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IMS Marktbericht

Entwicklung des
deutschen Pharmamarktes
im Dezember und Jahr 2013
- Kommentierte Grafiken -

Der Umsatz des Pharma-Gesamtmarktes wchst im Dezember 2013 um 9%
auf 2,9 Milliarden Euro (Apotheke und Klinik; Abgabepreis des pharmazeutischen
Unternehmers ohne Bercksichtigung von Rabatten jeglicher Art/berechnete Preise).
Der Absatz nach Zhleinheiten (Kapseln, Tabletten etc.) beluft sich auf 7,9 Milliarden
(+3%).

Der aktuelle Monat beinhaltet einen Arbeitstag mehr als der Vorjahresmonat.

Der Umsatz mit Arzneimitteln im Krankenhaus erhht sich aktuell um 8%. Die Menge
nach Verbrauch legt moderat um 3% zu.

Im Jahr 2013 steigt der Umsatz im stationren Sektor um 9% auf 4,7 Mrd. Euro.
Wachstum ist vor allem in den Ambulanzen zu beobachten, die im Jahr 2013 niedrig
zweistellig wachsen und weiter an Umsatzbedeutung gewinnen.

Die fhrenden zehn Prparateklassen im Kliniksegment legen durchgngig zu,
zuvorderst Immunsuppressiva (+22%) und Mittel zur Blutgerinnung (+20%). Diese
Arzneimittel werden berwiegend im ambulanten Klinikbereich eingesetzt, der direkt
mit der GKV abrechnungsberechtigt ist (Ambulanz auer Budget). Dies gilt auch fr
Antineoplastika, Anti-TNF-Produkte und ophthalmologische antineovaskulre Prparate.
2 Zusammenfassung
Pharma-Gesamtmarkt
2014, IMS HEALTH
3
Apotheken-Gesamtmarkt

Zusammenfassung









Im Dezember 2013 wchst der Apothekenmarkt nach
Umsatz um 8% (2,3 Mrd. Euro; Basis: s.o., Testdiagnostika
und Impfstoffe eingeschlossen) bei einem Arbeitstag mehr als im
Vorjahreszeitraum. Der Absatz nach Packungen erhht sich um
2% (132 Mio. Packungen). Die Mengenentwicklung nach
Zhleinheiten, die den Effekt unterschiedlicher Packungsgren
ausblendet, ergibt ein Plus von 4%.

Die fhrenden zehn Arzneimittelkategorien (ATC3-Niveau)
wachsen in Summe im Jahr 2013 berdurchschnittlich um 8%,
whrend der gesamte Apothekenmarkt in diesem Zeitraum um
4% zulegt. Nennenswerten Zuwachs in niedrig zweistelliger Hhe
verbuchen Antineoplastika und verschiedene
Immunmodulatoren. Innovative HIV-Therapeutika wachsen im
mittleren, einstelligen Bereich. Weitere Gruppen legen im
unteren einstelligen Bereich zu. Rcklufig entwickelt sich das
Segment der Diabetes-Tests (-2%) und die Gruppe der
Angiotensin II-Antagonisten als Kombinationsprparate (-4%).

Unter den absatzstrksten Arzneimittelkategorien im Jahr 2013
liegen Analgetika (+5%), topische Schnupfenmittel (+11%) und
Expektorantien ohne antiinfektive Komponente (+8%) auf den
ersten drei Rangpltzen. Weitere Gruppen entwickeln sich im
unteren einstelligen Bereich.


Am Jahresende legt der Umsatz mit rezeptpflichtigen
Prparaten um 9% zu (1,9 Milliarden Euro). Die
Mengenentwicklung nach Packungen liegt bei +4%. Nach
Zhleinheiten liegt die Vernderung zum Vorjahresmonat mit
+6% etwas hher. Im Gesamtjahr 2013 beluft sich der
Umsatz mit Rx-Arzneimitteln auf 22 Milliarden Euro (+4%), der
Absatz auf 721 Millionen Packungen (+2%).

Der Umsatz mit rezeptfreien Arzneimitteln fllt wie bereits
in den beiden Vormonaten auch im Dezember 2013 schwach
aus: 2% Umsatzplus und 1% Absatzminus.
Dank der starken Erkltungswelle zum Jahresanfang kann der
OTC-Arzneimittelmarkt im Jahr 2013 nach Umsatz ein Plus von
5% und nach Absatz von 6% verbuchen.

Der Umsatz des Versandhandels (VH) verbucht im
Dezember 2013 ein Plus von 5%. Bei OTC-Prparaten erhht
sich der Umsatz um 6%, whrend Rx-Arzneimittel lediglich um
1% wachsen. Fr das Jahr 2013 sieht die Entwicklung im
gesamten VH und bei den rezeptfreien Prparaten hnlich aus:
+4% (739 Mio. Euro) bzw. +6% (549 Mio. Euro) Wachstum.
Rezeptpflichtige Arzneimittel mssen ber den elektronischen
Bestellweg hingegen 3% Verlust hinnehmen (191 Mio. Euro).

Der Dezember 2013 beschert dem Versandhandel insgesamt
und dem OTC-Bereich ein Mengenplus von 3% (7,1 bzw. 6,7
Millionen Packungen). Bei rezeptpflichtigen Arzneien herrscht
hingegen Stagnation.

Im Jahr 2013 wurden rund 87 Mio. Packungen (+5%) ber
den elektronischen/telefonischen Bestellweg geordert, davon
waren 94% OTC-Prparate (+6%). Es gelangten 4% weniger
Rx-Prparate ber den Versandhandel zum Patienten.
2014, IMS HEALTH
HINWEIS: Die Basis der hier dargestellten Umsatzwerte
bildet der Abgabepreis des pharmazeutischen Unter-
nehmers abzglich des Herstellerzwangsrabattes in
Hhe von 6 bzw. 16% und der gemeldeten Rabatte aus
Erstattungsbetrgen nach 130 SGB V.
Einsparungen aus Rabattvertrgen sind nicht
bercksichtigt.






Im letzten Monat des Jahres 2013 steigen die Arzneimittelausgaben fr die gesetzliche
Krankenversicherung nach der oben angegebenen Berechnungsweise um 10% auf 2,6 Milliarden Euro
(ohne Bercksichtigung der Rabattvertrge). Gleichzeitig wurden 3% mehr Packungen an GKV-Versicherte
abgegeben. Der Dezember 2013 beinhaltete einen Arbeitstag mehr als der Vorjahresvergleichsmonat.

Im Gesamtjahr 2013 erhht sich der nach den angegebenen Berechnungsgrundlagen ermittelte GKV-
Arzneimittelumsatz um 5% (30,8 Milliarden Euro).

Unter Einbeziehung weiterer Einsparungen aus Rabattvertrgen (Quelle: BMG, KV45) und
Patientenzuzahlungen (Quelle: ZI) ergibt sich fr die ersten neun Monate 2013 eine Netto-Belastung
der GKV von 19,4 Mrd. Euro (+2%). Die gesetzliche Krankenversicherung spart in Summe ber sechs
Milliarden Euro gegenber dem Bruttowert.

Durch Herstellerrabatte und gemeldete Rabatte aus Erstattungsbetrgen (130 SGB V) spart die
gesetzliche Krankenversicherung im Jahr 2013 rund 2,8 Milliarden Euro (+9%).

Gegenber den privaten Versicherern haben die Hersteller ebenfalls Nachlsse zu gewhren. Im Jahr
2013 belaufen sich diese Rabatte auf rund 476 Millionen Euro (+7%).

