Estudio Cuantitativo de Habitos Conapesca PDF

Estudio Cuantitativo de Usos y hbitos
preparado para:
Septiembre 2008
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Ipsos Marketing Hegel No.221 Col. Chapultepec Morales Tel. 11010000
2008 Ipsos Mxico
2
Metodologa
* Margen mximo de error () al 95% de confianza
Cara a Cara
- Hogares
Tipo de
entrevista
Persona encargada de
realizar la compra de
alimentos en su hogar
(amas de casa)
Pblico
Objetivo
Muestra:
Del 13 al 21 de agosto
de 2008
Fecha de
levantamiento
Total entrevistas: 1,800
Zona I: 300 entrevistas
Zona II: 300 entrevistas
Zona III: 300 entrevistas
Zona IV: 300 entrevistas
Zona V: 300 entrevistas
Zona VI: 300 entrevistas
(+/-) 2.31 puntos
porcentuales
Margen de
error* Total
Los resultados fueron ponderados por variables sociodemogrficas con la finalidad de que los resultados obtenidos se puedan
estandarizar a la poblacin.
2008 Ipsos Mxico
3
Objetivos
Identificar gustos, necesidades y preferencias del mercado nacional sobre los productos pesqueros y
acucola, as como detectar nichos especficos para las diferentes especies.
Consumidor
Sus motivaciones de consumo
Sus hbitos de compra
Sus opiniones sobre los pescados y mariscos
Su aceptacin de precio, preferencias, etc.
El producto
Usos del producto
Conocimiento del producto
Aceptacin del producto
Productos sustitutos
Presentaciones actuales
El Mercado
Cobertura del producto en tiendas
Aceptacin y opinin sobre los pescados y mariscos en el mercado
Puntos de venta
Nichos de mercado especficos
Publicidad y Promocin
Campaas de difusin del producto
Campaas de promocin y difusin
Deficiencias en la comunicacin de los beneficios
Nivel de conocimiento de los beneficios del producto
2008 Ipsos Mxico
4
SONORA
CHIHUAHUA
DURANGO
COAHUILA
N
U
E
V
O

L
E
N
T
A
M
A
U
L
I
P
A
S
V
E
R
A
C
R
U
Z
YUCATN
Q
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T
A
N
A

R
O
O
CAMPECHE
CHIAPAS
OAXACA
GUERRERO
MICHOACN
JALISCO
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A
B
A
J
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Z
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C
A
T
E
C
A
S
S
A
N

L
U
I
S

P
O
T
O
S
GTO
MXICO
PUEBLA
TABASCO
HIDALGO
QUERTARO
TLAXCALA
MORELOS
COLIMA
AGS
Distribucin de la muestra
Zona II
18%
Zona I
19%
Zona IV
17%
Zona V
17%
Zona VI
9%
Zona III
20%
Conformacin de Zonas
Peso de Zonas
Base total entrevistas; 1,800
2008 Ipsos Mxico
5
- % -
Perfil del Entrevistado
NSE
A/B: 4%
C+: 16%
C: 17%
D+: 36%
D: 15%
E: 13%
El 61% la
poblacin
consume
pescado al
menos una vez
cada 2
semanas
Edad
De 18 a 30 aos: 42%
De 31 a 40 aos: 26%
De 41 a 50 aos: 19%
De 51 a 60 aos: 12%
El 37% la
poblacin
consume
mariscos al
menos una vez
cada 2
semanas
Estado Civil
Casada: 72%
Soltera: 11%
Unin libre: 11%
Divorciada: 4%
Viuda: 3%
*Nivel mximo de
escolaridad
Secundaria completa: 25
Primaria completa: 19
Preparatoria completa: 12
Primaria incompleta: 8
Licenciatura completa: 8
Secundaria incompleta: 6
*Principales menciones
Principales resultados
2008 Ipsos Mxico
7
Hbitos de preparacin de
alimentos
- % -
Cuntos veces en un da prepara usted alimentos en su hogar?
19
36
45
1 vez al da 2 veces al da 3 veces al da
I II III IV V VI
Base total entrevistas: 1800 300 300 300 300 300 300
1 vez al da 19 38 15 27 16 2 6
2 veces al da 36 38 33 45 41 21 37
3 veces al da 45 24 52 28 44 77 58
3 veces al da 45 24 52 28 44 77 58
Promedio de das
que cocina:
6.4 6.3 6.5 6.3 6.4 6.6 6.4
Total
Zonas
I II III IV V VI
1 vez al da 19 38 15 27 16 2 6
2 veces al da 36 38 33 45 41 21 37
3 veces al da 45 24 52 28 44 77 58
3 veces al da 45 24 52 28 44 77 58
Promedio de das
que cocina:
6.4 6.3 6.5 6.3 6.4 6.6 6.4
Total
Zonas
Lectura del grfico nos indica
que 2 de cada 10 hogares
preparan alimentos 1 vez al
da, en 4 de cada 10 preparan
alimentos 2 veces al da y 4 de
cada 10 lo hacen tres veces al
da.
2008 Ipsos Mxico
8
Hbitos de preparacin de
alimentos
- % -
Cuntos das a la semana prepara usted alimentos en su hogar?
(PROMEDIO)
Promedio de
das que
cocina a la
semana: 6.4
Promedio de
das que
cocina a la
semana: 6.4
6.4 6.4
6.6
6.4
6.3 6.3
6.5
Total Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6
AB C+ C D+ D E
Base total entrev istas: 1800 69 293 377 577 295 189
Promedio de
das que cocina:
6.4 6.2 6.1 6.3 6.4 6.7 6.6
NSE
Total AB C+ C D+ D E
Promedio de
das que cocina:
6.4 6.2 6.1 6.3 6.4 6.7 6.6
NSE
Total
El promedio obtenido del cuestionamiento es que 6 das
se preparan alimentos a nivel total, similar en las
distintas zonas geogrficas en las que se dividi la
investigacin.
2008 Ipsos Mxico
9
Frecuencia de consumo de tipo de
alimentos
- % -
Con que frecuencia consume los siguientes tipo de alimentos ?
Mayor
consumo
Menor
consumo
55
24
5
1 1
18
18
8
1 1
19
43
55
14
5
5
13
22
30
16
2 2
6
15
14
3
24
23
1
8
12
1
5
14
1
2
15
Pollo y huevo Carnes rojas Cereales, granos,
etc.
Pescados Mariscos
Ninguna vez
Menos de una vez
en 3 meses
1 vez en 2 meses
1 vez al mes
1 vez cada 2
semanas
1 vez por semana
2-3 veces por
semana
4-6 veces por
semana
Diario
Espordico
Mensual
Semanal
El consumo de pollo y huevo es el que muestra el porcentaje ms alto de
consumo en la periodicidad diaria, los alimentos de menor periodicidad de
consumo son los pescados y mariscos, en que su periodicidad ms alta esta
dada en un consumo mensual.
2008 Ipsos Mxico
10
alimentos
- % -
I II III IV V VI I II III IV V VI I II III IV V VI I II III IV V VI I II III IV V VI
Diario 55 61 57 46 51 64 54 24 11 26 15 18 48 36 5 2 3 2 5 14 1 1 - - 1 - 3 1 1 - - 1 - 3 -
4-6 veces por
semana
18 15 17 23 18 15 26 18 14 22 18 16 18 19 8 6 7 7 9 10 11 1 - - 1 3 2 3 1 - - - - 1 2
2-3 veces por
semana
19 19 17 20 25 17 13 43 56 40 53 43 26 33 55 51 58 49 62 51 62 14 8 14 15 12 12 29 5 1 7 1 7 6 14
1 vez por semana 5 5 5 5 5 3 3 13 17 11 10 20 7 11 22 25 22 28 20 16 18 30 26 29 38 33 22 33 16 9 21 12 21 15 22
1 vez cada 2
semanas
2 - 1 5 1 1 2 2 2 2 3 2 - 1 6 9 5 9 1 3 6 15 19 24 9 15 11 11 14 15 24 7 14 9 19
1 vez al mes - - 1 - 1 - 1 - - - 1 1 1 - 3 4 3 2 2 3 2 24 26 22 26 22 28 11 23 28 25 20 22 20 17
1 vez en 2 meses - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 - - 1 - 8 14 7 6 5 9 2 12 13 11 11 9 17 7
Menos de una vez
en 3 meses
- - - - - - 1 - - - - - - - 1 - - 1 - 1 - 5 3 3 5 8 7 5 14 17 6 21 14 11 13
Ninguna vez - - 1 1 - - - - - - - - - - 1 1 1 2 - - 1 2 3 - - 3 6 3 15 17 6 26 12 17 7
Zonas
E
s
p
o
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n
a
l
Mariscos
T
o
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l
Zonas
Carnes rojas
Zonas
T
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l
T
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a
l
Pescados Pollo y huevos
T
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t
a
l
Zonas
M
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n
s
u
a
l
Zonas
Cereales, granos,
etc.
T
o
t
a
l
I II III IV V VI I II III IV V VI I II III IV V VI I II III IV V VI I II III IV V VI
Diario 55 61 57 46 51 64 54 24 11 26 15 18 48 36 5 2 3 2 5 14 1 1 - - 1 - 3 1 1 - - 1 - 3 -
4-6 veces por
semana
18 15 17 23 18 15 26 18 14 22 18 16 18 19 8 6 7 7 9 10 11 1 - - 1 3 2 3 1 - - - - 1 2
2-3 veces por
semana
19 19 17 20 25 17 13 43 56 40 53 43 26 33 55 51 58 49 62 51 62 14 8 14 15 12 12 29 5 1 7 1 7 6 14
1 vez por semana 5 5 5 5 5 3 3 13 17 11 10 20 7 11 22 25 22 28 20 16 18 30 26 29 38 33 22 33 16 9 21 12 21 15 22
1 vez cada 2
semanas
2 - 1 5 1 1 2 2 2 2 3 2 - 1 6 9 5 9 1 3 6 15 19 24 9 15 11 11 14 15 24 7 14 9 19
1 vez al mes - - 1 - 1 - 1 - - - 1 1 1 - 3 4 3 2 2 3 2 24 26 22 26 22 28 11 23 28 25 20 22 20 17
1 vez en 2 meses - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 - - 1 - 8 14 7 6 5 9 2 12 13 11 11 9 17 7
Menos de una vez
en 3 meses
- - - - - - 1 - - - - - - - 1 - - 1 - 1 - 5 3 3 5 8 7 5 14 17 6 21 14 11 13
Ninguna vez - - 1 1 - - - - - - - - - - 1 1 1 2 - - 1 2 3 - - 3 6 3 15 17 6 26 12 17 7
Zonas
E
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p
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S
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n
a
l
Mariscos
T
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a
l
Zonas
Carnes rojas
Zonas
T
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a
l
T
o
t
a
l
Pescados Pollo y huevos
T
o
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a
l
Zonas
M
e
n
s
u
a
l
Zonas
Cereales, granos,
etc.
T
o
t
a
l
Mayor
consumo
Menor
consumo
2008 Ipsos Mxico
11
alimentos
- % -
Mayor
consumo
Menor
consumo
AB C+ C D+ D E AB C+ C D+ D E AB C+ C D+ D E AB C+ C D+ D E AB C+ C D+ D E
Diario 27 24 21 27 29 17 10 4 6 6 2 1 76 57 56 58 51 45 - 1 1 2 - - 2 -
4-6 veces por
semana
18 18 23 18 17 10 6 8 12 8 7 6 6 17 21 19 19 19 - 1 1 1 2 1 - 1 1 -
2-3 veces por
semana
49 46 43 40 39 49 49 55 59 55 60 45 17 18 18 17 20 27 23 22 13 13 12 5 4 7 6 4 6 2
1 vez por semana 5 11 9 13 12 22 27 24 16 21 21 31 1 5 2 3 8 9 38 41 36 26 27 21 37 26 17 14 13 6
1 vez cada 2
semanas
1 1 3 1 2 2 5 5 3 5 4 13 - 3 2 2 1 18 13 15 16 15 15 19 15 15 15 13 10
1 vez al mes - 1 1 1 2 2 3 4 2 1 1 11 16 22 27 26 29 16 23 22 24 25 20
1 vez en 2 meses - - - - - - 1 1 1 - - - - 8 1 6 7 10 17 9 10 11 12 14 13
Menos de una vez
en 3 meses
- - - - - 1 1 1 - - - - 3 3 4 6 4 10 6 10 14 15 13 21
Ninguna vez - - - - - 2 1 1 1 1 - 1 - - 3 2 3 4 9 9 14 14 15 28
Nivel Ni vel
Pollo y huevos
Cereales,
granos, etc.
Ni vel
E
s
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d
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c
o
S
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m
a
n
a
l
Mariscos
Nivel
M
e
n
s
u
a
l
Carnes rojas Pescados
Ni vel
Diario 27 24 21 27 29 17 10 4 6 6 2 1 76 57 56 58 51 45 - 1 1 2 - - 2 -
4-6 veces por
semana
18 18 23 18 17 10 6 8 12 8 7 6 6 17 21 19 19 19 - 1 1 1 2 1 - 1 1 -
2-3 veces por
semana
49 46 43 40 39 49 49 55 59 55 60 45 17 18 18 17 20 27 23 22 13 13 12 5 4 7 6 4 6 2
1 vez por semana 5 11 9 13 12 22 27 24 16 21 21 31 1 5 2 3 8 9 38 41 36 26 27 21 37 26 17 14 13 6
1 vez cada 2
semanas
1 1 3 1 2 2 5 5 3 5 4 13 - 3 2 2 1 18 13 15 16 15 15 19 15 15 15 13 10
1 vez al mes - 1 1 1 2 2 3 4 2 1 1 11 16 22 27 26 29 16 23 22 24 25 20
1 vez en 2 meses - - - - - - 1 1 1 - - - - 8 1 6 7 10 17 9 10 11 12 14 13
Menos de una vez
en 3 meses
- - - - - 1 1 1 - - - - 3 3 4 6 4 10 6 10 14 15 13 21
Ninguna vez - - - - - 2 1 1 1 1 - 1 - - 3 2 3 4 9 9 14 14 15 28
Nivel Ni vel
Pollo y huevos
Cereales,
granos, etc.
Ni vel
E
s
p
o
r
d
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c
o
S
e
m
a
n
a
l
Mariscos
Nivel
M
e
n
s
u
a
l
Ni vel
2008 Ipsos Mxico
12
Frecuencia de compra de tipo de
alimentos
- % -
11
3
14
1 1
10
5
6
1
33
38 13
9
5
35
39
42
34
21
8
9
16
18
17
2
4
7
25
27
1
1
7
13
1
5
16
Pollo y huevos Carnes rojas Cereales, granos,
etc.
Pescados Mariscos
Menos de una vez
en 3 meses
1 vez en 2 meses
1 vez al mes
1 vez cada 2
semanas
1 vez por semana
2-3 veces por
semana
4-6 veces por
semana
Diario
Espordico
Mensual
Semanal
Principales menciones
Mayor
frecuencia
de compra
Menor
frecuencia de
compra
Con que frecuencia compra ?
La periodicidad de compra de los alimentos esta dada en el caso de pollo,
huevo, carnes rojas, cereales granoso en compras semanales, no as la
compra de productos como pescados y mariscos.
2008 Ipsos Mxico
13
alimentos
- % -
Mayor
frecuencia
de compra
Menor
frecuencia de
compra
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Diario 11 6 15 8 11 6 17 3 3 7 6 1 1 4 14 6 14 17 17 15 12 1 1 2 - 1 - - 1 - 2 - 1 - 1
4-6 veces por
semana
10 5 4 10 12 8 20 5 3 6 5 6 4 6 6 4 2 7 9 3 8 1 2 1 3 1 - - - - - 2 - - -
2-3 veces por
semana
33 24 16 40 43 42 29 38 20 22 51 41 41 45 13 17 8 16 12 12 13 9 13 9 8 10 6 12 5 8 5 5 2 2 7
1 vez por semana 35 56 49 36 22 37 23 39 60 49 35 32 35 31 42 56 52 39 43 34 37 34 45 29 39 38 28 29 21 27 26 26 16 12 20
1 vez cada 2
semanas
8 8 11 4 7 6 10 9 11 8 2 13 13 10 16 15 11 11 13 24 23 18 11 16 15 12 23 25 17 22 12 16 11 19 25
1 vez al mes 2 1 3 1 5 - 1 4 3 6 1 6 4 3 7 2 4 8 7 11 5 25 15 31 22 27 25 23 27 20 28 25 25 31 26
1 vez en 2 meses - - - - - - - 1 - 1 - - 1 1 1 1 - 1 - - 1 7 4 5 5 6 13 9 13 6 12 11 17 15 13
Menos de una vez
en 3 meses
- - - - - - - 1 - 1 - 1 - - - - 1 1 - - - 5 6 6 8 6 3 2 16 10 13 15 27 21 6
Ninguna vez - - 2 - - - - - - 1 - - - - 2 - 8 - - 1 - 1 4 2 - - - - 1 5 2 - - - -
Carnes rojas
T
o
t
a
l
Pescados
Zonas Zonas
Mariscos
T
o
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l
Zonas
M
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l
E
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T
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t
a
l
Cereales, granos,
etc.
Zonas
S
e
m
a
n
a
l
Zonas
T
o
t
a
l
Pollo y huevos
T
o
t
a
l
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Diario 11 6 15 8 11 6 17 3 3 7 6 1 1 4 14 6 14 17 17 15 12 1 1 2 - 1 - - 1 - 2 - 1 - 1
4-6 veces por
semana
10 5 4 10 12 8 20 5 3 6 5 6 4 6 6 4 2 7 9 3 8 1 2 1 3 1 - - - - - 2 - - -
2-3 veces por
semana
33 24 16 40 43 42 29 38 20 22 51 41 41 45 13 17 8 16 12 12 13 9 13 9 8 10 6 12 5 8 5 5 2 2 7
1 vez por semana 35 56 49 36 22 37 23 39 60 49 35 32 35 31 42 56 52 39 43 34 37 34 45 29 39 38 28 29 21 27 26 26 16 12 20
1 vez cada 2
semanas
8 8 11 4 7 6 10 9 11 8 2 13 13 10 16 15 11 11 13 24 23 18 11 16 15 12 23 25 17 22 12 16 11 19 25
1 vez al mes 2 1 3 1 5 - 1 4 3 6 1 6 4 3 7 2 4 8 7 11 5 25 15 31 22 27 25 23 27 20 28 25 25 31 26
1 vez en 2 meses - - - - - - - 1 - 1 - - 1 1 1 1 - 1 - - 1 7 4 5 5 6 13 9 13 6 12 11 17 15 13
Menos de una vez
en 3 meses
- - - - - - - 1 - 1 - 1 - - - - 1 1 - - - 5 6 6 8 6 3 2 16 10 13 15 27 21 6
Ninguna vez - - 2 - - - - - - 1 - - - - 2 - 8 - - 1 - 1 4 2 - - - - 1 5 2 - - - -
Carnes rojas
T
o
t
a
l
Pescados
Zonas Zonas
Mariscos
T
o
t
a
l
Zonas
M
e
n
s
u
a
l
E
s
p
o
r
d
i
c
o
T
o
t
a
l
Cereales, granos,
etc.
Zonas
S
e
m
a
n
a
l
Zonas
T
o
t
a
l
Pollo y huevos
T
o
t
a
l
2008 Ipsos Mxico
14
alimentos
- % -
Mayor
frecuencia
de compra
Menor
frecuencia de
compra
Diario 16 8 10 13 12 7 4 3 4 5 1 15 9 11 16 17 15 - 1 1 - - 1 1 -
4-6 veces por
semana
13 11 13 11 6 9 4 4 8 6 4 3 - 2 7 7 5 6 1 2 1 1 1 - 1 1 - -
2-3 veces por
semana
25 29 31 33 32 45 27 31 41 41 39 38 6 9 13 15 12 14 14 11 9 10 10 5 2 5 6 4 5 4
1 vez por semana 34 37 37 33 40 33 45 47 37 35 41 35 42 44 36 40 45 49 35 46 38 32 31 21 35 31 22 18 20 7
1 vez cada 2
semanas
4 11 9 8 7 4 12 9 7 9 6 18 22 23 24 14 11 11 18 16 21 17 16 19 18 17 18 18 16 16
1 vez al mes 8 3 1 2 2 1 7 3 2 4 6 5 12 11 8 6 6 2 19 18 20 28 28 29 25 23 25 27 32 26
1 vez en 2 meses - - - - - - 1 1 2 1 1 1 - 12 1 6 7 8 16 13 11 12 14 11 17
Menos de una vez
en 3 meses
- - - 1 1 1 1 1 - - 1 - 1 3 4 5 4 10 7 10 16 16 14 30
Ninguna vez - 1 - - 2 - 1 - - - - 1 1 1 1 3 2 - 2 1 1 - - 1 1 1 2 -
Zonas Zonas
Pollo y huevos
Cereales,
granos, etc.
Zonas
E
s
p
o
r
d
i
c
o
S
e
m
a
n
a
l
Mariscos
Zonas
M
e
n
s
u
a
l
Zonas
Diario 16 8 10 13 12 7 4 3 4 5 1 15 9 11 16 17 15 - 1 1 - - 1 1 -
4-6 veces por
semana
13 11 13 11 6 9 4 4 8 6 4 3 - 2 7 7 5 6 1 2 1 1 1 - 1 1 - -
2-3 veces por
semana
25 29 31 33 32 45 27 31 41 41 39 38 6 9 13 15 12 14 14 11 9 10 10 5 2 5 6 4 5 4
1 vez por semana 34 37 37 33 40 33 45 47 37 35 41 35 42 44 36 40 45 49 35 46 38 32 31 21 35 31 22 18 20 7
1 vez cada 2
semanas
4 11 9 8 7 4 12 9 7 9 6 18 22 23 24 14 11 11 18 16 21 17 16 19 18 17 18 18 16 16
1 vez al mes 8 3 1 2 2 1 7 3 2 4 6 5 12 11 8 6 6 2 19 18 20 28 28 29 25 23 25 27 32 26
1 vez en 2 meses - - - - - - 1 1 2 1 1 1 - 12 1 6 7 8 16 13 11 12 14 11 17
Menos de una vez
en 3 meses
- - - 1 1 1 1 1 - - 1 - 1 3 4 5 4 10 7 10 16 16 14 30
Ninguna vez - 1 - - 2 - 1 - - - - 1 1 1 1 3 2 - 2 1 1 - - 1 1 1 2 -
Zonas Zonas
Pollo y huevos
Cereales,
granos, etc.
Zonas
E
s
p
o
r
d
i
c
o
S
e
m
a
n
a
l
Mariscos
Zonas
M
e
n
s
u
a
l
Zonas
2008 Ipsos Mxico
15
Lugar de compra de alimentos
- % -
Respuesta mltiple Principales respuestas
En qu lugares usted suele comprar ms frecuentemente este(os) tipo(s) de alimento(s)
33
40
15
51
50
30
29
64
26
25
22
5
3
4
10
11
16
4
15
7
6
12
Pollo y huevo Carnes rojas Cereales, granos, etc. Pescados Mariscos
En mercados populares Supermercado Carnicera En tianguis
Abarrotes /miscelnea Pescaderia Polleria
Continua
Se ve una clara tendencia de los lugares de compra de cada una de las categoras, en
donde el huevo y pollo se compra principalmente en mercados y en tiendas de
autoservicio, similar en las carnes rojas, no as en los granos en donde predomina la
tienda de autoservicio, pescados y mariscos son comprados principalmente en canal
tradicional mercados populares.
2008 Ipsos Mxico
16
- % -
I II III IV V VI
Base mencionaron
comprar en
1796 300 300 300 300 296 300
Mercados
populares
33 55 30 39 40 4 25
Supermercado 30 14 30 19 6 69 55
Tienda de
abarrotes/ misc.
16 10 24 8 28 17 11
Polleria 12 12 7 26 19 - 3
En tianguis 5 7 7 2 4 6 4
Base mencionaron
comprar en
1780 297 296 291 300 298 298
Mercados
populares
40 59 52 49 38 2 31
Supermercado 29 22 28 13 4 70 53
Carnicera 22 15 11 32 55 9 5
Tienda de
abarrotes/ misc.
4 0 4 0 0 13 9
Zonas
Total
Pollo y
Huevos
Carne
rojas
I II III IV V VI
Base mencionaron
comprar en
1796 300 300 300 300 296 300
Mercados
populares
33 55 30 39 40 4 25
Supermercado 30 14 30 19 6 69 55
Tienda de
abarrotes/ misc.
16 10 24 8 28 17 11
Polleria 12 12 7 26 19 - 3
Base mencionaron
comprar en
1780 297 296 291 300 298 298
Mercados
populares
40 59 52 49 38 2 31
Supermercado 29 22 28 13 4 70 53
Carnicera 22 15 11 32 55 9 5
Tienda de
abarrotes/ misc.
4 0 4 0 0 13 9
Zonas
Total
Pollo y
Huevos
Carne
rojas
I II III IV V VI
Base mencionaron
comprar en
1770 296 298 298 300 280 298
Supermercado 64 62 76 56 40 80 74
Tienda de
abarrotes/ misc.
15 8 15 14 33 12 7
Mercados
populares
15 25 5 23 16 2 15
Base mencionaron
comprar en
1741 295 299 300 291 278 278
Mercados
populares
51 46 68 65 71 6 44
Supermercado 26 26 12 16 7 76 17
En tianguis 10 20 6 4 9 7 18
Pescadera 7 2 4 8 11 4 18
Base mencionaron
comprar en
1518 248 283 227 256 246 258
Mercados
populares
50 45 68 63 68 7 44
Supermercado 25 27 11 17 7 75 13
En tianguis 11 18 5 7 10 9 21
Pescadera 6 2 6 5 9 1 18
Zonas

