Plan de Negocios Chocolateria PDF

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Repblica de Colombia
Planes de Desarrollo para cuatro sectores clave de la agroindustria de Colombia
Repblica de Colombia
Documento de Desarrollo sectorial
Sector Confitera, chocolatera y materias primas
Noviembre, 2010
Diagnstico del sector
Plan de Accin
2
Contenido
Alcance del sector
Anlisis macro del sector
- Situacin del sector en el mundo
- Situacin del sector en Colombia
3
Casos de xito
Mercados y segmentos de enfoque
Anlisis de nivel de atractivo y posicionamiento competitivo de los
segmentos principales del sector
- Nivel de atractivo
- Posicionamiento competitivo
Los segmentos de enfoque constituyen los bienes finales y los
insumos principales del sector
Alcance del sector
Cacao
(1)
Azcar
Licor/Pasta de
Cacao
Mezcla
Coccin
Enfriado
Ilustrativo
4
Principales productos en el segmento
(2)
Leche
Glucosa
Manteca de
cacao
Chocolatinas
Barras de chocolates
Bebidas de chocolate
Chocolate en polvo
Cacao en
polvo
Mentas
Pastillas
Caramelos
Chocolate blanco
Chicles
Chicles sin
azcar
Chicles
funcionales
Enfriado
Batido
Formado
Cdigo HS: 1806 Cdigo HS: 170490
Cdigo HS: 170410
(1) Cdigo HS para el cacao: 1801
(2) Incluye productos representativos
Fuente: Anlisis A.T. Kearney
Contenido
Alcance del sector
5
Casos de xito
El sector ha presentado una dinmica favorable gracias al
crecimiento del consumo en economas emergentes
Ventas Globales
(Mil millones de USD constantes 2009)
100
120
140
160
180
162,9
50,7
22,9
167,7
51,9
23,5
160,0
50,0
22,2
148,2
47,1
20,4
143,9
46,5
19,5
Chocolates
Confites
Chicles
Exportaciones
(Mil millones de USD constantes 2009)
20
25
30
27,5
25,2
22,0
20,6
Global
5.6%
13.2%
6
0
20
40
60
80
100
2009
89,2
2008
92,4
2007
87,9
2006
80,7
47,1
2005
77,9
46,5
0
5
10
15
2006 2008 2007 2005
Factores que han influenciado la dinmica del sector
NOTA: CAC Crecimiento Anual Compuesto
Fuente: Euromonitor, Trademap
La ampliacin de la clase media a nivel mundial en economas emergentes ayud a impulsar el crecimiento del sector
Los consumidores han favorecido la calidad por encima del precio
Las tendencias saludables han dinamizado el crecimiento de los chicles sin azcar y funcionales
En grandes mercados (e.g., China e India) los chocolates han dejado de ser productos de consumo ocasional
Los productos no se exportan muy lejos de su lugar de origen y hay fuerte arraigo de las marcas en mercados naturales
regionales
Las naciones emergentes presentan altas tasas de crecimiento
en compras, dado su incremento en poder adquisitivo
14,9%
22,7%
CAC importaciones 05-08
Principales factores de crecimiento
Crecimiento en importaciones de naciones emergentes
Si bien EE.UU., Alemania y Francia
dan cuenta del 26% de las
importaciones, su crecimiento ha
sido de slo el 8,5%comparado con
tasas de 15%en Latinoamrica y del
23%en BRIC (Brasil, Rusia, India y
7
Las compras en naciones emergentes estn siendo impulsadas por una creciente
clase media que est comenzando a adquirir bienes premium y saludables
EE.UU.,
Alemania
& Francia
8,5%
Latinoamrica
y el Caribe
BRIC
Fuente: Trademap
23%en BRIC (Brasil, Rusia, India y
China)
Pases en vas de desarrollo tendrn
crecimientos promedio estimados de
10% entre 2009-2014
Por otra parte, pases desarrollados
tendrn un crecimiento de 3% ya que
la madurez del mercado impide un
mayor crecimiento
Adicionalmente existen pases que por su alto poder adquisitivo
podran aumentar an ms su consumo
200
250
300
Consumo
per cpita
Suecia
Reino Unido
Suiza
Dinamarca
Irlanda
Noruega
40
45
50
55
60
Consumo
per cpita
Chile
Brasil
Argentina
Uruguay
Mxico
Consumo per cpita vs PIB per cpita (PPP) 2008
(1)
Global Regional
8
0
50
100
150
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
PIB per
cpita
Hong Kong
Japn
Espaa
Rusia
Rep. Checa
Canad
EE.UU.
Nueva Zelanda
Francia
Holanda
Blgica
Austria
Alemania
Suecia
Colombia
Mxico
0
5
10
15
20
25
30
35
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
PIB per
cpita
Ecuador
Colombia Bolivia
Per
Rep. Dominicana
Guatemala
Costa Rica
Chile
Venezuela
(1) Consumo per cpita en dlares constantes 2009; PIB per cpita en miles de dlares constantes 2009
Fuente: Euromonitor, The Economist
Tanto el pas de mayor consumo a nivel mundial (EE.UU.) como varios pases vecinos
de Colombia, muestran oportunidad para desarrollar un mayor consumo
Las ventas sectoriales dependen estrechamente del poder
adquisitivo per cpita y del desempeo econmico mundial
140,000
160,000
180,000
7,000
8,000
9,000
Ventas sector
PIB per capita
PIB per capita
USD
Ventas sector
USD MM
La naturaleza de alimentos premium
hace que el consumo de chocolates
dependa ampliamente del bienestar
econmico
Principales factores de crecimiento
9
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
econmico
La situacin es similar en el caso de
los confites de azcar y los chicles,
dado que no son bienes esenciales
Las tendencias premium y de salud
acentuaran este comportamiento,
ligando el consumo aun ms al
desempeo de las economas y el
poder adquisitivo de los
consumidores
Nota: Ventas del sector y PIB per cpita en dlares constantes 2009
Fuente: The Economist, Euromonitor
En cuanto al cacao, frica domina el mercado con un producto de
baja calidad, cuyo crecimiento se ha debido a mayores precios
Ventas Globales de Cacao
(Ventas en mil millones de USD,
volumen en millones de toneladas)
6
8
10
12
6
8
10
12
Volumen Valor
11,8%
6,85
11,06
8,39
7,07
7,24
Exportaciones Globales de Cacao
(Exportaciones en mil millones de USD)
CAC
Exportaciones
6
7
8
9
10
Valor
2,07
5,05
19,6%
9,44
4,68
2,85
6,05
4,61
Volumen
CAC
Ventas
Africa
Resto del
Mundo
CAC Resto
del Mundo:
12%
10
El crecimiento en valor de las ventas de cacao ha sido impulsado por incrementos en precios, no por una mayor produccin
Incrementos en precio debidos a una produccin mundial menor que la demanda, implicando la utilizacin de stocks
Los principales mercados consumidores (EE.UU. y Europa estn migrando hacia chocolates con un mayor contenido de
cacaos de origen, finos y de aroma)
Principales factores que han influenciado el crecimiento
0
2
4
6
0
2
4
6
2005
4,28
2008
4,05
4,30
2007 2004
4,15
2006
4,02
0
1
2
3
4
5
3,98
2007
2,07
5,05
3,22
1,83
2006 2009
4,68
3,03
6,59
1,65
2005 2008
4,61
2,80
1,81
$1.55 $1.54 $1.59 $1.95 $2.58
Precios
cacao
(1)
(1) Precio de cacao en miles de dlares por tonelada
Fuente: FAO, ICCO
CAC frica:
24%
A futuro, el crecimiento ser determinado por nuevos
consumidores, tendencias de salud y la innovacin
Factores de
demanda
Histrico Tendencia Potencial impacto
Chocolates como
productos de
consumo premium
Cultura de salud y conciencia
ambiental/social
Adopcin del chocolate como
producto de consumo regular
en Asia y otras regiones
Mayor consumo de
chocolates negros y
chicles funcionales y sin
azcar
Potencial disminucin en
crecimiento de consumo
Factores clave que influenciarn la dinmica del sector
11
Factores de
oferta
Otros
En recientes aos la
innovacin se bas
en nuevas
presentaciones,
empaques y manejo
de canales
Consumo de
chocolate y
productos
funcionales y sin
azcar limitado a
una minora
econmica pudiente
En aos subsiguientes la
innovacin estar basada en
la incorporacin de
propiedades saludables,
produccin de origen y fair
trade
clase media crecer en las
economas en desarrollo
Nuevos consumidores
pudientes querrn acceder a
alimentos de consumo
premium y saludables
crecimiento de consumo
de confites azucarados
Se espera que estos
factores tengan impacto
en mantener el
crecimiento del sector
Crecimiento del sector
apalancado en nuevos
consumidores
Las proyecciones de desempeo econmico mundial permiten
estimar un crecimiento anual del sector de entre 3% y 8%
Razonamiento
Escenario
La crisis mundial se supera antes de los
esperado y el consumo se reactiva
fuertemente a partir de 2012
Diferentes escenarios de crecimiento,
perodo 2010-2020
Evolucin del crecimiento, USD MM
400,000
388,776
Pesimista
Medio
Optimista
CAC 2010-
2020
8,1%
Escenarios de crecimiento del sector
USD MM
12
Escenario
Optimista
(1)
fuertemente a partir de 2012
CAC PIB Mundial 2010-2020: 6,6%
Las tendencias saludables favorecen el
consumo de chicles funcionales, sin
azcar y chocolates negros
Escenario
Medio
(1)
La demanda se estabilizar acorde a la
recuperacin de la crisis mundial
Los hbitos de consumo se mantienen
como hasta ahora
Escenario
Pesimista
(1)
Recuperacin pobre de la economa
mundial
La confianza de los consumidores
tardar en recuperarse debido a la
reciente crisis mundial
Las tendencias saludables impactan
negativamente el consumo de productos
altos en azcar
2005 2010 2015 2020
235,531
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
0
306,504
Pesimista
3,3%
5,9%
(1) Se proyectaron crecimientos con base en predicciones sobre la evolucin del crecimiento del PIB mundial
Fuente: The Economist, FAO, Euromonitor
El sector muestra oportunidades en cuanto a mrgenes contra otras
industrias as como contra otros sectores de comida
Margen neto promedio
Telecom
13,4%
Farma
17,9%
Aceites vegetales
13,1%
Pastas
11,0%
Total Industrias
Industria de comida procesada
13
Fuente: Factiva
Construccin
12,0%
Energa
Medios
Confitera
Retail
Automotriz
10,8%
7,6%
6,8%
5,9%
2,1%
3,0%
Carne
Panadera
5,1%
Confitera
6,8%
Mariscos
8,2%
Lacteos
8,7%
Cereales
9,0%
Arroz
9,7%
Contenido
Alcance del sector
14
Casos de xito
El sector ha crecido de manera significativa y es altamente
exportador
Ventas Colombia
(1)
(Millones de USD)
Exportaciones de Colombia
(Millones de USD)
150
200
250
300
283,9
280,0
259,4
221,5
12,2%
CAC
Ventas
395
434
74
71
75
800
600
1.000
7,3%
869
492
941
861
717
61
655
Chocolates
Confites & Chicles
Confites
Chicles
15
0
50
100
150
2008 2007 2006 2005
34% 36% 33% 30%
Exportaciones
/ ventas
Factores que han determinado la dinmica del sector
290
395
74
343
600
400
200
0
2009
377
492
2008e
431
2007
395
2006
313
2005
292
(1) Ventas 2008 estimadas; ventas 2009 sin desglose de confites & chicles
Fuente: Trademap, ANDI
Un mayor poder adquisitivo de los pases de la regin y las economas emergentes han apalancado el crecimiento
El crecimiento en ventas de los chicles sin azcar han aportado al crecimiento sectorial
Los precios poco competitivos para insumos clave, como azcar y materiales de empaque, disminuyen la
competitividad
La limitada produccin y calidad del cacao han limitado el potencial competitivo del sector
Las ventas al menudeo y las fracciones hacen inflexibles los precios y afectan los mrgenes del sector
Colombia produce un cacao fino y de aroma, pero con una
produccin fragmentada y exportaciones residuales y voltiles
Ventas de cacao en Colombia
(Millones de USD constantes 2009)
CAC
Ventas
60
80
100
120
35,3
65,0
37,1
67,0
38,8
Toneladas
80,0
60,0
40,0
Valor
62,2
107,8
12,6%
44,7
100,0
89,8
39,9
Exportaciones e importaciones de cacao
(Millones de USD constantes 2009)
Valor
Toneladas
15
15
23
15
12
10
15
20
25
Importaciones
Exportaciones
16
Fuente: FAO, Trademap
Colombia es uno de los pocos pases que produce cacao fino y de aroma; slo el 5% de la produccin mundial de
cacao corresponde a este tipo de cacao
Durante los dos ltimos aos la produccin ha venido creciendo; se espera que entre 2009 y el 2015 se logre
pasar de 40.000 a 80.000 toneladas
La produccin del pas no suple sus necesidades internas de cacao
La actividad productiva la desarrollan pequeos productores con niveles de capacitacin limitados
La actividad productiva no est industrializada
Las exportaciones colombianas son residuales
Principales factores que han influenciado el crecimiento
0
20
40
35,3
2005 2004
20,0
40,0
2006
0,0
2008 2007
6
2
4
5
1
0
5
10
2007 2006 2005 2008 2009
Colombia sigue las tendencias globales y enfrenta importantes
retos por altos costos de azcar y precios de venta inflexibles
Factores de
demanda
Histrico Tendencia Potencial impacto
Factores clave que influenciarn la dinmica del sector
Alta elasticidad de los
precios
Chocolates como producto
de consumo premium
Alta fidelidad de marca
Cultura de salud
Ventas sostenidas en
chocolatera
Crecimiento en chicles sin
azcar y funcionales
Posibilidad de menores ventas
y mrgenes en confitera de
azcar
17
Factores de oferta
Otros
En recientes aos la
innovacin se bas en
nuevas presentaciones,
empaques y manejo de
canales
Costos de insumos poco
competitivos
innovacin estar basada en
la incorporacin de
propiedades saludables
Exportacin de productos de
origen y fair trade
Se espera que tengan
impacto en mantener el
crecimiento del sector
Crecimiento del sector
apalancado en nuevos
consumidores
Consumo de chocolate y
productos funcionales y sin
azcar limitado a una
minora econmica pudiente
En aos subsiguientes la clase
media crecer en las economas
en desarrollo
Nuevos consumidores pudientes
querrn acceder a alimentos de
consumo premium y saludables
Los principales retos que enfrenta el sector estn relacionados
con los costos y disponibilidad de los principales insumos
Tanto el SAFP como el FEPA hacen que los precios pagados por el azcar
sean poco competitivos para desarrollar ventas internas y externas
Adicionalmente, existen otras situaciones (e.g., restricciones de entrada en
puerto y dificultad para negociar descuentos por volumen) que afectan la
competitividad tanto en ventas domsticas como exportaciones
En cacao se tiene una baja productividad por la gran fragmentacin
productiva y la baja adopcin tecnolgica
Azcar
Cacao
Retos que enfrenta el sector en los principales insumos
18
productiva y la baja adopcin tecnolgica
La produccin de glucosa est concentrada en una empresa y su importacin
es compleja y est sujeta a aranceles
Glucosa
Goma base
Leche
A pesar de la inexistencia de produccin local de goma base, existen
aranceles y stos son mayores que en pases competidores
La produccin de la principal materia prima para empaques est concentrada
en pocas empresas y su importacin est gravada
Empaques
La baja productividad del sector lechero, se refleja en precios poco
competitivos de sus productos
En comparacin con sus principales competidores, Colombia presenta
barreras significativas para la importacin de insumos
Problemtica Causas
2.200
2.000
1.800
1.600
1.400
Para ventas domsticas
(1)
se pagan precios por
encima de la paridad:
COP por kg
Azcar
En ventas domsticas los mecanismos del FEPA y SAFP limitan
la competitividad en precios del azcar
FEPA:
La prima de calidad no
corresponde directamente
al tipo de azcar vendido
por el ingenio, sino que su
valor es distorsionado por
un complejo clculo del
FEPA que pretende
definir un valor promedio
basado en las primas de
ventas de los dems
Ilustrativo
Precio
domestico
Arancel Flete /
seguro
Prima
calidad
Precio
int.
19
(1) Precio Bogot Corabastos
Fuente: CCI, ANDI
800
1.400
1.200
1.000
0
SAFP:
La proteccin incentiva el
cobro de un costo de
oportunidad que incluye
un arancel, a pesar de
que el producto no se
importa
ventas de los dems
ingenios a distintos
mercados objetivo
Negociacin
Arancel ms alto:
Se aplica el arancel
ms alto entre el
vigente al momento
del negocio o los
proyectados al
momento de un
desembarque en caso
de importacin
Desembarque
Arancel
SAFP:
Por la naturaleza variable de los aranceles del SAFP, se
puede proyectar el arancel que regira al momento de
desembarque - en caso que el comprador decidiera importar
el azcar - y cobrar el costo de oportunidad que ms
convenga al productor
Precio CIF Precio domstico
JUL 2010 JUL 2007
Precio
domestico
Arancel Flete /
seguro
Prima
calidad
Precio
int.
domestico seguro calidad int.
Ilustrativo
Arancel
aplicado
Azcar
Problemtica
Para el desarrollo de exportaciones conjuntas, el mecanismo del
FEPA induce menor competitividad en precios
Ilustrativo
Para exportaciones conjuntas no se paga el
precio internacional
Al precio internacional se le adiciona una prima
unilateral que incluye:
Una prima de calidad
Gastos para poner el Azcar FOB en puerto
PRIMA
UNILATERAL
20
Fuente: CCI, ANDI
Causas
Precio
exp. conj.
Gastos a puerto Prima calidad Precio int.
Precio
exp. conj.
Gastos
a puerto
Prima calidad Precio int.
Se paga un transporte y gastos a puerto por
una entrega que realmente se da en fbrica
El FEPA afecta la prima de calidad de igual
manera que en el caso de ventas domsticas
Precio
exp. conj.
Gastos
a puerto
Prima calidad Precio int.
Restricciones de entrada en puerto:
Solamente pueden importar por cualquier puerto
nacional empresas Grandes Contribuyente,
usuarias de zonas francas o ALTEX
Fundamento no vigente para la norma
Azcar Panela
Nov 07 $901 $1.680
COP / kg
Azcar
Adicionalmente, existen otras situaciones que afectan la
competitividad tanto en ventas domsticas como exportaciones
2.400
2.200
2.000
Precio azcar
1
(COP/kg)
Problemtica Causas
La norma se aplic
cuando el precio del
azcar era inferior al
de la panela, para
evitar la fundicin de
sta
Se implementa
21
(1) Precio Bogot Corabastos
Fuente: ANDI, CCI
Actual $1.700 $1.300
1.1.10 1.7.09 1.1.09 1.7.08 1.1.08 1.7.07
2.000
1.800
1.600
1.400
1.200
1.1.11 1.7.10
Dificultad para negociar descuentos por
volumen
Es complicado que los grandes compradores de
azcar puedan negociar mejores precios por
parte de los ingenios
El esquema de cesiones / compensaciones del
FEPA desincentiva a los ingenios para ofrecer
mejores precios, pues si un ingenio vende a menor
precio debe ser compensado por los otros
evitar la fundicin de
sta
pero en la
actualidad el precio
de la panela es
inferior al del azcar
Se implementa
restriccin
Estas situaciones han generado sobre-costos de entre 3% y 7%
para los principales segmentos del sector
1.000
0
1.500
2.000
JUL 2010 JUL 2007
Domstico CIF
1.654 COP
por kg
1.198 COP
por kg
Diferencial: 28%
Precio azcar (COP / kg)
La proteccin arancelaria al azcar ha implicado precios 28% superiores
Precio promedio: Jul 07 Jul 10
Azcar
22
que han generado sobre-costos de entre 3% y 7%
Fuente: ANDI
Precio CIF Precio domstico
Costos
totales
100%
Otros
costos
97%
3%
Azcar
11%
3%
8%
89%
Chocolates
Costo actual
Sobre-costo
Costo con
precio CIF
Costos
totales
100%
Otros
costos
95%
5%
Azcar
17%
5%
12%
83%
Chicles
Costo actual
Costo con
precio CIF
Costos
totales
100%
Otros
costos
93%
7%
Azcar
25%
7%
18%
75%
Confites
Costo actual
Costo con
precio CIF
Sobre-costo Sobre-costo
Problemtica Causas
La produccin nacional de cacao no ha crecido a la
par de las reas cosechadas por los bajos e
irregulares rendimientos
Segn la Agenda
Prospectiva de la
Cadena del
Cacao-Chocolate,
el cacao en
Colombia no
representa una
gran porcin del
rea cultivada:
28
22
13
32
53
35
22
48
7
12
Colom-
bia
Vene-
zuela
13
7
Rep.
Dom.
40
3
Ecuador
48
17
Cacao
Palma
Caf
Azcar
En cacao se tiene una baja productividad por la gran
fragmentacin productiva y la baja adopcin tecnolgica
Cacao
80
100
120
140
35
40
45
50
Miles tons Miles Has
rea dedicada a cultivos seleccionados
Poca rea cultivada y alta fragmentacin
El 94% de las fincas cacaoteras son menores a 50 Has
23
Fuente: Agenda prospectiva para la cadena productiva de cacao-chocolate, MADR; Consejo Nacional Cacaotero; FAO
Produccin poco tecnificada
De acuerdo a la Agenda
Prospectiva de la Cadena del
Cacao-Chocolate hay bajos
niveles de adopcin
tecnolgica
1%
99%
77%
Recoleccin,
control y poda
Fertilizacin,
riego y drenaje
23%
Adecuado Inadecuado
526
442
350
400
450
500
550
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
386
386
612
859
2,448
Tailandia Bolivia Costa de Marfil Colombia
60
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
30
Produccin (Miles ton) rea cosechada (Miles Ha )
Rendimientos mundiales 2009 (Kg/Ha)
Rendimientos Colombia (Kg/Ha)
El 94% de las fincas cacaoteras son menores a 50 Has
El 60% del rea destinada al cultivo de cacao es de
economa campesina o de subsistencia
Los procesos de titulacin para la compra de grandes
extensiones de tierra son problemticos, lo que ha
desincentivado mayores niveles de inversin en cultivos de
cacao
Cultivos viejos y afectados por enfermedades
El 80% de los cacaotales tienen ms de 40 aos
La mitad de la produccin se pierde por Monilia
Problemtica Glucosa
El precio nacional de la glucosa es muy
poco competitivo frente a pases con
una fuerte industria de chicles
887
Precio Glucosa (USD/Ton):
Glucosa
La produccin de glucosa est concentrada en una empresa y
su importacin es compleja y est sujeta a aranceles
SAFP:
Al igual que con el
azcar, la proteccin
incentiva el cobro de
un costo de
oportunidad que
incluye un arancel, a
pesar de que el
Causas
Ilustrativo
24
Fuente: ANDI, Trademap, Macmap
580
Colombia USA FOB
+53%
Precio
domestico
Arancel Flete /
seguro
Precio
int.
Alta concentracin en la produccin:
La existencia de un solo productor de glucosa
en el pas impide acceder a precios
competitivos
pesar de que el
producto no se
importa
Complejidad para importar:
La logstica para importar glucosa es compleja, lo
que limita las opciones para acceder a mejores
precios internacionales
Problemtica
Goma Base
La goma base no es producida a nivel local, sin embargo,
Colombia tiene aranceles mayores que pases competidores
El alto costo de la goma base, que es una de las principales materias primas
para la produccin de chicles, impacta de manera negativa la competitividad
en precios del segmento
25
Fuente: ANDI, Trademap, Macmap
A pesar de no existir
produccin local, la
importacin de la
materia prima est
sujeta a pago de
arancel
Ecuador 0%
Per 0%
Mxico 4%
Costa Rica 5%
Guatemala 5%
Chile 6%
Brasil 14%
Argentina 14%
Colombia 15%
Arancel de Goma Base para principales exportadores
de Chicle en LATAM:
Causas
Problemtica
El sector lechero tiene una baja productividad que se refleja en
precios poco competitivos de sus productos
Poca competitividad del sector:
Los bajos niveles de productividad (6,1 Kg/da en
Colombia vs. 30,6 Kg/da en EE.UU.) se deben a:
Utilizacin de especies de ganado con altos
niveles de produccin pero de baja
productividad
Los alimentos concentrados, que pesan el 33%
dentro de los costos, provienen principalmente
11
Los precios de la leche en polvo nacional
son elevados frente a estndares
internacionales
COP Millones / tonelada
Leche
Causas
26
Complejidad para desarrollar Plan Vallejo:
A pesar de que para exportaciones de productos
de confitera y chocolatera se puede utilizar
leche importada exenta de arancel bajo el Plan
Vallejo, hasta el momento nunca no han sido
aprobadas las solicitudes para tal efecto
dentro de los costos, provienen principalmente
del maz y han incrementado sus precios junto
con ste
Bajo nivel de asociatividad y especializacin en
la cadena
3
4
5
6
7
8
9
10
1.1.08 1.7.07 1.1.07 1.1.09 1.7.08 1.1.10 1.7.09
Fuente: University of Wisconsin, FEDEGAN, DNP, Dairy New Zealand, ANDI, Trademap
Precio Internacional (Oceana)
Precio Nacional
Problemtica
Empaques
La produccin de la principal materia prima para empaques est
concentrada en pocas empresas y su importacin est gravada
El alto costo del polipropileno, que es una de las principales materias primas
para la produccin de empaques, impacta de manera negativa la
competitividad en precios de todos los productos del sector
Causas
27
Fuente: ANDI, Trademap
6,5%
6,5% EE.UU.
Brasil
14,0%
15,0%
Argentina
Mxico
Colombia
7,0%
UE
14,0%
Causas
A pesar de que en el pas solo existen 2 empresas
productoras de materias primas para la produccin
de empaques, stos tienen un arancel que es
superior al de pases donde existe una importante
industria competidora de confites y chocolates
Adicionalmente, las especificaciones de los
polipropilenos producidos por la industria nacional
no siempre cumplen con los requerimientos de la
industria en cuanto a empaques
Por otra parte, el arancel impuesto a los empaques
finales es del 20%, valor aun mayor que el de las
materias primas para su produccin (polipropileno)
Arancel mximo para polipropileno
(principal materia prima empaques)
Los aranceles para insumos y productos terminados generan un
alto riesgo de proteccin efectiva negativa
Participacin de los insumos dentro de las materias primas
9%
26%
Cacao
22%
Envoltura
78%
Costos Leche /
11%
32%
100%
Azcar
13%
25%
73%
Azcar Envoltura Glucosa
35%
27%
100%
Costos
42%
Costos
17%
36%
Envoltura
100%
Glucosa
58%
5%
Azcar
Chocolates Confites de azcar Chicles
Los principales insumos tienen participaciones de ms del 50% en valor dentro de los
costos del sector
28
Cacao Envoltura
y envase
Costos
totales
Leche /
Lactosuero
Azcar Azcar Envoltura
y envase
Glucosa Costos
totales
Costos
totales
Envoltura
y envase
Glucosa Azcar
Confites, chocolates
y chicles
0% a 20%
Empaques
Leche / Lactosuero 98% / 94%
Azcar
0% a 100%
0% a 117%
Glucosa
20%
Aranceles aplicados
1
a insumos y producto terminado
SAFP:
Si bien el arancel variable puede llevar el arancel total a cero, esto
sucede cuando los precios internacionales son muy elevados, por lo
que la competitividad en costos del sector sigue siendo limitada
El mximo arancel aplicado para importacin de confites, chocolates
y chicles es de 20%
Sin embargo, en los acuerdos comerciales con EE.UU., la Unin
Europea, Canad y MERCOSUR se llegar a arancel 0% al final de
los perodos de desgravacin, mientras que las franjas para insumos
se mantendrn
Al mercado colombiano eventualmente entrarn productos terminados importados libres de
arancel, pero la industria local an tendr que pagar aranceles para importar insumos
(1) Al momento del desarrollo de la consultora
Fuente: ANDI
En comparacin con sus principales competidores, Colombia
presenta barreras significativas para la importacin de insumos
EE.UU.
Argentina
Brasil
Chocolates
Pases competidores
Chicles
Aranceles que cada pas impone a su principal proveedor
Colom-
bia
Argen-
tina
Brasil China EE.UU.
Espa-
a
Mxico
Azcar
14%
(1)
0% 16% 50% 0% 0% 0%
A pesar de contar con aranceles ms altos, el precio domstico del azcar en
Brasil es de $495 USD/ton, mientras que en Colombia es $891 USD/ton
Glucosa
12%
(1)(2)
16% 16% 0% 10% 0% 0%
Posicin
Colombia
5/7
5/7
Comparacin de aranceles de Colombia con sus competidores
Mxico Francia EE.UU. Brasil Alemania Brasil Brasil
29
(1) Arancel promedio entre junio 2007 y julio 2010; arancel puede llegar hasta 117%
(2) Arancel de Colombia general aplicado para pases fuera de la Comunidad Andina
(3) Los aranceles de goma base para Argentina, Brasil y China fueron excluidos debido a que es un insumo que solo impacta al segmento de chicles
(4) Insumo principal de empaques del sector
Fuente: Trademap, Macmap, ANDI, Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimiento
Mxico
Espaa
China
Confites
azucarados
EE.UU.
Espaa
Mxico
Chicles
Glucosa
12%
(1)(2)
16% 16% 0% 10% 0% 0%
Leche
en polvo
98%
(2)
0% 0% 4% 17% 0% 0%
Goma
Base
(3)
15%
(2)
N/A N/A N/A
0% 0% 0%
Polipro-
pileno
(4)
0% 0% 0% 7% 0% 0% 0%
En trminos generales, en los pases competidores se cuenta con menos
barreras a la importacin
5/7
7/7
1/7
4/4
N. Zelanda
Canad
Mxico
Canad
Francia
Alemania
Italia
Francia
EE.UU.
EE.UU.
EE.UU.
EE.UU.
N. Zelanda
Corea
EE.UU.
Uruguay
Argentina
EE.UU.
Uruguay
Brasil
China
EE.UU.
Mxico
EE.UU.
EE.UU.
Colombia usa un esquema de arancel variable en azcar (SAFP),
por lo que se calcul un promedio para comparar aranceles
Detalle de Clculo
Fuente de arancel de azcar para Brasil en Colombia
Documento: Precios_Azucar
Fuente: ANDI
Incluye: Serie de tiempo precios de bolsa y
aranceles impuestos a Brasil jun/07 a jul/07
20
25
30
Arancel de azcar para Brasil en
Colombia Jun 07 Jul 10
30
Fuente: ANDI
