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SOFTWARE COMERCIAL INTEGRADO

SOFTWARE COMERCIAL INTEGRADO SOFTCOM VERSIÓN SQL MANUAL DEL USUARIO S.XX Especialistas en Software Empresarial Av.

SOFTCOM

VERSIÓN SQL

MANUAL DEL USUARIO

S.XX

INTEGRADO SOFTCOM VERSIÓN SQL MANUAL DEL USUARIO S.XX Especialistas en Software Empresarial Av. Javier Prado

Especialistas en Software Empresarial

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MANUAL DE USUARIO SOFTCOM SQL

Software:

SOFTCOM SQL

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1.0

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14.01.2013

ÍNDICE

I CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

14

II FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

16

III ARCHIVOS (BASE DE DATOS)

19

3.1.

ARTÍCULOS

19

3.1.1. MANTENIMIENTO DE ARTÍCULOS

19

3.1.2. EMISIÓN CATÁLOGO ARTÍCULOS

31

3.1.3. MANTENIMIENTO ARTÍCULO EQUIVALENTES

33

3.1.4. CONSULTA ARTÍCULO PROVEEDOR

34

3.1.5. MANTENIMIENTO ARTÍCULOS ALTERNATIVOS

36

3.1.6. EMISIÓN LISTA PRECIOS

38

3.1.7. MANTENIMIENTO TRANSFERENCIA CÓDIGO

39

3.1.8. MANTENIMIENTO KITS

41

3.1.9. MANTENIMIENTO UBICACIÓN DE ARTÍCULOS

43

3.1.10. MANTENIMIENTO DATOS LOGÍSTICOS

45

3.1.11. CÁLCULO STOCK MÍNIMO Y MÁXIMO

47

3.1.12. MANTENIMIENTO PRECIOS POR CLIENTE

48

3.1.13. MANTENIMIENTO FACTOR PRECIO

52

3.1.14. EMISIÓN PRECIOS HISTÓRICOS

53

3.1.15. GENERACIÓN ARTÍCULO DESCRIPCIÓN

55

3.1.16. GENERACIÓN ARTÍCULO STOCK

60

3.1.17. MANTENIMIENTO MASIVO PRECIOS

67

3.1.18. CONSULTA DE PRECIOS POR ARTÍCULO

68

3.1.19. CONSULTA DE ARTÍCULOS

70

3.2.

CLIENTES

71

3.2.1. MANTENIMIENTO DE CLIENTES

71

3.2.2. EMISIÓN CATÁLOGO DE CLIENTES

82

3.2.3. EMISIÓN DE CLIENTES

84

3.2.4. EMISIÓN CATÁLOGO RESUMEN

85

3.2.5. MANTENIMIENTO LÍMITE CREDITO

85

3.2.6. CONSULTA DE CLIENTES

87

3.3.

PROVEEDORES

90

3.3.1. MANTENIMIENTO PROVEEDORES

90

3.3.2. EMISIÓN CATÁLOGO PROVEEDORES

97

2

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SOFTCOM SQL

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3.4.

TABLA GENERAL

98

3.4.1. MANTENIMIENTO TABLA GENERAL

98

3.4.2. EMISIÓN DE LA TABLA GENERAL

104

3.4.3. MANTENIMIENTO TABLA GENERAL SISPAG

105

3.5. VENDEDORES

106

3.6. TRANSPORTISTAS

108

3.6.1. MANTENIMIENTO UNIDADES DE TRANSPORTE

108

3.6.2. MANTENIMIENTO DE CHOFERES

111

3.6.3. MANTENIMIENTO TRANSPORTISTAS

112

3.6.4. EMISIÓN TRANSPORTISTAS

114

3.7.

CÓDIGOS DE ALMACÉN

115

3.7.1. MANTENIMIENTO CÓDIGOS DE ALMACÉN

115

3.7.2. EMISIÓN CÓDIGOS DE ALMACÉN

117

3.8.

CÓDIGOS DE MOVIMIENTO

118

3.8.1. MANTENIMIENTO CÓDIGOS DE MOVIMIENTO

118

3.8.2. EMISIÓN CÓDIGOS DE MOVIMIENTO

121

3.9.

TABLA DE CAJAS

122

3.10.

TABLA NUMERACIÓN

123

3.11.

INGRESO DE DESCUENTOS

126

3.12.

REPORTE DE DESCUENTOS

131

3.13.

MANTENIMIENTO TIPOS CAMBIO

133

3.14.

LÍNEA PRODUCTOS

134

3.15.

FORMAS DE VENTA

135

3.16.

ZONAS DE VENTA

137

3.17.

MANTENIMIENTO CUENTAS EXISTENCIAS

138

3.18.

MANTENIMIENTO CUENTAS COBRANZAS

140

3.19.

MANTENIMIENTO BANCOS

143

3.20.

MANTENIMIENTO SUPERVISORES

145

3.23.

MANTENIMIENTO TARIFARIO MTC

148

3.24.

MANTENIMIENTO TARIFARIO TRANSPORTE POR CLIENTE

150

3.25.

CONFIGURACIÓN DE REGISTRO DE COMPRAS AUTOMÁTICAS

153

3

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3.26.

MANTENIMIENTO PARÁMETRO REQUISICIONES COMPRA

155

IV ALMACÉN

162

4.1. SELECCIÓN DE ALMACÉN Y FECHA

162

4.2. CIERRE DE ALMACÉN

162

4.3. REGISTRO DE ENTRADAS

163

4.4. REGISTRO DE SALIDAS

168

4.5. REGISTRO GUÍAS REMISIÓN

171

4.6. REGISTRO DE GUÍA DE TRANSPORTISTA

180

4.7. REGISTRO TRANSFERENCIA CÓDIGO

184

4.8. REGISTRO CREACIÓN DE KITS

187

4.9. REGISTRO DESARME DE KITS

190

4.10. REGISTRO ENTRADA POR DEVOLUCIÓN

194

4.11. DEVOLUCIÓN GUÍAS DE REMISIÓN

197

4.12. GUÍA CONTRA PEDIDO

200

4.13. GUÍA PARCIAL CONTRA PEDIDO

203

4.14. MODIFICACIÓN CABECERA MOVIMIENTOS

209

4.15. CONSULTA-REIMPRESIÓN DOCUMENTOS

211

4.16. ANULACIÓN DE GUÍAS

216

4.17. REPORTE GUÍAS PENDIENTES/FACTURADAS

218

4.18. REPORTE DE GUIAS POR SITUACIÓN

220

4.19. REPORTES ALMACÉN

222

4.19.1. CONSULTA STOCK ARTÍCULOS

222

4.19.2. ARTÍCULO EN LOS ALMACENES

225

4.19.3. MOVIMIENTO DE UN ARTÍCULO

225

4.19.4. KARDEX DE ALMACÉN

226

4.19.5. REPORTE STOCK ARTÍCULOS

226

4.19.6. REPORTE STOCK COLUMNADO

227

4.19.7. REPORTE CONSOLIDADO ALMACENES

227

4.19.8. REPORTE LOTES CON FECHA POR ARTÍCULO

228

4.19.9. STOCK POR LOTES VENCIMIENTO

228

4.19.10. MOVIMIENTO ALMACÉN

229

4

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4.19.11. STOCKS VALORIZADOS

229

4.19.12. REPORTE CONCILIACIÓN POR ALMACÉN

230

4.19.13. REPORTE VALORIZADO COMPRAS

230

4.19.14. REPORTE REPOSICIÓN COMPRAS POR CONSUMO

231

4.19.15. REPORTE DE CONSUMOS MENSUAL POR ANEXO

231

4.19.16. REPORTE REPOSICIÓN STOCKS

232

4.19.17. REPORTE DE ALMACÉN

233

4.19.18. ESTADÍSTICA CONSUMO POR ARTÍCULO

233

4.19.19. REPORTE ARTÍCULOS SIN MOVIMIENTO

234

4.19.20. FORMATO 12.1 REGISTRO INVENTARIO PERMANENTE EN UNIDADES FÍSICAS DETALLE DEL

INVENTARIO PERMANENTE EN UNIDADES FÍSICAS

234

4.19.21.

FORMATO 9.1 REGISTRO DE CONSIGNACIONES PARA EL CONSIGNADOR

235

4.20. COSTEO ALMACÉN

235

4.20.1. VALORIZACIÓN DE PARTES MANUALES

235

4.20.2. VALORIZACIÓN MASIVA POR CÓDIGO

242

4.20.3. VALORIZACIÓN AUTOMÁTICA DE PARTES KITS

244

4.20.4. PROCESO MENSUAL VALORIZACIÓN

245

4.20.5. REPORTE VALORIZACIÓN PARTES ENTRADA POR TC

248

4.20.6. KARDEX VALORIZADO POR MONEDA

249

4.20.7. KARDEX VALORIZADO POR PERÍODO

250

4.20.8. ANÁLISIS MOVIMIENTO POR CUENTA

250

4.20.9. COSTO ALMACÉN RESUMIDO POR GRUPO

251

4.20.10. ENTRADAS Y SALIDAS VALORIZADAS

251

4.20.11. RENTABILIDAD POR ARTÍCULO

252

4.20.12. RENTABILIDAD ANUAL POR ARTÍCULO

252

4.20.13. STOCK VALORIZADO

253

4.20.14. REPORTE ÓRDENES CONSUMO VALORIZADOS

253

4.20.15. REPORTE DE ABC VALORIZADO

254

4.20.16. REPORTE CONSUMO POR CENTRO COSTO

255

4.20.16.1. CONSUMO POR CENTRO COSTO MENSUAL

255

4.20.16.2. CONSUMO POR CENTRO COSTO ARTÍCULO

255

4.20.16.3. CONSUMO POR ANEXO ARTÍCULO

256

4.20.17.

FORMATO 13.1. REGISTRO INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO DETALLE DEL INVENTARO

VALORIZADO

256

4.20.18.

FORMATO 13.1. REGISTRO INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO DETALLE DEL INVENTARO

VALORIZADO (FORMATO CHICO)

257

4.20.19.

FORMATO 13.1. INVENTARIO VALORIZADO POR ESTABLECIMIENTO

258

5

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V PEDIDOS

259

5.1. PEDIDO STANDARD SIN STOCK

259

5.2. DESCUENTO AUTOMÁTICO

264

5.3. DESCUENTO AUTOMATICO SIN STOCK

271

5.4. CONSULTA DE PEDIDOS

276

5.5. APROBACIÓN DE PEDIDOS

279

5.6. LIQUIDACIÓN DE PEDIDOS

282

5.7. REPORTE DE PEDIDOS

283

5.8. REPORTE PEDIDO RESUMEN

284

5.9. RESUMEN PEDIDO POR ARTÍCULO

285

5.10. PEDIDOS PENDIENTES DESPACHO

287

VI FACTURACIÓN

289

6.1. FACTURACIÓN CONTRA PEDIDO

289

6.2. ACEPTACIÓN VALES DE VENTA

294

6.3. FACTURACIÓN PARCIAL CONTRA PEDIDO

295

6.4. FACTURACIÓN CONTRA STOCK

300

6.4.1. STANDARD

300

6.4.2. CON DESCUENTO AUTOMÁTICO

304

6.4.3. EXPORTACIÓN

310

6.4.4. BIMONEDA

316

6.4.5. TIENDA

318

6.4.6. CON ANTICIPOS

322

6.4.7. SALIDA INTERNACIONAL AEROPUERTO

328

6.5.

