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LA SELECCIN DE
MERCADOS
PREFERENTES COMO
CLAVE EN LA
INTERNACIONALIZACIN
EMPRESARIAL
The selection of preferential markets as a key
for business internationalization
RESUMEN
El incremento competitivo en los mercados
que buscan
nuevos
mercados
como a
las
ABSTRACT
Increased competition in local markets and
the awakening to a global vision of business
(among several factors), have led to more and
more companies to seek and find new markets. To
that end, we present a tool to identify the potential
of prospective countries, considering country risk,
commercial risk, economic stability, etc. Results
are based on a series of indicators used by Spains
Secretary of State for
Recepcin del artculo: 27 julio, 2011 Aprobacin del artculo: 17 enero, 2012
Vol.6, Num.1, 2012 TEC Empresarial
21
Internacionalizacin de Empresas
INTRODUCCIN
Seleccionar aquellos mercados de inters
se convierte en un hecho de crucial relevancia
para las empresas que decidan desarrollar su
actividad en mercados exteriores (Yeoh,
2011; Ojala y Tyrvainen, 2007). Y no slo es
importante para las empresas, tambin lo es
para los propios organismos oficiales, como
es el caso del ICEX (Instituto de Comercio
Exterior de Espaa), as como para todos los
agentes comerciales que traten de evaluar
de
mercados
atractivos.
as,
por
ejemplo,
distintos
cultural
seran
los
de menor
internacionalizacin.
con
los
distintos
indicadores
oportunas.
Por ltimo,
se
ANLISIS DE LA
LITERATURA SOBRE
LA
SELECCIN
DE
MERCADOS PRIORITARIOS
La literatura en este mbito es amplia y
se han propuesto diversos marcos tericos
sobre las fases en la seleccin de mercados,
los mtodos a emplear en dicho proceso y los
indicadores que deben utilizarse para valorar
el atractivo de un mercado internacional
(Colantone y Sleuwaegen, 2010).
En relacin con las fases en la seleccin
de nuevos mercados, la literatura coincide en
sealar
tres:
revisin
preliminar,
identificacin en profundidad y seleccin
final (Sakara, Eckman y Hyllegard, 2007).
2 Este trabajo sirvi de referencia a la Secretara de Estado de Turismo y Comercio para determinar una metodologa de Seleccin de Mercados
Prioritarios, la cual aparece en el Boletn Oficial de ICE, n 2836 (2005).
de
Internacionalizacin de Empresas
La valoracin o revisin
preliminar identifica mercados
potenciales como candidatos
para un siguiente anlisis en
mayor profundidad; en esta
etapa se emplean indicadores
a nivel macro para eliminar
aquellos mercados que no
se ajustan a los objetivos de
la empresa (por ejemplo,
tamao del mercado, tasa de
crecimiento, grado de ajuste
entre las preferencias
del
consumidor y el producto,
rivalidad competitiva, etc.).
En la etapa de identificacin se
valora el atractivo de la industria
y se estiman costes e ingresos de
una lista de pases ms reducida
como consecuencia de la etapa
previa. Por ltimo, la etapa
ETAPA
Valoracin preliminar
INDICADORES
Entorno demogrfico
Entorno poltico
Entorno econmico
Entorno socio-cultural
Estructura financiera
23
Internacionalizacin de Empresas
Tabla 2 : Etapas e indicadores del proceso de evaluacin/seleccin de mercados (II)
DIMENSIONES
MEDIDA
Estabilidad poltica presente y futura, expresada por el grado de centralizacin del poder
poltico y el grado de representacin y confianza de la gente en su gobierno.
Poltica
servicios.
Costes de adaptacin asociados a los productos o servicios a exportar.
Competencia interna y externa del mercado.
Economa
Cultura
culturales.
Diferencias culturales (distancia y similitudes) entre el mercado de exportacin y el
nacional.
Grado y naturaleza de la infraestructura de distribucin fsica del mercado.
Infraestructura
Entorno legal
Barreras no arancelarias.
Otras consideraciones legales (leyes que afecten la propiedad intelectual, requisitos
para visa, etc.).
Internacionalizacin de Empresas
El proceso de evaluacin/seleccin de mercados se
divide en tres fases, y en cada una de ellas habr que
tener presente distintos tipos de indicadores.
ella, especficamente, cobran importancia la
informacin concerniente a la demanda del
mercado y su capacidad para comprar un
producto importado, el coste de adaptacin del
producto/servicio y la naturaleza del grado de
competencia interna y externa. La segunda
dimensin en el ranking se relaciona con las
consideraciones legales: barreras arancelarias y
no
arancelarias,
leyes
sobre
agentes,
estabilidad
y
poltica,
polticas
relaciones
internas.
