Pesquera Exalmar S.A.

dio el gran salto financiero

accediendo a la BVL y a una IPO

Buscando siempre el mantener una participacin importante dentro del sector pesquero y seguir
consolidadndo su estrategia de crecimiento, Pesquera Exalmar S.A. busc
mecanismos novedosos en el sistema financiero peruano para poder continuar su estrategia de
inversiones. Es as que en el ao 2010 la empresa decide dar el gran salto, no slo listando en la
Bolsa de Valores de Lima, sino realizando una Oferta Pblica Primaria (IPO) de acciones en el
mercado local e internacional lo que le permiti colocar, por un valor de aproximadamente US$
120 millones de dlares , un total de 57.5 millones de acciones nuevas y 14.3 millones de acciones
ya existentes.
La transaccin fue realizada el 4 de noviembre del ao pasado y fue la ms importante en el
mercado de valores peruano en el 2010, siendo incluso considerada como finalista en la
evaluacin de transcacciones del ao en Latinoamrica realizada por Latin Lawyer. El ltimo IPO
realizado en el mercado de valores peruano fue hace poco ms de 3 aos y fue hecha por una
institucin financiera.
El IPO de Pesquera Exalmar S.A. tuvo varias particularidades que le permitieron efectuar una
estructura novedosa respecto de experiencias anteriores:
- Era la primera vez que se realizaba en simultneo la colocacin de acciones nuevas y de acciones
existentes.
- No se realiz con un booking en el exterior como es lo usual, sino que toda la transsaccin se
trans en rueda de bolsa utilizando el sistema ELEX de Bolsa de Valores de Lima, bajo el esquema
de una subasta holandesa.
- Se incidi mucho en los mercados de capitales que ahora forman parte de MILA, adems de
U.S.A. y Europa mediante una emisin con la Regulacin 144 A y Reg S.
La incursin en el mercado de capitales de Pesquera Exalmar S.A. es parte de un proceso de
crecimiento planificado que busca no slo mantener una participacin importante de Pesquera
Exalamar S.A. en el sector pesquero peruano sino que tiene como objetivo una proyeccin
internacional del negocio futuro . Este gran salto de la empresa al mercado de valores no hubiera
sido posible si no se hubiera realizado un trabajo profesional a todo nivel dentro de la organizacin
, el cual permiti previamente incorporar un Private Equity al capital de la empresa en el ao 2007
(Citibank Venture Capital International) y accedes al sistema financiero internacional en el ao

2008 mediante un crdito sindicado por US$ 80 millones.

Pesquera Exalmar S.A. es una empresa comprometida con su entorno, y consciente de la
necesidad de impulsar acciones y empredimientos que fomenten el desarrollo socail, realiza un
programa de Responsabilidad Social dirigido a sus principales grupos de inters. Basndose en la
cecana y la diversidad de sus relaciones , identifican como grupo de inters a los armadores, a los
nios de la comunidad y a sus colaboradores y familias.
El trabajo realizado con los pequeos armadores ha incluido labores de asesora y capacitacin
financiera por parte de Pesquera Exalamr S.A. para la constitucin de empresas familiares que
permita a este grupo de personas tener crecimiento extensivo y una mejora econmica a nivel
familiar. Es as que para los armadores se desarrollan programas de integracin, capacitacin,
asesora y apoyo financiero que busque su desarrollo y consolidacin como empresarios teniendo
las herramientas necesarias para una gestin eficaz. Asimismo, se ha dado programas de
capacitacin de seguridad en el trabajo y ya es tradicional en el Campeonato Regional de Fulbito
donde intervienen representantes de Piura y Chiclayo, as como el apoyo para el desarrollo de
Programas de Navidad para los nios de la Cleta de Santa Rosa en Chiclayo.
Pesquera Exalmar S.A. desarrolla una poltica de responsabilidad social cons sus colaboradores ,
buscando una mayor motivacin e integracin que impulse el desarrollo personal ,emocional y
social de sus colaboradores y familias. La empresa desarrolla talleres dirigidos a los hijos y esposas
de sus colaboradores que se implementan en cada planta de produccin. Actualmnte. tiene un
Taller de Danzas Peruanas que se realiza en Chinacha dirigido por el Profesor Juan Carlos Ochoa.
Pesquera Exalmar S.A. considera que el baile adems de ser un ejercicio fsico, tiene muchos
beneficios adicionales ya que ejercita la coordinacin , la agilidad de movimientos y el equilibrio
adems de su impacto en el desarrollo de habilidades sociales al fortalecer la autoestima, la
disciplina y el compromiso personal hacia una actividad.
Igualmente para las esposas de sus trabajadores, ha llevado a cabo Talleres de Reposteria, bajo la
conduccin de la Sra. Rosalinda Meja. Este taller no slo ha permitido adquirir conocimientos si
no que ha constituido en un medio de generar ingresos econmicos complementarios y un
importante crecimiento emocional al permitir el reconocimiento a la capacidad de la mujer para
mejorar la calidad de su vida y de la familia. Las acciones futuras de Pesquera Exalmar S.A. tienen
por objetivo lograr la formalizacin y la formacin de estas pequeas empresas.
"Apostando por el Futuro" Es un proyecto que surge frente a la trgica cisrcunstancia que enfrent
nuestro pas con el terremoto del 15 de Agosto de 2007, donde muchos de los trabajadores de
Pesquera Exalmar S.A. perdieron sus viviendas. Esta fue una opotunidad , propicia para actuar con
responsabilidad demostrando que el trabajo en equipo genera una sinergia que permite en este
caso, alcanzar los objetivos de brindar una mejora en la calidad de vida a sus trabajadores. Los
colaboradores, Pesquera Exalmar S.A. y la ONG COPRODELI realizaron una alianza estratgica que
permiti poder hacer realidad un Programa de Vivienda en Chincha, mediante el cual Pesquera
Exalmar S.A. adquiri y habilit un terreno de ms de 4 HA en el que se desarroll un proyecto
habitacional "Rehoada Matta" que contempl adems de la construccin en alianza con la ONG
COPRODELI, de un colegio y de una posta mdica que brinda atencin a los nios y pobladores de
Pesquera Exalmar S.A. la oportunidad de la "casa propia" , sino de aprender a vivir en comunidad y
establecer redes sociales participando todos a travs de un programa de comunidad en el cuidado
de los jardines, en el cumplimiento de normas internas y en el desarrollo de mejoras.