Formulacion y Evaluacion de Proyectos

Docente: Ing.
Flor Galarreta Ros CURSO: Formulacin y Evaluacin de Proyectos

Semana 02
Gerencia de Proyectos
Docente: Ing. Flor Galarreta Ros
Curso: FORMULACIN Y ELABORACIN DE PROYECTOS
fgalarreta@ciplima.org.pe
Universidad Privada San Juan Bautista
Facultad de Comunicacin y Ciencias Administrativas
Escuela Profesional de Administracin de Negocios

Docente: Ing. Flor Galarreta Ros CURSO: Formulacin y Evaluacin de Proyectos
IDENTIFICACIN
Anlisis de problemas
Anlisis de
participantes
Anlisis de objetivos
Anlisis de
alternativas
PREPARACIN
Mercados
Legal
Tcnico
Organizacional y
Tcnico
Administrativo
Socioeconmico y
poltico
Ambiental
Financiero
Valoracin de costos
y beneficios
financieros
Valoracin de costos
y beneficios
econmicos
Proyecciones
financieras
Proyecciones
econmicas
EVALUACIN
Indicadores de
evaluacin
financiera
Indicadores de
evaluacin
econmica
Anlisis de Riesgos
Naturales
PROGRAMACIN
Programacin
Fsica y financiera.
Establecimiento de
fuentes de
financiacin
Seleccin de
indicadores y
programacin de
metas
FICHA
TECNICA
Esquema de Formulacin y Evaluacin
de Proyectos
2
23/07/2014

Formulacin: Utilizando las definiciones de Unidad de Inversin y
Proyecto Integral.

Evaluacin: Anlisis Costo Beneficio.
- VPN Probabilstico (Valor Presente Neto Probabilstico).
- VPI (Valor Presente de la Inversin).
- TIR (Tasa Interna de Retorno).
- EVA (Valor Econmico Agregado).

Jerarquizacin: - Indicadores Financieros.
- Metas de Produccin Incorporacin de Reservas.
- Cumplimiento de Normas (Seguridad-Ambiental).

Documentacin: Lineamientos para la elaboracin y presentacin de
los anlisis costo beneficio de los programas y
proyectos de inversin.
De la Formulacin, Evaluacin, Jerarquizacin
y Documentacin de los Proyectos de Inversin
3
23/07/2014

Relacin de un Proyecto dentro de un
Sistema de Planeacin
4
Proyecto A
Plan
Tarea Z Tarea Y Tarea X
Actividad III Actividad II Actividad I
Proyecto C Proyecto B
Programa 3 Programa 2 Programa 1

Ciclo de un Proyecto de Inversin
5
B
Idea de inversin
Es viable o
no el proyecto?
Perfil del
proyecto
Inicio
Perfil
Prefactibilidad
Es viable o
no el proyecto?
Factibilidad
Anteproyecto
preliminar
Anteproyecto
definitivo
SI
SI
Rechazar
o aplazar
Rechazar
o aplazar
NO
NO
Fin
Fin
A
E
v
a
l
u
a
c
i
n

e
x
-
a
n
t
e

Ciclo de un Proyecto de Inversin
6
Acepto los
estudios?
Etapa de Ejecucin
Etapa de Operacin
Rechazar
o aplazar
NO
Fin
A
B
E
v
a
l
u
a
c
i
n

E
x
-
p
o
s
t

Los Procesos de planificacin se desarrollan por rea
de conocimiento
7
23/07/2014
- Desarrollar Plan para la Direccin del Proyecto Integracin
Adquisiciones
Riesgos
Comunicaciones
Calidad
RR. HH.
Costo
Tiempo
Alcance
- Planificar Adquisiciones
- Planificar Gestin - Anlisis Cualitativo - Planificar
- Identificar Riesgos - Anlisis Cuantitativo respuesta a riesgos
- Planificar Comunicaciones
- Planificar Calidad
- Desarrollar Plan de RRHH
- Estimar Costos - Determinar Presupuesto
- Definir Actividades - Estimar recursos - Desarrollar
- Secuenciar actividades - Estimar duracin cronograma
- Recopilar requisitos - Crear EDT - Definir alcance

Docente: Ing. Flor Galarreta Ros CURSO: Formulacin y Evaluacin de Proyectos 8
23/07/2014
Definir las actividades.
Secuenciar las actividades.
Estimar recursos de las actividades.
Estimar duracin de las actividades.
Desarrollar el cronograma.
Controlar el cronograma.
Estimar de costos.
Determinar el presupuesto.
Controlar costos.
Recopilar Requerimientos.
Definir el alcance.
Crear EDT.
Verificar el alcance.
Controlar el alcance.
Gestion del Alcance
Gestion del Tiempo
Gestion de los Costos

Herramientas de los Factores de xito de
un Proyecto

Objetivo de calidad del
proyecto
Alcance
Tiempo
Costo
Calidad
G
E
S
T
I
O
N

D
E

R
I
E
S
G
O
S

Es lo que se espera alcanzar, una vez que
se ha completado el alcance del
proyecto y producto.
El proyecto debe completar lo que es parte de
este, no se debe hacer lo que no es parte de este
El proyecto debe ejecutarse en el plazo previsto.
El proyecto debe completar su alcance dentro del
presupuesto aprobado.
El proyecto debe cumplir con el objetivo de
calidad esperado (satisfacer plenamente la
necesidad).
La ejecucin del proyecto significa haber actuado
sobre las causas de riesgos, oportunamente.
1
2
1
5
4
3
2
6
3
4
5
6
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9
Herramientas de Factores de xito

Anlisis de la Curva S
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10

Project Manager pasa 90% de su tiempo
Comunicando
11
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Ejecucin
Cierre
Control
Planificacin
Inicio
Confirma aceptacin de
proyecto y producto,
verifica, negocia, coordina
el cierre
Trabaja en equipo, define , identifica, estima,
planifica, negocia, presenta planes de gestin de
proyecto: Alcance, tiempos, costos, calidad, riesgos,
etc.
Verifica, diagnostica,
confirma expectativas
Controla, coordina,
supervisa, analiza,
presenta informes.
Dirige, negocia, coordina, lidera, se
rene, aprueba avances,

