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FINAL
Contenido
Resumen ejecutivo ........................................................................................................... 5
INFORME 1 ..................................................................................................................... 8
Introduccin ..................................................................................................................... 9
Descripcin del sector industrial: .................................................................................. 10
1.1 Definicin del sector industrial: ........................................................................... 10
1.2 Volumen de ventas anuales: ................................................................................. 12
1.3 Tasa de crecimiento de las ventas del sector industrial en los ltimos 5 aos: .. 14
1.4 Tasa de penetracin de mercado y consumo medio: ........................................... 16
1.5 Principales competidores y participacin de mercado: ...................................... 17
1.6 Principales proveedores del sector industrial: .................................................... 19
1.7 Canales de distribucin del sector industrial: ..................................................... 20
1.8 Principales grupos de clientes del sector industrial: ........................................... 20
1.9 Rango inversin mnima requerida para ingresar al sector industrial a escala
eficiente:...................................................................................................................... 20
1.10 Identificacin de los sustitutos del sector industrial.......................................... 21
1.11 Identificacin de los complementarios ............................................................... 22
2. Descripcin de la empresa ......................................................................................... 23
2.1
2.2
2.5
Cobertura geogrfica:...................................................................................... 32
2.6
2.7
1.2
1.3
3.
Anlisis de los efectos de los cambios en la empresa y en el sector industrial .... 158
1.1
1.2 Determinar los cambios que estn afectando o afectarn al sector industrial
en el futuro. .............................................................................................................. 162
1.3
Resumen ejecutivo
Son
complementarios los accesorios de pinturas y los stickers, los sustitutos son principalmente
el papel mural y la industria de la madera. Segn un anlisis, a travs del modelo de las 5
fuerzas de Porter, en el cual se agreg una 6 llamada capacidad de distribucin de los
competidores, se concluy que la rentabilidad del sector industrial es relativamente baja,
esto se debe a que la intensidad de la rivalidad es relativamente alta, ya que son un grupo
de empresas las que controla el mercado de las pinturas, tambin por la capacidad
negociadora de los distribuidores y de los clientes que en ambos casos es relativamente
competencia, y el servicio post-venta es casi nulo, siendo poco cercano al cliente final.
Dentro de los cambios proyectados para la industria existen tanto amenazas como
INFORME 1
Introduccin
A lo largo del tiempo, la pintura ha cumplido distintos roles, abarcando desde lo artstico a
lo religioso. En la modernidad se usa con fines estticos y de proteccin, aplicndose en
casas, muebles, trabajos profesionales, construccin, etc. Tricolor S.A forma parte de la
industria petroqumica de Chile y Per, siendo una de las marcas lderes en pinturas
decorativas y socialmente responsable, la cual crece rentablemente generando valor para
sus accionistas. Tricolor tiene locales a travs de todo Chile, contando con una vasta red de
distribucin, de esta forma comprometindose fielmente con sus clientes, para que tengan
facilidad al momento de necesitar un producto Tricolor.
En el siguiente informa se dar a conocer tres partes fundamentales de la empresa,
primero se har un anlisis sobre la industria a la que pertenece Tricolor S.A, luego
seguiremos con la propia empresa y cmo est inversa dentro de la industria, terminaremos
con el anlisis de la principal competencia que tiene la empresa
Los artistas idealistas a finales del siglo 19 y 20 revivieron la idea de que el arte no debe
limitarse a los grandes salones, museos, y lienzos sino la gracia de la vida de cada hombre.
Cada objeto del hogar puede ser una obra de arte que eleve a la humanidad. La pintura de
decoracin se trasform en un arte "moderno".1
http://www.articulo.tv/?Breve-historia-pintura-decorativa&id=16438
10
2
3
http://www.sofofa.cl/ambiente/documentos/Industria%20de%20Elaboraci%F3n%20de%20Pinturas.pdf
http://www.sofofa.cl/Net/DirectorioIndustrial/Consulta/WebForms/Buscar.aspx
11
Pintura industrial
40%
60%
Pintura
decorativa
En el sector de pinturas decorativas para hogar, que es el sector que nos centraremos en este
informe, de acuerdo a las cifras de Penta Research alcanza 24 millones de galones anuales
(conteniendo cada uno 3,8 litros), durante 2012 Ceresita lideraba el mercado con un 35%,
seguida por Tricolor recientemente adquirida por el grupo peruano Brescia con un 20%.
Del resto de las marcas, sin embargo, ninguna sobrepasa el 8% del mercado.
12
35%
Ceresita
45%
Tricolor
Otros competidores
20%
http://diario.latercera.com/mobile/contenido/2012/01/04/01/contenido/negocios/10-96055-9-hogaresexplican-solo-7-de-las-ventas-de-pinturas-en-chile.shtml
13
5
6
http://www.fitchratings.cl/Upload/A-tricolor0305.pdf
http://www.fitchratings.cl/Upload/itricolor207.pdf
14
Tasa de Crecimiento
4,00%
3,00%
% de crecimiento
2,00%
1,00%
0,00%
-1,00%
-2,00%
-3,00%
-4,00%
-5,00%
Tasa de Crecimiento
2001
2002
2003
2004
2005
0%
-2,5%
1,6%
-4,5%
2,9%
Cabe sealar que al mercado Chileno an posee mucho potencial de crecimiento, ya que, si
comparamos el consumo per capita de Chile versus el consumo per capita de Estados
Unidos y Europa, es posible observar tasas de consumo cercanas al 25% de las observadas
en estos pases. No obstante, el mercado Chileno se encuentra entre los ms desarrollados
de la regin.
15
De esta manera, slo 3,4 millones de galones son adquiridos por hogares, es decir, 7% del
total. Desagregando an ms, de ese 7%, el 4% va a pintar dependencias por primera vez y
el resto es repintado.
Por lo tanto el consumo medio por persona, segn un informe de la clasificadora
Humphreys, en Chile se compran 4 litros de pintura decorativa por habitante al ao,
mientras que en las naciones desarrolladas esa cifra supera los 17 litros7.
La pintura es casi un commodity, pues se utiliza en todas las superficies como paredes de
casas y calles, muebles de madera, herramientas de construccin, barcos, maquinaria
industrial y automviles. 8Por lo tanto se puede conciderar que su penetracin es de un
100% o cercana a esta cifra.
http://diario.latercera.com/mobile/contenido/2012/01/04/01/contenido/negocios/10-96055-9-hogaresexplican-solo-7-de-las-ventas-de-pinturas-en-chile.shtml
8
http://www.fitchratings.cl/Upload/A-tricolor0305.pdf
16
Dentro del sector industrial, 5 marcas son las ms reconocidas y con considerables
participaciones de mercado. Estas son Sipa, Sherwin William, Ceresita, Tricolor y Soquina.
A continuacin se muestra un cuadro de resumen, con la participacin de mercado de cada
marca en el ao 2004.
Participacin de Mercado
9,00%
7,00%
Ceresita
38,00%
8,00%
Tricolor
Sherwin Williams
Sipa
18,00%
Soquina
Otros
20,00%
Fuente: Fitch Ratings Chile Industrial Anlisis de Riesgo Industrias Tricolor S.A.
En total, este mercado factura unos US$200 millones anuales, cifra que los operadores
esperan mantener durante el 2005, ya que prevn una recuperacin de las ventas a partir del
segundo semestre, dada la estacionalidad propia del negocio. Si se considera que Ceresita y
Soquina (ambas propiedad de la familia Izquierdo Menndez), estn en pleno proceso de
integracin administrativa, con lo que llegaran a un 45% de participacin. Cabe destacar
que el 95% de los productos se elaboran en Chile, pues las filiales de la americana Sherwin
Williams y de la brasilera Renner, poseen fbricas en el pas.
17
http://www.fitchratings.cl/Upload/A-tricolor0305.pdf
18
UNIDAD
lt/ton pint.
FACTOR DE CONSUMO
160
kg/ton pint
43
kg/ton pint
16
Fuente: Empresas visitadas por TESAM S.A. Sofofa. Guia para el control y prevencin de la contaminacin
industrial, pag 14.
UNIDAD
Lt/ton pint.
Kg/ton pint.
Lt/ton pint.
kWh/ton pint.
s/i(1)
FACTOR DE CONSUMO
30
2
5
21
s/i(1)
La mayora de las materias primas para elaborar sus productos las preparan las mismas
empresas en los laboratorios que tienen cada uno, por lo tanto consideraremos que no
poseen proveedores importantes.
19
En el rea decorativa, la venta se realiza principalmente por tres vas: de manera directa al
fabricante, en grandes superficies, como los retail y ferreteras y tiendas especializadas,
cada uno respectivamente con un porcentaje de participacin en el ao 2011 de 43%, 39% y
18%.
En hogares, el 82% de los galones son comprados en grandes superficies, principalmente
Easy y Homecenter, y un 12% es a travs de ferreteras. En el caso de los profesionales, la
venta directa representa el 50% de las transacciones10.
Los principales clientes de este sector industrial son los Hogares y Profesionales.
El consumo de personas (hogares) representa slo el 17% del mercado, mientras el
segmento B2B o profesional (comprendido por contratistas, empresas y profesionales)
concentra el 83% restante de la compra total de pinturas.11
1.9 Rango inversin mnima requerida para ingresar al sector industrial a escala
eficiente:
Para saber cul es el rango de inversin mnima para ingresar al sector industrial en
cuestin, se debe considerar diversos activos, los cuales son necesarios para comenzar. A
continuacin se presenta una tabla que muestra las propiedades, plantas y equipos de
Pinturas Tricolor.
10
11
http://www.penta.cl/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/Pinturas.pdf
http://www.penta.cl/wordpress/?p=1524
20
$551.844
Terrenos
$11.430.186
Edificios
$6.186.568
Plantas y Equipos
$4.181.895
Equipamiento
de
tecnologa
de
la $175.093
informacin
Instalaciones dijas y accesorios
$1.052.120
Vehculos de motor
$230.764
$1.042.060
Si tomamos en cuenta los activos adquiridos por Tricolor para su funcionamiento como
son, los terrenos, edificios, plantas y equipos, equipamiento de tecnologa de la informacin
y vehculos de transporte, como base para empezar, deberamos tener un monto aproximado
de $22.204.506 (en miles de pesos chilenos), ya que para entrar a la industria y competir
con las marcas ya existentes, se debe estar a la altura.
21
22
2. Descripcin de la empresa
2.1
12
http://www.fitchratings.cl/Upload/Tricolor_CA_APR.08.2011_T_APR.08.2017[1].pdf
23
13
http://www.tricolor.cl/memorias.asp
24
de
resultado
del
ao
2008
2009
25
26
Analizando los estados de resultados de los aos 2007 hasta el 2011, se desprende que el
ao 2007 al 2011 en promedio siempre han aumentados las ventas de Tricolor, aunque es
importante sealar que el ao 2008, hubo una crisis a nivel mundial, provocando una
utilidad negativa para este ao de 1.596.190 M. Haciendo un anlisis ms acabado del
estado de resultado de este ao, se aprecia que aumentaron los gastos de administracin y
ventas, tambin se incrementan los costos por explotacin, disminuyen otros ingresos
fuera de la explotacin y finalmente el cambio ms significativo es que la diferencia de
27
28
aos:
Aos
2011
2010
2009
2008
2007
Tasa de crecimiento
3,02%
11,25%
-5,68%
20,11%
Como se aprecia en el cuadro anterior, a travs de los 5 aos mencionados, se ve que las
ventas han ido en aumento, exceptuando el ao 2009 donde las ventas fueron de
54.416.559M$, en las que se refleja el efecto post- crisis econmica ocurrida en el ao
2008. Se puede inferir a partir de esto que como no estamos tratando con un producto de
necesidades bsicas, por lo que las personas pueden postergar las comprar de las pinturas,
dndole prioridad a las necesidades bsicas, ya que por motivos de la crisi los
consumidores prefieren ahorrar, o gastar menos dinero en cosas que no son de mayor
importancia. Este ao es el nico que posee una tasa de crecimiento negativa la que es de
-5,38%.
14
www.tricolor.cl
29
30
Linea Prime : Esmalte al Agua Prime satinado, Esmalte al agua Prime Mate
Ecocolor: Barniz Marino Brillante Ecocolor, Esmalte Sinttico Brillante Ecocolor ,
Esmalte al agua Ecocolor
Linea Profesional : Esmalte al agua profesional con tefln , Latex profesional, esmalte
sinttico profesional con tefln, oleo brillante profesional, oleo semibrillo profesional, oleo
opaco profesional.
