Leccin I.

La sucesin testada

I. INTRODUCCIN. II. LA SUCESIN TESTADA. III. EL TESTAMENTO, CONCEPTO, NATURALEZA Y CONTENIDO. IV. CLASES DE TESTAMENTO. V.
CAPACIDAD PARA TESTAR. VI. FORMALIDADES DEL TESTAMENTO. 1. IDENTIFICACIN DEL TESTADOR. 2. INTERVENCIN DE TESTIGOS


I. Introduccin
A la muerte de una persona, no se extinguen sus bienes, derechos y obligaciones no
personalsimos, sino que pasan a formar su herencia, que ser objeto de transmisin a
sus sucesores mortis causa.
Pero el destino de los bienes puede estar bien determinado por la voluntad del causante
mediante testamento (sucesin testada), bien venir fijado, a falta de testamento, por la
ley (sucesin intestada, sucesin ab intestato, sucesin legal, sucesin legtima), bien en
parte por la voluntad del testador y en parte por la Ley.
a) Sucesin intestada. Si falta testamento, sea en todo o en parte, entrarn en juego los
llamamientos intestados que hace el Cdigo civil en los arts. 912 y siguientes.
En este caso, la Ley es la encargada de deferir la herencia a determinadas personas por
un orden establecido, tal y como sigue:
1- Hijos y descendientes
2- Padres y ascendientes
3- Cnyuge sobreviviente
4- Parientes colaterales hasta el 4 grado
5- El Estado.
Lo que hace la ley no es ms que reflejar lo que se supone un juego natural de afectos
entre los ms allegados al fallecido, as coloquialmente se dice: "el cario primero
desciende, luego asciende y finalmente se reparte entre los lados".
b) Sucesin testamentaria. El testamento permite, dentro de los lmites legales, que la
persona decida el destino concreto que va a dar a su herencia. Es un mecanismo que el
ordenamiento jurdico pone en manos de los ciudadanos, y en cuanto ahora nos interesa
de cualquier persona, que le permite proteger su patrimonio a su voluntad una vez que
hayan fallecido.

II. La sucesin testada
La sucesin testada puede definirse como la subrogacin de una persona en el
conjunto de relaciones jurdicas transmisibles en el momento de la muerte de otra, o
en los bienes y derechos concretos dejados por el difunto, en virtud de la libre
voluntad de ste manifestada en un acto jurdico unilateral denominado testamento.
El derecho de testar es un corolario del derecho de dominio. Si el propietario puede
disponer de sus bienes en vida, es lgico que tambin pueda disponer de ellos para
despus de su muerte. Ambos derechos tienen races comunes en el artculo 33 de la
Constitucin espaola.
Podemos adems encontrar el fundamento de la sucesin testada en el razonamiento
de Cimbali: en la formacin de la propiedad privada intervienen tres factores:
individuo, familia y Estado, cuando una persona fallece se resuelve el derecho de
propiedad y cada uno de los tres factores debe obtener su parte: el individuo, por
medio del respeto a su disposicin testamentaria, la familia, mediante las legtimas, y
el Estado a travs del impuesto que grava la sucesin.