Modelos de Gestin
12
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Regulaciones Estndares
Calidad
Seguridad
Medio Ambiente
Condiciones locales
Know How Competencias
Gerente de
Proyecto
Tecnologas
Conocimientos Tericos
1
2
3

4

5

6

Hbito personal y cultura
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13
El Proyecto de Inversin

Proyectos Exitosos
Cmo lograr un resultado exitoso?
Se necesita de varios componentes que deben ser
introducidos en las organizaciones, dentro de una
cultura empresarial.
Mientras no existan estos elementos, las aplicaciones
practicas comienzan y terminan en las persona que lo
practican, y las lecciones aprendidas no son asimiladas
por la organizacin.
23/07/2014
14

Administracin del Proyecto
15 23/07/2014
El proceso integral de la oportunidad de negocio se
denomina en forma genrica:
La evaluacin del proyecto, el estudio de factibilidad o
plan de negocio.
Busca dar respuestas a:
- Que es y en que consiste el negocio?.
- Quien dirigir el negocio?.
- Cuales son las causas y razones del xito?.
- Cuales son los mecanismos y las estrategias que se
van a utilizar para lograr las metas precisas?.
- Que recursos se requieren para llevar a cabo el
negocio y que estrategias se van a utilizar para
conseguirlo? .

Administracin de Proyectos
Metodologa para:
- Identificar en forma clara la necesidad a cubrir y su
impacto.
- Identificar la alternativa de solucin ms eficiente.
- Planeacin y Programacin de actividades.
- Asignar en forma racional los recursos.
- Realizar seguimiento.
- Comprobar efectividad y terminacin del Proyecto
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16

Tcnica
Comercial
Econmica-
Financiera
Legal
Organizativa
Ambiental
Estudios de Viabilidad
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Estudio de Factibilidad
En esta etapa se elabora el documento del Proyecto, que se
integra con los anlisis econmicos, financieros, etc.
Estableciendo los elementos cuantificables, considerando los
siguientes aspectos:
- Estudio del mercado.
- Estudio de disponibilidad de insumos.
- Localizacin y tamao.
- Ingeniera del proyecto.
- Inversin y financiamiento.
- Proyecciones financieras y Evaluacin financiera.
- Evaluacin econmica social.
- Organizacin del Proyecto.
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18

Relacin entre Planeacin, Programacin
y Control de un Proyecto
23/07/2014
19
Actividades
detalladas
Planeacin del
proyecto
Red de
precedencias
Programacin
del proyecto
Diagrama de Gantt
Seleccin de
programacin
Asignacin de
recursos
Informes
peridicos
de costos
Datos del
desempeo real de
la tarea
Decisiones
del plan
Control del
proyecto
Implantacion del
Plan

Pautas para identificacin de Proyectos
La connotacin de un problema puede ser:
- Positiva: Aprovechar una oportunidad
determinada
- Negativa: Un grupo social sufre de algo o
recibe los efectos negativos de una situacin.
- De Carencia: Una comunidad tiene una
demanda social insatisfecha.
20
23/07/2014

Anlisis de problemas, de objetivos y
alternativas
El rbol de problemas
(expresados como situacin negativa existente)

Describe situacin inicial evidenciando
las relaciones causales
El rbol de objetivos

Describe situacin objetivo evidenciando
las relaciones causales
Dificultad de
acceso al
agua potable
Contaminaci
n de aguas
subterrneas
Falta de higiene
en recipientes
de traslado
Uso de
agroqumicos
Filtraciones
del vertedero
al acufero
Contaminacin
de aguas
subterrneas
Vertidos
industriales
Vertidos
Cloacales
Tiempo y
esfuerzo para
conseguir agua
potable
Enfermedades
gastrointestinales
Acceder al
agua potable
mejorado
Controlar la
contaminacin
de aguas
subterrneas
Tener
Higiene en
proceso de
transporte
Manejar
agricultura
orgnica
adoptada
Mantener
Infraestructura
de vertederos
reparada
Reducir la
contaminacin
del rio
Tner
Vertidos
industriales
controlados
Mejorar la
gestin de
aguas
negras
Menor tiempo y
esfuerzo para
acceder al agua
potable
Reducir la
incidencia de
enfermedades GI
Utilizando el rbol de objetivos pueden consultarse las alternativas que podran convertirse en
proyectos.
21
23/07/2014

rbol del problema (Causas de segundo nivel)
Bajos ingresos familiares
para costear
permanencia escolar (4)
Insuficientes
Aulas Dotadas (1)
Baja Demanda Escolar Baja Oferta Escolar
Baja asistencia escolar en educacin
Bsica secundaria en el municipio
Nios desamparados
y jvenes en ocio
Nios
Trabajadores
Nios Sin Ciclo
Educativo Completo
Descomposicin Socio-familiar Deficiente Capital Humano
Reducida Competitividad Local
Capacidad
Subutilizada (2)
Insuficiente
Planta Docente (3)
22
23/07/2014

rbol de Objetivos - EJERCICIO
Ingresos familiares
Suficientes para costear
permanencia escolar (4)
Suficientes
Aulas dotadas (1)
Alta demanda escolar Alta oferta escolar
Alta asistencia escolar en educacin
Bsica secundaria en el municipio
Nios y jvenes en
uso sano del tiempo
Reducido nmero de
Nios trabajadores
Nios con ciclo
Educativo completo
Practicas socio familiares
adecuadas
Calificado capital humano
Mejorada la competitividad local
Reducida
Capacidad
Subutilizada (2)
Suficiente
Planta
Docente (3)
ALTERNATIVA B: Combinacin de acciones para atacar causas de base (2) y (4)
Objetivo central
Propsito
FINES
23
23/07/2014

Estructura Detallada de Trabajo (WBS)
Plan detallado que expande el proyecto en una lista
de actividades necesarias para terminar el proyecto,
elaborado por el lder de proyecto.
Cada proyecto se divide en actividades ms
pequeas y despus en elementos hasta que sea
identificable la responsabilidad de su realizacin.
Cada actividad es programada de acuerdo a su
interrelacin con otras. El programa balancea las
restricciones de tiempo, recursos, restricciones y
costo.

