MILLS ESTRUTURAS E SERVIOS DE ENGENHARIA S.A.

CNPJ/MF N 27.093.558/0001-15
NIRE 33.3.0028974-7
COMPANHIA ABERTA

ATA DA REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO
REALIZADA EM 15 DE AGOSTO DE 2014.

DATA, HORA E LOCAL: Em 15 de Agosto de 2014, s 09:00 horas, na sede
social da Companhia, situada na Avenida das Amricas, n. 500, bloco 14, loja
108, salas 207 e 208, Barra da Tijuca, Shopping Downtown, na Cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

CONVOCAO: Dispensada a convocao, tendo em vista a presena da
totalidade dos membros do Conselho de Administrao da Companhia, nos
termos do artigo 15, 2 do seu Estatuto Social.

PRESENA: Os seguintes membros do Conselho de Administrao
compareceram reunio: Andres Cristian Nacht, Elio Demier, Diego Jorge Bush,
Nicolas Arthur Jacques Wollak, Pedro Sampaio Malan, Jorge Marques de Toledo
Camargo e Francisca Kjellerup Nacht.

MESA: Para dirigir os trabalhos foram escolhidos como Presidente Andres
Cristian Nacht, e como Secretrio Frederico tila Silva Neves.

ORDEM DO DIA: aprovar o aumento do capital social da Companhia, dentro do
limite do capital autorizado, em razo do exerccio, pelos beneficirios, de opes
de compra de aes da Companhia, nos termos do Programa 1/2010 de Outorga
de Opes de Compra de Aes da Companhia (Programa de Outorga de
Opes 1/2010), Programa 1/2012 de Outorga de Opes de Compra de Aes
da Companhia (Programa de Outorga de Opes 1/2012) e Programa 1/2013 de
Outorga de Opes de Compra de Aes da Companhia (Programa de Outorga
de Opes 1/2013) todos arquivados em sua sede e relativos ao Plano de Opo
de Compras de Aes da Companhia, aprovado em 8 de fevereiro de 2010 e
aditado em 20 de abril de 2012.

DELIBERAES: Colocado em discusso o assunto nico da ordem do dia, os
Conselheiros, por unanimidade de votos e sem ressalvas, deliberaram:

1. Aprovar, nos termos do 2 do artigo 5 do Estatuto Social da Companhia,
a emisso de 4.800 (quatro mil e oitocentas) aes ordinrias, nominativas e sem
valor nominal da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, ao preo de
emisso de R$13,36 (treze reais e trinta e seis centavos) por ao, totalizando o
montante de R$64.128,00 (sessenta e quatro mil, cento e vinte e oito reais) em
razo do exerccio por beneficirio de opes de compra de aes outorgadas
conforme o Programa de Outorga de Opes 1/2010.

2. Aprovar, nos termos do 2 do artigo 5 do Estatuto Social da Companhia,
a emisso de 5.845 (cinco mil, oitocentas e quarenta e cinco) aes ordinrias,
nominativas e sem valor nominal da Companhia, dentro do limite do capital
autorizado, ao preo de emisso de R$5,80 (cinco reais e oitenta centavos) por
ao, totalizando o montante de R$33.901,00 (trinta e trs mil, novecentos e um
reais), em razo do exerccio por beneficirios de opes de compra de aes
outorgadas conforme o Programa de Outorga de Opes 1/2012.

3. Aprovar, nos termos do 2 do artigo 5 do Estatuto Social da Companhia,
a emisso de 1.550 (um mil, quinhentas e cinquenta) aes ordinrias,
nominativas e sem valor nominal da Companhia, dentro do limite do capital
autorizado, ao preo de emisso de R$21,02 (vinte e um reais e dois centavos)
por ao, totalizando o montante de R$32.581,00 (trinta e dois mil, quinhentos e
oitenta e um reais), em razo do exerccio por beneficirios de opes de compra
de aes outorgadas conforme o Programa de Outorga de Opes 1/2012.

4. Aprovar, nos termos do 2 do artigo 5 do Estatuto Social da Companhia,
a emisso de 19.650 (dezenove mil, seiscentas e cinquenta) aes ordinrias,
nominativas e sem valor nominal da Companhia, dentro do limite do capital
autorizado, ao preo de emisso de R$6,82 (seis reais e oitenta e dois centavos)
por ao, totalizando o montante de R$134.013,00 (cento e trinta e quatro mil e
treze reais), em razo do exerccio por beneficirios de opes de compra de
aes outorgadas conforme o Programa de Outorga de Opes 1/2013.

5. As aes ora emitidas foram integralmente subscritas pelos beneficirios
das respectivas opes, nos termos dos respectivos boletins de subscrio que,
assinados e entregues pelos respectivos beneficirios nesta data, ficaro
arquivados na sede social da Companhia, sendo que a integralizao das novas
aes ocorrer nos termos ali previstos.

6. As aes ora emitidas s podero ser negociadas pelos respectivos
beneficirios, aps sua efetiva integralizao, nos termos previstos nos Programas
de Outorga de Opes 1/2010, Programa de Outorga de Opes 1/2012 e
Programa de Outorga de Opes 1/2013.

7. Conforme disposto no artigo 171, pargrafo 3 da Lei 6.404/76, conforme
alterada ("Lei n. 6.404/76"), no haver direito de preferncia na subscrio das
novas aes, tendo em vista que estas esto sendo emitidas em decorrncia do
exerccio das opes de compra de aes.


8. Em razo da emisso das novas aes da Companhia, na forma dos itens 1
a 5 acima, o capital social da Companhia ser aumentado em R$ 264.623,00
(duzentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e vinte e trs reais), passando dos
atuais R$563.053.840,20 (quinhentos e sessenta e trs milhes, cinquenta e trs
mil, oitocentos e quarenta reais e vinte centavos), dividido em 128.026.080 (cento
e vinte e oito milhes, vinte e seis mil e oitenta) aes ordinrias, nominativas,
escriturais e sem valor nominal, para R$563.318.463,20 (quinhentos e sessenta e
trs milhes, trezentos e dezoito mil, quatrocentos e sessenta e trs reais e vinte
centavos), dividido em 128.057.925 (cento e vinte e oito milhes e cinquenta e
sete mil, novecentas e vinte e cinco) aes ordinrias, nominativas, escriturais e
sem valor nominal.

9. As aes emitidas em decorrncia dos itens 1 a 4 acima participaro, em
igualdade de condies, da distribuio de dividendos e juros sobre capital
prprio que vierem a ser declarados pela Companhia a partir da presente data.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por
encerrados os trabalhos, lavrou-se a presente ata a que se refere esta Reunio do
Conselho de Administrao que, depois de lida e aprovada, foi assinada em livro
prprio pelos presentes. Presidente: Andres Cristian Nacht, Secretrio: Gabriel
Felipe Novaes Esteve, Membros do Conselho de Administrao presentes: Srs.
Andres Cristian Nacht, Elio Demier, Diego Jorge Bush, Nicolas Arthur Jacques
Wollak, Pedro Sampaio Malan, Jorge Marques de Toledo Camargo e Francisca
Kjellerup Nacht.

Rio de Janeiro, 15 de agosto de 2014.

Certifico que a presente ata cpia fiel da ata lavrada em Livro prprio.

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Frederico tila Silva Neves
Secretrio