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CURSO:
CREACION E INTERNALIZACION
EMPRESAS INTERNACIONALES
DE
DOCENTE:
ALUMNOS:
RODRIGUEZ ABANTO, Luis Jos
VERA HERRERA, Walter Jess
AGOSTO -2010
1
Vera Herrera, Walter Jess
INDICE DE CONTENIDOS
INTRODUCCION
I.
DIAGNOSTICO EMPRESARIAL
II.
III.
IV.
2
Vera Herrera, Walter Jess
INTRODUCCION
Los ornamentos elaborados de metales bsicos donde se mezcla desde las
tcnicas antiguas como las modernas (casting) y variedad de diseos, cubiertos
de piedras preciosas y semipreciosas son considerados joyera fina debido a que
el mtodo de procesamiento contiene relativamente mayor cantidad de metal
precioso.
De acuerdo a un estudio histrico, la regin de los Andes se constituy
probablemente en el centro metalrgico ms antiguo de toda Amrica, puesto que
se han descubierto piezas en las regiones del sur de Colombia, en Ecuador y casi
en todo el territorio peruano, por lo que se deduce que los Incas trabajaron el oro,
plata, cobre, el platino y adems ligaban el estao con el cobre para obtener el
bronce.
Existe una joyera tradicional, a la que desde hace poco se han unido pequeos
talleres, los cuales son dependientes de los grandes artesanos y joyeras, los que
se encargan de suministrar nuevos diseos y comercializarlos. Adems es
importante destacar el grupo de diseadores peruanos altamente capacitados en
diseo y produccin de joyas con amplia experiencia internacional y que
desarrollan un estilo propio y nico, incluso desarrollando locales comerciales a
nivel nacional, tal es el caso de la JOYERA MUCHICK o a nivel internacional,
como es el caso de Joyera Chavin que extendi sus operaciones hasta los
EE.UU.
En el marco de la Globalizacin Mundial es necesario que las empresas peruanas
se modernicen a la mayor brevedad posible para que puedan tener un plano
competitivo, en este camino y como gran objetivo la JOYERA MUCHICK se
prepara para enfrentar tal reto, fundamentado en estrategias de comercializacin
agresivas, productos y servicios de calidad que aseguren la permanencia en los
mercados nacionales e internacionales y procesos de trabajo eficientes y
sistemticos orientados hacia la calidad de las manufacturas, contribuyendo con
ello a elevar la calidad de la industria y el nivel de vida de la sociedad peruana.
Ante estas oportunidades de apertura comercial, tanto en el mercado nacional
como en el internacional, la empresa debe mantener un plan slido y eficiente de
MARKETING y PRODUCCION, que contemple los principales requerimientos del
mercado, una agresiva comercializacin y una orientacin a corto y largo plazo
tomando en cuenta las oportunidades del mercado.
Tales oportunidades se dan con la apertura comercial en los grandes mercados
internacionales, mediante los tratados de libre comercio con Estados unidos de
Norteamrica, Canad, Mxico, Brasil, Colombia, Bolivia, etc. es por este motivo
que Joyera MUCHICK, tiene proyectado dar el salto a la internacionalizacin
para tal caso buscar el apoyo financiero de la banca privada.
3
Vera Herrera, Walter Jess
I. DIAGNOSTICO EMPRESARIAL
La Organizacin:
Datos generales:
Tipo de empresa: Mediana empresa
Razn Social: JOYERIA MUCHICK S.R.L.
Actividades principales: Diseo, transformacin, modernizacin y restauracin de
joyas en oro 18 k y plata
Ubicacin:
La empresa se encuentra ubicada en la Urb. San Andrs, en Av. Larco 1160 en
la ciudad de Trujillo.
Proceso operativo:
Como producto base tenemos a la materia prima: el oro y la plata, las cuales se
trabajan y fabrican aleaciones para obtener diferentes grados de pureza, donde
luego se trasforma en joyas, complementndolas con las piedras preciosa como
los circones, zafiros, turquesas, esmeraldas, etc.
Estas joyas son trabajadas por artistas, con experiencia en tallados de joyas
para darles el diseo y el acabado de calidad correspondientes.
PROCESO Y TECNOLOGIA:
DESCRIPCIN DEL PROCESO:
La fabricacin de joyas es todo un proceso que se inicia en primer lugar en la
adquisicin de materia prima (oro y plata y piedras preciosas), donde luego se
va hacer las aleaciones correspondiente para que la joyas sean de calidad, el
diseo cumple un papel muy importante ya que la persona encargada tendr el
rol de apoyar a los fabricante, para su acabado final.
La comercializacin se har a travs de catlogos en la Pg.. Web y revistas
que se inicia con su campaa de ventas cuando ya se tiene todas las joyas
listas para su comercializacin, donde antes de ingresar a almacn pasara por
un control de calidad, donde aquella joya que no cumpla con la calidad exigida
se volver al rea de fabricacin.
Luego se inicia la fabricacin del producto con publicidad va Internet y a travs
de nuestros vendedores por catlogos de revistas que se envan a las
diferentes joyeras, para que hagan su pedidos., el siguiente paso consiste en
distribuir nuestras joyas conforme a los pedidos con la entrega oportuna, luego
4
Vera Herrera, Walter Jess
5
Vera Herrera, Walter Jess
CANTIDAD
LAMINADORA DE JOYAS
CENTRIFUGADO
PULIDORA
EQUIPO DE FUNDICION
SOPLETE
MORDAZA DE ANILLOS
VARILLA DE LACRE
EMPUJADORES
LOSETA DE ENGASTAR
AFILADORA DE PUNZONES
BALANZA DE PRESICION
TALADRO
PANTOGRAFO
AGRANDADOR DE ANILLOS
SORTIJERO
6
Vera Herrera, Walter Jess
Activos fijos:
La materia prima: oro y plata.
Local que es propiedad de la familia.
La maquinaria de fabricacin de las joyas (balanzas, fundadoras, laminado,
trefilado, equipos de proteccin de seguridad etc.)
Computadoras
Instrumentos de oficina (escritorios, tiles de escritorios, sillas , etc.)
Activos Intangibles:
Diseos de las joyas de plata.
La marca del producto
Atencin al cliente
Productos principales:
Articulo
Descripcin
Oro blanco con piedras
Anillos
Oro con topacio azul
Oro con piedras y brillantes
Collares
Oro con topacio
Media argolla
Aretes
Colgantes
Oro amarillo
Pulseras
Oro blanco y amarillo
Sortijas
Peso aprox.
2 5 grs
2 18 grts.
2 grs.
5 15 grs.
2 10 grs.
7
Vera Herrera, Walter Jess
8
Vera Herrera, Walter Jess
OPORTUNIDADES
-
9
Vera Herrera, Walter Jess
DEBILIDADES
-
AMENAZAS
-
10
Vera Herrera, Walter Jess
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Vera Herrera, Walter Jess
DEFINICION DE OBJETIVOS
12
Vera Herrera, Walter Jess
13
Vera Herrera, Walter Jess
14
Vera Herrera, Walter Jess
III.
AO 0
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
Ingresos
3,320,516.25 3,420,131.74
3,522,735.69
3,628,417.76
3,737,270.29
2,305,253.39 2,372,827.44
2,442,428.71
2,514,118.01
2,587,958.00
Utilidad Bruta
1,015,262.86 1,047,304.30
1,080,306.98
1,114,299.75
1,149,312.29
(-)Gastos operativos
85,381.13
85,381.13
85,381.13
85,381.13
85,381.13
Utilidad Operativa
929,881.73
961,923.17
994,925.85
1,028,918.62
1,063,931.16
929,881.73
961,923.17
994,925.85
1,028,918.62
1,063,931.16
(-) impuestos
273,427.97
284,952.21
297,108.95
308,675.58
319,179.35
Utilidad Neta
656,453.76
676,970.96
697,816.91
720,243.03
744,751.81
(+) Depreciacion
7,804.48
7,804.48
7,804.48
7,804.48
7,804.48
(+) Amortizacion de
Intangibles
481.33
481.33
481.33
481.33
481.33
2,932.84
3,020.82
3,111.45
3,204.79
Inversion Tangible
74,930.06
Inversion Intangible
1,444.00
Capital de trabajo
105,751.00
36,426.85
(+)valor residual
118,020.90
(+)recuperacion de KW
Flujo de Caja
182,125.05
664,739.58
682,323.94
703,081.90
725,417.40
15
Vera Herrera, Walter Jess
904,280.59
VAN= 2,335,763.77
TIR=368%
AO 0
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
Ingresos
3,320,516.25
3,420,131.74
3,522,735.69
3,628,417.76
3,737,270.29
2,305,253.39
2,372,827.44
2,442,428.71
2,514,118.01
2,587,958.00
Utilidad Bruta
1,015,262.86
1,047,304.30
1,080,306.98
1,114,299.75
1,149,312.29
(-)Gastos operativos
85,381.13
85,381.13
85,381.13
85,381.13
85,381.13
Utilidad Operativa
929,881.73
961,923.17
994,925.85
1,028,918.62
1,063,931.16
(-)gastos financieros
18,455.17
12,082.48
4,562.70
911,426.56
949,840.69
990,363.16
1,028,918.62
1,063,931.16
(-) impuestos
273,427.97
Utilidad Neta
637,998.59
949,840.69
990,363.16
1,028,918.62
1,063,931.16
(+) Depreciacion
7,804.48
7,804.48
7,804.48
7,804.48
7,804.48
(+) Amortizacion de
Intangibles
481.33
481.33
481.33
2,932.84
3,020.82
3,111.45
3,204.79
Inversion Tangible
74,930.06
Inversion Intangible
1,444.00
Capital de trabajo
105,751.00
(+)valor residual
36,426.85
(+)recuperacion de KW
118,020.90
Prstamo
126,476.74
(-)Amortizacion de Deuda
(+) Efecto Tributario del
Prestamo
Flujo de Caja
55,648.32
35,403.86
41,776.55
49,296.33
5,536.55
3,624.74
1,368.81
616,417.10
917,041.86
947,700.63
1,033,611.65
1,222,978.60
16
Vera Herrera, Walter Jess
van
tir
3,124,898.73
1151%
AO1
637,998.59
7,804.48
481.33
646,284.41
AO2
664,888.49
7,804.48
481.33
673,174.30
AO3
693,254.21
7,804.48
481.33
701,540.03
AO4
720,243.03
7,804.48
728,047.51
AO5
744,751.81
7,804.48
752,556.30
105,751.00
752,035.40
716,631.55
1,389,805.85
1,348,029.30
2,049,569.32
2,000,272.99
2,728,320.51
2,728,320.51
3,480,876.80
35,403.86
716,631.55
41,776.55
1,348,029.30
49,296.33
2,000,272.99
2,728,320.51
3,480,876.80
CONCLUSIONES.
Concentrar esfuerzos en mantener, redisear para luego del anlisis y desarrollo
de este proyecto podemos concluir que en la actualidad el mercado es tan
competitivo, que cada uno de los competidores busca afianzar sus pasos para
abrirse campo y mantenerse en el mercado. Lo que nos lleva a crear nuevas
estrategias que denoten mayor incrementos en las ventas, afirmarse en la
publicidad boca a boca que hasta ahora se ha manejado y apoyarla creando otros
canales de publicidad que nos ayuden a la promocin del excelente producto que
genera esta compaa.
Con la mano de una acertada y estudiada creacin de categoras de productos
para ser lderes en nuevos mercados creados en funcin de las necesidades y
deseos actuales de los consumidores.
17
Vera Herrera, Walter Jess
IV.
DESCRIPCIN DE LA PARTIDA
7113190000
FOB-09
%Var09-08
34,584,199
43%
'Mxico
'Brasil
1,870
1,483
980
EEUU
Espaa Per
(54.1%) (19.75%) (92%)
Fuente: http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx
'Bolivia
18
Vera Herrera, Walter Jess
B. Importaciones y competencia
7.919.135
7.722.867
5.484.790
4.025.377
19
Vera Herrera, Walter Jess
1.16%0.95% 0.91%
1.36%
0.85%
1.46%
1.42%
6.45%
1.57%
1.76%
1.91%
2.55%
'India
'China
'Italia
'Francia
'Tailandia
'Hong Kong (RAEC)
'Mxico
'Repblica Dominicana
'Turqua
'Canad
'Indonesia
'Jordania
'Israel
'Bolivia
'Reino Unido
'Austria
'Suiza
'Pakistn
'Tnez
'Per
27.28%
2.57%
11.40%
4.39%
6.82%
5.66%
7.29%
6.10%
6.15%
Fuente: http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx
Pas: COLOMBIA
COLOMBIA, a pesar que ha disminuido levemente sus valores de
importacin de JOYAS DE ORO, en los aos 2008 y 2009, se presenta en
el mundo como buen importador, y el mayor de sus proveedores es Italia
con 31.4% del mercado y entre los menores est PER con 0.81%
711319 joyera de otros metales preciosos, incluso revestidos o
chapados de metal precioso plaqu (exc. con ms de 100 aos)
Exportadores
Valor importada en
2005
Mundo
3.053
Valor
Valor
Valor
Valor
importada importada importada importada
en 2006
en 2007
en 2008 en 2009
3.170
5.842
4.346
4.154
20
Vera Herrera, Walter Jess
85
175
162
112
20
49 22
59 34
17
16
1
1,304
218
297
353
479
749
Italia
EEUU
China
Zona Nep
Espaa
Suiza
Hong Kong (RAEC)
Panam
Tailandia
Lbano
India
Francia
Per
Trinidad y Tobago
Mxico
Alemania
Brasil
Japn
Fuente: http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx
CONCLUSIONES
Son 4 los mercados ms interesantes hasta el momento, estos son:
-
C. Disponibilidad de transporte
Evaluacin desde Per hacia esos 3 pases ser verificando en los
agentes de carga y operadores logsticos informacin sobre vas y
costes.