24
23/07/2014

Entregables
Cmo alcanzo los objetivos especficos?
Qu debo tener al final del proyecto para decir que
cada objetivo especfico se alcanz?

Entregables: Resultados tangibles y verificables que
marcan que uno o varios objetivos se alcanzaron.
25
23/07/2014

Entregables
Estn relacionados con el cmo voy a realizar el
proyecto. Qu productos voy a entregar para
alcanzar el objetivo?
Ejemplo: para poder obtener la informacin de un
cliente en menos de 10 segundos puedo tener
distintos entregables segn como lo implemente:
Un archivador con un Sistema fcil de ndice.
Un software con una Base de Datos.

26
23/07/2014

Lgica bsica
SI son ciertos los supuestos explicitados y se logran
todos los objetivos especficos, medidos a travs de
los entregables definidos,
ENTONCES se logra el Objetivo General del proyecto
dentro de las restricciones establecidas.
La definicin de los entregables dispara toda la
metodologa analtica conocida y en uso.
A lo largo de la ejecucin del proyecto toda la gestin
de los cambios, la delegacin y la gestin de riesgos se
ve a la luz de la lnea estratgica de la empresa.

27
23/07/2014

Los elementos clave del proyecto son:
1. Identificar lmites de programacin.
2. Seleccionar metodologas aplicables de negociacin.
3. Asignacin de responsabilidades funcionales.
4. Medir logros contra planes.
5. Establecer reportes peridicos.
6. Identificacin temprana de problemas.
7. Aplicar acciones correctivas a problemas.
8. Conocer cuando se alcanzarn o excedern los
objetivos.
9. Mejorar las habilidades para proyectos futuros.
Elementos del Proyecto
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Descripcin de un Plan de Proyecto
a) Planeacin.
Crear EDT (paquete de sub-proyectos):
Subdividir los principales productos entregables
del proyecto y el trabajo del proyecto en
componentes mas pequeos y mas fciles de
manejar.
b) Programacin del Proyecto.
c) Supervisin y control del proyecto.
d) Terminacin del proyecto
29
23/07/2014

Filtraje y Seleccin de Proyectos
La seleccin de proyectos es un proceso
complejo que depende de muchas decisiones
relacionadas
Entre los mtodos de seleccin se tienen:
a)Matriz de Seleccin.
b)Matriz de Seleccin Ponderada.
c) Anlisis de Costo Beneficio.

30
23/07/2014

Diagrama Polar para Evaluar Proyectos
Asistencia a reuniones 90 %
Herramientas Estadisticas: 11 Tipos
Participacin en la mejora 100%
Trabajo en equipo 100%
Cumplimiento a programa de
actividades 100%
0
Integracin del equipo
100%
20
40
60
80
100
3
6
9
12
15
20
40
60
80
100
20
40
60
80
100
20
40
60
80
100
20
40
60
80
100
xito
comercial
Riesgo de
desarrollo
Oportunidad en
el mercado
Utilidad
Otra caracterstica
Trabajo en Equipo
31
23/07/2014

a).- Matriz de Seleccin
Utilidad
Oportunidad
en el
Mercado
Riesgo de
Desarrollo
xito
Comercial
Calif.
Total
3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1
Proyecto A X X X X 10
Proyecto B X X X X 6
Proyecto C X X X X 8
32
23/07/2014

Ejemplo
Una urbanizacin se construy con la mejor
eficiencia de ladrillos a precio de costo, sin
considerar los deseos y expectativas de los
vecinos.
El problema fue que en la urbanizacin se
gener un clima de pandillerismo y crimen, por
lo que la gente no quiso vivir ah y el proyecto
fracas.
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23/07/2014

Estudio de la Efectividad del Proyecto
1. Definir los objetivos.
2. Identificar los requerimientos de la misin.
3. Desarrollar alternativas del Sistema.
4. Establecer criterios de evaluacin.
5. Determinar capacidades de alternativas.
6. Realizar anlisis de sensibilidad.
7. Documentar resultados y hacer
recomendaciones.
34
23/07/2014

Calificacin
Peso
Relat
Excelente Bueno Regular Malo
Factor
30 20 10 0
Mercado
0.2 X 6
Riesgo
0.2 X 4
Competencia
0.15 X 3
Valor Agregado
0.15 X 0
Oport. Tcnica
0.1 X 3
Disponibilidad
0.1 X 1
Protec. Patente
0.05 X 0
Prod. Actual
0.05 X 1
1.00 =========================== 18
b).- Matriz de Seleccin Ponderada
para Proyecto A
35
23/07/2014

Efectividad Relativa del Sistema
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Atrib.
A
Atrib.
B
Atrib.
C
Atrib.
C
Proyecto 1
Proyecto 2
Proyecto 3
36
23/07/2014

El costo incluye transporte, instalacin y mantenimiento
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23/07/2014
Datos para Anlisis de Efectividad de Costos
Proyecto 1 Proyecto 2 Proyecto 3
Atributo Peso Efectividad Ponderado Efectividad Ponderado Efectividad Ponderado
A. Eficiencia
0,32 85 27,20 80 25,60 75 24,00
B. Velocidad
0,24 85 20,40 60 14,40 80 19,20
C. Facil Uso
0,24 85 20,40 50 12,00 70 16,80
D. Confiabilidad
0,12 50 6,00 80 9,60 80 9,60
E. Expandible
0,08 85 6,80 90 7,20 70 5,60

Efectividad 80,80 68,80 75,20
Costo $450,00 $250,00 $300,00
c). Anlisis de Costo Beneficio

