Observatoire national de la construction bois - Juin 2012 - 1

Observatoire national de la construction bois 2012

Les partenaires
de France Bois Fort
Le Prsident de France Bois Fort
Jean-Pierre Michel
es entreprises doivent
disposer des informations
stratgiques pour se
dvelopper sur leur march.
La collecte, lanalyse, la comprhen-
sion et la fourniture de ces informa-
tions contribuent au dveloppement
de toutes les activits conomiques
de la lire. Cest lobjectif de
lObservatoire conomique depuis
sa cration en 2008 par France Bois
Fort. Cela ne stait jamais fait dans
la lire en raison de la complexit
des procdures mettre en uvre :
en effet, les professionnels travaillent
un mme matriau, mais des
stades diffrents. Ce nest donc pas
simple de suivre le produit et de col-
lecter les informations ncessaires
la ralisation dtudes conomiques.
Cest lors du grand rendez-vous
biennal de la lire : le Carrefour
International du Bois Nantes, que
nous prsentons les rsultats de trois
tudes majeures ralises en 2012
par lObservatoire conomique de
France Bois Fort : lobservatoire de la
construction bois dvelopp ci-aprs,
ltude sur la distribution des sciages
en France, et les chiffres clefs de la
lire. Lensemble de ces rsultats
constitue une somme exceptionnelle
dinformations conomiques jour
pour les professionnels enn rassem-
bles.
Lobservatoire a pu tre mis en place
grce la volont de chacun des
acteurs de partager des informations
stratgiques qui restaient jusque-
l condentielles. En effet, tous les
membres se sont engags fournir
les donnes ncessaires son labo-
ration sur la base de la mthodologie
dnie.
Ici, le rle de la Contribution Volon-
taire Obligatoire (CVO) voulue par la -
lire en 2005 a t dterminant. Nous
consacrons des fonds importants aux
actions stratgiques slectionnes
par les professionnels.
Le rsultat se traduit par la mise
disposition, sur le site de FBF, dun
ensemble de documents utiles
tous : prix et volumes de bois vendus,
notes de conjoncture des activits
de la premire et de la deuxime
transformation, ou encore notes de
synthse avec indicateurs sur les
secteurs clients ... Pour tre tenu
inform de chacune de nos publica-
tions, inscrivez-vous la newsletter
de lobservatoire sur notre site :
www.franceboisforet.fr
Cette tude sinscrit dans une pers-
pective de meilleure connaissance
des marchs, notamment celui du
bois dans la construction, o nous
aurons dautres chantiers mener
au sein de la lire. Notre souhait
est dlargir le champ daction et les
partenariats autour de lobservatoire
pour mieux informer les profession-
nels. Les stratgies gagnantes de
notre lire passent par le dveloppe-
ment des collaborations et la mise en
commun de la connaissance.
Observatoire conomique
de France Bois Fort
Dans le cadre de lObservatoire conomique
de France Bois Fort, la demande de nos
membres, nous avons dcid de mettre en place
un observatoire national de la construction bois
avec nos partenaires techniques :
les interprofessions rgionales de la lire bois
(IRB), la Fdration Franaise du Btiment Char-
pente Menuiserie Parquets (FFB-CMP), Afcobois,
maisonsbois. com et Woodsurfer. Le btiment
est le premier consommateur de bois en France,
et la construction bois connat un fort dve-
loppement. Cest pourquoi il nous paraissait
important de dresser un tat des lieux dans le
but de mieux connatre ce march et de donner
aux professionnels les moyens danticiper et de
rpondre la demande. Le premier travail de
cet Observatoire concerne le recensement, sur
lanne 2011, des constructions bois au niveau
national dont lobjectif principal est destimer la
part de la construction bois dans les diffrents
marchs de la construction neuve en France
(maisons individuelles, logements collectifs,
oprations dextension-surlvation, btiments
tertiaires publics et privs). Lenqute conrme
le bon dveloppement de la construction bois
qui bncie lensemble de la lire en amont
et en aval. Plus de 11% des maisons indivi-
duelles (en secteur diffus) sont en bois, et prs
de 20% des agrandissements, le tout avec des
bois en majorit certis (77%) et pour un peu
plus de la moiti provenant des forts fran-
aises et transforms par un tissu dentreprises
locales ! Cette tude a t ralise par la Cellule
Economique de Bretagne, pour le compte de
France Bois Fort, auprs de 945 entreprises de
la construction bois en France.
