, mostrando con esto que este GRUPO realmente es el ms crtico en trminos econmicos y productivos. En este grupo se requerir incrementar la poblacin de vicuas para lograr alcanzar el PE en los CUSCSS Pillone, Vincocaya y Condori. Esto ser posible slo con el crecimiento poblacional y/o repoblamiento con ms vicuas, dependiendo este ltimo de la capacidad de carga mxima del mbito. El Comit Pillone para alcanzar el PE slo tendr que mejorar el ndice de captura de vicuas porque su poblacin de vicuas as lo permite. El CUSCSS Ampi es el nico que est por encima del PE. En el Cuadro 12, se muestra la estructura de costos promedio por grupos estratificados, para el anlisis de estos se toma el mismo criterio de agrupamiento de CUSCSS establecido en los cuadros anteriores, se detalla adems los rubros como: mano de obra directa, mano de obra indirecta, materiales, combustible, servicios y otros.
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Cuadro 12: Estructura de promedio de costos por grupos estratificados y distribucin porcentual de rubros RUBROS Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 TOTAL CUSCSS ESTADO ONGDs TOTAL CUSCSS ESTADO ONGDs TOTAL CUSCSS ESTADO ONGDs Mano de Obra Directa 491.03 491.03 0.00 0.00 312.81 312.81 0.00 0.00 1,946.72 1,946.72 0.00 0.00 Mano de Obra Indirecta 276.21 0.00 276.21 0.00 435.61 0.00 435.61 0.00 1,568.51 0.00 1,568.51 0.00 Materiales 44.19 44.19 0.00 0.00 29.60 29.60 0.00 0.00 30.84 30.84 0.00 0.00 Combustible 18.48 0.00 18.48 0.00 29.15 0.00 29.15 0.00 104.97 0.00 104.97 0.00 Servicios 39.01 17.41 17.41 4.20 44.91 19.14 19.14 6.63 68.67 22.41 22.41 23.86 Otros 57.41 57.41 0.00 0.00 37.39 37.39 0.00 0.00 35.75 35.75 0.00 0.00 Costo Total/kg. Fibra sucia 926.34 610.03 312.10 4.20 889.46 398.94 483.90 6.63 3,755.45 2,035.71 1,695.89 23.86 Distribucin porcentual (%) 100% 66% 33% 1% 100% 45% 54% 1% 100% 54% 45% 1%
FUENTE: CONACS 2008 Elaboracin: Propia
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A continuacin se describe el anlisis de los costos de produccin por cada agrupamiento: GRUPO 1, los CUSCSS de esta agrupacin tienen en promedio S/. 926.34 Nuevos Soles de costos de produccin por kg de fibra de vicua sucia, monto inferior al precio 12
(S/.1,140.00), infirindose margen bruto positivo. Con respecto a los rubros nos muestra que la mano de obra directa es mayor con respecto al 2do grupo y menor al 3ro, esto implica que en este grupo los costos de produccin se incrementan notablemente por el elevado nmero de socios 13
participantes as como el nmero de chaccus realizados. Se destaca en este grupo por ser el de menor mano de obra indirecta con respecto a los otros grupos, es decir que los costos por la participacin de los tcnicos de campo y los guardaparques son relativamente menores; que por lo general constituyen el aporte en especie de las instituciones pblicas y privadas que promueven el desarrollo. GRUPO 2, estos se destacan por tener el ms bajo promedio de los costos de produccin (S/. 889.46 Nuevos Soles) con respecto a los otros grupos, as mismo tienen la mano de obra directa ms baja en relacin a los dems grupos, esto quiere decir que es el grupo con menor nmero de socios y de chaccus, impactando positivamente en los costos de produccin. Este grupo sobresale por sus buenos aspectos organizativos y tcnicos que permiten realizar pocos chaccus por ao y con un adecuado nmero de socios, con ello se reduce los costos de produccin generando margen bruto importante a pesar de tener una baja produccin de fibra sucia. GRUPO 3, ste grupo es el de mayor promedio de costo de produccin (S/. 755.45 Nuevos Soles) de la RNSAB as mismo los otros rubros en la estructura de costos como la mano de obra directa e indirecta son tambin muy elevados. Es el grupo vinculado a poblaciones de vicuas reducidas, que limita la captura de vicuas y por tanto su esquila. Situacin que refleja en los bajos ndices productivos. Se concluye entonces que los costos de produccin en el primer y segundo grupo, logran superar el Punto de Equilibrio Econmico, mientras que el tercer grupo no llega aun, es decir que esta actividad productiva en la RNSAB se encuentra en proceso de mejora para la obtencin de utilidades. Para darle una mayor agilidad a estos procesos se debe desarrollar una efectiva capacitacin a los CUSCSS en temas tcnicos y administrativos contables. APORTES DE RECURSOS POR LOS CUSCSS DE LA RNSAB Y ACTORES EXTERNOS Al efectuar un anlisis de cules son los rubros de gastos que se estn aportando dentro del proceso de obtencin de fibra de vicua sucia, se identificaron a diferentes actores que participan con el apoyo al desarrollo de esta actividad, para ello se
12 Precio de venta: referido a la ltima negociacin realizada por ACVIRA al precio de 1,140.00 Nuevos Soles por Kg. de fibra de vicua sucia 13 Por aspectos culturales todos los socios de los CUSCSS de la RNSAB participan en los chaccus, mucha veces superando el numero adecuado, esto implica un incremento notable en los costos de produccin
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procedi a desagregar la estructura de costos por kg de fibra sucia (ver Cuadro 12), donde participa el Estado, las ONGDs y los mismos CUSCSS de la RNSAB. Este cuadro nos permite inferir polticas de promocin para impulsar la sostenibilidad de esta actividad productiva, tanto el Estado y las ONGDs debieran orientar sus esfuerzos a mejorar la gestin de chaccus; acompaar en los procesos de identificacin, planificacin y monitoreo de los chaccus; promover los servicios de esquilado de forma sostenible; promover programas de mejoramiento de los recursos naturales en la RNSAB; desarrollo de estrategias asociativas agrupando por CUSCSS segn mbito geogrfico, para lograr reducir costos por economa de escala. Es importante indicar que esta actividad aun se encuentra en proceso de desarrollo, se percibe que 07 CUSCSS, es decir que el 54% de los comits de la RNSAB, estn generando pequeos mrgenes brutos, mientras que los otros comits (06) se encuentran aun por debajo del PE. 1.7 ANLISIS FODA A continuacin se muestran las Fortalezas y Debilidades as como las Oportunidades y Amenazas de los CUSCSS de la RNSAB y el ACVIRA. FORTALEZAS CUSCSS de la RNSAB ACVIRA Cuentan una cultura favorable a la proteccin, conservacin y manejo de la vicua que permite obtener un producto exclusivo dirigido a segmentos de mercados exigentes. Las actividades de captura y esquila de vicuas tiene bajo impacto ambiental. El 54%de los CUSCSS est por encima de su punto de equilibrio econmico. 15 CUSCSS estn reconocidos y autorizados por el estado para ejercer esta actividad productiva y de comercializacin de la fibra de vicua. Estn con predisposicin a desarrollar acciones conjuntas de inters comn, ello es reflejado en las prcticas comunales de manejo y actividades de Uso Turstico en la RNSAB. Los CUSCSS cuentan con sus propios tcnicos, los cuales se encuentran en proceso de formacin para el manejo de vicuas y que han contribuido a mejorar los ndices de captura y esquila. Cuenta con capacidad de convocatoria en la Regin Arequipa para establecer subasta de precios de la fibra de vicua. Comercializa el 100% de la fibra producida en la Regin, canalizada desde sus 43 CUSCSS asociadas, quienes aportan el 10%del monto de volumen comercializado para gastos operativos.
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OPORTUNIDADES Tendencia mundial a favor de la conservacin de los recursos naturales, que implica la ampliacin de fuentes de cooperacin y financiamiento para la conservacin en la RNSAB Existencia de mercados con tendencia al uso de productos naturales y ecolgicos Nuevas tendencias del mercado turstico (ecoturstico, vivencial) que est en incremento. Alta valoracin de productos de vicua por los consumidores, debido a su extraordinaria finura, cuya demanda y precios es creciente. Capacidad de la industria manual peruana, para el diseo y elaboracin de prendas a partir del hilado rstico. Acuerdos bilaterales que favorecen el comercio de productos manuales elaborados en base a la fibra de vicua. DEBILIDADES CUSCSS de la RNSAB ACVIRA Bajo nivel de desarrollo asociativo para implementar actividades productivas sostenibles. No cuentan con instrumentos de gestin contable y administrativos, que muestre transparencia de la directiva de turno. Se percibe clima de desconfianza entre los asociados de los CUSCSS, reflejado en la baja participacin de estos en los chaccus Deficiente uso de los mtodos de identificacin, planificacin, instalacin y desmontaje de infraestructura para el chaccu, arreo y esquila, aplicados por los comuneros. No se cuenta con una capacidad de esquila, en el mbito de la RNSAB existen pocos tcnicos y/o comuneros que manejan con eficiencia la tcnica de esquilado. Existen 03 esquiladoras que su uso no se pone a disposicin con una racionalidad econmica, es decir, el brindar servicios a diferentes CUSCSS en diferentes chaccus, contra una retribucin econmica, que permita la reposicin del equipo y accesorios y reconocimiento del servicio especializado. No cuenta con capacidades tcnicas para desarrollarse en el siguiente eslabn de la cadena, como son las operaciones de descerdado para la exportacin de fibra. Cuentan solo con el 10%de aporte de sus asociados, insuficiente para cubrir gastos operativos y desarrollarse como una unidad empresarial que responda a las oportunidades de mercado. Solo limitndose al acopio y canalizacin de la fibra de vicua de todos los CUSCSS de la regin. No se cuenta con mecanismos contractuales que hagan cumplir los acuerdos y compromisos en los contratos. Limitadas capacidades de negociacin que no permiten obtener precios justos por la fibra de vicua.
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No cuentan un manejo tcnico econmico para reponer los materiales y herramientas utilizados en los chaccus, como mallas de nylon, mallas rachell, postes de eucalipto, banderolas, combustible, etc. Desconocimiento de las estructuras de costo del chaccu y sus criterios de estimacin que les permite tomar decisiones para su desarrollo como unidad econmica empresarial. Sistema de entrega de fibra de vicua al ACVIRA no est organizado de tal forma que les genere un flujo econmico de ingresos a los CUSCSS durante el periodo del chaccu. Dependen de los apoyos de las entidades pblicas y privadas que promuevan el desarrollo de la fibra de vicua. AMENAZAS Escasa voluntad poltica del gobierno central y regional para resolver la problemtica del sector de la vicua. No promueve efectivamente un manejo sostenible de los recursos, y no cuenta con una poltica de subsidio eficiente en la obtencin de fibra de vicua Presencia latente de caza furtiva 14 de vicuas y guanacos Carretera interocenica (mayor flujo de vehculos, mayor riesgo de atropellos de animales y personas, contaminacin, nuevos usos del territorio, etc.). Posibilidad de desastres naturales: erupciones volcnicas, nevadas, terremotos (destruccin del hbitat).
II. DEFINICIN DEL SECTOR 2.1 DESCRIPCIN DEL PRODUCTO Entre los camlidos sudamericanos, la vicua posee la fibra ms fina y suave, con un dimetro que oscila entre 10 y 15 micras, habiendo casos de 9 micras de dimetro, variando su longitud entre 4 a 4.5 cm. El Velln de la vicua posee 2 capas de fibra, siendo la primera la de mayor finura con alto valor comercial y la segunda capa son las cerdas que no tienen valor comercial y el color es canela (nico).
14 Caza ilegal de vicuas y guanacos, esta actividad ilcita es uno de los principales problemas por la que atraviesa este sector a nivel nacional.