Anlisis de las posibilidades de transporte para joyas de oro hacia
EEUU, CANADA, MEXICO y COLOMBIA
21
Vera Herrera, Walter Jess
EEUU
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Medios
Rutas
Frecuencias
Tiempo de trnsito
Transportadores
Valor de fletes
CANADA
Bajo
Alto
Bajo
Alto
Medio
Alto
MEXICO
Medio
Alto
Alto
Alto
Medio
Alto
COLOMBIA
Alto
Alto
Alto
Medio
Alto
Medio
'Mxico
'Brasil
'Colombia
de
'Ecuador 'Chile
'Bolivia
1,870
980
1,483
EEUU
Espaa Per
(54.1%) (19.75%) (92%)
Excelente
D. Tratamiento preferencial
'Estados
Unidos de 'Canad
Amrica
'Mxico
'Brasil
'Colombia
de
'Ecuador 'Chile
'Bolivia
1,870
980
1,483
EEUU
Espaa Per
(54.1%) (19.75%) (92%)
Excelente
Arancel general
5.0-7.0%
0-56.5%
20%
20%
0.0 %
0-56.5%
0.0%
0.0 %
22
Vera Herrera, Walter Jess
Market
Map
Access
Tariff Search
Home
Glossary
Based on the data from 2009 using Harmonised System Nomenclature Rev. 07, importer United States of
America applies the following tariffs to imports of (711319) Articles of jewellry&pt therof of/o prec met w/n
platd/clad w prec met originating from exporter Peru
Product
code
Product description
Trade
regime
description
Applied
tariffs
Total
ad
valorem
equivalent
tariff
(estimated)
71131925
Andean
Trade
Preference Act
0.00%
0.00%
71131925
0.00%
0.00%
71131929
Andean
Trade
Preference Act
0.00%
0.00%
71131929
0.00%
0.00%
71131930
Andean
Trade
Preference Act
0.00%
0.00%
71131930
0.00%
0.00%
71131950
Precious metal (o/than silver) articles of jewelry and parts thereo, whether or not plated or
clad with precious metal,nesoi
Andean
Trade
Preference Act
0.00%
0.00%
71131950
Precious metal (o/than silver) articles of jewelry and parts thereo, whether or not plated or
clad with precious metal,nesoi
0.00%
0.00%
71131910
Precious metal (o/than silver) rope, curb, etc. in continuous lengths, whether or not
plated/clad precious metal, for jewelry manufacture
7.00%
7.00%
71131925
5.80%
5.80%
71131930
5.80%
5.80%
71131929
5.50%
5.50%
71131950
Precious metal (o/than silver) articles of jewelry and parts thereo, whether or not plated or
clad with precious metal,nesoi
5.50%
5.50%
71131921
5.00%
5.00%
71131910
Precious metal (o/than silver) rope, curb, etc. in continuous lengths, whether or not
plated/clad precious metal, for jewelry manufacture
Andean
Trade
Preference Act
0.00%
0.00%
71131910
Precious metal (o/than silver) rope, curb, etc. in continuous lengths, whether or not
plated/clad precious metal, for jewelry manufacture
0.00%
0.00%
71131921
Andean
Trade
Preference Act
0.00%
0.00%
71131921
0.00%
0.00%
23
Vera Herrera, Walter Jess
'Estados
Unidos de 'Canad
Amrica
Producto : 711311 joyas
de plata incluso revestidos 1,500,825 114,213
o chapados de otros metales
precioso
Participacin
%
del
Tailandia
proveedor #1 de las
(29.4%)
importaciones
Disponibilidad
de
Excelente
transporte
5-6.3Arancel general
13.5%
Arancel para Per
0%
'Mxico
33,494
'Brasil
'Colombia
'Ecuador
'Chile
'Bolivia
1,826
3,810
1,159
7,830
346
Tailandia EEUU
EEUU
Mxico
(24.7%) (44.8%) (18.1%) (33.43%)
Regular
Regular
Tailandia Italia
Per
(18.8%) (25.78%) (52.%)
Excelente
0-5-8.5% 20%
20%
0-5-8.5% 20%
0%
EEUU
Ingles
Liberales
Protestante
catlica
Formas de Economa
Negocio
mixta
Capitalista.
Estandarizados
Franquicias
Pymes.
CANADA
InglesFrancs
Liberales
Protestante
MEXICO
Espaol
COLOMBIA
Espaol
Semiliberales
catlica
Semiliberales
catlica
El
pas
cuenta con
una
economa
mixta,
clasificada
por encima
de
los
Estados
Unidos en el
ndice
de
libertad
econmica
de
la
Heritage
Foundation
Economa con
preponderancia
a la agricultura
y mineria
Economa con
preponderancia
a la agricultura
y mineria
24
Vera Herrera, Walter Jess
'Mxico
'Brasil
'Colombia
de
Excelente
Arancel general
5-6.313.5%
0-58.5%
20%
20%
0%
0-58.5%
20%
0%
Ingreso de la poblacin
46.715
43.738
(2007)
8.143
(2009)
5.055
'Ecuador 'Chile
'Bolivia
1,870
980
1,483
EEUU
Espaa Per
(54.1%) (19.75%) (92%)
http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/GDP.pdf
25
Vera Herrera, Walter Jess
'Estados
'Canad
Unidos de
Amrica
'Ecuador
'Mxico
'Brasil
'Colombia
de
Excelente
Arancel general
5-6.313.5%
0-58.5%
20%
20%
0%
0-58.5%
20%
0%
Ingreso de la poblacin
46.715
43.738
(2007)
8.143
(2009)
5.055
SI
SI
SI
1,870
'Chile
'Bolivia
1,483
980
EEUU
Espaa Per
(54.1%) (19.75%) (92%)
Fuente: International Monetary Fund (2010). United States. IMF.org. Consultado el 26 de junio de
2010
CONCLUSION FINAL:
La informacin evaluada me sirve para formular
un Plan
de
26
Vera Herrera, Walter Jess
31% gasta menos de US$ 300 en joyas de oro y el 48% menos de US$ 300
en joyas con piedras de colores.
El siguiente es el ranking de los diferentes tipos de canales segn las
preferencias:
1.
2.
3.
4.
Av9 N 6 N-100
Colombia - Valle del Cauca, Cali
Telfono(s) : (57) (2) 6674107
Fax : (57) (2) 6674107
27
Vera Herrera, Walter Jess
28
Vera Herrera, Walter Jess
ABELLA REBOLLEDO
CARMENZA
DE
MARA
Cr62 A 9-53
Colombia - Valle del Cauca, Cali
Telfono(s) : (57) (2) 5537311
29
Vera Herrera, Walter Jess
30
Vera Herrera, Walter Jess
31
Vera Herrera, Walter Jess
Valor
importada en
2005
Valor
Valor
importada en importada en
2006
2007
Valor
importada
en 2008
Valor
importada
en 2009
'Mundo
3053
3170
5842
4346
4154
'Italia
1375
136
378
1435
204
402
2129
267
703
983
448
613
1304
749
479
61
109
663
808
353
186
310
700
548
297
26
13
145
74
218
251
212
426
243
175
'Panam
219
132
128
250
162
'Tailandia
136
75
272
97
112
'Lbano
85
'India
50
27
59
235
166
190
116
49
'Per
19
50
34
'Trinidad y Tobago
22
'Mxico
20
'Alemania
40
28
43
17
'Brasil
22
50
22
16
'Japn
'Repblica de Corea
16
20
'Antillas Holandesas
'Aruba
'Emiratos rabes
Unidos
'Barbados
14
'Blgica
14
E.E.U.U.
'China
'Zona Nep
'Espaa
'Suiza
'Francia
32
Vera Herrera, Walter Jess
'Canad
'Ecuador
'Singapur
'Sudafrica
'Turqua
46
'Reino Unido
'Venezuela
30
Importaciones
de Colombia
Volumen en
Toneladas
Valores en miles de
USD
20032004200520062007 20032004200520062007
%
Participacin
2007
Total Mundo
Mundo
11742429305331705842
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
0
0
0
421
90
120
100
Principales Orgenes
Bolivia
Ecuador
Per
Venezuela
Italia
China
Espaa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
6
19 0 19 1
0
0 30 0
722 136314352129
251 327 402 703
133 186 310 700
0
0.1
0.02
0
36.44
12.03
11.98
Zonas Econmicas
Volumen en Toneladas
2000 2001 2002 2003 2004 2000 2001 2002 2003 2004
MUNDO
COMUNIDAD ANDINA
19
49
33
Vera Herrera, Walter Jess
MERCOSUR
22
50
NAFTA
161
197
150
204
267
CARICOM
14
11
545
219
132
132
UNIN EUROPEA-15
584
AELC (EFTA)
35
26
13
145
46
ANASE (ASEAN)
49
75
136
78
272
ACRAM (SAARC)
50
213
482
646
634 1134
N
1
2
3
4
5
6
7
DETALLE
TOTAL EEUU
INDIA
CHINA
TAILANDIA
ITALIA
HONG KONG
FRANCIA
REP.DOMINICANA
2006
9,047
2,405
1,146
1,055
912
496
273
274
2007
8,985
2,317
1,249
1,063
857
531
312
308
2008
Var. 08/07
6,816
-24.1%
1,503
-35.1%
1,093
-12.5%
821
-22.8%
641
-25.2%
355
-33.1%
349
11.9%
319
3.6%
34
Vera Herrera, Walter Jess
PAIS
INDIA
CHINA
TAILANDIA
ITALIA
2006
26.60%
12.70%
11.70%
10.10%
2007
25.80%
13.90%
11.80%
9.50%
2008
22.10%
16.00%
12.00%
9.40%
5
6
HONG KONG
FRANCIA
5.50%
3.00%
5.90%
3.50%
5.20%
5.10%
7
8
REPUBLICA
DOMINICANA
MEXICO
3.00%
4.40%
3.40%
4.40%
4.70%
4.00%
RESTO
PAISES
DE
23.10%
21.80%
TOTAL
100.00%
100.00%
Fuente: U.S. International Trade Commission
Elaboracin: Oficina Comercial- Embajada del Per en EEUU
21.40%
100.00%
DETALLE
2006
2007
VARIAC.
(%)
2008
TOTAL
7,857
7,647
5,406
-29.30%
INDIA
2,309
2,201
1,338
-39.20%
CHINA
784
838
681
-18.80%
ITALIA
739
702
490
-30.20%
TAILANDIA
761
692
444
-35.90%
FRANCIA
269
307
343
11.80%
16
PERU
83
75
57
-24.70%
DESCRIPCION
2005
CODIGO
PERU
711319
RESTO
PAISES
2006
2007
2008
ENERO
2008
2009
86
83
75
57
6,852
7,774
7,572
5,350
418
252
DE
35
Vera Herrera, Walter Jess
TOTAL
IMPORTADO
6,938
7,857
7,647
5,406
422
254
PARTICIPACION
DE
PERU
RESPECTO AL
TOTAL
1.24%
1.06%
0.98%
1.05%
1.16%
0.94%
DETALLE
VARIAC.
(%)
2006
2007
2008
TOTAL
21
15
20
35.10%
PERU
33.10%
ITALIA
4.60%
1388.40
BOLIVIA
CANADA
62.90%
INDONESIA
4.20%
200
CODIGO
20
06
20
07
13
12
12
21
15
20
DESCRIPCION
2008
ENERO
200
20
8
09
7113191
0
PERU
RESTO
PAISES
TOTAL
IMPORTADO
DE
PARTICIPACION
DE
PERU
RESPECTO AL
30
TOTAL
%
41
%
41
%
26
40%
29
%
36
Vera Herrera, Walter Jess
VARIAC.