Linea Master : Esmalte al agua master, Latex Master , Oleo Brillante Master
Linea Pintor : Esmalte al Agua pintor, Latex Antihongos Pintor , Oleo semibrillo pintor
Heavy Duty : Esmalte sinttico secado rpido , Esmalte anticorrosivo, esmalte epxico,
Anticorrosivo Epxico, Vitrificante Poliuretano , Piscinas poro abierto , Pastas Piscinas
Linea Especialidades: Alto trfico, Anticorrosivo Solvente , Fastrack, Pintura techos ,
Sellador Acrlicgo.
Linea Revestimientos : Muraln Rodillo Linea Profesional , Pasta muro Interior TR 1 ,
Pasta muro Exterior TR 15
Linea profesional maderas : Barniz Marino Profesional Brillante , Barniz Profesional
Opaco, Fibrobarniz Profesional , Decorstain profesional mate , decorstain profesional bajo
olor , Lasur Profesional Antitermitas
Linea Spray : Esmalte Rapido Secado, Pintura Flourescente, Pintura antixido, Pintura de
alta temperatura , Pintura Cromo Aluminio , Barniz Brillante15.
15
http://www.tricolor.cl/productos.asp
31
2.5
Cobertura geogrfica:
La cobertura geogrfica que ser parte del anlisis en el informe, se acota al pas Chile. Es
importante sealar que Tricolor, tiene locales en Per, ya que esta empresa fue comprada
por personas que poseen esa nacionalidad.
En el mapa se muestra las principales oficinas a lo largo del pas, las que se encuentran de
Norte a Sur, desde Antofagasta pasando por Via de mar, Santiago, Concepcin y por
ltimo Temuco.
La casa matriz y las plantas de produccin de la compaa estn ubicadas en la ciudad de
Via del Mar, y la Gerencia Comercial se ubica en la ciudad de Santiago. Sin embargo
como se menciona anteriormente, posee una amplia cobertura en todo el pas, ya que los
canales de distribucin que utiliza van desde los retails, ferreteras, locales especializados,
etc., los que con su diversidad ayudan a estar en cualquier lugar del angosto pas
32
33
Los principales clientes de pinturas decorativas Tricolor son dos, por un lado estn los
canales de distribucin, los cuales son ferreteras y canales masivos de distribucin tales
como Sodimac AA-(cl)/Outlook Estable- Easy y MTS. Por otro lado se encuentran los
clientes finales lo que pueden ser desde profesionales como son los maestros de
construccin o simplemente personas que quieras pintar por primera vez o re pintar algn
espacio. As Tricolor distribuye a los canales masivos y ferreteras sus productos, para que
estos los hagan llegar a los clientes finales. El consumo de pinturas que tienen los hogares
en obras nuevas es de un 4%, en cambio en lo que se refiere a repintado, el consumo es de
un 96%, siendo este ltimo el tipo de proyecto en el que la poblacin demanda mayor
cantidad de pintura16.
Segn estudios de Penta Research, el consumo de personas representa slo el 17% del
mercado, mientras el segmento B2B o profesional (comprendido por contratistas, empresas
y profesionales) concentra el 83% restante de la compra total de pinturas.
16
http://www.fitchratings.cl/Upload/Tricolor_CA_APR.08.2011_T_APR.08.2017[1].pdf
34
Tricolor posee inters bajo en ser ellos distribuidores de sus propios productos, ya que
poseen a lo largo de todo el pas canales de distribucin masivos que son los encargados
principalmente de hacer llegar las pinturas a los clientes finales. A pesar de esto si posee las
herramientas necesarias para lograr este tipo de integracin, ya que por ejemplo sus
competidores como Sherwin Williams, Sipa y Soquina poseen locales propios de
distribucin, aunque el primero es el que lidera con 35 locales. Por lo tanto es importante la
estrategia que poseen los canales de comercializacin con respecto a la venta de las
pinturas, ya que constituye un elemento crtico para la comercializacin de los productos de
Tricolor.
Por otro lado, la integracin hacia atrs de Tricolor es casi total, ya que las empresas de la
industria en general son los que elaboran la mayor parte de sus propias materias primas
para la creacin de sus productos, importando un nivel muy bajo de sustancias bsicas de
sus materias primas, por lo que para motivos de anlisis se considerar que ellos mismos
son los que producen sus materias primas. Para esto cuentan con laboratorios
especializados, maquinaria, equipos y personal adecuados para ser sus propios proveedores.
35
70%
Pinturas industriales
Pinturas decorativas
36
Los principales competidores de Tricolor son Sipa, Soquina, Sherwin Williams y Ceresita,
siendo estas 5 empresas las lderes de la industria de las pinturas.
Las ventas en la industria en general son de 55.000.000 de galones, como se menciona
anteriormente. Como en este informe solo nos enfocaremos al rea decorativa de la
industria, esta cifra se multiplicar por 40% el cual es el volumen de venta que tiene esta
parte de la industria, para as con la participacin de mercado que tiene cada empresa
obtener los volmenes de ventas respectivos.
Empresas
Participacin
Volmenes de ventas
Ceresita
38%
8360000
Tricolor
20%
4400000
Sherwin Williams
23%
5060000
Sipa
11%
2420000
Soquina
8%
1760000
Debido a lo restringido de esta informacin podemos inferir que los volmenes de ventas y
tasas de crecimientos histricas para cada uno de los competidores tienen un
comportamiento similar al de la industria en general ya que estos son los principales actores
que hacen que la industria funcione de esa manera.
No se puede acceder puntualmente a volmenes de ventas y tasas de crecimiento de los
37
Sipa :Antihumedad, Antixido , Barniz , Laca , Sellador, Tinta , Esmalte , Ltex , leo,
Pasta muro, piscinas , pisos, techos y texturas.
Ceresita : Lnea Premium, Lnea Tintometra, Lnea Habitacional, Lnea Experto, Lnea
Proteccin, Lnea Tcnicas Especiales, Lnea Pasta Muro, Lnea Productos Especiales y
Lnea Aerosolesinea premium, linea habitacional ,linea de proteccin. 17
Soquina: Lneas de los ltex, Lneas leos, Lneas esmaltes al esmaltes al agua y Lnea
sintticos.
17
https://www.facebook.com/Pinturas.Ceresita/info
38
Regin de Arica y
Parinacota
Regin de Tarapac
Regin
de
Antofagasta
Regin de Atacama
Regin de Coquimbo
Regin de Valparaso
Regin Metropolitana
de Santiago
Regin del Libertador
General
Bernardo
O'higgins
Regin del Maule
Regin del Bo-Bo
Regin
de
La
Araucana
Regin de Los Ros
Regin de los Lagos
Regin de Aysn del
General Carlos Ibaez
del Campo
Regin de Magallanes
y de la Antrtica
Chilena
Sherwin
Williams
Ceresita
Sipa
Soquina
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
39
40
18
http://www.ceresita.com/
http://www.sherwin.com.ar/
20
http://www.sipa.cl/
21
http://www.soquina.cl/
19
41
Conclusin
42
INFORME N2
43
Introduccin
Para todo tipo de sistema en la vida, es necesario conocer y relacionarse con su medio, ya
que si no pasa esto, tiene muchas posibilidades de no sobrevivir. Con las empresas y las
industrias no es distinto, ya que stas dependen de su ambiente a nivel inmediato y macro.
Por lo tanto es de suma importancia conocerlo, y es por esta razn que cada da es ms
ocurrente que nazcan empresas dedicadas a estudiar el mercado nacional o internacional, y
que otras empresas estn dispuestas a pagar por estos estudios y asesoras personalizadas.
El informe nmero dos de Tricolor, trata del tema anteriormente mencionado, hacindose
un anlisis de la industria en la que opera, los competidores que tiene, las amenazas de
nuevos competidores, los sustitutos y complementarios, su cadena de valor , estrategias de
complementaciones y alianzas estratgicas que existan a nivel de Tricolor y tambin de sus
competidores. Este informe que se presentar a continuacin, es una de las aristas de suma
importancia para la toma de decisiones, ya que sabemos en dnde estamos parados y lo que
nos rodea a diario.
44
Para la industria de elaboracin de pinturas, las industrias asociadas a la cadena vertical van
desde la industria petroqumica, la que provee de la materia prima principal a las empresas,
pasando por los canales de distribucin, hasta los clientes o consumidores finales de las
pinturas.
La cadena vertical hacia atrs se compone por las siguientes industrias:
1) Industria petroqumica: Este sector provee de materias primas a las empresas, incluso de los
elementos fundamentales para la creacin de las pinturas, las cuales son solventes
(principalmente aguarrs), dixido de titanio (pigmento), resina.22
La industria
22
Fuente: Empresas visitadas por TESAM S.A. Sofofa. Guia para el control y prevencin de la
contaminacin industrial, pag 14.
45
23
http://turnkey.taiwantrade.com.tw/showpage.asp?subid=050&fdname=CHEMICAL+PRODUCTS&pagena
me=Planta+de+produccion+de+lacas+y+pinturas
46
Las industrias que componen las empresas complementarias y sustitutas por nivel vertical
son las siguientes:
I) Industrias Complementarias
1) Una de las industrias complementarias con la elaboracin de pinturas es todo el rubro de
accesorios de pinturas, como son las lijas, esptulas, rodillos, brochas, bandejas, huaipes,
escaleras, etc., los cuales facilitan la aplicacin y uso de las pinturas, siendo fundamentales
para que estas cumplan con su finalidad. Como en sta industria tambin se necesitan
insumos para producir los bienes, poseen proveedores, los que se componen de industrias
del metal, de la madera, del plstico y qumica.
Para ser distribuidos estos bienes complementarios, la industria lo hace a travs de los
mismos canales que utiliza la industria de la pintura, que son las cadenas de Retail (
Homecenter, Easy, etc) y Ferreteras a lo largo de todo Chile, para finalmente llegar a los
clientes y consumidores finales que son todos aquellos que tengan la necesidad de pintar,
re-pintar y/o decorar el hogar y debe acceder a estos productos para poder hacerlo.
47
2) La segunda industria complementaria son los stickers, los cuales sirven para adornar las
murallas y agregarle un toque personalizado a estas. Son un bien complementario, ya que
primero se debe pintar la muralla para luego aplicar un stieckers, no se pueden poner solos.
Esta empresas tienen asociados a sus insumos principales, las industria de plsticos.
Los canales por los cuales son distribuidos son principalmente las cadenas de retail como
Homecenter, Easy , etc . y las grandes cadenas de ferreteras, ya que es un producto que no
llega a los distribuidores pequeos como las ferreteras de barrio.
48
49
50
1.3
La cobertura geogrfica, para efecto de estudio, se acotar slo a Chile. Los principales
lderes de la industria reparten sus productos a travs, de locales comerciales, oficinas,
ferreteras retails, etc. en donde se encuentran sus marcas de pinturas.
Como se puede observar, Ceresita tiene locales a lo largo de todo el pas.
De esta misma manera, Sipa tambin posee locales donde encontrar sus producto a lo largo
del todo el pas.
51
Tambin
Soquina
posee
locales
en
todo
Chile.
Y por ltimo Tricolor y Sherwin Williams tambin tienen cobertura en todo el pas. Los
52
53
54
55
- Importancia en los costos o compras del comprador: Si el precio de las pinturas llegara a
subir, lo ms probable es que las personas continen comprando las pinturas, puesto que
no existe un sustituto completamente perfecto que cumpla la funcin que este producto
ofrece. En el caso contrario, si hay una reduccin de los precios, los clientes no consumirn
ms pintura, ya que la cantidad deseada viene dada por una necesidad de pintar ciertos
metros cuadrados, lo que no se ve afectado por los costos o precios del producto.
Por lo tanto , su importancia es baja.
56
- Amenaza de integracin hacia atrs de clientes: Es bastante baja, ya que los clientes no
cuentan con los materiales necesarios para crear pinturas y en general tampoco lo hacen.
- Amenaza del SI de integracin hacia delante: Las empresas de este sector tienen un
inters relativamente bajo por ser ellos los distribuidores finales de sus productos, puesto
que existen a lo largo del pas canales de distribucin masivos que son los encargados
principalmente de hacer llegar las pinturas a los clientes. Pero de todas maneras, tienen las
herramientas necesarias para lograr una integracin hacia adelante, siendo una amenaza
relativamente alta para el sector que distribuye las pinturas.
- Costo de cambio para el cliente: El costo para un cliente de cambiar de producto es bajo,
57
- Costo de cambio de proveedor para empresas del sector: El costo de cambiar de proveedor
es bajo, ya que los insumos bases tienen precios estandarizados en el mercado, por ejemplo,
el petrleo.
