Introduccin El cemento es el producto industrial ms utilizado en el mundo. Es el producto artificial resultante de calcinar hasta un principio de fusin mezclas rigurosamente homogneas de caliza y arcilla, las cuales se pulverizan junto con otros aditivos como el yeso, el cual sirve para retardar su fraguado. Su consumo ha crecido notablemente, habindose multiplicado por cuatro su produccin y utilizacin desde la dcada de los aos 60. Es una materia prima de bajo precio y alta versatilidad cuyas utilidades principales se dirigen al sector de la construccin y obra civil, y sin el cual el concepto actual de bienestar no se entendera. El primero de los objetivos de este proyecto ser estudiar el proceso de produccin del cemento, que va desde que se extrae la piedra en la cantera hasta que se reparte el cemento fabricado para su venta. Se intentar entender cmo funcionan este tipo de plantas, adems de toda la maquinaria que interviene en el proceso y la funcin de los distintos procesos y etapas de la lnea de fabricacin. Tambin se intentar mostrar una visin de cmo se encuentra el sector del cemento y de su evolucin. El sector del cemento es un sector que a pesar de necesitar una gran inversin inicial, es atractivo debido a la gran demanda que ostenta. Se estudiar la industria del cemento, su evolucin, si es un mercado en crecimiento, si es estable, etc, lo cual es muy importante para ver la estrategia que sigue el mercado en general, tanto por parte de los competidores como por parte de los consumidores. La fabricacin del cemento est ligada a la generacin de empleos tanto directos, como a travs del sector de la construccin, el nmero de empleos generados en los ltimos aos mantuvo crecimiento constante desde el ao 2008 hasta el ao 2011. Para el 2011 la cantidad de personas que estaban empleadas en la construccin, alcanzo la cifra de 158.412 personas. Esta cifra al parecer continuar en ascenso tomando en cuenta la predisposicin a seguir construyendo en el pas. La industria del cemento presenta barreras estructurales que restringen la entrada de empresas del mismo rubro, por tratarse de una actividad que presenta elevados costos de capital invertidos en activos fijos, de poner en marcha una nueva planta de produccin, amplia tradicin y permanencia de las empresas en este rubro, integraciones verticales que exigen ampliar las actividades de las cementeras a rubros vinculados con los insumos y la materia prima. Segn el Informe de Estabilidad Financiera del Banco Central de Bolivia para el 1er trimestre de 2011 la economa boliviana creci en 5.72% y las estimaciones para el 2011 sugieren un crecimiento entre el 5% y 6%. El 8.2% del Producto Interno Bruto en Bolivia, proviene de la actividad de la construccin. Existe un Industria del cemento en Bolivia
Plan y control de la prod. 2 ( Sem 2-2014)
periodo que comprende del ao 2000 al 2011 de bonanza para la construccin con un registro de complicaciones en 2 periodos el ao 2002 y el 2008, que adems est apoyada por las facilidades que ofrecen las entidades bancarias para financiar prstamos para la vivienda, por el apoyo del estado para mejorar la infraestructura caminera y la construccin de viviendas sociales. El dinamismo y el flujo constante de esta actividad se manifiesta en el consumo de cemento y en la adquisicin de otros insumos relacionados con la construccin. La actividad de la construccin se encuentra estrechamente relacionada la produccin de cemento, prueba de ello es que en la poca de baja actividad de la construccin (los meses de enero, febrero y marzo) coincide con la baja de la produccin de cemento. En Bolivia, la utilidad del cemento est relacionada con los proyectos privados y pblicos, a septiembre de 2011 las empresas constructoras privadas registradas en FUNDEMPRESA sumaron 9.686 y del estado la Empresa Estratgica Boliviana de Construccin y Conservacin de Infraestructura Civil, vinculados a la construccin de edificios en el caso de los privados y de viviendas familiares e infraestructura de transporte en el caso de los proyectos del estado. Resea histrica Desde la antigedad se emplearon pastas y morteros elaborados con arcilla, yeso o cal para unir mampuestos en las edificaciones. Fue en la Antigua Grecia cuando empezaron a usarse tobas volcnicas extradas de la isla de Santorini, los primeros cementos naturales. En el siglo I a. C. se empez a utilizar el cemento natural en la Antigua Roma, obtenido en Pozzuoli, cerca del Vesubio. La bveda del Panten es un ejemplo de ello. En el siglo XVIII John Smeaton construye la cimentacin de un faro en el acantilado de Edystone, en la costa Cornwall, empleando un mortero de cal calcinada. El siglo XIX, Joseph Aspdin y James Parker patentaron en 1824 el Portland Cement, denominado as por su color gris verdoso oscuro similar a la piedra de Portland. Isaac Johnson, en 1845, obtiene el prototipo del cemento moderno, con una mezcla de caliza y arcilla calcinada a alta temperatura. En el siglo XX surge el auge de la industria del cemento, debido a los experimentos de los qumicos franceses Vicat y Le Chatelier y el alemn Michalis, que logran cemento de calidad homognea; la invencin del horno rotatorio para calcinacin y el molino tubular y los mtodos de transportar hormign fresco ideados por Juergen Hinrich Magens que patenta entre 1903 y 1907. Marco terico El cemento se presenta en forma de polvo, su densidad peso especfico es aproximadamente 3 g/cm3, habitualmente es de color el gris, sin embargo, tambin puede ser de color blanco, su distribucin se hace por lo general en Industria del cemento en Bolivia
Plan y control de la prod. 2 ( Sem 2-2014)