Relacin entre Efectividad y Costo
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
A
450K
B
250K
C
300K
Efectividad
Lmite
38
23/07/2014

Aspectos Relacionados con Riesgo
Tabular cada fase de la misin del sistema y listar
sus sensibilidades al riesgo (tcnicas, humana y
econmica). La hora de una falla es importante.
Relacionar los riesgos en componentes y
subsistemas (anlisis de rbol de fallas y su
anlisis).
El riesgo se tolera si los beneficios son altos o
crticos a la organizacin.
Postdata- rbol: Permiten la descripcin y anlisis de
problemas que involucran decisiones secuenciales y resultados
variables en el tiempo.
39
23/07/2014

Aspectos Relacionados con Riesgo
40
23/07/2014
A
u
t
o
m
a
t
i
z
a
r
N
o

A
u
t
o
m
a
t
i
z
a
r
P
o
b
r
e

(
0
.
7
3
)
E
x
c
e
l
e
n
t
e

(
0
.
0
5
)
Justo
(0.22)
-80,000
10,000
10,000
-57,700
10,000
10,000
N
Automa.

Documentacin del Proyecto
El documento inicial es la propuesta del proyecto
para lograr un objetivo de mejora, incluye objetivos,
Plan del proyecto, presupuesto y aprobacin.
La revisin del proyecto por un comit especfico, se
revisa:
- Si es adecuado el personal, tiempo, equipo y
dinero.
- La efectividad del proyecto en base a la
informacin interna y externa.
- La efectividad de acciones correctivas.
- El nivel real de calidad del producto o servicio
generado.
41
23/07/2014

Monitoreo del proyecto
El plan de monitoreo del proyecto debe atender:
- Que se va a monitorear y su propsito.
- A quienes se reportar y cmo.
- Frecuencia de reportes y mtodo para reportar.
- Procedimiento para solicitar asistencia en eventos
urgentes o anormales.
- Asignacin de responsabilidades en el ciclo
cerrado.
- Acciones a tomar si el desempeo no es el
esperado.
42
23/07/2014

Evaluacin del Proyecto
El xito de un proyecto da respuesta positiva a las
preguntas siguientes o con beneficios relevantes:
- Se lograron las metas y objetivos
planeados?
- Se cumplieron las fechas de terminacin?
- Dentro o por debajo de las restricciones de
costo?
- Se utilizaron los recursos asignados?
El desempeo se mide en resultados no en
esfuerzo.
43
23/07/2014

Mtodos de Gestin de Proyectos
Ventajas del mtodo
- Modela escenarios Qu pasa s, puede mostrar
el impacto de opciones alternas.
- Puede presentar la informacin de diferentes
maneras.
- Los programas se calculan automticamente.
- Los reportes de avance son fciles de generar.
- El personal puede alimentar informacin y
consultarla desde diferentes localizaciones
geogrficas.
44
23/07/2014

Programacin
Manejar los diferentes mtodos utilizados para la
planeacin y programacin de un proyecto, incluyendo
la carta de Gantt, diagrama PERT y esquema 5W 1H,
considerando los presupuestos.
45
23/07/2014

Programa con 5Ws 1H
46
23/07/2014
QUE QUIEN CUANDO COMO DONDE
Diseo
Formato
Juan Prez
Prez
25 Marzo 2012 Siguiendo los lineamientos conforme
a las necesidades del usuario en los
cuales se pueda tomar el tiempo.
rea de
Oportunidad de
Mejora
Reproducci
n del
Formato
Isabel
Gmez
Torres
26 Marzo 2012 Fotocopiado Area de
Fotocopiado
Efectuar el
Muestreo
Todos 26 de marzo al
25 de abril
2012
Proporcionar informacin al usuario

rea de servicio y
Atencin

Toma
Tiempo
Todos 26 de marzo al
25 de abril
2012
A partir de la solicitud del usuario
emplendose sistema de medicin
(reloj)
rea de
Oportunidad y
Mejora
Concentracio
n de la
Informacion
obetnida
Todos 29 de abril
2012
Entrega de los integrantes del
equipo al secretario
rea de
Oportunidad y
Mejora
Clasificacion
y Graficacion
Jos Paico
Paico
06 de mayo
2012
Por tiempo empleado rea de
Oportunidad y
Mejora

Herramientas de Programacin
Despus de la lista detallada de actividades, se usan
tcnicas como:
a) Grficas de Gantt.
b) Diagrama de redes PERT.
c) Diagrama de actividades CPM.
47
23/07/2014

a). Grfica de Gantt
Muestra actividades o eventos en funcin del
tiempo, cada barra horizontal inicia en la fecha de
inicio de la actividad y finaliza en su fecha de
terminacin.
Ventajas:
- Fciles de entender, una barra por actividad, es fcil
de cambiar, usa pocos datos, muestra los avances
Desventajas, No muestra:
Interdependencia de actividades, el efecto de
actividades retardadas, detalles de la actividad.
48
23/07/2014

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Fase de Definicin Prog.
Real
Fase de Medicin Prog.
Real
Fase de Anlisis Prog.
Real
Fase de Mejora Prog.
Real
Fase de Control Prog.
Real
Etapa del DMAIC
2005
Abril Mayo Junio Julio
a). Grfica de Gantt
2013
49
23/07/2014

50
50
23/07/2014
a). Grfica de Gantt

b). PERT (Program Evaluation Review Technique)
Tiene los siguientes requerimientos:
- Todas las actividades individuales deben incluirse en la
red
- Los eventos y actividades deben estar en secuencia en
la red para permitir la determinacin de la ruta crtica
- Se calculan la ruta crtica y tiempos de holgura para el
proyecto. La ruta crtica es la que tiene la mayor
duracin.
- Los eventos se conectan con flechas con un nmero
que indica la duracin de la actividad.
- El tiempo estimado para cada actividad en la red es:

51
23/07/2014

52
23/07/2014
EJEMPLO: Cambio de oficinas / tiempo de la Actividad en semanas
Actividad Descripcin Predecesores Tiempo
A Seleccionar sitio nuevo - 3
B Crear plan organizacional y financiero - 5
C Det. Req. De personal B 3
D Disear instalacin A,C 4
E Construir el interior D 8
F Seleccionar personal a transferir C 2
G Contratar nuevos empleados F 4
H Trasladar registros, personal F 2
I Arreglos con bancos B 5
J Capacitar nuevo personal H, E, G 3

RUTA CRTICA - La secuencia de actividades ms larga que nos llevan del
nodo de inicio al nodo de terminacin.
ACTIVIDADES CRTICAS - Actividades dentro de la ruta crtica.

