Modelo de

Plan de
Negocio

-1-

Logo de la Empresa

Logo Empresa en portada

Plan de Negocio de la empresa XXX

Proyecto presentado por Elma Corujo, Antonio Guerra y Nuria Salesa

Diciembre de 2.013
Info@datosdecontacto.es

Plan de Negocio de XXX

-2-

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Confidencialidad de la documentacin
Toda la informacin que se recoge a continuacin, as como los
anexos, incorporados o no por escrito, al presente documento, deber
ser tratada en las condiciones siguientes:
1. Si Vd. no es parte interesada en la misma, cierre el presente
documento y devuelva o borre la presente copia.
2. La informacin que recoge ser tratada como estrictamente
confidencial y en consecuencia no la podr comunicar a terceros
sin la expresa autorizacin previa del autor.
3. La

informacin

ser

tratada

exclusivamente

por

personal

especializado de su empresa, con el fin de tomar conocimiento de

la misma para evaluarla, comprometindose dicho personal a
manejarla en idnticas condiciones de confidencialidad.
4. El acceso a la informacin no ser autorizado para ningn otro fin
distinto al de su evaluacin por parte de la Sociedad XXXX o
personas por autorizadas por sta.
5. Toda la informacin entregada de carcter confidencial ser
devuelta a los autores a primera demanda, si stos lo solicitan.

Plan de Negocio de XXX

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ndice

Descripcin de la empresa:
1.1

Presentacin de la Empresa: Perfil de la compaa

1.2

Par Producto / Mercado

Anlisis Externo
2.1

Variables del Entorno Global: Anlisis PESTEL

2.2

Variables de mercado

2.3

Variables sectoriales: Anlisis competitivo

2.4

Cuadro Comparativo de Competidores

Anlisis Interno
3.1

Factores Humanos y Capacidades Personales

3.2

Factores o Capacidades Tcnicas

3.3

Factores o Capacidades Comerciales

3.4

Factores o Capacidades Financieras

3.5

Factores o Capacidades de Gestin

Sntesis DAFO y Modelo CAPA

Objetivos estratgicos

5.1

Estrategias Genricas aplicables

5.2

Inversiones Previstas

5.3

Objetivos Empresariales

Planes Operativos
6.1

Plan de Marketing y Accin Comercial

6.2

Plan de Operaciones

6.3

Plan Jurdico - Fiscal - Laboral

6.4

Plan de RR.HH

6.5

Plan de Tecnologa de la Informacin

6.7

Plan de I + D + i

6.8

Otros Planes (Internacionalizacin, Medioambiente, Calidad, RSC,

Igualdad, PPRL, ...)

6.9
7

Plan Financiero

Calendario General

Plan de Negocio de XXX

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Conclusiones y Objetivos a Largo Plazo

8.1

Conclusiones

8.2

Objetivos a Largo Plazo

Anexos

Plan de Negocio de XXX

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Descripcin de la empresa:

1.1

Presentacin de la Empresa: Perfil de la compaa:

Nombre de la Compaa:
Direccin:
Telfonos de contacto: +34
Pgina Web:
Fundada (Lugar y fecha):
Presentador del proyecto
(nombre y cargo)

Foto Presentador

Persona de contacto: D.
Telfono: +34
E-mail:
Redes sociales
Descripcin del negocio en una lnea.
Visitas guiadas creativas y personalizadas para todo tipo de pblico enriquecidas con nuevas
tecnologas
Mercado objetivo actividad del negocio
Este producto se dirige al pblico en general, con especial atencin a determinados sectores de
poblacin, donde se identifican los siguientes nichos de mercado:
Centros educativos, colegios, centros de formacin
Grupos organizados, asociaciones, colectivos
Viajeros individuales
Touroperadores
Tecnologa ventajas del producto/servicio

