CAPITULO III: ESTUDIO DE MERCADO

3.1 ANALISIS DE LA DEMANDA

3.1.1 Descripcin del producto
Definicin
El proyecto est bsicamente orientado al lanzamiento de milanesa de Paiche en la
ciudad de Tarapoto, Morales y Banda de Shilcayo, por ser una necesidad en las madres
modernas.
Milanesa de Paiche, este producto tendr las caractersticas; con y sin piel, sin huesos,
congelados individualmente de aproximadamente 250 Kg conteniendo una porcin
individual de filete congelado sellado al vaco. Variaciones al producto pueden ser
introducidas de acuerdo a demanda y mercado (steaks, brochetas, lomos, etc.)
Gran demanda a nivel regional y excelentes perspectivas en el mercado nacional e
internacional. El precio es alto durante todo el ao, que oscila entre 15 y 18 Soles por
kilogramo, en los mercados de Iquitos y Pucallpa y en San Martin, Jurimaguas, y el
Dorado. En un ao puede llegar a medir un metro de largo y 12 kg de peso y es
posible su reproduccin en estanques. Una pareja produce dos mil alevinos anuales en
promedio.
El rendimiento en filete de 57% en promedio, tiene ausencia de huesos intermusculares,
hay posibilidad de generar ingresos adicionales mediante la utilizacin de subproductos,
como escamas, piel, vsceras, lengua y huesos.
Milanesa de Paiche tendr como productos en material agregado los productos: pan
rallado, harina, sal, pimienta y harina.
Zona de influencia
Analizamos la industria gastronmica al detalle, encontramos que gran parte est
involucrada las carnes como receta principal. Por lo tanto el rea de mercado esta
designada para las madres modernas aquellas dispone con poco tiempo.
El movimiento principal del proyecto es brindar un bien con valor agregado a las
madres, esperando la aceptacin de las personas y/o familias que requieran el producto.
Tipo de bien
El lanzamiento de la Milanesa de Paiche ser de gran calidad un producto elaborado
con pan rallado, ajo, perejil picado y sal, a gusto, pasando por los estndares de calidad
donde nuestro pblico quedara satisfecho con el sabor y calidad de producto 100%
peruano.
3.1.2 Anlisis del entorno
En nuestra Regin no existe una empresa que oferte Milanesa de Paiche lo que es una
ventaja para la nuestra empresa; ya que estamos en la opcin de lanzar un producto nuevo
con el objetivo de posicionarse en el mercado y posicionarnos con mayor facilidad, por el
mismo hecho de tener competidores indirectos como milanesa de Pollo, Milanesa de Pavita
entre otros, y por ser un producto novedoso, de calidad y de la Regin San Martin.
Al hablar del entorno nos referimos a las oportunidades que nos ofrece el mercado y las
amenazas a los que se va enfrentar la empresa en cuanto al entorno social cambiante y
globalizado. El entorno general est constituido por factores como:
Marco econmico
El proyecto en estudio est directamente ligado al Sector gastronmico, por ello la
situacin que ste sector afronte es de mucha importancia para la empresa.
El sector gastronmico en el Per es uno de los ms dinmicos y desde hace varios
aos, marca una tendencia muy positiva creciendo incluso a mayor ritmo que nuestro
Producto Bruto Interno (PBI).Para entender un poco acerca de la gran dimensin que
tiene este rubro, vale decir que la cadena gastronmica peruana beneficia directa e
indirectamente a unos 5,5 millones de personas, lo que incluye no solo a la cocina
propiamente dicha sino tambin a los rubros del comercio, industria, servicios de
restaurantes, transporte y a los productores, segn refiere la Sociedad Peruana de
Gastronoma (APEGA).
Otro factor que motiva el crecimiento del sector es la apertura de nuevos restaurantes,
cuyo nmero ha crecido sostenidamente desde el 2001 cuando se registraban 40,000,
hasta alcanzar los 77,500 en el 2011. Segn AEGA, actualmente habra 100,000
restaurantes en todo el pas, de los cuales el 48% se concentra en la capital. Por su
parte, Rolando Arellano, investigador de mercados, seal recientemente que hace
cuatro aos, el 9% de los peruanos gustaba salir a comer fuera de casa y, en el 2013, la
cifra llega a 36%, lo que significa que se ha cuadriplicado la fuerza de la actividad
gastronmica en el Per. En tanto, el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal,