Clculo: Promedio simple de arancel total
impuesto jun/07 a jul10
0
5
10
15
20
Arancel promedio de
azcar para Brasil en
Colombia
Jun 07 Jul 10
%
14%
Promedio:
14%
Nota: A Brasil se le dan preferencias
sobre el arancel variable de SAFP
Similarmente, Colombia usa un esquema de arancel variable en
glucosa (SAFP), por lo que se calcul nuevamente un promedio
Detalle de Clculo
Fuente de arancel de la glucosa para EE.UU. en Colombia
Documento: Boletn Precios de referencia
quincenales y arancel variable de los
productos marcadores
Fuente: CAN
15
20
25
Arancel de glucosa para EE.UU. en
Colombia Jun 07 Jul 10
31
Fuente: CAN
Clculo: Promedio simple de arancel total
impuesto jun/07 a jul/10
0
5
10
15
Arancel promedio de
glucosa para EE.UU. en
Colombia
Jun 07 Jul 10
%
12%
Promedio:
12%
Nota: El promedio se bas en los
aranceles del maz amarillo ms un
5%, pues el Arancel Externo Comn
para el maz amarillo es de 15% y
para la glucosa es de 20%
El arancel usado para leche en polvo es el determinado por el
decreto 2906 de 2010 del MCIT
Detalle del Decreto
El decreto establece un arancel de 98%
para la importacin de leche y nata
El decreto menciona que:
Fuente de arancel de leche en polvo para EE.UU. en Colombia
Documento: Decreto 2906 de 2010 del MCIT
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo
32
El decreto menciona que:
el Comit de Asuntos
Aduaneros, Arancelarios y de
Comercio Exterior en su sesin 217
del 8 de junio de 2010, recomend
adoptar de manera permanente un
arancel de 98% para la importacin
de leche
El arancel establecido en el
presente decreto no es aplicable a
los pases con los cuales Colombia
tiene Acuerdos Comerciales
vigentes
Fuente: MCIT
Arancel de leche en polvo
para EE.UU. en Colombia
98%
Nota: El decreto aplica para la
subpartida 0402 (Leche y nata, sin
concentrar, sin adicin de azcar ni
otro endulcorante) del cdigo HS. Esto
incluye:
040210- Leche entera en polvo
040221- Leche descremada en polvo
040229- Otras leche en polvo
040291- Leche condensada
040299- Otras leches condensada
Tanto para Goma Base como para Polipropileno, el arancel se
obtuvo de la Base de Datos de Aladi
Fuente de arancel de goma base
para EE.UU. en Colombia
Documento: Base de Datos Aladi
Fuente: Aladi
Fuente de arancel de polipropileno
para Mxico en Colombia
Documento: Base de Datos Aladi
Fuente: Aladi
33
Fuente: ALADI
Arancel impuesto a goma
base importada de EE.UU.
15%
Arancel impuesto a
polipropileno importado
de Mxico
0%
Nota: Con Mxico existen
preferencias arancelarias; para los
pases donde no hay preferencia el
arancel es del 10%
El crecimiento econmico de los principales mercados del
sector permite estimar crecimientos de hasta 10% anual
Razonamiento
Escenario
Las tendencias mundiales de salud
favorecen las ventas de chicles
Diferentes escenarios de crecimiento,
perodo 2010-2020
Evolucin del crecimiento
(1)
Ventas en millones de dlares
2,200
2,400
2,600
Pesimista
Medio
Optimista
CAC 2010-
2020
8,6%
10,0%
Escenarios de crecimiento del sector
34
Escenario
Optimista
(2)
favorecen las ventas de chicles
funcionales, sin azcar y chocolates
negros
CAC PIB per cpita
(2)
2010-2020: 6,0%
Escenario
Medio
(2)
Los hbitos de consumo se mantienen
como hasta ahora
CAC PIB per cpita
(2)
2010-2020: 5,1%
Escenario
Pesimista
(2)
Las tendencias saludables impactan
negativamente el consumo de productos
altos en azcar
No se restablecen las relaciones
comerciales con Venezuela
CAC PIB per cpita
(2)
2010-2020: 3,0%
2005 2010 2015 2020
2,000
2,200
0
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
5,5%
8,6%
(1) Se proyectaron crecimientos con base en predicciones sobre la evolucin del crecimiento del PIB per cpita
(2) Promedio ponderado del PIB per cpita de Colombia y los mercados donde exporta Colombia
Fuente: The Economist, ANDI, Trademap
La falta de acceso a materias primas e insumos a precios
competitivos de mercado es el reto ms grande del sector
Anlisis FODA del sector chocolatera y confitera colombiano
Experiencia exportadora sostenida y diversificada
Conocimiento profundo de produccin para mercados masivos
y de fracciones
Alta calidad e innovacin en producto, diseos de empaque y
estrategias de mercadeo
Experiencia exitosa e historial en construccin de marcas
Sector industrial maduro y con buenas relaciones; ownership
del liderazgo y trabajo conjunto para el sector como un todo
Escala, capacidad de respuesta frente a nuevas
Consolidarse como lder regional en la industria de chocolatera
y confitera a travs del desarrollo de marcas fuertes
Capturar mercados globales de condiciones similares de
desarrollo a las colombianas
Apalancar las oportunidades de mayor consumo per cpita en
pases de la regin para capturar posicin de mercado y crecer
con la tendencia
Subir en la escala de valor a travs de innovaciones de
producto, o a travs de materias primas distintivas de origen
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
Preliminar
35
Escala, capacidad de respuesta frente a nuevas
oportunidades
En cacao, una materia prima de alta calidad y con un trabajo
de cadena importante con eventual gran potencial como
proveedor para el mundo
producto, o a travs de materias primas distintivas de origen
(cacao, frutas)
En cacao, convertirse en un proveedor estratgico y slido de
la industria colombiana, y en una segunda etapa de la industria
de chocolates finos de los pases lderes en esta categora
Falta de acceso a materias primas e insumos a precios
competitivos de mercado
Infraestructura y logstica vial y portuaria deficientes
Canales de distribucin al consumidor final fuertemente
concentrados en menudeo, canales informales
En cacao, productividades bajas por falta de manejo de la
monilia, pocas de desabastecimiento, falta de escala,
necesidades de infraestructura y mejores prcticas de
beneficio para asegurar la calidad
Continuada apreciacin de la tasa de cambio amenaza la
competitividad exportadora
Asociaciones negativas alrededor del consumo del azcar
pueden moderar crecimientos de consumo a futuro
Mientras no haya acceso a materias primas a precios
competitivos de mercado en Colombia, la entrada de productos
terminados que si capturan estos precios a travs de sus
materias primas ponen al sector en desventaja, an en el
mercado interno
Erosin de ventaja en costos en Colombia desincentiva el que
nuevas inversiones de las compaas lderes se hagan en el
pas
DEBILIDADES
AMENAZAS
Fuente: Entrevistas, anlisis A.T. Kearney
Contenido
Alcance del sector
36
Casos de xito
A nivel mundial se pueden identificar claros casos de xito
empresarial en ventas, crecimiento e internacionalizacin
Mundial
Mars Inc.
Nestl SA
Kraft Cadbury
Ferrero Group
Hershey Food Corp.
Casos de xito
Mars Inc.
Alto crecimiento (17,9% en 4 aos)
Se definieron las cinco
empresas con mayores ventas
y se seleccion la del
crecimiento ms atractivo
37
Regional
En pases con
economas en vas
de desarrollo
Arcor Group
Barcel SA de CV
Empresas Carozzi SA
Sabritas Pepsico SA de CV
Dulces de la Rosa
Konti Group
Tiger Brands Ltd.
Roshen Confectionery Corp.
AVK Co.
Universal Robina Corp.
Fuente: Euromonitor, Candy Industry
Arcor Group
Roshen Confectionery
Corporation
Ventas por USD 25.000 millones
7 de las 20 marcas de chocolatera ms vendidas
Fuerte posicionamiento y ventas de productos en
ms de 100 pases
Principales logros
La fortaleza de Mars reside en su produccin global y un amplio
portafolio de productos
Agresiva estrategia de internacionalizacin
Apertura de ms de 156 subsidiarias en 58
pases
Incursin en investigacin farmacutica e
innovacin
Creacin de la divisin Mars Nutrition for Health &
Well-Being para la innovacin en productos
saludables
Componentes de la estrategia
Ventas confitera y chocolatera de MARS
(USD millones
(1)
)
38
Desarrollo de nuevos procesos, como Cocoapro,
para una mejor conservacin de los flavonoides
(compuestos saludables) en la produccin de los
chocolates negros
Slidos procesos de adquisicin corporativa
2008: Adquisicin de Wrigleys, productor de
chicles y confites de azcar, por un valor de USD
23 millones
2003: Mars adquiere la firma Farmacutica
AquariumInc
Produccin global
Ms de 130 fbricas en 75 pases que han
permitido disminucin de costos y cercana al
consumidor
2008
17,9%
2007 2006 2005 2004
24.423
14.333
13.438
12.846 12.645
Adquisicin
Wrigleys
(1) Ventas en dlares constantes 2009
Fuente: Euromonitor, Datamonitor, Global Data
Es el principal productor mundial de confites de
azcar y el principal exportador de golosinas a
Argentina, Brasil y Chile
La empresa increment en promedio un 21% anual
tanto sus ventas como exportaciones entre 2004 y
2008
Exportaciones a ms de 120 pases
Principales logros
ARCOR siempre ha propendido por mantener costos
bajos a travs de:
Integracin vertical hacia atrs para lograr costos
bajos
El 70% de las materias primas para la produccin
son abastecidas por empresas del grupo Arcor
Cuenta con una planta para la produccin de
glucosas de alta y baja fructosa, entre otros
jarabes utilizados por la industria
Arcor es un lder de costos verticalmente integrado que produce
en varios pases
Ventas confitera y chocolatera de ARCOR
39
jarabes utilizados por la industria
La empresa tiene una planta para la produccin
de papel, cartn y materiales de empaque
Adicionalmente, tiene una planta de 1.300 m2
para la produccin de qumicos, aceites, grasas y
esencias
Integracin vertical hacia adelante
Cuenta con una red de ms de 250 distribuidores
solo en Argentina
Internacionalizacin de productos y produccin
Apertura de plantas de produccin en Argentina
(30), Brasil (11), Chile (4), Mxico (1) y Per (1)
Adopcin rpida de innovaciones de mercado
Instalacin de subsidiarias en Argentina, Chile,
Brasil y Arabia Saudita
1.652
17,1%
2007 2008
1.309
2006
1.010
2005
1.441
2004
1.898
Fuente: Reporte Anual, Euromonitor, ISI
Ventas confitera y chocolatera de ARCOR
(USD millones
(1)
)
Duplic sus ventas en 4 aos
Exporta el 36% de su produccin ucraniana
Fuerte posicionamiento en los mercados de Rusia,
Kazakstn, Moldavia, Lituania, Estonia, Letonia,
EE.UU., Canad, Alemania e Israel
Principales logros
Fuerte capacidad logstica
Construccin en enero de 2008 de un centro logstico de
60.000 m2 y capacidad de 45.000 toneladas
En el mimos ao se amplio la flota propia de distribucin
con al compra de 41 camiones
Innovacin constante de productos y lanzamiento de
lneas premium
Tan slo en 2007 lanza mltiples nuevas marcas de
chocolates: Rococo, Grand Toffy, Konafetto, Neapolitanky
and Crispyky, entre otras.
Ventas confitera y chocolatera de
ROSHEN CONFECTIONERY
(USD millones
(1)
)
Roshen tiene una produccin cerca de sus mercados y ofrece
una buena relacin calidad / precio
40
and Crispyky, entre otras.
Incursiona en gomas dulces hechas con algas
Aprovecha la tendencias de consumo premiumy lanza y
posiciona las marcas: Roshen Elegance premium
chocolate, Roshen chocolate tablets and Monblan, entre
otras
Expansin regional en ventas y produccin
Fuerte posicionamiento en Rusia, Kazakstn, Moldavia,
Lituania, Estonia y Letonia
Cuenta con plantas en Rusia y Lituania
Posicionamiento y defensa de marca
No produce se para terceros para mantener la alta
percepcin y valor de la marca
Apalancamiento en publicidad
Posicionamiento fuerte como marca natural y fresca
Desarrollo decidido de publicidad en televisin
Aseguramiento de calidad
La empresa se certific en ISO 22000:2005 y bajo los
estndares IFS (Industrial and Financial Systems), lo que
le permite exportar hacia el mercado de la Unin Europea
(USD millones
(1)
)
627
537
438
349
270
2004
23,4%
2008 2007 2006 2005
Fuente: Euromonitor, Business Monitor, ISI
Colombia puede apalancar las mejores prcticas realizadas por
estos casos de xito
Mars Arcor Roshen
Desarrollar una agresiva
estrategia de
internacionalizacin
apalancada en el desarrollo de
mltiples productos y marcas
Mejores prcticas
Bsqueda constante de
estructuras de costos livianas
a travs de integracin vertical
y una mayor coordinacin con
los actores de la cadena
Estrategia de expansin y
posicionamiento dentro de la
regin con nfasis en
economas en transicin
41
mltiples productos y marcas
Creacin y posicionamiento de
marcas fuertes
Investigacin sistemtica para
el desarrollo de productos
ajustados a nuevas tendencias
de consumo saludables y
funcional
los actores de la cadena
productiva
Internacionalizacin y ajuste a
las necesidades de mercados
externos
Adicional a tener marcas de
buena relacin calidad/precio,
ha innovado desarrollando
productos premium
Asimismo, en Colombia se encuentran empresas modelo que
dejan valiosas lecciones de desarrollo
Nacional de Chocolates
Colombina
42
Empresas modelo
del sector en
Colombia
Aldor
Kraft Cadbury de Colombia
La operacin colombiana de Cadbury Adams (hoy
adquirida por Kraft Foods) se destaca por haber sido
seleccionada entre mltiples plantas de la regin (que
fueron cerradas en aos pasados) para consolidar la
plataforma exportadora de la Regin Andina y del Caribe
hacia el mundo
La operacin colombiana ha sostenido su posicin en el
mercado en un ambiente de alza en las materias primas
Objetivos y acciones emprendidas
Resumen de la estrategia y logros de CADBURY ADAMS - Colombia
Ventas
(Miles de Millones de pesos)
KRAFT-CADBURY de Colombia es plataforma regional de
exportaciones para los mercados globales de la
multinacional
332
290 294
308
275
+3.85%
43
mercado en un ambiente de alza en las materias primas
e inflexibilidad de los precios al consumidor a travs de
revisin de eficiencias en la cadena de proveedores,
logrando as producir a menores fracciones frente a la
entrada de competencia extranjera de extremo bajo
precio
Fuente: La Nota Econmica (2009) y http://www.cadbury.com.co/
Exportaciones
(Millones de $US)
Sostener portafolio exportador: En un ambiente de
acelerada prdida de competitividad por costos de
insumos y por tasa de cambio, la empresa continua
exportando a 36 pases (en su momento logr exportar a
44 pases)
Innovacin: Desarrollo de productos novedosos como el
primer chicle con centro lquido, y el primer chicle con
centro lquido y cubierta crocante
Distinciones del Instituto Great Place to Work
Principales logros
2005 2006 2009 2007 2008
85
79
73
2007 2006 2005
+5.57%
Empresa pionera en la penetracin de mercados
regionales, exportando crecientemente a pases como
Mxico, Costa Rica, Per, Ecuador, Venezuela, Puerto
Rico, y los mercados tnicos de Estados Unidos y
Espaa
Nacional de Chocolates se perfila como una empresa
Resumen de la estrategia y logros de Nacional de Chocolates Colombia
Ventas
802 822
903 919
813
-0.27%
NACIONAL DE CHOCOLATES es una multilatina
colombiana con presencia regional y alcance a mercados
globales de alto crecimiento
44
Fuente: La Nota Econmica (2009) y http://www.chocolates.com.co/, Entrevista con Sol Beatriz Arango
Nacional de Chocolates se perfila como una empresa
mulitlatina con alcance regional y de mercados globales
clave, cuyas inversiones de produccin traspasan las
fronteras de Colombia pero que busca asegurar a
Colombia como plataforma exportadora
Exportaciones
(Millones de $US)
Liderazgo nacional y posicionamiento fuerte de
marca en productos de chocolatera en mercados
regionales
Innovacin masificable - liderazgo en innovaciones de
productos existentes guiados a aumentar el consumo de
chocolate
Desarrollo de la cadena de abastecimiento -
Estructuracin de proyectos productivos de cacao a
travs de promocin de capitales privados y contratos de
suministro de largo plazo con cooperativas cacaoteras
Principales logros
2005 2006 2009 2007 2008
31
33
27
2007 2006 2005
+4.69%
COLOMBINA es una multilatina colombiana de alto
crecimiento con proyeccin global
Compaa Global enfocada en el desarrollo de marcas
lderes y productos innovadores de alto valor percibido,
dirigidos a la Base del Consumo a travs de una
comercializacin eficaz
Apalancamiento del crecimiento en tecnologa de punta,
escala, innovacin y desarrollo de la marca
Crecimientos agresivos de las exportaciones;
apalancamiento en estrategia de produccin y
Resumen de la estrategia y logros de COLOMBINA Colombia
Ventas
616
565
505
425
348
+12.1%
45
Fuente: La Nota Econmica (2009) y http://www.colombina.com/contenido.php, Entrevista con Csar Caicedo
apalancamiento en estrategia de produccin y
distribucin: Plantas de produccin en Colombia y
Guatemala y filiales en Chile, Ecuador, Estados Unidos,
Per, Puerto Rico y Venezuela, asociados en Costa
Rica, Guatemala, El Salvador y Panam
Exportaciones
(Millones de $US)
45 aos de historia exportadora; entre las 15 compaas
de mayores exportaciones en el pas
Exportaciones a ms de 45 pases
Portafolio de ms de 420,000 clientes comerciales
Principales logros
2005 2006 2009 2007 2008
89
69
51
2007 2006 2005
+20.2%
Empresa exportadora dedicada al posicionamiento de
sus marcas en la base de la pirmide de pases en
desarrollo alrededor del mundo
Identificacin metdica de mercados con base en
variables del tamao de poblacin, el crecimiento del PIB
Resumen de la estrategia y logros de ALDOR Colombia
Ventas
+10.82%
ALDOR desarrolla productos y estrategias de marcas
de gran impacto en mercados extranjeros de bajo
consumo donde se posiciona como lder de categora
46
Fuente: La Nota Econmica (2009) y http://www.aldoronline.com/, entrevista con Leonardo Aljure
variables del tamao de poblacin, el crecimiento del PIB
per cpita, las ventajas arancelarias de Colombia, la
presencia de jugadores locales, la estabilidad cambiaria,
entre otros factores
Lderes de marca en seis pases del sur de frica,
adems de construccin de marcas en Bolivia y Chile
Exportaciones a ms de 30 pases en los ltimos 5 aos
El crecimientos en ventas del 38.6% entre 2007-2008 y
del 15,1% entre 2008-2009
Generacin de 800 empleos en Colombia
Innovacin en productos, desarrollo de marcas,
publicidad y estrategias para penetrar los mercados
extranjeros
Principales logros
149
128
93
105
81
2005 2006 2009 2007 2008
+10.82%
A nivel mundial se pueden identificar pases como modelos de
xito
Estados Unidos: Caso de xito en
chocolates y confites azucarados
regional
Modelos de xito a nivel pas
47
Modelo de
Mxico: Caso de xito en chicles
Blgica: Caso de xito en chocolates y
confites azucarados mundial
Estados Unidos apalanc su gran mercado interno para innovar
e internacionalizarse de manera agresiva
El sector ha logrado ajustarse a las
necesidades de su gran mercado domstico y
externo a travs de una amplia oferta de
productos. Solamente entre Mars, Kraft y
Hersheys tienen 264 marcas de chocolates y
188 de confites azucarados
Las empresas americanas han logrado crear y
posicionar estas marcas fuertes no solo en la
6
8
12
10
14
16
2
4
Chocolates:
Crecimiento del sector en EEUU
(mil millones de USD)
Factores Crticos de xito
48
posicionar estas marcas fuertes no solo en la
mente de los consumidores domsticos, sino
extranjeros, donde existe una alta fidelidad de
marca. M&Ms (Mars) es la marca ms
vendida de chocolates a nivel mundial y Halls
(Kraft) de confites
El sector accede a precios competitivos en
sus principales insumos
El sector se ha internacionalizado de manera
agresiva: Mars, Kraft y Hersheys tienen
subsidiarias en ms de 70 pases en el mundo
0
2009 2007 2005 2003 2001
2
Exportaciones Produccin
Fuente: Trademap, Euromonitor
2 2
3
13
EE.UU. Alemania Suiza Italia
Nmero de marcas por pas de las 20
ms vendidas 6
8
10
0
2009 2007 2005 2003 2001
2
4
Confites Azucarados:
Blgica se ha adaptado eficazmente a un gran mercado regional
de alta exigencia
Posicionamiento como proveedor regional con
acceso a un gran mercado (Unin Europea)
de alto poder adquisitivo
1
2
3
Chocolates:
Pases europeos donde Blgica es uno de los
tres proveedores principales de chocolates
-Francia
-Alemania
-Holanda
-Reino Unido
-Espaa
-Suecia
-Rep. Checa
-Finlandia
-Luxemburgo
-Grecia
-Austria
-Polonia
-Irlanda
Crecimiento del sector en Blgica
49
Fuerte mercado interno con altos consumos
per cpita
Una cultura histricamente sofisticada en el
consumo de chocolates tanto en Europa como
en Blgica ha fomentado la innovacin y
calidad, especialmente en chocolates
Blgica logr ser lder en chocolates a travs
de productos de alto valor
Alta capacidad de adaptarse a las
necesidades de sus vecinos, reflejada en un
posicionamiento como productor premium
frente a un mercado exigente y de alto poder
adquisitivo
0
2009 2007 2005 2003 2001
Fuente: Trademap, Euromonitor
1.00
2001
0.25
0.50
0.75
0.00
2009 2007 2005 2003
Confites Azucarados:
-Reino Unido
-Italia
-Finlandia
-Luxemburgo
-Irlanda
La apertura comercial convirti a Mxico en una plataforma
exportadora y le dio acceso a un mercado masivo
Crecimiento del segmento chicles en
Mxico
A partir de la firma del TLCAN, la economa
mexicana se abri a la competencia externa,
lo que increment su atractivo como
plataforma exportadora que ofreca mano de
obra a precios competitivos (en 2006 el salario
promedio por hora del sector era de USD 0,56
vs USD 14,04 en EE.UU.
1.0
1.5
Mxico exporta Regionalmente
50
El tamao del mercado interno ms el que
propici el TLCAN ha sido una fuerza
determinante detrs del crecimiento de los
segmentos. El mercado de EE.UU. es el ms
grande a nivel mundial para chicles
La demanda de chicles en Amrica del Norte
es altamente sofisticada, exigiendo constante
innovacin por parte de los productores
El pas produce azcar a precios competitivos;
$781 USD
(1)
por tonelada comparado con
$992 USD
(1)
por tonelada en EE.UU.
2005 2003 2001 2009 2007
0.5
0.0
(1) Precios de azcar 2009
Fuente: Trademap, Euromonitor, SNIIM, NCA
Mxico exporta
43 millones de
dlares a
EE.UU. en
chicles
Regionalmente
exporta 15
millones de
dlares a
pases de CAC
Potencial adaptacin de los casos de xito a nivel mundial para
el caso colombiano
Generar capacidades de innovacin a travs de la interaccin de los diversos
actores de la cadena
Perseguir estrategias de internacionalizacin agresivas
Posicionar marcas tanto de manera domstica como internacional
Desarrollo de una estrategia de crecimiento y posicionamiento regional
EE.UU.
51
Desarrollo de una estrategia de crecimiento y posicionamiento regional
Implementar mecanismos para identificacin de las necesidades de cada mercado
y ajuste eficaz a stas
Incursionar en productos de alto valor y promover su consumo a nivel domstico y
regional
Bsqueda de acceso a insumos a precios ms competitivos
Identificacin de mercados externos de alto volumen y crecimiento
Desarrollo de condiciones atractivas para la atraccin de IED en el sector con
miras a posicionarse como plataforma exportadora
Propender por la firma de Tratados de Libre Comercio
Blgica
Mxico
Contenido
Alcance del sector
52
Casos de xito
El anlisis del sector se realiz a nivel de los segmentos de
producto ms relevantes
Nombre del
segmento
Caractersticas relevantes
del segmento
Posicin
arancelaria
Ejemplos de producto
Chocolates
Confite premium calidad de
producto altamente
correlacionado con calidad de
materia prima
1806
Chocolates en barras,
cajas, estacionales, en
polvo, rellenos
Segmentos de productos de confitera y chocolatera
53
materia prima
polvo, rellenos
Chicles
Confite con caractersticas
funcionales y saludables
170410
(1)
Chicles y chicles
funcionales
Confites
azucarados
Otros confites cuya materia
prima ms importante es el
azcar; ms dependientes de
posicionamiento de marca que
de calidad de producto
170490
Mentas, pastillas,
gomas, caramelos,
paletas, chocolate
blanco
Cacao No aplica 1801
Cacao en grano, entero
o partido, crudo o
tostado
(1) No incluye chicles sin azcar
Para cada segmento se identificaron los mercados atractivos y
se seleccion un pas referente
Chocolates
Globales
Regionales
Francia
Holanda
Mxico
Venezuela
Brasil
Argentina
Blgica
Definicin de pases referentes
Globales Regionales
Mercados atractivos Pases referentes
EE.UU.
54
Chicles
Confites
Azucarados
Cacao
EE.UU.
Alemania
Venezuela
Per
Rep. Dom.
Bolivia
Alemania
Reino Unido
Venezuela
Mxico
Rep. Dom.
Argentina
EE.UU.
Holanda
Alemania
Brasil
Mxico
Mxico
Blgica
Ecuador
Se tomaron como pases referentes a los mayores exportadores hacia los
mercados atractivos globales y regionales
Fuente: Trademap
Mxico
EE.UU.
Ecuador
Francia, Holanda, Mxico, Venezuela, Brasil y Argentina
representan mercados atractivos para Colombia en chocolates
Importaciones
1.600
1.800
Alemania
Francia
EE.UU.
60 Venezuela
Mxico
Importaciones
350
340
Mercados de mayor relevancia para el segmento de chocolates
(Importaciones 2008 en millones de dlares, crecimiento 02-08)
Mercado Regional Mercado Global
55
Fuente: Trademap
0 5 10 15 20 25 30
600
Suecia Mxico
Colombia
Dinamarca
Australia
Rep. Checa
Crecimiento Importaciones
400
200
0
Polonia
Austria
800
Canada
EE.UU.
Italia
Japn
Reino Unido
Blgica
Rusia
Espaa
Holanda
0 5 10 15 20 25 30
10
0
50
40
Uruguay
60
Nicaragua
Trin & Tob
Honduras
El Salvador
Venezuela
Chile
Brasil
Bolivia
Colombia
Panam
Paraguay
Per
Ecuador
30
Argentina
20
Para seleccionar al pas referente de chocolates, se identific a
los mayores exportadores de los mercados atractivos
Blgica
27,1%
Otros
23,1%
Principales exportadores a mercados de mayor relevancia para chocolates
(Importaciones 2008 en millones de dlares)
Total de importaciones: $3.114
(1)
Otros
37%
Argentina
50%
Francia
$1.767
Mxico
$342
Brasil
$50
Otros
22%
EE.UU.
58%
Canad
Otros
41%
Blgica
32%
Principales exportadores de los mercados representativos
56
Italia
6,9%
Alemania
22,4%
Reino Unido
4,3%
Holanda
4,7%
Francia
4,8%
EE.UU.
6,8%
(1) Importaciones para mercados seleccionados: Francia, Holanda, Mxico, Venezuela, Brasil y Argentina
Fuente: Trademap
Blgica es el principal exportador de chocolates en los mercados de mayor
relevancia, por lo que se seleccionar como pas referente
Suiza
14%
Holanda
$859
Venezuela
$60
Argentina
$36
58%
Canad
20%
Alemania
26%
Otros
21%
Brasil
73%
Italia
6%
Otros
47%
Colombia
45%
EE.UU.
9%
Otros
44%
Blgica
30%
Alemania
26%
EE.UU., Alemania, Venezuela, Per, Rep. Dom. y Bolivia
representan mercados atractivos para Colombia en chicles
Importaciones
80
70
160
Alemania
EE.UU.
16
Importaciones
Per
Venezuela
Mercados de mayor relevancia para el segmento de chicles
57
Fuente: Trademap
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30
0
30
70
60
50
40
20
10
Dinamarca
Espaa
Canad Nueva Zelanda
Hong Kong
Colombia
Per
Venezuela
Blgica
Reino Unido
Vietnam
Holanda
Irlanda
EAU
0
4
8
12
-5 0 5 10 15 20 25
Chile
Trin. & Tob.
Panam
El Salvador Uruguay
Costa Rica
Nicaragua
Jamaica
Ecuador
Bolivia
Guatemala
Paraguay
Rep. Dominicana
Argentina
Colombia
Para seleccionar al pas referente de chicles, se identific a los
mayores exportadores de los mercados atractivos
Otros
25,8%
Mxico
17,1%
Principales exportadores a mercados de mayor relevancia para chicles
Total de importaciones: $296
(1)
Mxico
45%
Otros
30%
EE.UU.
$157
Venezuela
$18
Rep. Dom.
$10
Colombia
49%
Otros
32%
Otros
39%
Canad
32%
58
Dinamarca
3,3%
China
4,2%
Turqua
6,1%
Italia
13,2%
Francia
13,5%
Canad
16,9%
(1) Importaciones 2008 para mercados seleccionados: EE.UU., Alemania, Venezuela, Per, Repblica Dominicana y Bolivia
Fuente: Trademap
Mxico es el principal exportador de chicles en los mercados de mayor
relevancia, por lo que se seleccionar como pas referente
Colombia
25%
Alemania
$79
Per
$15
Bolivia
$8
Brasil
19%
Mxico
29%
Otros
54%
Ecuador
17%
Chile
29%
Colombia
56%
Ecuador
38%
Otros
6%
Otros
38%
Dinamarca
12%
Francia
50%
Alemania, Reino Unido, Venezuela, Mxico, Rep. Dom. y Argen-