Plan de Negocio de XXX

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El producto estrella de esta empresa es una visita guiada enriquecida por unas gafas de visin 3D
en las que se puede ver una recreacin de cmo era antes la zona visitada acompaada de un audio.
La principal ventaja de este producto es poder disfrutar de una experiencia completa de visita ya
que a la labor del gua se suma la posibilidad de, gracias a las nuevas tecnologas, conocer cmo
era la ciudad antes. Ofrece muchas posibilidades no slo tursticas sino tambin educativas y
adems es posible disfrutar la experiencia en 5 idiomas y decidir si se quiere vivir slo o en grupo
acompaados por un gua oficial.
Clientes clave
Como clientes clave se puede identificar a los amantes de las nuevas tecnologas y buscadores de
nuevas experiencias.
Alianzas/acuerdos de cooperacin clave
Se pretende establecer acuerdos con entidades educativas, grandes touroperadores que incluyan el
producto en sus catlogos y obtener el respaldo de la Administracin Pblica competente.
Nivel de competencia esperado y competidores clave
Se pretende convertir el producto en un referente de innovacin y creatividad turstica en la
Comunidad Autnoma.
Actualmente no existen competidores en el entorno cercano.

Logros/hitos alcanzados hasta el momento

Para el desarrollo de la actividad se han alcanzado los siguientes logros:
Conversaciones con una empresa Andaluza que ya realiza estas visitas en Sevilla con el fin
de establecer una lnea de su producto en la regin.
Peticin de presupuesto a una empresa de diseo cntabra con el fin de crear el producto
desde cero.
Investigacin de la mejor frmula para la creacin de la sociedad

Equipo directivo

Plan de Negocio de XXX

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A. Nuria Salesa Amarante: Graduada en Turismo por la Universidad de Cantabria, gua oficial
de Cantabria en activo desde el ao 2000, formadora ocupacional en cursos y certificados
profesionales de turismo desde 1999 hasta la actualidad.
Debis resumir vuestro curriculum en tres lneas
B. Antonio
C. Elma
RR.HH (actuales y futuros):
A. Gua
B. Encargado de I+D+I
C. Relaciones pblicas y marketing

Accionista

% Capital

Cargo

Gua

Encargado

Relacin con empresa

Trabajadora y partcipe
de Trabajador y partcipe

I+D+I
C

Relaciones
pblicas

Trabajadora y partcipe
y

marketing

Datos financieros clave (Se cumplimentan una vez desarrollado el Plan Financiero)
Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ventas
Cash - Flow
Beneficio Neto
Recursos Propios
Puestos de trabajo
Otra informacin

Plan de Negocio de XXX

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Realiza comercio internacional

LOPD y LSSI
Realiza comercio electrnico
Plan de prevencin de Riesgos Laborales
Certificacin de calidad
Comercio Internacional: la empresa no realiza comercio Internacional
LOPD y LSSI: Debido a que los clientes podrn reservar el servicio a travs de la pgina web,
stos deben darse de alta en la misma con el fin de solicitar el servicio.
Con el fin de poder utilizar el servicio, el cliente debe rellenar una ficha de depsito con sus datos.
La empresa cumple rigurosamente con la proteccin de los datos facilitados por los clientes y
tambin con la Ley de Servicios de la Sociedad de Informacin.
Comercio electrnico: la pgina web de la empresa estar dotada con las principales pasarelas de
comercio electrnico con el fin de que los clientes puedan pagar el servicio con antelacin a travs
de tarjetas de dbito, crdito
Certificacin de calidad: la empresa se certificar con la Q de calidad turstica

Plan de Negocio de XXX

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1.2

Par Producto / Mercado:

Posicionamiento
Par Producto /

Competitivo

Mercado
Presente

mbito del Producto

Futuro

Producto

Producto

cultural/tecnolgico

cultural/tecnolgico

Centros de
formacin
Grupos,
Segmentacin del
Mercado por Clientes

asociaciones,

Organismos e

colectivos

instituciones

Turistas

pblicas

individuales entre
18 y 40 aos
Touroperadores
Espaa verde (Galicia,
mbito Geogrfico

Cantabria

Asturias, Cantabria y Pas

Vasco)

Singularidades

Plan de Negocio de XXX

Producto novedoso y

Innovacin constante

exclusivo en Cantabria

adaptando las nuevas

carente de competidores

tecnologas al producto.

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Anlisis Externo:

2.1

Variables del Entorno Global: Anlisis PESTEL

El anlisis del Entorno Global trata de identificar los factores polticos -legales,
econmicos, sociales, tecnolgicos y, ecolgicos y de calidad que influyen sobre las
organizaciones. (Indique, con una X, por ejemplo, la casilla seleccionada).