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El cuanto al velln en el esquilado, el peso promedio obtenido por vicua bordea los 180 gr, a diferencia en la alpaca y la llama que alcanzan los 1,6 y 1,7 kilos respectivamente. En el mercado mundial, la fibra de vicua es la ms cara, llegando a costar alrededor de US$ 850 el kilo de fibra descerdada y lavada, debido a su elevada finura, suavidad y elasticidad, compitiendo con una serie de pelos finos, como el cashmere chino y el mohair los cuales slo llegan a costar US$ 75 y US$ 28 el kilo, respectivamente. En el siguiente cuadro se detalla esta informacin. Cuadro 13: Caractersticas de Tops de Fibras de Pelos Finos Fibra Finura (micrones) Precio Top (US$/Kg) Tejidos Vicua 12 - 15 850,00 Punto y Plano Alpaca Baby 22,5 14,00 Punto y Plano Alpaca Suri 26,0 13,0 Plano Alpaca Superfina 26,5 9,0 Punto y Plano Yak 19 - 21 19,0 Punto y Plano Cashmere 15 - 19 80,0 Punto y Plano Morir AID 25,0 27,0 Punto y Plano Mohair Young 28,0 21,0 Punto y Plano Mohair Adulto 35,0 11,5 Plano
La forma de presentacin de la fibra de vicua es: Fibra Sucia: Se obtiene del esquilando del animal. Fibra Pre-descerdada: se obtiene al eliminar parcialmente resto de pelo o cerda, vegetales y todo tipo de material inerte. Fibra descerdada: se obtiene de eliminar por completo todo resto de pelo o cerda, vegetales y todo tipo de material inerte. 2.2 CADENA PRODUCTIVA DE LA FIBRA DE VICUA La cadena productiva de la Fibra de Vicua, inicia con acciones de Gestin y Programacin, de los CUSCSS con el Gobierno Regional-Agricultura, inicialmente cada CUSCSS establece su calendario de programacin de chaccu, la mismas que es discutida y ajustada en un evento plenario que participan todas los CUSCSS de la Regin, una vez aprobado el cronograma dentro de las fechas (15 de mayo al 15 noviembre) establecidas por norma, cada directivo de los CUSCSS solicita ante el Gobierno Regional de Arequipa - Agricultura (GRA-Agricultura) autorizacin para dar inicio al chaccu, metindose como seal de aprobacin una Autorizacin Tcnica Administrativa (ATA), que indica calendario y personal supervisor para el chaccu, proceso que no irroga costo administrativo alguno paras los CUSCSS. En simultneo a la gestin de autorizaciones, los Guardaparques Comunales realizan la Identificacin y Planificacin, como acciones previas al chaccu, esto es, censo poblacional del hato de vicuas, planificacin de actividades conjuntamente con los
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directivos de los CUSCSS para determinar las necesidades de personal, materiales, insumos y servicios. La mayor parte de la CUSCSS, realizan el proceso de conteo con el apoyo de binoculares, radios y motos, instrumentos que facilitan un conteo rpido, informacin clave que es proporcionada por los Guardaparques para discusin en asamblea de los CUSCSS, donde se determina si el chaccu se realizar en la fecha programada. El chaccu, se inicia con la habilitacin de infraestructura (mallas de nylon, postes de eucalipto, mallas rachell, banderolas, equipo de esquila con sus respectivos accesorios), actividades que es realizada por los asociados del CUSCSS, tomndole 6 horas de trabajo, dependiendo del nmero de personal participante y distancia de las mangas de captura. Seguidamente, proceden con el arreo de las vicuas para direccionarlas hacia la manga de captura, tomando un tiempo de 2 horas de trabajo, esta etapa es clave, para la obtencin de un mayor volumen de fibra, ante una mala estrategia de organizacin del grupo humano, es decir pocas personas para acorralar las vicuas stas escapan atropellando al grupo humano, y la otra forma, es cuando las mallas preparadas estn mal instaladas. El arreo, es realizado por los hombres, mujeres y nios de los CUSCSS, esta actividad comprende la movilizacin del hato identificado hasta la entrada al corral de captura, por lo general los jvenes arrean desde el punto mas lejano con el apoyo de motocicletas. Terminado el proceso de arreo, se encapucha a las vicuas, principalmente a los machos; una vez en el corral de captura las vicuas seleccionadas experimentan la presin de los comuneros y su familia debido a que el chaccu es parte de las celebraciones costumbristas de las organizaciones, presentndose en la vicua situaciones accidentadas, como la rotura de cuello. Con las vicuas capturadas, se procede a la seleccin para la esquila segn longitud de mecha que debe ser superior a 2.5 cm.; buen estado sanitario, principalmente libre de sarna y caspa; estado nutricional adecuado, visualizado por su apariencia corporal y edad. El esquilado, se realiza sobre lona, sujetando a la vicua de sus miembros anteriores y posteriores en trabas, las mismas que son fijadas al piso mediante estacas, facilitando la operatividad del corte del velln, actividad que es realizada por personal calificado, cuando es realizado por personal externo la prestacin del servicio se paga entre S/. 3 a S/. 5 por vicua, y cuando son realizado por los mismos comuneros, estos no perciben retribucin alguna. La mayora de los CUSCSS cuentan con equipo de esquila que han sido obtenidos con sus propios recursos, apoyo de municipio local y proyecto que promueven el desarrollo de la actividad; y los CUSCSS que no cuentan con este equipo se prestan de las jefatura de la RNSAB, no realizando ninguna retribucin econmica. Culminada la esquila, las mujeres de las organizaciones realizan la primera limpieza del velln, para luego doblarlo y enrollarlo (tipo tambor) y evitar el maltrato del velln en el manipuleo, luego cada velln se empaca en bolsas plsticas de 25cm x 35 cm, para luego rotularlo con la siguiente informacin: edad, sexo, n correlativo. En la RNSAB, en todos estos aos, los chaccus han sido realizados con el apoyo de diferentes instituciones pblicas y privadas que promueven el desarrollo, no habiendo
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un criterio o polticas concertadas de dichas instituciones para establecer el apoyo y precisar plazos de intervencin. El eslabn chaccu es autorizado y supervisado por el personal del GRA - Agricultura hasta el acopio de la fibra de vicua. El tcnico supervisor emite una hoja de control de captura y esquila, la misma que es refrendada por los directivos de la CUSCSS, esto va acompaado de un informe del mismo tcnico dirigido a la Subgerencia de Promocin Agraria del Gobierno Regional para emitir el Registro de Captura y Esquila (RUCSSP). El Acopio, es realizado por la ACVIRA una vez al ao al trmino de la campaa de captura y esquila, sta asociacin organiza la oferta de la Regin y convoca a nivel nacional a las empresas autorizadas para que presenten propuestas de precios, las mismas que son consideradas y aceptadas en el marco de la asamblea general de la ACVIRA, donde se establecen acuerdos comerciales para la entrega de la fibra sucia. Por lo general se pone en oferta toda la fibra de vicua de la campaa, aun estando pendiente la tramitacin de los registros correspondientes de algunas CUSCSS, habiendo casos que la empresa adquiriente ha realizados todos los trmites. La empresa adquiriente de la fibra de vicua sucia del ACVIRA, realiza la Transformacin primaria para exportacin, es decir el pre descerdado y descerdado. El proceso de transporte, de transformacin y comercializacin, es autorizado por la Direccin General Forestal y Fauna Silvestre del Ministerio de Agricultura con sede en Lima. Seguidamente, esta fibra con transformacin primaria es exportada para su Transformacin industrial, es decir fabricacin de hilo, tela y prendas confeccionadas con diseos exclusivos, adquirida por segmentos de mercados mundiales con elevada capacidad econmica. Grfico 2: Secuencia Documentaria para la Obtencin de estos Registros y Permisos hasta la comercializacin de fibra de vicua sucia FUENTE: Elaboracin propia
Solicitud: Cronograma Captura y Esquila de Vicuas (GRA-Agricultura)
Entrega de RUCSSP Solicitud: Captura y Esquila Vicuas (GRA-Agricultura)
Emisin: Autorizacin Tcnica Administrativa (GRA- Agricultura)
Hoja de Control Captura y Esquila Vicuas (GRA-Agricultura)
Registro de Captura y Esquila Vicuas
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Grfico 3: Cadena de Valor de la Fibra de Vicua
Organizacin CUSCSS (Gestin Programacin) Identificacin (censo), planificacin Transporte de materiales, equipo, personal y fibra de vicua Arreo, captura y esquila de vicuas, primer clasificado, embolsado y rotulado (Chaccu) Acopio de Fibra (ACVIRA) Empresas autorizadas Intermediario Comercializador Transformacin primaria para exportacin (pre descerdado y descerdado) Guas de transporte, RUCSSP, Autorizacin CITES del Ministerio de Agricultura-DGFFS Transformacin industrial Confecciones Consumidor Final Control y Vigilancia de Guardaparques Comunales Autorizacin y Supervisin del GRA Agricultura
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2.3 FACTORES CRTICOS Los factores crticos que afectan notablemente a la cadena de valor de la fibra de vicua son: Cuadro 14: Factores Crticos de la Cadena de Valor de la Fibra de Vicua Eslabn/Actores Factores Crticos Organizacin / CUSCSS
Desconocimiento de los asociados de los CUSCSS de los trmites y gestiones a realizar en las diferentes dependencias de la regin y a nivel nacional. Identificacin y planificacin / Guardaparques, CUSCSS Escaso personal calificado para la adecuada planificacin de los chaccus. Poco conocimiento en la determinacin de las necesidades de recursos de personal, material, servicios para iniciar el chaccu. No consideran criterios tcnicos para dar inicio al chaccu. Chaccu / CUSCSS
Escasa participacin de comuneros en los chaccus incide en una menor captura de vicuas. Los mtodos de captura no son utilizados con eficiencia por la mala aplicacin de las tcnicas de arreo, captura y habilitacin de las mangas de captura. Dependencia de instituciones de promocin que facilitan recursos para la adquisicin de los materiales y herramientas para realizar esta actividad (mallas de Nylon, mallas rachell, postes de eucalipto, banderolas, peines, cortantes combustible, etc.). Los CUSCSS no cuentan con su propio esquilador, esto le hace ser dependientes de terceros que muchas veces no estn disponibles. Escasos equipos de esquila para realizar la actividad, conlleva a las postergaciones de los chaccus e incremento de los costos en las reprogramaciones. Desconocimiento de los costos incurridos en cada chaccu y por consiguiente el valor por kg de fibra obtenida. Acopio de fibra / ACVIRA La ACVIRA solo es intermediaria de la fibra de vicua sucia, sin darle valor agregado. La ACVIRA no cuentan con capacidad comercial y empresarial para desarrollarse en la cadena de valor y dar solucin a trmites administrativos ante el Estado que son grupales.