Nous sommes heureux de vous en livrer ci-aprs
la synthse et souhaitons quelle vous sera utile.
Le coordinateur de lObservatoire conomique
de France Bois Fort, Eric Toppan
Observatoire national de la construction bois / Juin 2012 - 2
2 466 entreprises prsentes
sur le march de la construction
bois en France
86 % dentre elles sont rpertories
dans lun des quatre codes dactivit
suivants : 1623Z, 4120A, 4332A, 4391A.
Ces entreprises constituent le cur
de cible de lenqute. Un fabricant de
charpente et menuiserie sur cinq en
France est prsent sur le march de la
construction bois, ainsi quune entre-
prise de charpente sur cinq. Des entre-
prises ayant dautres codes dactivit
ralisent aussi des constructions bois ;
parmi les plus reprsents, on peut citer
les constructeurs dautres btiments
(4120B), les entreprises de couverture
(4391B) ou encore les entreprises de
maonnerie gnrale (4399C).
Un chiffre daffaires total
de 3,9 milliards HT
Ces 2 466 entreprises ont ralis un
chiffre daffaires total gal 3,9 mil-
liards deuros HT en 2011 et emploient
31 940 salaris, toutes activits confon-
dues de lentreprise. Ce sont les entre-
prises de charpente qui contribuent le
plus au chiffre daffaires total et repr-
sentent le plus grand nombre demplois
salaris (38% respectivement). Sur len-
semble, les entreprises de 20 salaris et
plus ralisent 58 % du chiffre daffaires
total et emploient 55 % des effectifs
totaux.
Un positionnement centr
sur la construction neuve
79 % du chiffre daffaires total est ra-
lis dans la construction neuve, soit 3,1
milliards . Le logement est le march
principal (68 % du chiffre daffaires en
construction neuve).
Lactivit globale des entreprises recouvre lactivit lie au bois (construction, charpente,
menuiserie, bardage...) et dautres activits ne concernant pas spciquement le bois
(couverture, zinguerie). Le chiffre daffaires total correspond cette activit globale.
Fabrication
de charpente et menuiserie
1623Z
200 entreprises, soit 20%
des entreprises ayant ce code
dactivit en France*
Construction de maisons
individuelles
4120A
335 entreprises, soit 2% des
entreprises ayant ce code
dactivit en France*
Travaux de menuiserie
4332A
646 entreprises, soit 2% des
entreprises ayant ce code
dactivit en France*
Travaux de charpente
4391A
942 entreprises, soit 20%
des entreprises ayant ce code
dactivit en France*
Autres
343 entreprises
2466
entreprises
Chiffre daffaires
total 2011 :
3,9 milliards HT
31 940 salaris
*

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Rpartition du chiffre daffaires
total par taille dentreprise
<10 salaris 10-19 salaris 20 salaris
21%
21%
58%
Rpartition des effectifs
totaux par taille dentreprise
<10 salaris 10-19 salaris 20 salaris
23%
22%
55%
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Lactivit globale des 2 466 entreprises
Les entreprises prsentes
sur le march de la construction bois
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Observatoire national de la construction bois - Juin 2012 - 3
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Lactivit Construction Bois des 2 466 entreprises
La construction bois dsigne toutes les techniques constructives base de bois permettant
de raliser un btiment neuf (rsidentiel et non rsidentiel) : celles-ci sont lossature
bois, le systme poteau-poutre, les panneaux massifs contrecolls ou contreclous, le
colombage traditionnel et le bois massif empil. Les travaux disolation thermique par
lextrieur ainsi que ceux de charpente ne sont pas pris en compte dans cette dnition.