- Amenazas del SI de integracin hacia atrs: En este sector industrial, las empresas que
participan son los elaboradores de gran parte de sus qumicos y sus materias primas para la
creacin de las pinturas. Cuentan con laboratorios especializados, maquinarias y equipos
adecuados para ser sus propios proveedores e importar slo ciertas sustancias bsicas para
58
- Amenaza de los sustitutos de los proveedores: La amenaza de los sustitutos para los
proveedores es muy baja, porque en lo que se refiere a industria petroqumicas un nicho
pequeo de empresas tiene la capacidad para extraer o comercializar petrleo y sus
derivados. En tanto, la industria de maquinarias, especficamente para pinturas, presenta
avances tecnolgicos los que entre proveedores pueden generar amenazas, pero como las
59
- Magnitud de los Costos Fijos o costos de almacenamiento: Los costos fijos de esta
industria son altsimos pues las maquinarias en las fbricas para la elaboracin de las
pinturas son bastantes. Tambin se necesita almacenar gran cantidad de volumen de
galones de pintura, por lo que se debe tener terreno disponible para este fin. Existen en el
retail mezcladoras de colores que facilitan las mismas empresas pertenecientes a la
24
http://diario.latercera.com/mobile/contenido/2012/01/04/01/contenido/negocios/1096055-9-hogares-explican-solo-7-de-las-ventas-de-pinturas-en-chile.shtml
60
- Empresas con distintos obj. estratgicos en lograr xito: Los objetivos de las empresas que
pertenecen a esta industria son bastante homogneos, ya que la funcionalidad del producto
en cuestin es estndar en todas las situaciones, existen variaciones mnimas requeridas por
los consumidores que causan estrategias distintas para satisfacerlos, como son las pinturas
de secado rpido, las pinturas para exterior o interior, pinturas anticorrosivas, etc.
Por lo tanto las empresas con distintos objetivos estrtegicos en lograr xito son
relativamente muchas.
- Diferenciacin del producto: Los productos como satisfactores de las necesidades tienen
la misma base y no existe un grado de diferenciacin mayor, slo cuando se habla de
pinturas para distintos tipos de superficies.
Por lo tanto el grado de diferenciacin del producto es relativamente baja.
- Barreras de Salida: Las barreras de salida son muchas ya que si los competidores desean
salir de esta industria, se quedaran con una cantidad importante de maquinaria
especializada en este rubro, la cual no sirven para otra cosa que para producir pinturas.
(Costos hundidos para las empresas del sector industrial)
61
- Relacin Calidad / Precio: La calidad y el precio en este sector no tienen relacin, ya que
existen pinturas con mayores precios que otras, pero son igual o incluso de peor calidad
que la que tiene un precio ms bajo, la diferenciacin se da en el tipo de pintura, en la
cantidad, y en la intensidad del color. Como se menciona en el punto anterior, comprar e
instalar el papel mural es mucho ms costoso que utilizar pintura y la relacin entre el
precio y la calidad entre estos dos bienes no es significativo. De hecho la calidad de la
duracin del papel mural tiene 2 aristas importantes, la instalacin y la calidad del papel.
En cambio en las pinturas no se da esta situacin, la calidad de ella slo depende del
producto en s. El sustituto de revestimiento de madera, tambin lleva asociado un costo de
instalacin, por lo que es igual o ms caro que poner papel mural y obviamente ms caro
que la pintura. La relacin entre calidad y precio va a depender mucho de lo que se busque
y el fin que tenga, ya que la pintura se puede utilizar en cualquier tipo de superficie, en
cambio la madera slo en superficies planas y uniformes.
62
- Actitud del cliente hacia el sustituto: Es casi desfavorable la actitud del cliente con el
sustituto, pues la mayora de la gente en el nicho de decoracin de interiores decide pintar
sus casas en vez de utilizar los papeles decomurales y el revestimiento de madera, ya que
como se menciona anteriormente los costos relacionados a estos son mayores.
Barreras de entrada
- Sensibilidad de Clientes al precio: La sensibilidad que tiene los clientes de esta industria
ante los precios es relativamente alta, ya que las empresas lderes son 4 y si una sube el
precio ms que la otra, es muy fcil cambiarse de marca. Es por esto que en la industria se
mantienen los precios homogneos entre las empresas.
63
- Nivel de Inversin: El nivel de inversin para poder ingresar a esta industria es alto,
tomando como consideracin principal las maquinarias necesarias y la mano de obra para la
elaboracin y produccin de pinturas. Al mirar los activos de la empresa podemos ver los
altos montos en activos fijos que poseen y lo importante que son, es por esto que para entrar
y competir a nivel de las lderes (ya que si no se obtienen mnimas ventas) es muy alto.
Adems de que los consumidores de este nicho de mercado estn muy fidelizados a las
marcas ya existentes.
- Ventaja en costo: La ventaja en costos que puede llegar a obtener una empresa en el rubro,
es muy poca ya que como se mencion en el punto de los proveedores, estos son
homogneos y difieren muy poco en cuanto a precios. Pero si un nuevo competidor llegara
a obtener ese tipo de ventaja y entrara a competir en costos y por ende en precios, sera muy
atractivo para los consumidores, ya que en la actualidad se mantienen precios homogneos
entre los competidores.
Por lo tanto es relativamente importante.
64
- Poltica Gubernamental: Si bien existen polticas reguladoras para los residuos de estas
empresas, no existen polticas gubernamentales que hagan ms complejo el proceso de
entrada de una empresa nueva a esta industria.
Reaccin esperada.
65
- Historia: La historia de esta industria data de muchos aos en el mercado chileno, ya que
las pinturas son un bien que por aos se ha utilizado en distintos tipos de necesidades, todas
dependiendo de distintas pocas en la historia. Las empresas que participan de este sector
han tenido que verse enfrentadas a distintos sucesos que han convertido muchas veces a
varias empresas en una sola, como lo es el caso de Sipa , que absorbi a Ceresita y a
Soquina y ahora son una sociedad multimarca. Tricolor fue comprado por el grupo brescia
de Per ; Renner quebr y fue comprada por Homecenter y ahora produce las pinturas
Kolor, marca propia de la cadena.
- Importancia en los costos o compras del distribuidor: Para los distribuidores los costos de
los productos son bajos, por lo que no es importante al momento de comprar, puesto que el
distribuidor pone el precio de venta el cual deja muchas veces un amplio margen de
diferencia.
66
- Utilidad de los distribuidores: Presentan utilidades altas ya que los proveedores o las
empresas que entregan sus productos a estas cadenas lo hacen a precios bajos, y los
encargados de llegar a los consumidores finales establecen precios que dejan amplias
utilidades.
67
- Informacin del distribuidor de la empresa: Existe amplia informacin sobre las distintas
empresas productoras para los distribuidores, ya que constantemente estn en
negociaciones acerca de los productos que envan a las tiendas y sobre todo si las cadenas
de retail, ferreteras etc acceden a vender los productos. Sin embargo, siempre habrn temas
confidenciales por parte de las empresas para los distribuidores, por ende el nivel del
informacin es relativamente mucha.
2.2
y variables subyacentes.
Segn la informacin obtenida en el punto anterior, podemos decir que basndonos en:
- Amenaza de nuevos competidores: Al analizar esta fuerza llegamos a la conclusin que la
amenaza de que entren nuevas empresas a esta industria es relativamente bajo , ya que las
68
- Amenaza de sustitutos: Existe una baja amenaza de sustitutos ya que el costo de cambio
para el cliente es alto, y no existe un sustituto perfecto para las pinturas. Tambin es
importante considerar la actitud que tiene el cliente frente al sustituto y es relativamente
desfavorable, ya que no satisface de la misma manera la necesidad principal que busca el
cliente, la preferencia o la inclinacin principal es a pintar por sobre poner papel mural.
69
3.1
70
25
http://diario.latercera.com/2011/12/31/01/contenido/negocios/10-95776-9-grupo-brescia-compra-tricoloren-us-96-millones.shtml
26
http://www.pinturasdonpolo.com/pages/01_quienes_somos.html
71
Conclusiones
Luego de analizar el entorno y las fuerzas competitivas que influyen en este sector
industrial podemos decir que es poco atractivo para posibles competidores ya que en s es
una industria cerrada y dominada por las empresas que llevan aos en el mercado, que
mantienen sus marcas y sus productos y que han ido innovando y manteniendo y
mejorando la calidad lo que hace que los clientes los prefieran por sobre los sustitutos o
marcas nuevas.
Tambin es importante destacar el sistema de valor que maneja esta empresa y en general la
industria de elaboracin de pinturas que estn integrados verticalmente hacia atrs siendo
ellos sus proveedores de las sustancias qumicas necesarias para la produccin de pinturas.
Tricolor y su entorno viven a diario una lucha por sobrevivir en este mercado en donde la
demanda del producto crece por temporadas, el consumo promedio es bajo y en donde las
fuerzas competitivas hacen que esta industria sea poco atractiva.
72
INFORME N3
73
Introduccin
En cualquier tipo de industria es importante poseer ventajas competitivas, ya que estas
proporcionan valor agregado y marcan la diferencia entre una marca y otra.
En el siguiente informe se analizarn los criterios de compra de los consumidores, los tipos
de consumidores,
74
Grupos de consumidores:
En la industria de las pinturas existen distintos tipos de consumidores los cuales son
usuarios de estos productos. En mi primer lugar encontramos a los consumidores finales,
que son los hogares y los profesionales, y dentro de esta clasificacin podemos diferenciar
a los hogares por nivel socioeconmico, edad de las personas que viven en ellos y el
gnero.
Pero, para poder llegar a los consumidores finales, esta industria necesita de distribuidores,
los que tambin son incluidos dentro de los clientes de las empresas, de stos hablaremos
en el siguiente punto.
ABC1: Este grupo representa el 7,2% de la poblacin del pas. Los hogares
de este NSE (nivel socioeconmico) tienen un rango de ingresos entre
$1.700.000 a $3.500.000 o ms.
75
7,20%
15,40%
ABC1
C2
34,80%
22,40%
C3
D
E
76
Grupo Etario
Para efectos de este anlisis se consideran todos aquellos mayores de 20 aos con
capacidad de compra .No se considera desde los 18 aos puesto que el intervalo estudiado
va entre los 18 y 19 y sera un error considerar a toda esa poblacin mayor de edad, por lo
tanto, para facilitar el anlisis y ser preciso se considera desde los 20 aos.
7,24%
26,03%
5 aos
12,96%
6-14 aos
8,24%
13,99%
8,74%
15-19 aos
20-24 aos
25-29 aos
14,07%
7,36%
30-39 aos
40-49 aos
50 aos o ms
77
Para motivos de anlisis, en el informe se considerar tres grupos de rango rangos etarios,
los cuales sern:
Adulto joven: comprende a las personas que tengan de 20 aos hasta 29 aos
Adulto: comprende a las personas que posean la edad que va de los 30 a los 49 aos
Adulto mayor: comprende las personas que tienen edad de 50 aos y ms.
Gnero:
78
51,3%
48,7%
Hombres
Mujeres
27
http://www.penta.cl/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/Pinturas.pdf
79
3)Distribuidores:
80
28
http://www.penta.cl/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/Pinturas.pdf
81
Hogares:
Para un mejor anlisis nos referiremos a los hogares en trminos generales, dejando la
informacin anterior como evidencia de que en los hogares existen estas subdivisiones
entre las personas que lo conforman.
- Marca: La marca es otro aspecto importante al momento de escoger el producto para los
hogares, ya que el posicionamiento que tienen estas y la percepcin que exista sobre ellas
en la industria es un factor que influye en la compra de las pinturas. Mientras ms y mejor
percepcin tenga la marca, mayor ser la cantidad de consumidores que posea.
29
http://es.wikihow.com/pintar-la-casa-gastando-poco-dinero
82
83
Profesionales:
84
-Stock: Del mismo modo que en los consumidores anteriores, el stock afecta al momento
de comprar, ya que los profesionales traen caractersticas especficas de lo que necesitan
para desempear su trabajo, por lo tanto es necesario que se tenga los tipo de pinturas
disponible en los canales de distribucin de la industria.
-Marca: La marca para el sector profesional es muy importante. Como la industria de las
pinturas es acotado, en el sentido de que estn muy definidas las empresas lderes del
mercado, los consumidores profesionales manejan a cabalidad los atributos de cada marca.
Por lo tanto saben y prefieren especficamente alguna, si es que no es siempre la misma, lo
que se trasforma en un criterio de compra fundamental para ellos, ya que a diferencia de los
consumidores nombrados anteriormente, jams comprar una pintura por probarla para
saber cmo es, siempre preferirn pinturas probadas anteriormente, conocidas por
experiencia en el rubro.
Distribuidores:
-Variedad: Este es el criterio de mayor importancia para los distribuidores, ya que a ellos
les interesa tener variedad en sus locales, porque de esta manera compiten de mejor forma
85
-Stock: Es otro criterio que utilizan los distribuidores a la hora de comprar las pinturas a las
empresas que las producen, ya que en sus tiendan necesitan disponibilidad de pinturas,
sobre todo para los profesionales, puesto que la mayora de las veces estos son los que
pintan superficies ms amplias comparada con los consumidores hogares, por lo que
requieren de ms cantidad de pintura para llevar a cabo su trabajo de la mejor manera
posible, adquiriendo ms galones de un tipo. Esto es necesario pasa satisfacer la demanda
86
1.2. Identificar las actividades crticas de la cadena de valor en relacin con los grupos
de consumidores de la industria.