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ACTORES EXTERNOS La accin del Estado, las Organizaciones No Gubernamentales - ONGs y otros actores siguen encuadradas en polticas y enfoques que no favorecen el desarrollo e integracin de los diferentes eslabones de la cadena productiva de la fibra de vicua y tampoco contribuyen al desarrollo de los mercados. Las intervenciones, en la mayor parte de los casos, tienen que ver ms con el voluntarismo / asistencialismo que con los incentivos y polticas de promocin de desarrollo del sector. El Gobierno Regional y Local, y los diferentes organismos pblicos no tienen claramente definido su papel y tampoco coordinan acciones multisectoriales para el desarrollo de la cadena productiva; las acciones del sector pblico adems de no responder a una estrategia integral tambin se encuentran desarticuladas de las intervenciones que realizan las ONGs y otros actores privados. Las experiencias de las ONGs en la mayor parte, no se realizan con un enfoque de mercado. Si bien hay notables avances en el campo tcnico-productivo (manejo del chaccu); en el terreno del desarrollo de las capacidades empresariales de los extractores existen muy pocos logros, como es el trabajo comunal para la captura. Iniciativas que han favorecido en un inicio el proceso de asociatividad, pero que aun no se encuentra suficientemente cohesionados, dado a que no se ha promovido acciones de mayor impacto colectivo, la falta de consolidacin de iniciativas estratgicas de mayor compromiso que los mantengan agrupados en el mediano plazo, facilitara la dispersin de los productores, por lo tanto, menor poder de negociacin en el mercado y restar las posibilidades para que los productores extractores de fibra consigan economas de escala y de asociacin para obtener mayor participacin en la cadena y distribucin del valor agregado. Se requiere un mayor esfuerzo por parte de los actores externos para establecer mecanismos de coordinacin para analizar las principales fallas de mercado y fallas institucionales; lograr establecer la mejor combinacin institucional y de incentivos para solucionarlas; definir las modalidades ms efectivas de intervencin; y lo ms importante, contribuir a mejorar el desempeo empresarial y de los mercados con los que se interrelacionan los extractores de fibra de vicua. Las lneas de trabajo de estos actores externos debe orientarse a: investigacin y monitoreo, capacitacin y asistencia tcnica, aprovechamiento, supervisin y control, uso de otros recursos potenciales del mbito geogrfico de intervencin.
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III. ANLISIS DE MERCADO 3.1 TAMAO DEL MERCADO 3.1.1 PASES EXPORTADORES El primer productor de fibra de vicua en el Mundo es Per, con una produccin de 6.0 Toneladas 15 (ao 2008), aportando Ayacucho el 50% del volumen total. El mercado mundial de las fibras finas, durante los ltimos aos, ha tenido un crecimiento sostenido, alrededor del 20% en cinco aos, tal como se puede observar en el Cuadro 15, sin embargo la participacin de nuestro pas en el comercio de este producto es todava muy reducida, situacin que es contradictoria frente a la realidad de la cantidad de recursos que tenemos, puesto que nosotros contamos con la mayor poblacin de vicuas a nivel mundial (68%), sin embargo eso no se ve reflejado con nuestra participacin en el mercado de fibras finas, porque la produccin de fibra de vicua tiene todava una aportacin baja frente al total de fibras finas que exporta nuestro pas, es necesario precisar que en los Cuadros 15 y 16 se toma como referencia el mercado total de fibras finas, porque no se tiene informacin precisa por cada uno de los pases exportadores e importadores de fibra de vicua, ante esta situacin el anlisis de este punto se basar en el mercado de fibras finas en general. Parte del crecimiento del volumen comercializado de fibras finas, responde por la gran demanda insatisfecha de estas fibras existente a nivel internacional, asimismo uno de los elementos que caracteriza el primer lugar de China en las exportaciones de este mercado, es la actual poltica comercial que est desarrollando este pas, la cual se basara en enfocar sus esfuerzo no slo en desarrollar y colocar la mayor variedad de textiles en el mundo, sino que sta se posicione en mercados cada vez ms exigentes y por ende es necesario introducir prendas hechas a base de fibras sintticas que estn combinadas con fibras finas, especficamente las de alpaca y llama, no obstante siendo este pas nuestro principal competidor a nivel mundial, nuestra industria textil de fibras finas cuenta con muchas condiciones favorables para posicionarse en nuevos y mejores mercados, como es el caso del mercado norteamericano, con el cual se acaba de firmar un tratado de libre comercio, y que sus polticas frente a la introduccin de productos chinos es todava muy reservada y bastante restrictiva, lo que nos otorga algunas ventajas que no pueden ser desaprovechadas en este momento. Nuestro pas solo representa el 8% del total del dinero que se comercializa a nivel mundial y en cuanto al volumen el 22%, ocupando el tercer y segundo lugar respectivamente. No obstante la produccin de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, particip con un reducido 4%, ante esto es necesario que se incrementen los volmenes producidos, para poder tener una capacidad de involucramiento mayor, en la toma de decisiones a nivel nacional de este mercado.
15 Presentacin de la Direccin General Forestal y de Fauna Silvestre Junio 2009
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Cuadro 15: Pases exportadores de fibras finas en el 2007 FUENTE: Trade Map Elaboracin: Instituto Boliviano de Comercio Exterior-(IBCE)-Marzo 2009
3.1.2 PASES IMPORTADORES La produccin a nivel mundial de fibras finas, tiene 2 principales mercados, los cuales son: Italia y China, en donde el primero representa uno de los ms importantes proveedores de prendas de vestir, as mismo el mercado italiano es el centro de produccin de la ms alta moda textil de fibras finas, informan que sigue firme la tendencia y permanente bsqueda de otros materiales livianos y de gran suavidad, que se muestran en ferias tales como: Premiere Visin en Paris y otras en Miln.
PAISES VALOR Participacin Volumen Participacin %Principales productos Crecimiento promedio EXPORTADORES (miles de USD) (Miles de USD)% ( TM ) Volumen(TM)% Peinado Sin peinar Anual (2003-2007)% China 304,074.00 68 6,313.00 43 99 1 1 Sudfrica 41,953.00 9 2,592.00 18 91 9 21 Per 31,044.00 8 3,132.00 22 98 2 18 Hong Kong 31,044.00 7 552.00 4 96 4 40 Reino Unido 11,520.00 3 814.00 6 70 30 17 Francia 7,551.00 2 334.00 2 95 5 17 Irn 7,331.00 2 263.00 2 73 27 nd Italia 6,556.00 1 365.00 3 72 28 31 TOTAL 444,799.00 100 14,365.00 100 20.7
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Cuadro 16: Pases importadores de fibras finas en el 2007 FUENTE: Trade Map Elaboracin: Instituto Boliviano de Comercio Exterior-(IBCE)-Marzo 2009
Cabe resaltar dos aspectos interesantes dentro del cuadro anterior; si bien es cierto Italia es el primer importador a nivel mundial de fibras finas en trminos de valor en dlares, sin embargo en cuanto a importacin en volumen China se posiciona en primer lugar, y es que una de las principales razones de esta situacin es que Italia importa en su mayora la fibra de vicua que es la ms cara de todas las fibras de origen animal en el mundo, es por este motivo que su valor comercial es mucho mayor que el de otras fibras, como las de llama y alpaca, las cuales son las fibras que importa en la mayora de los casos las empresas chinas, las cuales son utilizadas para combinarlas con fibras sintticas y proceder a su reexportacin, tal como se explic lneas arriba, es por este motivo que se produce estas diferencias en trminos de cantidad y de montos entre estos dos pases. 3.1.3 EXPORTACIONES PERUANAS En el siguiente grfico, se puede observar que las exportaciones peruanas tienen como principal pas de destino Italia que cuenta con empresas importadoras como: International Vicua Consortium IVC, Fratelli Piacenza s.p.a, Filatura Di Trivero s.p.a, G. Schneider, Lanificio Luigi Colombo s.p.a, entre otros, as como tambin Inglaterra que tiene a compaas como: Z. Hinchliffe & Sons Ltd y finalmente Corea y Japn con Cheil Industries Inc y Kyoto Nishikawa. Gran parte de esta fibra de vicua se exporta a nivel de pre descerdada, seguido de fibra sucia, lavada y descerdada. Los principales PAISES IMPORTADORES VALOR Participacin Volumen Participacin %Principales productos Crecimiento promedio (miles de USD) (Miles de USD)% ( TM ) Volumen (TM)% Peinado Sin peinar Anual (2003-2007)% Italia 97,444.00 43 3,625.00 24 40 60 25 China 54,264.00 24 6,901.00 46 78 22 14 Hong Kong 18,820.00 8 638.00 4 91 9 17 Reino Unido 12,549.00 6 1,072.00 7 40 60 -3 Rep. De Corea 12,028.00 5 700.00 5 Nd Nd 3 Japn 11,661.00 5 682.00 5 45 55 -5 Francia 10,772.00 5 691.00 5 57 43 6 Alemania 8,301.00 4 659.00 4 20 80 7 TOTAL 225,839.00 100 14,968.00 100 8
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exportadores de fibra de Vicua son: Almar del Per S.R.L, Qori Exports S.R.L, Michell & Ca. Otro aspecto que se puede resaltar de la siguiente grfica, es el hecho de cmo se han ido diversificando los mercados con los cuales las empresas exportadoras peruanas han ido trabajando en los ltimos aos, lo que estableci que a partir del 2008 se tenga 2 destinos nuevos de este producto en comparacin con el ao 2005, en ese sentido esto evidencia el inters que tienen las compaas nacionales de consolidarse en mercados ms atractivos. Grfico 4: Destino de las exportaciones de fibra de vicua por aos
FUENTE: Direccin General Forestal y de Fauna Silvestre Elaboracin: Direccin General Forestal y de Fauna Silvestre-2009
Como se puede apreciar con Italia existe una vieja relacin de cultura de modas y prendas de vestir, igualmente muchos expertos y profesionales vinculados al sector tienen apreciaciones bastante optimistas respecto a las proyecciones de esta industria, tal como lo sostiene Enrique Moya 16 : Alguna vez me dijeron que la nica razn que amerita la crianza de carneros en el Per es Manchester, porque en ese lugar de Inglaterra existe una fbrica de hilados de alpaca que impuso la crianza de carneros en nuestras tierras. Algo parecido sucede con la fibra de vicua, porque se arm una trama de redes comerciales que se fortalecen y viven alrededor de esta fibra. Luego de que se levantara la prohibicin de la esquila de vicua en el Per y se controlara la caza furtiva, el mercado de la fibra comenz a imponer sus propias condiciones: abre con 900 dlares el kilogramo; luego se regula de acuerdo con la oferta y la demanda, hasta llegar a los actuales niveles en que vale 380 dlares el kilogramo. Este alto precio que lleg a tener la fibra de vicua fue a razn de que este producto exclusivo iniciaba formalmente en el mercado su comercializacin, luego fue ajustndose con los aos hasta que se estabiliz entre 380 a 415 dlares el kilogramo.
16 Declaraciones del 19 de agosto del 2002 para el Diario El Peruano
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Las exportaciones de textiles de vicua se orientan principalmente hacia Italia, tras el convenio firmado con el Consorcio Internacional de la Vicua, la cual est conformada por dos empresas italianas y una extranjera. Sin embargo, a partir del 2003 las exportaciones se orientaron a mercados distintos, debido a que la SNV (Sociedad Nacional de la Vicua) firm convenios con empresas de Europa y Asia, es importante sealar que se gener un malestar a nivel de los manejadores de vicuas de todo el pas, ya que en varias oportunidades el precio acordado con las empresas Italianas, eran menores que los ofrecidos por el mercado internacional, lo que gener algn descontento en el sector. Las compradoras son generalmente las grandes firmas de alta costura y prestigio internacional tanto francesas como italianas, que elaboran prendas exclusivas de este material llegando a ser por ejemplo, en el caso de los abrigos confeccionados, la tela de vicua la parte principal y el forro en visn La produccin de fibra de vicua alcanz los 5,978 kilos a nivel nacional durante el ao 2008, lo cual representara un incremento de diez por ciento respecto al ao anterior, estim el Consejo Nacional de Camlidos Sudamericanos (CONACS). Para el caso de transformacin a telas y prendas, adems de contar con el RUCSSP 17
debe contar con la Marca VICUA PER 18 y/o VICUA PER ARTESANIA, la cual es otorgada a las empresas transformadoras y comercializadoras de productos de vicua, mediante convenio especfico y debidamente aprobada por Resolucin Ministerial (Decreto Supremo N 006-2005-AG).