Le montant gnr par le mar-
ch de la construction bois
slve 2 milliards HT en
2011, soit 51% du chiffre daf-
faires total des entreprises pr-
sentes sur ce march. Ce sont
les entreprises de charpente
qui ont la contribution la plus
forte au chiffre daffaires gn-
r sur le march de la construc-
tion bois ( hauteur de 40 %).
En termes de poids dans leur
activit, la construction bois
reprsente plus de la moiti
de leur chiffre daffaires total.
A noter la part prdominante
de la construction bois dans le
chiffre daffaires des construc-
teurs de maisons individuelles,
ce qui montre que la tendance
est la spcialisation pour ceux
qui viennent sur le march de
la construction bois.
16400 emplois
en construction bois
42% de ces emplois se trouvent
dans les entreprises de char-
pente.
Le Grand Est :
1
re
grande rgion de la
construction bois
Le Grand Est ressort comme
la premire macro-rgion en
termes de march, avec un
chiffre daffaires de plus de
505millions deuros HT en 2011,
soit le quart du chiffre daffaires
national. La construction bois
reprsente 60 % du chiffre
daffaires total des entreprises
implantes sur ce territoire. Les
deux marchs les plus impor-
tants sont ensuite le Grand
Ouest et le Rhne-Alpes.
2 milliards de
chiffre daffaires en
construction bois en 2011
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10 %
15 %
17 %
18 %
40 %
34 %
50 %
66 %
47 %
55 %
Contribution au chiffre
daffaires
construction bois
Part de la construction
bois dans lactivit
des entreprises
12 %
11 %
12 %
23 %
42 %
Part de leffectif total
en construction bois
Chiffre daffaires moyen
construction bois
par entreprise
Part de la construction
bois dans lactivit des
entreprises
Emplois (ETP*)
en construction bois
Fabrication
de charpente et menuiserie
1623Z
Construction de maisons
individuelles
4120A
Travaux de menuiserie
4332A
Travaux de charpente
4391A
Autres
2466 entreprises
Chiffre daffaires total
construction bois
2011
811000 HT 2 milliards HT 51% 16400
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Observatoire national de la construction bois / Juin 2012 - 4
Les champs de comptence et
les emplois en construction bois
La rpartition des emplois en construction bois
par champ de comptence
La moiti des emplois en construction bois
ddie la mise en oeuvre
Par champ de comptence, les 16400 emplois
en construction bois se rpartissent :
15 % la conception technique et/ou les
mtrs ;
35 % la fabrication ;
50 % la mise en uvre.
A noter toutefois la polyvalence trs frquente
des ouvriers et compagnons, susceptibles de
travailler aussi bien en atelier que sur chantier.
Plus dune entreprise sur deux dispose dun bureau
dtudes intgr, cest--dire quelle dtient un logi-
ciel de conception technique. 86 % des entreprises
de construction bois fabriquent leurs composants de
structure. La quasi-totalit (96 %) met en uvre sur
les chantiers ; celles qui sous-traitent la mise en uvre
sont plutt des entreprises de 20 salaris et plus.
Les champs de comptence en construction bois
Mise en uvre
50%
Conception
technique
15%
Fabrication
35%
Conception technique
Fabrication de
composants de structure
Mise en uvre 96%
86%
56%
2 000 Me
France
473,4 Me 49 %
249,3 Me 48 %
44,4 Me 64 %
505,2 Me 60 %
294,0 Me 50%
224,1 Me 50%
155,8 Me 47 %
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86,1 Me 59 %
51 %
Chiffre daffaires en
construction bois (HT)
Lactivit Construction Bois
par macro-rgion
Part de la construction bois
dans le chiffre daffaires total
des entreprises
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La construction bois
en termes de march
Des entreprises relative-
ment jeunes sur le march
de la construction bois
Pour plus dune entreprise
sur deux, leur prsence sur
le march de la construction
bois est assez rcente (inf-
rieure ou gale 10 ans, voire
infrieure 5 ans pour plus du
quart dentre elles).