(%)
2006
2007
TOTAL
77
92
2008
11
2
INDIA
26
64
ITALIA
18
16
11
-29.10%
INDONESIA
10
-6.20%
CHINA
11
11
-28.60%
HONG
KONG
10
-27.00%
PERU
50.70%
CODIGO
71131925
DETALLE
22.20%
144.90
%
DESCRIPCION
2005
2006
2007
2008
ENERO
2008
2009
PERU
1.3
0.7
1.2
1.7
0.1
RESTO DE PAISES
57
77
91
111
TOTAL IMPORTADO
58
77
92
112
PARTICIPACION DE
PERU RESPECTO AL
TOTAL
2.30%
0.90%
1.30%
1.50%
1.60%
0.70%
37
Vera Herrera, Walter Jess
Reino Unido
El mercado general
38
Vera Herrera, Walter Jess
39
Vera Herrera, Walter Jess
Joyera de oro
Las joyas de oro (conjunto de piedras preciosas y oro liso) representaron la
mayora, el 72%, el valor de ventas de joyera en 2008 en el Reino Unido. El Reino
Unido es un gran consumidor de piezas de oro de 9-quilates que representa la
gran mayora en volumen de ventas. Sin embargo, debido al creciente precio del
oro, 9-quilates de oro perdi principalmente joyas de vestuario. Segn cifras de las
oficinas de ensayo de UK, piezas de joyera de 14 quilates y 18 quilates han sido
un poco ms en la demanda entre 2004 y 2008. Hay ms piezas huecas y joyera
de oro de peso ligero, y hay un cambio lejos de oro blanco. Amarillo oro y oro rosa
fueron favorecidas por sus tonos ms clidos. Estas se combinan bien con piedras
y las ltimas tendencias de color de moda. Oro est siendo terminado de varias
maneras, que van desde la brillante, brillante o mate-oro.
40
Vera Herrera, Walter Jess
Joyera de plata
Las ventas de joyera de plata disminuyeron ligeramente en 2008 resultantes de la
recesin. Pero sigue siendo popular entre la gente joven como es inferior en precio
oro o platino, y es un elemento de regalo popular. Hay mucha eleccin en joyera
de plata innovadora y plata se utiliza a menudo en corbatas, anillos (pequeos),
aretes, cuerpo piercings, clavos, clips y cadenas. Entre 2004 y 2008, ventas de
joyera de plata, incluyendo joya conjunto disminuy ligeramente desde 406 a 391
millones de . Sin embargo, la Plata es todava boyante y celebracin bien en
comparacin con el 9-quilates de oro. Una nueva coleccin por Ernest Jones es
'Argentium Silver', que es una aleacin de plata 970-pura de lento-a-deslustre.
Esto emite un resplandor ms blanco que el habitual de 750-plata.
Perspectivas de mercado
El mercado de joyera de The UK es bastante saturado y muy fragmentado y las
perspectivas para el futuro son incierta en el mejor. En 2008, el Reino Unido se vio
afectado por la recesin internacional y la baja tasa de cambio de la libra esterlina.
Como el desempleo, se espera que aumente, 2009 probablemente muestra la
continuas cadas de valores de mercado. Queda por verse cuando las ventas de
joyas escapar a la recesin econmica. Las estimaciones de valor de las ventas
41
Vera Herrera, Walter Jess
Joyera de platino
Los elementos nicos de platino, es decir, su pureza, color blanco y durabilidad
cada vez ms es reconocida y apreciada por los consumidores, especialmente en
los anillos de boda. Ventas de joyera de platino sufrieron su precio ms alto, la
recesin y de la competencia de Paladio y acero inoxidable. Sin embargo, la
disminucin de ventas fueron menos dramtica que la joyera de oro. Hoy en da
hay ms variedad con diseos ms innovadores tales como las de Jordan de
Sarah, George Jensen y Hall & Dower, algunos de los cuales son ms ligeros en
peso.
Diamantes
Los Diamantes reflejan el mundo del glamour a la que muchas personas se
sienten atradas. El uso de diamantes en piezas de joyera se ha convertido en
ms diverso en trminos de la corte y la calidad (real o artificial) y el color. Cortes
de marca y de marca por nombres como corazones de fuego, Dior, Gucci, Escada
cK, han sido particularmente populares. Conjunto de joyera de diamante tambin
42
Vera Herrera, Walter Jess
Piedras
A pesar de la recesin, la joyera con piedras mantiene popular. Piedras tienen un
significado simblico y un llamamiento a los jvenes expresar su aspecto y su
imagen. Inspirado por el color, formas florales y animales, los aos 80 y vintage,
piedras se utilizan mucho ms en anillos de oro, colgantes, corbatas y aretes. Hay
una tendencia de piedras ms grandes, que dar un 'aspecto negrita'. Piedras
preciosas en verde, colores de prpuras, rosados, azules y naranjas fueron ms
populares en 2008.
Segmentacin
mercado mujer.
Segn Eurostat, la proporcin de mujeres que trabajan aument ligeramente
desde el 65,6% a 65,8% de todas las mujeres britnicas entre 2004 y 2008, que es
alta en comparacin con la media comunitaria de 59.1%. Un aumento tuvo lugar
en el grupo de edad ms antiguo (55 a 64 aos), mientras que la relacin entre el
grupo de edad ms jvenes (15 a 24 aos) disminuida. Hay un nmero creciente
de mujeres en funciones profesionales superiores, que significa mayores niveles
de renta. Las mujeres de edad estn actualizando sus joyas por sobre ella como
una inversin, adems de un accesorio de moda. En su sabor, las mujeres estn
influenciadas por en los blogs de moda de lnea, como http://girldir.com, msica,
fashion TV o redes sociales. Las mujeres tambin son atradas por colecciones de
joyas de celebridades como 'fijan las tendencias'. Colecciones conocidos son de
Tania Bryer, Kylie Minogue, Victoria Beckham, Lily Allen, Claudia Schiffer o
Jennifer Aniston. Segn una investigacin realizada por Mintel en 2007: o
alrededor de un 60% de todas las mujeres de edad de 25 64 ao compraron al
menos una pieza de bisutera en los ltimos seis meses de 2007. o alrededor de
un 75% de las mujeres jvenes menores de 25 aos tambin lo han hecho.
Hombres
43
Vera Herrera, Walter Jess
tambin cada vez ms compran el traje, as como joyas preciosas para s mismos,
que son en su mayora anillos, acero o cadenas de cuello de titanio (beaded),
aretes y, recientemente, gemelos. Hay ms posibilidades de eleccin en diseos y
los hombres tienden a seguir las marcas de diseador de joyas. Otras influencias
al comprar joyera provienen de deportistas, celebridades masculinas. Algunas
marcas populares incluyen Breil, D & G, diesel, fsiles, Guess, Kirsten Sander,
metal urbana y joyera de Zoo.
Los nios
pasan ms como las familias son ms pequeas y que son ms influenciados por
los medios de comunicacin. Colecciones de joyas especiales para nios son
cada vez ms populares, tales como 'Hot Diamonds' (Scribble), 'Punky Fish'
(Gecko) y 'Jo for Girls' (Pertshire) con un precio entre 15 y 75 de piezas.
Aretes
44
Vera Herrera, Walter Jess
Brazaletes
Los Brazaletes en su mayora son adquiridos en combinacin con corbatas y
aretes. En bisutera, brazaletes de encanto siguen siendo un elemento de regalo
popular para recordar un momento especial. Encantos a menudo poseen un
atractivo sentimental y fueron ms populares. Brazaletes y puos de resina,
plstico o madera fueron artculos de moda en 2007/2008.
Anillos
Entre 2004 y 2008, el nmero de matrimonios por cada 1.000 habitantes aument
de 5,20 a 4,43. Adems, el nmero de divorcios fue 2.4 es relativamente elevado.
El comercio ha ajustado a esta tendencia mediante la introduccin de diamantes
en los anillos de boda en oro, platino y cada vez ms en acero inoxidable. El
joyero de UK, Samuel H, anillos de compromiso de titanio promovido con
diamantes para hombres en Valent-n a las mujeres britnicas bajo el concepto
de get-uno-get-uno-mitad-precio.
Canales de comercio
la distribucin de calzado en el Reino Unido es fragmentada y liderada por no
especialistas, especialmente por las tiendas de departamento, salas de exposicin
de catlogo y tiendas de ropa. Aunque las cadenas de especialistas (o 'mltiplos')
y tiendas de joyera independiente todava tienen una posicin fuerte en la
distribucin de joyas preciosas. En el fin de mejorar su poder de compra,
independientes de los joyeros unirse a grupos de compras.
45
Vera Herrera, Walter Jess
Agentes
El registro de agentes britnicos (http://www.agentsregister.com) y la Asociacin
de agentes de los fabricantes (http://www.themaa.co.uk).
Minorista
Comercio por menor entre 2003 y 2007, el nmero de puntos de venta, venta de
joyas de 1,177 disminuy a 1,096. Especialmente para la joyera precioso, el
grupo de Signet es el especialista ms grande (http://www.signetgroupplc.com)
con 563 puntos de venta en 2008 y estimadas de ventas de 562 millones de euros.
El grupo opera bajo el Samuel H (349 salidas), Ernest Jones (198 salidas) y
marcas de Leslie Davids (16 salidas). A pesar de estn bien representadas en el
Reino Unido, sufrieron de la competencia y una dbil demanda debido a la
recesin.
En la distribucin de no especializados
El papel de almacenes es ms importante, especialmente para bisutera y cada
vez ms preciosas joyas, demasiado. Compra conjunta es una tendencia de venta
por menor, que tambin est ayudando a impulsar el mercado. Debenhams (139
puntos de venta, http://www.debenhams.com), cmara de Frazer (63 puntos de
venta, http://www.houseoffraser.co.uk) y John Lewis (26 puntos de venta,
46
Vera Herrera, Walter Jess
Tiendas de ropa, joyera de venta incluyen Arcadia grupo (2.500 salidas), mosaico
de modas (1,439 salidas), grupo de Alexon (1,317 salidas), pavos
reales/Bonmarch (839 salidas), New Look (613 salidas), siguiente tienda (502
salidas), M & S (323 salidas), Mackays almacena (300 salidas), isla de ro (250
puntos de venta), MK One (172 salidas), conexin francesa (127 salidas), H & M
(129 salidas) y Zara (Inditex, 56 salidas).
Drogueras incluyen qumicos de botas (2,618 salidas), Lloyds farmacia (1,684
salidas), Superdrug (913 salidas) y de salud de PantallaProtectores y de belleza
(230 salidas). Tiendas de variedad, como Woolworth (819 salidas) y Wilkinson
(308 salidas) tambin son canales minoristas sustancial, especialmente para la
joyera de traje y plata en el Reino Unido del mercado (vase cuadro 2.1).
47
Vera Herrera, Walter Jess
48
Vera Herrera, Walter Jess
Estructura de precios
Los mrgenes de joyera de estructura de precios han venido disminuyendo en el
Reino Unido en los ltimos aos, como resultado de intensa competencia en el
extremo de la fuente y la mayor competencia entre los minoristas. Debido a la
subida de los precios de oro, mrgenes de joyas de oro han estado bajo presin a
lo largo de la cadena de suministro todo. Competencia se ha intensificado debido
a las importaciones baratas, especialmente de los trajes y joyas de plata. Ahora,
hay indicios de que los mrgenes son estabilizar y precios lentamente estn
comenzando a aumentar. En cada canal de comercio diferentes mrgenes y los
precios se aplican. Si la joyera es importado por un minorista que compra a un
mayorista, la marca-arriba (IVA incluido) vara entre 2,9 hasta 3,9 del precio de
exportacin (CIF).
Las importaciones
por grupos de producto seleccionado cuatro de grupo de productos se muestran
en detalle en la siguiente tabla (3.1). Valores de importacin de otros grupos de
productos son mencionados en el texto de integridad.
Joyas preciosas
Por valor, esto es el mayor grupo de producto y valorados en 2,7 millones de
euros en 2008 y represent el 87,7% de todas las importaciones de joyas por el
Reino Unido (18,4% en volumen). Esto se compara con una mayor cuota de
90,8% en 2004 (7,6% por volumen). Sin embargo, la UK las importaciones de
preciosas joyas aument en el perodo desde 2,6 millones de euros en 2004.
Artculos de joyera y diamantes fueron los subgrupos ms importantes. La cada
en el valor de los artculos de joyera de las importaciones de oro y de platino,
desde 1,7 millones de euros a 1,6 millones de euros, se puede atribuir al aumento
del precio del oro en el mercado mundial, la clasificacin-hasta de 8 oro de 14
quilates y a la creciente popularidad de oro en la moda. UK importaciones de
artculos de joyera hecha de plata Rosa constantemente de 135 a 178 millones de
euros. Las importaciones de collares, brazaletes de piedras aumentaron de 4.1 a
7,4 millones de euros.
49
Vera Herrera, Walter Jess
Bisutera
Las importaciones de UK de bisutera fueron valoradas en 381 millones de euros
en 2008. Esta representado 12,3% de joyas de todas las importaciones en el
Reino Unido (81,5% por volumen). Esto se compara con una cuota de valor de la
cuota de 9,1% y el volumen de 92.4% en 2004. Incluso si este grupo de producto
est disminuyendo la importancia de su contribucin de volumen a las
importaciones de UK, el volumen importado de bisutera aument an de 12,4 a
19,9 toneladas.
Bisutera de otro material fue el subgrupo ms grande en trminos de valor y
volumen con 8,9 toneladas importadas en 2008, valorado en 170 millones de
euros, lo que representa un 45% del grupo de producto de joyera de traje. En el
perodo examinado, se ha duplicado el volumen de importaciones de UK de 4.0
toneladas en 2004, lo que puede atribuirse en parte a reexportaciones y a los
estilos de crianza y Boho populares que es junto con cadenas de cuello y
brazaletes con perlas, conchas o madera etc.. El valor promedio de las
importaciones de EU disminuy ligeramente desde 21,3 a 19,1 millones por
tonelada en este perodo.