17 Registro nico de Camlidos Sudamericanos Silvestres, es el documento que autoriza la comercializacin de la fibra de vicua y es otorgada por el estado(DGFF - Ministerio de Agricultura) 18 Para el caso de transformacin a telas y prendas, adems de contar con el RUCSSP debe contar con la Marca VICUA PER y/o VICUA PER ARTESANIA, la cual es otorgada a las empresas transformadoras y comercializadoras de productos de vicua, mediante convenio especfico y debidamente aprobado por Resolucin Ministerial (Decreto Supremo N 006-2005- AG).
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Cuadro 17: Exportacin de fibra de vicua en sus diferentes presentaciones
FUENTE: Direccin General Forestal y de Fauna Silvestre Elaboracin: Direccin General Forestal y de Fauna Silvestre-2009
Dentro de los principales productos que nuestro pas exporta se encuentran las capas, chalinas de dama y de varn, a su vez los precios de estos productos son los que generan mayores ingresos, al evaluar cual es la rentabilidad obtenida por la venta de prendas hechas a base de fibra de vicua se observ que para producir una chalina para dama el costo aproximado es de 37 US$ 19 ms el costo de 200 grs. de fibra de vicua, el costo unitario total seria de 89.3 US$, obteniendo una rentabilidad de 504%, lo que nos permite inferir que las rentabilidades de los otros derivados de fibra de vicua tendran rentabilidades similares, este escenario nos grafica las grandes utilidades que genera la produccin y comercializacin de prendas a base de fibra de vicua.
19 Este costo de tomo del plan de negocio Modulo Artesanal De Confecciones Textiles De Tejido En Telar Y Palitos Con Fibra De Alpaca Y Otros-PRONAMACHCS PRODUCTOS AOS 2005 2006 2007 2008 Fibra Predescerdada (kg.) 861.11 1,745.08 2,475.93 1,983.79 Fibra Lavada (kg.) 6.35 104.50 169.00 331.88 Fibra Descerdada (kg.) 106.38 200.39 Fibra Corta (kg.) 277.87 99.50 Fibra Sucia (kg.) 409.71 604.42 TOTAL 867.46 2,127.45 3,260.52 3,120.49
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Cuadro 18: Precios ($) de productos derivados de vicua
FUENTE: Direccin General Forestal y de Fauna Silvestre Elaboracin: Direccin General Forestal y de Fauna Silvestre-2009
Estando el uso de marca, sujeta a los acuerdos de la Dcima Conferencia de las Partes de la Convencin sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres/CITES, aprobado mediante Resolucin N 19 E/94, y Acuerdo Com. I.10.7, XV.4 Prop. 1030, que expresa la modificacin de VICUANDES PERU, por el de VICUA PERU, Con el exclusivo propsito de permitir el comercio internacional de telas fabricadas con fibra de vicua esquilada de animales vivos, de las poblaciones incluidas en el Apndice II, y de artculos derivados de las mismas; debiendo el orillo de las telas llevar la expresin VICUA PERU y en el caso de prendas en el reverso el logotipo de la marca adoptado por los Estados del rea de distribucin de la especie. En el siguiente subacpite se detalla el rol que cumple CITES. Cuadro19: Licencia de uso de marca vicua Per y/o vicua Per artesana vigente 1 INCALPACA TPX S.A Germn E. Freyre Castaeda 977-2008-AG 02/11/2008 2 MICHELL Y CIA S.A Mauricio Luis Martn Chirinos Chirinos 990-2007-AG 06/11/2008 3 ALMAR DEL PERU Nilo Hrnan Martnez Vargas 125-2009-AG 13/02/2009 4 INTERNATIONAL VICUA CONSORTIUM Adolfo Bottari 126-2009-AG 13/02/2009 5 QORI EXPORTS Luis Carlos Alvarez Becerra 127-2009-AG 01/03/2009 6 TEXTILES Y ARTESANIAS LUCANO S.C.R.LTDA. Sergio Palomino Rojas 555-2008-AG 13/07/2008 N Vicua Peru Vicua Per Artesana Fecha de Publicacin Empresa Representante Legal N de Resolucin Ministerial
FUENTE: Direccin General Forestal y de Fauna Silvestre-2009 N PRODUCTO PRECIO ($/UNID) VICUA 1 Capas 1,000.00 2 Chalina de damas 450.00 3 Calina de varn 250.00 4 Estolas 500.00 5 Manta 1,250.00 6 Abrigo para dama 1,414.50 7 Tela (por mt) 800.00
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3.1.4 REGULACIN DEL COMERCIO INTERNACIONAL DE LA VICUA El comercio internacional de la vicua y sus derivados, por ser una especie silvestre protegida, es normado por el Convenio Andino de la Vicua (integrado por Chile, Ecuador, Argentina Bolivia y Per) y por la Convencin sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). El CITES clasifica las especies en apndices segn el grado de amenaza de extincin: En el Apndice I.- Figuran las especies que estn prohibidas de comercializar tras estar en peligro de extincin. No obstante, puede autorizar el comercio en condiciones excepcionales (investigacin cientfica). En el Apndice II.- Figuran las especies que no estn en amenaza de extincin, pero podran estarlo si no se controla su comercio, para lo cual la CITES concede un permiso de exportacin, si las autoridades locales competentes determinan que el comercio no ser perjudicial para la supervivencia de las especies en el medio silvestre. Para el caso peruano, a partir de 1994 las vicuas de todo el Per pasaron al apndice II, permitindose as a todas las organizaciones campesinas poseedoras de vicuas comercializar su fibra. En similar situacin se encuentra Bolivia, mientras que Chile y Argentina solo pueden comercializar con parte de sus poblaciones de vicuas.
3.1.5 COMPETENCIA Entre los principales competidores en fibras finas, destacan dos pases: China y Sudfrica, no obstante el crecimiento promedio anual que ha tenido China, ha sido poco importante en comparacin con nuestro pas, y de otros estados competidores. Ante esta realidad se descubre una ventaja competitiva sustancial, en la que nuestro Argentina.- Todas las poblaciones de vicuas, con excepcin de las poblaciones de las provincias de Jujuy y Catamarca y las poblaciones en estado de semicautividad de las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y San Juan Chile.- Todas las poblaciones de vicua, con excepcin de la poblacin de la Primera Regin
APNDICE I Argentina.- Slo las poblaciones de las provincias de Jujuy y Catamarca y las poblaciones semicautividad de las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y San Juan. Bolivia.- Toda la poblacin Chile.- Slo la poblacin de la Primera Regin. Per.- Toda la poblacin APNDICE II
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pas cuenta con la mayor poblacin de vicuas a nivel mundial, pero si estos pases aplicaran su poltica comercial de hacer las mezclas de fibras finas de alpaca y llama o combinar vicua con fibras sintticas en las prendas de vestir que ellos exportan. Si esto ocurriera estaramos frente a una competencia desleal promovida por las polticas de estos pases quienes pondran en riesgo a nuestra industria textil. A nivel de Latinoamrica, nuestros competidores ms cercanos son Argentina y Chile, quienes son los pases que cuentan con una produccin de fibra importante, as como tambin tienen una poblacin numerosa de vicuas. 3.1.6 PRECIO En cuanto al precio de la fibra de vicua que se paga a las organizaciones, este se establece de acuerdo a dos presentaciones: descerdada y sucia, donde el producto ms comercializado es la fibra sucia la cual est valorizada entre los $345.00 y $415 dlares por kilo, aunque para este ao (2009) se espera un incremento en los precios, por el crecimiento de mercados y destinos de las exportaciones de fibra de vicua en sus diferentes presentaciones. En el siguiente cuadro se detalla esta informacin. Cuadro 20: Precio pagado a las Organizaciones (precio local) N EMPRESA FIBRA DE VICUA (US$/KG) SUCIA CLASIFICADA DESCERDADA 1 Incalpaca TPX S.A 380.00 650.00 2 Michell Y Cia S.A 380.00 650.00 3 Almar del Per S.R.L. 345.00 4 Coopecan Per 350.00 5 JPA Consultores & 350.00 6 Inversiones Asociados S.A.C. 415.00 FUENTE: Direccin General Forestal y de Fauna Silvestre Elaboracin: Direccin General Forestal y de Fauna Silvestre-2009
En el Cuadro 20 se observa los precios pagados a las empresas exportadoras de fibra de vicua, se denota dos aspectos, el primero es el escaso margen de utilidad que obtienen las empresas al colocar este producto en el mercado internacional como fibra sucia clasificada o fibra predescerdada, pese a ello el mayor margen de utilidad es por la venta de fibra descerdada, donde estas compaas obtienen una utilidad de hasta el 242% sobre el valor adquirido o pagado a los CUSCSS, lo que demuestra los interesantes mrgenes de ganancias que se obtienen cuando se cierra negociaciones directamente con el mercado exterior, asimismo el incremento de los precios de la fibra descerdada exportada es evidente ya que slo durante la campaa del 2007- 2008, el precio aumento en un 45%, y en general todas las dems presentaciones de exportacin de fibra de vicua han sufrido variaciones positivas respecto al precio, otro aspecto que destaca es la relacin directa que tiene la generacin de valor agregado y los mrgenes de ganancias conseguidos.
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Cuadro 21: Precios pagados a los exportadores (Precio internacional) AO FIBRA DE VICUA (US $/KG) SUCIA CLASIFICADA PREDESCERDADA DESCERDADA CORTA 2005 475,00 - 507,00 2006 400,00 - 507,00 70,00 2007 437,00 400,00 - 507,00 1082,74 90,00 2008 485,00 - 535,25 400,00 - 491,18 1129,15 - 1575,00 FUENTE: Direccin General Forestal y de Fauna Silvestre Elaboracin: Direccin General Forestal y de Fauna Silvestre-2009
3.1.7 ANLISIS DE LOS ASPECTOS COMERCIALES La transaccin comercial con las empresas autorizadas 20 se realiza al culminar la campaa 21 de captura y esquila, es decir a partir de mediados del mes de diciembre. Como se mencion, la toma de decisiones para la venta de la fibra producida se realiza en asamblea convocada por la ACVIRA, en la cual los 43 CUSCSS incluidos los de la RNSAB deciden por mayora con que empresa hacer la negociacin. Adems de la licitacin de acuerdo a las campaas predominan factores subjetivos donde se decide por mayora la entrega de los lotes. En el siguiente cuadro se muestra la variacin de los precios de la fibra de vicua en los ltimos 02 aos, adems del crecimiento de los volmenes de produccin ocurridos en los CUSCSS de la RNSAB. El incremento de los precios es debido a una mayor demanda de este producto y por la diversificacin y el incremento de mercados accedidos por parte de la industria, donde las compaas importadoras solicitan mayores volmenes cada ao y as desarrollar sus prendas, en ese sentido el incremento de la demanda origina que los precios se eleven, y en algunos casos mejoren las condiciones de negociacin como es el hecho de que algunas empresas otorguen adelantos para comprometer la compra de las producciones anuales de determinados CUSCSS.