seal que los aspectos que hay que considerar dentro del llamado "boom
gastronmico", tienen como eje nuestro entorno natural y biolgico. "Desde todo punto
de vista el boom tiene ingredientes tangibles. No tendramos gastronoma rica si no
existiera tanta diversidad biolgica. Tener miles de variedades de papa, ajes, hortalizas,
vegetales, frutos en las diversas regiones, es lo que mantiene este boom", sostiene.
Las cifras de crecimiento del rubro gastronmico son alentadoras. Y es que este sector
reportara un crecimiento de 6.4% en el 2013, lo cual generar ingresos de alrededor de
S/. 21,000 millones, cifra que supera la del ao pasado de 19,000 millones, segn la
Cmara de Comercio de Lima (CCL).El gremio empresarial considera que estas cifras
requieren de una serie de medidas que contribuyan a su consolidacin y garanticen que
este crecimiento sea sostenible. Una de ellas es que los establecimientos de alimentos y
bebidas implementen herramientas de seguridad alimentaria dentro de sus procesos.
Asimismo, seal que es de gran importancia promover las buenas prcticas en la
preparacin de alimentos, as como brindar herramientas de seguridad e inocuidad
alimentaria en aras de incrementar la competitividad del sector gastronmico en el Per.
Marco sociocultural
El ciudadano de San Martin la cultura en cuanto a la comida, tiene platos tpicos como
tacaco y el consumo de pescado es elevado y entre ellos tenemos Boca chico, Tilapia,
Paiche, etc. Es adems un pueblo alegre y folclrico que celebran el 24 de Junio el da
de San Juan.
Marco tecnolgico
El desarrollo tecnolgico de Tarapoto se caracteriza por sectores econmicos,
existiendo as innovacin cientfica y avances tecnolgicos solo en lugares cntricos de
la ciudad, lo que lleva a una desigualdad de crecimiento. Un factor positivo es el
incremento de telefona mvil, que permite una mayor comunicacin en todas las
ciudades.
La regin San Martin es decadente de tecnologa en maquinarias, solamente se utiliza
en algunas industria como la transformacin de materia prima. Ellas las industrias
tenemos Comercializadora de la amazonia S.A.C.
Se destaca adems la llegada de la fibra ptica a Tarapoto, lo que permitir mejorar el
acceso a Internet a alta velocidad y el servicio mvil. Esto permite incrementar las
oportunidades, por ejemplo, a nivel empresarial.
Marco institucional y poltico
La accin de los diferentes gobiernos y administraciones pblicas afecta a las
condiciones competitivas de la empresa por medio de la regulacin de los sectores,
medidas de fomento de determinadas condiciones relacionadas con la innovacin,
internacionalizacin, numerosas facetas de la prctica empresarial. La regulacin del
mercado laboral, la legislacin mercantil, administrativa, poltica fiscal y tributaria
(impuestos).
Las leyes vigentes en el Per son cada vez ms complicadas y complejas lo que
perjudica la creacin de empresas que engrandezcan al Per.
3.1.3 Demanda presente y pasada
Mediante datos recolectados de diversas fuentes (INEI, encuestas) y dems investigaciones
realizadas sobre la demanda de los productos que ofertar los filetes de Paiche llegamos a la
conclusin de que el comercio de filete de pescado se ha incrementado.
CUADRO N 01: SEGN LOS VOLUMENES DE DEMANDA PRESENTE Y PASADA
Ao
POBLACIN (Habitantes)
Total
(Hab.)
Total de
Milanesa de
250 (gr)
Tarapoto Banda de Shilcayo Morales
2007 34.166 13.944 11.448 59.558 3.499.152
2008 34.437 14.576 11.782 60.795 3.571.828
2009 34.683 15.220 12.116 62.019 3.643.740
2010 34.897 15.877 12.449 63.223 3.714.478
2011 35.082 16.545 12.780 64.407 3.784.040
2012 35.246 17.226 13.110 65.582 3.853.074
2013 35.377 17.917 13.438 66.732 3.920.638
2014 35.482 18.617 13.762 67.861 3.986.969
Fuente: Instituto Nacional de Estadsticas y Censos, 2008
3.1.4 Variables que afectan a la demanda
Precios de bienes sustitutos y /o complementarios
Determina qu cantidad de carne de Paiche consume la poblacin, ya que si existe
un incremento del precio es posible que muchas familias dejen de consumirlo; as
como si disminuye el precio, la poblacin incrementa su consumo, debido a esta
disminucin ya que es ms accesible.