Las exportaciones
en 2008, el Reino Unido exporta joyera valorado en 3.000 millones de euros. Esto
representa un promedio anual de aumento en el valor de 12,6% y un incremento
anual promedio de 14,0% en volumen desde 2004. El enorme crecimiento en
volumen, de 2,88 a 4.88, es en parte debido a las reexportaciones ms a otros
pases de la UE (nuevos).
50
Vera Herrera, Walter Jess
Oportunidades y amenazas
los proveedores principales joyas de Asia han consolidado su dominio sobre el
mercado, pero en el lado positivo, siempre habr oportunidades de nicho para
otros productores, particularmente en un mercado tan grande como el Reino
Unido.
Espaa
51
Vera Herrera, Walter Jess
Los consumidores espaoles pasaron 33,7 per cpita en 2008, que es mucho
menor que la media de la UE de 47, 2. Esto indica inferior al promedio de los
precios, o una demanda de joyas de calidad inferior en Espaa. Esto es
consistente con la popularidad de joyera de plata y vestuario, que suele tomar
alrededor de un tercio de las ventas de valor de joyas y alrededor de un 75% de
las ventas de volumen
Perspectivas de mercado
Desde que la economa espaola se ha caido las ventas de valor futuro son
perspectivas no brillante para 2009 y principios de 2010. Como coste de la
vivienda, desempleo, petrleo, los precios siguen siendo altos, en espaolas los
consumidores todava ser cuidadosos en sus gastos, especialmente en joyera
siendo considerado durante mucho tiempo como un elemento no esenciales. La
Comisin Europea ha previsto que la economa espaola se contrato por 2% en
2009, antes de regresar a un crecimiento de 0,3% en 2010.
Segmentacin de mercado
La segmentacin por los consumidores espaoles de gnero son especialmente
conscientes de la moda.
Las mujeres espaolas y los hombres jvenes son elegantes, pero no
exactamente a la misma medida como en Italia o Francia. Sin embargo, quieren
52
Vera Herrera, Walter Jess
53
Vera Herrera, Walter Jess
Las razones ms habituales para la compra de joyera entre todos los espaoles
estn comprando una pieza de joyera como un regalo para Navidad, da de San
Valentn, el da del padre (marzo), da de la madre (mayo), cumpleaos,
matrimonios y primeras comuniones (durante los meses de mayo y junio). Cuando
comprar joyas como un regalo, pueblo espaol generalmente busca autenticidad,
relacin calidad/precio, la emocin del elemento y su diseo.
54
Vera Herrera, Walter Jess
55
Vera Herrera, Walter Jess
Agentes
Ellos desempean un papel importante en Espaa, aunque su influencia se
desestocan como el poder de los grandes minoristas se comienza a aumentar. Los
agentes pueden encontrarse en el Colegio de agentes comerciales
(http://www.cgac.es). Tambin hay agentes en el rea de Madrid que puede ser
alcanzado a travs de http://www.cauce.moddo.com.
El sitio Web http://www.spanishmoda.com es un lugar de mercado de business-tobusiness para la industria de la moda. Aqu se pueden encontrar algunos
mayoristas de joyera, as. Algunas desventajas en el trabajo con un mayorista son
que sus mrgenes son altos, y podrn exigir la exclusividad de su coleccin de
joyas en Espaa.
El comercio por menor en la venta por menor,
El nmero de joyas salidas cayeron ligeramente desde 9,622 a 9,112, entre 2004 y
2008. Dentro de los minoristas de especialista de joyera, tiendas de joyera
independiente (incluyendo tiendas de bisutera) representan el 36% del mercado
espaol. Estos son seguidos por galeras de joyera (11%) la mayora de los
cuales tambin es tiendas independientes. Generalmente, los consumidores
espaoles seguir siendo leal a sus tiendas locales, a pesar de la creciente
competencia de tiendas de marcas y cadenas internacionales con experiencia y
presupuestos de publicidad grandes. Operaciones de la cadena de tiendas de
joyera representan el 19% del mercado espaol de joyera.
En 2008, fueron las cadenas de venta por menor de joyera principal:
Oro-Vivo (propiedad de la Suiza Golay-Buchel) con 71 puntos de venta.
Agatha (propiedad de francs) con 25 puntos de venta
Claire (EE.UU. propiedad) accesorios con 15 puntos de venta.
Bijou Brigitte (propiedad de alemn) con 9 puntos de venta.
Accessorize (UK propiedad) accesorios con 6 puntos de venta.
En la distribucin de no especializados
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Vera Herrera, Walter Jess
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Vera Herrera, Walter Jess
Estructura de precios
Generalmente hablando, los mrgenes sobre joyas han venido disminuyendo en
Espaa en los ltimos aos, como resultado de la intensa competencia en la
cadena de suministro y la feroz competencia entre los minoristas que han estado
luchando para la cuota de mercado. La consolidacin del mercado tambin est
trayendo presiones adicionales sobre los mrgenes, especialmente en el nivel
mayorista. Adems, existen altos niveles de las existencias no vendidos en
Espaa, que pone ms presin sobre los precios y los mrgenes.
58
Vera Herrera, Walter Jess
Las importaciones
El total de las importaciones en 2008, importado de joyas por valor de 555
millones de (13,9 toneladas) de Espaa. Esto representaron el 3,7% de todas las
importaciones de EU por valor, 11,6% por volumen. Entre 2004 y 2008, las de
importaciones de joyera espaola a un ritmo constante en el valor de un promedio
anual de 2,4% (a partir de 505 a 555 millones) ms del 60% de esto fue
preciosas joyas. En trminos de volumen, espaol importa un aumento an ms,
es decir, anualmente por 11,7% en el mismo perodo. En trminos de volumen, las
importaciones espaolas han aumentado de 8,9 a 13,9 toneladas, la mayora de
los cuales fue de bisutera.
Espaa es el sexto mayor importador de joyas por valor despus de Alemania e
Italia y la cuarta ms grande por volumen. En volumen, Espaa importa menos
que Alemania, un 9% y el 47% ms que Italia.
Las exportaciones espaolas (296 millones de euros) fueron menos que el valor
de las importaciones (555 millones de euros) y el volumen de las importaciones
espaolas en 2008 (13,9 toneladas) fue ms del doble el volumen exportado (5,3
toneladas). En comparacin con el anterior aumento de las importaciones de la
espaolas, la produccin de joyera (1,491 millones de ) disminuy en -0,2%
entre 2004 y 2008 (vase captulo 1). Consumo de joyera (1,257 millones de )
mostr un-1.7% de disminucin anual en el mismo perodo. Considerando que el
aumento de consumo de joyera de vestuario (236 millones de euros) por una tasa
de 2,0%. La importacin de alto volumen ilustra ms joyas de bajo costo en el
mercado espaol.
Unos 53% de las importaciones de joyera espaola provena de pases de la UE,
liderados por Italia (106 millones de euros, 2,2 toneladas), Alemania (61 millones
de euros, 1,1 toneladas), Francia (41 millones de euros, 0.7 toneladas) y Blgica
(36 millones de euros, 0,02 toneladas), como se muestra en la tabla 3.1. Espaa
haba importado ms joyas en trminos de volumen de Italia, el ms grande EU
volumen proveedor (de 1,8 a 2,2 toneladas), como as como de Alemania (29 a 61
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Vera Herrera, Walter Jess
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Vera Herrera, Walter Jess
Oportunidades y amenazas
61
Vera Herrera, Walter Jess
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Vera Herrera, Walter Jess
POSICIONAMIENTO DE MARCA
Gracias a la calidad de las joyas y todos sus valores agregados, se creara una
imagen de confianza, y se har a travs de nuestra marca MUCHICK que nos
identificara en todos nuestros clientes.
PROVEEDOR:
Hemos analizado a nuestros principales proveedores como son Yanacocha Y
Procesadora sudamericana, quienes nos facilitaran la materia prima, a un menor
costo, estas dos empresas son muy importantes en nuestro pas y tienen el
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Vera Herrera, Walter Jess
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Vera Herrera, Walter Jess
Trabajar con joyas es trabajar con valor, por lo que las joyeras no dan crdito en
estos productos.
PUBLICIDAD
En el sector joyera existe muy poca publicidad, las joyera pequeas como es el
caso de los stands del Virrey, shoping center tienen un publicidad nula, las
empresas dedicadas a exportar y ventas al por mayor tienen su publicidad por
pagina web. La joyera Brocca hace marketing a travs de merchandising
(lapiceros y otros souvenir)
DIVERSIDAD, TAMAOS Y EMPAQUES
Las joyas ofrecidas tienen diversidad de tamaos, variedades, pero lo que si es
que no tienen un buen empaque, ya que la mayora de joyeras lo entregan a
travs de cajitas de regalo de cartn, donde no se les puede apreciar en toda su
performance, y si el cliente quiere un empaque ms sofisticado tiene que pagar un
adicional.
FORMAS DE LLEGAR AL CONSUMIDOR
En el sector joyera, las formas que tienen de llegar al consumidor es directo, es
decir el propio cliente va a la joyera, por lo que existen pocas joyeras que
distribuyan a travs de catlogos.
En el caso de las exportaciones, la entrega depende del cliente si es hasta la
misma empresa o en puerto de acuerdo a los documentos establecidos.
PRESIONES COMPETITIVAS DE SERVICIOS SUSTITUTOS:
En la localidad de Trujillo existen tiendas donde venden bisutera y fantasa fina,
quienes tambin son nuestros competidores ya que tienen gran posicionamiento
en la ciudad de Trujillo, entre ellos tenemos a las empresa local, LISHA y la
importadora DOIT.
A nivel nacional tenemos muchos competidores que ofrecen estos productos
sustitutos, y que lo venden a bajos precios pero no de buena calidad.
ANALISIS DE LA COMERCIALIZACION MARKETING MIX
PRODUCTO:
Las joyas que ofrecer JOYERIA MUCHICK sern de alta calidad con diseos
exclusivos a pedidos de clientes adems de contar con diseos de la cultura
peruana y la tcnica de filigrana.
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Vera Herrera, Walter Jess
COSTO DE PRODUCCION
Margen (50%)
PRECIO EX WORK
Transporte local
Agenciamiento de aduana
Gastos portuarios
PRECIO FOB
Flete internacional
PRECIO CFR
Seguro internacional
PRECIO CIF
Transporte local
Agenciamiento de aduana
Gastos portuarios
PRECIO DDU
Arancel
IVA (16% CIF)
PRECIO DDP
Margen Mayoristas (10%)
Margen Minorista (30%)
Precio venta al pblico
Precio venta unitario al pblico
3.867
68,609
68,609
34,304
------------------102,913
50
100
80
------------------103,143
100
------------------103,243
100
------------------103,343
50
100
80
------------------103,573
0
16,535
------------------120,108
12,011
39,636
------------------171,754
44,411 $/Kgr.
44 $/Gr.
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Vera Herrera, Walter Jess
0.6%
Referencia
Precio Onza troy oro (31.10 grs.)
PLAZA:
La forma de comercializar nuestras joyas es a travs de catlogos virtuales a
travs de nuestra pgina web, adems de contar con catlogos que sern
distribuidos a nuestros clientes para que puedan visualizar las joyas y les permita
realizar sus pedidos.
Los aspectos logsticos que desarrollara el proyecto sern de la siguiente forma:
Se contara con un almacn en donde ingresaran todos los pedidos, que ya han
pasado el control de calidad.
La entrega se har a travs de un vehculo motorizado.
Se utilizara un sistema computarizado para el control de las existencias y niveles
de estado de seguridad.
PUBLICIDAD:
JOYERIA MUCHICK invertir mensualmente en publicidad S/. 700.00 donde
sacara tarjetas con nuestro logo y productos, adems de contar con souvenir de la
joyera, su publicidad consistir en colocar letreros de la joyera en las principales
avenidas o calles 1.
Contara tambin con una pgina Web, donde nuestros clientes podrn visitarnos y
acceder a nuestros productos.
RELACIONES PBLICAS:
Joyera MUCHICK abordara las siguientes actividades:
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Vera Herrera, Walter Jess
- Auspicios de belleza.
- Conferencias dirigidas a la mujer en cuanto a moda de joyas
- Publicidad no pagada (noticias de prensa)
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Vera Herrera, Walter Jess
Feria del Hogar Bogot ofrece en un solo lugar y una sola vez al ao la mayor
oferta de bienes de consumo con miles de productos nacionales e importados
para el hogar en un escenario de ventas para la pequea, mediana y gran
empresa. Se ha posicionado como el encuentro por excelencia para la familia
colombiana
7. ESTUDIO ORGANIZACIONAL
Con la informacin que nos proporciona el estudio tcnico, principalmente le
estudio del proceso, es el principal insumo para la organizacin del proyecto,
se tendr por lo tanto un sinnmero de tareas, que para ejecutarlas es
necesario disear cargos y sus respectivas funciones.