Dimensiones

Muy
Negativo

Entorno
Poltico

Estabilidad Poltica

Entorno
Legal

Poltica Impositiva

Negativo Indiferente Positivo

Muy
Positivo

Poltica Exterior

Documentacin

Entorno
Econmico

PIB
Inflacin
Tipos de Inters

Entorno
Sociocultural

Tipos de Cambio
Importancia Econmica

Perspectivas Desarrollo
Econmico

Oportunidad de Negocio

Entorno
Ecolgico y
de Calidad

Entorno
Tecnolgico

Conocimiento cientfico y
Tecnolgico
Poltica y Presupuesto de
I+D
Infraestructura Cientfica y
Tecnolgica

x
x
x

Requisitos

Normas Tcnicas

Plan de Negocio de XXX

-11-

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2.2

Variables de mercado: (Oportunidades y Amenazas)

Poner aqu principales datos de Mercado (Tamao, caractersticas, funcionamiento,

evolucin, perspectivas, competidores, clientes) (Si hay mucha informacin poner en
Anexo)

Investigacin de Mercado

Sector: Nuestra empresa ejerce su actividad dentro del sector turstico.

Definicin del sector:
Segn la Organizacin Mundial del Turismo, el turismo comprende las actividades que
realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno
habitual, por un perodo consecutivo inferior a un ao y mayor a un da, con fines de
ocio, por negocios o por otros motivos.
El sector turstico ofrece productos (servicios + derechos de uso) a travs de las
diferentes empresas y diversas organizaciones pblicas y privadas. (wikipedia)
Descripcin del sector de actividad
Espaa es lder mundial en turismo. Es el primer destino vacacional a nivel mundial, el
segundo pas por gasto turstico y el cuarto por nmero de turistas. La actividad turstica
supone en Espaa ms de un 10% del PIB, crea un 11% del empleo y acta como
regulador en tiempos de crisis por su gran capacidad de arrastre de otros sectores.
Es adems un sector estratgico en la recuperacin econmica con un efecto
multiplicador en todos los dems sectores.
El turismo desde su nacimiento como fenmeno, ha sabido adaptarse a los nuevos
tiempos y gustos, es un sector muy influido por las nuevas tecnologas, muy dinmico y
en continuo cambio.
Actualmente en el sector se impone la microsegmentacin y la adaptacin del producto
a los diferentes tipos de turistas, stos cada vez ms concienciados con el medio
ambiente, valoran los productos sostenibles y desean vivir experiencias nuevas y
diferentes.

Plan de Negocio de XXX

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Mercado Local / Nacional / Internacional

Pblico objetivo: nuestros clientes. Definir los grupos o segmentos de clientes y si es
posible cuantifique.

Grupo A

Grupo B

Quines son?

Estudiantes escolares

Viajeros individuales

Cuntos son?

51.000 alumnos

1.300.000

En los colegios de Cantabria

En

Dnde estn?

las

diferentes

Comunidades
autnomas

Qu poder de compra

Medio- bajo

Medio-alto

6-15 aos

18-40 aos

Estudiantes

Estudiantes

tienen?
Rango de edad
Ocupaciones

trabajadores

Aficiones y gustos

Jugar, divertirse

Qu necesidades cubre el Permite

servicio/producto

aprender

Nuevas tecnologas
de

una Experiencia nica y

que forma ldica y divertida

novedosa

ofrecemos
Qu

caractersticas

servicio

del La novedad, el juego, la La

valoran sorpresa

especialmente

qu

la

personalizacin,

la

exclusividad

Formas de pago utilizadas

A

novedad,

medios

Contado
de Peridicos,

Contado y tarjeta
boletines Peridicos,

comunicacin se encuentran escolares, internet, televisin, internet,

expuestos
Otras caractersticas de
inters

radio

revistas,
televisin,

radio.

En este caso sern los padres

los que adquieran el producto.
O los centros escolares.

Es interesante hacer encuestas a los usuarios/clientes para estar seguros de lo que

suponemos.
Plan de Negocio de XXX

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Cuadro de proveedores
Indica el tipo de proveedores y los criterios utilizados para su seleccin.

Proveedores
Reforma

del

Ocasionales
local

(albailes,

Habituales

electricistas,

fontaneros, pintores, etc.)