FACTURACIÓN CONTRA GUÍA

331

6.5.1. FACTURACIÓN CONTRA GUÍA

331

6.5.2. FACTURACIÓN CONTRA GUÍA PEDIDO

335

6.5.3. FACTURACIÓN CONTRA GUÍA EXPORTACIÓN

337

6.5.4. FACTURACIÓN CONTRA GUÍAS PEDIDO

340

6.5.5. FACTURACIÓN GUÍA TRANSPORTISTA

343

6.6.

FACTURACIÓN EXONERADO IGV

345

6.6.1. FACTURACIÓN CONTRA STOCK EXONERADO IGV

345

6.6.2. NOTA DE CRÉDITO EXONERADO IGV

347

6

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6.6.3. NOTA DE DÉBITO EXONERADO IGV

350

6.7. FACTURACIÓN CONTRA COTIZACIÓN

352

6.8. FACTURACIÓN SERVICIOS

354

6.9. FACTURACIÓN VENTA DIFERIDA

357

6.10. FACTURACIÓN DIFERIDA BIMONEDA

359

6.11. FACTURACIÓN HOTELES

362

6.11.1. FACTURACIÓN HOTELES ESTÁNDAR

362

6.11.2. FACTURACIÓN HOTELES EXPORTACIÓN

365

6.12. NOTA DE CRÉDITO POR DEVOLUCIÓN

368

6.13. NOTA DE CRÉDITO POR DIFERENCIA DE PRECIO

373

6.14. NOTA DE DÉBITO

377

6.15. NOTA DE DÉBITO POR DIFERENCIA DE PRECIO

381

6.16. NOTA DE CRÉDITO POR PARTE DE ENTRADA

386

6.17. ANULACIÓN FACTURAS

389

6.18. CONSULTA LOG ANULACIÓN/ELIMINACIÓN DOCUMENTOS

393

6.19. CONSULTA FACTURAS

394

6.20. CONSULTA FACTURAS CORPORATIVO

397

6.21. REIMPRESIÓN DE FACTURAS

401

6.22. COTIZACIONES

403

6.22.1. COTIZACIÓN BIMONEDA

403

6.22.2. REGISTRO COTIZACIONES

406

6.22.3. RESUMEN COTIZACIÓN ARTÍCULO

409

6.22.4. COTIZACIÓN POR VENDEDOR/ARTÍCULO

411

6.23.

REPORTES

414

6.23.1. LIQUIDACIÓN DE VENTAS CONTADO-CRÉDITO

414

6.23.2. REPORTE DIARIO DE VENTAS

415

6.23.3. VENTAS POR VENDEDOR-FACTURA

417

6.23.4. VENTAS POR VENDEDOR-ARTÍCULO

418

6.23.5. VENTAS POR ARTÍCULO-FACTURA

421

6.23.6. VENTAS POR ARTÍCULO

422

6.23.7. VENTAS POR ARTÍCULO STOCK ACTUAL

425

6.23.8. VENTAS POR CLIENTE

427

7

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6.23.9. VENTAS POR FORMA DE PAGO

429

6.23.10. RANKING DE VENTAS

431

6.23.11. ESTADÍSTICA GENERAL DE VENTAS

433

6.23.12. ESTADÍSTICA MENSUAL VENTAS

436

6.23.13. REGISTRO DE VENTAS POR TIPO DOCUMENTO

438

6.23.14. REGISTRO VENTAS SUNAT

439

6.23.15. REGISTRO VENTAS FORMATO CHICO

441

6.23.16. CONTROL NUMERACIÓN DOCUMENTOS VENTAS

443

6.23.17. REPORTE GENERAL DE FACTURAS

444

6.23.18. RESUMEN GENERAL DE VENTAS POR ZONA

446

6.23.19. REPORTE DE VENTAS POR CLIENTE-FACTURA

448

6.23.20. REPORTE VENTAS CONSOLIDADO

450

6.23.21. RESUMEN VENTAS CAJA

450

6.23.22. VENTAS POR ÁREA-VENDEDOR-TIPO CLIENTE

452

6.23.23. FACTURAS PENDIENTES DESPACHO

454

6.23.24. LIQUIDACIÓN DE VENTAS DIARIO

456

6.23.25. VENTAS RESUMEN POR VENDEDOR-ARTÍCULO

458

6.23.26. VENTAS POR CLIENTE CORPORATIVO

460

VII CRÉDITOS Y COBRANZAS

463

7.1. CONSULTA CARTERA

463

7.2. CONSULTA CARTERA POR CLIENTE

464

7.3. CANCELACIÓN DIARIA CONTADO

466

 

7.4. CAJA

467

7.4.1. MANTENIMIENTO DE CAJA

467

7.4.2. TIPO DE MOVIMIENTO DE CAJA

470

7.4.3. REGISTRO INGRESO-EGRESOS CAJA

473

7.4.4. REPORTE LIQUIDACIÓN CAJA

476

7.4.5. CIERRE DE CAJA

477

7.5.

PLANILLA DE COBRANZA

478

7.5.1. PLANILLA DE PAGOS

478

7.5.2. PLANILLA DE COBRANZA DOCUMENTOS

483

7.5.3. PLANILLA COBRANZA AUTOMÁTICA

487

7.5.4. REGISTRO DE DEPÓSITOS

494

7.5.5. RESUMEN LIQUIDACIÓN DE COBRANZA

499

7.5.6. RESUMEN LIQUIDACIÓN DE CANCELACIONES

500

8

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7.5.7. RESUMEN COBRANZA DIARIA

502

7.5.8. PLANILLA DE COBRANZA ENTRE FECHAS

503

7.5.9. COBRANZA POR BANCO

504

7.5.10. REPORTE CHEQUES

505

7.5.11. TRANSFERENCIAS DE ANTICIPOS

506

7.6.

PLANILLA CHEQUES DIFERIDOS

509

7.6.1. INGRESOS CHEQUES DIFERIDOS

509

7.6.2. PLANILLA COBRANZA CHEQUES DIFERIDOS

513

7.6.3. CANCELACIÓN CHEQUES DIFERIDOS

518

7.7. CANJE DOCUMENTOS

520

7.8. RENOVACIÓN LETRAS EN DESCUENTO

525

7.9. ACEPTACIÓN ANULACIÓN DE LETRAS

529

7.10. ELIMINACIÓN CANJE DE LETRAS

532

7.11. IMPRESIÓN DE LETRAS

534

7.12. CONSULTA DE LETRAS

537

7.13. PLANILLA DE LETRAS EN BANCO

538

7.14. INGRESO DE CHEQUES DEVUELTOS

545

7.15. INGRESO DE CHEQUES ENTREGADOS

547

7.16. SEGUIMIENTO DE COBRANZAS

548

7.16.1. MANTENIMIENTO SEGUIMIENTO COBRANZAS

548

7.16.2. REPORTE SEGUIMIENTO COBRANZAS

550

7.16.3. REPORTE PROGRAMACIÓN PAGOS

551

7.17.

REPORTES PENDIENTES

552

7.17.1. CONSULTA ESTADO DE CUENTA

552

7.17.2. CONSULTAS PENDIENTES

555

7.17.3. CONSULTAS ESTADO DE CUENTA CORPORATIVO

557

7.17.4. ESTADO DE CUENTA A UNA FECHA

559

7.17.5. PENDIENTES POR ZONA

561

7.17.6. PENDIENTES POR ZONA CLIENTE

563

7.17.7. PENDIENTES POR GRUPO CLIENTE

564

7.17.8. ANTIGÜEDAD Y PROYECCIÓN DE DEUDA

566

7.17.9. PENDIENTES POR CLIENTE-FAMILIA

569

7.17.10. PENDIENTES POR CLIENTE VENCIMIENTO

571

9

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7.17.11. PENDIENTES POR VENDEDOR

572

7.17.12. REPORTES LETRAS POR VENCIMIENTO

574

7.17.13. REPORTES LETRAS POR CUENTA BANCARIA

575

7.17.14. REPORTES LETRAS POR SITUACIÓN

576

7.17.15. REPORTES DE CHEQUES DIFERIDOS

578

7.17.16. PENDIENTES POR CLIENTE Y TIPO DOCUMENTO

579

7.17.17. LIQUIDACIONES POR COBRADOR

580

7.18. PERCEPCIONES

581

7.18.1. CONSULTA/REIMPRESIÓN PERCEPCIONES

581

7.18.2. MANTENIMIENTO PERCEPCIONES

583

7.18.3. IMPRESIÓN PERCEPCIONES

583

7.18.4. REPORTE LIBRO DE PERCEPCIONES

584

7.19. CARGA DOCUMENTOS A CARTERA

585

VIII LOGÍSTICA

589

8.1. REQUISICIONES COMPRA

589

8.1.1 ORDEN DE RECOJO

589

8.1.2 MANTENIMIENTO SOLICITANTES X ÁREA

593

8.1.3 REQUISICIÓN COMPRA

594

8.1.4 APROBACIÓN DE REQUISICIÓN

598

8.1.5 ORDEN DE COMPRA CONTRA REQUISICIÓN

605

8.1.6 ATENCIÓN REQUISICIÓN CON PARTE DE SALIDA

609

8.1.7 ATENCIÓN REQUISICIÓN CON GUÍA REMISIÓN

613

8.1.8 SOLICITUD COMPRA

616

8.1.9 ASIGNACIÓN DE COMPRADORES A REQUERIMIENTOS

625

8.1.10 COMPARATIVO COTIZACIONES

626

8.1.11 REPORTE REQUISICIONES

628

8.1.12 REPORTE REQUISICIONES POR CENTRO COSTO/ÁREA

630

8.2 ORDEN COMPRA

632

8.2.1 REGISTRO ORDEN COMPRA

632

8.2.2 REGISTRO ORDEN COMPRA IMPORTACIÓN

640

8.2.3 APROBACIÓN ORDEN DE COMPRA

643

8.2.4 REGISTRO ENTRADA ORDEN COMPRA

648

8.2.5 LIQUIDACIÓN ORDEN COMPRA

654

8.2.6 CONSULTA ORDEN DE COMPRA ANALÍTICA

656

8.2.7 REPORTE ORDEN COMPRA PENDIENTES

657

10

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MANUAL DE USUARIO SOFTCOM SQL

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SOFTCOM SQL

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1.0

Fecha:

14.01.2013

8.2.8 REPORTE ORDEN COMPRA POR FECHA ENTREGA

658

8.2.9 REPORTE DE COMPRAS POR NACIONALIZACIÓN

660

8.2.10 REPORTE DE COMPRAS POR TIPO PROVEEDOR

661

8.2.11 CONSULTA ORDEN COMPRA/CONTABILIDAD

661

8.3

LIQUIDACIONES IMPORTACIÓN

663

8.3.1 MANTENIMIENTO DOCUMENTOS IMPORTACIÓN

666

8.3.2 REGISTRO DOCUMENTO IMPORTACIÓN POR O. COMPRA

669

8.3.3 MANTENIMIENTO EVENTOS

672

8.3.4 LIQUIDACIÓN IMPORTACIÓN

676

8.4

REGISTRO DE FACTURAS

 

678

8.4.1 REGISTRO FACTURA AUTOMÁTICA

678

8.4.2 REGISTRO FACTURA AUTOMÁTICA CON OC

686

8.4.3 REGISTRO FACTURA COSTOS ADICIONALES

697

8.4.4 CONSULTA REGISTRO FACTURAS AUTOMÁTICAS

706

IX

DESPACHOS

 

709

9.1. GENERACIÓN DESPACHO DIARIO

709

9.2. REPORTE DE DOCUMENTOS PARA DESPACHO

711

9.3. REPORTE DE DESPACHOS DIARIOS

712

9.4. MANTENIMIENTO DESPACHO

714

9.5. CONFIRMACIÓN REPARTO

 

716

9.6. CONSULTA REPARTO

717

9.7. VERIFICACIÓN DESPACHO

719

X

ASIENTOS CONTABLES

722

10.1. ASIENTO VENTAS

722

10.2. ASIENTO CONSUMO POR CENTRO DE COSTOS

725

10.3. ASIENTO COSTO DE VENTAS

727

10.4. ASIENTO PLANILLA DE PAGOS

729

10.5. ASIENTO PLANILLA DE COBRANZA DOCUMENTOS

730

10.6. ASIENTO

PLANILLA

DE COBRANZA AUTOMÁTICA

732

10.7. ASIENTO PLANILLA CHEQUE DIFERIDO

734

10.8. ASIENTO DE INGRESOS Y EGRESOS CAJA

737

11

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MANUAL DE USUARIO SOFTCOM SQL

Software:

SOFTCOM SQL

Versión:

1.0

Fecha:

14.01.2013

10.9.

ASIENTO RECEPCIÓN CHEQUES

739

10.10. ASIENTO PAGO CONTADO

740

10.11. ASIENTO DEPÓSITO BANCO

742

10.12. ASIENTO CANJE DE LETRAS

744

10.13. ASIENTO MOVIMIENTO DE LETRAS

747

10.14. GENERACIÓN PDT-PERCEPCIONES

748

10.15 CONSULTA ASIENTOS CONTABLES

749

XI ADMINISTRACIÓN SISTEMA

750

11.1. TABLA USUARIOS

750

11.2. TABLA USUARIOS PROGRAMA

752

11.3. TABLA USUARIOS COMPAÑÍA

753

11.4. MANTENIMIENTO COMPAÑÍA

754

11.5. REPORTE DE GESTIÓN DE USUARIOS

757

XII UTILITARIOS

759

12.1.

INVENTARIO MOVIMIENTO DE DATOS

759

12.1.1.

TOMA DE INVENTARIO

759

12.1.1.1. GENERACIÓN ARCHIVO INVENTARIO

759

12.1.1.2. EDICIÓN/REPORTE TOMA INVENTARIO

760

 

12.1.2.

IMPORTACIÓN/EXPORTACIÓN DATOS MANUAL

761

12.1.2.1. MANTENIMIENTO IN-OUT MOVIMIENTOS

761

12.1.2.2. TRANSFERENCIA MOVIMIENTOS

762

12.1.2.3. CARGA MOVIMIENTOS TABLAS DBF

763

12.1.2.4. CARGA MOVIMIENTOS TABLAS SQL

764

12.1.2.5. TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS WWD

765

12.1.2.6. TRANSFERENCIA DE CLIENTES A ANEXOS

765

12.1.2.7. CARGA DE PEDIDOS EDI

767

12.1.2.8. CARGA DE FACTURAS

772

12.1.3. DEPURACIÓN TABLAS TEMPORALES

778

12.1.4. RECÁLCULO STOCK

779

12.1.5. ACTUALIZACIÓN SALDO CLIENTE

781

12.1.6. RESTAURA PLANILLA COBRANZA

782

12.1.7. REUTILIZACIÓN FACTURAS

783

12.1.8. MODIFICACIÓN DE VENDEDOR POR FACTURA

785

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12.2.

REPORTES VARIOS

786

12.2.1. IMPRESIÓN ETIQUETAS

786

12.2.2. GENERACIÓN VENTAS A EXCEL

787

12.2.3. REPORTE DEVOLUCIÓN POR FACTURAR

788

12.2.4. REPORTE VENTAS MASIVAS

788

12.2.5. REPORTE COMISIÓN VENDEDOR (1)

789

12.2.6. REPORTE COMISIÓN VENDEDOR (2)

791

12.2.7. REPORTE COMISIÓN VENDEDOR CON FÓRMULA (3)

792

12.2.8. PROYECCIÓN COBRANZA POR FECHA EMISIÓN

794

12.2.9. VENTAS POR ÁREA-TIPO CLIENTE

796

12.2.10. REPORTE DE CONSUMO POR KITS

797

12.2.11. REPORTE DE VENTAS POR DÍA

800

12.2.12. REPORTE DE VENTAS POR FORMA DE PAGO

802

12.2.13. RESUMEN VENTAS

803

12.2.13.1. MANTENIMIENTO RESUMEN VENTAS

803

12.2.13.2. REPORTE RESUMEN VENTAS ARTÍCULOS

804

12.2.13.3. RESUMEN VENTAS ANUAL

805

12.3. CIERRE DIARIO

806

12.4. ACUMULADO MENSUAL VENTAS

807

12.5. MANTENIMIENTO USUARIO-ALMACÉN

808

12.6. MANTENIMIENTO AGENCIAS REMOTAS

809

12.7. PARAMETRIZACIÓN GENERAL SISTEMA

811

12.8. PARAMETRIZACIÓN CABECERA DE FACTURA

813

12.9. MODIFICACIÓN %IGV

814

12.10. MANTENIMIENTO DE CAMPOS FORMATO WORD

815

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I CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

El objetivo principal del Software Comercial y Logístico SOFTCOM SQL es de administrar el giro comercial y logístico de una empresa, permitiendo automatizar el control físico del almacén, el registro de pedidos, la emisión de documentos de ventas, la gestión de cobranzas, la gestión logística e importaciones y del control de despachos.

SISTEMA GENERAL El sistema se orienta a empresas industriales, constructoras, mineras, comerciales, de servicios y en general a todo tipo de negocio que necesiten un manejo integral de sus operaciones comerciales y logísticas.

FACILIDAD DE OPERACIÓN El sistema es completamente interactivo, lo cual permite registrar los datos directamente en el terminal y visualizar los resultados en forma inmediata simplificando el trabajo del usuario.

OPERACION DESCENTRALIZADA El sistema puede trabajar en forma descentralizada; si es que se dispone de un computador en el área de trabajo conectado o no a una red. Un ejemplo de ello es la facturación en sucursales o el control de stocks en un almacén distante. Para computadores ubicados en locales distantes se puede acceder a través de un software de acceso remoto.

OPERACION CENTRALIZADA El sistema también puede ser operado en forma centralizada. Un ejemplo es de disponer de la información en una sede principal y que las diferentes sucursales le envíen información de movimientos de almacén y ventas para poder costear el almacén o ver las ventas generales de todas las agencias.

CONTROLES Para lograr un mejor control del movimiento del almacén, el sistema permite clasificar por códigos, los diferentes tipos de entrada o salida de los artículos, centros de costo de destino, números de serie de determinados artículos, las órdenes de trabajo, persona solicitante y guías de remisión y proveedor para las compras. Con estos datos se logra un mejor análisis de las operaciones.

VALORIZACIÓN CONTABLE Luego de registrarse las entradas y salidas físicas, el personal contable-administrativo puede asignar los valores de las compras unitarias por artículo, para el cálculo de los costos unitarios y la valorización por promedio automático del consumo o ventas.

INTEGRACIÓN AL SISTEMA CONTABLE El sistema genera los asientos de ventas, costo ventas, facturas automática de compras, consumos por centro de costo, planillas de cobranzas y movimientos de letras como soporte al sistema contable CONCAR SQL. Los asientos de ventas, cobranzas, canjes y letras en bancos se pueden generar en forma automática al finalizar el registro correspondiente. Los asientos de facturas automáticas de compras se generan siempre en línea al CONCAR SQL.

INFORMACION GERENCIAL El sistema emite información gerencial de rentabilidad por artículo y cliente, así como estadísticas mensuales, permitiendo tener un control sobre sus líneas de negocio.

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INFORMACIÓN BIMONETARIA El sistema permite ingresar y emitir la información en Moneda Nacional o Dólares Americanos.

INGRESO AL SISTEMA Debe ingresar el usuario y el password con mayúsculas. Como usuario inicial, el predeterminado es:

SIST y como password: NORTON hasta que se creen los usuarios reales.

Como usuario inicial, el predeterminado es: SIST y como password: NORTON hasta que se creen los

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II FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

El Sistema Comercial Integrado SOFTCOM SQL consta de 6 módulos operativos (almacén, pedidos, facturación, cobranzas, logística y despachos) interconectados dentro del sistema que en conjunto, permiten satisfacer las necesidades de todo proceso comercial-logístico.

Además, contiene un módulo de asientos contables que permite generar los archivos de comprobantes contables que no se generen en línea para ser cargados a la Contabilidad a través del CONCAR SQL, adicionalmente el SOFTCOM SQL puede sincronizarse con el SISPAG SQL para una mejor gestión de pagos.

Para comenzar a utilizar el sistema será necesario alimentar las bases de datos de artículos, clientes, proveedores, transportistas, entre otros que se encuentran ubicados en el menú “Archivos”. Igualmente, el área contable deberá definir las cuentas a usar en el Mantenimiento Bancos, Mantenimiento Cuenta Existencias y Mantenimiento Cuentas Cobranza ubicados dentro del mismo menú.

A continuación, se detallan las funciones principales de cada módulo:

1 ALMACÉN

- Permite controlar uno o más almacenes.

- Permite configurar artículos tipo Kits para armar paquetes de artículos para su venta.

- Permite registrar entradas del almacén a través de partes de entrada (PE) actualizando la

base de datos de movimientos de almacén.

- Permite registrar salidas del almacén a través de partes de salida (PS) actualizando la base de

datos de movimientos de almacén.

- Permite registrar transferencias entre almacenes ya sea generando una entrada en el

almacén de destino de manera automática o ya sea de manera manual siendo el usuario

quien registre la entrada en el almacén de destino.

- Emite y permite reimprimir Guías de Remisión.

- Emite una variedad de reportes según las características del artículo.

- Costea el almacén usando el método promedio, consolidando toda la información en el

almacén principal. Se puede elegir entre costo promedio ponderado diario o mensual.

- Emite reportes de almacén según los formatos oficiales de SUNAT.