CARGOS EN JOYERIA MUCHICK Y SUS FUNCIONES:
1-ADMINISTRADOR:
Ser la persona encargada de la administracin general del negocio.
2-VENDEDOR:
Es quien tiene el manejo de las ventas en general, su principal funcin es la
fuerza de ventas, y dentro de ellos se distingue:
-
3- ALMACENERO
Persona encargada de recepcionar y almacenar la mercadera, sus principales
funciones son las siguientes:
-
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Vera Herrera, Walter Jess
6-JEFE DE PRODUCCION
Persona encargada de disear modelos exclusivos y nicos de joyas, adems
de los a pedido de clientes, deber tener conocimiento en la fabricacin de
joyas de oro y plata.
-
DEPARTAMENTALIZACION
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Vera Herrera, Walter Jess
ANEXOS
el oro aumento los precios y la inflacin de todos los bienes. El efecto de la introduccin del
euro ha sido mayor en Italia que en otros lugares. Aumentos de precios en joyas preciosas
afectan el mercado de joyas de oro.
Adems de electrnica de consumo (telfonos mviles, ipods, organizadores), muebles,
automviles y viajes, el pueblo italiano corta sus gastos en joyera.
Una cada en el nmero de matrimonios, en parte debido al alto costo de vida (la vivienda,
la gasolina y la energa)
71
Vera Herrera, Walter Jess
Perspectivas de mercado,
las estimaciones de valor de las ventas de futuro de KPMG indican una disminucin gradual de
promedio anual del 0,8% para joyas preciosas entre 2007 y 2011. Italia bastante fue afectado por
la recesin junto con una inflacin alta en alimentos, energa, alquileres y las hipotecas. Las
personas son inseguras sobre el futuro debido a un clima de inestabilidad poltica y el
empobrecimiento gradual de la poblacin. Las personas permanecen cuidadosos en sus gastos.
Otra seal de sufrimiento en el consumo es el crecimiento de tiendas que comprar y vender oro.
Por otro lado, fuentes de comercio todava esperan algn aumento en joyera de traje y plata
especialmente entre el grupo cada vez mayor de mujeres que trabajan. En el segmento de joyera
accesible, habr ms combinaciones de trajes y joyas preciosas y diseo, tcnica y originalidad,
ser cada vez ms importantes. Impulsos al mercado pueden provenir de:
segmentacin de mercado
Segmentacin nivel de precio
Segmento de alto - nivel
el performance del segmento de lujo y segmento de super-luxury tanto no se vio afectada por el
aumento de los precios de metales preciosos. Este segmento incluye joyas de calidad bien
diseados en los precios de ms de 350, que principalmente es comprado como una inversin.
Joyera de oro amarillo fue en 18 quilates y cada vez ms en las variaciones de peso ligeras y
72
Vera Herrera, Walter Jess
super ligeras. Marcas internacionales (Bulgari, LVMH, Gucci, Bug y Tiffany) y marcas italianas
(Binda, Casa Damiani, Chimento, Cielo Venezia, Morellato, Pasquale Bruni, Pomellato, Rono y
Testi) son ms importantes en este segmento. En el perodo de recesin econmica, los
consumidores en este segmento seguir comprando joyas, pero son ms crticos y buscan piezas
exclusivas o personales que pueden durar ms tiempo.
Segmento de medio nivel
Este segmento incluye 'accesible joyas' a precios entre 20 - 350 y cubre la mayora de los
consumidores de joyera italiana. Incluye ms ligero joyas de oro, plata y joyas de acero inoxidable
que se compraron principalmente como parte de un traje total. De acuerdo con la Oficina de
investigacin Cerca de Sita, este segmento representa alrededor 22% del valor del mercado
italiano de joyera en 2008. En comparacin con un 14% en el ao 2000 esto ilustra un crecimiento
sustancial. En el segmento de joyera accesible, las mujeres representan 80% de las ventas en
2007 mientras que hombres representaban el 20%. Por edad, personas menores de 25 aos,
edad celebr un 9% de participacin, personas de edades comprendidas entre 24 y 44 aos
celebrado 37% aos y la mayor parte eran personas mayores de 44 aos con una cuota de 54%
de las ventas de joyas accesible. Por regin, el norte y el centro estuvieron representados ms
que el sur de Italia. Por tipo de joyas, collares forman a ms de una cuarta parte de las ventas
(26,8%), seguida de pulseras (23,5%), aretes (17,9%) y los anillos (16,1%), colgantes (9,2%),
broches (2,8%), piercings (0,5%) y otras piezas de joyera (3,2%). Incluso si el mercado italiano
disminuido, pulseras para los hombres y las mujeres han estado vendiendo particularmente bien en
2007.
Un factor importante para el mercado de joyera de traje fue el xito de joyera de acero (titanio)
con cristales y rhinestones para jvenes, hombres y nios. Acero estaba haciendo bien en
pulseras, collares, pendientes y anillos. En este segmento, lo ms importantes son diseos
innovadores. Las marcas son cada vez ms importantes para las piezas ms caras. Microdiscos
joyas en este segmento tuvieron un ao difcil en 2007. Para poder sobrevivir, joyeros italianos
ofrecieron ms personalizacin de piezas de joyera o centran en el innovador joyas diseadas
para mercados de nicho particular.
Segmento de bajo - nivel
como los presupuestos de los italianos han sido ms estrictos, joyera italiana ha sufrido de la
competencia de joyera importado de Hong Kong y China. En el extremo inferior del mercado,
artculos de joyera estn a la venta a precios por debajo de 20 . Estos son, a menudo, joyas de
traje o plata o una combinacin.
Segmentacin por tipo de joyera
Anillos
El nmero de matrimonios en Italia ha disminuido desde 2004 debido a una disminucin de la
poblacin. Segn Eurostat, el nmero de matrimonios por 1.000 personas disminuy desde 4.28 a
4.12 entre 2004 y 2008, de 257,000 a 242,000 matrimonios.
Segn fuentes de la industria, ms el 50% de pueblo italiano prefieren oro por un anillo de bodas.
Los diseos ms populares fueron el italianos anillos clsicas con una seccin de forma-travesa D,
Francesina-anillos finos o cpula formado anillos de Mantua. El comercio ha ajustado a esta
tendencia, ofreciendo ms variedad en diseos y mucho servicio tales como entrega rpida,
73
Vera Herrera, Walter Jess
ajustes, libres de limpieza o reparaciones de bajo costos. Anillos de moda son de oro, plata,
paladio y cada vez ms de acero a menudo combinada con piedras coloreadas con acentos de
diamante. Anillos formados cncavas y convexas se establecen con diamantes. Anillos con
esculturas de flor, reptil, animal y crneo son populares.
Collares
Recientemente los collares se ha convertido en ms tiempo con el vnculo de grandes cadenas que
son lo suficientemente largos para ir alrededor cuello de guardaba en el ms de una vez. Las
cadenas de cuello son de plata, de acero o de otros metales como el bronce o gris oscuro y
trabajaban de oro. Cadenas son ya sea plano o se 'multimodos cadenas' que se combinan con
resinas de colores, piedras o encantos. Cadenas largas tambin pueden utilizarse como brazaletes
por les ajuste alrededor de la mueca de un par de veces. La ltima tendencia en Italia es vender
collares y amuletos, por separado, lo que permite al portador crear su propia combinacin. Grandes
discos son perforados y o con diamantes. Cadenas Y largas estn cayendo en el cuerpo. Otras
caractersticas en italiano corbatas incluyen cadenas de cuello con valos de cristal de roca clara
con patrones de diamante y gema detrs. Cruces aparecen en todas las formas. Otros corbatas
tiene masivas estructuras abiertas con perlas de esmalte muy colorido. Adems, tobilleras han
mostrado un fuerte crecimiento. Brazaletes Brazaletes varan desde pequeas cadenas con
piedras de perlas, briolette-corte con arabescos, acabado de superficies para pulseras grueso,
decorados con fantasa o patrones florales con una superficie de esmalte. Pulseras son
elaborados en formas geomtricas de oro brillante o rayado en el estilo de los aos 70. Encanto
brazaletes y pulseras flexibles son redescubiertos. Puos de grandes bangle estn cubiertos en
'alfombras de diamantes' y piedras de color. A fin de crear una 'cadena de loco', contrastando son
enlaces de tamao. Finas multi-chains 'gruesas brazaletes' y multi-bangles se usan juntos. Aretes
Aretes aparecen en mucho tiempo elegantes teardrops o anillos colgantes. Piedras mixtos con
forma y tamaos son usados juntos en pendiente como un bloque. Otros pendientes son
presentados con clavos de diamante de ronda sencilla, o con enlaces de cadena se gradu.
Broches Broches tienen hizo su regreso en todo tipo de patrones incluyendo encantos,
salamandras, camaleones, mariposas, Jaguares o perfor conceptos de disco.
Brazaletes
Los brazaletes varan desde pequeas cadenas con piedras de perlas, briolette-corte con
arabescos, acabado de superficies para pulseras grueso, decorados con fantasa o patrones
florales con una superficie de esmalte. Pulseras son elaborados en formas geomtricas de oro
brillante o rayado en el estilo de los aos 70. Encanto brazaletes y pulseras flexibles son
redescubiertos. Puos de grandes bangle estn cubiertos en 'alfombras de diamantes' y piedras de
color. A fin de crear una 'cadena de loco', contrastando son enlaces de tamao. Finas multi-chains
'gruesas brazaletes' y multi-bangles se usan juntos.
Aretes
Los aretes aparecen en mucho tiempo elegantes teardrops o anillos colgantes. Piedras mixtos con
forma y tamaos son usados juntos en pendiente como un bloque. Otros pendientes son
presentados con clavos de diamante de ronda sencilla, o con enlaces de cadena se gradu.
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Vera Herrera, Walter Jess
Broches
Los broches quienes hicieron su regreso en todo tipo de patrones incluyendo encantos,
salamandras, camaleones, mariposas, Jaguares o perfor conceptos de disco.
Colgantes
El colgante es muy popular en Italia, como transmite al significado simblico o romntica. Hay
macro colgantes en oro con floral oriental o patrones. Otros colgantes han amuletos, corazones,
monedas o piedras como citrine, peridot, escner o elementos rodeados por estructuras de oro
refinadas.
Canales de comercio
el comercio de joyas en Italia es muy fragmentado y Italia sigue siendo el mercado de la UE con el
mayor nmero de tiendas especializadas independiente. Al igual que con un nmero de otros
pases del sur, hay una estrecha relacin entre la produccin nacional y la distribucin de joyera.
Esto est cambiando gradualmente como empresas familiares se comienzan a desaparecer y
especialista en grandes cadenas tanto nacionales como internacionales, entran en el mercado.
Las grandes diferencias entre el norte y el sur tambin tiene un impacto sobre la forma en que
funciona el comercio. La consolidacin en el comercio est afectando el norte del pas ms que el
sur. Gran parte del desarrollo de hipermercados, centros comerciales y la entrada de cadenas de
tiendas minoristas internacionales ha tenido lugar en el norte. Considerando que, especialistas
independientes, compra de grupos y voluntarios sindicatos todava dominan en el sur. Como hay
muchos pequeos fabricantes en Italia, el papel de los mayoristas es todava muy importante:
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Vera Herrera, Walter Jess
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Vera Herrera, Walter Jess
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Vera Herrera, Walter Jess
Estructura de precios
los mrgenes de la joyera han venido disminuyendo en Italia en los ltimos aos. A medida que
los precios del oro se elevaron, hubo una feroz competencia en el mercado de joyas preciosas
entre los minoristas que han estado luchando para la cuota de mercado. En el mercado de la
joyera de traje, ha intensificado la competencia en la cadena de suministro y entre los minoristas,
especialmente con respecto a la ms barato importado plata y bisutera, que ha puesto ms
presin sobre los mrgenes. En cada canal de comercio diferentes mrgenes y los precios se
aplican. Si la joyera es importado por un minorista que compra a un mayorista, la marca-arriba
(IVA incluido) vara entre 2.7 hasta 3,8 del precio de exportacin (CIF) particularmente
dependiendo del tipo de distribuidor.
Importaciones
En el 2006 Italia import joyera avaluada en 1352 millones de euros (9,478 toneladas) lo que
equivale al 9,2% de las importaciones Europeas en valor y el 10,1% en volumen. Italia es el cuarto
ms grande importador en la UE luego de Francia y Espaa. Entre el 2002 y el 2006 las
importaciones italianas incrementaron en valor en un promedio anual del 13,5% que en su mayora
correspondi a joyas preciosas. Por volumen las importaciones italianas en ese perodo
incrementaron en un 17,9% la mayora en joyas para accesorios de ropa. Estas importaciones
fueron acompaadas de un decrecimiento de las exportaciones italianas en un 3% pese a que
estas de todas formas mantienen una balanza comercial muy positiva para el pas. Adems, en lo
que a volumen se refiere, las importaciones en el 2006 doblaron a la cantidad exportada. La
produccin italiana de joyas preciosas decreci en un 5,4% en el perodo analizado mientras que la
produccin de joyas para accesorios de ropa aument
Desde el 2004. El consumo de joyas demostr un incremento del 2,4% anual con una gran
performance en joyera para accesorios de ropa. Un tercio de las importaciones italianas provienen
de pases fuera de la UE liderados por Suiza (186 millones de euros, 6 toneladas); Hong Kong (73
millones, 247 toneladas), Israel (72 millones de euros 3 toneladas) y Estados Unidos (56 millones,
60 toneladas). Entre los europeos los principales proveedores son Blgica,
Francia y Austria.
