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Tabla de Contenido
Resumen .............................................................................................................................................. 2
Negociacion entre Bancolombia, Conavi y Corfinsura ....................................................................... 3
Historia ........................................................................................................................................ 3
1.
1.1
Bancolombia ....................................................................................................................... 4
1.2
Conavi ................................................................................................................................. 4
1.3
Corfinsura ........................................................................................................................... 5
2.
3.
Productos ..................................................................................................................................... 6
4.
Mercadeo ..................................................................................................................................... 7
5.
6.
7.
Negociacin................................................................................................................................. 9
8.
Acoplamiento ............................................................................................................................ 11
9.
10.
Conclusiones ......................................................................................................................... 13
11.
Perspectivas ........................................................................................................................... 14
12.
13.
Referencias ............................................................................................................................ 17
Anexos............................................................................................................................................... 18
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Contenido de Ilustraciones
Ilustracin 1 Resultados Financieros Consolidados ............................................................. 22
Ilustracin 2 Participacin por activos de las 4 fusiones de 2001-2006 ............................... 23
Ilustracin 3 Estados Financieros de las Entidades .............................................................. 23
Ilustracin 4 Consolidado despus de la Fusin ................................................................... 23
Ilustracin 5 Cifras operacionales 2T 2014 .......................................................................... 24
Contenido de Tablas
Tabla 1 Portafolio de servicios y productos de Bancolombia .............................................. 18
Tabla 2 Segmentos de Mercado Bancolombia ..................................................................... 21
Tabla 3 Nueva Cpula Administrativa de Bancolombia S.A ............................................... 24
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Resumen
Abstract
This investigation was conducted in order to obtain more concise and complete information
about the negotiation that performed between Bancolombia, Conavi and Corfinsura in
2004; which is one of the main reasons why Bancolombia became one of the most
recognized Groups nowadays Colombia and Latin American countries.
Key words: Fusion, Absorption, Aplit off, Negotiation, Group, Internationalization, Bank.
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1. Historia
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1.1
Bancolombia
Fundado en 1875 como una alternativa para el ahorro en respuesta de las necesidades de
servicios financieros demandados en el momento; convirtindose en el segundo banco
fundado en Colombia despus del Banco de Bogot.
La institucin se consolid en 1998 con la fusin del Banco Industrial Colombiano
y del Banco de Colombia, y con la posterior integracin de sus filiales. As se constituy en
una organizacin con el conocimiento, el tamao, la red y la infraestructura necesarios para
asumir una posicin de liderazgo en la industria financiera colombiana.
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Conavi
En octubre de 1972 los directivos de las empresas antioqueas idearon una Corporacin de
Ahorro y Vivienda que fundaron el 14 de febrero de 1974 como la Corporacin Nacional
de Ahorro y Vivienda Conavi; abriendo sus puertas al pblico en pleno centro de la ciudad
de Medelln.
Despus de Comenzar su trayecto fue reconocida por su proyeccin y cercana a
los colombianos, introduccin e implementacin de tecnologa. Conavi cumpli con su
lema ser la primera empresa de servicios del pas" por introducir e implementar
tecnologas para ofrecer servicios financieros ms avanzados a los clientes.
En febrero de 2000 se aprob la conversin de corporacin a banco, y en abril de
2001 se cambi la denominacin y se identific como Banco Comercial y de Ahorros con
la sigla Conavi. El portafolio de productos estaba constituido por una banca personal
(crditos para vivienda y de libre inversin, libranzas, tarjetas de crdito), banca micro
empresarial (financiamiento de capital de trabajo), Para constructores y banca empresarial
(financiamiento e inversin corporativas). Tambin alcanzo un liderazgo convirtindose
en el mayor Banco hipotecario.
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1.3
Corfinsura
Como resultado de la fusin entre la Corporacin Financiera Nacional, que prestaba sus
servicios desde 1959, y la Corporacin Financiera Suramericana S.A., naci Corfinsura el
1 de julio de 1993.
Durante cuarenta aos de trayectoria, Corfinsura adquiri un buen nombre en el
medio por su amplio conocimiento financiero, empresarial, econmico y entorno
regulatorio. Tambin alcanz liderazgo y proyeccin en el sector financiero colombiano por
la excelencia y la seriedad en el manejo de sus negocios. Los servicios que prestaban eran
de ahorro e inversin, banca de inversin y crditos corporativos (Banco Corfinsura).