Ventajas:
- Se pueden identificar relaciones entre tareas y
problemas.
- Se puede determinar la probabilidad de alcanzar las
fechas establecidas y en todo caso desarrollas planes
alternos.
- Se puede evaluar el efecto de cambios en el proyecto
- Representa una gran cantidad de informacin para
tomar decisiones.
- Se puede usar en proyectos nicos no repetitivos.

Desventajas
- Tiene un grado medio de complejidad.
53
23/07/2014

c). CPM (Critical Path Method)
- Se enfoca a las actividades.
- Se consideran costos y duracin en cada actividad.
- Seleccionar primero las actividades con el menor costo
para acortarlas.
- Conforme se acortan actividades, es posible encontrar
una nueva ruta crtica.
- Para acortar una actividad se pueden asignar ms
recursos.
- Se calcula el incremento en costo para acortar cada una de
las actividades en la ruta crtica, acortando primero la de
menor costo y as sucesivamente hasta lograr la reduccin
de tiempo requerida.
54
23/07/2014

Tarea T.
Normal
T.
Corto
Costo
Normal
Costo
Corto
Costo/recorte
/ semana
A 4 3 2,000 3,000 1,000
B 4 3 1,000 1,200 200
C 8 6 12,000 15,000 1,500
D 3 1 500 700 100
E 6 5 200 1,000 800
Ejemplo
c). CPM (Critical Path Method)
55
23/07/2014

El mercado es el espacio en el cual confluyen las
fuerzas de la demanda y la oferta para intercambiar,
vender y comprar bienes y servicios a un precio
determinado.

Definicin del Mercado

La cantidad demandada de un bien o servicio es la
cantidad del producto que un individuo compra para
diferentes niveles de precios, en un plazo de tiempo
determinado.
La demanda total es la suma de las demandas
individuales de los individuos que componen el
mercado en un perodo determinado.
La Demanda

La demanda de un bien o servicio ("producto") es
funcin de:
El ingreso disponible de los consumidores.
La riqueza acumulada por los individuos.
El precio del producto del proyecto.
El precio de los productos sustitutos disponibles en
el mercado.
Las preferencias y gustos de los individuos.
La expectativa de futuros ingresos, precios, etc.
La Funcin Demanda

Es la cantidad de un producto que est dispuesta a
ofrecer un productor si pudiera vender toda su
produccin a un precio determinado.
La decisin de la oferta es una decisin que toma la
empresa para maximizar la rentabilidad del negocio.

La Oferta

Asumiendo que el objetivo de la empresa es
maximizar el beneficio producido por el negocio, la
oferta de un bien o servicio es funcin de:
El precio del producto.
El costo de produccin.
El costo de los insumos.
La tecnologa empleada.
El precio de los productos sustitutos.
La Funcin Oferta

La operacin de un mercado depende de la
interaccin entre oferentes y demandantes. El
equilibrio se alcanza cuando la cantidad ofertada
iguala la cantidad demandada; as el precio de
equilibrio queda determinado por la interaccin
entre la oferta y la demanda.
Equilibrio del Mercado

El anlisis debe incluir:
Una resea de las fuentes que se tuvieron en
cuenta para el anlisis (Fuentes de Informacin).
La Descripcin del sector en la cual esta ubicado el
negocio.
El Tamao del sector.
Descripcin de los participantes del sector.
Tendencias del sector.
Factores de xito.
Factores de Riesgo.

Anlisis del Sector


Proveedores
Poder
Negociador
Negocio
Sector
Econmico
Justificacin Estudio Mercado

La realizacin de un estudio del mercado, para un
proyecto de inversin, implica el anlisis sistemtico
de todos aquellos componentes del mercado que
podran de cualquier forma impactar positiva o
negativamente en el xito o fracaso del proyecto.
Anlisis de:
Mercado, Consumidor/Mercado, Competidor/Mercado,
Proveedor/Mercado, Distribuidor/Mercado, bienes
sustitutos/Mercado Externo.

Justificacin Estudio Mercado

Mercado Consumidor.
Mercado Competidor.
Mercado Proveedor.
Mercado Distribuidor.
Mercado bienes sustitutos.
Mercado Externo.
Los Mercados del Proyecto

Cules son las necesidades?.
Qu valoran ms del producto?.
Cul es el segmento del mercado a atender?.
Qu tamao tiene el mercado, el segmento?.
Cmo compran los consumidores de ese producto?.
Quin influye sobre la compra?.
Cundo compran?.
Dnde estn los consumidores y donde compran?.
Cunto compran y con que frecuencia?.
Cul es su poder negociador?.
Mercado Consumidor

Dnde se encuentran ubicados?.
Cules son sus propuestas de valor respecto a:
producto, distribucin, precios promocin?.
Qu tan rpido se adaptan a los cambios?.
Cul es su habilidad para presentar nuevas ofertas?
Cuntos y cuales segmentos del mercado
atienden?.
Cuntos son competencia directa, indirecta?.
Cul es el poder negociador frente al consumidor?.
Cul es el poder negociador frente a los
proveedores?.

Mercado Competidor

Quines son los proveedores?
Cuntos posibles proveedores hay?
Cmo se deben evaluar los proveedores?
Dnde se encuentran ubicados?
Cules son los objetivos: cumplimiento, plazos, costos,
calidad?
Cules son los riesgos de no analizar este mercado?
Cmo es la competencia entre proveedores?
Cul es el poder negociador de los proveedores?
Cul es el grado de dependencia con este mercado?