tina representan mercados atractivos para Colombia en confites
Importaciones
550
500
1.150
Reino Unido
Alemania
EE.UU.
Importaciones
95
90
100
Mxico
Venezuela
Mercados de mayor relevancia para el segmento de confites azucarados
59
Fuente: Trademap
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
Colombia
500
50
450
400
350
300
250
200
150
100
0
Suiza
Venezuela
Irlanda
Espaa
Australia
Polonia
Italia
Hong Kong
Rusia
Suecia
Blgica
Holanda
Canad
Francia
Reino Unido
0 5 10 15 20 25 30
Cuba
Colombia
Uruguay
Nicaragua
Per
Paraguay
Guatemala
5
30
El Salvador
25
20
15
10
0
Costa Rica
Honduras
Brasil
Argentina
Ecuador
Rep. Dominicana
Chile
Mxico
Para seleccionar al pas referente de confites, se identific a los
mayores exportadores de los mercados atractivos
Otros
43,2%
Holanda
9,1%
Blgica
15,1%
Principales exportadores a mercados de mayor relevancia para confites
Total de importaciones:
$1.275
(1)
Otros
47%
Guatemala
29%
Alemania
$558
Venezuela
$97
Rep. Dom.
$28
Otros
19%
Brasil
6%
Blgica
22%
Otros
Holanda
13%
60
Otros
43,2%
China
5,0%
Polonia
5,2%
Rep. Checa
6,4%
Alemania
7,3%
Espaa
8,9%
9,1%
(1) Importaciones 2008 para mercados seleccionados: Alemania, Reino Unido, Venezuela, Mxico, Repblica Dominicana y Argentina
Fuente: Trademap
Blgica es el principal exportador de confites azucarados en los mercados
de mayor relevancia, por lo que se seleccionar como pas referente
Colombia
24%
Reino Unido
$484
Mxico
$88
Argentina
$20
Colombia
75%
Otros
65%
Holanda
13%
Otros
27%
Ecuador
13%
Brasil
60%
China
24%
EE.UU.
45%
Otros
32%
Blgica
13%
Alemania
19%
Otros
68%
Holanda, EE.UU., Alemania, Brasil y Mxico representan
mercados atractivos para Colombia en cacao
EE.UU.
Holanda
2.200
Importaciones
1.200
15
180
Importaciones
Colombia
Brasil
Mercados de mayor relevancia para el segmento de cacao
61
Fuente: Trademap
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
Colombia
Blgica
Alemania
Francia
Reino Unido
400
600
800
0
1.000
200
Rusia
Canad
Suiza
Singapur
Turqua
Brasil
Espaa
Austria
0
2
6
6
9
16 32
3
12
4
El Salvador
10 12 0
Panam
14
Argentina
Per
Mxico
8
Para seleccionar al pas referente de cacao, se identific a los
exportadores de cacao fino de aroma en los mercados atractivos
Exportaciones a mercados de mayor relevancia para cacao
Total de importaciones
de pases con cacao
fino de aroma:
$393
4.456
(1)
Otros
0,6%
Colombia
0,7%
Venezuela
2,1%
Total de importaciones
62
(1) Importaciones 2009 para mercados seleccionados: Holanda, EE.UU., Alemania, Brasil y Mxico
Fuente: Trademap
$393
$4.063
Pases que producen cacao fino de aroma
Otros pases
Rep. Dominicana
33,8%
Ecuador
62,8%
Se seleccion a Ecuador como pas referente debido a sus altas
exportaciones para el cacao fino de aroma
Despus de filtrar los pases ms importadores, se incluyeron
dentro las variables de facilidad de entrada y hbitos de
consumo como criterios de seleccin de mercado
Variables para la seleccin de los mercados atractivos
Importaciones /
Total de
Pases con
mayor nivel de
Primer paso para la seleccin de
mercados atractivos
Segundo paso para la seleccin de mercados
atractivos
ndice de atractivo de Mercado
63
Facilidad
de entrada
Hbitos
de
consumo
Importaciones /
consumo interno
Proteccin
arancelaria
Consumo per
cpita
Similitud de
mercados
Total de
pases
que
importan
mayor nivel de
importacin a
nivel global y
regional
Pases con mayores niveles de
importacin
Para complementar el anlisis de manera rigurosa, se incluyeron
diversas variables
Todas las variables se agruparon en facilidad de entrada, hbitos de
consumo e importaciones
Facilidad de
entrada
Importaciones / consumo
interno
Proteccin arancelaria
1
2
I
Chicles
Chocolates
Confites azucarados
64
Atractivo de
Mercado
Hbitos de
consumo
Importaciones
Consumo per cpita
Similitud de mercados
Tamao de
importaciones
Crecimiento
importaciones
Valor por kilogramo
importado
2
3
4
5
6
7
II
III
En Facilidad de Entrada se le dio ms peso a la Proteccin
Arancelaria que a las Importaciones / Consumo Interno
Rep. Checa 0,67
Costa Rica 0,69
Blgica 0,69
Ecuador 0,70
Holanda 1,00
ndices de Facilidad de Entrada para Chocolates
interno
(1)
(Ponderacin de facilidad
de entrada: 30%)
1,00
Ecuador 1,00
Argentina 1,00
Chile 1,00
Venezuela 1,00
Per
(2)
de entrada: 70%)
Blgica 0,78
Venezuela 0,79
Costa Rica 0,81
Holanda 0,87
Ecuador 0,91
Facilidad de entrada
1 2
Chocolates
65
0,09
EE.UU. 0,10
Chile 0,11
Sudfrica 0,12
Italia 0,16
Japn 0,17
Rep. Dom. 0,17
Reino Unido 0,18
Australia 0,19
Alemania 0,20
Polonia 0,22
Guatemala 0,24
Venezuela 0,30
Canada 0,35
Mxico 0,37
Francia 0,38
Suecia 0,44
Espaa 0,50
Brasil
0,53
Austria 0,55
Rep. Checa 0,67
0,02
Argentina 0,04
Dinamarca
Rusia 0,09
Per
Rep. Checa 0,82
Suecia 0,82
0,82
Austria 0,82
Italia 0,82
Blgica 0,82
Holanda 0,82
Polonia
0,82
Alemania 0,82
Francia 0,82
Guatemala
Canada 0,07
Japn
Reino Unido
0,65
Rusia 0,78
Rep. Dom. 0,80
Sudfrica 0,82
Dinamarca
0,86
Costa Rica 0,87
0,82
0,89
EE.UU. 0,91
Australia 0,95
Mxico 0,95
Espaa 0,82
Brasil
1,00 Per
0,64
EE.UU. 0,67
Guatemala
Francia 0,69
Suecia 0,71
Argentina 0,71
Australia 0,72
Espaa
0,67
Per 0,73
Dinamarca 0,73
Chile 0,73
Austria
0,57
Sudfrica
0,72
Canada 0,16
Japn 0,50
Rusia
0,61
Rep. Dom. 0,61
Italia 0,62
Brasil 0,63
Reino Unido 0,63
Alemania 0,63
Polonia
0,74
Rep. Checa 0,78
Mxico 0,78
Blgica 0,78
(1) ndice de importaciones / consumo interno: Se obtuvo el porcentaje de este y se le asign al pas ms alto el 1
(2) ndice de proteccin arancelaria: Se rest: 1- % proteccin arancelaria
Fuente: Trademap, Euromonitor, Comission of the European Communities
En Hbitos de Consumo se le dio un peso fuerte a Similitud de
Mercados
Reino Unido
0,75
0,68
Suecia
Austria
0,73
0,64
Alemania
1,00
Dinamarca
ndices de Hbitos de Consumo para Chocolates
Consumo per Cpita
(1)
(Ponderacin de hbitos
de consumo: 20%)
Per
Rep. Dom. 1,00
1,00
1,00
1,00
Venezuela
Sudfrica
Chile 1,00
Similitud de Mercados
(2)
de consumo: 80%)
0,81
Sudfrica
0,83
Venezuela
0,81
Espaa
0,81
Chile
0,84
Per
Hbitos de Consumo
para chocolates
3
4
Chocolates
66
Francia 0,56
Blgica 0,62
0,54
Suecia
0,39
Canada
Italia
Chile
Australia
0,64
Holanda
0,44
Per
0,18
0,12
0,33
Espaa
Venezuela
0,34
Sudfrica
0,06
Argentina
Polonia
0,20
EE.UU.
0,07
Mxico
0,16
0,34
Rep. Checa
0,06
0,36
Brasil
0,06
0,18
Japn
Rusia
0,40
Ecuador 0,02
Guatemala 0,03
Costa Rica 0,04
Rep. Dom. 0,05
Rep. Dom. 1,00
Ecuador
Italia
Canada
Brasil
1,00
Blgica
Alemania
Austria
Japn
Rusia
1,00
Costa Rica
Australia
1,00
Rep. Checa
EE.UU.
Holanda
Mxico
Argentina
Francia
Suecia
Dinamarca
Reino Unido
Polonia
Espaa
Guatemala
1,00
0,33
0,33
0,33
0,67
0,67
0,33
0,33
0,33
0,67
0,67
0,33
0,33
0,33
0,67
0,33
0,33
0,33
0,67
0,33
Australia 0,37
Francia 0,38
Blgica 0,39
Suecia 0,40
Alemania 0,40
Dinamarca
0,47
Rep. Dom.
0,57
0,41
0,81
0,55
0,80
Mxico
0,81
Rep. Checa
Austria
Brasil
Guatemala
0,60
Venezuela
Rusia
0,42
0,56
0,81
Japn
0,81
0,60
Reino Unido
Argentina
Costa Rica
0,60 Polonia
0,30
EE.UU. 0,34
Italia 0,34
Holanda 0,35
Canada 0,35
Ecuador
(1) ndice de Consumo per Cpita: Se obtuvo el valor de este y se le asign al pas ms alto el 1
(2) ndice de Similitud de Mercados: Se asign 1, 0,67 o 0,33 dependiendo de la similitud del mercado
Fuente: Primer taller del sector, The Economist, Euromonitor
En Importaciones se le dio un peso importante al Crecimiento de
Importaciones
Francia
0,38
0,85
0,82
Holanda
Alemania
0,84
0,49
Reino Unido
1,00
EE.UU.
ndices de Importaciones para Chocolates
Tamao de
importaciones
(1)
(Ponderacin de
importaciones: 15%)
Sudfrica
0,73
0,57
Rep. Checa
Polonia
0,60
0,53
Argentina
1,00
Australia
Crecimiento de
importaciones
(1)
(Ponderacin de
importaciones: 70%)
Brasil
0,91
0,99
0,98
Austria
Dinamarca
0,99
0,97
Suecia
1,00
Australia
Valor por kg.
importado
(1)
(Ponderacin de
importaciones: 15%)
Sudfrica
Argentina 0,53
0,65
0,54
Francia
Polonia
0,59
0,53
Reino Unido
0,75
Australia
Importaciones
5 6 7
Chocolates
67
Espaa 0,34
Canada 0,38
0,34
Holanda
0,27
Rusia
Italia
Venezuela
Blgica
0,49
Japn
0,31
Argentina
0,16
0,03
0,19
Rep. Checa
Ecuador
0,21
Sudfrica
0,02
Australia
Suecia
0,17
Austria
0,03
Chile
0,03
0,19
Mxico
0,01
0,25
Brasil
0,02
0,16
Dinamarca
Polonia
0,29
Rep. Dom. 0,01
Guatemala 0,01
Costa Rica 0,01
Per 0,01
(1) Para los ndices de Tamao de Importaciones, Crecimiento de Importaciones y Valor por kg. importado, se obtuvo el
valor de estos y se les asign al pas ms alto el 1
Fuente: Trademap
Rusia 0,52
Venezuela 0,53
0,49
Rep. Checa
0,41
Brasil
Holanda
Francia
Espaa
0,53
Per
0,44
Guatemala
0,30
0,29
0,32
Reino Unido
Alemania
0,34
Blgica
0,24
Ecuador
Suecia
0,32
Austria
0,28
Dinamarca
0,29
0,33
Costa Rica
0,23
0,36
Canada
0,27
0,30
Italia
Mxico
0,43
Rep. Dom. 0,08
Chile 0,17
EE.UU. 0,21
Japn 0,21
Alemania 0,91
Reino Unido 0,91
0,89
Austria
0,82
Argentina
Polonia
Sudfrica
Venezuela
0,97
Holanda
0,89
Rusia
0,77
0,74
0,78
Espaa
Ecuador
0,79
Chile
0,68
Rep. Dom.
Canada
0,77
Rep. Checa
0,70
EE.UU.
0,74
0,79
Blgica
0,65
0,80
Mxico
0,69
0,77
Italia
Francia
0,85
Guatemala 0,52
Japn 0,58
Costa Rica 0,60
Per 0,62
Espaa 0,52
Argentina 0,53
0,51
Francia
0,50
Rep. Checa
Venezuela
Blgica
Holanda
0,53
Rusia
0,51
Costa Rica
0,39
0,39
0,43
EE.UU.
Ecuador
0,47
Per
0,32
Canada
Austria
0,43
Alemania
0,39
Italia
0,39
0,46
Suecia
0,31
0,49
Mxico
0,39
0,41
Dinamarca
Brasil
0,51
Rep. Dom. 0,20
Chile 0,25
Guatemala 0,25
Japn 0,30
El Atractivo de Mercado consolida la Facilidad de Entrada, los
Hbitos de Consumo y las Importaciones
Ecuador
0,87
0,79
Blgica
Holanda
0,81
0,78
Venezuela
0,91
Costa Rica
Atractivo de Mercado
Facilidad de
entrada
(Ponderacin de
atractivo de
mercados: 20%)
Espaa
0,83
0,81
Venezuela
Chile
0,81
0,81
Per
0,84
Sudfrica
Hbitos de
consumo
(Ponderacin de
atractivo de
mercados: 60%)
Sudfrica
0,53
0,65
0,54
Francia
Polonia
0,59
0,53
Reino Unido
0,75
Australia
Importaciones
(Ponderacin de
atractivo de
mercados: 20%)
Ecuador
Per 0,74
0,77
0,75
Chile
Venezuela
0,76
0,74
Sudfrica
0,79
Costa Rica
Atractivo de
Mercado
III II I
Chocolates
68
Rep. Checa 0,78
Mxico 0,78
0,74
Blgica
0,73
Chile
Per
Polonia
Austria
0,78
Dinamarca
0,73
Italia
0,67
0,63
0,71
Francia
Rep. Dom.
0,72
Reino Unido
0,62
Guatemala
Argentina
0,69
Espaa
0,63
Brasil
0,64
0,71
Suecia
0,61
0,72
Alemania
0,63
0,67
EE.UU.
Australia
0,73
Canada 0,16
Japn 0,50
Rusia 0,57
Sudfrica 0,61
Costa Rica 0,81
Rep. Dom. 0,81
0,81
Venezuela
0,60
Ecuador
Polonia
Alemania
Guatemala
0,81
Rusia
0,80
Australia
0,41
0,40
0,55
Reino Unido
Canada
0,57
Blgica
0,37
Austria
Brasil
0,47
Rep. Checa
0,39
Francia
0,40
0,56
Mxico
0,35
0,60
Suecia
0,38
0,42
Dinamarca
Argentina
0,60
Japn 0,30
EE.UU. 0,34
Italia 0,34
Holanda 0,35
Espaa 0,52
Argentina 0,53
0,51
Francia
0,50
Rep. Checa
Venezuela
Blgica
Holanda
0,53
Rusia
0,51
Costa Rica
0,39
0,39
0,43
EE.UU.
Ecuador
0,47
Per
0,32
Canada
Austria
0,43
Alemania
0,39
Italia
0,39
0,46
Suecia
0,31
0,49
Mxico
0,39
0,41
Dinamarca
Brasil
0,51
Rep. Dom. 0,20
Chile 0,25
Guatemala 0,25
Japn 0,30
Guatemala 0,71
Per 0,74
0,69
Chile
0,61
Rep. Checa
Espaa
Blgica
Rep. Dom.
0,74
Polonia
0,64
Francia
0,52
0,51
0,57
Reino Unido
Alemania
0,60
Australia
0,49
Holanda
Rusia
0,52
Argentina
0,50
Suecia
0,51
0,58
Brasil
0,48
0,61
Dinamarca
0,49
0,52
Austria
Mxico
0,62
Canada 0,30
Japn 0,36
Italia 0,43
EE.UU. 0,45
Ecuador, Venezuela, Costa Rica, Sudfrica, Chile y Per son los mercados atractivos
para Colombia en chocolates
Rep. Dom. 0,62
Per 0,63
Vietnam 0,72
Irlanda 1,00
ndices de Facilidad de Entrada para Chicles
interno
(1)
de entrada: 30%)
1,00
Ecuador 1,00
Bolivia 1,00
Per 1,00
Venezuela
(2)
de entrada: 70%)
Ecuador 0,79
Bolivia 0,83
Per 0,89
Irlanda 0,95
1 2
Chicles
69
Brasil 0,00
Mxico 0,01
Francia 0,04
Argentina 0,04
EE.UU. 0,08
Reino Unido 0,08
Chile 0,08
Sudfrica 0,11
Alemania 0,19
Venezuela 0,20
Holanda 0,25
Uruguay 0,26
Blgica 0,28
Ecuador 0,30
Guatemala 0,33
Costa Rica 0,40
Bolivia 0,44
Rep. Dom. 0,62
Vietnam 0,50
Sudfrica 0,75
0,80
Rep. Dom. 0,80
Guatemala 0,85
Costa Rica 0,86
Uruguay 0,88
Mxico
0,88
Francia 0,92
Reino Unido 0,92
Holanda
Brasil
0,92
Blgica 0,92
0,92
Argentina 1,00
EE.UU. 1,00
Chile 1,00
Alemania 0,92
Irlanda
1,00 Venezuela
0,62
Francia 0,66
Reino Unido
Uruguay 0,69
Guatemala 0,69
Alemania 0,70
Argentina 0,71
Holanda
0,67
Costa Rica 0,72
EE.UU. 0,72
Chile 0,72
Blgica
0,72
Sudfrica 0,56
Mxico 0,56
Vietnam 0,57
Brasil
0,73
Rep. Dom. 0,75
Venezuela 0,76
Ecuador 0,79
Mercados
EE.UU. 0,76
Francia 0,86
Holanda 0,88
Irlanda 1,00
ndices de Hbitos de Consumo para Chicles
Consumo per Cpita
(1)
de consumo: 20%)
Guatemala 1,00
Costa Rica 1,00
Bolivia 1,00
Ecuador 1,00
(2)
de consumo: 80%)
Bolivia 0,84
Costa Rica 0,85
Venezuela
Guatemala
0,88
0,85
Hbitos de Consumo
para chicles
3
4
Chicles
70
Vietnam 0,06
Per 0,10
Sudfrica 0,16
Rep. Dom. 0,19
Chile 0,19
Ecuador 0,20
Bolivia 0,22
Costa Rica 0,23
Guatemala 0,24
Venezuela 0,39
Brasil 0,41
Uruguay 0,46
Argentina 0,52
Alemania 0,58
Reino Unido 0,63
Mxico 0,70
Blgica 0,73
EE.UU. 0,76
Reino Unido 0,33
Blgica 0,33
EE.UU. 0,33
Francia 0,33
Holanda 0,33
Irlanda 0,33
Vietnam 0,67
Chile 0,67
Brasil 0,67
Argentina 0,67
Per 1,00
Sudfrica 1,00
Venezuela 1,00
Rep. Dom. 1,00
Guatemala 1,00
Mxico 0,67
Uruguay 0,67
Alemania 0,33 Alemania 0,38
Reino Unido
Per
0,39
0,82
Blgica
Sudfrica
0,41
0,83
EE.UU.
Chile
0,42
0,84
Francia
Ecuador
0,44
0,84
Holanda
Bolivia
0,44
0,84
Irlanda 0,47
Vietnam 0,54
0,57
Brasil 0,62
Uruguay
Rep. Dom.
0,62
Argentina 0,64
Mxico 0,67
Importaciones
EE.UU.
0,50
0,20
Alemania
0,24
Holanda
1,00
Irlanda
ndices de Importaciones para Chicles
Tamao de
importaciones
(1)
(Ponderacin de
importaciones: 15%)
Sudfrica
0,63
0,40
Holanda
0,52
Bolivia
1,00
Vietnam
Crecimiento de
importaciones
(1)
(Ponderacin de
importaciones: 70%)
Irlanda
0,48
0,45
Blgica
0,48
Holanda
1,00
Alemania
Valor por kg.
importado
(1)
(Ponderacin de
importaciones: 15%)
Sudfrica
0,54
0,35
Holanda
0,44
Irlanda
0,73
Vietnam
Importaciones
5 6 7
Chicles
71
Venezuela 0,12
Reino Unido 0,17
0,12
0,20
Vietnam
Francia
Costa Rica
Blgica
0,20
Per
0,11
0,03
0,02
0,05
Holanda
Argentina
0,06
Brasil
Ecuador
Bolivia
0,05
Guatemala
0,02
Chile
0,02
0,05
Sudfrica
0,06
Uruguay
0,01
0,05
Mxico
Rep. Dom.
0,11
Fuente: Trademap
Reino Unido 0,33
0,31
0,40
Per
0,24
Rep. Dom.
Alemania
Argentina
Uruguay
0,36
Venezuela
0,29
0,00
0,00
0,13
Bolivia
EE.UU.
0,22
Costa Rica
Chile
Guatemala
0,04
Irlanda
0,00
Brasil
0,00
0,19
Blgica
0,23
Mxico
0,00
0,00
Francia
Ecuador
0,28
Vietnam 0,31
Francia 0,35
0,31
0,45
Reino Unido
0,23
Mxico
EE.UU.
Rep. Dom.
0,39
Chile
0,28
0,17
0,16
0,21
Holanda
Per
0,21
Bolivia
Ecuador
Uruguay
0,20
Guatemala
0,14
Sudfrica
0,21
Costa Rica
0,21
Argentina
0,14
0,19
Brasil
Venezuela
0,24
Bolivia 0,31
Alemania 0,31
0,30
0,35
Reino Unido
0,25 Uruguay
Chile
Per
0,32
Rep. Dom.
0,05
0,03
0,18
Irlanda
Guatemala
0,21
Argentina
Francia
Ecuador
0,17
Venezuela
0,03
Brasil
0,04
0,19
Blgica
0,24
Costa Rica
0,03
0,07
Mxico
EE.UU.
0,26
Irlanda
0,89
Ecuador
Per
0,83
0,79
0,95
Bolivia
Facilidad de
entrada
(Ponderacin de
atractivo de
mercados: 20%)
Venezuela
0,85
0,84
Guatemala
0,85
Bolivia
0,88
Costa Rica
Hbitos de
consumo
(Ponderacin de
atractivo de
mercados: 60%)
Sudfrica
0,54
0,35
Holanda
0,44
Irlanda
0,73
Vietnam
Importaciones
(Ponderacin de
atractivo de
mercados: 20%)
Sudfrica
0,74
0,73
Bolivia
0,73
Venezuela
0,76
Per
Atractivo de
Mercado
III II I
Chicles
72
Rep. Dom. 0,75
Venezuela 0,76
0,73
Ecuador
0,72
Chile
Costa Rica
Brasil
Blgica
0,79
EE.UU.
0,72
0,66
0,57
0,69
Uruguay
0,71
Mxico
Reino Unido
Alemania
0,69
Holanda
0,56
Sudfrica
0,62
0,70
Guatemala
0,72
Vietnam
0,56
0,67
Francia
Argentina
0,72
Sudfrica 0,83
Rep. Dom. 0,84
0,82
0,84
Ecuador
0,64 Argentina
EE.UU.
Per
0,84
Mxico
0,44
0,41
0,54
Bolivia
Irlanda
0,62
Reino Unido
Holanda
Chile
0,47
Uruguay
0,39
Alemania
0,42
0,57
Vietnam
0,62
Blgica
0,38
0,44
Francia
Brasil
0,67
Bolivia 0,31
Alemania 0,31
0,30
0,35
Reino Unido
0,25 Uruguay
Chile
Per
0,32
Rep. Dom.
0,05
0,03
0,18
Irlanda
Guatemala
0,21
Argentina
Francia
Ecuador
0,17
Venezuela
0,03
Brasil
0,04
0,19
Blgica
0,24
Costa Rica
0,03
0,07
Mxico
EE.UU.
0,26
Ecuador 0,70
Rep. Dom. 0,70
0,68
0,73
0,54
Costa Rica
Irlanda
Alemania
Guatemala
Uruguay
0,66
0,44
0,43
0,52
Venezuela
Brasil
0,53
Blgica
Chile
Mxico
0,50
Argentina
0,43
Francia
0,43
0,53
Holanda
0,53
Reino Unido
0,41
0,50
EE.UU.
Vietnam
0,56
Sudfrica, Bolivia, Per, Venezuela, Repblica Dominicana y Ecuador son los mercados
atractivos para Colombia en chicles
Costa Rica 0,66
Blgica 0,67
Ecuador 0,68
Rep. Checa 0,70
Rep. Dom. 1,00
ndices de Facilidad de Entrada para Confites azucarados
interno
(1)
de entrada: 30%)
Argentina 1,00
Chile 1,00
Per 1,00
Venezuela 1,00
Ecuador 1,00
(2)
de entrada: 70%)
Canad 0,85
Rep. Dom. 0,86
0,86
Venezuela 0,90
Ecuador 0,91
Rep. Checa
1 2
Confites azucarados
73
0,01
Mxico 0,04
Argentina 0,05
Egipto 0,06
Rusia 0,10
Sudfrica 0,11
Italia 0,12
Espaa 0,13
EE.UU. 0,14
Chile
Canad
0,15
0,59
Alemania
Venezuela
0,18
0,65
Australia
Costa Rica
0,18
0,66
Reino Unido 0,18
Dinamarca 0,23
Brasil
0,28
Polonia 0,29
Francia 0,30
Holanda
Suiza
Suecia 0,32
Per 0,37
Austria 0,44
Irlanda 0,51
Rumania 0,54
0,32
0,63
0,93
0,93
Alemania
Espaa
0,93
Reino Unido
Argentina
0,93
1,00
Dinamarca 0,93
Polonia 0,93
Francia 0,93
Holanda 0,93
Suecia 0,93
Austria 0,93
Irlanda 0,93
Rumania 0,93
Blgica 0,93
Rep. Checa 0,93
Australia 0,95
Suiza 0,96
Canad 0,97
Sudfrica
Brasil
0,91
Italia
0,93
EE.UU.
0,77 Rusia
0,86 Costa Rica
0,80 Rep. Dom.
0,70 Egipto
0,78 Mxico
0,71
0,81
Argentina
Blgica 0,85
Australia
Canad
0,72
0,85
Dinamarca 0,72
Polonia
0,76
0,74
Francia 0,74
Chile 0,74
Mxico
Holanda
0,56
0,75
Rusia
Suecia
0,57
0,75
Brasil
Suiza
0,65
EE.UU.
Austria
0,68
0,78
Italia
Costa Rica
Egipto
Sudfrica
0,51
0,48
0,69
0,71
0,80
Espaa
Irlanda
0,69
0,81
Alemania
Per
0,71
0,81
Reino Unido
Rumania
Mercados
Reino Unido 0,49
Irlanda 0,52
Holanda 0,53
Suecia 0,73
Dinamarca 1,00
ndices de Hbitos de Consumo para Confites azucarados
Consumo per Cpita
(1)
de consumo: 20%)
Ecuador 1,00
Rep. Dom. 1,00
Venezuela 1,00
Costa Rica 1,00
Sudfrica 1,00
(2)
de consumo: 80%)
Ecuador 0,81
Rep. Dom. 0,81
Venezuela 0,81
Costa Rica 0,81
Sudfrica 0,82
Hbitos de Consumo
para confites azucarados
3
4
Confites azucarados
74
Egipto
Per
0,02
0,01
Ecuador 0,03
Rep. Dom. 0,03
Rumania 0,03
Venezuela 0,06
Costa Rica 0,07
Sudfrica 0,09
Argentina 0,13
0,37
Chile
Alemania
0,13
0,44
Polonia
Suiza
0,14
0,49
Rusia
Reino Unido
0,15
0,49
Rep. Checa 0,16
Brasil 0,16
Canad 0,16
Francia 0,22
Espaa 0,25
Mxico 0,25
Italia 0,26
EE.UU. 0,30
Blgica 0,36
Australia 0,37
Austria
Rep. Checa
0,67
0,67
Francia
Canad
0,33
0,33
Brasil
0,33
Espaa
Blgica
0,33
0,33
Italia
Australia
0,33
0,33
EE.UU.
Austria 0,33
1,00
Alemania
Egipto
0,33
1,00
Suiza
Ecuador
0,33
1,00
Reino Unido 0,33
Irlanda 0,33
Holanda 0,33
Suecia 0,33
Dinamarca 0,33
Rumania 0,67
Argentina 0,67
Chile 0,67
Polonia 0,67
Rusia 0,67
Mxico 0,67
Per
0,31
0,30
Egipto 0,80
Ecuador 0,81
Espaa
Suecia
0,32
0,41
Italia
Dinamarca
0,32
0,47
EE.UU.
Rumania
0,33
0,54
Blgica
Argentina
0,34
0,56
Australia
Chile
0,34
0,56
Austria
Polonia
0,34
Francia
Alemania
Rusia
0,35
0,56
Suiza
Rep. Checa
0,36
0,56
Reino Unido
Brasil
0,56
0,57
Irlanda
Mxico
0,37
0,58
Holanda
Per
0,37
0,80
Canad
0,37
Importaciones
Reino Unido 0,43
Alemania
EE.UU. 1,00
Holanda 0,21
Canad 0,25
Francia 0,31
0,49
ndices de Importaciones para Confites azucarados
Tamao de
importaciones
(1)
(Ponderacin de
importaciones: 15%)
Rep. Checa 0,55
Rusia 0,55
Argentina 0,59
Venezuela 0,69
Sudfrica 0,97
Rumania 1,00
Crecimiento de
importaciones
(1)
(Ponderacin de
importaciones: 70%)
Dinamarca 0,70
Italia 0,74
Irlanda 0,74
Espaa 0,77
Austria 0,79
Suiza 1,00
Valor por kg.
importado
(1)
(Ponderacin de
importaciones: 15%)
Alemania 0,45
Polonia 0,47
Rep. Checa 0,48
Venezuela 0,52
Sudfrica 0,64
Rumania 0,69
Importaciones
5 6 7
Confites azucarados
75
0,01
0,01
Per
Egipto
Costa Rica
Austria
0,02
0,10
Brasil
Espaa
0,02
0,11
Argentina
Australia
0,02
0,11
Ecuador
Polonia
0,02
0,12
Rep. Dom.
Italia
0,02
0,15
Chile
Rusia
0,02
0,16
Rumania
Suecia
0,03
0,09
Irlanda 0,09
Blgica
Dinamarca 0,09
0,17
0,04
0,19
Mxico
Holanda
0,08
Sudfrica
0,21
Suiza
Canad
0,08
0,25
Rep. Checa 0,09
Venezuela
Fuente: Trademap
Chile
Egipto
0,26
0,48
Italia
Polonia
0,26
0,53
Holanda
Rep. Checa
0,26
0,55
Irlanda
Rusia
Mxico
0,55
Per 0,29
Austria 0,29
Reino Unido 0,30
Costa Rica 0,30
Suecia
Ecuador
0,15
0,13
EE.UU.
Suiza
0,15
0,31
Brasil
0,20
0,32
Canad
Rep. Dom.
0,20
0,34
Espaa
0,28
Australia
0,23
0,35
Dinamarca
Alemania
0,23
0,35
Blgica
Francia
0,24
0,38
Rusia
Blgica
0,43
0,66
Rumania
Alemania
0,43
0,69
Canad
Dinamarca
0,45
0,70
Venezuela
Italia
Costa Rica
Brasil 0,55
Holanda 0,57
Suecia 0,58
Reino Unido 0,60
Per
Sudfrica
0,31
0,26
Egipto
EE.UU.
0,31
0,60
Rep. Dom.
0,32
0,60
Chile
Australia
0,35
0,63
Argentina
0,46
Francia
0,35
0,64
Mxico
Polonia
0,36
0,66
Ecuador
Rep. Checa
0,36
0,66
Brasil
Argentina
0,30
0,43
Holanda
Rusia
0,31
0,45
Espaa
Alemania
0,31
0,45
Blgica
Per
Rep. Dom. 0,33
Irlanda 0,33
Italia 0,33
Egipto 0,35
Mxico
Ecuador
0,21
0,15
Chile
Austria
0,23
0,35
Australia
0,24
0,36
Suecia
Reino Unido
0,24
0,38
Costa Rica
0,32
Suiza
0,25
0,40
Canad
EE.UU.
0,26
0,41
Dinamarca
Francia
0,30
0,42
Blgica 0,85
Canad 0,85
Rep. Dom. 0,86
Rep. Checa 0,86
Venezuela 0,90
Ecuador 0,91
Facilidad de
entrada
(Ponderacin de
atractivo de
mercados: 20%)
Egipto 0,80
Ecuador 0,81
Rep. Dom. 0,81
Venezuela 0,81
Costa Rica 0,81
Sudfrica 0,82
Hbitos de
consumo
(Ponderacin de
atractivo de
mercados: 60%)
Alemania 0,45
Polonia 0,47
Rep. Checa 0,48
Venezuela 0,52
Sudfrica 0,64
Rumania 0,69
Importaciones
(Ponderacin de
atractivo de
mercados: 20%)
Sudfrica 0,70
Per 0,75
Costa Rica 0,75
Ecuador 0,77
Rep. Dom. 0,78
Venezuela 0,81
Atractivo de
Mercado
III II I
Confites azucarados
76
Egipto
Sudfrica
0,51
0,48
Mxico 0,56
Rusia 0,57
Brasil 0,65
EE.UU. 0,68
Italia 0,69
Espaa 0,69
Alemania 0,71
0,81
Reino Unido
Rumania
0,71
0,81
Argentina
Blgica
0,71
0,85
Australia
Canad
0,72
0,85
Dinamarca 0,72
Polonia 0,74
Francia 0,74
Chile 0,74
Holanda 0,75
Suecia 0,75
Suiza 0,76
Austria 0,78
Costa Rica 0,80
Irlanda 0,81
Per
0,31
0,30
Francia
Canad
Espaa 0,32
Italia 0,32
EE.UU. 0,33
Blgica 0,34
Australia 0,34
Austria 0,34
Alemania 0,35
0,58
Suiza
Per
0,36
0,80
Reino Unido
Egipto
0,37
0,80
Irlanda
Ecuador
0,37
0,81
Holanda 0,37
Suecia 0,41
Dinamarca 0,47
Rumania 0,54
Argentina 0,56
Chile 0,56
Polonia 0,56
Rusia 0,56
Rep. Checa 0,56
Brasil 0,57
Mxico
0,21
0,15
Mxico
Ecuador
0,24
Suecia 0,24
Costa Rica 0,25
Canad 0,26
Chile
Dinamarca
0,23
0,30
Per
Brasil 0,30
0,43
Holanda
Rusia
0,31
0,45
Espaa
Alemania
0,31
0,45
Blgica
Polonia
0,32
Rep. Dom. 0,33
Irlanda 0,33
Italia 0,33
Egipto 0,35
Austria 0,35
Australia 0,36
Reino Unido 0,38
Suiza 0,40
EE.UU. 0,41
Francia 0,42
Argentina
Dinamarca
Canad
0,53
0,46
Alemania
0,54
0,47
Rusia
Reino Unido
0,55
0,47
Brasil
Austria
0,57
Egipto
Chile
Holanda
0,58
0,48
Argentina
Suiza
0,59
0,49
Polonia
Blgica
0,47
Italia
Espaa
0,43
0,43
0,61
Rumania 0,64
Rep. Checa 0,65
0,67
Sudfrica 0,70
Per
EE.UU.
0,49
0,44
Suecia
Francia
0,50
Mxico
0,45
Irlanda
Australia
0,50
0,46
Venezuela, Rep. Dominicana, Ecuador, Costa Rica, Per, Sudfrica, Egipto y Rep.
Checa son los mercados atractivos para Colombia en confites azucarados
A travs del anlisis se pudieron seleccionar 20 mercados; de
los cuales se desarrollaron 9 perfiles
Mercados
atractivos
ndice de
atractivo
Ecuador 0.79
Venezuela 0.77
Costa Rica 0.76
CHOCOLATES
Mercados
atractivos
ndice de
atractivo
Sudfrica 0.76
Bolivia 0.74
Per 0.73
CHICLES
Mercados
atractivos
ndice de
atractivo
Venezuela 0.81
Rep. Dominicana 0.78
Ecuador 0.77
Costa Rica 0.75
CONFITES
AZUCARADOS
Mercados
atractivos
77
Sudfrica 0.75
Chile 0.74
Per 0.74
Venezuela 0.73
Rep. Dominicana 0.70
Ecuador 0.70
Per 0.75
Sudfrica 0.70
Egipto 0.67
Rep. Checa 0.65
Pases
seleccionados
para perfiles
de mercado
Ecuador
Chile
Per
Sudfrica
Per
Venezuela
Venezuela
Rep. Dom.
Ecuador
NOTA: Se tienen 8 en vez de 6 mercados en Confites azucarados para incluir a Egipto y Repblica Checa, identificados como mercados de inters
Asimismo, el sector deber tomar en cuenta aquellos mercados
adicionales con los que se cuenta con tratados (1 / 2)
Mercado (que no
est ya
seleccionado)
Importaciones desde
Colombia (total
productos del sector,
miles de USD 2009)
Tratado de libre
comercio con
Colombia
APPRI con
Colombia
Tratado de
doble
tributacin
con Colombia
EE.UU. $34.193 SI (suscrito) NO NO
Unin Europea $17.632
SI
(negociacin)
NO NO
Panam $4.363
SI
(negociacin)
NO NO
Observaciones
Desde el punto de vista de
tratados:
Tanto EE.UU. como la
Unin Europea son
mercados interesantes
78
Panam $4.363
(negociacin)
NO NO
Reino Unido $3.257 NO SI NO
Guatemala $3.022 SI (vigente) NO NO
Espaa $2.755 NO NO SI
Mxico $2.319 SI (vigente) NO SI
El Salvador $1.747 SI (vigente) NO NO
Canad $1.610 SI (suscrito) NO SI
Honduras $1.480 SI (vigente) NO NO
China $824 NO SI NO
Portugal $612 NO NO SI
mercados interesantes
por su tamao, a pesar
que no se tengan TLCs
vigentes
Mxico y Canad son de
especial inters, dado
que se cuenta con
tratados de libre comercio
(vigente y suscrito,
respectivamente) y de
doble tributacin
Panam, El Salvador y
Honduras presentan
oportunidades
importantes de acceso
por cuenta de los TLCs
vigentes o en negociacin
Fuente: Trademap
Asimismo, el sector deber tomar en cuenta aquellos mercados
adicionales con los que se cuenta con tratados (2 / 2)
Mercado (que no
est ya
seleccionado)
Importaciones desde
Colombia (total
productos del sector,
miles de USD 2009)
Tratado de libre
comercio con
Colombia
APPRI con
Colombia
Tratado de
doble
tributacin
con Colombia
Corea del Sur $466
SI
(negociacin)
NO SI
Francia $403 NO NO SI
Suiza $98 SI (suscrito) SI SI
India $80 NO SI NO
Observaciones
Desde el punto de vista
de tratados:
Suiza es interesante
porque comparte los
tres tipos de tratados
mencionados con
Colombia
Asimismo, Corea del
79
India $80 NO SI NO
Noruega - SI (suscrito) NO NO
Islandia - SI (suscrito) NO NO
Liechtenstein - SI (suscrito) NO NO
Asimismo, Corea del
Sur presenta un
interesante potencial
al tener un TLC en
negociacin y contar
con un tratado de
doble tributacin
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Racional
Pas altamente importador de chocolates frente a su produccin
local
Los patrones de compra y consumo son similares a los de
Colombia, por lo cual la oferta de productos se podra adecuar
fcilmente
El hecho de ser parte de la CAN disminuye las barreras de
Ecuador y Venezuela tienen mercados similares a Colombia; sin
embargo, solo Ecuador tiene una produccin local fuerte
80
Ecuador
El hecho de ser parte de la CAN disminuye las barreras de
exportacin a Ecuador
Los canales de venta son similares a los utilizados en Colombia lo
que permite apalancar el conocimiento de comercializacin del
sector
La cultura de consumo en fracciones puede presuponer la misma
inflexibilidad en precios que se da en Colombia
Venezuela
Se valoran productos a precios asequibles, por lo que el sector
colombiano podra aprovechar su experiencia en manejo de
costos y mrgenes
A pesar de la inestabilidad poltica y comercial el mercado
venezolano es un socio natural que paga buenos precios
La industria colombiana tiene una fuerte presencia en el pas que
se debe seguir aprovechando
La inestabilidad poltica y econmica puede suponer limitaciones
al crecimiento del mercado y dificultar los procesos comerciales
Los registros sanitarios pueden ser complicados de obtener