Los productos sustitutos sern aquellos pescados disponibles en el mercado. Entre
los de agua dulce tenemos:
PRODUCTO PRECIOS
Milanesa de Pollo S/. 3.00
Milanesa de Pavito S/. 5.00
Milanesa de cerdo S/. 7.00

Ingreso mensual precipita
DISTRITOS POBLACIN
2014
INGRESO FAMILIAR PER
CPITA
TARAPOTO 35,482 S/. 750.00
MORALES 13,762 S/. 650.00
BANDA DE SHILCAYO 18,617 S/. 600.00

Preferencia de los consumidores
Determinar la preferencia de los consumidores por el Paiche, ya que si la carne de
Paiche se pone de moda incrementa su consumo a pesar del precio al que est.
Bienes intermedio(Envase)
Los envases que utilizaremos para la comercializacin de nuestro producto, son
empaquetados en bolsas polietileno. Cada paquete contiene 250 gr de carne de
Paiche.
Bien final: Los consumidores se orientan a adquirir un producto que ofrezca
garantas tales como seguridad, higiene, precio justo, calidad de servicio y
diversificacin del producto Determina un mayor beneficio tanto para el
consumidor como para el productor.






3.1.5 Demanda futura
Proyecciones de la poblacin
CUADRO N 02: SEGN LOS VOLUMENES DE DEMANDA PRESENTE Y PASADA
AO
POBLACIN (Habitantes)
TOTAL
Anual
(Hab.)
TOTAL
(250 gr.)
Anual
TOTAL
(250 gr.)
Mensual
TOTAL
(250 gr.)
Diario
Tarapoto
Banda de
Shilcayo
Morales
2014 33,931 1,628,664 13,762 1,676,357 647,280 53,940 1798
2015 34,813 1,671,009 14,120 1,719,942 657,636 54,803 1827
2016 35,718 1,714,456 14,487 1,764,660 668,159 55,680 1856
2017 36,646 1,759,031 14,864 1,810,541 678,849 56,571 1886
2018 37,599 1,804,766 15,250 1,857,615 689,711 57,476 1916
2019 38,577 1,851,690 15,647 1,905,914 700,746 58,396 1947
2020 39,580 1,899,834 16,053 1,955,467 711,958 59,330 1978
Fuente: Instituto Nacional de Estadsticas y Censos, 2008
Cuantificacin de la demanda
La poblacin proyectada se trabaj teniendo en cuenta el nivel de crecimiento
poblacional anualmente ao tras ao. Datos que fueron proporcionados por el
Instituto Nacional de Estadsticas e Informtica (INEI). El porcentaje de
crecimiento poblacional de la regin de San Martn es 4.7 % aproximadamente.
VER ANEXO N 03