Por su parte los pases en desarrollo contabilizan un 35,9% del valor de las importaciones italianas
de joyas (484 millones de euros). China es el principal proveedor (14% del total de importaciones
en valor y 67,3% en volumen) con
6,380 toneladas equivalentes a 189 millones de euros (crecimiento anual promedio de 23,3% en
valor y 23% en volumen importaciones). Otros proveedores principalmente en importaciones por
valor son: India (89,8 millones, 549 toneladas) (crecimiento anual promedio de 19,8% en valor y
10,1% en volumen de importaciones), Tailandia (69,3 millones de euros, 86 toneladas) y Turqua
(48,8 millones 23 toneladas).
Exportaciones
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Vera Herrera, Walter Jess
Italia ha exportado un total de 4,503 millones de euros en el 2006 cuyo volumen aumento de 5,006
a 5,564 toneladas desde el 2002. Una de las razones de este aumento en el volumen en la
estrategia de outsourcing de las empresas italianas, lo cual les ha permitido producir ms
abaratando los costos. Este outsourcing lo han hecho en Polonia y Rumania principalmente. Otros
pases con quienes las empresas usan este sistema son: Mxico, Turqua y China, segn el CBI de
Holanda.
Las exportaciones de joyas de oro, platino y plata se han reducido, primordialmente por un
decrecimiento en las exportaciones a EEUU debido al alto euro frente al dlar y ha Japn,
Alemania y Blgica. Dentro de la UE Italia es el segundo mayor exportador de joyas en valor luego
de Blgica y el primer exportador en cuanto a volumen. Alrededor del 25% de las exportaciones
italianas en valor fueron dentro de la UE de las cuales los mayores destinos fueron Francia, Reino
Unido y Alemania. Fuera de la UE los destinos principales fueron Suiza, Hong Kong, Japn, EEUU
y Canad. Las mayores exportaciones de Italia fueron de joyas preciosas con un 95,5% de las
exportaciones en valor (4,302 millones de euros; 1,395 toneladas en volumen).
Oportunidades y amenazas
Igualmente, cualquiera de estas tendencias puede ser una oportunidad para un exportador, pero
una amenaza para el otro. Los compradores italianos no son siempre leales a determinados
proveedores de ultramar, por lo que puede perder a un proveedor de su propio pas o el pas
vecino.
79
Vera Herrera, Walter Jess
80
Vera Herrera, Walter Jess
I. INTRODUCCIN
1. DEFINICIN Y CARACTERSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES
RELACIONADOS
81
Vera Herrera, Walter Jess
1.1.
82
Vera Herrera, Walter Jess
2003
5.804
2.501
6.756
-4.255
2004
5.921
3.248
7.725
-4.477
2005
5.984
4.043
8.580
-4.537
2006
6.031
5.407
9.785
-4.378
10.059
10.398
10.521
10.409
83
Vera Herrera, Walter Jess
84
Vera Herrera, Walter Jess
85
Vera Herrera, Walter Jess
2003
1.179,96
698,72
773,34
1.201,93
434,20
151,34
247,14
171,22
2004
1.480,89
845,48
879,10
1.000,54
464,56
268,40
368,77
163,23
2005
1.751,34
990,00
898,03
936,46
469,85
433,58
405,09
239,95
2006
2.408,53
1.154,09
1.054,87
920,61
496,78
401,92
359,65
284,59
2007
2.317,18
1.252,22
1.063,24
864,46
532,56
391,84
357,77
322,89
var. 07/03
96,38%
79,22%
37,49%
-28,08%
22,65%
158,91%
44,76%
88,58%
var. 07/06
-3,79%
8,50%
0,79%
-6,10%
7,20%
-2,51%
-0,52%
13,46%
202,03
205,89
43,48
6.341,36
235,53
228,52
52,14
7.192,78
254,50
238,19
43,38
7.995,03
275,80
232,32
61,52
9.089,71
307,64
213,39
66,52
9.011,85
52,27%
3,64%
52,99%
42,11%
11,54%
-8,15%
8,12%
-0,86%
86
Vera Herrera, Walter Jess
2003
18,61
11,02
12,20
18,95
6,85
2,39
3,90
2,70
3,19
3,25
0,69
2004
20,59
11,76
12,22
13,91
6,46
3,73
5,13
2,27
3,28
3,18
0,73
2005
21,91
12,38
11,23
11,71
5,88
5,42
5,07
3,00
3,18
2,98
0,54
2006
26,50
12,70
11,61
10,13
5,47
4,42
3,96
3,13
3,03
2,56
0,68
2007
25,71
13,90
11,80
9,59
5,91
4,35
3,97
3,58
3,41
2,37
0,74
Var. 07/03
38,15%
26,13%
-3,27%
-49,39%
-13,72%
82%
1,79%
32,59%
6,89%
27,07%
7,24%
Var. 07/06
-2,98%
9,44%
1,63%
-5,33%
8,04%
-1,58%
0,25%
14,37%
12,54%
-7,42%
8,82%
2003
87,29
24,06
2004
99,28
47,71
2005
117,38
78,77
2006
145,81
112,16
2007
156,83
121,85
Var.07/03
79,66%
406,44%
Var.07/06
7,55%
8,63%
11,55
16,71
24,93
29,69
34,50
198,70%
16,20%
87
Vera Herrera, Walter Jess
India
Hong Kong
Tailandia
Costa Rica
Canad
Japn
Guatemala
Espaa
Total
18,57
19,18
6,21
5,10
6,15
5,46
20,35
0,21
246,74
18,02
15,96
7,65
5,92
2,85
4,43
14,63
0,24
306,64
17,28
19,80
8,30
7,17
2,60
4,41
20,40
0,10
364,57
15,42
12,40
11,34
13,10
5,48
7,63
18,38
0,32
418,58
15,77
13,39
13,38
11,86
11,69
11,11
10,81
0.27
448,96
-15,07%
-30,18%
115,45%
132,54%
90,08%
103,47%
-46,87%
28,57%
81,95%
2,26%
7.98%
17,98%
-9,4%
11,33%
45,60%
41,18%
-13,52%
7,25%
2003
35,39
9,76
2004
32,38
15,56
2005
32,20
21,61
2006
34,84
26,80
2007
34,93
27,14
Var.07/03
-1,29
178,07
Var.07/06
0,25
1,26
4,68
7,53
7,78
2,52
5,45
5,88
5,20
2,50
6,84
4,74
5,43
2,28
7,09
3,69
2,96
2,71
7,68
3,51
2,98
2,98
64,10
-53,38
-61,69
18,25
8,32
-4,87
0,67
9,96
88
Vera Herrera, Walter Jess
Costa Rica
Canad
Japn
Guatemala
Espaa
2,07
2,49
2,22
8,25
0,09
1,93
0,93
1,45
4,77
0,08
1,97
0,71
1,21
5,60
0,03
3,13
1,31
1,82
4,39
0,08
2,64
2,60
2,47
2,41
0,08
27,53
4,41
11,26
-70,78
-11,11
-15,65
98,47
35,71
-45,10
0
89
Vera Herrera, Walter Jess
90
Vera Herrera, Walter Jess
Para el oro, el mnimo de quilates aceptable para poder ser importado en los
EE.UU. es de 10 o un 41.67% de oro. La plata debe ser al menos de 925ppt y el
platino de 950ppt, tal y como se recoge en la National Stamping Act.
Adems, muchos fabricantes y diseadores de joyas solicitan el copyright para
proteger la originalidad y unicidad de sus piezas. De esta forma protegen sus
derechos de autor sobre la joya diseada. Por lo tanto, es aconsejable solicitar y
registrar los derechos de fabricacin, patentes y marcas.
Sobre todo aquello que se puede incluir en un artculo de joyera, es conveniente
revisar las guas que publica la Comisin Federal de Comercio (The Federal Trade
Commission), para la proteccin de los derechos de los consumidores, que para
el sector de la joyera sera la Guides for the Jewelry Industry and Guides
for the Metallic Watch Brand Industry
(http://www.ftc.gov/bcp/guides/jewel-gd.htm).
2.2. Aranceles
El arancel que se aplica a la partida de artculos de joyera y sus piezas (HS 7113)
procedente de Espaa es del 6,3% sobre el valor del precio FOB, mientras que
para la partida de artculos con perlas naturales o cultivadas (HS 7116) es del
3,3% en las perlas naturales y del 5,5% en las perlas cultivadas. En anexos se
adjuntan
tablas con
la desagregacin de cada partida y su arancel
correspondiente.
III. ANLISIS DEL COMERCIO
1. ANLISIS CUANTITATIVO
1.1. Formas de distribucin
Las principales formas de comercializar la joyera de diseo en los EE.UU. son
tres, aunque fundamentalmente una.
A) Venta Directa
Apertura de una filial: la venta directa al consumidor cuenta con la ventaja del
enorme control y conocimiento del cliente/consumidor, pudiendo considerarse
tanto la apertura de un local de venta cara al pblico (una tienda) o un
showroom. En ambos casos se presenta el gran inconveniente del elevado coste
que supone la creacin y establecimiento de una filial en el mercado destino,
sobre todo teniendo en cuenta que los volmenes de venta para un artculo como
91
Vera Herrera, Walter Jess
Nueva York
185 m2 - 270 m2
Los ngeles
185 m2 - 270 m2
92
Vera Herrera, Walter Jess
B) Venta Indirecta
Venta a travs de representante: es habitual en la gran mayora de productos de
consumo en el mercado estadounidense. En el caso de la joyera, el mayor
problema radica en localizar listados para establecer contactos. No existen
listados pblicos por cuestiones de seguridad, para evitar asaltos y robos. El
representante es el que, tras ver un anuncio del fabricante en alguna revista del
sector o a travs de ferias, se pone en contacto con l. En caso de contar con un
representante, es habitual en el sector que su comisin sea de un 10%, aunque en
algunos casos como el de la joyera de oro, sta puede reducirse al 5%. Es una
forma muy recomendable para introducirse en el mercado, aunque supone un
mayor coste que la venta directa.
1.2. Canales de distribucin
El sector de la venta de joyera es un sector muy fragmentado, con multitud de
participantes, algunos de nueva entrada como la venta por internet. Si bien es
cierto que el nmero disminuye considerablemente al centrarnos en un producto
como la joyera de diseo. Las principales zonas del pas para la joyera de lujo
son las zonas de influencia de las grandes capitales, igual que para el resto de
artculos de lujo. Las zonas ms importantes son, por tanto, Nueva York,
California, Chicago y el sur (Texas).
Los canales ms importantes que podemos observar en este extremo de la
cadena son:
Independientes especializados (Speciality Stores): su clientela es de clase
media-alta. En su oferta aparecen joyas de diseo a precios elevados, tanto de
diseadores estadounidenses como extranjeros. Hay un gran nmero de ellos que
slo venden piezas de sus propios diseadores (que dan nombre a la joyera),
tal es el caso de joyeros como Harry Winston o Graff (tiendas de diseadores).
En estos establecimientos es muy importante la imagen de la marca y cada pieza
est identificada mediante placas con el nombre del diseador. Constituyen el
principal canal de venta de los joyeros europeos. Se caracterizan por el servicio y
la atencin personalizada al cliente. Los inconvenientes de este tipo de canal
frente al gran almacn son el mayor riesgo de cobro y el menor volumen de
pedidos, aunque son mucho ms abiertos a la hora de considerar nuevas lneas
de productos.
Cadenas nacionales (Chain Stores): como las anteriores pero con un mayor
nmero de tiendas y mayor poder negociacin con los proveedores. Disponen de
un mayor nmero de puntos de venta y ofrecen un trato menos personalizado a la
93
Vera Herrera, Walter Jess
clientela. La mayora venden sus propias lneas de joyera como Zale Corp.,
Sterling o Friedmans o de diseadores que trabajan para ellos, como Tiffany. La
presencia de joyeros ajenos a la empresa en este tipo de detallista es residual.
Grandes almacenes (Department Stores): el departamento de joyera suele ser
uno de los que produce ms beneficios, ocupando al mismo tiempo poco espacio.
Del conjunto de grandes almacenes podemos distinguir dos grupos:
Aquellos que comercializan artculos de diseadores americanos o europeos de
prestigio y alta calidad, como son, Bergdorf Goodman, Neiman Marcus o Saks
Fifth Avenue.
Aquellos que tienen marcas americanas y europeas de calidad media y alta como
Barneys, Nordstroms, Lord & Taylor, Bloomingdales o Macys.
La mayor parte tienen interesantes departamentos de joyera, sobre todo
Barneys, Saks Fifth Avenue y Neiman Marcus. En ellos aparecen marcas de
renombre internacional como Bulgari o Cartier (en la mayora de casos con un
shop within the shop) junto con diseadores europeos y estadounidenses.