20 En la Regin Arequipa y a nivel nacional, las principales empresas autorizadas para la adquisicin de la fibra de vicua el mbito nacional son: Incalpaca, TPX S.A, Michell Cia, Productos del Sur - PROSUR, QORI Exports, Andes Gold y Almar S.A. 21 Periodo del 15 de mayo al 15 de noviembre de cada ao
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Cuadro 22: Produccin y precios de comercializacin de la fibra de vicua en la Regin Arequipa
FUENTE: GRA-Agricultura, 2009
Los criterios ms utilizados para la negociacin comercial son los siguientes: Que las empresas compradoras tengan trayectoria reconocida en el cumplimiento de acuerdos y compromisos a travs de los contratos. Que la fibra procedente de los chaccus, es decir la fibra sucia 22 , sea recepcionada por la empresa tal como se obtuvo sin ningn tipo de rechazo o manipulacin alguna (sacudido) Que los pagos no se retrasen mucho, esto deberan ser en tanto demore la obtencin de los RUCSS. Las empresas interesadas en la compra de la fibra, son invitadas a exponer en el pleno de la asamblea todas sus ofertas de precios y otros ofrecimientos (alianzas o convenios). 3.1.8 EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE FIBRA DE VICUA Con el D. S. N 008-2004-AG 23 , se libera la comercializacin de la fibra de vicua y se abri el mercado para su canalizacin a personas naturales o jurdicas distintas a las organizaciones campesinas. De esa forma han ingresado nuevas empresas transformadoras y comercializadoras demandantes de este producto. La comercializacin de la fibra de vicua se realiza como fibra sucia a personas jurdicas debidamente autorizadas, en algunos casos procesada a nivel de transformacin
22 Fibra obtenida de la esquila sin ningn tipo de valor agregado
23 Las comunidades campesinas y otras personas de origen comunal titulares de manejo sern las encargadas del acopio de la fibra obtenida para su registro y posterior transformacin y comercializacin. Se establecern centros de acopio regionales supervisados por el CONACS AO PRODUCCIN (KG.) PRECIOS ($/KG) EMPRESAS COMPRADORAS 2004 43.85 300 ALMAR 2005 154.05 300 ALMAR 2006 149.95 300 ALMAR 2007 176.51 340 QORI EXPORT 2008 193.2 370 ANDES GOLD
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primaria (predescerdado, descerdado, lavado), o como transformacin secundaria (hilos, tejidos y prendas). El cuadro muestra las empresas autorizadas para adquirir fibra de vicua por el periodo de dos aos: Cuadro 23: Empresas autorizadas para adquirir fibra de vicua por el periodo de dos aos 1 WAYRA SRL 001-AG- DGFFS(DGE FFS) Mar-09 Mercedes Benavides de Vizquerra - Gerente General 2 PITATA S.A.C 002-AG- DGFFS(DGE FFS) ab-09 Jos Alejandro Surez Zanabria - Gerente General 3 LANIFICIO LUIGI COLOMBO s.p.a 38 05/11/2008 Giancarlo Colombo 4 COOPECAN - PERU 37 13/10/2008 Jorge Alberto Tincopa Calle 6 INTERNATIONAL VICUA CONSORTIUM - IVC 35 29/05/2008 Adolfo Bottari 7 JPA CONSULTORES & INVERSIONES ASOCIADOS S.A.C 34 12/05/2008 Ulises Panez Beran 8 ALMAR DEL PERU S.R.L. 33 27/03/2008 Alfonso Martnez Vargas 9 TEXTILES Y ARTESANIAS LUCANO S.C.R.LTDA. 32 26/03/2008 Alfonso Martnez Vargas 11 PRODUCTOS DEL SUR S.A. 30 25/02/2008 Cesar Adolfo Lutgens Zereceda 12 MICHELL & CIA S.A. 29 12/02/2008 Mauricio Luis Chirinos Chirinos 13 INCALPACA TPX S.A. 28 24/01/2008 Germn Freyre Castaeda 14 QORI EXPORTS S.R.L. 27 21/01/2008 Luis Carlos Alvarez Becerra 15 ANDES' GOLD E.I.R.L. 26 28/12/2007 Zenn Warthon Campana Representante Legal Daniel Yamanuha Shimakururo Jorge Simn Paco Diaz 10 ASOCIACION DE COMUNIDADES N de Inscripcin Fecha de Emisin 36 12/06/2008 31 26/03/2008 N Empresa 5 PRO FUSIN SAC
FUENTE: Direccin General Forestal y de Fauna Silvestre Elaboracin: Direccin General Forestal y de Fauna Silvestre-2009
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El cuadro anterior nos muestra la existencia de pocas empresas en el sector, lo que permite una facilidad por parte de estas para concertar los precios que se vayan a pagar a las organizaciones, y a su vez generar un oligopolio, lo que perjudicara el desarrollo del sector, sin embargo existe un elemento favorable para los comits y las comunidades que intervienen en la cadena, que podra disminuir la posibilidad de un entorno de este tipo, como es el hecho de que se est diversificando y ubicando mayores y mejores mercados, lo que permite que se incremente la competencia y la necesidad de adquirir este insumo, es por ello que a pesar de que sean pocas empresas, su mercado les exige que cada una de ellas les ofrezca volmenes atractivos e importantes, ante esto les resulta complicado ponerse de acuerdo en trminos de compra sin dejar de lado su inters comercial de adquirir la mayor parte de fibra disponible por campaa, es por tal sentido que muchas en lugar de proponer bajos precios harn todo lo contrario con tal de asegurar su aprovisionamiento.
IV. OBJETIVOS 4.1 OBJETIVO GENERAL Desarrollar competencias en los comuneros de los CUSCSS de la RNSAB para lograr participar en mejores condiciones en el encadenamiento productivo de la fibra de la vicua, con una mejor asociatividad en aspectos comerciales y empresariales. 4.2 OBJETIVOS ESPECFICOS Elevar el volumen de fibra de vicua en los CUSCSS. Establecer una estructura organizada y permanente de los servicios de esquilado. Propiciar el desarrollo de cultura empresarial y asociativa en los comuneros de fibra de vicua. Establecer una estructura especializada en la organizacin ACVIRA para trabajar los temas de mercado y comercializacin.
V. ESTRATEGIA DEL PLAN La estrategia central se enfoca a lograr que ACVIRA pase a jugar el rol de articulador comercial en la organizacin de la oferta de fibra de vicua que posibilite a los comuneros de los CUSCSS alcanzar una mejor participacin en el mercado; para lo cual ampliar su participacin en la cadena de valor, comercializando fibra de vicua descerdada, y dando valor agregado a las mermas que genera este proceso. Para ello se requiere resolver los factores crticos relacionados en los CUSCSS de la RNSAB, que garantice el manejo sostenible: a) sistema de planificacin eficiente en la organizacin de los recursos necesarios para el chaccu; b) metodologa de chaccu
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eficiente en la implementacin de infraestructura, arreo y seleccin de vicua apta para la extraccin de fibra; y desmontaje de la infraestructura habilitada; c) calidad y eficiencia en el esquilado y primera seleccin; y d) asociatividad y cohesin empresarial. Factores claves para obtener una oferta suficiente y de calidad. En los planes comerciales, de operaciones, financiero y de organizacin, que a continuacin se presentan, propone estrategias y lneas de accin que son necesarias para afianzar el xito del plan de negocios de comercializacin de la fibra de vicua y conseguir que los comuneros alcancen mayor participacin en el valor generado en la cadena productiva de la fibra de vicua.
VI. PLAN COMERCIAL 6.1 PERSPECTIVAS DEL MERCADO El mercado actual al cual se est atendiendo, como se ha podido apreciar es todava algo reducido, en el sentido de que la demanda a nivel de consumidor final es alta, pero los canales para entregar el producto son pocos, donde finalmente las empresas exportadoras son las que adquieren nuestro producto, ante esta situacin los precios que se manejan si bien es cierto esto ltimos aos se han ido incrementando y la tendencia es que se contine con estas variaciones positivas, todava no se estara generando ingresos atractivos para que los socios de los CUSCSS se encuentren motivados en fortalecer esta actividad, as como tambin reinviertan en los instrumentos, equipos y bienes necesarios para un ptimo desarrollo de la misma. Un aspecto que no se estara considerando y que se podra aprovechar para fomentarlo, es la introduccin dentro del valor de la fibra, la certificacin de comercio justo, puesto que el mercado que se esta atendiendo es muy exclusivo, se podra considerar que se le otorgue un incremento al valor de la fibra que se ajuste a las disposiciones establecidos en este tipo de comercializacin, lo que generara una mayor apreciacin de los beneficios de dedicarse a esta actividad, y es que las condiciones donde se estn desenvolviendo los comits de la RNSAB se ajustan muy bien a lo establecido en este tipo de negociacin, del mismo modo si se considera que la demanda actual es un mercado con un alto poder adquisitivo, no se tendra ningn problema en considerar esta propuesta. 6.2 ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES Organizar y preparar la oferta de fibra de vicua, para que progresivamente se vaya pasando de la generacin de fibra sucia a la descerdada, donde siempre se buscar desarrollar estos dos tipos de presentaciones de acuerdo a los estndares del mercado. Hay que precisar que la fibra misma no necesita de un excesivo nivel tcnico, es decir que si se formara y desarrollaran destrezas y capacidades entre los socios integrantes de los comits, tal como se ha ido mencionando a lo largo de este documento, el proceso que mayores dificultades presenta es la actividad del chaccu, dicha actividad es el eslabn que permite definir el costo y las utilidades que se generarn en el futuro
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de la cadena de valor, es en ese sentido que se define cuanto valor se generar o se destruir por kilo de fibra. Para garantizar el ptimo desarrollo de este procedimiento se buscar el apoyo de varias instituciones pblicas y privadas, como son el Gobierno Regional de Arequipa mediante la Gerencia Regional de Agricultura, las universidades ms importantes de la regin que permitan desarrollar documentos de investigacin para considerar algunas nuevas tcnicas u otros aportes para la mejora del manejo de esta especie silvestre, otros actores importantes son las ONGs, y finalmente los gobiernos locales del mbito de la RNSAB, en donde los comits tendrn una mayor incidencia poltica que permita obtener la mayor cantidad de inversin social en beneficio del buen manejo de la vicua y de su captura. Se buscar construir algunas alianzas comerciales con empresas importadores extranjeras, ya que se ha podido reconocer que en estos ltimos aos existe un inters por parte de estas compaas para comprometer las fibras producidas durante las campaas anuales, es por ello que el papel de ACVIRA no solo se basar en el acopio y la comercializacin de fibra, sino que se buscar adquirir un mayor volumen de fibra sucia para descerdarla, acopiarla y comercializarla. Para consolidar la comercializacin y las alianzas con las empresas importadoras, se contar con el apoyo de las instituciones especializadas en exportaciones de la regin, como son Promperu, CERX y la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo, donde se investigar y contar con nuevos contactos comerciales para facilitar las negociaciones. VII. PLAN DE OPERACIONES 7.1 DESCRIPCIN DEL LOCAL Para la ejecucin del Plan de operaciones, los CUSCSS y ACVIRA cuenta con un local ubicado en la ciudad de Arequipa, esto es con la finalidad de instalar las oficinas de la Gerencia Comercial, el mismo que dispondr de infraestructura para el manejo logstico del producto. Para efectos de evaluar la factibilidad econmica del Plan se ha considerado un costo mensual de alquiler y servicios pblicos de S/. 3,000.00 7.2 DESCRIPCIN DEL PROCESO PRODUCTIVO CONTEO COMUNAL DE VICUAS Luego del conteo de las vicuas, el guardia comunal informa a la asamblea del nmero aproximado de vicuas. La Asamblea de la organizacin como mxima autoridad debe analizar el costo beneficio de la realizacin del chaccu, costear si realmente es factible su realizacin. Por ello la importancia de realizar bien el conteo entre 2 o 3 socios de la organizacin.
