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Hacia dnde va la produccin

de caa de azcar y
palma africana de Guatemala?
Versin resumida del estudio

El mercado de los agrocombustibles:


Destino de la produccin de caa de azcar y
palma africana de Guatemala

HACIA DNDE VA LA PRODUCCIN


DE CAA DE AZCAR Y PALMA AFRICANA
DE GUATEMALA?

VERSIN RESUMIDA DEL ESTUDIO


EL MERCADO DE LOS AGROCOMBUSTIBLES:
DESTINO DE LA PRODUCCIN DE CAA DE AZCAR
Y PALMA AFRICANA DE GUATEMALA

Guatemala, enero 2011

25 Ave. 1-94 zona 7


Colonia Altamira 1
Ciudad Guatemala
Tels. (502) 2472 8283/ 2472 8912
guatemala@actionaid.org
Hacia dnde va la produccin de caa de azcar
y palma africana de Guatemala?
Versin resumida del estudio:
El mercado de los agrocombustibles:
Destino de la produccin de caa de azcar
y palma africana de Guatemala
Investigacin e informe/ Luis Solano
Versin resumida/ Fernando Sols
Coordinadora de investigacin/ Laura Hurtado
Fotografas/ Laura Hurtado e Internet, pgina ASAZGUA
La realizacin del estudio y las publicaciones de los resultados fueron
posibles gracias al apoyo de la Fundacin Ford y The Wallace Genetic
Foundation. El anlisis y las conclusiones del estudio deben atribuirse
nicamente a ActionAid y no necesariamente reflejan los puntos de vista
de los donantes.

Diagramacin: Departamento de arte Serviprensa, S.A. / Elizabeth Gonzlez


Diseo portada e interiores: Departamento de arte Serviprensa, S.A. / Ruth Meoo
Revisin textos: Departamento de arte Serviprensa, S.A. / Jaime Bran
Este libro fue impreso en el mes de diciembre de 2010.
La edicin consta de 1,000 ejemplares en papel bond beige 80 gramos.
Impresin
Serviprensa, S.A.
3. avenida 14-62, zona 1
PBX: (502) 22458888
mercadeo@serviprensa.com
Guatemala, Centroamrica

ndice
Presentacin
I. El caso de la palma africana
1. La produccin de aceite de palma
2. Empresas productoras de aceite de palma y la situacin del mercado
Grupo HAME
Grupo INDESA
Grupo AGROCARIBE
Grupo IDEALSA
Grupo conformado por Tikindustrias y Agropecuaria Montana
3. Consumo y exportacin de aceite de palma
4. La participacin del Estado y los productores independientes
5. Agrodisel de palma

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9
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II. El caso de la caa de azcar


1. Plantaciones e ingenios azucareros
2. Produccin, consumo y exportaciones de azcar
3. La produccin de melaza
4. Etanol como agrocombustible
4.1 Etanol como combustible vehicular o carburante
4.2 La produccin de etanol y su importancia para los ingenios azucareros
4.3 Etanol y el Acuerdo de Asociacin UE-Centroamrica
4.4 Principales pases que compran etanol a Guatemala
4.5 Consumo de etanol carburante en Guatemala

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35

Conclusiones

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Presentacin

El presente folleto es una versin resumida del estudio El Mercado de los agrocombustibles: destino de la produccin de caa de azcar y palma
africana de Guatemala, realizado en 2010. El
estudio original es ms extenso y contiene mucha
informacin y datos tcnicos. Es por eso que nos
pareci importante hacer una versin ms fcil de
leer para el amplio pblico.
Para ActionAid la expansin de los monocultivos
es una lnea urgente de investigacin y de accin
social e institucional, pues amenaza el derecho a
la alimentacin de la poblacin guatemalteca. La
expansin de las plantaciones de caa de azcar
y de palma africana est suponiendo, al mismo
tiempo, el cambio de uso del suelo, la reduccin
de las reas destinadas a la produccin de alimentos, la destruccin de bosques, el abuso sobre las
fuentes de agua y su contaminacin, y la prdida
de biodiversidad en extensas reas del pas.
En el norte del pas, la expansin de la palma
africana est suponiendo, adems, la prdida de
la tierra para miles de familias campesinas que,
hace apenas unos aos, el Fondo de Tierras regulariz y les entreg en propiedad, fruto de los
Acuerdos de Paz. Esto representa un grave retroceso en la democratizacin de la estructura
agraria del pas.
Con esta publicacin ActionAid quiere contribuir a que la poblacin guatemalteca en general,
y en particular la poblacin rural que est siendo

afectada por la expansin de estas plantaciones,


conozca dnde estn localizadas las plantaciones
y las plantas procesadoras e ingenios en el pas y
qu empresas y grupos econmicos son los que
estn desarrollando esta actividad. Las comunidades rurales, la mayora de las veces, tienen conocimiento de lo que ocurre en su localidad o en
su municipio, pero no cuentan con informacin
para integrarla a una visin de conjunto, a nivel
de pas.
Por otra parte, nos parece tambin importante que se conozca cul es el destino final de la
produccin, pues la expansin acelerada de las
plantaciones y la inversin en estas actividades
econmicas es estimulada y promovida desde los
pases del Norte, principalmente Estados Unidos y Europa. Estos pases se han fijado metas
ambiciosas para sustituir el uso de combustibles
fsiles por agrocombustibles y, para satisfacer su
demanda, deben recurrir a la produccin de stos en tierras fuera de sus fronteras. Estos pases
importan disel y etanol en su forma final, o bien
productos intermedios guatemaltecos, lo que les
permite aumentar su propia produccin de agrocombustibles en distintas combinaciones.
Esperamos que los lectores amplen sus conocimientos sobre cmo los monocultivos de palma
africana y caa de azcar no slo amenazan el
derecho a la alimentacin de los guatemaltecos,
sino que como pas nos vuelven cada vez ms
dependientes.

l caso de la
palma africana

I. El caso de la palma africana


1. LA PRODUCCIN DE ACEITE DE PALMA
De la pulpa del fruto de la palma africana se extrae lo que se conoce como aceite crudo de palma, y de la almendra, nuez o semilla se obtiene
el aceite de palmiste y la harina de palmiste. El
aceite crudo de palma y el aceite de palmiste
tienen un uso industrial y tambin pueden ser
consumidos por seres humanos. Entonces, de
la palma africana se producen dos importantes aceites: aceite de palma crudo y aceite de
palmiste. El primero, puede ser utilizado como
aceite comestible solo o puede mezclarse con
otros aceites comestibles. El segundo, se utiliza

para la fabricacin de jabones, detergentes, suavizantes textiles y alcoholes grasos.


Del aceite crudo de palma ya refinado pueden
obtenerse otros dos tipos de aceites: olenas y
estearinas. La estearina (slida) es destinada casi
exclusivamente a usos industriales como la fabricacin de cosmticos, jabones, detergentes, velas
y grasas lubricantes. En tanto que la olena (lquida) es utilizada exclusivamente como aceite comestible para cocinar, margarinas, cremas y confitera. Tanto la olena como la estearina pueden
servir como materia prima para producir agrodisel de palma.

COMPOSICIN DEL RACIMO DE PALMA AFRICANA

FRUTA
TUSA O RAQUIS
PULPA

NUEZ

CSCARA

RESIDUOS

RESIDUOS

ALMENDRA O
PALMISTE

TORTA DE
PALMISTE

ACEITE DE
PALMISTE
CRUDO

ACEITE REFINADO

AGRODISEL

FIBRA

ACEITE DE PALMA
CRUDO

RESIDUOS

OLENA

ACEITE REFINADO

ESTEARINA

AGRODISEL

Hacia dnde va la produccin de caa de azcar y palma africana de Guatemala?