E
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Racional
Hay una importante oportunidad por concepto del alto volumen de
importaciones frente a las compras totales, ms unos aranceles
moderados

Tanto Costa Rica como Sudfrica tienen mercados similares a
Colombia y son altamente importadores
81
Costa Rica
Colombia por lo cual la oferta de productos se podra adecuar
fcilmente
Pas de inters estratgico por su cercana geogrfica
Sudfrica
Se valoran los productos a precios asequibles, donde la industria
colombiana es fuerte
Sudfrica tiene un importante crecimiento importador
Colombia cuenta con una importante participacin dentro de las
importaciones del pas y ya hace presencia en otros pases de
frica
Los altos ndices de necesidades bsicas insatisfechas pueden
suponer dificultades para vender productos de consumo
discrecional
Los altos ndices de corrupcin pueden dificultar el acceso al pas
El pas aplica aranceles elevados que pueden dificultar el acceso
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Racional
El pas est migrando hacia productos premium, como chocolates
negros, donde Colombia podra aprovechar su potencial para
producir con cacaos finos y de aroma
Podran existir dificultades para ingresar al mercado por cuenta de
Chile y Per son mercados atractivos para Colombia aunque
exista una tendencia hacia productos premium y de origen
82
Chile
Podran existir dificultades para ingresar al mercado por cuenta de
la dificultad para la obtencin de registros sanitarios
Los altos niveles de competencia y la presencia de Arcor pueden
significar barreras importantes para entrar
Per
Colombia podra aprovechar su potencial para producir con
cacaos finos y de aroma, pues los consumidores de Per
comienzan a darle importancia a chocolates de origen y fair trade
El pas est comenzando a adoptar las tendencias de consumo
saludable, donde los chocolates negros, elaborados con cacaos
finos y de aroma colombiano, pueden tener gran aceptacin
Existe un gran potencial de mercado por los bajos consumos per
capita del pas
El hecho de ser parte de la CAN facilita el acceso de los productos
colombianos
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a
Racional
fcilmente
El nivel de poder adquisitivo hace que se valoran los productos a
precios asequibles, donde la industria colombiana es fuerte
Bolivia y Repblica Dominicana muestran ser mercados atractivos
debido a la similitud de mercados y baja produccin local
83
Bolivia
El hecho de ser parte de la CAN facilita el acceso de los productos
colombianos
Las importaciones han presentado una dinmica interesante y
existe un gran oportunidad por los bajos consumo per capita del
pas
Repblica Dominicana
Colombia es el principal proveedor de confites azucarados, por lo
que debe apalancar su posicionamiento
El mercado es atractivo por su elevado volumen de importaciones
Se valoran productos a precios asequibles, por lo que el sector
colombiano podra aprovechar su experiencia en manejo de
costos y mrgenes
La corrupcin en los procesos de importacin pueden representar
una barrera por la competencia desleal de distribuidores que no
pagan arancel por productos importados
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Racional
fcilmente
El nivel de poder adquisitivo hace que se valoran los productos a
Tanto Egipto como Rep. Checa son mercados donde Colombia

no se ha posicionado pero que muestran ser atractivos
84
Egipto
inflexibilidad en precios que se da en Colombia
En trminos generales, en frica existen niveles considerables de
corrupcin que pueden dificultar las actividades de comercio
internacional
Las altas temperaturas promedio incrementan la complejidad
logstica por el uso de contenedores refrigerados
Repblica Checa
El pas est comenzando a adoptar las tendencias de consumo
saludable, donde los chocolates negros, elaborados con cacaos
finos y de aroma colombiano, pueden tener gran aceptacin
Existe un gran potencial para vender al pas, pues las
importaciones del sector equivalen a un cuarto de las compras
totales
El creciente poder adquisitivo de los consumidores presupone un
gran potencial de compra en productos discrecionales

