140723-Note Veille Fruits Rouges-Sl PDF

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Note de veille-Filire fruits rouges

Ministre de lAgriculture et de la Pche Maritime
Note stratgique n100
Plan
Prambule
1. Filire des fruits rouges au Maroc
1.1 Superficie & production
1.2 Qualit & Importance conomique
1.3 Organisation professionnelle
1.4 Exportations
1.4.1 Volume & destination
1.4.2 Calendrier dexportation
1.5 Circuits de commercialisation
2. Filire des fruits rouges dans le monde
2.1 Production
2.2 Commerce
2.2.1 Importations
2.2.1.1 Volume
2.2.1.2 Saisonnalit
2.2.2 Exportations
3. Benchmark
3.1 Exportateurs
3.1.1 Chine
3.1.2 Espagne
3.1.3 Mexique
3.1.4 Chile
3.2 Importateurs
3.2.1. Etats-Unis
3.2.2. Allemagne
3.2.3. France
3.2.4. Canada
3.2.5. Russie
Prambule
Par Fruits rouges on dsigne une gamme despces arbustives fruitires comme le fraisier, le
myrtillier, le groseillier, le framboisier et le mrier. Cultives dans les zones tempres
froides, ces espces ont pris une importance grandissante pendant les dix dernires annes en
raison des possibilits dextension de leurs cultures dans les zones climat hivers
doux, comme les pays du bassin mditerranen. Parmi ces espces trois sont particulirement
prises par les producteurs/exportateurs de fruits en raison dune demande mondiale en forte
expansion ; il sagit du fraisier du myrtillier et du framboisier qui sadaptent parfaitement aux
conductions agro-climatiques du Maroc. Leur introduction est rcente et constitue une
excellente alternative pour diversifier la production fruitire au Maroc notamment pour les
filires haute valeur ajoute.
Les fruits rouges sont actuellement parmi les spculations fruitires les plus rentables et sont
trs demands par les marchs, notamment europens et amricains. Peu de pays en maitrise
la culture, surtout pour les productions hors saisons qui commencent en novembre et se
terminent en mai, soit peu avant lentre des productions saisonnires qui proviennent des
rgions montagneuses froides.
Sur le plan comptitivit commerciale, la situation en Europe, principal march vis par les
producteurs marocains, montre que ce march ne peut pas satisfaire ses besoins en fruits
rouges pendant la priode hivernale et une partie de la priode printanire. En effet, bien que
plusieurs pays europens soient producteurs de petits fruits rouges, leurs production narrivent
sur le march qua partir de la priode juin-juillet. Pendant le reste de
lanne, lapprovisionnement se fait notamment du Chili et du Mexique. Le Maroc peut donc
aisment se positionner sur ce march compte tenu de sa proximit gographique avec
lEurope qui lui confre un avantage concurrentiel durable par rapport aux pays de lAmrique
Latine.
Cette note prsente les principales caractristiques de la filire tant au niveau national que
mondial et dresse un benchmark international des principaux pays exportateurs et importateurs
de fruits rouges.
Ministre de lAgriculture et de la Pche Maritime - Direction de la Stratgie et des Statistiques
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1. Filire des fruits rouges au Maroc
1.1 Superficie & production
La superficie de fruits rouges au Maroc s'tale sur 4162 ha concentre 85% sur la fraise, le reste est
partag entre la myrtille (10%) et la framboise (5%). Durant la campagne 2012/13 la production des
fruits rouge est estime 150 milles tonnes dont 97% de fraise.
2012, Mix espce dans la superficie et la production de fruits rouges au Maroc
85%
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100%
Superfice Production
Fraise Myrtille Framboise
La production marocaine de fraise durant la campagne 2012-13 est estime 145 mille tonnes soit
une augmentions de 4.3% par rapport la campagne prcdente. La superficie est stable hauteur
de 3500 ha.
2000-2013, Evolution de la superficie et la production de la frais
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Production Superficie
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Le fraisier a t introduit au Maroc depuis les annes cinquante, mais sa culture na dmarr que
vers la fin des annes 70 dans deux primtres irrigus du Loukos et de Sous Massa. Dix ans plus tard
la culture sest tendue au primtre du Ghrab. A partir du dbut des annes 1990 le Maroc
produisait des fraises dans deux rgions : le Gharb (78%) et le Loukos (22%)
Pour les autres espces de fruits rouges cultives au Maroc, les premires tentatives dintroduction
de la culture de la framboise et la myrtille ont dbuts par les producteurs du Loukos au dbut des
annes 2000. Les varits ont t introduites dEurope et ont ncessit un fort besoin en froid ce qui
freiner fortement leur potentiel de dveloppement.
2
A partir de 2004, certains horticulteurs, installs dans le primtre du Loukos, ont introduit les
premires varits faible besoin en froid offrant des conditions favorables de dveloppement
compatibles avec lcosystme climatique de la rgion.
