Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Alicia Brcena
Secretaria Ejecutiva
Antonio Prado
Secretario Ejecutivo Adjunto
Osvaldo Rosales
Director de la Divisin de Comercio Internacional e Integracin
Ricardo Prez
Director de la Divisin de Publicaciones y Servicios Web
El principal responsable de este documento, que no ha sido sometido a revisin editorial formal, es Osvaldo Rosales, Director
de la Divisin de Comercio Internacional e Integracin de la Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL).
La coordinacin tcnica estuvo a cargo de Sebastin Herreros, Oficial de Asuntos Econmicos de la misma Divisin.
Participaron tambin en la redaccin del documento Jos Durn Lima, Keiji Inoue y Nanno Mulder, Oficiales de Asuntos
Econmicos de la Divisin de Comercio Internacional e Integracin, Giovanni Stumpo, Jefe de la Unidad de Inversiones
y Estrategias Empresariales de la Divisin de Desarrollo Productivo y Empresarial, y Alvaro Caldern y Leandro Cabello,
Oficial de Asuntos Econmicos y Asistente de Investigacin, respectivamente, de dicha Unidad. Se cont con la valiosa
asistencia de Sebastin Castresana, Carlos Dlia, Javier Meneses y Roberto Urmeneta, de la Divisin de Comercio
Internacional e Integracin.
LC/L.3922
Copyright Naciones Unidas, noviembre de 2014. Todos los derechos reservados
Impreso en Naciones Unidas, Santiago de Chile
CEPAL
ndice
Prlogo.............................................................................................................................................7
I.
CEPAL
6. Sostenibilidad............................................................................................................72
7. Transporte ................................................................................................................72
8. Energa ....................................................................................................................72
9. Poltica industrial.......................................................................................................73
10. Aproximacin conjunta a Asia Pacfico.....................................................................73
11. Turismo ....................................................................................................................74
C. Algunas consideraciones finales.........................................................................................75
Bibliografa.....................................................................................................................................77
Cuadros
Cuadro I.1
Cuadro I.2
Cuadro I.3
Cuadro I.4
Cuadro I.5
Cuadro I.6
Cuadro I.7
Cuadro I.8
Cuadro I.9
Cuadro I.10
Cuadro II.1
Cuadro II.2
Cuadro II.3
Cuadro II.4
Cuadro II.5
Cuadro II.6
Cuadro II.7
Cuadro II.8
Cuadro II.9
Cuadro II.10
Cuadro II.11
Cuadro II.12
CEPAL
CEPAL
Grfico I.17 Amrica Latina (pases seleccionados): participacin del primer percentil
de empresas exportadoras en el valor exportado,
2013 o ltimo ao disponible ..................................................................................33
Grfico I.18 Amrica Latina (10 pases): distribucin de las empresas exportadoras
por nmero de mercados y productos, alrededor de 2010 .....................................34
Grfico I.19 Regiones y pases seleccionados: tiempo y costo de exportar
e importar un contenedor, 2014...............................................................................35
Grfico I.20 Amrica Latina y el Caribe: participacin de las exportaciones
intrarregionales en las exportaciones al mundo, 1990-2013...................................36
Grfico I.21 Distribucin por regin de las solicitudes mundiales
de patentes, 2012....................................................................................................37
Grfico I.22 Mundo, pases y agrupaciones seleccionados: gasto en investigacin
y desarrollo, promedio 2005-2012...........................................................................37
Grfico II.1 Amrica Latina y el Caribe: distribucin de las exportaciones
intrarregionales por agrupaciones seleccionadas, 2013..........................................42
Grfico II.2 Pases seleccionados: participacin de la Alianza del Pacfico
y del MERCOSUR en las exportaciones totales al mundo, 2013............................42
Grfico II.3 Principales relaciones comerciales bilaterales entre los miembros
de la Alianza del Pacfico y del MERCOSUR, 2013................................................43
Grfico II.4 Pases seleccionados: participacin de la Alianza del Pacfico
y del MERCOSUR en las exportaciones al mundo de manufacturas
de tecnologa media y alta, 2013.............................................................................44
Grfico II.5 Composicin del comercio entre la Alianza del Pacfico
y el MERCOSUR, 2013...........................................................................................49
Grfico II.6 Colombia: exportaciones al MERCOSUR por tipo de agentes en sectores
seleccionados, segn valor y nmero de empresas, 2011 ......................................56
Grfico II.7 Alianza del Pacfico y MERCOSUR: exportaciones, importaciones
y saldo del comercio de servicios con el mundo, 2000 a 2013................................59
Grfico II.8 Alianza del Pacfico y MERCOSUR: composicin de las exportaciones
de servicios, 2012....................................................................................................61
Grfico II.9 Brasil, Chile y Colombia: participacin de la Alianza del Pacfico
y del MERCOSUR en el comercio de servicios, 2012 o 2013.................................62
Grfico II.10 Alianza del Pacfico y MERCOSUR: inversin directa en el exterior
de los principales pases inversionistas, promedios anuales, 2000-2013...............66
Grfico II.11 Alianza del Pacifico y MERCOSUR: fusiones y adquisiciones y nuevos
proyectos de inversin anunciados por empresas translatinas,
por rea de destino, 2005-2013...............................................................................66
Recuadro
Recuadro I.1 Impactos probables de las nuevas tecnologas hacia 2030....................................14
CEPAL
Prlogo
El presente documento es una contribucin de la Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe
(CEPAL) al seminario Dilogo sobre la Integracin Regional: la Alianza del Pacfico y el MERCOSUR,
organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, que se celebrar en Santiago, el 24 de
noviembre de 2014.
Tras ms de 50 aos de esfuerzos, la arquitectura de la integracin regional en Amrica Latina
y el Caribe presenta hoy una alta densidad institucional. A los mecanismos tradicionales, creados a
partir de los aos sesenta y estructurados de acuerdo con una lgica subregional, se han sumado en la
ltima dcada varias iniciativas de diferente alcance temtico y geogrfico. En este contexto diverso y
en constante evolucin, la pertenencia a mltiples agrupaciones se vuelve cada vez ms comn. Por su
parte, los nuevos esquemas se encuentran todava en proceso de definir sus esferas de accin.
Por mltiples motivos, en la actualidad la convergencia entre los distintos esquemas de integracin
latinoamericanos y caribeos no solo resulta necesaria, sino tambin urgente. El espacio regional, que
rene a ms de 600 millones de habitantes unidos por fuertes lazos histricos, culturales y lingsticos,
es el mbito donde mejor se podrn plasmar los beneficios tradicionalmente asociados a la integracin,
como una mayor escala del mercado ampliado y el aprovechamiento de las complementariedades
nacionales. Por otra parte, la economa mundial se articula cada vez ms en torno a macrorregiones
integradas, tendencia a la que Amrica Latina y el Caribe no puede sustraerse.
Una accin regional concertada permitira fortalecer la voz de la regin en los principales debates
sobre la gobernanza mundial, as como en su interlocucin con otros actores del sistema internacional,
particularmente de Asia y el Pacfico. En este contexto, la gradual convergencia entre la Alianza del
Pacfico y el MERCOSUR no solo traera aparejados beneficios para sus pases miembros, sino que
constituira una oportunidad histrica de avanzar hacia una integracin de verdadero alcance regional.
Las posibilidades de diversificar la estructura productiva y exportadora de la regin estn tambin
estrechamente ligadas a las perspectivas de su proceso de integracin. El comercio intrarregional se
caracteriza por ser ms diversificado e intensivo en manufacturas, tener un mayor contenido tecnolgico,
resultar ms accesible para las pymes y crear relativamente ms empleo que el comercio con otras
regiones. Por lo tanto, existe una relacin directa entre una estrategia de crecimiento con igualdad y
la profundizacin del espacio econmico regional. Asimismo, un mercado regional integrado puede
actuar como factor de estmulo para el crecimiento, al amortiguar los impactos asociados a un menor
dinamismo econmico en otras partes del mundo. Este potencial se ha visto acrecentado durante la
7
CEPAL
ltima dcada, de la mano de la fuerte expansin de la clase media latinoamericana y, por ende, del
mercado consumidor regional.
En resumen, tanto por las exigencias del entorno mundial como por las propias dinmicas
del acontecer regional, se tiende a privilegiar la construccin de espacios amplios y unificados de
cooperacin. Un proceso de integracin de caractersticas regionales parece, pues, ms adecuado a los
signos de los tiempos y a las exigencias del cambio estructural en pro de la igualdad en Amrica Latina.
La gradual convergencia entre la Alianza del Pacfico y el MERCOSUR podra constituir un catalizador
decisivo de ese proceso. Con el presente documento, la CEPAL busca contribuir a la elaboracin de una
posible agenda de trabajo que d expresin concreta a esa convergencia.
Alicia Brcena
Secretaria Ejecutiva
Comisin Econmica para Amrica Latina
y el Caribe (CEPAL)
CEPAL
Estas cifras se han obtenido de Economic Snapshot: September 2014, y The State of the U.S Labor-Market: PreOctober 2014 Jobs Release, ambos del Center for American Progress, y de la base de datos de la OCDE.
CEPAL
cual ha cado 4 puntos (desde 67% a 63%). En suma, se estima que la economa de Estados Unidos est
generando poco empleo, que aumenta la duracin del perodo de desempleo, y que los salarios reales
siguen estancados.
Grfico I.1
Mundo y regiones: crecimiento del PIB, 2004-2014 a
(En porcentajes)
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
2004
2005
2006
2007
2008
Paises desarrollados
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Paises en desarrollo
Mundo
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos del Fondo Monetario
Internacional, World Economic Outlook, octubre de 2014.
a
Las cifras para 2014 son proyecciones.
Grfico I.2
Principales economas desarrolladas: crecimiento trimestral del PIB, primer trimestre
de 2006 al segundo trimestre de 2014
(Trimestre a trimestre, en porcentaje)
3
2
1
0
-1
-2
-4
Trim 1
Trim 2
Trim 3
Trim 4
Trim 1
Trim 2
Trim 3
Trim 4
Trim 1
Trim 2
Trim 3
Trim 4
Trim 1
Trim 2
Trim 3
Trim 4
Trim 1
Trim 2
Trim 3
Trim 4
Trim 1
Trim 2
Trim 3
Trim 4
Trim 1
Trim 2
Trim 3
Trim 4
Trim 1
Trim 2
Trim 3
Trim 4
Trim 1
Trim 2
-3
2006
2007
2008
Japn
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Estados Unidos
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos de la OCDE (2014), PIB
trimestral [en lnea] http://data.oecd.org/gdp/quarterly-gdp.htm (accedido el 4 noviembre de 2014).
10
CEPAL
Yellen, Janet, Perspectives on Inequality and Opportunity from the Survey of Consumer Finances presentacin en
Conference on Economic Opportunity and Inequality, Federal Reserve Bank of Boston, Boston, Massachusetts, 17
de octubre de 2014.
Naciones Unidas, DESA, Global Economic Outlook, octubre 2014, Nueva York.
11
CEPAL
Cuadro I.1
Zona del euro: tasas de inflacin y desempleo, 2006-2014
(En porcentajes)
Inflacin
Desempleo
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
1,9
8,4
3,1
7,5
1,6
7,6
0,9
9,6
2,2
10,1
2,8
10,1
2,2
11,3
0,8
11,9
0,5
11,6
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Fondo Monetario Internacional,
World Economic Outlook, octubre de 2014.
La salud de la economa mundial se define hoy en la zona euro, no solamente por su peso en
el producto global, sino tambin por su participacin en el comercio mundial. De hecho, la economa
de la Unin Europea equivale al 18,7% del PIB mundial, similar al 19,3% de los Estados Unidos y
superior al 15,4% de China. Sin embargo, mientras China responde por el 10,4% de las importaciones
mundiales y los Estados Unidos por el 12,2%, la Unin Europea es responsable de casi un tercio (31%).
Puesto de otra forma, mientras que un punto del PIB en los Estados Unidos aumenta las importaciones
mundiales en 0,63 puntos y un punto del PIB chino lo hace en 0,67 puntos, cada punto de variacin del
PIB europeo incrementa las importaciones mundiales en 1,65 puntos. Es decir, el patrn de crecimiento
europeo es mucho ms intensivo en importaciones y, por tanto, una Europa estancada impone un freno
sustantivo al comercio mundial. Esta situacin tiene un doble efecto negativo sobre las exportaciones de
Amrica Latina y el Caribe. Por una parte, cuando Europa crece menos o cae en recesin, se resienten las
exportaciones de la regin a ese continente. Por otra parte, al verse tambin afectadas las exportaciones
de China y los Estados Unidos a Europa, cae la demanda de esos pases por materias primas y otros
productos desde la regin.
En trminos globales, en el perodo despus de la crisis tanto el producto mundial como el
comercio crecen menos que en el perodo inmediatamente previo a la crisis. Sin embargo, el crecimiento
del comercio se ralentiza ms que el del producto. De este modo, mientras en el perodo 2001-2007 el
comercio creca casi al doble del producto, en el perodo ms reciente (2011-2014) ambas variables
crecen a una tasa muy similar (vase el grfico I.3). Cabe sealar que la fuerte expansin del comercio
mundial en el perodo 2001-2007 coincide con la entrada de China a la Organizacin Mundial del
Comercio (OMC) y la proliferacin de las cadenas de valor industriales.
Este contexto internacional menos dinmico ha repercutido en la actividad econmica de
Amrica Latina y el Caribe, la cual contina la desaceleracin iniciada en 2011. La fuerte desaceleracin
esperada en 2014 se debe mayormente a un estancamiento de la inversin y a un debilitamiento del
consumo privado (CEPAL, 2014d). La desaceleracin se concentrara en los pases de Amrica del Sur,
con excepcin de Colombia y el Ecuador, que creceran en torno al 5%. A su vez, Mxico y Centroamrica
(con la excepcin de Panam) registraran tasas de crecimiento superiores o similares a las anotadas
durante 2013, impulsados por la recuperacin de la economa de los Estados Unidos, un aumento de las
remesas de emigrantes y, en algunos casos, del crdito otorgado por el sistema financiero.
En el mediano plazo, se prev que la ralentizacin de la economa mundial contine y que no
se recuperen los niveles de crecimiento alcanzados antes de la crisis ni en el perodo inmediatamente
posterior a sta. Este contexto internacional seguir afectando el desempeo de Amrica Latina y el
Caribe, y en especial de los pases de Amrica del Sur. Esto, dada su alta dependencia de las exportaciones
de productos primarios, para los que se espera una menor demanda. La regin continuara exhibiendo un
dinamismo inferior al del conjunto de los pases en desarrollo, tal como ha ocurrido a lo largo de toda la
ltima dcada (vase el cuadro I.2).
12
CEPAL
Grfico I.3
Mundo: variacin media de las exportaciones y del producto interno bruto,
perodos seleccionados
(En porcentajes)
10
9
8
7
6
5,7
5
4
3,0
2,5
2,2
1
0
1950
1960
1970
1980
Exportaciones
1990
2001-2007
2011-2014
Cuadro I.2
Mundo, regiones y pases seleccionados: Crecimiento medio anual del PIB,
a valores constantes, 2003-2007 a 2014-2019
2003-2007
2008-2009
2010-2013
2014-2019 a
Mundo
5,1
1,5
4,1
3,9
Pases desarrollados
2,8
-1,6
1,8
2,3
Estados Unidos
2,9
-1,5
2,2
2,8
Japn
1,8
-3,3
1,8
0,9
2,2
-2,0
0,6
1,5
7,7
4,4
5,9
5,0
8,1
-0,4
3,8
2,2
9,5
7,3
7,6
6,5
4,9
1,3
4,0
2,7
6,8
3,8
4,3
4,0
frica sub-sahariana
7,1
5,2
5,4
5,7
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Fondo Monetario Internacional
World Economic Outlook, octubre de 2014.
a
Proyecciones.
CEPAL
Esta seccin y la siguiente corresponden a una actualizacin de CEPAL (2014b), captulos III y IV.
Entre otros, la bioinformtica (uso y organizacin de la informacin de inters biolgico, en particular, los
relacionados con la organizacin de bases de datos biomoleculares -particularmente secuencias de ADN-, que
implican la utilizacin de computadoras para su anlisis e integran informacin procedente de fuentes biolgicas
dispares), la protemica (enfoque de la biologa molecular que trata de identificar y caracterizar series completas
de protenas y sus interacciones en una especie determinada) (FAO, 2004) y la biomimtica (disciplina que se basa
en el estudio de los modelos, sistemas, procesos y elementos naturales con el propsito de imitarlos y as encontrar
soluciones prcticas sustentables a necesidades humanas) (Rocha, 2012).
Vase The Wall Street Journal (2014).
14
CEPAL
Los procesos descritos no solo afectan la produccin, sino tambin la logstica, el transporte,
la seguridad y la trazabilidad de los bienes y, por ende, el comercio internacional. De este modo, los
cambios tecnolgicos, junto con la liberalizacin de los movimientos financieros y la apertura gradual de
los mercados al comercio y las inversiones, han acentuado la dinmica de la innovacin, la convergencia
de estndares internacionales y estrategias empresariales y la tendencia a organizar la produccin en
torno a redes o cadenas mundiales de valor (vase la seccin 3). Estas dan lugar a una fragmentacin
geogrfica de los procesos productivos, aprovechando la digitalizacin creciente de muchas actividades,
la mayor internacionalizacin de los servicios y la reduccin de los costos de transporte y logstica.
15
CEPAL
80
8
60
20
19
27
41
40
20
50
59
46
32
1990-1995
1995-2000
2000-2005
2005-2012
Economas avanzadas
Asia emergente
Amrica Latina
frica subsahariana
Fuente: Banco de Desarrollo de Amrica Latina/Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe/Organizacin
de Cooperacin y Desarrollo Econmicos (CAF/CEPAL/OCDE), Perspectivas econmicas de Amrica Latina 2014:
logstica y competitividad para el desarrollo (LC/G.2575), Pars, 2013.
a
El PIB est calculado en paridad de poder adquisitivo. La contribucin se mide como la proporcin del crecimiento del
PIB de cada regin con respecto al crecimiento del PIB mundial.
16
CEPAL
Existe una elevada heterogeneidad entre las regiones en desarrollo en materia de crecimiento
econmico, destacndose el dinamismo de las economas emergentes de Asia. Mientras la contribucin
de estas economas al crecimiento del PIB mundial se duplic con creces entre los perodos 1990-1995
y 2005-2012, aumentando del 19% al 41%, la contribucin de Amrica Latina se mantuvo estable,
pasando del 8% al 9%. El notable desempeo de Asia se relaciona directamente con la irrupcin de
China, pas que se ha convertido en la segunda economa mundial y el principal exportador mundial de
bienes y est prximo a ser una potencia tecnolgica. Su tasa de crecimiento, del 10% anual durante
ms de tres dcadas, no tiene parangn histrico y menos an en el caso de una nacin tan poblada. La
apertura de las economas de China, desde fines de los aos setenta, y de la India, desde comienzos de
los aos noventa, ha significado agregar un segundo piso a la economa mundial, ampliando el tamao
de los mercados, duplicando con creces la fuerza de trabajo mundial y multiplicando la demanda por
recursos naturales.
Junto con su dinmico desempeo en trminos de crecimiento, los pases en desarrollo registran
una participacin ascendente en otras variables econmicas. As, la participacin de este grupo en
las exportaciones mundiales de bienes se ha duplicado en menos de tres dcadas, pasando del 22%
en 1986 al 45% en 2013 (vase el grfico I.5). Este avance se explica principalmente por el notable
desempeo de Asia oriental, a su vez fuertemente influido por el dinamismo de las exportaciones chinas.
El comercio entre pases en desarrollo (Sur-Sur) ha crecido con particular fuerza en las ltimas dcadas.
Su participacin en el comercio mundial de bienes se ha triplicado con creces, del 8% en 1990 al 28%
en 2012. De acuerdo con proyecciones de la CEPAL, el comercio Sur-Sur podra superar en monto al
comercio entre pases desarrollados (Norte-Norte) antes del fin de la presente dcada (vase el grfico I.6).
Los pases de Asia en desarrollo, con China en primer lugar, son a gran distancia del resto el principal
motor del comercio Sur-Sur, del que representaron un 83% en 2012 (OMC, 2013b).
Grfico I.5
Agrupaciones seleccionadas: participacin en las exportaciones mundiales de bienes, 1948-2013
(En porcentajes)
90
80
70
60
50
40
30
20
10
Economas en transicin
Economas en desarrollo
2011
2008
2005
2002
1999
1996
1993
1990
1987
1984
1981
1978
1975
1972
1969
1966
1963
1960
1957
1954
1951
1948
Economas desarrolladas
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de sobre la base de Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), base de datos UNCTADSTAT.
17
CEPAL
Grfico I.6
Distribucin de las exportaciones mundiales de bienes, por grupo de origen y destino, 1985-2020 a
(En porcentajes)
70
60
50
40
30
20
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10
Sur-Sur
Norte-Sur
Sur-Norte
Norte-Norte
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos
estadsticos sobre el comercio de mercaderas (COMTRADE).
a
Las cifras a partir de 2013 corresponden a proyecciones.