Situacin del cultivo de


palma africana en Guatemala
De acuerdo con la Gremial de Palmicultores
de Guatemala (GREPALMA), este es el panorama del cultivo:

rea potencial para el cultivo de palma


de aceite: 743,400 hectreas equivalentes
a 7,434 kilmetros cuadrados.
rea total sembrada de palma de aceite
a 2009: 60,000 hectreas equivalentes a
600 kilmetros cuadrados.
Porcentaje total sembrado en rea potencial para palma de aceite: 8.07%.
Porcentaje total sembrado en rea potencial para cultivos agrcolas: 0.95%.
Porcentaje total sembrado en rea total
del territorio nacional: 0.55%.
Mapa 1
Guatemala: Zonas donde existen
plantaciones de palma africana o
con potencial para establecerlas

El cultivo de la palma africana en Guatemala comenz hace unos 60 aos pero no es sino hasta la
dcada de 1970 que tom importancia, cuando
la palma africana sustituy al algodn a raz de
la prdida de importancia de este cultivo en la
dcada de 1980, debido a la cada de sus precios
internacionales. Los cultivos de palma se instalaron inicialmente en la costa sur, en la bocacosta y
en la costa de los departamentos de San Marcos,
Quetzaltenango, Suchitepquez y Escuintla, que
era la zona algodonera.
En la dcada de 1990 se estableci en el departamento de Izabal, y a finales de esos aos se comenz a sembrar en Sayaxch, Petn. Hace unos
cinco aos, alrededor de 2005, comenzaron a observarse plantaciones en la Franja Transversal del
Norte (FTN), particularmente en los municipios
de Ixcn, Quich; Chisec, Fray Bartolom de
Las Casas, Chahal, y Cobn, Alta Verapaz. En el
mapa a continuacin se pueden observar en color
verde, las zonas de la FTN donde hay plantaciones de palma africana.

Hombre sembrando palma en Fray Bartolom de


Las Casas. Hurtado, 2008.

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Versin resumida del estudio: El Mercado de los agrocombustibles:


Destino de la produccin de caa de azcar y palma africana de Guatemala

Mapa 2
Guatemala: Zonas de la FTN donde hay plantaciones de palma africana

Fuente: Segeplan, 2010.

El caso del municipio de Sayaxch es el ms


importante porque es donde mayor extensin
territorial ha sido plantada de palma africana
en la actualidad. Varias plantas extractoras o
procesadoras de aceite estn siendo instaladas
por parte de las cuatro empresas que se han

distribuido el municipio. El siguiente mapa seala las plantaciones iniciales, pero no refleja
todas las reas donde hay plantaciones de palma hoy en da, pues se sabe que Sayaxch est
ya ocupado por este monocultivo en una gran
proporcin.

Mapa 3
Guatemala: Zonas del municipio de Sayaxch donde hay plantaciones de palma africana

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Hacia dnde va la produccin de caa de azcar y palma africana de Guatemala?

A Guatemala se le considera uno de los principales pases productores de palma africana porque
produce, en promedio, 7 toneladas de aceite por
hectrea, siendo el promedio mundial entre 3 y

4 toneladas por hectrea. La produccin en 2008


fue de 160 mil toneladas mtricas (TM) de aceite
en un rea cultivada de 60 mil hectreas, de las
cuales 32 mil estn en plena produccin.

Cuadro 1
Guatemala: Produccin de aceite de palma y palmiste
Estimaciones para el ao 2008 (cifras en hectreas y toneladas)

Pas

Produccin
en has.

En
desarrollo
en has.

Guatemala

30,000

26,000

Total
en has.
56,000

Nuevos
proyectos
siembra
2008

Produccin CPO
(aceite crudo de
palma)
Miles de ton.

Produccin CPKO
(aceite crudo de
palmiste)
Miles de ton.

11,000

225

22

2. EMPRESAS PRODUCTORAS DE ACEITE DE


PALMA Y LA SITUACIN DEL MERCADO

A la fecha se han contabilizado ms de 40 empresas dedicadas al cultivo de palma africana y


produccin de aceite de palma, segn la GREPALMA o GREPAGUA, pero la produccin la
controlan tres grandes productores:

Agroindustrias HAME.
Inversiones de Desarrollo (INDESA) y
AGROCARIBE.

A stas se sumarn o estarn produciendo prximamente las siguientes empresas:

Tikindustrias. Su planta est ubicada en la aldea Las Arenas, Sayaxch, Petn.

Palmas del Ixcn. La planta est ubicada en


Rubelsanto, Chisec, Alta Verapaz.

Nacional Agro Industrial (NAISA). Est


construyendo una planta en la aldea Las Camelias, Sayaxch, Petn.

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Grupo HAME
De todas estas empresas, el grupo ms grande lo
constituye Agroindustrias HAME, tambin conocida como Olmeca, S.A. A HAME pertenecen
empresas como Superior S.A.; Productos Regia,
S.A.; Aceites de Palma, S.A. (ACEPALMA); Reforestadora de Palma del Petn, S.A. (REPSA);
Extractora de Palma del Pacfico, S.A. (EXPASA);
Palma del Horizonte, S.A. (PAHOSA); Aceites
de Palma, S.A.; Industria de Jabones y Detergentes Las Palmas, S.A.; Industrias de Grasas y
Aceites Suprema, S.A; e INPALMA (Industrias
de Aceites y Grasas Palma, S.A.). Tiene el control
de las plantaciones de palma africana en la costa
sur en los departamentos de San Marcos, Quetzaltenango, Suchitepquez y Escuintla, as como
la mayor parte del municipio de Sayaxch, Petn.
Grupo INDESA
El segundo grupo empresarial de importancia es
INDESA. Cuenta con las empresas Palmas de
Desarrollo (PADESA), ubicada en los municipios de Fray Bartolom de las Casas y Chahal,

Versin resumida del estudio: El Mercado de los agrocombustibles:


Destino de la produccin de caa de azcar y palma africana de Guatemala

Alta Verapaz; Palmas de Izabal, S.A. en el municipio de El Estor, Izabal; Palmas del Polochic,
S.A., en la regin del Polochic, entre Alta Verapaz
e Izabal; la refinera Grasas y Aceites, S.A. que
importa aceite de soya y girasol, siembra palma
africana y extrae aceite de palma; y PROBESA
que es la empresa productora de agrodisel de
palma y la generadora de biogs a base de cscara
de almendra de palma. Este grupo controla las
plantaciones de la parte sur occidental del lago de
Izabal, as como las plantaciones ubicadas en Fray
Bartolom de Las Casas.
Grupo AGROCARIBE
El tercer grupo en importancia es la Corporacin Agroindustrial del Caribe, S.A. (AGROCARIBE), dedicada al cultivo de palma africana
y produccin de aceites de palma. Cuenta con
la empresa Extractora del Atlntico, S.A. para la
extraccin del aceite. AGROCARIBE es parte
de la empresa Agroaceite, S.A., la cual integra la
corporacin AGROAMRICA, que es una de las
empresas ms grandes del pas dedicada al cultivo de frutas de exportacin como pia, mango,
rambutn y banano, y palma africana. Este grupo tiene sus plantaciones en la
parte nororiental del lago de
Izabal y se ha extendido a Mxico. Igualmente, cuenta con
la empresa Palmas del Ixcn,
con plantaciones en el norte
de los municipios de Cobn
y Chisec, Alta Verapaz; el sur
occidente de Sayaxch, Petn,
y el norte de Ixcn, Quich.

presa est enfocada en la produccin y distribucin de aceite vegetal que se produce con girasol, soya, maz y canola en toda Centroamrica,
desde 2007 se incorpor a las plantaciones de
palma africana, para lo cual, en 2008, inscribi
en el Registro Mercantil a la empresa Nacional
Agroindustrial, S.A. (NAISA). La plantacin de
esta empresa est al nororiente del municipio de
Sayaxch, en donde el mismo grupo est instalando una planta procesadora de aceite en la aldea Las Camelias.
IDEALSA produce aceite de palma bajo la marca Patrona, para lo cual importa aceite crudo
de palma de Honduras, el cual comercializa en
Guatemala para competir, supuestamente, con la
marca mexicana del mismo nombre, sobre todo
en la regin fronteriza de Guatemala con Mxico,
donde se manifiesta marcadamente el contrabando de aceite mexicano. Una empresa integrante
del grupo IDEALSA es Industria La Popular, una
de las empresas ms antiguas de los Hermanos
Kng, fundadores del consorcio. Esta empresa es
productora de jabones y detergentes, al igual que
la industria de jabones La Luz (Henkel), que son
consumidoras de aceite de palma.

