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1. ANTECEDENTES
El sector transporte se constituye en Colombia como el segundo en importancia sobre
el consumo total de energa final con una participacin aproximada del 31%1; y el
mayor contaminante atmosfrico.
CONSUMO FINAL DE ENERGIA POR SECTORES 2000
Otros
7%
Residencial
18%
Comercial
5%
Transporte
31%
Industrial*
39%
2. Reservas probadas de Gas Natural (7,489.7 GPC ) que a una tasa de suministro
como la del ao 2001, 595,822 MBTU/D, dara un tiempo de disponibilidad de
reservas de 34 aos.
1
Participacin sectorial sobre el consumo final total nacional de energa en el ao 2000. Sin embargo, de
ese 31% slo el 1% corresponde a gas natural, y el 99% restante a derivados del petrleo, principalmente
gasolina motor (63%) y Acpm (26%).
En el sector industrial se incluyen el agropecuario, minero y de la construccin.
En el sector comercial se incluye el pblico.
Fuente: Balance Energtico 2000, UPME
2
Reservas probadas con aquellas de las que se tiene certeza razonable de ser recuperadas en el futuro de
acuerdo a informacin geolgica, econmica y de ingeniera actual.
3
Reservas estimadas al 31 de Diciembre de 2001.
4. ANALISIS
Existe una gran disponibilidad de reservas probadas desarrolladas de gas natural, que
a una tasa de produccin anual esperada y un nivel de demanda como el observado
en la grfica, habran excedentes de produccin de gas natural hasta el ao 2011.
PROYECCION OFERTA Y DEMANDA DE GAS NATURAL
2002 - 2013
1200.0
1000.0
MPCD
800.0
600.0
400.0
200.0
0.0
2002
2003
2004
2005
2006
Oferta Nacional
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Demanda Nacional
De las reservas probadas de gas natural, 4507.2 GPC tienen viabilidad concreta de
comercializacin, es decir existe seguridad sobre su venta futura e incluye una parte de
las reservas de los campos Cusiana y Cupiagua, que en un futuro podrn compensar
la declinacin de los campos ubicados en la Costa Norte del Pas.
DESARROLLADAS
NO DESARROLLADAS
TOTAL
2477.33
228.60
2705.93
8.48
10.00
18.48
2485.81
238.60
2724.41
SANT.ATALA-TAURAM-RIO CHIT
1834.00
1982.22
3816.22
PIEDEMONTE-RECETOR
0.00
600.00
600.00
LAS MONAS
58.20
7.50
65.70
CASANARE
14.00
24.40
38.40
OTROS INTERIOR
115.19
129.82
245.00
2021.39
2743.94
4765.32
TOTAL PAS
4507.20
2982.54
7489.74
Fuente: Ecopetrol.
MPCD
400
300
200
100
0
1999
Domstico
2000
Ecopetrol
GNV
Industrial
2001
Petroquimico
Termoelctrico
Fuente: Ecopetrol
80.0
70.0
60.0
MPCD
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Fuente: UPME
10.0%
9.0%
P
P
C
I
O
N
.
8.0%
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Fuente: UPME
PARTICIPACION DEL GNV SOBRE EL TOTAL DE ENERGIA CONSUMIDA EN EL SECTOR TRANSPORTE
PUBLICO URBANO Y DE CARGA URBANA
12.0%
6.0%
10.0%
5.0%
8.0%
4.0%
PORCENTAJE
6.0%
4.0%
3.0%
2.0%
2.0%
1.0%
0.0%
2001
2002
2003
2004
Pblico Urbano
2005
2006
2007
2008
2009
2010
0.0%
Carga Urbana
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Fuente: UPME
5.1.
6000
5000
No. AUTOS
4000
3000
Lanzamiento del
Programa en Bogot
por el Sr. Presidente.
