Usiminas Belo Horizonte

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USINAS SIDERRGICAS DE MINAS GERAIS S.A. - USIMINAS
Companhia Aberta
CNPJ/MF 60.894.730/0001-05
NIRE 313.000.1360-0

FATO RELEVANTE

Usinas Siderrgicas de Minas Gerais S.A. USIMINAS (Usiminas ou Companhia), em
cumprimento aos termos do 4 do art. 157 da Lei n 6.404/1976 e da Instruo CVM n
358/2002, vem informar ao mercado que recebeu, na presente data, correspondncia de seus
acionistas Ternium Investments S..r.l. e Caixa de Previdncia dos Funcionrios do Banco do
Brasil PREVI, com o seguinte teor:

Nos termos do Artigo 12, 1 e 4 da Instruo CVM n 358, de 03.01.2002, conforme
alterada, informamos que, nesta data, Caixa de Previdncia dos Funcionrios do Banco do
Brasil - PREVI, entidade fechada de previdncia complementar com sede na Praia do
Botafogo, n 510, 3 e 4 pavimentos, CEP 22250-040, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, Brasil,
inscrita no CNPJ sob n 33.754.482/0001-24 ("Previ") e Ternium Investments S. r.l., sociedade
empresria luxemburguesa com sede em 29, Avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg,
Gro-Ducado do Luxemburgo, inscrita no CNPJ sob n 12.659.927/0001-17 (''Ternium")
celebraram um Instrumento Particular de Compra e Venda de Aes e Outras Avenas por
meio do qual a Previ obrigou-se a alienar para a Ternium 51.390.000 aes ordinrias de
emisso da Usinas Siderrgicas de Minas Gerais S.A. ("Companhia).
Com a concluso da operao, (i) a Previ passar a deter 1.379.592 aes ordinrias da
Companhia, representando aproximadamente 0,27% das aes ordinrias da Companhia. No
haver qualquer alterao na posio detida pela Previ em aes preferenciais de emisso da
Companhia em razo de tal operao, de forma que a Previ permanecer detentora de
6.786.350 aes preferenciais, representando aproximadamente 1,33% das aes
preferenciais de emisso da Companhia; e (ii) a Ternium passar a deter 136.131.296 aes
ordinrias (em comparao com as 84.741.296 aes ordinrias detidas antes da concluso da
operao), representando aproximadamente 26,94% das aes ordinrias da Companhia (em
comparao com 16,77% antes da operao). A Ternium no detm aes preferenciais de
emisso da Companhia.
A Ternium parte do Acordo de Acionistas Aditado e Consolidado da Companhia, celebrado
em 16 de janeiro de 2012. Nos termos da Clusula 2.2. de referido instrumento, aps a

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concluso da operao ora comentada, as aes adquiridas no estaro vinculadas ao Acordo
de Acionistas, porm a Ternium dever votar com tais aes em conformidade com o disposto
na Clusula 4 do Acordo de Acionistas. Com a concluso da operao, Grupo T/T, conforme tal
termo definido no Acordo de Acionistas, passar a deter 191.131.296 aes ordinrias (em
comparao com 139.741.296 aes ordinrias), representando aproximadamente 37,83% das
aes ordinrias (em comparao com 27,66% antes da operao). O Grupo T/T no detm e
no passar a deter aes preferenciais em decorrncia do fechamento da presente operao.
A operao ora comentada no resulta em obrigao de realizar oferta pblica de aquisio de
aes da Companhia.
Os signatrios informam que, com exceo dos valores mobilirios mencionados nesta
comunicao, no detm e no tm conhecimento de pessoas ligadas que detenham aes,
bnus de subscrio, direitos de subscrio de aes e de opes de compra de aes ou
debntures conversveis em aes. A Ternium informa ainda que, exceto pelo Acordo de
Acionistas Aditado e Consolidado da Companhia e o Acordo de Acionistas do Grupo T/T, no
celebrou qualquer acordo ou contrato regulando o exerccio do direito de voto ou a compra e
venda de valores mobilirios de emisso da Companhia, e que a aquisio de aes ora
comentada no objetiva alterar a composio do controle ou a estrutura administrativa da
Companhia.
Atenciosamente.


Belo Horizonte, 02 de outubro de 2014.

Ronald Seckelmann
Vice Presidente de Finanas e Relaes com Investidores