Segmento Entrada 2012 Entrada 2015 Riesgos / Obstculos
Chocolates
Falta de beneficios arancelarios
Necesidad de ser eficientes en costos para
mercados de fracciones y porciones
individuales
Desarrollo de marca para Sudfrica
Marco temporal y riesgos de entrada a mercados atractivos
85
Chicles
Requerimientos Sanitarios con Venezuela y
Ecuador
Tendencias mundiales a reducir el consumo
con azcar
Confites
azucarados
Requerimientos Sanitarios con Venezuela y
Ecuador
Tendencias mundiales a reducir el consumo
con azcar
Perfil actual Oportunidades Barreras
Perfil del mercado: Chocolates en Ecuador
Tendencias locales:
Ecuador es un pas altamente importador
en comparacin con su produccin local
Ecuador tiene un mercado similar a
Colombia
Los tamaos de los chocolates ms
populares estn entre 25 y 30 gramos
VENTAS
(1)
Otros 7,9
Barras 19,9
Tabletas 14,7
TOTAL 42,4 3,03
Otros 0,52
Barras 0,97
Tabletas 1,55
TOTAL
Valor Volumen
CRECIMIENTO
(2)
Aranceles:
Rgimen de
comercio
Tarifas
aplicadas
MFN 20%a
30%
(3)
Tarifa
Preferencial
0%
Sanitario:
86
Otros
20%
Ecua-
cocoa
15%
Universal
18%
Nestl
47%
4,6%
Otros
5,6%
Barras
4,1%
Tabletas
4,6%
TOTAL
Otros
31%
EE.UU.
11%
Argentina
11%
Brasil
13%
Colombia
34%
CRECIMIENTO
(2)
PARTICIPACIN DE
EMPRESAS
PARTICIPACIN DE
IMPORTACIONES
Tendencias globales /
regionales:
Tendencias hacia la produccin y
consumo de chocolates premium
(1) Valor de ventas en millones de USD, volumen de ventas en miles de toneladas
(2) Crecimiento anual compuesto ventas USD 2005 2009
(3) Tarifa de 20% para 180620, 180631 y 180632; tarifa de 30% para 180610 y 180690
Fuente: Primer taller del sector, Trademap, Euromonitor, Proexport, INEN
Sanitario:
Embarques con valor FOB
superior a US $4.000 estn
sujetos a inspeccin y
certificacin pre-embarque
Normas:
Requisitos de chocolates en
Ecuador:
NTE INEN 0621:2010
Perfil del mercado: Chocolates en Chile
Tendencias locales:
Chile tiene una alta disponibilidad de
chocolates en tabletas o barras que
pueden ser adquiridos en kioscos y
tiendas de la esquina
Fuerte incremento del costo de cacao
caus un aumento paralelo en precios de
chocolates
A pesar de la crisis mundial, los
consumidores continuaron consumiendo
VENTAS
(1)
72
76
202 Tabletas
410 TOTAL
60 Otros
Cajas
Barras
Otros 6,3
Cajas 5,1
Barras
43,7 TOTAL
12,5
Tabletas 19,7
Valor Volumen
CRECIMIENTO
(2)
Aranceles:
Rgimen de
comercio
Tarifas
aplicadas
MFN 6%
Tarifa
Preferencial
0%
87
consumidores continuaron consumiendo
chocolates
Otros
Dos en
Uno
Carozzi
19%
29%
15%
Nestl
37%
Otros Cajas
5,6%
Barras
4,1%
Tabletas TOTAL
9,8%
6,9%
7,1%
28%
Otros
Blgica
7%
Brasil
14%
EE.UU.
15%
Argentina
36%
CRECIMIENTO
(2)
PARTICIPACIN DE
EMPRESAS
PARTICIPACIN DE
IMPORTACIONES
regionales:
Tendencias hacia el consumo de
productos premium, especialmente en
chocolates negros.
Conciencia sobre los beneficios en salud
de los chocolates negros
(2) Crecimiento anual compuesto ventas USD 2005 - 2009
Fuente: Primer taller del sector, Trademap, Euromonitor
Perfil del mercado: Chocolates en Per
Tendencias locales:
Constantes inversiones en innovacin de
productos, empaques y campaas de
mercadotecnia para satisfacer un mercado
dinmico
Consumidores de Per dan alta
importancia a chocolates de origen y fair
trade
VENTAS
(1)
5
22
Barras 122
Tabletas 120
TOTAL 270
Otros
Cajas
Otros 0,5
Cajas 1,4
Barras 11,2
Tabletas 9,4
TOTAL 22,4
Valor Volumen
CRECIMIENTO
(2)
Aranceles:
Rgimen de
comercio
Tarifas
aplicadas
MFN 9% a 20%
(3)
Tarifa
Preferencial
0%
88
Kraft
10%
Nac.
Choc..
16%
Molitalia
20%
Nestl
39%
15%
Otros
TOTAL
12,1%
Barras
10,4%
Tabletas
14,9%
9,0%
Otros
7,6%
Cajas
Brasil
13%
Colombia
34%
20%
Otros
Chile 11%
EE.UU.
11%
Argentina
11%
CRECIMIENTO
(2)
PARTICIPACIN DE
EMPRESAS
PARTICIPACIN DE
IMPORTACIONES
regionales:
Tendencias hacia el consumo de
productos premium, especialmente en
chocolates negros.
Conciencia sobre los beneficios en salud
de los chocolates negros
(3) Tarifa de 9% para 180610, 180632 y 180690; tarifa de 20% para 180620 y 180631
Perfil del mercado: Chicles en Sudfrica
Tendencias locales:
A pesar de tener un dbil crecimiento en
ventas, Sudfrica cuenta con un fuerte
incremento de importaciones
Chicles de mayor precio son percibidos
como de lujo por lo que los chicles
econmicos son los ms populares
VENTAS
(1)
Sin azcar 53
Bubble
gum
86
Goma de
mascar
29
TOTAL 168
Bubble
gum
14,1
Sin azcar 1,4
Goma de
mascar
1,1
TOTAL 16,6
Valor Volumen
CRECIMIENTO
(2)
Aranceles:
Normas de alimentos:
ISO 9001: Quality Management
Rgimen de
comercio
Tarifas
aplicadas
MFN 25%
89
12%
Cadbury
65%
Otros
17%
Natela
7%
Wrigley
14,1%
Bubble
gum
-2,2%
Goma de
mascar
-0,1%
TOTAL
2,1%
Sin
azcar
Otros
21%
Brasil
6%
China
7%
Colombia
65%
CRECIMIENTO
(2)
PARTICIPACIN DE
EMPRESAS
PARTICIPACIN DE
IMPORTACIONES
regionales:
Los costos en insumos bsicos han
incrementado y han sido transferidos al
consumidor a travs de mayores precios
El pas sigue la tendencia global de
incrementos en ventas de chicles sin
azcar y una potencial menor dinmica
en chicles con azcar
Las tendencias mundiales a favor de los
productos funcionales se espera impulsen
las ventas de este tipo de chicles
ISO 9001: Quality Management
Systems
SANS 10330: Hazard Analysis &
Critical Control Point Systems
ISO 22000: Food Safety
Management Systems
British Retail Consortium:
Global Standard
ISO 14001: Environmental
Management Systems
OHSAS 18001: Occupational
Health & Safety Systems
Fuente: Primer taller del sector, Trademap, Euromonitor, South African Bureau of Standards
Perfil del mercado: Chicles en Venezuela
Tendencias locales:
Venezuela no muestra una fuerte
innovacin en chicles y la tendencia del
mercado es de comprar productos ms
econmicos
A pesar del fuerte crecimiento de chicles
sin azcar, este subsegmento sigue
siendo de menor peso
VENTAS
(1)
9
Sin azcar
Bubble
gum
75
Goma de
mascar
184
TOTAL 269
Sin azcar 0,1
Bubble
gum
3,2
Goma de
mascar
2,6
TOTAL 6,0
Valor Volumen
CRECIMIENTO
(2)
Aranceles:
Rgimen de
comercio
Tarifas
aplicadas
MFN 20%
Tarifa
Preferencial
0%
Sanitario:
90
Colombina
4%
Nestl
11%
Cadbury
50%
35%
Otros
Sin
azcar
29,3%
Bubble
gum
29,8%
Goma de
mascar
36,2%
TOTAL
34,0%
Costa
Rica 6%
Brasil
15%
Colombia
60%
19%
Otros
CRECIMIENTO
(2)
PARTICIPACIN DE
EMPRESAS
PARTICIPACIN DE
IMPORTACIONES
regionales:
Las empresas locales le han quitado
participacin a las empresas
multinacionales, que son las que dominan
el mercado
Venezuela no ha sido ajena al
incremento mundial en consumo de
chicles sin azcar y funcionales. Sin
embargo, la prdida de poder adquisitivo
podra limitar el desarrollo del segmento
Normas:
Covenin 3307-97: Goma de
mascar y caramelos.
Determinacin de azucares
reductores y sacarosa
Covenin 3308-97: Goma base,
goma de mascar y caramelos.
Determinacin de la humedad
Covenin 3321-97: Goma base
para elaborar goma de mascar
Fuente: Primer taller del sector, Trademap, Euromonitor, Proexport, Covenin
Perfil del mercado: Chicles en Per
Tendencias locales:
La percepcin negativa de chicles en
Per est cambiando debido a la
introduccin de chicles funcionales y sin
azcar
Promedio de precios unitarios subi 2%
principalmente por incremento en costos
de materia prima, a pesar que Cadbury
mantuviera sus precios
Adultos prefieren sabores fuertes de
VENTAS
(1)
8
9
Goma de
mascar
43
TOTAL
Sin azcar
Bubble
gum
60
1,2
Sin azcar 0,2
Bubble
gum
Goma de
mascar
2,6
TOTAL 4,0
Valor Volumen
CRECIMIENTO
(2)
Aranceles:
Rgimen de
comercio
Tarifas
aplicadas
MFN 9%
Tarifa
Preferencial
0%
91
Adultos prefieren sabores fuertes de
menta dada la asociacin a beneficios
saludables
Bajo consumo per cpita de chicles con
potencial de incremento por mejor
percepcin de stos
Otros
9%
Confiperu
24%
Cadbury
68%
Sin
azcar
11,0%
Bubble
gum
5,4%
Goma de
mascar
7,0%
TOTAL
7,2%
Otros
5%
Ecuador
28%
Colombia
67%
CRECIMIENTO
(2)
PARTICIPACIN DE
EMPRESAS
PARTICIPACIN DE
IMPORTACIONES
regionales:
Conciencia creciente sobre los beneficios
de los chicles funcionales
Perfil del mercado: Confites azucarados en Venezuela
Tendencias locales:
Venezuela tiene un fuerte crecimiento
tanto en ventas como en importaciones,
siendo el mayor importador Colombia
Se espera poca innovacin en el
mercado y mayor fortalecimiento de los
productos existentes
VENTAS
(1)
18,1
Caramelos 118,8
TOTAL 240,1
Otros 66,1
Colombinas 37,1
Pastillas
Otros 2,9
Colombinas 2,7
Pastillas 1,4
Caramelos 7,4
TOTAL 14,4
Valor Volumen
CRECIMIENTO
(2)
Aranceles:
Rgimen de
comercio
Tarifas
aplicadas
MFN 20%
Tarifa
Preferencial
0%
Sanitario:
92
Otros 59%
Nestl
6%
Kraft
9%
Colombina
26%
Otros
22,8%
Colombinas
28,6%
Pastillas
29,1%
Caramelos
27,7%
TOTAL
26,5%
Otros
17% Argentina
4%
Espaa
4%
Brasil
7%
Colombia
67%
CRECIMIENTO
(2)
PARTICIPACIN DE
EMPRESAS
PARTICIPACIN DE
IMPORTACIONES
regionales:
Tendencia de multinacionales que
quieren vender sus productos en
Venezuela a localizar la produccin en el
pas para evitar los fuertes controles a
importaciones
Liderazgo colombiano: Colombina tiene
la mayor participacin de mercado y la ha
venido incrementando
Fuente: Primer taller del sector, Trademap, Euromonitor, Proexport, Covenin
Normas:
Covenin 234:1995: Azcar
refinado
Covenin 910:2000: Norma
general para aditivos alimentarios
Covelin 2952-92: Norma general
para el rotulado de alimentos
envasados
Perfil del mercado: Confites azucarados en Repblica
Dominicana
Tendencias locales:
Repblica Dominicana es un mercado
altamente importador comparado con su
produccin local, siendo Colombia su
principal proveedor internacional
Confites azucarados tienen una alta
sensibilidad a precios por lo que
predominan productos econmicos
VENTAS
(1)
Otros 6,1
Colombinas 2,3
Pastillas 8,2
Caramelos 14,9
TOTAL 31,6
Otros 1,0
Colombinas 0,6
Pastillas 2,1
Caramelos 3,0
TOTAL 6,6
Valor Volumen
CRECIMIENTO
(2)
Aranceles:
Rgimen de
comercio
Tarifas
aplicadas
MFN 20%
93
Otros
0,5%
Colombinas
-1,4%
Pastillas
3,8%
Caramelos
-0,4%
TOTAL
0,7%
CRECIMIENTO
(2)
PARTICIPACIN DE
EMPRESAS
PARTICIPACIN DE
IMPORTACIONES
regionales:
Incremento en la popularidad de los
supermercados/hipermercados como
canal de comercializacin posibilita la
venta en presentaciones de ms unidades
Creciente aceptacin de las marcas
propias
Otros
25%
Nestl
15%
Panca
21%
Cadbury
38%
Otros
17%
EE.UU.
6%
Brasil
6%
Mxico
16%
Guatemala
25%
Colombia
29%
Perfil del mercado: Confites azucarados en Ecuador
Tendencias locales:
Kioscos y vendedores de la calle
representan el 80% del mercado
Se podra dar una potencial disminucin
en los aranceles impuestos a confites
azucarados
VENTAS
(1)
Otros 5,7
Colombinas 11,1
Pastillas 13,6
Caramelos 12,5
TOTAL 42,9
Colombinas 2,9
Pastillas 1,3
Caramelos 2,8
TOTAL 8,3
1,2 Otros
Valor Volumen
CRECIMIENTO
(2)
Aranceles:
Rgimen de
comercio
Tarifas
aplicadas
MFN 20%
Tarifa
Preferencial
0%
Sanitario:
94
Universal
10%
Colombina
13%
Arcor
15%
Confiteca
32%
30%
Otros
Otros
4,6%
Colombinas
7,1%
Pastillas
3,6%
Caramelos
3,9%
TOTAL
4,7%
Otros
15%
Peru
7%
Argentina
10%
Colombia
68%
CRECIMIENTO
(2)
PARTICIPACIN DE
EMPRESAS
PARTICIPACIN DE
IMPORTACIONES
regionales:
A pesar de ser un nicho, los confites sin
azcar han fortalecido su posicin gracias
a las tendencias de conciencia sobre
salud
Se espera que las importaciones de
confites de mayor valor se dinamicen
entre consumidores con menor
sensibilidad a los precios
Normas:
Requisitos de confitera en
Ecuador:
NTE INEN 2217:00
Productos relevantes: Caramelos,
pastillas, grageas, gomitas y
turrones
Fuente: Primer taller del sector, Trademap, Euromonitor, Proexport, INEN
Contenido
Alcance del sector
95
Casos de xito
Anlisis de nivel de atractivo y posicionamiento competitivo
de los segmentos principales del sector
El nivel de atractivo considera la dinmica del segmento en el
mundo, mientras que la posicin competitiva observa la
situacin de Colombia vs. el pas referente
Nivel de
Tamao del segmento a
nivel global
Crecimiento esperado
Segmento X
Segmento Y
Nivel de atractivo global vs. posicionamiento competitivo de Colombia
Ilustrativo
96
Nivel de
atractivo del
segmento
Posicionamiento
competitivo de
Colombia
Crecimiento esperado
del segmento a nivel
global
Exportaciones como
proporcin del tamao
de mercado del
segmento a nivel global
Exportaciones de Colombia
vs. pas referente
Costos en Colombia vs. pas
referente
Segmento Y
Segmento Z
Para estimar el nivel de atractivo de los segmentos, conjugamos
tres indicadores: mercado, crecimiento y exportaciones
Exportaciones/
Tamao del
Mercado
Exportaciones del segmento como proporcin
del tamao del mercado global del segmento.
Mientras ms alta la proporcin, ms atractivo
Peso
40%
Anlisis del atractivo global por segmento
Componente
97
Componentes
de nivel de
atractivo
global
Tamao del
Mercado
Crecimiento
esperado
Tamao actual del segmento a nivel global.
Mientras ms grande, ms atractivo
Proyeccin de crecimiento. Promedio de tasa
de los ltimos 5 aos. Mientras ms alto el
crecimiento esperado, ms atractivo
20%
40%
Se da un mayor peso a los indicadores que miran a futuro (crecimiento) y a la
participacin en el comercio internacional (exportaciones/mercado)
Para estimar el posicionamiento competitivo de los segmentos,
conjugamos dos indicadores: costos y exportaciones
Exportaciones
Exportaciones / Tamao de mercado
local
Crecimiento de exportaciones
Exportaciones
60%
Anlisis del posicionamiento por segmento
Peso Componente
98
Componentes de
posicionamiento
competitivo
Costos
Total de costos de:
Materia Prima
Mano de Obra
Logstica y Transporte
Renta y energa
40%
Exportaciones
Se le asigna un mayor peso a las exportaciones debido a que la
competitividad de los pases lderes no se basa en costos
Tanto a nivel global como regional, los productos finales tienen
un fuerte posicionamiento competitivo mientras que el cacao
presenta una oportunidad atractiva
Nivel de atractivo y posicionamiento competitivo
Segmento
atractivo y donde
Colombia es
Segmento atractivo donde
Colombia es menos
competitivo
Actuar sobre
competitividad
A
l
t
o
Segmento atractivo y
donde Colombia es
competitivo
Promover
competitividad
Segmento atractivo
donde Colombia es
A
l
t
o
Global Regional
99
Atractivo
del
segmento
Colombia es
competitivo
Promover
competitividad
Segmentos donde Colombia
es competitivo: Impulsar a
clase mundial
Cacao
(vs Ecuador)
Chocolates
(vs Blgica)
Confites
(vs Blgica)
Chicles
(vs Mxico)
Posicionamiento
competitivo de Colombia
B
a
j
o
Bajo Alto
Segmentos donde Colombia
es competitivo: Impulsar a
clase mundial
Cacao
(vs Ecuador)
donde Colombia es
menos competitivo
Actuar sobre
competitividad
Chocolates
(vs EE.UU.)
Confites
(vs EE.UU.)
Chicles
(vs Mxico)
Posicionamiento
competitivo de Colombia
B
a
j
o
Bajo Alto
Contenido
Alcance del sector
100
Casos de xito
De los productos terminados, el chocolate muestra el mayor
nivel de atractivo con relacin a los otros segmentos
Exportaciones / tamao por segmento 2009
Puntaje
relativo
1.00 0.68 0.20
14.1%
Confites
4.3%
Chicles
Chocolates
20.8%
Los chocolates son lderes dada su asociacin
de calidad a su regin origen
Las marcas de chocolates trascienden regiones,
lo que fomenta su comercio internacional
Muchas de las marcas tienen fuertes
posicionamientos, asociaciones positivas con sus
pases de origen y percepcin como bienes de
lujo, incentivando aun ms sus exportaciones
Nivel de atractivo global
Ejemplo de nivel atractivo global
(1)
101
(1) Un ejercicio similar se llev a acabo a nivel regional
Fuente: Euromonitor, Trademap, anlisis A.T. Kearney
Crecimiento del mercado por segmento 2005 - 2009
Chicles
2,2%
3,5%
4,2%
Chocolates Confites
Los chicles lideran impulsados por menores
precios y el consumo de productos sin azcar y
funcionales
Las tendencias de salud apalancan el crecimiento
del segmento de chicles y limitan el de los confites
El menor valor de los chicles ha permitido una
mayor adopcin en economas emergentes
La madurez de los segmentos de chocolates y
confites azucarados limita su crecimiento
Tamao de mercado global por segmento, Millones USD, 2009
50.719
22.932
Chocolates
Confites
89.218
Chicles
1.00 0.57 0.26
Puntaje
relativo
Puntaje
relativo
0.83 0.52 1.00
El mayor segmento es chocolates por tener
mayores precios y ser un producto ms maduro
El mayor valor unitario de los chocolates explica
su posicin dominante dentro del sector
La posibilidad de generar marcas alrededor de
stos permite incrementar aun ms su precio
Es un producto de mayor tradicin que los confites
azucarados y los chicles
El cacao tiene un alto nivel de atractivo a escala global debido a
que es altamente exportador y muestra un fuerte crecimiento
Exportaciones / Tamao
55%
Crecimiento del mercado
15,5%
Tamao de mercado
89
Nivel de atractivo global para cacao
(1)
Ejemplo de nivel atractivo global
(2)
102
Chocolates
21%
Cacao Chicles
4,2%
Cacao
11
Chocolates Cacao
ndice
0,12
(1) Exportaciones 2009; crecimiento 2005-2009; tamao de mercado 2009 en mil millones de dlares
ndice
1,00
ndice
1,00
Contenido
Alcance del sector
103
Casos de xito
Los segmentos donde se presentan la mayor oportunidad de
mejora en posicionamiento son los chocolates y los confites
azucarados
Indicador
Chocolates Chicles Confites azucarados
Ponderacin Valor Ponderacin Valor Ponderacin Valor
Exportaciones
Exportacin /
mercado
30% 0.12 30% 1.00 30% 0.53
Crecimiento
1.00 1.00 0.98
Ejemplo de posicionamiento global
(1)
Resultados del posicionamiento competitivo
104
Exportaciones
(60%)
Crecimiento
exportacin
40% 1.00 40% 1.00 40% 0.98
Exportaciones 30% 0.02 30% 0.67 30% 0.32
Costos
(40%)
Materia prima 57% 0.91 47% 0.93 54% 0.78
Mano de obra 7% 1.00 12% 0.91 9% 1.00
Logstica y
transporte
9% 0.54 7% 0.92 12% 0.54
Renta y
energa
27% 1.00 34% 1.00 25% 1.00
Posicionamiento
competitivo
0.63 0.92 0.72
Aunque el cacao colombiano es ms competitivo que el ecuato-
riano, el pas est rezagado en produccin y exportaciones
Exportaciones / Tamao de
mercado local
117%
4%
NDICE
0,04
Crecimiento en exportaciones
15,9%
7,6%
NDICE
0,48
Exportaciones
6
325
NDICE
0,02
Exportaciones de cacao
(1)
105
(1) Exportaciones 2007 en millones de dlares; crecimiento 2002-2007; tamao de mercado 2007
Fuente: Euromonitor, Trademap, MADR, ANECACAO
Ecuador Colombia Ecuador Colombia Ecuador Colombia
Costo en dlares por tonelada
NDICE
1,00
Costos de cacao
Ecuador
2.580
Colombia
2.417
ndice de posicionamiento competitivo
de Colombia en cacao:
0,37
Colombia tiene un bajo nivel exportador frente a los lderes, sin
embargo ha presentado tasas de crecimiento interesantes
Exportaciones / Tamao de
mercado local
(1)
240%
28%
NDICE
0,12
Chocolates
Crecimiento en
exportaciones
(2)
10,0%
10,6%
NDICE
1,00
Chocolates
Exportaciones
(3)
50
2.390
NDICE
0,02
Chocolates
Exportaciones
Costos
Posicionamiento
competitivo
Posicionamiento competitivo: exportaciones de Colombia
106
Blgica Colombia
Mxico
4%
Colombia
51%
1,00
Blgica
155%
Colombia
82%
0,53
Chicles
Confites azucarados
Blgica Colombia
Mxico
2,2%
Colombia
6,0%
1,00
Blgica
10,5%
Colombia
10,2%
0,98
Chicles
Confites azucarados
Blgica Colombia
65
43
Mxico Colombia
0,67
Blgica
593
Colombia
191
0,32
Chicles
Confites azucarados
(1) Exportaciones y tamao de mercado 2008
(2) CAC 2002 2008
(3) Exportaciones en miles de dlares 2008
Para el posicionamiento de Colombia en costos, se tom la
estructura de costos para ponderar cada variable
47%
54%
~90% ~90% ~90%
Estructura de costos por segmento
(1)
Exportaciones
Costos
Posicionamiento
competitivo
107
27%
34%
25%
9%
7%
9%
7%
12%
12%
57%
47%
54%
Chocolates
(1)
Confites
(3)
Chicles
(2)
Materia Prima
Mano de Obra
Logstica y
Transporte
Renta y energa
La materia prima
tiene el mayor
impacto en costos,
principalmente para
chocolates y
confites
(1) Estructura de costos de chocolates basada en entrevistas de empresas colombianas
(2) Estructura de costos de chicles basada en reportes de Cadbury & Morgan Stanley
(3) Estructura de costos de confites basada en estudios JP Morgan & Bloomberg
Fuente: ANDI, Morgan Stanley, Cadbury, ICGA
En cuanto a materia prima, en el segmento de chocolates
Colombia tiene una ventaja de costos en cacao
Materia Prima
100%
57%
Desglose de materia prima para chocolates
57%
32%
Blgica
2.943
Colombia
2.417
Cacao
(Dlares por tonelada)
Costos relativos a Colombia
(1)
(1)
NDICE
1,00
Exportaciones
Costos
Posicionamiento
competitivo
Cacao
108
9%
7%
Renta y energa
Logstica y
Transporte
Mano de Obra
27%
7%
8%
Otros 10%
Blgica Colombia
712
Blgica
554
Colombia
Azcar
Mundial
4.163
Colombia
4.783
Leche en polvo
(1) Costos de cacao 2009, azcar 2009 y leche 2007
Fuente: MADR, FAO, Trademap, ANDI, BNA, University of Wisconsin
0,78
0,67
ndice vs Blgica:
0,91
Azcar
Leche en
polvo
En chicles, el azcar y la glucosa son importantes insumos con
falta de competitividad
Materia Prima
100%
47%
Desglose de materia prima chicles
Azcar
47%
16%
781
712
Azcar
NDICE
1,00
Exportaciones
Costos
Posicionamiento
competitivo
(1)
(1)
109
7%
Renta y energa
Logstica y
Transporte
Mano de Obra
34%
12%
8%
Otros insumos
Glucosa
24%
781
Mxico Colombia
712
887
Mundial Colombia
642
Glucosa
(1) Costos de azcar 2009 y glucosa 2009
Fuente: FAO, ANDI, SNIIM
0,78
ndice vs Mxico:
0,93
En confites azucarados, se tiene una desventaja de costos en
insumos determinantes como el azcar y la glucosa
Materia Prima
100%
54%
Desglose de materia prima Confites Azucarados
Azcar
54%
23%
554
712
Azcar
(1)
(1)
NDICE
0,78
Exportaciones
Costos
Posicionamiento
competitivo
110
9%
Renta y energa
Logstica y
Transporte
Mano de Obra
25%
12%
Otros insumos
Glucosa
16%
15%
554
Blgica Colombia
712
887
Mundial
642
Colombia
Glucosa
(1) Costos de azcar 2009 y glucosa 2009
Fuente: FAO, ANDI, Trademap
0,78
ndice vs Blgica:
0,78
En cuanto a mano de obra, Colombia tiene una posicin
competitiva favorable en costos
57%
47%
54%
Materia Prima
100% 100% 100%
Mano de obra manufacturera
(1)
(Dlares por hora)
Costos de mano de obra
Exportaciones
Costos
Posicionamiento
competitivo
Costos relativos a Colombia Costos relativos a Colombia
111
34%
25%
9%
7%
9%
57%
54%
27% Renta y energa
Logstica y
transporte
Mano de Obra
Materia Prima
Confites
12%
Chicles Chocolates
12%
7%
Mxico Blgica
4,3
Colombia
3,9
43,1
ndice
1.00 0.91
vs Blgica vs Mxico
vs Blgica vs Blgica vs Mxico
(1) Costo de mano de obra manufacturera 2008
Fuente: The Economist
En logstica/transporte, el sector se enfrenta a delicadas
brechas de competitividad ms evidentes a nivel global
57%
47%
54%
Materia Prima
100% 100% 100%
1.619
1.472
1.770
Costo de exportacin
(1)
(Dlares por contenedor)
Costos de logstica y transporte
Exportaciones
Costos
Posicionamiento
competitivo
112
27%
34%
25%
7%
12%
12%
57%
54%
Renta y energa
Mano de Obra
Logstica y
Transporte
Materia Prima
Confites Chicles
7%
Chocolates
9%
9%
Mxico Colombia Blgica
ndice
0,54 0,92
vs Blgica vs Mxico
(1) Costo de exportacin 2009: incluye costos de transporte, documentacin y aduanas
Fuente: IFC
Mxico
655
3.353
Colombia Blgica
3.993
Distancia a principal mercado
exportador (Kilmetros)
En costos de energa y arrendamiento, el sector tiene una
posicin favorable
57%
47%
54%
Materia Prima
100% 100% 100%
642
436
401
Renta
(1)
(Dlares por m2)
Costos de renta y energa
Exportaciones
Costos
Posicionamiento
competitivo
113
9%
7%
9%
12%
57%
54%
12%
7%
Renta y energa
Logstica y
Transporte
Mano de Obra
Materia Prima
Confites
25%
Chicles Chocolates
34%
27%
ndice
1,00 1,00
vs Blgica vs Mxico
(1) Renta 2007
(2) Costo de energa elctrica 2009
Fuente: IMD, IMCO
102
132
90
Costo de energa elctrica
(2)
(Dlares por Kwh)
Resumen anlisis de atractivo y posicin competitiva
El segmento de chocolates es el de mayor atractivo y posee niveles de competitividad
favorables tanto a nivel global como regional:
Se debe trabajar en impulsar sus niveles de competitividad
Se debe incrementar el volumen exportador del segmento, pues es una de sus principales
limitantes de posicin competitiva
El cacao tiene niveles de atractivo por encima del promedio y una competitividad limitada.
114
El cacao tiene niveles de atractivo por encima del promedio y una competitividad limitada.
El desarrollo de sta impulsara la del segmento de chocolates
Los segmento de confitera y chicles tienen una elevada posicin competitiva tanto a nivel
mundial como regional, con niveles de atractivo moderados:
Se debe garantizar el sostenimiento de sus niveles de competitividad a futuro
Se debe profundizar la presencia e incursin en mercados de alto crecimiento para
impulsar las exportaciones de estos segmentos
Los precios del azcar y la glucosa impacta negativamente la competitividad en costos del
sector frente a los pases referentes
Las materias primas de alto impacto tienen costos elevados por
mecanismos ineficientes de regulacin de precios
Eje
Temtico
Tema
Impacto en costos
(1)
Expor-
taciones
Impacto
total
Materia
prima
Mano
de obra
Logstica
Renta y
energa
Importacin de materias
primas importantes es
engorrosa e impide obtener
precios competitivos en
insumos
El Sistema Andino de Franjas
Sin impacto en competitividad Impacto significativo a la competitividad
115
Norma-
tividad y
regula-
cin
El Sistema Andino de Franjas
de Precios y el Fondo de
Estabilizacin de Precios del
Azcar impiden acceso a
mejores precios en azcar
Los precios del azcar, los
materiales de empaque, leche y
glucosa son poco competitivos
dado el gran poder de
negociacin de sus
proveedores
La regulacin laboral no ofrece
la flexibilidad necesaria en
trabajo temporal
(1) Cualitativo
Fuente: ANDI, Business Monitor, Euromonitor, entrevistas a empresarios
La precaria infraestructura vial y portuaria impacta de manera
ostensible los precios de materias primas y logsticos
Eje
Temtico
Tema
Impacto en costos
(1)
Expor-
taciones
Impacto total
Materia
prima
Mano
de obra
Logstica
Renta y
energa
El estado de la red
vial de Colombia
se encuentra en un
estado incipiente
de desarrollo
El sistema
116
(1) Cualitativo
Infraes-
tructura
El sistema
portuario de
Colombia tiene un
desarrollo bajo y
poca capacidad
para manejo de
grandes volmenes
de mercanca
Los equipos de
produccin del
sector podran
permitir mayores
niveles de
automatizacin
El recurso humano es calificado, pero se puede mejorar en la
formacin en investigacin de mercados y produccin de cacao
Eje
Temtico
Tema
Impacto en costos
(1)
Expor-
taciones
Impacto total
Materia
prima
Mano
de obra
Logstica
Renta y
energa
La investigacin de
mercados
internacionales
tiene un nivel de
desarrollo limitado
117
Capital
humano
desarrollo limitado
Limitada
investigacin en
temas de salud
Poca formacin en
los procesos de
beneficio y
produccin de
cacao en el
eslabn primario
(1) Cualitativo Fuente: ANDI, Business Monitor, Euromonitor, entrevistas a empresarios
Se deben generar foros para compartir conocimiento y crear
incentivos para una mejor produccin y calidad de cacao
Eje
Temtico
Tema
Impacto en costos
(1)
Expor-
taciones
Impacto
total
Materia
prima
Mano
de obra
Logstica
Renta y
energa
Innova-
cin
No existen foros de discusin
comunes en temas
relacionados con mejores
prcticas de investigacin y
mercadeo
118
cin
mercadeo
Poca vinculacin con la
academia y los institutos de
investigacin
Sosteni-
bilidad
No hay incentivos adecuados
para una produccin de
cacaos de calidad
No se promueve la adopcin
de certificaciones fair trade y
de origen para cacaos
La cultura de consumo y
manejo de desechos
responsable es baja
(1) Cualitativo
Los acuerdos de comercio internacional son pocos, lo que limita
el potencial crecimiento exportador del sector
Eje
Temtico
Tema
Impacto en costos
(1)
Expor-
taciones
Impacto total
Materia
prima
Mano
de obra
Logstica
Renta y
energa
Fortale-
cimiento
sectorial
La vinculacin y
coordinacin con
los eslabones
primarios son
bajas
119
Promo-
cin
Los niveles del
comercio
internacional son
limitados y hay
pocos acuerdos de
libre comercio
No hay campaas
coordinadas de
posicionamiento
de una Marca
Colombia sectorial
(1) Cualitativo
Resultados del taller lneas de accin de capital humano y
regulacin para los tres segmentos
A
l
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o
N
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l