Nov./99
2000
1000
0
1986
1987
Costa Atlntica
1988
1989
Bogot
1990
1991
Neiva
1992
1993
1994
Armenia
1995
1996
Cali
1997
1998
Medelln
1999
2000
2001
Bucaramanga
CIUDAD
Barranquilla
Cartagena
Sta. Marta
Montera
Sincelejo
Bogota
Cali
Armenia
Bucaramanga
Neiva
Medelln
TOTAL
ESTACIONES
14
4
1
1
1
7
2
1
1
1
2
35
Fuente: Gas Natural, Revista GNV Octubre - Diciembre/01, Minnminas, GNC Promigas S.A.
No obstante el programa alcanzar un notable desarrollo para finales del presente ao,
pues se estima que para esta fecha existirn en el interior del pas 25 nuevas
estaciones de suministro que representarn un incremento del 178% frente al total de
estaciones de GNV existentes en esta regin y 11 nuevas estaciones en la Costa
Atlntica8 que incrementarn en un 55% la oferta disponible de Gas Natural Vehcular
all9.
7
32 estaciones de servicio pblicas y 2 estaciones de servicio corporativas en Indega S.A para el servicio
de algunos vehculos en las plantas embotelladoras de Coca-Cola en Bogot.
8
Dos de estas estaciones sern corporativas e incluyen el proyecto de Intercor en el Cerrejn Zona Norte
que pretende convertir todos sus vehculos a gas natural.
9
Estas expectativas se construyeron tomando como referencia las solicitudes radicadas ante el Ministerio
de Minas y Energa, las autoridades ambientales y las oficinas de planeacin municipal o curaduras
urbanas de las distintas ciudades donde el programa esta siendo desarrollado.
N
EI
VA
M
ED
BA
EL
LI
R
R
N
AN
Q
U
VI
IL
LL
LA
AV
IC
EN
C
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M
O
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G
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EN
N
A
TA
M
AR
TA
O
G
BO
BU
C
C
AL
AR
I
AM
AN
G
A
AR
M
EN
IA
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
TA
NUMERO DE ESTACIONES
1999
2000
2001
2002
Adicionalmente, de acuerdo con las solicitudes en curso se estima que para finales del
ao estn en funcionamiento 100 talleres de conversin de vehculos a gas natural
debidamente aprobados10, que incrementaran en un 156% el actual nmero de
talleres de conversin en funcionamiento.
Finalmente, si se considera la tasa promedio de conversin de vehculos observada
durante el ao 2001 y se ajustan el nmero de talleres de conversin al esperado para
finales de ao, se estima un total de 17400 vehculos convertidos a gas natural a
finales del ao, que frente a los observados en la actualidad (11642 vehculos),
representan un incremento del 68 %.
Entonces el programa de masificacin de gas natural vehcular tendr en el presente
ao un notable avance, obtenindose importantes beneficios tanto econmicos como
ambientales para el pas.
Muestra de ello es que al 22 de febrero del ao 2002 ya se haban puesto en
funcionamiento 2 estaciones de servicio ms, y realizado 467 nuevas conversiones a
11
GNV , 377 de ellas en Bogot y las 90 restantes en Bucaramanga. De igual forma se
han venido adelantando las gestiones para la construccin de 12 nuevas estaciones
de servicio en Bogot.
10
5.2.
PROYECCION
CONSUMO
DE
GAS
NATURAL
VEHICULAR
Y
DIMENSIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE CONVERSION DE GASOLINA A
GNV
METAS CONVERSION
A continuacin se hace un corto anlisis respecto de las necesidades de inversin y de
infraestructura para el desarrollo del programa de Gas Natural Vehcular segn las
metas planteadas a los prximos 10 aos. Se estima que para el ao 2012 existan
cerca de 58,600 nuevos vehculos convertidos a gas natural, que implican una tasa de
conversin aproximada de 5,860 vehculos al ao.
