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Per Nische ins Endspiel

Warum sich die Sicherheitsbranche bewegen muss



Boomende Geschfte in der Sicherheitsbranche sind kein Grund, sich
zurckzulehnen. Der Markt wird reif und verndert sich schnell. Fr die
einzelnen Unternehmen gilt es nun, die richtigen Entscheidungen zu treffen.
GIT SICHERHEIT sprach mit dem Schweizer Unternehmensberater Stefan
Dhler.

Helmut Schlosser [1] ist zufrieden. Er hat sein erst fnfzehn Jahre altes
mittelstndisches Unternehmen fr digitale Zugangssysteme auf Vordermann
gebracht und bezeichnet sich stolz als Marktfhrer in seinem Branchensegment. Auf
seiner Website verweist er auf die Innovationskraft seiner Techniker und
Softwareentwickler, die bis Ende der 1990er Jahre ein kontaktloses Zugangssystem
entwickelten, das sehr schnell in Serienproduktion ging und mit weiteren
Innovationen ergnzt wurde. Seit der Jahrtausendwende hat er mehrere
Vertriebsstandorte in Europa, dem Nahen Osten und Asien errichtet und freut sich
ber steigende Umstze und volle Auftragsbcher. Doch wunschlos glcklich ist
Schlosser nicht. Sorge bereitet ihm vor allem der Preisdruck aus den
Billiglohnlndern.

Innovationen am Produkt werden selten
Die Sicherheitsbranche hat eine strukturelle Entwicklung erreicht, die weitere
Konzentrationen erwarten lsst, warnt Stefan Dhler, Partner bei ICME
Management Consultants. Im Rahmen seiner vielfltigen Marktkontakte hat er einen
Wandel der Branche seit Anfang der Jahrtausendwende festgestellt, den er nicht
zuletzt auf die zunehmende Globalisierung der Mrkte mit technischen Gtern
zurckfhrt. Interessante Produktinnovationen sind charakteristisch fr die 1990er
Jahre, meint Dhler, an der abnehmenden Innovationsrate erkennt man jetzt aber
die zunehmende Reife des Marktes. Weitere Anzeichen dafr seien bernahmen,
wie etwa die Zukufe der Bosch Sicherheitssysteme, der Honeywell Security oder
auch von Dorma.
Wer den typischen Lebenszyklus von Branchen kennt (Abb.), wei, dass in spteren
Phasen einer Branchenentwicklung mit zahlreichen bernahmen und
Zusammenschlssen typischerweise nur wenige Grofirmen brig bleiben, die sich
die grten Stcke des Marktkuchens teilen. Jene Firmen, die sich diesem Wettstreit
zu entziehen oder ihn zu ignorieren versuchen, berleben das M&A-Endspiel nicht;
es sei denn, sie finden als mittelstndisches Unternehmen attraktive
Angebotsnischen. Entscheidend fr die langfristige strategische Planung eines
jeden Unternehmens ist das Wissen darber, an welcher Stelle der Wachstums-
bzw. Konsolidierungskurve sich sein Industriezweig befindet, meint Dhler, der
einige praxisrelevante Thesen zur Entwicklung der Sicherheitsbranche aufgestellt
hat.

Austauschbarkeit von Produkten und Lsungsorientierung
Die Digitalisierung macht viele Produkte austauschbar. Das heit, es wird immer
schwieriger, sich ber spezielle Produkteigenschaften vom Rest des Marktes
abzuheben. Nur international aufgestellte Anbieter schaffen den Ankauf von
Produktkomponenten aus Billiglohnlndern und deren Distribution auf lokalem
Niveau. Firmen wie EVV-Werk, die Winkhaus-Gruppe oder BKS arbeiten in diese
Richtung. Neben dieser Strategie des global sourcing zeigt sich die Spezialisierung
etwa auf bestimmte Kundengruppen als erfolgreich. Diesen Weg hat auch die
schwedische ASSA Abloy-Gruppe eingeschlagen beispielsweise mit ihrer
Fokussierung auf die Sicherung von Flughfen.
Dabei geht es immer weniger um den Schutz statischer Objekte. Berater Dhler
dazu: Bei den wirklich kundenorientierten Lsungen rcken die Prozesse in den
Vordergrund. Beim Beispiel Flughafen z.B. solle der Anbieter den zunehmenden
Passagierstrom bei gleichzeitiger Wahrung eines hohen Sicherheitsstandards
optimal organisieren knnen. Dafr msse er die am Flughafen stattfindenden
Prozesse in all ihren Einzelheiten kennen und unter Umstnden ungewhnliche
Partnerschaften im Interesse seines Kunden eingehen.

Neue Geschftsmodelle
In einem anderen Fall hat sich etwa das Schweizer Unternehmen Kaba mit dem
Ticketing-Spezialisten Vision One zusammengeschlossen, um den Besuchern des
neuen Zrcher Hallenstadions ohne Wartezeiten an der Kasse einen
Stadioneintritt mittels eines elektronischen Tickets zu ermglichen. Hier besteht die
Innovation nicht in der Technologie selbst, sondern in der Kombination von
Prozessen, Produkten und Technologien, bescheinigt Stefan Dhler die Neuartigkeit
dieses Geschftsmodells.
Mit diesen Entwicklungen der Sicherheitsbranche ndern sich auch die
Anforderungen an die Beschaffung und Produktion (Supply Chain Management),
sowie an die Vermarktung: Whrend die eigentliche Fertigung in den Hintergrund
tritt, wird die kundenspezifische Dienstleistung vor Ort immer wichtiger. Auch
deswegen steigt der internationale Koordinationsaufwand. Und whrend frher das
Produktmanagement wichtig war, richten die guten Sicherheitsanbieter ihr
Augenmerk vermehrt auf einzelne Kundensegmente.

Was bedeuten diese Entwicklung fr die einzelnen Unternehmen?
Wichtig ist, dass sich Anbieter auf dem Sicherheitsmarkt fragen, welche
Konsequenzen die Branchenentwicklungen fr ihr eigenes Unternehmen haben,
schliet Industrieexperte Dhler aus seiner Markterfahrung. Wir fragen unsere
Kunden: Worin genau besteht denn nun ihr wertvolles Angebot? Und bekommen
teilweise erstaunlich unbefriedigende Antworten. Denn dazu gehrt nicht nur das
Produkt, sondern auch der Service, das Prozess-Know-how, die Kenntnis der
Kunden und vieles andere mehr. Erst nach eingehender Beschftigung mit solchen
Fragen kann ein Unternehmen entscheiden, welchen Weg es gehen soll und welche
Partner es dafr braucht. Fr Dhler besteht kein Zweifel: Sicherheitsanbieter
mssen sich bewegen, um die anstehenden Branchenentwicklungen weiter
mitmachen zu knnen.

Die Fortsetzung dieses Gesprchs lesen Sie in einer der kommenden Ausgaben von
GIT SICHERHEIT. Darin unterhalten wir uns mit Stefan Dhler nher ber die
mglichen konkreten Vernderungsanstze und Erfolgsfaktoren.

[1] Name erfunden

Kontakt
Stefan Dhler, managing partner
Expercellence GmbH, Baar, Schweiz
Tel.: +41-79 400 94 20
stefan.daehler@expercellence.ch
www.expercellence.ch