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LOG-IN DAY
Investor Tour
Rio de Janeiro, 23 de novembro de 2011
AGENDA
I. LOG-IN: Case do renascimento da construo
naval no Brasil
II. Mercado de Cabotagem
III. Modelo de Avaliao Navegao Continer -
Embarcaes de 2.800 TEUS
IV. Estratgia LOG-IN: Desafios e Oportunidades
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3
LOG-IN: Case do renascimento da construo naval no Brasil
Nicolas Szwako Gerente Geral de Manuteno e Frota
LOG-IN DAY
Investor Tour
23 de novembro de 2011
Construo dos Navios da Log-In no Brasil
4
Em2007 a Log-In empreendeu o maior plano de construo de navios
Conteineiros de grande porte no Brasil e ainda os 2 maiores navios
graneleiros da histria brasileira.
O investimento total de cerca de R$ 1,0 Bilho com financiamento
de aproximadamente 85% comrecursos do FMM Fundo da Marinha
Mercante tendo o BNDES como agente financeiro.
FMM
Fundo da Marinha Mercante
Jacarand Jatob Tambaqui Tucunar
Jequitib
Maio/11
Dezembro/11 2T12 4T12
2013
2014
Benefcios da Construo Naval
5
Renascimento da Indstria de
Construo Naval Brasileira
Com a retomada da
construo de navios:
Estaleiros reativados e revitalizados
3 mil empregos (diretos ) e 6 mil
(indiretos) por navio construdo
Empregos para martimos brasileiros
Ao brasileiro sendo aplicado
Parceria com fornecedores de
equipamentos nacionais
6
A retomada da construo naval ...
... em fatos e dados !
Log-In Jacarand
No Porto Chibato / AM
Log-In Jatob
docado no ENAVI / RJ
Log-In Tambaqui
EISA / RJ
Log-In Jatob
Provas de Mar - Bahia de Guanabara/RJ
Log-In Tucunar
EISA/RJ
Log-In Tucunar
EISA/RJ
Eficincia na alocao de capital
13
Custo de Construo do Navio LOG-IN Jacarand
R$ Milhes
Modelo de Gesto da Construo de Navios
14
Ferramentas de gesto da construo:
Seguro Garantia garantir cumprimento das obrigaes do estaleiro;
Anexo V: Ao, MCP, MCAs, propulso, guindastes entre outros
negociados diretamente pela Log-In;
Pagamentos vinculados ao cronograma fsico x financeiro (marcos
contratuais);
Conta- corrente vinculada para pagamento aos fornecedores;
Auditoria do acompanhamento financeiro (auditoria externa);
Equipe tcnica dedicada construo com ampla experincia em
construo naval GRUFIS;
Rotina semanal de reunies (grupo tcnico Log-In; produo com
estaleiro; comit de construo Log-In);
A retomada da construo naval ...
15
Log-In Jacarand em sua 1 escala
comercial em Manaus/AM
DATA HISTRICA: 10 de junho de 2011
tripulao brasileira
... LOG-IN Jacarand!
2.000 contineres em sua
primeira viagem comercial
projeto de engenharia
brasileiro
excelente performance de
navegabilidade
atendimento ao plo
industrial de Manaus
assertividade no
cronograma de construo
Cumprimento do budget
NAVIO LOG-IN JACARAND| Retomada da Construo Naval
16
Camarotes individuais e WC
privativo.
Navio Self Sustained (adequao
aos portos brasileiros).
Baixo nvel de rudo e vibrao na
superestrutura.
Baixo nvel de emisses poluentes.
NAVIO LOG-IN JACARAND
17
Preparado para transporte de
containeres reefers.
Estrutura para transporte de
containeres de elevado peso.
Primeiro navio do PAC a
entrar em operao.
Maior navio de container
construdo no Brasil.
NAVIO LOG-IN JACARAND
18
Equipamentos de ltima gerao
tecnolgica
Capacidade para 2.808 TEUS e 33.000
toneladas de Porte Bruto.