La venta a travs de este canal es sumamente atractiva desde el punto de vista
del volumen de pedidos que los grandes almacenes realizan, mucho mayor
que el de las tiendas especializadas, y por la imagen de prestigio y calidad que
otorga al producto el hecho de ser vendido en este tipo de establecimientos. Pero
al tratarse la joyera de diseo de un artculo en el que no prima el volumen,
quizs en un primer momento este canal no sea el ms aconsejable debido a las
complicaciones que supone vender en ellos.
La entrada del producto en un gran almacn es complicada debido al exceso de
ofertas que stos reciben y a las exigencias que imponen a sus proveedores en
cuanto a las condiciones de pago, recepcin de mercancas, los elevados
mrgenes que aplican o la discontinuidad de los pedidos. Es habitual establecer
una serie de requisitos en el proceso de transporte, para reducir tiempo y coste,
adems del uso de sistemas EDI (Electronic Data Interchange) y que la
informacin financiera del suministrador aparezca en Dun & Bradstreet. En la
mayora de los casos, se solicita un ejemplo del producto para comprobar que
cumple las condiciones de calidad y seguridad exigidas.
Adems, en muchos casos exigen descuentos sobre el precio de los
productos.
La mejor forma de colocar un producto en este tipo de
establecimientos es a travs de un importador o representante que tenga cierta
reputacin para el gran almacn. Aunque en el caso de la joyera, los grandes
almacenes en ocasiones tambin suelen tratar con el fabricante directamente. Una
94
Vera Herrera, Walter Jess
95
Vera Herrera, Walter Jess
Nmero de establecimientos
Nmero de empresas
Rodrguez Abanto, Luis Jos
2002
2003
57.494
57.919
48.280 48.758
2004
62.486
53.046
2005
2006
62.347
61.408
52.590
51.874
96
Vera Herrera, Walter Jess
29.985
30.250
97
Vera Herrera, Walter Jess
98
Vera Herrera, Walter Jess
Centro comercial
Fuente: National Jeweler
9,8%
Volumen de ventas
(Millones de dlares
2.500
1.600
1.000
1.500
315.000
1.020
99
Vera Herrera, Walter Jess
100
Vera Herrera, Walter Jess
Zale Corporation
Zale vende diamantes, piedras de colores y joyera en oro (anillos de diseo con
diamantes, piedras semi-preciosas, pendientes, collares), relojes y artculos de
regalo en los principales mall de Estados Unidos. La empresa opera a travs de 4
cuatro cadenas minoristas dirigidas a diferentes mercados: Zales Jewelers, Bailey
Banks & Biddle Fine Jewelers, Gordon's Jewelers y Piercing Pagoda.
En julio de 2007, el grupo contaba con 1.471 establecimientos de joyera y 793
kioskos repartidos por Estados Unidos, Canad y Puerto Rico.
El grupo cuenta con diferentes divisiones: Zales Jewelers es la marca nacional de
la empresa que proporciona joyas tradicionales a precios asequibles. Gordons
Jewelers ofrece joyera de diseo contemporneo diseada para atraer a un
segmento ms alto del mercado. Otras marcas de su extenso portfolio son Zales
Fine Jewelry Outlet, Bailey Banks & Biddle Fine Jewelers, People Jewelers y
Mappins Jewellers de Canad y Piercing Pagoda. De todos ellos, la gama
alta de lujo se puede encontrar en Bailey Banks & Biddle.
Tiffany & Co
Tiffany & Co es un holding que opera a travs de otras empresas subsidiarias. La
ms importante es Tiffany and Company, especialista en fabricacin y venta
de joyera, cuya oferta comprende una extensa seleccin de joyas, as como de
relojera, plata, porcelana, cristal, papelera, perfumes y accesorios. A travs de
Tiffany and Company y otras filiales, el grupo se dedica al diseo, fabricacin y
venta al por menor. Establecida en 1837 como Tiffany & Young por Charles Lewis
Tiffany y John Young, Tiffany & Young es una de los ms grandes y conocidos
distribuidores de joyera en EE.UU. En enero de 2007, Tiffany contaba con 63
establecimientos en EE.UU., adems de su emblemtica tienda de Nueva York.
101
Vera Herrera, Walter Jess
2. ANLISIS CUALITATIVO
102
Vera Herrera, Walter Jess
103
Vera Herrera, Walter Jess
Por otra parte, como ya comentamos en el apartado 1.2., las ventasde joyera
online y por televisin estn creciendo de forma significativa, aunque este dato
quizs pierde relevancia si nos referimos a la joyera de diseo, ya que su
carcter exclusivo hace que su venta sea ms idnea en tiendas especializadas.
2.4. Formacin del precio
La forma ms habitual de entrar en este mercado es mediante la venta directa o
mediante representante. De esta forma, el esquema de la formacin de precios
puede resumirse como se expone a continuacin.
Considerado el precio del producto en Espaa, habr que aadirle una serie de
costes para poder conocer aproximadamente cul es su precio de venta al pblico
en los EE.UU. y poder valorar si es un producto competitivo o no.
Al precio inicial F.O.B. (precio del producto embarcado en el avin o barco en el
aeropuerto o puerto de salida) hay que sumar el coste del flete y el seguro de
transporte (en este caso, al tratarse de joyera los seguros son un poco ms
elevados que en el resto de bienes de consumo, y el coste de la cmara de
seguridad para la mercanca), tambin hay que considerar la tarifa del broker o
agente en aduanas, el arancel (se incluye en los Anexos el arancel 2008 para las
partidas consideradas), el coste del depsito de aduanas y una partida de
otros costes (en la que se incluyen costes como llamadas telefnicas, faxes ...).
Con ello se consigue el precio landed en mercado destino.
Al precio en los EE.UU. habr que aadirle, en caso de que se tenga
representante, su comisin. Como en algn caso se opera directamente con el
104
Vera Herrera, Walter Jess
detallista, esta comisin puede no aparecer. Tambin hay que aadir el margen
del detallista (que en los artculos de joyera suele ser superior al del resto de
productos) y los impuestos, consiguiendo as el precio de venta pblico.
A continuacin se acompaa un escandallo de exportacin a modo de ejemplo, y
no exhaustivo, para conocer por cunto se multiplica el precio de una pieza de
joyera al ponerla a la venta en los EE.UU. Se entiende que el envo es de 100
Euros y con un peso de 1 kg. (los clculos se han simplificado, ya que por
ejemplo en el caso del transporte hay un mnimo de coste de 102 EUR, a pesar de
que el precio por kg. transportado sea de 9,94 EUR).
El precio final del producto se encarece en caso de que la empresa opere con
representante ms de 4,3 veces y si vende directamente al detallista se multiplica
por 3,9. Todo esto considerando el precio en euros, puesto que al hacer el cambio
a dlares con el tipo de cambio actual (1 EUR = 1,57 USD) la diferencia de precio
respecto a piezas de fabricacin estadounidense o asitica se incrementa. De ah
que entrar a competir por precio sea imposible, hay que dirigirse a ese nicho de
mercado que busca calidad y que paga ms por ella, teniendo en cuenta el
recorte de gasto en bienes de lujo motivado por la adversa situacin econmica
actual.
105
Vera Herrera, Walter Jess
con
1. Baby Boomers
Uno de los segmentos demogrficos ms importantes para la industria de la
joyera es el de los baby boomers. Este grupo de aproximadamente 78 millones
de personas, nacidas entre 1946 y 1964, representa un 30% del total de la
poblacin de los EE.UU., pero supone dos tercios del consumo privado. Su poder
de compra en 2007 alcanzaba los 2,6 billones de dlares. Adems, muchos
expertos consideran que es un segmento en el que en el sector de moda
(incluyendo joyera) todava la demanda est por encima de la oferta, es decir, la
oferta es insuficiente. Durante esta ao seguirn gastando ms en todas las
categoras de moda.
106
Vera Herrera, Walter Jess
Muchas de las personas dentro de esta categora, con edades de los 41 a los 59
en 2005, ven cmo se emancipan sus descendientes, con lo que su renta
disponible es mayor. La mayora ha alcanzado durante estos aos sus mximos
ingresos laborales, adems de haber pagado prcticamente sus hipotecas y, en
muchos casos, ver aumentada su riqueza por las herencias.
Estas son algunas caractersticas de las mujeres del segmento de los baby
boomers de inters para el sector de la joyera:
Estudios universitarios, independientes, individualistas
Es el grupo que menos ve la televisin
Casi un tercio pertenecen a los estados del sur del pas
Siete de cada diez forman parejas con dobles ingresos
El 70% tienen una casa en propiedad
Es el grupo ms preocupado por las tendencias y la moda de todos los grupos
de poblacin
Gastan ms que ninguno en ocio
La comodidad y el casual chic son importantes
Son el grupo ms exigente de consumidores
Para acercarse a este segmento mejor que revistas de moda se podran utilizar
revistas de inters general
No solo se preocupan por la moda, sino por tambin la durabilidad y calidad
2. Generacin X (GenXers)
Este segmento de la poblacin est compuesto por los jvenes que nacieron
entre 1965 y 1980 y supone aproximadamente el 20% de la poblacin
estadounidense. Se trata de los primeros nios que crecieron pasando mucho
tiempo solos debido a que los dos padres trabajaban fuera del hogar. Muestran
una mayor desconfianza ante el gobierno y encuentran pocas razones para ser
fieles a cualquier idea. Por otra parte, la inseguridad del mundo en el que han
crecido ha hecho que desarrollen una actitud independiente que les lleva a
pensar Nadie va a cuidar de m si no yo mismo.
Los miembros de la Generacin X que deciden tener hijos (29,7 millones de ellos
son padres) y tienen un mayor apego por la familia que sus progenitores.
107
Vera Herrera, Walter Jess
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Vera Herrera, Walter Jess
5. Consumidores masculinos
Segn un artculo de National Jeweler, los hbitos de los hombres estn
cambiando y ya hay muchos que compran joyera para ellos mismos, siendo los
anillos el producto ms popular. Un estudio elaborado por la National Retail
Federation en 2005 indicaba un gasto medio de 108,87 dlares por consumidor
destinado a adquirir regalos para s mismo.
Aunque la mayora de los hombres todava se decanta principalmente por relojes y
gemelos, existe una nueva oportunidad de mercado en este segmento de la
poblacin y son varios ya los diseadores que han lanzado colecciones de joyas
diseadas especialmente para hombres.
109
Vera Herrera, Walter Jess
Importancia de lo tnico
A medio y largo plazo la composicin racial ser un elemento clave a la hora de
abordar el mercado estadounidense. Para 2060 se espera que la minora de la
poblacin sea de origen caucsico, siendo ms del 50% de origen hispano, afroamericano y de otros grupos tnicos. Sus diferentes patrones de conducta en
cuanto al consumo tendrn que ser tenidos en cuenta. Tal vez para la empresa
110
Vera Herrera, Walter Jess
espaola esto puede suponer una ventaja, si sabe aprovechar la oportunidad que
se le presenta, pues la mayor parte de esa nueva poblacin hablar espaol. A da
de hoy se estima que hay unos 45 millones de hispanos en los EE.UU. y se
espera que para 2020 sean casi 74 millones. Su poder de compra no hace sino
crecer, ahora que empiezan a conseguir puestos de trabajo mejor remunerados.
De hecho, el poder adquisitvo de los hispanos ha superado al de los
afroamericanos dentro de las minoras de Estados Unidos, sobrepasando los 800
mil millones de dlares en 2007, segn el estudio anual del Selig Center for
Economic Growth.
111
Vera Herrera, Walter Jess
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Vera Herrera, Walter Jess
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Vera Herrera, Walter Jess
114
Vera Herrera, Walter Jess
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Vera Herrera, Walter Jess
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Vera Herrera, Walter Jess
117
Vera Herrera, Walter Jess
118
Vera Herrera, Walter Jess
Centurion Jewelry
Organizador:
Tel:
Pgina web: www.centurionjewelry.com
Ediciones: Febrero (Tucson), Agosto (Los Angeles) y Octubre (South Beach)
119
Vera Herrera, Walter Jess
120
Vera Herrera, Walter Jess
121
Vera Herrera, Walter Jess
2.3. Aranceles
122
Vera Herrera, Walter Jess
123
Vera Herrera, Walter Jess
CUENTAN
CON
PIEZAS
DE
A. ENTREVISTA NMERO: 1
A. ENTREVISTA NMERO: 1
ENTREVISTA NMERO: 1 A. ENTREVISTA NMERO: 1 (23/05/2008)
A.
5. ENTREVISTAS
Galera: Fragments
Nueva York:
Direccin: 997 Madison Avenue
Tel: 212 266 8878
Rodrguez Abanto, Luis Jos
124
Vera Herrera, Walter Jess
INTRODUCCIN
Joyera situada en el 997 de Madison Avenue en Nueva York. Desde hace ms de
25 aos se dedica a la venta de joyera al por mayor (a joyeras y boutiques de
todo Estados Unidos), y desde hace 10 cuenta con su primera tienda al por menor.