Cereales,
granos,
etc

Pescados
Mariscos
Total I II III IV V VI
Base mencionaron
comprar en
1770 296 298 298 300 280 298
Supermercado 64 62 76 56 40 80 74
Tienda de
abarrotes/ misc.
15 8 15 14 33 12 7
Mercados
populares
15 25 5 23 16 2 15
Base mencionaron
comprar en
1741 295 299 300 291 278 278
Mercados
populares
51 46 68 65 71 6 44
Supermercado 26 26 12 16 7 76 17
En tianguis 10 20 6 4 9 7 18
Pescadera 7 2 4 8 11 4 18
Base mencionaron
comprar en
1518 248 283 227 256 246 258
Mercados
populares
50 45 68 63 68 7 44
Supermercado 25 27 11 17 7 75 13
En tianguis 11 18 5 7 10 9 21
Pescadera 6 2 6 5 9 1 18
Zonas

Cereales,
granos,
etc

Pescados
Mariscos
Total
2008 Ipsos Mxico
17
- % -
Total
De 18
a 30
De 31
a 40
De 41
a 50
De 51
a 60
AB C+ C D+ D E
Base total entrev istas: 1800 396 545 478 381 69 293 377 577 295 189
En mercados populares
40 38 40 40 45 36 32 40 38 41 52
Supermercado
29 26 33 32 29 42 41 30 30 31 8
Carnicera
22 26 20 20 19 13 16 24 24 16 33
51 52 51 49 53 38 44 50 55 45 62
Supermercado
26 25 26 28 25 31 37 26 25 26 11
En tianguis
10 9 11 10 11 4 5 9 10 12 15
50 50 49 50 56 41 48 50 51 48 60
Supermercado
25 24 27 27 24 33 30 25 26 24 14
En tianguis
11 12 11 9 10 3 6 9 13 13 16
Supermercado
64 61 67 66 62 84 75 71 65 58 37
Tienda de abarrotes
miscelnea
15 16 12 15 20 5 7 11 18 19 22
15 17 15 11 13 9 10 14 13 13 28
33 30 35 34 39 28 29 36 32 29 45
Supermercado
30 26 31 33 31 46 40 33 30 32 5
Tienda de abarrotes
miscelnea
16 22 14 12 12 12 14 15 16 23 17
Polleria
12 13 11 14 9 8 6 8 14 8 25
Mariscos
Cereales,
granos, etc
Pollo y
Huevos
Carne
rojas
Pescados
Total
De 18
a 30
De 31
a 40
De 41
a 50
De 51
a 60
AB C+ C D+ D E
40 38 40 40 45 36 32 40 38 41 52
Supermercado
29 26 33 32 29 42 41 30 30 31 8
Carnicera
22 26 20 20 19 13 16 24 24 16 33
51 52 51 49 53 38 44 50 55 45 62
Supermercado
26 25 26 28 25 31 37 26 25 26 11
En tianguis
10 9 11 10 11 4 5 9 10 12 15
50 50 49 50 56 41 48 50 51 48 60
Supermercado
25 24 27 27 24 33 30 25 26 24 14
En tianguis
11 12 11 9 10 3 6 9 13 13 16
Supermercado
64 61 67 66 62 84 75 71 65 58 37
Tienda de abarrotes
miscelnea
15 16 12 15 20 5 7 11 18 19 22
15 17 15 11 13 9 10 14 13 13 28
33 30 35 34 39 28 29 36 32 29 45
Supermercado
30 26 31 33 31 46 40 33 30 32 5
Tienda de abarrotes
miscelnea
16 22 14 12 12 12 14 15 16 23 17
Polleria
12 13 11 14 9 8 6 8 14 8 25
Mariscos
Cereales,
granos, etc
Pollo y
Huevos
Carne
rojas
Pescados
Conocimiento
2008 Ipsos Mxico
19
Conocimientos de especies
- % -
Qu tipo de pescados y mariscos usted conoce aunque no los haya consumido?
20
23
2
6
6
5
2
4
4
2
2
2
82
73
40
39
33
29
23
20
20
19
16
11
Camarn
Mojarra
Pulpo
Atn enlatado
Sierra
Huachinango
Jaibas
Bagre
Robalo
Almejas
Cazn
Pescado blanco
Primera Mencin
Total Conocimiento
I II III IV V VI
Promedio de
especi es
mencionadas
6.5 8.2 6.8 7.9 5.7 5.8 4.5
Zonas
Promedio de
especi es
mencionadas
6.5 8.2 6.8 7.9 5.7 5.8 4.5
Zonas
Total
Promedio por debajo de la media de valor significativo
Promedio por arriba de la media de valor significativo
El promedio de especies mencionadas
por cada persona entrevistada es de
6.5 concentradas las menciones en las
siguientes especies camarn, mojarra,
pulpo, atn enlatadado, sierra y
huachinango.
2008 Ipsos Mxico
20
- % -
I II III IV V VI
Camarn 82 85 86 69 89 77 91
Mojarra 73 85 72 82 70 58 59
Pulpo 40 47 46 28 56 23 45
Atn enlatado 39 46 29 32 32 52 45
Sierra 33 59 25 56 9 3 40
Huachinango 29 34 25 43 33 14 14
Jaibas 23 28 33 18 16 18 32
Bagre 20 16 18 10 53 15 5
Robalo 20 28 36 18 9 9 14
Almejas 19 29 16 17 6 16 35
Cazn 16 20 14 17 25 7 14
Pescado blanco 11 9 9 4 7 22 20
Zonas
Total
I II III IV V VI
Camarn 82 85 86 69 89 77 91
Mojarra 73 85 72 82 70 58 59
Pulpo 40 47 46 28 56 23 45
Atn enlatado 39 46 29 32 32 52 45
Sierra 33 59 25 56 9 3 40
Huachinango 29 34 25 43 33 14 14
Jaibas 23 28 33 18 16 18 32
Bagre 20 16 18 10 53 15 5
Robalo 20 28 36 18 9 9 14
Almejas 19 29 16 17 6 16 35
Cazn 16 20 14 17 25 7 14
Zonas
Total
- Total Conocimiento -
Porcentaje por debajo de la media, con valor significativo
Porcentaje por arriba de la media, con valor significativo
2008 Ipsos Mxico
21
- % -
- Total Conocimiento -
Total
De 18
a 30
De 31
a 40
De 41
a 50
De 51
a 60
AB C+ C D+ D E
Camarn
82 84 83 79 76 75 90 83 78 85 79
Mojarra
73 73 71 73 73 66 67 72 74 71 80
Pulpo
40 41 41 40 37 45 48 42 41 31 35
Atn enlatado
39 35 41 42 40 37 38 44 38 37 38
Sierra
33 30 32 37 36 23 27 30 36 24 46
Ostin
30 31 33 29 22 29 32 34 32 18 32
Huachinango
29 24 31 32 35 37 33 35 31 17 22
Jaibas
23 24 23 26 19 26 22 23 26 23 19
Bagre
20 18 23 20 21 12 19 26 21 14 21
Robalo
20 14 23 23 26 33 25 23 20 14 13
Almejas
19 19 17 22 15 18 18 20 18 17 20
Lisa
18 18 15 21 17 11 12 13 21 14 26
Cazn
16 10 19 24 19 11 18 20 19 14 8
Sardina enlatada
15 12 17 17 19 7 8 17 17 14 20
Trucha
13 14 13 12 11 13 14 18 12 8 11
Pescado blanco
11 11 11 11 12 25 14 10 9 15 6
Total
De 18
a 30
De 31
a 40
De 41
a 50
De 51
a 60
AB C+ C D+ D E
Camarn
82 84 83 79 76 75 90 83 78 85 79
Mojarra
73 73 71 73 73 66 67 72 74 71 80
Pulpo
40 41 41 40 37 45 48 42 41 31 35
Atn enlatado
39 35 41 42 40 37 38 44 38 37 38
Sierra
33 30 32 37 36 23 27 30 36 24 46
Ostin
30 31 33 29 22 29 32 34 32 18 32
Huachinango
29 24 31 32 35 37 33 35 31 17 22
Jaibas
23 24 23 26 19 26 22 23 26 23 19
Bagre
20 18 23 20 21 12 19 26 21 14 21
Robalo
20 14 23 23 26 33 25 23 20 14 13
Almejas
19 19 17 22 15 18 18 20 18 17 20
Lisa
18 18 15 21 17 11 12 13 21 14 26
Cazn
16 10 19 24 19 11 18 20 19 14 8
Sardina enlatada
15 12 17 17 19 7 8 17 17 14 20
Trucha
13 14 13 12 11 13 14 18 12 8 11
Pescado blanco
11 11 11 11 12 25 14 10 9 15 6
2008 Ipsos Mxico
22
Mapa Koll de conocimientos de
especies
Almejas
Atn enlatado
Bagre
Camarn
Cazn
Huachinango
Jaibas
Lisa
Mojarra
Ostin
Pulpo
Sierra
Consideraciones para la lectura de
este mapa:
En el mapa observamos diferentes
reas de los crculos que
representan a una respuesta.
Mientras el dimetro del crculo es
mayor, significa que esta respuesta
tiene un mayor peso en la
poblacin muestreada; es decir, la
respuesta tiene mayor frecuencia
que aquellas cuyo crculo tiene un
rea menor.
Las lneas reflejan la relacin que
existe entre las respuestas.
El grosor de la lnea depende del
nmero de menciones que tuvieron
ambas respuestas por unidad
muestral. Es decir, mientras ms
ancha sea la lnea, mayor ser la
relacin que tiene con el otro
extremo.
Principales relaciones entre
especies conocidas
Aquellos que conocen a la mojarra, tambin
mencionaron conocer al atn, sierra, y al pulpo
2008 Ipsos Mxico
23
Pescado/mariscos consumido ms
frecuentemente
- % -
Qu tipo de pescado marisco usted consume regularmente?
Respuesta Mltiple
46
46
18
16
10
10
8
8
7
6
6
6
6
Camarn
Mojarra
Atn enlatado
Sierra
Pulpo
Huachinango
Cazn
Robalo
Bagre
Lisa
Pescado blanco
Jaibas
Ostin
Comportamiento similar al
conocimiento vemos, que las
especies con mayor consumo son
el camarn y la mojarra en primer
lugar, en un distante segundo
lugar el atn enlatado y la sierra y
en tercer lugar el pulpo y
huachinango.
2008 Ipsos Mxico
24
frecuentemente
- % -
Respuesta Mltiple
I II III IV V VI
Camarn 46 48 44 38 52 39 67
Mojarra 46 60 48 55 46 26 30
Atn enlatado 18 19 10 21 13 27 19
Sierra 16 29 10 31 3 - 19
Pulpo 10 11 11 12 14 3 8
Huachinango 10 12 5 16 14 5 3
Cazn 8 8 4 12 17 3 6
Robalo 8 12 10 10 4 3 3
Bagre 7 2 3 3 29 3 1
Lisa 6 9 7 8 3 3 6
Jaibas 6 8 5 6 4 4 9
Ostin 6 9 4 13 2 0 4
Zonas
Camarn 46 48 44 38 52 39 67
Mojarra 46 60 48 55 46 26 30
Atn enlatado 18 19 10 21 13 27 19
Sierra 16 29 10 31 3 - 19
Pulpo 10 11 11 12 14 3 8
Huachinango 10 12 5 16 14 5 3
Cazn 8 8 4 12 17 3 6
Robalo 8 12 10 10 4 3 3
Bagre 7 2 3 3 29 3 1
Lisa 6 9 7 8 3 3 6
Jaibas 6 8 5 6 4 4 9
Ostin 6 9 4 13 2 0 4
Zonas
Total
2008 Ipsos Mxico
25
frecuentemente
- % -
Respuesta Mltiple
Total
De 18
a 30
De 31
a 40
De 41
a 50
De 51
a 60
AB C+ C D+ D E
Camarn
46 50 45 46 35 50 55 51 42 41 43
Mojarra
46 46 46 49 42 42 41 43 45 46 60
Atn enlatado
18 16 21 18 21 23 18 23 16 17 18
Sierra
16 15 16 18 17 7 11 15 19 11 25
Pulpo
10 10 12 8 8 18 10 13 10 6 7
Huachinango
10 7 11 11 13 17 16 11 10 4 4
Cazn
8 4 11 13 10 9 12 13 9 4 2
Robalo
8 5 11 8 9 20 12 8 6 7 4
Bagre
7 6 8 7 6 6 7 8 7 5 7
Lisa
6 6 7 8 5 2 3 6 7 5 9
Pescado blanco
6 6 6 5 7 9 8 5 4 11 4
Jaibas
6 7 8 4 3 13 5 5 6 7 4
Ostin
6 7 6 5 4 1 7 7 8 1 4
Total
De 18
a 30
De 31
a 40
De 41
a 50
De 51
a 60
AB C+ C D+ D E
Camarn
46 50 45 46 35 50 55 51 42 41 43
Mojarra
46 46 46 49 42 42 41 43 45 46 60
Atn enlatado
18 16 21 18 21 23 18 23 16 17 18
Sierra
16 15 16 18 17 7 11 15 19 11 25
Pulpo
10 10 12 8 8 18 10 13 10 6 7
Huachinango
10 7 11 11 13 17 16 11 10 4 4
Cazn
8 4 11 13 10 9 12 13 9 4 2
Robalo
8 5 11 8 9 20 12 8 6 7 4
Bagre
7 6 8 7 6 6 7 8 7 5 7
Lisa
6 6 7 8 5 2 3 6 7 5 9
Pescado blanco
6 6 6 5 7 9 8 5 4 11 4
Jaibas
6 7 8 4 3 13 5 5 6 7 4
Ostin
6 7 6 5 4 1 7 7 8 1 4
2008 Ipsos Mxico
26
Pescados y marisco consumido en
la ltima ocasin
- % -
de la ltima ocasin que usted consumi Qu tipo de pescados y mariscos fue que consumi?
24
22
6
6
3
3
3
3
3
Mojarra
Camarn
Atn enlatado
Sierra
Pescado blanco
Cazn
Bagre
Huachinango
Robalo
Base consume pescados y/o mariscos
al menos una vez al mes; 1,696
I II III IV V VI
Base consume
pescados y/o mariscos
al menos una v ez al
mes
1696 287 290 287 269 275 288
Mojarra 24 33 31 31 18 12 9
Camarn 22 15 27 14 30 23 26
Atn enlatado 6 6 3 3 6 15 3
Sierra 6 10 5 13 1 0 4
Cazn 3 5 2 2 8 2 1
Bagre 3 1 2 1 13 1 0
Huachinango 3 3 3 6 3 1 2
Robalo 3 6 5 3 0 2 0
Zonas
Base consume
mes
1696 287 290 287 269 275 288
Mojarra 24 33 31 31 18 12 9
Camarn 22 15 27 14 30 23 26
Sierra 6 10 5 13 1 0 4
Cazn 3 5 2 2 8 2 1
Bagre 3 1 2 1 13 1 0
Robalo 3 6 5 3 0 2 0
Zonas
Total
- Consumidores de pescados y mariscos al menos una vez al mes-
Las ultimas especies
consumidas son el
camarn y la mojarra,
como lo muestra el
grfico.
2008 Ipsos Mxico
27
Pescados y marisco consumido en
la ltima ocasin
- % -
de la ltima ocasin que usted consumi Qu tipo de pescados y mariscos fue que consumi?
Total
De 18
a 30
De 31
a 40
De 41
a 50
De 51
a 60
AB C+ C D+ D E
Base consume pescados
y/o mariscos al menos una
vez al mes
1696 371 514 451 360 67 287 359 536 280 167
Mojarra
24 24 23 27 24 13 19 22 24 22 41
Camarn
22 25 22 21 14 27 26 27 20 20 14
Atn enlatado
6 6 6 5 8 1 7 6 6 6 7
Sierra
6 7 5 5 8 2 4 6 7 4 9
Pescado blanco
3 3 3 4 3 6 4 3 2 7 1
Cazn
3 2 4 6 4 2 5 4 4 2 -
Bagre
3 3 2 4 3 6 3 3 3 2 4
Huachinango
3 3 3 2 6 6 4 4 3 2 -
Robalo
3 3 4 2 3 12 3 1 4 2 2
Total
De 18
a 30
De 31
a 40
De 41
a 50
De 51
a 60
AB C+ C D+ D E
vez al mes
1696 371 514 451 360 67 287 359 536 280 167
Mojarra
24 24 23 27 24 13 19 22 24 22 41
Camarn
22 25 22 21 14 27 26 27 20 20 14
Atn enlatado
6 6 6 5 8 1 7 6 6 6 7
Sierra
6 7 5 5 8 2 4 6 7 4 9
Pescado blanco
3 3 3 4 3 6 4 3 2 7 1
Cazn
3 2 4 6 4 2 5 4 4 2 -
Bagre
3 3 2 4 3 6 3 3 3 2 4
Huachinango
3 3 3 2 6 6 4 4 3 2 -
Robalo
3 3 4 2 3 12 3 1 4 2 2
2008 Ipsos Mxico
28
Frecuencia especifica de consumo
de pescados y mariscos
- % -
Con qu frecuencia consumen,,,?
1
10
31
20
25
9
2
4-6 veces por
semana
2-3 veces por
semana
1 vez por
semana
1 vez cada 2
semanas
1 vez al mes 1 vez en 2 meses Menos de una
vez en 3 meses
- Total -
Base consume pescados y/o mariscos al menos una vez al mes; 1,696
- Consumidores de pescados y
mariscos al menos una vez al
mes-
mes-
Consumo de pescados y mariscos no es un hbito fuerte de la
poblacin, en donde 3 de cada 10 (31%) lo hace al menos 1 vez por
semana, resto lo hace con una mayor periodicidad por ejemplo 3 de
cada 10 (25%) lo hace una vez al mes.
2008 Ipsos Mxico
29
I II III IV V VI
al menos una v ez al mes
1696 287 290 287 269 275 288
4-6 veces por semana 1 0 1 1 2 1 1
2-3 veces por semana 10 7 9 11 10 14 15
1 vez por semana 31 23 28 31 39 31 45
1 vez cada 2 semanas 20 25 25 19 15 20 15
1 vez al mes 25 27 28 24 24 24 19
1 vez en 2 meses 9 14 9 12 8 5 4
Menos de una vez en 3 meses 2 2 1 2 2 4 2
Zonas
al menos una v ez al mes
1696 287 290 287 269 275 288
4-6 veces por semana 1 0 1 1 2 1 1
2-3 veces por semana 10 7 9 11 10 14 15
1 vez por semana 31 23 28 31 39 31 45
1 vez cada 2 semanas 20 25 25 19 15 20 15
1 vez al mes 25 27 28 24 24 24 19
1 vez en 2 meses 9 14 9 12 8 5 4
Menos de una vez en 3 meses 2 2 1 2 2 4 2
Zonas
Total
Nota: A diferencia de la primera frecuencia de
compra, esta es ms especifica, ya que
hace referencia a la periodicidad de
consumo segn especie de la ltima
ocasin.
2008 Ipsos Mxico
30
- % -
- Total -
mes-
mes-
Total
De 18
a 30
De 31
a 40
De 41
a 50
De 51
a 60
AB C+ C D+ D E
vez al mes
1696 371 514 451 360 67 287 359 536 280 167
4-6 veces por semana
1 1 1 1 1 0 1 1 0 2 0
10 9 9 11 16 17 15 9 10 10 4
1 v ez por semana
31 28 36 31 33 46 42 34 29 26 21
1 v ez cada 2 semanas
20 21 18 20 22 20 19 22 20 20 21
1 v ez al mes
25 26 27 24 22 8 17 23 27 28 34
1 v ez en 2 meses
9 12 7 9 5 8 5 7 10 10 16
Menos de una vez en 3
meses
2 2 1 3 2 1 2 2 1 4 3
Total
De 18
a 30
De 31
a 40
De 41
a 50
De 51
a 60
AB C+ C D+ D E