Grupo IDEALSA
El cuarto grupo es Alimentos
Ideal, S.A. (IDEALSA) la empresa ms antigua productora
de aceites, grasas y jabones de
Guatemala. Aunque esta em-

Planta de Tikindustrias, Las Arenas, Sayaxch. Hurtado, 2010.

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Hacia dnde va la produccin de caa de azcar y palma africana de Guatemala?

na en la regin de la aldea Las Arenas -anteriormente Finca El Arenal-, municipio de Sayaxch,


Petn. Aqu estn instalando una planta procesadora productora de aceite.

Grupo conformado por Tikindustrias


y Agropecuaria Montana
Hay un quinto grupo, Tikindustrias S.A y
Agropecuaria Montana S.A., que forman parte del ingenio azucarero El Pilar, de la familia
Weissenberg. Fue inscrita en el Registro Mercantil
en 2004 y en 2005 inici el cultivo de palma africa-

Ese bloque de cinco grupos empresariales palmicultores y aceiteros estiman que para 2017, las
plantaciones de palma africana alcanzarn 100
mil hectreas en Guatemala.

Cuadro 2
Guatemala: Principales empresas y grupos palmicultores
Empresa

Grupo
empresarial

Ubicacin
geogrfica

OLMECA

INDESA

AGROCARIBE*

Tikindustrias

Palmas del Ixcn

NAISA

Agro Industrias
HAME
Corporacin
Olmeca

Grupo Maegli.
Palmas de DesaAgroAmrica
rrollo (PADESA)
y Propalma de
Grasas y Aceites,
Mxico
S.A. (GRASA)
y PROBESA

Alimentos Ideal
Green Earth Fuels
(IDEALSA)
(Carlyle Group)
Industria La
Ingenio El Pilar Riverstone Holdings
Popular
y Goldman Sachs)
Fbrica de
Jabn La Luz/
Henkel

Tecn Umn, San


Marcos;
Coatepeque,
Quetzaltenango;
Tiquisate y
La Gomera,
Escuintla;
Sayaxch, Petn;
y Fraijanes,
Guatemala

Mariscos (Finca
Chapn), y El
Estor (Finca
Pataxt), Izabal;
Fray Bartolom
de Las Casas y
Chahal, Alta
Verapaz

Morales (Finca
Berln), Izabal.

La Soledad, Petn;
Sayaxch, PeIxcn, Quich;
tn (Aldea Las
Playitas y RubelArenas/Finca El
santo, Chisec, Alta
Arenal)
Verapaz.

Sayaxch,
Petn (Finca
La Ceiba).

Weissenberg
Campollo
Weissenberg
Ossaye

Arriola Fuxet

Kng Vielman
Kng Serra
Kng Subir

Propietario/
Familia

Molina Espinoza
Molina Botrn

Maegli - Mueller

Bolaos Valle
Arriola Fuxet

Extractoras
de aceite en
Guatemala

7 extractoras y
1 refinera

2 extractoras, 1
ms en planificacin y 1 refinera

1 extractora y
1extractora en
planificacin

1 extractora en
construccin

3-4 extractoras a
construir

1 extractora a
construir

Marca de aceite

Olmeca

Capullo

No tiene

No tiene

No tiene

Patrona
Ideal

Capacidad de
produccin de
aceite

450 TM diarias
(refinera)

64 mil toneladas
al ao (refinera)

26 mil a 42 mil
toneladas al ao
(aceite crudo)
estimado

No hay dato
disponible

45 toneladas
212 mil toneladas al
por hora
ao (aceite crudo)
(aceite crudo)

Produccin de
agrodisel

No

No

No

No

* Tiene inversiones en plantaciones y extractora de aceite en Mxico. A El Salvador exporta aceite para produccin de agrodisel.

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No

Versin resumida del estudio: El Mercado de los agrocombustibles:


Destino de la produccin de caa de azcar y palma africana de Guatemala

3. CONSUMO Y EXPORTACIN
DE ACEITE DE PALMA

En el mundo, una tercera parte del aceite que se


consume es de palma africana. En Guatemala,
de las 247,000 toneladas de aceite de palma que
se produjeron en 2008, cerca de 97 mil se consumieron en el pas y 150,000 se exportaron a
Centroamrica y Mxico, siendo este ltimo el
principal comprador de aceite de palma de Guatemala porque no produce suficientes aceites vegetales para consumo domstico.
Cuadro 3
Guatemala: Aceites exportados
hacia principales compradores
(cifras en millones de US dlares)
Tipo de aceite

2009

Aceite de palma crudo


Mxico

66.5

Pases Bajos (Holanda)

4.4

El Salvador

3.6

Estearina de palma
Mxico

1.7

Honduras

0.1

El Salvador

0.03

Aproximadamente, 9 de cada 10 toneladas de


aceites comestibles que se consumen en Guatemala son de aceite de palma, y de esas 10, entre
3 y 4 toneladas de aceite de palma se destinan a
la industria de alimentos, en donde se usa puro o
mezclado con otros aceites.
Entre los principales consumidores de aceite de
palma en Guatemala se encuentran las industrias
de alimentos y frituras como Frito Lay y Bimbo,
y las cadenas de restaurantes de comida rpida
que han modificado totalmente su consumo de
aceite de soya por el aceite de palma. Igualmente, los productores de margarinas estn ms interesados en los aceites de palma. Grandes empresas extranjeras con sede en Guatemala como
Colgate-Palmolive y Unilever son consumidores
de aceite de palma. En Mxico, la transnacional
Procter&Gamble es otra de las grandes consumidoras, especialmente de aceite de palmiste. Es decir, la industria de detergentes y jabones es otra
de las que ms compra aceite de palma, y el mercado mexicano es muy importante: el consumo
por persona anualmente en Guatemala es de 18
kilos mientras que en Mxico es de 35 kilos.
El consumo mundial tambin es muy importante
para los palmicultores. En 2008, Estados Unidos
consumi anualmente cerca de 54.9 kilos por
persona, mientras que Europa consumi 57.3 kilos y China 22.7. El promedio de consumo por
persona en el mundo es de 23.57 kilos.

Aceite de almendra de palma


Mxico

8.5

Estados Unidos

0.2

El Salvador

0.1

Belice

0.03

De todos los aceites vegetales comestibles que


se producen en el mundo (girasol, canola, oliva,
maz, soya, etc.), el aceite de palma es el ms barato. El precio en dlares en el mercado internacional fue de US$ 644 en 2009, mientras que a
junio de 2010 fue de US$ 765.

15

Hacia dnde va la produccin de caa de azcar y palma africana de Guatemala?

Grfica 1
Guatemala: Destino del aceite de palma producido internamente

Consumo
Exportaciones

Entre los pases compradores que pueden llegar a


ser muy importantes consumidores de aceite de
palma de Guatemala est Estados Unidos. Segn
el Tratado de Libre Comercio suscrito en 2005
entre Repblica Dominicana, Centroamrica y
Estados Unidos (RD-CAFTA, por sus siglas en
ingls), los aranceles o impuestos para aceites que
se exportan desde la regin centroamericana se
rebajaron de 15% a 0% inmediatamente. Pero
los aceites de palma no tienen esas ventajas. El
aceite crudo de palma tiene un impuesto de 5%
para los primeros 10 aos. La estearina de palma
25%, a ser eliminada en 15 aos. Los aceites refinados continuarn con 15% de impuesto en los
prximos 15 aos.
En el caso de la Unin Europea (UE), el Acuerdo de Asociacin con Centroamrica firmado
recientemente en mayo de 2010, permitir a
Guatemala y a los pases centroamericanos vender aceite de palma libre de impuestos inmediatamente. Europa podra llegar a ser el principal
comprador de aceite de Guatemala.

16

4. LA PARTICIPACIN DEL ESTADO Y


LOS PRODUCTORES INDEPENDIENTES

Adems de las empresas dedicadas directamente


a la produccin, algunas de ellas han involucrado
a productores independientes e instituciones del
Estado en las cadenas productivas del proceso de
cultivo de palma y extraccin del aceite.
Un caso es el de AGROCARIBE, que compra
fruto de palma de productores independientes
que cultivan 900 hectreas. Esta empresa integra
el Sistema Palma Africana, creado por la Comisin Presidencial de Desarrollo Local (CPDL) en
2008, conjuntamente con Fundasistemas, para
fomentar el cultivo de palma africana entre campesinos y luego conectarlos con AGROCARIBE
para que le vendan el fruto. Este grupo de campesinos se benefici con la entrega de tierras en los
municipios de Morales y Puerto Barrios, Izabal,
a travs del Fondo Nacional para la Reactivacin
y Modernizacin de la Actividad Agropecuaria
(FONAGRO).

