1 - ABDI Diagnóstico Base Industrial de Defesa Brasileira - Parei Na PG 26

DIAGNSTICO
BASE INDUSTRIAL DE DEFESA

BRASILEIRA
MARO 2011
DIAGNSTICO
BASE INDUSTRIAL DE DEFESA
BRASILEIRA
MARO 2011
Repblica Federativa do Brasil

Dilma Rousseff
Presidenta
Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior (MDIC)
Fernando Damata Pimentel
Ministro
Ministrio da Defesa (MD)
Nelson Azevedo Jobim
Ministro
Agncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI)
Mauro Borges Lemos
Presidente
Maria Luisa Campos Machado Leal
Diretora
Clayton Campanhola
Diretor
Carla Maria Naves Ferreira
Gerente
Rosane Argou Marques
Coordenadora
Rogrio Dias de Arajo
Coordenador
Superviso
Maria Luisa Campos Machado Leal
Equipe Tcnica
Agncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial - ABDI
Carla Naves Ferreira Gerente
Rogrio Dias de Arajo Coordenador de Inteligncia Competitiva
Rosane Argou Marques Coordenadora de Inovao
Karen Cristina Leal da Silva Ilogti Tcnica
Cid Cunha da Silva Tcnico
Carlos Henrique de Mello Silva Tcnico
Carlos Henrique Silva Pontes Assistente
Ministrio da Defesa (MD)
Gilberto Max Roff Hirschfeld Almirante-de-Esquadra
Rogrio Luiz Verssimo Cruz Brigadeiro-do-Ar
Charles Estevam de Oliveira Hasler Coronel R1
Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas - IE/Unicamp
Mariano Francisco Laplane Diretor
Ncleo de Economia Industral e Tecnologia - NEIT/IE-Unicamp
Fernando Sarti Coordenador do Projeto ABDI/NEIT-IE-UNICAMP
Clio Hiratuka Coordenador do Projeto ABDI/NEIT-IE-UNICAMP
Diagnstico: Base Industrial de Defesa Brasileira

Marcos Jos Barbieri Ferreira Autor
Fernando Sarti Autor
Reviso
Noel Arantes
Projeto grfico e Diagramao do miolo
Marina Proni
Ficha Catalogrfica
AGNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL.
Diagnstico: Base Industrial de Defesa Brasileira./ Marcos Jos Barbieri Ferreira; Fernando Sarti.
Agncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Campinas: ABDI, NEIT-IE-UNICAMP, 2011. 54p.
1. Industrial Blica. 2. Poltica Industrial. 3. Defesa.
I. Ttulo. II. Agncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial.
CDD 338.4762330981
2011 Agncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial ABDI

Qualquer parte desta obra pode ser reproduzida, desde que citada a fonte.
SUMRIO
Introduo
1. Demanda por Produtos Estratgicos de Defesa
1.1. Caractersticas Gerais

1.2. Histrico: 1970-2005
1.3. Evoluo Recente: 2006-2010
1.4. Perspectivas: 2011-2020
8
9
10
14
2. Base Industrial de Defesa (BID) Brasileira: Caractersticas e Desempenho
18
2.1. Histrico: 1970-2005

2.2. Panorama Atual dos Diferentes Setores
18
20
2.2.1. Armas e Munies Leves e Explosivos (Setor 1)
21
2.2.2. Armas e Munies Pesadas (Setor 2)
21
2.2.3. Sistemas Eletrnicos e Sistemas de Comando e Controle (Setor 3)
22
2.2.4. Plataforma Naval Militar (Setor 4)
22
2.2.5. Plataforma Aeroespacial Militar (Setor 5)
23
2.2.6. Plataforma Terrestre Militar (Setor 6)
24
2.2.7. Propulso Nuclear (Setor 7)
25
2.3. Desempenho Competitivo

2.4. Desempenho no Comrcio Exterior
25
26
2.4.1. Comrcio Exterior de Equipamentos Militares
27
2.4.2. Comrcio Exterior de Armas e Munies
31
2.5. Resultado da Amostra Selecionada de Empresas Representativas
33
3. Consideraes Finais e Propostas de Polticas Pblicas
40
Referncias Bibliogrficas
42
Anexos
44
A: Desempenho Econmico do Setor de Armas e Munies

B: 100 Maiores Empresas de Defesa do Mundo
44
51
INTRODUO
O presente trabalho tem como objetivo apresentar um diagnstico da Base Industrial de Defesa (BID) brasileira, sendo o documento resultante
das discusses ocorridas nas Oficinas de Trabalho
e das informaes obtidas a partir de uma pesquisa junto a uma amostra selecionada de empresas.
Ambas as atividades foram realizadas no segundo
semestre de 2010, sob a coordenao da Agncia
Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e
da Secretaria de Ensino, Logstica, Mobilizao,
Cincia e Tecnologia do Ministrio da Defesa (SELOM), com apoio do Ministrio da Cincia e Tecnologia, da Agncia Espacial Brasileira (AEB), da
Associao das Indstrias Aeroespaciais do Brasil
(AIAB) e da Associao Brasileira das Indstrias
de Material de Defesa (ABIMDE). Por sua vez, a
sistematizao e anlise dessas informaes
juntamente com um amplo estudo em fontes
secundrias no presente documento ficaram
a cargo do Ncleo de Economia Industrial e da
Tecnologia (NEIT) do Instituto de Economia da
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).
A indstria de Produtos de Defesa uma das
mais importantes dentro da estrutura produtiva
das economias avanadas e tambm das grandes economias emergentes, particularmente
Rssia, China e ndia. Essa importncia devida
tanto ao seu carter estratgico decorrente da
produo dos equipamentos de defesa do pas e,
consequentemente, do domnio de tecnologias
sensveis como dos seus aspectos econmicos, que esto relacionados gerao de exportaes, ao elevado valor adicionado e a empregos
de alta qualificao. Desta maneira, a estruturao e o fortalecimento da BID passam a ser fundamentais para um pas como o Brasil, que, alm
de possuir um invejvel patrimnio de recursos
humanos e naturais, est buscando uma insero
cada vez mais ativa no cenrio poltico e econmico internacional.
Nesse sentido, o objetivo deste trabalho realizar um diagnstico da BID brasileira que permita
avanar no entendimento dos seus pontos fortes e das suas deficincias, de forma a colaborar
com a definio das aes empresariais e governamentais que venham possibilitar a expanso e
alavancar a competitividade dessa importante e
estratgica indstria.
O estudo est estruturado em trs captulos,
apresentados a seguir. O primeiro descreve e
analisa a demanda por equipamentos de defesa,
destacando a recente expanso dos investimentos relacionados aos programas de reaparelhamento e adequao das Foras Armadas Brasileiras e as perspectivas com relao a esses investimentos at 2020.
O segundo captulo, que realiza um estudo
aprofundado sobre o desempenho competitivo
da estrutura de oferta da BID brasileira, est dividido em cinco sees. Inicia-se com um breve
histrico da indstria brasileira de equipamentos
militares e, na sequncia, h uma detalhada avaliao de cada um dos setores que compem a
BID nacional. A partir disso, apresenta uma sistematizao das principais caractersticas dessa
indstria. O captulo segue analisando a insero
internacional da BID nacional atravs do comrcio
exterior. A ltima seo, por sua vez, apresenta os
resultados da pesquisa realizada com uma amostra selecionada de empresas da BID nacional.
Por fim, no terceiro e ltimo captulo, so realizadas as consideraes finais destacando os seus
principais desafios competitivos e as propostas
de polticas pblicas que visam superar esses
desafios, promovendo a capacitao e o fortalecimento da Base Industrial de Defesa nacional.
Diagnstico
1. DEMANDA POR PRODUTOS ESTRATGICOS DE DEFESA
1.1. Caractersticas Gerais