Actuellement, la surface globale de la framboise slve 395 hectares et garantie une production
de 3100 tonnes dont lessentiel est export. La culture des myrtilles stale elle sur une superficie
de 280 ha et gnre une production de 1780 tonnes.
2008-2013, Evolution de la superficie et la production de myrtilles et de framboises
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1.2 Qualit & Importance conomique
En moyenne, le chiffre daffaires ralis par la fraise et les autres fruits rouges est de lordre de 1,5
milliard de DH dont prs de 90% lexport. Lactivit gnre aussi 3 millions de journes de travail
sur une priode de 9 mois, de Septembre Mai.
Limportance conomique de cette filire prend de plus en plus dampleur vue la proximit des
marchs europens, le climat favorable, la disponibilit des terres, de leau, de la main-duvre
qualifie et les incitations linvestissement mises la disposition des investisseurs par le
dpartement de lagriculture travers le Fonds de Dveloppement Agricole. L'attractivit pour cette
filire au Maroc a gnr une vague de co-localisation dentreprises europennes qui a notamment
contribu son dveloppement et ladoption des techniques les plus innovantes en matire
dirrigation, de fertigation et de lutte intgre pour la protection des cultures.
Enfin, la quasi-totalit des exportations de fruits rouges sont certifies Eurepgap et la majorit des
stations de conditionnement et des units de surglation sont certifies HACCP. De ce fait, ces
structures rpondent aux normes techniques des marchs les plus exigeants comme les marchs
europens ou amricains.
1.3 Organisation professionnelle
Sur le plan organisationnel, la filire des fruits rouges est encadre par deux
associations, lAssociation Marocaine des Producteurs de Fruits Rouges (AMPFR) et lAssociation
Marocaine des Conditionneurs et Exportateurs de Fraise (AMCEF). Elles ont comme objectifs (i) la
contribution la mise niveau des entreprises agricoles, (ii) la diffusion des informations sur le
march, (iii) lamlioration du niveau technique et organisationnel des entreprises agricoles et (iv) la
participation la formation des agriculteurs et des agro-industriels.
3
1.4 Exportations
1.4.1 Volume et destination
En moyenne, le Maroc exporte annuellement prs de 19 milles tonnes de fraises fraiche et 47
milles tonnes de fraises congeles. Durant la campagne 2013-14 le volume export de fraises a
atteint 74 milles tonnes en hausse par rapport la compagne prcdente. La baisse des
exportations marocaines de fraises fraiches notamment vers lEurope a t compense par une
hausse des exportations de fraises surgeles qui sont moins sensibles aux conditions climatiques
des marchs de destination.
Les exportations de framboises et de myrtilles ont poursuivies leur croissance soutenue entames
depuis six ans. En effet, entre 2008 et 2014, les exportations de framboises ont t multiplie par
4 et celles de myrtilles par 28, passant respectivement de 949 tonnes 3974 tonnes et de 139
tonnes 3895 tonnes.
2007-2013, Exportations marocaines de fruits rouges, kT
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Fraises congeles Fraise fraiches
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Myrtille Framboise
La destination principale des exportations marocaines reste lunion europenne (UE) avec 95% du
volume export. LEspagne (35%), la France (33%) et le Royaume-Uni (20%) concentrent prs de
90% du march. Une diversification des marchs et des offres est souhaitable afin damliorer nos
exportations et remdier aux fluctuations de la demande sur le march europen.
Dans ce cadre, et afin de conqurir de nouveaux marchs lexportation, le dpartement de
lagriculture -via le Fond de Dveloppement Agricole- a mis en place une subvention de 500 Dh
/tonnes pour lexportation de fraise hors union europenne.
2013, Destination des exportations marocaines des fruits rouges par marchs
ASIE
0,27%
AUTRE EUROPE
3,86%
PAYS DU GOLF
0,30%
UNION EUROPEENNE
95,58%
4
1.4.3 Calendrier dexportations
La comparaison entre les deux calendriers dexportation de fraises de 2008 et de 2013, montre
deux tendances bien distinctes. En effet le Maroc est pass dun calendrier qui stale sur trois mois
avec un seul pic dexportions en fvrier (40% de volume global) en 2008, un autre qui stend sur
six mois avec deux pics; lun en Avril-Mai (20% de volume global essentiellement de fraise fraiche)
et l'autre en juillet (10% de volume global de fraise surgele).
2008 vs 2013 , Calendrier dexportation des fruits rouges
0%
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15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
Janvier Fvrier Mars Avril Mai Juin Juillet Aot Septembre Octobre Novembre Dcembre
2008 2013
1.5 Circuits de commercialisation
Le secteur des fruits rouges prsente divers niveaux d'intgration. Trois circuits de
commercialisations principaux coexistent (court, moyen et long) prsentant chacun des niveaux de
complexit variables.