vez al mes
1696 371 514 451 360 67 287 359 536 280 167
1 1 1 1 1 0 1 1 0 2 0
10 9 9 11 16 17 15 9 10 10 4
1 v ez por semana
31 28 36 31 33 46 42 34 29 26 21
1 v ez cada 2 semanas
20 21 18 20 22 20 19 22 20 20 21
1 v ez al mes
25 26 27 24 22 8 17 23 27 28 34
1 v ez en 2 meses
9 12 7 9 5 8 5 7 10 10 16
Menos de una vez en 3
meses
2 2 1 3 2 1 2 2 1 4 3
2008 Ipsos Mxico
31
- % -
- Total -
Mojarra Camarn
Atn
enlatado
Si erra
Base consumieron el la ltima ocasin 379 349 101 90
4-6 veces por semana 1 1 1
2-3 veces por semana 9 7 15 9
1 vez por semana 34 25 36 17
1 vez cada 2 semanas 18 25 22 31
1 vez al mes 27 27 20 19
1 vez en 2 meses 11 11 4 18
Menos de una vez en 3 meses 4 5
Pri ncipal es especies
Mojarra Camarn
Atn
enlatado
Si erra
4-6 veces por semana 1 1 1
2-3 veces por semana 9 7 15 9
1 vez por semana 34 25 36 17
1 vez cada 2 semanas 18 25 22 31
1 vez al mes 27 27 20 19
1 vez en 2 meses 11 11 4 18
Menos de una vez en 3 meses 4 5
Pri ncipal es especies
Frecuencia de consumo de
pescados y mariscos
Principales especies
mes-
mes-
Nota: A diferencia de la primera
frecuencia de compra,
esta es ms especifica,
ya que hace referencia
a la periodicidad de
consumo segn especie
de la ltima ocasin.
2008 Ipsos Mxico
32
Pescado y marisco favorito
- % -
De las especies de pescado que conoce como los son Cul es su pescado / marisco
preferido?
27
24
6
4
3
3
3
3
3
Camarn
Mojarra
Sierra
Atn enlatado
Huachinango
Robalo
Bagre
Cazn
Pescado blanco
I II III IV V VI
Base consume
mes
1696 287 290 287 269 275 288
Camarn 27 20 28 23 36 28 31
Mojarra 24 34 30 33 13 15 11
Sierra 6 10 6 14 0 0 1
Robalo 3 5 6 4 0 2 1
Bagre 3 1 1 0 15 1 0
Cazn 3 6 1 1 5 4 1
Zonas
Base consume
mes
1696 287 290 287 269 275 288
Camarn 27 20 28 23 36 28 31
Mojarra 24 34 30 33 13 15 11
Sierra 6 10 6 14 0 0 1
Robalo 3 5 6 4 0 2 1
Bagre 3 1 1 0 15 1 0
Cazn 3 6 1 1 5 4 1
Zonas
Total
La preferencia de
consumo esta ligada al
conocimiento, ya que
el camarn 27% es la
especie preferida y
24% prefiere la
mojarra.
2008 Ipsos Mxico
33
Pescado y marisco favorito
- % -
De las especies de pescado que conoce como los son Cul es su pescado / marisco
preferido?
Total
De 18
a 30
De 31
a 40
De 41
a 50
De 51
a 60
AB C+ C D+ D E
vez al mes
1696 371 514 451 360 67 287 359 536 280 167
Camarn
27 31 27 23 17 22 32 30 27 27 19
Mojarra
24 24 25 25 21 11 20 20 24 22 42
Sierra
6 5 6 6 9 3 3 5 7 3 10
Atn enlatado
4 4 5 2 7 4 4 4 4 5 5
Huachinango
3 2 4 4 7 7 5 5 4 1 1
Robalo
3 2 5 3 4 9 4 3 4 2 2
Bagre
3 3 3 4 3 6 3 3 4 2 2
Cazn
3 2 4 5 3 1 4 3 3 2 2
Pescado blanco
3 3 2 3 3 11 3 3 2 5 1
Total
De 18
a 30
De 31
a 40
De 41
a 50
De 51
a 60
AB C+ C D+ D E
vez al mes
1696 371 514 451 360 67 287 359 536 280 167
Camarn
27 31 27 23 17 22 32 30 27 27 19
Mojarra
24 24 25 25 21 11 20 20 24 22 42
Sierra
6 5 6 6 9 3 3 5 7 3 10
Atn enlatado
4 4 5 2 7 4 4 4 4 5 5
Huachinango
3 2 4 4 7 7 5 5 4 1 1
Robalo
3 2 5 3 4 9 4 3 4 2 2
Bagre
3 3 3 4 3 6 3 3 4 2 2
Cazn
3 2 4 5 3 1 4 3 3 2 2
Pescado blanco
3 3 2 3 3 11 3 3 2 5 1
Hbitos de consumo
2008 Ipsos Mxico
35
Percepcin de PESCADOS
- % -
Respuesta Mltiple
Qu es lo primero que se le viene a la mente cuando usted escucha pescado?
19
13
10 10
8
7
6
5
4
Pescado frito Playa / mar Nutrientes Sabor
agradable
Caldo Pescado
empanizado
Saludable Filetes Mojarras
I II III IV V VI
Pescado frito 19 23 23 21 12 16 17
Playa / mar 13 8 32 19 11 2 3
Nutrientes 10 13 7 8 13 12 9
Sabor agradable 10 10 7 11 9 13 12
Caldo 8 5 4 5 15 13 7
Pescado
empanizado
7 8 3 1 3 18 9
Saludable 6 5 6 5 7 7 7
Filetes 5 8 1 3 8 10 2
Mojarras 4 5 3 3 2 5 3
Zonas
Pescado frito 19 23 23 21 12 16 17
Playa / mar 13 8 32 19 11 2 3
Nutrientes 10 13 7 8 13 12 9
Caldo 8 5 4 5 15 13 7
Pescado
empanizado
7 8 3 1 3 18 9
Saludable 6 5 6 5 7 7 7
Filetes 5 8 1 3 8 10 2
Mojarras 4 5 3 3 2 5 3
Zonas
Total
Base total entrevistas: 1,800
Hay una diversidad de
expresiones al escuchar
la palabra pescados, sin
embargo, no existe
alguna que tenga un
peso diferencial al resto
de las menciones, la de
mayor peso la liga a
pescado frito.
2008 Ipsos Mxico
36
Percepcin de PESCADOS
- % -
Respuesta Mltiple
Total
De 18
a 30
De 31
a 40
De 41
a 50
De 51
a 60
AB C+ C D+ D E
Base total entrevistas: 1800 396 545 478 381 69 293 377 577 295 189
Pescado frito
19 22 19 15 15 10 17 17 21 11 31
Playa / mar
13 16 12 12 10 15 17 13 12 11 14
Nutrientes
10 10 10 13 11 10 8 10 11 13 9
Sabor agradable
10 9 12 12 10 8 10 10 12 8 11
Caldo
8 7 8 9 12 4 4 9 9 10 10
Pescado empanizado
7 6 7 8 7 2 6 7 6 12 5
Saludable
6 5 7 7 9 9 9 8 5 5 4
Filetes
5 5 6 5 6 6 7 7 6 4 4
Mojarras
4 3 5 4 2 3 4 4 3 2 4
Total
De 18
a 30
De 31
a 40
De 41
a 50
De 51
a 60
AB C+ C D+ D E
Pescado frito
19 22 19 15 15 10 17 17 21 11 31
Playa / mar
13 16 12 12 10 15 17 13 12 11 14
Nutrientes
10 10 10 13 11 10 8 10 11 13 9
Sabor agradable
10 9 12 12 10 8 10 10 12 8 11
Caldo
8 7 8 9 12 4 4 9 9 10 10
Pescado empanizado
7 6 7 8 7 2 6 7 6 12 5
Saludable
6 5 7 7 9 9 9 8 5 5 4
Filetes
5 5 6 5 6 6 7 7 6 4 4
Mojarras
4 3 5 4 2 3 4 4 3 2 4
2008 Ipsos Mxico
37
Mapa koll de percepcin de
PESCADOS
este mapa:
rea menor.
extremo.
Principales relaciones de
percepcin
Alimento / comida
Aroma desagradable
Caldo / caldo de camaron
Ceviche
Filetes
Mojarras
Nutrientes
Pescado empanizado / filete empanizado / camarones empan
Pescado frito / mojarras fritas / carpa frita
Playa / mar
Proteinas
Sabor agradable
Saludable / ayuda a la salud / no hace dao
Vitaminas
2008 Ipsos Mxico
38
Percepcin de MARISCOS
- % -
Respuesta Mltiple
Qu es lo primero que se le viene a la mente cuando usted escucha mariscos?
21
18
11
9
8
6
5
4 4
Cocktel de
camarones
Camarones Cocktel s/e Sabor
agradable
Playa / mar Caldo Ceviche Pulpo Nutrientes
Respuesta Mltiple
I II III IV V VI
Cocktel de
camarones
21 31 14 28 18 21 8
Camarones 18 19 12 12 25 20 28
Cocktel s/e 11 7 20 8 8 10 11
Playa / mar 8 7 23 7 3 4 4
Caldo / caldo de
camaron
6 6 4 4 8 8 4
Ceviche 5 1 8 4 2 3 19
Pulpo 4 2 5 3 8 4 4
Nutrientes 4 5 2 5 4 4 2
Zonas
Cocktel de
camarones
21 31 14 28 18 21 8
Camarones 18 19 12 12 25 20 28
Cocktel s/e 11 7 20 8 8 10 11
Playa / mar 8 7 23 7 3 4 4
Caldo / caldo de
camaron
6 6 4 4 8 8 4
Ceviche 5 1 8 4 2 3 19
Pulpo 4 2 5 3 8 4 4
Nutrientes 4 5 2 5 4 4 2
Zonas
Total
A diferencia de la expresin
pescados vemos que
mariscos se liga ms a la
especie de camarones, 39%
de las menciones (suma de
los porcentajes de cocktel de
camarones y camarones).
2008 Ipsos Mxico
39
Percepcin de MARISCOS
- % -
Respuesta Mltiple
Respuesta Mltiple
Total
De 18
a 30
De 31
a 40
De 41
a 50
De 51
a 60
AB C+ C D+ D E
Cocktel de camarones
21 23 21 20 19 18 19 19 22 22 27
Camarones
18 16 20 17 21 27 21 18 18 14 17
Cocktel s/e
11 13 10 10 6 11 10 12 12 9 7
Sabor agradable
9 9 10 7 7 12 6 9 9 8 10
Playa / mar
8 8 8 8 9 16 11 7 7 8 10
6 7 5 5 4 3 4 6 6 5 9
Ceviche
5 6 5 4 4 3 8 5 5 6 2
Pulpo
4 4 4 4 5 8 6 3 5 2 3
Nutrientes
4 3 4 4 5 5 4 4 2 5
Total
De 18
a 30
De 31
a 40
De 41
a 50
De 51
a 60
AB C+ C D+ D E
21 23 21 20 19 18 19 19 22 22 27
Camarones
18 16 20 17 21 27 21 18 18 14 17
Cocktel s/e
11 13 10 10 6 11 10 12 12 9 7
Sabor agradable
9 9 10 7 7 12 6 9 9 8 10
Playa / mar
8 8 8 8 9 16 11 7 7 8 10
6 7 5 5 4 3 4 6 6 5 9
Ceviche
5 6 5 4 4 3 8 5 5 6 2
Pulpo
4 4 4 4 5 8 6 3 5 2 3
Nutrientes
4 3 4 4 5 5 4 4 2 5
2008 Ipsos Mxico
40
Camarones
Ceviche
Cocktel s/e
Es caro
Nutrientes
Ostiones
Pescado empanizado / filete empanizado / camarones empan
Playa / mar
Pulpo
Sabor agradable
Sopa de pescado
Mapa Koll de percepcin de
MARISCOS
este mapa:
rea menor.
extremo.
Principales relaciones de
percepcin
2008 Ipsos Mxico
41
- % -
Respuesta Mltiple
En qu lugar fue?
74
14
6
4
2
En la casa En
restaurantes/
ostionerias
En casa de
familiares y/o
amigos
En la playa En puestos de
la calle
I II III IV V VI
v ez al mes
1696 287 290 287 269 275 288
En la casa 74 85 75 77 82 49 73
En restaurantes/
ostionerias
14 9 13 8 12 34 9
En casa de familiares
y/o amigos
6 2 4 9 2 11 9
En la playa 4 1 5 5 3 5 7
En puestos de la calle 2 3 2 1 2 1 2
Zonas
v ez al mes
1696 287 290 287 269 275 288
En la casa 74 85 75 77 82 49 73
En restaurantes/
ostionerias
14 9 13 8 12 34 9
En casa de familiares
y/o amigos
6 2 4 9 2 11 9
En la playa 4 1 5 5 3 5 7
En puestos de la calle 2 3 2 1 2 1 2
Zonas
Total
Mojarra Camarn
Atn
enlatado
Sierra
En la casa 82 82 67 87
En restaurantes/ ostionerias 10 10 18 6
En casa de familiares y/o
amigos
6 6 12 5
En la playa 2 2 1 1
En puestos de la calle 1 1 3 1
Mojarra Camarn
Atn
enlatado
Sierra
En la casa 82 82 67 87
En restaurantes/ ostionerias 10 10 18 6
amigos
6 6 12 5
En la playa 2 2 1 1
En puestos de la calle 1 1 3 1
Base consume pescados y/o mariscos al
menos una vez al mes 1,696
Lugar de CONSUMO de especies que
se consumieron en la ltima ocasin
En 7 de cada 10 casos el
consumo de pescados y
mariscos la ultima vez fue en
el hogar, seguido en la
frecuencia 1 de cada 10 en
restaurantes.
2008 Ipsos Mxico
42
- % -
Respuesta Mltiple
En qu lugar fue?
Lugar de CONSUMO de especies que
Total
De 18
a 30
De 31
a 40
De 41
a 50
De 51
a 60
AB C+ C D+ D E
v ez al mes
1696 371 514 451 360 67 287 359 536 280 167
En la casa
74 69 75 78 81 80 69 75 74 68 83
En restaurantes/ostionerias
14 16 14 12 11 13 18 16 12 18 6
amigos
6 7 5 6 6 1 9 5 5 10 3
En la playa
4 5 4 3 1 1 2 3 6 4 3
En puestos de la calle
2 2 2 1 1 6 2 1 2 1 2
Total
De 18
a 30
De 31
a 40
De 41
a 50
De 51
a 60
AB C+ C D+ D E
v ez al mes
1696 371 514 451 360 67 287 359 536 280 167
En la casa
74 69 75 78 81 80 69 75 74 68 83
En restaurantes/ostionerias
14 16 14 12 11 13 18 16 12 18 6
amigos
6 7 5 6 6 1 9 5 5 10 3
En la playa
4 5 4 3 1 1 2 3 6 4 3
En puestos de la calle
2 2 2 1 1 6 2 1 2 1 2
2008 Ipsos Mxico
43
Lugar de COMPRA de especies que
- % -
Respuesta Mltiple
Podra decirme en donde la compr la ultima vez ?
52
22
9
7
5
2
En mercados
populares
Supermercado En tianguis Pescadera La ltima vez
no la compre
yo
Entrega a
domicilio
I II III IV V VI
Base consumieron el la ltima
ocasin
1281 250 226 216 232 142 251
En mercados populares 52 44 67 63 64 16 33
Supermercado 22 31 10 20 8 63 10
En tianguis 9 17 3 3 11 6 16
Pescadera 7 0 7 11 9 6 11
Entrega a domicilio 2 - 5 - 3 - 2
La ltima vez no la
compre yo
5 7 3 0 - 6 23
Zonas
ocasin
1281 250 226 216 232 142 251
En mercados populares 52 44 67 63 64 16 33
Supermercado 22 31 10 20 8 63 10
En tianguis 9 17 3 3 11 6 16
Pescadera 7 0 7 11 9 6 11
Entrega a domicilio 2 - 5 - 3 - 2
La ltima vez no la
compre yo
5 7 3 0 - 6 23
Zonas
Total
Mojarra Camarn
Atn
enlatado
Sierra
ocasin
379 349 101 90
En mercados populares 61 51 18 58
Supermercado 15 24 53 13
En tianguis 9 8 1 14
Pescadera 8 4 10 4
Entrega a domicilio 2 3 1 1
La ltima vez no la
compre yo
3 5 3 5
Mojarra Camarn
Atn
enlatado
Sierra
ocasin
379 349 101 90
En mercados populares 61 51 18 58
Supermercado 15 24 53 13
En tianguis 9 8 1 14
Pescadera 8 4 10 4
Entrega a domicilio 2 3 1 1
La ltima vez no la
compre yo
3 5 3 5
Base consumieron el la ltima ocasin 1,281
Continua
Nuevamente el canal de
compra ms fuerte a nivel
total son los mercados 52%
as lo menciona.
2008 Ipsos Mxico
44
Lugar de COMPRA de especies que
- % -
Respuesta Mltiple
Respuesta Mltiple Continua
Total
De 18
a 30
De 31
a 40
De 41
a 50
De 51
a 60
AB C+ C D+ D E
Base consumieron el la
ltima ocasin
1281 260 380 345 296 56 209 274 404 197 141
52 51 53 53 50 44 42 52 55 48 57
Supermercado (ej:
comercial mexicana,
aurrera, soriana,
22 21 25 21 22 44 37 24 20 17 9
En tianguis
9 8 9 9 11 0 4 8 10 11 14
Pescadera
7 8 5 8 6 9 9 10 5 7 6
La ltima vez no la compre
yo
5 5 4 5 5 2 4 4 5 6 7
Entrega a domicilio
2 3 1 2 0 1 1 5 2
Total
De 18
a 30
De 31
a 40
De 41
a 50
De 51
a 60
AB C+ C D+ D E
Base consumieron el la
ltima ocasin
1281 260 380 345 296 56 209 274 404 197 141
52 51 53 53 50 44 42 52 55 48 57
Supermercado (ej:
comercial mexicana,
aurrera, soriana,
22 21 25 21 22 44 37 24 20 17 9
En tianguis
9 8 9 9 11 0 4 8 10 11 14
Pescadera
7 8 5 8 6 9 9 10 5 7 6
La ltima vez no la compre
yo
5 5 4 5 5 2 4 4 5 6 7
Entrega a domicilio
2 3 1 2 0 1 1 5 2
2008 Ipsos Mxico
45
Frescura de pescados y mariscos en
lugar usual de compra del producto
- % -
Qu tan fcil es encontrar fresco el pescado y marisco en el lugar donde usted acostumbra comprar ?
Indiferente
5%
Es difcil
encontrarlo fresco
12%
Muy difcil
encontrarlo fresco
1%
Es fcil
encontrarlo fresco
53%
Siempre se
encuentra fresco
29%
82% (Suma de respuestas
positivas)
13% (Suma de
respuestas negativas)
Mojarra Camarn Sierra
Base consumieron la ltima
ocasin
379 349 90
Promedio 3.8 3.9 4.1
Mojarra Camarn Sierra
Base consumieron la ltima
ocasin
379 349 90
Promedio 3.8 3.9 4.1
Escala utilizada: 1 =Difcil encontrarlo fresco
5 = Siempre se encuentra fresco
No se manifiesta la
frescura de los
pescados y mariscos
como un problema de
consumo.
Base consume pescados y/o mariscos al menos una vez al mes y lo han
comprado y consumido en su casa: 1,196
2008 Ipsos Mxico
46
- % -
*Promedio de
frescura de
compradores
de:segn su
frecuencia de
compra
2
-
3