Operaciones: Esta es una actividad crtica para Tricolor, porque es aqu donde se
confecciona las pinturas y se les proporcionan los atributos fundamentales para crear las
ventajas competitivas de las empresas. Como las pinturas son un producto estandarizado, es
importante que se diferencie de sus competidores en calidad, variedades que puedan existir,
cantidades de pintura que se produzcan, etc. Tambin en esta etapa es donde los costos se
pueden disminuir, ya que se busca que el proceso sea lo ms eficiente y eficaz posible,
determinndose las mejores maneras de llevar a cabo este en su conjuntos, disminuyendo
87
Logstica de salida: Es importante para Tricolor poseer una logstica de salida eficiente y
eficaz para que de esta forma, una vez terminado la etapa de operacin, exista una rpida y
oportuna distribucin de las pinturas desde las bodegas de Tricolor, hacia los canales de
distribucin, ya que en los criterios de compra se menciona el stock, el cual afecta a cada
uno de los consumidores finales e intermedios que participan en la cadena de valor.
Marketing y Ventas: Esta actividad se considera como crtica, por las siguientes razones:
Como en la industria de la pintura existen marca lderes en el mercado, las que son cinco,
se necesita mantener siempre en la mente del consumidor al momento que el realice la
compra la marca de la empresa. Tambin a travs de este mantener y atraer a nuevos
consumidores, proporcionndoles informacin de los nuevos lanzamientos de pinturas y las
promociones que existan por parte de los canales de distribucin. Adems uno de los
criterios de compra de los hogares, mencionado anteriormente, era la accesibilidad de los
locales donde se poda adquirir las pinturas, se considera en esta actividad primaria ya que
tiene que ver con la logstica y estrategia de la ubicacin para llegar de la mejor manera al
consumidor y as aumentar las ventas.
88
-Infraestructura: Esta actividad es crtica, ya que uno de los activos fijos principales de la
empresa es la fbrica donde se realizan los procesos de produccin, en la cual podemos
encontrar laboratorios para crear las materias primas, la maquinaria con la cual se realiza
todo lo necesario para el proceso y almacenamiento, etc., siendo fundamental para todas
las actividades de la cadena de valor posteriores a esta. En tema de distribucin, no es
importante la cifra que se realiza de venta directa al consumidor hogares, siendo el 82% de
los galones comprados en grandes superficies (retails), por el contrario para los
profesionales si es importante la venta directa, siendo esta el 50% de las transacciones
realizadas por este medio. Por lo tanto los locales de venta directa juegan un papel
fundamental al momento de comprar pinturas a una empresa y en este caso Tricolor debe
tener tiendas propias para llegar a este segmento importante de consumidores.
- Investigacin y desarrollo: Y por ltimo esta actividad es crtica, porque para competir
con los lderes de la industria, se necesita tener un sistema de produccin bastante
desarrollado, ya que con esto pueden diferenciarse de los competidores por la calidad de
ellas o por su funcionalidad, lo que va de la mano con la actividad de apoyo infraestructura,
y la actividad primaria de operaciones. Es por esto que deben estar constantemente
investigando nuevas tcnicas que los ayuden a generar ventajas o mejores ventajas de las
que ya tienen
89
90
91
92
93
3) Marca: Es por esta razn que la empresa Ceresita, se mantiene en el mercado, ya que
por su trayectoria y experiencia expresada en la confiabilidad y calidad de sus productos, es
que venden sus productos, por lo que posee apropiabilidad con esta marca registrada y
dificultad a la hora de imitarlos.
30
http://www.ceresita.com/ceresita/color-movil.html
94
31
http://www.lasegunda.com/Noticias/CienciaTecnologia/2012/11/797492/Lanza-aplicacion-gratuita-paraiPhone-que-ayuda-a-elegir-colores-para-decorar-la-casa
95
http://www.clubdelferretero.cl/web/
http://www.elclubdelpintor.cl/home
96
Sherwin Williams:
Recursos valiosos:
2) Tiendas propias: Esta empresa cuenta con tiendas propias, lo que es un recurso
escaso porque la competencia la mayora de la competencia no la posee, o la posee
en una menor cantidad. La mayora de las veces se abarca ms mercado por medio
de los canales de distribucin de grandes superficies, por lo que no es de vida o
34
http://www.sherwin.cl/
97
3) Know-How: A pesar de que esta empresa tenga una trayectoria notoriamente menor
que la de ceresita y tricolor, la cual es de 38 aos, posee trayectoria a nivel mundial
hace 150 aos. Lo anterior nos da a entender que poseen mucha experiencia en el
rubro, trayectoria y por lo tanto proporciona confiabilidad lo que ayuda a mantener
la demanda satisfecha con las expectativas que proporciona la marca. Adems de
esto posee apripiabilidad y escases, ya que los procesos para producir la pintura
por sus aos de experiencia son pioneros y totalmente de su pertenencia.
4) Marca: Sherwin Williams es una marca lder mundialmente, por lo que posee
escasez, ya que pocas marcas son lderes en el mercado internacional, esto crea
confianza, por lo que es un criterio de eleccin que ocupan los consumidores al
momento de la compra. Y por ltimo posee apropiabilidad ya que es una marca
registrada, no solo en Chile, si no que a nivel mundial.
5) Tecnologa: Por su liderazgo a nivel mundial y sus aos de trayectoria y
experiencia, es que la tecnologa es un recurso valioso, ya que como se mecion
antes posee cobertura en todo el mundo y son pioneros en investigacin y tambin
en materia de innovacin, por lo que es muy complicado imitar esto, adems que de
esta forma se satisface la demanda satisfactoriamente, y posee apropiabilidad, ya
que aunque no sea para siempre son los primero es tenerla y utilizarla a favor de su
98
99
Recursos Potenciales:
2) Tecnologa: Este recurso es considerado potencial porque cumple con dos de las
categoras que utilizamos en este anlisis de calificacin de recursos. Gracias a la
tecnologa utilizada en la produccin y elaboracin se satisface la demanda de
clientes, es escaso porque no todas las empresas estn al tanto de las nuevas
tecnologas, puesto que no desarrollan investigaciones todo el tiempo pero no es
totalmente apropiable a la empresa ya que puede ser copiado o mejorado por otras
de la industria.
100
3) Tiendas Propias: SIPA cuenta con tiendas que cubren diferentes sectores la regin
Metropolitana, cumpliendo con el criterio de demanda. Es propia de la empresa,
pero no es escaso ya que poner una tienda propia para las dems empresas de la
industria no es difcil, adems que solo se encuentra en la Regin Metropolitana con
4 tiendas propias, a diferencia de Sherwin Williams cuenta con 35 tiendas de su
marca en diferentes sectores a lo largo de Chile.
Soquina:
1) Recursos valiosos:
Tecnologa en laboratorios: Al igual que sus dems competidores, posee una
tecnologa en laboratorios para crear sus materias primas, nica. Es una de las
razones, por la que este grupo de empresas son las lderes del mercado, ya que han
sabido utilizar e invertir en tecnologa en sus laboratorios qumicos, para disminuir
costos y ser innovadoras, de la misma forma que cada una saca ventajas de distintas
maneras y le da distintos enfoques a la utilizacin de ellas adems de poseer
personal especfico y capacitado para estas tareas, lo que produce una satisfaccin
de la demanda lo mejor posible. Este recurso es escasos porque no son fciles de
imitar ya que en el contrato de los trabajadores de esta rea se agregan clausulas
para poder proteger la informacin confidencial de la empresa. Y por ltimo cumple
totalmente con el criterio de apropiabilidad.
101
2) Know-How: Con ms de 70 aos de vida Soquina es una empresa que tiene una
vasta experiencia en el rubro, lo que slo se adquiere por tiempo en la industria,
al igual que sus dems competidores, por lo que este recurso es muy difcil de
imitar ya que solo se adquiere a travs del tiempo, es completamente apropiable
de Soquina y colabora en el aumento de la demanda de estos productos, ya que
le da prestigio y seguridad al consumidor a la hora de comprar.
102
103
104
Soquina:
Las debilidades de soquina son las siguientes:
1) Publicidad: Unas de las debilidades de Soquina es la desventaja con respecto a la
mayora de los otros competidores de la industria con la publicidad que posee la
empresa, porque a pesar de que cuenta con una mnima publicidad radial, en canales
masivos y en la va pblica no se encuentra. A pesar de esto las personas no dejarn
de consumir pinturas, ya que no poseen sustitutos perfectos
2) Canal de distribucin: Esta es su mayor debilidad, ya que le disminuye las
probabilidades al no estar presente en el canal de distribucin Homecenter, por lo
105
Conclusin
Finalmente, luego de analizar los grupos de consumidores y sus criterios de compras
logramos identificar las actividades crticas de Tricolor S.A dentro de la cadena de valor,
para luego poder distinguir y analizar en profundidad cada uno de sus recursos y
clasificarlos como valiosos, potenciales o comunes.
Al ver cada uno de estos puntos, tambin pudimos encontrar las debilidades de nuestra
empresa en relacin a su cadena de valor y actividades no crticas.
Este mismo anlisis se utiliz para los competidores de esta empresa, y en ciertos puntos
podemos encontrar semejanzas por el tipo de industria en el cual se encuentran, una
industria que produce un bien estandarizado el cual debe lograr sobresalir ya sea a travs de
la marca o de complementos que le den una ventaja competitiva a la empresa
106
INFORME N4
107
Introduccin.
En este informe nmero 4, tiene como fin determinar la posicin competitiva de las
empresas de pinturas.
En primer lugar se analizar el posicionamiento competitivo de las empresas del rubro a
travs de dos variables, la primera es el panorama competitivo, el cual determinar si es
amplio o estrecho y por otro lado la ventaja competitiva, que determinar si tiene una
estrategia basada en costos, en diferenciacin o mixta. Para finalmente determinar el tipo de
estrategia genrica que posee cada empresa de la industria y compararlas entre ellas,
determinando el tipo de estrategia que sigue cada una.
En un segundo lugar se analizar la industria por medio de la agrupacin de las empresas
que la componen, reunindolos en grupos con ciertas caractersticas similares de tal forma
que nos permita separar cada conjunto de empresas con estas caractersticas similares. Las
caractersticas son denominadas dimensiones estratgicas y ms adelante se presenta su
anlisis.
Finalmente se evaluar la posicin relativa de cada empresa dentro de su grupo estratgico,
es decir a travs de comparaciones con ciertos criterios se determinar cul es la posicin
relativa de la empresa dentro del grupo al que pertenece segn el anlisis.
108
Para determinar las estrategias genricas que siguen Tricolor y sus cuatro competidores, se
realizar un anlisis del panorama competitivo de cada una de ellas en orden de su
participacin de mercado, por lo tanto, comenzaremos por Ceresita que posee un 38% de
participacin en el mercado.
posee 11
v Productos por lnea: Los productos por lneas de Ceresita posee aproximadamente
ms de 55 productos, por lo tanto sus productos por lnea son muchos en relacin a
los dems competidores .36
35
36
http://www.ceresita.com/productos_ceresita/
http://www.ceresita.com/productos_ceresita/
109
110
38
sin dejar de lado que por ser el que posee mayor participacin de
37
38
http://www.pinturasdonpolo.com/pages/06_pint_arquitectonica.html
http://www.penta.cl/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/Pinturas.pdf
111
v Polticas de precio: Las polticas de precio estn a nivel medio ya que dentro de la
industria, las empresas no presentan grandes diferencias de precios en sus lneas de
productos y en los que stas la componen, puesto que no apuntan a un sector
socioeconmico especfico, considerando que la pintura es un producto que puede ser
utilizado en diferentes tipos de construcciones, ya sean casas, edificios, etc. Los precios
dependern de la cantidad, color y uso que se le d.
39
Segn el estudio realizado por Penta, las variables que ms importancia tienen para los consumidores son
el rendimiento y la durabilidad del producto, mientras que el precio se encuentra recin en el tercer lugar. Por
su parte, el prestigio de la marca slo es mencionado en un 15% de las compras, por lo que los factores de
calidad son ms importantes que el valor agregado que pueda dar una marca.
http://www.estrategia.cl/detalle_cifras.php?cod=5988
40
http://www.slideshare.net/TheLab_Latam/las-100-mejores-marcas-de-chile
112
estn en un nivel
relativamente alto, ya que al igual que sus competidores cuentan con fbricas de
produccin y laboratorios qumicos que les permiten autoabastecerse de materias
primas y colaborando ampliamente en la elaboracin de sus diferentes productos.