Versin resumida del estudio: El Mercado de los agrocombustibles:


Destino de la produccin de caa de azcar y palma africana de Guatemala

La CPDL, creada en 2004 por el gobierno de scar Berger y la Gran Alianza Nacional (GANA)
mediante Acuerdo Gubernativo No.153-2004,
es dirigida por el empresario Rodolfo Paz Andrade, Ministro de Finanzas durante el gobierno de Vinicio Cerezo Arvalo y la Democracia
Cristiana Guatemalteca (DCG) y fundador del
Sistema Multiplicador de Micro Empresas (SIMME) aos despus. Fundasistemas es una de las
dos fundaciones que integran la Fundacin Paiz,
la cual es tambin dirigida por Paiz Andrade. El
Coordinador del Sistema Palma Africana es Jess
Godnez Pensamiento, quien ha ocupado el cargo de Coordinador del Dilogo Permanente en

el actual gobierno de lvaro Colom y la Unidad


Nacional de la Esperanza (UNE).
Otro caso es el de Palmas del Ixcn, que tiene proyectado incorporar 800 familias como productores independientes para sembrar 4 mil hectreas.
En el caso de esta empresa, el gubernamental
Programa de Desarrollo Rural (PRORURAL)
comenz en 2008 un programa de promocin de
cultivo de palma africana en 3 mil manzanas en
los municipios de Chisec, Alta Verapaz, e Ixcn,
Quich, que involucrar a 500 pequeos y medianos agricultores para convertirlos en productores independientes.

Racimos de palma cortados, Sayaxch. Hurtado, 2010.

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Hacia dnde va la produccin de caa de azcar y palma africana de Guatemala?

El proyecto de palma de PRORURAL trabaja


directamente con la Asociacin Coordinadora
Intermicroregional de Ixcn (ASCIMI), que es
la organizacin que aglutina a varios agricultores de 7 microregiones de Ixcn. Actualmente es
el principal promotor de palma africana en Ixcn. ASCIMI trabaja con la Cooperativa Integral de Ahorro y Crdito La Reinita de Ixcn
Responsabilidad Limitada (CIACRI, R.L.), y
coordina los crditos con los productores. En
Chisec, PRORURAL trabaja con la Asociacin
Maya Kutn y la Asociacin de Agricultores de
la Cuenca del Ro Chixoy, ubicadas en Playitas,
Chisec, Alta Verapaz. Esta ltima incluye comunidades de Ixcn de la Microregin V.
Este programa de PRORURAL est financiado
por el Fondo de Desarrollo (FONADES). Tiene
su propio vivero de palma africana en la comunidad de Playitas, Chisec. La semilla fue comprada
a Palmas del Ixcn. PRORURAL sirve de intermediario entre los productores independientes
del programa y Palmas del Ixcn, entre quienes
firman un contrato en el que la empresa se compromete a comprar el fruto para extraccin de
aceite.
Este programa es un componente del Programa
Maz de PRORURAL (PROMAZ), el cual forma parte del plan estratgico de seguridad alimentaria del actual gobierno de la UNE, que incluye el fomento de la produccin de maz, arroz,
frijol y palma. Para 2009, PROMAZ presupuest Q. 50.6 millones.
El proyecto de palma gubernamental busca garantizar la produccin de 17 toneladas de fruto
de palma por ao a travs de apoyo tcnico-financiero. El proyecto pretende que los productores independientes integren una cooperativa
y, a mediano y largo plazo, convertir a los productores independientes en productores de aceite a travs de la construccin de una extractora
propia.
18

La importancia del cultivo de la palma africana


en la FTN en los municipios donde se ha asentado Palmas del Ixcn, es que esa regin que se encuentra junto a la zona sur de Chiapas, Mxico,
fronteriza con Guatemala, es la zona con mayor
potencial para producir grandes cantidades de
aceite de palma. Adems, ya dijimos que Mxico
es el principal comprador de aceite de palma de
Guatemala.

5. AGRODISEL DE PALMA
De los aceites de palma africana tambin puede
producirse combustible para vehculos. Este se
llama agrodisel de palma, que puede usarse puro
o mezclado con disel de petrleo. En Guatemala
todava no se produce agrodisel para vehculos
pero las empresas palmicultoras que producen
aceite s lo estn haciendo para sus propios vehculos. Por ahora, producir aceite de palma les
deja ms ganancias a los palmicultores que producir agrodisel.
La mayor productora de agrodisel es INDESA.
Lo hace a travs de una de las empresas del grupo que se llama PROBESA, y utilizando aceite
producido por INDESA, una empresa del mismo
grupo.
Para que todos los vehculos de Guatemala puedan usar agrodisel de palma los palmicultores
necesitan producir cerca de 100 millones de litros
por ao para lograr una mezcla de 10% de disel/
biodisel, conocida como B10 (1 parte de agrodisel por cada 10 partes de disel de petrleo).
Otro caso de produccin de agrodisel est en El
Salvador, donde la empresa Bio Energa, S.A. se
convirti en la primera planta de produccin de
agrodisel en ese pas y la primera en utilizar aceite de palma como materia prima importada de
Guatemala y Honduras. El aceite de palma guatemalteco lo compran a la empresa AGROCARIBE y la capacidad de produccin de la planta es
de 25 mil galones diarios. Esta empresa ha tenido

Versin resumida del estudio: El Mercado de los agrocombustibles:


Destino de la produccin de caa de azcar y palma africana de Guatemala

problemas para producir agrodisel debido a los


altos precios del aceite de palma. En 2006, la empresa AGROCARIBE le vendi 1,200 toneladas
de aceite crudo de palma.

el agrodisel que el pas puede usar es necesario


deforestar grandes extensiones de bosque y selvas,
desecar humedales y acabar con varios ecosistemas, lo cual puede resultar ms daino.

Se ha determinado que los palmicultores estn en


capacidad de producir cantidades importantes de
agrodisel, ya que cuentan con una industria de
aceite de palma y grandes extensiones del cultivo
que todava se estn expandiendo. Ambientalmente, el disel de petrleo es uno de los grandes contaminantes del aire en Guatemala. Hay
quienes creen que el agrodisel puede disminuir
esa contaminacin. Sin embargo, para producir

Polticamente, el uso del agrodisel tambin


depende de acuerdos entre los importadores de
disel y los productores de agrodisel, tal como
sucede con el etanol de azcar. En el Congreso
de la Repblica tambin debern darse acuerdos
para la elaboracin de una ley para el uso y destino del agrodisel de palma. Ya existe la Iniciativa
de Ley, la No. 3469, introducida al Congreso de
Repblica en abril del 2006.

19

l caso de la
caa de azcar

II. El caso de la caa de azcar

1. PLANTACIONES E
INGENIOS AZUCAREROS

En Guatemala hay 17 ingenios azucareros, 14


de los cuales estn activos y son los principales
productores y exportadores de azcar. Nueve de

esos ingenios estn localizados en las cercanas del


Puerto Quetzal, Escuintla, que es la principal instalacin para las exportaciones en el Ocano Pacfico. Los ingenios azucareros productores estn
concentrados en la costa sur.

Mapa 4
Guatemala: Ingenios azucareros por departamento

2
9

10.33%
7.63%

1
1

Puerto Quetzal
Puerto
Queetzal

8%
81.78%

0.16%
0.10%

23

Hacia dnde va la produccin de caa de azcar y palma africana de Guatemala?

En conjunto, los 14 ingenios azucareros tienen


una capacidad de molienda de 150 mil toneladas
mtricas de caa por da. La mayora genera una

cuarta parte de la electricidad total de Guatemala, lo que hace del sector azucarero uno de los
principales grupos de poder econmico.