Praa de Mquina desguarnecida
(segurana operacional)
Valorizao do profissional martimo
NAVIO LOG-IN JACARAND
19
Caractersticas Marcantes
(Conteineiros):
Menor consumo de combustvel;
Baixo nvel de emisses;
Instalao de VSD para bow thruster;
Internet;
TV por satlite com cobertura durante
navegao;
Circuito Fechado de TV e monitoramento
de acesso;
Cell Guides nos pores (eficincia
operacional);
Operao porturio Self Sustained;
Dutos de descarga MCP e MCAs montados
com calos flexveis;
Silencioso de alta capacidade para MCP;
Amortecedor eltrico externo de
vibraes;
Academia bordo;
Projeto brasileiro;
Praa de mquinas desguarnecida
(automao);
Excelentes caractersticas marinheiras;
Camarotes individuais e wc privativo;
Torres de alarme na Praa de Mquinas;
Maior navio containeiro construdo no
Brasil.
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20
Mercado de Cabotagem
Fabio Siccherino Diretor Comercial
LOG-IN DAY
Investor Tour
23 de novembro de 2011
Potencial da Cabotagem no Brasil
Limitao da utilizao da cabotagemno Brasil:
necessidade de sistema de transportes verdadeiramente eficiente
renovao da frota de navios
confiabilidade de entrega e integridade da carga
ATIVOS CONFIVEIS
LOG-IN o nico player em processo de renovao da frota
e com crescimento de capacidade
Matriz de Transportes
22 Fonte: CIA Factbook 2007-2010; Ministrio dos Transportes; ANTT
BRASIL
Cabotagem: mercado com amplo potencial de crescimento
mercado potencial para cabotagem
mil tons/ano
1.178,0
35,8
606,0
204,2
332,0
fluxo rodovirio com escopo para navegao
granel
pares de estado no-competitivos
fluxo intra-estaduais
348,1
(14%)
2.196,8
(86%)
2.544,9
mil TEUs/ano
fluxo rodovirio com escopo para navegao
cabotagem
16,3 ton = 1TEU
mercado
potencial
1.193,5
fracionado
pequenos
embarcadores
distante
porto
mercado
total
2.196,8
em mil TEUs/ano
55%
24%
11%
10%
em mil TEUs/ano
80%
77%
23%
1.541,6 348,1
20%
concorrentes
Log-In
mercado potencial
cabotagem (volume realizado)
2010
100%
movimentao rodoviria 2010
mercado atual
2010
2010: 23% das cargas com escopo para cabotagem foram movimentadas por este modal
Universo de cargas com possibilidades de captura: cerca de trs vezes o mercado atual
Fontes: Idet Fipe e Anlises Log-In
POTENCIAL DE MERCADO
Para cada 1 continer movimentado via
cabotagem existem ainda 3 a capturar
(atualmente em caminhes)
Escopo para
Cabotagem
Impacto Ambiental
Excluindo-se o desmatamento da Amaznia e outros biomas, o setor de transportes o principal
responsvel por emisses de CO
2
no Brasil, devido ineficincia ambiental do modal rodovirio
emisses brasileiras de CO
2
por setor de
atividade
(1)
emisses brasileiras de CO
2
por modal de
transporte
Um caminho pode emitir 4 vezes mais carbono do que um
navio para transportar 1 tonelada em 1 km
emisso de CO
2
eq por modal de transporte (em gramas emitidas no transporte de 1 ton por 1 km)
notas:
1. desconsiderando emisses por desmatamento na Amaznia e outros biomas
Fonte: Inventrio Brasileiro de Emisses de Gases do Efeito Estufa - Ministrio de
Cincia e Tecnologia e Estudo WWF - 2005
57,1
39,6
13,5
Caminho Trem Navio
+44%
+323%
Negcio LOG-IN: Crescimento Ano a Ano