41
http://www.blogceresita.cl/
113
v Productos por lnea: Los productos por lnea de esta empresa, son relativamente
muchos al igual que las lneas de productos, ya que posee 45 tipos de productos por
lnea.43
42
43
http://www.tricolor.cl/productos.asp
http://www.tricolor.cl/productos.asp
114
115
v Polticas de precio : Las polticas de precio estn a nivel medio ya que dentro de la
industria, las empresas no presentan grandes diferencias de precios en sus productos y
no apuntan a un sector socioeconmico especfico, puesto que la pintura es un producto
que puede ser utilizado en diferentes tipos de construcciones, ya sean casas, edificios,
etc. Los precios dependern de la cantidad, color y uso que se le d.
116
44
http://www.tricolor.cl/historia.asp
117
45
http://www.sherwin.cl/hogar/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=177&Itemid
=58
46
http://www.sherwin.cl/hogar/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=177&Itemid
=58
47
http://www.preguntaleasherwin.cl/category/linea-hogar/tiendas-hogar/
118
119
v Polticas de precio: Las polticas de precio estn a nivel medio ya que dentro de la
industria, las empresas no presentan grandes diferencias de precios en sus lneas de
productos y en los que stas la componen, puesto que no apuntan a un sector
socioeconmico especfico, considerando que la pintura es un producto que puede ser
utilizado en diferentes tipos de construcciones, ya sean casas, edificios, etc. Los precios
120
48
http://www.sherwin.cl/
121
v Productos por lnea: Por cada lnea de productos, Sipa posee ms de 2 tipos de
productos que en conjunto conforman ms de 51, por lo tanto sus productos por
lnea son muchos.50
v Grado de integracin hacia atrs: Sipa tiene un grado de integracin hacia atrs
alto, esto es porque produce su propia materia prima en laboratorios para
confeccionar sus productos, por lo que no necesita de proveedores.
v Grado de integracin hacia delante: Sipa vende sus productos a travs de retails y
ferreteras adems de poseer locales propios de venta, aunque en una menor
49
50
http://www.sipa.cl/todos-los-productos.html
http://www.sipa.cl/todos-los-productos.html
122
51
Por lo tanto se
v Complejidad de red: Sipa tambin tiene una complejidad de red baja, ya que no
posee complementaciones ni tampoco alianzas estratgicas con alguna empresa.
51
http://www.sipa.cl/sipa/donde-comprar.html
123
v Polticas de precio: Las polticas de precio estn a nivel medio ya que dentro de esta
industria, las empresas no presentan grandes diferencias de precios en sus lneas de
productos y en los que stas la componen, debido a que no apuntan a un sector
socioeconmico especfico, considerando que la pintura es un producto que puede ser
124
varan, las
diferentes lneas de productos apuntan a una misma necesidad base: cubrir o recubrir
la construccin o el sector de sta que se desee.
http://www.sipa.cl/sipa/quienes-somos.html
125
53
54
http://www.soquina.cl/construccion/productos.html
http://www.soquina.cl/construccion/productos/todos-los-productos/itemlist/
126
55
http://www.soquina.cl/hogar/soquina/donde-comprar.html
127
128
56
http://www.emb.cl/construccion/articulo.mvc?xid=2405&edi=119&xit=soquina-una-mezcla-de-historia-ycalidad
129
130
Liderazgo en costos
Mixta
Liderazgo
en
Diferenciacin
PANORAMA
COMPETITIVO
Enfoque Mixto
Enfoque en costos
Enfoque
en
Diferenciacin
En la matriz anterior se puede ver que el panorama competitivo de casi todas las
empresas en cuestin es amplio, exceptuando a Soquina, ya que con los anlisis hechos
anteriormente se dej en evidencia que todas estas empresas de panorama amplio las
empresas poseen una alta cobertura geogrfica, adems de una integracin vertical
hacia atrs en su totalidad, ya que todas se encargan de crear su materia prima en los
laboratorios que posee. Tambin todas estas empresas tienen aproximadamente la
misma cantidad de productos por lneas y lneas de productos, existiendo una diferencia
mnima entre ellas, lo que tambin provoca una gran amplitud porque de esta forma
131
Finalmente podemos concluir que Tricolor y Sipa presentan una estrategia genrica de
Liderazgo en costos , Soquina est atrapada a la mitad debido a que su panorama
competitivo no est definido y Ceresita y Sherwin Williams presentan estrategias
Mixtas.
132
Especializacin:
Segmento de clientes:
Ceresita: Esta empresa dirige sus productos a segmentos ABC1 , C2C3 y DE ya que no
distinguen nivel socioeconmico por la estandarizado de su producto.
Soquina: Como todas las empresas anteriormente nombradas llega a los segmentos ABC1 ,
C2C3 y DE ya que no distinguen nivel socioeconmico por la estandarizado de su
producto.
133
se puede
apreciar en las tablas que es bastante homogneo. Esto se debe, como se ha mencionado
antes a que las pinturas y sus derivados se utilizan en la mayora de las superficies y
construcciones, por lo que pasa a ser parecido a un commodity. Los tres tipos de clientes
que se pueden distinguir son los hogares, profesionales y distribuidores, siendo estos
ltimos los que permiten que el producto llegue al cliente/consumidor final.
Los hogares al igual que los profesionales que quieran adquirir pinturas, no buscan
estatus en ellas, como puede ocurrir con otros tipos de productos y locales comerciales, por
lo que las empresas de esta industrias no se deben preocupar por posicionar la marca a nivel
de clases sociales, ya que al momento de comprar este tipo de productos lo que interesa es
la funcionalidad, atributos que tenga y precio, el cual no vara en mayor cuanta de una
empresa en otra.
134
Lnea de Productos
En este segmento dedicado a las lneas de productos no existe diferencia significativa entre
las empresas. Como se mencion antes, el que tiene una menor lnea de productos es
Tricolor, con un nmero igual a 10, considerndose como media ya que todos sus dems
competidores, Soquina, Sherwin Williams, Ceresita y Sipa posee un nmero superior a
este. Por lo tanto, las empresas nombradas anteriormente tienen una lnea de producto
amplia.
Cobertura Geogrfica
La cobertura geogrfica de las empresas de pinturas es a lo largo de todo el pas, logrando esto por
los canales masivos de distribucin y ferreteras, y en el caso de Sherwin Williams, Sipa y Soquina,
adems de hacerlo por medio de distribuidores, tambin lo hace a travs de sus propias tiendas. La
nica empresa de las cinco nombradas que no posee presencia en Home Center es Soquina, por lo
que tiene menor densidad de puntos de ventas pero no una menor cobertura geogrfica.
135
57
Averiguaciones propias.
136
Especificaciones tcnicas:
Al momento de considerar las especificaciones tcnicas de las pinturas, es importante ver
que cada una de ellas cuenta con caractersticas particulares debido a los usos que se le da.
Por ejemplo, las pinturas para paredes interiores no cuentan con las mismas caractersticas
que las pinturas que se ocupa para techos o exteriores.
Dentro de la amplia gama de productos que ofrecen las diferentes empresas , Sherwin
William y Ceresita se destacan por sus tecnologas avanzadas . La primera ha desarrollado
la tecnologa NanoSilver que utiliza iones de plata para detener y reducir el avance y
reproduccin de bacterias, hongos y grmenes al interior de los ambientes en sus pinturas
de la lnea latex de alta duracin BIOPROTECT.
Ceresita a su vez, desarrolla en su lnea Pieza y Fachada BIOPRUF un ingrediente activo de
alto estndar tecnolgico, desarrollado y validado en Estados Unidos por Rohm and Haas
Company ofreciendo una cualidad nica como pintura en nuestro pas, puesto que acta
como un verdadero muro contra la formacin y proliferacin de agentes contaminantes para
la salud, como las bacterias Staphylococcus Aureus y Escherichia Coli.58
58
http://www.ceresita.com/productos_ceresita/1/pieza-fachada-biopruf.html
137
Posteriormente podemos ubicar a Tricolor, que destaca fuertemente con su lnea Ecocolor
libre de COV59 en las pinturas Esmaltes al Agua contribuyendo a evitar la contaminacin que afecta
al Planeta. Al estar libre de COV, no daa la capa de ozono pues no produce el txico ozono de nivel de suelo
y no afecta la concentracin de Ozono de la alta atmsfera, que hace el trabajo de detener los dainos rayos
UV.
Y finalmente Sipa y Soquina presentan un nivel medio en sus especificaciones, puesto que
no destacan como lo hacen las dems empresas de la industria.
Integracin Vertical
La integracin vertical hacia atrs est presente en todas las empresas, puesto que cada una
de ellas cuentan con laboratorios qumicos y fbricas productoras de insumos y materias
primas para la elaboracin de pinturas, sin embargo la integracin vertical hacia adelante
est presente fuertemente en Sherwin William que cuenta con 35 tiendas propias60 a lo
largo del pas, lo sigue Sipa y Soquina con menor cantidad de locales.
Tricolor y Ceresita no cuentan con integracin vertical hacia adelante.
59
Corresponden a compuestos qumicos denominados Compuestos OrgnicosVoltiles, los queal evaporarseuna vez aplicada la pintura,
generan un fuerte olor ycontribuyen a aumentar la contaminacin ambiental, afectandola saludde laspersonas ydaandola capa de ozono.
60
http://www.preguntaleasherwin.cl/category/linea-hogar/tiendas-hogar/
138
Seleccin de Canal
Dentro de esta industria podemos encontrar dos canales de distribucin potentes como lo
son las cadenas de Retail o ferreteras. Ambos son los principales encargados de hacer
llegar el producto al consumidor final . Si bien , hay marcas que no estn presentes en
ciertos Retail ( Soquina no es comercializado por Homecenter)61 s lo estn en las
ferreteras o en otras cadenas de retail a lo largo del pas.
La venta a travs de locales propios se da slo en el caso de Sherwin William, Sipa y
Soquina , y la venta por Internet se transforma en un canal de distribucin para las
empresas Tricolor y Ceresita .
61
139
Politicas de Precios.
62
Precios en Internet :$18.990 Esmalte al Agua Sherwin Williams Anti-Hongos ; $17.590 Esmalte al Agua
Sherwin Williams Anti-Araas.
140
141
Fuerza de Ventas
La fuerza de ventas en este sector no puede ser medida por la cantidad de trabajadores en
locales de distribucin, ya que la mayora de estas empresas no cuenta con locales propios (
a excepcin de Sherwin William que cuenta con 35 locales a nivel pas ).
Como no podemos acceder a la informacin de cuanto personal trabaja a lo largo del pas
para cada una de estas, hablamos de fuerza de ventas por los promotores/vendedores que
mantienen en las grandes cadenas de Retail y Ferreteras y tambin por si cuentan con
locales propios a lo largo del pas, y podemos concluir que Tricolor tiene una fuerza dbil ,
debido a la falta de presencia de vendedores/promotores de sus marcas en cadenas de
retail/ferreteras y por la falta de locales propios ; Sipa , Soquina y Ceresita una fuerza de
ventas nivel intermedio, ya que stos si cuentan con vendedores en los centros de
distribucin y finalmente, Sherwin Williams que mantiene locales a lo largo de todo Chile
logrando una fuerte ventaja en su fuerza de Ventas.
142
Complejidad de red:
Con canales de Distribucin
La complejidad de red con los proveedores resulta ser bastante homognea para Tricolor,
Sherwin Williams y Ceresita ya que se encuentran en todos los retails por igual. No as
Soquina que no se encuentra en Homecenter Sodimac. La nica empresa que posee
complementaciones con un canal de distribucin es Ceresita, por lo que se le califica con
una complejidad de red alta. La empresa con la cual posee esta complementacin es
DONPOLO, la cual es Peruana. sta empresa es representantes e importadores exclusivos y
directos de Pinturas Ceresita.63 Los dems competidores, no poseen complementaciones
con ninguna empresa ni tampoco alianzas estratgicas, por lo que la complejidad es media.
63
http://www.pinturasdonpolo.com/pages/06_pint_arquitectonica.html
143
N de Grupos
Empresas
Dimensiones
Similares
Grupo 1
Tricolor Sipa
Linea de Productos
Cobertura Geogrfica
Complejidad de Red
Grupo 2
Soquina
Canal de distribucin
Fuerza de Ventas
Grupo 3
Sherwin Williams
Grupo 4
Ceresita
Especificaciones Tcnicas
Publicidad
consumidor
Estratgicas
nivel
144
Para concluir es relevante destacar que nos encontramos en una industria homognea,
donde es complejo encontrar una gran variedad de dimensiones estratgicas en las cuales
las empresas se diferencien. Sin embargo al momento de agrupar estas hemos considerado
la fuerza de venta como un factor que diferencia a cada una de ellas a la hora de desarrollar
su estrategia. Sherwin Williams destaca por sobre la competencia a la hora de comparar sus
fuerza de venta, ya que es el que posee ms locales de venta propio lo que supone una
mayor cercana con el cliente final. A la vez que Soquina destaca por su ausencia de sus
productos en los locales de Homecenter, lo que lo diferencia de sus dems competidores (
no de una manera positiva).