Climatizacin
Agua
Electricidad
Seguridad (sistemas de alarma, extintores, etc.)
Ofimtica (ordenadores, impresoras, fax, escner,
etc.)
Software

Empresa

de

diseo grfico
innovadora
con

fuerte

departamento
de I+D+I
Telefona fija y mvil (centralita y telfonos)

Operador
voz

para

de
datos

telfono

de empresa y
dispositivos
(gafas)
Internet

Fusionado con
la telefona fija
y mvil

Mantenimiento informtico

Un autnomo
externo

Fungibles de oficina

Plan de Negocio de XXX

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Gestora
Plizas de seguro
Prevencin de riesgos laborales
Servicios de publicidad, imagen, RRPP, diseo

La

grfico, imprenta

empresa

misma
que

nos disea el
software
Asociaciones empresariales
Proveedores de equipos
Proveedores de materia prima
Proveedores de mercanca
Otros

Plan de Negocio de XXX

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Una vez realizada la oportuna Investigacin de Mercado: seleccione una de las opciones
propuestas, o indique otra posibilidad, e identifquela, si procede, como una Amenaza o
una Oportunidad para su empresa.

Variables de mercado

Breve descripcin

O/A

Tamao del Mercado

mediano

Estructura del Mercado, Cuota

Mercado atomizado

Evolucin del Mercado

Creciente

Segmentacin del Mercado

Alta

Grado de Internacionalizacin

Medio

Clima competitivo

Neutro

de mercado

Proveedores

Nmero:
Creciente

Canales de distribucin

Venta directa

Clientes

Compulsivo

Factores y motivaciones de

Calidad - precio - marca - moda -

compra

servicio - garanta - otros

Plan de Negocio de XXX

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2.3

Variables sectoriales: Anlisis competitivo:

Atractivo del sector

Baja

Rivalidad existente
Tamao del mercado
ndice de crecimiento
Numero de competidores
Exceso capacidad productiva
Rentabilidad media sector
Cambio tecnolgico

Pequeo
Bajo
Muchos
S
Baja
Rpido

Barreras de entrada/salida
Legislacin condicionante
Necesidades de capital
Economas de escala
Diferenciacin del producto
Acceso canales distribucin
Mano obra especializada
Acceso a la tecnologa
Curva de la experiencia
Barreras de salida

No
Bajas
No
No
Fcil
S
Fcil
No
S

Amenaza
1-2
3-5

Oportunidad
6 - 8 9 - 10
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Alta

Grande
Alto
Pocos
No
Alta
Lento
S
Altas
S
S
Difcil
No
Difcil
S
No

Poder de negociacin de los clientes

Nmero de compradores
Pocos
Volumen de venta
Alto
Costes cambio producto
Bajos
Productos estandarizados
S
Capacidad de integracin
Alta
Informacin sobre productos
Mucha
Poder negociacin de los proveedores
Nmero de proveedores
Pocos
Volumen de compra
Bajo
Coste cambio proveedor
Alto
Repercusin sobre el coste
Alto
Capacidad de integracin
Alta

x
x
x
x
x
x

Muchos
Bajo
Altos
No
Baja
Poca
Muchos
Alto
Bajo
Bajo
Baja

x
x
x
x
x

Productos sustitutivos
Disponibilidad
Precio atractivo
Prestaciones Similares
Coste de cambio

Plan de Negocio de XXX

S
S
S
Bajo

x
x
x
x

No
No
No
Alto

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2.4

Cuadro Comparativo de Competidores:

(Una vez desarrollado en Excel, pegar aqu)

No exiten competidores

Plan de Negocio de XXX

-18-

Logo de la Empresa

Anlisis Interno:

Revise las reas o factores siguientes, e identifique las Fortalezas y

Debilidades de su organizacin.

3.1

Factores Humanos y Capacidades Personales: nuestro equipo es

multidisciplinar con amplios conocimientos en el sector turstico.

3.2

Factores o Capacidades Tcnicas: formacin y conocimientos

informticos.
3.3

Factores o Capacidades Comerciales: los tres socios disponen de

conocimientos y habilidades comerciales.

3.4

Factores o Capacidades Financieras: dos de los tres socios

poseen formacin y experiencia.

