5 L'industrie paraptrolire

La reprise de l'activit se confirme

Aprs une anne 2010 de transition vers la
sortie de crise, l'anne 2011 est marque par la
poursuite de la reprise de l'activit pour le
secteur paraptrolier.
Toutes les rgions du monde connaissent une
croissance des investissements en
exploration-production. Pour les marchs de la
gophysique, du forage et de la construction
en mer, les investissements sont estims
128G$.
Les marchs paraptroliers repartent ainsi la
hausse, l'exception du secteur du forage
offshore affect par le ralentissement de
l'activit suite l'accident de Macondo.
Le secteur de la gophysique
Une activit relativement stable
Aprs avoir atteint un niveau d'activit ingal en
2009, l'activit des entreprises de sismique ne
progresse plus mais reste relativement stable au
niveau mondial. En 2011, la moyenne annuelle est
estime prs de 350 quipes actives dans le
monde, dont 70 % terre.
Sur les six premiers mois de l'anne 2011, la
baisse de l'activit mondiale est value -1,4 %
par rapport 2010. L'Afrique connat la plus forte
baisse d'activit (- 14 %), notamment cause du
printemps arabe. Le Canada continue son rebond
d'activit en 2011 hauteur de +70 % (+22 % en
2010). L'activit sismique reste relativement stable
pour toutes les autres zones gographiques.
quipes sismiques acti ves dans le monde
Source : IFP nergies nouvelles
Un chiffre d'affaires en progression
Le march de la gophysique est marqu par une
forte concentration de son chiffre d'affaires. Les
deux leaders CGG Veritas et WesternGeco
dtiennent plus de la moiti du march.
Aprs une baisse en 2010, la progression du
chiffre d'affaires de la gophysique est estime
7 % en 2011, principalement grce au march de
l'acquisition et du traitement.
Selon les estimations d'IFP nergies nouvelles
(IFPEN), les investissements ont atteint 12G$ en
2011.
volution du chiffre d'affaires des entreprises de
gophysique estimation 2011 et prvision 2012
Source : IFP nergies nouvelles
La remonte des prix des travaux d'acquisition
sismique est amorce en 2011.
Le secteur du forage
Une activit en progression
Aprs avoir connu un rebond d'activit en 2010,
l'activit du forage poursuit sa reprise. L'estimation
du nombre de puits fors dans le monde en 2011
s'lve 116 000, soit une augmentation de 17 %
par rapport 2010. Sur les six premiers mois de
2011, cette croissance s'lve 18 % pour le
secteur terre (qui reprsente 97 % des puits
dans le monde) et 4 % pour le secteur en mer.
Nombre de puits fors terre par zone
gographique estimation 2011
Source : IFP nergies nouvelles
Aprs une forte diminution de son activit de
forage terre en 2009, l'Amrique du Nord (qui
Direction gnrale de l'nergie et du climat Rapport sur l'industrie ptrolire, gazire et des nergies dcarbones en 2011
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reprsente 70 % des puits fors dans le monde)
porte la croissance du secteur en 2011. La reprise
des taux de location terre des appareils de
forage est principalement lie au nombre lev de
forages horizontaux raliss, notamment pour la
production de gaz de schistes.
Le Moyen-Orient se distingue avec une
progression de 22 %. Aucune zone gographique
ne voit son activit rgresser.
Nombre de puits fors en mer par zone
gographique estimation 2011
Source : IFP nergies nouvelles
Mme si le secteur du forage en mer n'a pas
encore retrouv le niveau observ avant la crise,
l'activit progresse en 2011.
Cette croissance est en partie due l'activit du
forage en Chine (+27 % sur les six premiers mois
de l'anne 2011). Suivent l'Amrique Latine
(+14 %), le Moyen-Orient (+13 %), la Russie et la
CEI (+8 %).
En chiffre d'affaires, le rebond du march
terre se confirme alors que le march en
mer continue de baisser
Selon les estimations d'IFPEN, les investissements
ont atteint les 60G$ dans le secteur du forage en
2011.
Le march du forage terre connat une forte
croissance de son chiffre d'affaires en 2011. Cette
augmentation est estime 20 % sur les six
premiers mois de l'anne 2011.
Le march terre
estimation 2011 et prvision 2012
Source : IFP nergies nouvelles
Affect par le moratoire amricain sur le forage
profond dcid en 2010 suite l'accident de
Deepwater Horizon et dont les effets ont continu
se faire sentir en 2011, le march du forage
offshore peine rebondir.