Die Apothekennachlsse gegenber der GKV fallen im Jahr 2013 um 10% (1,1 Mrd. Euro) niedriger aus als
im Vorjahr. Dies liegt am abgesenkten Packungsabschlag auf 1,80 Euro. 2012 lag dieser noch bei 2,05 Euro.
4
GKV-Markt
Zusammenfassung 2014, IMS HEALTH
Hinweis: Die Basis der hier dargestellten Umsatzwerte bildet der Apothekenverkaufspreis
abzglich des Herstellerzwangsrabattes in Hhe von 6 bzw. 16% und der gemeldeten Rabatte
aus Erstattungsbetrgen nach 130 SGB V sowie der Apothekennachlsse. Einsparungen aus
Rabattvertrgen sind nicht bercksichtigt.
In December 2013 Euro sales in the Total Pharmaceutical Market (hospital and retail
pharmacies) grew by +9% to 2.9 bn. Euro (price level: ex-manufacturer not including any
kind of mandatory rebate/calculated prices). Counting unit (Capsules, Tablets etc.) sales
grew by +3% to 7.9 bn.

December 2013 had one working day more than December 2012.

In December 2013 the hospital market was up 8% in terms of Euro sales. Consumption
volume in terms of counting units grew moderately by +3%.

In the full year 2013 sales in the hospital market increased by +9% to 4.7 bn. Euro. Main
growth driver was the outpatient sector which grew in the lower double-digit range and
continued to gain in sales siginificance.

Each of the ten leading product groups in the hospital segment achieved growth,
especially Immunosuppressants (+22%) and Anticoagulants (+20%). These products as
well as Antineoplastics, TNF-Alpha-Inhibitors and Ocular Neovascularisation Products are for
the most part used in the out-patient sector which is entitled to settle treatment costs
directly with the SHI (out-patient department outside budget).
Total Pharmaceutical Market
5 Summary 2014, IMS HEALTH











In December 2013 Euro sales in the total retail
market grew by +8% to 2.3 bn. Euro (including vaccines
and test diagnostics) with one working day more than in
December 2013. Unit sales increased by +2% to 132 million
packs. Counting unit sales ruling out the effect
of different pack sizes were up +4%.

With +8% in 2013, Euro sales growth of the ten leading
therapeutic groups (ATC3 level) was overproportional in view of
a +4% growth of the total retail market.
Antineoplastics and various Immunomodulators increased
their sales in the lower double-digit range, innovative HIV-
Antivirals in the medium single-digit range. Other groups
grew in the low single-digit range.
Diabetes Tests (-2%) and the group of Angiotensin-II-Inhibitor
Combinations (-4%) had to suffer losses.

Top three of the leading therapeutic groups by unit
sales in 2013 were Analgetics (+5%), Topical Nasal
Decongestants (+11%) and Expectorants excl.
Antiifectives (+8%). Other groups grew in the low single-digit
range.
Total Retail Market

6 Summary 2014, IMS HEALTH
NOTE: All Euro sales mentioned on this page are
calculated on the basis of ex-manufacturer prices
(ApU) less compulsory manufacturers discounts of
6% or 16%, as well as reported rebates on the ex-
manufacturer price negotiated between Pharma-
ceutical manufacturers and the National Association
of SHI Funds on patent protected drugs with approved
additional benefit (130 SGB V).
In December 2013 prescription-bound drugs
were up +9% in Euro sales totalling 1.9 bn. Euro,
unit sales increased by +4%. Counting units showed a
slightly higher growth of +6%.
In the total year 2013, rx-Euro sales increased by +4% to
22 bn. Euro and unit sales by +2% to 721 million packs.

Similar to the previous two months, in December 2013,
as well, sales of rx-free products were weak
(+2% Euro sales growth, -1% unit sales decrease).
Owing to the strong cold outbreak at the beginning of the
year, the OTC sector could achieve a growth of +5% in
Euro sales and +6% in unit sales in the total year 2013.

Mail order business increased by +5% in terms of Euro sales
in December 2013. OTC-products were up +6% whereas
rx-bound drugs grew by only +1%.
In the full year 2013 a similar development could be
observed in the total mail order market and the rx-free
product segment. Total mail order business grew by +4%
(739 million Euro) and OTC product sales rose by +6%
(549 million Euro). Rx-bound products at the same time
declined by -3% (191 million Euro).

In December 2013 unit sales in the total mail order
market increased by +3% to 7.1 million packs, rx-free
products grew by +3%, as well, to 6.7 million packs whereas
unit sales of rx-bound products were stagnant.

In 2013 the mail order market grew by +5% in unit sales
totalling approx. 87 million packs. 94% of these
were OTC products (+6%). Rx-bound products decreased by
-4%.








Statutory Health Insurance Market (SHI)
7 Summary 2014, IMS HEALTH
NOTE: All Euro sales figures on this page are calculated on the basis of ex-pharmacy prices less
compulsory manufacturers discounts of 6% and 16% resp. and reported rebates on the ex-
manufacturer price (ApU) negotiated between pharmaceutical manufacturers and the National
Association of SHI Funds on patent protected drugs with approved additional benefit (130
SGB V), as well as pharmacy discounts. Savings from rebate contracts are not included.
Drug expenditure in the SHI market increased by about +10% in December 2013 totalling 2.6
bn. Euro (not included are savings from rebate contracts). The number of packs dispensed increased
by +3%. December 2013 had one working day more than December 2012.

In 2013 SHI drug expenditure calculated as outlined above grew by +5% to 30.8 bn. Euro.

Including rebate contracts (Source: BMG; KV45) and patient co-payments (Source: ZI) the SHIs
net drug expenditure totalled 19.4 bn. Euro in the year-to-date period January to September 2013
(+2%). Consequently, SHI savings totalled over 6 bn. Euro compared to the gross amount.

In 2013 manufacturers discounts, reported rebates (130 SGB V) and pharmacy discounts accounted
for SHI savings of approx. 2.8 bn. Euro (+9%).

In 2013 manufacturers discounts to private insurers amounted to approx. 476 million Euro (+7%).

Pharmacies discounts to the SHI totalled 1.1 bn. Euro in 2013 which was 10% below last years
figure. The reason for this is that in 2013 the discounts were calculated on a lower basis than the year
before (Euro 1.80 in 2013 vs. Euro 2.05 in 2012)
Quelle: IMS Dataview

Arzneimittelverbrauch (AMV) Datenbank: Klinikdaten aus IMS

Krankenhausindex (DKM

), Um-
satz in Euro zu bewerteten Klinikpreisen, Absatz in Zhleinheiten (ZE); IMS PharmaScope

National, Umsatz in Euro zum


Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers (ApU) ohne Bercksichtigung von Zwangsrabatten und Einsparungen aus
Rabattvertrgen, Absatz in Zhleinheiten, Bercksichtigung von Zubereitungen ab Jahr 2010, Apothekenumsatz inkl.
Impfstoffe
Der Pharma-Gesamtmarkt (Klinik und Apotheke) wchst im Dezember
2013 nach Umsatz deutlich strker als nach Absatz
Der Umsatz des Pharma-Gesamtmarktes erhht sich im Dezember 2013 um 9% (2,9 Milliarden Euro). Die Menge nach
Zhleinheiten wchst um 3% (7,9 Milliarden ZE). Der aktuelle Monat beinhaltet einen Arbeitstag mehr als der Vorjahres-
monat. Zudem war der Dezember 2012 rcklufig, so dass die aktuelle Entwicklung entsprechend hher ausfllt.
Fr das gesamte Kalenderjahr verbucht der Arzneimittelmarkt ein Umsatzwachstum von rund 5% (34,2 Milliarden Euro).
Der Umsatz in den Sektoren Klinik und Apotheke wchst jeweils im hheren einstelligen Bereich (+9% Apotheke, +8%
Krankenhaus). Die Mengenentwicklung nach Zhleinheiten fllt mit +4% (Apotheke) bzw. +3% (Klinik) deutlich schwcher
aus. (siehe nchste Seite)
Pharma-Gesamtmarkt 8
Kumuliert Januar Dezember 2013: Umsatz 34,2 Mrd. Euro (+5,4%)
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Nov.-
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13
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13
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13
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13
Mai-
13
Apr.-
13
Mrz-
13
Febr.-
13
Jan.-
13
Dez.-
13
Dez.-
12
Absatz (ZE) Umsatz (EUR)
7,8 Mrd. ZE
2,9 Mrd. EUR
2014, IMS HEALTH
Quelle: IMS Dataview