A demanda por Produtos de Defesa (PD)1
apresenta caractersticas prprias que a diferenciam da demanda por outros produtos industriais. Estas especificidades so ainda maiores
para os Produtos Estratgicos de Defesa (PED),
isto , para a parcela dos Produtos de Defesa que
so essenciais para consecuo dos objetivos
relacionados segurana ou defesa do pas2.
Nestes produtos a demanda, seja domstica ou
externa, determinada por fatores estratgicos
e geopolticos, relegando a um segundo plano
as questes relacionadas eficincia econmica, como custos, condies de financiamento e
prazos de entrega.
Cabe destacar que os Produtos Estratgicos
de Defesa renem um conjunto amplo e heterogneo de equipamentos militares, dado que
estes produtos so definidos como Produtos
de Defesa, no pelas suas caractersticas tcnicas, mas pela sua demanda como instrumento
estratgico para segurana e defesa. Apesar da
elevada diversidade, uma caracterstica comum
dos Produtos Estratgicos de Defesa que estes precisam ser equivalentes ou superiores aos
equipamentos utilizados pelos seus reais ou potenciais adversrios, para que possam realizar,
de forma adequada, as misses para as quais foram concebidos. Desta maneira, a demanda por
equipamentos militares cada vez mais avanados
tem levado crescente incorporao de inova1 Produtos de Defesa (PD) so as mercadorias e servios necessrios ao cumprimento das misses de
defesa e segurana atribudas s Foras Armadas ou
Foras de Segurana (LANGE, 2007: 294).
2 Produtos Estratgicos de Defesa (PED) so os bens
e servios que pelas peculiaridades de obteno, produo, distribuio, armazenagem, manuteno ou
emprego possam comprometer, direta ou indiretamente, a consecuo de objetivos relacionados segurana ou defesa do pas (LANGE, 2007: 294).
es tecnolgicas, muitas das quais no estado

da arte. Neste sentido, a disputa pela superioridade tecnolgico-militar vem fazendo com que a
maioria dos Produtos Estratgicos de Defesa se
posicione na fronteira tecnolgica dos seus respectivos setores industriais.
Outra importante caracterstica da demanda
por Produtos Estratgicos de Defesa que na
quase totalidade dos casos o Estado o principal comprador, seno o nico comprador. Desta
maneira, um mercado que pode ser classificado como oligopsnio, ou mesmo monopsnio3.
Neste sentido, as compras governamentais, tanto no que se refere ao volume quanto regularidade, passam a ser a varivel chave desse mercado. Alm disso, a garantia das encomendas
governamentais tem possibilitado a reduo das
incertezas econmicas relacionadas ao desenvolvimento de novos produtos, particularmente dos
equipamentos que envolvam uma maior sofisticao tecnolgica.
Dado o carter estratgico dos Produtos de
Defesa, as grandes e mdias potncias econmicas, polticas e militares tm a demanda das
suas Foras Armadas atendida prioritariamente
pela produo local. Na maioria desses pases
existem restries no apenas s importaes
de Produtos Estratgicos de Defesa, como tambm sua produo local por subsidirias estrangeiras, havendo um incentivo, claro ou velado, ao
fortalecimento das empresas nacionais.
As exportaes de equipamentos militares
tambm esto diretamente relacionadas com o
poder do Estado produtor, pois praticamente todas as vendas internacionais de Produtos Estratgicos de Defesa so antecedidas pelas encomendas domsticas. Como a venda desses produtos para outros pases atravs das exportaes
tambm determinada por fatores geopolticos,
3 No mercado oligopsnico/monopsnico existem
poucos compradores/nico comprador.
Base Industrial de Defesa Brasileira
o apoio governamental poltico, financeiro e

tcnico passa a ser um elemento fundamental.
Cabe ainda ressaltar as crescentes restries impostas s exportaes de tecnologias sensveis.
Quanto mais estratgicos forem os Produtos de
Defesa e quanto mais tecnologias sensveis eles
envolverem, maior a importncia da demanda interna, pois sua exportao para outros pases
total ou parcialmente restringida.
Em suma, a demanda por equipamentos militares particularmente por Produtos Estratgicos
de Defesa obedece lgica da disputa geopoltica e no determinao do mercado. Isto explica
o fato do comrcio internacional de equipamentos
militares no ser regulado pelas normas da Organizao Mundial do Comrcio (OMC)4.
1.2. Histrico: 1970-2005

No Brasil, a demanda por Produtos Estratgicos de Defesa apresentou um significativo avano ao longo dos anos 70 e incio dos anos 80 em
decorrncia do contexto poltico e econmico
nacional. Nesse perodo, a economia brasileira
apresentava um crescimento excepcional, o chamado Milagre Econmico, que era resultado
de uma poltica econmica expansionista, cuja
orientao estratgica estava materializada no
projeto Brasil Grande Potncia5. Nesse contexto, deu-se inicio a um grande nmero de programas militares, que visava um completo reequipamento e modernizao das Foras Armadas Brasileiras, de modo a ampliar o poder dissuasrio
do pas. Entre os principais programas iniciados
nesse perodo pode-se destacar:
Fragatas da classe Niteri: aquisio e posterior produo local no AMRJ6 sob licena do
estaleiro britnico Vosper Thornycroft (1970);
4 O Art. XXI do Acordo Geral de Tarifas e Comrcio

trata das denominadas Excees de Segurana onde
indica que nenhuma disposio do Acordo ser utilizada no comrcio de armas, munies e material de
guerra e a todo o comrcio de outros artigos e materiais destinados direta ou indiretamente a assegurar o
aprovisionamento das Foras Armadas (GATT, 1947).
5 Para uma melhor anlise do Milagre Econmico ver
LESSA (1982) e BELLUZZO & CARDOSO DE MELLO
(1998).
6 O Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro (AMRJ) o
principal centro de manuteno da Marinha do Brasil,
atuando tambm no projeto e construo de navios e
submarinos para a Armada Brasileira (AMRJ, 2010).
Programa nuclear da Marinha visando