25
85.946
68.090
56.741
47.519
32.329
55.617
59.463
40.715
42.977
37.697
15.525
32.303
13.091
29.422
9.461
+28%
2011 2010 2009 2008 2007
Mercosul Feeder Cabotagem
Foco do Negcio: Cabotagem
(crescimento anual de 28%)
Conquista
Prospeco Fidelizao
Cabotagem: altas taxas de crescimento
Feeder: Reduo do volume (foco na cabotagem)
Mercosul: Manuteno dos volumes
Fontes: Dados Log-In
Volume Log-In (Teu)
CAGR
26
fontes: IBGE e anlises Log-In
CONTEXTO BRASIL
80% da populao e 70% das indstrias esto at 200 km da costa
Concentrao de Indstrias nas regies Sul e Sudeste
VANTAGENS DA CABOTAGEM
Reduo do consumo de combustveis ( 89 % de economia )
Reduo da Emisso de CO
2
( 76 % de reduo de poluentes )
Aumento da confiabilidade dos prazos de transportes
Aumento da segurana da carga (avarias e roubos)
Reduo dos custos de transportes ( CUSTO BRASIL )
DESAFIOS E NECESSIDADES DA CABOTAGEM
Novos Portos e produtividade nos instalados
Melhorias das vias de acesso porturio
Burocracia porturia
Crescimento da Frota de Navios
Crescimento do PIB por Regies e o
Potencial da Cabotagem
8 mil km
de costa
O potencial das regies Norte e Nordeste
Brasil : Geografia ideal para cabotagem
27
Nordeste: Histrico Crescimento Classes Sociais
11%
A/B
51%
C
39%
D/E
10%
C
49%
A/B
D/E
40%
10%
D/E
43%
C
47%
A/B
9%
D/E
46%
C
45%
A/B
2009 2008 2007 2006
Classe C j representa a maior parte da populao brasileira
Crescimento Populao Classe C
13 milhes habitantes
Foco de Crescimento dos Segmentos de Bens de Consumo, Eletroeletrnicos, Higiene e
Limpeza
Eixos de Crescimento: Grandes Investimentos no Nordeste
28
Fontes: IBGE e Anlises Log-In
Anncio de grandes
investimentos no Nordeste
Eixos de Crescimento: Regio Norte
29
Fontes: IBGE e Anlises Log-In
0
500
1.000
1.500
2.000
set-11 jul-11 jan-11 mar-11 mai-11
500
1.000
1.500
2.000
2.500
mar-
11
jan-11 mai-11 jul-11 set-11
Volume Log-In - Origem Manaus (TEU)
Volume Log-In - Destino Manaus (TEU)
Foco em Eletroeletrnicos
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30
Modelo de Avaliao Navegao Continer - Embarcaes de 2.800 TEUS
Gustavo Freitas Gerente Geral de Controladoria, Finanas e Relaes com Investidores
LOG-IN DAY
Investor Tour
23 de novembro de 2011
As declaraes contidas neste material sobre eventos futuros esto expostas a riscos e
incertezas e sujeitas a alteraes, decorrentes, entre outros fatores: do comportamento
do mercado, da situao econmica e poltica do Brasil, da indstria, dos mercados
internacionais e de modificaes legislativas e regulamentares. As informaes aqui
apresentadas so inteiramente baseadas nas expectativas da Administrao da
Companhia quanto ao seu desempenho futuro, no constituindo qualquer garantia de
resultados e criao de valor ao acionista da Log-In. Nesse sentido, tais informaes no
devemser consideradas como uma recomendao de investimento, devendo os potenciais
investidores realizarem sua prpria anlise e avaliao. A Empresa esclarece, ainda, que
as previses no so obrigatoriamente atualizadas, devendo ser consideradas apenas na
data em que foram feitas. Ademais, as informaes de terceiros contidas neste material
so de exclusiva responsabilidade dos mesmos.