Circuits de commercialisation de la fraise au Maroc
5
Les producteurs peuvent tre classs en trois groupes principaux (i) les exploitations agricoles
grande chelle intgres (ii) les exploitations agricoles grande chelle non intgres (iii) et les
petites exploitations:
Le premier groupe comporte essentiellement des exportateurs trangers
espagnols, franais, hollandais, belges et portugais bien intgrs qui produisent des fraises
avec des surfaces minimum de 50 ha. Ces groupes agro-industriels trangers contrlent la
plus grande partie des importations de plants au Maroc par le biais de leurs relations avec
les ppinires trangres. Outre la vente des plants aux producteurs marocains, ils ont
aussi tendance prendre en charge leurs oprations de commercialisation. Ils prlvent
une commission sur les exportations de fraises fraches et surgeles.
Le deuxime groupe comprend des producteurs marocains partenaires de groupes agro-
industriels nationaux ou trangers centrs sur l'exportation de produits frais et surgels
Le troisime groupe rassemble des petits producteurs marocains produisant
essentiellement pour le march intrieur. Certains d'entre eux arrivent toutefois vendre
une partie de leur rcolte l'export
6
2. Filire des fruits rouges dans le monde
2.1 Production
La superficie cultive par les trois principales espces de fruits rouges (fraise, framboise et myrtille)
dans le monde stale sur 541 milles hectares. Plus de la moiti (64%) est rserve la fraise, (20%)
la framboise et (16%) la myrtille. En 2012, la production des trois espces atteint prs de 7
millions tonnes (fraise 6 millions tonnes, framboise 600 milles tonnes et myrtilles 400 milles
tonnes).
2012, Part de chaque espce dans la superficie et la production des fruits rouges dans le monde
Durant les quinze dernires annes la production de fraise presque doubl en passant de 2.8
millions de tonnes en 1998 prs de 4.5 millions de tonnes en 2012 (hors Chine-donnes
historiques non disponibles).
1961-2012, Evolution de la production mondiale de fraises, kt (hors Chine)
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85% de la production mondiale est assure par 12 pays et le Maroc est le 12me producteur
mondial. Les quatre principaux pays producteurs de fraises en 2012 sont la Chine, les Etats-Unis
dAmrique, le Mexique et la Turquie avec respectivement une production de : 1,6 MT, 1,4MT ;
360kT ; et 353kT. Entre 2008 et 2012 la part de march des Etats-Unis et du Mexique dans la
production mondiale s'est amliore de 3 points. Pour les autres grands producteurs, leurs poids
dans la production mondiale est reste relativement stable
64%
86%
20%
8%
16%
6%
Superfice Production
Fraises Framboises Myrtilles
7
2008-2012 : Rpartition de la production mondiale de fraises par pays, %
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
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100%
2010 2011 2012
Autres
UK
Maroc
Pologne
Allemagne
Russie
Japon
Core
gypte
Espagne
Turquie
Mexique
USA
China
En 2012, la production mondiale de framboises atteint prs de 600 milles tonnes. Le premier
producteur mondial est la Russie (133kT), suivi par les la Pologne (127kT), les USA (100kT) et la
Serbie (96kT). La framboises est majoritairement commercialise sous forme de bloc congel
(produit intermdiaire) et traite ensuite comme produit transform (ou produit fini). Ces
dernires annes ce march a t impact par de grandes augmentations de production, en
particulier partir de producteurs peu coteux et des pays centraux et de l'Europe de l'Est.
En 2012, la production mondiale de myrtilles atteint prs de 400 milles tonnes, ralisant une
progression de 9% par rapport la lanne dernire. LAmrique du nord contribue plus de 80%
la production mondiale de ce produit (Etats-Unis 54% et Canada 30%).
1961-2012, Evolution de la production mondiale de framboises et de myrtilles, kT
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Framboises Myrtilles
8
2012, Rparation de la production mondiale de la framboises, % 2012, Rparation de la production mondiale de la myrtille, %
USA
54%
Canada
30%
Pologne
3%
Allemagne
2% France
2%
Mexique
2%
Pays-Bas
1%
Espagne
1%
Sude
1%
Autres
4%
Myrtilles
Russie
22%
Pologne
21%
USA
17%
Serbie
16%
Ukraine
5%
Mexique
3%
UK
3%
Espagne
2%
Azerbadjan
2%
Canada
2%
Autes
7%
Framboises
2.2 Commerce
2.2.1. Export
2.2.1.1 Volume
En 2012, le volume lchange de fraises lchelle mondial est estim 1.46 millions de tonnes, soit
lquivalant de 32% de la production mondiale. Entre 2008 et 2012 les exportations ont enregistr un
taux de croissance annuel de 7.3%. En moyenne 60% des fraises sont exportes sous forme fraiche
et le reste sous forme congele.
Nanmoins la tendance sur les dernires cinq annes s'oriente vers le frais du fait d'un effet
prix/marge plus intressant. Ainsi, la part du frais dans le volume global est passe de 57% en 2008
62% en 2012.