v
e
c
e
s

p
o
r

s
e
m
a
n
a
1

v
e
z

p
o
r

s
e
m
a
n
a
1

v
e
z

c
a
d
a

2

s
e
m
a
n
a
s
1

v
e
z

a
l

m
e
s
1

v
e
z

e
n

2

m
e
s
e
s
Pescado 4.1 4.0 3.9 3.9 3.9
Mariscos 4.3 4.0 4.0 3.9 4.0
*Promedio de
frescura de
compradores
de:segn su
frecuencia de
compra
2
-
3

v
e
c
e
s

p
o
r

s
e
m
a
n
a
1

v
e
z

p
o
r

s
e
m
a
n
a
1

v
e
z

c
a
d
a

2

s
e
m
a
n
a
s
1

v
e
z

a
l

m
e
s
1

v
e
z

e
n

2

m
e
s
e
s
Pescado 4.1 4.0 3.9 3.9 3.9
Mariscos 4.3 4.0 4.0 3.9 4.0
*Personas que declararon consumir ya sea pescados
y mariscos de forma general sin especificar especie
I II III IV V VI
Base consume pescados y/ o mariscos al
menos una vez al mes y lo han comprado y
consumido en su casa:
1196 238 219 213 232 131 163
Siempre se encuentra
fresco
29 22 29 30 28 33 46
Es fcil encontrarlo
fresco
52 53 55 54 54 48 41
Indiferente 5 4 6 6 4 7 2
Es difcil encontrarlo
fresco
12 19 9 10 12 10 8
Es muy difcil
encuentrarlo fresco
1 1 1 - 1 2 2
Suma de "siempre" y es
"fcil" encontrarlo
fresco
82 75 84 84 82 81 88
Suma de "difcil" y "muy
difcil" encontrarlo
fresco
13 20 10 10 13 12 10
Promedio 4.0 3.8 4.0 4.1 4.0 4.0 4.2
Zonas
1196 238 219 213 232 131 163
fresco
29 22 29 30 28 33 46
Es fcil encontrarlo
fresco
52 53 55 54 54 48 41
Es difcil encontrarlo
fresco
12 19 9 10 12 10 8
Es muy difcil
encuentrarlo fresco
1 1 1 - 1 2 2
"fcil" encontrarlo
fresco
82 75 84 84 82 81 88
difcil" encontrarlo
fresco
13 20 10 10 13 12 10
Promedio 4.0 3.8 4.0 4.1 4.0 4.0 4.2
Zonas
Total
2008 Ipsos Mxico
47
- % -
Total
De 18
a 30
De 31
a 40
De 41
a 50
De 51
a 60
AB C+ C D+ D E
1196 244 360 323 269 54 190 258 384 178 132
fresco
29 26 30 32 34 32 34 29 26 36 27
Es fcil encontrarlo fresco
52 55 49 52 51 31 54 57 55 52 45
Indiferente
5 7 4 4 5 28 5 3 5 2 5
Es difcil encontrarlo fresco
12 12 15 11 10 8 6 11 13 9 22
Es muy difcil encuentrarlo
fresco
1 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1
"fcil" encontrarlo fresco
82 82 79 84 85 63 88 86 80 89 73
difcil" encontrarlo fresco
13 12 17 12 10 9 7 11 15 9 23
Promedio
4.0 4.0 3.9 4.0 4.1 3.9 4.1 4.0 3.9 4.2 3.8
Total
De 18
a 30
De 31
a 40
De 41
a 50
De 51
a 60
AB C+ C D+ D E
1196 244 360 323 269 54 190 258 384 178 132
fresco
29 26 30 32 34 32 34 29 26 36 27
52 55 49 52 51 31 54 57 55 52 45
Indiferente
5 7 4 4 5 28 5 3 5 2 5
12 12 15 11 10 8 6 11 13 9 22
fresco
1 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1
"fcil" encontrarlo fresco
82 82 79 84 85 63 88 86 80 89 73
difcil" encontrarlo fresco
13 12 17 12 10 9 7 11 15 9 23
Promedio
4.0 4.0 3.9 4.0 4.1 3.9 4.1 4.0 3.9 4.2 3.8
2008 Ipsos Mxico
48
Lugar de compra VS Nivel de
frescura de pescados y mariscos
- % -
1
2
1
12
12
19
3
5
5
9
5
58
46
50
46
24
35
21
45
En mercados
populares
Supermercado En tianguis Pescadera
Siempre se encuentra fresco
Indiferente
fresco
y/o mariscos al menos
una vez al mes y son
compradores en 632 275 132 84
82% 81%
71% 91%
2008 Ipsos Mxico
49
Oportunidades del lugar de compra
- % -
Respuesta Mltiple Principales respuestas
Donde usted compr la ltima vez Qu es lo que no le gusta? hay algo que le molesta?,
Qu ms? P
Principales lugares
de compra
Los principales lugares donde hay
ms oportunidad de mejora es en
los mercados y en los tianguis.
I II III IV V VI
1196 238 219 213 232 131 163
Hay poca higiene 11 7 20 12 5 9 15
Aroma desagradable 10 10 17 7 8 7 14
El pescado no es fresco 8 11 5 6 6 14 12
Es caro 5 3 7 7 4 4 4
Mal servicio / mala atencin 4 2 4 6 3 5 4
Hay muchas moscas 4 2 6 2 4 2 6
Esta al aire libre 3 3 2 2 3 3 4
Esta retirado / no esta cerca 2 0 1 6 0 0 2
Mucha gente 2 4 0 1 2 1 0
Nada 51 60 44 47 68 38 36
Zonas
1196 238 219 213 232 131 163
Hay poca higiene 11 7 20 12 5 9 15
El pescado no es fresco 8 11 5 6 6 14 12
Es caro 5 3 7 7 4 4 4
Mal servicio / mala atencin 4 2 4 6 3 5 4
Hay muchas moscas 4 2 6 2 4 2 6
Esta al aire libre 3 3 2 2 3 3 4
Esta retirado / no esta cerca 2 0 1 6 0 0 2
Mucha gente 2 4 0 1 2 1 0
Nada 51 60 44 47 68 38 36
Zonas
Total
E
n