Arzneimittelverbrauch (AMV) Datenbank: Klinikdaten aus IMS

Krankenhausindex (DKM

),
Umsatz in Euro zu bewerteten Klinikpreisen, Absatz in Zhleinheiten; IMS PharmaScope

National, Umsatz in Euro zum


Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers* (ApU) ohne Bercksichtigung von Zwangsrabatten und Einsparungen
aus Rabattvertrgen, Absatz in ** Zhleinheiten, Bercksichtigung von Zubereitungen ab Jahr 2010, Apothekenumsatz inkl.
Impfstoffe
Im Dezember 2013 steigt der Umsatz im Apotheken- und
Klinikmarkt im hheren einstelligen Bereich

Pharma-Gesamtmarkt 9
8,6
3,4
4,9
8,3
3,2
9,0
1,1
1,7
13,2
-3,4
1,0
7,7
Nov.-
13
Okt.-
13
Sept.-
13
Aug.-
13
Juli-
13
Juni-
13
Mai-
13
Apr.-
13
Mrz-
13
Febr.-
13
Jan.-
13
Dez.-
13
3,5
0,7 0,7
4,1
0,5
5,2
-1,3
-0,1
11,3
-2,6
2,9
8,8
7,7
2,6
6,7
14,7
3,8
13,1
2,6
7,6
14,9
6,7
8,1
17,0
Juni-
13
Mai-
13
Apr.-
13
Mrz-
13
Febr.-
13
Jan.-
13
Dez.-
13
Nov.-
13
Okt.-
13
Sept.-
13
Aug.-
13
Juli-
13
2,5
-5,5
-3,3
4,2
-4,4
2,5
-3,4
-1,1
2,2
-2,1
-3,6
5,5
Umsatz (ApU) in +/-%
Absatz (ZE) in +/-% Absatz (ZE) in +/-%
Umsatz (Eur bewertet) in +/-%
Apotheke Klinik
2014, IMS HEALTH
Im Jahr 2013 wchst der Umsatz mit Arzneimitteln im Gesamtmarkt im
mittleren einstelligen Bereich Mengenentwicklung verluft eher verhalten
Umsatz
34,1 Mrd. Euro (+5,4%)
Verbrauch
91,6 Mrd. ZE (+2,4%)
Klinik
+8,7%
13,3%
Klinik
-0,6%
10,1%
14%
Apotheke
+4,8%
9%
Apotheke
+2,8%
Quelle: IMS Dataview

Arzneimittelverbrauch (AMV) Datenbank: Klinikdaten aus GPI Krankenhausindex

(DKM

), Umsatz in
Euro zu bewerteten Klinikpreisen, Absatz in Zhleinheiten; IMS PharmaScope

National, Umsatz in Euro zum Abgabepreis


des pharmazeutischen Unternehmers (ApU) ohne Bercksichtigung von Zwangsrabatten und Einsparungen aus Rabatt-
vertrgen, Absatz in Zhleinheiten, Bercksichtigung von Zubereitungen ab Jahr 2010, Apothekenumsatz inkl. Impfstoffe
Der Pharmagesamtmarkt legt im Jahr 2013 um 5% nach Umsatz und 2% nach Menge zu. Der Klinikmarkt verbucht mit +9%
einen berdurchschnittlich hohen Wertzuwachs, whrend die Mengenentwicklung im stationren Sektor leicht rcklufig ist.
Der Apothekenmarkt dominiert mit 86% Umsatz- und 91% Mengenanteil den Gesamtmarkt.
10 Klinikmarkt 2014, IMS HEALTH
Quelle: IMS Dataview

hospital, Umsatz in Mio. EUR bewertet


Klinikmarkt im Jahr 2013: Fhrende zehn Arzneimittelgruppen mit
berdurchschnittlicher Entwicklung
Im Jahr 2013 wachsen die fhrenden zehn Prparateklassen (ATC3-Niveau) im stationren Sektor berwiegend zweistellig.
Den hchsten Zuwachs erreichen Immunsuppressiva (+22%) und Mittel zur Blutgerinnung (+20%). Diese Gruppen werden
berwiegend in dem ambulanten Behandlungsbereich eingesetzt, der direkt mit der Gesetzlichen Krankenversicherung
abrechnungsberechtigt ist, also nicht das eigentliche Klinikbudget betrifft (Ambulanz auerhalb Budget). Dies gilt auch fr
Antineoplastika, Anti-TNF-Produkte und ophthalmologische antineovaskulre Prparate.
11 Klinikmarkt
Jahr
2012
Jahr
2013
L01X SONSTIGE ANTINEOPLASTIKA 789,9 918,7
B02D BLUTGERINNUNG 276,9 331,3
J02A ANTIMYKOTIKA, SYSTEMISCH 178,9 208,4
L04X SONST.IMMUNSUPPRESSIVA 127,5 155,3
J06C POLYVAL.IMMUNGLOBUL.,I.V 111,4 130,3
J01X SONST.ANTIBAKTER.PROD. 110,0 122,5
L01B ANTIMETABOLITEN 107,3 116,4
L04B ANTI-TNF PRODUKTE 106,4 114,5
N01A ALLGEMEINE ANAESTHETIKA 109,5 111,9
S01P OPH.ANTINEOVASKULAR.PROD 98,6 108,8
SUMME TOP 10 2.016,5 2.318,0
GESAMT 4.292,0 4.664,1
8,7
14,9
10,4
2,1
7,6
8,4
11,4
17,0
21,8
16,5
19,6
16,3
Vernderungsrate zum Vorjahr %
2014, IMS HEALTH
Klinikmarkt nach Funktionsbereichen im Jahr 2013: Ambulanzen verbuchen
berdurchschnittliches, zweistelliges Umsatzwachstum
5%
12%
8%
16%
5%
307
1.716
Rest
662
Ambulanz innerhalb
Budget/Tagesklinik
Intensiv
692
Ambulanz
auerhalb Budget
1.287
Normalstation
Umsatz pro Stationsbereich in Mio. EUR Vernderungsrate zum Vorjahr in %
Umsatz im Klinikmarkt Jan-Dez 2013 gesamt: 4,7 Mrd. (+8,7%)
Quelle:IMS Dataview

hospital-focus, Basis: Umsatz in zu bewerteten Klinikpreisen


Der Umsatz des gesamten stationren Sektors wchst im Jahr 2013 um rund 9%. Die Entwicklung in den einzelnen
Funktionsbereichen zeigt durchgngig Zuwchse. Die Ambulanzen legen berdurchschnittlich zu (+16%/+12%) und
gewinnen gegenber dem Vorjahr um zwei Prozentpunkte Marktanteil. Der grte Bereich, die Normalstation, verliert
dagegen 1% Marktanteil, das Wachstum liegt bei nur 5%.
Die Restkategorie fasst den Umsatz fr die Bereiche Diagnostik/Labor, Notfallstation, OP/Ansthesie und Sonstige Stationen
zusammen.
12 Klinikmarkt 2014, IMS HEALTH
Quelle: IMS PharmaScope