3.5

Factores o Capacidades de Gestin: los tres componentes poseen

capacidad de gestin.

Plan de Negocio de XXX

-19-

Logo de la Empresa

Anlisis Interno

Debilidad
1-2

3-5

Fortaleza
6-8

9 - 10

Factores Humanos y Capacidades Personales

Eficiencia organizativa.

Clima, motivacin e integracin.

Retribuciones

Nivel de formacin

Adaptacin a las exigencias del proyecto.

Problemas para encontrar personal cualificado.

Grado de conflictividad laboral o entre socios

Factores o Capacidades Tcnicas

Nivel Tecnolgico

Maquinaria, instalaciones y utillaje.

Ingeniera, procesos y mtodos.

Productividad

Calidad Objetiva, Calidad Total.

Acuerdos, licencias y patentes.

Plan de Negocio de XXX

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Logo de la Empresa

Anlisis Interno

Debilidad
1-2

3-5

Fortaleza
6-8

9 - 10

Factores o Capacidades Comerciales

Definicin del Producto o Servicio

Estructura de las Ventas. (Concentracin: por

productos, por clientes, por mercados)

Nuevos lanzamientos previstos

Ciclo de Vida de los productos

Marcas y proteccin de las mismas.

Red comercial, fuerza de ventas. (Recursos y

estrategia de Ventas)

Nivel y poltica de precios.

Comunicacin de la empresa.

Factores o Capacidades Financieras

Rentabilidad Econmica. ROI.

Rentabilidad Financiera. ROE.

Tesorera. Fondo de Maniobra.

Nivel de Endeudamiento.

Margen comercial. (Alto, bajo)

Riesgo de la inversin. (Alto, bajo)

x
x

Periodo Medio de Cobro

Periodo Medio de Pago

Nivel de morosos

Plan de Negocio de XXX

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Logo de la Empresa

Anlisis Interno

Debilidad
1-2

3-5

Fortaleza
6-8

Factores y Capacidades de Gestin

Estructura jurdica y accionarial.
Titularidad del inmovilizado.
Tipo de Gestin.
Estilo de Direccin.
Toma de decisiones.
Gestin y Control.
Antigedad de la empresa.
Conocimientos de gestin.
Calidad del equipo directivo.
Responsabilidades por reas.
Seguros.

Plan de Negocio de XXX

-22-

9 - 10

Logo de la Empresa

Sntesis DAFO y Modelo CAPA:

4.1

Sntesis DAFO de Situacin a fecha Octubre / 2.012

Anlisis de los Factores Externos

Anlisis de los Factores Internos

Oportunidades

Fortalezas

Mundial de vela 2014

Equipo multidisciplinar con experiencia

Inauguracin del Centro Botn

Conocimiento profundo del sector

Smart City Santander

Amenazas

Debilidades

La crisis econmica

Necesidad de una empresa externa de diseo

Plan de Negocio de XXX

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Logo de la Empresa

4.2

Modelo CAPA a fecha Octubre / 2.012

Anlisis de los Factores Externos

Anlisis de los Factores Internos

Acciones para Aprovechar Oportunidades

Acciones para Potenciar Fortalezas

Puesta en marcha del negocio en 2014

Estrategias conjuntas con la administracin

Acciones para Afrontar Amenazas

Acciones para Corregir Debilidades

Establecer alianzas y contratos ventajosos

Plan de Negocio de XXX

-24-

Logo de la Empresa

Objetivos estratgicos:

5.1

Estrategias Genricas aplicables

Recoja en el cuadro siguiente, la Estrategia Genrica que considere

como ms acorde con su visin de futuro respecto de la empresa.
Hgalo, resaltando en gris la casilla, por ejemplo. (Formato - Bordes y
sombreados - sombreado - gris)
Las diferentes estrategias aplicables en cada caso se explican
posteriormente.