sacos (bolsas) o a granel dependiendo de las necesidades de cada consumidor. El cemento a granel es el cemento que se transporta en camiones cisterna hasta el lugar donde se realizan obras o hasta un almacn que permite el almacenado en silos, esta modalidad de distribucin se la realiza porque presenta algunas ventajas como ser: Economa en la compra de cemento, economa de manejo en descarga, almacenamiento y manipulacin, Economa por prdida ocasionada por sacos deteriorados o mojados, Incremento en la productividad de la obra por contar con cemento inmediatamente disponible y adems evita el riesgo de robo. El cemento premezclado es un producto preparado por las empresas cementeras a pedido del cliente, o simplemente es destinado a obras relacionadas con este material. El cemento tiene caractersticas como aglomerante hidrulico, que permiten que se haya convertido en un elemento indispensable para la construccin y las obras civiles, especialmente en forma de productos derivados de l, como el hormign, que fragua y se endurece cuando se amasa con agua y ridos. Los principales usos del cemento en la construccin estn ligados a la elaboracin de estructuras (vigas, columnas, losas, fundaciones), la realizacin de revoques, obras civiles (puentes, carreteras, presas y tneles) y prefabricados (bloques, adoquines, baldosas, tubos y mobiliario). El proceso de empaquetado y distribucin del cemento se hace en sacos o a granel. Los sacos son de papel compuestos generalmente de 2 3 capas, dependiendo del tipo y longitud del transporte a que ser sometido. En ocasiones, cuando el cemento es muy reactivo (tiende a hidratarse fcilmente), los sacos pueden estar compuestos de 3 capas de papel, siendo la intermedia plastificada. Los sacos suelen contener 50 kg de cemento, en el caso de transporte a granel, se realiza a travs de camiones cisterna. El cemento se elabora a partir de materias primas; como ser piedra caliza, yeso, puzolana, arcilla y xido de hierro. El tiempo de fraguado inicial vara entre 45 y 60 minutos y de fraguado final entre 10 a 12 horas. El cemento es una sustancia particularmente sensible a la accin del agua y de la humedad, por lo tanto para salvaguardar sus propiedades, se deben tener muy en cuenta sus propiedades, por ello se recomienda: Inmediatamente despus de que el cemento se reciba en el rea de las obras; si es cemento a granel, deber almacenarse en depsitos secos, diseados a prueba de agua, que tengan ventilacin adecuada y con instalaciones apropiadas para evitar la absorcin de humedad. Industria del cemento en Bolivia
Plan y control de la prod. 2 ( Sem 2-2014)
Si es cemento en sacos debe almacenarse sobre parrillas de madera o pisos de tablas, el apilado superpuesto deber ser en filas mximo de 14 sacos colocados en hileras si el almacenamiento ser de 30 das, si el almacenamiento ser hasta de 2 meses solo se podr contar con hileras de 7 sacos. El contratista deber utilizarlo en orden cronolgico de llegada. El tiempo de utilizacin mximo recomendable es de 2 meses. Tiempo despus del cual deber hacerse pruebas de ensayo de laboratorio que demuestren que el cemento est en condiciones satisfactorias de uso. Objetivos Objetivos generales Conocer las caractersticas principales del cemento, sus tipos, para que sirve, as como su proceso de produccin, su mercado y sus proyecciones a futuro. Objetivos especficos Conocer las propiedades fundamentales del cemento, como el volumen, densidad, peso especfico, etc. Conocer y mostrar todos los usos que se le pueden dar en el rea de la construccin civil y ver cmo es que esta beneficia al hombre. Conocer los tipos de cemento que existen, y las empresas que la distribuyen a nivel nacional como tambin local.
Desarrollo Materias primas del cemento En Bolivia las empresas de cemento se han instalado cerca de los yacimientos de materia prima, los proveedores son personas particulares, empresas vinculadas al rubro y empresas que resultan ser patrimonio de las mismas cementeras. Los yacimientos de materias primas en Bolivia, tienen diferentes ubicaciones4 como ser: Arcilla La arcilla es uno de los materiales ms comunes dentro los minerales no metlicos. La mayor parte de las arcillas se forman por meteorizacin de rocas preexistentes que permanecen in situ o son transportadas y depositadas como sedimentos. Siendo las arcillas el resultado de la descomposicin de diversos tipos de rocas, difcilmente se encuentran depsitos de alta pureza y en muchos yacimientos se requiere efectuar un tratamiento adecuado de seleccin. En Bolivia existe una amplia distribucin de depsitos de arcilla tanto en el altiplano como en los valles y el oriente. Industria del cemento en Bolivia
Plan y control de la prod. 2 ( Sem 2-2014)
Calizas Las calizas son rocas sedimentarias de origen qumico y orgnico formadas en ambientes marinos y/o lacustres constituidas esencialmente por carbonato de calcio Ca CO3; que tienen como impurezas Mg, Si, Al, K,P, generalmente en forma de xidos. Se ha podido establecer la existencia aproximada de 92 depsitos de caliza en todo el territorio de Bolivia. Las calizas no pueden resistir los altos costos de transporte a distancias muy grandes de los centros de consumo, por lo que su utilizacin estar en razn directa a la infraestructura caminera de los diversos departamentos. Los estudios realizados en las ltimas 4 dcadas sealan a 208 sitios de afloramiento de calizas. Yeso El yeso es un sulfato de calcio hidratado Ca SO42H2O.Con ste trmino se designa tanto al mineral como a la roca. Algunas variedades de yeso incluyen a la selenita que es una forma transparente y de buen clivaje; el alabastro de color blanco puro, es macizo y finamente cristalizado. En Bolivia los yacimientos de yeso se encuentran ampliamente distribuidos en el altiplano asociados a los red beds o sedimentos rojos del Terciario ya sea como horizontes interestratificados de gran extensin, o formando estructuras diapricas relacionadas a las grandes zonas de disolucin tectnicas que se observan desde el Desaguadero en el norte, hasta rio Mulatos en el sur de Bolivia. Los sitios identificados como yacimientos de yesos son 16. Clinker Es la materia prima fundamental para la produccin de cemento, producida a partir de la calcinacin de caliza y otras adiciones minerales, representando como mnimo 80% del componente del cemento5. El clinker utilizado por Itacamba Cemento S.A., es adquirido de la compaa de cemento Itau, localizada en la ciudad de Corumb (Brasil). La dems empresas tiene montaje de maquinaria para el proceso de produccin del cemento completo. Proceso de produccin del cemento El proceso de fabricacin del cemento comprende cinco etapas principales: Extraccin y molienda de la materia prima, dosificacin y pre homogeneizacin de la materia prima, homogeneizacin, produccin del clinker y molienda de cemento. Extraccin y molienda de la materia prima Industria del cemento en Bolivia