Desde finales de los aos ochenta tambin ha aumentado fuertemente la participacin de los
pases en desarrollo en los flujos mundiales de inversin extranjera directa (IED). En 2013, los flujos de
IED dirigidos a este grupo de pases alcanzaron un mximo histrico de 778.000 millones de dlares,
equivalentes al 54% de los flujos mundiales de entrada de IED (vase el grfico I.7). En el mismo ao,
los pases en desarrollo fueron el origen del 32% de los flujos mundiales de salida de IED, participacin
solo superada por el 33% alcanzado en 2012. Tal como ocurre con los flujos comerciales, la mayor
presencia de los pases en desarrollo en la IED mundial se debe en gran medida al creciente peso de
Asia, que en 2013 absorbi el 63% de la IED dirigida a este grupo de pases, y fue el origen del 84% de
la IED originada en ellos. Amrica Latina y el Caribe es la segunda regin en desarrollo ms destacada
en trminos de recepcin y emisin de IED, registrando en 2013 participaciones en los flujos mundiales
de entrada y salida de 28% y 11%, respectivamente (vase el grfico I.8).
Otra dimensin central del cierre de brechas entre los pases industrializados y los pases en
desarrollo se refiere a las capacidades tecnolgicas. En efecto, mientras en 1990 los pases industrializados
concentraban el 91% de las solicitudes mundiales de patentes, en poco ms de 20 aos su participacin
se redujo drsticamente, llegando al 55% en 2012. El consecuente aumento del peso de los pases en
desarrollo en esta variable se ha visto fuertemente determinado por el notable desempeo de China,
cuya participacin en el total de patentes solicitadas en el mundo se multiplic por 28 en el mismo
perodo. De este modo, ya en 2011 China desplaz a los Estados Unidos del primer lugar en dicha
variable, y en 2012 registr casi el doble de solicitudes de patentes que toda Europa. En contraste, la
participacin de Amrica Latina y el Caribe es baja, habiendo incluso disminuido entre 2000 y 2012
(vase el cuadro I.3).
Por ltimo, en un estudio de la OCDE (Kharas, 2010) se proyecta que hacia 2030 casi el
80% de la poblacin mundial de clase media vivir en pases considerados actualmente como pases
en desarrollo. Asia por s sola concentrara dos tercios de la poblacin mundial de clase media y un
porcentaje parecido del gasto en consumo mundial, gracias a su elevado dinamismo econmico y
demogrfico. Por su parte, la poblacin de clase media de Amrica Latina y el Caribe crecera un 73%
18
CEPAL
en trminos absolutos entre 2009 y 2030. No obstante, el peso de la regin en la poblacin mundial
de clase media se reducira gradualmente, como consecuencia de un crecimiento econmico esperado
menor que el de Asia (vase el cuadro I.4).
Grfico I.7
Flujos mundiales de entrada de inversin extranjera directa, 1980-2013
(En miles de millones de dlares)
2 500
2 000
1 500
1 000
500
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Economas en desarrollo
Economas en transicin
Economas desarrolladas
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), base de datos UNCTADSTAT.
Grfico I.8
Distribucin por regiones de los flujos mundiales de inversin extranjera directa hacia
y desde los pases en desarrollo, 2013
(En miles de millones de dlares)
450
426
400
350
300
245
250
189
200
150
100
57
33
50
0
12
3
frica
Amrica
Latina y
el Caribe a
Asia
Oceana
Fujos de entrada
frica
1
Amrica
Latina y
el Caribe a
Asia
Oceana
Flujos de salida
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), base de datos UNCTADSTAT.
a
Excluye a los centros financieros del Caribe.
19
CEPAL
Cuadro I.3
Mundo, agrupaciones y pases seleccionados: solicitudes de patentes, 1990, 2000 y 2012 a
(En nmero y porcentajes)
1990
Pases industrializados b
Resto del mundo
China
Amrica Latina y el Caribe
Mundo
2000
2012
Nmero
Porcentaje
Nmero
Porcentaje
Nmero
902 574
94 927
10 137
18 468
997 501
90,5
9,5
1,0
1,9
100,0
1 104 904
272 896
51 906
47 687
1 377 800
80,2
19,8
3,8
3,5
100,0
1 299 537
1 048 163
652 777
59 314
2 347 700
Porcentaje
55,4
44,6
27,8
2,5
100,0
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Organizacin Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI), WIPO Statistics Database.
a
Incluidas las solicitudes de residentes y no residentes.
b
Incluye a Australia, el Canad, Europa, los Estados Unidos, el Japn y Nueva Zelandia.
Cuadro I.4
Mundo y regiones seleccionadas: poblacin de clase media, 2009, 2020 y 2030 a
(En millones de personas y porcentajes)
2009
Millones de
personas
2020
Porcentaje
2030
Millones de
personas
Porcentaje
Millones de
personas
Porcentaje
338
664
18
36
333
703
10
22
322
680
7
14
181
10
251
313
525
32
28
2
1 740
57
54
2
3 228
107
66
105
165
234
1 845
100
3 249
100
4 884
100
Asia y el Pacfico
frica Subsahariana
Oriente Medio y
frica del Norte
Mundo
Fuente: Homi Kharas, The emerging middle class in developing countries, OECD Development Centre Working Paper,
N285, Pars, Centro de Desarrollo de la OCDE, enero de 2010 [en lnea] http://www.oecd.org/dataoecd/12/52/44457738.pdf.
a
Se consideran de clase media los hogares que tienen un gasto diario por persona de entre 10 y 100 dlares, en paridad
de poder adquisitivo. Las cifras de 2020 y 2030 corresponden a proyecciones.
CEPAL
comercializacin, las finanzas y los servicios de posventa, se realizan en varios pases, mediante la
interaccin entre filiales de una misma empresa multinacional o transacciones entre estas y proveedores
externos. En consecuencia, los pases participantes en estas cadenas, ms que especializarse en la
produccin ntegra de bienes o servicios finales, se especializan en determinadas tareas o segmentos del
proceso productivo.
El comercio en cadenas de valor presenta varios rasgos distintivos. El primero es su estrecha
relacin con la inversin extranjera directa. Existe una alta correlacin positiva entre el acervo de IED
de los pases y su participacin en cadenas de valor. Esta correlacin se ha hecho ms marcada en las
ltimas dos dcadas, especialmente en los pases menos desarrollados (UNCTAD, 2013). En segundo
lugar, este tipo de comercio se caracteriza por un intenso intercambio de bienes intermedios, que ha
representado entre el 50% y el 55% de las exportaciones mundiales de bienes (no petroleras) en todos
los aos comprendidos entre 2000 y 2011 (OMC, 2013c). Un tercer rasgo es el aumento del contenido
importado de las exportaciones: aproximadamente un 28% del valor bruto de las exportaciones mundiales
de bienes y servicios en 2010 correspondi a contenido importado (UNCTAD, 2013).
Un cuarto elemento distintivo del comercio en cadenas de valor es el rol fundamental que
cumplen una amplia gama de servicios (financieros, legales, logsticos, de diseo y comunicaciones,
entre otros), muchos de los cuales se incorporan como insumos a los bienes finales comercializados. De
este modo, la participacin de los servicios en las exportaciones mundiales en 2008, medida en trminos
de valor agregado, fue del 42%, es decir, cerca del doble de la participacin que alcanzan cuando la
medicin se hace en trminos de valor bruto (OMC, 2013c). Muchos servicios que apoyan a las cadenas
de valor han sido a su vez fragmentados en distintas tareas y deslocalizados a pases que cuentan con
ventajas competitivas en dichas tareas. Este fenmeno ha sido facilitado por los avances en las TIC, que
permiten separar geogrficamente la prestacin y el consumo de dichos servicios.
Pese a la reduccin de los costos de transporte, comunicacin y procesamiento de informacin,
coordinar procesos productivos distribuidos en varios pases sigue siendo una tarea compleja, sobre todo
cuando las distancias son importantes. El comercio dentro de las cadenas de valor, en que un bien puede
cruzar fronteras varias veces en distintas fases de la produccin, es especialmente sensible a los costos
derivados de la distancia. Es por ello que las principales cadenas de valor tienen una clara dimensin
regional (OMC, 2011; Lim y Kimura, 2010)7. De este modo, es posible identificar tres grandes redes de
produccin (fbricas) en el mundo: la fbrica Europa (centrada en Alemania), la fbrica Amrica
del Norte (centrada en los Estados Unidos) y la fbrica Asia (centrada en un principio en el Japn
y ms recientemente en China) (Baldwin, 2012). Las tres fbricas mundiales se caracterizan por
presentar altos niveles de comercio intrarregional (vase el cuadro I.5). Asimismo, dicho comercio
tiene una elevada proporcin de bienes intermedios (partes y componentes), en particular en el caso
de la fbrica Asia. Ello refleja los patrones de comercio vertical que caracterizan a las actuales redes
internacionales de produccin (vase el grfico I.9).
Un factor importante en la conformacin de las grandes fbricas mundiales han sido los
procesos de integracin regional profunda en torno a mega mercados. Un ejemplo destacado es la
denominada fbrica Asia, espacio constituido por China, el Japn, la Repblica de Corea, Hong Kong
(Regin Administrativa Especial de China), la provincia china de Taiwn y las diez economas que
son parte de la Asociacin de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN). Todas estas economas forman
en la prctica una regin integrada por medio de los flujos de comercio e inversin extranjera directa,
especialmente en el sector manufacturero. Esta integracin a travs del mercado (de facto) se ha visto
reforzada en los ltimos aos por un proceso de integracin formal (de iure), mediante una red de
7
Cabe distinguir entre redes de produccin y de suministro. Mientras las primeras tienden a ser
principalmente regionales, las segundas son con frecuencia de alcance mundial. Por ejemplo, pases como
el Brasil, Chile y el Per son importantes proveedores del hierro y el cobre empleados en diversas cadenas
industriales asiticas, pero en general no participan en los procesos de transformacin de dichos minerales
en productos manufacturados.
21
CEPAL
acuerdos comerciales establecidos en torno a la ASEAN. La siguiente etapa de dicho proceso sera
la creacin de una gran rea de libre comercio que incluira tambin a Australia, la India y Nueva
Zelandia, a travs del proyecto conocido como Asociacin Econmica Integral Regional (Regional
Comprehensive Economic Partnership, RCEP), cuyas negociaciones se iniciaron en mayo de 2013.
Cuadro I.5
Agrupaciones seleccionadas: participacin de las exportaciones intragrupales
en las exportaciones totales, 2008-2013
(En porcentajes)
Promedio
2008-2013
Agrupacin
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Unin Europea
66,3
65,9
64,4
63,4
61,4
59,1
63,4
49,3
47,6
48,3
48,0
48,4
49,6
48,5
ASEAN+5
47,0
48,4
49,4
49,7
50,4
49,8
49,1
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos
estadsticos sobre el comercio de mercaderas (COMTRADE).
a
Incluye a los diez pases miembros de la Asociacin de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) y a China, el Japn, la
Repblica de Corea, Hong Kong (Regin Administrativa Especial de China) y la provincia china de Taiwn.
Grfico I.9
Agrupaciones seleccionadas: participacin de las partes y componentes
en las exportaciones intragrupales, 2000-2013
(En porcentajes)
45
40
35
34
30
25
20
18
17
15
10
10
Unin Europea
TLCAN b
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
ASEAN+5 a
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos
estadsticos sobre el comercio de mercaderas (COMTRADE).
a
Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte.
b
Incluye a los diez pases miembros de la Asociacin de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) y a China, el Japn, la
Repblica de Corea, Hong Kong (Regin Administrativa Especial de China) y la provincia china de Taiwn.
En Europa, el desarrollo de cadenas de valor fue facilitado por el ingreso de varios pases
de Europa central y oriental a la Unin Europea (y, por ende, a su mercado nico) a partir de 2004.
Completan esta macrorregin productiva varias economas del Norte de frica, del Oriente Medio y
22
CEPAL
de la ex-Unin Sovitica, con las que la Unin Europea ha suscrito acuerdos profundos de comercio
e inversin8. Por su parte, la fbrica Amrica del Norte ya operaba desde los aos sesenta entre los
Estados Unidos y el Canad, en particular a travs de redes de produccin binacionales en el sector
automotor. Sin embargo, su alcance se ampli de manera sustancial con la entrada en vigor en 1994
del Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (TLCAN), que vincul a ambas economas con
Mxico. Ello favoreci el desarrollo de encadenamientos productivos entre este pas y los Estados
Unidos, principalmente mediante la instalacin de plantas de ensamblaje o maquiladoras en sectores
como el automotor, el de vestuario y la electrnica. Adems forman parte de este espacio econmico
el conjunto de pases de Centroamrica, vinculados con Mxico y con los Estados Unidos por sendos
acuerdos de libre comercio (incluida tambin en este ltimo caso la Repblica Dominicana).
Por acuerdos profundos se entiende aquellos cuyo alcance excede la eliminacin de los aranceles y
otros obstculos en frontera al comercio de bienes, abordando tambin diversos aspectos regulatorios
internos (detrs de la frontera) que pueden representar barreras al funcionamiento de las cadenas de
valor. Entre dichos temas se cuentan el tratamiento de la inversin extranjera, el comercio de servicios, la
proteccin de la propiedad intelectual y las normas y estndares tcnicos, entre otros.
Mayores detalles sobre estas negociaciones pueden encontrarse en CEPAL (2013a) y Rosales y Herreros (2014).
23
CEPAL
reglas seran definidas fuera de la OMC y por un nmero limitado de pases, bsicamente aquellos que
tienen una mayor participacin en el comercio en cadenas de valor. Esto por s solo debiera ser motivo
de preocupacin para los pases de la regin, que con algunas excepciones participan poco tanto de
la dinmica de las redes de produccin como de las negociaciones megarregionales.
Las consecuencias de las actuales negociaciones megarregionales para Amrica Latina y el
Caribe son variadas y complejas. Los pases comprometidos en dichas negociaciones representan en su
conjunto cerca del 70% del comercio de bienes de la regin, medido tanto en trminos de exportaciones
como de importaciones. Se trata asimismo de los principales inversionistas extranjeros en Amrica
Latina y el Caribe. Por ende, si dichos procesos tienen una conclusin exitosa, la magnitud, composicin
y direccin de los flujos comerciales y de IED de los pases de la regin con seguridad se vern
modificadas. Estos efectos se sentirn de manera distinta en cada pas, dependiendo de la composicin
y estructura geogrfica de su comercio, de su grado de participacin en cadenas regionales o mundiales
de valor y de su red de acuerdos comerciales, entre otros factores.
Puesto que las negociaciones megarregionales se caracterizan por un fuerte nfasis regulatorio,
sus eventuales resultados en esa rea debieran tener un impacto mayor sobre el comercio de la regin
que los que se alcancen en el mbito arancelario. En particular, el Acuerdo Transatlntico sobre
Comercio e Inversin entre los Estados Unidos y la Unin Europea puede definir nuevas reglas sobre
temas emergentes del comercio internacional, dado el fuerte peso econmico e influencia regulatoria
que tiene cada una de las partes. En este contexto, existe el riesgo de que en dicho foro o en el TPP
se negocien nuevas normas y requerimientos (ambientales, de calidad o trazabilidad, entre otros) que
resulten de difcil cumplimiento para los exportadores de la regin. Por ejemplo, el resultado de las
discusiones entre los Estados Unidos y la Unin Europea sobre temas como la comercializacin de
cultivos genticamente modificados, el uso de hormonas en la crianza del ganado o la regulacin de los
biocombustibles tendr importantes consecuencias para varios pases de la regin que exportan dichos
productos.
Adems de su impacto sobre los flujos comerciales y de inversin de la regin, las negociaciones
megarregionales probablemente incidirn en el espacio del que hoy disponen los pases de Amrica
Latina y el Caribe para disear e implementar polticas pblicas en diversos mbitos. Las nuevas reglas
actualmente en negociacin sobre propiedad intelectual, flujos de capital, manejo de informacin personal
en Internet, empresas del Estado, asuntos laborales y medioambientales son solo algunos ejemplos. As,
entre otras, podran verse reducidas las facultades de los gobiernos de la regin para aplicar controles
de capital con fines prudenciales, para definir en forma autnoma sus niveles de proteccin ambiental o
para garantizar el acceso a Internet con fines educacionales y de fomento de la innovacin. Los pases
latinoamericanos que participan en las negociaciones megarregionales experimentaran de manera
directa el impacto de esas nuevas normas. Aquellos que no lo hacen probablemente se veran expuestos
a ellas de manera indirecta, ya que los eventuales resultados de estas negociaciones pueden constituir la
base para futuros acuerdos multilaterales en la OMC.
La posibilidad de un acuerdo comercial de amplio alcance entre los Estados Unidos y la Unin
Europea, a travs del TTIP, plantea considerables desafos a la regin. Mxico ha explicitado su inters
en participar en esa negociacin, al igual que el Canad. Un escenario probable a mediano plazo
sera entonces la conformacin de un acuerdo de nueva generacin entre la Unin Europea y los tres
miembros del TLCAN. Frente a esta eventualidad, es tambin razonable suponer que otros pases de la
regin que poseen acuerdos de libre comercio tanto con Europa como con los Estados Unidos buscarn
mecanismos que les permitan evitar desviaciones de comercio e inversin que reduzcan la utilidad de
dichos acuerdos. En esta lgica prospectiva, dichos pases podran considerar ser parte de este gran
espacio integrado, articulado en torno al Atlntico.
24
CEPAL
La lgica del TPP conduce a inquietudes similares. Los pases participantes de la regin, por
ahora, son Chile, Mxico y el Per. Sin embargo, puesto que el socio mayor, los Estados Unidos, tiene
tambin en la regin acuerdos de libre comercio con Colombia, Centroamrica, Panam y la Repblica
Dominicana, surge la misma posibilidad expuesta en el caso del Acuerdo Transatlntico, es decir,
que algunos de estos pases busquen acercarse al TPP, de modo de evitar la caducidad prctica de
sus acuerdos con los Estados Unidos. De hecho, Colombia y Costa Rica han manifestado en distintas
oportunidades su inters en incorporarse al TPP.
El anlisis anterior supone que se alcance una plena convergencia en la cobertura de temas y en su
tratamiento entre el TPP y el TTIP, lo que dista de estar garantizado. De hecho, en varios temas relevantes
(proteccin del consumidor, alimentos genticamente modificados, estndares laborales y ambientales
relacionados con el comercio, flujos de capitales, empresas estatales y proteccin de la privacidad de los
usuarios en Internet, entre otros), lo ms probable es que persistan diferencias importantes entre ambos
acuerdos. Ello ratifica que el mejor escenario sigue siendo la convergencia de estas normativas en el
plano multilateral. En efecto, las negociaciones megarregionales bien podran acentuar los costos de
transaccin asociados al comercio, generando desviacin de comercio y de inversiones y duplicando o
sobreponiendo normas no necesariamente convergentes. Tal situacin planteara especiales dificultades
a las economas y empresas de menor tamao. Tampoco es posible descartar que tras normativas
exigentes negociadas en esas instancias se oculten tentaciones proteccionistas bajo nuevas formas.
Como ya se mencion, las negociaciones de los dos acuerdos mencionados ocurren al margen de
la OMC. Por otra parte, ninguna de las economas del grupo denominado BRICS (Brasil, Federacin de
Rusia, India, China y Sudfrica) est presente en esas negociaciones. Esto abre la posibilidad de que en
el futuro se configuren tres niveles de gobernanza del comercio internacional: la OMC en la regulacin
de los temas tradicionales; los acuerdos megarregionales a cargo de los nuevos temas, asociados a las
cadenas de valor, y un tercer espacio dominado por los esfuerzos de integracin regional en Asia, frica
y Amrica Latina, liderados por los pases del grupo BRICS en sus respectivas zonas de influencia
(Baldwin, 2012). En tal escenario, si los acuerdos megarregionales son percibidos como potencialmente
perjudiciales para los pases que no participan en ellos, bien podran gestarse respuestas defensivas
al estilo de bloques comerciales regionales. Ello podra acentuar las tendencias a la fragmentacin
econmica entre zonas geogrficas o entre pases que participan en estos mega acuerdos y aquellos
que no lo hacen. Esta no sera una buena noticia, especialmente en el contexto de bajo dinamismo del
comercio internacional previsto para el resto de la presente dcada.
En ltimo trmino, las negociaciones megarregionales tienen por objeto establecer mecanismos
de gobernanza que respondan a la naturaleza cambiante de la produccin, el comercio y la inversin
en el mundo. Las redes internacionales de produccin basadas en Amrica del Norte, Europa y Asia
oriental son uno de los ejemplos ms visibles de dichas transformaciones. Sin embargo, la integracin
productiva es mucho menor entre los pases de Amrica Latina y el Caribe. Asimismo, los acuerdos de
integracin econmica entre estos suelen ser menos profundos que los existentes en esas regiones y,
por ende, menos adecuados para gestionar cadenas de valor modernas. En consecuencia, el fenmeno
del megarregionalismo desafa a Amrica Latina y el Caribe a profundizar su propio proceso de
integracin, como una herramienta para mejorar su insercin en la economa mundial. En dicho proceso,
la convergencia entre la Alianza del Pacfico y el MERCOSUR resulta ineludible.