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Los guardias deben observar la conducta de las vicuas, es decir si estn inquietas, de ser as existe la sospecha de presencia de cazadores furtivos o depredadores naturales de las vicuas. MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE PRODUCCIN En estas instalaciones se pondr cuidado especialmente con las puertas y las divisiones de los corrales de clasificacin y de igual forma la manga de captura. Los locales destinados a la esquila y clasificacin de fibra, igual que los anteriores, sern revisados hasta el da anterior a la captura, recomendando que el piso debe estar barrido y limpio de pajas o piedras y las mesas que se van a utilizar para hacer la clasificacin y el pre descerdado de la fibra deben estar listas. PREPARACIN DE EQUIPOS DE PRODUCCIN CAPTURA DE VICUAS Es importante observar su comportamiento das previos en el lugar donde comen y toman agua, adems de las rutas que siguen para llegar a sus dormideros. De igual forma dentro de los das mencionados para la observacin, se les debe espantar de manera brusca para determinar el lugar que eligen para la fuga, ya que esto servir para determinar el lugar donde se harn las instalaciones para la captura (manga, embudo y corrales). Una vez que sean determinados los movimientos de las vicuas, se procede a disear la instalacin de los corrales trampa que va a consistir en armar un embudo gigante orientado hacia la parte donde fugan en caso de espantarlas. Esta instalacin en la parte ms angosta va ha terminar en un corral de forma circular o rectangular donde se van ha capturar los animales. Si la captura de vicuas no se pudo realizar por motivos de organizacin, fenmenos climatolgicos u otros factores, se debe realizar un segundo intento sin desarmar las mangas de captura, esperando tan solo que las vicuas retornen a sus lugares de pastoreo en no ms de una semana. ESQUILA DE VICUAS Cada CUSCSS debe tener en esquilador capacitado, la esquila es aquella que se hace mediante cortes longitudinales a travs del dorso o lomo del animal, evitando en lo posible hacer doble corte. No es recomendable extraer fibra a la altura de la parte abdominal tampoco en los bordes de los miembros anteriores y posteriores, menos aun del cuello, por que generalmente en estas partes el crecimiento de fibra nunca alcanza los 2 cm de longitud, la fibra es mas gruesa y tiene presencia de bastante pelo blanco a manera de cerdas. La esquila debe tener el siguiente orden: i) empezar por el costado a la altura de las axilas; ii) pasar a travs del brazo hacia el lomo en forma longitudinal; iii) hacer corte en forma longitudinal en toda la parte dorsal de la vicua extrayendo la fibra en un solo velln, a la cual se le denomina fibra A que tiene el ms alto valor comercial; y iv) esquilar la parte central de la paleta y el muslo adems la parte inferior de las costillas, constituyendo toda esta fibra la del tipo B, la cual para su comercializacin debe someterse a una a una clasificacin muy rigurosa.
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La esquila debera ser entre setiembre y noviembre pues en estos meses el clima es calido evitndose menor estrs en los animales as como enfermedades respiratorias. CLASIFICACIN Y DE LA FIBRA DE VICUA Proveer de indumentaria a las personas que clasifican la fibra adems de materiales para desarrollar esta actividad: lonas bolsas, costalillos y rotulados. ACOPIO Y ALMACENADO DE LA FIBRA En el almacenamiento debe colocarse naftalina entre los sacos para evitar la presencia de polillas. El almacn debe tener caractersticas aparentes y estar en lugares seguros y secos. CONTROL Y VIGILANCIA Los patrullajes sern permanentes como medio disuasivos contra la caza furtiva, para ello deber contarse con equipos bsicos (binoculares, radios y brjula) y motocicleta. Donde existen organizaciones que tengan cercos permanentes para la crianza de vicuas, deben contar con dos guardias comunales debidamente equipados para realizar los patrullajes tanto en los terrenos cercados como en las zonas aledaas. 7.3 GESTIN DE COMPRAS Y SERVICIOS DE PROCESAMIENTO, EMPAQUE Y PREPARACIN DE EMBARQUE La Gerencia Comercial establecer en el Plan Operativo Anual de Comercializacin los requerimientos de adquisicin de insumos para el acopio de fibra de vicua sucia, contratacin de servicios de asistencia tcnica, empaque y preparacin de embarque y servicios para la distribucin del producto. 7.4 VOLUMEN DE ACTIVIDAD Durante la primera campaa programada en el presente plan de encadenamiento, se programa que slo se vender fibra sucia en el mercado local (260 kg), para efectos de contar con la mayor liquidez posible, de la misma forma se aprovechar todo ese periodo para fortalecer las actividades productivas de los CUSCCS, para luego pasar a la generacin y oferta de fibra descerdada, sin embargo para la segunda etapa del plan, se contar con un volumen de produccin de fibra sucia para el mercado local y descerdada para el mercado exterior de manera proporcional, para continuar con una liquidez que permita financiar algunas actividades del descerdado, donde los volmenes a comercializar por cada producto sern de 175 kg, se espera que el nmero de socios se mantenga en 990, puesto que no existe una necesidad de mayor nmero de personas que intervengan en la actividad, sino que ms bien es necesario que se incremente la poblacin de vicuas dentro de algunos comits de la reserva, cabe resaltar que se est proyectando un crecimiento del 34% respecto a la produccin y comercializacin de fibra.
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Cuadro 24: Volumen de actividad proyectada Ventas en Kg. Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Fibra Sucia Mercado Local 260 175 235 317 426 Fibra Descerdada Exterior 0 175 235 317 426 TOTAL DE FIBRA PRODUCIDA 260 350 471 633 852 Nmero de Socios 990 990 990 990 990 Volumen Mensual en Kg. 22 29 39 53 71 Fibra Sucia Mercado Local 22 15 20 26 36 Fibra Descerdada Mercado Exterior 0 15 20 26 36 FUENTE: Elaboracin Propia
VIII. PLAN ECONMICO FINANCIERO El anlisis econmico financiero de este Plan de Encadenamiento Empresarial, se sustentar bajo opciones estratgicas que se podran tomar, atendiendo a cinco elementos principales: consistencia, validez, viabilidad, riesgo comercial y flexibilidad; es por este motivo que se efectuar una evaluacin con los principales indicadores de rentabilidad, como es el VAN, TIR y B/C 8.1 PLAN DE INVERSIONES Dentro del plan de inversiones durante el primer ao, se ha considerado que el 44% de estos recursos se destinen para la inversin en activos intangibles, para actividades de fortalecimiento de las organizaciones en temas de asociatividad y liderazgo, esta actividad se financiar en su totalidad con fondos que sern cubiertos con recursos del Proyecto Encadenamiento Productivos Sostenibles en reas Naturales Protegidas (PE- M1039) financiado por el BID, y se desarrollar en base a talleres donde se convocar a cinco directivos de cada uno de los CUSCSS y dos guardaparques de estos comits. Por otro lado se continuar capacitando 24 a los socios de los CUSCSS de la RNSAB en temas que estn centrados en los puntos crticos de la cadena de valor, con ello se
24 Cursos de capacitacin: Captura de vicuas, Esquila de vicuas, Buenas prcticas de manejo y bienestar animal (mejorar el manejo del chaccu y esquilado), Administracin contable y de costos. Estos cursos sern dirigidos a los 15 CUSCSS de la RNSAB Y se desarrollaran en 03 rutas, los cuales son: Ruta 1: Tocra, Chalhuanca, Ampi y Tambo Caahuas. Esta ruta tendr como zona de concentracin en Tocra. Ruta 2: Imata, Pillone, Colca Huallata, Pillones y Vincocaya. Esta ruta tendr como punto de concentracin en Imata. Ruta 3: San Juan de Tarucani, Salinas Huito, Carmen de Chaclaya, Santa
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fortalecer las capacidades de sus integrantes, todo ste proceso ser acompaado de una asistencia tcnica que ayude a fortalecer el manejo de la vicua, sta asistencia se desarrollar una vez al mes, durante del primer ao, tendrn una duracin de un da para no saturar a los socios participantes, asimismo se establecer como punto de capacitacin, los locales de las tres multicomunales 25 que concentran equitativamente a todos los comits que se encuentran dentro de la RNSAB, las cuales son las siguientes: Yanque-Yanahuara (Tocra, Ampi, Chalhuanca, y Tambo Caahuas), San Antonio de Chuca (Imata, Vincocaya, Colca Huallata, Pillones y Pillone) y San Juan de Tarucani (San Juan de Tarucani, Salinas Huito, Condori y Carmen de Chaclaya). Del mismo modo se costear el capital de trabajo con recursos que los socios de los CUSCSS de la RNSAB aportarn, como es su mano de obra, costo de los equipos 26 de los equipos de identificacin, captura y esquila. Respecto al presupuesto establecido en el costo de produccin, se ha considerado principalmente los costos de la utilizacin de los equipos de identificacin, captura, esquila, descerdado e insumos que se utilizan para efectos de la produccin. En cuanto a mano de obra se tom en cuenta los pagos a guardaparques de la zona, siendo ste un costo fijo, la mano de obra utilizada en los chaccus y en el descerdado, ser financiada en un 100% por parte de los socios integrantes de los comits, cabe resaltar que el ciclo productivo de la obtencin de fibra sucia y/o descerdada se cierra al ao, puesto que las ventas y comercializacin se realizan a finales de cada ao, para colocar el mayor volumen posible en el mercado. Cuadro 25: Plan de Inversiones en la Primera Etapa CATEGORIA DE GASTO TOTAL S/. INTANGIBLES Fortalecimiento organizacional (asociatividad y liderazgo) 6,000.00 Asistencia Tcnica y fortalecimiento del manejo de la vicua 60,000.00 Pasanta 23,000.00 TOTAL DE INVERSIONES 89,000.00
En la segunda etapa (2do ao) de ejecucin del plan de encadenamiento, se buscar contar con el apoyo y el aporte de recursos del ACVIRA, donde la asociacin asumir el protagonismo de las actividades correspondientes al manejo y comercializacin de la fibra de vicua, esta etapa se centrar como objetivo la comercializacin de la fibra descerdada al mercado exterior, donde el 85% de las inversiones programadas en este periodo se destinarn a los gastos operativos del plan de encadenamiento, mano de
Lucia de Salinas, Condori y Huayllacucho. Esta ruta tendr como lugar de concentracin en San Juan de Tarucani Estas rutas se han establecido por dar una mayor facilidad de desplazamiento a los asociados de los CUSCSS.
26 El costo de equipos, es el clculo de la depreciacin de cada uno de estos bienes.
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obra y gasto de los servicios para el descerdado, considerando como ciclo de rotacin de este capital de trabajo para un ao, ya que durante ese periodo se cierra el ciclo de produccin, los detalles de este presupuesto se explicarn pormenorizadamente en el prximo acpite, adems se invertir en menor medida en activos fijos, principalmente en equipamiento de la oficina donde se desarrollarn las operaciones y coordinaciones de la oficina del ACVIRA, as como tambin en la adquisicin del equipo para el descerdado, todo esto permitir establecer ptimamente los acuerdos comerciales y articulaciones con otras entidades. Cuadro 26: Plan de Inversiones en la Segunda Etapa CATEGORIA DE GASTO TOTAL (S/.) ACTIVOS FIJOS 17,490.00 Computadoras 5,000.00 Muebles 3,600.00 Sillas 40.00 Escritorio 600.00 Equipo de Descerdado 8,250.00 INTANGIBLES 3,900.00 Autorizacin del funcionamiento del centro de transformacin primaria y de acopio 900.00 Permiso de uso de marca Vicua Per 3,000.00 CAPITAL DE TRABAJO 206,951.40 Gastos Operativos 194,400.00 Mano de obra para descerdado 1,385.83 Gasto de Servicios para descerdado 11,165.54 TOTAL DE INVERSIONES 228,341.40 8.2 GASTOS DE OPERACIONES Dentro de las consideraciones del presupuesto de operaciones, se ha planificado contar con el soporte de un recurso humano diverso, desde la contratacin de un Gerente Comercial y un Asistente Administrativo, as como tambin se contar con dos tcnicos de planta, uno para el manejo de la vicua incluyendo la captura, y el otro tcnico especialista se dedicar exclusivamente en el soporte de la actividad del descerdado, todos estos gastos de operaciones representarn un gasto fijo que no depender de los volmenes de produccin y comercializacin.