propulso naval (1979);
Corvetas da classe Inhama: desenvolvimento e produo local pelo AMRJ com
suporte tcnico do estaleiro alemo Marine
Technik (1981);
Submarinos da classe Tupi: aquisio e
posterior produo local no AMRJ sob licena
do estaleiro alemo HDW (1985);
Avies de caa supersnicos Mirage III e
F-5 Tiger II: adquiridos da empresa francesa
Dassault (1970) e da norte-americana Northrop (1973), respectivamente;
Avies de treinamento avanado a jato
Xavante: produzidos pela Embraer sob licena
da empresa italiana Aermacchi (1971);
Sistema Integrado de Defesa Area e
Controle do Trfego Areo SISDACTA: implantao do CINDACTA I (1972) e CINDACTA
II (1982), com tecnologia da empresa francesa Thompson-CSF e participao da empresa
brasileira Esca Engenharia;
Avies de treinamento bsico turbolice
Tucano: desenvolvidos e produzidos pela Embraer (1978);
Avies de caa subsnicos AMX: desenvolvimento e produo realizados pela Embraer, em conjunto com as empresas italianas
Aeritalia e Aermacchi (1981);
Msseis ar-ar Piranha: incio do desenvolvimento (1976);
Veculos blindados de reconhecimento
(EE-9 Cascavel) e transporte (EE-11 Urutu): desenvolvidos e produzidos pela Engesa (1970);
Sistema de artilharia por foguetes de saturao (Astros II): desenvolvidos e produzidos pela Avibras (1983).
Na segunda metade da dcada de 1980, o
agravamento da crise econmica imps severas restries oramentrias s Foras Armadas
Brasileiras. Nos anos 90 essas restries foram
agravadas ainda mais pela poltica econmica neoliberal, cuja orientao estratgica estava dada
pelo Consenso de Washington, que apresentava como meta central a reduo do papel do
Estado Nacional7. Alm disso, a poltica externa
brasileira passou a buscar uma maior integrao
no mundo globalizado ainda que de forma de-
7 Para uma melhor anlise da economia brasileira ao

longo dos anos 80 e 90 ver BELLUZZO & ALMEIDA
(2002).
10
Diagnstico
Grfico 1 - Evoluo dos Gastos Militares Brasileiros

como Participao do PIB (em %) (1990-2009)
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
Fonte bsica de dados: SIPRI. Elaborao NEIT-IE-UNICAMP.
pendente e passiva , levando assinatura de

diversos acordos internacionais assimtricos,
inclusive em reas estratgicas para a segurana
nacional, como a nuclear e a espacial8.
O oramento de defesa tambm foi afetado
pela conjuntura da poltica interna. No mbito do
processo de redemocratizao, as Foras Armadas perderam prioridade na alocao de recursos.
A situao poltica somente comeou a mudar
em 1998 com a criao do Ministrio da Defesa
dando-se incio a discusses mais substantivas
sobre a poltica nacional de defesa, a questo
das relaes civis-militares e o reaparelhamento
das Foras Armadas.
Esta conjuno de fatores tanto polticos
quanto econmicos fez com que a maioria dos
programas militares sofresse atrasos sucessivos,
sendo que muitos deles foram total ou parcialmente cancelados. Mesmo projetos de elevada
importncia estratgica como o dos submarinos
da classe Tupi ou do avio de caa ttico AMX
apresentaram atrasos e cortes oramentrios9. A
exceo deste perodo foi o projeto do Sistema
de Vigilncia da Amaznia (SIVAM) estabelecido

em 1994 e terminado em 200210. A quase totalidade dos demais programas militares continuou
sofrendo com as demandas irregulares e os baixos volumes de recursos disponibilizados, de
forma que em muitos casos as Foras Armadas
Brasileiras precisaram recorrer aquisio de
equipamentos militares usados, as denominadas
compras de oportunidade, para manter a capacidade operacional11.
8 Entre estes acordos destacam-se o Tratado de NoProliferao Nuclear (1998) e o Regime de Controle de
Tecnologia de Msseis (1995) (PIRR e LONGO & SOUZA MOREIRA, 2010).
10 O SIVAM um amplo sistema de vigilncia, controle e defesa do espao areo, terrestre e fluvial da
regio amaznica cobrindo 5,2 milhes de quilmetros quadrados que utiliza sensores, radares e aeronaves de forma integrada (SIVAM, 2010).
9 A classe Tupi previa dois submarinos aperfeioados

o Tikuna (S34) e Tapuia (S35). No entanto, cortes no
oramento do Ministrio da Defesa levaram ao cancelamento do Tapuia e a um atraso na construo do Tikuna. Por sua vez, a FAB reduziu sua encomenda inicial
de 79 aeronaves AMX para 54 unidades.
1.3. Evoluo Recente: 2006-2010

Do ponto de vista econmico, a segunda metade da dcada de 2000 marcada por uma vigorosa retomada do crescimento, sustentada inicialmente por um cenrio internacional extremamente favorvel e, na sequncia, por uma vigorosa expanso do mercado interno. Por sua vez,
esse crescimento econmico ampliou a capacidade de investimento do Estado nas mais diversas reas, incluindo a defesa. A poltica externa
tambm apresentou uma grande mudana com
11 Entre as compras de oportunidades realizadas pelas Foras Armadas Brasileiras encontram-se Produtos
Estratgicos de Defesa, tais como: avies de caa supersnicos, avies de transporte e reabastecimento
areo, fragatas e carros de combate.
11
Tabela 1 Participao da Defesa na Economia Brasileira: Produto Interno Bruto,

oramento e investimento (em R$ milhes e %) (2006-2009)
Valor
(R$ milhes)*
Indicadores
Taxa de
Crescimento (%)
2006
2007
2008
2009
2006-2009
2.719.723
2.953.328
3.161.843
3.143.015
15,6
Oramento da Defesa
41.594
43.831
45.999
51.083
22,8
Investimentos da Unio
20.064
24.534
29.745
34.137
70,1
Investimentos da Defesa
2.645
3.235
4.158
4.691
77,4
PIB
* Valores constantes de 2009: corrigidos pelo IPCA (IBGE).

Fonte bsica de dados: SIAFI. Elaborao NEIT-IE-UNICAMP.
a entrada do novo governo em 2003, passando

a buscar uma insero mais ativa e soberana no
mundo globalizado. Dessa maneira, o Brasil vem
se consolidando ao longo dos ltimos anos como
uma liderana internacional emergente, tanto no
aspecto econmico quanto poltico.
Neste contexto de maior dinamismo econmico e de uma poltica externa mais ativa, o oramento destinado defesa nacional apresentou
uma expanso ainda superior que a do Produto
Interno Bruto (PIB), como pode ser observado
na tabela 1. Enquanto o PIB expandiu 16% entre
2006 e 2009, o oramento do Ministrio da Defesa
apresentou um crescimento de 23% nesse perodo. Como resultado observa-se um pequeno mas
significativo aumento de participao dos recursos destinados ao Ministrio da Defesa que passou a responder por 3,7% do oramento federal,
em de 2009, contra 3,1%, em 2006. Cabe ressaltar
que, nesse perodo, o oramento do Ministrio da
Defesa foi somente inferior aos oramentos dos
Ministrios da Previdncia Social e da Sade12.
Quando se verifica a distribuio do oramento do Ministrio da Defesa de acordo com
a natureza da despesa13, observa-se que a grande expanso ocorreu nos investimentos. Depois
de terem atingido seu menor patamar no ano de
2003, os investimentos na rea de defesa iniciaram uma trajetria de expanso gradual e cont-
nua, que se acelerou a partir de 2006, como pode