70000
No. VEHICULOS
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
2001
2002
2003
2004
VEHICULOS AL 31/12/01
2005
2006
2007
VEHICULOS LIVIANOS
2008
2009
2010
2011
2012
VEHICULOS PESADOS
Fuente: UPME
350
80000
300
70000
60000
250
50000
200
40000
150
30000
100
No. VEHICULOS
20000
50
10000
0
2001
2002
2003
2004
2005
Estaciones al 31/12/01
2006
2007
2008
2009
Estaciones Requeridas
2010
2011
2012
Vehculos Convertidos
Clculos: UPME
MUS$
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
2002
2003
2004
2005
2006
ESTACIONES DE SERVICIO
2007
TALLERES
2008
2009
2010
2011
2012
VEHICULOS
Clculos: UPME
El principal incentivo que tienen los propietarios del parque automotor para vincularse
al programa de Gas Natural Vehcular, es el precio relativo del GNV respecto del de los
dems combustibles (Gasolina y ACPM).
Al respecto, han sido tres las etapas en la fijacin del precio del GNV al usuario final,
as:
La primera desde septiembre/95 hasta abril/00 cuando la Resolucin Minminas No.
82035/95 estableci que el precio mximo de Gas Natural Comprimido Vehicular en
pesos por cada 10000 BTUs, sera igual al 60% del precio de un galn de gasolina
motor corriente en la ciudad de Barrancabermeja, sin incluir ningn tipo de sobretasa ni
sobrecosto por localizacin geogrfica.
Posteriormente, desde abril/00 hasta marzo/01 con la expedicin de la Resolucin
Minminas No. 80372/00 que determin que el precio mximo de GNCV en pesos por
cada 100000 BTUs, ser igual al 60% del precio mximo de un galn de gasolina
motor corriente para las zonas donde opera el rgimen de Libertad Regulada, incluida
la sobretasa que se encuentre vigente en cada mes.
Finalmente, desde Marzo 5 de 2001, con el fin de incentivar la oferta de estaciones de
servicio, la Resolucin Minminas No. 80296/01 estableci que los precios a los
usuarios finales del GNCV se determinarn libremente por cada distribuidor minorista12.
EVOLUCION PRECIO GASOLINA CORRIENTE MOTOR, ACPM Y GNV EN UNIDADES EQUIVALENTES DE
ENERGIA
30,000
PRECIO GNV: 60% PRECIO GASOLINA
EN BARRANCABERJA SIN INCLUIR
SOBRETASA. (RESOL. MINMINAS
82035/95)
28,000
26,000
24,000
PRECIO GNV: 60% PRECIO
GASOLINA INCLUIDA
SOBRETASA LIBERTAD
REGULADA. (RESOL.
MINMINAS 80372/00)
22,000
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
Feb-02
Dic-01
Oct-01
Ago-01
Jul-01
May-01
ACPM
Mar-01
Ene-01
Nov-00
Sep-00
Jul-00
May-00
Mar-00
Ene-00
Nov-99
Sep-99
Jul-99
May-99
Mar-99
Ene-99
Gasolina Corriente
GNV
A partir del mes de mayo de 2001 la fuente de la informacin es la empresa Gas NaturalS.A.
E.S.P. Los datos anteriores a la misma corresponden a clculos UPME de acuerdo con las
resoluciones vigentes.
Elaboracin: UPME
12
10
6.2.
13
11
US$01/KPC
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
2001*
2002
2003
2004
2005
Transporte
2006
2007
2008
Margen Distribucin
2009
2010
2011
2012
Margen Estacin
Precio Gas Natural en Boca de Pozo: Considera el ejercicio de proyeccin del precio del gas de la
Guajira en boca de pozo, realizado por la Upme en Enero del 2002, que aplica la Resolucin 039/75
para el periodo 2002 - 2005, y a partir del 2006 establece un precio promedio en boca de pozo de
1.5US$00/KPC de acuerdo a la valoracin netback en boca de pozo para que el gas sea competitivo
con el carbn en el sector industrial (precio lmite mnimo), y un precio lmite mximo con el que el
carbn entrara a ser competitivo en la generacin elctrica a gas.