2 PEDIDOS

- Genera pedidos con y sin stock

- Genera pedidos automatizando, previa configuración, descuentos a clientes.

- Aprueba y consulta pedidos

- Emite reportes de pedidos

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3 - FACTURACIÓN

- Permite hacer distintos tipos de facturación: contra pedido, contra stock, contra guías,

exonerado de IGV, contra cotización, de servicios, masivas, diferida, de Hoteles, bimonedas,

exportación, diferidas; asimismo se pueden generar notas de crédito y notas débito.

- Emite y permite reimprimir facturas, boletas, notas de crédito, notas de débito, etc.

- Permite consultar cotizaciones, registrarlas y emitir resúmenes por cotización

- Emite múltiples reportes de ventas.

4 CRÉDITOS Y COBRANZAS

- Gestiona la cartera por cobrar.

- Emite y permite reimprimir letras.

- Permite controlar la situación de las letras llevando un control de las letras enviadas al banco

en cobranza, descuento o garantía.

- Emite reportes de cobranzas y el estado en que se encuentran

- Emite comprobantes de percepción y libro de percepciones para aquellas empresas

nombradas como agentes de percepción por la SUNAT. También genera archivos para

transferir la información de percepciones al PDT Percepciones.

5 LOGÍSTICA

- Genera requisiciones de compra

- Crea y atiende órdenes de compra nacionales y extranjeras

- Liquida los costos de una Importación

- Registra Facturas automáticas

6 DESPACHOS

- Genera despachos diarios

- Emite confirmaciones y consultas de reparto

- Verifica los despachos

BOTONES Para mayor facilidad de uso, el sistema dispone de los mismos botones en todas las aplicaciones.

Mantenimiento / Registro:

Crear

Crear

Modificar

Modificar

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EliminarSQL Software: SOFTCOM SQL Versión: 1.0 Fecha: 14.01.2013 Consultar Buscar Ordenar Guardar Salir Emisión / Reportes:

ConsultarSOFTCOM SQL Versión: 1.0 Fecha: 14.01.2013 Eliminar Buscar Ordenar Guardar Salir Emisión / Reportes: Ver en

BuscarSQL Versión: 1.0 Fecha: 14.01.2013 Eliminar Consultar Ordenar Guardar Salir Emisión / Reportes: Ver en pantalla

OrdenarVersión: 1.0 Fecha: 14.01.2013 Eliminar Consultar Buscar Guardar Salir Emisión / Reportes: Ver en pantalla Guardar

Guardar1.0 Fecha: 14.01.2013 Eliminar Consultar Buscar Ordenar Salir Emisión / Reportes: Ver en pantalla Guardar como

SalirFecha: 14.01.2013 Eliminar Consultar Buscar Ordenar Guardar Emisión / Reportes: Ver en pantalla Guardar como texto

Emisión / Reportes:

Ver en pantallaConsultar Buscar Ordenar Guardar Salir Emisión / Reportes: Guardar como texto Imprimir reporte en pantalla Exportar

Guardar como textoBuscar Ordenar Guardar Salir Emisión / Reportes: Ver en pantalla Imprimir reporte en pantalla Exportar a

Imprimir reporte en pantalla Exportar a Excel
Exportar a ExcelImprimir reporte en pantalla

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III ARCHIVOS (BASE DE DATOS)

3.1. ARTÍCULOS

3.1.1. MANTENIMIENTO DE ARTÍCULOS

En este mantenimiento se puede crear, modificar, eliminar, consultar o buscar un artículo. Una vez creados los artículos se podrán visualizar de la siguiente manera:

eliminar, consultar o buscar un artículo. Una vez creados los artículos se podrán visualizar de la

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SQL Software: SOFTCOM SQL Versión: 1.0 Fecha: 14.01.2013 CREAR UN ARTÍCULO (Alt-C)  CEJA DATOS GENERALES

CREAR UN ARTÍCULO (Alt-C)

CEJA DATOS GENERALES

CREAR UN ARTÍCULO (Alt-C)  CEJA DATOS GENERALES Ingresar: CÓDIGO ARTÍCULO: Código del artículo con un

Ingresar:

CÓDIGO ARTÍCULO: Código del artículo con un máximo de 20 caracteres que puede ser numérico, alfabético o alfanumérico. El código del artículo debe ser definido por el usuario debiendo uniformizar el número de caracteres a utilizar según sus necesidades para todos los artículos que registre.

DESCRIPCIÓN: Nombre o definición del artículo. Esta descripción puede tener hasta 60 caracteres como máximo.

DESCRIPCIÓN 2: Nombre o definición del Artículo. Es una descripción adicional del artículo, opcional. Esta descripción puede tener hasta 60 caracteres como máximo.

UNIDAD: Es la unidad de medida del artículo, y deben crearse previamente en la Tabla General 05. Se recomienda que estos códigos sean a 3 caracteres alfanuméricos que identifiquen el tipo de unidad de medida. Este dato es obligatorio para el Sistema.

CÓDIGO DE REFERENCIA: Código referencial o alterno con una longitud máxima de hasta 25 caracteres.

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CUENTA: Se refiere a las sub-divisionarias contables. Es el código que el área contable le asigna a los bienes de cambio adquiridos o producidos por la empresa, destinados a la venta o consumo. Las cuentas contables deben ser creadas previamente en el Mantenimiento de Cuentas de Existencias.

TIPO ARTÍCULO: Este dato sirve para indicar si el artículo es nacional o importado o, en todo caso, si es un servicio. Esta información es obligatoria para el sistema y se ubica en la Tabla General 08.

LÍNEA: Se designará a qué tipo de Línea de Productos pertenece cada artículo, configurándose en la opción Líneas de. Dato opcional.

GRUPO: Este dato permite reunir los artículos en grupos que serán definidos por el usuario. Su aplicación es obligatoria en el sistema a fin de acceder a los reportes de ventas ordenados por grupos. Deben ser previamente creados en la Tabla General 06 y se recomienda que sean a 3 caracteres numéricos, alfabéticos o alfanuméricos que identifiquen al grupo. Ejemplo:

MRC = Mercadería SUM = Suministros. MAP = Materias Primas.

MARCA: Seleccionar marca previamente creada en la tabla general V7.

MODELO: Al igual que en familias, los artículos también se pueden agrupar en modelos, y el código del modelo se debe crear en la Tabla General 39.

FAMILIA: Según el género o característica de los artículos estos se pueden agrupar en familias. Los códigos de familia debe crearlos previamente en la Tabla General 38.

LUGAR DE ORIGEN: Seleccionar lugar de origen previamente creado en la tabla general V6. Este dato es opcional.

T. EXISTENCIA SUNAT: Dato obligatorio para emitir los reportes que oficiales de SUNAT. Los códigos de existencia los define SUNAT y se ubican en la tabla general T1.

AÑO DE FABRICACIÓN: Incluir año de fabricación del artículo. Este dato es opcional.

FLAG ARTÍCULO SIN COSTEO: Permite indicar que el artículo no sea considerado en los procesos de costeo de almacén.

DECIMAL: Condición que sirve para indicar si las operaciones de entrada o salida del artículo se registraran en unidades enteras o con fracción de decimales, es decir, si la cantidad del movimiento físico será expresada en enteros o con decimales de hasta 3 dígitos. Se activa la condición Decimal haciendo un clic en la casilla adjunta.

LOTE: Condición que sirve para indicar que el artículo ingresará con lotes y fecha de vencimiento.

SERIE: Este dato indica al sistema que el artículo debe ser facturado indicando adicionalmente el número de serie o código electrónico del mismo. El número de serie se utiliza generalmente para artefactos, máquinas o repuestos.

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ARCHIVO IMAGEN: Presionar el botón desea adjuntar.

CEJA DATOS VENTAS

Presionar el botón desea adjuntar.  CEJA DATOS VENTAS indicar la ruta donde está ubicada la

indicar la ruta donde está ubicada la imagen que se

VENTAS indicar la ruta donde está ubicada la imagen que se El Código y la Descripción

El Código y la Descripción son datos que se han registrado por la ceja de Datos Generales.

Ingresar:

MONEDA VENTA: Tipo de moneda Nacional o Dólares con el que se vende el artículo. Este código de moneda puede ser ubicado en la Tabla General 03. Permite al sistema identificar en que moneda está el precio de venta y poder efectuar las conversiones según la moneda en que se emita la factura.

PORC. IGV: Porcentaje establecido por la administración tributaria para efectos de determinar el IGV. Es obligatorio ingresar un valor en este campo debido a que el sistema toma este dato para calcular y registrar el IGV del artículo, se colocará 0 en el caso que sea un inafecto.

PORC. ISC: Indicar porcentaje de Impuesto Selectivo al Consumo para que el sistema haga el cálculo respectivo al momento de facturar.

PORC. DETRACCIÓN: Porcentaje establecido por la administración tributaria para efectos de determinar la Detracción. Es opcional ingresar un valor en este campo, sólo para el caso en la que el

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producto este afecto deberá registrarse un valor debido a que el sistema toma este dato para calcular y registrar la Detracción del artículo, se colocará 0 en el caso que no esté afecto.

PORC. PERCEPCIÓN 1 Y 2: Porcentajes establecidos por la administración tributaria para efectos de determinar la Percepción. En Porc. Percep. 1ingresar la tasa general para clientes que tienen configurado el Tipo Percepc. 2 en la maestra de clientes y en Porc. Percep. 2la tasa para clientes afectos a percepción que tienen configurado el Tipo Percepc. 3 (Agente de Percepción) en la maestra de clientes. Es opcional ingresar un valor en este campo, sólo para el caso en la que el producto este afecto deberá registrarse un valor debido a que el sistema toma este dato para calcular y registrar la Percepción del artículo, se colocará 0 en el caso que no esté afecto.

PRECIO PÚBLICO: Es el valor de venta del artículo que se aplicara a clientes clasificados como público (no incluye IGV). El programa que genera la factura utiliza este precio cuando al cliente se le ha definido TIPO DE PRECIO 1 al momento de crearlo.

PRECIO DISTRIBUIDOR: Valor de venta especial para generar la factura a un cliente mayorista o distribuidor que tenga definido como precio de venta el precio 2.

PRECIO 3: Valor de venta para todos aquellos clientes a los cuales se les ha definido el tipo de precio

3.

PRECIO 4: Valor de venta para todos aquellos clientes a los cuales se les ha definido el tipo de precio

4.

PRECIO 5: Valor de venta para todos aquellos clientes a los cuales se les ha definido el tipo de precio

5.

PRECIO 6: Valor de venta para todos aquellos clientes a los cuales se les ha definido el tipo de precio

6.

PORC. COMISIÓN: Indica el porcentaje de comisión por artículo.

PORC. DISTRIBUCIÓN: Indica el porcentaje de distribución del artículo.

PORC. DSCTO: Indicar el porcentaje de descuento adicional que tiene el artículo al momento de facturar.

TIPO DSCTO: No utilizar, dato en desuso.

MARGEN PRECIO VENTA: Colocar el margen con respecto al precio de venta para el producto. Este dato es opcional.