ser observado no grfico 2.
Entre 2006 e 2009, os investimentos realizados pelo Ministrio da Defesa aumentaram em
77%, passando de R$ 2,6 bilhes para R$ 4,7
bilhes. Entretanto, cabe destacar que esse robusto crescimento dos investimentos em defesa
est inserido no excepcional processo de expanso do conjunto dos investimentos da Unio, que
apresentou um crescimento de 70% ao longo
desses quatro anos (tabela 1).
Desta maneira, os recursos destinados aos
investimentos ampliaram a sua participao no
oramento do Ministrio da Defesa de forma
significativa, passando de 6,1%, no ano de 2006,
para 9,2%, em 2009. Observa-se, no grfico 3,
que essa expanso dos investimentos foi em
grande parte compensada pela reduo dos gastos financeiros, dado que os recursos destinados
ao pessoal e aos gastos correntes praticamente
mantiveram suas participaes, em torno de 77%
e 12% do total do oramento, respectivamente.
Entretanto, cabe destacar que uma significativa parcela dos recursos investidos pelo Ministrio da Defesa no se destina aquisio de
Produtos Estratgicos de Defesa, sendo utilizado
para outros fins14. Sendo assim, para uma melhor
compreenso da demanda das Foras Armadas
Brasileiras por Produtos Estratgicos de Defesa,
fundamental que se realize um estudo do oramento do Ministrio da Defesa por programa es-
12 SIAFI (2010).
13 O oramento pblico pode ser legalmente classificado de acordo com o Grupo de Natureza da Despesa
(GND): 1) Pessoal e encargos sociais; 2) Juros e encargos da dvida; 3) Despesas correntes; 4) Investimentos; 5) Inverses financeiras; 6) Amortizao da dvida;
7) Reservas (SIAFI, 2010).
14 Aquisies de Produtos de Defesa e obras de infraestrutura de carter no estratgico, isto , que no

sejam considerados crticos ou essenciais segurana
ou defesa do Pas. Por exemplo, investimentos em
atividades de apoio administrativo, servios de sade,
ensino e pesquisa.
12
Diagnstico
Grfico 2 - Oramento do Ministrio da Defesa no Brasil:

Investimentos (em R$ milhes*) (2000-2009)
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Grfico 3 - Oramento do Ministrio da Defesa no Brasil: Distribuio

pelo grupo de natureza da despesa (em %) (2006-2009)
100
Investimentos
80
Despesas Financeiras
60
40
Despesas Correntes
20
Pessoal
0
2006
2007
2008
2009
pecfico anlise vertical e no apenas pelo

grupo de natureza da despesa (GND).
Atravs de um estudo mais detalhado dos
programas especficos das Foras Armadas Brasileiras, observa-se que a quase totalidade dos
recursos destinados aos programas de reapare-
lhamento e adequao se traduz na aquisio ou

modernizao de Produtos Estratgicos de Defesa; isto , produtos cujo uso e/ou disponibilidade
so essenciais consecuo de objetivos relacionados defesa do Pas.
Alm dos programas de reaparelhamento,
13
as Foras Armadas Brasileiras possuem outros

programas especficos que tambm envolvem
a aquisio de Produtos Estratgicos de Defesa15. Entretanto, a parcela e tambm o volume
de recursos desses outros programas que
destinada aquisio de Produtos Estratgicos
de Defesa muito inferior quela observada nos
programas de reaparelhamento.
Dessa maneira, apenas o valor despendido
nos programas de reaparelhamento e adequao
das Foras Armadas Brasileiras deve ser utilizado
como proxy da demanda por Produtos Estratgicos de Defesa. Em suma, a parcela da demanda militar que realmente importa para a Base
Industrial de Defesa (BID)16.
Os recursos voltados ao reaparelhamento das
Foras Armadas Brasileiras vm sendo ampliados desde 2003 quando registraram o patamar
de apenas R$ 658 milhes. No ano de 2009 j
haviam atingido o volume de R$ 2.457 milhes,
contabilizando um crescimento de quase 300%
15 Entre os outros programas especficos que tambm envolvem a aquisio de Produtos Estratgicos
de Defesa destacam-se: o Programa de Proteo ao
Voo e Controle do Espao Areo, o Programa Nacional
de Atividades Espaciais (PNAE), o Programa Nacional
de Atividades Nucleares e os programas de desenvolvimento tecnolgico das Foras Singulares.
16 Base Industrial de Defesa (BID) rene o conjunto
das empresas estatais e privadas, bem como organizaes civis e militares, que participam de uma ou mais
das etapas de pesquisa, desenvolvimento, produo,
distribuio e manuteno de Produtos Estratgicos
de Defesa (bens e servios).
em apenas sete anos, como pode ser observado no grfico 4. Entretanto, a expanso no foi
uniforme entre as trs Foras. Os oramentos do
Exrcito e da Fora Area se ampliaram em cerca
de 150%, enquanto os recursos destinados ao
reaparelhamento da Marinha apresentaram uma
incrvel expanso de 1.650%, dado o patamar extremamente baixo de R$ 54 milhes em 2003.
Outra caracterstica observada que a expanso dos recursos destinados aos programas de
reaparelhamento no foi contnua e regular, podendo se observar dois perodos distintos. O primeiro, que vai de 2003 at 2007, quando os dispndios gravitam de forma irregular em torno do
patamar de R$ 1 bilho anuais; e o segundo perodo, que se inicia em 2008, no qual se observa
uma clara acelerao dos recursos destinados ao
reaparelhamento das Foras Armadas Brasileiras.
Convm esclarecer que a maior parte dos programas de reaparelhamento conduzidos entre
2003 e 2007 foi, na realidade, a retomada ou continuidade de antigos projetos que haviam sido
suspensos ou prorrogados por falta de recursos17. A estratgia era reverter o elevado grau de
sucateamento em que se encontravam as Foras
Armadas Brasileiras, procurando mant-las operacionais, pois, apesar de crescentes, esses recursos ainda eram insuficientes para um efetivo
programa de modernizao. Somente a partir de
2008 houve uma mudana dessa situao.
Em dezembro de 2008 o governo federal apre17 FERREIRA (2009).
Grfico 4 - Oramento do Ministrio da Defesa no Brasil: Gastos em programas

de reaparelhamento por Fora Singular (em R$ milhes*) (2003-2009)
2.500
2.000
Fora Area
1.500
Exrcito
1.000
Marinha
500
0
2003
2004
2005
2006

2007
2008
2009
14
Diagnstico
sentou a Estratgia Nacional de Defesa (END), um

abrangente plano que estabeleceu as diretrizes da
defesa nacional. O plano focado em aes estratgicas de mdio e longo prazo e objetiva modernizar a estrutura nacional de defesa18. Este plano
busca inserir a defesa nacional dentro de uma estratgia nacional de desenvolvimento, dado que,
de um lado, o desenvolvimento da Nao necessita de uma estrutura de defesa que garanta sua
proteo, e, de outro lado, este desenvolvimento
que fornecer os recursos financeiros, materiais e
tecnolgicos necessrios para construo dessa
ampla e moderna estrutura de defesa.
Como resultado da Estratgia Nacional de Defesa inicia-se um novo conjunto de programas de
reaparelhamento voltado para a modernizao e
o fortalecimento da estrutura nacional de defesa.
Apenas a preparao e incio de alguns desses
novos programas demandaram um significativo
aumento dos recursos destinados ao reaparelhamento das Foras Armadas Brasileiras, que atingiu o patamar de R$ 2,5 bilhes, no ano de 2009.
1.4. Perspectivas: 2011-2020