III. El testamento
1. Concepto
La figura del testamento ha recibido distintos tratamientos a lo largo de la historia. En
el Derecho Romano la sucesin testada se consagra en las XII Tablas. Posteriormente el
Derecho Germnico, contrario a la sucesin testamentaria, consideraba que solo Dios
y la Ley pueden hacer. La recepcin del Derecho Romano junto con el trato favorable
de la Iglesia fomentaron el testamento como medio idneo para satisfacer
obligaciones piadosas o de conciencia.
Durante siglos el testamento ha manteniendo un puesto preeminente, e incluso se ha
fomentado la sucesin testamentaria.
Sin embargo, en el momento actual el testamento, como modo tradicional de
transmitir los bienes a los hijos y descendientes, ha perdido gran parte de su
predicamento. El motivo bsico y fundamental est en la insaciable voracidad del
Fisco.
Es cada vez ms frecuente realizar transmisiones patrimoniales de inmuebles mediante
mecanismos negociales inter vivos, as la renta vitalicia, contrato de vitalicio,
donaciones inter vivos.
Sin embargo, comprobando el nmero de testamentos abiertos se pone de manifiesto
su aumento, luego no se trata de que se otorguen menos, sino que el contenido
parece ser que es distinto.
La realidad ensea que el contenido de los testamentos se refiere a disposiciones de
media o escasa fortuna. Las grandes fortunas han encontrado formas ms elsticas y
flexibles, manteniendo su poder econmico alejado de la forma tradicional de
propiedad inmueble (fondos de inversin, letras del tesoro, aportaciones a
sociedades).
No pretendemos con ello decir que el derecho sucesorio pueda desaparecer. No
obstante, a los umbrales del siglo XXI podemos considerar que concretamente si
tiende a desintegrarse la herencia, a travs de la aparicin de distintas masas de
bienes que van a seguir un curso sucesorio especfico. Podemos as considerar a la
sucesin legtima como una institucin tendente a desaparecer. Como ha sealado
algn autor la sucesin forzosa fue histricamente el expediente tcnico que resolvi
el problema de los hijos a la muerte de sus padres, hijos todava menores de edad,
necesitados as de un mnimo amparo legal como el que la legtima les procuraba.
Hoy en da, debido a la prolongacin de la vida humana, los hijos que heredan a sus
padres son, normalmente, adultos y el padre, cuando muere, anciano. La posicin
dbil, necesitada de reforzamiento legal no va a ser por tanto la de los hijos, con una
vida ya econmicamente organizada, sino la de los padres ancianos, abandonados, o
no atendidos suficientemente en su vejez.

2. Naturaleza jurdica
El testamento es un negocio jurdico, ya que es un precepto de autonoma privada
dirigido a la reglamentacin de una situacin jurdica: la que se origina al quedar sin
titular los bienes, derechos y obligaciones de su autor.
Cundo se perfecciona este negocio jurdico? Distinguimos dos periodos:
- Desde el momento de su otorgamiento hasta la fecha de la muerte. En esta
etapa es un negocio jurdico perfecto respecto al autor del mismo, y a este
tiempo habr que estar para apreciar si concurren los requisitos de validez.
- Fallecido el testador. Es en ese momento cuando el testamento adquiere
carcter definitivo, y se proceder a apreciar tanto la capacidad de los llamados
a suceder como la licitud del contenido y el cumplimiento de los requisitos
necesarios.

3. Caracteres
a) Negocio jurdico mortis causa. Produce sus efectos tras la muerte del testador.
b) Unilateral. No cabe el testamento hecho ms que por una sola persona. No est
permitido en nuestro derecho el testamento mancomunado. La excepcin se
encuentra en algunos derechos forales, como Aragn, Navarra y Pas Vasco.
c) Personalsimo. No puede dejarse su formacin en todo ni en parte al arbitrio de un
tercero.
d) No recepticio. La declaracin de voluntad del testador no requiere que sea conocida
por los interesados para que produzca efecto.
e) Voluntario y libre.
f) Solemne. La expresin de la voluntad del testador debe revestir la forma exigida por
la ley (forma que ser distinta segn la clase de testamento).
g) Revocable. El testador puede en cualquier momento modificar o derogar lo que
antes dispuso en testamento.

4. Contenido
Hay que distinguir en el testamento, el contenido tpico y normal, y otro contenido
llammos anmalo.
Determinaciones normales y tpicas, que pueden ser principales, como la institucin de
heredero o el legado; y accesorias, como la disposicin sobre la particin, albacea, etc.
Determinaciones anmalas, que pueden ser tpicas (previstas en la ley) como la
disposicin del tutor, y atpicas (no previstas en la ley) como los derechos de autor.
Y por ltimo, cabe tambin la incorporacin de meros actos jurdicos mortis causa, que
no constituyen declaracin de voluntad, por ejemplo, la determinacin hecha por el
testador de la pertenencia a otro de la cosa legada.
Es vlido el testamento que nicamente contiene disposicin no patrimonial? Tras la
reforma del Cdigo civil de 1981, parece que se afirma la eficacia como testamento de
una declaracin de voluntad no patrimonial, que no vaya acompaada de ninguna
disposicin patrimonial (por ejemplo, el reconocimiento de un hijo fuera del
matrimonio).