Plan y control de la prod. 2 ( Sem 2-2014)
La fabricacin del cemento empieza con el proceso de extraccin de materias primas, de las canteras, sta operacin se la realiza en canteras a cielo abierto. Mediante voladuras que son controladas para el caso de piedra caliza y pizarra; para materiales blandos como arcillas y mangas se utilizan excavadoras para su extraccin. El material extrado y clasificado, es sometido a trituracin para obtener un mezcla formada por piedra caliza, yeso, almina y oxido de hierro o para la molienda y se trasladado a la fbrica para que sea almacenado en el parque de prehomogeneizado; en ste el material triturado se almacena en capas uniformes para posteriormente seleccionarlos, en sta operacin se realiza la dosificacin adecuada de los distintos componentes. Dosificacin y pre homogeneizacin de la materia prima A continuacin se procede a la dosificacin de los componentes, la mezcla de materiales se muele en molinos verticales o de bolas para reducir su tamao y favorecer su coccin en el horno. En el molino vertical se trituran los materiales para obtener materia prima en harina o crudo, la misma que se almacena en un silo para incrementar la uniformidad de la mezcla. Homogeneizacin Dado que las materias primas utilizadas para la fabricacin de clinker de cemento deben cumplir unas especificaciones definidas, antes de proceder a su coccin es necesario realizar un ajuste definitivo. Esta operacin se conoce con el nombre de homogeneizacin. En esta fase del proceso se determina la composicin elemental del crudo resultante y se establecen relaciones numricas entre los componentes qumicos ms importantes resultando una serie de mdulos, que son mezclas resultantes de este proceso de produccin. Produccin de Clnker Esta operacin incluye los procesos comprendidos desde la alimentacin del crudo hasta la salida del clnker del enfriador. Dependiendo de cmo se procesa el material antes de su entrada en el horno de clnker, se distinguen cuatro tipos de procesos de fabricacin: va seca, va semi - seca, va semi - hmeda o va hmeda. Proceso va seca: La materia prima es introducida en el horno en forma seca y pulverulenta. El sistema del horno comprende una torre de ciclones para intercambio de calor en la que se precalienta el material en contacto con los gases provenientes del horno. Industria del cemento en Bolivia
Plan y control de la prod. 2 ( Sem 2-2014)
El proceso de descarbonatacin de la caliza (calcinacin) puede estar casi completado antes de la entrada del material en el horno si se instala una cmara de combustin a la que se aade parte del combustible (precalcinador). Proceso va hmeda: Este proceso es utilizado normalmente para materias primas de alto contenido en humedad. El material de alimentacin se prepara mediante molienda conjunta del mismo con agua, resultando una pasta con contenido de agua de un 30-40 % que es alimentada en el extremo ms elevado del horno de clnker. Procesos va semi-seca y semi-hmeda Molienda de cemento Una vez que se obtiene el clinker, se procede a la mezcla de ste con yeso y otros componentes en proporciones adecuadas dentro de un molino de cemento. En su interior los materiales se muelen, se mezclan y homogenezan, para obtener un producto con caractersticas y tamao constantes. Estos molinos trituran el clinker y las adiciones hasta lograr un polvo fino y homogneo denominado cemento. Los molinos con los que cuentan las cementeras bolivianas son molinos verticales de bolas. Las calidades de cemento se obtienen adicionndose materiales como escorias de alto horno, humo o slice, puzolanas,etc. Finalmente el cemento es envasado segn sus clases en silos por tipo antes de ser envasado o descargado en un camin cisterna para su transporte. Diagrama de flujo del proceso de fabricacin del cemento Industria del cemento en Bolivia
Plan y control de la prod. 2 ( Sem 2-2014)
Mercado Cementero Evolucin A partir del 2002, luego de la crisis de los aos 2000-2001, la demanda de cementos en el mercado logr recuperarse e inclusive lleg a superar el volumen de ventas de gestiones anteriores; sin embargo, desde el 2004 el crecimiento de la industria se realiz a un ritmo ms acelerado producto de la reactivacin de la demanda bsica ante el crecimiento econmico del pas y, especialmente, en la ejecucin de proyectos de pavimentacin y construccin de carreteras licitadas por el Estado, las cuales se vieron reflejadas, www.ratingspcr.com 15especialmente, en el departamento de Santa Cruz. Por el lado de la demanda bsica, se debe mencionar que sta se encuentra orientada a la construccin de viviendas y a las obras que realizan los Industria del cemento en Bolivia
Plan y control de la prod. 2 ( Sem 2-2014)
municipios tales como mejoras de caminos, infraestructura bsica de servicios pblicos, entre otros. En el 2008, el crecimiento del mercado cementero, reflej la tendencia mostrada en periodos anteriores, toda vez que las ventas en el mercado se incrementaron en 10.11% respecto al 2007 debido a la mayor demanda de los departamentos de La Paz, Cochabamba, Chuquisaca y Oruro. Al 30 de septiembre de 2010, el mercado cementero alcanz un nivel de ventas de 1.225.713 TM, reflejando un crecimiento del 7,38% respecto a similar periodo de 2009. Este crecimiento estuvo sustentado por la mayor demanda de las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba, Beni y Tarija.