Real, Basis: *Umsatz in zum Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers (ApU)
abzglich Hersteller-Zwangsrabatten im GKV-Markt, abzglich gemeldeter Rabatte aus Erstattungsbetrgen
nach 130 SGB V; ohne Einsparungen aus Rabattvertrgen; Absatz in Packungseinheiten. Seit Juli 2009 sind
Marktinformationen zum Versandhandel integriert.
Apothekenmarkt 13
Umsatz des Apothekenmarktes legt im Dezember 2013 gegenber den
Vormonaten desselben Quartals strker zu
2014, IMS HEALTH
Januar Dezember 2013: Umsatz 26,7 Mrd. Euro (+4,4%)
Absatz 1,5 Mrd. Packungen (+4,0%)
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Dez.-
13
Nov.-
13
Aug.-
13
Okt.-
13
Sept.-
13
Juni-
13
Juli-
13
Mai-
13
Apr.-
13
Mrz-
13
Febr.-
13
Jan.-
13
Dez.-
12
Absatz in Packungen Umsatz in EUR (ApU*)
2,3 Mrd.
132 Mio. Pck.
Der Umsatz des Apothekenmarktes erhht sich im Dezember um 8% auf 2,3 Milliarden Euro*. Die Mengenentwicklung fllt
dagegen deutlich geringer aus (+2%; 132 Millionen Packungen). Nach Zhleinheiten berechnet ergibt sich ein
Absatzzuwachs von rund +4% (7,1 Milliarden ZE). Der Dezember 2013 beinhaltete einen Arbeitstag mehr als der
Vorjahresmonat. Hintergrundanalysen zur Mengenentwicklung nach einzelnen Packungsgren zeigen, dass im aktuellen
Monat 7% mehr groe (N3-) Packungen abgegeben wurden. Die Abgabe kleiner N1-Packungen ging um 2% zurck, N2-
Packungen stagnierten gg. dem Vorjahresmonat. Diese Entwicklung erklrt zum Teil die Diskrepanz zwischen Mengen- und
Wertentwicklung.
Im gesamten Jahr 2013 liegen Umsatz- und Absatzentwicklung bei je 4% (26. Mrd. Euro; 1,5 Mio. Packungen).
Quelle: IMS PharmaScope

Real, Basis: *Umsatz in zum Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers (ApU) ab-
zglich Hersteller-Zwangsrabatten im GKV-Markt, abzglich gemeldeter Rabatte aus Erstattungsbetrgen nach 130 SGB V;
ohne Einsparungen aus Rabattvertrgen; Absatz in Packungseinheiten. Seit Juli 2009 sind Marktinformationen zum
Versandhandel integriert.
Der Umsatz mit rezeptpflichtigen Arzneimitteln erhht sich im letzten Monat des Jahres 2013 mit +9% (1,9 Milliarden Euro*)
strker als in den beiden Vormonaten des vierten Quartals, bei einem Arbeitstag mehr als im Vorjahresmonat. Wie im
Gesamtmarkt erhht sich der Absatz auch hier weit weniger als der Umsatz (+4%, 60 Millionen Packungen). Teilweise lsst sich
diese Entwicklung durch einen Trend zu greren und damit preishheren Packungen erklren (s. vorherige Seite). Daher fllt das
Plus nach Zhleinheiten grer aus (+6%).
Im Jahr 2013 wchst der Markt der rezeptpflichtigen Prparate insgesamt um 4% (22,4 Mrd. Euro*), whrend nur 2% mehr
Packungen ber die Apothekentheken gingen.
Apothekenmarkt 14
Umsatz rezeptpflichtiger Arzneimittel legt im Dezember 2013 im Vergleich
mit den zwei Vormonaten desselben Quartals deutlich zu
2014, IMS HEALTH
Januar - Dezember 2013: Umsatz 22,4 Mrd. Euro (+4,3%)
Absatz 721 Mio. Packungen (+2,3%)
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Nov.-
13
Okt.-
13
Sept.-
13
Aug.-
13
Juli-
13
Juni-
13
Mai-
13
Apr.-
13
Mrz-
13
Febr.-
13
Jan.-
13
Dez.-
12
Dez.-
13
Absatz in Packungen Umsatz in EUR (ApU*)
60 Mio. Pck.
1,9 Mrd.
Quelle: IMS PharmaScope

Real, Basis: *Umsatz in zum Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers (ApU) ab-
zglich Hersteller-Zwangsrabatten im GKV-Markt, abzglich gemeldeter Rabatte aus Erstattungsbetrgen nach 130 SGB V;
ohne Einsparungen aus Rabattvertrgen; Absatz in Packungseinheiten. Seit Juli 2009 sind Marktinformationen zum
Versandhandel integriert.
Die Nachfrage nach rezeptfreien Arzneimitteln in Apotheke und Versandhandel fllt im Dezember 2013 gering aus: Ein
2%iges Umsatzplus (376 Millionen Euro) steht einem Absatzminus von 1% (72 Millionen Packungen) gegenber. Innerhalb
der fhrenden 10 Arzneimittelgruppen wchst nur die Kategorie Topische Antirheumatika/Analgetika (+9% in Packungen)
nennenswert. Die Mengenentwicklung verschiedener Erkltungsprparate sinkt aktuell, weil die Erkltungswelle im
Dezember 2012 deutlich strker ausfiel. ber das Kalenderjahr hinweg bleibt die Erkltungswelle zu Jahresbeginn prgend
fr die Marktentwicklung der rezeptfreien Prparate, es wurden nmlich 6% mehr Packungen abgegeben, die
Wertentwicklung liegt bei +5%.
Apothekenmarkt 15
OTC-Arzneimittel im Dezember 2013 mit moderatem Umsatzplus* und
leichtem Mengenverlust
2014, IMS HEALTH
Januar - Dezember 2013: Umsatz 4,3 Mrd. Euro (+5,0%)
Absatz 804 Mio. Packungen (+5,6%)
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Dez.-
13
Nov.-
13
Okt.-
13
Sept.-
13
Aug.-
13
Juli-
13
Juni-
13
Mai-
13
Apr.-
13
Mrz-
13
Febr.-
13
Jan.-
13
Dez.-
12
Absatz in Packungen Umsatz in EUR (ApU*)
72 Mio Pck.
376 Mio.
Quelle: IMS PharmaScope

Real, Basis: *Umsatz in Mio. zum Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers (ApU)
abzglich Hersteller-Zwangsrabatten im GKV-Markt , abzglich gemeldeter Rabatte aus Erstattungsbetrgen nach 130 SGB
V; ohne Einsparungen aus Rabattvertrgen. Seit Juli 2009 sind Marktinformationen zum Versandhandel integriert
16 Apothekenmarkt
Vernderungsrate zum Vorjahr in +/-%
4,4
7,5
-3,5
2,6
-2,2
1,9
6,4
3,2
18,3
3,0
14,2
17,4
Jahr
2012
Jahr
2013
L01X SONSTIGE ANTINEOPLASTIKA 1.310,8 1.538,9
L04B ANTI-TNF PRODUKTE 1.050,5 1.199,4
A10C HUMANINSULIN UND ANALOGA 856,2 882,3
L04X SONST.IMMUNSUPPRESSIVA 635,8 752,3
N02A BETAEUBUNGSMITTEL 686,3 708,0
J05C VIRUSTATIKA GEGEN HIV 625,9 666,2
L03B INTERFERONE 639,7 651,8
T02D DIABETES-TESTS 660,5 646,2
N03A ANTIEPILEPTIKA 571,5 586,5
C09D ANGIOTENS.II-ANTAGO.KOMB 590,0 569,5
SUMME TOP 10 7.627,1 8.201,3
GESAMT 25.570,4 26.696,0
Umsatz der Top-10-Arzneimittelgruppen im Apothekenmarkt erhht sich im Jahr
2013 berdurchschnittlich
2014, IMS HEALTH
Die fhrenden 10 Arzneimittelgruppen verbuchen im Apothekenmarkt des Jahres 2013 einen Umsatzzuwachs von rund 8%.
Die Umsatzkonzentration dieser Gruppen erhht sich gegenber dem Vorjahr um einen Prozentpunkt (Marktanteil: 31,8%).
Onkologische Therapien (+17%) und Immunmodulatoren (+14%, +18%) verzeichnen die relativ grten Zuwchse, gefolgt
von HIV-Virustatika (+6%). Bei Krebstherapien und schweren Erkrankungen des Immunsystems haben sich in den letzten
Jahren immer mehr ambulante Therapiemglichkeiten ergeben und mittlerweile auch etabliert. Diese Verlagerungseffekte
werden auch im Kontext der ambulanten Klinikbehandlung deutlich (s. auch Chart 11 zum Klinikmarkt).
Zwei der fhrenden zehn Kategorien verbuchen Verluste: Der Rckgang bei Diabetes-Tests (-2%) begrndet sich aus der
Tatsache, dass es Ende 2011 eine nderung der Erstattungsfhigkeit fr Blutzuckerteststreifen gab. Danach bernimmt die
GKV nicht lnger die Kosten fr Teststreifen bei nicht-insulinpflichtigen Typ II-Diabetikern. Der Umsatz von Angiotensin-II-
Antagonisten als Kombinationsprparaten ist auf ein Patentende und den Markteintritt von Generika zurckzufhren.
Quelle: IMS PharmaScope