Adems de su negocio de venta de joyera al por mayor, son representantes de
lneas de joyera y diseadores por todo el pas, tienen dos tiendas en Manhattan,
una en el Upper East Side (esta de Madison Av.) y otra en Downtown-SoHo, con
piezas menos caras y ms bisutera. Disponen de showrooms tanto en Nueva
York como en Los ngeles. Cabe destacar que hay ciertas diferencias en las
lneas que se comercializan en la costa Este y Oeste. Mientras que el Este es ms
clsico y conservador (tambin ms caro), el Oeste est ms abierto a nuevas
tendencias y es ms sensible al precio.
DESCRIPCIN
El showroom de Los ngeles est situado en el Downtown, en un edificio donde
se encuentran un gran nmero de mayoristas de moda y joyera. Fragments
cuenta aproximadamente con un espacio de 40 metros cuadrados donde se
exponen en estanteras las diferentes piezas y colecciones de los diseadores
con los que trabajan. Actualmente estn trabajando con 22 lneas diferentes.
Disponen de tres divisiones, alta joyera (piezas de oro de 14k y 18k y diamantes),
joyera de diseo (oro, plata y otros materiales) y bolsos.
La mayora de piezas con las que cuentan son de diseadores americanos o que
viven en Estados Unidos (Arman, Dana Kellin, Dulce, Erica Molinari, Heather
Benjamn, Jane Diaz, Lisa Stwart, Melinda Maria, Mizuki, Nava Zahavi, Spear
Collections, Tommassini, etc.), aunque tambin trabajan con diseadores
extranjeros como el espaol Miguel Ases, del que venden sus piezas desde hace
aos.
125
Vera Herrera, Walter Jess
Las piezas que hay en la tienda son de un diseo bastante moderno, quizs la
parte ms clsica sea la de joyera para novias. Los precios no son muy
elevados, pues la mayora de
joyas, aunque de oro o platino luego se adornaban de corales, turquesas y no
tanto con piedras preciosas. Los de joyera fina oscilan entre los 225 y 400
dlares (aunque hay piezas que alcanzan los 6.000) y la joyera de diseo se
sita entre los 68 y 185 dlares (hablamos siempre de precio de mayorista). Sobre
ese precio recomiendan a sus clientes aadir entre un 220% y un 250% de
margen.
Sus principales clientes son Bettina Duncan, Kitson, Jennifer Kaufman,
Moondance, Madison Beverly Hills, Fleutter, Nodstrom, Anthropologie, etc, aunque
desde Nueva York tambin trabajan con Macys, Neiman Marcus y
Bloomingdales.
MERCADO
El sector de la joyera en Estados Unidos no est atravesando su mejor momento
como consecuencia de la situacin econmica del pas, que ha generado un
descenso en el consumo de joyas. Debido a la incertidumbre que rodea al sector,
los profesionales se han visto obligados a tomar una acitud ms conservadora y
no estn proyectando tan a largo plazo como antes. La tendecia general es es
ms selectivos, eligiendo piezas selectas en lugar de vender colecciones estrella.
La creatividad es fundamental para sobreponserse a la crisis.
En cuanto a las tendencias, el oro sigue siendo el material ms demandado y lo
que ms se vende son pendientes, seguidos de collares, pulseras y anillos.
CONSEJOS
En el showroom de Fragments se exhiben piezas para la venta al por mayor
(wholesale). En esta divisin es en la que se decide qu diseadores llevan y
cules no. Como es prctica habitual, me comentaron que sera conveniente
enviar material visual del diseador (entre 3 y 5 fotografas de diferentes piezas o
un enlace a su pgina web). Hicieron mucho hincapi en que las empresas no
enven samplers. Entonces estudian si las lneas encajan o no con los gustos de
sus clientes y si les interesa conciertan una cita. Hay que sealar que el diseador
debe tener paciencia porque pueden tardar semanas o meses en contestar. Todas
las decisiones se toman desde Nueva York.
126
Vera Herrera, Walter Jess
DESCRIPCIN
Como en la mayora de los grandes almacenes, la seccin de joyera est en la
planta baja, donde disponen de un espacio aproximado de 75 pies con vitrinas
donde se exponen las jo-yas de diferentes diseadores. Podemos encontrar
piezas de Roberto Coin, Marco Bicego, Lagos, Charriol, John Hardy, Judith
Ripka, Arman y David Yurman, entre otros. Tambin cuentan con seccin de
relojera en la que destaca la marca Raymond Weil.
El personal de la tienda se neg a facilitar cualquier tipo de informacin
argumentando una estricta poltica de confidencialidad. De esta forma podemos
deducir que es bastante difcil acceder al responsable de compras.
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Publicaciones sectoriales
National Jeweler : http://www.nationaljeweler.com
Professional Jeweler : http://www.professionaljeweler.com
Couture Jeweler : http://www.couturejeweler.com
World Gold Council : http://www.gold.org
Jewelers of America: http://www.jewelers.org
Womens Wear Daily: http://www.wwd.com
JCK: http://jckonline.com
o
o
o
o
o
o
Websites
Businessweek: http://www.businessweek.com
National Retail Federation: http://www.nrf.com
Finantial Times: http://news.ft.com/home/us
Jewelers board of Trade: http://www.jewelersboard.com
Jewelry Consumer Opinion Council: http://jcoc.info/
Unity Marketing: http://www.unitymarketingonline.com
Estudios de mercado
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o Ibis World: Jewelry Manufacturing in the U.S. Febrero 2008
o Ibis World: Jewelry stores in the U.S. Noviembre 2007
o Infomat Inc: Jewelry Market Research Report, 2006
o Unity Marketing: The Jewelry and Watch Report 2007
o Unity Marketing: Jewelry Report, 2004: The Who, What, Where, How Much
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o Unity Marketing: Luxury Consumption Index and Predictions for the Luxury
Market in 2008
o Jewelry Consumer Opinion Council 2007 Year in Review
o Boston Consulting Group: Trading Up The New American Luxury, Mayo
2004
129
Vera Herrera, Walter Jess
valor
importada
2005
2933222
1136762
'Mundo
'America Agregacin
'Estados
Unidos
de
Amrica
1030367
'Canad
54034
'Mxico
28866
'Repblica Dominicana
94
'Chile
3645
'Guatemala
1322
'Colombia
2920
'Antillas Holandesas
157
'Venezuela
1741
'Bahamas
1696
'Aruba
0
'Jamaica
1732
'Brasil
644
'Islas Caimanes
1642
'Bermudas
1199
'Honduras
62
'El Salvador
1047
'Ecuador
116
'Uruguay
333
'Barbados
720
'Per
398
'Costa Rica
466
en
valor
valor importada
importada
en 2006
2007
3360996
3917947
1317596
1491341
1196138
68829
25099
1512
4699
980
4200
402
2588
149
0
1637
736
2563
1459
152
1165
363
449
701
222
832
1336074
81933
33452
7449
5224
1978
4808
487
335
0
1990
1036
3451
1527
343
1589
595
551
57
0
1156
en
4360444
1708068
1406866
99248
43287
9840
7395
5315
5978
456
11558
162
0
1604
1570
2320
1088
1500825
114213
33494
12829
7830
4323
3810
3644
3156
3053
2102
1974
1826
1690
1674
1630
1182
1159
1083
1010
897
855
1478
741
832
1728
535
1776
130
Vera Herrera, Walter Jess
'Panam
'Otros AIAL
'Bolivia
'Argentina
'Antigua y Barbuda
'Santa Luca
'Nicaragua
'Paraguay
'Granada
'Saint Kitts y Nevis
'Islas Vrgenes Britnicas
'Groenlandia
'Trinidad y Tobago
'Belice
'Dominica
'Hait
'San
Vicente
y
las
Granadinas
'Guyana
'Cuba
'San Pedro y Miqueln
'Suriname
'Anguila
'Islas (Malvinas) Falkland
673
404
206
301
482
633
20
92
68
13
42
98
249
317
77
11
295
233
42
0
37
7
25
168
55
0
128
4
59
46
5
519
26
73
62
49
397
44
218
40
44
20
412
1164
270
362
2619
1074
96
229
42
33
136
19
280
352
36
54
269
5783
310
375
407
463
175
301
156
128
53
70
119
236
26
54
752
734
346
284
273
233
218
180
157
157
111
108
95
40
40
33
54
0
14
15
4
41
57
0
29
8
4
4
2
1
4
3
15
3
Fuente: http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx
Lista de los exportadores para el producto seleccionado
Producto : 711311 joyas de plata incluso revestidos o chapados de otros metales precioso
Fuentes : Clculos del CCI basados en estadsticas de COMTRADE.
La agregacin mundial representa la suma de los pases que
reportan los datos y de los que no los reportan
Los datos basados en la informacin reportada por los socios
comerciales (datos espejo) son presentados en naranja.
Los datos agregados son una mezcla de datos directos y datos
espejo y son presentados en violeta.
Cuando un grupo no ha reportado datos, el valor se presenta en
rojo
Unidad : Dlar EUA
miles
Exportadores
valor
valor exportada valor exportada valor exportada valor exportada
exportada en
en 2005
en 2006
en 2007
en 2008
2009
'Mundo
2809262
3316303
3985529
4420375
4515068
'America Agregacin
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339790
377831
378060
389421
137771
190472
173019
201557
213855
'Mxico
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102135
90882
88160
76471
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15869
19820
81017
39949
43445
'Canad
17196
17535
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14825
18668
'Bolivia
2360
2022
2257
11252
13157
'Guatemala
436
534
1720
6516
9550
'Per
1340
2394
2634
3932
7651
131
Vera Herrera, Walter Jess
'Colombia
1230
1135
6502
7519
2326
'Brasil
1663
1660
1688
1064
1032
'Antillas Holandesas
1004
'Barbados
57
386
24
943
631
'Argentina
152
108
314
363
397
'Costa Rica
498
488
594
303
385
'Chile
555
691
522
376
299
'Jamaica
12
20
51
148
196
'Trinidad y Tobago
181
162
161
182
81
'Aruba
75
71
'Ecuador
34
42
149
'El Salvador
'Uruguay
12
39
'Hait
'Bahamas
'Paraguay
38
104
39
36
14
16
24
47
45
16
'Suriname
'Venezuela
'Honduras
37
'Nicaragua
'Antigua y Barbuda
'Belice
64
'Guyana
'Groenlandia
'Granada
'Santa Luca
13
47
'Cuba
78
17
'Bermudas
'Islas Caimanes
24
36
769
'Otros AIAL
0
4
63
Fuente: http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx
132
Vera Herrera, Walter Jess
valor
valor
valor importada valor importada
valor importada en
importada en
importada en
en 2006
en 2007
2009
2005
2008
'Mundo
25897868
26068156
34663088
37119540
26376484
'America Agregacin
7776633
'Estados Unidos de
Amrica
7000973
8987868
9005077
6805633
5523041
7919135
7722867
5484790
4025377
'Canad
317596
479338
594425
655486
520517
'Mxico
270398
335774
350293
266639
370565
'Antillas Holandesas
6556
24161
16787
19069
271324
'Repblica Dominicana
88
74314
148910
176255
109008
'Islas Caimanes
16050
17012
23106
23121
36152
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3188
3059
2533
2266
34440
30497
20452
24230
35172
55414
19976
'Jamaica
35015
36039
33858
23485
19587
'Barbados
38181
19249
121
19851
13122
'Honduras
228
299
313
2646
4301
7732
3739
6135
'Brasil
2840
3621
4069
8898
6018
'Panam
3898
3278
4697
7144
5909
'Bermudas
14177
10076
4871
7102
5742
'Santa Luca
13372
8156
12053
5732
5216
'Antigua y Barbuda
1255
12816
8065
4395
'Colombia
3053
3170
5842
4346
4154
5960
5623
4090
'Belice
4051
2933
469
2822
3757
'Venezuela
1493
2235
3719
3110
'Per
2147
2966
4912
2529
1483
1736
2752
2838
1870
'Aruba
'Islas
Britnicas
Vrgenes
'Otros AIAL
'Ecuador
'Islas
Falkland
6978
(Malvinas)
1517
133
Vera Herrera, Walter Jess
'Argentina
2089
2158
2355
2553
1510
'Chile
1222
1296
1509
1676
1483
'Guatemala
6453
1407
4069
2170
1429
'Granada
98
121
115
1122
1092
'Bolivia
35
605
301
749
980
'Costa Rica
1929
3270
1981
2017
831
'El Salvador
1324
1429
1270
1199
805
'Uruguay
287
377
449
513
582
'Hait
970
586
467
638
549
'Trinidad y Tobago
668
428
992
280
544
'Suriname
331
370
458
583
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'Paraguay
122
150
289
582
225
'Guyana
156
'Groenlandia
'San Vicente
Granadinas
109
104
56
36
115
las
159
45
228
85
102
'Nicaragua
61
16
96
95
89
'Cuba
191
144
28
60
'Dominica
60
18
15
12
44
'Otros America
174
25
'Anguila
1205
236
12
11
740
Fuente: http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx
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Vera Herrera, Walter Jess