Cuadro 4
Guatemala: Ingenios azucareros por ubicacin geogrfica y familias propietarias
Ingenio

Ubicacin por municipio

Propietarios/familias

Pantalen

Santa Luca Cotzumalguapa,


Escuintla

Herrera (Grupo Pantalen)

Concepcin

Escuintla, Escuintla

Herrera (Grupo Pantalen), Nottebohm y


Widmann

El Bal

Santa Luca Cotzumalguapa,


Escuintla

Herrera

Magdalena

La Democracia, Escuintla

Leal Pivaral, Leal Mencos y Leal Toledo

Santa Ana

Santa Luca Cotzumalguapa,


Escuintla

Botrn Bonifasi, Molina Botrn, Moreno


Botrn, Botrn Briz, Botrn Gmez, Garca
Botrn, Boer Johannessen, Saravia Aguirre

Palo Gordo

San Antonio, Suchitepquez

Gonzlez Bauer-Gonzlez Hertzsch

Los Tarros

Santa Luca Cotzumalguapa,


Escuintla

Viejo Rodrguez, Estrada Gonzlez

La Unin

Santa Luca Cotzumalguapa,


Escuintla

Molina Caldern,Viejo Rodrguez, Daz


Aguilar, Estrada Gonzlez

Madre Tierra

Mazatenango, Suchitepquez

Campollo Codina

El Pilar

San Andrs Villa Seca, Retalhuleu

Weissemberg/Campollo

San Diego

Escuintla, Escuintla

Vila

Trinidad

Masagua, Escuintla

Vila

Guadalupe

La Gomera, Escuintla

Widmann Lagarde/Widmann Roque

Chabil Utzaj

Panzs y La Tinta, Alta Verapaz, y


El Estor, Izabal

Widmann Lagarde/Widmann Roque

Santa Teresa

Villa Canales, Guatemala

Escamilla, Aguilar Schafer

La Sonrisa

Cuilapa, Santa Rosa

Pivaral Aguilar
Bouscayrol Sarti, Bouscaryrol Lemus,
Bouscaryrol Taracena, Bickford Bouscaryol

Tulul

San Andrs Villa Seca, Retalhuleu

Tierra Buena

Nueva Concepcin, Escuintla

24

Luego que se adquiri en 2007, los principales socios son Botrn Bonifasi, Garca
Botrn y Oltman Niemann Engel

Versin resumida del estudio: El Mercado de los agrocombustibles:


Destino de la produccin de caa de azcar y palma africana de Guatemala

En la actualidad, los productores de caa estn


expandiendo el rea plantada hacia la frontera
con El Salvador, debido a que no pueden adquirir
tierras hacia la frontera con Mxico, en la costa

sur, debido a que esa regin es utilizada por las


plantaciones de palma africana para la produccin de aceite de palma y por las plantaciones
bananeras.

Mapa 5
Guatemala: Vista del rea geogrfica ocupada por los principales caaverales

La expansin de los azucareros tambin incluye


el norte del pas, donde ya hay rea sembrada de
caa de azcar en la regin del valle de la desembocadura del ro Polochic, municipio de Panzs,
Alta Verapaz. En ese lugar se reubic el Ingenio
Guadalupe bajo el nombre Chabil Utzaj, Sociedad Annima, que est muy cerca de Puerto
Barrios, Izabal, donde se localiza el Puerto Santo
Toms de Castilla, en el Atlntico. Ah hay sembradas unas 1,500 hectreas.

2. PRODUCCIN, CONSUMO Y
EXPORTACIONES DE AZCAR

El azcar representa el 25% de la produccin


agrcola y cerca del 14% de las exportaciones del
pas, segn cifras oficiales. De acuerdo con informacin de la Asociacin de Azucareros de Guatemala (ASAZGUA), en la zafra que concluy a
finales de abril de 2010, se produjo un total de
48.3 millones de sacos de azcar, equivalentes a
51.8 millones de quintales de 45 kilos cada uno.

25

Hacia dnde va la produccin de caa de azcar y palma africana de Guatemala?

Corte de caa de azcar.

Cuadro 5
Guatemala: Evolucin de la industria azucarera en los ltimos 25 aos

Ao

rea
cosechada
(miles Ha)

Caa de
azcar
(millonesTM)

Cosecha
de caa
de azcar
(TM/Ha)

Capacidad
de molienda
diaria de la
industria (TM)

Produccin de azcar
Millones
de qq*

Azcar cosechada

Millones Libras/
Kg/TM
de sacos TM Tonelada
Corta**

1985

84

5,570

66.3

53,093

11.95

11.00

549,831

197

99

1995

150

12,917

86.1

73,852

28.11

25.87

1,293,259

200

100

2000

180

14,339

79.7

116,747

35.98

33.10

1,655,235

231

115

2005

197

17,820

90.5

120,713

44.29

40.74

2,037,130

229

114

2006

194

16,367

84.4

127,597

40.16

36.95

1,847,402

226

113

2007

210

19,813

94.3

130,912

47.17

43.40

2,169,886

219

110

2008

216

19,957

92.4

135,593

46.07

42.39

2,119,357

212

106

2009

229

21,450

93.6

143,602

51.76

48.32

2,381,007

221

111

2010

235

21,955

93.5

151,610

52.50

49.33

2,415,032

220

110

2011

241

22,292

92.5

160,065

53.79

49.49

2,474,412

220

111

* 1 Quintal = 0.046 Tonelada Mtrica (TM) 1 TM=21.79 Quintales


** 1 Tonelada Corta equivale a 20 quintales cortos

26

Versin resumida del estudio: El Mercado de los agrocombustibles:


Destino de la produccin de caa de azcar y palma africana de Guatemala

Para la prxima zafra 2010-2011, que iniciar en noviembre prximo, ASAZGUA espera una produccin
casi igual a la obtenida en la cosecha 2009-2010. El
rea cosechada aumentar nuevamente para 2011 y
los azucareros esperan que sea de 241 mil hectreas, o
sea 2% ms que en 2010.

Cuadro 6
Guatemala: Capacidad de molienda
de los ingenios azucareros
Ingenio
Magdalena
Pantalen
La Unin
Santa Ana
El Pilar
Palo Gordo
Concepcin
Madre Tierra
Guadalupe
Tulul
Trinidad
San Diego
Los Tarros
Santa Teresa
La Sonrisa
El Bal
Tierra Buena
Chabil Utzaj

Grfica 2
Guatemala: Consumo de
azcar por tipo de actividad

Industrial
Humano

Capacidad de molienda diaria


en miles de toneladas de caa
34.0
25.0
18.0
15.0
14.5
10.0
8.5
8.3
5.5
4.8
4.0
3.6
2.3
0.8
0.4

El consumo de azcar para 2011 se estima ser


de 750 mil toneladas mtricas, equivalentes a 53
kilos por persona -casi 117 libras por persona al
ao-, lo cual significa que el consumo aument
nuevamente con respecto a aos anteriores. El
mayor consumo se explica por las mayores compras de azcar por parte de la industria de los dulces y de la industria panificadora para el mercado
interno y las exportaciones.
El consumo de azcar en Guatemala se divide en
28% para uso industrial y 72% para consumo
humano. En el caso del consumo industrial, es la
rama de bebidas gaseosas la mayor consumidora,
seguida por la de dulces, la panificadora, la de
jugos, la lctea y la farmacutica.

En el caso de las exportaciones de azcar, para la


zafra 2011 se estima que alcanzarn un monto de
1.6 millones de toneladas, aproximadamente el
68% del total de la produccin. Esta tendencia es
bastante parecida a la de los ltimos cinco aos:
7 de cada 10 quintales se exportan, y 3 se consumen dentro del pas. Guatemala es el cuarto
exportador de azcar ms grande del mundo y el
cuarto productor ms grande de Latinoamrica.
Grfica 3
Guatemala: Destino del azcar
producida en Guatemala

consum o
ingenios

Exportaciones

Consumoexportacione
interno
s

En general, la produccin se divide en azcar


cruda y azcar refinada. Los pases ms importantes que compran el azcar cruda de Guatemala son Estados Unidos, Canad y Corea del Sur,
mientras que los ms importantes que compran
azcar refinada son Mxico, Chile, Taiwn, China Popular, Malasia e Indonesia.
27

Hacia dnde va la produccin de caa de azcar y palma africana de Guatemala?