m
e
r
c
a
d
o
s

p
o
p
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l
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u
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s
P
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s
c
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r
a
Base han consumido hace menos de una vez
en dos meses y son compradores en
632 275 132 84
Hay poca higiene 15 2 7 5
Aroma desagradable 14 2 13 7
El pescado no es fresco 7 11 10 2
Es caro 5 7 4 3
Hay muchas moscas 5 - 7 2
Mal servicio / mala atencin 5 4 1 -
Esta al aire libre 3 - 10 1
Mucha gente 2 1 2 -
Nada 47 58 47 70
E
n

m
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e
r
a
Base han consumido hace menos de una vez
en dos meses y son compradores en
632 275 132 84
Hay poca higiene 15 2 7 5
Aroma desagradable 14 2 13 7
El pescado no es fresco 7 11 10 2
Es caro 5 7 4 3
Hay muchas moscas 5 - 7 2
Mal servicio / mala atencin 5 4 1 -
Esta al aire libre 3 - 10 1
Mucha gente 2 1 2 -
Nada 47 58 47 70
2008 Ipsos Mxico
50
Oportunidades del lugar de compra
- % -
Respuesta Mltiple Principales respuestas
Donde usted compr la ltima vez Qu es lo que no le gusta? hay algo que le molesta?,
Qu ms? P
Total
De 18
a 30
De 31
a 40
De 41
a 50
De 51
a 60
AB C+ C D+ D E
1196 244 360 323 269 54 190 258 384 178 132
Hay poca higiene
11 13 10 9 8 6 11 12 13 13 4
Aroma desagradable
10 11 10 9 9 5 5 11 10 10 17
El pescado no es fresco
8 8 10 5 8 19 6 8 8 6 10
Es caro
5 5 5 4 6 5 4 4 6 7 3
Mal serv icio / mala
atencin
4 5 3 3 4 11 4 5 3 6 1
Hay muchas moscas
4 4 3 5 3 3 2 3 3 3 8
Esta al aire libre
3 4 2 3 2 3 3 3 4 5
Esta retirado / no esta
cerca
2 2 1 3 1 0 2 4 1 1
Mucha gente
2 1 2 2 1 0 2 2 2 1 2
Nada
51 49 47 57 56 54 58 50 50 45 53
Total
De 18
a 30
De 31
a 40
De 41
a 50
De 51
a 60
AB C+ C D+ D E
1196 244 360 323 269 54 190 258 384 178 132
Hay poca higiene
11 13 10 9 8 6 11 12 13 13 4
Aroma desagradable
10 11 10 9 9 5 5 11 10 10 17
El pescado no es fresco
8 8 10 5 8 19 6 8 8 6 10
Es caro
5 5 5 4 6 5 4 4 6 7 3
Mal serv icio / mala
atencin
4 5 3 3 4 11 4 5 3 6 1
Hay muchas moscas
4 4 3 5 3 3 2 3 3 3 8
Esta al aire libre
3 4 2 3 2 3 3 3 4 5
Esta retirado / no esta
cerca
2 2 1 3 1 0 2 4 1 1
Mucha gente
2 1 2 2 1 0 2 2 2 1 2
Nada
51 49 47 57 56 54 58 50 50 45 53
2008 Ipsos Mxico
51
Forma de compra
- % -
Respuesta Mltiple
Y de esa ltima ocasin ... Cmo lo pide usted, es decir lo compra ?
cuntos Kg. Compr?
(ltima ocasin de compra)
36
34
29
5
En rebanadas (filete,
bistec)
Entero toda el pescado Por kilogramos Entero sin alguna parte
(cabeza, cola)
Mojarra Camarn
Atn
enlatado
Sierra
Promedio de Kg comprados
en la ltima ocasin:
1.9 1.7 1.4 1.6
Mojarra Camarn
Atn
enlatado
Sierra
Promedio de Kg comprados
en la ltima ocasin:
1.9 1.7 1.4 1.6
1.6 Kgs
promedio
I II III IV V VI
1196 238 219 213 232 131 163
bistec)
36 37 19 42 26 58 47
Entero toda el pescado 34 34 38 40 36 23 20
Por kilogramos 29 12 48 24 27 40 36
Entero sin alguna parte
(cabeza, cola)
5 10 2 3 4 6 2
Promedio de Kg
comprados en la ltima
ocasin:
1.6 1.7 1.7 1.6 1.5 1.4 1.6
Zonas
1196 238 219 213 232 131 163
bistec)
36 37 19 42 26 58 47
Entero toda el pescado 34 34 38 40 36 23 20
Por kilogramos 29 12 48 24 27 40 36
(cabeza, cola)
5 10 2 3 4 6 2
Promedio de Kg
comprados en la ltima
ocasin:
1.6 1.7 1.7 1.6 1.5 1.4 1.6
Zonas
Total
2008 Ipsos Mxico
52
Forma de compra
- % -
Respuesta Mltiple
Y de esa ltima ocasin ... Cmo lo pide usted, es decir lo compra ?
Total
De 18
a 30
De 31
a 40
De 41
a 50
De 51
a 60
AB C+ C D+ D E
1196 244 360 323 269 54 190 258 384 178 132
bistec)
36 27 40 40 50 62 38 41 36 32 21
Entero toda el pescado
34 39 32 35 25 39 27 35 29 34 51
Por kilogramos
29 28 31 29 28 25 32 29 29 38 20
(cabeza, cola)
5 5 4 5 4 0 6 5 6 2 5
Total
De 18
a 30
De 31
a 40
De 41
a 50
De 51
a 60
AB C+ C D+ D E
1196 244 360 323 269 54 190 258 384 178 132
bistec)
36 27 40 40 50 62 38 41 36 32 21
Entero toda el pescado
34 39 32 35 25 39 27 35 29 34 51
Por kilogramos
29 28 31 29 28 25 32 29 29 38 20
(cabeza, cola)
5 5 4 5 4 0 6 5 6 2 5
2008 Ipsos Mxico
53
Complementos
- % -
Respuesta Mltiple
Con qu alimentos usted acostumbra acompaar al
pescado y/o mariscos?, Alguno ms?
Cuntos platillos usted sabe preparar con
Pescados?
Cuntos platillos usted sabe preparar
con Mariscos?
44
32
21
13
12
12
11
8
42
13
11
6
Ensalada de verduras
Lechuga
Jitomate
Pepinos
Aguacate
Cebolla
Papas
Limn
Arroz
Frijoles
Salsa
Tortillas
Principales
Legumbres
Principales alimentos
preparados
Principales aderezos
Principales harinas
Promedio:
3.8 platillos
Moda:
3.0 platillos
Promedio:
2.8 platillos
Moda: 2.0
platillos
Complementos para los pescados y mariscos se
ligan a frescura y salud como son las legumbres
y verduras que son los alimentos con mayor
nmero de menciones.
Base consume pescados y/o mariscos al menos una vez al mes y lo han
comprado y consumido en su casa: 1,196
2008 Ipsos Mxico
54
Complementos
- % -
Respuesta Mltiple
Con qu alimentos usted acostumbra acompaar al pescado y/o mariscos?, Alguno ms?
I II III IV V VI
Base consume pescados y/ o mariscos al menos una
vez al mes y lo han comprado y consumido en su casa:
1196 238 219 213 232 131 163
Ensalada de verduras 44 31 51 45 49 37 63
Lechuga 32 51 17 40 24 35 7
Jitomate 21 33 24 21 22 6 4
Pepinos 13 27 10 15 6 2 2
Aguacate 12 16 7 13 10 22 6
Cebolla 12 16 16 6 14 9 1
Papas 11 15 6 9 11 17 5
Limn 8 16 9 8 2 3 3
Arroz 42 25 45 20 51 80 71
Frijoles 13 5 31 9 5 7 31
Salsa 11 20 3 7 3 15 24
Tortillas 6 10 12 2 0 6 1
Promedio de platillos
preparados de PESCADO
3.8 3.2 4.3 3.8 3.8 3.3 5.1
preparados de MARISCOS
2.8 2.1 3.1 2.5 3.3 2.3 4.3
Zonas
Total
I II III IV V VI
Base consume pescados y/ o mariscos al menos una
vez al mes y lo han comprado y consumido en su casa:
1196 238 219 213 232 131 163
Ensalada de verduras 44 31 51 45 49 37 63
Lechuga 32 51 17 40 24 35 7
Jitomate 21 33 24 21 22 6 4
Pepinos 13 27 10 15 6 2 2
Aguacate 12 16 7 13 10 22 6
Cebolla 12 16 16 6 14 9 1
Papas 11 15 6 9 11 17 5
Limn 8 16 9 8 2 3 3
Arroz 42 25 45 20 51 80 71
Frijoles 13 5 31 9 5 7 31
Salsa 11 20 3 7 3 15 24
Tortillas 6 10 12 2 0 6 1
preparados de PESCADO
3.8 3.2 4.3 3.8 3.8 3.3 5.1
preparados de MARISCOS
2.8 2.1 3.1 2.5 3.3 2.3 4.3
Zonas
Total
2008 Ipsos Mxico
55
Complementos
- % -
Respuesta Mltiple
Con qu alimentos usted acostumbra acompaar al pescado y/o mariscos?, Alguno ms?
Base han consumido pescados y/o mariscos hace menos
de una vez en dos meses 1,196
Total
De 18
a 30
De 31
a 40
De 41
a 50
De 51
a 60
AB C+ C D+ D E
1196 244 360 323 269 54 190 258 384 178 132
Ensalada de v erduras
44 47 43 40 47 64 43 53 41 46 35
Lechuga
32 33 30 35 29 15 31 28 35 31 35
Jitomate
21 21 23 22 19 11 24 20 22 17 25
Pepinos
13 12 13 13 14 6 6 12 15 8 21
Aguacate
12 12 13 12 12 1 10 13 13 12 16
Cebolla
12 12 12 10 13 6 14 6 12 16 12
Papas
11 8 12 13 13 9 10 9 9 10 17
Limn
8 9 7 9 7 6 8 9 9 3 11
Arroz
42 38 44 48 38 48 48 47 38 55 23
Frijoles
13 12 14 14 9 7 11 10 12 19 16
Salsa
11 10 8 15 9 4 6 10 14 10 10
Tortillas
6 7 4 5 7 - 5 5 6 9 5
Total
De 18
a 30
De 31
a 40
De 41
a 50
De 51
a 60
AB C+ C D+ D E
1196 244 360 323 269 54 190 258 384 178 132
Ensalada de v erduras
44 47 43 40 47 64 43 53 41 46 35
Lechuga
32 33 30 35 29 15 31 28 35 31 35
Jitomate
21 21 23 22 19 11 24 20 22 17 25
Pepinos
13 12 13 13 14 6 6 12 15 8 21
Aguacate
12 12 13 12 12 1 10 13 13 12 16
Cebolla
12 12 12 10 13 6 14 6 12 16 12
Papas
11 8 12 13 13 9 10 9 9 10 17
Limn
8 9 7 9 7 6 8 9 9 3 11
Arroz
42 38 44 48 38 48 48 47 38 55 23
Frijoles
13 12 14 14 9 7 11 10 12 19 16
Salsa
11 10 8 15 9 4 6 10 14 10 10
Tortillas
6 7 4 5 7 - 5 5 6 9 5
2008 Ipsos Mxico
56
Oportunidades de mejora -
Espontnea
- % -
Respuesta Mltiple, abierta y espontnea
En general, por ms mnimo que sea Qu le cambiara a la forma en que se vende los pescados y mariscos
24
19
18
2 2 2 2 2
31
23
21
20
2
3
2
1
2
30
26
17
15
3
1
2 2
1
33
Frescura Precio
econmico
Limpieza Buena
presentacin
Estn
empaque-
tados
Variedad de
pescados
Aroma
agradable
Mejor
calidad
Nada
Total Consumidores No Consumidores
Aquellos que mencionaron
frescura, son los mismos
que declaran que es difcil
encontrarlos frescos
A pesar de que es un atributo que encuentran en la compra de
sus productos la frescura es una exigencia de la gente, una
mejora en el precio y la higiene limpieza de los alimentos,
como las tres principales razones de cambio.
Resalta en el resultado que un 30% no exige/solicita ningn
cambio en el lugar de compra de los pescados y mariscos.
2008 Ipsos Mxico
57
Espontnea
- % -
I II III IV V VI
Base total entrev istas 1800 300 300 300 300 300 300
Frescura 24 36 15 36 13 15 30
Precio econmico 19 21 19 18 13 24 17
Limpieza 18 14 23 20 12 14 29
Buena presentacin 2 0 1 1 1 9 4
Estn empaquetados 2 2 4 0 1 5 2
Variedad de pescados 2 2 2 3 2 0 2
Aroma agradable 2 0 3 1 1 2 5
Mejor calidad 2 1 1 1 1 4 2
Nada 31 34 33 24 56 23 12
Zonas
Total
I II III IV V VI
Frescura 24 36 15 36 13 15 30
Precio econmico 19 21 19 18 13 24 17
Limpieza 18 14 23 20 12 14 29
Buena presentacin 2 0 1 1 1 9 4
Estn empaquetados 2 2 4 0 1 5 2
Variedad de pescados 2 2 2 3 2 0 2
Aroma agradable 2 0 3 1 1 2 5
Mejor calidad 2 1 1 1 1 4 2
Nada 31 34 33 24 56 23 12
Zonas
Total
Nota: Los Consumidores son
aquellas que han
consumido pescado y/o
mariscos al menos una
vez al mes
Nota: Los Consumidores son
aquellas que han
mariscos al menos una
vez al mes
Nota: Los No Consumidores son
aquellas que han
mariscos de forma
espordica (menos de 1
vez en 2 meses) o que no
forman parte de su dieta.
Nota: Los No Consumidores son
aquellas que han
mariscos de forma
espordica (menos de 1
vez en 2 meses) o que no
forman parte de su dieta.
2008 Ipsos Mxico
58
Espontnea
- % -
Total
De 18
a 30
De 31
a 40
De 41
a 50
De 51
a 60
AB C+ C D+ D E
Frescura
24 23 30 22 22 22 19 26 25 18 36
Precio econmico
19 20 21 16 17 14 17 16 19 22 24
Limpieza
18 17 17 20 19 9 19 17 20 19 15
Buena presentacin
2 3 2 2 1 2 3 2 3 2
Estn empaquetados
2 3 1 2 1 4 2 3 2 1 2
Variedad de pescados
2 1 3 1 2 2 4 2 2 1
Aroma agradable
2 2 2 1 2 2 2 1 2 3
Mejor calidad
2 1 2 2 3 1 1 1 2 2
Nada, todo me gusta
31 30 28 37 35 29 34 35 29 29 32
Total
De 18
a 30
De 31
a 40
De 41
a 50
De 51
a 60
AB C+ C D+ D E
Frescura
24 23 30 22 22 22 19 26 25 18 36
Precio econmico
19 20 21 16 17 14 17 16 19 22 24
Limpieza
18 17 17 20 19 9 19 17 20 19 15
Buena presentacin
2 3 2 2 1 2 3 2 3 2
Estn empaquetados
2 3 1 2 1 4 2 3 2 1 2
2 1 3 1 2 2 4 2 2 1
Aroma agradable