Los principales mercados de cemento en Bolivia son los departamentos de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba que concentraban hasta el ao 2005 ms del 73% de la demanda nacional; sin embargo, la ejecucin de proyectos en infraestructura pblica en ciudades diferentes a las mencionadas ha dinamizado las ventas en los departamentos como Tarija, Oruro y Potos, los cuales registraron una participacin en las ventas nacionales de 18% al 31 de diciembre de 2009. Al 30 de septiembre de 20104, la participacin de ventas de los 3 principales departamentos de Bolivia registr un 73,72% del total de ventas nacionales de cemento, debido principalmente a los proyectos de pavimentacin y el importante crecimiento en el ramo de la construccin en estos departamentos. Industria del cemento en Bolivia
Plan y control de la prod. 2 ( Sem 2-2014)
Industrias cementeras en Bolivia Son 4, las empresas vinculadas a la produccin de cemento en Bolivia: Fancesa S.A., COBOCE S.A., SOBOCE S.A. e ITACAMBA; estas estn como se refiere lneas abajo SOCIEDAD BOLIVIANA DE CEMENTO S.A SOBOCE S.A. La Sociedad Boliviana de Cemento S.A., fue fundada10 en septiembre de 1925. Tiene presencia nacional a travs de sus cuatro plantas productoras de cemento, ubicadas en los departamentos de La paz, Oruro, Santa Cruz y Tarija. Adicionalmente, cuenta con seis plantas hormign premezclado localizadas en diferentes ciudades del pas y una planta de agregados ptreos en La Paz. Las plantas de produccin de cemento con la que cuenta son: Planta de produccin VIACHA Soboce S.A. inicia11 sus actividades en la localidad de VIACHA con una capacidad de produccin de 2.000 Ton mensuales, en febrero de 1928. Posteriormente se realizaron 4 ampliaciones adicionales, siendo la 6ta ampliacin la que define una capacidad de produccin de clinker de 581.790 toneladas por ao. A partir de 2000 y por razones de eficiencia operativa deja de considerarse el horno Allis Charmer y a su vez se optimiza la produccin del horno FL2, a partir del 2004 se considera una capacidad instalada promedio de 510.000 Toneladas ao. Industria del cemento en Bolivia
Plan y control de la prod. 2 ( Sem 2-2014)
El ao 2000 se produce la sptima ampliacin con la instalacin de un molino de cemento a los niveles de produccin de clinker y los requerimientos de cemento del mercado, en febrero de 2001 se la pone en funcionamiento disponiendo de una capacidad de molienda de cemento de 481.120 ton por ao. Planta de produccin EMISA El ao 1988 nace la Empresa Minera Sajama S.A. (EMISA), a raz de dos cambios de razn social de una primera empresa vinculada a la preparacin de los denominados lodos para la perforacin. Posteriormente cambia su actividad a la produccin de cemento blanco en pequea escala. En noviembre de 2002 SOBOCE S.A. adquiere EMISA S.A. bajo el nombre transitorio de Sociedad de Inversiones Oruro S.A. y en marzo de 2003 finalmente se fusiona a SOBOCE S.A. , est ubicada en el km 3 carretera a Cochabamba. Planta de produccin EL PUENTE La Planta de Cemento El Puente, fue creada en 1982 con recursos de la Corporacin Regional de Desarrollo de Tarija. En febrero de 1996 SOBOCE S.A. adquiere el 100% de la fbrica produciendo 51.415 Ton. de Clinker. En la actualidad la capacidad instalada de clinker llega a 195.000 Ton/ao y la capacidad de cemento es de 202.000 Ton/ao. La adquisicin de la fbrica de cemento El Puente constituye la fusin de 2 empresas rivales, con sta adquisicin SOBOCE estara expandiendo sus mercados hacia los departamentos de Tarija y Potos. Planta de produccin WARNES En 1993, SOBOCE S.A inicia su proyecto de ampliacin de actividades productivas en Bolivia, iniciando esta actividad en la Ciudad de Santa Cruz; en octubre de 1995, lanza al mercado de Santa Cruz el CEMENTO WARNES Las empresas incorporadas por SOBOCE a su grupo de operaciones ya sea por fusin o por incorporacin y disolucin de la sociedad incorporada, se constituye en una alianza estratgica para poder sumar cuotas de mercado y posiblemente concentrar el mercado. Obtener mximo beneficio aprovechando la ubicacin de las nuevas plantas, incrementando capacidad productiva y adaptando nueva tecnologa a las mismas para volverlas ms eficientes. Volumen de produccin y ventas Informacin no visible debido a la Resolucin Administrativa N 081/2012 de 25 de junio de 2012 referente a la declaracin de confidencialidad de esta informacin a solicitud de la Sociedad Boliviana de Cemento S.A. Industria del cemento en Bolivia
Plan y control de la prod. 2 ( Sem 2-2014)
FBRICA NACIONAL DE CEMENTO S.A. - FANCESA La Fbrica Nacional de Cemento (Fancesa), fue fundada como consecuencia de un sismo ocurrido en Chuquisaca en el ao 1948, despus de este suceso se realizaron estudios de yacimientos calcreos que establecieron la factibilidad de ubicar la planta en las afueras de la ciudad de Sucre con una capacidad de produccin de 100 toneladas por da tanto de clinker como de cemento. En enero de 1959, el Gobierno autoriza la creacin de una sociedad annima entre: La Universidad Mayor de San Francisco Xavier, la Municipalidad de Sucre y la Corporacin Boliviana de Fomento, CBF, bajo la denominacin de FBRICA NACIONAL DE CEMENTO S.A., con domicilio legal en la ciudad de Sucre y su funcin principal es generar utilidades por la adquisicin, obtencin y explotacin de yacimientos de cal, yeso y materias primas apropiadas para la fabricacin de cemento y/o derivados de los mismos. A partir de septiembre de 1999 la Prefectura, transfiere su derecho propietario a SOBOCE, sin embargo, el ao 2010, el Gobierno Autnomo Municipal de Sucre recupera las acciones pertenecientes a SOBOCE S.A., quedando la composicin accionaria repartida entre; el Gobierno Departamental Autnomo de Chuquisaca, Universidad Mayor Real de San Francisco Xavier de Chuquisaca y Gobierno Autnomo Municipal de Sucre. Volumen de produccin y ventas De acuerdo a informacin tabulada correspondiente a la cementera Fancesa, se observa una tendencia cclica en las ventas, siendo los meses del 2do trimestre del ao los meses en los que ms vende su produccin
Volumen de produccin y ventas en TM Industria del cemento en Bolivia
Plan y control de la prod. 2 ( Sem 2-2014)
COOPERATIVA BOLIVIANA DE CEMENTO, INDUSTRIAS Y SERVICIOS COBOCE Ltda. La fbrica de cemento COBOCE, viene desarrollando sus actividades de produccin desde el 15 de septiembre de 1972, la planta se encuentra ubicada en la localidad de Irpa Irpa provincia Capinota a 67 Km. de la ciudad de Cochabamba12. COBOCE inicio operaciones de produccin con un volumen de 100.000 Tm de clinker/ao. El ao 1993 la planta ampla su capacidad a 300.000 Tm de clinker/ao. Est programada la puesta en marcha para el ao 2012, de una nueva lnea de produccin con ingeniera, partes y piezas de la prestigiosa empresa alemana Polysius, la misma que tendr una capacidad de 500.000 Tm de clinker/ao. Su principal objetivo est concentrado en lograr el montaje de la nueva lnea de cemento. COBOCE ha diversificado su produccin entre otras cosas, en lo que se refiere a productos de cermica, a productos de metal y a servicios de premezclado de hormign y prefabricados de losetas, como se detalla lneas abajo. COBOCE CERAMIL COBOCE METAL COBOCE Ltda. Volumen de produccin y ventas COBOCE, presenta un movimiento cclico en sus ventas, registrndose las ventas ms altas en los meses de octubre, noviembre y diciembre de los aos 2009 y 2010, para el 2011 las ventas en el cuarto trimestre resultaron ser menores que para el tercer trimestre de 2011. Volumen de produccin y ventas en TM Industria del cemento en Bolivia
Plan y control de la prod. 2 ( Sem 2-2014)
ITACAMBA CEMENTO S.A. Itacamba Cemento S.A. naci en el ao 1994 con el grupo boliviano Tumbar- Coceca que en colaboracin con la empresa Cemento Itau de Brasil, produjeron en un inicio el cemento marca Camba La empresa Itacamba fue creada en el ao 1997 y pertenece desde entonces a los grupos empresariales Votorantin Cimientos, Camatgo Correa (ambas del Brasil) y Coceca (Compaa de Cemento Camba de Bolivia). En 1989, el grupo boliviano Tumpar, con el apoyo del grupo Itau, decide iniciar la construccin de una molienda en la poblacin de Puerto Quijarro13 bajo el nombre de Itacamba Cemento S.A. cuenta con una capacidad instalada de 200.000 Toneladas. La empresa ITACAMBA, se provee de materias primas como; clinker, yeso y caliza de diferentes empresas Volumen de produccin y ventas En ITACAMBA, el movimiento de las ventas y la produccin es cclico, pero es menos regular que en el caso de las otras empresas, se registran incrementos de ventas en los meses de julio, agosto y septiembre para el a 2009, mientras que para el 2010 el 2do trimestre result ser mejor en ventas. El ao 2011 se tiene un repunte en ventas para el 3er trimestre.
