1. La accin petitoria y reivindicatoria de herencia.

A) Accin petitoria de herencia.

a) El derecho constitucional a la herencia y las acciones sucesorias

Expresa el artculo 2, inciso 26 de la Constitucin Poltica del Estado de 1993 que
Toda persona tiene derecho a la propiedad y la herencia. Existe una garanta
constitucional de carcter sucesorio, ya que la propiedad privada est ntimamente
vinculada a la herencia. Esta garanta significa un reconocimiento de la herencia
como institucin y, asimismo, un derecho individual de carcter singular, porque
responde a la ineludible necesidad de mantener la existencia de un espacio de
apropiacin privada de los bienes ms all de la muerte de su titular; y, adems,
como una forma de proteccin constitucional a la propiedad privada de la cual
deriva el derecho de disposicin con las limitaciones que la ley establece.
Esta proteccin se extiende al derecho de adquirir por herencia, en cualquiera de
sus modos de sucesin, bien por testamento o a travs de la intestada. Como se
puede advertir, la cuestin esencial del Derecho de Sucesiones es atender el
problema de la continuidad de las relaciones patrimoniales que se produce al
fallecimiento de una persona.
La transmisin de la masa hereditaria a favor de los sucesores opera ipso iure en
el mismo instante de ocurrida la muerte biolgica del causante, o en su caso, de la
fecha probable contenida en la resolucin judicial que declara la muerte presunta,
artculos 660, 60 in fine, 64 y 65 del Cdigo Civil.
No siempre dicha transmisin ipso iure concuerda con el tiempo, con la posesin
real y efectiva de los bienes y derechos que corresponde a los causahabientes. No
hay siempre coincidencia entre la situacin de derecho y de hecho, y eso se debe
a variadas circunstancias, bien porque los bienes se encuentran en poder
exclusivo de otro coheredero o de un tercero, que se niegan a compartirlos o a
devolverlos, por lo cual se hace necesario el empleo de medios de defensa que la
ley franquea y que son de naturaleza procesal. Esos medios legales se denominan
acciones sucesorias.

b) Definicin

Es aquella accin real que tiene el heredero y que se dirige contra la persona que,
invocando la calidad de heredero, est en el hecho poseyendo la herencia en todo
o en parte. Porque la herencia constituye un derecho real, y cada vez que el
legislador establece un derecho, le da al mismo tiempo una accin para que su
titular pueda defenderlo contra terceros. Tratndose del derecho real de herencia,
esta accin es la peticin de herencia.
1


La accin de peticin de herencia es la que corresponde al heredero para que se
le reconozca su derecho a la totalidad o parte de la herencia y se le restituyan los
bienes que la componen de que el demandado est en posesin, atribuyndose la
calidad de heredero.

Sabemos que, a la muerte del causante, pueden sobrevivirle titulares de vocacin
actual, y de vocacin eventual. As, por ejemplo, el difunto puede haber dejado
hijos y simultneamente sobrevivirle tambin sus hermanos. Estos ltimos
integran el orden de los colaterales y son excluidos por aqullos. Puede ocurrir
tambin que el difunto haya dejado uno o ms hijos no reconocidos
espontneamente, que a la muerte de su pretendido padre o madre intentan una
accin de reclamacin de la filiacin, en tanto los herederos rehsan reconocerle
el carcter de hijos, controvirtiendo su llamamiento a la herencia.

Tambin pudiera ocurrir que el causante no hubiera dejado herederos forzosos,
sino slo parientes colaterales hasta el cuarto grado -p.ej., hermanos- y que, en
consecuencia, dispuso por testamento instituir como sus herederos a terceros.

1
MANUEL SOMARRIVA UNDARRAGA, De La Sucesin Por Causa De Muerte Y De Las Donaciones Entre
Vivos, Pag. 155

c) Imprescriptibilidad de la accin

En opinin del jurista peruano Fernndez Arce, la accin petitoria de herencia es
de naturaleza universal por la naturaleza del ttulo del demandante. Es tambin
imprescriptible, sin que proceda la prescripcin extintiva de la accin ni la
prescripcin adquisitiva del derecho, porque se trata de una accin que interpone
un heredero contra otro sucesor y no es admisible entre copropietarios ni los
sucesores de stos
2
.

d) Legitimidad Activa y Pasiva

El tratadista argentino Goyena Copello
3
define a la peticin de herencia como: la
reclamacin que intenta quien, invocando su calidad de heredero del causante,
pide su reconocimiento judicial como tal, con igual o mejor derecho que quien ha
entrado en posesin de la herencia, y para concurrir o excluir al mismo en ella, as
como la entrega de los bienes como consecuencia de dicho reconocimiento. De
dicha definicin se infiere que se encuentra legitimado (Legitimidad activa) para
iniciar la accin de peticin de herencia, quien tenga la calidad de heredero, o
quien considere tener tal calidad.