25
CEPAL
Un activo estratgico del que dispone hoy la regin es su mercado interno. En efecto, su
crecimiento relativamente alto durante la mayor parte del ltimo decenio (vinculado en buena medida
a un favorable ciclo econmico internacional) trajo aparejado un aumento continuo del ingreso por
habitante desde 2003. En el mismo perodo, se han venido implementando en varios pases polticas
pblicas orientadas a una mayor inclusin social, reflejadas en un aumento de la participacin del gasto
social en el producto. En este contexto, la regin ha mostrado notables avances en la reduccin de la
pobreza y la indigencia. Entre 2002 y 2013, la pobreza se redujo del 43,9% al 27,9% de la poblacin,
mientras que la indigencia disminuy del 19,3% al 11,5% (vase el grfico I.10). No obstante, se observa
una desaceleracin de este proceso a partir de 2011, de la mano de un menor dinamismo econmico y de
un contexto internacional menos favorable.
A lo largo del ltimo decenio, la regin tambin ha exhibido una tendencia a la mejora de la
distribucin del ingreso, si bien la desigualdad se mantiene en niveles muy elevados en comparacin
con otras regiones. El coeficiente de Gini regional se redujo de 0,547 en 2002 a 0,496 en 2012 (CEPAL,
2013b)10. Por su parte, el desempleo urbano ha seguido una tendencia descendente desde 2004 y a fines
de 2014 habra alcanzado una tasa de entre el 6,0% y el 6,1%, la que corresponde a un mnimo histrico
(CEPAL/OIT, 2014).
Grfico I.10
Amrica Latina: evolucin de la pobreza y de la indigencia, 1980-2013 a
(En porcentajes y millones de personas)
250
60
50
200
40
150
25,8
30
25,2
21,9
20
18,6
1980
22,6
1990
124
126
114
20,6
10
109
24,6
18,6
19,3
1999
2002
100
18
16,9
16,4
12,9
11,6
11,3
11,5
2008
2011
2012
2013
103
98
96
72
67
66
68
2008
2011
2012
2013
74
50
95
91
99
1990
1999
2002
62
0
1980
Pobres no indigentes
Indigentes
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), Panorama Social de Amrica Latina 2013,
diciembre de 2013.
a
Estimacin correspondiente a 18 pases de la regin ms Hait. Las cifras de 2013 corresponden a una proyeccin.
La conjuncin de los factores expuestos se ha traducido en una expansin del mercado regional
de consumo, asociada al considerable crecimiento de la poblacin de ingresos medios. Segn un estudio
reciente del Banco Mundial, esta pas de 103 millones de personas en 2003 a 152 millones de personas (un
10
En ambos aos, el coeficiente de Gini corresponde al promedio simple de 18 pases de Amrica Latina.
26
CEPAL
29% de la poblacin regional) en 2009. Se prev que esta expansin contine en las prximas dos dcadas,
si bien a un ritmo ms lento que en el perodo iniciado en 2003. De este modo, se proyecta que en 2030 la
poblacin de clase media representar el 42% de la poblacin regional (Ferreira y otros, 2013)11.
b)
1990
2012
Bauxita
22,9
19,6
Cobre de mina
24,9
44,6
Cobre refinado
15,7
19,0
Oro
10,3
21,4
Plata
34,2
47,7
Estao de mina
28,3
20,5
Hierro
22,6
21,1
Molibdeno de mina
15,8
23,8
Zinc de mina
16,8
19,4
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), Recursos naturales: situacin y tendencias para
una agenda de desarrollo regional en Amrica Latina y el Caribe (LC/L.3748), Santiago de Chile, diciembre de 2013.
En materia energtica, Amrica Latina y el Caribe es la segunda regin del mundo con mayores
reservas petroleras probadas (despus de Oriente Medio), con un 20% del total. Estas se concentran
principalmente en la Repblica Bolivariana de Venezuela, que posea el 88% de las reservas probadas
de la regin a fines de 2013 (British Petroleum, 2014).
Amrica Latina y el Caribe es tambin una destacada potencia agrcola, pues concentra el 52% de
la produccin mundial de soja, el 16% de la de carne y maz, y el 11% de la de leche (vase el cuadroI.7).
Asimismo, posee un tercio de las reservas mundiales de agua dulce (vase el grfico I.11) y un 15% de
la superficie agrcola mundial (vase el cuadro I.8). Por otra parte, la regin posee una gran reserva de
biodiversidad, principalmente en la Amazonia. Seis de los 17 pases denominados megadiversos en el mundo
pertenecen a la regin: Brasil, Colombia, Ecuador, Mxico, Per y la Repblica Bolivariana de Venezuela.
11
De acuerdo con la metodologa empleada en dicho estudio, se consideran de clase media los hogares con ingresos
diarios per cpita de entre 10 y 50 dlares, medidos en paridad de poder adquisitivo. Los hogares pobres son aquellos
con ingresos de entre 0 y 4 dlares, y los vulnerables aquellos con ingresos de entre 4 y 10 dlares.
27
CEPAL
Debido a este conjunto de factores, la regin, y Amrica del Sur en particular, est llamada
a desempear un rol estratgico en la seguridad alimentaria mundial durante las prximas dcadas.
En efecto, se proyecta que en 2050 la poblacin mundial superar los 9.500 millones de personas.
Esto representa un incremento de 2.600 millones de personas con respecto a 2010 (Naciones Unidas,
2012a). Prcticamente la totalidad de dicho aumento tendr lugar en los actuales pases en desarrollo, en
particular de frica Subsahariana y Asia meridional. La FAO prev que para alimentar a esta poblacin,
que ser no solo ms numerosa sino tambin ms urbana12 y ms rica, la produccin de alimentos
(excluidos los que se emplean en la produccin de biocombustibles) deber aumentar un 70%.
Cuadro I.7
Amrica Latina y el Caribe: participacin de la produccin de productos agrcolas
seleccionados en el total mundial, 2012
(En porcentajes)
Arroz
Maz
Soja
Trigo
Carne a
Leche a
Centroamrica y el Caribe b
0,4
3,0
0,1
0,3
2,9
2,2
3,3
12,7
51,8
2,9
12,9
8,9
3,7
15,7
51,9
3,2
15,8
11,1
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Organizacin de las Naciones
Unidas para la Alimentacin y la Agricultura (FAO), base de datos FAOSTAT [en lnea] www.faostat.fao.org [fecha de
consulta: 6 de enero de 2014].
a
Los datos corresponden a 2011.
b
Se incluye a Mxico.
Grfico I.11
Distribucin de las reservas mundiales de agua, por regin, 2011 a
(En porcentajes)
Oceana
(2)
frica
(10)
Europa
(14)
Amrica Latina
y el Caribe
(34)
Asia
(29)
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Organizacin de las Naciones
Unidas para la Alimentacin y la Agricultura (FAO), Sistema de informacin global sobre el uso del agua en la agricultura
y el medio rural (AQUASTAT) [en lnea] http://www.fao.org/nr/water/aquastat/main/index.stm [fecha de consulta: 6 de
enero de 2014].
a
Corresponde al total de los recursos hdricos renovables.
Se espera que en 2050 el 66% de la poblacin mundial sea urbana, en comparacin con el 54% en la actualidad
(DESA, 2014).
12
28
CEPAL
Cuadro I.8
Distribucin de la superficie agrcola mundial, por regin, 2011
(En millones de hectreas y porcentajes)
Regin
frica
Asia
Amrica Latina y el
Caribe
Amrica del Norte
Europa
Oceana
Mundo
Praderas y pastos
permanentes
Superficie agrcola
Porcentaje de la
superficie agrcola
mundial
258,3
553,6
911,4
1 079,9
1 169,7
1 633,5
23,8
33,3
188,0
553,0
741,0
15,1
210,7
292,1
50,3
1 553,0
263,4
177,8
373,1
3 358,6
474,1
469,9
423,4
4 911,6
9,7
9,6
8,6
100,0
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Organizacin de las Naciones
Unidas para la Alimentacin y la Agricultura (FAO), base de datos FAOSTAT [en lnea] www.faostat.fao.org [fecha de
consulta: 6 de enero de 2014].
Los acelerados procesos de urbanizacin y expansin de las clases medias en Asia y el resto del
mundo en desarrollo originarn importantes cambios en los patrones mundiales de alimentacin. Dichos
procesos ya se estn traduciendo en una mayor demanda de carnes, lcteos, hortalizas, frutas y pescado
(FAO, 2009), as como en general de alimentos de mayor calidad, sofisticacin e inocuidad. Esta es una
oportunidad histrica que se presenta a la regin. Como ya se indic, sta dispone de los recursos naturales
(tierra, agua, clima, biodiversidad) requeridos para enfrentar una demanda acrecentada de alimentos. En
consecuencia, el gran desafo es agregarles valor y conocimiento, generando encadenamientos entre
las actividades extractivas, las de procesamiento y los diversos servicios modernos asociados a las
cadenas de valor agroalimentarias. Tal como la transformacin productiva en Asia oriental y sudoriental
ha estado impulsada principalmente por las cadenas de valor manufactureras, uno de los ejes de dicha
transformacin en Amrica Latina y el Caribe debiera ser el desarrollo de una agroindustria exportadora
de clase mundial.
La expansin mundial de las clases medias coexiste con el imperativo de enfrentar el cambio
climtico, cuyos efectos podran redibujar el mapa de la agricultura mundial en las prximas dcadas.
Ms generalmente, existe una creciente conciencia mundial sobre la necesidad de avanzar hacia
patrones ms sostenibles de produccin y consumo. Una de las manifestaciones de dicho fenmeno es la
proliferacin de esquemas de etiquetado ambiental para los alimentos, indicando su huella de carbono,
huella hdrica, u otras. En este contexto, para la regin resulta crucial fortalecer sus capacidades cientficas
y tecnolgicas en aquellas reas vinculadas con el aprovechamiento ambientalmente sostenible de
sus recursos naturales (Bitar, 2014). Entre ellas se cuentan la gestin de los recursos hdricos y de la
biodiversidad, el combate a la erosin y a la deforestacin, y la promocin de la eficiencia energtica en
las diversas actividades extractivas.
2. Debilidades
a)
En contraste con el fuerte incremento de la participacin del conjunto de los pases en desarrollo
en las exportaciones mundiales de bienes desde los aos ochenta, Amrica Latina y el Caribe muestra
una situacin de estancamiento: su participacin en las exportaciones mundiales ha fluctuado entre el
5% y el actual 6% desde fines de los aos noventa (vase el grfico I.12). Ello, pese a los altos precios
registrados por varios de los productos bsicos exportados por la regin durante la mayor parte de la
dcada pasada.
29
CEPAL
Grfico I.12
Regiones seleccionadas: participacin en las exportaciones mundiales de bienes, 1948-2013
(En porcentajes)
25
20
15
10
2011
2005
2008
1999
2002
1993
1996
1987
Asia sudoriental
1990
1981
1984
1975
1978
1972
1969
1963
1966
1957
1960
1951
1954
1948
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), base de datos UNCTADSTAT.
30
CEPAL
Grfico I.13
Amrica Latina y el Caribe: variacin anual de las exportaciones de bienes, 2000-2014 a
(En porcentajes)
30
20
10
1,6
0,8
0
-0,2
-10
Precio
Volumen
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
-30
2000
-20
Valor
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), Panorama de la insercin internacional de
Amrica Latina y el Caribe 2014, octubre de 2014.
a
Las cifras para 2014 son estimaciones.
Grfico I.14
Amrica Latina y el Caribe: composicin del valor exportado al mundo por categoras
de intensidad tecnolgica, 1981 a 2013
(En porcentajes)
100
90
80
70
60
25,5
25,0
23,5
50
40
30
20
10
0
19,3
21,7
51,5
48,4
39,5
32,5
18,4
16,6
26,7
27,6
35,1
20,2
19,2
17,5
38,8
40,2
41,3
Materias primas
Manufacturas de baja tecnologa
Manufacturas de alta tecnologa
2013
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos
estadsticos sobre el comercio de mercaderas (COMTRADE).
31
CEPAL
Grfico I.15
Pases seleccionados: proporcin de empresas exportadoras sobre el total de empresas,
2013 o ltimo ao disponible
(En porcentajes)
Blgica
5,8
Francia
5,0
Estados Unidos
4,5
Espaa
3,9
3,2
Costa Rica
Rep. de Corea
2,9
Uruguay
1,7
1,3
El Salvador
0,9
Nicaragua
0,8
Chile
0,7
Mxico
0,6
Per
Ecuador
0,4
Brasil
0,4
0,4
Colombia
Argentina
0,2
Paraguay
0,2
0
Fuente: Roberto Urmeneta, Dinmica de las empresas exportadoras en Amrica Latina: Relevancia de las pymes (en
preparacin), sobre la base de datos de aduana y de los censos econmicos o de las empresas inscritas en los registros
tributarios o de seguridad social de cada pas, Organizacin de Cooperacin y Desarrollo Econmicos (OCDE), Banco
Mundial y estudios especializados.
Grfico I.16
Amrica Latina (14 pases ): nmero de empresas exportadoras, 2002-2013
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
Argentina
Costa Rica
Nicaragua
Ecuador
Paraguay
Brasil
El Salvador
Per
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
20 000
Chile
Colombia
Guatemala
Uruguay
Mxico
Fuente: Roberto Urmeneta, Dinmica de las empresas exportadoras en Amrica Latina: Relevancia de las pymes (en
preparacin), sobre la base de microdatos de aduana de 14 pases de la regin.
32
CEPAL
Una cuarta debilidad que presenta la regin en materia exportadora es la fuerte concentracin
de los envos a nivel de empresas. En efecto, el primer percentil de las firmas exportadoras concentra
una proporcin superior al 70% de los envos totales en la mayora de los pases para los que se dispone
de informacin (vase el grfico I.17). Esta fuerte concentracin se corrobora al observar el listado de
las principales empresas exportadoras de la regin, muchas de ellas asociadas a los recursos naturales
(vase el cuadro I.9). Por ltimo, las empresas exportadoras de la regin presentan una alta rotacin,
como resultado entre otras causas de su elevada dependencia de un nmero reducido de productos
y mercados de destino (vase el grfico I.18). Esta problemtica afecta de manera particularmente aguda
a las pymes exportadoras.
El comercio de Amrica Latina y el Caribe, tanto intrarregional como con el resto del mundo,
tambin se ve afectado por significativos costos logsticos. Segn el informe Doing Business 2015 del
Banco Mundial, en promedio, el costo y tiempo requeridos para exportar e importar por va martima
un contenedor de 20 pies en la regin son menores que en otras regiones en desarrollo13. Sin embargo,
en varios pases estas variables alcanzan valores notablemente ms altos que la media regional, e
incluso en algunos casos superiores a la media de otras regiones en desarrollo ms rezagadas (vase
el grfico I.19). Esta situacin es producto de una sumatoria de factores, como carencias en materia de
infraestructura de transporte y de disponibilidad de servicios logsticos, y rezagos en la simplificacin y
racionalizacin de los trmites asociados al comercio exterior. A ello se agregan, en el caso de algunos
pases, condicionamientos geogrficos de distinto tipo que dificultan su comercio exterior.
Grfico I.17
Amrica Latina (pases seleccionados): participacin del primer percentil de empresas
exportadoras en el valor exportado, 2013 o ltimo ao disponible
(En porcentajes)
84
Colombia
Nicaragua
79
Per
78
78
Brasil
Bolivia
(Est. Plur. de)
77
Chile
77
Paraguay
76
75
Ecuador
73
Mxico
72
Argentina
54
Costa Rica
49
El Salvador
47
Panam
42
Uruguay
0
20
60
40
80
100
Fuente: Roberto Urmeneta, Dinmica de las empresas exportadoras en Amrica Latina: Relevancia de las pymes (en
preparacin), sobre la base de datos de aduana de cada pas.
13
Dicho clculo considera cuatro etapas: preparacin de la documentacin requerida, inspecciones y despacho
aduanero, transporte y manipulacin del contenedor en el territorio del pas exportador o importador, y manipulacin
del contenedor en el puerto de entrada o salida. No se incluyen el costo y tiempo asociados al transporte martimo
propiamente tal.
33
CEPAL
Cuadro I.9
Amrica Latina y el Caribe: 20 principales empresas exportadoras, 2012
Posicin entre las
100 principales
exportadoras
latinoamericanas
Empresa
PDVSA
2
3
4
5
6
7
8
2
5
1
7
25
30
32
9
10
11
22
28
45
12
13
63
20
14
15
16
55
36
72
17
18
19
20
89
58
42
144
Pas
PEMEX
VALE
PETROBRAS
ECOPETROL
CODELCO
CEMEX
Norberto
Odebrecht
FEMSA
Gripo Alfa
Volkswagen
de Mxico
Escondida
Bunge
Alimentos
Grupo Mxico
Grupo Bimbo
Industrias
Peoles
Embraer
Chrysler
Cargill
Minera
Antamina
Sector
Exportaciones
(en millones de
dlares)
Exportaciones
(en porcentaje
de las ventas
totales)
Venezuela (Repblica
Bolivariana de))
Mxico
Brasil
Brasil
Colombia
Chile
Mxico
Brasil
Petrleo/Gas
121 480
97,6
Petrleo/Gas
Minera
Petrleo/Gas
Petrleo/Gas
Minera
Cemento
Construccin
50 370
25 580
22 169
15 269
13 878
10 820
9 260
39,8
55,9
16,1
40,5
87,5
71,2
65,9
Mxico
Mxico
Mxico
Bebidas/Licores
Multisector
Automotor
7 293
6 847
6 826
39,7
44,4
58,7
Chile
Brasil
Minera
Agroindustria
6 588
6 321
74,7
33,6
Mxico
Mxico
Mxico
Minera
Alimentos
Minera
5 756
5 228
5 158
56,5
39,2
68,4
Brasil
Mxico
Brasil
Per
Aeroespacial
Automotor
Agroindustria
Minera
4 951
4 756
4 154
3 824
82,9
50,0
35,1
100,0
Grfico I.18
Amrica Latina (10 pases): distribucin de las empresas exportadoras por nmero
de mercados y productos, alrededor de 2010 a
(En porcentajes)
4
36
35
25
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de informacin de las aduanas de
los respectivos pases.
a
Se incluye informacin de la Argentina, el Brasil, Chile, Colombia, Mxico, Panam, el Paraguay, el Per, el Uruguay
y Venezuela (Repblica Bolivariana de).
34
CEPAL
Grfico I.19
Regiones y pases seleccionados: tiempo y costo de exportar e importar un contenedor, 2014
(En das y dlares corrientes)
B. Tiempo y costo para importar
3 500
3 000
70
3 000
60
2 500
2 500
50
2 000
500
Venezuela
(Re. Bol. de)
Brasil
Colombia
Argentina
0
Mxico
Paraguay
1 000
Per
10
Uruguay
500
Chile
20
Venezuela
(Re. Bol. de)
Brasil
Colombia
Paraguay
Mxico
Argentina
Uruguay
Per
Chile
frica Subsahariana
Asia Meridional
OCDE
Oriente Medio y
Norte de frica
Amrica Latina
y el Caribe
Asia Oriental
y el Pacfico
10
1 500
30
1 000
frica Subsahariana
20
2 000
40
1 500
Asia Meridional
30
4 000
3 500
40
90
OCDE
Oriente Medio y
Norte de frica
Amrica Latina
y el Caribe
50
4 000
Asia Oriental
y el Pacfico
60
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco Mundial (2014), Doing
Business 2015: Going beyond efficiency. Washington, DC, octubre.
Los elevados costos logsticos que presentan algunos pases de la regin afectan no slo su
comercio actual, sino tambin sus posibilidades de insertarse en cadenas regionales o globales de valor.
Ello, puesto que al estar dividida la produccin de un bien final entre varios pases, resulta fundamental
poder garantizar una circulacin expedita de los insumos y bienes intermedios a travs de las fronteras.
As lo confirman los resultados de un cuestionario administrado por la OMC y la OCDE en julio de 2013
a 697 empresas involucradas en cadenas internacionales de valor, incluyendo 524 empresas proveedoras
de pases en desarrollo y 173 empresas lderes de sus respectivas cadenas (vase el cuadro I.10).
Cuadro I.10
Principales dificultades para vincular a los proveedores de pases en desarrollo
con las cadenas de valor, 2013
(En porcentajes)
Empresas proveedoras de pases en desarrollo
Empresas lderes
Fuente: Organizacin Mundial del Comercio (2014), Informe sobre el Comercio Mundial 2014. Comercio y desarrollo:
Tendencias recientes y el rol de la OMC. Ginebra, julio.