3.2 ANALISIS DE LA OFERTA

3.2.1 Oferta proyectada
CUADRO N 03 SEGUN LA OFERTA PROYECTADA
AO
POBLACIN (Habitantes) TOTAL
Anual
(Hab.)
TOTAL
(250 gr.)
Anual
TOTAL
(250 gr.)
Mensual
TOTAL
(250 gr.)
Diario
Tarapoto
Banda de
Shilcayo
Morales
2015 36,405 19,101 14,120 69,625 216,000 18,000 600
2016 37,351 19,598 14,487 71,436 252,000 21,000 700
2017 38,322 20,107 14,864 73,293 288,000 24,000 800
2018 39,319 20,630 15,250 75,199 324,000 27,000 900
2019 40,341 21,166 15,647 77,154 360,000 30,000 1,000
2020 41,390 21,717 16,053 79,160 396,000 33,000 1,100
Fuente: Instituto Nacional de Estadsticas y Censos, 2008

3.2.2 Variables que afectan la oferta
Precio del Producto o servicio: Este factor determinante permite ofertar una
mayor cantidad de pescado de Paiche si es que incrementa el precio y as como
tambin si disminuye el precio del pescado de Paiche disminuir la oferta a pesar
del incremento de la demanda ya que este factor determina la cantidad de ingresos
que se obtienen
La Tecnologa: Este factor permite desarrollar con eficiencia el proceso
productivo de produccin de Paiches dando como resultado una menor tasa de
mortandad. Adems incide de manera positiva para obtener el pescado de Paiche
con un menor costo de produccin (menos mano de obra, etc.) y adems con este
factor obtendremos producto de mejor calidad para los consumidores
Cantidad de Ofertantes: Inciden en la cantidad de carne de Paiche a ofertar y a
innovar para entrar en la mente de los consumidores con una buena calidad
estrategias de y comercializacin para desplazar a los competidores que ofrecen
Paiche.
Disponibilidad de costos de insumos: Este factor determina la cantidad a ofrecer
de peces en la provincia ya que abarataran los costos de produccin y no repercuten
en el futuro sobre estos porque Tingo Mara y Jirimaguas, cuenta con la
disponibilidad necesaria de insumos para la produccin, de esta manera se
obtienen mayores ingresos por las ventas hechas de peces.

3.2.3 Balanza de oferta-demanda
CUADRO N 04 OFERTA - DFEMANDA
AO
DEMANDA
Anual (Hab.)
OFERTA
Anual (Hab.)
DEMANDA
INSATISFECHA
Anual (Hab.)
2015 657,636 216,000 657,636
2016 668,159 252,000 668,159
2017 678,849 288,000 678,849
2018 689,711 324,000 689,711
2019 700,746 360,000 700,746
2020 711,958 396,000 711,958

Esta tabla nos determina la elevada demanda insatisfecha que existe en la poblacin de
Tarapoto, Morales y la Banda de Shilcayo este dficit que al ao 2016 significa 668,159
milanesas por ao, es solo la diferencia de la oferta y de la demanda respectivamente,
quedando espacio para incorporar mayores reas a la actividad en una intervencin ms
decidida del sector privado y de los gobierno nacional principalmente regional.
3.3 ANALISIS DE LA COMPETENCIA
3.3.1 Descripcin del mercado de la competencia
En nuestra regin San Martin no contamos con una competencia directa, en lo que
se refiere a Milanesa de Paiche. Pero con lo que s contamos es con una variada
competencia indirecta, con marcas reconocidas a nivel nacional como son:
Milanesa San Fernando
En San Fernando contamos una variedad de Milanesa de pollo y pavo
procesadas y seleccionadas bajo un estricto control de calidad, para llevar
a sus hogares lo mejores Milanesas a travs de la marca San Fernando, la
cual el 2006 vende milanesas. Ofrecen lo siguiente:
San Fernando Milanesa Precocida de Pollo Bolsa 4
Unidades. S/. 5,94
Don Sergio
Don Sergio venta de Milanesa de pollo, el precio es de S/. 3.00
Milanesa Inmaculada
La Inmaculada venta de Milanesa de pollo, Marca de la Inmaculada el
precio es de S/. 3.00
3.3.2 Competencia pasada y presente