Volumen de produccin y ventas TM Industria del cemento en Bolivia
Plan y control de la prod. 2 ( Sem 2-2014)
Capacidad instalada y porcentaje de utilizacin de las industrias cementeras de Bolivia Las 4 empresas cementeras ITACAMBA, FANCESA, COBOCE y SOBOCE, poseen toda la capacidad de produccin de cemento en Bolivia, Fancesa fue la nica empresa que increment su capacidad instalada el ao 2.011. La utilizacin de las plantas de produccin para el 2010 tiene una media a nivel nacional de 79.4%, mientras que el 2011 el promedio de utilizacin de las plantas de produccin subi hasta 85,2% siendo este incremento del orden del 5.8%. Fancesa subi su capacidad instalada de 456.000 a 729.600 Toneladas, este incremento significa un crecimiento del 60% de su capacidad instalada. A nivel nacional este crecimiento se traduce en el crecimiento del 8.1% de su capacidad instalada. Empresas cementeras: capacidad instalada en porcentajes
Industria del cemento en Bolivia
Plan y control de la prod. 2 ( Sem 2-2014)
Sealar que las empresas Soboce, Coboce y Fancesa, tienen la ubicacin de sus plantas de produccin de cemento conectadas a rutas camineras que les permiten un fcil acceso al transporte para aprovisionamiento de materia prima as como para la comercializacin de sus productos, incluso Itacamba que se provee de clinker de la ciudad de Corumba a previsto que sta planta este ubicada a 15 km. de su planta de produccin, este aspecto es destacable en estas industrias ya que sus precios tienen directa relacin con los costos de transporte Proyectos de expansin de las fbricas de cemento Los proyectos de expansin de las fbricas de cemento estn vinculados a montaje de infraestructura de plantas nuevas o en su caso ampliacin de capacidades, que se estima buscan reducir sus costos mediante economas de escala. Todas las fbricas principales del pas tienen proyectos de expansin a mediano plazo, pero la ms importante para Santa Cruz es la que ITACAMBA quiere implementar por la localidad de Puerto Suarez. Tipos de productos elaborados Los cementos se diferencian por su composicin y caractersticas particulares. En Bolivia se rigen segn norma boliviana NB-011, para cada uno de los tipos de cementos producidos sus caractersticas son: Cemento Portland Es el producto obtenido por la pulverizacin del clinker Portland con la adicin de piedra de yeso natural, se admite la adicin de otros productos que no excedan del 1% en peso total, siempre y cuando los cementos resultantes cumplan las condiciones fsicas, qumicas y mecnicas requeridas. Cemento Portland Tipo I Son los conglomerantes, hidrulicos constituidos a base de: clinker Portland en proporcin no menor al 95% en masa y de cualquiera de los componentes adicionales definidos en esta norma, o mezclas de ellos, en proporcin no mayor del 5% en masa. Cemento Portland con puzolana, Tipo IP Son los conglomerantes hidrulicos constituidos a base de: clinker Portland en proporcin no menor del 70% ni mayor del 94% en masa, puzolana natural en proporcin no menor del 6% ni mayor del 30% en masa y de otros de los componentes adicionales definidos en esta norma, en proporcin comprendida entre el 0% y el 5% en masa. Industria del cemento en Bolivia
Plan y control de la prod. 2 ( Sem 2-2014)
Cemento Portland IP-30 Es un Cemento Portland con Puzolana, Tipo IP, Categora resistente Media, con resistencia a la compresin de 30MPa a 28 das en mortero normalizado de cemento. Se caracteriza por su menor calor de hidratacin, menor fisuracin y retraccin trmica, mejor trabajabilidad, mayor resistencia a ataques qumicos, menor reaccin lcali/agregado, mayor impermeabilidad, mayor durabilidad. Cemento Portland IF-30 Son los conglomerantes hidrulicos constituidos a base de: clinker Portland en proporcin no menor del 80% ni mayor del 94% en masa, filler calizo en proporcin no menor del 6% ni mayor del 15% en masa y de otros de los componentes adicionales definidos en esta norma, en proporcin comprendida entre el 0% y el 5% en masa Produccin de cemento en Bolivia La produccin de cemento en Bolivia tiene un comportamiento cclico, los primeros trimestres del ao presenta una tendencia decreciente salvo para Fancesa que el primer trimestre del ao 2010 mostro una produccin creciente del orden del 1.4% respecto del 4to trimestre del 2009. Produccin de las empresas cementeras en toneladas
Industria del cemento en Bolivia
Plan y control de la prod. 2 ( Sem 2-2014)
La nueva empresa estatal Ecebol, ha proyectado su montaje para el ao 2014 con una capacidad instalada para su arranque de 700.000 Tm de cemento por ao, siendo esta cifra expectante por la posicin de mercado que ocupara en lo relativo a capacidad instalada. Se estima que Ecebol estara con una representatividad como la que tiene hoy en da Fancesa. La media de utilizacin de la capacidad instalada de las industrias cementeras es de 79,4% Se estima que la produccin de Ecebol, una vez que la empresa se encuentre establecida en el mercado, sera de aproximadamente 556.220 Toneladas al ao. Proyeccin de la produccin de cemento en miles de toneladas Localizacin de la planta: En lo que a la localizacin de la planta se refiere, es imperativo que la planta est situada en las proximidades de una cantera de la que se pueda extraer la caliza y la arcilla necesarias para la fabricacin del cemento. El transporte de la materia prima desde la cantera hasta la planta se subcontrata a un tercero, y se paga por tonelada transportada a un precio ya estipulado teniendo en cuenta la distancia, razn por la cual la planta tiene que estar situada en las proximidades de la cantera. Estudiando la distribucin de las canteras de caliza en la geografa boliviana. Para situar la planta sera interesante elegir una provincia que no tenga fbrica existente, y si puede ser que se encuentre prxima al mercado. Industria del cemento en Bolivia
Plan y control de la prod. 2 ( Sem 2-2014)
A continuacin se muestra una distribucin en planta de los elementos que conforman la planta de cemento, con una estimacin de su superficie. Segn esta distribucin, la parcela de terreno necesaria rondara los 100.000 metros cuadrados.