Plan de Negocio de XXX

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Logo de la Empresa

Criterios

Estrategias Bsicas

Comportamiento
Competitivo

Agresivo

Financiacin del
Crecimiento

Autofinanciacin

Apalancamiento Financiero

Desinversin

Liderazgo en Costes

Diferenciacin

Focalizacin

Orientaciones estratgicas

Productos y Mercados

Penetracin en Mercado
(+ a mismos clientes)

Cooperacin con el
Mercado

Participacin

Bsqueda de sinergias

Otras Estrategias (definir)

Plan de Negocio de XXX

I+D

Status Quo Neutro

Extensin del Mercado

Geogrfico

Defensivo

Desarrollo de nuevos
productos

Cooperacin

Aprovisionamiento

Abandono
Liquidacin

Diversificacin
completa

Independencia

Produccin y
Tecnologa

Clientes y
Mercados

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Logo de la Empresa

Estrategias Genricas aplicables: (elimine la explicacin de las estrategias

genricas no seleccionadas)
Comportamiento competitivo respecto de la competencia:

Agresivo: se trata de desbancar al competidor aplicando cualquier tipo de

estrategia, incluida la guerra de precios y la desinformacin. El objetivo es ser
lder de mercado e incrementar la cuota de mercado.

Status Quo neutro: no preocuparse en exceso de la actuacin de la

competencia por no tener esta un comportamiento demasiado agresivo. Se debe
mantener la actual cuota de mercado.

Defensivo: reaccionar ante un ataque inequvoco de la competencia que est

aplicando tcnicas agresivas de conquista de mercado. Se debe actuar para que
la cuota de mercado se mantenga.

Abandono Liquidacin: ante una mayor y mejor presencia de nuestros

competidores en el mercado, o por una disminucin del mismo, se recomienda
abandonar ese mercado, de forma ordenada, liquidar la empresa y conseguir
salvar el mximo de recursos y de imagen para poder montar otro proyecto
empresarial.

Financiacin del crecimiento:

Autofinanciacin: financiacin cuasi exclusiva con fondos propios, sin acudir a

financiacin de tipo bancario, obviamente s a la de proveedores. Permite una
total autonoma respecto de los bancos, pero limita el crecimiento y hace menos
rentable la actividad.

Apalancamiento Financiero: financiacin de la empresa apoyada en fondos

externos de carcter bancario. Permite mejorar la rentabilidad de la empresa.
Tiene como lmite la necesaria independencia financiera de la empresa.

Desinversin: se recomienda la salida de esa actividad y aprovechar los fondos

para invertir en proyectos de mayor seguridad y/o rentabilidad.

Plan de Negocio de XXX

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Logo de la Empresa

Orientaciones estratgicas:

Liderazgo en Costes: Ser capaz de ofrecer los precios ms bajos del mercado
apoyndose en que se tiene los costes ms bajos. Es una estrategia difcil de
aplicar, hay que tener en cuenta que para poder aplicarla hay que estar
organizado para ello y que siempre puede venir alguien que intente vender ms
barato aunque sea a prdida.

Diferenciacin: buscar unas singularidades diferencias que hagan de nuestro

producto una oferta nica.

Focalizacin: especializacin en ese producto o en ese mercado.

Productos y Mercados:

Penetracin en Mercado (+ a mismos clientes): siempre se ha dicho que es ms

fcil y menos costoso vender ms a alguien que ya es cliente de la empresa que
buscar nuevos clientes. No se trata de vender necesariamente ms del mismo
producto, pueden hacerse ofertas de productos complementarios.

Extensin del Mercado Geogrfico: ampliar el rea geogrfica de ventas de la

empresa.

Desarrollo de nuevos productos: lanzamiento de nuevas gamas de productos.

Normalmente se recomienda que tengan una cierta relacin con el producto
original.

Diversificacin completa: lanzamiento de nuevas actividades, nuevos productos

en nuevos mercados.

Cooperacin con el mercado:

No siempre es necesario competir a muerte con el resto del mercado a veces se
pueden aplicar otras estrategias.

Participacin: toma de participaciones activas en otras sociedades.

Cooperacin: lanzamiento de acciones comunes con otras empresas desde una

perspectiva de bsqueda de beneficio mutuo, por ejemplo: publicidad
compartida.

Independencia: absoluta respecto del mercado.

Bsqueda de sinergias con el mercado o con los competidores; es posible en

diferentes campos de actuacin:
Plan de Negocio de XXX

-28-

Logo de la Empresa

I+D

Aprovisionamiento

Produccin y Tecnologa

Clientes y Mercados

Plan de Negocio de XXX

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Logo de la Empresa

5.2

Inversiones Previstas:

Inversiones de Renovacin que va a realizar en los prximos ejercicios: Indique: Qu

inversiones tiene previsto hacer? Cundo va a realizarlas? y Cunto dinero se va a
gastar en ellas?