2008-2012, Evolution des exportations de la fraise fraiche et surgele au niveau mondial, Milliers de tonnes
618
699 720
770
909
459
427
509 550
560
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600
800
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Fraise fraiche Fraise surgele
A lchelle mondiale, lEspagne est le premier exportateur de fraises avec un volume de 355kT. 90%
de la fraise espagnole est exporte sous forme fraiche. Le Mexique occupe le 2
me
rang avec un
volume de 266kT (18% du volume global) suivi des Etats-Unis 164kT de la Chine 128kT et du Maroc
78kT -fraiche et surgele-. Le Maroc dtient une part de 7% dans le march mondial avec un mix de
28% fraiche et 72% surgele.
9
Afin de remdier la concurrence de plus en plus importante sur le march de lUE, notamment
de la part de lEspagne du Mexique et de la Pologne, le Maroc a fond sa politique dexportation
sur deux orientations stratgiques: (i) une pntration prcoce du march de la fraise fraiche avec
une production hors saison qui stale de Septembre Avril et (ii) le dveloppement des
exportations de la fraise congele -destine l'agro-industrie - partir du mois de Mai, date
dentre en maturit de fraise fraiche espagnole.
2012, Part de march lexport des grands exportateurs mondiaux de fraises, %
Spain
24%
Mexico
18% United States
11%
China
9%
Morocco
7%
Poland
6%
Netherlands
4%
Belgium
4%
Egypt
3%
Greece
2%
Germany
2%
Turkey
2%
Autre
8%
2.2.1.2 Saisonnalit de la demande mondiale
Lessentielle de la demande mondiale de fraise stale sur quatre mois, entre la mi-fvrier et la mi-
juin. Il s'agit d'une priode "hors saison de production naturelle" de fraise dans les pays du nord
climat froid.
Du point de vue du calendrier de production, loffre marocaine est bien adapte la demande des
principales destinations de fraises lchelle mondiale, avec des possibilits dlargissement
notamment vers le march canadien.
2012, Saisonnalit de la demande des principaux marchs de fraises VS offre marocaine, %
0%
5%
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15%
20%
25%
30%
35%
Janvier Fvrier Mars Avril Mai Juin Juillet Aot Septembre Octobre Novembre Dcembre
Offre_ Maroc Demande_USA Demande_Canada Demande_UE
10
2.2.2 Import
Les Etats-Unis, lAllemagne, la France, et le Canada, sont les principaux marchs de la fraise
lchelle mondiale avec des parts de march respectivement de 15%, 14%, 11.4%, et 11%. Le
march europen reprsente prs de 50% des importations mondiales. Cette structure est plus
au moins stable depuis 2008.
2008-2012, Evolution des parts de march des les principaux importateurs de fraises, %
0%
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40%
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60%
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90%
100%
2008 2009 2010 2011 2012
Autre
Saudi Arabia
Mexico
Austria
Japan
Spain
Russia
Italy
Belgium
United Kingdom
Netherlands
Canada
United States
France
Germany
Certains marchs dmontrent un dynamisme important, notamment les marchs hors Union
Europenne. En effet, entre 2008 et 2012, le march russe a enregistr une croissance de +61%
et celui dAmrique du Nord de 98% durant la mme priode.
2008-2012, Evolution de la demande des principaux importateurs de fraises, %
162%
61%
34%
25%
7%
2%
0%
40%
80%
120%
160%
200%
United States Russia Canada Germany France United Kingdom
11
3. Benchmark
3.1 Exportateurs
3.1.1 Chine-1
er
producteur mondial de fraises
Dune manire gnrale la production de fraises fraches en Chine se trouve dans les zones
proximit de grandes agglomrations urbaines. Par exemple, la province de Liaoning fournit les
villes de Shenyang et Dalian et la province du Hebei alimente Beijing et de Tianjin. Les
rendements moyens obtenus (15 t/ha) sont gnralement faible comparativement avec le reste
du monde.
La majorit des producteurs de fraises en Chine sont des exploitations familiales de petite taille
qui cultivent une varit du fraisier. Le producteur moyen cultive moins de 0,3 ha au total, et la
plupart des producteurs n'utilise pas de main-d'uvre rmunre. L'utilisation de la main-
d'uvre salarie est limite la rcolte. Le salaire journalier pour le travail de la terre est de
lordre de 1,20 $ 2,40$.
La Chine est la fois un importateur et un exportateur de fraise. En 2012 ce pays import
prs de 7kT de fraises congeles uniquement -la Chine n'autorisant pas l'importation de fraises
fraiches-. La majorit de ces importations est reconditionne et retraite en fraises sches
surgels, puis rexport. Les principaux fournisseurs de fraises surgeles vers la Chine sont le
Chili (64%), le Maroc (17%), le Prou (6%) et lArgentine (5%). Le Qingdao est le plus grand port
pour les importations de fraises congeles car il s'agit de l'une des plus grandes villes de
transformation alimentaire de Chine.