Varias de las carencias del desempeo exportador regional estn estrechamente vinculadas al nivel
relativamente reducido del comercio intrarregional. En 2013, solo el 18% de las exportaciones de Amrica
Latina y el Caribe se dirigieron a la propia regin, proporcin que se ha mantenido bsicamente estable
desde 200814. La participacin del mercado intrarregional en las exportaciones totales aumenta hasta un 24%
si se excluye a Mxico, debido a que este pas, el principal exportador regional, dirige casi el 80% de sus
envos a los Estados Unidos (vase el grfico I.20). Sin embargo, aun al excluir a Mxico, la participacin
del comercio intrarregional en las exportaciones totales de Amrica Latina y el Caribe es muy inferior a los
14
Existe una importante heterogeneidad en este aspecto entre las distintas subregiones y esquemas de integracin
de Amrica Latina y el Caribe. La participacin del comercio intragrupal es cercana al 25% entre los pases
centroamericanos, al 15% entre los miembros del MERCOSUR y de la Comunidad del Caribe, al 8% entre los
miembros de la Comunidad Andina, y al 4% entre los miembros de la Alianza del Pacfico (vase el captulo II).
35
CEPAL
niveles que se registran en las principales regiones de la economa mundial (vase nuevamente el cuadro I.5).
A ello cabe agregar el carcter procclico que suele mostrar el comercio intrarregional: mientras en el primer
semestre de 2014 las exportaciones regionales al mundo cayeron un 0,3% con respecto a igual perodo de
2013, las exportaciones a la propia regin cayeron un 5,6% (CEPAL 2014e).
Grfico I.20
Amrica Latina y el Caribe: participacin de las exportaciones intrarregionales
en las exportaciones al mundo, 1990-2013
(En porcentajes)
35
30
25
20
15
10
2013
2011
2012
2010
2009
2007
2008
2005
2006
2003
2004
2001
2002
1999
2000
1997
1998
1995
1996
1993
1994
1991
1992
1990
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos
estadsticos sobre el comercio de mercaderas (COMTRADE).
Al bajo peso relativo del comercio intrarregional en las exportaciones totales se suma la reducida
participacin en el mismo de las partes y componentes. En efecto, un indicador del grado de integracin
productiva entre dos o ms economas es la participacin de los bienes intermedios en el comercio entre ellas.
Si bien existen diversas definiciones de bienes intermedios, una comnmente empleada por su relevancia para
las cadenas de valor industriales es la que comprende a las partes y componentes. En 2013, un tercio del valor
del comercio entre las economas de la denominada Fbrica Asia correspondi a partes y componentes. En
contraste, en el mismo ao, slo un 10% del valor del comercio entre los pases de Amrica Latina y el Caribe
correspondi a esta categora (vase el grfico I.9). En otras palabras, si bien el comercio intrarregional
tiene una alta presencia de manufacturas, la mayor parte de stas corresponde a bienes finales producidos
ntegramente en el pas exportador. Ello ilustra el rezago de la regin en particular de Amrica del Sur en
la conformacin de cadenas de valor manufactureras.
En suma, el reducido peso del comercio intrarregional, su carcter frecuentemente procclico y su
baja participacin de los bienes intermedios limitan significativamente las opciones de mejorar la calidad de
la insercin econmica internacional de la regin. Ello, puesto que, como se evidencia en el captulo II, el
comercio intrarregional se caracteriza por ser ms diversificado e intensivo en manufacturas, tener un mayor
contenido tecnolgico, resultar ms accesible para las pymes, y por ende crear relativamente ms empleo,
que el comercio con otras regiones.
b)
36
CEPAL
Se vincula directamente con este pobre resultado el bajo nivel de gasto que la regin destina a investigacin
y desarrollo (I+D). Segn cifras del Banco Mundial, dicho gasto fue en promedio del 0,84% del PIB regional
entre 2005 y 2012; sin embargo, esta cifra est fuertemente influida por el dato correspondiente al Brasil
(1,21% del PIB). En todos los dems pases de la regin (excepto la Argentina), el gasto en I+D es inferior al
0,5% del PIB. Estos niveles son inferiores no slo a los de los pases de altos ingresos y a los de Asia oriental,
sino tambin a los de Asia del sur y frica subsahariana (vase el grfico I.22).
Grfico I.21
Distribucin por regin de las solicitudes mundiales de patentes, 2012
(En porcentajes)
Oceana
(1)
frica
(1)
Amrica
del Norte
(25)
Asia
(56)
Amrica Latina
y el Caribe
(2)
Europa
(15)
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Organizacin Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI), base datos IP Statistics Data center.
Grfico I.22
Mundo, pases y agrupaciones seleccionados: gasto en investigacin y desarrollo,
promedio 2005-2012
(En porcentajes del PIB)
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
Paraguay
El Salvador
Guatemala
Panam
Colombia
Cuba
Ecuador
Chile
Mxico
Uruguay
Costa Rica
Argentina
frica subsahariana
Brasil
Mundo
0,0
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco Mundial, base de datos
Indicadores del Desarrollo Mundial.
37
CEPAL
En sntesis, desde el punto de vista de su insercin econmica internacional, la regin presenta entre
sus principales fortalezas un atractivo mercado interno y una abundante dotacin de recursos naturales,
tanto renovables como no renovables. Entre sus principales debilidades se cuentan una participacin poco
dinmica en el comercio internacional, y una insuficiente insercin en la economa del conocimiento. Estos
dos ltimos aspectos estn estrechamente vinculados. En efecto, la prevalencia de las materias primas y de
las manufacturas basadas en bajos costos laborales en la canasta exportadora regional no hace sino reflejar las
carencias que exhibe la regin en educacin, ciencia, tecnologa e innovacin.
38
CEPAL
15
16
17
En este captulo no se incluye al Estado Plurinacional de Bolivia entre los miembros del MERCOSUR, ya que an
no han concluido los procedimientos para su ingreso como miembro pleno de dicha agrupacin.
En orden decreciente de tamao del Producto Interno Bruto en 2013: el Brasil, Mxico, la Argentina, Colombia,
Venezuela (Repblica Bolivariana de), Chile y el Per.
En el caso de los flujos de IED hacia el exterior, la AP ha superado al MERCOSUR en todos los aos desde 2007,
excepto 2008. Ello se debe bsicamente a la presencia de flujos negativos desde el Brasil (desinversiones netas de las
empresas brasileas en el exterior) en todos los aos desde 2009 (excepto 2010) y al fuerte aumento registrado por la
inversin en el exterior desde Chile, Colombia y Mxico. Con todo, el Brasil sigue teniendo el mayor stock de IED
acumulada en el exterior de toda Amrica Latina y el Caribe.
39
CEPAL
Cuadro II.1
Alianza del Pacfico y MERCOSUR: indicadores econmicos seleccionados, 2013
Poblacin
(en
millones)
Chile
Colombia
Mxico
Per
Alianza del Pacfico
Argentina
Brasil
Paraguay
Uruguay
Venezuela (Repblica
Bolivariana de) a
MERCOSUR
Amrica Latina
y el Caribe
17,6
48,4
119,3
30,3
215,6
41,4
200,0
6,8
3,4
PIB
(en
miles de
millones
de dlares
corrientes)
278
379
1 268
202
2 127
636
2 262
31
56
PIB per
cpita
(en dlares
corrientes)
Exportaciones
de bienes
Importaciones
de bienes
Entradas
IED
Salidas
IED
15 783
7 841
10 628
6 669
9 866
15 352
11 309
4 506
16 554
77,4
58,8
380,1
41,9
558,2
76,6
242,2
9,4
9,1
79,6
59,4
381,2
43,4
563,6
73,7
239,6
12,1
11,6
20,3
16,8
38,3
10,2
85,5
9,1
64,1
0,4
2,8
10,9
7,7
12,9
0,1
31,6
1,2
-3,5
0,0
0,0
30,4
372
12 231
89,0
53,5
7,0
2,2
282,0
3 356
11 902
426,3
390,6
83,4
-0,1
616,6
6 021
9 914
1 116,9
1 163,6
184,9
31,6
48
34
82
46
45
91
100
0
100
Participaciones
(en porcentajes)
Alianza del Pacfico
MERCOSUR
Participacin conjunta
35
46
81
35
50
38
88
56
91
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), a partir de cifras de las bases de datos
CEPALSTAT (poblacin, PIB y PIB per cpita), COMTRADE (exportaciones e importaciones) y UNCTADSTAT (IED).
a
Las exportaciones e importaciones de Venezuela (Repblica Bolivariana de) son estimaciones de la Organizacin
Mundial del Comercio.
En materia comercial, las exportaciones de bienes del Brasil equivalen a 27 veces las del
Uruguay, mientras que las de Mxico son 9 veces las del Per. Las disparidades entre los miembros del
MERCOSUR son an ms marcadas en trminos de los montos de IED que reciben (160 veces entre
el Brasil y el Paraguay en 2013). Ello contrasta con una distribucin mucho ms homognea de dichos
flujos entre los miembros de la AP (3,8 veces entre Mxico y el Per en el mismo ao).
40
CEPAL
Cuadro II.2
Matriz de exportaciones de bienes entre los miembros de la Alianza del Pacfico
y del MERCOSUR, 2013
(En millones de dlares)
Destino
Total
Per Alianza del Argentina
Pacfico
Brasil
Paraguay Uruguay
Venezuela
(Repblica
Total
Bolivariana MERCOSUR
de)
869
1 321 1 963
4 153
1 046
4 434
473
207
522
6 682
1 572
864 1 274
3 709
433
1 591
18
23
2 256
4 321
Mxico
2 085
4735
1 771
8 591
1 966
5 387
130
308
2 155
9 946
Per
1 670
843
509
3 023
163
1 706
12
36
800
2 716
Alianza del
Pacfico
5 326
6 448
2 694 5 008
19 476
3 607
13 117
633
574
5733
23 665
Argentina
3 907
1 530
1 064 1 451
7 953
Brasil
4 484
2 703
4 230 2 147
13 564
19 615
Paraguay
526
27
272
192
1 017
778
Uruguay
143
18
146
115
422
Venezuela
(Repblica
Bolivariana de) a
133
431
97
98
9 193
4 710
5 810 4 004
MERCOSUR
16 216
1 297
1 782
2 156
21 451
2 997
2 071
4 850
29 533
2 834
198
52
3 861
493
1712
153
447
2 805
759
52
1181
492
1 725
23 716
20 938
21 943
4 447
4 543
7 504
59 375
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos
estadsticos sobre el comercio de mercaderas (COMTRADE).
a
Las exportaciones de Venezuela (R.B.) se obtuvieron mediante datos espejo, es decir, corresponden a las importaciones
desde ese pas por sus socios comerciales.
A la propia agrupacin
(en millones de dlares)
Al mundo
(en millones de dlares)
Participacin
exportaciones intra-agrupacin
(en porcentajes)
19 476
59 375
558 184
426 310
3,5
13,9
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos
estadsticos sobre el comercio de mercaderas (COMTRADE).
41
CEPAL
Grfico II.1
Amrica Latina y el Caribe: distribucin de las exportaciones intrarregionales
por agrupaciones seleccionadas, 2013
(En porcentajes)
Intra Alianza del Pacfico
(10)
Resto
(20)
Intra-CARICOM
(1)
Intra MERCOSUR
(30)
MERCOSURCentroamrica
(4)
Alianza del
Pacfico-Centroamrica
(7)
Intra Centroamrica
(4)
Alianza del
Pacfico-MERCOSUR
(24)
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos
estadsticos sobre el comercio de mercaderas (COMTRADE).
Grfico II.2
Pases seleccionados: participacin de la Alianza del Pacfico y del MERCOSUR
en las exportaciones totales al mundo, 2013
(En porcentajes)
11
Paraguay
10
Argentina
28
Uruguay
31
Brasil
Chile
5
7
Colombia
6
2
12
9
Per
Mxico
41
6
7
Venezuela 1 2
(Rep. Bol. de) a
0
10
20
30
40
50
60
MERCOSUR
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos
estadsticos sobre el comercio de mercaderas (COMTRADE).
a
Calculado a partir de datos espejo.
42
CEPAL
de dlares, y que representa el 28% del comercio entre todos los pases que componen la Alianza del
Pacfico y el MERCOSUR. El intercambio entre la Argentina y el Brasil casi cuadruplica a la de la
siguiente relacin comercial ms importante, entre el Brasil y Mxico. De las 10 relaciones principales,
cuatro son entre miembros del MERCOSUR, 5 entre un miembro del MERCOSUR y uno de la AP, y
slo una entre dos miembros de esta ltima agrupacin (Mxico y Colombia) (vase el grfico II.3).
Grfico II.3
Principales relaciones comerciales bilaterales entre los miembros
de la Alianza del Pacfico y del MERCOSUR, 2013
(En millones de dlares y porcentajes del comercio total)
50 000
50
45 000
45
40 000
35 000
40
35 832
35
30
30 000
25 000
28,4
25
20
20 000
15
5 830
5 599
4 952
4 294
3 853
4,8
4,6
4,4
3,9
3,4
3,1
3,0
Colombia-Mxico
Argentina-Chile
Brasil-Colombia
Brasil-Per
Brasil-Uruguay
7,1
10
6 031
Brasil-Paraguay
Argentina-Brasil
5 000
Brasil-Mxico
7,6
8 918
Brasil-Venezuela
(Rep. Bol. de)
9 617
10 000
Brasil-Chile
15 000
3 784
5
0
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos
estadsticos sobre el comercio de mercaderas (COMTRADE).
18
En el caso de la Repblica Bolivariana de Venezuela, la mayor importancia relativa de la Alianza del Pacfico con
respecto al MERCOSUR se explica por su histrica vinculacin comercial con Colombia.
43
CEPAL
Grfico II.4
Pases seleccionados: participacin de la Alianza del Pacfico y del MERCOSUR en las exportaciones
al mundo de manufacturas de tecnologa media y alta, 2013
(En porcentajes)
Uruguay
81
Argentina
12
Paraguay
64
61
Chile
21
Colombia
21
Brasil
26
13
29
Per
30
Venezuela
(Rep. Bol. de) a
Mxico
30
13
10
11
2 3
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
MERCOSUR
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos
estadsticos sobre el comercio de mercaderas (COMTRADE).
a
Calculado a partir de datos espejo.
Cuadro II.4
Pases seleccionados: nmero de productos exportados a destinos seleccionados, 2013 a
Argentina
Venezuela
(Repblica Estados
Bolivariana Unidos
de)
Brasil
Chile
Colombia
Mxico
Paraguay
Per
Uruguay
2 077
2 304
1 177
1 098
2 186
1 386
2 780
1 165
1 402
Brasil
2 739
2 477
2 233
2 035
2 994
2 196
2 630
1 848
2 794
Chile
1 386
882
1 187
860
805
2 074
1 033
413
1 296
Argentina
Colombia
453
705
1 046
1 337
209
1 760
273
1 690
1 806
1 210
1 770
1 779
2 535
729
1 795
1 084
1 529
4 218
Paraguay
243
487
195
31
50
36
302
35
349
Per
542
664
1 924
1 432
788
214
333
928
1 862
Uruguay
606
625
469
116
217
534
154
145
434
Venezuela
(Repblica
Bolivariana de) b
121
316
549
889
630
31
265
102
722
Mxico
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos
estadsticos sobre el comercio de mercaderas (COMTRADE).
a
Los casilleros de color amarillo corresponden a aquellos casos en que el nmero de productos exportados al mercado
respectivo es superior al de productos exportados a los Estados Unidos.
b
Calculado a partir de datos espejo.
44
CEPAL
Cuadro II.5
Pases seleccionados: proporcin del total de empresas exportadoras
que exporta a destinos seleccionados, alrededor de 2011
(En porcentajes)
Agrupacin
Pas
MERCOSUR
Argentina
Brasil
Paraguay
Uruguay
Venezuela (Repblica
Bolivariana de)
Chile
Colombia
Mxico
Per
Alianza del
Pacfico
Alianza del
Pacfico
MERCOSUR
Estados
Unidos
Unin
Europea
China
43,6
33,1
16,8
21,3
62,8
45,7
67,1
49,9
20,2
29,6
12,3
19,3
28,5
39,4
21,2
23,9
4,8
10,1
7,4
10,8
30,2
9,3
25,6
19,8
2,1
39,1
31,5
8,4
29,3
36,9
20,0
8,6
22,4
29,0
30,8
73,8
33,9
29,2
15,4
15,4
25,9
12,3
1,5
4,4
5,6
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos de aduanas de los pases.
La Alianza del Pacfico es un mercado relativamente menos importante para las empresas
exportadoras de sus pases miembros que lo que el MERCOSUR lo es para las empresas exportadoras
de los pases miembros de esta ltima agrupacin. Este resultado es consistente con el menor peso
absoluto y relativo que tiene el comercio intra-Alianza del Pacfico con respecto al comercio intraMERCOSUR. No obstante, en los casos de Chile, Colombia y el Per, entre un 30% y un 40% de sus
empresas exportadoras efectan envos a la Alianza del Pacfico. Para estos tres pases, el MERCOSUR
es tambin un destino relevante, en trminos de la proporcin de empresas exportadoras que efectan
envos a l. Mxico se distingue tanto de los miembros del MERCOSUR como de los dems miembros
de la Alianza del Pacfico, por cuanto ambas agrupaciones son abastecidas por menos del 10% de las
empresas exportadoras mexicanas. Por el contrario, un 74% de stas exporta a los Estados Unidos.
Como se indic en la seccin anterior, un indicador del grado de integracin productiva entre
dos o ms economas es la participacin de las partes y componentes en el comercio entre ellas. A
nivel agregado, las partes y componentes tienen un mayor peso en el comercio intra-MERCOSUR
(11,5%) que en el comercio intra-Alianza del Pacfico, del cual representaron el 6,8% en 2013 (vase
el cuadro II.6). Ello refleja la mayor densidad de intercambios de manufacturas entre los miembros
del MERCOSUR. Asimismo, el Brasil es un proveedor significativo de partes y componentes para los
cuatro miembros de la Alianza del Pacfico. Se destaca la alta proporcin de partes y componentes en
el comercio entre las tres economas de mayor tamao, en particular en las exportaciones del Brasil a
Mxico (24,6%) y la Argentina (21,4%) y en las exportaciones de Mxico al Brasil (19,5%)19. En todos
estos casos, el sector automotor representa una fraccin significativa del comercio total de partes y
componentes, en particular en las exportaciones brasileas a la Argentina y Mxico (cuadro II.7).
Otro aspecto relevante de analizar en las relaciones entre la Alianza del Pacfico y el MERCOSUR es
la presencia de comercio intraindustrial (tambin conocido como de dos vas). Este se refiere a situaciones
en que dos pases se exportan recprocamente productos pertenecientes a una misma industria. Este tipo
de comercio suele estar asociado a fenmenos de economas de escala, encadenamientos productivos y
externalidades tecnolgicas, por lo que generalmente reporta mayores beneficios a los pases que el comercio
interindustrial (por ejemplo, cuando se intercambian manufacturas por materias primas). Un ejemplo
de comercio intraindustrial es el caso recin mencionado de las exportaciones recprocas de vehculos y
autopartes entre la Argentina y el Brasil.
19
Las exportaciones de Colombia al Paraguay en 2013 tambin registraron una de las proporciones ms altas de
partes y componentes (24,6%); sin embargo, su monto total en el mismo ao fue de apenas 18 millones de dlares.
45
CEPAL
Cuadro II.6
Participacin de las partes y componentes en las exportaciones de bienes
entre la Alianza del Pacfico y el MERCOSUR, 2013
(En porcentajes de las exportaciones totales)
Per
Alianza
del
Pacfico
Argentina Brasil
Paraguay
Uruguay
Venezuela
(Repblica
Bolivariana
de)
MERCOSUR
4,6
3,8
8,8
6,3
10,9
3,2
3,9
5,3
1,7
4,4
Colombia
1,6
6,4
6,4
4,4
2,1
5,8
24,6
2,4
5,3
5,2
Mxico
5,2
9,1
8,1
7,9
11,7
19,5
8,0
9,6
13,1
16,1
Chile
Per
5,2
11,2
9,0
7,5
11,3
1,7
6,0
7,1
13,1
5,7
Alianza del
Pacfico
4,1
8,8
5,6
7,9
6,8
10,3
10,0
5,4
7,6
9,0
9,6
Argentina
3,1
2,6
12,8
2,4
4,2
11,2
3,8
5,5
10,3
10,2
14,7
17,6
24,6
15,5
18,5
21,4
9,9
11,1
9,8
17,6
Paraguay
0,2
1,4
0,0
0,0
0,2
2,6
2,3
2,3
7,6
2,4
Uruguay
1,9
7,9
1,0
2,6
2,0
11,4
3,8
2,3
0,9
4,6
Venezuela
(Repblica
Bolivariana de)a
1,7
1,7
0,0
0,9
1,4
2,4
0,1
0,2
0,0
0,2
MERCOSUR
8,4
9,8
20,2
8,0
11,4
18,3
7,5
7,8
7,3
9,3
11,5
Brasil
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos
estadsticos sobre el comercio de mercaderas (COMTRADE).