AFECTO A RECARGO CONSUMO: Activar check para conceptos de servicio afecto a Recargo al Consumo para utilizarse en la Facturación de Hoteles Estándar y Exportación.

% RECARGO CONSUMO: Ingresar porcentaje de Recargo al Consumo si se activó check Afecto a Recargo Consumo.

CONTROL STOCK: Condición o estado por el cual se le indica al sistema si un artículo está sujeto al control de stocks. Si se dispone del Sistema el Sistema restará del stock disponible la factura emitida

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e incrementará al stock disponible en caso de nota de crédito por devolución. Esto se indica un check en la casilla de verificación.

PRECIO LIBRE: Condición o estado que le indica al sistema si a un artículo se le puede modificar su precio al momento de facturar. Esto se le indica con un check en la casilla de verificación.

DESC. IMPORTE: Es una condición que le indica al sistema que al momento de facturar el valor de este artículo se volverá negativo, restando dicho importe del total de la factura. Puede utilizarse si se desea para descontar o restar adelantos realizados previamente con boleta o factura y si se desea rebajar dicho adelanto al emitir la factura o boleta definitiva. Por ejemplo, si la empresa otorga descuentos no porcentuales se podría crear en el maestro de artículos un artículo denominado “DESCUENTO”, activando la casilla “Desc. Importe” con un check.

ARTICULO PARA VENTA: Se activa esta casilla con la clave PUAYUVEN en S en la tabla general 93. Activada la casilla este flag sirve para que sólo se puedan facturar los artículos marcados, de tal manera, que el resto no se puedan facturar.

ESTADO: El estado indica si el artículo se va a poder usar tanto para ingresar movimientos de almacén como para facturar. Los estados no se actualizan automáticamente ni se configuran en ninguna tabla general. Se seleccionará:

-ANULADO, para artículos sin stock que no se van a usar más. -BLOQUEADO, para artículos con stock a los cuales se les va a suspender el uso. Es decir, no se mostrarán al momento de intentar darles salida de almacén (partes de salida, guías de remisión o facturación contra stock). -SALDADO, para artículos con/sin stock a los cuales se les va a suspender el uso. Es decir, no se mostrarán al momento de intentar darles salida de almacén (partes de salida, guías de remisión o facturación contra stock). -VIGENTE, para artículos vigentes a los cuales se les podrá dar salida de almacén (partes de salida, guías de remisión o facturación contra stock).

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CEJA DATOS COMPRAS

SQL Versión: 1.0 Fecha: 14.01.2013  CEJA DATOS COMPRAS Ingresar: PROVEEDOR: Seleccionar con Shift+F1 el proveedor

Ingresar:

PROVEEDOR: Seleccionar con Shift+F1 el proveedor de referencia.

MONEDA COMPRA: Es el tipo de moneda, SOLES o DOLARES con el que ingresó al Almacén al momento de su inscripción. Este código de moneda puede ser ubicado en Tablas Generales 03. Este dato es referencial.

% IGV COMPRA: Porcentaje establecido por la administración tributaria para efectos de determinar el IGV.

PRECIO COMPRA: Indica el último precio de compra de valorización del artículo.

FECHA COMPRA: Indica la última fecha de valorización de compra para el artículo.

PART. ARANCEL.: Es la partida arancelaria del artículo según Aduanas.

CAT. ARANCELARIA: Configuración en Tabla General 87.

CLAS. ARTÍCULO: Es la clasificación ABC del artículo. Se configura en Tabla General 36.

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MONEDA F.O.B.: Moneda FOB. del artículo

PRECIO F.O.B.: Precio FOB. del artículo

PRECIO COSTO: Precio de Costo del artículo

MONEDA COSTO: Moneda de último costo

CEJA DATOS COMPLEMENTARIOS

Moneda de último costo  CEJA DATOS COMPLEMENTARIOS Ingresar: ANCHO (M): Permite ingresar un dato numérico

Ingresar:

ANCHO (M): Permite ingresar un dato numérico para el ancho de un artículo. Opcional.

LARGO (M): Permite ingresa un dato numérico para el largo de un artículo. Opcional.

FACTOR REF.: Característica reservada para neumáticos. Opcional.

PESO (KG): Dato referencial, permite colocar el peso de un artículo. Opcional.

VOLÚMEN (M3): Permite ingresar el volumen de un artículo. Opcional.

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Fecha:

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ÁREA (M2): Permite ingresar el área que tiene un artículo. Opcional.

MEDIDA: Permite digitar un dato alfanumérico. Opcional.

AÑO: Permite digitar un dato alfanumérico. Opcional.

COLOR: Permite digitar un dato alfanumérico. Opcional.

TALLA: Permite digitar un dato alfanumérico. Opcional.

MEDIDA: Permite seleccionar una medida previamente configurada en la tabla general M1. Opcional. DISEÑO: Permite seleccionar un diseño previamente configurado en la tabla general M3. Opcional.

INDICE DE CARGA: Permite seleccionar un índice de carga previamente configurado en la tabla general M2 para control de neumáticos. Opcional.

HORA DE SERVICIO: Permite digitar horas de servicio del neumático. Opcional.

UNI. REFERENCIA: Activar si el producto tiene unidad de referencia. Dato referencial opcional.

FACTOR CONVERSIÓN: Poner el dato referido a la proporción de conversión entre la unidad de medida y la de referencia. Dato referencial opcional.

OBSERVACIONES: Dato opcional. Se utiliza para ingresar datos adicionales como por ejemplos observaciones técnicas, comerciales, etc.

CEJA AD-VALOREN

adicionales como por ejemplos observaciones técnicas, comerciales, etc.  CEJA AD-VALOREN Agregar Dato Ad-Valoren 27

Agregar Dato Ad-Valoren

adicionales como por ejemplos observaciones técnicas, comerciales, etc.  CEJA AD-VALOREN Agregar Dato Ad-Valoren 27

27

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Versión:

1.0

Fecha:

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Ingresar:

PAÍS: Con las teclas Shift+F1 seleccionar el país de origen del artículo importado, que proviene de la Tabla General 27.

PART. ARANCELARIA: Seleccionar con las teclas Shift+F1 la partida arancelaria para el artículo/país, que proviene de la Tabla General 78. Este dato se mostrará al momento de ingresar una orden de compra por la opción Registro Orden Compra Importación.

% ADD. VALOREN: Ingresar el porcentaje de derechos Ad Valoren con que se grava el artículo para la partida arancelaria/país. Dato referencial.

MONEDA CIF: Seleccionar la moneda en que se importa el artículo. Dato referencial.

PRECIO CIF: Ingresar el precio CIF en la moneda especificada en MONEDA CIF. Dato referencial.

Para grabar los datos del Ad-Valoren pulsar el botón guardar

grabar los datos del Ad-Valoren pulsar el botón guardar Adicionalmente, en esta misma ceja se puede:

Adicionalmente, en esta misma ceja se puede:

Modificar un Ad-Valorenbotón guardar Adicionalmente, en esta misma ceja se puede: Eliminar un Ad-Valoren Consultar un Ad-Valoren Finalmente,

Eliminar un Ad-Valorenen esta misma ceja se puede: Modificar un Ad-Valoren Consultar un Ad-Valoren Finalmente, ingresados los datos

Consultar un Ad-Valorense puede: Modificar un Ad-Valoren Eliminar un Ad-Valoren Finalmente, ingresados los datos necesarios en las cejas

Finalmente, ingresados los datos necesarios en las cejas explicadas presionar el botón

MODIFICAR UN ARTÍCULO (Alt-M)necesarios en las cejas explicadas presionar el botón En esta ventana se podrán modificar todos los

presionar el botón MODIFICAR UN ARTÍCULO (Alt-M) En esta ventana se podrán modificar todos los datos

En esta ventana se podrán modificar todos los datos anteriormente ingresados, menos el código del artículo.

ELIMINAR UN ARTÍCULO (Alt-E)anteriormente ingresados, menos el código del artículo. Seleccionar el artículo y presionar el botón de

Seleccionar el artículo y presionar el botón de eliminación. Si intenta eliminar un artículo que tiene movimientos registrados el sistema no dejará eliminarlo y mostrará el siguiente mensaje:

un artículo que tiene movimientos registrados el sistema no dejará eliminarlo y mostrará el siguiente mensaje:

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Software:

SOFTCOM SQL

Versión:

1.0

Fecha:

14.01.2013

SQL Software: SOFTCOM SQL Versión: 1.0 Fecha: 14.01.2013 CONSULTAR UN ARTÍCULO (Alt-T) En esta ventana sólo

CONSULTAR UN ARTÍCULO (Alt-T)

En esta ventana sólo se pueden consultar los datos del artículo, no se podrán realizar modificaciones.

BUSCAR UN ARTÍCULO (Alt-B)datos del artículo, no se podrán realizar modificaciones. El sistema tiene diferentes formas de búsqueda: 

El sistema tiene diferentes formas de búsqueda:

BUSQUEDA POR CONTENIDO

Digitar el dato a buscar según el filtro de búsqueda (por descripción, por

código o por código alternativo) y utilizar cualquiera de los dos botones que se explican a continuación:

descripción 2, por

BUSCAR CONTENIDO EMPEZANDO POR LA IZQUIERDA

continuación: descripción 2, por BUSCAR CONTENIDO EMPEZANDO POR LA IZQUIERDA BUSCAR CONTENIDO EN CUALQUIER POSICIÓN 29

BUSCAR CONTENIDO EN CUALQUIER POSICIÓN

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MANUAL DE USUARIO SOFTCOM SQL

Software:

SOFTCOM SQL

Versión:

1.0

Fecha:

14.01.2013

BUSQUEDA POR CODIGO

familia, por

modelo, por línea, por proveedor o por tipo artículo) y presionar el botón que se explica a

continuación:

Seleccionar con Shift + F1 cualquiera de los filtros de búsqueda (por grupo, por

BUSCAR POR CODIGOSeleccionar con Shift + F1 cualquiera de los filtros de búsqueda (por grupo, por Por ejemplo:

Por ejemplo:

+ F1 cualquiera de los filtros de búsqueda (por grupo, por BUSCAR POR CODIGO Por ejemplo:

CONSULTAR VISTA GENERALSeleccionar con Shift + F1 cualquiera de los filtros de búsqueda (por grupo, por BUSCAR POR

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MANUAL DE USUARIO SOFTCOM SQL

Software:

SOFTCOM SQL

Versión:

1.0

Fecha:

14.01.2013

SQL Software: SOFTCOM SQL Versión: 1.0 Fecha: 14.01.2013 3.1.2. EMISIÓN CATÁLOGO ARTÍCULOS El sistema permite

3.1.2. EMISIÓN CATÁLOGO ARTÍCULOS

El sistema permite armar un catálogo de artículos obedeciendo ciertos criterios de impresión a preferencia del usuario. Seleccionada esta opción el sistema mostrará la siguiente pantalla:

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MANUAL DE USUARIO SOFTCOM SQL

Software:

SOFTCOM SQL

Versión:

1.0

Fecha:

14.01.2013

SQL Software: SOFTCOM SQL Versión: 1.0 Fecha: 14.01.2013 Ingresar: AGRUPAR POR: Se puede emitir el catálogo

Ingresar:

AGRUPAR POR: Se puede emitir el catálogo de artículos por código de artículo, grupo, marca, modelo, etc.