c) Transporte Gasoducto Ballena - Bogot: Considera el 50% de la tarifa de transporte (Resolucin
CREG 057/96) por los gasoductos de Ecogas, que se alcanza plenamente en el ao 2006; y la tarifa
plena de transporte por el gasoducto de Transcogas (Cogua - Bogot), de acuerdo a la Resolucin
017 de 2001.
d) Margen de Distribucin GNV: Se realizaron sensibilidades con diferentes porcentajes del margen de
distribucin domiciliaria, aprobado para la empresa Gas Natural.
e) Margen para la Estacin de Servicio de GNV: Se calcul como la diferencia entre el precio de venta
de GNV al usuario final y el precio de compra de materia prima para la estacin (precio en boca de
pozo + transporte + margen de distribucin).
17
El precio de venta al usuario final de GNV se determin bajo el siguiente procedimiento: Se consider la
estrategia utilizada por los distribuidores respecto a la fijacin del precio, estableciendo una paridad entre
el valor econmico del Gas Natural Vehcular por unidad energtica y el valor econmico de una unidad
energtica de ACPM para el corto plazo (2001-2005), y una aproximacin gradual para reconocer en el
costo del combustible el 60% del valor de un equivalente energtico de gasolina corriente a partir del ao
2008 hasta el final del horizonte de anlisis. (Ejercicio Proyeccin Precios de Combustibles Lquidos y
Gaseosos. UPME. Actualizacin Enero de 2002).
18
Esto es porque los agentes de Gas Natural vehcular son considerados como usuarios no regulados y
tienen la facultad de negociar el precio del gas directamente con los dems agentes de la cadena.
12
Entonces, un anlisis de los ingresos promedio de una estacin de GNV (con dos islas
y cuatro mangueras), muestra una Tasa Interna de retorno sobre la inversin del 21%,
con un periodo de pago de la inversin en la estacin de 5 aos, asumiendo el margen
de distribucin aplicado al GNV del 36% del margen para usuarios residenciales de
gas natural.
No obstante el ejercicio de sensibilidad realizado19 ante dichas variaciones en el
margen de distribucin respecto del margen de distribucin para usuarios regulados
(Dt), muestra que incrementos del 5% en el margen, conlleva decrecimientos
porcentuales del mismo valor, 5% sobre la Tasa Interna de Retorno de la Inversin;
incrementando adems el periodo de pago de la inversin a 6 aos, cuando el
porcentaje del Dt es igual o superior al 45%.
21.0%
6.2
20.0%
6.0
5.8
TIR (%)
19.0%
5.6
18.0%
5.4
17.0%
5.2
16.0%
5.0
15.0%
4.8
36%
TIR
PP ESTACION (AOS)
40%
PP ESTACION
45%
50%
55%
60%
MARGEN DE DISTRIBUCION
El ejercicio considera que de todos los vehculos que entren a la estacin a tanquear, el
25% de ellos sern buses (incluyendo busetas y microbuses), y el 75% taxis.
Adicionalmente supone que la estacin de servicio sirve a 50 vehculos al da en su primer
ao de operacin, hasta alcanzar un servicio de 230 vehculos /da a partir del ao 5 de
operacin.
Clculos: UPME
Ver Anexo 1.
Ver Anexo 2.
13
35.0%
9.0
TIR (%)
25.0%
8.0
20.0%
7.0
15.0%
6.0
5.0
10.0%
4.0
5.0%
3.0
2.0
0.0%
100 / 0
TIR
PP ESTACION (AOS)
10.0
30.0%
90 / 10
PP ESTACION
80 / 20
70 / 30
60 / 40
50 / 50
CONCLUSIONES
14
El ahorro conseguido por el transportador a travs del uso del GNV en lugar de
gasolina corriente, le permite el pago de la inversin en el kit de conversin en
un periodo promedio de 9 meses para buses, y de 7 meses para taxis.
Una rentabilidad de la inversin en una estacin de servicio cercana al 21% con
un periodo de pago de 5 aos, considerando el actual margen de distribucin Dt
de GNV del 36%; y una relacin de atencin taxis / buses de 75%/25%.
15