Cuadro 6
Guatemala: Principales compradores
de azcar para 2009
(Cifras en millones de US dlares)
Pas
Mxico
Chile
Estados Unidos
Corea del Sur
Canad
Taiwn
Malasia
Indonesia
Corea del Norte
China

2009
100.6
82.9
61.2
59.9
42.1
22.7
22.4
22.4
22.1
19.2

En los ltimos aos, el azcar refinada para la exportacin ha venido ganando importancia debido
a que representa mayores ganancias a los azucareros, ya que tiene mejores precios fuera del pas, su
destino final es para consumo humano y tiene que
ir en bolsas o sacos. En cambio, la cruda que se
exporta ser reprocesada en refineras de otros pases, no es para consumo humano y no se embolsa.
En el ao 2000, el azcar cruda represent el
89% del total exportado, y la refinada 11%, lo
que equivala a que uno de cada 10 quintales exportados era de azcar refinada. Para la zafra de
2010, las exportaciones de azcar cruda fueron
del 59%, mientras que de la refinada 41%, o sea,
4 de cada 10 quintales fue de azcar refinada.
Para aumentar sus exportaciones de azcar refinada, en 2008 los azucareros abrieron una nueva
bodega en el Puerto Quetzal, Escuintla, con una
capacidad de 66 mil toneladas mtricas de sacos de
56 kilos para transportar por contenedor en grandes barcos. Para ello invirtieron US$ 4.1 millones.
Segn datos del Banco de Guatemala (BANGUAT), en los ltimos cinco aos las exportaciones totales de azcar aumentaron considerablemente, siendo hoy prcticamente el doble de
lo que fueron en 2005. En 2009, la cantidad exportada fue de US$ 509 millones mientras que
en 2005 de US$ 237 millones.
28

Grfica 4
Guatemala: Exportaciones de azcar en el
perodo 2005-2009 (en millones de dlares)

600
500
400
300
200

Exportaciones

100
0

2005

2006

2007

2008

2009

3. LA PRODUCCIN DE MELAZA
Uno de los principales derivados del procesamiento de la caa de azcar es la melaza. La importancia de este producto es que en Guatemala
es la principal materia prima que se utiliza para la
produccin de etanol. En los ltimos 10 aos, la
produccin de melaza ha estado aumentando. En
2007 fue de 127 millones de galones; en 2008,
131.8 millones, y en 2009, 134.6 millones. De
ese total, 6 de cada 10 galones es consumido por
los ingenios azucareros que producen etanol, y el
resto se exporta.
Grfica 5
Guatemala: Destino de la melaza producida

Consumo ingenios
Exportaciones

La melaza se ha convertido en el segundo producto de exportacin ms importante despus


del azcar. Las exportaciones de melaza en los
ltimos cinco aos indican que va en aumento.

Versin resumida del estudio: El Mercado de los agrocombustibles:


Destino de la produccin de caa de azcar y palma africana de Guatemala

Cuadro 7
Guatemala: Exportaciones de
melaza en el perodo 2005-2009
(en millones de US dlares)
Ao
2005
2006
2007
2008
2009

4. ETANOL COMO AGROCOMBUSTIBLE


El etanol tambin recibe los nombres de alcohol
etlico y alcohol carburante o combustible, segn
sea su uso. Al etanol como combustible se le conoce con el nombre de etanol carburante. El etanol en general se utiliza para diversos fines como
bebidas alcohlicas, perfumes, disolventes, anticongelantes y combustibles, y su utilidad radica
en el tipo de etanol que se produzca.

Valor
22.1
35.4
32.0
27.8
56.0

Cuadro 8
Guatemala: Principales pases que
compran melaza producida
internamente para 2009
(en millones de US dlares)
Pas

Como combustible o carburante, existen dos


tipos:
i) El etanol carburante hidratado, que tiene un
contenido de agua de hasta 9% -1 de cada 10
partes del etanol, es agua-; y,

2009
29.6
9.9
9.5
3.3
2.4
0.8

Estados Unidos
Islas Vrgenes (Estados Unidos)
Puerto Rico (Estados Unidos)
Canad
Reino Unido
Jamaica

ii) El etanol carburante anhidro, con muy poco


o nada de contenido de agua que puede llegar
hasta 0.7%.

Proceso de la caa de azcar


Generador
Picadora

GENERACIN
VENTA/PROPIA

BAGAZO
Vapor

Cristalizacin

Calentamiento
y clorificacin

Evaporadores
Jugo
clarificado

Jugo
Extraccin
Caa de azcar

ABONO
ORGNICO

Cachaza
Centrifugadora

MELAZA

AZCAR
AZCAR

AZCAR BLANCA
ALCOHOL
ETANOL

Secadora
Refinera
AZCAR REFINADA

29

Hacia dnde va la produccin de caa de azcar y palma africana de Guatemala?

4.1

Etanol como combustible vehicular o


carburante

El etanol puede ser utilizado en motores como:


i) Etanol anhidro (sin agua). Se mezcla con gasolina y el lquido que resulta se llama gasohol, que es utilizado en motores comunes y
corrientes;
ii) Etanol hidratado (con agua), se usa en motores adaptados.
El etanol anhidro es la manera ms sencilla, frecuente e inmediata del uso del etanol en los motores existentes en los vehculos comunes y corrientes, sin realizar ninguna modificacin al motor.
Al combinar ese etanol con gasolina se obtiene el
gasohol, nombre que se da al combustible cuando el etanol se mezcla con gasolina, producindose as un nuevo combustible. Segn sea la canti-

Plantacin de Palma Africana en Sayaxch. Hurtado, 2010.

30

dad de etanol anhidro que se haya mezclado con


gasolina, entonces se le identificar de la siguiente
manera: E5 (5% de etanol, 95% de gasolina, o
5 partes de etanol y 95 partes de gasolina); E10;
E20, hasta E100 (etanol carburante puro).
Una prctica comn es la de desnaturalizar el
etanol anhidro con el fin de evitar su consumo
humano. Esto significa mezclarle al etanol ciertas
sustancias que no son aptas para consumo humano. Con ello se crea un nuevo lquido conocido
como Alcohol Etlico Desnaturalizado, que es el
que se registra en las estadsticas del gobierno.
En el caso del etanol carburante hidratado (con
agua) se utiliza como combustible de forma pura
y no se mezcla con gasolina porque daa los motores. Los motores que utilizan etanol carburante hidratado deben ser diseados especialmente
para utilizar ese tipo de combustible.

Versin resumida del estudio: El Mercado de los agrocombustibles:


Destino de la produccin de caa de azcar y palma africana de Guatemala

4.2

La produccin de etanol y su
importancia para los ingenios
azucareros

Los azucareros, adems de concentrarse en exportar azcar a ms pases y aumentar las exportaciones de azcar refinada, tambin le estn dando
bastante importancia a la produccin de etanol,
sobre todo el carburante.

Los ingenios Santa Ana y Tulul son los ms reconocidos en la produccin de etanol etlico, ya que
a travs de su empresa Destiladora de Alcoholes
y Rones (DARSA) producen el etanol que las industrias licoreras guatemaltecas asociadas con la
familia Botrn, producen las marcas ms conocidas de rones y licores del pas: Botrn, Venado,
Venado Especial, Zacapa Centenario y Quetzalteca Especial.

Ingenio Santa Teresa, Villa Canales.

31

Hacia dnde va la produccin de caa de azcar y palma africana de Guatemala?

Aunque desde principios de 1980, un grupo de siete ingenios azucareros producen etanol hidratado
(alcohol etlico sin deshidratar), no es sino hasta
hace unos cuatro aos que los ingenios Pantalen y

Santa Ana decidieron invertir en plantas deshidratadoras para producir y exportar etanol carburante.
A la fecha, los ingenios que producen etanol etlico y carburante son los siguientes:

Cuadro 9
Guatemala: Ingenios que producen etanol etlico y carburante

Empresa

Bio Etanol

Ingenio

Pantalen

Ubicacin
geogrfica

Siquinal,
Escuintla

Destiladora de Alcoholes
y Rones (Darsa)

Santa Ana/Tulul

Santa Luca Cotzumalguapa, Escuintla

Mag Alcoholes

Pantalen
Sugar Holding
Herrera Zavala

Compaa Agrcola Industrial Santa Ana.