Mercado Proveedor

Quines son los posibles distribuidores?.
Cuntos posibles distribuidores se pueden tener?.
Es posible prescindir de los intermediarios?.
Qu tipo de distribucin utilizan los
competidores?.
Cules son los mrgenes de ganancia o comisiones
que exigen los distribuidores?.
Es posible una distribucin mixta?.

Mercado Distribuidor

Dnde se encuentran ubicados?.
Cules son las diferencias respecto a: producto,
distribucin, precios promocin?.
Cmo se encuentran posicionados?.
Cuntos y cuales segmentos del mercado
atienden?.
Cul es el poder negociador frente al
consumidor?.
Cul es el poder negociador frente a los
proveedores?.
Mercado Bienes Sustitutos

Quines son los competidores en el exterior?.
Existen restricciones para la importacin del
producto?.
Cul es arancel e impuestos para la importacin?.
Existen distribuidores locales?.
Cules son las propuestas de valor respecto a:
producto, distribucin, precios promocin ?.
Existen competidores extranjeros interesados en
el mercado local?.

Mercado Exterior

A partir del anlisis del mercado consumidor,
competidor, proveedor, distribuidor y de bienes
sustitutos, el estudio de mercado busca determinar:
Los Precios que los consumidores estn dispuestos a
pagar por los bienes o servicios.
La Cantidad de los bienes o servicios demandados.
Las caractersticas de los productos o servicios.
La Estrategia Comercial o la forma como se van a
comercializar los productos del proyecto.

Objetivos del Estudio de Mercado

Se definen los mercados y variables que se
deben estudiar para posicionar el producto
Se seleccionan las fuentes primarias y
secundarias a travs de las cuales se van
estudiar las variables
Se definen medios y forma como se
va a recoger la informacin de las
distintas variables
Anlisis y Proyecciones de las
variables del proyecto
Resultados de acuerdo
a objetivos
Proceso para el Anlisis del Mercado

Para cada proyecto en particular se debe definir los
mercados que se van a estudiar y para cada uno de
ellos las variables que se deben analizar con el fin de
lograr los objetivos generales .
La definicin de las variables tiene que ver con todas
las informaciones que requiere el proyectista para
definir el posicionamiento del producto del proyecto
en el mercado .

Definicin del Problema (Variables)

Aunque las variables son particulares para cada proyecto, en
general se pueden considerar:
El mercado meta que se quiere atender.
Informaciones estadsticas de la poblacin meta.
Produccin y consumo del bien o servicio.
Costos de produccin, mrgenes de la distribucin.
Usos y especificaciones del bien o servicio.
Precios y costos actuales.
Caracterizacin de los consumidores o usuarios.
Fuentes de abastecimiento/ Mecanismos de distribucin.
Bienes o servicios competitivos, incluyendo los sustitutos.
Y todas las informaciones que el proyectista considere
necesarias para el logro de los objetivos.

Definicin del Problema (Variables)

Los estudios pueden realizarse utilizando informacin
primaria o secundaria.
La informacin primaria es aquella que se recoge en la
fuente original, sin ningn intermediario de por
medio.
Por su parte la informacin secundaria, es toda
aquella informacin ya elaborada y procesada por un
agente intermediario.

Fuentes de Informacin

Para cada una de las variables definidas en el paso 1
se debe definir las fuentes de informacin que se van
a utilizar para realizar el anlisis de las diferentes
variables.
Considerando los costos una buena practica es
buscar inicialmente fuentes secundarias; pero si esta
no cumple con los propsitos del estudio entonces se
recurre a informacin primaria.

Fuentes de Informacin

En general el anlisis debe cubrir las siguientes tres
etapas:
Anlisis histrico: para reunir la informacin del
comportamiento pasado del mercado.
Situacin presente: base o punto de partida de las
predicciones.
Situacin proyectada: Determinada la relacin causa
efecto a travs de la informacin del comportamiento
histrico y el anlisis de la situacin presente; con esta
relacin se realizan las proyecciones del
comportamiento de las variables suponiendo que se
mantienen las condiciones.
Recoleccin de la Informacin

Son varios los medios que se pueden utilizar para la
recoleccin de las informaciones; la eleccin de una
u otra depender de lo que se quiera estudiar, del
alcance que se le quiera dar, de los recursos
disponibles, entre otras circunstancias.
Los medios ms utilizados para la recoleccin de
informaciones son: La observacin, las encuestas, las
entrevistas, los datos estadsticos oficiales, los
estudios previos hechos sobre el sector.
Medios para la Recoleccin de la
Informacin

Recogida la informacin esta debe ser presentada
de manera organizada para que a travs de ella se
puedan realizar inferencias y los anlisis que
correspondan. Existen bsicamente tres formas de
presentacin:
Enunciados estadsticos.
Cuadros estadsticos.
Grficos Estadsticos.

Presentacin de la informacin

Las informaciones son presentadas a travs de
enunciados textuales que informan sobre el
comportamiento de la variable.
Por ejemplo:
Se ha encontrado que el 75% de la poblacin
colombiana tiene ingresos por debajo de los
$500.000 pesos

Enunciados estadsticos

Un cuadro estadstico debe contener al menos los
siguientes apartados: el ttulo, el encabezamiento
corresponden a las variables que se miden, el
contenido o matriz que es la valoracin de las
variables y finalmente cuando sea necesario las
notas del pie que dan informaciones como: el
origen de la informacin, explicaciones sobre algn
elemento particular y la fuente de informacin.
Cuadros estadsticos