Sur les six premiers mois de l'anne 2011, la
baisse du march est value 3 %. L'activit du
Golfe du Mexique (qui concentre prs du quart de
l'activit mondiale) ne progresse pas.
Entre fvrier et juillet, le rythme de dlivrance des
permis de forage tait deux fois plus faible qu'en
2009.
Le march en mer
estimation 2011 et prvision 2012
Source : IFP nergies nouvelles
Le secteur de la construction
d'quipements de production en mer
Une activit en forte progression
Aprs une forte croissance d'activit depuis 2005
puis un flchissement en 2010, la construction
offshore a connu une forte reprise d'activit
hauteur de 30 % sur les six premiers mois de
2011.
Direction gnrale de l'nergie et du climat Rapport sur l'industrie ptrolire, gazire et des nergies dcarbones en 2011
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La zone Asie-Pacifique connat les taux de
croissance les plus importants (tous supports
offshore confondus).
Constructions offshore en cours et en projets sur la
priode 2005-2011
Source : IFP nergies nouvelles
Aprs une baisse d'activit en 2010, on observe
une forte progression des plateformes fixes en
construction (+ 40 %) et un rebond des
plateformes flottantes (+20 %) sur les six premiers
mois de 2011.
Nombre de constructions de plateformes fixes
depuis 2005
Source : IFP nergies nouvelles
L'activit de construction sous-marine, qui a
contribu maintenir l'activit en 2010, continue
de crotre (+18 %) en 2011. Elle est localise pour
30 % en Europe de l'Ouest (principalement pour le
dveloppement des champs satellites de Mer du
Nord).
Un chiffre d'affaires en hausse
Aprs des annes de forte croissance puis une
baisse observe depuis 2009, le chiffre d'affaires
global du secteur de la construction offshore
connat une hausse en 2011. Cette reprise est
estime 9 % sur les six premiers mois de
l'anne.
Selon les estimations de l'IFPEN, les
investissements ont atteint les 56G$.
Le chiffre d'affaires de la construction offshore
estimation 2011 et prvision 2012
Source : IFP nergies nouvelles
L'industrie paraptrolire en France
L'industrie paraptrolire franaise compte en son
sein des acteurs de taille internationale parmi les
leaders mondiaux tels que CGGVeritas (premire
compagnie de gophysique mondiale) et Technip
(un des premiers groupes d'ingnierie).
Par ailleurs, l'industrie paraptrolire franaise
s'appuie sur l'existence d'entreprises ptrolires et
gazires de rang mondial dont les centres de
dcision sont en France, telles que Total et GDF
SUEZ.
Depuis le 1
er
juillet 2011, le GEP (groupement des
entreprises paraptrolires et gazires) et lAFTP
(Association des techniciens du Ptrole) ont
fusionn. Le GEP-AFTP a pour objectifs de
promouvoir lexcellence technologique et
industrielle franaise dans le monde, de soutenir
les PME du secteur et leurs innovations et de
dvelopper les rflexions communes sur des sujets
techniques pointus.
Le programme CITEPH (Concertation pour
l'Innovation Technologique dans l'Exploration et la
Production d'Hydrocarbures) est mis en uvre et
coordonn au sein du GEP-AFTP.
Ce programme permet de mettre en relation des
PME-PMI et des sponsors privs afin de financer
des projets de recherche et dveloppement en
exploration et production. Le montant de ce
financement est de 50% du budget total du projet.
En 2011, le 4me appel projets du programme
CITEPH a permis de soutenir 22 projets pour un
financement de 5 millions deuros. Les projets
financs couvrent lensemble des thmes lis au
monde ptrolier amont savoir : le forage, les
conditions mto-marines, la construction et
linstallation offshore, la chane GNL (gaz naturel
liqufi) et tous les moyens de mesure.
Direction gnrale de l'nergie et du climat Rapport sur l'industrie ptrolire, gazire et des nergies dcarbones en 2011
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Sources :
Les investissements en exploration-production et
raffinage 2011, G.HUREAU, S.SERBUTOVIEZ, C.SILVA
avec la participation de G.MAISONNIER,
Direction conomie et Veille, IFP nergies nouvelles.
Le programme CITEPH, GEP-AFTP.
Contributeur :
la Wermelinger.
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