National, Absatz in Packungen
Bei den nach Menge fhrenden Arzneigruppen im Jahr 2013 kommt die Erkltungs-
welle zum Tragen: Topische Schnupfenmittel und Expektorantien im Aufwind
Unter den nach Menge fhrenden zehn Arzneimittelgruppen verbuchen topisch anzuwendende Schnupfenmittel (+11%) und
Expektorantien ohne antiinfektive Komponente (+8%) im Jahr 2013 den strksten Zuwachs. Platz 1 im Ranking belegen
Schmerzmittel, die im mittleren einstelligen Bereich zulegen und teilweise ebenfalls bei Erkltungssymptomen eingesetzt
werden.
Die Rangfolge der Top10-Gruppen hat sich gegenber Vorjahr nicht verndert. Die enorme Erkltungswelle zum
Jahresbeginn fhrte allerdings zu etwas hheren Marktanteilen topischer Schnupfenmittel und Expektorantien.
17 Apothekenmarkt
Vernderungsrate zum Vorjahr in +/- %
4,0
5,2
3,4
3,6
1,4
4,7
3,3
0,9
2,7
8,2
10,9
4,9
Jahr
2012
Jahr
2013
N02B SONSTIGE ANALGETIKA 135,0 141,5
R01A RHINOLOGIKA, TOPISCH 78,0 86,5
R05C EXPECTORANT.O.ANTIINFEKT 57,2 61,9
C07A BETA-BLOCKER REIN 40,4 41,4
M01A NICHTSTEROID.ANTIRHEUMAT 39,9 40,3
A02B ULCUSTHERAPEUTIKA 38,0 39,3
M02A TOP.ANTIRHEUM+ANALGETIKA 33,1 34,6
V03X SONST.THERAPEUT.PRAEP. 30,6 31,0
T02D DIABETES-TESTS 29,5 30,6
N05B HYPNOTIKA UND SEDATIVA 27,6 28,6
SUMME TOP 10 509,2 535,6
GESAMT 1.466,5 1.525,0
2014, IMS HEALTH
Quelle: IMS PharmaScope

Versandhandel, Basis: Umsatz in EUR zum Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers,
ohne Bercksichtigung von Zwangsrabatten und Einsparungen aus Rabattvertrgen.
Apothekenmarkt 18
Versandhandel im Dezember 2013 mit Umsatzplus im mittleren einstelligen
Bereich Rx-Prparate legen kaum zu
2014, IMS HEALTH
Jan-Dez 2013: VH gesamt 739 Mio. Euro (+3,8%)
VH OTC 548 Mio. Euro (+6,2%)
VH Rx 191 Mio. Euro (-2,5%)
-15
-10
-5
0
5
10
15
V
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n
d
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n
g
s
r
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t
e

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n

%

Dez.-
13
Nov.-
13
Okt.-
13
Sept.-
13
Aug.-
13
Juli-
13
Juni-
13
Mai-
13
Apr.-
13
Mrz-
13
Febr.-
13
Jan.-
13
Dez.-
12
Versandhandel Rx Versandhandel OTC Versandhandel Gesamt
46 Mio.
62 Mio.
16
Mio.
Hinweis:
Aus Konsistenzgrnden mit
den brigen Analysen zum
Apothekenmarkt basieren
auch die hier vorgestellten
Umsatzanalysen zum Ver-
sandhandel auf dem Ab-
gabepreis des pharma-
zeutischen Unternehmers
(Listenpreise).
In Verffentlichungen
verwendete Marktzahlen
beruhen hingegen i.d.R.
auf effektiven Verkaufs-
preisen.
Der Versandhandel verbucht im Dezember 2013 ein Umsatzplus von 5% (62 Millionen Euro). Bei OTC-Prparaten fllt das
Wachstum mit +6% (46 Millionen Euro) etwas strker aus als beim Gesamtmarkt. Rezeptpflichtige Prparate legen hingegen
nach Wert nur um 1% (16 Millionen Euro) zu.
Im Jahr 2013 steigt der Umsatz des Versandhandels um 4%. Hintergrundanalysen zeigen, dass sich dieses Wachstum
wesentlich bestimmten Arzneigruppen verdankt, bspw. topischen Antirheumatika (+15%), topischen Schnupfenmitteln
(+13%), Laxantien (+16%) oder auch Schlaf-/Beruhigungsmitteln (+15%). Hier handelt es sich fast ausnahmslos um
verschreibungsfreie Prparate, die in Summe um 6% zulegen. Rx-Prparate befinden sich im Jahr 2013 nach Umsatz auf
Talfahrt (-3%).
Quelle: IMS PharmaScope

Versandhandel, Basis: Absatz in Packungseinheiten


Im letzten Monat des Jahres 2013 wurden 7,1 Millionen Packungen Arzneimittel (+3%) ber den elektronischen/
telefonischen Bestellweg geordert. Die Menge im Teilmarkt der rezeptfreien Prparate erhht sich gleichfalls um 3%. Nach
fnf Vormonaten mit sinkendem Absatz stagniert der Teilmarkt der rezeptpflichtigen Prparate im Dezember 2013 bei einer
schwarzen Null.
Im Jahr 2013 verbucht der gesamte Versandhandel ein Absatzplus von 5%. Die Bereiche OTC und Rx entwickeln sich dabei
gegenlufig: Die Menge rezeptfreier Prparate steigt um 6%, whrend sie bei verschreibungspflichtigen Arzneimitteln um
4% zurckgeht.
Apothekenmarkt 19
Moderater Mengenzuwachs fr den Versandhandel im Dezember 2013
2014, IMS HEALTH
Jan-Dez 2013: VH gesamt 86,9 Mio. Packungen (+4,9%)
VH OTC 81,9 Mio. Packungen (+5,5%)
VH Rx 5,0 Mio. Packungen (-4,4%)
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
V
e
r

n
d
e
r
u
n
g
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r
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t
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i
n

%

Nov.-
13
Okt.-
13
Sept.-
13
Aug.-
13
Juli-
13
Juni-
13
Mai-
13
Apr.-
13
Mrz-
13
Febr.-
13
Jan.-
13
Dez.-
12
Dez.-
13
Versandhandel Rx Versandhandel OTC Versandhandel Gesamt
6,7 Mio. Pck.
7,1 Mio. Pck.
0,4 Mio. Pck.
Quelle: IMS PharmaScope

Versandhandel, Basis: Absatz in Packungseinheiten; nur rezeptfreie Prparate.