La
indicadores
que
incluyen
tasas
de
El
anlisis
tradicional,
basado
emergentes.
As,
estos
autores
(1980, 2001) .
3) Fuerza competitiva de la industria
relacionada: indicador que toma como
referencia el diamante nacional de Porter
(1990), compuesto por los atributos:
METODOLOGA
Como se dijo previamente, con base en el
25
Internacionalizacin de Empresas
trabajos ofrecidos por la literatura sobre
este tema, se pretende mostrar qu pases son
de inters para la internacionalizacin de la
economa andaluza, si stos son atendidos
por la Agencia Andaluza de Promocin
Exterior (Extenda) y apuntar otros en los que
se podran desarrollar acciones comerciales.
A partir de esto, se seleccion un
conjunto de indicadores (tanto de carcter
cuantitativo como de carcter cualitativo) que
ayudan a obtener esta clasificacin de pases.
Por tanto, el resultado obtenido versar en
establecer una clasificacin (no un ranking)
de aquellos mercados con potencial adecuado
para desarrollar actividades por parte de las
empresas andaluzas. En otras palabras, se
intenta identificar, clasificar y describir
aquellos mercados y reas geogrficas
mediante la segmentacin de los pases con
perfiles de atractivo similares para la
internacionalizacin. El hecho de tomar
indicadores
cuantificables
permitir
actualizar resultados a lo largo del tiempo,
con lo que se podran evaluar y controlar los
mismos, especialmente en el caso de que
sean aplicados planes especficos de
internacionalizacin en determinados pases
para estudios posteriores.
Como complemento a la metodologa
seguida, y para poder comparar con otras
formas de actuacin, vamos a desarrollar un
anlisis cluster que nos permita obtener
grupos de pases-mercados en funcin de sus
andaluza.
Para ambas maneras de proceder, se toma
una relacin de indicadores que (de manera
justificada) sirven para ayudar en la seleccin
de mercados preferentes. Dichos indicadores
aparecen repetidamente en los distintos
trabajos sobre este tpico. Estos indicadores
han sido dispuestos en tres grandes grupos
tomando como referencia el marco de
empresas andaluzas (tabla 3):
Internacionalizacin de Empresas
Tabla 3 : Indicadores, grupos y subgrupos utilizados en el modelo
GRUPO
SUBGRUPO
INDICADORES
Tamao de mercado
Crecimiento de
mercado
ATRACTIVO DE
MERCADO
Riesgos comerciales y
polticos
Otros factores
Posicin espaola
Contribucin a
FUERZA
COMPETIDORA
exportaciones
Otros factores
dirigidas al pas
Porcentaje de las exportaciones andaluzas sobre
las exportaciones espaolas dirigidas al pas
Posicin espaola
Contribucin a
POSICIN
INVERSORA
inversiones
dirigidas al pas
Existencia de APRI
Instrumentos
Otros factores
ANLISIS DE RESULTADOS
Para establecer los grupos o segmentos
segn los indicadores establecidos , hemos
decidido usar el anlisis de clusters latentes.
Al realizar este anlisis no se presupone, a
priori, la existencia de un nmero de cluster.
As, los pases pueden agruparse segn las
importaciones
de
Atractivo
de
Mercado
Fuerza
mundiales
(informacin
4 Ver tabla 4 donde aparecen todos los indicadores considerados salvo el riesgo comercial y el poltico.
27
Internacionalizacin de Empresas
Tabla 4 : Caractersticas generales de los clusters
Datos
A
M
F
C
Cluster 1
Cluster 2
Cluster 3
Cluster 4
Cluster 5
Media
general
PIB
5,93
3,95
1,80
4,75
10,00
4,68
POB 07 (miles)
31.399,13
21.746,75
83.667,20
201.382,38
1.319.983,00
74.559,75
%Export
0,21
1,28
4,29
0,66
8,73
1,29
%Import
0,20
1,08
4,72
0,73
6,71
1,27
2008
26.239,93
84.381,50
1042.620,00
204.713,75
268.200,00
214.593,30
%08/07
0,49
0,03
0,02
0,86
-0,21
0,32
% Sb total 08
0,00
0,01
0,06
0,01
0,02
0,01
%And/Esp
0,10
0,08
0,11
0,14
0,12
0,10
CONCLUSIONES Y
CONSIDERACIONES PARA
TRABAJOS FUTUROS
De la revisin de la literatura, concluimos
que el proceso de evaluacin/seleccin
Internacionalizacin de Empresas
de mercados se divide en tres fases, y en cada
una de ellas habr que tener presente distintos
tipos de indicadores. De igual manera,
podemos observar que las mltiples
investigaciones y marcos tericos sobre
indicadores para la seleccin de mercados
conceptualmente coinciden, a pesar de que se
empleen diferentes terminologas. Son diversos
los autores que han hecho nfasis en la
importancia del conocimiento del entorno
demogrfico, poltico, econmico, cultural y
legal del mercado a evaluar. La informacin
sobre las condiciones de entrada en el mercado
tambin ha sido mencionada como una
categora necesaria. Por otra parte, la
informacin sobre la estructura del mercado es
tambin un indicador que aparece en mltiples
investigaciones, al igual que las caractersticas
particulares, como el tamao del mercado,
aspectos financieros, etc.