En 2012 la Chine a export prs de 135kT de fraise surgele. Cette dernire est disponible sur le
march avec un prix trs concurrentiel (un prix moyen l'export qui est 24 % plus bas que les
concurrents). Les Pays-Bas, l'Allemagne, le Japon et la Russie sont les plus grands acheteurs de
fraises surgeles chinoise reprsentant la moitie du total des exportations.
Les exportations de fraises fraches pour ce pays, sont relativement faibles en raison de la
prissabilit du produit et de la mauvaise qualit demballage utilis. En 2012, la Chine na
expdi que 1010 tonnes (Russie -548 tonnes- et Vietnam -436 tonnes-).
La superficie de la fraise en Chine stale
sur prs de 105 milles hectares et assure
une production de 1,6 millions de
tonnes, ce qui place la Chine au rang de
premier producteur mondial. Cette
culture est pratique, essentiellement
dans trois rgions : (i) Hebei une
province situe l'Est de 72 millions
dhabitants, (ii) Shandong, une province
de l'Est de la Chine, sur la mer Jaune et
la mer de Bohai, avec plus de 95 millions
d'habitants et (iii) Liaoning, une province
du nord-est de la Chine, la frontire
avec la Core du Nord avec une
population de 43 millions dhabitants.
12
3.1.2 Espagne-1er exportateur mondial de fraises
L'Espagne produit prs de 50% de la fraise
en Europe notamment au niveau de la
province de Huelva (95% de la production
de fraises en Espagne). Durant les trois
dernires annes, l'Espagne a produit en
moyenne 315 000 tonnes, et exporte
prs 80% de sa production. En 2013, la
rgion de Huelva a produit 274 800
tonnes de fraises soit un chiffre d'affaires
de 315 millions d'euros. En terme de
mix, 185 800 tonnes (68%) sont vendues
fraches, le reste -89 000 tonnes (32%)-
est destin l'industrie sous forme
congele.
La superficie et le rendement de la fraise en Espagne ont connu un grand dveloppement
durant les trente dernires annes, en passant dune superficie cultive de 2000 ha plus de
7000 ha et dun rendement de 25 t/ha plus de 38 t/ha. La superficie moyenne des
exploitations pratiquant la culture de fraises est de 2,68 ha pour les particuliers et 12 ha pour
les socits intgres. Actuellement prs de 98% de la superficie est cultive par la varit
'Camarosa'. Parmi les principales contrainte qui limitent lextension de la fraise en Espagne on
note la dgradation du sol et la gestion des dchets plastiques de cette culture qui entravent
la durabilit de cette pratique culturale.
92% de fraise fraiche et 87% de la fraise congele exporte par lEspagne sont destins aux
marchs europens, avec une concentration sur le march allemand et franais avec
respectivement 30% et 27%.
13
3.1.3 Mexique-2
me
Exportateur mondial de fraises
Le Mexique produit des fraises fraches et
congeles pour les marchs nationaux et
internationaux, principalement dans les
Etats de Michoacan, Guanajuato et Baja
California. Ces trois rgions produisent
plus de 90% de la rcolte de fraises
mexicaines. En 2012 la superficie plante
atteint prs de 8664 ha pour une
production de 196kT.
Les rendements varient grandement en
fonction des conditions
mtorologiques, de la varit de la
plante, et la superficie ensemence. Avec
des conditions climatiques favorables, les
rendements globaux du pays sont
d'environ 36 t/ha.
Cependant, dans les domaines bien entretenus, les rendements peuvent atteindre jusqu' 40
tonnes/Ha. Les rendements en Baja Californie ont tendance tre plus levs, et peuvent
mme atteindre 40-50 t/ha. La plantation de fraise au Mexique dbute en Juillet-Aot et la
rcolte commence en Novembre et s'arrte en Mai-Juin une fois que la saison des pluies
commence.
Le Mexique est un exportateur net de fraises. En 2012 ce pays a export prs de 196kT. La
destination principale lexport de la fraise mexicaine est les Etats-Unis avec 96% du volume
global (57% ltat congele).
Le Mexique leaders de l'industrie des fruits rouges concentre beaucoup d'efforts dans la
diversification des marchs au-del des tats-Unis, ciblant spcifiquement l'Asie et l'UE.
Cependant, La nature hautement prissable du produit et les dfis logistiques vers d'autres
destinations par rapport la facilit d'expdition aux tats-Unis reste un obstacle face au
dveloppement de nouveaux marchs.
14
3.1.4 Chili-leader sur la framboise
La superficie de la framboise au Chili
stale sur prs de 16 milles hectares. Elle
assure une production de 63 milles
tonnes soit un rendement moyen de 3.9
t/ha. 88% de ce volume est export
essentiellement vers les Etats-Unis et
Europe. Le framboisier, ainsi que les
autres espces de fruits rouges sont
cultives dans la partie centre du pays sur
une zone ctire qui stale sur prs de
1300 km.