Existe a perspectiva de uma grande ampliao
da demanda por Produtos Estratgicos de Defesa nos prximos anos em decorrncia da implementao dos programas de reaparelhamento e
adequao das Foras Armadas que esto delineados na Estratgia Nacional de Defesa.
De acordo com o levantamento apresentado
na tabela 2, o governo federal dever investir
cerca de R$ 60 bilhes nos principais programas
de reaparelhamento e adequao da rea mili-
18 END (2008: 5).
tar, ao longo do perodo 2011-2020. Desse total,

cerca de R$ 18 bilhes (30%) j esto contratados, R$ 9,3 bilhes (15,6%) so de produtos
que se encontram em fase de desenvolvimento
e 27,7% esto aguardando a seleo das empresas vencedoras, que deve ocorrer em breve. Por
fim, com cerca de 27% dos recursos previstos,
encontram-se os programas que ainda esto em
fase de estudo, com destaque para os trs programas voltados para a implantao e modernizao dos sistemas de monitoramento e controle,
o SISFRON do Exrcito, o SisGAAz da Marinha e
o SISDABRA da Fora Area19.
Dessa maneira, a expectativa para os prximos dez anos de que a demanda dos programas de reaparelhamento possa atingir o patamar
dos R$ 60 bilhes, ou um dispndio anual mdio
de R$ 6 bilhes. Isto significa duas vezes e meia
o que foi apresentado no oramento de 2009,
que, por sua vez, foi o ano em que o ciclo de retomada dos programas de reaparelhamento em
defesa atingiu o seu pice.
Todos os programas de reaparelhamento e
adequao das Foras Armadas Brasileiras apresentados na tabela 3 esto inseridos dentro das
diretrizes estabelecidas pela Estratgia Nacional de Defesa. Neste sentido, todos esses programas de reaparelhamento esto integrados e
organizados sob a gide do trinmio: Monitoramento/Controle, Mobilidade e Presena. No
so programas desconexos entre si que possam
ser tratados de maneira unitria; ao contrrio, fazem parte de uma estratgia ampla e integrada.
19 Cabe destacar que as elevadas especificidades
e complexidades que envolvem estes programas impossibilitam um clculo preciso dos valores que sero
realmente despendidos.
Tabela 2 Brasil: Situao dos principais programas de reaparelhamento

e adequao das Foras Armadas (em R$ milhes e %) (2011-2020)
Valores Estimados
(R$ milhes)
Partc. (%)
Encomendados (incluindo lotes iniciais)
18.061
30,1
Em desenvolvimento
9.382
15,6
Processo de seleo
16.638
27,7
Projeto em estudo
16.021
26,7
Total
60.101
100,0
Situao
Fonte: Elaborao NEIT-IE-UNICAMP.
15
Tabela 3 Brasil: Detalhamento dos principais programas de reaparelhamento

e adequao das Foras Armadas (em R$ milhes e %) (2011-2020)
Descrio
Situao
Marinha
Valores
Estimados
(R$ milhes)
Partc.
(%)
21.348
35,5
PROSUB: Submarinos convencionais (Scorpne) e nuclear
Encomendados
10.014
16,7
Fragatas, navios-patrulha ocenicos e navios de apoio
Processo de seleo
5.596
9,3
Sistema de Gerenciamento da Amaznia Azul: (SisGAAz)
Projeto em estudo
4.250
7,1
Navios-patrulha costeiros (Napa 500)
Lote inicial
510
0,8
Modernizao: avies Skywahks (ataque) e Trackers (ASW)
Encomendados
476
0,8
Helicpteros: Seahawk
Encomendados
332
0,6
Msseis mar-mar: MAN-1
Em desenvolvimento
170
0,3
10.374
17,3
Exrcito
Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras
(SISFRON)
Projeto em estudo
6.800
11,3
Viaturas Blindadas: VBTP-MR
Em desenvolvimento
2.625
4,4
Modernizao: helicpteros Pantera
Encomendados
476
0,8
Radares de vigilncia area: SABER-M60
Lote inicial
204
0,3
Fuzis de assalto
Em desenvolvimento
170
0,3
Veculos leves: Marru
Lote inicial
68
0,1
Msseis MSS-1.2 e Lana foguetes ALAC
Lote inicial
31
0,1
Fora Area
28.379
47,2
Avies de caa: F-X2
Processo de seleo
10.659
17,7
Avies de transporte e reabastecimento: KC-390
Em desenvolvimento
6.018
10,0
Helicpteros: EC-725, Blackhawk e AH-2
Encomendados
3.590
6,0
Modernizao do Controle do Espao Areo Brasileiro

(SISDABRA)
Projeto em estudo
2.550
4,2
Avies de reabastecimento: KC-X2
Projeto em estudo
1.496
2,5
Modernizao: F-5M, AMX, R99, E99, Tucano e Bandeirante
Encomendados
1.246
2,1
Avies de patrulha martima: P3 BR
Encomendados
808
1,3
Satlite geoestacionrio: SGB
Projeto em estudo
680
1,1
Msseis: A-Dart, MAA-1B Piranha e MAR-1
Em desenvolvimento
399
0,7
Veculos areos no tripulados: VANTs
Processo de seleo
383
0,6
Avies de transporte mdio: C-295
Encomendados
306
0,5
Avies de transporte executivo: VC-X
Projeto em estudo
245
0,4
60.101
100,0
TOTAL
Fonte: Elaborao NEIT-IE-UNICAMP.
16
Diagnstico
Por exemplo, a aquisio de novos avies caas

(F-X2) est diretamente relacionada aquisio
dos avies de reabastecimento de grande porte
(KC-X2) e dos msseis ar-ar (A-Dart), com a modernizao dos avies de alerta areo antecipado e controle (E99) e com a reestruturao do
sistema de controle do espao areo brasileiro
(SISDABRA). Este ltimo, por sua vez, est ligado
aquisio do satlite geoestacionrio (SGB) e
implantao dos programas de monitoramento
da Marinha (SisGAAz) e do Exrcito (SISFRON),
assim por diante.
Cabe destacar que a quase totalidade dos programas de reaparelhamento envolve a demanda
por novas tecnologias, sendo que, em alguns casos, visa substituio de equipamentos militares defasados tecnologicamente por equipamentos prximos ao estado da arte, como no caso
dos programas de aquisio das fragatas, avies
de caa (F-X2) e veculos blindados (VBTP-MR).
Entretanto, outros programas demandam tecnologias sensveis ainda no utilizadas pelas Foras
Armadas Brasileiras e que necessitam ser desen-
volvidas internamente, em decorrncia das severas restries internacionais estabelecidas pelos

pases detentores destas tecnologias para evitar
sua difuso. Neste sentido, as diretrizes da Estratgia Nacional de Defesa buscam fortalecer trs
setores de importncia estratgica: o espacial, o
ciberntico e o nuclear20, estando os dois primeiros diretamente relacionados aos programas de
monitoramento (satlites e sistemas integrados
de vigilncia). O desenvolvimento da tecnologia
nuclear, por sua vez, est vinculado ao programa de propulso do submarino nuclear. Por fim,
importante ressaltar que estes trs programas
estratgicos apresentam um carter dual, sendo
assim de grande importncia para a gerao de
tecnologias de uso civil que tambm so estratgicas para o desenvolvimento nacional.
Apesar do conjunto de programas de reaparelhamento e adequao das Foras Armadas
Brasileiras exigir um volume de recursos bem
superior ao empenhado nas ltimas dcadas e
20 END (2008: 12).
Tabela 4 Mundo: Pases com os maiores gastos militares