Concepto de la inversin

Importe

Fecha

1. En Produccin:
En Equipos
En Procesos
En Mecanizacin
En Automatizacin
En Informatizacin
En Instalaciones
2. En Calidad:
Adecuacin a Normativa ISO
Introduccin de Calidad Total
En Informatizacin
3. En Comercial:
En Investigacin de Mercados
En Desarrollo de nuevos Productos
En Fuerza de Ventas
En Comunicacin/ Publicidad
En Instalaciones
4. En Gestin de Almacn:

Plan de Negocio de XXX

-30-

Logo de la Empresa

En Equipos
En Procesos
En Anlisis y Organizacin de Flujos
En Instalaciones
5. En Logstica de Transporte:
Camiones
Plataformas de Distribucin
6. En Recursos Humanos:
Nuevas Incorporaciones
Sensibilizacin y Formacin del Personal
7. En Administracin:
En Instalaciones
En Equipamiento/ Mobiliario
En Informtica de Gestin
En Decoracin, Ambientacin
8. En Informtica:
En Hardware
En Software
9. Otras Inversiones:

Plan de Negocio de XXX

-31-

Logo de la Empresa

5.3. Objetivos Empresariales:

Objetivo

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Volumen de Ventas
Cash Flow

Beneficio Neto

Recursos Propios

Puesto de trabajo
Posicin en el
mercado
Internacionalizacin
Otros (especificar)

Plan de Negocio de XXX

-32-

Logo de la Empresa

Planes Operativos:

6.1

Plan de Marketing y Accin Comercial:

Seale la actuacin que piensa llevar a cabo, y muy especialmente, los

cambios que quiere introducir en relacin a:

A. Descripcin del Producto / Servicio

Caractersticas bsicas del Producto / Servicio: Marca:

Describir detalladamente los productos o servicios que comercializar: caractersticas y

beneficios. Para productos: atributos fsicos (color, esttica, sabor, etc.), envase o
embalaje. Utilizar fotos, esquemas, cuadros (para definir las lneas o gamas).
Especificar cules son los elementos diferenciales y los eventuales servicios asociados
(atencin al cliente, mantenimiento, etc.). Servicio post Venta.

Atributos intangibles del Producto / Servicio: marca (Patentes y registros)

Posicionamiento

Definir el posicionamiento de la actividad con respecto a los competidores. Elija dos

variables decisivas en la decisin de compra por parte de sus clientes (ej. precio,
calidad, atencin al cliente, servicio post-venta, exclusividad, novedad, innovacin,
prestigio, etc.) y sitelas en el cuadro siguiente:

Innovacin

Plan de Negocio de XXX

-33-

Logo de la Empresa

Calidad

B. Poltica de Precios

Sistema de Determinacin de Precios

Listado de Precios

Elementos que se incluyen en el precio (Entrega, mantenimiento, seguro, servicio

post venta

Sistemas de cobro y poltica de descuentos y rebajas

C. Poltica de Distribucin

Aprovisionamiento, logstica de distribucin, intermediarios, costes de la

distribucin, criterios de seleccin, logstica y transporte, almacenamiento, gestin
de stocks

Local: ubicacin (justificada), caractersticas, distribucin y decoracin del local.

Planos interiores, exteriores y fachadas.

D. Poltica de Comunicacin

Objetivos de la poltica de comunicacin:

Indicar al menos tres objetivos que pretenda comunicar a sus clientes con las acciones
de comunicacin.

Definir el pblico al que se quiere llegar

Imagen corporativa

Detallar y explicar el nombre, el logotipo, los elementos de imagen. Definir el material

corporativo necesario, quien se har cargo del diseo y elaboracin, presupuesto
estimado.
Plan de Negocio de XXX

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Logo de la Empresa

Acciones y Presupuesto de comunicacin para el lanzamiento de la actividad

Detallar las acciones de comunicacin que quiere realizar en los medios, tanto para el
lanzamiento de la actividad como una vez sta en funcionamiento, as como un
presupuesto econmico aproximado.