CODIGO INICIAL/FINAL: Seleccionar rango de ítems a mostrar en el reporte. El nombre del ítem variará según la agrupación que se haya seleccionado.

ESTRUCTURA ARTÍCULO: Seleccionar de la lista los campos que se mostrarán como columnas en el reporte utilizando los siguientes botones:

Seleccionar un campo para el reporte.columnas en el reporte utilizando los siguientes botones: Quitar campo seleccionado. Seleccionar todos los campos de

Quitar campo seleccionado.siguientes botones: Seleccionar un campo para el reporte. Seleccionar todos los campos de la lista. Quitar

Seleccionar todos los campos de la lista.un campo para el reporte. Quitar campo seleccionado. Quitar todos los campos de la lista. ORDENADO

Quitar todos los campos de la lista.seleccionado. Seleccionar todos los campos de la lista. ORDENADO POR DESCRIPCIÓN: Activar este flag si se

ORDENADO POR DESCRIPCIÓN: Activar este flag si se desea ordenar el reporte alfabéticamente por descripción.

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MANUAL DE USUARIO SOFTCOM SQL

Software:

SOFTCOM SQL

Versión:

1.0

Fecha:

14.01.2013

OPCIONES DE IMPRESIÓN:

IMPRIMIR (Alt-I)SQL Versión: 1.0 Fecha: 14.01.2013 OPCIONES DE IMPRESIÓN: VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P) GUARDAR COMO TEXTO

VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)Fecha: 14.01.2013 OPCIONES DE IMPRESIÓN: IMPRIMIR (Alt-I) GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G) EXPORTAR REPORTE A EXCEL (Alt-E)

GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)IMPRESIÓN: IMPRIMIR (Alt-I) VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P) EXPORTAR REPORTE A EXCEL (Alt-E) 3.1.3. MANTENIMIENTO

EXPORTAR REPORTE A EXCEL (Alt-E)VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P) GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G) 3.1.3. MANTENIMIENTO ARTÍCULO EQUIVALENTES Se utiliza en

3.1.3. MANTENIMIENTO ARTÍCULO EQUIVALENTES

Se utiliza en caso se necesite facturar un artículo a un determinado cliente con un código distinto al que se le ha asignado en el mantenimiento de artículos. Para los clientes a los que se les haya configurado un código equivalente para determinado artículo, al momento de emitir la factura el sistema imprimirá el código equivalente (previa adecuación de formato).

Permite asignar a los artículos registrados en el mantenimiento de artículos un código alternativo. En este mantenimiento se puede crear, modificar, eliminar, consultar o buscar un código alternativo.

Una vez creados los artículos equivalentes se podrán visualizar de la siguiente manera:

Una vez creados los artículos equivalentes se podrán visualizar de la siguiente manera: CREAR UN ARTÍCULO

CREAR UN ARTÍCULO (Alt-C)un código alternativo. Una vez creados los artículos equivalentes se podrán visualizar de la siguiente manera:

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MANUAL DE USUARIO SOFTCOM SQL

Software:

SOFTCOM SQL

Versión:

1.0

Fecha:

14.01.2013

SQL Software: SOFTCOM SQL Versión: 1.0 Fecha: 14.01.2013 Ingresar: Código Artículo: Digitar o seleccionar con

Ingresar:

Código Artículo: Digitar o seleccionar con Shift+F1 el código del artículo.

Código Cliente: Digitar o seleccionar con Shift+F1 el código del cliente.

Artículo Alternativo: Digitar el código del artículo alternativo.

Una vez ingresados los datos presionar el botón

Una vez ingresados los datos presionar el botón Adicionalmente, el usuario podrá: Modificar solo el código

Adicionalmente, el usuario podrá:

Modificar solo el código del artículo alternativo.datos presionar el botón Adicionalmente, el usuario podrá: Eliminar el código del artículo alternativo. Consultar los

Eliminar el código del artículo alternativo.podrá: Modificar solo el código del artículo alternativo. Consultar los datos del artículo, no se podrán

Consultar los datos del artículo, no se podrán realizar modificaciones.alternativo. Eliminar el código del artículo alternativo. Buscar un artículo, indicando primero el código del

Buscar un artículo, indicando primero el código del artículo y luego el código del cliente.datos del artículo, no se podrán realizar modificaciones. OPCIONES DE IMPRESIÓN: IMPRIMIR (Alt-I) VER REPORTE EN

OPCIONES DE IMPRESIÓN:

IMPRIMIR (Alt-I)y luego el código del cliente. OPCIONES DE IMPRESIÓN: VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P) GUARDAR COMO

VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)del cliente. OPCIONES DE IMPRESIÓN: IMPRIMIR (Alt-I) GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G) 3.1.4. CONSULTA ARTÍCULO

GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)IMPRESIÓN: IMPRIMIR (Alt-I) VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P) 3.1.4. CONSULTA ARTÍCULO PROVEEDOR En esta ventana se

3.1.4. CONSULTA ARTÍCULO PROVEEDOR

En esta ventana se puede consultar las órdenes de compra registradas en el sistema a través de la opción Logística/Orden Compra/Registro Orden Compra ó Logística/Orden Compra/Registro Orden Compra Importación.

Al seleccionar esta opción el sistema muestra una ventana con todos los artículos creados en el mantenimiento de artículos.

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MANUAL DE USUARIO SOFTCOM SQL

Software:

SOFTCOM SQL

Versión:

1.0

Fecha:

14.01.2013

SQL Software: SOFTCOM SQL Versión: 1.0 Fecha: 14.01.2013 Además de consultar las órdenes de compra del

Además de consultar las órdenes de compra del artículo, el usuario podrá:

Buscar un artículo, indicando código o nombre.las órdenes de compra del artículo, el usuario podrá: Ordenar alfabéticamente y cambiar la búsqueda: por

Ordenar alfabéticamente y cambiar la búsqueda: por código o por nombre (descripción).podrá: Buscar un artículo, indicando código o nombre. CONSULTAR ORDENES DE COMPRA (Alt-M) Al seleccionar un

CONSULTAR ORDENES DE COMPRA (Alt-M)la búsqueda: por código o por nombre (descripción). Al seleccionar un artículo y presionar este botón

Al seleccionar un artículo y presionar este botón el sistema mostrará en pantalla los siguientes datos:

(Alt-M) Al seleccionar un artículo y presionar este botón el sistema mostrará en pantalla los siguientes

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MANUAL DE USUARIO SOFTCOM SQL

Software:

SOFTCOM SQL

Versión:

1.0

Fecha:

14.01.2013

OPCIONES:

BUSCAR CODIGO DE PROVEEDOR (Alt-B)SOFTCOM SQL Versión: 1.0 Fecha: 14.01.2013 OPCIONES: IMPRIMIR REPORTE EN PANTALLA (Alt-I) El sistema emite en

IMPRIMIR REPORTE EN PANTALLA (Alt-I)14.01.2013 OPCIONES: BUSCAR CODIGO DE PROVEEDOR (Alt-B) El sistema emite en pantalla un reporte como el

El sistema emite en pantalla un reporte como el siguiente:

El sistema emite en pantalla un reporte como el siguiente: 3.1.5. MANTENIMIENTO ARTÍCULOS ALTERNATIVOS Esta opción

3.1.5. MANTENIMIENTO ARTÍCULOS ALTERNATIVOS

Esta opción se utiliza para registrar en el sistema artículos alternativos para un determinado artículo de modo que si el artículo principal está fuera de stock el usuario pueda consultar los alternativos que podría utilizar. Tanto los artículos principales como los alternativos deberán estar creados en el mantenimiento de artículos. Estos artículos pueden ser utilizados en el módulo de Logística dado que el sistema permite relacionar artículos que por sus características, propiedades y utilidad son similares se podrá atender uno en vez del otro.

Una vez creados los códigos alternativos, se podrán visualizar de la siguiente manera:

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MANUAL DE USUARIO SOFTCOM SQL

Software:

SOFTCOM SQL

Versión:

1.0

Fecha:

14.01.2013

SQL Software: SOFTCOM SQL Versión: 1.0 Fecha: 14.01.2013 CREAR UN ARTÍCULO (Alt-C) Ingresar: CODIGO ARTÍCULO:

CREAR UN ARTÍCULO (Alt-C)SQL Software: SOFTCOM SQL Versión: 1.0 Fecha: 14.01.2013 Ingresar: CODIGO ARTÍCULO: Digitar o seleccionar con Shift

Versión: 1.0 Fecha: 14.01.2013 CREAR UN ARTÍCULO (Alt-C) Ingresar: CODIGO ARTÍCULO: Digitar o seleccionar con Shift

Ingresar:

CODIGO ARTÍCULO: Digitar o seleccionar con Shift + F1 el código del artículo principal.

CODIGO ALTERNATIVO: Digitar o seleccionar con Shift + F1 el código del artículo alternativo.

Una vez ingresados los datos presionar el botón

Una vez ingresados los datos presionar el botón Adicionalmente, el usuario podrá: Modificar el código del

Adicionalmente, el usuario podrá:

Modificar el código del artículo alternativo.ingresados los datos presionar el botón Adicionalmente, el usuario podrá: Eliminar el registro. Consultar. Buscar. 37

Eliminar el registro.el botón Adicionalmente, el usuario podrá: Modificar el código del artículo alternativo. Consultar. Buscar. 37

Consultar.botón Adicionalmente, el usuario podrá: Modificar el código del artículo alternativo. Eliminar el registro. Buscar. 37

Buscar.Adicionalmente, el usuario podrá: Modificar el código del artículo alternativo. Eliminar el registro. Consultar. 37

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Software:

SOFTCOM SQL

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1.0

Fecha:

14.01.2013

3.1.6. EMISIÓN LISTA PRECIOS

El sistema permite emitir una lista de precios en moneda nacional o extranjera, la cual podrá emitir agrupada por grupo, familia, marca, etc. Al seleccionar esta opción el sistema mostrará la siguiente pantalla:

esta opción el sistema mostrará la siguiente pantalla: AGRUPAR POR: Seleccionar si se desea listar el

AGRUPAR POR: Seleccionar si se desea listar el reporte por artículo o agrupado por grupo, familia, marca, modelo o línea.

MONEDA: Seleccionar la moneda en la cual se emitirá el precio del artículo.

TIPO DE CAMBIO: Obligatoriamente se deberá digitar un tipo de cambio para que el sistema haga la conversión automática para aquellos artículos con moneda diferente a la moneda del reporte

CODIGO INICIAL / FINAL: Seleccionar con Shift+F1 el código inicial y final. El código a seleccionar dependerá de cómo se esté agrupando (por artículo, grupo, familia, etc.)

PRECIOS: Marcar con un check los precios a emitir en el reporte. Los mismos que se configuran en el mantenimiento de artículos.