Unter den absatzstrksten OTC-Produktgruppen im Versandhandel 2013
legen neben Erkltungsprparaten Schlaf- und Beruhigungsmittel deutlich zu
Vernderungsrate / Menge in Pack. im Jahr 2013
gg. Vorjahr in +/-%
2%
2%
2%
2%
5%
6%
8%
9%
11%
11%
M02A TOP.ANTIRHEUM+ANALGETIKA
N02B SONSTIGE ANALGETIKA
V03X SONST.THERAPEUT.PRAEP.
R02A HALSSCHMERZMITTEL
D03A WUNDHEILMITTEL
R05C EXPECTORANT.O.ANTIINFEKT
A06A LAXANTIEN
R05A ERKAELT.PRAEP.O.ANTIINF.
R01A RHINOLOGIKA, TOPISCH
N05B HYPNOTIKA UND SEDATIVA
Die meist georderten Arzneimittel ber den Versandhandel erfahren im Jahr 2013 einen Mengenzuwachs von durchschnittlich 6%.
Die grte Steigerung zeigt sich neben topischen Schnupfenmitteln bei Hypnotika und Sedativa (+11%). Bei den Schnupfenmitteln
verdankt sich der Zuwachs nicht nur den klassischen abschwellenden Mitteln, sondern auch den antiallergisch wirkenden Produkten
sowie der Gruppe kortisonhaltiger Prparate, die bei chronischen Rhinitiden langfristig angewendet werden. Der Anstieg bei
rezeptfreien Hypnotika und Sedativa knnte mit der 16. AMG-Novelle zu tun haben: 10 HWG sah bis zur 16. AMG ein vlliges
Verbot der Laienwerbung fr entsprechende Prparate vor, seitdem gilt die Laienwerbung nur noch fr Wirkstoffe mit psychotroper
Wirkung und Gefahr der Abhngigkeit mglicherweise hat die Lockerung des Werbeverbots den Absatz begnstigt.
Apothekenmarkt 20 2014, IMS HEALTH
Quelle: IMS PharmaTrend

monatlich, IMS OTC

Report, IMS

GesundheitsMittelStudie (GMS)
Rezeptfreie Arzneimittel legen im Jahr 2013 um 6% zu - Versandhandel
und Selbstmedikation in der Apotheke sogar mit 7% Plus
2014, IMS HEALTH
Umsatzentwicklung Rezeptfreie Arzneimittel und Gesundheitsmittel in Mio.
Jahr 2013 vs. Vorjahr, BRD-Gesamt, Apotheke + VH

Legende:
VH = Versandhandel, PKV = Privatversicherung/-rezept
GKV = Gesetzliche Krankenversicherung, SM = Selbstmedikation
21 Apothekenmarkt
SM GKV PKV VH
4.728,5 4.781,9
5.097,7
560,8
554,0
570,7
782,7 790,7
828,2
742,6
805,6
858,8
Jan - Dez 13 Jan - Dez 12 Jan - Dez 11
+1,7%
6.932,2
+6,1%
7.355,5
6.814,6
+7%
+5%
+3%
+7%
Quelle: IMS PharmaTrend

monatlich, IMS OTC

Report, IMS

GesundheitsMittelStudie (GMS)
2014, IMS HEALTH
.
Absatzentwicklung Rezeptfreie Arzneimittel und Gesundheitsmittel in Mio. Packungen
Jahr 2013 vs. Vorjahr, BRD-Gesamt, Apotheke + VH
Legende:
VH = Versandhandel, PKV = Privatversicherung/-rezept
GKV = Gesetzliche Krankenversicherung, SM = Selbstmedikation
22
Mengenentwicklung im OTC-Markt legt im Jahr 2013 um 5% zu
Apothekenmarkt
608,9 603,0
635,6
58,5
56,0
58,2
69,7
69,3
73,0
78,5 84,8
89,5
856,3
+5,3%
813,0
2012 2013
-0,3%
2011
815,5
GKV VH SM PKV
+5%
+6%
+4%
+5%
Apothekenmarkt im Jahr 2013 mit 4% Umsatzwachstum
(Umsatzbasis: Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers abzgl. Zwangsrabatten)
Apothekenmarkt 23
* Restgruppe beinhaltet u.a.: Impfstoffe und Testdiagnostika als
umsatzstrkste Kategorien, des Weiteren auch Therapeutika, die krpereigene Stoffe substituieren oder ergnzen
Restgruppe*
4.552
Altoriginale
+geschtzte
Prparate
(incl. Zweit-
anbieter)
16.222
Altoriginale+
Zweitanbieter,
nicht mehr u.
nie geschtzt
4.705
Originale
+ Zweit-
anbieter,
geschtzt
11.517
Generika
5.922
Gesamt zu
ApU real
26.696
Rezept-
frei
4.295
Rezept-
pflichtig
22.401
Gesamt zu
ApU real
26.696
Quelle: IMS PharmaScope

Real, Basis: Umsatz in Mio. zum Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers (ApU)
abzglich Hersteller-Zwangsrabatten und Zusatzabschlag aufgrund des Preismoratoriums, abzglich gemeldeter Rabatte aus
Erstattungsbetrgen nach 130 SGB V, ohne Einsparungen aus Rabattvertrgen. Seit Juli 2009 sind Marktinformationen zum
Versandhandel integriert.
Im Jahr 2013 wchst der Umsatz mit Arzneimitteln, Impfstoffen und Testdiagnostika aus Apotheken um 4%. Die starke
Erkltungswelle im ersten Quartal fhrte zu einem Plus von 5% fr rezeptfreie Prparate. Generika gehren ebenfalls zu den
Wachstumsgruppen (+7%). Hierbei ist zu beachten, dass die Berechnungen zu Listenpreisen wie hier dargestellt berhhte
Umstze ausweisen. Ein Groteil dieser Arzneimittel ist rabattiert. Auch bei geschtzten Prparaten drfte die reale
Wachstumsrate durch Rabattvertrge in einem Teil dieses Marktsegments niedriger ausfallen als hier dargestellt (+13%).
Prparate nach Patentende, sogenannte Altoriginale erfahren einen Umsatzrckgang von 13%.
2014, IMS HEALTH
+4,4% +4,3% +5,0% +4,4% +7,3% -12,5% +12,6% +4,0% +2,4%
Quelle: IMS PharmaScope

Real, Basis: Absatz in Mio. Packungseinheiten. Seit Juli 2009 sind Marktinformationen zum
Versandhandel integriert.
Apothekenmarkt im Jahr 2013 mit Absatzplus von 4%
Im Jahr 2013 liegt die Anzahl abgegebener Packungen im Apothekenmarkt um 4% ber dem Vorjahreswert. Rezeptfreie
Prparate verbuchen ein Umsatzplus von 6%, das sich wesentlich der ungewhnlich langen Erkltungs-/Grippewelle in den
ersten Monaten des Jahres 2013 verdankt. Der Bereich der Generika verbucht ebenfalls ein Mengenplus von 6%. Die
hchste Steigerungsrate erfahren (patent-)geschtzte Originalprparate, von denen rund 8% mehr Packungen ber die
Apothekentheken gingen als im Jahr zuvor nicht berraschend, da sich in dieser Gruppe neue Therapeutika befinden, die
sich sukzessive etablieren. Einzig die Gruppe der Altoriginale erfhrt einen Rckgang von knapp 1%.
Apothekenmarkt 24
* Restgruppe beinhaltet u.a.: Impfstoffe und Testdiagnostika als
umsatzstrkste Kategorien, des Weiteren auch Therapeutika, die krpereigene Stoffe substituieren oder ergnzen
1.525
Rezept-
frei
804
Rezept-
pflichtig
721
Gesamt
292
Originale
+ Zweit-
anbieter,
geschtzt
68
Generika
776
Gesamt
1.525
Altoriginale+
Zweitanbieter,
nicht mehr u.
nie geschtzt
390
360
Altoriginale
+geschtzte
Prparate
(incl. Zweit-
anbieter)
Restgruppe*
2014, IMS HEALTH
+4,0% +2,3% +5,6% +4,0% +5,5% -0,6% +7,5% +0,9% +3,9%
Quelle: IMS

PharmaScope

Polo, , BMG KV-45 Daten (Stand: 1.-3.Quartal 2013), ZI (Zentralinstitut fr die kassenrztliche
Versorgung), IMS Berechnungen, Zwangsrabatt inkl. Zusatzabschlag aufgrund des Preismoratoriums; ohne Impfstoffe
GKV-Markt 25
GKV-Arzneimittelausgaben im 1.3. Quartal 2013 bei 19,4 Mrd. Euro:
Patienten und Leistungserbringer entlasten GKV um rund 24% der Ausgaben
2014, IMS HEALTH
19.385
25.605
2.074
1.843
Brutto-
ausgaben
GKV* zu AVP
inkl. MWSt.
GKV-
Netto-
belastung
Patienten-
zuzahlung
1.479
APO-
Zwangs-
Abschlag
824
Entlastung
durch RV
Hersteller-
Zwangs-
Abschlag
Entlastung der GKV durch
Zwangsrabatte und
Rabattvertrge insgesamt
3,9 Mrd. Euro
A
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w
.