Magdalena/Madre
Tierra

Palo Gordo

La Democracia,
Escuintla

La Democracia,
Escuintla/Santa
Luca Cotzumalguapa, Escuintla

San Antonio
Suchitepquez

Ingenio
Magdalena.
Leal Pivaral, Leal
Toledo y Leal
Mencos

Botrn Briz, Botrn Bonifasi y Garca Botrn


Destileras

Palo Gordo

Magdalena

Grupo Corporativo
Santa Ana
Propietario/
Familia

Servicios
Manufactureros

Leal/Central
Agro Industrial
Guatemalteca.

Gonzlez Bauer
- Gonzlez
Hertzsch

Campollo Codina

Tipo de etanol*

Carburante

Bebidas alcohlicas,
REN, HT y carburante

N, REN, HT 4/

N, REN, HT

REN, HT

Capacidad instalada/litros diarios.


Fecha de inicio.

150 mil
(2006)
450 mil
(2011)

250 mil (2006)


150 mil (1950, no opera)
320 mi (2010)

300 mil (2007)


5/

120 mil (2001)

120 mil (1984)

Produccin en
millones de litros al
ao/zafra

23.2
69.7

75.0
45.0 (no opera)
96.0

46.5 6/

36.0

18.6

Destino de la
produccin

EEUU
UE

Mxico, El Salvador,
Honduras y UE

UE, Centroamrica y Mxico

UE, Centroamrica y Mxico

Mxico, UE y
Guatemala

32

Versin resumida del estudio: El Mercado de los agrocombustibles:


Destino de la produccin de caa de azcar y palma africana de Guatemala

Cuadro 10
Guatemala: Exportaciones de etanol etlico
y carburante para el perodo 2007-2009
(en millones de US dlares)
Ao

Total

2007

38.4

2008

86.9

2009

81.0

La industria azucarera guatemalteca se ha concentrado en la produccin de alcohol etlico para


bebidas de consumo humano. Hay una creciente
produccin de etanol en Guatemala en los ltimos aos. En 2006, la produccin fue de 76 millones de litros, ms que duplicndose para 2007
al llegar a 170 millones de litros. En 2008 alcanz
265 millones de litros. Para 2009 se estimaba una
produccin de etanol deshidratado de 375 millones de litros.

Grfica 6
Guatemala: Exportaciones
de etanol para el perodo 2006-2009
(en millones de litros)
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Litros

2006

2007

2008

2009

Pero la importancia que el etanol de caa de azcar ha ido ganando como combustible en muchas
regiones del mundo durante el ltimo quinquenio, es lo que explica que hoy haya una creciente
produccin de etanol carburante, cuyos principales compradores y consumidores son Estados
Unidos y la Unin Europea (UE).

Algunos aspectos a tomar en cuenta sobre el etanol carburante


Sociales:

La expansin de las plantaciones caeras exigirn ms tierra para producir, no slo azcar sino tambin etanol para el consumo
interno y la exportacin, lo cual generar conflictos con las comunidades y la poblacin que ser expulsada de dichas tierras.

Polticos:

Los acuerdos o desacuerdos entre importadores de combustibles y productores de etanol.

El monopolio de los azucareros con respecto al etanol y la participacin de otros sectores en la produccin e importacin de etanol
para romper con el monopolio.

Las negociaciones en el Congreso de la Repblica con respecto a las leyes que regirn el mercado del etanol.

Econmicos:

Los precios locales y en el extranjero del etanol carburante como factor determinante, a tal punto que a los azucareros les
convenga o no su produccin.

La mezcla de etanol con gasolina que se establezca y si el proceso deja suficientes ganancias a los productores.

Los sectores a nivel de distribucin que se beneficiarn con su produccin, como expendios y gasolineras.

Ambientales:

Los efectos en el aire, agua y bosques que tendr la ampliacin de las plantaciones caeras para produccin de etanol, a partir de
la quema de caa y el uso de agroqumicos.

Los bosques que desaparecern para dar paso a las nuevas plantaciones caeras.

Los estudios comparativos que se hagan entre la produccin de etanol y el uso de etanol, es decir, que comparen los niveles
de contaminacin que provoca la produccin de etanol con la contaminacin creada por el uso del etanol carburante.

33

Hacia dnde va la produccin de caa de azcar y palma africana de Guatemala?

El ingenio Pantalen es el ms grande de Guatemala. Por medio de su empresa destilera Bio-Etanol, S.A., cuenta desde 2006 con capacidad instalada para deshidratar etanol. Hoy da construye
otra planta deshidratadora para producir etanol
carburante, planificada para entrar en operaciones en 2011. El destino de ese etanol ser la UE
y Estados Unidos.
En abril de 2009, la industria azucarera dio a conocer sus planes para aumentar la exportacin
de etanol. La Asociacin de Combustibles Renovables de Guatemala (ACR) financia con US$
10 millones, la adecuacin y modernizacin de
la terminal para exportacin de etanol en Puerto Quetzal, Escuintla. Ese proyecto busca incrementar la capacidad de manejo de etanol en cin-

Transporte de caa de azcar cortada al ingenio.

34

co veces ms de lo actual, aumentando el espacio


del muelle, lo que permitir acomodar dos barcos
simultneamente. Con esas ampliaciones, los ingenios Magdalena y Pantalen esperan elevar en
23.8% -16 millones de litros- las exportaciones
de etanol, principalmente a Europa.
Por su parte, Estados Unidos compra el etanol
elaborado con caa de azcar de Guatemala, el
cual tiene ingreso libre de aranceles o impuestos
a Estados Unidos desde 1984 gracias a la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC). Ese beneficio
tambin est contenido en el Tratado de Libre
Comercio firmado entre Repblica Dominicana, Centroamrica y Repblica Dominicana con
Estados Unidos (RD-CAFTA, por sus siglas en
ingls).

Versin resumida del estudio: El Mercado de los agrocombustibles:


Destino de la produccin de caa de azcar y palma africana de Guatemala

4.3

Etanol y el Acuerdo de
Asociacin UE-Centroamrica

Una de las ventajas que los azucareros guatemaltecos tienen en sus exportaciones de etanol hacia
la UE son los beneficios que han recibido para exportar sin pagar impuestos en Europa. El etanol
procedente de Guatemala tiene arancel o impuesto cero para ingresar en las naciones europeas,
contrario a lo que sucede con otros pases como
Brasil, considerado el exportador de etanol ms
grande del mundo.
Los azucareros guatemaltecos han sido parte del
Sistema Generalizado de Preferencias Plus (SGP
PLUS) de la UE, el cual les permite exportar sin
pagar impuestos. Los beneficios del SGP PLUS
se mantuvieron en el Acuerdo de Asociacin entre la UE y Centroamrica, firmado en mayo de
2010, lo cual permitir a los ingenios el ingreso
del etanol libre del pago de aranceles o impuestos.
4.4

Principales pases que compran


etanol a Guatemala

Las exportaciones de etanol en el ao 2009 fueron en su mayor parte a Europa, que concentr
el 86.7% -casi 9 de cada 10 litros exportados-;
Mxico, 5.9% y Centroamrica, 7.4%, tendencia
que se recoge en los ltimos tres aos.
Cuadro 11
Guatemala: Exportaciones
de etanol por destino para el ao 2009
(en millones de US dlares)
Pas / Ao
Pases Bajos (Holanda)
Suiza
Italia
Blgica
Mxico
El Salvador
Francia
Alemania