31
Avaliao de Capacidade novos navios LOG-IN
32
Navios Afretados
Navios Prprios
Navios Rio e Santos
Evoluo da Capacidade - Conteineiros (TEUS)
Modelo de Avaliao navio LOG-IN 2.800 TEUS
33
VOLUMES / PREOS / FATURAMENTO
Modelo de Avaliao navio LOG-IN 2.800 TEUS
34
CUSTOS / DESPESAS / EBITDA
Modelo de Avaliao navio LOG-IN 2.800 TEUS
35
EBIT / LUCRO LQUIDO / CAPEX / FLUXO DE CAIXA / AFRMM
36
Passo a passo - didtico
Freqncia e Regularidade segregao por servio
37
Rota SB Southbound = 14 dias
Rota NB Northbound = 14 dias
Rota SB Southbound = 14 dias
Rota NB Northbound = 14 dias
SAS Servio Atlntico Sul SAM Servio Amazonas
13 viagens SB
13 viagens NB
por ano
13 viagens SB
13 viagens NB
por ano
Comportamento Taxa de ocupao mensal por Servio (%)
38
Participao de Volumes por Segmento e Servio
39
SAM Servio Amazonas SAS Servio Atlntico Sul
Cabotagem Cabotagem
Mercosul
Feeder Feeder
Cabotagem
NB
Cabotagem
SB
Feeder
Cabotagem
NB
Cabotagem
SB
Mercosul
NB
Mercosul
SB
Feeder
Composio das tarifas por Servio / Rota / Segmento
40
SAM Servio Amazonas
Cabotagem => tarifas em Reais
Feeder => Tarifas atreladas s
cotaes do dlar
SAS Servio Atlntico Sul
Cabotagem => tarifas em Reais
Mercosul => Tarifas atreladas s cotaes do dlar
Feeder => Tarifas atreladas s cotaes do dlar
Faturamento e impostos
41
Capacidade Nominal ( 2.800 TEUS )
(-) restrio de calado e peso das cargas
= Capacidade Efetiva ( 2.000 TEUS )
x
Taxa de ocupao NB x Taxa de ocupao SB
x
. Volumes Cabotagem NB x Tarifa Cabotagem NB
. Volumes Cabotagem SB x Tarifa Cabotagem SB
. Volumes Mercosul NB x Tarifa Mercosul NB x taxa do dlar
. Volumes Mercosul SB x Tarifa Mercosul SB x taxa do dlar
. Feeder NB x Tarifa x taxa do dlar
. Feeder SB x tarifa x taxa do dlar
= Receita Bruta
SAM Servio Amazonas
Cabotagem
PIS / COFINS ( 9,25% )
ICMS ( 12% x 0,2 = 9,6% )
Feeder
PIS / COFINS ( 9,25% )
ICMS ( 12% x 0,2 = 9,6% )
SAS Servio Atlntico Sul
Cabotagem
PIS / COFINS ( 9,25% )
ICMS ( 12% x 0,2 = 9,6% )
Mercosul ( no tributado acordo bilateral )
Feeder
PIS / COFINS ( 9,25% )
ICMS ( 12% x 0,2 = 9,6% )
Obs.: Em determinadas rotas a alquota de ICMS zerada
Matriz de Custos
42
PRINCIPAIS CUSTOS FIXOS PRINCIPAIS CUSTOS VARIVEIS
Tripulao
Manuteno
Seguro
Porturias
Bunker
Leasing de Continer
Reparo de Continer
Despesas de Vendas
Despesas Administrativas
Intermodal
Handling
Reposicionamento de Continer
Matriz de Custos
43
BB = Bandeira Brasileira
TC = Time charter
Running
(R$ / dia)
Afretado BB
1.200 TEUs
Prprio
1.700 TEUs
Afretado TC
2.400 TEUs
Prprio 2.800 TEUs
Log-In Jacarand
Tripulao 12.564 10.987 - 10.975
Suprimentos 4.605 2.997 - 1.831
Manuteno 2.961 1.320 - 402
Seguros 1.579 2.993 - 2.500
Superviso Frota 1.151 1.151 - 1.151