s
e
c
t
o
r
Promover la formacin de recurso humano
capacitado en investigacin de mercados
Fortalecer equipos de investigacin del
sector en temas de salud y beneficios
Matriz de nivel de impacto vs. nivel de complejidad
Capital Humano
1
2
1
2
Regulacin
4
6
5 3
7
120
M
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B
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s
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r
Baja Media Alta
Complejidad de implementacin
Facilitar la importacin sin barreras de los
insumos clave del sector
Mirar y revisar el sistema de pisos y techos
del Sistema Andino de Franjas de Precios
Regulacin
3
4
Revisar el impacto del FEPA en la
formacin del precio local
Promover la adopcin de una regulacin
que permita que los precios del azcar,
leche y empaques reflejen las dinmicas
de mercado
Hacer cumplir los acuerdos de
exportaciones conjuntas
5
6
7
Resultados del taller lneas de accin de fortalecimiento
sectorial e infraestructura para los tres segmentos
Estrechar los vnculos entre los sectores de
materias primas y el transformador
Fomentar la formalizacin de canales
formales
Hacer cumplir los requisitos legales,
sanitarios y tributarios para la produccin y
Fortalecimiento sectorial
8
9
10
A
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s
e
c
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o
r
8
13
12
121
sanitarios y tributarios para la produccin y
venta
Lograr una alineacin con el INVIMA sobre
anuncios de salud y armonizacin de
normatividad
11
12
13
Facilitar la adquisicin de equipos que
permitan mayor automatizacin productiva
Mejorar infraestructura y logstica vial y
portuaria
Infraestructura
M
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s
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Baja Media Alta
9
10
11
Resultados del taller lneas de accin de promocin e
innovacin para los tres segmentos
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s
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c
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r
Promover mejor acceso a mercados
regionales y globales clave de alto
crecimiento a travs de acuerdos
comerciales y TLCs
Desarrollar campaa masiva alrededor de
beneficios de salud
Promocin
14
15
14
17
122
M
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s
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r
Baja Media Alta
Facilitar el flujo de informacin publico-
privado sobre mercados en crecimiento
Fomentar los grupos de conocimiento
sobre innovacin con asistencia tcnica
altamente especializada
Dedicar y promover recursos de
investigacin acadmica en innovacin de
productos funcionales o con beneficios
aumentados
16
17
18
15
Innovacin
16
18
Resultados del taller lneas de accin de capital humano y
fortalecimiento sectorial para chocolates
A
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s
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r
Capital Humano
Fomentar transferencia de
conocimiento/necesidades del mercado
hacia el sector cacaotero
Fortalecer formacin en procesos de
produccin primaria de cacao
Promover formacin en buenas prcticas
1
2
3
4
123
M
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Baja Media Alta
Promover formacin en buenas prcticas
de manufactura para la pequea
empresa
Creacin y promocin de un programa de
Tcnicos en Chocolatera en el SENA
3
4
1
2
3
Lograr una alineacin con el INVIMA sobre
anuncios de salud y armonizacin de
normatividad
Fortalecimiento sectorial
5
5
Resultados del taller lneas de accin de infraestructura y
sostenibilidad para chocolates
A
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s
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Impulsar la adopcin de sistemas de
trazabilidad
Promover adecuada infraestructura para
mayor produccin de cacao
Infraestructura
7
6
124
M
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s
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r
Baja Media Alta
10
11
Promover evaluacin de desempeo en y
divulgacin de prcticas sostenibles (primas de
calidad, huella de carbono) en el sector
cacaotero
Buscar certificacin fair trade/orgnico para
mayor proporcin de produccin de cacao
Reforzar esfuerzos en manejo de enfermedades
del cacao (monilia)
Fortalecimiento de la asociatividad en el sector
cacaotero
Sostenibilidad
10 11
8
9
8 9
6
7
Resultados del taller lneas de accin adicionales para chicles
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r
Desarrollo de proveedores de insumos y
servicios
Generar cultura de consumo y
responsabilidad de manejo de desechos
2
1 1
2
3
125
M
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Baja Media Alta
Flexibilizacin de la regulacin laboral
3
Resultados del taller lneas de accin adicionales para confites
azucarados
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Fortalecer el conocimiento en el capital
humano para temas especficos del sector
Entender los esquemas de precios de
transferencia
2
1
3
1
2
126
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Baja Media Alta
Impulsar el manejo de residuos
Impulsar la responsabilidad extendida en
temas de empaques
3
3
4
4
Los resultados del taller se tomaron como insumos para la priorizacin de
lneas de accin
Sin embargo, los altos costos y precios inflexibles podran ser
incentivos para trasladar la actividad productiva fuera del pas
Competitividad en materias
primas
Precios imponen presin
sobre la estructura de costos
Comercio internacional
Los precios del azcar y la glucosa
podran ser ms competitivos y
estables, as como reflejar ms
eficientemente los precios
internacionales
El Fondo de Estabilizacin de
La elasticidad de la demanda
nacional es alta; las ventas se dan
mayormente en fracciones
Los aumentos en costos no pueden
ser transferidos a los consumidores
El fenmeno de revaluacin ha
disminuido sensiblemente la
competitividad va precio frente a
compradores extranjeros
La inestabilidad en las relaciones
con socios importantes (Venezuela
127
El Fondo de Estabilizacin de
Precios limita la competitividad en
precios de azcar
Las polticas de fomento a la
produccin de etanol podran
agravar la situacin de precios de
azcar
La produccin de cacao no es
suficiente para suplir las
necesidades de la industria
chocolatera
con socios importantes (Venezuela
y Ecuador) ha perjudicado a la
industria
Unos mrgenes cada vez menores podran motivar el traslado de actividad
productiva a pases con mejores precios y acceso a insumos
Plan de Accin
128
Contenido
Visin, objetivos estratgicos y estrategia del sector
Iniciativas y lneas de accin planteadas
Detalle de las lneas de accin
Lneas Prioridad 1
129
Lneas Prioridad 2
Visin del sector confitera, chocolatera y materias primas
A nivel regional, consolidar la competitividad y el liderazgo en la
produccin y venta de chocolates, confites de azcar y chicles, y
a nivel global, ser una plataforma exportadora lder hacia regiones
Articulacin de la visin del sector
130
de alto potencial; siendo un motor de generacin de empleos y
desarrollo, sostenible ambiental y econmicamente, apalancado
en la competitividad de los eslabones proveedores de materias
primas
La visin planteada se ha articulado en cuatro objetivos
estratgicos
A nivel regional, consolidar la
competitividad y el liderazgo en
la produccin y venta de
chocolates, confites de azcar y
chicles, y a nivel global, ser una
Ser la plataforma de produccin y exportacin lder
de chocolates, confites de azcar y chicles en
Latinoamrica y el Caribe, y estar entre los
principales proveedores de frica, Medio Oriente y
Europa del Este
Objetivos estratgicos del sector
131
chicles, y a nivel global, ser una
plataforma exportadora lder hacia
regiones de alto potencial
Ser un motor de generacin de
empleos y desarrollo, sostenible
ambiental y econmicamente,
apalancado en la competitividad
de los eslabones proveedores de
materias primas
Innovar continuamente y ofrecer la mejor relacin
calidad-precio en chocolates, confites de azcar y
chicles en los mercados atendidos
Promover el desarrollo de mejores estndares de
respeto ambiental a lo largo de toda la cadena
Participar en el desarrollo conjunto de toda la
cadena, desde los eslabones primarios hasta la
comercializacin y venta
Para la consecucin de los objetivos se ha planteado la
estrategia del sector en tres frentes
Garantizar el acceso a insumos importantes y
a precios competitivos (azcar, glucosa,
goma base, leche, materiales de empaque y
cacao)
Ser la plataforma de produccin y exportacin
lder de chocolates, confites de azcar y chicles
en Latinoamrica y el Caribe, y estar entre los
principales proveedores de frica, Medio
Oriente y Europa del Este
Estrategia del sector
132
Diversificarse hacia nuevos mercados y
satisfacer de manera eficiente e innovadora
las necesidades de los mercados donde se
tenga presencia
Cooperar activamente para transferir mejores
prcticas productivas, de sostenibilidad e
innovacin en la cadena, desde la produccin
primaria hasta la comercializacin
Innovar continuamente y ofrecer la mejor
relacin calidad-precio en chocolates, confites
de azcar y chicles en los mercados
atendidos
Promover el desarrollo de mejores estndares
de respeto ambiental a lo largo de toda la
cadena
Participar en el desarrollo conjunto de toda la
cadena, desde los eslabones primarios hasta
la comercializacin y venta
Contenido
Lneas Prioridad 1
133
Lneas Prioridad 2
La estrategia del sector puede ser desarrollada a travs de seis
iniciativas alineadas con la visin
Garantizar el acceso a insumos
importantes y a precios competitivos
(azcar, glucosa, goma base, leche,
materiales de empaque y cacao)
Promover nuevos esquemas que permitan el
abastecimiento de insumos y materias primas a precios
competitivos, apalancado en la competitividad de los
eslabones proveedores de materias primas
Promover el desarrollo del eslabn cacaotero
Iniciativas del sector
I1
I2
134
Diversificarse hacia nuevos mercados
y satisfacer de manera eficiente e
innovadora las necesidades de los
mercados donde se tenga presencia
Cooperar activamente para transferir
mejores prcticas productivas, de
sostenibilidad e innovacin en la
cadena, desde la produccin primaria
hasta la comercializacin
Asegurar mecanismos para entender las necesidades y
requerimientos de los mercados atendidos y ajustar la
oferta de productos de manera eficiente
Promover la adopcin de prcticas para la identificacin
sistemtica de nuevos mercados de alto potencial, y
facilitar el acceso a stos
Apoyar el cumplimento de estndares ambientales
desde los eslabones primarios hasta la comercializacin
Impulsar la transferencia de conocimiento y mejores
prcticas a lo largo de la cadena productiva
I5
I3
I4
I6
Promover
nuevos
esquemas que
permitan el
abasteci-
miento de
insumos y
materias
Detalle de las iniciativas planteadas por eje temtico (1 / 4)
I1
Normati-
vidad y
regulacin
N1
Evaluar la poltica arancelaria y los principales instumentos de
poltica relacionados con la formacin y estabilizacin de precios
(SAFP, FEPA, etc.) de las principales materias primas del sector
Lneas de accin Eje temtico Iniciativa
N2
Revisar la pertinencia de continuar la resticcin de entrada de
azcar importada por cualquier puerto nacional
N3
Garantizar el adecuado abastecimiento interno de glucosa de baja
fructosa a precios competitivos
135
materias
primas a
precios
competitivos,
apalancado en
la
competitividad
de los
eslabones
proveedores
de materias
primas
fructosa a precios competitivos
F5
IN1
Innovacin
Fomentar el desarrollo de nuevos procesos logsticos y de manejo
para la importacin de glucosa
Fortaleci-
miento
sectorial
Generar acuerdos estratgicos con los proveedores del sector para
hacer posible el abastecimiento de materias primas a precios
competitivos
Promover el
desarrollo del
eslabn
I2
N4
Normati-
vidad y
regulacin
Revisar dentro del seno del Fondo Nacional del Cacao la
destinacin efectiva de los recursos a temas de productividad e
investigacin en cacao
CH1
Capital
humano
Promover los procesos de formacin en produccin y beneficio en
los productores de cacao
136
eslabn
cacaotero F1
Fortaleci-
miento
sectorial
Incentivar mayores niveles de inversin en el eslabn cacaotero
F2 Apoyar los procesos de asociatividad en el sector cacaotero
IF1
Infraes-
tructura
Promover el desarrollo, adopcin y transferencia de tecnologa con
nfasis en el eslabn cacaotero
S1
Sosteni-
bilidad
Promover evaluacin de desempeo y fortalecer los esquemas de
pagos de primas de calidad en el sector cacaotero
S2
Apoyar la bsqueda de certificaciones de origen, fair trade, y
orgnico para mayor proporcin de produccin de cacao
IN2
Innovacin Apoyar esfuerzos en manejo de enfermedades del cacao (monilia)
Promover la
adopcin de
prcticas
para la
identificacin
sistemtica de
nuevos
mercados de
alto potencial,
I3
P1
Promocin
Promover mejor acceso a mercados regionales y globales clave de
alto crecimiento a travs de acuerdos comerciales y TLCs
F3
Fortaleci-
miento
sectorial
Facilitar el flujo de informacin sobre mercados en crecimiento,
desde el sector pblico hacia el privado
P2
Promocionar, mercadear y posicionar el sector en el exterior
137
mercados de
alto potencial,
y facilitar el
acceso a stos
sectorial
Asegurar
mecanismos
para entender
las necesi-
dades y
requerimientos
de los
mercados
atendidos y
ajustar la oferta
de productos
de manera
eficiente
I4
N5
Normati-
vidad y
regulacin
Homologar segn estndares internacionales los registros
sanitarios y de empaques
IN3
Innovacin
Dedicar recursos de investigacin acadmica en innovacin de
productos funcionales o con beneficios aumentados
CH2
Capital
humano
Promover la formacin de recurso humano capacitado en
investigacin de mercados
CH3
Crear un programa de formacin de tcnicos en chocolatera en el
SENA
Apoyar el
cumplimento
de estndares
ambientales
desde los
eslabones
primarios
hasta la
I5
S3
Sosteni-
bilidad
Promover el desarrollo de investigacin privada sobre el impacto
ambiental del sector
S4
Generar cultura de consumo y manejo responsable de desechos
138
hasta la
comerciali-
zacin
Impulsar la
transferencia
de
conocimiento y
mejores
prcticas a lo
largo de la
cadena
productiva
I6
F4
Fortaleci-
miento
sectorial
Impulsar la adopcin y formacin en buenas prcticas en las
PYMES a lo largo de la cadena productiva
La aplicacin de la estrategia del sector deber implicar un
crecimiento en ventas y exportaciones al 2020
Implicaciones de la estrategia en el sector para el 2020
Ventas
(USD / ton)
~869 millones USD
~386 mil toneladas
2009 (estimado) Visin 2020
~2.201 millones USD
~978 mil toneladas
139
Exportaciones
(USD / ton)
~273 millones USD
~15,3 mil toneladas
~783 millones USD
~43,8 mil toneladas
Empleos
~28.000
~40.000
Venta local
(USD / ton)
~596 millones USD
~371 mil toneladas
~1.418 millones USD
~934 mil toneladas
Fuente: ANDI, Trademap
y permitir a Colombia pasar del lugar 32 al 27 en produccin
total y sobrepasar a Brasil en exportaciones
Produccin de confites y chocolates
(2009, mil millones de USD)
0,80
0,83
0,87 0,87
0,99
14,40
29,81
Produccin de confites y chocolates
(2020, mil millones de USD)
2,0
2,1 2,2
3,3
3,7
32,3
47,2
Colombia puede pasar del 32 al 27
lugar en produccin
1
2
25
26
27
28
29
1
2
30
31
32
33
34

140
Corea Vene-
zuela
Colom-
bia
Arabia
Saudita
Finlan-
dia
Alema-
nia
EE.UU. Noruega Filipi-
nas
Colom-
bia
Grecia Austra-
lia
China EE.UU.
Exportaciones de confites y chocolates
(2009, millones de USD)
Argen-
tina
0,24
Austra-
lia
0,24
Colom-
bia
0,27
Brasil
0,29
Singa-
pur
0,30
Blgica
2,81
Alema-
nia
3,94
Exportaciones de confites y chocolates
(2020, millones de USD)
Lituania
0,67
Tailan-
dia
0,76
Colom-
bia
0,78
Canad
0,82
Rep.
Checa
0,83
Italia
6,57
Alema-
nia
13,83
Colombia puede pasar del 20
al 17 lugar en exportaciones
1
2
15 16
17
18
19
1
2
18
19
20
21
22

NOTA: Para todos los pases se aplic un crecimiento constante al 2020
Fuente: Trademap, Euromonitor, ANDI
Contenido
Lneas Prioridad 1
141
Lneas Prioridad 2
Visin y aspiracin de la cadena
El proceso para la construccin de lneas de accin integra
todos los actores en varios pasos
A.T. Kearney
Ejercicio priorizacin y
retroalimentacin de
iniciativas
Gremios, empresarios y
sector pblico
Taller Ago 26
Anlisis, consolidacin y
142
Anlisis, consolidacin y
cuantificacin de
iniciativas y lneas de
accin
A.T. Kearney
Retroalimentacin sobre
priorizacin y alcance
Gremios, empresarios y
sector pblico
Taller Sep 21
Anlisis, ajustes y detalle
de lneas de accin
A.T. Kearney
Reuniones de detalle
lneas de accin
Gremios y sector pblico
Reuniones Sep 24-Sep 27
15 Lneas Prioridad 1
8 Lneas Prioridad 2
23 Lneas de
Accin
Las lneas de accin se priorizaron con base en su impacto y
facilidad de implantacin
Proceso de priorizacin de lneas de accin
143
Se definieron 23 lneas
de accin alineadas con
la orientacin estratgica
del sector
Se validaron las lneas en
el Taller de Validacin de
Acciones
Se priorizaron 15 lneas
de acuerdo a su impacto
y complejidad
Se valid y ajust la
priorizacin en el Taller
de Validacin de
Acciones
Las lneas Prioridad 1
comenzarn durante el
2010
Las lneas Prioridad 2
comenzarn durante el
2012
Se cuenta con quince lneas de accin Prioridad 1, las cuales se
han orientado a los ejes temticos
Evaluar la poltica arancelaria y los principales
instrumentos de poltica relacionados con la
formacin y estabilizacin de precios (SAFP, FEPA,
etc.) de las principales materias primas del sector
Revisar la pertinencia de continuar la resticcin de
entrada de azcar importada por cualquier puerto
nacional
Garantizar el adecuado abastecimiento interno de
glucosa de baja fructosa a precios competitivos
N1
N2
N3
F1
Promover el desarrollo, adopcin y transferencia de
tecnologa con nfasis en el eslabn cacaotero
Incentivar mayores niveles de inversin en el eslabn
cacaotero
Apoyar los procesos de asociatividad en el sector
cacaotero
Impulsar la adopcin y formacin en buenas
IF1
F2
F4
Normatividad y Regulacin Infraestructura
Fortalecimiento Sectorial
144
Revisar dentro del seno del Fondo Nacional del
Cacao la destinacin efectiva de los recursos a
temas de productividad e investigacin en cacao
Homologar segn estndares internacionales los
registros sanitarios y de empaques
Promover los procesos de formacin en produccin y
beneficio en los productores de cacao
Promover la formacin de recurso humano pertinente
en inteligencia de mercados
Fortalecer el programa de formacin de tcnicos en
chocolatera en el SENA y crear uno para confitera
de azcar y chicles
N4
N5
CH2
CH3
P1
prcticas en las PYMES a lo largo de la cadena
productiva
Generar acuerdos estratgicos con los proveedores
del sector para hacer posible el abastecimiento de
materias primas a precios competitivos
Promover el mejor acceso a mercados regionales y
globales claves de alto crecimiento a travs de
acuerdos comerciales y TLC's
Promocionar, mercadear y posicionar el sector en el
exterior
CH1
F4
Capital Humano
(1)
Promocin
(1) Las tres lneas de Capital Humano se detallaron consolidadas en la siguiente lnea: Desarrollar y fortalecer la pertinencia educativa y el acceso a la
educacin para dar respuesta a las necesidades de la cadena
P2
F5
2015 2019 2014 2013 2012 2011 2010
Revisar dentro del seno del Fondo Nacional del Cacao la
Garantizar el adecuado abastecimiento interno de glucosa de
baja fructosa a precios competitivos
Revisar la pertinencia de continuar la restriccin de entrada de
Evaluar la poltica arancelaria y los principales instrumentos de
Lneas de Accin
La mayor parte de la implementacin de estas lneas tomar
aproximadamente cuatro aos
N1
N3
N4
N5
N2
CH1
145
F4
Promocionar, mercadear y posicionar el sector en el exterior
de azcar y chicles
Promover el desarrollo, adopcin y transferencia de tecnologa
con nfasis en el eslabn cacaotero
Incentivar mayores niveles de inversin en el eslabn cacaotero
Apoyar los procesos de asociatividad en el sector cacaotero
Generar acuerdos estratgicos con los proveedores del sector
para hacer posible el abastecimiento de materias primas a
precios competitivos
globales clave de alto crecimiento a travs de acuerdos
comerciales y TLCs
P2
P1
CH1
CH2
CH3
F5
F2
F1
IF1
y requerir del involucramiento de por lo menos 33
instituciones (1 / 2)
PTP