2009
33.7
10.9
9.5
8.0
7.4
3.7
2.5
1.3

4.5

Consumo de etanol
carburante en Guatemala

Desde hace 30 aos, varios gobiernos y empresarios azucareros han intentado que el etanol en su
forma de gasohol sea utilizado por los vehculos
del pas. Se han creado leyes que buscan legalizar
una mezcla de etanol con gasolina. Sin embargo, a la fecha, por distintas razones e intereses
en juego, todo eso no ha dado resultado. Por lo
tanto, en Guatemala todava no se consume etanol carburante, pese a que los ingenios aseguran
que tienen la capacidad de producir lo que el pas
necesita.
Los ltimos dos gobiernos han incluido en la Poltica Energtica al etanol como un combustible
a promover, pero a la fecha no se ha creado una
poltica de agrocombustibles en el pas. No obstante, el Ministerio de Energa y Minas (MEM),
con el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organizacin de los Estados
Americanos (OEA), est trabajando al respecto.
El uso de etanol en todo el pas, de manera obligatoria, depender de muchos aspectos polticos,
econmicos, legales y ambientales.
Legislacin vigente sobre el uso del etanol
Se encuentra vigente el Decreto Ley No. 17-85: Ley
del Alcohol Carburante, publicado el 1 de marzo de
1985, el cual fue modificado por el Decreto No. 59-90
y publicado el 6 de febrero de 1991. Esta ley aprueba
una mezcla de hasta 25% (E25) y define las cuotas de
produccin por destilera. Aunque esta ley sigue vigente, los incentivos se suprimieron por medio de la Ley de
Supresin de Privilegios Fiscales.
En noviembre de 2007 se intent hacer una reforma a la Ley de Alcohol Carburante al aprobarse el
proyecto de Decreto Ley del Alcohol Carburante o
Ley de Oxigenacin de Gasolinas, el cual propone una mezcla E10, pero finalmente se estanc por
disputas entre empresarios importadores de combustibles y productores de etanol.

35

onclusiones

Conclusiones

1. El destino actual de la produccin de azcar


tiene dos mercados: local y externo, siendo este
ltimo el destino de alrededor del 72% del total de la produccin. Localmente, el consumo
de azcar se distribuye as: 28% industrial y
72% humano. A nivel sectorial, la industria de
bebidas es el mayor consumidor industrial de
azcar, seguido por las confiteras, panaderas,
jugos, lcteos y compaas farmacuticas. En
2008, las exportaciones de azcar cruda fueron
del 58% del total, mientras que la de refinada
42%. Durante la presente dcada, las exportaciones de azcar refinada se han incrementado significativamente debido a que existe una
mayor demanda de este tipo desde Sudamrica
y el Caribe, y un decremento significativo de
azcar cruda de Europa Central y Occidental.
Una de las proyecciones ms importantes que
se observan es el enfoque de la industria azucarera en la diversificacin geogrfica y la importancia cada vez mayor del azcar refinada para
exportacin. Esta ltima tiene un mayor precio debido a que posee mayor valor agregado.
2. La produccin de etanol se utiliza para la fabricacin de alcohol etlico sin desnaturalizar
(sin deshidratar) y alcohol etlico desnaturalizado (deshidratado). Una parte se exporta. De
lo exportado en 2008, 74.6% correspondi
a etanol para uso industrial, el cual se utiliza
en bebidas alcohlicas, perfumes y pintura.
El 25.3% restante se vendi para convertirlo
en carburante. Italia, Francia, Holanda y Suiza son los principales compradores. Una de
las perspectivas a corto plazo es incrementar
la produccin de etanol carburante anhidro
(alcohol etlico deshidratado), para utilizar-

lo en mezclas con gasolina para combustible


vehicular. La produccin de agroetanol (agrocombustible) requiere de nuevas inversiones
en destileras, ampliaciones portuarias y diversificacin de mercados, lo que incrementar
considerablemente la produccin de etanol
carburante, cuya materia prima es la melaza.
Slo dos empresas producen etanol carburante de las cinco que tienen capacidad instalada:
Bio-Etanol, del ingenio Pantalen, que es la
ms grande y con mayores perspectivas de produccin; y DARSA, del ingenio Santa Ana.
3. La crisis financiera y econmica mundial no
parece haber afectado al sector azucarero. Sin
embargo, para contenerlas, los azucareros
han seguido ampliando el rea plantada hacia
el norte del pas, as como hacia la frontera
con El Salvador. Igualmente, han diversificado la produccin y el mercado. No obstante,
ni en el corto ni en el mediano plazo se observa que exista la posibilidad de que se cree
un mercado local para el etanol como agrocombustible. Reformas a marcos jurdicos,
negociaciones polticas, negociaciones por
distribucin de cuotas de mercados, etc., son
factores que determinan el futuro del etanol
en el pas. Por otra parte, los acuerdos comerciales con Estados Unidos y Europa, los
precios internacionales del azcar, la mayor
demanda de azcar refinada y de etanol de
azcar como agrocombustible, la disponibilidad de recursos financieros de organismos
internacionales, y las alianzas de capitales
con empresas que tienen como objetivo esos
mercados estratgicos, estn determinando la
dinmica inversionista del sector azucarero.
39

Hacia dnde va la produccin de caa de azcar y palma africana de Guatemala?

4. La produccin de palma africana y de aceite de


palma est en franca expansin geogrfica y de
mercados, siendo el departamento de Petn el
que experimenta mayor crecimiento en las plantaciones. Una especie de reparticin geogrfica
parece haber ocurrido en el municipio de Sayaxch, departamento de Petn, ya que los cuatro
principales grupos de palmicultores han pasado
a controlar los cuatro puntos cardinales de su territorio, y se prev que seguirn expandindose
dentro y fuera del municipio aprovechando la
cercana con el sur de Mxico como estrategia.
5. Localmente, el aceite de palma se destina al
consumo domstico como aceite refinado de
cocina, mientras los aceites crudo y de palmiste se destinan en su mayor parte a la industria
de grasas y aceites, de jabones, detergentes,
repostera y panadera. Ms de la mitad de la
produccin de aceites de palma (crudo, de palmiste y refinado) se exporta. Los principales
mercados del aceite de palma para consumo
domstico e industrial son Mxico, quien es el
principal comprador porque adquiere ms del
70% de la produccin exportable, y Centroamrica. Europa es, por su parte, un mercado
potencial tanto como consumidor de aceite de
palma como de agrodisel de palma.
6. En Guatemala ya se produce agrodisel de
palma, desconocindose si la produccin es
consumida exclusivamente por el grupo productor, o si tambin se comercializa dentro
del pas o se exporta. No existe un mercado
interno para el agrodisel pero se ha reportado
que existen empresas que estn consumindolo para reducir costos en sus flotas de transporte. El desarrollo de un mercado interno
para el agrodisel depende de factores como la
creacin de un marco jurdico, negociaciones
polticas, distribucin de cuotas del mercado,
decisiones gubernamentales por los impactos
fiscales esperados, readecuaciones de los motores de vehculos, etc.
40

7. La ampliacin de las plantaciones y la construccin de plantas extractoras seala, por


ahora, el inters de los palmicultores de satisfacer la demanda de aceite comestible de
los mercados local, centroamericano y mexicano. En esta regin buscan tambin incursionar en el mercado del agrodisel de palma. La expansin de los cultivos de palma
africana y su produccin dependen de qu
tan altos estn los precios del petrleo y el
disel. Los precios bajos de petrleo y disel no justifican la produccin de agrodisel,
por ser este ltimo ms caro. Si los precios
de los hidrocarburos suben, es ms rentable
producir agrodisel. Los palmicultores prefieren, por ahora, producir aceite de palma
por el amplio mercado local e internacional con que cuenta, por su alto precio internacional y porque los hidrocarburos son
todava ms baratos hoy da, situacin que
puede modificarse a futuro. Por otro lado,
la importacin de aceite de palma guatemalteco permite a los pases europeos sustituir
la produccin propia de aceites para reconvertirla hacia la produccin de agrodisel, a
la vez que tienen capacidad instalada para
procesar el aceite de palma importado (guatemalteco, entre otros) y producir agrodisel
de palma.
8. No obstante, aun cuando la produccin de
caa de azcar y de palma africana se hubiera
iniciado con la finalidad de producir azcar,
melaza y bebidas alcohlicas entre otros en
el caso de la caa, y de aceites y grasas comestibles e industriales en el caso de la palma
africana, lo que verdaderamente estimula en
la actualidad el acaparamiento de tierras y el
despojo de stas a los campesinos y campesinas que las han obtenido en propiedad, es el
creciente y prometedor mercado internacional
del biodisel y del etanol. Los productores de
estos dos monocultivos buscan colocarse ventajosamente en dicho mercado global.

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