2 2 2 1 2 2 2 1 2 3
Mejor calidad
2 1 2 2 3 1 1 1 2 2
Nada, todo me gusta
31 30 28 37 35 29 34 35 29 29 32
2008 Ipsos Mxico
59
Mapa Koll de oportunidades de
mejora
- % -
Principales relaciones entre
oportunidades de mejora.
este mapa:
rea menor.
extremo.
Buena presentacion
Esten empaquetados
Frescura
Limpieza
Precio economico
Independientemente del precio, como oportunidad de mejora, al incrementar
la limpieza en los puntos de venta e implementar una forma innovadora de
exhibicin del producto, estas acciones se le asociara con mayor frescura del
producto.
Precio econmico
2008 Ipsos Mxico
60
Conocimiento de bondades -
Espontneo
- % -
Respuesta Mltiple,
abierta y espontnea
Qu tipo de beneficios/valores nutricionales ofrece este tipo de alimentos ?
43
39
18
12
11 11
7 7
6
5 5
45
39
20
11
12 12
9
7 7
6
4
41
38
16
12
11
9
6 6
4 4
6
Tiene
vitaminas
Tiene
protenas
Tiene
omega 3
Calcio Es nutritivo No hace
dao / es
saludable
Tiene
minerales
Da
energas
Tiene
hierro
Bajo en
grasa
Tiene
fsforo
Se relacionan diversos beneficios en los alimentos de la categora,
como son que cuenta con vitaminas y protenas, en un segundo nivel
se identifica al alimento con omega 3, altos niveles de calcio, nutritivo
y que en generales un producto saludable.
2008 Ipsos Mxico
61
Espontneo
- % -
Respuesta Mltiple,
abierta y espontnea
I II III IV V VI
Tiene vitaminas 43 51 53 31 51 31 44
Tiene protenas 39 54 28 47 25 34 41
Tiene omega 3 18 26 7 18 20 23 11
Calcio 12 14 17 7 10 15 6
Es nutritivo 11 4 8 7 19 19 16
No hace dao / es saludable 11 6 9 10 10 19 12
Tiene minerales 7 6 13 6 5 7 9
Da energas 7 7 3 3 6 17 3
Tiene hierro 6 8 12 3 8 1 1
Bajo en grasa 5 7 5 5 6 3 5
Tiene fsforo 5 8 10 1 1 8 1
Zonas
Total
I II III IV V VI
Tiene vitaminas 43 51 53 31 51 31 44
Tiene protenas 39 54 28 47 25 34 41
Tiene omega 3 18 26 7 18 20 23 11
Calcio 12 14 17 7 10 15 6
Es nutritivo 11 4 8 7 19 19 16
No hace dao / es saludable 11 6 9 10 10 19 12
Tiene minerales 7 6 13 6 5 7 9
Da energas 7 7 3 3 6 17 3
Tiene hierro 6 8 12 3 8 1 1
Bajo en grasa 5 7 5 5 6 3 5
Tiene fsforo 5 8 10 1 1 8 1
Zonas
Total
2008 Ipsos Mxico
62
Espontneo
- % -
Respuesta Mltiple,
abierta y espontnea
Qu tipo de beneficios/valores nutricionales ofrece este tipo de alimentos ?
Total
De 18
a 30
De 31
a 40
De 41
a 50
De 51
a 60
AB C+ C D+ D E
Tiene vitaminas
43 42 43 46 44 39 32 43 46 44 48
Tiene protenas
39 39 38 43 34 44 41 40 36 32 48
Tiene omega 3
18 17 21 18 18 17 26 19 17 18 12
Calcio
12 11 12 11 14 2 11 14 11 15 11
Es nutritivo
11 11 11 11 11 10 12 11 12 14 7
No hace dao / es
saludable
11 10 12 9 12 11 14 9 10 12 8
Tiene minerales
7 8 7 7 5 10 8 8 7 8 5
Da energas
7 7 6 8 4 2 6 7 9 4 8
Tiene hierro
6 6 5 7 6 19 5 5 5 5 8
Bajo en grasa
5 4 8 6 4 13 9 5 4 3 4
Tiene fsforo
5 4 6 4 7 4 3 8 6 5 1
Total
De 18
a 30
De 31
a 40
De 41
a 50
De 51
a 60
AB C+ C D+ D E
Tiene vitaminas
43 42 43 46 44 39 32 43 46 44 48
Tiene protenas
39 39 38 43 34 44 41 40 36 32 48
Tiene omega 3
18 17 21 18 18 17 26 19 17 18 12
Calcio
12 11 12 11 14 2 11 14 11 15 11
Es nutritivo
11 11 11 11 11 10 12 11 12 14 7
No hace dao / es
saludable
11 10 12 9 12 11 14 9 10 12 8
Tiene minerales
7 8 7 7 5 10 8 8 7 8 5
Da energas
7 7 6 8 4 2 6 7 9 4 8
Tiene hierro
6 6 5 7 6 19 5 5 5 5 8
Bajo en grasa
5 4 8 6 4 13 9 5 4 3 4
Tiene fsforo
5 4 6 4 7 4 3 8 6 5 1
2008 Ipsos Mxico
63
Medio a travs del cual se inform
- % -
A travs de que medios o de quien se enter acerca de estos beneficios que aportan los pescados y mariscos que me
acaba de mencionar?
Respuesta Mltiple
55
17
14
12
10
5
4
56
18
15
12
10
4
5
53
16
12 12
11
6
4
TV Revistas Familiar/ amigos Doctor Radio Tiendas /
autoservicios
Escuela
I II III IV V VI
Tv 55 56 69 45 52 50 64
Revistas 17 10 18 29 12 14 16
Familiar/ amigos 14 19 13 6 19 10 24
Doctor 12 14 8 12 21 7 10
Radio 10 13 10 9 10 8 11
Tiendas / autoservicios 5 1 2 2 1 22 1
Escuela 4 5 2 8 3 3 4
Zonas
Total
I II III IV V VI
Tv 55 56 69 45 52 50 64
Revistas 17 10 18 29 12 14 16
Familiar/ amigos 14 19 13 6 19 10 24
Doctor 12 14 8 12 21 7 10
Radio 10 13 10 9 10 8 11
Tiendas / autoservicios 5 1 2 2 1 22 1
Escuela 4 5 2 8 3 3 4
Zonas
Total
La televisin es el medio de mayor impacto sobre los
beneficios y bondades de los pescados y mariscos
55% a nivel total as lo refiere, sin embargo, se
mencionan diversos medios de impacto.
2008 Ipsos Mxico
64
Medio a travs del cual se inform
- % -
A travs de que medios o de quien se enter acerca de estos beneficios que aportan los pescados y mariscos que me
acaba de mencionar?
Respuesta Mltiple
Total
De 18
a 30
De 31
a 40
De 41
a 50
De 51
a 60
AB C+ C D+ D E
Tv
55 52 60 53 57 58 46 53 58 55 58
Rev istas
17 18 19 13 16 19 25 24 16 12 6
Familiar/ amigos
14 15 13 14 10 11 17 13 14 12 14
Doctor / enfermeras / nutri
logo / naturista
12 11 11 14 17 9 12 13 13 10 12
Radio
10 8 12 11 12 6 10 11 10 13 10
Tiendas / autoservicios
5 5 4 5 6 5 7 4 4 9 1
Escuela
4 4 6 4 4 6 8 5 4 3 1
Total
De 18
a 30
De 31
a 40
De 41
a 50
De 51
a 60
AB C+ C D+ D E
Tv
55 52 60 53 57 58 46 53 58 55 58
Rev istas
17 18 19 13 16 19 25 24 16 12 6
Familiar/ amigos
14 15 13 14 10 11 17 13 14 12 14
Doctor / enfermeras / nutri
logo / naturista
12 11 11 14 17 9 12 13 13 10 12
Radio
10 8 12 11 12 6 10 11 10 13 10
Tiendas / autoservicios
5 5 4 5 6 5 7 4 4 9 1
Escuela
4 4 6 4 4 6 8 5 4 3 1
2008 Ipsos Mxico
65
Rank de factores de consumo
- % -
Respuesta Mltiple
Cul de estas variables considera que sera la principal para aumentar su consumo de
pescados y mariscos? y en segundo? y en tercero?
Precio
Que sean
nutritivas Que sean fciles
de preparar
Sabor agradable
Rankeo:
Esta prueba utiliza la
preferencia de los
entrevistados, por
ejemplo, se le asigna un
valor de 1 al haber
ocupado el primer
lugar, 2 al segundo
lugar y as
sucesivamente, hasta
ponderar todas las
observaciones segn su
importancia; el nivel
ms bajo indica una
alta preferencia o
importancia y el nivel
ms alto, indica lo
contrario.
Se calcula el promedio
de lugares que obtuvo
cada atributo, de tal
forma que si a un
atributo se le dieron
todos los primeros
lugares el promedio
seria de 1, y si fueran 5
atributos el atributo que
tuvo las ultimas
calificaciones tendra un
promedio de 5. Esos
promedios se ordenan
de menor a mayor y se
hace grupos de
promedios utilizando un
anlisis de varianza
para detectar que
grupos no tienen
diferencia significativa
entre ellos y si con otros
grupos.
Al cuestionar directamente sobre una serie de variables, las cuales
pueden influir en el incremento del consumo de pescados y mariscos,
se hace una referencia sobre el precio y los valores nutricionales en
primer lugar.
2008 Ipsos Mxico
66
- % -
Respuesta Mltiple
I II III IV V VI
Precio (econmico) 60 56 54 67 54 65 66
Que sean nutritivas 60 60 64 59 62 61 46
Que sean fciles de preparar 37 39 35 36 35 44 34
Sabor agradable 32 32 27 23 40 47 26
Sea recomendada por especialistas
nutriologos
24 23 26 26 33 15 18
Conocer ms recetas 24 31 14 31 20 18 26
Olor agradable 20 18 24 22 16 12 35
Variedad de platillos 18 16 23 19 17 14 17
Buena imagen 14 16 21 8 10 13 19
Que sea un alimento de dieta 8 8 8 4 11 10 9
La recomiende un artista / cantante 3 1 4 6 1 0 3
Zonas
Precio (econmico) 60 56 54 67 54 65 66
Que sean nutritivas 60 60 64 59 62 61 46
Que sean fciles de preparar 37 39 35 36 35 44 34
Sabor agradable 32 32 27 23 40 47 26
Sea recomendada por especialistas
nutriologos
24 23 26 26 33 15 18
Conocer ms recetas 24 31 14 31 20 18 26
Olor agradable 20 18 24 22 16 12 35
Variedad de platillos 18 16 23 19 17 14 17
Buena imagen 14 16 21 8 10 13 19
Que sea un alimento de dieta 8 8 8 4 11 10 9
La recomiende un artista / cantante 3 1 4 6 1 0 3
Zonas
Total
Total menciones
2008 Ipsos Mxico
67
- % -
Respuesta Mltiple
Cul de estas variables considera que sera la principal para aumentar su consumo de
pescados y mariscos? y en segundo? y en tercero?
Total
De 18
a 30
De 31
a 40
De 41
a 50
De 51
a 60
AB C+ C D+ D E
Que sean nutritiv as
60 59 61 61 58 67 59 58 61 60 57
Precio (econmico)
60 60 59 60 63 52 55 57 61 63 68
Que sean fciles de
preparar
37 36 37 43 35 42 33 36 37 46 36
Sabor agradable
32 33 32 31 36 34 36 36 32 31 26
Sea recomendada por
especialistas nutriologos
24 20 27 24 29 23 28 26 24 23 18
Conocer ms recetas
24 24 23 24 21 25 23 22 24 19 29
Olor agradable
20 23 19 17 18 12 23 20 18 20 26
Variedad de platillos
18 19 18 17 12 22 21 19 17 17 15
Buena imagen
14 15 13 12 16 16 11 14 14 15 15
Que sea un alimento de
dieta
8 8 7 8 10 6 10 10 8 7 5
La recomiende un artista /
cantante
3 3 3 2 2 - 1 4 4 1 3
Total
De 18
a 30
De 31
a 40
De 41
a 50
De 51
a 60
AB C+ C D+ D E
Que sean nutritiv as
60 59 61 61 58 67 59 58 61 60 57
Precio (econmico)
60 60 59 60 63 52 55 57 61 63 68
Que sean fciles de
preparar
37 36 37 43 35 42 33 36 37 46 36
Sabor agradable
32 33 32 31 36 34 36 36 32 31 26
Sea recomendada por
especialistas nutriologos
24 20 27 24 29 23 28 26 24 23 18
Conocer ms recetas
24 24 23 24 21 25 23 22 24 19 29
Olor agradable
20 23 19 17 18 12 23 20 18 20 26
Variedad de platillos
18 19 18 17 12 22 21 19 17 17 15
Buena imagen
14 15 13 12 16 16 11 14 14 15 15
Que sea un alimento de
dieta
8 8 7 8 10 6 10 10 8 7 5
La recomiende un artista /
cantante
3 3 3 2 2 - 1 4 4 1 3
2008 Ipsos Mxico
68
Importancia de consumo
- % -
Qu tan importante es para usted el consumo de pescados y mariscos?
1 1 1
3
2
4
4
4
5
50
49
52
42
45
39
Total Consumidores No
Consumidores
Muy Importante
Importante
Indiferente
Poco Importante
Nada importante
I II III IV V VI
Muy Importante 42 46 37 35 43 48 47
Importante 50 48 53 61 48 44 42
Poco Importante 3 2 1 3 3 2 7
Nada importante 1 1 1 - 1 - -
Suma de Importante/
Muy Importante
92 94 90 96 91 92 88
Suma de Nada/Poco
importante
3 3 3 3 4 2 8
Promedio 4.3 4.4 4.2 4.3 4.3 4.4 4.3
Zonas
Muy Importante 42 46 37 35 43 48 47
Importante 50 48 53 61 48 44 42
Poco Importante 3 2 1 3 3 2 7
Nada importante 1 1 1 - 1 - -
Suma de Importante/
Muy Importante
92 94 90 96 91 92 88
Suma de Nada/Poco
importante
3 3 3 3 4 2 8
Promedio 4.3 4.4 4.2 4.3 4.3 4.4 4.3
Zonas
Total
Escala utilizada: 1 = Nada importante
5 = Muy importante
*Promedio de
frescura de
compradores
de:segn su
frecuencia de
compra
2
-
3

v
e
c
e
s

p
o
r

s
e
m
a
n
a
1

v
e
z

p
o
r

s
e
m
a
n
a
1

v
e
z

c
a
d
a

2

s
e
m
a
n
a
s
1

v
e
z

a
l

m
e
s
1

v
e
z

e
n

2

m
e
s
e
s
Pescado 4.5 4.4 4.4 4.3 4.2
Mariscos 4.5 4.3 4.4 4.4 4.2
*Promedio de
frescura de
compradores
de:segn su
frecuencia de
compra
2
-
3