Ingreso de nuevos partcipes al mercado cementero Adicionalmente, se debe mencionar que el gobierno ha anunciado su inters de crear una empresa pblica nacional de cemento Cementos de Bolivia para atender a las actuales zonas donde se presentan problemas de escasez de cemento. La inversin en la instalacin de la empresa requerir de un monto ascendente a los US$ 225.00 millones, el cual contar con la cooperacin de los gobiernos de Irn y Venezuela. Se estima que la futura empresa estatal Industria del cemento en Bolivia
Plan y control de la prod. 2 ( Sem 2-2014)
posea dos plantas, ubicadas en los departamentos de Oruro y Potos, y que en conjunto tendrn una capacidad de produccin total de 700,000 TM de cemento al ao. Sobre la puesta en marcha de la nueva empresa estatal, sta respondera a un factor poltico ms que a un factor de mercado por el actual contexto poltico de Bolivia. Entre las principales restricciones y efectos que tendra el mercado y la nueva empresa estatal, Soboce considera los siguientes aspectos: El tiempo necesario para la instalacin de una nueva Planta de estas caractersticas podra demandar entre 4 a 5 aos y requiere de importantes inversiones para la provisin de energticos (gas), estos aspectos podran dificultar el arranque de la Planta tomando en cuenta su ubicacin y la situacin energtica del pas. Por otra parte, Soboce tiene la suficiente capacidad para abastecer el mercado actual y est en pleno proceso de ampliacin para abastecer su crecimiento, tomando en cuenta las importantes tasas de crecimiento registradas. Asimismo, su nivel de competitividad, eficiencia y la ubicacin estratgica de sus Plantas frente a esta posible competencia se constituyen en ventajas competitivas que han contribuido a la actual posicin de liderazgo en el mercado. Finalmente, Soboce ha desarrollado un plan de fidelizacin de clientes basado, entre otros aspectos, en la aplicacin del concepto de Responsabilidad Social Empresarial. Adicionalmente, se debe precisar que bajo la actual coyuntura econmica mundial y los bajos precios del petrleo, el apoyo de los gobiernos de Irn y Venezuela al proyecto de la cementera estatal podra posponerse lo que retrasara su ingreso al mercado. Generacin de empleos y pedidos Soboce El 18 de agosto de 2013, este diario public que el gerente general de Soboce, Armando Gumucio, inform que tienen previsto invertir $us 160 millones en una nueva planta de cemento en Yacuses, y que para ello solicitaron a inicios de 2012 a YPFB la provisin de diez millones de pies cbicos da (MMpcd) de gas natural. Trabajo En la construccin de la nueva planta de Itacamba se crearn al menos 1.200 empleos entre directos e indirectos. Una vez que funcione la lnea emplearn 540 personas. La fbrica estatal se financiar con el Finpro La Empresa Pblica Productiva de Cemento Boliviana (Ecebol) se financiar con recursos del Fondo para la Revolucin Industrial Productiva (Finpro) que destin $us 306 millones para la construccin de la misma y cuya licitacin fue lanzada en noviembre de 2013, pero concluir en marzo de este ao para su pronta ejecucin. As lo inform el viceministro de Produccin Industrial a Mediana y Gran Escala, Camilo Morales, quien adems seal que la capacidad de produccin de la Industria del cemento en Bolivia
Plan y control de la prod. 2 ( Sem 2-2014)
cementera estatal ser de 1.500 toneladas de clnker da y que la materia prima para la fabricacin de sta saldr de los yacimientos de piedra caliza de las zonas cercanas a Caracollo donde se edificar la fbrica. La ubicacin fue determinada luego de estudios tcnicos, de suelos, y geolgicos. Nuestra planta en Oruro ya cuenta con crdito que lo hemos obtenido del Finpro que se ha creado con una ley, seal. La Ley 232 del 9 de abril de 2012 indica que el Finpro tiene la finalidad de establecer los mecanismos de financiamiento y asignacin de sus recursos en el marco del Artculo 316, numeral 4, de la Constitucin Poltica del Estado (CPE). A este fondo se le asign $us 1.200 millones para el inicio de sus operaciones, y los recursos provienen de las Reservas Internacionales Netas (RIN), dijo Morales. Este fondo lo administra el Banco de Desarrollo Productivo. El 7 de noviembre de 2013, este diario inform que el Gobierno lanz el 1 de noviembre la licitacin pblica para la construccin de la fbrica de cemento en Caracollo. El precio referencial asciende a Bs 1.709,13 millones ($us 245,56 millones). El presidente Evo Morales anunci el 18 de septiembre de 2013 la construccin de esta fbrica de cemento en Oruro. 5.12.-Comercializacion La distribucin del cemento que utilizan las empresas cementeras se da en varias modalidades de las que se pueden destacar las siguientes: Ventas directas, se realizan a travs de agencias propietarias o empresas constructoras. Ventas indirectas, a travs de distribuidores y ferreteras, estas agencias realizan la distribucin o venta al detalle a personas particulares, empresas constructoras o instituciones. Ventas a proyectos, estos proyectos consisten en el pavimento rgido o urbano. Tambin existe la distribucin del hormign premezclado que puede ser a pedido En todos los casos el transporte juega un papel muy importante constituyndose en gastos del orden del 10% del costo total. Este generalmente se lo realiza por tierra en camiones o en cisternas para el caso del cemento a granel. Esta forma de transporte es la ms cara, siendo el ms conveniente el transporte fluvial. Las empresas cementeras, realizan las ventas de los distintos tipos de cemento en diferentes ciudades de Bolivia, el nico departamento donde las 4 empresas coinciden en la colocacin y venta de sus productos es Santa Cruz. Tarija y Beni tienen al menos 2 empresas ofertantes de cemento. En Oruro, Pando y en La Paz solo vende SOBOCE, mientras que en Chuquisaca se tiene la presencia nica de Fancesa. En Cochabamba existen 3 empresas que ofertan cemento, mientras que en Santa Cruz intervienen las 4 empresas cementeras.