Le Chili produit la framboise
principalement sous la forme de trois
varits : Hritage, Chandler, Meeker.
90% de volume produit est export sous
forme transforme. Les Etats-Unis et
lEurope sont les deux principales
destinations de la framboise chiliennes
avec des parts de march de respectivement 38% et 31%. En Europe, la France, le Pays-Bas
et lAllemagne sont les principaux acteurs.
Il est important de noter, que le Chili est parmi les fondateurs de l'Organisation
Internationale de Framboise (IRO), une entit fonde en 1996 qui runie les reprsentants
des producteurs et des industriels de la framboise du monde entier, elle veille au
dveloppement de cette culture, le 10th IRO Meeting est prvu en 2016 Serbie.
2012, Superficie, production et exportation de la fraise par destination pour les principaux producteurs
USA Germany France UK Netherlands Italy Spain Belgium Portugal Russia Japan Poland other world
Fraise Chine 105 000 1 525 000 15 136 571 9% 1,9% 13,3% 2,4% 6,6% 15,2% 2,1% 0,1% 2,7% 0,0% 10,5% 10,5% 3,7% 31,0%
Fraise Mexico 8 664 295 576 34 196 518 66% 96,3% 0,1% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 3,2%
Fraise Spain 7 600 289 900 38 231000 (*) 80% 0,0% 30,4% 27,0% 7,7% 2,5% 9,2% 0,0% 4,5% 5,1% 0,4% 0,0% 2,3% 10,9%
Fraise Morocco 3 320 139 683 42 78 297 56% 0,0% 6,4% 25,3% 7,0% 11,2% 1,7% 36,3% 9,5% 0,3% 0,0% 0,0% 0,1% 2,2%
Framboise Chili 16 000 63 000 3,9 55 440 88% 38,0% 5,0% 9,0% 4,0% 7,0% 2,0% 0,0% 2,0% 0,0% 0,0% 1,0% 0,0% 32,0%
Cultures Pays
Destination des exportations
Sup.
(ha)
Pro (1)
(t)
Rdt
t/ha
Export (2)*
(t)
%
(2)/(1)
(1)Production, Source FAOSTAT
(2) Export : Somme de fraise fraiche (Code SH: 081010) et de fraise congele (Code SH: 081011), framboise (Code SH : 081011). Source USDA.
(*) Donnes FAOSTAT, ne prend pas en considration les quantits rexportes.
15
3.2 Importateurs
3.2.1 Etats-Unis-1
er
March mondial de fraises
Malgr le fait que les Etats-Unis assurent prs de 22% de la production mondiale de fraise, ils
reprsentent le premier march mondial, vu que la production nationale est insuffisante pour
satisfaire la demande croissante. Dautres facteurs, tels que les cots de production et les cots de
main duvre interviennent aussi pour favoriser le dveloppement de limportation.
Limportation de la fraise fraiche et surgele a connu une importante croissance denviron 160%
entre 2008 et 2012. En 2012, les Etats-Unis ont import 159 milles tonnes de fraise fraiche et 97
milles tonnes de fraise surgele, soit une croissance du 395% pour le produit ltat frais et 48%
pour le mme produit ltat surgel.
Le Mexique est le principal fournisseur de fraises au march amricain, avec 234 milles tonnes
exportes en 2012 (95% de part du march). Ce pays a tripl ses exportations vers les Etats-Unis
durant les cinq dernires annes, passant de 74 000 tonnes en 2008, 234 000 en 2012.
Le Maroc est quasi absent de ce march du fait (i) que la fraise, la myrtille, la framboise et la mre
en forme frache ne sont pas admissibles aux Etats-Unis dans le cadre de la rglementation
phytosanitaire amricaine actuelle et (ii) que les contraintes logistiques limitent le volume
commercialis. Nanmoins, les fruits et lgumes surgels ne sont pas sujets aux rgles qui
encadrent lintroduction de produits frais. La fraise congele marocaine est trs demande dans
lagro-industrie amricaine, surtout dans la confection de glaces, yaourts, jus et
boissons, confitures, et produits ptissiers en diverses formes. En 2012 le Maroc a envoy 63
tonnes de fraise surgele aux Etats-Unis ce qui laisse entrevoir l'norme potentiel non encore
exploit sur ce march.
3.2.2 Allemagne-2
me
LAllemagne est le plus grand march de fraise en Europe, avec une demande annuelle moyenne
de 180 milles tonnes (fraise fraiche et congele) et une valeur de plus de 400 millions de dollars.
Ce march poursuit sa croissance soutenue entame depuis 2000; durant les cinq derrires annes
le march a augment de 24%. LEspagne est le premier acteur (47%) suivi de la Pologne et la
Chine avec une part de march respective de 14% chacun.