Un march trs localis
44% des entreprises ninter-
viennent que sur leur dpar-
tement. Un peu plus dune
entreprise sur dix intervient
sur lensemble de la France. La
plupart ne sortent pas de leur
rgion dimplantation, voire le
plus souvent de leur dparte-
ment.
Lossature bois :
la technique constructive
la plus utilise
Lossature bois est le systme
constructif le plus utilis pour
raliser les constructions bois
(dans 75 % des cas). On re-
trouve loin derrire le systme
des poteaux poutres (12 %)
puis du bois massif empil,
de type madrier (5 %). 55 %
des entreprises utilisent plus
dune technique constructive
pour raliser leur construc-
tion bois : en moyenne, elles
en utilisent deux. 40 % des
entreprises prsentes sur le
march de la construction
bois utilisent exclusivement
lossature bois.
Origine du bois :
Le bois franais
en bonne position !
La grande majorit des entre-
prises dclare utiliser du bois
franais et du bois tranger.
23% utilisent exclusivement
du bois franais.
58% des entreprises utilisent
les deux origines de bois :
- 56% des bois proviennent
de forts franaises
- 44 %, de forts trangres.
11%, utilisent exclusivement
du bois tranger.
8% des entreprises enqutes
ont dit ne pas connatre lori-
gine du bois quelles utilisent.
Bois certi
Un peu plus des trois quarts
des entreprises dclarent uti-
liser du bois certi (77 %).
Une entreprise sur cinq ne sait
pas estimer la part de bois cer-
ti quelle utilise.
Bois massif empil 5%
Ossature bois
Lossature bois :
la technique constructive
la plus utilise
Les systmes constructifs utiliss par les entreprises
Observatoire national de la construction bois - Juin 2012 - 5
1% Autres
Colombage traditionnel 3%
4%
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Panneaux massifs
contrecolls
ou contreclous
Poteaux poutres 12 %
75%
Lanciennet des entreprises
sur le march de la construction bois
> 20 ans
25%
De 11 20 ans
20%
De 5 10 ans
27%
< 5 ans
28%
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La zone gographique
dintervention des entreprises
Dpartement
44%
Rgion
43%
France entire
13%
Lorigine des bois utiliss par les entreprises
Ne sait pas
8%
100 % tranger
11%
100 % franais
23%
Mixte
franais/tranger
58%
Observatoire national de la construction bois / Juin 2012 - 6
Part de march de la construction bois
dans le march de la maison individuelle
(Secteur diffus)
Part macro-rgionale de la construction bois
dans le march de la maison individuelle
(secteur diffus) - 2011
Plus de la moiti des entreprises ralisent
moins de 5 maisons par an.
De 11 20 maisons
14%
> 20 maisons
7%
De 5 10 maisons
24%
< 5 maisons
55%
80 % des 2 466 entreprises sont prsentes sur le
march de la maison individuelle en secteur diffus.
Ce sont principalement des entreprises de charpente
(42%), suivies des entreprises de menuiserie (25 %).
On compte par ailleurs 13 % de constructeurs de mai-
sons individuelles et 13 % dentreprises ayant une
autre activit. Par taille dentreprise, ce sont plutt
des entreprises de moins de 10 salaris (43%).
Plus de la moiti des entreprises ralisent moins
de 5 maisons par an. Les trois quarts ralisent
moins de 10 maisons par an. 7 % des entreprises
construisent plus de 20 maisons par an.

* Le solde dopinions (exprim en %) est
gal la diffrence entre le pourcentage
dentreprises ayant indiqu une hausse de
ralisations et le pourcentage dentreprises
ayant indiqu une baisse. La valeur du solde
dopinions nest pas inuence par les entre-
prises ayant indiqu une stabilit.