DESEA IMPRIMIR STOCK: Activar este flag si se desea mostrar también el stock disponible de cada artículo. Al activar este flag se activará también el almacén y la condición (con y/o sin stock).

OPCIONES:

IMPRIME ETIQUETAS CON CÓDIGO DE BARRAS PARA IMPRESORA ZEBRA (Alt-Q)el almacén y la condición (con y/o sin stock). OPCIONES: ENVIAR A LA IMPRESORA (Alt-I) VER

ENVIAR A LA IMPRESORA (Alt-I)stock). OPCIONES: IMPRIME ETIQUETAS CON CÓDIGO DE BARRAS PARA IMPRESORA ZEBRA (Alt-Q) VER REPORTE EN PANTALLA

VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)stock). OPCIONES: IMPRIME ETIQUETAS CON CÓDIGO DE BARRAS PARA IMPRESORA ZEBRA (Alt-Q) ENVIAR A LA IMPRESORA

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Software:

SOFTCOM SQL

Versión:

1.0

Fecha:

14.01.2013

GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)SQL Software: SOFTCOM SQL Versión: 1.0 Fecha: 14.01.2013 EXPORTAR REPORTE A EXCEL (Alt-E) Ya sea en

EXPORTAR REPORTE A EXCEL (Alt-E)Versión: 1.0 Fecha: 14.01.2013 GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G) Ya sea en pantalla, como texto o en

Ya sea en pantalla, como texto o en Excel, el sistema muestra un reporte como el que se muestra en el ejemplo:

muestra un reporte como el que se muestra en el ejemplo: 3.1.7. MANTENIMIENTO TRANSFERENCIA CÓDIGO Esta

3.1.7. MANTENIMIENTO TRANSFERENCIA CÓDIGO

Esta opción permite al usuario crear una correspondencia de equivalencia entre artículos iguales pero que tienen presentaciones diferentes. Esta equivalencia servirá tanto para la facturación como para descargar el stock según equivalencia.

Una vez creadas las transferencias, se podrán visualizar de la siguiente manera:

el stock según equivalencia. Una vez creadas las transferencias, se podrán visualizar de la siguiente manera:

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Software:

SOFTCOM SQL

Versión:

1.0

Fecha:

14.01.2013

CREAR TRANSFERENCIA DE CODIGO (Alt-C)SQL Software: SOFTCOM SQL Versión: 1.0 Fecha: 14.01.2013 Ingresar: CÓDIGO DE ORIGEN: Indicar el código del

1.0 Fecha: 14.01.2013 CREAR TRANSFERENCIA DE CODIGO (Alt-C) Ingresar: CÓDIGO DE ORIGEN: Indicar el código del

Ingresar:

CÓDIGO DE ORIGEN: Indicar el código del artículo de origen.

CÓDIGO DESTINO: Indicar el código del artículo de destino (artículo de origen en otra presentación) el cual también deberá estar creado en el mantenimiento de artículos.

FACTOR DE CONVERSION: Se calcula como: (1 unidad del artículo origen)/ (Cantidad del artículo de origen necesaria para completar el artículo de destino). Para el ejemplo: 1/8 =0.125.

PORCENTAJE DE VARIACIÓN: Indicar el porcentaje máximo de variación al momento de hacer el cálculo de equivalencia. Si todo se convierte el porcentaje de variación será 1.

Una vez ingresados los datos presionar el botón

será 1. Una vez ingresados los datos presionar el botón Adicionalmente, el usuario podrá: Modificar los

Adicionalmente, el usuario podrá:

Modificar los datos de la transferencia de códigos.datos presionar el botón Adicionalmente, el usuario podrá: Eliminar la transferencia entre códigos. Consultar la

Eliminar la transferencia entre códigos.podrá: Modificar los datos de la transferencia de códigos. Consultar la transferencia entre códigos. Buscar por

Consultar la transferencia entre códigos.los datos de la transferencia de códigos. Eliminar la transferencia entre códigos. Buscar por artículo de

Buscar por artículo de origen.de la transferencia de códigos. Eliminar la transferencia entre códigos. Consultar la transferencia entre códigos. 40

40

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Software:

SOFTCOM SQL

Versión:

1.0

Fecha:

14.01.2013

3.1.8. MANTENIMIENTO KITS

Un KIT/PAQUETE puede contener uno o más artículos. A través de esta opción se puede agregar y modificar los componentes de los artículos tipo Q - KITS/PAQUETES de modo que al utilizarlo en un registro el sistema automáticamente realice el movimiento de los componentes o también permitirá realizar los movimientos en forma manual utilizando las opciones Registro Creación de Kits y Registro Desarme de Kits del menú almacén.

Primero, se debe configurar los artículos que formaran parte del kit en el Mantenimiento de Artículos como tipo Q, tal como se observa en la imagen:

de Artículos como tipo Q, tal como se observa en la imagen: Al ingresar a la

Al ingresar a la opción del Mantenimiento de Kits el sistema mostrará una ventana donde listará todos los artículos configurados como Kits (en el Mantenimiento de Artículos):

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Software:

SOFTCOM SQL

Versión:

1.0

Fecha:

14.01.2013

SQL Software: SOFTCOM SQL Versión: 1.0 Fecha: 14.01.2013 OPCIONES DE IMPRESIÓN: VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)

OPCIONES DE IMPRESIÓN:

VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)SQL Versión: 1.0 Fecha: 14.01.2013 OPCIONES DE IMPRESIÓN: EXPORTAR REPORTE A EXCEL (Alt-E) MODIFICAR UN KIT

EXPORTAR REPORTE A EXCEL (Alt-E)OPCIONES DE IMPRESIÓN: VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P) MODIFICAR UN KIT (COMPONENTES) (Alt-M) Seleccionar un Kit

MODIFICAR UN KIT (COMPONENTES) (Alt-M)REPORTE EN PANTALLA (Alt-P) EXPORTAR REPORTE A EXCEL (Alt-E) Seleccionar un Kit y presionar este botón

Seleccionar un Kit y presionar este botón para agregar o modificar sus componentes. El sistema mostrará la siguiente ventana:

para agregar o modificar sus componentes. El sistema mostrará la siguiente ventana: AGREGAR UN COMPONENTE (Alt-C)

AGREGAR UN COMPONENTE (Alt-C)un Kit y presionar este botón para agregar o modificar sus componentes. El sistema mostrará la

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Software:

SOFTCOM SQL

Versión:

1.0

Fecha:

14.01.2013

SQL Software: SOFTCOM SQL Versión: 1.0 Fecha: 14.01.2013 Ingresar: Código: Digitar o seleccionar con Shift+F1 el

Ingresar:

Código: Digitar o seleccionar con Shift+F1 el código del artículo componente.

Cantidad: Digitar la cantidad de artículos de este componente que va a formar parte del kit.

Una vez ingresados los datos presionar el botón

del kit. Una vez ingresados los datos presionar el botón Adicionalmente, el usuario podrá: Modificar la

Adicionalmente, el usuario podrá:

Modificar la cantidad de un componente.datos presionar el botón Adicionalmente, el usuario podrá: Eliminar un componente. 3.1.9. MANTENIMIENTO UBICACIÓN DE

Eliminar un componente.el usuario podrá: Modificar la cantidad de un componente. 3.1.9. MANTENIMIENTO UBICACIÓN DE ARTÍCULOS Esta opción

3.1.9. MANTENIMIENTO UBICACIÓN DE ARTÍCULOS

Esta opción se utiliza para indicar la ubicación física donde se encuentra los artículos por almacén. A seleccionar esta opción el sistema mostrará la siguiente ventana:

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Software:

SOFTCOM SQL

Versión:

1.0

Fecha:

14.01.2013

SQL Software: SOFTCOM SQL Versión: 1.0 Fecha: 14.01.2013 AGREGAR UBICACIÓN (Alt-M) Al seleccionar este botón el

AGREGAR UBICACIÓN (Alt-M)SQL Software: SOFTCOM SQL Versión: 1.0 Fecha: 14.01.2013 Al seleccionar este botón el sistema mostrará una

Al seleccionar este botón el sistema mostrará una ventana con los datos básicos del artículo y los campos “Ubicación 1”, “Ubicación 2”, “Ubicación 3” y “Ubicación 4” habilitados para indicar la ubicación (hasta 04 ubicaciones diferentes) donde se puede localizar el artículo. Seleccionada esta opción el sistema mostrará la siguiente pantalla:

esta opción el sistema mostrará la siguiente pantalla: Una vez ingresados los datos de ubicación presionar

Una vez ingresados los datos de ubicación presionar el botón

Adicionalmente, el usuario podrá:

presionar el botón Adicionalmente, el usuario podrá: Consultar la ubicación del artículo. Buscar un artículo

Consultar la ubicación del artículo.presionar el botón Adicionalmente, el usuario podrá: Buscar un artículo indicando el código del artículo.

Buscar un artículo indicando el código del artículo.el usuario podrá: Consultar la ubicación del artículo. Enviar a la impresora. Ver reporte de ubicaciones

Enviar a la impresora.del artículo. Buscar un artículo indicando el código del artículo. Ver reporte de ubicaciones en pantalla.

Ver reporte de ubicaciones en pantalla.Consultar la ubicación del artículo. Buscar un artículo indicando el código del artículo. Enviar a la

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MANUAL DE USUARIO SOFTCOM SQL

Software:

SOFTCOM SQL

Versión:

1.0

Fecha:

14.01.2013

Exportar reporte a Excel.SQL Software: SOFTCOM SQL Versión: 1.0 Fecha: 14.01.2013 3.1.10. MANTENIMIENTO DATOS LOGÍSTICOS Esta opción permite

3.1.10. MANTENIMIENTO DATOS LOGÍSTICOS

Esta opción permite al usuario ingresar por artículo datos relacionados al manejo logístico como por ejemplo punto máximo, mínimo, punto de reposición. Una vez creados los artículos en el mantenimiento de artículos, se podrán visualizar de la siguiente manera:

en el mantenimiento de artículos, se podrán visualizar de la siguiente manera: AGREGAR DATO LOGISTICO (Alt-M)

AGREGAR DATO LOGISTICO (Alt-M)Una vez creados los artículos en el mantenimiento de artículos, se podrán visualizar de la siguiente

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Software:

SOFTCOM SQL

Versión:

1.0

Fecha:

14.01.2013

SQL Software: SOFTCOM SQL Versión: 1.0 Fecha: 14.01.2013 Ingresar: TIPO DE REPOSICIÓN (A/ M): Indicar la

Ingresar:

TIPO DE REPOSICIÓN (A/ M): Indicar la forma de reposición:

- A: La reposición se expresa en semana para stock mínimo, stock

máximo y punto de reposición.

- M: La reposición se expresa en unidades para stock mínimo, stock máximo y punto de reposición.

STOCK MÍNIMO: Indicar el mínimo de stock que se puede tener del producto en el almacén

STOCK MÁXIMO: Indicar el máximo de stock que se puede tener del producto en el almacén.

PUNTO DE REPOSICIÓN: En qué punto de stock se debe hacer pedido de reposición del producto.