Cuadro 1 - Encuesta Continua de Hogares
% poblacin en edad de trabajar, tasa global de participacin, de ocupacin, de desempleo (abierto y oculto) y
de subempleo. Poblacin total, en edad de trabajar, econmicamente activa, ocupados, desocupados
(abiertos y ocultos), inactivos y subempleados
Total nacional 2001 - 2004 (Enero - Diciembre) 2005 (enero - abril
p
)
Concepto
2005
Enero Febrero Marzo Abril
% poblacin en edad de trabajar 76,5 76,5 76,5 76,6
Tasa global de participacin 59,3 60,0 59,4 59,2
Tasa de ocupacin 51,5 51,6 51,6 52,1
Tasa de desempleo 13,2 14,0 13,1 12,0

Poblacin total 44.265.565 44.323.172 44.378.502 44.440.251
Poblacin en edad de trabajar 33.856.535 33.913.489 33.970.622 34.030.726
Poblacin econmicamente activa 20.090.426 20.338.007 20.169.695 20.153.069
Ocupados 17.429.131 17.495.758 17.536.469 17.729.260
...
Empleo inadecuado por ingresos 4.662.768 5.132.004 4.970.900 5.437.766
Fuente: DANE - Encuesta Continua de Hogares
(p)
Resultados preliminares
Nota: Datos expandidos con proyecciones demogrficas respecto a la poblacin en edad de trabajar (P.E.T.),
por dominio de estudio.

Cuadros estadsticos (ejemplo)

Los grficos estadsticos son una forma de presentar
la informacin que permite una mejor comprensin
y anlisis de los datos. Los principales tipos de
grficos o diagramas estadsticos son:
Grfico de lneas.
Grfico de barras.
Grfico de partes componentes.
Grfico de dimensiones.
Pictogramas .
Mapas estadsticos.

Grficos estadsticos


Grficos estadsticos (ejemplos)

Valorada la situacin histrica y actual para las
diferentes variables del estudio de mercado; para
algunas de ellas es necesario estimar el
comportamiento futuro.
Para esto, se pueden utilizar diversas tcnicas de
pronstico; las cuales pueden ser carcter
subjetivo u objetivo dependiendo de la variable y
la informacin con la que se cuente.
Tcnicas de Proyeccin de la
Informacin

Tipo de TEC Tcnica Usos
Carcter
Subjetivo
Ciclo de vida del producto
Permite determinar el comportamiento de ventas
del producto en el tiempo.
Mtodo Delphi
Se utilizan cuando:
- No se dispone de todos los antecedentes
necesarios.
- Los antecedentes son incompletos o no
confiables
- El tiempo para el estudio es escaso.
Consenso de panel
Pronsticos visionarios
Analoga Histrica
Modelos
Casuales
Modelo de regresin simple

Se utiliza cuando el comportamiento de las
variables que se van a proyectar est
determinado por otras variables con las cuales se
puede relacionar y son conocidas.
Modelo de regresin mltiple
Modelo economtrico
Mtodo de encuestas de
intenciones de compra
Modelo de insumo producto
Modelos de
series de
tiempo
Se utiliza cuando el comportamiento de las
variables que se van a proyectar pueden
determinarse por lo sucedido en el pasado.
Tcnicas de Proyeccin de la
Informacin

El anlisis de la informacin recopilada es el eje del
estudio de mercado. Este proceso involucra la
asimilacin de los estudios realizados y tiene como
fin buscar el posicionamiento que debe ser adoptado
por la empresa para el proyecto.
La correcta eleccin del posicionamiento, que no es
ms que la determinacin del precio, la cantidad a
producir, las caractersticas del producto y la
estrategia comercial, ser determinante en el xito o
fracaso del proyecto.
Resultados del Anlisis de la Informacin

El precio es el valor, expresado en dinero, de un
bien o servicio ofrecido en el mercado. Es un
elemento determinante en el posicionamiento del
negocio en el mercado.
De acuerdo a la teora econmica, en mercados de
competencia perfecta, el precio se establece por la
negociacin entre el comprador y el vendedor del
producto, sin embargo las condiciones de
competencia perfecta son ideales y en realidad son
varias y diferentes las variables que intervienen en
la determinacin del precio de los productos.
Precio

Cualquiera sea la consideracin en la fijacin del
precio, el precio terico con base en el costo debe
considerarse siempre ya que es imposible al menos
en el largo plazo mantener un precio de venta que no
est devolviendo al menos los costos en los cuales se
incurre ms el rendimiento que el inversionista
quiere por comprometer su dinero en el proyecto.
De esta manera, cualquiera que sea la poltica de
fijacin de precios es necesario calcular el precio del
producto o servicio en funcin de los costos.
Fijacin del Precio con base en Costo

Es necesario diferenciar entre Demanda del
Mercado y la Demanda de la Empresa.
Demanda del Mercado: corresponde al total del
consumo del producto de un producto en el
mercado en un tiempo determinado.
Demanda de la Empresa: corresponde a la parte de
la demanda del mercado que la empresa pretende
atender.
La Demanda del Producto

La determinacin de la demanda depender del
tipo de producto. Para el producto, sea este de
consumo, intermedio, de capital o servicio, se
debera encontrar la funcin de demanda en
trminos de los precios de los bienes consumidos y
los ingresos del consumidor.
Para estimar la funcin de demanda se puede
utilizar cualquiera de los siguientes mtodos.
La Demanda del Producto

P
o
b
l
a
c
i
n

T
o
t
a
l

D
e
m
a
n
d
a

P
o
t
e
n
c
i
a
l

Demanda
Efectiva
(Capacidad y
disposicin
Pagar)
Demanda
Insatisfecha
Demanda
Satisfecha
Poblacin (Sin
Capacidad o
disposicin
Pagar)
Poblacin sin
Necesidad
Tipos de Demanda

Demanda Potencial: mxima demanda posible que
se podra dar para el producto en un mercado
determinado.
Demanda Efectiva: es la demanda real, es decir la
cantidad que realmente compra las personas del
producto.
Demanda Insatisfecha: Es la demanda en la cual el
pblico no a logrado acceder al producto y en todo
caso si accedi no est satisfecho con l.
Demanda Satisfecha: Es la demanda en la cual el
pblico a logrado acceder al producto y adems est
satisfecho con l.
Tipos de Demanda

Para determinar la demanda a travs de este
mtodo se realiza una encuesta a una muestra
representativa del mercado meta en la cual se
pregunta a los potenciales consumidores que
cantidad del producto del proyecto estarn en
dispuestos a comprar a diferentes precios.
Este medio aparte de ser costoso, no es muy
confiable, especialmente para productos de
consumo masivo. De esta forma, el mtodo puede
inducir a errores en la estimacin de la demanda.
Clculo de la Demanda del Producto
Encuestas.