2. Estructura orgnica
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3. Productos
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4. Mercadeo
Bancolombia tiene una participacin de mercado del 23,8% en cartera bruta y un 19,1% en
depsitos. Hay que destacar que Bancolombia ha implementado una estrategia de
segmentacin, para satisfacer las necesidades financieras de sus clientes, mediante la
asesora, una atencin personalizada para tener una estrecha relacin con sus clientes. Para
lograr esto, cuenta con los siguientes segmentos y un equipo especializado para cada uno
de ellos: colombianos en el exterior, Personal, Personal Plus, Preferencial, Banca Privada,
Micropyme, Pyme, Empresas y Gobiernos. Ver Anexo 2 Tabla 2 Segmento de Mercado
de Bancolombia
Tambin, cuenta con presencia en el mercado latinoamericano a travs de
Banagricola (el salvador) con una participacin de cartera bruta del 27,5% y un 26,6% en
depsitos; BAM (Guatemala) y Banistmo (Panam) con una participacin del 12% en
cartera bruta y un 11,3% en depsitos; adems de las subsidiarias de banca Off-Shore en
panam, Cayman y Puerto Rico.
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Bancolombia es una organizacin que piensa que el gran reto de las organizaciones en el
mundo actual es la generacin de valor en el desarrollo de todas sus actividades,
promoviendo as un cambio en el presente y en el futuro.
La entidad ha tenido desde la fecha de su fundacin una visin a futuro por la cual
ha venido trabajando; tal visin ha llevado a la organizacin a convertirse en un banco
diferente a los dems al tener cada vez ms presente las necesidades innatas de sus
usuarios; por tal motivo se puede decir que Bancolombia se ha convertido en un banco con
un ambiente ms humano, ms digital, ms mvil, ms responsable, ms simple y ms
internacional (Bancolombia, 2013).
El Grupo ha tenido un crecimiento sostenible a lo largo de su existencia por la
responsabilidad regional, la creacin de valor compartido, un ambiente saludable en los
servicios, entre otros; por lo cual, a lo largo de su historia Bancolombia se convirti en el
quinto banco ms grande de Colombia; razn por la cual, la revista Global Finance
reconoci a Bancolombia como el mejor banco no solo de Colombia, sino tambin del
Salvador.
Desde la fecha de su fundacin, Bancolombia ha presentado rendimientos con
tendencia al crecimiento; para el 2013 la entidad tuvo un aumento de 1,5 billones de pesos
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7. Negociacin
Despus que el grupo antioqueo, quienes eran los mayores accionistas de Bancolombia,
Conavi y Corfinsura decidieran realizar un proceso de fusin de las tres entidades despus
de que el estudio realizado para verificar si las tres entidades estn eran factibles para el
proceso de fusin en la parte jurdica y tcnica diera positivo.
Algunos de los motivos por los que se realizo dicho estudio fue El aumento de la
eficiencia, la reduccin de costos, la posibilidad de aumentar sus canales de distribucin
con la adquisicin de las filiales y utilizarlos de manera ms eficaz, su crecimiento hacia
una banca con mayor rango de actividades, la necesidad del sector de tener empresas ms
competitivas a nivel nacional e internacional por la constante firma de TLC a nivel mundial
y la necesidad nacional de consolidad instituciones financieras solventes.
El visto bueno para la negociacin se dio el 14 de septiembre de 2004, que prosigui
hasta el 22 de julio del 2005; durante el proceso se desarrollaron diferentes procesos que
permitieron la satisfactoria culminacin de la negociacin, entre ellos estn las 152.000.000
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millones de acciones que Bancolombia tuvo que emitir para financiar la negociacin; en
razn a esto, el intercambio accionario se acord de la siguiente manera:
Dichas acciones podan ser ordinarias o preferentes sin voto a decisin del
accionista. En el proceso de intercambio accionario, los accionistas de Corfinsura fueron
los ms beneficiados porque en la reciprocidad entre las acciones estas fueron ms
equitativas.
Bancolombia fue elegida como la empresa absorbente porque la entidad ya tena sus
acciones inscritas ante la bolsa de valores de New York, contaba con un sistema tributario
estable que durara por 10 aos que poda ser prorrogado.
En razn a esto, Bancolombia como la entidad absorbente fue la ms beneficiada
porque gracias al proceso de fusin entre ellas, Bancolombia pudo expandirse aun mas a
nivel nacional e internacional, ampli su portafolio de servicios, adquiri un mayor nmero
de clientes porque los clientes de las empresas escindidas pasaron a su base de datos,
adquirieron la tecnologa de punta que Conavi posea en el momento, el sistema de
Telefona que Corfinsura usaba y todas las filiales de las dos empresas.
Susodichos beneficios permitieron que Bancolombia se convirtiera en uno de los
bancos ms importantes a la fecha, se expandiera a nivel internacional hasta el punto de ser
reconocido por sus valores y gerencia en los pases en los cuales es participe del sistema
financiero, ampliara su portafolio de servicios, mejorara sus procesos, entre otros aspectos.
Las sinergias que surgieron a partir de la fusin fueron de tipo operativas por el
aumento de los canales de distribucin y la utilizacin de manera eficaz de los mismos y la
disminucin de los costos de fondeo relacionados con la tasa de inters que tiene que pagar
el Banco para financiar sus operaciones.