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g

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V
j
.

i
n

%

+4,6% -10,6% +6,6% +48,6% +4,6% +1,8%
Quelle: IMS PharmaScope

Polo, Basis: Umsatz in Euro zum Apothekenverkaufspreis (AVP) abzglich der von Herstellern
und Apotheken zu leistenden Zwangsrabatte, abzglich gemeldete Rabatte aus Erstattungsbetrgen nach 130 SGB V; ohne
Einsparungen aus Rabattvertrgen; Absatz in Packungseinheiten; ohne Impfstoffe
Die GKV-Ausgaben fr Arzneimittel betragen im letzten Monat des Jahres 2,6 Milliarden Euro (Apothekenverkaufspreis,
AVP, abzglich der von Herstellern und Apotheken geleisteten Zwangsrabatte, ohne Bercksichtigung der Einsparungen aus
Rabattvertrgen). Das entspricht einem Zuwachs von 10% bei einem Arbeitstag mehr als im Vorjahr. Diese Vernderungs-
rate bildet allerdings insofern nicht die reale Steigerung ab - die deutlich niedriger ausfallen drfte als nicht alle
Einsparungen bercksichtigt sind (vgl. vorausgehende Seite). Vor diesem Hintergrund erhhen sich die Ausgaben im
gesamten Jahr 2013 um rund 5% (ohne Bercksichtigung von Einsparungen aus Rabattvertrgen).
Die Menge nach Packungen erhht sich im Dezember um +3%, im gesamten Jahr um 2%. Auch hier gilt die Tendenz zu
greren Packungen (s. Seite 14).
GKV-Markt 26
Im Dezember 2013 fallen die GKV-Arzneimittelausgaben hher aus als in den
Vormonaten des Quartals - Einsparungen aus Rabattvertrgen nicht bercksichtigt
(Basis: Apothekenverkaufspreis abzgl. Zwangsrabatten)
2014, IMS HEALTH
Jan-Dez 2013: Umsatz 30,8 Mrd. Euro (+5,1%)
Absatz 691 Mio. Packungen (+2,1%)
-10
-5
0
5
10
15
V
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%

Nov.-
13
Okt.-
13
Sept.-
13
Aug.-
13
Juli-
13
Juni-
13
Mai-
13
Apr.-
13
Mrz-
13
Febr.-
13
Jan.-
13
Dez.-
12
Dez.-
13
Absatz in Packungen Umsatz in EUR zu AVP abzgl. Zwangsrabatten
2,6 Mrd.
57 Mio. Pck.
Mrz 12 Apr 12 Mai 12 Jun 12 Jul 12 Aug 12 Sep 12 Okt 12 Nov 12 Dez 12 Jan 13 Feb 13 Mrz 13
Quelle: IMS PharmaScope

Polo, Basis: Umsatz in zum Apothekenverkaufspreis (AVP) abzglich der von Herstellern und
Apotheken zu leistenden Zwangsrabatte, ohne Bercksichtigung von Einsparungen aus Rabattvertrgen.
Ausgaben fr Impfstoffe liegen im Dezember 2013 deutlich ber Vorjahr,
im Gesamtjahr jedoch darunter
Die Ausgaben fr Impfstoffe liegen im aktuellen Monat um 11% ber dem Vorjahreswert und belaufen sich auf 57 Millionen
Euro. Neben den Mehrfach-Impfstoffen, die sich bereits seit Juni 2013 im leichten Aufwrtstrend befinden (Dezember
+19%), steigt auch der Umsatz mit Einfach-Impfstoffen aktuell um 6%.
Im gesamten Jahr 2013 verliert der Impfstoffmarkt allerdings um 2% nach Umsatz gegenber Vorjahr.
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
V
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r

n
d
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u
n
g
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m
s
a
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i
n

%

J07B MEHRFACH - IMPFSTOFFE J07A EINFACH - IMPFSTOFFE J07 IMPFSTOFFE
57 Mio
34 Mio
23 Mio
Impfstoffe gesamt von Jan-Dez 2013: 861 Mio. Euro (-2,1%)
Dec12 Jan13 Feb13 Mrz13 Apr 13 Mai 13 Jun 13 Jul 13 Aug 13 Sep 13 Okt 13 Nov 13 Dez 13
GKV-Markt 27 2014, IMS HEALTH
Quelle: IMS PharmaScope

Polo; inklusive Rabatte fr Zubereitungen; inkl. Bercksichtigung Zusatzabschlge infolge des


Preismoratoriums, inkl. gemeldete Rabatte aus Erstattungsbetrgen nach 130 SGB V
Im Dezember 2013 liegen die Herstellerzwangsrabatte mit 242 Millionen Euro um 15% ber dem Vorjahreswert (210 Mio.
Euro). Die Entwicklung ist mitbedingt durch steigende Kosten fr Arzneimittel (Therapieetablierung grere Packungen,
neue Therapien) und die Zunahme von Erstattungsbetrgen.
Die Rabatte aus Erstattungsbetrgen, die in den hier dargestellten Zwangsabschlgen enthalten sind, betragen im Dezember
2013 rund 15 Millionen Euro.
GKV-Markt 28 2014, IMS HEALTH
Die Einsparungen der GKV durch Herstellerzwangsrabatte fallen im
Dezember 2013 deutlich hher aus als im Vorjahr
0
50
100
150
200
250
300
Dez Nov Okt Sep Aug Juli Juni Mai Apr Mrz Feb Jan
R
a
b
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i
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M
i
o
.

E
U
R

2013 2012 2011
Quelle: IMS PharmaScope

Polo; inklusive Rabatte fr Zubereitungen


Auch im Dezember 2013 liegen die Apothekenabschlge unter dem Vorjahr. Insgesamt belaufen sich die Nachlsse der
Offizine auf 95 Mio. Euro (-6%). Dies begrndet sich aus dem reduzierten Packungsabschlag in diesem Jahr: Seit dem
zweiten Halbjahr 2013 gilt pro verschreibungspflichtiger Arzneimittelpackung ein Abschlag von 1,85 Euro. Im ersten
Halbjahr 2013 waren es 1,75 Euro, im Jahr 2012 war der Abschlag noch auf 2,05 Euro festgesetzt.

Auf eine neue Regelung fr 2013 und die Folgejahre einigten sich im Juni 2013 der Deutsche Apothekerverband und der
GKV-Spitzenverband, indem fr 2013 ein Rabatt von 1,80 Euro und ab 2015 von 1,77 Euro vereinbart wurde.
GKV-Markt 29
Der Apothekenabschlag fllt im Dezember 2013 um 6% niedriger aus als
im Vorjahr
0
25
50
75
100
125
150
Juli Juni Mai Apr Mrz Feb Jan
R
a
b
a
t
t

i
n

M
i
o
.

E
U
R

Dez Nov Okt Sep Aug
2013 2012 2011
2014, IMS HEALTH
Die Einsparungen der gesetzlichen Krankenversicherung durch Zwangsabschlge bei Herstellern und Apotheken betragen im
gesamten Kalenderjahr 2013 rund 3,9 Milliarden Euro. Dies entspricht einer Steigerungsrate von 3% gg. 2012.
Fr die privaten Assekuranzen (PKV) ergeben sich ebenfalls Einsparungen, da die pharmazeutischen Hersteller auch der PKV
Rabatte auf Arzneimittel zu gewhren haben. Das im Jahr 2013 generierte Einsparvolumen liegt bei 476 Millionen Euro.
GKV-Markt 30
Quelle: IMS PharmaScope

Polo; inklusive Rabatte fr Zubereitungen; fr GKV inklusive Bercksichtigung Zusatzabschlge


infolge des Preismoratoriums; PKV-Rabatte berechnet aus Umsatz und Zwangsrabatthhe pro Segment; inkl. gemeldete
Rabatte aus Erstattungsbetrgen nach 130 SGB V
2014, IMS HEALTH
Im Jahr 2013 entlasten Hersteller und Apotheken die GKV durch
Zwangsrabatte um 3,9 Milliarden Euro
Apotheken Hersteller GKV
E
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M
i
o
.