(em US$ bilhes e %) (2009)
Classificao
Pases
Gastos
(US$ bilhes)
2000-2009
(%)
Participao no
PIB (%)
Participao
Mundial (%)
EUA
661,0
75,8
4,3
43,0
China
100,0
217
2,0
6,6
Frana
63,9
7,4
2,3
4,2
Reino Unido
58,3
28,1
2,5
3,8
Rssia1
53,3
105
3,5
3,5
Japo
51,0
-1,3
0,9
3,3
Alemanha
45,6
-6,7
1,3
3,0
Arbia Saudita2
41,2
66,9
8,2
2,7
ndia
36,3
67,3
2,6
2,4
10
Itlia
35,8
-13,3
1,7
2,3
11
Brasil
26,1
38,7
1,5
1,7
12
Coreia do Sul
24,1
48,2
2,8
1,6
13
Canad
19,2
48,8
1,3
1,3
14
Austrlia
19,0
50,2
1,8
1,2
15
Espanha
18,3
34,4
1,2
1,2
15 maiores: subtotal/mdia
1.254,0
51,1
2,5
82,0
Mundo: total/mdia
1.531,0
49,2
2,7
100,0
1. Dados estimados.
2. Inclui despesas com segurana pblica.
envolver um conjunto de novas tecnologias, eles

so necessrios para criar uma estrutura de defesa compatvel com a posio que o Brasil ocupa e almeja conquistar no cenrio econmico e
poltico internacional. Alm disso, o volume de
gastos militares do Brasil ainda bem menor
do que o realizado pelos outros grandes pases
emergentes, tanto em termos absolutos quanto
relativos. Enquanto os outros pases que compe
os BRICs gastaram, no ano de 2009, entre 2,4%
e 6,6% do PIB com atividades de defesa, o Brasil
gastou apenas 1,5% dos seus recursos internos
com essas atividades.
Por fim, cabe esclarecer que a grande parte
dos recursos destinados aos novos programas
de reaparelhamento e adequao das Foras Armadas dever se converter na demanda por novos Produtos Estratgicos de Defesa. Isto porque
menos de 5% dos recursos envolvidos nestes
programas se referem modernizao de equipamentos j utilizados pelos militares brasileiros
e, alm disso, as compras de oportunidades
de equipamentos usados de outros pases esto
praticamente vetadas pela Estratgia Nacional de
Defesa. Desta maneira, a perspectiva de expanso quantitativa e qualitativa da demanda
por Produtos Estratgicos de Defesa oferece
uma excelente oportunidade para o desenvolvimento e fortalecimento da Base Industrial de Defesa nacional.
17
18
Diagnstico
2. BASE INDUSTRIAL DE DEFESA (BID) BRASILEIRA:

CARACTERSTICAS E DESEMPENHO
2.1. Histrico: 1970-2005
A Base Industrial de Defesa (BID) brasileira
apresentou uma grande expanso e diversificao ao longo da dcada de 1970 e incio dos anos
80, buscando acompanhar o significativo aumento da demanda por Produtos Estratgicos de Defesa. Esta no foi uma expanso aleatria, mas
sim resultado de uma poltica industrial-militar
no declarada que tinha como objetivo construir
no Brasil uma estrutura produtiva que atendesse
aos principais programas militares iniciados no
perodo. Neste sentido, a constituio de uma
ampla, moderna e diversificada BID nos anos
70 estava inserida dentro da poltica econmica
desenvolvimentista do perodo, que procurava
completar a estrutura produtiva nacional21, alm
de esta ser uma das indstrias estratgicas do
projeto Brasil Grande Potncia.
Dentro desse contexto, um conjunto de novas
empresas foi constitudo e as poucas empresas
j existentes foram reestruturadas. Cabe destacar
que esta poltica de expanso e fortalecimento da
BID estava diretamente vinculada conquista da
capacitao em novas tecnologias. Para isso, as
empresas passaram a adotar estratgias de engenharia reversa, licenciamento, desenvolvimento
prprio ou uma combinao destas22. Na sequncia so apresentadas as principais empresas fabricantes de Produtos Estratgicos de Defesa constitudas ao longo deste processo de expanso e
consolidao da BID, ocorrido entre o final dos
anos 60 e a primeira metade da dcada de 1980.
O Governo Federal procurou reestruturar a BID
com a criao de novas empresas estatais ou de
21 Para melhor anlise da poltica econmica desenvolvimentista da dcada de 1970 ver CASTRO & SOUZA (1985) e LESSA (1982).
22 Para melhor anlise das estratgias tecnolgicas
ver TIGRE (2006).
capital misto. Em 1975, o Exrcito Brasileiro reuniu todas as suas cinco unidades produtivas23 em
uma nica empresa, a Indstria de Material Blico
do Brasil (Imbel), tornando-se esta responsvel
pela produo de munies e explosivos, armamentos individuais fuzis, pistolas e outras armas leves e aparelhos de comunicao portteis. No ano de 1982, a Marinha do Brasil criou a
Empresa Gerencial de Projetos Navais (Emgepron)
com a finalidade de gerenciar projetos e promover
a indstria militar naval, alm de fabricar munio.
Entretanto, cabe destacar que a quase totalidade
das construes de embarcaes militares continuou sob responsabilidade do Arsenal de Marinha
do Rio de Janeiro (AMRJ)24.
A Empresa Brasileira de Aeronutica SA (Embraer) surgiu em 1969 como um brao produtivo
do Centro Tcnico de Aeronutica (CTA), sendo
constituda pelo Ministrio da Aeronutica como
uma empresa de capital misto e controle estatal.
O objetivo prioritrio era a consolidao da Embraer como uma produtora de aeronaves, tanto
comerciais quanto militares, de modo que esta
empresa tambm se constitusse na principal
fornecedora da FAB. No segmento militar, a Embraer iniciou produzindo sob licena os jatos de
treinamento Xavante, avanando posteriormente
para projetos prprios como o avio de treinamento bsico Tucano e o caa ttico AMX, este
desenvolvido nos anos 80 em conjunto com duas
empresas italianas. Ainda no setor aeronutico,
23 A produo de armamentos e munies pelo Exrcito tem sua origem na antiga Fbrica de Plvora da
Lagoa Rodrigo de Freitas criada em 1808, no municpio do Rio de Janeiro (IMBEL, 2010).
24 O Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro (AMRJ)
tem suas origens na criao do Arsenal do Rio de Janeiro em 1763 e, desde ento, vem construindo embarcaes militares, tanto de projetos prprios como
sob licena de estaleiros estrangeiros, se constituindo
no principal e praticamente nico centro de construo naval militar do Brasil (AMRJ, 2010).
19
Grfico 5 - Brasil: Exportaes de PED por regio de destino (em %) (1980-1989)
26
Oriente Mdio e Norte da frica
46
Amrica Latina
Demais
28
foi fundada em 1978 a Helicpteros do Brasil SA