TOTAL Running 22.860 19.449 - 16.859
Afretamento 13.405 - 24.800 -
Custos Equivalentes 36.265 19.449 24.800 16.859
Capacidade Nominal 1.254 TEU 1.688 TEU 2.452 TEU 2.808 TEU
Custos Equivalentes /
TEU nominal
R$ 29 / TEU R$ 12 / TEU R$ 10 / TEU R$ 6 / TEU
Custo Energtico ( BUNKER )
44
Referencial de Preo com o Petrleo: USGS 3%
Frmula Paramtrica de Converso: 1 barril x 6,35 = 1 tonelada de bunker
Dias de Mar / Rio: 15 dias no ms = consumo de 45 toneladas dia
Dias de Porto / Manobra Restrita: 15 dias no ms = consumo de 10 toneladas dia
Custo: barril UGGS 3% x 6,35 = 1 tonelada de bunker x taxa de cmbio + impostos
Obs.: Abastecimentos em Pernambuco tem alquota de ICMS zerada e em decorrncia do ADE 18/2009 (ato declaratrio executivo) o bunker para
cabotagemtemiseno de PIS/COFINS. Emabastecimento para operaes comdestino e origem ao Mercosul no h incidncia de tributos.
Porturias
45
SAS:
11 escalas mensais por navio
8 escalas no Brasil e 3 escalas no Mercosul
4 regio Nordeste
2 regio Sudeste
2 regio Sul
3 Mercosul ( custos em dlar )
SAM:
8 escalas mensais por navio ( Brasil )
1 regio Norte
3 regio Nordeste
2 regio Sudeste
2 regio Sul
Leasing e reparo de contineres
46
Leasing e reparo de contineres:
. Leasing ( custo emdlar ) = contratos de leasing de contrato de 2 a 10 anos
Frota de containers por navio equivale a aproximadamente ao mesmo nmero de TEUS
nominais de capacidade, ou seja, 2.800 TEUS de capacidade nominal equivale a 3.000
contineres de 20 e 40. O custo por dia de leasing varia entre US$ 1,5 e 3,0 de acordo com
o tamanho e caracterstica do continer.
. Reparo = gastos nos depots com transporte, manuteno e vistoria dos contineres.
Variao em funo do tempo de vida til da frota de contineres e do volume de operaes
ao longo do perodo.
Custos Variveis
47
Intermodal ( ponta rodoviria ):
. Intermodal = varivel em funo dos volumes de cargas com ponta rodoviria na origem e
destino do carregamento (quanto executado nos pases do Mercosul a referncia em dlar
americano ).
Preo mdio do frete por ponta rodoviria varia em funo da regio:
Norte => R$ 500 R$ 700
Nordeste => R$ 900 R$ 1.000
Sudeste => R$ 1.500 R$ 1.700
Sul => R$ 1.200 R$ 1.400
Mercosul => US$ 350 US$ 400
Custos Variveis
48
Handling e Reposicionamento de contineres:
. Handling = varivel em funo dos movimentos executados nos portos por continer (quanto
executado nos portos do Mercosul o referncia emdlar americano )
Preo mdio do movimento nos portos varia emfuno da regio :
Norte => R$ 600 R$ 700
Nordeste => R$ 400 R$ 500
Sudeste => R$ 450 R$ 500
Sul => R$ 350 R$ 400
Mercosul => US$ 90 US$ 100
. Reposicionamento de Contineres Vazios = varivel em funo do balanceamento dos
volumes nas rodas southbound e northbound.