IV. Clases de testamento
El Cdigo civil espaol intenta regular esta materia.
El testamento puede ser comn o especial.
El comn puede ser olgrafo, abierto o cerrado.
Se consideran testamentos especiales el militar, el martimo y el hecho en pas
extranjero.
Se llama olgrafo el testamento cuando el testador lo escribe por s mismo en la forma
y con los requisitos que se determina la ley.
Es abierto el testamento siempre que el testador manifiesta su ltima voluntad en
presencia de las personas que deben autorizar el acto, quedando enteradas de lo que
en l se dispone.
El testamento es cerrado cuando el testador, sin revelar su ltima voluntad, declara
que sta se halla contenida en el pliego que presenta a las personas que han de
autorizar el acto.
Adems el Cdigo incluye variantes del testamento abierto y una variante del
testamento cerrado.
Como variantes del testamento abierto podemos sealar:
- El testamento del enteramente sordo que no sepa o no pueda firmar.
- El testamento del ciego que no sabe leer.
- El testamento del que se halla en peligro inminente de muerte.
- El testamento otorgado en tiempo de epidemia.
Y como variante del testamento cerrado se encuentra el testamento de los que no
pueden expresarse verbalmente pero si escribir.
Tambin se encuentran regulados en nuestro Derecho algunos testamentos especiales,
que pueden revestir la forma ordinaria y la extraordinaria:
- El testamento militar, tanto ordinario (abierto y cerrado), como extraordinario,
por encontrarse el testador en peligro (abierto y cerrado).
- El testamento martimo, tanto ordinario (abierto y cerrado), como
extraordinario, por tratarse de un naufragio (abierto y cerrado).
- El testamento en pas extranjero, otorgado conforme a la ley del pas de
otorgamiento como ante el diplomtico o consular espaol en el extranjero.

V. Capacidad para testar
Previamente debemos hacer dos consideraciones entorno a la capacidad de testar:
1. Slo pueden testar las personas fsicas. Las personas jurdicas carecen de tal
capacidad y nicamente se les permite fijar en sus estatutos o clusulas fundacionales
el destino de sus bienes en caso de disolucin.
2. En relacin con las personas fsicas la capacidad para testar suele ser menos
rigurosa que la exigida para contratar, debido al carcter esencialmente revocable del
testamento.
El Cdigo civil sienta como regla general que podrn testar todas aquellas personas a
las que la ley no lo prohbe expresamente. Se sigue as la lnea del derecho moderno en
la que la capacidad es la regla general y la incapacidad una excepcin que debe ser
expresa.
El momento en el que se ha de determinar la capacidad del testador ser el momento
del otorgamiento del testamento. Por tanto, el testamento hecho antes de la
enajenacin mental del testador es vlido.
Quines no tienen capacidad para hacer testamento? Estn incapacitados para testar
los menores de catorce aos de uno y otro sexo y el que habitual o accidentalmente no
se hallare en su cabal juicio.
Junto a esta incapacidad general, el Cdigo impide a algunas personas por
determinadas circunstancias realizar determinada clase de testamento, por ejemplo,
los menores de 18 aos no pueden realizar testamento olgrafo y los ciegos no
pueden hacer testamento cerrado.
El juicio sobre la capacidad del testador en los testamentos notariales debe ser
formulado por el Notario. La ausencia de juicio sobre la capacidad dara lugar a la
nulidad absoluta del testamento. Sin embargo, el juicio favorable no impide que pueda
demostrarse que el testador no tena capacidad en el momento del otorgamiento. La
fe notarial respecto a la capacidad es una presuncin iuris tantum que admite
prueba en contrario.
En relacin con la incapacidad por razn de edad, ya hemos mencionado que el lmite
se fija en los catorce aos. Aunque no faltan autores que consideran excesivamente
bajo el lmite en contraste con la capacidad negocial general, ste se justifica en base a
distintos puntos: que el testamento es revocable, que nadie puede otorgar testamento
por el menor, y que produce efectos tras la muertes del sujeto, por lo que no le puede
producir perjuicio alguno al menor ni tampoco a sus acreedores y legitimarios que
tienen sus derechos garantizados por otros preceptos.
En relacin con la incapacidad por enajenacin mental, la Ley dice textualmente no
hallarse en su cabal juicio. Esta expresin es lo suficientemente amplia para
comprender no solo los casos de demencia, sino tambin aquellos estados que an
transitorios priven al testador del pleno juicio (por ejemplo, la embriaguez o el delirio
febril).
Adems es preciso distinguir entre el declarado judicialmente incapaz, que solo puede
testar en intervalo lcido; y el no declarado incapaz, que se presume capaz, siendo
necesario que se demuestre la incapacidad del testador para poder destruir tal
presuncin.