(Helibras), uma joint venture da empresa francesa Arospatiale, detentora da tecnologia, com
uma pequena empresa nacional e o governo do
Estado de Minas Gerais25, para produo local do
helicptero leve Esquilo.
Alm das empresas estatais e mistas, duas
empresas privadas se destacaram neste perodo,
a Engesa e a Avibras. A Engenheiros Especializados SA (Engesa) foi fundada em 1963, entretanto avanou para o mercado militar na dcada
de 1970 com a produo de veculos blindados
sobre rodas (EE-9 Cascavel e EE-11 Urutu)26 e
tambm de veculos utilitrios leves e caminhes
militares27. A Avibras Indstria Aeroespacial SA,
por sua vez, foi fundada em 1961, atuando inicialmente nos setores aeronutico e espacial28,
concentrando-se a partir dos anos 70 na indstria
de defesa. Esta empresa se destacou na produo de equipamentos militares com o Astros II,
um sistema de artilharia por saturao de foguetes, que foi desenvolvido no incio dos anos 80.
No final da dcada de 1970 foram fechados
25 Em contrapartida ao apoio do governo do Estado
de Minas Gerais a nova empresa se instalou neste estado, no municpio de Itajub (FERREIRA, 2008).
26 Desenvolvidos em conjunto com o Exrcito Brasileiro.
27 A Engesa verticalizou e diversificou suas atividades, passando a ter um grupo de empresas controladas que fabricavam tratores agrcolas e florestais,
equipamentos ferrovirios, rodas para automveis,
motores para nibus eltrico e caminhes de coleta
de lixo, entre outros.
28 Nos anos 60, a Avibras apresentou o projeto de
um avio leve chamado Falco e, no setor espacial, foi
a empresa responsvel pela produo dos primeiros
foguetes de sondagem do Brasil (FERREIRA, 2009).
os primeiros contratos de exportao de armamentos fabricados no Brasil, havendo na dcada

seguinte um grande avano das empresas brasileiras em direo ao mercado internacional. A
consolidao das exportaes brasileiras ao longo dos anos 80 ocorreu em segmentos especficos de mercado, formados por produtos convencionais de mdia e baixa intensidade tecnolgica e que haviam sido desenvolvidos no pas
para atender as especificidades exigidas pelas
Foras Armadas Brasileiras. Entre estes produtos
destacam-se os avies de treinamento bsico, os
veculos blindados sobre rodas e os sistemas de
artilharia por saturao de foguetes, que em conjunto responderam por mais de 90% das exportaes de armamento deste perodo. Estes produtos tiveram como principais destinos os pases
do Oriente Mdio e Norte da frica (46%), alm
de diversos pases da Amrica do Sul (28%),
como pode ser observado no grfico 5.
O incio da dcada de 1990 marcou uma reverso na trajetria de expanso da BID nacional,
em decorrncia principalmente das retraes dos
mercados interno e externo. Como visto anteriormente, a conjuntura poltica e econmica nacional, ao longo dos anos 90 e da primeira metade
da dcada de 2000, imps uma drstica reduo
nos oramentos militares, fazendo com que as
empresas sofressem com os cancelamentos e
atrasos na maioria dos programas de reaparelhamento e adequao das Foras Armadas Brasileiras. Alm disso, as sucessivas aquisies de
equipamentos militares usados restringiram ainda mais o mercado interno.
No mercado externo observa-se uma drstica reduo das exportaes, que saram de uma
mdia anual de US$ 266 milhes, na dcada de
1980, para um patamar de US$ 30 milhes anuais,
20
observado no perodo entre 1993 e 200529. Esta

reduo das exportaes brasileiras de Produtos
Estratgicos de Defesa para apenas 13% do
volume anteriormente obtido est relacionada
com trs fatores: a) fim do ciclo de vida dos produtos tradicionalmente exportados; b) os novos produtos mais sofisticados, como o caa ttico AMX
e o carro de combate EE-T1 Osrio, no foram
aceitos no mercado internacional, principalmente
por erros na anlise dos mercados e por questes
geopolticas30; c) saturao e retrao dos principais mercados, em decorrncia de diversos fatores, particularmente o fim da Guerra Fria.
Pelo lado da oferta observa-se que a maioria
das empresas apresentava baixa escala empresarial tanto produtiva como financeira , reduzida capacidade administrativa, alm de uma
capacitao tecnolgica restrita aos produtos de
baixa e mdia intensidade. Neste sentido, a maior
parte das empresas estava concentrada nos segmentos militares convencionais como a produo
de munies, armas leves, sistemas de artilharia,
veculos militares sobre rodas e aeronaves de
transporte, treinamento e combate leves, praticamente inexistindo empresas nos segmentos
tecnologicamente mais sofisticados como o espacial, o nuclear e o de sistemas informatizados.
A conjuno de fatores acima apresentada
retrao da demanda domstica e internacional,
ausncia de uma poltica de longo prazo para a
rea de defesa e as deficincias da estrutura produtiva resultou numa crise de elevadas propores que atingiu praticamente todas as empresas que constituam a BID brasileira: a) algumas
empresas foram falncia, entre elas a grande
fabricante de veculos militares Engesa; b) as estatais restringiram ao mximo suas atividades e
os seus investimentos, passando a acumular dvidas e sucatear suas estruturas produtivas. Cabe
destacar que foi neste contexto que se deu a pri29 SIPRI (2010).
30 Grande parte do fracasso comercial do avio de
caa AMX se deve ao fato desta aeronave ter entrado
em operao no fim da Guerra Fria, perodo em que os
oramentos militares sofreram redues, alm da existncia de um grande nmero de avies militares com
pouco uso e baixo custo. Por sua vez, o carro de combate EE-T1 Osrio foi projetado pela Engesa visando
o mercado externo, mas tentou enfrentar apenas
com prottipos as grandes empresas ocidentais e o
apoio dos seus respectivos pases em duas das grandes concorrncias internacionais (Arbia Saudita em
1987 e Abu-Dhabi em 1988).
Diagnstico
vatizao da Embraer; c) as empresas privadas

sobreviventes procuram diversificar suas atividades para outros setores industriais, restringindo
suas operaes na BID.
O nico grande programa militar que impulsionou a BID brasileira ao longo deste perodo foi
o SIVAM. Apesar de grande parte dos sensores e
radares ter sido importada31, duas empresas brasileiras se destacaram. A Fundao Aplicaes
de Tecnologias Crticas (Fundao Atech) criada especificamente para este programa32 foi a
empresa responsvel pela integrao dos sistemas, enquanto a Embraer forneceu as aeronaves
de vigilncia eletrnica e de patrulha, desenvolvidas especialmente para o programa SIVAM33.
2.2. Panorama Atual dos Diferentes Setores