1.3 Evaluar la posicin relativa de la empresa dentro de su grupo estratgico.
Grupo1: est compuesto por 2 empresas, Tricolor y Sipa, y sus caractersticas similares
fueron: lnea de productos, cobertura Geogrfica y Complejidad de red
Grupo 2: Compuesto por Soquina, empresa que se diferencia en el canal de distribucin y
su fuerza de venta, encontrndose estancada a la mitad.
Grupo 3: Compuesto por Sherwin Williams, donde destacaron dimensiones como la fuerza
de venta y la integracin vertical hacia adelante.
145
Grupo 1
Compuesto por Tricolor y Sipa, este grupo se caracteriza por tener un panorama
competitivo amplio y una ventaja competitiva de costos.
v Posicin de Tricolor dentro de su grupo estratgico
El grado de competencia de Tricolor con respecto al resto del grupo es alta, esto
principalmente a que es uno de los lideres en la industria nacional.
En cuanto a la escala de Tricolor en relacin a las otras empresas, es relativamente alta
puesto que la participacin de Tricolor en el mercado, en comparacin Sipa , es de un 20%
versus un 11% , El costo de ingreso al grupo, y a la industria en general, es alto, ya que
estamos trabajando con el grupo que contiene casi 31% de la industria, adems de contener
a dos de las marcas ms reconocidas y prestigiadas dentro del mercado, considerando
tambin los niveles de inversin necesarios para ingresar a la industria.
La habilidad de Tricolor para ejecutar su estrategia es relativamente alta, razn por la cual
es el primero de su grupo, ya que ha sabido mantener su estrategia de costos en el mercado
sin descuidar su calidad y prestigio.
146
Conclusin: Tal como ocurri con Tricolor la posicin de Sipa es relativamente fuerte para
su grupo estratgico.
147
148
Conclusin: Con toda la informacin recopilada, hemos concluido que Soquina tiene una
posicin relativamente fuerte en su grupo, afectada solo por su participacin en el mercado
la cual es la menor de los cinco y la desventajas de no encontrarse con sus productos en
locales de Homecenter afectando esto al momento en que el consumidor decide la compra,
ya que pierde la posibilidad de elegirla, cambindose este a otras marcas por la ausencia del
producto.
149
El Grupo est compuesto por Sherwin Williams, caracterizndose por tener un panorama
competitivo alto y una ventaja competitiva mixta.
Posicin de Sherwin Williams dentro de su grupo estratgico
Al igual como ocurri con el grupo 2, el grado de competencia del grupo es relativamente
bajo, y no bajo pese a existir solo una empresa debido a que una empresa de otro grupo
igualmente puede competir con otras caractersticas.
La escala de la empresa es alta debido a que es la nica que pertenece a este grupo.
El costo de ingreso a este grupo es alto, debido a que estamos hablando de empresas de
larga trayectoria y ya consolidadas en el mercado, que se caracterizan por ser empresas
muy costosas debido a su tamao, adems de ser reconocidas por los consumidores. Por lo
tanto las hace poseer mucha homogeneidad.
La habilidad de para ejecutar su estrategia es alta, debido a que en la que posee una mayor
participacin de mercado (un 23% de participacin), lo que lo deja como el nmero uno de
toda la competencia.
150
El grupo est compuesto por Ceresita, la cual presenta un panorama competitivo amplio y
una ventaja competitiva mixta.
El grado de competencia dentro del grupo es bajo, debido a que el grupo solo est
compuesto por una empresa, pero independientemente de esto se considera relativamente
bajo por la existencia de la competencia que igualmente se da
El costo de ingreso al grupo es alto, ya que independiente de que exista solo una empresa,
en la industria en general el costo de ingreso es elevado, porque se necesita de mucho
capital fijo para entrar a competir al nivel de las empresas que ya se encuentran en el rubro,
esta es una de las razones de por qu la industria es altamente homognea.
151
La habilidad de Ceresita es relativamente alta, ya que es la empresa lder del mercado, con
una participacin de un 38% consolidando su estrategia a seguir.
Finalmente se concluye que existen dos empresas con estrategias mixtas, dos con liderazgo
en costos y una estancada a la mitad debido a no tiene claro el panorama competitivo, pero
de todas maneras se puede decir que la industria es homognea y de difcil ingresos,
independientes del grupo en el que se quiera posicionar
152
Cartografiado
Quisimos destacar estas dos variables (fuerza de venta y publicidad a nivel consumidor),
porque estn altamente relacionadas entre s y adems son importantes al momento de
contrarrestar todos los grupos estratgicos. Como esta es una industria bastante homognea
se puede comparar cualquier dimensin estratgica, ya que a nivel general no se
diferencian, pero a nivel especifico s.
Grupo
N 4
153
v El Grupo N1, que corresponden al grupo de Tricolor, Sipa tienen una fuerza de
venta promedio media y publicidad a nivel de consumidor tambin en promedio
media.
v El Grupo N2, que corresponde a la empresa Soquina, tiene una fuerza de venta en
promedio baja, y una publicidad a nivel de consumidor tambin en promedio baja.
v El Grupo N3, que corresponde a la empresa Sherwin Williams, tiene una fuerza de
venta en promedio fuerte y tambin una publicidad a nivel consumidor en promedio
fuerte.
154
Conclusin
Para finalizar luego de este anlisis a nivel de la industria, podemos ver que las estrategias
para todas las empresas son distintas, ya que Tricolor y Sipa presentan estrategia de
liderazgo en costos, encontrndose frente a un panorama amplio y una ventaja competitiva
en costos. Soquina est estancado a la mitad debido a la indeterminacin de su panorama
amplio y Sherwin Williams y Ceresita presentan estrategias Mixtas.
Las empresas analizadas, llevan ms de 50 aos el mercado y se han mantenido a travs del
tiempo posicionndose fuertemente con sus marcas en las mentes de todos los chilenos,
planteando un escenario difcil para posibles nuevos competidores.
Sherwin Williams destaca por sobre los dems con sus locales propios, en cambio Soquina
muestra una pobre fuerza de ventas debido a su ausencia en una de las cadenas de retail
ms importante que distribuye materiales de construccin, en este caso , las pinturas.
Tricolor, y Sipa se encuentran dentro de un escenario similar, considerando trayectoria y
peso sobre el mercado.
155
INFORME N5
156
Introduccin.
En la vida los cambios son inevitables, la manera en que los afrontamos y somos capaces
de adaptarnos a ellos es lo importante. En este informe se analizar qu tipo de cambios
existen y la forma en la cual repercuten en la industria que se est analizando, adems
cules cambios se proyectan para ella y el impacto que tendr en la rentabilidad y
finalmente en su posicionamiento de la empresa.
Como estamos en una era en la cual existe fcil acceso a la informacin y en un tiempo
muy reducido, los cambios afectan con mayor rapidez a las cosas. Por ejemplo la
globalizacin ha producido que cambios que pasen en el otro extremo del mundo,
repercutan en partes alejadas de ellos y de manera casi instantnea.
La economa chilena, pese a ser una de las ms estables de la regin no est ajena a los
cambios mundiales y locales que pueden afectar tanto negativa como positivamente a la
industria. Para esta es muy importante saber por ejemplo qu sucede en la industria de la
construccin, ya que le proporciona nuevas superficies para aplicar sus productos, por lo
que tienen una relacin directa, esta ltima industria sufri un cambio importante el 2010
con el terremoto en Chile, ya que por temas de reconstruccin de viviendas la industria se
volvi ms rentable an, afectando de esta manera a la industria de las pintura.
Por la importancia de los cambios es que se realizar un anlisis de estos, pasa saber cmo
estn afectando y afectarn a la industria de las pinturas, adems de los efectos que estas
generaran en el futuro cercano.
157
Participacin de mercado:
La competencia por participacin de mercado en esta industria es fuerte. Esto se puede ver
en los porcentajes que posee cada empresa (las 5 ms reconocidas en la industria), ya que
todas se encuentran en un nivel similar de participacin de mercado, por lo que es
complicado que alguna sobre salga notoriamente con respecto a las otras, por lo que tratan
siempre de mantenerse.
Participacin de Mercado
9,00%
7,00%
Ceresita
38,00%
8,00%
Tricolor
Sherwin Williams
Sipa
18,00%
Soquina
Otros
20,00%
Fuente: Fitch Ratings Chile Industrial Anlisis de Riesgo Industrias Tricolor S.A.
158
Tasa de Crecimiento
4,00%
% de crecimiento
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
-1,00%
-2,00%
-3,00%
-4,00%
-5,00%
Tasa de Crecimiento
2001
2002
2003
2004
2005
0%
-2,5%
1,6%
-4,5%
2,9%
Es importante mencionar, que esta industria est fuertemente vinculada a los movimientos
que registre el precio del petrleo y sus derivados, su principal insumo, por lo que el
aumento del precio del crudo puede generar un aumento generalizado en los precios de las
159
alto potencial de
Esto no ha sido indiferente para la industria de las pinturas, ya que por las exigencias y
estilo de vida que estn llevando los consumidores de estos productos, las empresas del
rubro han tenido que modernizarse e innovar para alcanzar las exigencias requerida por
ellos. De esta manera por ejemplo, Tricolor cre una lnea llamada Ecolor, lo que da
cuenta de este cambio, tambin se preocupan de los tipos de envases, productos y de
materias primas que utilizan, los que deben ser biodegradables, y reciclados, entre otras
caractersticas, y lo que se refiere al tema de los solventes est prcticamente
eliminado.65Por eso ltimo los distribuidores estn obligados a traer a sus tiendas los
distintos tipos de productos nuevos que van saliendo, por lo que es una consecuencia de las
exigencias de los clientes finales.
64
65
http://www.fitchratings.cl/Upload/itricolor207.pdf
http://www.emb.cl/construccion/articulo.mvc?xid=985&srch=pinturas&act=3
160
La industria no presenta ninguna dinmica no evolutiva, ya que primero no cuenta con las
caractersticas necesarias para ser una industria de alta velocidad porque no estamos
tratando con una industria que posea por ejemplo ciclos de vida muy cortos de sus
productos. Tampoco existe un cambio tecnolgico frecuente, ms bien su activo fijo es muy
constante y las mquinas que se utilizan para hacer las pinturas son siempre similares y las
mismas entre una empresa y otra.
Por otro lado, de igual manera no posee caractersticas de ser una industria fragmentada. Lo
que ms posee esta industria es economas de escala, as que de ninguna manera cumple
con ese requisito. Tampoco es industria naciente, ni posee barreras de entrada bajas.
Por todo lo dicho anteriormente se puede concluir que la industria de las pinturas est en
una etapa madura, lo cual est explicado mayoritariamente por el crecimiento a tasas
menores y en promedio constantes que ha tenido en los ltimos aos, adems de la alta
concentracin de la industria y fuerte competencia por la participacin de mercado, junto
tambin con las exigencias de clientes finales mucho ms sofisticados e informados.
161
Cambios internos:
1) Caso Ceresita:
Esta empresa tuvo un problema grave con la comuna de Recoleta, ya que llegando acuerdo
ilegal, en el cual una ejecutiva de la firma habra pagado 20 millones de pesos a Carlos
Reyes, director de obras de esa comuna a cambio de una autorizacin para operar en la
zona. En esta zona no se poda llevar a cabo este tipo de construcciones, ya que las
actividades industriales slo estaban permitidas fuera del anillo de Amrico Vespucio.
De esta forma, comienza a verificarse el cumplimiento de una serie de condiciones que
deber cumplir la empresa, entre las que destaca la construccin de parques e
infraestructura por un monto que supera los US$2,5 millones en la comuna, pretendiendo
mejorar el entorno donde operaba la industria y la calidad de vida de los vecinos del
sector.66
Esta situacin como es reciente (este ao) an no se ven afectadas las empresas a nivel
industrial, pero se puede preveer que al aplicarse un plan regulatorio ms estricto, cabe la
posibilidad de generar una disminucin en la rentabilidad de la industria. Esto se debe a la
alta fiscalizacin, pero no menos necesaria, sobre el grado de contaminacin ambiental que
producen las fbricas dentro del radio donde estn ubicadas.
66
http://www.lanacion.cl/recoleta-ceresita-comenzo-a-cumplir-condiciones-impuestas-porfiscalia/noticias/2013-06-07/131221.html
162
Los clientes finales de las pinturas, con su demanda y gustos variados empujan a los
distribuidores a contar con los productos innovadores que van saliendo al mercado.