Lohmann Luca de Tena expresa que legitimado pasivo es quien acta como
sucesor (aunque no necesariamente est poseyendo bienes) y se oponga a la
calidad de heredero del accionante. Esto supone que el demandado puede
sustentar su defensa en ser heredero (forzoso o voluntario, legal o testamentario),
o legatario. El correcto ejercicio de la pretensin obliga a tener que emplazar a

2
FERNNDEZ ARCE, Csar. Cdigo Civil: Derecho de Sucesiones, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad
Catlica del Per, Lima, 2003.
3
GOYENA COPELLO, Hctor, Tratado de Derecho de Sucesin, La Ley, Buenos Aires, 1975.
todos los coherederos si son varios, porque la inclusin del pretendiente en la
exposicin hereditaria reclamada puede dar lugar a modificacin de cuotas
4
.

e) Calidad de Heredero como presupuesto de Fundabilidad

Por lo tanto, lo que califica a la accin petitoria de herencia es que la demanda se
funda en el ttulo de heredero. La calidad de heredero es entonces presupuesto
para el amparo de la demanda, empero, no constituye requisito de procedibilidad.
As lo ha expresado la Corte Suprema en la Casacin nmero 985-98, del 17 de
noviembre de 1998: Para interponer la accin petitoria de la herencia no es
requisito esencial haber sido declarado heredero, sino que dicha accin puede ser
ejercida por aqul que no habindolo sido, se considere con derechos sobre el
acervo hereditario. Para ello deber acumular a su accin de peticin de herencia
la de declaratoria de heredero.. Consecuentemente, siendo la finalidad de la
accin petitoria de herencia obligar a los demandados que permitan al actor,
ejercer la posesin exclusiva o concurrente de los bienes hereditarios en cuya
propiedad participa, se exige que el demandante acredite su calidad de heredero
con el ttulo correspondiente, pues de no hacerlo resultar infundada la demanda.

f) Acumulacin de Pretensiones

En cuanto a la acumulacin de las pretensiones de declaratoria de heredero y de
peticin de herencia la Corte Suprema de Justicia de la Repblica en la Casacin
nmero 1908-97, ha referido lo siguiente: La accin de peticin de herencia es de
naturaleza contenciosa y a ella puede acumularse la pretensin de ser declarado
heredero, en el caso que habiendo declaratoria de herederos se hubieran
preterido los derechos del demandante ().


4
LOHMANN LUCA DE TENA, Guillermo. Cdigo Civil Comentado por los 100 Mejores Especialistas -
Comentario al artculo 32 del Cdigo Civil, Gaceta Jurdica, Lima, 2003.

Por lo que puede contener acumulativamente una accin personal de declaratoria
de herederos y una accin real de peticin de herencia, tal como faculta el artculo
664 del Cdigo Civil, caso en el cual la prueba estar orientada a acreditar tal
situacin. Ambas pretensiones son compatibles por razn de conexidad y se
tramitan como proceso de conocimiento. Si se declara infundada la primera
pretensin referida a la declaracin de heredero del accionante, entonces la
pretensin de peticin de herencia ser tambin desestimada.

En cuanto a dicha acumulacin es preciso anotar que la misma debe ser expresa.
Al respecto, se ha encontrado jurisprudencia contradictoria de Segunda Instancia
de la Corte Superior de Justicia de Lima (Sala de Procesos Abreviados y de
Conocimiento); as en el Expediente 665-99 ha manifestado que: No se ha
ejercido el derecho de peticin de herencia, pues no se ha solicitado formal ni
expresamente una declaracin de heredero; sin embargo, la demanda contiene
esta pretensin implcitamente, pues se solicita que se efecte la divisin y
particin, incluyendo a los mismos como herederos aunque reconociendo que no
fueron declarados como tales.; mientras que el Expediente 2890-99 se expres lo
siguiente:

Declaracin de heredera por pronunciamiento extra petita. El Juez se ha
pronunciado por un petitorio inexistente (extra petita) ya que declara como
heredera a la actora, cuando esta no ha pedido que se le declare heredera,
nicamente pretende concurrir con la parte emplazada en la masa hereditaria de
la causante. Se ordena que el A Quo, en este caso, debe exigir que se complete el
petitorio. Consideramos correcta la segunda posicin por cuanto si no se
demanda la declaracin de heredero en esta accin petitoria (la cual obviamente
no ser necesaria si se ha acreditado sta condicin de heredero en forma
fehaciente), no puede el Juez declarar heredero al demandante, por cuanto no
puede ir ms all del petitorio ni fundar su decisin en hechos diversos de los que
han sido alegados por las partes litigantes en aplicacin del artculo VII del Ttulo
Preliminar.

g) Conclusiones:

1. El reconocimiento constitucional del derecho a la herencia importa un
reconocimiento de la herencia como institucin y, asimismo, un derecho individual
de carcter singular, porque responde a la ineludible necesidad de mantener la
existencia de un espacio de apropiacin privada de los bienes ms all de la
muerte de su titular.
2. La accin de peticin de herencia es imprescriptible, y en tal sentido cualquier
defensa que est basada en la extincin de la accin por el transcurso del tiempo
deber ser desestimada.
3. Para interponer la accin de peticin de herencia, se encuentra legitimado
activamente quien considere tener la calidad de heredero; y puede ser
demandado, quien acta como sucesor y se oponga a la calidad de heredero del
accionante.
4. Se puede demandar acumulativamente una accin personal de declaratoria de
herederos y una accin real de peticin de herencia. Si no se demanda la
declaracin de heredero en esta accin petitoria, no puede el Juez declarar
heredero al demandante, por cuanto no puede ir ms all del petitorio ni fundar su
decisin en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes litigante.











BIBLIOGRAFA:

1. FERNNDEZ ARCE, Csar. Cdigo Civil: Derecho de Sucesiones, Fondo
Editorial de la Pontificia Universidad Catlica del Per, Lima, 2003.
2. GOYENA COPELLO, Hctor, Tratado de Derecho de Sucesin, La Ley, Buenos
Aires, 1975.
3. LOHMANN LUCA DE TENA, Guillermo. Cdigo Civil Comentado por los 100
Mejores Especialistas Comentario al artculo 32 del Cdigo Civil, Gaceta
Jurdica, Lima, 2003.
4. Sentencias extradas de la Base de Datos 35 000 Jurisprudencias a Texto
Completo de Dilogo con la Jurisprudencia, Gaceta Jurdica Editores, 2008.


B) La Reivindicacin de bienes.