El conocimiento derivado de las diversas
investigaciones emprendidas en este tema y de
la segmentacin de pases resultante, en cuanto
a los indicadores para la seleccin de
mercados, es de suma importancia, ya que
puede ayudar a las agencias gubernamentales e
instituciones relacionadas con el comercio
internacional a proporcionar las categoras de
informacin
ms
valoradas
por
los
exportadores, de manera que puedan disponer
de ellas en el momento preciso y les sea de
utilidad en la toma de la difcil decisin
relativa a la eleccin de un mercado extranjero
con el cual comenzar a operar.
A partir de los principales indicadores que
encontramos en este anlisis, y apoyados en el
trabajo ya comentado de la Secretara de
Estado de Turismo y Comercio, se llev a cabo
el estudio sobre mercados atractivos para la
internacionalizacin de la economa andaluza.
Cabe indicar que no se est ofreciendo una
herramienta exacta para determinar a qu
pases hay que dirigirse, ya que, entre otras
cosas, se est ante una ciencia que no es
exacta. Sin embargo, se debe considerar que,
gracias a esta herramienta estadstica, es
posible encontrar y, al mismo tiempo, separar
los pases en distintos grupos, o
29
Internacionalizacin de Empresas
sector productivo/pas. Es decir, un pas
determinado no es atractivo para todos los
sectores productivos de igual manera, y no se
puede descartar pases en funcin de estos
indicadores, ya que puede ser interesante para la
internacionalizacin de algn o algunos de estos
investigacin
pueda
relacionados
observar
cierta
potencialidad
de
sobre
con
los
pymes
ha
indicadores
cobrado
en
la
evaluacin
seleccin
han
cobrado
Referencias Bibliogrficas
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Export Marketing Management. Nueva York:
Praeger
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Yeoh, P-L. (2011). Location Choice and the
Internationalization Sequence: Insights from
Indian Pharmaceutical Companies. International
Marketing Review, 28 (3): 291-312.
ANEXO I:
Estmulos que llevan a las PYMES a su salida al exterior
ESTMULOS INTERNOS:
Recursos humanos:
Inters especial de la Direccin (P; A)
Utilizacin de talento/habilidades/tiempo
directivo especial (P; M)
Viajes de la Direccin al extranjero (P; MB)
Financieros:
Estancamiento/descenso de las ventas o
beneficios domsticos (R; M)
Potencial para ventas/beneficios extra de
la exportacin (P; MA)
Potencial para el crecimiento extra a travs
de la exportacin (P; MA)
Posesin de ventaja competitiva financiera (P; A)
Produccin:
Acumulacin de inventario no vendido/
sobreproduccin (R; B)
Investigacin y desarrollo:
Posesin de la propiedad de conocimiento
tcnico (P; A)
Posesin de un producto patentado/nico (P; MA)
Marketing:
Posesin de una ventaja competitiva de
marketing (P; M)
Habilidad para adaptar el marketing
ESTMULOS EXTERNOS:
Mercado domstico:
Saturacin/reduccin
domstico (R; A)
del
mercado
Mercado extranjero:
Posesin de informacin exclusiva sobre
mercados extranjeros (P; M)
Identificacin de mejores oportunidades
31
Internacionalizacin de Empresas
en el extranjero (P; A)
Gobierno domstico:
Ayuda/incentivos
exportar (P; B)
del
gobierno
para
de
agencias
Intermediarios:
Estmulo por parte de la industria,
comercio y otras asociaciones (R; M)
Clientes:
Competencia:
Gobierno extranjero:
Relajacin de reglas
extranjeras (R; MB)
Otros:
regulaciones
Iniciacin
de
exportaciones
competidores domsticos (R; B)
por
Proximidad
un
puerto/aeropuerto
internacional (R; M)
Deber patritico de las empresas locales (P; B).