Nota: Las casillas en amarillo corresponden a las diez relaciones bilaterales con mayor proporcin de partes y componentes
en las exportaciones totales.
a
Calculado a partir de datos espejo.
Cuadro II.7
Brasil y Mxico: exportaciones de partes y componentes del sector automotor
a destinos seleccionados, 2013
(En millones de dlares y porcentajes)
Pas
Descripcin
Argentina
Mxico
Brasil
2 697
607
4 203
1 041
64,2
58,3
Brasil
86
471
230
1 048
37,4
45,0
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos
estadsticos sobre el comercio de mercaderas (COMTRADE).
CEPAL
una proporcin importante de comercio que puede ser parte activa de cadenas de valor subregionales, y que
por ahora son nicamente sectores con potencial. En adelante, siguiendo el enfoque propuesto por Durn y
Zaclicever (2013) se identificarn, adems de los sectores de relevancia intraindustrial, el grupo de sectores
respecto del cual existe potencial, y por ende posibilidades de aumentar los flujos de comercio intraindustrial.
Cuadro II.8
Pases miembros de la Alianza del Pacfico y del MERCOSUR: ndice de Grubel
y Lloyd (IGL) del comercio bilateral, 2013
Pas
Argentina
Brasil
Paraguay Uruguay
Venezuela
(Repblica
Colombia
Bolivariana de)
Chile
Peru
MERCOSUR
Alianza
del
Pacfico
Brasil
0,59
Paraguay
0,08
0,12
Uruguay
0,29
0,29
0,13
Venezuela
(Repblica
Bolivariana de)
0,00
0,03
0,00
0,02
Colombia
0,15
0,17
0,08
0,03
0,28
Chile
0,22
0,10
0,04
0,12
0,02
0,12
Per
0,05
0,06
0,03
0,11
0,15
0,39
0,24
Mxico
0,22
0,39
0,04
0,07
0,02
0,20
0,22
0,09
0,29
0,19
MERCOSUR
0,52
0,45
0,11
0,25
0,02
0,20
0,13
0,07
0,41
0,18
Alianza del
Pacfico
0,19
0,21
0,04
0,09
0,16
0,22
0,20
0,24
0,19
0,21
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos
estadsticos sobre el comercio de mercaderas (COMTRADE).
Del anlisis ya presentado se desprende que las relaciones bilaterales con mayor intensidad
intraindustrial (IGL > 0.33) se encuentran entre los pases del MERCOSUR (0,41). Es posible identificar
un primer grupo de relaciones bilaterales que cumplen con la triple condicin de involucrar un monto
relativamente alto de comercio (por sobre los 3.000 millones de dlares), presentar una participacin
relativamente elevada de las partes y componentes en el total, y exhibir un IGL tambin relativamente alto.
Slo las relaciones entre la Argentina y el Brasil y entre este pas y Mxico satisfacen las tres condiciones.
Un segundo grupo de relaciones bilaterales de inters es aquel en que se detecta la existencia de
comercio intraindustrial potencial (es decir, que exhiben un IGL entre 0,10 y 0,33). Entre estas se destacan
especialmente las de Paraguay-Brasil y Uruguay-Paraguay dentro del MERCOSUR, y entre los cuatro pases
miembros de la Alianza del Pacfico, para los que el promedio del IGL fue de 0,21 en 2013 (versus slo 0,07 en
1990 y 0,18 en 2008). En cuanto a las relaciones entre pases del MERCOSUR y de la Alianza, las relaciones
intraindustriales con potencial se concentran en el comercio entre el Brasil y Mxico, el Brasil y Colombia,
la Argentina y Chile, el Brasil y Chile, y la Argentina y Mxico. Estas cinco relaciones corresponden al 85%
del total de comercio intraindustrial potencial20 entre el MERCOSUR y la Alianza del Pacfico. Si se agregan
las diez primeras relaciones bilaterales con potencial, se llega al 97,5% (vase el cuadro II.9).
20
Para estimar el comercio intraindustrial potencial entre ambas agrupaciones, se sigui la siguiente metodologa. En
primera instancia, se seleccionaron los sectores con IGL mayores a 0,10 y menores de 0,33. En segundo trmino,
se agregaron los intercambios bilaterales de tales sectores, para seguidamente, obtener el valor en dlares al que
corresponden los sectores seleccionados.
47
CEPAL
Cuadro II.9
Alianza del Pacfico - MERCOSUR: comercio intraindustrial potencial a, 2013
(En porcentajes del total e ndice de Grubel-Lloyd)
Posicin
Relacin
ndice de
Grubel-Lloydb
Exportaciones
del primer pas
al segundo
Exportaciones
del segundo
pas al
primero
Comercio
intraindustrial
potenciala
Proporcin
en el total
Brasil-Mxico
0,39
1 138
2 276
3 414
41,0
Brasil-Colombia
0,17
512
635
1 147
13,8
Argentina-Chile
0,22
857
259
1 115
13,4
Brasil-Chile
0,10
744
201
945
11,4
Argentina-Mxico
0,22
319
164
483
5,8
Brasil-Per
0,06
283
83
366
4,4
Mxico-Uruguay
0,07
205
24
229
2,8
Per-Venezuela (Repblica
Bolivariana de)
0,15
94
85
179
2,2
Argentina-Per
0,05
79
44
123
1,5
Argentina-Colombia
0,15
96
22
118
1,4
97
114
212
2,5
4 423
3 908
8 331
100,0
10
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos de comercio de Naciones
Unidas, Base de datos estadsticos sobre el comercio de mercaderas (COMTRADE).
a
Se refiere al total del comercio (exportaciones e importaciones recprocas) de los grupos de industrias (CUCI Rev 2. a 3
dgitos) que corresponden a valor de IGL entre 0,10 y 0,33. Se sumaron todos los intercambios con IGL en el rango indicado.
b
ndice de Grubel Lloyd para el comercio bilateral.
Mxico, Colombia y Chile, por el lado de la Alianza del Pacfico, y Brasil y Argentina, por
el lado del MERCOSUR, son los pases que poseen mayores grupos de industrias con potencial
comercio intraindustrial, y por ende, con mayores posibilidades de insertar sus productos en cadenas de
produccin subregionales que alcancen a los pases de la otra agrupacin. Por su parte, el Paraguay y
la Repblica Bolivariana de Venezuela presentan un mayor comercio interindustrial que el resto de los
pases incluidos en el anlisis.
La estimacin del comercio intraindustrial potencial, efectuada con informacin del ao 2013,
alcanz la suma de poco ms de 8.000 millones de dlares, que equivale al 17% del total del comercio
entre ambas agrupaciones. Los sectores que poseen una mayor intensidad de comercio intraindustrial
alcanzan en promedio un 18% del comercio total entre ambas agrupaciones. Asimismo, cerca de un
65% de los intercambios entre ambas agrupaciones reviste la forma de comercio interindustrial, esto
es, de sectores muy diferenciados (vase el grfico II.5). As, por ejemplo, el Paraguay provee de carne,
desperdicios de alimentos y maz a Chile, y este a su vez provee al Paraguay de vehculos, bebidas
alcohlicas (especialmente vinos), juguetes, confecciones, cobre, y artculos plsticos, entre otros. Por
su parte, la Repblica Bolivariana de Venezuela exporta petrleo refinado y fertilizantes, e importa
productos plsticos, papel y cartn, leche, azcar y cereales de los pases de la Alianza, especialmente
de Colombia. Los pases que participan en mayor medida de este tipo de comercio son el Paraguay, el
Uruguay y la Repblica Bolivariana de Venezuela, por el lado del MERCOSUR, y el Per, en el caso
de la Alianza del Pacfico.
48
CEPAL
Grfico II.5
Composicin del comercio entre la Alianza del Pacfico y el MERCOSUR, 2013 a b
(En porcentajes)
A. Alianza del Pacfico al MERCOSUR
Intraindustrial
(20)
Con potencial
intraindustrial
(17)
Con potencial
(17)
Interindustrial
(67)
Interindustrial
(63)
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos de comercio de Naciones
Unidas, Base de datos estadsticos sobre el comercio de mercaderas (COMTRADE).
a
El segmento de comercio potencial se calcul como la proporcin del comercio (exportaciones e importaciones
recprocas) de los grupos de industrias (CUCI Rev. 2. a 3 dgitos) que corresponden a valor de IGL entre 0,10 y 0,33.
b
ndice de Grubel Lloyd para el comercio bilateral; el comercio intraindustrial como la proporcin del comercio con IGL
mayor a 0,33. El comercio interindustrial agrupa a las industrias con IGL por debajo de 0,10.
A continuacin se ofrece un breve anlisis de las industrias y productos para los cuales se puede
ampliar la base exportadora en el mercado ampliado sobre la base de un enfoque de cadenas de valor
regionales. En primera instancia se analizan las dos principales relaciones bilaterales entre los pases
que integran la Alianza del Pacfico y el MERCOSUR (entre la Argentina y el Brasil, y entre el Brasil
y Mxico), para posteriormente analizar otras relaciones comerciales seleccionadas. Limitaciones de
tiempo y espacio no permiten presentar un anlisis exhaustivo de todas las relaciones bilaterales entre
los pases que componen la Alianza del Pacfico y el MERCOSUR.
a)
Argentina-Brasil
El comercio entre la Argentina y el Brasil representa el 60% del total de los intercambios
comerciales intra-MERCOSUR. Se trata de las dos economas de mayor tamao del grupo, adems de
ser las que presentan una mayor integracin productiva entre s. Los veinte grupos de productos con
mayor relacin intraindustrial representaron en 2013 el 67% del comercio total entre ambos pases (71%
del total de exportaciones de la Argentina al Brasil, y 63% de los envos del Brasil a la Argentina) (vase
el cuadro II.10).
El comercio entre ambos pases es altamente intensivo en productos intermedios, con un patrn
marcadamente intraindustrial en el segmento de los bienes intermedios industriales y semielaborados.
Dicho patrn es ms marcado en el caso de las exportaciones del Brasil a la Argentina. La elevada
participacin del grupo no clasificados se debe a la gran importancia del comercio bilateral de vehculos
entre ambos pases, categora que si bien incorpora insumos intermedios en la produccin, puede ser
catalogada indistintamente como un bien de capital o de consumo.
El anlisis detallado a nivel de sectores indica que la cadena automotriz est presente en
cinco de los primeros veinte productos, representando un 50% del total de los intercambios bilaterales
(INFOLATAM, 2014). Asimismo, en tales rubros, la proporcin de comercio bilateral en las exportaciones
totales es en promedio del 60%, con la proporcin ms alta en el caso de los automviles de pasajeros.
Los principales rubros, adems de automviles de pasajeros y para el transporte de mercancas, incluyen
autopartes, bandas y neumticos, as como tambin productos conexos como el aluminio, plsticos y
partes y accesorios elctricos.
49
CEPAL
Cuadro II.10
Argentina-Brasil: comercio bilateral en grupos de productos con elevada
relacin intraindustrial, 2013
(ndice Grubel-Lloyd y porcentajes de las exportaciones totales)
Orden CUCI Descripcin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
781
782
784
334
583
713
792
553
684
783
591
541
625
673
893
749
598
699
582
741
Argentina Brasil
24,6
17,5
6,3
3,6
3,1
2,3
1,9
1,6
1,6
1,3
1,3
0,9
0,9
0,9
0,7
0,7
0,7
0,5
0,5
0,4
71,3
24,3
6,5
10,8
1,9
3,1
3,6
0,4
0,5
0,4
3,0
0,6
0,6
2,0
0,9
0,8
0,8
0,9
0,9
0,5
0,5
63,1
IGL
ITb
0,92
0,61
0,66
0,76
0,94
0,69
0,38
0,55
0,45
0,55
0,73
0,90
0,55
0,94
0,87
0,85
0,80
0,63
0,80
0,79
MTM
MTM
MTM
MBRN
MTM
MTM
MAT
MTM
MBRN
MTM
MTM
MAT
MTM
MTM
MBT
MTM
MTM
MTM
MTM
MTM
Tipo de productos
predominantesc
No clasif.
De consumo
Intermedio
Intermedio
Intermedio
Intermedio
Intermedio
De consumo
Intermedio
De capital
De consumo
Intermedio
Intermedio
Intermedio
Intermedio
De capital
Intermedio
Intermedio
Intermedio
De capital
Porcentaje
de bienes
intermediosc
0,0
0,0
100,0
100,0
100,0
75,0
80,0
0,0
100,0
0,0
0,0
75,8
100,0
100,0
82,9
78,8
100,0
94,9
100,0
23,5
80,7
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos
estadsticos sobre el comercio de mercaderas (COMTRADE).
a
Se refiere al porcentaje del grupo en total de las exportaciones de bienes intermedios.
b
Intensidad tecnolgica asociada al grupo de bienes: MBT = Manufacturas de baja tecnologa; MTM = Manufacturas de
tecnologa media; MAT = Manufacturas de alta tecnologa; MBRN = Manufacturas basadas en Recursos Naturales; BP
= Bienes Primarios.
c
Indica la mayor predominancia de productos segn la clasificacin de Grandes Categoras Econmicas. El grupo 784,
por ejemplo, estara compuesto en su totalidad de productos de la categora bienes intermedios. El nmero de productos
intermedios se calcula a partir del conteo de las subpartidas del Sistema Armonizado que conforman un grupo de la
Clasifiacin Uniforme del Comecio Internacional (CUCI).
La Argentina y el Brasil mantienen una cadena automotriz desarrollada bajo un sistema administrado,
en el que las decisiones de inversin y produccin de las empresas han seguido la lgica de optimizar el
tamao del mercado ampliado del MERCOSUR y de aprovechar los regmenes de incentivos entregados por
cada pas. Dado el mayor tamao del mercado brasileo, las mayores inversiones se localizaron en el Brasil,
por lo la mayor parte de la plataforma de produccin del MERCOSUR se concentra en dicho pas. Pese a
ello, un gran nmero de empresas autopartistas se ha localizado tambin en la Argentina (De Negri, 2010).
Recientemente, los gobiernos de la Argentina y el Brasil acordaron extender el rgimen automotriz
que regula el comercio bilateral hasta marzo de 201521, para negociar un nuevo rgimen que estara vigente
a partir de julio de 2015. Dicho rgimen contemplar aumentos del contenido regional y de autopartes, as
como la construccin de una poltica industrial comn de autopartes que incluya la revisin de arancel externo
comn y el establecimiento de mecanismos de negociacin comunes con terceros pases. Se busca aumentar
las inversiones productivas del sector en ambos pases, sobre la base de su potencial para producir autopartes
que actualmente se importan. (El Cronista, 2014).
21
Desde julio de 2013 el acuerdo establece que por cada dlar que Argentina exporte a Brasil de la industria automotriz,
podr importar 1,5 dlares de ese pas, cifra que se redujo desde 1,95 dlares.
50
CEPAL
Otras industrias destacadas en la lista son: la qumica y petroqumica, con productos derivados
del petrleo, adems de productos de perfumera, cosmticos, desinfectantes, insecticidas y fungicidas,
productos qumicos diversos, y artculos plsticos. En estas industrias, el vnculo es tambin importante,
ya que representan entre el 22% y el 28% del total de las exportaciones de ambos pases al mundo. La
industria petroqumica es actualmente una de las ms grandes del mundo, y gran parte del impulso
de otras industrias del MERCOSUR (agroindustria, textil, automotriz, plsticos, e incluso de piezas
y partes) tiene un gran apoyo en los productos de esta cadena regional (Brenner, 2012). Bekerman
y Rikap (2010), presentan evidencia de una gran variedad de productos de la industria qumica y de
plstico que aumentaron sus ventas tanto al Brasil, como al resto del mundo. Las exportaciones de
Argentina al Brasil, a juicio de los autores, pudieron funcionar como instrumento de desarrollo de
ventajas comparativas dinmicas que impulsaron la vinculacin de productos argentinos con nuevos
compradores del resto de los pases del MERCOSUR y del mundo.
Un elemento saliente de la relacin bilateral en 2013 es la presencia de productos con alto
contenido tecnolgico. Son los casos del intercambio de pequeas aeronaves (de hasta 15 000 kg.), as
como de piezas y partes para la industria aeronutica (hlices, rotores, partes de globos aerostticos,
entre otras); y el intercambio de productos medicinales y farmacuticos (vacunas, medicamentos en
dosis, penicilinas, antibiticos, apsitos mdicos, materiales de sutura, productos quirrgicos y dentales,
entre otros) (vase el cuadro II.10).
Otra cadena representada en el grupo de las principales es la de la industria siderrgica
y metalmecnica. En el listado aparece el grupo aluminio, barras, varillas, ngulos y perfiles, y las
manufacturas de metales comunes. Como parte de esos grupos, se destaca una amplia gama de productos
de distinta elaboracin. En la cadena, los productos argentinos tienen ms predominancia en la categora
semielaborados, en tanto que Brasil en la de intermedios industriales.
b)
Brasil-Mxico
El comercio entre el Brasil y Mxico representa el 20% del comercio total entre el MERCOSUR
y la Alianza del Pacfico, siendo la principal relacin bilateral entre ambas agrupaciones. Los veinte
principales grupos de industrias con mayor intensidad de comercio intraindustrial abarcan cerca del
32% del comercio entre ambos pases, distribuido en una amplia gama de productos manufactureros,
especialmente de tecnologa media y alta en las industrias automotriz y de autopartes, maquinarias
elctricas, equipos de telecomunicaciones, qumica, plstico y caucho, entre otras (vase el cuadro
II.11). Se destacan las exportaciones de motores de combustin interna, vehculos automotores ligeros
para el transporte de personas, y partes y mquinas elctricas y no elctricas desde el Brasil a Mxico,
as como tambin las de insumos intermedios de la industria siderrgica mexicana, y las de equipo
de telecomunicacin, especialmente telfonos celulares, desde Mxico al Brasil. Dado que no todo el
comercio entre ambos pases est amparado en acuerdos preferenciales22, gran parte de las exportaciones
manufactureras referidas en el cuadro II.11 poseen an espacio para su expansin.
22
En general, los acuerdos marco que rigen las relaciones comerciales entre ambos pases son los Acuerdos de
Complementacin Econmica (ACE) 53, 54 y 55, suscritos entre el Brasil y Mxico, y entre Mxico y el MERCOSUR
en 2002. Los dos primeros rigen los intercambios de bienes para 1.500 fracciones que cubren el 17% del comercio
bilateral, mientras que el ACE 55 rige el comercio bilateral automotriz y de autopartes. Tales acuerdos, a su vez,
complementan la Preferencia Regional (PAR) que ambos pases se otorgan mutuamente como parte de su membreca
en la Asociacin Latinoamericana de Integracin (ALADI). El ltimo intento por profundizar la apertura comercial
entre ambos pases tuvo lugar en mayo de 2010, cuando ambos pases acordaron los trminos de referencia de un
Acuerdo Estratgico de Integracin Econmica (Leycegui, 2012).
51
CEPAL
Cuadro II.11
Brasil-Mxico: comercio bilateral en grupos de productos con elevada
relacin intraindustrial, 2013
(ndice Grubel-Lloyd y porcentajes de las exportaciones totales)
Orden
CUCI Descripcin
784
713
764
Equipo de telecomunicacin.
Porcentaje del
ndice de
Tipo de productos
totala
Grubelpredominantes a b
Lloyd
Brasil Mxico
Porcentaje
de bienes
intermediosc
7,3
5,1
0,9
Intermedio (MTM)
11,0
1,3
0,4
Intermedio (MTM)
70,0
1,0
4,6
0,8
Capital (MAT)
27,3
80,5
541
2,0
1,8
0,8
Intermedio (MAT)
782
Vehculos automotores
3,2
0,5
0,4
Capital (MTM)
625
Bandajes y neumticos
2,6
0,9
0,6
Intermedio (MBRN)
100,0
0,0
100,0
778
1,6
1,6
1,0
Intermedio (MAT)
55,4
749
2,8
0,6
0,5
Intermedio (MTM)
78,8
100,0
583
Polimerizacin y copolimerizacin
0,8
1,4
0,7
Intermedio (MTM)
10
874
0,4
1,4
0,8
Capital (MAT)
11
553
0,9
0,9
0,7
Consumo (MTM)
12
664
Vidrio
0,6
1,1
0,6
Intermedio (MBRN)
13
699
0,8
0,7
0,6
Intermedio (MBT)
14
716
0,6
0,8
0,9
Capital (MAT)
15
598
0,4
0,9
0,4
Intermedio (MTM)
22,6
0,0
100,0
96,5
5,0
100,0
16
772
0,6
0,7
1,0
Intermedio (MTM)
100,0
17
582
Condensacin y policondensacin
0,2
1,0
0,4
Intermedio (MTM)
100,0
100,0
18
773
0,3
0,8
0,4
Intermedio (MTM)
19
893
0,5
0,5
0,9
Intermedio (MBT)
80,6
20
628
Artculos de caucho
0,6
0,3
0,6
Intermedio (MBRN)
70,6
38,2
26,9
Principales 20 productos
71,9
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos
estadsticos sobre el comercio de mercaderas (COMTRADE).
a
Se refiere al porcentaje del grupo en el total de las exportaciones de bienes intermedios.
b
Entre parntesis, se destaca la intensidad tecnolgica asociada al grupo de bienes: MBT = Manufacturas de baja
tecnologa; MTM = Manufacturas de tecnologa media; MAT = Manufacturas de alta tecnologa; MBRN = Manufacturas
basadas en Recursos Naturales; BP = Bienes Primarios.
c
Indica la mayor predominancia de productos segn la clasificacin de Grandes Categoras Econmicas.