VI. Formalidades del testamento
1. Identificacin del testador
La autenticidad del testamento tiene como primer presupuesto la identificacin del
testador, que reviste especial importancia por cuanto tiende a evitar la posibilidad de
que alguien disponga de un patrimonio ajeno, precisamente cuando el titular ya no
podra reclamar por haber fallecido.
De la ley resultan los siguientes sistemas de identificacin:
a) directa. Caso de que el Notario conozca al testador.
b) por medio de testigos de conocimiento. Caso de que el notario no conociera al
testador, se identificar su persona con dos testigos que lo conozcan y sean conocidos
del mismo Notario.
c) por resea de documentos expedidos por las autoridades pblicas, por ejemplo,
Documento nacional de identidad.
d) por documento que presente el testador reseando sus seas personales.

2. Intervencin de testigos
En los testamentos, a excepcin del olgrafo, en la primitiva redaccin del Cdigo civil
se exiga siempre la presencia e intervencin de testigos, esto es, de las personas que
consciente y voluntariamente presencien el acto del otorgamiento.
Sin embargo, esta materia se vio profundamente modificada por Ley de 20 de enero de
1991, que recogiendo el deseo generalizado de hacer posible un mayor grado de
discrecin y reserva en los testamentos, suprime como regla general la necesidad de
intervencin de testigos en los testamentos notariales.
Por excepcin, debern concurrir dos testigos:
a) en el testamento abierto, cuando el testador declare que no sabe o no puede firmar,
cuando sea ciego o no sepa o pueda leer el testamento por s, y cuando el testador o el
Notario as lo soliciten.
b) en el testamento cerrado, cuando el testador no sepa o no pueda firmar, y cuando
as lo soliciten el testador o el Notario.

En los casos en que intervengan testigos, el Cdigo exige que sean idneos y como no
determina esa idoneidad de manera positiva, hay que entender que son capaces para
ser testigos, todos los que no estn especialmente excluidos por la Ley.
a) Causas generales de ineptitud para ser testigos: los menores de edad, los ciegos y
los totalmente sordos o mudos, los que no entienden el idioma del testador, los que
no estn en su sano juicio y el cnyuge y parientes ms prximos (dentro del cuarto
grado de consanguinidad o segundo de afinidad) del Notario autorizante y quienes
tengan con este relacin de trabajo.
b) Incapacidades para intervenir en el testamento abierto: no podrn ser testigos los
herederos y legatarios instituidos en el testamento, ni sus cnyuges, ni los parientes de
aquellos.
Por ltimo, en cuanto al momento en que los testigos han de tener aptitud para
intervenir en el testamento, dice la ley que la causa de su incapacidad debe existir al
tiempo de otorgarse el mismo.