Algunos cambios que buscan los consumidores son secado rpido, antihumedad, que cuente
con lo menos grados de toxicidad posible, y en algunos casos que sea un producto
amigable con el medio ambiente, eso es porque la mayora de las personas en este ltimo
periodo de tiempo han tomado conciencia de los daos que provocan los productos
qumicos, los residuos que dejan y la alta emisin de gases que posee, sobre todo los que
utilizan como materia prima el crudo.
Es importante considerar que para conseguir estas mejoras a nivel de la industria, amplios
recursos deben ser destinados al mejoramiento de la calidad y de la composicin de las
pinturas, por lo que puede afectar de forma negativa a la rentabilidad, al existir un aumento
de costos por las mejoras tecnolgicas que se deben aplicar.
163
164
Las personas cada vez ms se mueven en las redes sociales, por ellas se pueden saber los
gustos y opiniones que tienen, tambin las empresas de pinturas posee Facebook y Twiter,
lo que se utiliza como herramienta para tener una mayor cercana con los clientes, ya que
entre ellos y las empresas existen los distribuidores, lo que provocan una lejana entre ellos
reducindose en parte con las redes sociales. Por lo tanto aumenta su rentabilidad el que
utilice estos medios de comunicacin, ya que por ejemplo en las pginas web de los canales
de distribucin se pueden pedir los productos con despacho a domicilio, de esta manera el
cliente se ahorra el ir al local, lo que se traduce a una comodidad pudiendo aumentar los
volmenes de compra.
5)
67
http://www.preciopetroleo.net/petroleo-hoy.html
165
166
167
168
169
170
Amenaza de nuevos competidores : Relativamente Alta, esto es debido a que las barreras
de entrada no tienen una mayor variacin ya que si bien la sensibilidad de los clientes al
precio se mantiene como relativamente alta ; los niveles de inversin continan siendo
altos; los costos de cambio relativamente bajos y las ventaja en costo de relativa
importancia, el cambio en las polticas gubernamentales influye en esta fuerza competitiva
pasando de ser relativamente bajos a relativamente altos debido al caso Ceresita y su
problema con la fbrica en Recoleta.
En cuanto a la reaccin esperada la intensidad promedio contina siendo relativamente alta.
Por lo tanto, la intensidad promedio de esta fuerza contina de la misma manera.
171
Capacidad negociadora de los clientes: Relativamente alta, ya que si bien los cambios
analizados influyen fuertemente en la utilidad de los clientes, y tambin en el caso del
nmero de clientes que se ver afectado con una variacin positiva en la industria conexa
de la construccin, aumentando mucho ms, pero antes de aquel cambio, ya era
considerado alto el nmero de clientes , por lo que el impacto es casi nulo en la intensidad
de esta fuerza.
172
Amenaza de los Sustitutos: Baja, al igual que el panorama actual , la amenaza de los
sustitutos en esta industria , en relacin a los posibles cambios analizados anteriormente se
mantiene, puesto que los factores que influyen dentro de esta fuerza no presentan variacin
ya que el costo relativo de cambiarse sigue siendo alto, inclusive frente al aumento del
petrleo considerado como insumo necesario para la elaboracin de pinturas , puesto que
aplicar papel mural o revestimiento de madera sigue siendo de un costo alto para los
consumidores de la industria de las pinturas, por ende el cambiarse a estos productos sigue
teniendo un alto costo , y la actitud del cliente contina siendo relativamente desfavorable,
por lo que la intensidad promedio de esta fuerza se mantiene baja.
173
1) Una crisis econmica: Esto es una amenaza para la empresa, ya que como se
mencion anteriormente repercutira en primer lugar en la industria teniendo que
una baja en las ventas por no ser un producto de primera necesidad, ya que en
periodos de crisis las personas les dar prioridad a los productos de primera
necesidad.
2) Subida del precio del petrleo: Otra amenaza que puede ocurrir es que el precio
del crudo subiera, lo cual provocara incurrir en ms costos por la misma cantidad
que se estaba comprando lo que preocupa a la empresa, ya que siempre se trata de
reducir costos o mantenerlos al mnimo posible
3) Caso Ceresita: Se puede ver como una amenaza porque a raz de este incidente las
leyes y exigencias con este tema podran ponerse ms estrictos y esto desencadene
incurrir en inversiones o aumentar costos para la empresa.
174
175
aquellos
cambios
que
constituyen
176
2) Caso Ceresita: Este caso se puede considerar tambin como una oportunidad, ya
que si la imagen de esta empresa se ve daada por malas prcticas, Tricolor tiene la
ventaja de posicionar la marca como una que se preocupa del medio ambiente y de
la comunidad, que ya lo est haciendo como se mencion anteriormente, de esta
manera tiene la posibilidad de aumentar sus ventas y de satisfacer necesidades y
deseos que han sido medianamente desatendidas por el resto de la industria. Por lo
anterior, Tricolor tendr presente que es importante preocuparse de los clientes y
posibles clientes, con respecto a la contaminacin por residuos de productos por
todos los qumicos que se utilizan y sobre todo si estas industrias se encuentran
cercanas a los barrios residenciales, producto de que afectan en la calidad de vida de
las personas y del ambiente en general. La idea obviamente, es no caer en este tipo
de situaciones la empresa perdera prestigio y de esta manera podra afectar en la
preferencia de los consumidores, ms an ahora que las personas le estn dando un
mayor nfasis al cuidado del medio ambiente y a llevar una vida ms sana y
saludable.
177
178
Conclusin
Para concluir, se puede decir que la etapa evolutiva en la se encuentra la industria es
madurez, explicado mayoritariamente porque existe una fuerte competencia por
participacin de mercado en la industria, tambin porque posee tasas de crecimiento en
promedio constantes, lo que no significa que no est creciendo y por ltimo existen clientes
ms sofisticados e informados, lo que afecta en los criterios de compra de los clientes
Hay varios cambios que estn afectando a nuestra industria, sin embargo, ninguno tendr
mayor inferencia en la rentabilidad en general de esta. Esto se debe a que algunos tienden a
aumentar y otros a disminuir la rentabilidad quedando finalmente en una variacin leve que
permite mantener una rentabilidad relativamente alta, adems de que la industria es
demasiado homognea y posee barreras de entradas importantes como son los activos fijos
que se necesitan para producir y entrar a competir al nivel de los lderes de la industria de
las pinturas.
Cada uno de los cambios presenta posibles amenazas y/o oportunidades para Tricolor, es
importante que esta empresa se de cuenta de las oportunidades que le proporciona el medio
para resaltarlas y tambin de las amenazas para que pueda afrontarlas de la mejor manera
posible.
179
INFORME 6
180
La visin de la empresa:
181
ha
Luego, y ya teniendo analizando lo que son los recursos valiosos de Tricolor, vemos que
comparada con sus competidores no posee muchos y variados recursos valiosos, a pesar de
esto, la empresa de igual manera logra sacar provechos de estos, como son el know-how en
fabricacin de las pinturas y rea de operaciones, lo que ha adquirido a travs del tiempo y
la experiencia que le proporciona este , tambin su marca la que junto con los esfuerzos que
182
Por otro lado es importante sealar que Tricolor piensa en integrarse hacia delante
poniendo tiendas propias en Chile, para as mejorar la comunicacin y relacin entre el
consumidor final y esta, hacindose mucho ms directa, pudiendo atender y reconocer
necesidades y deseos no satisfechos.
Como ya se ha de esperar, la estrategia de Tricolor va ligada a las decisiones que esta toma
en el mbito de las operaciones y control de proceso, para de esta manera disminuir sus
costos, adems de los esfuerzos que hacen para mejorar el servicio de atencin y de forma
conjunta estrategias para innovacin de tecnologa y desarrollo de excelencia en sus
productos, para de esta forma fortalecer la posicin competitiva que tienen y as responder
al mercado de pinturas con una oferta adecuada a sus requerimientos actuales y futuros.
183
6.5 Sealar las inversiones que la empresa est haciendo para realizar su
estrategia.
La poltica de inversiones de la compaa consiste en realizar las inversiones
necesarias para el normal funcionamiento de sus operaciones, como tambin, para
asegurar el logro de sus planes de crecimiento ao 2011 :
-Por su parte, las actividades de inversin, generaron un flujo neto de (M$1.380.942)
proveniente principalmente de la venta y adquisiciones de planta y equipo por
184
185
186
INFORME 7
187
Crecimiento Geogrfico: Esta es una opcin viable para tricolor, ya que si bien tiene
presencia a lo largo del pas, abarcar otros pases y generar presencia internacional es
una buena opcin. Tricolor al ser parte del Holding peruano podra participar tambin
de mercados vecinos como lo son Per, Argentina, Bolivia , etc as su mercado se
extendera y su crecimiento como empresa se vera positivamente afectado
188
7.3 Sealar las alternativas estratgicas que tiene la empresa de acuerdo a sus
recursos y actividades.
Los recursos valiosos que posee Tricolor son el Know-How, la marca y la tecnologa en
laboratorios qumicos. Los recursos potenciales son las fbricas que posee, y su tecnologa.
Y por ltimo las actividades crticas son, por el lado de las actividades primarias estn las
operaciones, logstica de salida, marketing y ventas, y por el lado de las actividades de
apoyo, infraestructura e investigacin y desarrollo.
Las alternativas estratgicas que se podran realizar segn recursos y actividades definidas
anteriormente son:
189
190
7.5 Sealar las alternativas estratgicas que tiene la empresa de acuerdo a los
cambios e incertidumbre.
Con la estrategia que ha utilizado Tricolor ha logrado muy buenos resultados, pero a
la industria, al igual que todas las cosas de la vida le afectan los cambios internos o
externos que existan, los que pueden presentar distintas amenazas u oportunidades a
Tricolor.
68
http://www.techo.org/techo/modelo-de-trabajo-techo/
191
192
INFORME 8
193
es el de aumentar en un 30% su
194
Misin: Ser una empresa experta en pinturas y revestimientos preferida por clientes,
aplicadores y consumidores que comercializa productos y servicios de calidad;
administrada por un equipo efectivo, comprometido y socialmente responsable; que
crece rentablemente generando valor para sus accionistas.
Visin: Ser la empresa lder del mercado de pinturas, sobre la base de la innovacin,
confianza y satisfaccin de nuestros clientes y consumidores.
Considerando los nuevos cambios propuestos, el alineamiento de visin y misin
coinciden fuertemente con los propsitos que se plantean. El aumento de la cobertura
geogrfica hace referencia clara a la visin de querer ser lderes del mercado y esto se
logra abarcando ms espacios para llegar con sus productos a diferentes ciudades y
pases.
195
196
Inversin en alianzas estratgicas: Uno de los sectores que presenta una mayor tasa de
crecimientos es la industria de la construccin, por lo que una inversin para lograr
esta alianza es importante.
8.4 Sealar los ajustes organizacionales necesarios para lograr esta estrategia.
El principal ajuste organizacional que deber perfeccionar y aumentar Tricolor para
alcanzar el logro de esta estrategia es el de Recursos Humanos y el rea de
Operaciones.
En una primera instancia, la empresa necesitar de mayor capital de trabajo humano
debido al plan expansionista de la empresa de nuevas tiendas para mejorar la
cobertura nacional, esto incluye la contratacin desde el personal de aseo hasta
personal de alto cargo, como gerentes de tiendas, etc.
Con todo el capital humano necesario, es imperioso realizar las capacitaciones
pertinentes, para que los nuevos trabajadores adopten la cultura de la empresa, con
197
8.5 Sealar los objetivos estratgicos y metas propuestos para lograr esta
estrategia.
Para alcanzar a lograr el objetivo estratgico de aumentar en un 30% la cobertura
geogrfica de Tricolor para fines de 2016, hemos planteado distintas metas.
198
Conclusin general
199
200
Hay varios cambios que estn afectando a nuestra industria, sin embargo, ninguno tendr
mayor inferencia en la rentabilidad en general de esta. Esto se debe a que algunos tienden a
aumentar y otros a disminuir la rentabilidad quedando finalmente en una variacin leve que
permite mantener una rentabilidad relativamente alta, adems de que la industria es
demasiado homognea y posee barreras de entradas importantes como son los activos fijos
que se necesitan para producir y entrar a competir al nivel de los lderes de la industria de
las pinturas.
Por ltimo, podemos decir que la estrategia propuesta para esta empresa se basa
especficamente en una amplificacin de su cobertura geogrfica tanto a nivel nacional
como internacional para captar otro mercado.
En el mbito nacional, la implementacin de apertura de nuevas tiendas mejorar el
contacto con el consumidor final, ya que esta marca de pinturas slo es entregada por
distribuidores de Retail y ferreteras.
Con esto , se espera que la empresa logre una mayor participacin de mercado logrando su
visin de ser lder en el mercado de las pinturas.