Merecen ser destacados los flujos comerciales recprocos en algunos sectores industriales de
alta tecnologa. Es el caso, por ejemplo, de las exportaciones de productos medicinales y farmacuticos,
especialmente el cido tereftlico y sus sales, as como medicamentos para usos teraputicos y
profilcticos (Secretara de Economa, 2010).
Sobre la base de los intercambios recprocos entre el Brasil y Mxico en 2013, se estim que
un 34% del comercio bilateral se produca en sectores con alto potencial intraindustrial, especialmente
en automviles de pasajeros y de carga de entre 1.000 y 1.500 centmetros cbicos, y de entre 1.500 y
3.000 centmetros cbicos23. Otros sectores de importancia son: maquinaria y equipo de ingeniera civil,
pigmentos, pinturas y barnices, derivados de petrleo, productos de hierro y acero y aluminio. En todos
estos sectores, ambos pases poseen industrias y empresas de gran escala. No obstante, aunque en menor
medida, los intercambios tambin se producen entre empresas de menor tamao.
23
En el caso del comercio bilateral de automviles, tras enfrentar un alza del dficit en dicho sector, el Brasil renegoci
el ACE 55, acordando en 2012 un rgimen temporal incremental. Bajo este esquema, el monto mximo anual que
Mxico puede exportar al Brasil libre de aranceles (en el sector automotor) se fij en 1.450 millones de dlares en
2012. Dicho mont se elev progresivamente a 1.560 millones de dlares en 2013 a y 1.640 millones de dlares en
2014. En 2015 se volvera a la situacin inicial de libre comercio sin lmites en dicho sector (CNN Expansin, 2012).
52
CEPAL
Argentina
Qumica
Equipo de transporte
Plstico y caucho
Maquinaria y equipo
Industrias metlicas bsicas
Otras manufacturas
Total manufacturas
75
11
3
5
6
100
Brasil
41
16
12
10
10
11
100
Medianas
Venezuela
(Repblica
Bolivariana de)
34
15
8
9
34
100
Argentina
53
4
8
4
6
25
100
Brasil
67
9
8
4
12
100
Venezuela
(Repblica
Bolivariana de)
71
3
10
4
12
100
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de informacin presentada por
INEGI (2014), Perfil de las empresas manufactureras de exportacin de Mxico.
c)
Chile-MERCOSUR
El anlisis de la relacin comercial entre Chile y los pases del MERCOSUR revela que entre los
20 sectores con mayor vnculo intraindustrial hay una presencia destacada de industrias en las que Chile
goza de mayores ventajas comparativas frente a los miembros del MERCOSUR. Entre ellas se destacan
las industrias de papel y cartn, plsticos, productos agroindustriales (preparados y comestibles, frutas en
conserva y cereales y preparados de frutas), adems de agroqumicos, y vehculos de motor y sus partes,
entre otras (vase el cuadro II.13).
Las mayores relaciones intraindustriales entre Chile y el MERCOSUR se producen en la
industria del papel y cartn. Se destacan las compras y ventas de productos diferentes como tableros
para recubrimiento de superficies, papel prensa, cajas y bolsas de diferentes tamaos, papel autoadhesivo,
papel tapiz, as como material de aseo (paos de aseo, toallas de bao y servilletas) y otros artculos de
papel. Se destaca el hecho de que hay productos particulares para los que el mercado chileno requiere de
insumos desde el MERCOSUR, como los papeles plastificados con y sin decoracin, papel kraft, y papel
53
CEPAL
fino de diversos gramajes. Por su parte, Chile es el origen de tableros y papel de prensa para sus socios
en el MERCOSUR. En esta industria, las empresas forestales chilenas mantienen un modelo de negocio
verticalmente integrado, en el que, adems de la plantacin de bosques, tienen inversiones en maquinarias
y equipos para la fabricacin de productos elaborados (Marn, 2009). Ello abre posibilidades para una
mayor expansin del comercio entre Chile y los pases miembros del MERCOSUR.
Cuadro II.13
Chile-MERCOSUR: comercio bilateral en grupos de productos con elevada
relacin intraindustrial, 2013
(ndice Grubel-Lloyd y porcentajes de las exportaciones totales)
Orden
CUCI Descripcin
Porcentaje de las
exportaciones totales
Chile
MERCOSUR
ndice de
Tipo de productos
Grubelpredominantes a b
Lloyd
Porcentaje
de bienes
intermediosc
Intermedio (MBRN)
100,0
0,9
0,46
0,52
Intermedio (MTM)
80,3
1,4
0,6
0,20
De consumo (MBRN)
17,7
Vehculos de motor y
sus partes
2,1
0,8
0,74
Intermedio (MTM)
100,0
541
Productos farmacuticos
y medicinales
0,5
1,4
0,26
Intermedio (MAT)
79,2
642
0,9
0,7
0,49
Intermedio (MBT)
60,6
583
Polimerizacin y
copolimerizacin
1,4
2,3
0,78
Intermedio (MTM)
100,0
048
Cereales y preparados
de frutas
0,3
1,1
0,15
De consumo (MBRN)
14,1
058
Frutas en conserva
1,3
0,5
0,33
De consumo (MBRN)
6,6
10
582
Condensacin y
policondensacin
0,4
0,6
0,65
Intermedio (MTM)
100,0
11
592
Almidones, inulina y
gluten de trigo
0,3
0,7
0,52
Intermedio (MBRN)
93,3
12
522
Elementos qumicos
inorgnicos
1,2
1,2
0,42
Intermedio (MBRN)
100,0
13
598
Productos qumicos
diversos
0,4
0,6
0,62
Intermedio (MTM)
100,0
14
693
Artculos de alambre
0,1
0,1
Intermedio (MBT)
100,0
15
728
0,6
0,7
Intermedio (MTM)
19,0
16
591
Pesticidas, desinfectantes
0,5
0,7
0,71
0,41
0,67
17
764
Equipos de
telecomunicaciones
0,3
0,7
0,34
De capital (MAT)
25,5
18
513
cidos carboxlicos
y sus derivados
0,6
0,2
0,48
Intermedio (MTM)
100,0
19
523
0,6
1,8
0,34
Intermedio (MBRN)
100,0
20
512
0,8
1,9
0,47
Intermedio (MTM)
100,0
16,6
18,9
641
Papel y cartn
1,8
1,4
893
Productos plsticos
0,9
098
Productos y preparados
comestibles
784
Alcoholes y fenoles
Principales 20 sectores
De consumo (MTM)
0,0
74,6
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos de comercio de Naciones
Unidas, Base de datos estadsticos sobre el comercio de mercaderas (COMTRADE).
a
Se refiere al porcentaje del grupo en total de las exportaciones de bienes intermedios.
b
Entre parntesis, se destaca la intensidad tecnolgica asociada al grupo de bienes: MBT = Manufacturas de baja
tecnologa; MTM = Manufacturas de tecnologa media; MAT = Manufacturas de alta tecnologa; MBRN = Manufacturas
basadas en Recursos Naturales; BP = Bienes Primarios.
c
Indica la mayor predominancia de productos segn la clasificacin de Grandes Categoras Econmicas.
54
CEPAL
Nueve de los veinte grupos con mayor comercio intraindustrial entre Chile y el MERCOSUR
pertenecen a la industria qumica ampliada. Sobresalen productos especficos como inulina, yodo, cido
brico, xido de litio, molibdeno y nitrato de potasio, dentro del grupo de los compuestos qumicos, y
una amplia gama de productos plsticos (tuberas, mangueras, cajas, tapas, botellas y dems artculos
de plstico). Estos ltimos son productos intermedios con una amplia utilizacin en diversos sectores
productivos tanto de Chile como de los pases miembros del MERCOSUR (agrcola y agroindustrial,
farmacutico, construccin, entre otros). Superpuestas las estructuras de comercio para todos los
productos correspondientes a tales grupos, se pudo constatar una amplia complementariedad. Chile
requiere de insumos intermedios de la industria qumica, y a su vez es un importante proveedor de
productos de la misma industria. Por ejemplo, Chile es un proveedor de nitrato de potasio para la
Argentina, mientras que se abastece de sulfuro, cidos saturados, glicerol, y cido propinico desde el
MERCOSUR.
En el sector agroindustrial, se destacan tres grupos de gran relevancia para Chile: los preparados
y comestibles, los cereales y preparados de frutas, y las frutas en conserva. De estos tres, Chile registra
un dficit con el MERCOSUR en los productos preparados y comestibles, y un supervit en los otros
dos grupos. Los productos en los que Chile goza de ventaja son los preparados de cereales (a excepcin
del maz), especialmente para lactantes, adems de conservas de frutas (fresas, frambuesas y frutos
secos) y mermeladas Por su parte, Chile importa desde el MERCOSUR dulces, galletas y barquillos,
adems de malta sin tostar, levaduras y polvos de hornear como insumo para el proceso productivo de
su agroindustria.
Se destaca que en los sectores agroindustriales, la participacin de pequeas y medianas empresas
en el comercio es de gran relevancia (50% del total son pequeos y medianos exportadores) tanto en
Chile como en los pases del MERCOSUR. Por este motivo, se recomienda favorecer el impulso de estos
sectores bajo un esquema de cadenas de valor intrarregionales que aproveche las complementariedades
productivas y comerciales existentes entre Chile, la Argentina, el Brasil y el Uruguay, pases con los que
se produce una mayor complementariedad productiva y exportadora.
d)
Colombia-MERCOSUR
Las relaciones de Colombia con el MERCOSUR son mucho menos intensas en comercio
intraindustrial que los casos anteriores. No obstante, el comercio de este pas con la Argentina, el Brasil
y la Repblica Bolivariana de Venezuela se ubica en el rango de comercio intraindustrial con potencial.
De los 4300 millones de exportaciones de Colombia al MERCOSUR, aproximadamente 700 millones
corresponden a sectores con comercio intraindustrial potencial an por aprovechar por ambos grupos de
pases, con otros 700 millones por consolidar.
Diez de los 15 grupos de productos con mayor relacin intraindustrial entre Colombia y el
MERCOSUR pertenecen a la industria qumica ampliada (petroqumica, qumica bsica y caucho
y plstico) (vase el cuadro II.14). La amplia gama de productos intercambiados da cuenta de la
complementariedad productiva entre Colombia, Argentina y Brasil en esta industria.
El 79% del comercio en los 15 grupos de productos con mayor relacin intraindustrial
corresponde a bienes intermedios de diversa intensidad tecnolgica, especialmente media. Por tipo
de agentes econmicos, a las pequeas y medianas empresas exportadoras (PYMEX) de Colombia
les correspondi un tercio de las exportaciones de los quince grupos seleccionados al MERCOSUR.
Esta participacin llega a superar el 70% del valor exportado en papel y cartn y productos orgnicos
(vase el grfico II.6). Dentro del MERCOSUR, los principales mercados de destino para las pequeas
y medianas empresas exportadoras colombianas son: la Repblica Bolivariana de Venezuela, Brasil y
Argentina.
55
CEPAL
Cuadro II.14
Colombia-MERCOSUR: comercio bilateral en grupos de productos con elevada relacin
intraindustrial y potencial, 2013
(ndice Grubel-Lloyd y porcentajes de las exportaciones totales)
Porcentaje de las
ndice de
exportaciones totales
GrubelColombia MERCOSUR Lloyd
583
591
541
642
553
334
674
554
625
893
641
562
523
598
723
Polimerizacin y copolimerizacin
Pesticidas, desinfectantes
Productos medicinales y farmacuticos
Artculos de papel y cartn
Perfumera y productos de tocador
derivados del petrleo, refinados
placas y hojas, de hierro o acero
Jabn, limpieza y abrillantamiento
Neumticos de goma
Artculos de materiales plsticos
Papel y cartn
Fertilizantes, fabricados
Otros productos qumicos inorgnicos
Productos qumicos diversos
Equipos y partes para ingeniera civil
Principales 15 sectores
11,2
4,7
2,6
2,4
1,8
1,5
1,4
1,4
1,3
1,0
0,9
0,9
0,6
0,3
0,2
32,3
1,7
0,5
3,2
0,2
1,0
1,2
1,5
0,3
1,9
0,5
1,4
0,8
0,6
2,1
2,2
19,0
0,29
0,22
0,19
0,17
0,36
0,29
0,32
0,22
0,73
0,48
0,13
0,95
0,69
0,23
0,12
Tipo de productos
predominantes a b
Intermedio (MTM)
Intermedio (MTM)
Intermedio (MAT)
Intermedio (MTM)
De consumo (MTM)
Intermedio (MBT)
Intermedio (MTM)
De consumo (MTM)
Intermedio (MBRN)
Intermedio (MBT)
Intermedio (MBRN)
Intermedio (MTM)
Intermedio (MBRN)
Intermedio (MTM)
De capital (MTM)
Porcentaje
de bienes
intermediosc
100,0
0,0
63,6
65,5
0,0
80,0
100,0
38,5
100,0
78,8
100,0
100,0
100,0
100,0
14,3
79,0
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos de comercio de Naciones
Unidas, Base de datos estadsticos sobre el comercio de mercaderas (COMTRADE).
a
Se refiere al porcentaje del grupo en total de las exportaciones de bienes intermedios.
b
Entre parntesis, se destaca la intensidad tecnolgica asociada al grupo de bienes: MBT = Manufacturas de baja
tecnologa; MTM = Manufacturas de tecnologa media; MAT = Manufacturas de alta tecnologa; MBRN = Manufacturas
basadas en Recursos Naturales; BP = Bienes Primarios.
c
Indica la mayor predominancia de productos segn la clasificacin de Grandes Categoras Econmicas.
Grfico II.6
Colombia: exportaciones al MERCOSUR por tipo de agentes en sectores
seleccionados, segn valor y nmero de empresas, 2011 a
(En porcentajes)
A. Montos exportados
B. Nmero de empresas
Qumicos inorgnicos
74,8
25,2
Papel y cartn
72,3
27,7
Neumticos
Qumicos inorgnicos
Papel y cartn
51,2
48,8
92,2
50
66,2
33,8
28,6
71,4
Pesticidas y desinfectantes
27,1
72,9
100
PYMEX
26,1
73,9
Neumticos
73,8
26,2
76,0
24,0
50
100
Grandes
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de informacin de Aduana de Colombia.
a
Se identifica como PYMEX a las empresas cuyo monto exportado anual es inferior a 3 millones de dlares.
56
CEPAL
e)
Per-MERCOSUR
Las relaciones comerciales entre el Per y los miembros del MERCOSUR son mayormente de
carcter interindustrial, al ser el Per un proveedor de una variedad de productos bsicos demandados por
los miembros de dicha agrupacin (cobre, petrleo, zinc, plata, estao y otros minerales). Sin embargo,
existen algunas industrias para las cuales el comercio de doble va es importante o est en camino a
serlo. Es el caso de poco ms de un tercio de las exportaciones del Per al MERCOSUR, y de un 17%
de las importaciones del pas desde dicha agrupacin. Por pases, el Brasil, la Repblica Bolivariana de
Venezuela y la Argentina son los principales mercados de las exportaciones del Per al MERCOSUR.
En el caso de las importaciones del Per desde este grupo, la Argentina y el Brasil representan cerca del
90% del total.
Teniendo en cuenta estas relaciones, se obtuvieron los principales grupos de productos del
comercio bilateral Per-MERCOSUR con ndices de comercio intraindustrial ms elevados (IGL mayor
que 0,33), as como tambin para aquellos con potencial intraindustrial (IGL entre 0,10 y 0,33). Existen
diez grupos de productos principales para los que la relacin intraindustrial es importante. Entre estos
sobresalen la qumica y la petroqumica, los concentrados de metales comunes, el plstico, los hilados,
entre otros (vase el cuadro II.15).
Por tipos de productos incorporados dentro de cada grupo de industrias, sobresale la categora
de productos intermedios de diverso tipo. Un primer grupo de productos intermedios semielaborados de
origen primario: cobre, zinc estao y concentrados de metales en la industria a minera; y piensos para
animales (harina de pescado para la alimentacin de animales, y aceites de soja, tortas y sus residuos)
en la agroindustria. Un segundo grupo con bienes intermedios semielaborados basados en recursos
naturales de la industria qumica y petroqumica (refinados de petrleo, silicatos, cianuro, fosfato, calcio
entre otros) en los que hay una amplia complementariedad y posibilidad de uso de insumos en fases
ms avanzadas de la industria qumica, especialmente para la produccin de abonos, productos de aseo
y limpieza, entre otros.
57
CEPAL
Cuadro II.15
Per-MERCOSUR: comercio bilateral en grupos de productos con elevada
relacin intraindustrial y potencial, 2013
(ndice Grubel-Lloyd y porcentajes de las exportaciones totales)
Orden
CUCI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
334
287
583
651
642
523
541
582
723
081
Descripcin
Derivados del petrleo, refinados
Concentrados de metales comunes
Polimerizacin y copolimerizacin
Hilados
Artculos de papel o cartn
Otros productos qumicos inorgnicos
Productos medicinales y farmacuticos
Condensacin, policondensacin
Ingeniera civil, equipos y partes
Pienso para animales
Principales 10 sectores
Porcentajes de las
exportaciones totales
Per
MERCOSUR
18,8
0,1
10,9
0,2
1,5
3,0
1,2
0,5
1,1
0,3
0,7
0,3
0,5
2,1
0,3
0,6
0,3
4,3
0,2
5,5
35,3
17,0
ndice de
Tipo de productos
Grubelpredominantes a b
Lloyd
0,10
0,12
0,27
0,64
0,08
0,10
0,13
0,60
0,37
0,46
Intermedio (MBRN)
Intermedio (BP)
Intermedio (MTM)
Intermedio (MBT)
Intermedio (MBT)
Intermedio (MBRN)
Intermedio (MAT)
Intermedio (MTM)
Intermedio (MTM)
Intermedio (BP)
Porcentaje
de bienes
intermediosc
66,7
100,0
100,0
84,0
57,1
100,0
57,1
100,0
40,0
100,0
80,4
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos de comercio de Naciones
Unidas, Base de datos estadsticos sobre el comercio de mercaderas (COMTRADE).
a
Se refiere al porcentaje del grupo en total de las exportaciones de bienes intermedios.
b
Entre parntesis, se destaca la intensidad tecnolgica asociada al grupo de bienes: MBT = Manufacturas de baja
tecnologa; MTM = Manufacturas de tecnologa media; MAT = Manufacturas de alta tecnologa; MBRN = Manufacturas
basadas en Recursos Naturales; BP = Bienes Primarios.
c
Indica la mayor predominancia de productos segn la clasificacin de Grandes Categoras Econmicas.
En la categora de productos intermedios de tecnologa media, las industrias con potencial son
la de polmeros, productos de condensacin y policondensacin, y equipos y partes para la ingeniera
civil. En todos estos casos, los intercambios son complementarios y favorables a la conformacin de
cadenas regionales de valor. Por ejemplo, en el caso de los productos de ingeniera civil, el Per tiene
ventajas en maquinarias de perforacin y sondeo y sus partes, mientras que en el MERCOSUR la ventaja
se encuentra en palas, excavadoras y buldceres. En el caso de la industria del plstico, el Per importa con
mayor intensidad desde el MERCOSUR poiletileno, polmeros, poliproleno resinas fenlicas y poliester,
y exporta a su vez lminas no celulares de etileno y propileno.
En la categora de grupos de productos de baja tecnologa destaca la presencia de dos industrias: la
del hilado y la del papel y cartn. En ambos casos hay espacio para la complementariedad, con productos
de amplia diferenciacin. Se cita como ejemplo la exportacin del Per de diversos tipos de algodn al
MERCOSUR, y la de lana, hilos y monofilamentos sintticos desde el MERCOSUR al Per.
En la industria farmacutica, hay mucha mayor similitud en el tipo de productos en ambos
pases, lo que da lugar a un posible comercio en productos similares y diferenciados, especialmente en
medicamentos en dosis, antibiticos, vitaminas y material quirrgico. No obstante, en muchos de estos
productos el Per posee un dficit comercial con sus socios dentro del MERCOSUR.