La negociacin tambin extendi el portafolio de productos del Grupo Bancolombia
a los sectores en los cuales hoy es participe, mejoro la atencin personalizada, permiti
mayor especializacin y mejoro la proyeccin internacional en los aspectos de
competitividad, porque dicha fusin podra otorgar al nuevo banco la ventaja de
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explotacin de economas de escala, gracias al mayor tamao (ANIF, 2006, p.60). Lo cual
contribuyo a que se ubicara dentro de las 15 entidades bancarias ms grandes de Amrica
Latina. Como consecuencia esta fusin obtuvo un porcentaje de participacin de activos
mayor en comparacin a otras negociaciones, lo cual ratifico a Bancolombia como el
primer Banco en el sector financiero colombiano. Ver Anexo 4 Ilustracin 2 Participacin
de los activos involucrados en las 4 fusiones del 2000-2005
8. Acoplamiento
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9. Situacin actual
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10. Conclusiones
telefnica, ya que esto genera una cercana con sus clientes al estar presentes cuando y
donde requieran tener acceso a los servicios financieros a travs de una aplicacin digital en
el celular (Ahorro a la mano, Bancolombia App, Bancolombia Agrcola App).
cmo se realiza una negociacin y que variables influyen en el xito de ella, adems del
impacto que se crea tanto para las empresas, sus empleados, en sus procesos y en la
sociedad en general.
procesos de tal forma que sean ms simples y seguros, en sus productos para satisfacer las
nuevas necesidades de las personas y las empresas ,en la evolucin tecnolgica para crear
una red global donde sus clientes pueden realizar transacciones, pagos, consultar,
adquisiciones, entre otros.
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11. Perspectivas
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13. Referencias
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Anexos
Anexo 1
Tabla 1 Portafolio de servicios y productos de Bancolombia
Depsito a
Trmino fij
Tarjetas
Tarjetas crdito
Tarjetas virtuales
Crdito personal
de libre
destinacin
Crditos
Sobregiro
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corriente.
Es un crdito que se otorga a los empleados y que la
Libranza
Prestanomina
FOPEP
Vehiprestamo
Crdito para
vivienda
vivienda y supercrdito.
Fondos de
Inversin
Factoring
Productos
de las
filiales y
terceros
Leasing
Seguros
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Pensiones
Voluntarias
Recaudo sucursal
virtual y
telefnico
Facturanet
Dbito
automtico
Pago de
Servicios
impuestos
pensiones
Giros nacionales
Comercio Giros
Exterior
internacionales
Gobierno Americano.
Compraventa de
divisas
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divisas.
Prefinanciamiento de Exportaciones, Cartas de Crdito de Importacin, Cartas
de Crdito de Exportacin, Carta de Crdito Stand-By, Negociacin de cheques
en moneda extranjera, Cobranzas de Importacin, Cobranzas de Exportacin.
Giros directos y financiados.
virtuales
Inversin virtual
Anexo 2.
Tabla 2 Segmentos de Mercado Bancolombia
Segmento
Descripcin
Son los colombianos que han migrado al exterior en la bsqueda de
construir un mejor futuro para sus familias a travs de la compra de vivienda
Colombianos y/o envi de remesas familiares para su sustento econmico, para ello
en el exterior Bancolombia busca contribuir mediante el diseo y la formulacin de
productos y servicios (Remesas, Crdito de vivienda, Cuenta de ahorros),
para satisfacer sus necesidades y expectativas
Incluye las personas naturales que tienen menos de un milln de pesos en
Personal
Personal Plus a travs del Banco y sus filiales, pueden acceder a travs de la extensa red
de sucursales en todo el pas, donde encontrar personal capacitado para
brindarle asesora y un servicio gil y oportuno
Preferencial
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Banca
Privada
Micropyme
millones, para ello tienen una oferta de microcrdito para atender las
demandas de financiacin, con tasa de inters ms econmicas
Son los negocios que alcanzan ventas anuales entre 280 y 18.500 millones, o
Pyme
Empresas y
Gobiernos
Anexo 3
Ilustracin 1 Resultados Financieros Consolidados
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Fuente: Bancolombia
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Anexo 5
Tabla 3 Nueva Cpula Administrativa de Bancolombia S.A
Corfinsura
Conavi
Banca Empresarial)
Jorge Ivn Toro Villegas, vicepresidente de Tecnologa (era Vicepresidente de Medios).
Fuente: Elaboracion del autor
Anexo 6
Ilustracin 5 Cifras operacionales 2T 2014
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Anexo 7
Informacin Bsica de Conavi
Informacin General: Conavi se dedica a la captacin de recursos para realizar
primordialmente Operaciones activas de Crdito Hipotecario a largo plazo, en la
modalidad de Prstamos en UVR.
Aspectos Corporativos:
Especialidad: Banca Hipotecaria
electrnicos