3.3.3 Variables que afecta la competencia
Precios que se cobran: Si una empresa tiene un precio establecido, pero la
competencia ofrece el producto a un menor precio.
Publicidad que se habr de enfrentar o del producto ofrecido en su concepto
ampliado: La publicidad es un punto importante, ya que te permite posicionarte
en la mente del cliente; por lo tanto una buena publicidad, atractiva y con poder de
convencimiento es una debilidad que afectara a la empresa competidora.
Diversidad de tamaos y envases: la variedad de presentacin en un producto es
un factor que atrae al cliente.
Promociones con regalos adicionales al producto: mientras ms promociones
ofrezcas el cliente ser ms continuo en elegirte.
3.3.4 Competencia futura

3.4 ANALISIS DE LA COMERCIALIZACION
Antes del inicio de la temporada de pesca de Paiche se establecern contactos con
comerciantes de la ciudad de Tingo Mara, Iquitos y Yurimaguas como son las bodegas,
mercados, minimark, restaurantes y el consumidor final con la finalidad de buscar mejores
condiciones de mercado y buen precio para el producto.
La produccin de carne de Paiche ser congelada, acopiada y comercializada en
Yurimaguas. El precio del kilo de carne de Paiche congelado (fresco) e industrializado
depender de la oferta y demanda del mercado. Asimismo, el pago del mismo se efectuar al
momento de la entrega del producto al comerciante, por ningn motivo se aceptar crditos
o promesas de pago.
La Milanesa de Paiche se comercializara localmente con ambiciones de cubrir el mercado
nacional proyectndonos al sector externo como: fresco y seco salado, pretendiendo
tambin brindar al producto mayor valor agregado explotando las bondades de su carne.
3.4.1 Producto
Nuestro producto Milanesa de Paiche La milanesa es un filete fino, de carme en
buen estado, pasado por huevo batido y luego por pan rallado, que se cocina frito o
(menos comnmente) al horno. Ideal para personas que les gusta comer rico pero al
mismo tiempo cuidar su alimentacin y mantener su peso.
As mismo como organizacin buscamos convertirnos en una empresa lder en el
procesamiento y comercializacin de conservas frutas regionales.
3.4.2 Precio del producto
El establecimiento del precio es de suma importancia, pues influye en la percepcin
del consumidor final sobre el producto. El precio est basado en base a costos.
S/. 7.50 para mayoristas y minoristas.
S/. 8.00 precio para el consumidor final.

3.4.3 Comercializacin
Como productores y distribuidores nos comprometemos con los consumidores en
brindar productos de calidad y buen servicio, hacindoles llegar el producto en el
tiempo y lugar adecuado, llegando as a satisfacer sus necesidades.

Tipo de distribucin: Selectivas
Consiste en utilizar un nmero muy elevado de puntos de venta, teniendo en cuenta
el estilo del producto, el pblico objetivo y nuestro consumidor final, como son los
supermercados, y Minimarket

Canales de distribucin
INDIRECTOS LARGOS

CUADRO N 04
CANALES DE DISTRIBUCIN DE MILANESA DE PAICHE








CONSUMIDOR FINAL
INTERMEDIARIO
Bodegas
Mercados
Minimarket
Restaurantes
FABRICACIN

Medios de transporte
La modalidad de distribucin de nuestros productos ser con transporte propio ya
que contaremos con 1 camin refrigerado para el mantenimiento y cuidado de
milanesa de Paiche.

Utilidades de la distribucin
Los medios de transporte ser un beneficio para el consumidor porque tendr su
producto en el estado (frgil), lugar y tiempo adecuado y en consecuencia, tambin
para nosotros como productores porque tendremos clientes satisfechos y as poco a
poco nos posicionaremos en el mercado.

Estrategias de distribucin
Nuestra estrategia es posicionarnos en el mercado alcanzando una amplia cobertura
de consumidores y para lograrlo ofrecemos un producto de calidad y con registro
sanitario porque pensamos en el bienestar de nuestros clientes.