CONDICIONES FINANCIERAS DEL NUEVO INSTRUMENTO A LICITAR

Instrumento

BONO DE LA NACIN ARGENTINA VINCULADO AL

DOLAR 2,40% Vto. 2018 (BONAD 2,40% 2018)

Fecha de 1era Licitacin

13 de noviembre de 2014

Fecha de Emisin

18 de noviembre de 2014

Fecha de Vencimiento
Plazo
Amortizacin
Cupn

18 de marzo de 2018
40 meses
ntegra al vencimiento
2,40% anual. Los intereses sern pagaderos
semestralmente los das 18 de marzo y 18 de septiembre
de cada ao hasta el vencimiento (base 30/360)

Moneda de

Dlares Estadounidenses

denominacin
Moneda de suscripcin
Moneda de pago
Tipo de Cambio Inicial

Pesos, al Tipo de Cambio Inicial

Pesos, al Tipo de Cambio Aplicable
Tipo de cambio de referencia publicado por el BCRA en
funcin de la Comunicacin "A" 3500 correspondiente al
da hbil previo a la licitacin (T-1)

Tipo de Cambio

Tipo de cambio de referencia publicado por el BCRA en

Aplicable

funcin de la Comunicacin "A" 3500 correspondiente al

tercer da hbil previo a la respectiva fecha de pago

Denominacin mnima
Negociacin

V.N.O. U$S 1
MERCADO ABIERTO ELECTRONICO (MAE)
y en bolsas y mercados de valores del pas

DETALLES DE LA LICITACIN
Fecha de recepcin de
ofertas
Horario lmite para la
recepcin de ofertas

13 de noviembre de 2014
15 hs

DETALLES DE LA LICITACIN
Fecha de liquidacin

18 de noviembre de 2014

Monto a licitar

Mnimo VNO U$S 500.000.000, ampliable

hasta el monto total emitido

Sistema de adjudicacin

Holands de Precio nico

Tramos

Las ofertas podrn canalizarse en dos tramos:

competitivo y no competitivo.

Aceptacin de ofertas
para el tramo no
competitivo

Se aceptarn ofertas en el tramo no competitivo por hasta

un 100% del monto adjudicado en el Tramo Competitivo. En
el caso que dicho total supere el mencionado lmite se
proceder a prorratear las ofertas de dicho tramo en forma
proporcional a los montos solicitados. Las ofertas sern
aceptadas al precio de corte.

Aceptacin de ofertas
Se aceptarn en su totalidad las ofertas que tengan un
para el tramo competitivo precio mayor al que se fije como precio de corte. Las
ofertas al precio de corte sern aceptadas hasta cubrir el
monto a adjudicar, pudindose proceder a efectuar
prorrateos en forma proporcional a los montos solicitados a
dicho precio.
Oferta mnima
Presentacin de ofertas

VNO U$S 1.000

Las ofertas debern ser realizadas en firme, nicamente por
intermedio del sistema de comunicaciones del MERCADO
ABIERTO ELECTRNICO S.A. (el "SIOPEL").

Presentacin de ofertas
en el tramo competitivo

Deber consignarse el precio, expresado por cada VNO

Participantes

a)

U$S 1.000 con dos decimales.

Agentes de mercado abierto, quienes debern tener

sus respectivas cuentas en la CRYL del BCRA abiertas a

tales efectos.
b)

Agentes y sociedades de bolsa, quienes tendrn

acreditadas sus posiciones en la cuenta del Mercado de

Valores de Bs. As., radicada en la CRYL del BCRA.
c)

Otros inversores: todas aquellas personas fsicas o

jurdicas

interesadas,

quienes

debern

realizar

sus

propuestas a travs de las entidades mencionadas en los

DETALLES DE LA LICITACIN
puntos precedentes.