Lista de Medios de comunicacin que puede utilizar:

Publicidad
Prensa
Radio
Televisin local
Pginas amarillas
Vallas
Internet
Otros

Marketing Directo
Buzoneo
Web
Mailing
Telemarketing
Mensajes de texto SMS
E-mailing
Faxing
Otros

Promocin de ventas
Descuentos
Muestras
Concursos
Invitaciones
Otros

Plan de Negocio de XXX

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Relaciones pblicas
Ferias
Conferencias
Fiestas
Patrocinio
Mecenazgo
Web 2.0
Otros

Merchandising
Escaparatismo
Decoracin
Diseo del espacio
Msica ambiental
Gestin de lineales
Olores
Otros

D. Plan de Ventas

Gestin de Ventas: equipos, medios, control

Caractersticas del vendedor

Atencin al cliente y fidelizacin

Resolucin de quejas

Herramientas para medir la satisfaccin de los clientes

Argumentario de venta

Plan de Negocio de XXX

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6.2

Plan de Operaciones:

Realizar un esquema de su proceso productivo, comercial, ...

Aprovisionamiento
Gestin de almacn
Produccin
Distribucin
Post - Venta

Plan de Negocio de XXX

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6.3

Plan Jurdico - Fiscal - Laboral:

Forma jurdica de la empresa:

Objeto social:
Sede social:
Capital Social:
Frmula fiscal de la empresa y de los empresarios.
Situacin laboral de socios, trabajadores y colaboradores.
Principales contratos
LOPD y LSSI (Ley Orgnica de Proteccin de Datos y Ley de Seguridad
de la Sociedad de la Informacin)

Regulacin sector:

Plan de Negocio de XXX

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6.4

Plan de RR.HH.

Organigrama
Plantilla y coste empresa
Descripcin de las funciones de los principales puestos de trabajo
Descripcin de los perfiles de las personas a contratar
Convenio del sector

Plan de Negocio de XXX

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6.5

Plan de Tecnologa de la Informacin

Hardware
Software
Comunicaciones
Presencia en Internet y Comercio electrnico (adjuntar un mapa de la
Pgina Web)

Plan de Negocio de XXX

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6.7

Plan de I + D + i:

Indique las actuaciones previstas en el campo de la:

Investigacin
Desarrollo
Innovacin
Patentes

Plan de Negocio de XXX

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6.8

Otros Planes (Internacionalizacin, Medioambiente, Calidad, RSC,

Igualdad, PPRL, ...)

Internacionalizacin
Medioambiente
Calidad
Responsabilidad Social Corporativa
Igualdad de Oportunidades
Plan de Prevencin de Riesgos Laborales
Otros Planes

Plan de Negocio de XXX

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6.9

Plan Financiero:

El Plan Financiero, se desarrolla en Excel y se acompaa en Anexos.

Aqu convendra explicar de dnde proceden los datos y cmo se han hecho
los clculos.

Plan de Negocio de XXX

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Calendario General:

rea de:
N.

Plan de Negocio de XXX

Programacin Meses
Acciones

Presupuesto

Responsable

10

11

12

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Conclusiones y Objetivos a Largo Plazo:

8.1

Conclusiones

A partir del anlisis y la planificacin realizada en el texto anterior se indican a

continuacin varios aspectos fundamentales que tiene en cuenta la empresa para llevar a
cabo su Plan de Empresa.
Se trata de responde si la empresa quiere aplicar su Plan, si puede y si debe
ponerlo en marcha. La no afirmacin en uno de estos tres puntos puede suponer que la
empresa no alcance el resultado previsto. (Se recogen algunos ejemplos)

Quiere

Ser lder en su mercado regional

Quiere

Lanzar un nuevo producto

Puede

Tienen experiencia en su mercado objetivo

Puede

Tiene capacidad excedentaria de Produccin

Debe

Sus productos tradicionales sufren una fuete competencia

Debe

Sus resultados econmicos son insuficientes

Plan de Negocio de XXX

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8.2

Objetivos a Largo Plazo:

Plan de Negocio de XXX

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Listado de anexos:
A continuacin:
CV
Encuestas
Estudio de mercado
En soporte digital:
Plan Financiero
Bibliografa y referencias de pginas Web consultadas.

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