MADR

ANDI

MCIT

Consejo Nacional
Lacteo

Asocaa

Ministerio de
Hacienda

N1 N2 N3 N4 N5 CH2 IF1 F1 F2 F4 P2 CH1 CH3 F5 P1
146
Hacienda

Consejo Superior
de Comercio
Exterior

DNP

Industrias del
Maz

Acoplasticos

DIAN

Superintendencia
de Industria y
Comercio

MINTIC

Colciencias

ICONTEC

y requerir del involucramiento de por lo menos 33
instituciones (2 / 2)
N1 N2 N3 N4 N5 CH2 IF1 F1 F2 F4 P2 CH1 CH3 F5 P1
Fedecacao

Consejo Nacional
Cacaotero

INVIMA

Ministerio de
proteccin

Proexport

Corpoica

Finagro

147
Finagro

Banco Agrario

ICA

Ministerio de
Educacin

SENA

FASECOLDA

BANCOLDEX

IGAC

IDEAM

Cmaras de
Comercio

IICA

Los responsables de la implementacin de las lneas de accin
tendrn tres diferentes roles
Liderar, Figura: Lder: Es responsable de liderar la ejecucin de la lnea. Estos pueden o
no ser los gerentes pblicos y/o privados. Por ejemplo en una lnea de negociaciones
internacionales, el lder puede ser el de Proexport
Coordinar, Figura Coordinador: Es responsable del seguimiento de la ejecucin de la
lnea y reporta los avances a la administracin del proyecto. Apoya al lder con la ejecucin
de la lnea cuando aplique. Estos SIEMPRE son los Gerentes pblicos y / o privados segn
148
de la lnea cuando aplique. Estos SIEMPRE son los Gerentes pblicos y / o privados segn
aplique por la orientacin de su lnea
Apoyar, Figura Funcionario de apoyo: Son los funcionarios dentro del equipo identificado
por lnea que apoyarn con informacin, influencia en sus respectivas instituciones, y
participacin en las reuniones que apliquen
Para la implementacin de las lneas de prioridad 1 se requerir
una inversin de entre 8.500 y 16.280 millones de pesos
500
58,5-
63
189-
567
648-
1.104
1.758-
3.046
4,5-
6
1,5-
24
8.524-
16.280
1,5-
24
18-
24
600-
1.200
329-
1.568
Rangos de inversin por lnea
de accin (COP millones)
149
N5 F2
(3)
F1 F4 N4 CH
(1)
4.416-
8.160
N3 N2 F5 Total P1 P2
(2)
N1 IF1
(1) Cubre dos aos de campaa de divulgacin de los programas
(2) Cubre misiones y asistencia a roadshows por tres aos
(3) Cubre dos aos de difusin y capacitacin en asociaciones de cacaoteros
Source: Notes and sources should be 10pt Arial plain text
Normatividad y Regulacin
150
Detalle de lneas de accin prioridad 1 en normatividad y
regulacin
nacional
N1
N2
N3
F1
cacaotero
cacaotero
IF1
F2
F4
151
de azcar y chicles
N4
N5
CH2
CH3
P1
productiva
exterior
CH1
F4
Capital Humano
(1)
Promocin
P2
F5
Objetivo
Documentar en detalle el impacto de la poltica arancelaria e instrumentos de poltica
relacionados con la formacin y estabilizacin de precios en la competitividad del sector y los
potenciales beneficios de una revisin de stos para los proveedores de insumos y la economa
en general
Evaluar con la participacin de todos los involucrados, y con la facilitacin del Gobierno, las
N1 Evaluar la poltica arancelaria y los principales instrumentos de
152
Evaluar con la participacin de todos los involucrados, y con la facilitacin del Gobierno, las
posibles soluciones para abaratar el costo de las principales materias primas del sector: azcar,
glucosa, leche, lactosuero, goma base, materias primas para la produccin de empaques, y
materiales de empaque
N1
Actividades principales
Fecha de
entrega
1.
Evaluar la reduccin de aranceles para importaciones de materias primas del sector (materias
sensibles: azcar, glucosa, leche y lactosuero)
1. Instalar una mesa de trabajo y discusin sector-proveedores de insumos, con la facilitacin del Gobierno
2. Desarrollar un documento tcnico de las principales materias primas con sus partidas arancelarias y
aranceles vigentes, segn mercados y acuerdos comerciales
3. Desarrollar un estudio del impacto en competitividad de los aranceles y los beneficios de una reduccin de
stos sobre la cadena y sobre la economa en general
4. Evaluar por parte del gobierno la pertinencia de una revisin de la poltica arancelaria y los principales
Nov-2011
153
instrumentos de estabilizacin de precios
2.
Evaluar la reduccin de aranceles para importaciones de materias primas del sector (materias no
sensibles: materias primas para empaque, empaques y goma base)
2. Desarrollar un documento tcnico de las principales materias primas con sus partidas arancelarias y
aranceles vigentes, segn mercados y acuerdos comerciales
3. Desarrollar un estudio del impacto en competitividad de los aranceles y los beneficios de una reduccin de
stos sobre la cadena y sobre la economa en general
Abr-2012
3.
Revisar el impacto del FEPA en la competitividad de los precios del azcar y proponer las
modificaciones pertinentes
2. Determinar el impacto del FEPA en la competitividad de precios del azcar para la industria
3. De ser necesario, proponer ajustes para disminuir el impacto en la competitividad de los precios del azcar
Ago-2011
N1
Equipo Entidad Rol
I. Direccin de Comercio y Finanzas MADR Lidera
II. Gerente pblico PTP Coordina
III. Gerente privado ANDI Apoya
IV. Secretario tcnico Consejo Nacional Lacteo Apoya
V. Presidente o delegado Asocaa Apoya
VI. Despacho viceministro tcnico Ministerio de Hacienda Apoya
154
VI. Despacho viceministro tcnico Ministerio de Hacienda Apoya
VII. Consejo Superior de Comercio Exterior Consejo Superior de Comercio Exterior Apoya
VIII. Divisin delegada DNP Apoya
IX. Presidente o representante delegado Industrias del Maz Apoya
X. Presidente o representante delegado Acoplasticos Apoya
Barreras / riesgos
Complejidad para alinear a actores involucrados para
apoyar la medida
Inversiones
Entre COP 308 y 1.540 millones para cubrir estudios
consultivos sobre el impacto de la poltica arancelaria y los
principales instrumentos de poltica relacionados con la
formacin y estabilizacin de precios en la competitividad
de la cadena
Entre COP 21 y 28 millones para cubrir sueldo de
personal de apoyo
ene may
2011 2012
mar abr nov feb abr mar feb ene dic oct sep ago jul jun may Actividad
Evaluar la reduccin de aranceles para importaciones
de materias primas del sector (materias sensibles:
azcar, glucosa, leche y lactosuero)
N1 Evaluar la poltica arancelaria y los principales instrumentos de
155
Evaluar la reduccin de aranceles para importaciones
de materias primas del sector (materias no sensibles:
materias primas para empaque, empaques y goma base)
Revisar el impacto del FEPA en la competitividad de los
precios del azcar y proponer las modificaciones pertinentes
Objetivo
Revisar la pertinencia de continuar la restriccin de entrada de azcar importada por cualquier
puerto nacional para estimular la competitividad de las PYMES
N2
Actividades principales Fecha de entrega
1.
Instalar una mesa de trabajo y discusin sector-proveedores de azcar, con la facilitacin del
Gobierno, para revisar el impacto de la medida en el sector
Nov-2010
2.
Formular e implementar un plan de accin concertado entre los representantes privados del
sector y los proveedores de azcar para que, en caso de ser necesario, se revise la medida con
Nov-2010
Revisar la pertinencia de continuar la restriccin de entrada de
156
Equipo Entidad Rol
I. Direccin de Comercio y
Financiamiento
MADR Lidera
II. Gerente Pblico PTP Coordina
III. Direccin de Comercio
Exterior
MCIT Apoya
IV. Gerente privado ANDI (Comit
Confitera y
Chocolatera)
Apoya
VI. Subdireccin de Aduanas DIAN Apoya
VI. Divisin delegada DNP Apoya
Barreras / riesgos
Resistencia de gremios
productores de insumos
miras a incrementar la competitividad del sector
Inversiones
Hasta COP 22 millones para
cubrir estudio de impacto de la
restriccin
Entre COP 1,5 y 2 millones
para cubrir sueldo de personal
de apoyo
dic nov oct
2010
Actividad
Instalar una mesa de trabajo y discusin sector-proveedores
de azcar, con la facilitacin del Gobierno, para revisar el impacto
de la medida en el sector
N2 Revisar la pertinencia de continuar la restriccin de entrada de
157
Formular e implementar un plan de accin concertado entre los
representantes privados del sector y los proveedores de azcar
para que, en caso de ser necesario, se revise la medida con miras
a incrementar la competitividad del sector
Objetivo
Desarrollar un seguimiento a los precios de glucosa de baja fructosa
Velar por garantizar que la formacin de los precios de la glucosa de baja fructosa se den bajo
una dinmica de libre mercado
N3
Garantizar el adecuado abastecimiento interno de glucosa
de baja fructosa a precios competitivos
158
1.
Instalar una mesa de trabajo y discusin sector-proveedores de insumos, con la participacin del
Gobierno y la Superintendencia de Industria y Comercio, para desarrollar un seguimiento y
anlisis de la formacin de precios de la glucosa de baja fructosa
Mar-2011
2.
Desarrollar acuerdos entre el sector y los proveedores para lograr el abastecimiento interno de
Jun-2011
Equipo Entidad Rol
I. Direccin de Poltica Sectorial MADR Lidera
III. Superintendente delegado Superintendencia de Industria y
Comercio
Apoya
IV. Gerente privado ANDI Apoya
V. Divisin delegada DNP Apoya
N3
159
V. Divisin delegada DNP Apoya
VI. Presidente o representante
delegado
Industrias del Maz Apoya
Barreras / riesgos
Falta de compromiso entre actores involucrados
Inversiones
Hasta COP 22 millones para cubrir
estudio de anlisis sobre la
formacin de los precios de la
glucosa de baja fructosa
Entre COP 1,5 y 2 millones para
cubrir sueldo de personal de apoyo
jul jun may abr mar feb ene
2011
Actividad
de insumos, con la participacin del Gobierno y la Superintendencia
de Industria y Comercio, para desarrollar un seguimiento y anlisis
de la formacin de precios de la glucosa de baja fructosa
N3
160
Desarrollar acuerdos entre el sector y los proveedores para lograr
el abastecimiento interno de glucosa de baja fructosa a precios
competitivos
de la formacin de precios de la glucosa de baja fructosa
Objetivos
Propender por lograr una efectiva destinacin de los recursos del Fondo Nacional de Cacao hacia
temas relacionados con productividad e investigacin
1.
Conocer las iniciativas que el Fondo adelanta en materia de financiamiento de programas de
investigacin, transferencia de tecnologa, comercializacin, apoyo a las exportaciones y
estabilizacin de precios
Jul-2012
N4 Revisar dentro del seno del Fondo Nacional del Cacao la
161
Equipo Entidad Rol
I. Direccin de poltica
sectorial
MADR Lidera
III. Gerente tcnico Fedecacao Apoya
IV. Funcionario designado MINTIC Apoya
V. Gerente privado ANDI Apoya
VI. Divisin delegada Colciencias Apoya
VII. Divisin delegada DNP Apoya
VIII Secretara tcnica Consejo Nal. Cacaotero Apoya
Barreras / riesgos
Imposibilidad legal
para redireccionar los
recursos
2.
Proponer nuevas iniciativas que fortalezcan la destinacin efectiva de los recursos a programas
de productividad e investigacin en cacao
Feb-2013
Inversiones
Entre COP 18 y 24
millones para cubrir
analista de medio
tiempo con entre 3 y
5 aos de
experiencia
mar ene feb mar abr oct feb ene dic nov may sep ago jun jul
2013 2012
Conocer las iniciativas que el Fondo adelanta en
materia de financiamiento de programas de investigacin,
transferencia de tecnologa, comercializacin, apoyo a las
exportaciones y estabilizacin de precios
Actividad
N4 Revisar dentro del seno del Fondo Nacional del Cacao la
162
exportaciones y estabilizacin de precios
Proponer nuevas iniciativas que fortalezcan la inversin
para programas de productividad e investigacin en cacao
Objetivos
Lograr una armonizacin de la legislacin sanitaria y de empaques con la de mercados objetivo
Homologacin de las condiciones sanitarias y registros sanitarios con las de mercados objetivo
N5
163
1.
Desarrollar un instrumento de diagnostico para determinar las condiciones de armonizacin en
legislacin sanitaria
Oct-2012
2. Validar el instrumento con mercados objetivo Oct-2013
3. Aplicar el instrumento Oct-2015
4. Presentar un informe de evaluacin del instrumento Mar-2016
5. Implementar las normas para armonizacin segn destino Oct-2017
6. Gestionar la adopcin de requerimientos sanitarios comunes con pases objetivo Oct-2018
7. Gestionar un acuerdo de homologacin de condiciones sanitarias y registros sanitarios Oct-2019
Equipo Entidad Rol
I. Gerente Privado PTP Lidera y coordina
II. Subdireccin de Alimentos y Bebidas Alcohlicas / Subdireccin
de Registro Sanitarios
INVIMA Apoya
III. Gerente Pblico PTP Apoya
IV. Viceministro de Desarrollo Empresarial MCIT Apoya
N5
164
V. Gerente Privado ANDI Apoya
VI. Direccin de Comercio y Financiamiento MADR Apoya
VII. Direccin de Calidad de servicios / Direccin de Salud Pblica Ministerio de proteccin Apoya
VIII. Gerencia Agroindustrial / Inteligencia de mercados Proexport Apoya
IX. Divisin delegada DNP Apoya
Barreras / riesgos
Largos horizontes de estudio e
implementacin
Estndares internacionales de difcil
cumplimento
Inversiones
Entre COP 189 y 567 millones para
cubrir asistencia de equipos de
seguimiento a reuniones en
mercados objetivo de homologacin
2019 2018 2017 2013 2014 2012 2015 2016 Actividad
Desarrollar un instrumento de diagnostico para
determinar las condiciones de armonizacin en
legislacin sanitaria
Validar el instrumento con mercados objetivo
Aplicar el instrumento
N5
165
Gestionar un acuerdo de homologacin de condiciones
sanitarias y registros sanitarios
Gestionar la adopcin de requerimientos sanitarios
comunes con pases objetivo
Implementar las normas para armonizacin
segn destino
Aplicar el instrumento
Presentar un informe de evaluacin del
instrumento
Capital Humano
166
Detalle de lneas de accin prioridad 1 en capital humano
nacional
N1
N2
N3
F1
cacaotero
cacaotero
IF1
F2
F4
167
de azcar y chicles
N4
N5
CH2
CH3
P1
productiva
exterior
CH1
F4
Capital Humano
(1)
Promocin
P2
F5
Lnea de accin
consolidada:
Desarrollar y fortalecer la pertinencia
educativa y el acceso a la educacin
para dar respuesta las necesidades de
la cadena
CH
Las tres lneas de accin propuestas sern detalladas a travs
de una lnea de accin consolidada
168
Lneas de
Accin
Promover los procesos de
formacin en produccin y
beneficio en los
productores de cacao
Promover la formacin de
recurso humano pertinente
en inteligencia de
mercados
Fortalecer el programa de
formacin de tcnicos en
chocolatera en el SENA y
crear uno para confitera
de azcar y chicles
CH1 CH2 CH3
Objetivos
Alinear la oferta educativa con las necesidades de todos los eslabones del cadena para contar
con un recurso humano competente y productivo, en todas las regiones productivas del pas
Impulsar el acceso a la educacin
CH
1. Conformar equipo interdisciplinario pblico-privado May-2012
2. Identificar las fortalezas y debilidades de la oferta actual de programas de formacin Oct-2012
Desarrollar y fortalecer la pertinencia educativa y el acceso a la
169
3.
Identificar necesidades de formacin actuales y futuras
1. Concretar programas para satisfacer necesidades puntuales identificadas con
anterioridad
2. Adaptar la formacin bilinge segn las necesidades de la cadena
3. Mapeo de funciones de cada eslabn de la cadena para la caracterizacin de perfiles y
roles ocupacionales
Oct-2013
4. Socializar y validar resultados Oct-2014
5.
Promover el diseo, desarrollo y fortalecimiento de programas pertinentes acordes a las
necesidades identificadas
1. Desarrollar nuevas alianzas Academia Empresa, nacionales e internacionales
2. Fortalecer alianzas existentes
Oct-2015
6.
Hacer una campaa de divulgacin en las regiones productivas sobre los beneficios de los
programas en el sector y las oportunidades que estos ofrecen
actividad recurrente
7.
Identificar, disear y promover estrategias de acceso a fuentes de financiacin nacionales e
internacionales, reembolsables y no reembolsables, para acceso a educacin
Equipo Entidad Rol
I. Divisin delegada Ministerio de Educacin Lidera
IV. Representantes de empresas Empresas Apoya
V. Direccin de Formacin Empresarial SENA Apoya
CH Desarrollar y fortalecer la pertinencia educativa y el acceso a la
170
V. Direccin de Formacin Empresarial SENA Apoya
VI. Cadenas Productivas MADR Apoya
VII. Divisin delegada DNP Apoya
VIII. Secretara tcnica Consejo Nacional Cacaotero Apoya
IX. Programa Nal. de Ciencia y Tecnologa Agropecuaria /
Direccin de Desarrollo Tecnolgico e Innovacin
Colciencias Apoya
Barreras / riesgos
Falta de preparacin acadmica
Compromiso del sector privado
Inversiones
Entre COP 1.472 y 2.720 millones por cada lnea de
accin de Capital Humano, para cubrir campaa de
publicidad y promocin de los programas de
formacin
Total 3 lneas de accin: entre COP 4.416 y 8.160
millones
Q4
2013 2014 2015 2016
Q1 Q2 Q3 Q2 Q1 Q1 Q4 Q2 Q3
2012
Q3 Q4 Q1 Q2 Q4 Q2 Q3 Q3 Q4 Q1
Identificar necesidades de formacin actuales y
futuras
Identificar las fortalezas y debilidades de la oferta
actual de programas de formacin
Conformar equipo interdisciplinario publico-privado
Actividad
CH Desarrollar y fortalecer la pertinencia educativa y el acceso a la
171
Socializar y validar resultados
futuras
Hacer una campaa de divulgacin en las regiones
productivas sobre los beneficios de los programas
en el sector y las oportunidades que estos ofrecen
Identificar, disear y promover estrategias de acceso
a fuentes de financiacin nacionales e internacionales,
reembolsables y no reembolsables, para acceso a
educacin
Promover el diseo, desarrollo y fortalecimiento
programas pertinentes
Infraestructura
172
Detalle de lneas de accin prioridad 1 en infraestructura
nacional
N1
N2
N3
F1
cacaotero
cacaotero
IF1
F2
F4
173
de azcar y chicles
N4
N5
CH2
CH3
P1
productiva
exterior
CH1
F4
Capital Humano
(1)
Promocin
P2
F5
Objetivos
Difundir y adoptar la tecnologa que ya existe dentro del pas
Adoptar nueva tecnologa y procesos (pej.: Instalar nuevas centrales de beneficio)
Actividades principales Fecha
1. Desarrollar un programa de formacin de tcnicos en mejores prcticas de extensin Oct-2012
IF1
174
1. Desarrollar un programa de formacin de tcnicos en mejores prcticas de extensin Oct-2012
2. Implementar programa de formacin de tcnicos extensionistas Oct-2013
3.
Identificar y hacer inventario de tecnologas adoptadas por pequeos, medianos y grandes productores
e incorporar dentro de los planes de asistencia tcnica actividades de divulgacin de estas tecnologas
Oct-2013
4.
Implementar plan de trabajo en asistencia tcnica, socioempresarial y administrativa en zonas
productivas
Oct-2015
5. Construir nuevas centrales de beneficio Oct-2015
6. Implementar un Programa de Vigilancia Tecnolgica Permanente Recurrente
IF1
Equipo Entidad Rol
I. Secretara tcnica Consejo Nacional Cacaotero Lidera
II. Gerente privado ANDI Coordina
III. Gerente pblico PTP Apoya
IV. Cadenas Productivas / Direccin de Desarrollo Tecnolgico MADR Apoya
V. Directores Asocs. productores Apoya
VI. Gerencia tcnica Fedecacao Apoya
175
VI. Gerencia tcnica Fedecacao Apoya
VII. Seccional Santander Corpoica Apoya
VIII. Divisin delegada Finagro Apoya
IX. Divisin delegada Banco Agrario Apoya
X. Divisin delegada ICA Apoya
Barreras / riesgos
Asociaciones no fortalecidas
Escasez de recursos
Poco valor percibido frente a la iniciativa
Inversiones
Entre COP 180 y 300 millones para capacitar entre
150 y 250 tcnicos extensionistas
Entre COP 366 y 610 millones para sueldos de enre
150 y 250 tcnicos por un ao
Entre COP 900 y 1.800 millones para montar entre 6
y 12 centrales de beneficio
Entre COP 312 y 336 millones para cubrir gerencia
de proyecto
2014 2015 2013 2012 Actividad
Implementar programa de formacin de
tcnicos extensionistas
Desarrollar un programa de formacin de
tcnicos en mejores prcticas de extensin
Identificar y hacer inventario de tecnologas
adoptadas por pequeos, medianos y grandes
IF1
176
Construir nuevas centrales de beneficio
Implementar el plan de trabajo en asistencia
tcnica, socioempresarial y administrativa en
zonas productivas
adoptadas por pequeos, medianos y grandes
productores e incorporar dentro de los planes de
asistencia tcnica actividades de divulgacin de
estas tecnologas
Implementar un Programa de Vigilancia Tecnolgica
Permanente
177
Detalle de lneas de accin prioridad 1 en fortalecimiento
sectorial
nacional
N1
N2
N3
F1
cacaotero
cacaotero
IF1
F2
F4
178
de azcar y chicles
N4
N5
CH2
CH3
P1
productiva
exterior
CH1
F4
Capital Humano
(1)
Promocin
P2
F5
Objetivo
Incrementar los niveles de inversin en cultivos y produccin de cacao
F1
cacaotero
1.
Establecer lneas de crdito con condiciones favorables para inversin en el cultivo y
produccin de cacao
Jun-2012
179
produccin de cacao
2.
Conseguir recursos de cooperacin internacional para el fortalecimiento de la actividad
productiva dentro del sector
3. Realizar gestiones para que se prioricen recursos del ICR para el sector cacaotero Jun-2012
4.
Gestionar la priorizacin para las convocatorias de riego a pequea escala para el sector
cacaotero
Sep-2012
5.
Desarrollar gestiones para ampliar la cobertura del seguro agropecuario para el sector
cacaotero
Nov-2012
6.
Gestionar la elaboracin de mapa a escala 1:100.000 de vocacin de uso del suelo para
cacao
Ene-2013
Equipo Entidad Rol
I. Gerente pblico PTP Lidera y coordina
II. Secretara tcnica Consejo Nacional Cacaotero Apoya
III. Dir. Comercio y Financiamiento / Dir. Desarrollo Rural MADR Apoya
IV. Gerente privado ANDI Apoya
V. Divisin delegada FASECOLDA Apoya
F1
cacaotero
180
V. Divisin delegada FASECOLDA Apoya
VI. Banca Empresarial BANCOLDEX Apoya
VII. Divisin delegada Banco Agrario Apoya
VIII Sistema de Info. Geogr. IGAC Apoya
IX. Divisin delegada Finagro Apoya
X. Divisin delegada IDEAM Apoya
Barreras / riesgos
Bajo atractivo general para el pas de
los mercados de inters para el
sector
Negociaciones y entrada en vigencia
prolongadas
Inversiones
COP 500 millones para cubrir el
desarrollo de un mapa 1:100.000 de
vocacin de uso de suelo
dic
2012
ene enefeb
2013
mar nov oct sep ago jul jun may abr feb dic Actividad
Establecer lneas de crdito con condiciones
favorables para inversin en el cultivo y
produccin de cacao
Conseguir recursos de cooperacin internacional
para el fortalecimiento de la actividad productiva
dentro del sector
F1
cacaotero
181
Gestionar la priorizacin para las convocatorias
de riego a pequea escala para el sector cacaotero
Realizar gestiones para que se prioricen recursos
del ICR para el sector cacaotero
dentro del sector
Desarrollar gestiones para ampliar la cobertura del
seguro agropecuario para el sector cacaotero
Gestionar la elaboracin de mapa a escala 1:100.000
de vocacin de uso del suelo para cacao
Objetivos
Estimular la formacin en prestacin de servicios tcnicos de alto nivel.
Proveer las herramientas para que los productores agropecuarios sean capacitados en procesos
administrativos y de gestin.
F2
182
1.
Disear, con apoyo de las entidades pblicas pertinentes, un programa dirigido a las
asociaciones de productores de cacao en formacin socio empresarial
Sep-2012
2. Identificar las asociaciones de productores de cacao susceptibles de recibir la capacitacin Sep-2012
3. Identificar fuentes de financiamiento para la implementacin de esta capacitacin Sep-2012
4. Desarrollar e implementar la capacitacin Actividad recurrente
Equipo Entidad Rol
III. Gerente pblico PTP Coordina
IV. Cadenas productivas MADR Apoya
V. Gerente privado ANDI Apoya
VI. Directores Asociaciones de productores Apoya
F2
183
VI. Directores Asociaciones de productores Apoya
VII. Presidencia Fedecacao Apoya
VIII Direccin formacin empresarial SENA Apoya
IX Direcciones de formacin Cmaras de Comercio Apoya
X. Divisin delegada IICA Apoya
Barreras / riesgos
Baja percepcin del valor que generara la
asociatividad
Inversiones
Entre COP 180 y 600 millones para cubrir la
capacitacin de 20 asociaciones en gestin y
actividades socio-empresariales.
Entre COP 468 y 504 millones para cubrir gerencia
de proyecto
dic
2012
mar abr may jun jul ago sep oct nov Actividad
Disear, con apoyo de las entidades pblicas pertinentes,
un programa dirigido a las asociaciones de productores de
cacao en formacin socio empresarial
F2
184
Desarrollar e implementar la capacitacin
Identificar fuentes de financiamiento para la implementacin de
esta capacitacin
Identificar las asociaciones de productores de cacao susceptibles
de recibir la capacitacin
Objetivos
Estrechar los lazos a lo largo de la cadena productiva para promover y mejorar la transferencia de
conocimiento y buenas prcticas productivas y de gestin
Incrementar el nmero de certificaciones, aseguramientos en calidad y prcticas en seguridad
industrial
F4
185
1.
Crear grupos de trabajo inter empresarial, en asocio con el gobierno nacional, para difundir
necesidades y elementos de inters comn en cuanto a procesos y prcticas productivas entre
todos los actores de la cadena
Jun-2014
2.
Implementar comits de discusin y transferencia de conocimientos e informacin en mejores
prcticas entre actores de toda la cadena
Sep-2014
Equipo Entidad Rol
I. Gerente privado ANDI Lidera y coordina
II. Direccin Formacin Empresarial SENA Apoya
V. Presidencia Fedecacao Apoya
F4
186
V. Presidencia Fedecacao Apoya
VI. Secretara tcnica Consejo Nacional Cacaotero Apoya
VII. Empresarios Sector privado Apoya
VIII Direcciones de formacin Cmaras de Comercio Apoya
IX Divisin delegada ICONTEC Apoya
X. Divisin delegada INVIMA Apoya
Barreras / riesgos
Baja confianza entre los actores de la cadena
Baja disposicin a compartir informacin de inters
comn
Inversiones
Entre COP 58,5 y 63 millones para cubrir un gerente
de proyecto y un analista a medio tiempo
jul sep feb oct
2013
ene dic
2014
ago mar abr may jun Actividad
Crear grupos de trabajo inter empresarial, en asocio
con el gobierno nacional, para difundir necesidades y
elementos de inters comn en cuanto a procesos y
prcticas productivas entre todos los actores de la cadena
F4
187
Implementar comits de discusin y transferencia de
conocimientos e informacin en mejores prcticas
entre actores de toda la cadena
prcticas productivas entre todos los actores de la cadena
F5 Generar acuerdos estratgicos con los proveedores del sector para
competitivos
Objetivo
Garantizar precios ms competitivos en los insumo que adquiere el sector: azcar, glucosa,
leche, lactosuero, materiales de empaque y materias primas para la produccin de empaques
Asegurar la disponibilidad de las materias primas en las cantidades requeridas por el sector
Garantizar la sostenibilidad en el tiempo de los acuerdos estratgicos
188
1.
Instalar una mesa de trabajo y discusin sector-proveedores de insumos, con el liderazgo y
facilitacin del Gobierno, para buscar la disminucin en precios de insumos y garanta de
abastecimiento de stos
Mar-2011
2.
Discutir entre todas las partes involucradas, con la facilitacin del Gobierno, las reducciones en
precios requerida y los beneficios econmicos y sociales generados por stas
Jul-2011
3.
Generar un acuerdo (alianza) estratgica entre el sector y las cadenas proveedoras de insumo
con el visto bueno y apoyo del Gobierno
Ago-2011
F5
Equipo Entidad Rol
III. Direccin de Poltica sectorial MADR Apoya
IV. Presidente o delegado Colacteos Apoya
Generar acuerdos estratgicos con los proveedores del sector para
competitivos
189
Barreras / riesgos
Resistencia de gremios productores
de insumos
Inversiones
No tiene costo es iniciativa de
gestin los costos por estudios y
gerencia de proyecto est incluidos
en lneas N1 y N2
VI. Presidente o delegado Fedecacao Apoya
VII Presidente o delegado Consejo Nacional Cacaotero Apoya
VIII Viceministro tcnico Ministerio de Hacienda Apoya
IX. Divisin delegada DNP Apoya
may
2011
ene feb mar abr sep ago jul jun Actividad
de insumos, con el liderazgo y facilitacin del Gobierno, para
buscar la disminucin en precios de insumos y garanta de
abastecimiento de stos
F5 Generar acuerdos estratgicos con los proveedores del sector para
competitivos
190
Generar un acuerdo (alianza) estratgica entre el sector y
las cadenas proveedoras de insumo con el visto bueno y
apoyo del Gobierno
Discutir entre todas las partes involucradas, con la facilitacin
del Gobierno, las reducciones en precios requerida y los
beneficios econmicos y sociales generados por stas
Promocin
191
Detalle de lneas de accin prioridad 1 en promocin
nacional
N1
N2
N3
F1
cacaotero
cacaotero
IF1
F2
F4
192
de azcar y chicles
N4
N5
CH2
CH3
P1
productiva
exterior
CH1
F4
Capital Humano
(1)
Promocin
P2
F5
Objetivos
Promover la firma de nuevos Tratados de Libre Comercio con pases de alto potencial para el
sector
Promover la entrada en vigencia de acuerdos firmados
Buscar la profundizacin de Tratados de Libre Comercio vigentes
Buscar mejores condiciones de acceso a pases de alto potencial
P1 Promover el mejor acceso a mercados regionales y globales claves
de alto crecimiento a travs de acuerdos comerciales y TLCs
1. Desarrollar un inventario del estado actual del sector en cuanto a acuerdos comerciales Mar-2011
Desarrollar una identificacin detallada de los distintos obstculos al comercio que existan en los
193
Equipo Entidad Rol
I. Equipo negociador MCIT Lidera
IV. Direccin de Comercio y Financiamiento MADR Apoya
V. Gerencia agroindustrial Proexport Apoya
Barreras / riesgos
Bajo atractivo general para el pas de los
mercados de inters para el sector
Negociaciones y entrada en vigencia
prolongadas
2.
Desarrollar una identificacin detallada de los distintos obstculos al comercio que existan en los
pases de alto inters
Abr-2011
3.
Comunicar por parte del sector privado al Mincomercio y Minagricultura sobre los pases de
inters
Sep-2011
4. Acompaar los procesos negociadores de acuerdos comerciales actividad recurrente
Inversiones
Entre COP 4,5 y 6 millones para cubrir
dos analistas de apoyo a medio tiempo
oct sep ago jul jun may abr mar ene
2011
feb Actividad
Desarrollar una identificacin detallada de
Desarrollar un inventario del estado actual del
sector en cuanto a acuerdos comerciales
P1 Promover el mejor acceso a mercados regionales y globales claves
de alto crecimiento a travs de acuerdos comerciales y TLCs
194
Acompaar los procesos
negociadores de acuerdos comerciales
Comunicar por parte del sector privado al
Mincomercio y Minagricultura sobre los pases
de inters
Desarrollar una identificacin detallada de
los distintos obstculos al comercio que
existan en los pases de alto inters
Objetivos
Posicionar al sector como proveedor reconocido de productos en los mercados atractivos
Expandir el portafolio de mercados atendidos
P2 Promocionar, mercadear y posicionar el sector en el exterior
1.
Crear una mesa de trabajo sector-proveedores para discutir posibles estrategia de promocin de
la cadena en el exterior
Feb-2011
2.
Desarrollar una estrategia de promocin en el exterior y una propuesta de valor clara y
diferenciada
May-2011
195
Equipo Entidad Rol
II. Gerente pblico PTP Apoya
III. Divisin delegada Proexport Apoya
IV. Direccin de Comercio
y Financiamiento
MADR Apoya
VI. Gerencia
agroindustrial
Proexport Apoya
Barreras / riesgos
Falta de consenso en cuanto a los
mercados donde se debe promocionar el
sector
Recursos insuficientes
3. Implementar la estrategia de promocin y participar en ferias y roadshows internacionales Actividad recurrente
Inversiones
Entre COP 600 y 1.200 millones para
cubrir misiones comerciales y asistencia a
roadshows durante 3 aos
oct sep ago jul jun may abr mar feb ene
2011
Actividad
Crear una mesa de trabajo sector-proveedores
para discutir posibles estrategia de promocin
de la cadena en el exterior
P2 Promocionar, mercadear y posicionar el sector en el exterior
196
Implementar la estrategia de promocin y participar
en ferias y roadshows internacionales
Desarrollar una estrategia de promocin en el
exterior y una propuesta de valor clara y diferenciada
Contenido
Lneas Prioridad 1
197
Lneas Prioridad 2
Las ocho lneas Prioridad 2 estn alineadas a tres ejes temticos
Facilitar el flujo de informacin sobre mercados en
crecimiento, desde el sector pblico hacia el privado
Fomentar el desarrollo de nuevos procesos logsticos
y de manejo para la importacin de glucosa
F3
IN1
S2
S3
Promover evaluacin de desempeo y fortalecer los
esquemas de pagos de primas de calidad en el
sector cacaotero
Apoyar la bsqueda de certificaciones de origen, fair
trade, y orgnico para mayor proporcin de
produccin de cacao
Promover el desarrollo de investigacin privada sobre
S1
Fortalecimiento Sectorial Sostenibilidad
Innovacin
198
Apoyar esfuerzos en manejo de enfermedades del
cacao (monilia)
Dedicar recursos de investigacin acadmica en
innovacin de productos funcionales o con beneficios
aumentados
IN2
IN3
S3
S4
el impacto ambiental del sector
Generar cultura de consumo y manejo responsable
de desechos
2011 2012 2013 2014 2015 2019
Fomentar el desarrollo de nuevos procesos
logsticos y de manejo para la importacin de glucosa
Apoyar esfuerzos en manejo de enfermedades
del cacao (monilia)
Lneas de Accin
La implementacin de las lneas de accin Prioridad 2 tomar
siete aos y medio a partir del 2012
F3
IN1
IN2
IN3
199
Generar cultura de consumo y manejo responsable de
desechos
Promover el desarrollo de investigacin privada sobre el
impacto ambiental del sector
Apoyar la bsqueda de certificaciones de origen,
fair trade, y orgnico para mayor proporcin de
produccin de cacao
esquemas de pagos de primas de calidad en el sector
cacaotero
aumentados
IN3
S1
S2
S3
S4
Estas lneas de accin requieren el involucramiento de por lo
menos 15 instituciones
MADR