Industria del cemento en Bolivia
Plan y control de la prod. 2 ( Sem 2-2014)
Por tipo de cemento, ITACAMBA es la nica empresa que produce cemento IF30 y comercializa el producto en Santa Cruz. SOBOCE vende en 8 departamentos del pas el cemento IP30 y el cemento IP40 lo comercializa en 7 departamentos del pas. COBOCE produjo cemento I30 y el cemento portland IP40 hasta el ao 2009, para los aos 2010 y 2011 slo se contempla la produccin de cemento portland IP30. Fancesa comercializa cementos en sus calidades IP30 e IP40 en Potos, Cochabamba, Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz La comercializacin del cemento es netamente para el mercado nacional Clientes Entre los posibles clientes que atienden las empresas cementeras se encuentran: Consumidores individuales. Mayoristas. Empresas privadas dedicadas a la construccin de bienes inmuebles El Estado (asfalto rgido de caminos) En Bolivia el sector de la construccin se constituye en una actividad que est logrando un ciclo de crecimiento importante y es una de las ms dinmicas. Al sector de la construccin se encuentran vinculados consumidores que resultan inmiscuidos en este negocio solo por construir su vivienda, mayoristas que se dedican a la construccin como actividad primaria, empresas privadas dedicadas a la construccin de grandes espacios habitacionales, finalmente el estado a travs de la contratacin de servicios para el asfalto rgido de caminos. Las empresas constructoras privadas registradas en FUNDEMPRESA a septiembre de 2011 sumaron 9686. La mayor parte de ellas se encuentra en la ciudad de La Paz (33.6%), seguida posteriormente por Santa Cruz (13.5%), Cochabamba (13.2%) y Oruro (9.7%), el 30% restante de las empresas est distribuido en el resto del pas. Estas empresas constructoras, se dedican a la construccin de viviendas, edificios y proyectos camineros tanto del sector pblico, como del privado.(empre.dedic. a la const Industria del cemento en Bolivia
Plan y control de la prod. 2 ( Sem 2-2014)
El Decreto Supremo 1020 aprobado por el gabinete ministerial el 26 de octubre de 2011 crea la Empresa Estratgica Boliviana de Construccin y Conservacin de Infraestructura Civil, cuya sigla es EBC, como una Empresa Pblica Nacional Estratgica, con personalidad jurdica de derecho pblico, de duracin indefinida y patrimonio propio, con autonoma de gestin administrativa, financiera, legal y tcnica, que se encuentra bajo tuicin del Ministerio de Obras Pblicas, Servicios y Vivienda La EBC no slo construir carreteras, aeropuertos o viviendas, sino tambin otras obras civiles. Ser dependiente del Ministerio de Obras Pblicas, Servicios y Vivienda para proyectos que considere necesario. La EBC participar en licitaciones para la construccin de carreteras y ser el Tesoro General de la Nacin (TGN) el que financie el monto de la garanta que req El suministro de gas fue otro problema para que la fbrica de cemento de Viacha, no eleve an ms su produccin. Limitaciones del cemento en Bolivia "Soboce tiene tres hornos, en este momento est produciendo con uno y medio, poda utilizarse una mayor capacidad instalada si hubiera gas", subray. Inform que el abastecimiento de energa y gas es insuficiente para el sector productivo. La reserva de energa en el pas es mnima porque no se tiene ms del 5% o 7% y eso afecta a la produccin nacional, coment. En trminos de burocracia, dijo que tienen problemas con los trmites en el Senasag (Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria ), en los recintos aduaneros, la cantidad de trmites que se tiene que hacer para cosas bsicas, el aprovechamiento de apertura de mercados, entre otros problemas. Para resolverlos debemos trabajar de manera conjunta con el Gobierno, expres el dirigente industrial. La falta de eficiencia tcnica en las carreteras, ferrocarriles, energa elctrica y agua potable cuestan billones de prdidas cada ao. Estas prdidas recaen en las pequeas y grandes empresas, as como en las personas. Las carreteras Industria del cemento en Bolivia
Plan y control de la prod. 2 ( Sem 2-2014)
de poca calidad pueden desconectar a los pequeos productores de los mercados regionales y causar problemas a los grandes productores con la escasez de insumos importantes. Combustibles alternativos para el proceso de combustin en los hornos rotativos de la industria de cemento. Para la fabricacin de cemento, aproximadamente un 40 por ciento del coste de produccin debe invertirse en la energa. Adems de los combustibles convencionales como el carbn, el aceite y el gas, tambin resultan muy importantes los combustibles alternativos, ya que permiten no slo un aprovechamiento econmico, sino tambin una adecuada eliminacin de residuos. Como combustibles secundarios y de desechos, adems del aceite usado, tambin se pueden utilizar los neumticos usados y recortes de goma, tanto como maderas viejas trituradas, plsticos o sustancias slidas conteniendo aceite. Los combustibles alternativos son abundantes, econmicos y pueden ser eliminados sin ningn riesgo mediante el proceso de alta temperatura en los hornos rotativos de las fbricas de cemento. Durante el proceso, los gases de escape no producen un impacto medioambiental que sobrepase los lmites admisibles ni se perjudica la calidad del cemento. Algunos residuos pueden utilizarse en las fbricas de cemento en sustitucin del coque de petrleo o carbn (combustibles fsiles no renovables) que se usan normalmente en estas instalaciones. Estamos por tanto aprovechando la energa contenida en un recurso ilimitado, como son los residuos, para dejar de utilizar un combustible derivado del petrleo, recurso finito que tiende a agotarse. A este proceso se le denomina de distintas formas tanto desde un punto de vista tcnico como legal: valorizacin energtica, coincineracin o recuperacin energtica. Tambin es importante destacar que estamos hablando de residuos que no se han podido ni reutilizar ni reciclar y que actualmente estn siendo depositados en vertedero. Tipos de residuos que se utilizan como combustibles alternativos Es importante aclarar que estamos hablando de combustibles derivados de residuos, es decir, normalmente los residuos van en primer lugar a instalaciones de tratamiento adecuadas (gestores autorizados por la Comunidades Autnomas), y a partir de los mismos se elabora un combustible adecuado para su utilizacin en los hornos de cemento. Industria del cemento en Bolivia