ANEXO II:
Indicadores ms idneos para mercados emergentes
Tabla 5 : Dimensiones e indicadores del Potencial de Mercado
DIMENSIN
Ponderacin
10/50
Tasa de crecimiento
del mercado
Intensidad del mercado
Capacidad de consumo
6/50
INDICADORES
- Poblacin urbana (millones)
- Consumo de electricidad (billones kwh)
- Tasa de crecimiento media anual de uso de energa primaria
- Tasa de crecimiento del PIB real
7/50
5/50
del mercado
- Lneas telefnicas principales (por 100 habitantes)
- Abonados a telfonos mviles (por 100 habitantes)
Infraestructura
comercial
Libertad econmica
7/50
5/50
Receptividad del
mercado
Riesgo pas
6/50
4/50
Fuente: www.globaledge.msu.edu (Remitimos a este portal web para ms informacin sobre los indicadores y su forma de obtencin).
Countries
Market
Growth Rate
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
100
39
27
22
12
11
11
7
7
6
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
3
19
26
12
24
16
11
8
18
20
13
6
17
21
7
10
5
15
14
23
4
22
27
9
25
2
Market
Intensity
Consumption Commercial
Capacity Infraestructure
Econimic
Freedom
Market
Recetivity
Country
Risk
Overall
Index
Index Rank Index Rank Index Rank Index Rank Index Rank Index Rank Index Rank Index
100
46
19
4
25
10
21
27
37
20
16
23
37
21
16
37
34
41
22
23
14
46
15
1
35
4
49
25
23
22
21
20
6
9
13
14
8
7
4
5
27
12
16
19
26
11
24
18
17
15
2
1
3
10
9
22
6
37
37
61
54
49
48
56
58
67
61
1
52
45
39
4
53
19
39
39
48
72
100
68
53
20
13
12
25
10
2
22
27
15
6
5
19
21
8
7
11
16
17
26
18
24
23
4
9
1
3
14
44
56
59
8
63
92
29
1
49
73
81
44
33
69
72
61
47
47
3
44
9
24
82
68
100
89
53
18
24
10
16
23
2
15
25
14
26
1
22
11
12
6
21
17
19
20
9
13
27
3
8
4
7
5
41
26
63
49
30
97
52
19
53
18
100
33
59
56
85
35
48
41
40
67
55
1
96
78
96
83
89
27
18
26
13
20
7
9
10
17
22
4
19
14
24
11
25
21
23
15
16
1
12
3
8
2
6
5
1
43
11
51
43
75
64
64
45
22
80
43
49
17
63
16
32
18
48
46
100
57
81
70
95
75
80
17
25
19
27
21
10
3
7
20
26
6
13
23
14
16
18
11
15
22
5
12
24
9
4
1
8
2
6
2
6
1
4
19
83
22
6
1
30
13
3
9
8
6
19
8
4
32
13
2
20
39
100
21
84
13
16
15
18
24
6
12
14
19
25
3
23
26
4
8
20
17
27
21
11
10
22
5
7
2
9
1
47
40
41
32
15
64
51
48
28
9
83
18
2
65
60
28
39
1
23
52
60
22
65
63
88
60
100
2
11
12
23
19
5
8
22
13
24
4
18
17
20
10
21
16
27
26
14
15
25
6
9
1
7
3
Fuente: www.globaledge.msu.edu
Hong Kong
China
Singapore
Taiwan
Korea, South
Czech. Rep.
Hungary
Mexico
Israel
Poland
India
Russia
Turkey
Malaysia
Chile
Thailand
Argentina
Philippines
Indonesia
Saudi Arabia
Egypt
South Africa
Brazil
Pakistan
Peru
Colombia
Venezuela
2008
2007
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1998
1997
Rank
Rank
Rank
Rank
Rank
Rank
Rank
Rank
Rank
Rank
1
3
2
1
4
2
1
5
2
1
5
2
3
5
1
2
6
1
2
5
1
4
2
1
4
7
6
10
5
8
9
11
15
13
14
12
21
20
19
3
7
6
11
5
9
8
12
15
14
10
13
19
18
17
3
7
6
10
4
8
9
15
14
13
11
12
23
20
16
3
7
6
11
4
8
10
13
14
17
9
12
15
19
22
2
7
10
14
8
9
11
19
20
15
16
12
13
17
21
10
7
11
15
4
9
8
19
17
16
13
18
14
12
23
3
7
11
22
4
12
10
19
18
8
14
13
17
15
16
9
7
16
14
5
6
10
21
19
13
11
15
3
18
17
16
22
18
16
22
20
19
21
17
21
20
16
22
18
22
21
21
20
23
22
17
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Fuente: www.globaledge.msu.edu
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