2013 2012
2.788
+9%
2.551
-10%
1.251
1.124
2013 2012
Hersteller PKV
445
2012
+7%
476
2013
Quelle: IMS PharmaScope

Polo, Umsatz in Mio. zu Apothekenverkaufspreisen (AVP) abzgl. Zwangsrabatten von


Herstellern und Apotheken (AVP real), Zwangsrabatt inkl. Zusatzabschlag aufgrund des Preismoratoriums, abzglich
gemeldete Rabatte aus Erstattungsbetrgen nach 130 SGB V; ohne Einsparungen aus Rabattvertrgen; Zubereitungen
gehen ab Jahr 2010 in die Analysen ein.
GKV-Ausgaben fr Arzneimittel im Jahr 2013 um knapp 5% hher als im
Vorjahr (ohne Abzug von Einsparungen aus Rabattvertrgen)
(Basis: AVP abzgl. Zwangsrabatten)
Die Ausgaben der GKV fr Arzneimittel und Diagnostika, jedoch ohne Bercksichtigung von Impfstoffen (andere
Kostenstelle), betragen im Jahr 2013 30,9 Milliarden Euro (abzgl. Zwangsrabatten und Rabatten durch gemeldete
Erstattungsbetrge, ohne Einsparungen aus Rabattvertrgen). Dies entspricht einem Wachstum von rund 5% gegenber
Vorjahr.
Zu den Wachstumssegmenten gehren die mehrheitlich rabattvertragsgeregelten Generika (+8%) und patentgeschtzte
Prparate (+13%), whrend Arzneimittel mit abgelaufenem Patentschutz, sog. Altoriginale, um 14% verlieren (s. auch
Anmerkungen zu Rabattvertrgen auf Seite 19).
GKV-Markt 31
Restgruppe*
2.905
Altoriginale
+geschtzte
Prparate
(incl. Zweit-
anbieter
18.038
Altoriginale+
Zweitanbieter,
nicht mehr u.
nie geschtzt
4.709
Originale
+ Zweit-
anbieter,
geschtzt
13.330
Generika
9.901
Gesamt (ohne
Impfst.) zu
AVP real
30.845
Gesamt (ohne
Impfst.) zu AVP
34.617
* Restgruppe beinhaltet u.a.: Impfstoffe und Testdiagnostika
als umsatzstrkste Kategorien, des Weiteren auch Therapeutika, die krpereigene Stoffe substituieren oder ergnzen
2014, IMS HEALTH
+5,1% +7,7% +12,6% -14,0% +4,2%
+4,8%
+2,2%
Quelle: IMS PharmaScope

Polo, Absatz in Mio. Packungen


Menge abgegebener Arzneien im GKV-Markt 2013 gering gestiegen
Im Jahr 2013 gehen 2% mehr Arzneimittelpackungen an GKV-Patienten als im Vorjahr.
Die Abgabe von Generika erhhte sich um 4%. Das Segment der geschtzten Prparate verbucht als Folge von
Therapieetablierungen und Neueinstellungen mit +8% den grten Zuwachs. Gleichzeitig verlieren Altoriginale, deren
Patentschutz beendet ist, nach Absatz um 7%.
32 2014, IMS HEALTH GKV-Markt
Restgruppe*
69
Altoriginale
+geschtzte
Prparate
(incl. Zweit-
anbieter
154
Altoriginale+
Zweitanbieter,
nicht mehr u.
nie geschtzt
99
Originale + Zweit-
anbieter, geschtzt
55
Generika
468
Gesamt (ohne
Impfst.)
691
* Restgruppe beinhaltet u.a.: Impfstoffe und Testdiagnostika als umsatzstrkste Kategorien,
des Weiteren auch Therapeutika, die krpereigene Stoffe substituieren oder ergnzen
+3,6%
+8,1% -7,3% -2,3% +2,4%
+2,1%
33 2014, IMS HEALTH Datenquellen
Datenquellen
IMS

Krankenhausindex (DKM

):
Arzneimittel-Verbrauchsstudie der IMS
Krankenhausforschung. ber die jeweils
versorgende Klinikapotheke werden monatlich
Verbrauchsdaten auf Basis von Fachabteilungen
und Stationen erhoben. Ermittelt wird das
Absatz- und bewertet das Umsatzvolumen des
kompletten Klinikmarktes sowie dessen
Entwicklung vs. Vorjahreszeitraum. Die
Datenbasis bilden rund 480 Panelkrankenhuser.

Die Hochrechnung erfolgt nach 4 Betten-
grenklassen, 15 Fachrichtungen und
7 Regionen.
IMS OTC

Report,
IMS

GesundheitsMittelStudie (GMS):
Verkufe von rezeptfreien Arzneimitteln und
Nichtarzneimitteln/ Ditetischen Lebensmitteln
in ffentlichen Apotheken, Drogerie- und Ver-
brauchermrkten sowie Discountern in der
Bundesrepublik Deutschland, zu effektiven
Verkaufspreisen. Die Paneldaten der Apotheken
werden durch eine gewichtete Hochrechnung
nach Apothekengrenklassen und -gebieten
auf die Grundgesamtheit projiziert.
Die Daten der Drogeriemrkte und Discounter
werden entsprechend den Geschften, die Daten
der Verbrauchermrkte entsprechend den
Geschften und Verkaufsflchenklassen regional
hochgerechnet.

IMS PharmaScope

:
Die Daten umfassen die Arzneimittel-abgaben der
Apotheken fr den GKV-Markt, Privatrezepte und
Barverkufe auf Basis der Abgaben der
ffentlichen Apotheken. Datenbasis fr den GKV-
Markt sind ber 99% der von den Apotheken-
rechenzentren gettigten GKV-Abrechnungen.
Der Anteil der Privatrezepte und Abgaben ohne
Rezept werden auf Basis einer Stichprobe von
rund 4.000 Apotheken erhoben.
Marktinformationen zum Versandhandel
umfassen die Einkufe der deutschen
Verbraucher beim Versandhandel.
Dazu bildet ein Versandhandelspanel die
Grundlage, die um eine Projektion ergnzt wird.
HINWEIS:

Die nchste Ausgabe des Pharmamarktberichtes mit Informationen
zu den Monaten Januar und Februar 2014 wird im April d.J.
erscheinen.
Impressum
Herausgeber:
IMS HEALTH GmbH & Co. OHG, Registergericht
Frankfurt am Main HR A 29291, Persnlich haftende
Gesellschafter sind: IMS HEALTH Beteiligungsgesellschaft mbH,
Frankfurt am Main, Registergericht Frankfurt am Main, HR B 46001
Geschftsfhrer: Dr. Frank Wartenberg (Vorsitzender), Jens Thumann
Chefredaktion:
Dr. Gisela Maag
Redaktion:
Rita Carius, Dagmar Wald-Eer
Kontakt:
IMS Pressestelle,
Dr. Gisela Maag, Tel. 069 6604 4888
E-Mail: GMaag@de.imshealth.com
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IMS Marktbericht ist ein regelmig erscheinender Newsletter.
Alle Angaben und Informationen in diesem IMS-Newsletter wurden sorgfltig zusammengestellt und geprft.
Die gegebenenfalls im Zusammenhang mit Daten verwendeten Begriffe Patient, Arzt, Arztpraxis, Verordner oder
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anonyme Informationen.
Fr die Richtigkeit, Aktualitt und Vollstndigkeit der Informationen wird keine Haftung bernommen.
Alle Angaben und Inhalte sind ohne Gewhr. Irrtum und nderungen vorbehalten.
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