2. Comercio de servicios
La Alianza del Pacfico y el MERCOSUR registraban montos similares de comercio de servicios
con el mundo al inicio de la dcada de 2000 (vase grfico II.7). Sin embargo, en el periodo entre
2000 y 2013 el MERCOSUR ha registrado un mayor dinamismo de sus exportaciones y sobre todo
de sus importaciones. En efecto, mientras ambos flujos se multiplicaron por un factor de 2 en el caso
de la AP, las exportaciones del MERCOSUR se triplicaron y sus importaciones se cuadruplicaron. El
mayor crecimiento de las importaciones en comparacin con las exportaciones transform un balance
casi equilibrado en ambas agrupaciones en un dficit comercial creciente, en particular en el caso de
MERCOSUR, alcanzando casi los 70 mil millones de dlares en 2013.
58
CEPAL
Grfico II.7
Alianza del Pacfico y MERCOSUR: exportaciones, importaciones y saldo
del comercio de servicios con el mundo, 2000 a 2013
(En miles de millones de dlares)
A. Alianza del Pacfico
120
-20
80
-30
60
-10
100
-20
80
120
-10
100
40
B. MERCOSUR
-30
60
-40
-40
Exportaciones
Importaciones
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
2013
2012
2011
2010
2009
2008
-70
2007
2006
-70
2005
-60
2004
20
2003
-60
0
2002
20
2001
-50
2000
-50
40
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Organizacin Mundial del
Comercio, Base de datos de estadsticas de comercio de servicios [en lnea] .http://stat.wto.org/Home/WSDBHome.
aspx?Language=E.
Las exportaciones de la Alianza del Pacfico son menos concentradas en trminos de pases que
las del MERCOSUR. En el caso de esta ltima agrupacin, el Brasil representa aproximadamente dos
tercios de las exportaciones e importaciones, mientras la Argentina se responsabiliza por una cuarta
parte de los envos. Los otros tres miembros contribuyeron 5% o menos cada uno a las exportaciones en
2013. En el caso de la Alianza del Pacfico, Mxico es el mayor exportador e importador, seguido por
Chile, mientras Colombia y el Per aportaron 13% cada uno a las exportaciones en este ao. Todos los
pases registraron un saldo negativo en su comercio de servicios. Las dos economas dominantes de cada
grupo tambin aportan la mayor parte del saldo negativo total en 2013: el Brasil represent el 69% del
dficit del MERCOSUR, y Mxico el 55% del de la Alianza del Pacfico (vase cuadro II.16). Brasil es
tambin la economa con el mayor dinamismo de sus exportaciones e importaciones de servicios dentro
del MERCOSUR. Por el contrario, Mxico es el pas de la Alianza del Pacfico con el menor dinamismo
en su comercio de servicios. En esta agrupacin, el Per es el exportador con el mayor crecimiento de
sus flujos entre 2000 y 2013, y Colombia el importador ms dinmico.
Cuadro II.16
Pases miembros de la Alianza del Pacfico y del MERCOSUR: exportaciones,
importaciones y saldo del comercio de servicios, 2013
(En millones de dlares y porcentajes)
Exportaciones
MERCOSUR
Argentina
Brasil
Paraguay
Uruguay
Venezuela
(Repblica
Bolivariana de)
Total
Importaciones
Millones
de
dlares
Porcentaje
14 415
39 133
842
3 194
24,1
65,4
1,4
5,3
19 518
86 349
1 070
3 223
2 295
3,8
59 878
100,0
Saldo
Tasa de crecimiento
anual promedio,
2000 a 2013
Millones
de
dlares
Porcentaje
15,2
67,3
0,8
2,5
-5 103
-47 216
-227
-29
7,5
68,9
0,3
0,0
8,6
11,5
2,7
7,3
5,9
13,5
7,5
10,5
18 199
14,2
-15 904
23,2
5,2
11,5
128 358
100,0
-68 480
100,0
9,9
11,4
Millones de
Porcentaje
dlares
59
Exportaciones
Importaciones
CEPAL
Alianza del
Pacfico
Chile
Colombia
Mxico
Per
Total
Millones
de
dlares
Porcentaje
12 787
5 762
19 586
6 102
44 237
28,9
13,0
44,3
13,8
100,0
Importaciones
Millones de
Porcentaje
dlares
15 695
11 232
31 624
7 675
66 225
23,7
17,0
47,8
11,6
100,0
Saldo
Millones
de
dlares
Porcentaje
-2 908
-5 470
-12 038
-1 573
-21 989
13,2
24,9
54,7
7,2
32,1
Tasa de crecimiento
anual promedio,
2000 a 2013
Exportaciones
Importaciones
9,2
8,3
2,9
11,1
5,8
9,5
9,9
4,9
9,7
7,1
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Organizacin Mundial del Comercio,
Base de datos de estadsticas de comercio de servicios [en lnea] .http://stat.wto.org/Home/WSDBHome.aspx?Language=E.
60
CEPAL
Grfico II.8
Alianza del Pacfico y MERCOSUR: composicin de las exportaciones de servicios, 2012
(En porcentajes)
Servicios totales
A. Alianza del Pacfico
B. MERCOSUR
Otros servicios
(24)
Otros servicios
(60)
Transportes
(16)
Transportes
(26)
Viajes
(50)
Viajes
(24)
Otros servicios
A. Alianza del Pacfico
B. MERCOSUR
Royalties y licencias
(10,7)
Otros servicios
empresariales
(39,8)
Royalties y licencias
(2,2)
Comunicaciones
(2,3)
Comunicaciones
(8,4)
Computacin
e Informtica
(6,9)
Construccin
(0,2)
Computacin
e Informtica
(3,5)
Construccin
(0,0)
Financieros
(8,7)
Financieros
(6,0)
Seguros
(1,8)
Otros servicios
empresariales
(77,9)
Seguros
(31,6)
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Organizacin Mundial del
Comercio, Base de datos de estadsticas de comercio de servicios [en lnea].http://stat.wto.org/Home/WSDBHome.aspx?
Language=E.
Ambos esquemas son un destino importante para las exportaciones y un origen relevante de las
importaciones en el caso de Chile, pero son menos relevantes para Colombia y en particular para el Brasil.
En el caso de Chile, la Alianza del Pacfico es particularmente importante para las exportaciones de servicios
de computacin e informtica y servicios empresariales, mientras que el mercado de MERCOSUR es
significativo para sus exportaciones de transportes y viajes. Chile importa proporcionalmente ms servicios
de viajes y transporte desde el MERCOSUR que desde la Alianza del Pacfico. En el caso de Colombia,
el MERCOSUR tiene un mayor peso como mercado de destino comparado con la Alianza del Pacfico,
excepto en los servicios empresariales y de comunicaciones. Para el Brasil, el MERCOSUR resulta ser
un destino de exportacin casi sin relevancia. La Alianza del Pacfico tampoco tiene mucho peso, salvo
para las comunicaciones (vase grfico II.9). Finalmente, diversos tipos de transporte son las principales
categoras de servicios exportadas por los tres pases a la Alianza del Pacfico y el MERCOSUR (cuadro
II.17). Otros servicios relevantes exportados desde el Brasil son los servicios de cobranza (a la Alianza del
Pacfico) y los servicios de hospedaje (al MERCOSUR). En los casos de Chile y Colombia, los servicios
empresariales e informticos se destacan en las exportaciones a ambos mercados.
61
CEPAL
Grfico II.9
Brasil, Chile y Colombia: participacin de la Alianza del Pacfico y del MERCOSUR
en el comercio de servicios, 2012 o 2013
(En porcentaje de las exportaciones e importaciones totales)
A. Exportaciones
Chile
Colombia
Brasil
Colombia
Computacin e informtica
Comunicaciones
Regalas y licencias
Servicios culturales
y personales
Servicios financieros
Construccin
Servicios empresariales
Transportes
Regalas y licencias
Comunicaciones
Chile
Servicios empresariales
Computacin e informtica
Viajes
Servicios empresariales
Servicios financieros
Regalas y licencias
Computacin e informtica
Comunicaciones
Servicios culturales
y personales
Comunicaciones
Servicios empresariales
Computacin e informtica
Transportes
10
Regalas y licencias
20
10
Viajes
30
20
Transportes
40
30
Servicios empresariales
40
Computacin e informtica
50
Transportes
B. Importaciones
50
Brasil
MERCOSUR
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), a partir de datos de los Bancos Centrales del
Brasil y de Chile y del Departamento Administrativo Nacional de Estadstica de Colombia (DANE).
Nota: Los datos del Brasil no incluyen las exportaciones a Mxico ni las importaciones desde ese pas.
Cuadro II.17
Brasil, Chile y Colombia: principales servicios exportados a la Alianza del Pacfico
y al MERCOSUR, 2012 o 2013 a
(En porcentajes)
Alianza del Pacfico
MERCOSUR
Primero
Segundo
Brasil (2013)b Servicios de flete y Servicios de
transporte (12%)
cobranza (7%)
Tercero
Servicios de gestin
de contenedores
(6%)
Primero
Transporte por
carretera de
carga (14%)
Segundo
Transporte
martimo de
carga (8%)
Tercero
Hoteles y otros
lujares de
hospedaje (3%)
Chile (2013)
Servicios de
Informtica (15%)
Transportes
(54%)
Viajes (42%)
Otros Servicios
empresariales
(3%)
Colombia
(2012)
Servicios de
Informtica (8%)
Transportes
(80%)
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), a partir de la Secretara de Comercio Exterior
deL Brasil (2014), Perfil dos negcios em servios: Brasil e os Pases da Copa 2014 (elaborado con datos del Sistema
integrado de comercio exterior de servicios, SISCOSERV), y datos del Banco Central de Chile y del Departamento
Administrativo Nacional de Estadstica de Colombia (DANE).
a
Los pases fueron seleccionados en funcin de la disponibilidad de datos. La desagregacin del comercio de servicios
es diferente en cada pas.
b
Excluye al Paraguay y la R.B. de Venezuela en el caso del MERCOSUR (que representaron en conjunto un 20% de las
exportaciones de servicios del Brasil al resto del MERCOSUR en 2012) y al Per en el caso de la Alianza del Pacfico.
62
CEPAL
Argentina
Argentina
Brasil
Paraguay
Uruguay
1580
455
Venezuela
(Repblica
Bolivariana de)
1
Total
2 046
Brasil
262
567
829
Paraguay
127
154
280
Uruguay
Venezuela, (Repblica
Bolivariana de)
Total
980
228
50
1 262
1 369
1 962
59
1 022
4 416
Chile
Chile
Colombia
Mxico
Per
Total
-175
316
124
265
Colombia
323
705
74
1 103
Mxico
-97
57
-32
Per
Total
226
-118
1 022
207
1 336
Argentina
Brasil
Paraguay
Uruguay
Venezuela
(Repblica
Bolivariana de)
Total
167
499
672
271
63
85
424
-1
79
20
26
124
172
849
89
110
1 220
63
CEPAL
Chile
Colombia
Mxico
Per
Total
622
25
629
19
1 294
2 013
156
386
115
2 670
Paraguay
53
53
Uruguay
20
21
19
59
2 655
202
1 067
153
4 077
Argentina
Brasil
Venezuela (Repblica
Bolivariana de)
Total
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe CEPAL a partir de informacin oficial de los pases.
a
En la primera columna los pases aparecen en calidad de receptores.
En general, el peso de las inversiones, tanto intra MERCOSUR, como intra Alianza del Pacfico,
no es muy significativo en el total de la IED que reciben las economas de mayor tamao de ambos
grupos. En el caso del MERCOSUR, los flujos provenientes de otros pases miembros son una fraccin
importante del total recibido para el Paraguay y el Uruguay, y en menor medida tambin para la Argentina
(vase el cuadro II.19).
Cuadro II.19
Pases miembros del MERCOSUR: participacin de la IED proveniente
del MERCOSUR en el total de la IED recibida, 2009 y 2012
(En porcentajes)
2009
2012
Argentina
7,2
16,9
Brasil
1,1
1,3
Paraguay
-1,0
58,4
Uruguay
38,5
47,0
3,7
5,5
Total
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe CEPAL a partir de informacin oficial de los pases.
64
CEPAL
Cuadro II.20
Pases miembros de la Alianza del Pacfico: participacin de la IED proveniente
de la Alianza del Pacfico en el total de la IED recibida, 2009, 2012 y 2013
(En porcentajes)
2009
Chile
Colombia
Mxico
Total
2012
2013
0,7
1,4
1,3
-5,3
26,8
6,6
0,5
0,2
-0,1
-0,5
6,3
1,6
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe CEPAL a partir de informacin oficial de los pases.
2. Las translatinas
Especialmente en la ltima dcada, hemos asistido a un fuerte proceso de internacionalizacin de las
principales empresas latinoamericanas, conocidas como translatinas (o tambin multilatinas). Dichas
empresas adquirieron gradualmente una serie de capacidades en sus respectivos mercados nacionales,
las que posteriormente han buscado rentabilizar expandindose hacia otros mercados de la regin. Este
proceso se ha dado en los ms diversos sectores, incluyendo entre otros la minera, el sector forestal, la
siderurgia, el cemento, la fabricacin de alimentos y diversas actividades de servicios como la construccin
de infraestructura, el transporte areo y el comercio. Los pases que conforman la Alianza del Pacfico
y el MERCOSUR han estado a la vanguardia de este proceso, el que ha estado liderado por empresas
brasileas y mexicanas, y en el que tambin son actores destacados empresas de los dems pases miembros
(especialmente Argentina, Chile y Colombia).
En el MERCOSUR, las empresas ms activas en la expansin internacional provienen del Brasil,
seguidas a gran distancia por las de la Argentina y la Repblica Bolivariana de Venezuela. Asimismo, la
inversin directa en el exterior del Brasil muestra un perfil de internacionalizacin muy diversificado,
donde Amrica del Norte tiene una participacin importante, principalmente como resultado de la compra
de empresas en los Estados Unidos y el Canad. Adems, el Brasil es el pas latinoamericano que mayores
inversiones ha realizado en la Unin Europea y frica. El Estado y las polticas de desarrollo industrial en
sectores estratgicos han desempeado un papel fundamental en esta dinmica.
En la actualidad, Petrobras, la mayor empresa de Amrica Latina y el Caribe, posee operaciones en
24 pases. En 2014, en el segmento de explotacin y produccin de petrleo y gas, la empresa tiene activos
en 16 pases. En el sector de refinamiento acta directamente en la Argentina, los Estados Unidos y Japn;
y en distribucin de combustibles, en la Argentina, Chile, Colombia, el Paraguay y el Uruguay. Adems,
en la Argentina acta en sectores de petroqumica y energa elctrica.
El primer pas donde Petrobras comenz sus operaciones internacionales fue Colombia.
Posteriormente, ampli sus actividades a la Argentina, mediante la obtencin de concesiones para la
exploracin y la adquisicin de empresas con operaciones en ese mercado. En ese pas, Petrobras se ha
convertido en una empresa integrada de energa con operaciones en exploracin y produccin de petrleo
y gas natural, comercializacin, refinamiento y procesamiento, distribucin de derivados, petroqumica,
generacin, distribucin y transmisin de energa elctrica. La produccin y reservas de petrleo de
Petrobras en la Argentina son las mayores fuera del Brasil. En la segunda mitad de los aos 2000, esta
firma sigui diversificndose, ingresando a la distribucin de combustibles en Chile y el Paraguay.
65
CEPAL
Grfico II.10
Alianza del Pacfico y MERCOSUR: inversin directa en el exterior de los principales pases
inversionistas, promedios anuales, 2000-2013
(En miles de millones de dlares)
Per
Mxico
Colombia
MERCOSUR
Chile
Venezuela
(Rep.
Bol. de)
Brasil
Argentina
0
2 000
4 000
6 000
2010-2013
8 000
10 000
2006-2009
12 000
14 000
16 000
2000-2005
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de informacin oficial.
Grfico II.11
Alianza del Pacifico y MERCOSUR: fusiones y adquisiciones y nuevos proyectos de inversin
anunciados por empresas translatinas, por rea de destino, 2005-2013
(En porcentajes)
MERCOSUR
Per
Mxico
(Rep.
Bol. de)
MERCOSUR
MERCOSUR
Colombia
Chile
10
(Rep.
Bol. de)
20
10
Venezuela
30
20
Brasil
40
30
Per
50
40
Mxico
60
50
Colombia
70
60
Chile
80
70
Venezuela
90
80
Brasil
90
Argentina
100
Argentina
A. Fusiones y adquisiciones
100
Otros
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de informacin de fusiones y
adquisiciones de Thomson Reuters y los anuncios de inversiones de fDi Markets.
En la Alianza del Pacfico, las empresas de Chile y Mxico han mostrado gran dinamismo en
su expansin internacional, habindoseles unido ms recientemente las firmas de Colombia. En las
economas de tamao medio, como Chile, Colombia y el Per, las inversiones nuevas y la adquisicin de
activos existentes se han focalizado en los pases vecinos. Las empresas chilenas, sobre todo a travs de
adquisiciones de empresas existentes, han priorizado su expansin en el MERCOSUR, principalmente
en la Argentina y el Brasil, mientras que en la Alianza del Pacfico han prevalecido nuevas inversiones
66
CEPAL
67
68
122 005
60 080
32 516
19 744
19 726
15 550
14 954
13 454
Mxico
Mxico
Colombia
Chile
Mxico
Mxico
Mxico
Mxico
11 906
11 837
Chile
Chile
116 256
43 323
39 658
37 827
25 378
17 017
13 029
11 215
8 007
130 150
Ventas
Brasil
Venezuela
(Repblica
Bolivariana
de)
Brasil
Brasil
Brasil
Argentina
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Pas de
origen
16
18
5
9
17
50
19
36
15
35
11
14
20
10
21
10
24
13
1
65
10
32
57
29
84
51
37
36
69
59
3
17
44
16
44
25
55
54
43
28
69
40
22
56
31
74
50
16
24
42
Porcentaje en el
N de
extranjero
pases en
que est
presente Activos Empleados
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Paraguay
Brasil
Argentina
Uruguay
x
x
x
Venezuela
(Repblica
Bolivariana de)
Chile
x
x
x
x
x
x
x
Colombia
x
x
x
Mxico
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Per
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de informacin de Amrica Economa, Las 500 mayores empresas de Chile y Amrica Latina,
Santiago de Chile, julio de 2014.
Vale
Minera
JBS Friboi
Agroindustria
Odebrecht
Construccin
Techint
Siderurgia
Gerdau
Siderurgia
BRF Food
Alimentos
Votorantim
Diversificado
Marfrig
Agroindustria
Alianza del Pacfico
Pemex
Petrleo
Amrica Mvil Telecom.
Ecopetrol
Petrleo
Cencosud
Comercio
Femsa
Alimentacin
Grupo Alfa
Diversificado
Cemex
Cementos
Bimbo
Alimentacin
LATAM
Transporte
Airlines
Falabella
Comercio
Petrleo
Petrleo
MERCOSUR
Petrobras
PDVSA
Sector
Empresa
Cuadro II.21
Alianza del Pacfico y MERCOSUR: mayores empresas translatinas, por ventas totales, 2013
(En millones de dlares)
CEPAL
La Alianza del Pacfico y el MERCOSUR...
CEPAL
69
CEPAL
En una economa mundial que opera cada vez ms sobre la base de macrorregiones integradas,
la convergencia entre los distintos esquemas de integracin latinoamericanos y caribeos resulta no solo
necesaria, sino urgente. Dicha convergencia excede largamente el mbito de las polticas comerciales,
sobre todo cuando se trata de gestar cadenas subregionales o regionales de valor. En efecto, la
competitividad de estas cadenas depende en gran medida de la calidad de la infraestructura regional de
transporte, logstica, energa y comunicaciones, as como de la convergencia regulatoria entre pases.
Por ende, trabajar conjuntamente en esas reas contribuira a dinamizar los flujos intrarregionales de
comercio e inversin, favoreciendo as una mayor integracin productiva. Por lo tanto, ms all de las
diferencias de aproximacin a los aspectos comerciales y arancelarios que pueden caracterizar a los
diversos esquemas, existe un amplio espacio para el trabajo conjunto de mutuo beneficio.
Superar la trampa de los ingresos medios que acecha a la regin requiere innovacin, aumentos
de productividad, diversificacin productiva e inversiones en infraestructura y capital humano. Para
ello es imprescindible partir de una concepcin moderna de la integracin, apoyada en la creacin
competitiva de cadenas de valor. De all surge el consenso que se viene gestando en la regin para
asignar un rol ms destacado a los temas de integracin en la base productiva, impulsando cadenas de
valor regionales o subregionales. A fin de ser coherentes con ese planteamiento, es necesario tanto elevar
el perfil de las polticas industriales nacionales como incorporar ese impulso con similar centralidad
en las actividades de integracin y cooperacin regional. A la luz de la evidencia disponible, la regin
presenta mayores avances en la primera tarea que en la segunda.
Por otra parte, cada vez es ms necesario promover la cooperacin orientada a aprovechar las
grandes oportunidades que brinda a la regin el acelerado crecimiento de las clases medias en Asia y el
resto del mundo en desarrollo. Dada la escala de los desafos y la magnitud del potencial actual y futuro
vinculado a esa demanda, las iniciativas ms relevantes sern aquellas que logren congregar el mayor
nmero posible de actores pblicos y privados de la regin. Es un campo donde claramente la escala
importa y, por ende, se requieren iniciativas de amplitud regional o, al menos, subregional.