La demanda se determina a travs de un estudio
piloto el cual consiste en seleccionar mercados
representativos del mercado nacional, fijando
precios diferentes en cada uno de ellos y
estimando una curva de demanda ajustando una
recta de regresin a los puntos observados de
relacin de precio y cantidad.
Aunque el mtodo es bastante confiable es
costoso y requiere mucho tiempo para su
realizacin.
Mercados Representativos

A travs de este mtodo se determina la demanda
mediante la comparacin de niveles de consumo
con informaciones de diferentes individuos,
familias, ciudades, regiones u otras, recopiladas
previamente para un momento determinado.
La dificultad del mtodo radica en los patrones de
comparacin los cuales en muchos casos no son
homologables.
Informacin Histrica

Este mtodo es el ms utilizado y se fundamenta en
el uso de datos de series temporales, que mediante
anlisis de regresin multi-variables buscan definir
la funcin ms adecuada al proyecto.
Si el proyectista sabe que la demanda depende del
ingreso de los consumidores y los precios relativos,
predecir su comportamiento le permitir
pronosticar la demanda.
Series Temporales

A partir de la definicin inicial del producto y los
resultados del estudio de mercado consumidor, a
travs del cual, adems de la demanda, se deben
determinar las necesidades y deseos de los
consumidores que se van a atender, el proyectista
podr definir las caractersticas que finalmente
debern tener los productos.
Caracterizacin del Producto

Como resultado del estudio del mercado
competidor y distribuidor el proyectista deber
definir la estrategia con la cual se va poner el
producto en manos de los consumidores. Para ello
deber definir la mejor alternativa de distribucin,
las formas de promocin y de publicidad, as como
las polticas de ventas que convendr emplear al
entrar en operacin el proyecto.
Estrategia Comercial del Producto

La mejor alternativa de distribucin ser el
resultado de un adecuado estudio del o los medios
a travs de los cuales se llevara el producto al
consumidor final. Ya sea a travs de agencias,
mayoristas, minoristas, o entrega directa al cliente.

Cualquiera sea la forma de distribucin escogida se
deber considerar el efecto econmico en el
estudio financiero.

Formas de Distribucin
Directa Indirecta Mixta
-Distribucin-

De acuerdo a las caractersticas del consumidor, las
prcticas de la competencia e incluso el medio de
distribucin se deber definir las estrategias de
promocin y publicidad.
Con la promocin se busca motivar el deseo de
compra de los consumidores para que adquieran
el bien o el servicio. Para cada proyecto en
particular se deben analizar las necesidades reales
de promocin teniendo en cuenta los beneficios
que esta puede reportar.

-Promocin y Publicidad-

La publicidad a diferencia de los programas de
promocin no busca lograr la reaccin inmediata de
los compradores, sino que pretende conseguir una
actitud favorable a largo plazo pero que finalmente
conducir a la compra. Para cada proyecto en
particular se deber estudiar la necesidad de tener
un programa de publicidad.
Los efectos econmicos de las estrategias de
promocin y publicidad debern considerarse en el
estudio financiero; estas afectarn el resultado
financiero.

-Promocin y Publicidad-

Teniendo en cuenta el anlisis de la competencia y
consumidores el proyectista deber definir los
criterios que orientarn las actividades de las ventas
durante el periodo de operacin.
Se debern definir las tcnicas de ventas y los
procesos; de igual manera se debern definir todas
las polticas de descuentos, rebajas, formas de
pago. Estas polticas debern tenerse en cuenta en
el estudio financiero del proyecto, como se ver
ms adelante, ya que estas pueden afectar el flujo
de caja del proyecto.
-Poltica de Ventas-

Estructura Organizacional y Desglose
de actividades
Reconocer la importancia que tiene la estructura
organizacional para realizar los proyectos, contando
con una lista detallada de actividades a desarrollar y
los recursos a utilizar en el desarrollo del mismo.
23/07/2014
105

Anlisis Econmico
Reconocer la importancia que tiene la justificacin
econmica de los proyectos, de manera que las
inversiones sean redituables en trminos
econmicos o de beneficios sociales.
23/07/2014
106

Programacin
Manejar los mtodos utilizados para la planeacin y
programacin de un proyecto, incluyendo la carta de
Gantt, CPM, PERT y esquema 5W 1H, considerando
los recursos necesarios.
23/07/2014
107

Control y Termino del Proyecto
Manejar los mtodos utilizados para el control de
costos y seguimiento de un proyecto reconociendo el
momento de cierre del mismo.
23/07/2014
108

Evaluacin del Proyecto
Un proyecto debe formularse cuidadosamente
considerando todos los aspectos y riesgos.
Para tomar la decisin de emprender o no un proyecto,
debe realizarse un anlisis cuidadoso y
multidisciplinario considerando ventajas y riesgos, esto
es la Evaluacin del Proyecto.
23/07/2014
109

Estudio de Prefactibilidad
Se lleva a cabo con el objeto de obtener
informacin sobre el proyecto a realizar sin
hacer investigaciones de campo. Se toma en
cuenta:
- Antecedentes del Proyecto.
- Aspectos del mercado.
- Aspectos Tcnicos.
- Aspectos financieros.
- Evaluacin del Proyecto.
23/07/2014
110

Formulacion y Evaluacion de Proyectos

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Docente: Ing.

Flor Galarreta Ros CURSO: Formulacin y Evaluacin de Proyectos

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