Despesas Administrativas e de Vendas
49
Escritrios Regionais (estrutura fsica, suporte as operaes e diligenciamento da documentao )
Equipe de Vendas ( vendedores, administrao de vendas, SAC e outras )
Despesas de Marketing ( propaganda e publicidade )
Gasto Total mdio por navio/ano = R$ 2,5 MM 3,0 MM
Perfil de Financiamento
50
Docagem
51
Docagens quinquenais ocorre a cada 5 anos ( durao de 30 45 dias )
Docagens Intermedirias ocorre a cada 2,5 anos (para navios com menos de 15 anos sem
necessidade de dry-docking) - as docagens intermedirias ocorrem por exigncia da legislao
vigente (entidades classificadoras ).
Tratamento Contbil: Docagem lanada como CAPEX, amortizada em 5 anos. Lanamento
integral por ocasio de sua realizao. Deliberao CVM489/2005 norma NPC IBRACON 22.
Obs 1.: O custo de docagemsofre acrscimos emfuno da vida til das embarcaes.
Obs 2.: Estima-se o custo da primeira docagem quinquenal das novas embarcaes de 2.800 TEUS em
cerca de R$ 7,5 MM. As docagens intermediarias temcusto estimado de R$ 1,5 MM.
AFRMM - Art. 4 da lei 10.893 /04
52
O AFRMM (Adicional ao Frete para Renovao da Marinha Mercante) uma CIDE - Contribuies de Interveno no
Domnio Econmico que destina-se ao desenvolvimento da marinha mercante e da indstria de construo e reparao
naval brasileiras, e constitui fonte bsica do FMM. Art. 4 da lei 10.893 /04)
O AFRMMno incidir sobre os fretes das mercadorias cuja origem ou destino seja porto localizado nas regies Norte ou
Nordeste do Pas.
Nestes caso, o Fundo da Marinha Mercante ressarcir as Empresas Brasileiras de Navegao o AFRMM gerado nas
operaes de descarga nas Regies Norte e Nordeste, que no foramrecolhidas emrazo da no incidncia.
O AFRMMpode ser aplicado exclusivamente para:
para a aquisio de embarcaes novas, para uso prprio, construdas emestaleiros brasileiros;
docagemou reparao de embarcao prpria quando realizadas por estaleiro brasileiro;
para pagamento de prestao de principal e encargos de financiamento concedido comrecursos do FMM;
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53
Estratgia LOG-IN: Desafios e Oportunidades
Vital Jorge Lopes Presidente e Diretor de Relaes com Investidores
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23 de novembro de 2011
Projeto Brasileiro de Navegao de Cabotagem
incio do plano de execuo de investimento:
construo de 7 navios
expanso do TVV
entrada no business com navios afretados
pequeno porte
estruturao das operaes:
gente e sistemas
processos e treinamentos
start-up do contrato Alunorte
volumes de cabotagem
2007 2010: cagr 28% a.a.