SEMANA DE REPOSICIÓN: Con cuantas semanas de anticipación se debe hacer el pedido de reposición. Por lo general, para compras locales es 1 semana y para importaciones es 2 semanas.

TIPO DE COMPRA: Seleccionar los tipos de reposición de compra creados en la tabla general 35 (compra local, importación o de las dos formas).

UBICACIÓN FISICA: Indicar la ubicación física del artículo. Dato opcional.

LOTE COMPRA: Indicar el número de lote de compra. Dato opcional.

Una vez ingresados los datos presionar el botón

LOTE COMPRA: Indicar el número de lote de compra. Dato opcional. Una vez ingresados los datos

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Software:

SOFTCOM SQL

Versión:

1.0

Fecha:

14.01.2013

3.1.11. CÁLCULO STOCK MÍNIMO Y MÁXIMO

En esta opción el sistema realiza el cálculo de stocks mínimos y máximos reales durante los periodos elegidos incluyendo los almacenes y artículos que se indiquen. Al ingresar a esta opción se muestra la siguiente ventana:

Al ingresar a esta opción se muestra la siguiente ventana: Ingresar: Almacén Inicial: Código del almacén

Ingresar:

Almacén Inicial: Código del almacén inicial a incluir en el cálculo.

Almacén Final: Código del almacén final a incluir en el cálculo.

Año Mes Inicial: Periodo inicial a incluir en el cálculo.

Año Mes Final: Periodo final a incluir en el cálculo.

Mes Mínimo: Mes a tomar para el mínimo.

Mes Máximo: Mes a tomar para el máximo.

Artículo Inicial: Artículo inicial a incluir en el cálculo.

Artículo Final: Artículo final a incluir en el cálculo.

Presionar

Final: Artículo final a incluir en el cálculo. Presionar Luego de realizado el cálculo, el sistema

Luego de realizado el cálculo, el sistema emitirá el siguiente mensaje:

final a incluir en el cálculo. Presionar Luego de realizado el cálculo, el sistema emitirá el

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Software:

SOFTCOM SQL

Versión:

1.0

Fecha:

14.01.2013

Si selecciona se emitirá el siguiente reporte:

Si selecciona Sí se emitirá el siguiente reporte: Donde: CONSUMO PROMEDIO: Promedio mensual de las salidas

Donde:

CONSUMO PROMEDIO: Promedio mensual de las salidas en el periodo seleccionado. STOCK MINIMO: Este dato lo toma del mantenimiento de Datos Logísticos. STOCK MAXIMO: Este dato lo toma del mantenimiento de Datos Logísticos.

3.1.12. MANTENIMIENTO PRECIOS POR CLIENTE

Esta opción se utiliza para asignar a un cliente un precio diferente de un determinado artículo de modo que al momento de facturarle el sistema muestre por defecto el precio configurado para dicho cliente.

Al seleccionar esta opción el sistema mostrará los clientes creados en el mantenimiento de clientes:

esta opción el sistema mostrará los clientes creados en el mantenimiento de clientes: EMITIR REPORTE (Alt-I)
esta opción el sistema mostrará los clientes creados en el mantenimiento de clientes: EMITIR REPORTE (Alt-I)

EMITIR REPORTE (Alt-I)

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Software:

SOFTCOM SQL

Versión:

1.0

Fecha:

14.01.2013

SQL Software: SOFTCOM SQL Versión: 1.0 Fecha: 14.01.2013 Ya sea que el reporte se emita en

Ya sea que el reporte se emita en pantalla, texto o Excel tendrá la siguiente estructura:

en pantalla, texto o Excel tendrá la siguiente estructura: OPCIONES DE IMPRESIÓN: IMPRIMIR (Alt-I) VER REPORTE

OPCIONES DE IMPRESIÓN:

IMPRIMIR (Alt-I)tendrá la siguiente estructura: OPCIONES DE IMPRESIÓN: VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P) GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)estructura: OPCIONES DE IMPRESIÓN: IMPRIMIR (Alt-I) GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G) EXPORTAR REPORTE A EXCEL (Alt-E)

GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)IMPRESIÓN: IMPRIMIR (Alt-I) VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P) EXPORTAR REPORTE A EXCEL (Alt-E) ASIGNAR PRECIO POR

EXPORTAR REPORTE A EXCEL (Alt-E)VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P) GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G) ASIGNAR PRECIO POR ARTICULO/CLIENTE (Alt-M) Seleccionar un

GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G) EXPORTAR REPORTE A EXCEL (Alt-E) ASIGNAR PRECIO POR ARTICULO/CLIENTE (Alt-M) Seleccionar un

ASIGNAR PRECIO POR ARTICULO/CLIENTE (Alt-M) Seleccionar un cliente y seleccionar este botón. El sistema mostrará la siguiente ventana:

ARTICULO/CLIENTE (Alt-M) Seleccionar un cliente y seleccionar este botón. El sistema mostrará la siguiente ventana: 49

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Software:

SOFTCOM SQL

Versión:

1.0

Fecha:

14.01.2013

SQL Software: SOFTCOM SQL Versión: 1.0 Fecha: 14.01.2013 CREAR PRECIO POR ARTÍCULO (Alt-C) Ingresar: AGENCIA:

CREAR PRECIO POR ARTÍCULO (Alt-C)

1.0 Fecha: 14.01.2013 CREAR PRECIO POR ARTÍCULO (Alt-C) Ingresar: AGENCIA: Seleccionar agencia. CODIGO CLIENTE: El

Ingresar:

AGENCIA: Seleccionar agencia.

CODIGO CLIENTE: El sistema muestra el código del cliente seleccionado, no se puede modificar en esta ventana.

CODIGO ARTÍCULO: Digitar o seleccionar con Shift + F1 el código del artículo.

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO: El sistema muestra la descripción del artículo en el mantenimiento de artículos.

COMENTARIO 1: Agregar comentario 1.Opcional.

COMENTARIO 2: Agregar comentario 2. Opcional.

COMENTARIO 3: Agregar comentario 3. Opcional.

OBSERVACION: Indicar observaciones.

FORMA DE VENTA: Seleccionar forma de venta previamente creada en Formas de Venta.

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Software:

SOFTCOM SQL

Versión:

1.0

Fecha:

14.01.2013

MONEDA: Seleccionar moneda.

PRECIO: Digitar precio.

Una vez ingresados los datos presionar el botón

precio. Una vez ingresados los datos presionar el botón ACTUALIZAR OBSERVACIONES (Alt-C) Si se han ingresado

ACTUALIZAR OBSERVACIONES (Alt-C)

datos presionar el botón ACTUALIZAR OBSERVACIONES (Alt-C) Si se han ingresado observaciones para el artículo en

Si se han ingresado observaciones para el artículo en el mantenimiento de artículos (ceja datos complementarios) presionar este botón para copiar en el campo “Observación” del Mantenimiento de Precio por Artículo las observaciones ingresadas en el mantenimiento de artículos. Al presionar este botón el sistema emitirá el siguiente mensaje:

este botón el sistema emitirá el siguiente mensaje: Si seleccionar “ Sí ” , el sistema

Si seleccionar “, el sistema emitirá el siguiente mensaje:

“ Sí ” , el sistema emitirá el siguiente mensaje: Luego de guardar muestra en la
“ Sí ” , el sistema emitirá el siguiente mensaje: Luego de guardar muestra en la

Luego de guardar muestra en la imagen:

, el sistema mostrará la ventana anterior con el dato ya grabado como se

Luego de guardar muestra en la imagen: , el sistema mostrará la ventana anterior con el

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MANUAL DE USUARIO SOFTCOM SQL

Software:

SOFTCOM SQL

Versión:

1.0

Fecha:

14.01.2013

Adicionalmente, el usuario podrá:

Modificar la moneda y el precio.1.0 Fecha: 14.01.2013 Adicionalmente, el usuario podrá: Eliminar la configuración precio/artículo del cliente

Eliminar la configuración precio/artículo del cliente seleccionado.el usuario podrá: Modificar la moneda y el precio. Consultar los datos del artículo. Buscar un

Consultar los datos del artículo.la configuración precio/artículo del cliente seleccionado. Buscar un artículo, indicando primero el código del

Buscar un artículo, indicando primero el código del artículo.del cliente seleccionado. Consultar los datos del artículo. Ordenar alfabéticamente y cambiar la búsqueda: por código

Ordenar alfabéticamente y cambiar la búsqueda: por código o por nombre (descripción).un artículo, indicando primero el código del artículo. Búsqueda blanda por descripción (en cualquier posición).

Búsqueda blanda por descripción (en cualquier posición).la búsqueda: por código o por nombre (descripción). 3.1.13. MANTENIMIENTO FACTOR PRECIO El mantenimiento de

3.1.13. MANTENIMIENTO FACTOR PRECIO

El mantenimiento de factores para precios venta permite realizar el cálculo tanto del Precio Venta y Precio Venta Mayor del artículo seleccionado con respecto a su precio FOB y su factor Precio Venta o factor de Precio Mayor.

El Precio de Venta se realiza de acuerdo al siguiente cálculo:

Precio Venta = Precio FOB * (1+ (Factor P.Vta./100))

Precio Mayor = Precio FOB * (1+ (Factor P.May./100))

Al seleccionar esta opción el sistema mostrará una pantalla en la cual se podrá filtrar la lista de artículos por modelo, código o descripción como se observa en la siguiente imagen:

o descripción como se observa en la siguiente imagen: Para cambiar los precios de los artículos,

Para cambiar los precios de los artículos, se debe realizar lo siguiente:

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MANUAL DE USUARIO SOFTCOM SQL

Software:

SOFTCOM SQL

Versión:

1.0

Fecha:

14.01.2013

Posicionar el cursor sobre la grilla “Fac.P.Vta” o “Fac.P.May.y hacer clic izquierdo para entrar a editar el contenido. Una vez ingresado el importe presionar Enter y automáticamente se realizarán los cálculos respectivos con respecto al factor editado, estos datos son actualizados temporalmente como se observa en la siguiente imagen:

temporalmente como se observa en la siguiente imagen: Para grabar los datos definitivamente presionar el botón

Para grabar los datos definitivamente presionar el botón

OPCIONES DE IMPRESIÓN:

definitivamente presionar el botón OPCIONES DE IMPRESIÓN: IMPRIMIR (Alt-I) VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P) GUARDAR

IMPRIMIR (Alt-I)definitivamente presionar el botón OPCIONES DE IMPRESIÓN: VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P) GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)presionar el botón OPCIONES DE IMPRESIÓN: IMPRIMIR (Alt-I) GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G) EXPORTAR REPORTE A EXCEL

GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)IMPRESIÓN: IMPRIMIR (Alt-I) VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P) EXPORTAR REPORTE A EXCEL (Alt-E) 3.1.14. EMISIÓN PRECIOS

EXPORTAR REPORTE A EXCEL (Alt-E)VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P) GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G) 3.1.14. EMISIÓN PRECIOS HISTÓRICOS Esta opción se

3.1.14. EMISIÓN PRECIOS HISTÓRICOS

Esta opción se utiliza