< 5 %
5-10 %
10-12 %
12-15 %
15 %
16,7 %
15,7 %
12,1 %
12,4 %
11,3 %
8,8 %
4,2 %
4,6 %
Tendance dvolution du march
par rapport 2010
Solde dopinions* = + 26 %
138846
maisons individuelles
mises en chantier en France en
2011 (secteur diffus)
1
15685
constructions bois
soit 11,3% de part
de march en maison
individuelle
(secteur diffus)
(
1
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Plus dune maison sur 10 construite en France est en bois
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Observatoire national de la construction bois - Juin 2012 - 7
Rpartition
par march
15685
constructions bois
Part de march de la construction bois dans
les autres marchs de la construction neuve
La che didentit dune entreprise
prsente sur le march de la construction bois
(France entire)
(1) Correspond au nombre total de mises en chantier en France (hors Corse) en 2011 (tous systmes constructifs) (date de prise en compte) source : SOeS, SIT@DEL2
(2) Le solde dopinions (exprim en %) est gal la diffrence entre le pourcentage dentreprises ayant indiqu une hausse de ralisations et le pourcentage dentreprises
ayant indiqu une baisse. La valeur du solde dopinions nest pas inuence par les entreprises ayant indiqu une stabilit.
(3) Correspond au nombre de permis mis en chantier ayant la case extension coche en 2011 (hors Corse) source : SOeS, SIT@DEL2
(4) Les btiments tertiaires privs et publics regroupent les commerces et les bureaux dune part, et les btiments publics (cole, mdiathque, mairie, ) dautre part.
Activit en construction bois
Anciennet sur le march :
10 ans (valeur mdiane)*
Zone gographique dintervention :
Le dpartement
Systmes constructifs mis en uvre :
1 - Ossature bois
2 - Poteaux poutres
3 - Bois massif empil
Nombre moyen de systmes
mis en uvre : 2
Conception technique :
56 % des entreprises disposent dun bureau
dtudes intgr
Provenance des bois mixtes :
56 % bois franais
44 % bois tranger
Nombre moyen de ralisations par an :
8 maisons individuelles (secteur diffus)
6 extensions-surlvations
C.A. moyen par entreprise
1580000HT
C.A. moyen par salari
122 100 HT
Effectif salari moyen
13 salaris
C.A. moyen en construction bois :
811000HT, soit 51 %
Entretien
rnovation
21%
Construction
neuve
79%
* La valeur mdiane dsigne la valeur qui partage lensemble des
donnes en deux parties gales.
Maisons
individuelles
(secteur group)
Total maisons
individuelles
(secteur diffus +
group)
Logements
collectifs
Opration
dextension
surlvation
Btiments
Tertiaires privs
et publics
(4)
NOMBRE DE MI SES EN CHANTI ER EN 2011 EN FRANCE
3905 19 590 7370 11 590 661 000 m
2 CONSTRUCTION
BOIS
7,4 % 10,2 % 4,1 % 19,8 % 4,8 %
Part de la
construction bois
dans le march
Tendance
dvolution du
march par rapport
2010
53 073 191 919 178 212 58 535
(3)
13 839 017 m
2
TOTAL
(1)
+ 12 % + 5 % + 27 %
Solde
dopinions
(2)
Bureaux,
commerces : + 7 %
Btiments publics :
+ 20 %
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Etude et synthse ralises par :
Point mthodologique
Pour raliser ce travail, une enqute tlphonique a
t mene du 31 janvier au 2 mars 2012 auprs dun
chantillon reprsentatif de 945 entreprises prsentes
sur le march de la construction bois en France.
Les chiers dentreprises (hors 0 salari) transmis par
Afcobois et maisons-bois.com, corrigs, complts et
valids par les interprofessions rgionales de la lire
bois, constituent la population mre, soit 2466 entre-
prises, partir de laquelle lchantillon a t construit.
Celui-ci a t tabli selon la mthode de sondage ala-
toire strati selon leffectif, puis redress de faon
tre reprsentatif de la population mre au regard
de trois critres (code dactivit NAF, taille deffectif,
rgion dimplantation). Les carts entre la population
mre et lchantillon redress sont, aprs correction,
infrieurs 1%.
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