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Cuadro 27: Gastos de Operaciones RUBROS COSTO AL MES (S/.) COSTO ANUAL (S/.) Gerente Comercial 6,000.00 72,000.00 Asistente Administrativo 1,500.00 18,000.00 Tcnico de Campo 1,200.00 14,400.00 Tcnico de Descerdado 1,200.00 14,400.00 tiles Escritorio 300.00 3,600.00 Servicios de oficina (alquiler y servicios pblicos) 3,000.00 36,000.00 Promocin Comercial 3,000.00 36,000.00 TOTAL 16,200.00 194,400.00 8.3 INGRESOS POR VENTAS Para la proyeccin de ventas y por ende de los ingresos, se consider una tasa de crecimiento de las ventas del 20%, buscando ser algo conservadores, puesto que la tasa de crecimiento de la produccin de fibra en la RNSAB es mayor, as como tambin el precio que se tom es el de S/. 1140.00 para fibra sucia y S/.3786.9 para fibra descerdada de exportacin, puesto que es el que ha sido planteado por el mercado en la ltima campaa. Las proyecciones de venta de las dos presentaciones de fibra sucia y descerdada es distribuida proporcionalmente, no obstante los ingresos se generan una sola vez al ao, al momento de finalizar todos los chaccus, se acopiar y se comercializar la fibra, sin embargo en las prximas campaas se comprar la fibra generada en otros comits para juntarla a la producida dentro de las asociaciones del ACVIRA, para luego venderla a nuestro cliente en el exterior, como se mencion lneas arriba los ingresos se recibirn una sola vez al ao, lo que impide que se generen costos financieros innecesarios.
Cuadro 28: Ingresos por ventas INGRESO (S/.) Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Fibra Sucia 26,402.00 15,841.00 19,010.00 22,812.00 27,374.00 Fibra Descerdada 0 367,812.00 441,374.00 529,649.00 635,579.00 TOTAL 26,402.00 383,653.00 460,384.00 552,461.00 662,953.00
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8.4 EVALUACIN ECONMICA FINANCIERA Tomando en cuenta los supuestos y las proyecciones presentadas en los cuadros anteriores, es necesario precisar que la tasa de descuento que se est considerando para el proceso de evaluacin de los flujos del presente plan de encadenamiento es de 11% (COK), porque es la tasa social de descuento que toma en el Sistema Nacional de Inversin Pblica por ello las inversiones planificadas se ajustan a un tipo de inversin social, es en ese sentido que se considera que la tasa mas cercana es la del SNIP. Cuadro 29: Flujo de Caja del Proyecto FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO EN S/. 0 1 2 3 4 5 INGRESOS Ingresos por ventas de fibra sucia (10%) 26,402 15,841 19,010 22,812 27,374 Ingresos por ventas de fibra descerdada 0 367,812 441,374 529,649 635,579 Total de Ingresos 26,402 383,653 460,384 552,461 662,953 Costos de Produccin 0 34,448.45 81,207 137,316 204,648 Gastos Administrativos 0 -194,400.00 -194,400 -194,400 -194,400 Amortizacin 0.00 -975.00 -975.00 -975.00 -975.00 Total de Egresos 0 -160,926.55 -114,168 -58,059 9,273 Utilidad 26,402 222,727 346,215 494,402 672,226 Amortizacin 0.00 975 975 975 975 Flujo de Caja Operativo 26,402 223,702 347,190 495,377 673,201 Inversin -89000 -215790.0 Valor Residual Cambio en el capital de trabajo Flujo de Caja de las Inversiones -89000 -215790 0 0 0 0 Flujo de Caja Econmico -89000 -189388 223702 347190 495377 673201 Prstamo 0 Inters 0 0 0 0 0 Amortizacin 0 0 0 0 0 Flujo de Caja de la Deuda (FCD) 0 0 0 0 0 0 Ahorro de Impuestos 0 0 0 0 0 Flujo de Caja Financiero (89,000.00) (189,387.60) 223,701.73 347,190.45 495,376.92 673,200.68 Flujo de Caja de Capital (89,000.00) (189,387.60) 223,701.73 347,190.45 495,376.92 673,200.68 Flujo de Caja Acumulado (89,000.00) -278,388 -54,686 292,505 787,881 1,461,082
VAN Econmico S/. 901,636.50 TIR Econmico 86% B/C 8.55
VAN Financiero S/. 672,244.08 TIR Financiero 86%
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Los resultados obtenidos durante la evaluacin con indicadores como el VAN, TIR y B/C, sealan que la propuesta es factible, donde obtenemos un VAN de S/.901,636.50, una Tasa Interna de Retorno del 86% y un Beneficio/Costo de 7.95, todos estos resultados demuestran la rentabilidad del negocio. Cabe resaltar que se han utilizado cotizaciones actuales para precisar de la manera ms exacta los valores de c/u de los rubros de gastos. Otro aspecto que es necesario aclarar son los resultados que nos emiten los flujos de caja acumulados para el segundo ao de ejecucin del plan de encadenamiento, donde se evidencia un saldo negativo, sin embargo tenemos que tomar en cuenta que gran parte del costo de produccin esta siendo una valorizacin de la mano de obra que se utiliza en los chaccus, lo que nos permite inferir de que no podra haber una falta de liquidez, puesto que no es un aporte en efectivo y en ese sentido slo en trminos de valorizacin de este activo los flujos nos muestra un saldo negativo ms no en trminos reales. Como se puede observar en el siguiente anlisis de sensibilidad, nuestra variable ms sensible sera el precio, donde en el escenario de que este sufriera una disminucin del 32.3%, para el caso de fibra sucia y descerdada, el plan de encadenamiento estara en peligro de generar prdidas, sin embargo como se ha podido ver la evolucin histrica de estos precios la tendencia es positiva, haciendo que las posibilidades de una disminucin sean muy remotas, por otro lado los costos son una variable ms slida y un incremento de estos deber ser un 72,9% para generar problemas en el plan de encadenamiento empresarial. Cuadro 30: Anlisis de Sensibilidad Pesimista Variacin de Precio %- Variacin de Costo %+ Fibra Descerdada 32.3% 72,9% VAN S/.0.00 TIR 11% Normal
Variacin de Costo %- Variacin de Precio %+ Fibra Sucia 0% 0% Fibra Descerdada 0% 0% VAN S/. 901,636.50 S/. 901,636.50 TIR 86% 86% Optimista Variacin de Precio %+ Variacin de Costo %- Fibra Descerdada 32.3% 72,9% VAN S/. 1.247.269,28 S/.1.248.961,93 TIR 104% 104%
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IX. PLAN DE ORGANIZACIN Y PUESTA EN MARCHA 9.1 MODALIDAD JURDICA Para la gestin comercial y empresarial del Plan de Negocios, los CUSCSS y ACVIRA continuarn con sus personeras jurdicas actuales, considerando la incorporacin de mecanismos de incentivos que beneficien a sus asociados. Este aspecto, se puede constatar en otras cadenas productivas del pas, donde las organizaciones de los pequeos productores han logrado articularse y avanzar en el manejo de los diferentes eslabones de la cadena productiva para exportar directamente y conseguir mayor participacin en el valor agregado; como es el caso del caf orgnico; las experiencias de las asociaciones de productores de banano y mango orgnico en el norte del pas. 9.2 ORGANIZACIN Y FUNCIONAMIENTO En los CUSCSS Para la gestin productiva y empresarial de extraccin de fibra de vicua los CUSCSS, constituirn un Comit Tcnico integrado por las instituciones pblicas y privadas que promueven el desarrollo sostenible del la fibra de vicua en la RNSAB. Este Comit Tcnico ser la instancia para concertar los planes, ejecutar y monitorear las acciones anuales que contribuya a mejorar el nivel asociativo de los CUSCSS y ayuden a elevar el volumen de fibra de vicua mejorando la metodologa de chaccu y esquilado, de forma de manejar niveles de volmenes de fibra de vicua sucia por CUSCSS que absorba los costos fijos y variables. Los recursos iniciales sern aportados por MEDA en el marco del Proyecto Encadenamientos Productivos Sostenibles, financiado por el BID / FOMIN. En la ACVIRA Para la gestin comercial y empresarial del Plan de Negocios, ACVIRA constituir las siguientes instancias de gobierno y administracin: a) Consejo de Administracin; b) Comit Consultivo; c) Gerencia Comercial; El Consejo de Administracin ser el rgano de direccin y tendr por finalidad asegurar el adecuado planeamiento, ejecucin y evaluacin de la gestin comercial y empresarial y el cumplimiento de las polticas, estrategias, metas y objetivos de los planes operativos anuales de comercializacin; tambin ser de su competencia nombrar y cesar al Gerente Comercial. El Consejo de Administracin, estar integrado por los asociados de ACVIRA elegidos por mayora. El Comit Consultivo, estar integrado por los siguientes miembros: a) Dos miembros del Consejo de Administracin de ACVIRA,
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b) Tres representantes de instituciones que apoyan el desarrollo de las capacidades empresariales y de gestin del encadenamiento productivo de la fibra de vicua; stos representantes debern ser de preferencia profesionales con experiencia en la gestin de agronegocios o comercializacin de productos agropecuarios o representantes del Comit Tcnico. Adicionalmente podrn asistir miembros invitados, a propuesta y por acuerdo de los integrantes del Consejo de Administracin. Los invitados participarn en las sesiones del Consejo en calidad de observadores; es decir, con voz pero sin voto. El Consejo de Administracin contar con los siguientes cargos: Presidente, Secretario y Vocales. Los cargos se renovarn cada dos aos. Para la Gerencia Comercial se contratar a tiempo completo los servicios de un profesional que cuente con el siguiente perfil: a) 4 aos de experiencia profesional. b) Experiencia en gestin comercial o empresarial en el sector u otra cadena productiva exportable que haya sido desarrollada por organizaciones de pequeos productores. c) Experiencia en mercadeo y ventas; y exportaciones. d) Experiencia gerencial y/o administrativa. e) Experiencia y conocimiento para la conduccin de procesos asociativos. El Gerente Comercial ser la persona responsable de la coordinacin y ejecucin de las actividades del Plan de Negocios y el cumplimiento de resultados. Sus principales responsabilidades sern: a) Formular los Planes Operativo Anuales y Presupuestos Anuales; b) Elaborar los trminos de referencia y criterios para la contratacin de servicios especializados de consultora y asesora tcnica; c) Realizar contratos con proveedores y clientes. d) Disear polticas y estrategias comerciales para incrementar el volumen de negocios. e) Realizar visitas de seguimiento y monitoreo, para asegurar la obtencin de resultados y metas del Plan de Negocios; f) Gestionar el Sistema de Informacin Comercial que deber reunir de manera permanente informacin respecto a precios, costos, demanda, competencia y principales mercados; g) Administrar el Sitio Web de ACVIRA, en el que se proporcionar informacin comercial del producto o productos que se ofrecen. h) Preparar los informes de avance, seguimiento y resultados de gestin comercial anual; i) Sostener coordinaciones permanentes con las instituciones contrapartes y las que participan en el Plan para la ejecucin de las actividades y logro de resultados;
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j) Definicin de perfiles de puestos; y k) Reclutamiento y seleccin de personal. Para la gestin comercial, la Gerencia contar con un Asistente Administrativo y Tcnico de Produccin, y un Vigilante; as como los servicios de contabilidad externa. La asignacin de funciones y responsabilidades sern establecidas por la Gerencia en los respectivos contratos laborales que se realicen al momento de incorporar el personal, quienes adems contarn con instrumentos informticos para una buena gestin. La elaboracin de los informes contables y financieros de Gestin Comercial estarn a cargo de la Gerencia Comercial; las acciones de control y supervisin sern realizadas por el Consejo de Administracin que para tal efecto podr contratar servicios de auditoria externa. Para las actividades de consultora y asesora especializada se contratarn servicios de profesionales calificados y con amplia experiencia en el tema. 9.3 IMPLEMENTACIN Dada la situacin de poco desarrollo econmico, empresarial y comercial de los CUSCSS y ACVIRA, para la implementacin del Plan se propone dos etapas, la primera relacionada al fortalecimiento de oferta de fibra de vicua de los CUSCSS de la RNSAB y la segunda desarrollar en ACVIRA la capacidad comercial. La primera etapa, ser promovida por la Jefatura del RNSAB, DESCO y lderes representante de los CUSCSS y ACVIRA, quienes implementarn acciones orientadas a alcanzar una oferta mnima de 650 kg de fibra de vicua sucia por campaa anual, que posibilite organizar una oferta de fibra de vicua descerdada para el mercado externo. Se realizarn acciones tendientes a desarrollar una base de confianza con todos los extractores involucrados en el encadenamiento productivo de la fibra de vicua para realizar los cambios necesarios en el manejo del chaccu y esquilado; cambio de actitudes, de formas de trabajar, de formas de organizarse y de formas de distribuir los beneficios que se logren a travs del esquema asociativo de procesamiento y comercializacin que se propone en el plan. Para esto va ser muy importante identificar a lderes que aglutinan al grupo o grupos de extractores de fibra de vicua y trabajar con ellos; en el caso de no existir personas con esas caractersticas la Gerencia desarrollar temporalmente ese papel y se considerar pertinente incluir dentro de las actividades de capacitacin la formacin de lderes internos. Para construir una primera base de confianza se programar una gira de aprendizaje 27
para que los extractores de fibra de vicua que participan en el plan tengan la oportunidad de conocer una experiencia exitosa de gestin de una cadena productiva exportable por parte de organizaciones de productores que ya exportan directamente el producto. Esta actividad ser realizada en el mes de noviembre de 2009 y entre las
27 La gira de aprendizaje es una herramienta que facilita el conocimiento vivencial a travs de visitas a experiencias, sobre las que interesa entender su desarrollo, resultados y principales lecciones aprendidas, con el propsito de promover el intercambio horizontal de conocimientos entre distintos actores en un rea especfica y motivar el inters para desarrollar otras experiencias.