Pendant la priode de cinq mois qui stale dOctobre Mars, o la fentre de commercialisation
est ouverte la fraise marocaine, le Maroc exporte annuellement un volume moyen de 7600
tonnes, en ralisant un chiffre daffaire de plus de 10 millions de dollars. Sa part de march est
estime 3% en 2012.
Entre 2008 et 2012, la structure du march allemand connue dnorme changement avec le
redressement de la part de quelques fournisseurs comme lEgypte (+139%), les Pays-Bas (+64%) et
lEspagne (+47%) au dpend notamment du Maroc (-40%) de lItalie (-27%) et de la Pologne (-
6%).
16
3.2.3 France-3
me
March Mondial de fraises
En 2012, la France est le troisime importateur mondial de fraises avec un volume de 162
milles tonnes (quivalent 359 millions de dollars en valeur) dont une part rexporte denviron
32 000 tonnes (20%). La consommation de fraises en France a augment de 7% en 4 ans de
2006 2010 mais les achats sont stables depuis 2010. La fraise fait partie des fruits prfrs
des franais qui en consomment prs de 3,7 kg par habitant et par an.
Les 2/3 des fraises du march franais sont importes, principalement d'Espagne qui assure
plus de la moiti de la quantit importe. Le Maroc est le deuxime fournisseur de ce march
avec une part de 20%.
3.2.4 Canada- 4
me
Le march canadien de la fraise est valu 150 milles tonnes en volume et 378 millions de
dollars US en valeur. Ce march est en progression de +34% entre 2008 et 2012 et domin par
les fraises dorigines amricaines (83%) et mexicaines (13%) -effet proximit gographique-.
Nanmoins certains fournisseurs comme la Turquie et le Prou ont multipli par trois leur
quantit de fraise congele commercialise au Canada sur les cinq dernires annes. Le Maroc
est absent de ce march malgr les opportunits offertes notamment pour la fraise congele.
Les canadiens consomment de plus en plus de fruits rouges, et ce 12 mois par an, avec une
consommation par capita de 1.96 Kg/personne/an en 1991, 2.2 kg en 2000, 3.81 kg en
2011, soit une augmentation de 52% en 10 ans.
1991-2011, Evolution de la consommation annuelle de fraises fraiches au Canada, Kg/Personne
3.2.5 Russie-1
er
March de fraises en Asie
En 2012 la Russie a import prs de 133 millions de dollars, soit lquivalant de 70 milles
tonnes de fraises fraches et congeles, ralisant une augmentation de 58% par rapport
2008. Le march russe occupe ainsi la 9me place au niveau mondial. La tendance positive
pour ce march devrait se poursuivre durant les prochaines annes, tire essentiellement par
la consommation croissante en particulier pendant la saison morte quand les fraises locales
ne sont pas disponibles. Actuellement, les principaux fournisseurs de fraises sont la Grce, la
Chine et la Turquie. 85 % des fraises sont imports entre le mois dAvril et Juillet de chaque
anne soit la saison de la fraise congele au Maroc.
Malgr les contraintes logistiques lies la commercialisation de la fraise fraiche en
Russie, durant les dernires annes, lEspagne a russi la pntration et le positionnement sur
ce march. En effet, les exportations vers la Russie de fraises fraiches espagnole ont t
multipli par trois entre 2008 et 2012 en passant de 1614 tonnes 6579 tonnes. Le Maroc est
absent du TOP 10 fournisseurs de ce march (72 tonnes de fraises surgeles en 2012).