En resumen, tanto las exigencias del entorno global como las propias dinmicas del acontecer
regional conducen a privilegiar la construccin de espacios amplios y unificados de cooperacin regional
y de gestacin de masas crticas en materia de financiamiento, tecnologas y recursos humanos, as como
la convergencia en aspectos claves de las polticas pblicas. El objetivo de la integracin no puede ser
sino regional. Son los signos de los tiempos y las exigencias del cambio estructural en pro de la igualdad
en nuestra regin. La gradual convergencia entre la Alianza del Pacfico y el MERCOSUR podra
constituirse en un catalizador decisivo de dicho proceso, evitando que se constituya artificialmente un
eje de divisin Atlntico-Pacfico en la regin.
70
CEPAL
y el MERCOSUR podran iniciar un programa de trabajo conjunto sobre facilitacin del comercio,
orientado a hacer extensivos al comercio entre ambas agrupaciones los avances que cada una ha
alcanzado internamente. Dicho programa podra incluir, entre otros temas, la interoperabilidad de las
ventanillas nicas de comercio exterior, la cooperacin e intercambio de informacin entre autoridades
aduaneras, la simplificacin de los procesos aduaneros, y la adopcin de certificados digitales de origen.
Siguiendo una lgica similar, ambas agrupaciones podran colaborar en la gradual armonizacin
o reconocimiento mutuo de sus respectivas normas tcnicas, sanitarias y fitosanitarias en sectores
o industrias de inters comn. Tal como ocurre con los temas aduaneros, todos los mecanismos
subregionales de integracin registran progresos en la definicin de estndares comunes para algunas
categoras de productos. Esto constituye un importante avance, ya que reduce la fragmentacin del
mercado regional y promueve la integracin productiva. No obstante, una empresa que desee exportar
un mismo producto a un pas del MERCOSUR y a uno de la Alianza del Pacfico todava puede
verse enfrentada a la necesidad de cumplir (como mnimo) con dos estndares distintos de calidad o
seguridad. En consecuencia, el siguiente paso sera intentar definir estndares comunes aplicables a
ambas agrupaciones, o en su defecto alcanzar acuerdos de reconocimiento mutuo de sus respectivos
estndares. Esta labor es necesariamente sectorial, por lo que cabra iniciarla con aquellas familias de
productos en las que ya ha habido progresos en cada agrupacin.
2. Acumulacin de origen
La acumulacin de origen puede ser un poderoso incentivo a la integracin productiva, al favorecer los
encadenamientos entre empresas e industrias de distintos pases. Este mecanismo ya existe entre los
miembros del MERCOSUR, y ser aplicable entre los miembros de la Alianza del Pacfico una vez que
entre en vigor el Protocolo Adicional al Acuerdo Marco. Tambin los acuerdos de complementacin
econmica vigentes entre el MERCOSUR y algunos miembros de la Alianza del Pacfico contemplan
mecanismos limitados de acumulacin de origen (bsicamente entre los miembros del MERCOSUR
y los pases andinos). A partir de estos importantes activos, ambas agrupaciones podran explorar la
posibilidad de avanzar hacia un conjunto nico de reglas de origen y hacia un mecanismo de acumulacin
aplicable al conjunto de sus miembros.
3. Movilidad de personas
Tanto la Alianza del Pacfico como el MERCOSUR registran avances importantes en este plano. A
partir de estos logros, sera deseable definir una agenda de trabajo orientada a facilitar la movilidad de
personas entre ambas agrupaciones. Dicha agenda podra incorporar aspectos como la eliminacin de
visas para turistas, medidas para favorecer la movilidad de personas de negocios, la implementacin de
mecanismos especiales en los principales puntos de ingreso de viajeros, y acuerdos de seguridad social
para nacionales de un pas que residen en otro.
71
CEPAL
6. Sostenibilidad
Como ya se relev en este documento, un desafo estratgico para la regin en las prximas dcadas es
fortalecer sus capacidades cientficas y tecnolgicas en aquellas reas vinculadas con el aprovechamiento
ambientalmente sostenible de sus recursos naturales. En este contexto, se propone desarrollar centros
tecnolgicos conjuntos en mbitos de inters compartido. Estos podran incluir temas como la gestin
de los recursos hdricos y de la biodiversidad, el combate a la erosin y a la deforestacin, el desarrollo
de las energas renovables no convencionales, la promocin de la eficiencia energtica en las diversas
actividades extractivas, y la biotecnologa aplicada a la agricultura, el sector forestal y la minera.
7. Transporte
Amrica Latina enfrenta elevados costos de transporte que encarecen la actividad econmica y restan
competitividad a sus exportaciones. Una adecuada insercin de la regin en la economa mundial
requiere una adecuada infraestructura de transporte, que facilite un trnsito fluido entre norte y sur y
entre el Atlntico y el Pacfico. Una eventual agenda de trabajo Alianza del Pacfico-MERCOSUR en
este mbito podra incorporar los siguientes aspectos:
8. Energa
La regin requiere contar con fuentes de energa a valores competitivos y cuya generacin, transmisin
y distribucin sean cada vez menos contaminantes. El desafo es, por tanto, compatibilizar el desarrollo
72
CEPAL
de fuentes de energas limpias y sustentables con la necesidad de mantener costos adecuados para elevar
la productividad y mejorar la competitividad internacional de la regin. En este contexto, una eventual
agenda de trabajo Alianza del Pacfico-MERCOSUR podra impulsar la interconexin elctrica entre los
distintos pases miembros, as como entendimientos que faciliten los intercambios de gas natural y otras
fuentes de energa. En todo caso, debe procurarse evitar la duplicacin de esfuerzos que se puedan estar
llevando adelante en otros foros regionales.
9. Poltica industrial
La poltica industrial (tambin conocida como poltica de fomento productivo) es un elemento clave de la
propuesta de cambio estructural que la CEPAL ha planteado a la regin en aos recientes. Hoy existe un
reconocimiento cada vez ms generalizado entre los gobiernos latinoamericanos del rol fundamental que
juega una poltica industrial moderna para transitar hacia actividades caracterizadas por mayores niveles
de productividad y una mayor intensidad en conocimiento, ya sea en los sectores de manufacturas, recursos
naturales o servicios. Ello puede hacerse tanto mediante polticas orientadas a fortalecer las ventajas
comparativas ya existentes (por ejemplo, con una mayor incorporacin de tecnologa a las exportaciones
de recursos naturales) como por medio de polticas tendientes a crear nuevas ventajas competitivas. Por
cierto, la poltica industrial moderna debe ajustarse al contexto de globalizacin en que se inserta la regin,
caracterizado por una mayor apertura al comercio y a la IED y por las restricciones que algunos acuerdos
comerciales y de inversin establecen al uso de ciertos instrumentos.
La poltica industrial en la regin se ha formulado e implementado tradicionalmente con
una ptica que privilegia los objetivos nacionales. No obstante, si lo que se desea es promover los
encadenamientos productivos transfronterizos, la sola accin en el nivel nacional puede resultar
insuficiente e incluso ineficaz (por ejemplo, si las polticas implementadas en los distintos pases
participantes en una misma cadena se contraponen en vez de reforzarse mutuamente). Por este motivo,
la CEPAL ha venido sugiriendo la posibilidad de dar los primeros pasos en la gestacin de polticas
industriales con algunos componentes plurinacionales. En este contexto, existe un amplio espacio para
que los miembros de la Alianza del Pacfico y del MERCOSUR exploren posibilidades de coordinar
polticas en apoyo a aquellas cadenas consideradas prioritarias.
Por cierto, la coordinacin de las polticas industriales nacionales plantea desafos polticos,
tcnicos e incluso presupuestarios. Por ello, estas iniciativas necesariamente han de ser graduales y
aproximativas. Un mbito especfico en el cual podran centrarse inicialmente los esfuerzos sera el
apoyo a la internacionalizacin de las pymes. Estas juegan un rol crucial en la regin, en especial por
su elevado aporte a la generacin de empleo, pero su participacin en el esfuerzo exportador es muy
reducida. En este contexto, los pases miembros de la Alianza del Pacfico y del MERCOSUR podran
beneficiarse de un intercambio de experiencias y buenas prcticas en materia de polticas de apoyo a la
internacionalizacin de pymes. A partir de dicho intercambio podra avanzarse posteriormente hacia una
coordinacin de las polticas nacionales, siempre con el objeto de promover la insercin de las pymes en
las cadenas de valor regionales o subregionales.
73
CEPAL
Si la respuesta que se requiere es regional, parece claro que la Comunidad de Estados Latinoamericanos
y Caribeos (CELAC) es la instancia ms apropiada para abordarla. En este contexto, la realizacin del
primer Foro de Cooperacin CELAC China, prevista para comienzos de 2015, constituye un hito histrico.
En efecto, dicha reunin abre la posibilidad de que la regin entable un dilogo con las autoridades chinas
sobre la agenda de cooperacin futura con una postura concordada y con propuestas precisas. China ha
propuesto recientemente a la regin un marco de cooperacin para el perodo 2015-2019, conocido como
1+3+627. Corresponde ahora a la regin reaccionar al mismo.
Existen fuertes lazos entre China y las economas de la Asociacin de Naciones del Asia Sudoriental
(ASEAN), varias de las cuales son competitivas en productos que Amrica Latina y el Caribe exporta o
podra exportar a China y al resto de Asia. En consecuencia, la reflexin sobre el vnculo de la regin con
China no puede abordarse al margen del que mantiene con el conjunto de Asia Pacfico o, al menos, con la
ASEAN. Probablemente, la relacin de la CELAC con esta asociacin constituir una prioridad para los
aos prximos, especialmente considerando la centralidad que la ASEAN ha asumido en la arquitectura
de la integracin asitica. La profundizacin de ese dilogo no solo es necesaria para mejorar la calidad del
intercambio comercial y de las inversiones, sino tambin para ir consensuando posturas entre ambas regiones
en los principales temas de la agenda global.
Dada la gran diversidad que caracteriza a Amrica Latina y el Caribe, resulta obvia la dificultad de
definir posiciones regionales en general. Las relaciones con Asia no son una excepcin, ya que los patrones
de dicha vinculacin varan entre subregiones y pases, y por ende tambin los intereses y prioridades. No
obstante, existe una masa crtica de intereses comunes a toda la regin que justifica el esfuerzo por consensuar
posturas regionales en al menos algunos puntos esenciales de la relacin con China y otras potencias asiticas.
Este es, por tanto, un tema que debiera formar parte de una futura agenda de convergencia entre la Alianza
del Pacfico y el MERCOSUR. En efecto, en la medida en que ambas agrupaciones pudieran consensuar
temas de inters (e idealmente posiciones comunes) en el mbito de los vnculos con China y la ASEAN, ello
facilitara la bsqueda de acuerdos en el mbito ms amplio de la CELAC.
En una lgica similar, la pertenencia de la Argentina, el Brasil y Mxico al Grupo de los 20 (G20)
abre un interesante espacio para incluir los principales temas de la gobernanza mundial en una futura agenda
de convergencia entre la Alianza del Pacfico y el MERCOSUR. La idea sera, tal como en el caso de los
vnculos con Asia, intentar consensuar posturas ante los distintos temas en discusin en el G20, reforzando
con ello la voz de la regin en dichos debates.
11. Turismo
La cooperacin en el mbito turstico ofrece un enorme potencial para los pases miembros de la Alianza
del Pacfico y del MERCOSUR, en particular, y para Amrica Latina en general. En efecto, la riqueza
cultural y de paisajes de la regin es reconocida internacionalmente. Asimismo, la actividad turstica
se caracteriza por tener encadenamientos con muchos otros sectores, incluyendo nichos servidos
principalmente por pymes y comunidades locales. Por ltimo, el fomento del turismo intrarregional en
s contribuye a fortalecer el sentido integracionista, al permitir a los habitantes de un pas conocer mejor
la realidad y cultura de otros pases de la regin. En este contexto, una eventual agenda de trabajo podra
considerar entre otros los siguientes aspectos:
27
Facilitar la libre circulacin de turistas a travs de las fronteras. Para ello, es necesario que
existan pasos fronterizos que permitan realizar el trmite migratorio de forma segura y
expedita, sobre todo en aeropuertos.
El 1 se refiere a que se trata de un solo plan para toda la regin. El 3 corresponde a los tres motores de la cooperacin
regional: comercio, inversiones y cooperacin financiera. En estos mbitos, China plantea elevar en 10 aos el
comercio con la regin a los 500.000 millones de dlares, y el acervo de IED china en la regin a los 250.000 millones
de dlares, as como promover esquemas de pago en moneda local en el comercio. Por ltimo, el 6 se refiere a las
seis reas especficas que China desea priorizar. Estas son: energa y recursos naturales, desarrollo de infraestructura,
agricultura, industria, innovacin cientfica y tecnolgica, y tecnologas de la informacin.
74
CEPAL
Hacer de Amrica Latina un destino turstico mundial. Para ello, disear iniciativas
de promocin turstica articulada entre pases, como por ejemplo circuitos tursticos
plurinacionales.
75
CEPAL
Bibliografa
Baldwin, Richard (2012), WTO 2.0: global governance of supply-chain trade, Policy Insight, N 64, Centro
de investigacin sobre polticas econmicas (CEPR), diciembre [en lnea] http://www.cepr.org/
pubs/ PolicyInsights/PolicyInsight64.pdf.
Banco Mundial (2014), Doing Business 2015: Going beyond efficiency. Washington, DC, octubre.
Bekerman, Marta y Cecilia Rikap (2010), Integracin regional y diversificacin de exportaciones en el
MERCOSUR: el caso de Argentina y Brasil, Revista CEPAL, N 100 (LC/G.2442-P), Santiago de
Chile, Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), abril.
Bitar, Sergio (2014), Las tendencias mundiales y el futuro de Amrica Latina, serie Gestin Pblica, No 78 (LC/
IP/L.328), Santiago de Chile, Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), enero.
Brenner, Carlos (2012), La experiencia de la petroqumica en Brasil y sus ventajas frente a los modelos
adoptados en Latinoamrica, GN La Revista del Gas Natural.
British Petroleum (2014), BP Statistical Review of World Energy, junio.
CAF/CEPAL/OCDE (Banco de Desarrollo de Amrica Latina/Comisin Econmica para Amrica Latina y el
Caribe/Organizacin de Cooperacin y Desarrollo Econmicos) (2013), Perspectivas Econmicas
de Amrica Latina 2014: logstica y competitividad para el desarrollo (LC/G.2575), Pars.
CEPAL (Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe) (2014a), Balance Preliminar de las
Economas de Amrica Latina y el Caribe, 2013 (LC/G.2581), Santiago de Chile, enero. Publicacin
de las Naciones Unidas, N de venta: S.14.II.G.2.
(2014b), Integracin regional. Hacia una estrategia de cadenas de valor inclusivas. Santiago de
Chile, mayo.
(2014c), La Inversin Extranjera Directa en Amrica Latina y el Caribe, 2013. Santiago de Chile, junio.
(2014d), Estudio econmico de Amrica Latina y el Caribe 2014. Santiago de Chile, agosto.
(2014e), Panorama de la Insercin Internacional de Amrica Latina y el Caribe 2014. Integracin
regional y cadenas de valor en un escenario externo desafiante. Santiago de Chile, octubre.
(2013a), Panorama de la Insercin Internacional de Amrica Latina y el Caribe, 2013 (LC/G.2578-P),
Santiago de Chile. Publicacin de las Naciones Unidas, N de venta: S.13.II.G.5.
(2013b), Panorama Social de Amrica Latina, 2013 (LC/G.2580), Santiago de Chile, Publicacin
de las Naciones Unidas, N de venta: S.14.II.G.6.
(2013c), Recursos naturales: situacin y tendencias para una agenda de desarrollo regional en Amrica
Latina y el Caribe (LC/L.3748), Santiago de Chile, diciembre.
CEPAL/OIT (2014), Coyuntura laboral en Amrica Latina y el Caribe. Formalizacin del empleo y
distribucin de los ingresos laborales. Santiago de Chile, octubre.
77
CEPAL
CNN Expansin (2012), Brasil y Mxico logran pacto automotriz. Jueves 15 de marzo de 2012. Para la
versin electrnica consultar: http://www.cnnexpansion.com/economia/2012/03/15/brasil-imponecuotas-a-mexico.
Consejo Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos, Global Trends 2030: Alternative Worlds, Washington,
D.C., diciembre de 2012 [en lnea] www.dni. gov/nic/globaltrends.
De Negri, Joo Alberto (2010), A cadeia de valor global da indstria automobilstica no Brasil, La insercin
de Amrica Latina en las cadenas globales de valor, Serie Red Mercosur, N 19, Montevideo.
DESA (Departamento de Asuntos Econmicos y Sociales de las Naciones Unidas) (2014), World Urbanization
Prospects. 2014 Revision, Nueva York, julio.
Durn Lima, Jos y Dayna Zaclicever (2013), Amrica Latina y el Caribe en las cadenas internacionales de
valor, Serie Comercio Internacional No 124, CEPAL, Santiago de Chile, diciembre.
El Cronista (2014), En medio de la crisis automotriz, Argentina y Brasil firmaron un acuerdo provisorio por un ao.
Economa y Poltica. 11-06-2014. http://www.cronista.com/economiapolitica/En-medio-de-la-crisisautomotriz-Argentina-y-Brasil-firmaron-un-acuerdo-provisorio-por-un-ano-20140611-0125.html
Ferreira, Francisco y otros (2013), La movilidad econmica y el crecimiento de la clase media en Amrica
Latina, Washington, D.C, Banco Mundial [en lnea] https://openknowledge.worldbank.org/
bitstream/ handle/10986/11858/9780821397527.pdf.
INEGI (Instituto Nacional de Estadstica y Geografa de Mxico) (2014), Perfil de las empresas manufactureras
de exportacin de Mxico.
INFOLATAM (2014), Argentina y Brasil extienden acuerdo automotriz para impulsar intercambio. Buenos
Aires, 11 de junio de 2014. http://www.infolatam.com/2014/06/11/argentina-y-brasil-extiendenacuerdo-automotriz-para-impulsar-intercambio/.
Kharas, Homi (2010), The emerging middle class in developing countries, OECD Development Centre
Working Paper, N 285, Pars, Centro de Desarrollo de la OCDE, enero [en lnea] http://www.oecd.
org/dataoecd/12/52/44457738.pdf.
Leycegui, Beatriz (2012), Reflexiones sobre la Poltica Comercial Internacional de Mxico 2006-2012.
ITAM. Mxico, D.F.
Lim, Hank y Fukunari Kimura (2010), The internationalization of small and medium enterprises in regional
and global value chains, ADBI Working Paper Series, N 231, Tokio, Instituto del Banco Asitico
de Desarrollo.
Marn Villar, Camilo (2009), Inversin Forestal. Es el momento ideal para avanzar. Revista el Mueble y
la Madera No. 65. Colombia. http://www.revista-mm.com/ediciones/rev65/forestal_inversion.pdf.
Manyika, James y otros, Disruptive Technologies: Advances that will Transform Life, Business, and the
Global Economy, McKinsey Global Institute, mayo de 2013 [en lnea] http://www.mckinsey.com/
insights/ business_technology/disruptive_technologies.
OMC (Organizacin Mundial del Comercio) (2014), Informe sobre el Comercio Mundial 2014. Comercio y
desarrollo: Tendencias recientes y el rol de la OMC. Ginebra, julio.
(2013a), Informe sobre el Comercio Mundial 2013. Factores que determinan el futuro del comercio.
Ginebra, julio.
(2013b), La participacin de las economas en desarrollo en el sistema mundial de comercio. Nota
de la Secretara, Ginebra, 14 de octubre.
(2013c), International Trade Statistics 2013, Ginebra.
(2011), Informe sobre el Comercio Mundial 2011. La OMC y los acuerdos comerciales preferenciales:
de la coexistencia a la coherencia. Ginebra, julio.
Rocha, Enrique y otros (2012), Biomimtica: innovacin sustentable inspirada por la naturaleza, Investigacin
y Ciencia, vol. 20, N 55, Aguascalientes, Universidad Autnoma de Aguascalientes.
Rosales, Osvaldo y Sebastin Herreros (2014), Mega-regional trade negotiations: what is at stake for Latin
America?, Working Paper, Inter-American Dialogue, Washington, D.C, enero [en lnea] http://
thedialogue.org/uploads/Rosales_Trade_1.pdf.
The Wall Street Journal (2014), Chinas tech sector enters a new era, 16 de enero.
UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo) (2013), Global Value Chains
and Development. Investment and Value Added Trade in the Global Economy, Ginebra [en lnea]
http://unctad.org/en/publicationslibrary/diae2013d1_en.pdf.
Valls Pereira, Lia, Ricardo Sennes y Nanno Mulder (2009), Brazils emergence as the regional export leader in
services: A case of specialization in business services, Serie Comercio Internacional, No. 94, CEPAL,
Santiago.
78