ANDI

MCIT

Ministerio de Proteccin

Minambiente

Proexport

SENA

F3 IN1 IN2 IN3 S1 S2 S3 S4
200

Consejo Nacional Cacaotero

Fedecacao

ICA

ACOLOG

ICONTEC

Asocars

CORPOICA

Corporaciones Autnomas
Regionales

Para la implementacin de las lneas de prioridad 2 se requerir
una inversin de entre 5.000 y 13.000 millones de pesos
5.079-
12.918
59-
63
117-
126
156-
168
195-
641
208-
224
121-
284
560-
940
3.664-
10.472
Rangos de inversin por lnea
de accin (COP millones)
201
Total IN3 IN1 IN2 F3 S2 S3 S1 S4
(1)
(1) Contempla doce meses de campaa publicitaria que pueden distribuirse a lo largo de 3 aos
202
Detalle de lneas de accin Prioridad 2 en fortalecimiento
sectorial
F3
IN1
S2
S3
sector cacaotero
produccin de cacao
S1
Innovacin
203
cacao (monilia)
aumentados
IN2
IN3
S3
S4
de desechos
Objetivos
Difundir eficazmente la informacin de inteligencia de mercados pblicamente disponible
Enriquecer y complementar la informacin y estadsticas pblicamente disponibles sobre
mercados en crecimiento, segmentos de alto potencial y datos de acceso
F3 Facilitar el flujo de informacin sobre mercados en crecimiento,
204
1.
Crear una mesa de trabajo pblico-privada alrededor de las necesidades de informacin del
sector en cuanto a inteligencia de mercados, entre otros:
-
Tamao
-Requisitos de acceso
-Productos de alto potencial
-Competencia
Jun-2013
2.
Disear y llevar a cabo una campaa de promocin sobre las plataformas pblicas de
inteligencia de mercados y el uso de stas
Feb-2014
3.
Capacitar a los productores agropecuarios, comercializadores e industriales sobre el uso efectivo
de estas plataformas
Actividad
recurrente
4.
Realizar peridicamente una revisin de la pertinencia, eficacia y uso de la plataforma para
mejorarla y actualizarla
Actividad
recurrente
Equipo Entidad Rol
I. Inteligencia de mercados Proexport Lidera
III. Gerente privado ANDI Coordina
Direccin de Comercio y Finanzas / MADR Apoya
205
IV. Direccin de Poltica Sectorial /
AGRONET
V.
Delegados dptos. mercadeo y comercio
exterior
Sector privado Apoya
VI.
Secretara Tcnica Consejo Nal. Cacaotero Apoya
Barreras / riesgos
Poco valor percibido por parte de las empresas
en cuanto a la informacin disponible
pblicamente
Escasez de recursos
Inversiones
Entre COP 112 y 272 millones para cubrir una
campaa de promocin por correo directo
Entre COP 9 y 12 millones para cubrir un
analista de apoyo a medio tiempo
2014
dic mar feb ene dic sep ago jul jun may abr ene feb mar nov oct
2013
Crear una mesa de trabajo pblico-privada alrededor
de las necesidades de informacin del sector en cuanto
a inteligencia de mercados
Actividad
206
Capacitar a los productores agropecuarios, comercializadores e
industria sobre el uso efectivo de estas plataformas
Realizar peridicamente una revisin de la pertinencia, eficacia
y uso de la plataforma para mejorarla y actualizarla
Disear y llevar a cabo una campaa de promocin
sobre las plataformas pblicas de inteligencia de
mercados y el uso de stas
Innovacin
207
Detalle de lneas de accin Prioridad 2 en innovacin
F3
IN1
S2
S3
sector cacaotero
produccin de cacao
S1
Innovacin
208
cacao (monilia)
aumentados
IN2
IN3
S3
S4
de desechos
Objetivo
Facilitar los procesos logsticos para la importacin de glucosa y disminuir los costos asociados
a stos
IN1 Fomentar el desarrollo de nuevos procesos logsticos y de
manejo para la importacin de glucosa
1.
Crear grupos de trabajo entre las empresas del sector y los operadores logsticos para ajustar su
oferta a las necesidades del sector
Jul-2014
2.
Implementar comits de discusin permanente y transferencia de conocimientos entre los
departamentos de compra de las empresas y los operadores logsticos, con presencia del Oct-2014
209
Equipo Entidad Rol
II. Divisin delegada ACOLOG Apoya
IV. Direccin de
Comercio y Finanzas
/ Direccin de
Poltica Sectorial
MADR Apoya
V. Representantes de
compras
Barreras / riesgos
Resistencia a compartir informacin
entre empresas y operadores
logsticos
Divergencia de intereses
2. departamentos de compra de las empresas y los operadores logsticos, con presencia del
Gobierno Nacional
Oct-2014
Inversiones
Entre COP 117 y 126 millones para
cubrir un gerente de proyecto y un
analista a medio tiempo
IN1 Fomentar el desarrollo de nuevos procesos logsticos y de
manejo para la importacin de glucosa
oct sep ago jul jun may abr mar feb ene dic
2014 2013
Actividad
Crear grupos de trabajo entre las empresas del sector y
los operadores logsticos para ajustar su oferta a las
necesidades del sector
210
Implementar comits de discusin permanente y
transferencia de conocimientos entre los departamentos
de compra de las empresas y los operadores logsticos, con
Presencia del Gobierno Nacional
Objetivos
Incrementar el nmero de productores capacitados en un adecuado manejo de la Monilia
Disminuir las prdidas en produccin asociadas a la Monilia
IN2 Apoyar esfuerzos en manejo de enfermedades del cacao
(monilia)
1.
Fortalecer los equipos de capacitacin tcnica en metodologas de transferencia de
conocimiento sobre manejo de enfermedades al productor primario
Jul-2011
2.
Implementar un programa de visitas y seguimiento (extensin) a las fincas de cacao para el
manejo de la Monilia
Ene-2012
211
Barreras / riesgos
Limitado inters por parte de
los productores
Falta de incentivos
econmicos para un mejor
control de enfermedades
Inversiones
Entre COP 156 y 168
millones para cubrir un
gerente de proyecto y un
analista de apoyo
Equipo Entidad Rol
III. Gerente privado ANDI Coordina
IV. Cadenas productivas / Direccin de
Desarrollo Tecnolgico y
Proteccin Sanitaria
MADR Apoya
V. Directores Asociaciones de productores Apoya
VI. Divisin delegada Fedecacao Apoya
VII. Direccin formacin empresarial SENA Apoya
VIII Subgerencia de Proteccin Vegetal ICA Apoya
IN2 Apoyar esfuerzos en manejo de enfermedades del cacao
(monilia)
feb mar
2011
dic abr may oct nov jun jul ago sep feb ene
2012
ene Actividad
Fortalecer los equipos de capacitacin tcnica en
metodologas de transferencia de conocimiento sobre
manejo de enfermedades al productor primario
212
Implementar un programa de visitas y seguimiento
(extensin) a las fincas de cacao para el manejo de
la Monilia
Objetivos
Estrechar los lazos entre las universidades y el sector privado en materia de investigacin sobre
productos funcionales y saludables
Incrementar el nmero de productos innovadores ofrecidos por la industria nacional en el
mercado
IN3 Dedicar recursos de investigacin acadmica en innovacin de
1.
Instalar un comit empresa-universidad-sector pblico para la discusin sistemtica de las
necesidades y requerimientos del sector en cuanto a actividades innovadoras
May-2013
2. Crear un programa de pasantas en empresas del sector Nov-2013
213
Equipo Entidad Rol
III. Divisin delegada Mineducacin Apoya
IV. Direccin de Comercio y
Finanzas
MADR Apoya
V. Direccin formacin
empresarial
SENA Apoya
VI. Gerente privado PTP Lidera
Barreras / riesgos
Celo sobre informacin por parte del
sector privado
Escasez de recursos para apoyar la
investigacin acadmica
2. Crear un programa de pasantas en empresas del sector Nov-2013
3.
Promover el apoyo de las empresas a las actividades acadmicas de investigacin sobre
productos relacionados con el sector
Inversiones
Entre COP 58,5 y 63 millones para
cubrir un gerente de proyecto y un
analista a medio tiempo
IN3 Dedicar recursos de investigacin acadmica en innovacin de
dic nov oct sep ago jul jun may abr mar feb ene
2013
Instalar un comit empresa-universidad sector pblico
para la discusin sistemtica de las necesidades y
requerimientos del sector en cuanto a actividades innovadoras
Actividad
214
Crear un programa de pasantas en empresas del sector
Promover el apoyo de las empresas a las actividades
acadmicas de investigacin sobre productos relacionados
con el sector
Sostenibilidad
215
Detalle de lneas de accin Prioridad 2 en sostenibilidad
F3
IN1
S2
S3
sector cacaotero
produccin de cacao
S1
Innovacin
216
cacao (monilia)
aumentados
IN2
IN3
S3
S4
de desechos
Objetivos
Implementar un esquema de medicin de la productividad y calidad del cacao producido en el
eslabn primario
Garantizar un pago justo al productor por el valor adicional agregado al cacao a travs de
mejores procesos de cultivo, cosecha y beneficio
S1 Promover evaluacin de desempeo y fortalecer los esquemas
de pagos de primas de calidad en el sector cacaotero
217
1.
Instalar un mesa de trabajo entre las empresas, los productores y el sector pblico para acordar
requerimientos de calidad en cuanto a cacao por parte de la industria
Mar-2015
2.
Desarrollar un programa de determinacin de indicadores productivos y de caractersticas
orgnicas del cacao
May-2015
3.
Implementar un esquema de pago de prima basado en el cumplimiento de estndares de calidad
ligados a los indicadores productivos y de calidad
Ago-2015
Equipo Entidad Rol
IV. Cadenas productivas / Direccin de MADR Apoya
218
Barreras / riesgos
Resistencia a adoptar sistemas de medicin por parte
de los cultivadores
Pocos incentivos econmicos para mejorar la calidad
del cacao en el eslabn primario
Inversiones
Entre COP 208 y 224 millones para cubrir un gerente
de proyecto y un analista de apoyo
IV. Cadenas productivas / Direccin de
Desarrollo Rural
MADR Apoya
V. Directores Asocs. de productores Apoya
VI. Divisin delegada Fedecacao Apoya
VII Divisin delegada ICONTEC Apoya
ene may jun jul ago sep
2014 2015
dic abr mar feb
Instalar un mesa de trabajo entre las empresas, los productores
Y el sector pblico para acordar requerimientos de calidad en
cuanto a cacao por
parte de la industria
Actividad
219
Desarrollar un programa de determinacin de indicadores
productivos y de caractersticas orgnicas del cacao
Implementar un esquema de pago de prima basado en el
cumplimiento de estndares de calidad ligados a los indicadores
productivos y de calidad
Objetivos
Incrementar la produccin de cacao con certificacin fair trade y de produccin orgnica
Obtener certificaciones de origen para los cacaos colombianos
S2 Apoyar la bsqueda de certificaciones de origen, fair trade, y
Actividades principales Fecha entrega
1.
Desarrollar un inventario de organizaciones certificadoras y de requerimientos para la obtencin de
certificaciones fair trade y de produccin orgnica para cacao
Abr-2014
220
1.
certificaciones fair trade y de produccin orgnica para cacao
Abr-2014
2.
Disear y llevar a cabo una estrategia de comunicacin a productores de cacao sobre los
requerimientos, exigencias y beneficios para lograr certificaciones fair trade y de produccin orgnica
Abr-2015
3. Implementar programas de solicitud y obtencin de certificaciones Actividad recurrente
4.
Desarrollar la normatividad para certificar cacaos colombianos como de origen y obtener la
certificacin respectiva
Oct-2019
5.
Contactar y atraer las operaciones de las principales empresas de molienda mundial al pas con base
en las certificaciones
Actividad recurrente
Equipo Entidad Rol
I. Secretara tcnica Consejo Nal Cacaotero Lidera
III. Cadenas productivas / Direccin de
Desarrollo Rural
MADR Apoya
IV. Gerente pblico PTP Apoya
221
Barreras / riesgos
Dificultad para cumplir con todos los criterios para
certificacin
Poco valor percibido frente a potenciales beneficios
Inversiones
Entre COP 350 y 700 millones para certificar entre 5.000
y 10.000 Has como fair trade y orgnicas
COP 120 millones para cubrir un gerente de proyecto con
dedicacin de 20%
Entre COP 90 y 120 millones para cubrir un analista de
apoyo a tiempo completo
IV. Gerente pblico PTP Apoya
V. Divisin delegada Fedecacao Apoya
VI. Directores Asocs. de productores Apoya
VII Divisin delegada ICONTEC Apoya
VIII Divisin delegada ICA Apoya
IX. Divisin delegada CORPOICA Apoya
2019 2018 2017 2016 2015 2014 Actividad
Disear y llevar a cabo una estrategia de comunicacin a
productores de cacao sobre los requerimientos, exigencias
y beneficios para lograr certificaciones fair trade y de produccin
Desarrollar un inventario de organizaciones certificadoras
y de requerimientos para la obtencin de certificaciones
fair trade y de produccin orgnica para cacao
222
Contactar y atraer las operaciones de las principales empresas
de molienda mundial al pas con base en las certificaciones
Desarrollar la normatividad para certificar cacaos colombianos
como de origen y obtener la certificacin respectiva
Implementar programas de solicitud y obtencin de certificaciones
y beneficios para lograr certificaciones fair trade y de produccin
orgnica
Objetivos
Fomentar la valoracin del impacto de las actividades productivas a lo largo de la cadena en el
aspecto ambiental
Propender por la adopcin de estndares globales de sostenibilidad ambiental a lo largo de la
cadena productiva
S3
223
1.
Instalar comits de trabajo interdisciplinario entre empresas, universidades y entes pblicos a
cargo de asuntos de sostenibilidad ambiental
Mar-2013
2. Desarrollar un mapeo de mejores prcticas de sostenibilidad ambiental a nivel mundial Jun-2013
3. Codificar en estndares claros y medibles las prcticas identificadas Ago-2013
4.
Desarrollar e implementar una estrategia comn para la adopcin y medicin de prcticas
ambientalmente sostenibles entre las empresas del sector
Feb-2014
Equipo Entidad Rol
II. Funcionario designado MINAMBIENTE Apoya
V. Representantes designados Sector privado Apoya
S3
224
V. Representantes designados Sector privado Apoya
VI. Secretara Tcnica Consejo Nal. Cacaotero Apoya
VII. Divisin delegada Asocars Apoya
VIII. Divisin delegada CORPOICA Apoya
IX. Divisin delegada Corporaciones Autnomas
Regionales
Apoya
Barreras / riesgos
Resistencia por costos directos e indirectos de
cumplimiento con estndares ambientales
Recursos limitados
Falta de alineacin entre actores
Inversiones
Entre COP 110 y 550 millones para cubrir estudio
consultivo
Entre COP 84,5 y 91 millones para cubrir sueldo de
un gerente de proyecto y un analista a medio tiempo
S3
jul ago sep oct nov feb feb dic ene mar jun may abr mar ene
2014 2013
Actividad
Instalar comits de trabajo interdisciplinario entre empresas,
universidades y entes pblicos a cargo de asuntos de
sostenibilidad ambiental
225
Desarrollar un mapeo de mejores prcticas de sostenibilidad
Codificar en estndares claros y medibles las prcticas
identificadas
Desarrollar e implementar una estrategia comn para la
adopcin y medicin de prcticas ambientalmente sostenibles
entre las empresas del sector
Objetivos
Incentivar un adecuado manejo de desechos tanto de empaques como de chicles entre los
consumidores
Concientizar sobre la necesidad de consumir en cantidades responsables confites, chocolates y
chicles
S4
desechos
1. Desarrollar un estudio para profundizar en el aporte a la salud de los productos del sector Abr-2013
2.
Identificar los principales comportamientos de los consumidores que pueden afectar tanto su
bienestar personal como su entorno social y ambiental
Jul-2013
226
Equipo Entidad Rol
III. Cadenas
productivas
MADR Apoya
IV. Divisin delegada MINPROTECCIN Apoya
V. Divisin delegada MINAMBIENTE Apoya
VI. Representantes
designados
Barreras / riesgos
Largo horizonte de tiempo para cambio de
costumbres de consumo y manejo de desechos
Poco valor percibido en la iniciativa
bienestar personal como su entorno social y ambiental
3.
Disear e implementar una estrategia publicitaria para concientizar sobre el manejo de
desechos post consumo y hbitos saludables de alimentacin
Inversiones
Entre COP 3.612 millones y 10.416 millones
para cubrir una campaa publicitaria
Entre COP 52 y 56 millones para cubrir sueldo
gerente de proyecto y analista de apoyo a medio
tiempo
S4
desechos
oct sep ago dic nov ene abr may jul jun mar feb dic nov
2013 2012
Actividad
Desarrollar un estudio para profundizar en el aporte a la
salud de los productos del sector
227
Disear e implementar una estrategia publicitaria para
concientizar sobre el manejo de desechos post consumo
y hbitos saludables de alimentacin
Identificar los principales comportamientos de los
consumidores que pueden afectar tanto su bienestar
personal como su entorno social y ambiental

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