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experiencias que se evaluar la posibilidad de visitar por su cercana las experiencias de exportacin de caf como CECOVASA y Pampa Galera. . Para alcanzar los objetivos de la gira de aprendizaje se programarn actividades que permitan: Combinar elementos tericos con el anlisis / reflexin de la experiencia. Incorporar las expectativas de los participantes sobre los nuevos conocimientos que desean adquirir. Asegurar la participacin de los protagonistas directos de la experiencia o realidad visitada. Generar espacios de intercambio de conocimiento, anlisis y reflexin. Para la realizacin de la gira se contratarn dos facilitadores con experiencia en el desarrollo de actividades participativas y de aprendizaje vivencial. La gira de aprendizaje tendr una duracin de 7 das y su costo es de S/. 22,800, monto que no incluye el apoyo del consultor que organiza e implementa dicho proceso. Cuadro 31: Presupuesto de Gira de Aprendizaje Rubros Costo Unitario (S/.) Pasajes ida y vuelta 420.00 Alojamiento 7 noches 420.00 Alimentacin 10 das 300.00 Sub-total 1140.00 Nmero de participantes 20.00 Costo total (S/) 22,800.00
Otros instrumentos que se utilizarn son: (i) reuniones de convivencia, (ii) reuniones colectivas, (iii) visitas a centros de distribucin y comercializacin, otras redes o proyectos de asociatividad de pequeos productores. El propsito es transmitir conocimiento a los extractores de fibra de los CUSCSS de la RNSAB de cmo funcionan los mercados y generar un espacio de reflexin y anlisis para comprender lo que debe hacerse para establecer redes asociativas y tener xitos en los proyectos de negocios; tambin visitando a otros agentes relevantes de la cadena, particularmente proveedores, compradores y distribuidores finales, se lograr conocer las dificultades y oportunidades que enfrenta el respectivo agente con respecto a su vinculacin con otros agentes, calidad del producto, venta, etc. La segunda etapa, se iniciar al asegurarse la oferta mnima de fibra de vicua descerdada, para organizar la oferta se contratar los servicios del Gerente Comercial con cinco meses de antelacin al inicio del calendario de chaccus con la finalidad de
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preparar la primera campaa comercial; para esto se adoptarn las medidas y realizarn las acciones correspondientes con la finalidad de asegurar: i) Capacidad fsica: referida a la contratacin de servicios que son necesarios para atender los compromisos de compra, tomando en consideracin los aspectos logsticos y otros servicios a fin de evitar contratiempos y cumplir con los requerimientos de los clientes. ii) Capacidad econmica: recursos que cuenta ACVIRA y los CUSCSS asociados para solventar la actividad del volumen a comercializar. iii) Capacidad financiera: alternativas y fuentes de financiamiento para cubrir necesidades de recursos para capital de trabajo y fondo para la campaa. iv) Capacidad de gestin: Bsqueda e identificacin de personal y consultores capacitados e idneos para establecer una estrategia de gestin basada en procesos y resultados, ms que en funciones y actividades. 9.4 CAPACITACIN Y ASISTENCIA TCNICA La capacitacin y asistencia tcnica se realizar en estrecha coordinacin con las instituciones locales y expertos; las lneas de accin estar orientado a: i) elevar el nivel asociativo de ACVIRA y CUSCSS; ii) implementar un sistema de gestin empresarial; y iii) elevar el volumen de fibra extrada a partir de un manejo eficiente y sostenible del chaccu y esquilado, implementando sistema de buenas prcticas. . Para desarrollar capacidades organizativas y de gestin empresarial, asimismo lograr cambios culturales en los comuneros extractores de fibra de vicua para que favorezcan el desarrollo, consolidacin y viabilidad de la propuesta del Plan de Negocios se contratar especialistas con metodologa para el diseo de mdulos de capacitacin para el desarrollo de competencias a nivel de: a) Facilitadores locales; b) Profesionales, tcnicos y especialistas que ofrecen servicios especializados en el encadenamiento; c) Directivos de ACVIRA y CUSCSS d) Lderes asociados de los CUSCSS. e) Gerencia Comercial y equipo tcnico de ACVIRA. El propsito es generar capacidades y habilidades que favorezcan / promuevan el desarrollo de competencias organizativas, tecnolgicas y empresariales de los extractores de fibra de vicua para incrementar y consolidar su participacin en el encadenamiento productivo. En el caso de los consultores en temas tcnicos productivos y comerciales, se elaboran trminos de referencia con objetivos especficos en cuanto a cambios esperados y metodologa de trabajo.
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9.5 RIESGOS CRTICOS IDENTIFICADOS Como riesgos crticos se advierten los siguientes: Primera etapa a) Conflictos internos en la organizacin de productores e incapacidad de los dirigentes para resolverlos. Conflictos originados, por ejemplo, por la falta de experiencia en el manejo de proyectos empresariales, diferencias socioculturales, el atractivo del beneficio individual, la falta de equidad en la distribucin de los costos y beneficios del negocio que emprenden asociativamente; situaciones que podran llevar a perder los lazos de confianza entre los extractores de fibra de vicua y que parte del grupo no tenga inters para continuar participando. En los talleres de capacitacin y reuniones de sensibilizacin se explicar a los productores que conforman el grupo, respecto a la importancia de realizar esfuerzos significativos para intervenir en el proceso de escalonamiento para asumir nuevas funciones comerciales y empresariales la cadena productiva de la fibra de vicua. En la medida que se logre mayor escala en las operaciones, se recupera la confianza de los asociados, se disminuya los riesgos operativos; ACVIRA estar tambin en condiciones de desarrollar iniciativas empresariales para contar con su propia planta de procesamiento. Las condiciones actuales no son favorables para el desarrollo de alternativas empresariales que impliquen un mayor nivel de inversin del que se propone en el Plan. Es importante que los productores participantes tengan una visin de mediano - largo plazo en cuanto a la distribucin de los beneficios alcanzados. En esa orientacin, se tomarn referencias, criterios y polticas de distribucin de utilidades de otras experiencias, particularmente de las que son exitosas y muestran capitalizacin importante de la organizacin y desarrollo de ventajas competitivas. Los criterios y porcentajes de distribucin de las utilidades sern definidos por los productores sobre la base de la propuesta que se realicen. b) Reducido grado de compromiso con el Plan de Negocios y escasa predisposicin a colaborar con la iniciativa de negocios. Se realizarn actividades de sensibilizacin y convivencia, como tambin de formacin de lderes de grupos y para establecer base de confianza; tambin se desarrollarn actividades sociales y culturales que promuevan mayor participacin de los socios. Respecto a los costos y beneficios obtenidos con el Plan de Negocios, a travs de reuniones participativas se informar detalladamente al grupo de productores los resultados alcanzados. Es probable que al inicio estos temas no resulten fcilmente comprensibles; para superar este problema, se considerar en los mdulos de capacitacin temas referidos a manejo e interpretacin de informacin econmica y financiera de resultados y gestin vinculada al Plan de Negocios. c) Dispersin en cuanto a la calidad, rendimiento y volumen de fibra de vicua, la prestacin de servicios y disponibilidad de cantidades a ofrecer.
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En el Plan Operativo Anual se contemplar las acciones tendientes a corregir los problemas observados en cada CUSCSS; y las medidas / actividades que recomiende el profesional contratado para mejorar procesos de obtencin de fibra de vicua; como tambin los requerimientos de servicios logsticos que garanticen calidad y estndares homogneos en el producto. Segunda etapa a) Designacin en el cargo de Gerente Comercial a un profesional que no rene competencias. La eleccin del Gerente Comercial de la ACVIRA es un elemento clave para el desarrollo del Plan de Negocios. Por esa razn, se buscar que la decisin de eleccin del Gerente sea consensuada en el Consejo de Administracin y se oriente a un profesional con experiencia en comercio internacional, buena capacidad negociadora y alta habilidad para conducir grupos de pequeos productores. Se preferir captar un cuadro gerencial experimentado de otra cadena productiva. Lo que se observa en el desarrollo de otras cadenas, es que los cuadros gerenciales se captan de las cadenas que son exitosas y tienen mayor desarrollo. b) Problemas de gobernabilidad derivados de injerencia o intromisin de los directivos en asuntos que competen manejar / resolver a la Gerencia Comercial o el Consejo de Administracin. Para evitar este riesgo, la gestin del Plan se realizar de manera transparente. Tambin se realizarn acciones tendientes a conseguir una primera base de confianza y establecer una Gerencia competente y profesional. La Gerencia y el Consejo de Administracin establecern los canales de comunicacin e informacin que permitan mantener informados a la Junta Directiva y socios de ACVIRA y CUSCSS respecto a los avances y resultados que se obtienen. La gestin del Plan va descansar en el seguimiento a los procesos para obtener resultados, ms que a la realizacin de actividades. En la medida que se muestren resultados, este riesgo dejar de ser crtico para el xito del Plan. c) Limitado acceso a fuentes de financiamiento que impida a la ACVIRA afrontar las inversiones que requiere para el acceso a los mercados internacionales y posterior consolidacin del negocio. La Gerencia Comercial identificar, con anticipacin, los requerimientos de financiamiento para ampliacin del capital de trabajo, implementacin de infraestructura o adquisicin de equipos sobre la base de las proyecciones de ventas anuales y ampliacin del nmero de productores que intervienen. Para la bsqueda y obtencin de financiamiento se coordinar con las instituciones que colaboran en el desarrollo del encadenamiento productivo.
Iniciativa para Optar El Beneficio de Obras Por Impuestos Mejoramiento Del Servicio de Conservacion de La Biodiversidad Del Parque Nacional Huascaran Provincias Recuay