Plan y control de la prod. 2 ( Sem 2-2014)
Los residuos que se utilizan en las fbricas de cemento como combustibles alternativos pueden ser slidos o lquidos. Combustibles slidos: Neumticos usados. Lodos de depuradora. Serrn y madera. Residuos de la produccin papelera. Plsticos. Combustibles preparados a partir del rechazo de las plantas de reciclaje. Residuos de industrias crnicas. Combustibles lquidos: Aceites minerales usados. Disolventes, pinturas, barnices y otros residuos lquidos. Residuos de hidrocarburos. Los combustibles estudiados como ms viables para el futuro son: -Metanol se obtiene del gas natural pero tiene un mayor poder energtico. Ataca a ciertos plsticos y a metales como aluminio o el zinc. El metanol (un 85% de metanol y un 15% de gasolina es) para la aplicacin y el metanol 100 con un 100% de pureza es para la aplicacin. Requiere un deposito especial y modificaciones en el motor. Reduce las emisiones de xidos de nitrgeno. Existen mas de 20.000 vehculos en uso actualmente. Usa lubricantes especiales que se suplen por medio de un pedido. El costo del metanol 85 es igual al de las gasolinas premium. -Etanol alcohol producido de la basura. Etanol 85(85% de etanol y un 15 % de gasolina) es para la aplicacin de trabajos livianos y Etanol 95 (95% de etanol y un 5 % de gasolina) es para la aplicacin de trabajos pesados. Se estima que habr en las tiendas cerca de 250.000 vehculos. La potencia, la aceleracin, el rendimiento y la velocidad crucero se pueden comparar con muchos de los combustibles convencionales. El uso de lubricantes especiales puede ser requerido, se debe consultar el manual o consultar al fabricante para saber cual es el tipo de aceite que debe ser usado. -Biodiesel lquido producido a partir de recursos renovables como aceites vegetales, grasa animal, el biodiesel ha sido diseado como una alternativa de combustible para polticas de energa no contaminantes. La potencia, el torque Industria del cemento en Bolivia
Plan y control de la prod. 2 ( Sem 2-2014)
y los precios son similares a muchos de los combustibles diesel. Son necesarios tanques y filtros especiales en ambientes muy clidos. El biodiesel puro no es toxico y es biodegradable. Para el uso de biodiesel se requiere una pequea o ninguna modificacin. -Hidrogeno es el elemento ms abundante en el universo, pero es raro encontrarlo sin combinacin en la tierra. El hidrgeno es normalmente un gas y puede ser comprimido y puesto en cilindros, tambin puede ser un liquido pero el gas solo se convierte en liquido a temperaturas de -423.2 Fahrenheit. Hoy en da el hidrgeno se obtiene del rompimiento de combustibles hidrocarburos pero pueden ser producidos por electrlisis del agua y fotlisis, el mayor problema con el hidrgeno es que el tanque de almacenamiento requiere de varios tanques de combustibles. Para un contenido equivalente al de la gasolina el hidrgeno liquido requiere sistema de refrigeracin, requiere de 6 a 8 veces mas espacio que la gasolina y el gas de hidrgeno comprimido requiere de 6 a 10 veces mas espacio. -Diesel es ms pesado, aceitoso y se evapora mucho mas lento que la gasolina esto porque contiene mas tomos de carbn en cadenas mas largas de gasolina(la gasolina tpica es C9H20 mientras que el diesel es tpicamente C14H30). Toma menos tiempo refinar para crear el combustible diesel, ya que generalmente es mas barato. El combustible diesel tiene una densidad por galos de 147C x 10^6 Joules. OTROS FACTORES A CONSIDERAR EN UNA PLANTA DE CEMENTO Tendencia de la produccin del cemento La produccin del cemento en Bolivia tiene una tendencia ascendente que se mantuvo en orden creciente desde el ao 2000 al 2001 el crecimiento registrado fue de 2.8%, el ao 2009 se registr un porcentaje de incremento del orden del 3.9 % respecto del 2008 y el 2011 se registr un incremento del 11.3% respecto del 2010. En base a un anlisis del grfico 18, se estima que la tendencia de la produccin es creciente y que sta se mantuvo desde el ao 2000, se espera que los prximos aos se mantenga as, por la cantidad de construcciones que se estn proyectando para su construccin en los prximos aos. Industria del cemento en Bolivia
Plan y control de la prod. 2 ( Sem 2-2014)
Produccin de cemento en toneladas Exportaciones De acuerdo informacin proporcionada por las distintas empresas cementeras, ninguna de estas se encontrara exportando su produccin. Esta situacin puede deberse a los altos costes de transporte que representara el trasladar su produccin a los pases vecinos, al tiempo de vida til del cemento y a las condiciones en que debe conservarse para mantener intactas sus propiedades. Conclusiones Las empresas cementeras en Bolivia estn utilizando la integracin vertical con sus proveedores de materia prima para desarrollar su actividad productiva. Normalmente las empresas cementeras ubican sus instalaciones cerca a los yacimientos de materias primas para poder acortar distancias de traslado y con ello disminuir costos de produccin. La produccin del cemento en el ao 2011 en Bolivia, est a cargo de 4 empresas de produccin, de las cuales SOBOCE tiene el 52% de participacin del mercado, el 26.7% Fancesa, el 16.6% de la produccin es de COBOCE y el 4.7% de la produccin es de ITACAMBA. La tendencia de la produccin del cemento en los ltimos 10 aos muestra una tendencia ascendente, que es variable segn los aos, siendo que el 2011 se registr un incremento del 11.3% respecto del 2010. La creacin de la empresa estatal Ecebol representa la oportunidad de crear un mecanismo de fomento de competencia entre las industrias cementeras, que podr ser medible en el transcurso del tiempo. La Empresa Estratgica Boliviana de la Construccin y Conservacin de Infraestructura Civil (EBC), jugar un papel importante dentro de lo que Industria del cemento en Bolivia
Plan y control de la prod. 2 ( Sem 2-2014)
significa las obras de construccin y demanda de cemento viabilizadas por el Estado, por la magnitud de recursos que estas arrastran