v
e
c
e
s

p
o
r

s
e
m
a
n
a
1

v
e
z

p
o
r

s
e
m
a
n
a
1

v
e
z

c
a
d
a

2

s
e
m
a
n
a
s
1

v
e
z

a
l

m
e
s
1

v
e
z

e
n

2

m
e
s
e
s
Pescado 4.5 4.4 4.4 4.3 4.2
Mariscos 4.5 4.3 4.4 4.4 4.2
Se reconoce la importancia de consumo de estos
alimentos ya que 92% menciona de esta forma su
consumo (suma de muy importante / importante), aun en
la gente que no consume peridicamente el alimento.
2008 Ipsos Mxico
69
Importancia de consumo
- % -
Qu tan importante es para usted el consumo de pescados y mariscos?
Escala utilizada: 1 = Nada importante
5 = Muy importante
Total
De 18
a 30
De 31
a 40
De 41
a 50
De 51
a 60
AB C+ C D+ D E
Muy Importante
42 35 47 47 46 55 51 41 40 38 40
Importante
50 55 46 48 47 38 45 54 52 52 52
Indiferente
4 5 4 2 5 3 3 4 5 7 4
Poco Importante
3 3 3 3 2 - 2 2 4 4 2
Nada importante
1 1 1 4 - 2
Suma de Importante/ Muy
Importante
92 91 93 95 93 93 96 94 91 90 92
Suma de Nada/Poco
importante
3 4 3 3 3 4 2 2 4 4 4
Total
De 18
a 30
De 31
a 40
De 41
a 50
De 51
a 60
AB C+ C D+ D E
Muy Importante
42 35 47 47 46 55 51 41 40 38 40
Importante
50 55 46 48 47 38 45 54 52 52 52
Indiferente
4 5 4 2 5 3 3 4 5 7 4
Poco Importante
3 3 3 3 2 - 2 2 4 4 2
Nada importante
1 1 1 4 - 2
Suma de Importante/ Muy
Importante
92 91 93 95 93 93 96 94 91 90 92
Suma de Nada/Poco
importante
3 4 3 3 3 4 2 2 4 4 4
2008 Ipsos Mxico
70
Debilidades del producto
- % -
Respuesta Mltiple
Cules son los causas por las que usted no consume pescados y mariscos ms frecuentemente?algo ms?
59
9
5 5 4 4 4 4
3 3
56
8
4 5 4 5 4
3
4
3
62
9
7
4 4
3
4 4
3 3
Es caro A mi familia no
le gusta
Sabor
desagradable
Los lugares de
compra estn
lejos
No es fresco Consumo otro
tipo de
alimento
No sabe
prepararlo
Aroma
desagradable
Le hace dao Falta de
costumbre
I II III IV V VI
Es caro 59 62 57 58 60 64 42
A mi familia no le gusta 9 11 6 7 11 7 11
Sabor desagradable 5 9 3 4 7 4 7
Los lugares de compra estn lejos 5 1 8 5 4 7 3
No es fresco 4 11 1 4 2 2 5
Consumo otro tipo de alimento 4 1 7 4 3 4 6
No sabe prepararlo 4 5 3 7 2 2 2
Le hace dao 3 3 6 2 2 2 6
Falta de costumbre 3 1 2 2 3 6 4
Zonas
Total
I II III IV V VI
Es caro 59 62 57 58 60 64 42
A mi familia no le gusta 9 11 6 7 11 7 11
Sabor desagradable 5 9 3 4 7 4 7
Los lugares de compra estn lejos 5 1 8 5 4 7 3
No es fresco 4 11 1 4 2 2 5
Consumo otro tipo de alimento 4 1 7 4 3 4 6
No sabe prepararlo 4 5 3 7 2 2 2
Le hace dao 3 3 6 2 2 2 6
Falta de costumbre 3 1 2 2 3 6 4
Zonas
Total
El precio es la razn que reduce la posibilidad de incrementar el consumo
en el 59% casos, no existe alguna otra razn que sea similar o que tenga
porcentajes altos en este cuestionamiento.
2008 Ipsos Mxico
71
Debilidades del producto
- % -
Respuesta Mltiple
Cules son los causas por las que usted no consume pescados y mariscos ms frecuentemente?algo ms?
Total
De 18
a 30
De 31
a 40
De 41
a 50
De 51
a 60
AB C+ C D+ D E
Es caro
59 58 55 62 66 40 52 54 62 62 65
A mi familia no le gusta
9 9 9 8 6 1 10 9 9 10 7
No me gusta / tiene sabor
desagradable
5 6 5 5 5 7 4 7 4 6 8
Los lugares de compra
estn lejos
5 4 7 4 4 2 5 7 6 2 3
No es fresco
4 3 5 4 5 5 5 6 4 2 7
Consumo otro tipo de
alimento
4 4 4 4 6 14 3 4 3 6 2
No sabe prepararlo
4 5 4 3 2 12 2 4 4 2 6
Aroma desagradable
4 5 3 3 1 1 2 4 4 3 4
Le hace dao
3 3 4 3 3 5 4 3 3 4 3
Falta de costumbre
3 2 2 4 4 8 3 2 3 3
Total
De 18
a 30
De 31
a 40
De 41
a 50
De 51
a 60
AB C+ C D+ D E
Es caro
59 58 55 62 66 40 52 54 62 62 65
A mi familia no le gusta
9 9 9 8 6 1 10 9 9 10 7
No me gusta / tiene sabor
desagradable
5 6 5 5 5 7 4 7 4 6 8
Los lugares de compra
estn lejos
5 4 7 4 4 2 5 7 6 2 3
No es fresco
4 3 5 4 5 5 5 6 4 2 7
Consumo otro tipo de
alimento
4 4 4 4 6 14 3 4 3 6 2
No sabe prepararlo
4 5 4 3 2 12 2 4 4 2 6
Aroma desagradable
4 5 3 3 1 1 2 4 4 3 4
Le hace dao
3 3 4 3 3 5 4 3 3 4 3
Falta de costumbre
3 2 2 4 4 8 3 2 3 3
2008 Ipsos Mxico
72
Switcheo del producto
- % -
Respuesta Mltiple
Cuando usted quiere consumir pescados y mariscos y va al lugar donde usualmente los compra
y no encuentra Por cules tipos de productos sustituye a los pescados /mariscos?
60
34
14
4
58
37
13
4
62
31
16
4
Pollo y huevos Carne rojas Cereales, granos,
harinas, etc.
Verduras
I II III IV V VI
Pollo y huevos 60 66 55 70 55 53 55
Carne rojas 34 21 46 24 29 48 46
Cereales, granos, harinas,
etc.
14 4 17 15 10 25 16
Verduras 4 7 1 6 9 0 2
Zonas
Total
I II III IV V VI
Pollo y huevos 60 66 55 70 55 53 55
Carne rojas 34 21 46 24 29 48 46
etc.
14 4 17 15 10 25 16
Verduras 4 7 1 6 9 0 2
Zonas
Total
El sustituto natural ante
la no existencia de
Pescados y Mariscos
es el pollo y huevo,
alimento que se
consume regularmente.
2008 Ipsos Mxico
73
Switcheo del producto
- % -
Respuesta Mltiple
Cuando usted quiere consumir pescados y mariscos y va al lugar donde usualmente los compra
y no encuentra Por cules tipos de productos sustituye a los pescados /mariscos?
Total
De 18
a 30
De 31
a 40
De 41
a 50
De 51
a 60
AB C+ C D+ D E
Pollo y huevos
60 58 60 58 66 70 63 55 58 60 62
Carne rojas
34 38 35 32 24 38 31 40 34 40 27
etc.: arroz, sopas de pasta,
14 13 16 15 16 5 7 15 20 14 11
Verduras
4 4 4 5 7 3 5 3 4 3 6
Total
De 18
a 30
De 31
a 40
De 41
a 50
De 51
a 60
AB C+ C D+ D E
Pollo y huevos
60 58 60 58 66 70 63 55 58 60 62
Carne rojas
34 38 35 32 24 38 31 40 34 40 27
etc.: arroz, sopas de pasta,
14 13 16 15 16 5 7 15 20 14 11
Verduras
4 4 4 5 7 3 5 3 4 3 6
2008 Ipsos Mxico
74
Nivel de confianza de nacionales e
importados
- % -
Qu tanta confianza le tiene usted a los pescados y mariscos que son extranjeros (importados)? Y los nacionales?
25
23
27
42
41
44
13
13
12
16
18
14
4
5
3
Consumidores
Son muy confiables
Son confiables
Indiferente
Son poco confiables
Son nada confiables
Importados
1 1 1
4 5 4
7
6 9
61
58
65
27
31
22
Consumidores
Son muy confiables
Son confiables
Indiferente
Son poco confiables
Son nada confiables
Nacionales
La respuesta obtenida al
cuestionamiento de confianza en
donde los productos nacionales
tienen una mejor evaluacin
2008 Ipsos Mxico
75
importados
- % -
Importados Nacionales
I II III IV V VI
Son muy confiables 4 3 4 3 2 8 3
Son confiables 16 13 12 23 10 22 18
Indiferente 13 15 13 10 10 14 14
Son poco confiables 42 34 52 40 48 43 33
Son nada confiables 25 34 19 24 30 13 32
Suma de
muy/confianza
20 17 16 25 12 30 21
Suma de Nada/Poco
confianza
67 68 71 64 78 56 65
Promedio 1.1 1.1 1.0 1.2 1.0 1.2 1.2
Zonas
Total
I II III IV V VI
Son confiables 16 13 12 23 10 22 18
Indiferente 13 15 13 10 10 14 14
Suma de
muy/confianza
20 17 16 25 12 30 21
Suma de Nada/Poco
confianza
67 68 71 64 78 56 65
Promedio 1.1 1.1 1.0 1.2 1.0 1.2 1.2
Zonas
Total
I II III IV V VI
Son confiables 61 61 57 67 67 57 53
Suma de
muy/confianza
88 89 86 94 87 79 93
Suma de Nada/Poco
confianza
5 4 9 2 6 6 4
Promedio 4.1 4.2 4.1 4.1 4.1 4.1 4.3
Zonas
Total
I II III IV V VI
Son confiables 61 61 57 67 67 57 53
Suma de
muy/confianza
88 89 86 94 87 79 93
Suma de Nada/Poco
confianza
5 4 9 2 6 6 4
Promedio 4.1 4.2 4.1 4.1 4.1 4.1 4.3
Zonas
Total
2008 Ipsos Mxico
76
importados
- % -
Importados
Nacionales
Total
De 18
a 30
De 31
a 40
De 41
a 50
De 51
a 60
AB C+ C D+ D E
Son muy confiables
25 20 26 29 32 24 18 27 23 30 29
Son confiables
42 47 39 39 39 40 42 39 45 36 48
Indiferente
13 12 13 14 12 11 12 10 16 11 10
Son poco confiables
16 17 19 15 13 25 21 20 12 20 11
Son nada confiables
4 4 3 4 5 6 4 4 3 3
Suma de muy/confianza
20 21 21 19 17 26 28 24 16 23 14
Suma de Nada/Poco
confianza
67 67 65 67 71 64 60 66 68 66 76
Total
De 18
a 30
De 31
a 40
De 41
a 50
De 51
a 60
AB C+ C D+ D E
Son muy confiables
25 20 26 29 32 24 18 27 23 30 29
Son confiables
42 47 39 39 39 40 42 39 45 36 48
Indiferente
13 12 13 14 12 11 12 10 16 11 10
Son poco confiables
16 17 19 15 13 25 21 20 12 20 11
Son nada confiables
4 4 3 4 5 6 4 4 3 3
20 21 21 19 17 26 28 24 16 23 14
Suma de Nada/Poco
confianza
67 67 65 67 71 64 60 66 68 66 76
Total
De 18
a 30
De 31
a 40
De 41
a 50
De 51
a 60
AB C+ C D+ D E
Son muy confiables
1 1 1 1 1 4 - 1 1
Son confiables
4 4 5 4 6 3 5 7 5 3
Indiferente
7 7 7 7 8 4 3 8 9 8 6
Son poco confiables
61 64 61 58 55 69 59 56 60 64 65
Son nada confiables
27 24 27 31 30 19 33 29 25 24 27
88 88 88 89 85 89 92 85 85 89 93
Suma de Nada/Poco
confianza
5 5 6 4 7 7 5 7 6 4 1
Total
De 18
a 30
De 31
a 40
De 41
a 50
De 51
a 60
AB C+ C D+ D E
Son muy confiables
1 1 1 1 1 4 - 1 1
Son confiables
4 4 5 4 6 3 5 7 5 3
Indiferente
7 7 7 7 8 4 3 8 9 8 6
Son poco confiables
61 64 61 58 55 69 59 56 60 64 65
Son nada confiables
27 24 27 31 30 19 33 29 25 24 27
88 88 88 89 85 89 92 85 85 89 93
Suma de Nada/Poco
confianza
5 5 6 4 7 7 5 7 6 4 1
2008 Ipsos Mxico
77
Detectacin de Frescura
- % -
Respuesta Mltiple
Al momento de comprar pescados y mariscos, Cmo usted se da cuenta que se encuentran
frescos?
33
32
20
18
17
8
6
3
3
3
3
3
Ojos brillantes
Buen olor / aroma
Carne firme
Buen color
En medio de las aletillas debe estar rojo /
agallas roja
Los ojos no deben estar hundi dos
Color rosita
Textura suave
No estn babosas / no estar pegajosos
No tienen hielo
Estn vivos
No sabe
Total
I II III IV V VI
Ojos brillantes 33 46 43 29 38 14 19
Buen olor / aroma 32 32 24 28 29 39 52
Carne firme 20 23 14 27 17 12 27
Buen color 18 12 11 15 16 27 37
En medio de las
aletillas debe estar rojo
/ agallas roja
17 23 32 26 4 3 7
Los ojos no deben
estar hundidos
8 14 4 10 9 3 7
Color rosita 6 5 3 1 5 18 4
Textura suave 3 1 4 2 5 6 2
No estn babosas /
no estar pegajosos
3 6 4 3 2 2 2
No tienen hielo 3 0 1 - 2 13 3
Estn vivos 3 0 1 2 14 0 0
No sabe 3 1 2 3 2 8 4
Zonas
Ojos brillantes 33 46 43 29 38 14 19
Buen olor / aroma 32 32 24 28 29 39 52
Carne firme 20 23 14 27 17 12 27
Buen color 18 12 11 15 16 27 37
En medio de las
aletillas debe estar rojo
/ agallas roja
17 23 32 26 4 3 7
Los ojos no deben
estar hundidos
8 14 4 10 9 3 7
Color rosita 6 5 3 1 5 18 4
Textura suave 3 1 4 2 5 6 2
No estn babosas /
no estar pegajosos
3 6 4 3 2 2 2
No tienen hielo 3 0 1 - 2 13 3
Estn vivos 3 0 1 2 14 0 0
No sabe 3 1 2 3 2 8 4
Zonas
Total
2008 Ipsos Mxico
78
Detectacin de Frescura
- % -
Respuesta Mltiple
Al momento de comprar pescados y mariscos, Cmo usted se da cuenta que se encuentran
frescos?
Total
De 18
a 30
De 31
a 40
De 41
a 50
De 51
a 60
AB C+ C D+ D E
Ojos brillantes
33 29 33 36 38 47 36 30 32 29 33
Buen olor / aroma
32 35 32 29 29 25 34 30 32 35 34
Carne firme
20 19 21 19 22 13 21 20 21 18 19
Buen color
18 18 20 18 15 22 23 18 19 16 11
En medio de las aletillas
debe estar rojo / agallas
roja
17 17 17 19 18 17 16 13 18 17 23
Los ojos no deben estar
hundidos
8 8 9 7 8 14 8 6 9 5 10
Color rosita
6 7 5 6 5 18 5 8 4 10 3
Textura suav e
3 3 4 3 5 4 1 4 3 5 4
No estn babosas / no
estar pegajosos
3 3 4 3 1 5 3 2 4 3 4
No tienen hielo
3 4 3 2 1 5 1 4 2 6 2
Estn v iv os
3 3 2 4 2 2 3 2 3 3 3
No sabe
3 3 3 4 4 2 4 4 4 3 1
Total
De 18
a 30
De 31
a 40
De 41
a 50
De 51
a 60
AB C+ C D+ D E
Ojos brillantes
33 29 33 36 38 47 36 30 32 29 33
Buen olor / aroma
32 35 32 29 29 25 34 30 32 35 34
Carne firme
20 19 21 19 22 13 21 20 21 18 19
Buen color
18 18 20 18 15 22 23 18 19 16 11
En medio de las aletillas
debe estar rojo / agallas
roja
17 17 17 19 18 17 16 13 18 17 23
Los ojos no deben estar
hundidos
8 8 9 7 8 14 8 6 9 5 10
Color rosita
6 7 5 6 5 18 5 8 4 10 3
Textura suav e
3 3 4 3 5 4 1 4 3 5 4
No estn babosas / no
estar pegajosos
3 3 4 3 1 5 3 2 4 3 4
No tienen hielo
3 4 3 2 1 5 1 4 2 6 2
Estn v iv os
3 3 2 4 2 2 3 2 3 3 3
No sabe
3 3 3 4 4 2 4 4 4 3 1
Recordacin Publicitaria
2008 Ipsos Mxico
80
Recordacin espontnea - Medios
- % -
Recuerda usted haber visto u odo alguna campaa sobre el
consumo de pescados y mariscos?
En qu medios de comunicacin, recuerda
usted haber visto, odo y/o ledo publicidad sobre
el consumo de pescados y mariscos?
No
79%
S
21%
No
76%
S
24%
No
83%
S
17%
Total
Consumidores
No Consumidores
Base: 1,800
Base: 1,042
Base: 758
Total Consumidores
No
Consumidores
84% 86% 81%
9% 9% 8%
5% 5% 3%
3% 3% 3%
3% 3% 3%
Base record haber
visto publicidad acerca
de pescados y mariscos: 398 254 144
Bajo nivel de recordacin
publicitaria de la categora, en
donde 2 de cada 10 as lo
manifiestan, tanto en el
segmento de consumidores
frecuentes como en el de no
consumidores frecuentes.
2008 Ipsos Mxico
81
Recordacin espontnea - Medios
- % -
Recuerda usted haber visto u odo alguna campaa sobre el consumo de pescados y mariscos?
En qu medios de comunicacin, recuerda usted haber visto, odo y/o ledo publicidad sobre el consumo de pescados y mariscos?
Base: 758
Total
De 18
a 30
De 31
a 40
De 41
a 50
De 51
a 60
AB C+ C D+ D E
Si
21 19 24 20 23 31 29 26 19 16 12
No
79 81 76 80 77 69 71 74 81 84 88
Total
De 18
a 30
De 31
a 40
De 41
a 50
De 51
a 60
AB C+ C D+ D E
Si
21 19 24 20 23 31 29 26 19 16 12
No
79 81 76 80 77 69 71 74 81 84 88
Total
De 18
a 30
De 31
a 40
De 41
a 50
De 51
a 60
AB C+ C D+ D E
Base record haber v isto
publicidad acerca de pescados y
mariscos
398 76 132 100 90 25 95 100 108 42 28
Tv
84 88 83 84 76 91 82 82 87 77 88
Radio
9 5 10 9 14 9 12 9 7 10 4
Rev istas
5 6 3 3 6 14 2 7 4 4 0
Centro de salud / imss / dif
3 4 3 1 2 0 6 2 7 1
Tiendas / autoserv icios
3 3 3 4 1 8 1 2 3 5 0
Peridicos
2 1 2 3 1 4 2 2 2 0 1
Total
De 18
a 30
De 31
a 40
De 41
a 50
De 51
a 60
AB C+ C D+ D E
Base record haber v isto
publicidad acerca de pescados y
mariscos
398 76 132 100 90 25 95 100 108 42 28
Tv
84 88 83 84 76 91 82 82 87 77 88
Radio
9 5 10 9 14 9 12 9 7 10 4
Rev istas
5 6 3 3 6 14 2 7 4 4 0
Centro de salud / imss / dif
3 4 3 1 2 0 6 2 7 1
Tiendas / autoserv icios
3 3 3 4 1 8 1 2 3 5 0
Peridicos
2 1 2 3 1 4 2 2 2 0 1
2008 Ipsos Mxico
82
Elementos recordados
espontneamente
- % -
Respuesta Mltiple
Qu es lo que recuerda haber visto en el anuncio que vio sobre el consumo de pescados y
mariscos?
T
o
t
a
l
C
o
n
s
u
m
i
d
o
r
e
s
N
o