201
Anexos
Anexos informe 2:
ACTUAL
(-)
(+)
Nmero de clientes
Importancia en los costos o compras del comprador
Grado de estandarizacin del producto
Utilidad de los clientes
Amenaza de integracin hacia atrs de clientes
Amenaza del SI de integracin hacia delante
Informacin del cliente de la empresa
Costo de cambio para el cliente
Pocos
Bajo
Alto
Bajas
Alta
Baja
Mucha
Bajo
INTENSIDAD PROMEDIO
ALTA
EFECTO
Muchos
Alto
x
Bajo
x
Altas
x Baja
x
Alta
x
Poca
x
Alto
x
BAJA
Pocas
Altos
Baja
Alta
Poco
Baja
EFECTO
Muchas
x Bajos
x Alta
x Baja
x
Mucha
Alta
202
INTENSIDAD PROMEDIO
Intensidad de la rivalidad:
ALTA
x BAJA
ACTUAL
(-)
(+)
Presencia de lderes en el sector
Tasa de crecimiento del SI
Magnitud de los Costos Fijos o costos de almacenamiento
Empresas con distintintos obj. estratgicos en lograr xito
Diferenciacin del producto
Barreras de Salida
NO
Lenta
Grande
Muchas
Baja
Muchas
INTENSIDAD PROMEDIO
ALTA
EFECTO
x
x
x
x
x
x S
Rpida
Pequea
Pocas
Altas
Pocas
BAJA
Amenaza de sustitutos:
ACTUAL
(-)
EFECTO
Costo relativo de los sustitutos
Relacin Calidad / Precio
Costos de cambio para el distribuidor o cliente
Actitud del cliente hacia el sustituto
Bajo
Alta
Bajo
Favorable
INTENSIDAD PROMEDIO
ALTA
(+)
x Alto
x Baja
x Alto
x
Desfavorable
x BAJA
203
(+)
Barreras de entrada
Sensibilidad de Clientes al precio
Nivel de Inversin
Costo de Cambio
Ventaja en costo
Poltica Gubernamental
Alta
Bajo
Bajo
Poco Import.
Bajo Regul.
INTENSIDAD
BAJA
Reaccin Esperada
Tasa de Crecimiento
Recursos de la empresa para defenderse
Barreras de Salida
Historia
Alta
Pocos
Bajas
Inexistente
INTENSIDAD
BAJA
ALTA
INTENSIDAD PROMEDIO
ALTA
BAJA
Baja
x Alto
x
Alto
x
Muy Import.
x
Alta Regul.
ALTA
Baja
x Muchos
x
Altas
x Existente
204
EFECTO
(+)
Nmero de distribuidores
Importancia en los costos o compras del
distribuidor
Grado de estandarizacin
Utilidad de los distribuidores
Amenaza de integracin hacia atrs de
distribuidores
Amenaza del SI de integracin hacia delante
Informacin del distribuidor de la empresa
Costo de cambio para el distribuidor
Pocos
Alta
Baja
Mucha
Bajo
x
x
x
x
Baja
Alta
Poca
Alto
INTENSIDAD PROMEDIO
ALTA
BAJA
Bajo
Alto
Bajas
x Muchos
Alto
Bajo
x Altas
x
x
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
RENTABILIDAD PROMEDIO
BAJA
x
x
x
(+)
Baja
Baja
Baja
x Baja
x Baja
Baja
ALTA
205
Hogares
Criterio de compra
Relacin
precio/calidad
Marca
Variedad
Stock
Accesibilidad al local
Perfil
G2
Criterio de compra
Relacin
precio/calidad
Profesionales Marca
Variedad
Stock
Perfil
G3
Criterio de compra
Relacin
precio/calidad
Distribuidores
Variedad
Stock
Actividades Criticas
Operaciones e Infraestructura
Marketing y Ventas
Operaciones e Infraestructura y Logstica de salida
Logstica de Salida
Marketing y Ventas
Actividades Criticas
Operaciones e Infraestructura
Marketing y Ventas
Operaciones e Infraestructura y Logstica de salida
Logstica de Salida
Actividades Crticas
Operacin e Infraestructura
Operaciones e Infraestructura y Logstica de salida
Logstica de Salida
206
Actividad
Recursos
Demanda Escasez
Juicio
(valioso,
Apropiabilidad
potencial,
comn)
Infraestructura
Fabricas
Tecnologa en laboratorios
Maquinarias
2
2
2
1
2
1
2
2
1
Potencial
Valioso
Comn
Operaciones
Tecnologa
Know-How
2
2
2
2
1
2
Potencial
Valioso
Comn
Comn
2
1
2
1
Valioso
Comn
Logstica
Salida
Marketing
Ventas
2
2
207
Actividad
Recursos
Demanda Escasez
Juicio
(valioso,
Apropiabilidad
potencial,
comn)
Infraestructura
Fbricas
Tecnologa en laboratorios
Maquinaria
2
2
2
1
2
1
2
2
1
Potencial
Valioso
Comn
Operaciones
Know-How
Tecnologa
2
2
2
2
2
1
Valioso
Potencial
1
1
1
1
Comn
Comn
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
1
2
Valioso
Comn
Valioso
Potencial
Valioso
Logstica
Salida
Marketing
Ventas
Marca
Publicidad radial
y
Camionetas equipadas
TICS
Tecnologa para crear aplicacin
208
Actividad
Recursos
Demanda Escasez
Juicio
(valioso,
Apropiabilidad
potencial,
comn)
Infraestructura
Fabricas
Tiendas propias
Maquinarias
2
2
2
2
2
1
2
2
1
Valioso
Valioso
Comn
Tecnologa
Know-How
2
2
2
2
2
2
Valioso
Valioso
2
2
1
1
1
1
Comn
Comn
2
2
2
1
2
1
Valioso
Comn
Operaciones
Logstica de Salida
Marketing
Ventas
y Marca
Publicidad Radial
209
Actividad
Recursos
Demanda Escasez
Juicio
(valioso,
Apropiabilidad
potencial,
comn)
Infraestructura
Fbricas
Tecnologa en laboratorios
2
2
1
2
2
2
Potencial
Valioso
Operaciones
Know-How
Tecnologa
2
2
2
2
2
1
Valioso
Potencial
Tiendas propias
2
Lugares estratgicos dentro de los
puntos de ventas
2
Potencial
Comn
2
1
2
1
2
2
Valioso
Comn
Valioso
Logstica
Salida
de
Marketing
Ventas
y Marca
Publicidad
Investigacin
Desarrollo
y
Investigacin e innovacin
210
Actividad
Recursos
Demanda Escasez
Juicio
(valioso,
Apropiabilidad
potencial,
comn)
Infraestructura
Fbricas
Tecnologa en laboratorios
2
2
1
2
2
2
Potencial
Valioso
Operaciones
Know-How
Tecnologa
2
2
2
2
2
1
Valioso
Potencial
Locales propias
Potencial
y Marca
Publicidad
Canales
de
(Homecenter)
2
1
2
1
2
2
Valioso
Comn
Comn
Logstica
Salida
Marketing
Ventas
de
distribucin
211
TRICOLOR
Recursos Valiosos
Tecnologa en laboratorios qumicos
Know-How
Marca
Recursos
Potenciales
Fabricas
Tecnologa
Debilidades
Publicidad
Servicio
Venta
Post-
SIPA
Recursos Valiosos
Tecnologa en laboratorios
Know-How
Marca
Investigacin en mejoramiento de materias primas
Recursos
Potenciales
Fabricas
Tecnologa
Tiendas Propias
Debilidades
Publicidad
CERESITA
Recursos Valiosos
Tecnologa en laboratorios
Know-How
Marca
Camionetas equipadas
Tecnologa para crear aplicacin
Recursos
Potenciales
Fabricas
Tecnologa
TICS
Debilidades
Publicidad
Locales propios
212
SHERWIN WILLIAMS:
Recursos Valiosos
Recursos
Potenciales
Fabricas
Tiendas propias
Marca
Tecnologa
Know-How
Debilidades
Publicidad
SOQUINA:
Recursos Valiosos
Recursos
Potenciales
Locales propios
Know-How
Marca
Fbricas
Teconologa
Debilidades
Publicidad
Canales
distribucin
213
de
AMPLIO
AMPLIO
ESTRECHO
Pocas
Pocos
Estrecha
Bajo
Bajo
Pocos
poco compleja
ESTRECHO
Pocas
Pocos
Estrecha
Bajo
Bajo
Pocos
poco compleja
214
RESUMEN
AMPLIO
ESTRECHO
AMPLIO
AMPLIO
Pocas
Pocos
Estrecha
Bajo
Bajo
Pocos
poco compleja
ESTRECHO
Pocas
Pocos
Estrecha
Bajo
Bajo
Pocos
poco compleja
ESTRECHO
215
COSTO
DIFERENCIACION
Pocos
3. PRESTIGIO DE LA MARCA
Bajo
Alto
4. POLITICAS DE PRECIO
Baja
5. GRADO DE ESTANDARIZACION DE
LOS PRODUCTOS
Alto
Alta
6. CURVA DE EXPERIENCIA
Alta
Baja
7. ECONOMIAS DE ESCALA
Alta
Baja
RESUMEN
COSTO
DIFERENCIACION
Baja
Bajo
COSTO
DIFERENCIACION
216
COSTO
COSTO
DIFERENCIACION
Pocos
Baja
Alto
Alta
Bajo
Baja
Baja
DIFERENCIACION
217
Tricolor
Sipa
Soquina
Ceresita
Sherwin Williams
ESPECIALIZACION
Empresas
SEGMENTO
CLIENTES
A B C1
C2 C3
DE
DE
LINEA DE PRODUCTOS
COBERTURA GEOGRAFICA
Amplia
Pas
Media
Estrecha
Ciudad
Comuna
1
2
3
4
5
SERVICIO
Bueno
Regular
Deficiente
1
2
3
4
5
218
CALIDAD
PRODUCTO
Empresas
DEL INTEGRACION
VERTICAL
ESPECIFICACIONES
TECNICAS
Alta
Media
Baja
SELECCIN DE CANAL
INTEGRACION
Adelante Atrs Inexistente
CANAL DE DISTRIBUCION
Propia Multitienda Internet
1
2
3
4
5
Empresas
POLITICA DE PRECIOS
LEALTAD DE MARCA
PRECIOS
PUBLICIDAD
CONSUMIDOR
Alta
Media
Baja
Fuerte
Media
NIVEL
FUERZA DE VENTAS
Dbil
Fuerte
Media
1
2
3
4
5
COMPLEJIDAD DE RED
Empresas
CON
CANALES
DISTRIBUCIN
Alta
Media
Baja
DE
1
2
3
4
5
219
Dbil
220
221
Anexos
CAMBIOS IDENTIFICADOS
Internos
Caso Ceresita
la
industria
de
la
222
223
224
225
Webgrafa
www.tricolor.cl
http://www.sherwin.cl/
http://www.ceresita.cl/
http://www.soquina.cl/
http://www.emb.cl/construccion/articulo.mvc?xid=985&edi=39&xit=pinturastricolor-innovacion-y-calidad-a-la-vista
http://www.ine.cl/cd2002/sintesiscensal.pdf
www.sipa.cl
www.clubdelferretero.cl
http://chile.gugadir.com/venta-pintura-latex-soquina/
http://www.bumeran.cl/empleos/sherwin-williams-requiere-contratar-promotorcolorista-para-antofagasta-buro-1000401277.html
http://empleo.trovit.cl/index.php/cod.frame/url.http%253A%252F%252Fwww.com
putrabajo.cl%252Fbt-ofrd-seleccioncere21444.htm/id_ad.1fa1AtN1Q1cc/what_d.pinturas%20ceresita/origin.2/section.1/sec
tion_type.1/pop.1
http://www.avisoschile.co/pinturas/pinturas-sipa-p1.htm
226
http://www.fitchratings.cl/Upload/Tricolor_CA_APR.09.2012_T_APR.09.2018[1][
1].pdf
http://www.fitchratings.cl/Upload/A-tricolor0306.pdf
http://www.fitchratings.cl/Upload/tric210.pdf
http://www.plataformaarquitectura.cl/product/ficha-revestimiento-maderaaraucoply-arauco/
http://www.sinia.cl/1292/articles-37620_pdf_pinturas.pdf
http://turnkey.taiwantrade.com.tw/showpage.asp?subid=050&fdname=CHEMICAL
+PRODUCTS&pagename=Planta+de+produccion+de+lacas+y+pinturas
http://diario.latercera.com/mobile/contenido/2012/01/04/01/contenido/negocios/1096055-9-hogares-explican-solo-7-de-las-ventas-de-pinturas-en-chile.shtml
http://www.techo.org/
http://www.tricolor.cl/memorias.asp
227