entrega dos dois primeiros navios
participao de mercado na cabotagem:
superior a 20%
captura dos ganhos da expanso do TVV
obteno da licena de instalao de Lajes
alienao do Servio Trem Expresso
opo de construo de mais 2 navios de 2.800
2012-2016
ganho de market share do modal
rodovirio atualmente a relao de
3 contineres transportados via
rodovirio X 1 por cabotagem
capilaridade dos ativos de suporte
estrutura intermodal
margemEBITDA superior a 20%
construo da nova frota de navios da
Log-In
captura do valor do contrato da
Alunorte (granel)
consolidao da captura de
valor no TVV
IPO
Etapas de Construo do Negcio
54
Diferenciais Competitivos
Construo de navios no Brasil comcondies atrativas:
iseno fiscal e financiamento de longo prazo com recursos oficiais (AFRMM/FMM)
embarcaes construdas com caractersticas tcnicas adaptadas para a costa e portos brasileiros
Legislao Brasileira (EBNs)
Apenas navios de bandeira brasileira podem operar na cabotagem
Empresas Brasileiras de Navegao (EBNs) podem operar navios de bandeira estrangeira na cabotagem
utilizando seus direitos de tonelagem
Durante a construo de navios em estaleiro nacional:
2 x tonelagem em construo (bare boat)
ou
1 x tonelagem em construo (time charter)
Aps a entrega do navio:
0,5 x tonelagem construda
(bare boat)
55
bare Boat
bare Boat
Time charter
Diferenciais Competitivos
56
AFRMM - Adicional de Frete para Renovao da Marinha Mercante (Lei
10.893/04)
Destina-se ao desenvolvimento da marinha mercante e da indstria de construo e reparao
naval brasileiras, e constitui fonte bsica do FMM(Fundo do Marinha Mercante)
I - 25% na navegao de longo curso
II - 10% na navegao de cabotagem
UTILIZAO REGULAMENTADA
- aquisio de embarcaes novas construdas emestaleiros brasileiros
- modernizao ou docagemde embarcao prpria emestaleiros brasileiros
- pagamento de prestao de financiamento concedido comrecursos do FMM
Navio Construdo no Brasil = R$ 150 milhes
Custo de DocagemQinqenal = R$ 7 milhes
Receita Mdia por Navio/Ano - Nordeste = R$ 100 milhes
AFRMM Gerado por Navio/ano Nordeste = R$ 10 milhes
No perodo de depreciao das
embarcaes - 20 anos - o ressarcimento
de AFRMM superior ao investimento
inicial + docagens + custos do
financiamento
EXEMPLO DIDTICO
AFRMM Modelo Auto-Sustentvel Cabotagem
57
Origem dos
Recursos
25% do Frete
Longo Curso ( Comrcio Exterior )
10% do Frete
Cabotagem ( Brasil )
40% do Frete
Fluvial (Norte e Nordeste )
Utilizao
Ressarcimento AFRMM
Art. 4 da lei 10.893
Renovao da Marinha
Mercante e Indstria da
construo naval.
Circulao dos Recursos no FMM
Pagamento do financiamento para
construo dos navios via
ressarcimento do AFRMM
.
.
.
.
.
Utilizao
Exclusiva
Modelo Auto-Sustentvel
Instituies Financeiras Oficiais
Alavancas para aumento da competitividade
58
AGENDA
FMM Fundo Marinha Mercante
AFRMM Adicional de Frete para
Renovao da Marinha Mercante
BENEFCIOS ESPERADOS
Renovao da no incidncia e ressarcimento do AFRMM
para as regies Norte e Nordeste (Art. 4 da lei 10.893 /04)
Prorrogao do incentivo Marinha Mercante ( R$ 0,75 p/
cada R$ 1,00 ) para novas construes ( at dez/11 ) art. 38
da Lei 10.893/04
Aparelhamento do Departamento da Marinha Mercante
(DMM) para certificao dos processos (recursos de 2007 ainda
represados)
Destinao dos Recursos do Fundo da Marinha Mercante
para construo de novas embarcaes
Os principais alicerces e regulamentaes necessrios para a
sustentao da Cabotagem e Construo Naval
Alavancas para aumento da competitividade
59
AGENDA
Tripulao
Cabotagem
Estaleiros
BENEFCIOS ESPERADOS
Novas turmas de formao de martimos ( Rio de Janeiro e
Belm ) e abertura de novas escolas de formao
Manuteno da exclusividade de operao na Cabotagem
empresas brasileiras de navegao ( EBNs ) embarcaes de
bandeira brasileira
Acordos Bilaterais entre os pases do MERCOSUL
manuteno dos acordos bilaterais garantindo que as cargas,
cuja origem ou destino seja um porto do MERCOSUL, sejam
transportadas somente por embarcaes destes pases.
Escala de produo seriao ( custos competitivos )
Desonerao de tributos e encargos trabalhistas
Os principais alicerces e regulamentaes necessrios para a
sustentao da Cabotagem e Construo Naval