C
o
n
s
u
m
i
d
o
r
e
s
Base record haber v isto publicidad acerca de
pescados y mariscos
398 254 144
Es nutritivo 18 18 17
Lo importante que es consumirlos 14 14 14
Es saludable 10 9 13
Comprar en semana santa 7 7 8
Es bueno darle a los nios pescado una vez
a la semana
7 9 4
Tiene protenas 7 6 9
Es barato 5 5 5
Tiene vitaminas 5 6 3
Tiene omega 3 4 5 3
Ayuda a bajar de peso 3 4 1
Evita el colesterol 3 3 1
Como aprender a comprar pescados y
mariscos
3 2 4
T
o
t
a
l
C
o
n
s
u
m
i
d
o
r
e
s
N
o

C
o
n
s
u
m
i
d
o
r
e
s
pescados y mariscos
398 254 144
Es nutritivo 18 18 17
Lo importante que es consumirlos 14 14 14
Es saludable 10 9 13
Comprar en semana santa 7 7 8
Es bueno darle a los nios pescado una vez
a la semana
7 9 4
Tiene protenas 7 6 9
Es barato 5 5 5
Tiene vitaminas 5 6 3
Tiene omega 3 4 5 3
Ayuda a bajar de peso 3 4 1
Evita el colesterol 3 3 1
Como aprender a comprar pescados y
mariscos
3 2 4
No hay elementos
que tengan un alto
nivel de recordacin,
se ligan ms a temas
de beneficios
nutricionales y su
importancia de
consumo.
2008 Ipsos Mxico
83
espontneamente
- % -
Respuesta Mltiple
Qu es lo que recuerda haber visto en el anuncio que vio sobre el consumo de pescados y
mariscos?
Total
De 18
a 30
De 31
a 40
De 41
a 50
De 51
a 60
AB C+ C D+ D E
pescados y mariscos
398 76 132 100 90 25 95 100 108 42 28
Es nutritiv o
18 19 18 14 19 18 14 17 21 20 14
Lo importante que es consumirlos / los beneficios
de com
14 14 16 13 11 10 17 19 10 15 11
Es saludable
10 11 8 10 13 22 9 9 7 15 13
Comprar en semana santa
7 7 10 4 7 2 10 6 9 3 6
Es bueno darle a los nios pescado una v ez a la
semana
7 9 7 3 7 7 5 8 6 18 1
Tiene protenas
7 6 6 10 7 7 8 7 5 14 0
Es barato
5 2 6 6 7 1 4 7 3 7 8
Tiene v itaminas
5 5 3 6 7 2 4 5 6 0 13
Tiene omega 3
4 3 5 4 7 4 6 6 3 3 0
Ayuda a bajar de peso
3 7 0 1 0 0 4 1 5 0 0
Ev ita el colesterol
3 1 1 10 3 15 2 3 2 0 2
Como aprender a comprar pescados y mariscos
3 2 2 2 5 0 2 0 3 3 10
Total
De 18
a 30
De 31
a 40
De 41
a 50
De 51
a 60
AB C+ C D+ D E
pescados y mariscos
398 76 132 100 90 25 95 100 108 42 28
Es nutritiv o
18 19 18 14 19 18 14 17 21 20 14
Lo importante que es consumirlos / los beneficios
de com
14 14 16 13 11 10 17 19 10 15 11
Es saludable
10 11 8 10 13 22 9 9 7 15 13
Comprar en semana santa
7 7 10 4 7 2 10 6 9 3 6
Es bueno darle a los nios pescado una v ez a la
semana
7 9 7 3 7 7 5 8 6 18 1
Tiene protenas
7 6 6 10 7 7 8 7 5 14 0
Es barato
5 2 6 6 7 1 4 7 3 7 8
Tiene v itaminas
5 5 3 6 7 2 4 5 6 0 13
Tiene omega 3
4 3 5 4 7 4 6 6 3 3 0
Ayuda a bajar de peso
3 7 0 1 0 0 4 1 5 0 0
Ev ita el colesterol
3 1 1 10 3 15 2 3 2 0 2
Como aprender a comprar pescados y mariscos
3 2 2 2 5 0 2 0 3 3 10
2008 Ipsos Mxico
84
espontneamente
- % -
Este tipo de anuncios, lo motivan a consumir pescado?
36 37
34
45
42
50
18
20
16
La motivaron mucho a
comprar pescados y
mariscos
La motivaron algo a
comprar pescados y
mariscos
Ni lo motivaron ni lo
desmotivaron ha
comprar pescados y
Promedio: 3.8 3.8 3.8
Base record haber
visto publicidad acerca
de pescados y mariscos: 398 254 144
En el grupo que recuerda
comunicacin sobre el tema
vemos que en dos tercios se
logra la de motivacin de
consumo.
2008 Ipsos Mxico
85
espontneamente
- % -
Este tipo de anuncios, lo motivan a consumir pescado?
Total
De 18
a 30
De 31
a 40
De 41
a 50
De 51
a 60
AB C+ C D+ D E
pescados y mariscos
398 76 132 100 90 25 95 100 108 42 28
La desmotiv aron algo a comprar pescados y
mariscos
1 0 1 3 1 0 1 1 1 1 0
Ni lo motiv aron ni lo desmotiv aron ha comprar
pescados y
36 44 27 29 44 31 35 34 36 37 46
La motiv aron algo a comprar pescados y
mariscos
45 44 46 43 45 50 44 50 41 50 35
La motiv aron mucho a comprar pescados y
mariscos
18 12 25 25 11 19 20 15 20 13 20
Suma de lo motiv aron algo/mucho a comprar
pescado y mariscos
63 56 72 67 56 69 64 65 62 63 54
Total
De 18
a 30
De 31
a 40
De 41
a 50
De 51
a 60
AB C+ C D+ D E
pescados y mariscos
398 76 132 100 90 25 95 100 108 42 28
La desmotiv aron algo a comprar pescados y
mariscos
1 0 1 3 1 0 1 1 1 1 0
Ni lo motiv aron ni lo desmotiv aron ha comprar
pescados y
36 44 27 29 44 31 35 34 36 37 46
La motiv aron algo a comprar pescados y
mariscos
45 44 46 43 45 50 44 50 41 50 35
La motiv aron mucho a comprar pescados y
mariscos
18 12 25 25 11 19 20 15 20 13 20
Suma de lo motiv aron algo/mucho a comprar
pescado y mariscos
63 56 72 67 56 69 64 65 62 63 54
Principales Hallazgos por Zona Geogrfica
2008 Ipsos Mxico
87
Analizando los resultados de la encuesta cruzando las preguntas en las zonas se dividi la
investigacin encontramos que:
Preparacin de alimentos en un da vemos que la zona I es la que manifiesta en un 38% preparar
slo una vez al da alimentos por arriba de la media nacional que es 19%, en las zonas V y VI se
tienen los porcentajes ms altos 77% y 58% en la preparacin alimentos tres veces al da, por
arriba de la media nacional que es de 45%.
Las zonas I, III y IV tienen el ms alto porcentaje de compra de pollo y huevo en mercados
populares, las zonas V y VI tienen los porcentajes ms de compra de estos alimentos en tiendas
de autoservicio.
Respecto a pescados y su compra esta se realiza principalmente en mercados populares en las
zonas II, III y IV, en tiendas de autoservicio / supermercados en la zona V y en tianguis
pescaderas destaca sin ser lo ms importantes tianguis y pescaderas en la zona V y VI por arriba
de la media en este canal de distribucin.
Los mariscos son comprados principalmente en mercados populares en la zona II, III y IV,
tiendas de autoservicio en la zona V y tianguis pescaderas en la zona VI, sin ser el canal ms
importante pero destaca ya que se ubica por arriba de la media nacional.
Las zonas que destacan en conocimiento de especies de pescados y mariscos son I, VI que
tienen el mayor nmero de menciones de especies por arriba de la media nacional.
Principales Hallazgos
2008 Ipsos Mxico
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Consumo de especies por zona tenemos que el camarn tiene un peso importante en el consumo
como especie en todas las zonas, sin embargo, por arriba de la media nacional total esta la zona
IV y VI, por debajo de la media total las zonas III y V.
Consumo de especies por zona tenemos que la mojarra tiene un peso importante en el consumo
como especie en todas las zonas, sin embargo, por arriba de la media nacional esta la zona I y III,
y por debajo de la media total las zonas V y VI.
En el ultimo consumo tenemos que en la zona I, II y III la mojarra presenta un alto porcentaje
como ultimo consumo, en el caso del camarn en la zona IV, significativamente diferente al resto.
Frecuencias de consumo de pescados y mariscos es similar por zona, resalta la zona IV y VI en
que sus mayores porcentajes estn en el consumo semanal (1 vez a la semana).
La preferencia de especies esta dada de la siguiente forma, zona IV se prefiere el camarn ms
que en el resto de las zonas y se prefiere menos en la zona I, en el caso de la mojarra se prefiere
esta especie en las zonas I, II y III y menos en la IV, V y VI.
Percepcin de pescados, que le viene a la mente la palabra pescado, se relaciona en todas las
zonas con pescado frito, con playa / mar este ultimo con un mayor vnculo en la zona II y III.
2008 Ipsos Mxico
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Percepcin de mariscos, que le viene a la mente cuando escucha la palabra, vemos que se vincula
directamente a cocktel de camarones en la zona I y III, camarones en las zonas IV y VI.
El hogar es el lugar de consumo en todas las zonas, destacando este espacio en la zona I y IV.
Ultimo lugar de compra de pescados y mariscos, tenemos que las zonas II, III y IV mencionan los
mercados populares.
Tema de frescura la zona VI es la que manifiesta el ms alto porcentaje positivo en este rubro, no as
la zona I que muestra los porcentajes ms bajos en este aspecto.
Oportunidades de mejora en los canales de distribucin, se relacionan principalmente poca higiene
en todas las zonas destaca en la zona II, sin embargo, en todas las zonas no se presentan quejas o
molestias fuertes en el tema ya que el porcentaje de mayor peso es nada, es decir, no manifiestan
comentarios al respecto.
El complemento de pescados y mariscos tenemos que son las legumbres, destacando en la zona II y
VI en este tema, en el caso del arroz este es un complemento importante en las zonas IV, V y VI.
Hay variables de mejora que se identifican en las que destaca la frescura a pesar de que no existe
una queja directa, sobre todo en la zona I, III y VI, precio es la variable que tambin se refleja en la
respuesta principalmente en la zona V, nuevamente en este cuestionamiento el vaco de informacin
nada tiene el porcentaje ms alto.
2008 Ipsos Mxico
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Beneficios de pescados y mariscos, en la zona I, II y III reflejan las vitaminas como un beneficio
importante, las protenas destacan en la zona I, III, estos dos beneficios son los de mayor frecuencia.
Medios en los que se informo sobre los beneficios, se liga a que los han visto en TV en todas las
zonas, destacando la zona II y VI en este medio, respecto a la media nacional y en el caso de
familiares y amigos destaca este canal de comunicacin en la Zona VI, las tiendas de autoservicio
destacan en la zona V.
Precio y nutricin son los elementos de mayor peso que generaran un mayor consumo de pescados
y mariscos, similar en todas las zonas.
La importancia de consumo de pescados y mariscos es alta principalmente en la zona V se refleja
este variable en la escala de Muy Importante.
Los precios que se manifiestan de los pescados y mariscos son declarados altos, esto como freno de
mayor consumo, en donde la zona VI es la que menos porcentaje declara en esta variable.
Hay una tendencia clara de que los productos nacionales son de mayor confianza vs. los importados,
en donde la zona VI destaca en la escala de muy confiable por arriba del resto de las zonas.
Principales Hallazgos por Nivel Socioeconmico
2008 Ipsos Mxico
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Analizando los resultados de la encuesta cruzando las preguntas por nivel socioeconmico:
La frecuencia de consumo de pescados y mariscos se da en mayor frecuencia, semanalmente
en los niveles altos A/B, C+, en periodicidad mensual en niveles medios C y D+ y de forma
espordica en niveles bajos D y E.
La compra de pescados principalmente se hace en mercados populares, en donde el nivel bajo E
resalta en este rubro significativamente diferente al resto, la compra de autoservicios esta
principalmente en niveles altos C+.
La compra de mariscos se da en mercados populares en la mayora de los casos, resalta el nivel
bajo E y la gente adulta mayor de 50 aos, en tiendas de supermercado / autoservicio el nivel alto
A/B muestra el porcentaje ms alto en este canal.
Conocimiento de especies, camarn resalta en el nivel alto C+, mojarra en el nivel bajo E, por
grupo de edad no se identifican diferencias fuertes exceptuando las menciones de huachinango y
robalo en el grupo de edad adulto mayor de 51 aos.
Especies que ms consumen, camarn es la especie ms consumida en todos los grupos de
edad exceptuando al grupo de 51 aos, destaca el nivel C+ en el consumo de esta especie y la
mojarra en el nivel bajo E.
Ultimo consumo fue de mojarra en el nivel E, similar el consumo de los grupos de dad y nivel.
2008 Ipsos Mxico
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Preferencia de especies, se centra en camarones y en la mojarra en esta ultima destaca el
consumo en el nivel bajo E.
Lugar de consumo, el hogar / casa es el principal lugar de consumo, destacando los polos con los
porcentajes ms altos los niveles A/B y el bajo E.
Frescura del producto, los niveles bajos E y altos A/B declaran con mayor peso esta variable de
forma negativa.
Oportunidades de mejora en los puntos de venta, los niveles altos declaran que deben tener
producto fresco.
Complemento de los pescados y mariscos, en los niveles altos resalta el consumo de
ensaladas, significativamente diferente al resto de los grupos sociales.
Beneficios del alimento, que tiene vitaminas es similar en los diferentes segmentos por edad y
nivel, contenido de protenas destaca en el nivel bajo E.
Los niveles altos A/B y C+, manifiestan que es importante el consumo de pescados y mariscos.
Manifestacin de que el precio es el freno para tener un mayor consumo se da en todos los
grupos analizados, destacando esta variable en los niveles bajos D+, D y E con mayor peso.
Recomendaciones
2008 Ipsos Mxico
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Mdulos experienciales estratgicos
1. Sensoriales: Sensaciones. Se debe de trabajar en una presentacin innovadora del
producto (tipo de cortes, forma de venta, etc.), de tal forma que impacte de forma
positiva a los sentidos del consumidor principalmente a la vista, gusto y olfato, es decir,
que resulte altamente atractivo el producto en el punto de venta.
2. Afectivas: Sentimientos. Generar el sentimiento de confianza acerca el consumo de
pescados y mariscos y a su vez, crear la impresin de orgullo por parte de la ama de casa
(quien es en su mayora hace las compras para el hogar), al momento de comprar
pescados y mariscos, ya que esta cuidado a la salud de la familia y a su economa.
3. Cognoscitivas creativas: Pensamientos. Se debe de reforzar las idea de que la compra de
pescados y mariscos, es una compra reflexiva, que es un concepto actual, acorde al
problema de sobrepeso que se vive actualmente y que existe una gran variedad de
especies a elegir que son ricas en nutrientes y sabor de igual o superior nivel a las que
actualmente se consumen. Reforzar el conocimiento de cmo identificar la frescura del
producto.
Recomendamos enfocar una parte importante del trabajo de mercadotecnia a estos
siguientes puntos, que son sobre la experiencia de compra o experiential marketing
Recomendaciones
2008 Ipsos Mxico
96
4. Experiencias: Actuaciones. Esto debe de funcionar como un reforzador del punto 2, ya
que debe de apreciarse como un nuevo estilo de consumo, el incluir ms frecuentemente
en la dieta familiar, los pescados y mariscos.
Hacer que se hable del producto. Explotar el tema de coyuntura de vivir mejor y que el
consumo de estos alimentos lo ofrece.
5. Experiencias de identidad social: Relaciones. Se debe de incluir dentro del esfuerzo de
comunicacin la interaccin entre los consumidores y la industria nacional de pescados y
mariscos.
Fomentar el consumo nacionalista de pescados y mariscos.
Comunicar las diferentes formas en las que se puede cocinar (recetas) y las diferentes
especies que existen que sea fciles accesibles a la poblacin.
Crear controles de higiene para garantizar la frescura del producto en los puntos de
venta y concienciar de esto en los puntos de venta principalmente en los mercados
populares.
Recomendaciones

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