17
2008-2012, Benchmark des marchs importateurs de fraises
(1)
2008 2009 2010 2011 2012
Uni ted States 94 959 104 981 111 012 122 348 124 805 321 283 375
83% 31% 2 574
Mexi co 10 206 11 709 15 025 18 387 19 938 45 707 835
13% 95% 2 293
Chi l e 3 000 3 110 2 756 2 403 2 525 5 916 858
2% -16% 2 344
Chi na 2 855 2 715 2 355 2 385 2 273 3 195 214
2% -20% 1 406
Peru 217 867 697 606 858 1 505 672
1% 296% 1 754
Turkey 57 154 96 217 451 516
0% 281% 2 081
Argenti na 736 761 430 786 176 381 523
0% -76% 2 173
Egypt 112 12 161 113 28 42 728
0% -75% 1 554
Total March 112 385 124 309 132 759 147 287 150 934 378 906 373 100% 34% 2 510
Spai n 79 168 81 335 77 965 72 021 87 920 186 362 040
54% 11% 2 120
Morocco 32 745 29 679 21 678 26 730 32 227 64 224 464
20% -2% 1 993
Bel gi um 7 450 9 204 8 931 8 610 10 047 34 506 951
6% 35% 3 435
Pol and 8 494 10 189 12 259 8 074 7 358 15 583 579
5% -13% 2 118
Netherl ands 6 223 4 958 4 986 5 027 5 156 15 083 884
3% -17% 2 925
Germany 4 926 4 151 2 677 3 382 5 000 12 279 854
3% 2% 2 456
Chi na 1 591 2 364 3 076 4 251 4 116 6 161 812
3% 159% 1 497
Egypt 1 283 1 181 1 345 1 871 3 821 8 478 421
2% 198% 2 219
Total March 149 731 149 086 139 563 136 684 162 487 359 530 011 100% 9% 2 213
Spai n 59 937 76 585 74 053 76 701 91 893 203 974 914
47% 53% 2 220
Pol and 29 125 37 759 42 353 36 705 27 271 55 999 764
14% -6% 2 053
Chi na 16 518 14 597 23 081 31 795 27 050 38 348 811
14% 64% 1 418
Netherl ands 6 320 8 109 9 495 15 157 12 111 36 853 514
6% 92% 3 043
Egypt 4 443 4 609 3 903 5 138 10 618 21 469 190
5% 139% 2 022
Ital y 9 703 8 245 8 258 5 644 7 118 19 549 520
4% -27% 2 746
Morocco 9 933 5 571 5 528 6 843 5 969 10 696 632
3% -40% 1 792
Bel gi um 3 101 5 886 4 415 3 638 3 533 8 969 336
2% 14% 2 539
Total March 156 610 174 266 185 102 191 632 194 064 414 495 942 100% 24% 2 136
Greece 4 695 5 499 8 513 13 524 18 948 43 966 101
27% 304% 2 320
Chi na 6 379 7 099 10 908 13 304 14 446 13 727 505
21% 126% 950
Turkey 12 872 13 845 15 460 13 330 13 484 19 085 513
19% 5% 1 415
Pol and 11 976 11 720 11 406 8 954 10 011 17 278 357
14% -16% 1 726
Spai n 1 614 688 1 465 1 958 6 579 16 298 236
9% 308% 2 477
Serbi a 764 921 1 339 1 799 1 585 3 352 926
2% 107% 2 116
Netherl ands 1 540 1 217 1 569 1 471 1 369 6 931 715
2% -11% 5 063
Egypt 897 659 764 981 1 172 3 325 555
2% 31% 2 838
Total March 44 308 44 293 54 150 58 589 70 143 133 153 093 100% 58% 1 898
Mexi co 74 699 139 428 155 149 178 796 243 809 486 426 002
95% 226% 1 995
Chi l e 8 459 7 644 6 728 5 224 3 260 7 698 740
1% -61% 2 362
Argenti na 8 811 6 869 4 503 5 288 3 122 7 651 835
1% -65% 2 451
Chi na 2 383 3 338 4 889 4 115 2 590 2 554 049
1% 9% 986
Peru 728 1 672 1 736 2 813 1 816 3 464 685
1% 150% 1 908
Ecuador 2 305 2 279 1 335 1 086 1 398 1 793 588
1% -39% 1 283
Canada 416 301 437 306 404 1 721 374
0% -3% 4 262
Turkey 48 22 114 193 371 946 743
0% 680% 2 550
Total March 98 435 162 140 175 282 198 064 257 113 512 948 665 100% 161% 1 995
Fournisseurs
Variation
08 vs 12
Prix en 2012
$/t
Caractristiques du march
Quantit importe (t)
PM
2012
Valeur ($)
2012
F
r
a
n
c
e
G
e
r
m
a
n
y
R
u
s
s
i
a
U
n
i
t
e
d

S
t
a
t
e
s
Marchs
C
a
n
a
d
a
*Valeur du March 378 Millions de dollars
*March en Prorgression de +34% entre 2008 et 2012
*Fournisseur principal: USA avec 83%
*Fournisseurs en vert : Peru +296% & Turkey +281%
*Fournisseur en rouge: Argentina -76% et Egypt -75%
* PM du Maroc = 0%
*Fournisseur principal: Spain avec 54%
*Fournisseur en vert : Egypt +198% & China +159%
*Fournisseur en rouge: Morocco -2% et Netherlands -17%
* PM du Maroc =20%
*Fournisseur principal: Spain avec 47%
*Fournisseur en vert : Egypt +139% & Netherlands +92%
*Fournisseur en rouge: Morocco -40% et Italy-27%
* PM du Maroc = 3%
*Fournisseur principal: Greece avec 27%
*Fournisseur en vert : Spain +308% & Greece +304%
*Fournisseur en rouge: Poland-16% et Netherlands -11%
* PM du Maroc = 0%
*Fournisseur principal: Mexico avec 95%
*Fournisseur en vert : Turky +680% & Mexico +226%
*Fournisseur en rouge: Chile -61% et Argentina -65%
* PM du Maroc = 0%
(1)
il sagit de la fraise fraiche (Code SH: 081010) et la fraise congele (Code SH: 081011) Source : USDA\United Notions Data

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