Atualmente, as principais empresas que compem a BID brasileira so remanescentes dos
grandes projetos militares iniciados nas dcadas
de 1970 e 1980, como a Embraer, a Helibras, a Avibras e a Emgepron, ou, ento, so empresas mais
recentes que acolheram os projetos iniciados neste perodo, como a Mectron, a Agrale e a Fundao Atech34. A seguir apresentada uma breve
avaliao dos principais setores que compem a
Base da Indstria de Defesa (BID) nacional.
31 A maior parte dos radares e sensores foi fornecida

pela empresa norte-americana Raytheon e pelas suas
subcontratadas.
32 A Fundao Atech veio substituir a Esca Engenharia, empresa nacional que havia participado da implantao dos Sistemas de Defesa Area e Controle
do Trfego Areo das regies Sudeste, Sul e Nordeste
(CINDACTAs I, II e III) e que faliu em 1995.
33 Os avies de vigilncia area e sensoriamento remoto, respectivamente EMB 145 AEW&C e RS/AGS,
que utilizam a plataforma do modelo comercial ERJ145, esto entre os mais sofisticados do mundo. Por
outro lado, o EMB-314 Super Tucano, um avio turbolice militar de alto desempenho, dotado de avanados sistemas eletrnicos, podendo ser utilizado para
patrulha area, ataque leve e treinamento avanado
(EMBRAER, 2010).
34 Entretanto, cabe destacar que a maioria destas
empresas no apenas retomaram antigos projetos militares, mas realizaram grandes investimentos na atualizao e modernizao desses projetos, de forma que
a maioria delas se capacitou para avanar em produtos
de maior contedo tecnolgico (FERREIRA, 2009: 32).
2.2.1. Armas e Munies Leves e Explosivos (Setor 1)

As primeiras unidades produtivas deste setor
foram criadas no incio do sculo XIX com a vinda
da Famlia Real para o Brasil, sendo um dos setores constituintes da BID brasileira juntamente
com a produo de embarcaes militares.
Atualmente este setor est consolidado em
poucas e grandes empresas de capital nacional,
que possuem grandes economias de escala e
escopo, alm de uma elevada capacitao tecnolgica. Cabe ainda destacar a ativa insero
internacional destas empresas atravs de exportaes e, em alguns casos, com a instalao ou
aquisio de unidades produtivas no exterior. As
principais empresas que constituem este setor
so a estatal Imbel e as empresas privadas Taurus e CBC35, alm da empresa Condor, em tecnologias no-letais.
A Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) foi
criada em 1926 e, desde ento, concentra-se na
fabricao de munies leves, segmento no qual
praticamente detm o monoplio nacional. Secundariamente, a CBC tambm fabrica armas de
caa e esportivas e coletes prova de bala. Alm
de exportar mais de 70% da sua produo, a CBC
recentemente adquiriu duas tradicionais fabricantes de munies europias, a alem Metallwerke
Elisenhutte Nassau (MEN), em 2007, e a tcheca
Sellier & Bellot, em 2009. Desta maneira, a CBC
vem consolidando a sua posio entre as grandes
fabricantes mundiais de munies leves.
A Forjas Taurus SA foi fundada em 1937 e
atualmente uma das trs maiores fabricantes
mundiais de armas curtas revlveres e pistolas
, alm de tambm produzir carabinas e metralhadoras. A maior parte da sua produo exportada, e a empresa possui tambm uma unidade
produtiva nos EUA, a Taurus International Manufacturing Inc. (TIMI)36.
A Imbel atua neste setor produzindo armas leves pistolas, fuzis e metralhadoras , alm de
explosivos de uso civil e militar. Cabe destacar que
35 Cabe destacar que estas duas empresas foram renacionalizadas em 1977 e 1980, respectivamente, com
o apoio do Governo Federal, que visava transferncia
de empresas de carter estratgico para o controle nacional.
36 A Taurus um diversificado grupo empresarial que
atua em outros setores da indstria metal-mecnica,
como forjados, equipamentos de proteo individual,
ferramentas e, desde 2004, na fabricao de mquinas-ferramentas (TAURUS, 2010).
21
entre 40% e 50% da produo de armas leves da

Imbel exportada, tendo como principal cliente
internacional o mercado norte-americano37.
Por fim, a empresa privada nacional Condor
SA Indstria Qumica que produz, desde 1985,
armas e equipamentos no-letais utilizados pelas
instituies de segurana pblica e pelas Foras
Armadas em misses internacionais de paz e de
controle da ordem interna. Essa empresa apresenta uma importante insero no mercado internacional, exportando mais de 70% da sua produo.
2.2.2. Armas e Munies Pesadas (Setor 2)
O setor de armas e munies pesadas da BID
brasileira est concentrado em cinco empresas,
duas estatais e trs empresas privadas de capital
nacional.
A empresa estatal Imbel atua neste setor industrial com a fabricao de munies pesadas e seus
insumos, granadas para morteiros e propelentes
para msseis e foguetes, tendo como principal
cliente o Exrcito Brasileiro. Por sua vez, a estatal
Emgepron, atravs da Fbrica Almirante Jurandyr
da Costa Mller de Campos (FAJCMC), produz as
munies pesadas utilizadas pela Marinha do Brasil. Ainda no segmento de munies pesadas duas
empresas privadas apresentam atuao destacada, a CBC, que produz munies para canhes de
mdio calibre38, e a Britanite SA - Indstrias Qumicas, que atua na fabricao de granadas para morteiros, bombas convencionais e guiadas e foguetes ar-terra lanados de aeronaves39.
No segmento de artilharia, a produo nacional est concentrada na Avibras, que atua neste
setor atravs da fabricao do sistema de artilharia por saturao de foguetes Astros II sistema de foguetes terra-terra e terra-mar multicalibre. Esse sistema de artilharia foi desenvolvido
nos anos 80, mas vem incorporando uma srie
de inovaes, de forma que ainda considerado
um dos mais sofisticados e flexveis sistemas de
37 Destaca-se de forma especial a venda de armas
leves para o Federal Bureau of Investigation (FBI) dos
EUA (IMBEL, 2010).
38 A CBC produz munies de 20 e 30 mm utilizadas
em canhes internos de aeronaves e antiareos (CBC,
2010).
39 A Britanite, criada em 1961 e pertencente ao grupo
paranaense CR Almeida, uma empresa da rea qumica voltada para fabricao de explosivos de uso civil
e seus acessrios de detonao, alm de Produtos de
Defesa (BRITANITE, 2010).
22
artilharia do mercado mundial. Alm de ser utilizado pelo Exrcito Brasileiro, este sistema foi
exportado para diversos pases, particularmente
do Oriente Mdio. A Avibras tambm produz foguetes ar-terra40, que, igualmente, foram exportados para diversos pases. Cabe destacar que a
Avibras apresenta uma estrutura produtiva altamente verticalizada, produzindo internamente os
propelentes, explosivos, sistemas eletrnicos e
viaturas41 utilizadas nos seus produtos.
As empresas deste setor possuem elevada
capacitao tecnolgica e grandes escalas produtivas, mas, com exceo da CBC e da Britanite,
elas tm enfrentado srias dificuldades financeiras decorrentes das dvidas acumuladas no passado que, por sua vez, foram o resultado de um
volume de vendas muito irregular, tanto para o
mercado interno, como para as exportaes.
2.2.3. Sistemas Eletrnicos e Sistemas de
Comando e Controle (Setor 3)
Este setor inclui a produo de radares e sensores, equipamentos de comunicao e transmisso de dados, terminais de interface homemmquina e tambm os softwares que permitem
no apenas o funcionamento destes sistemas,
como a integrao dos mesmos em embarcaes, aeronaves e redes de comando e controle.
Em suma, inclui os diversos segmentos da indstria de defesa que tm em comum uma base
tcnica centrada na tecnologia da informao e
na eletrnica.
A quase totalidade dos esforos governamentais realizados nos anos 70 e 80 para a capacitao tecnolgica nestas novas tecnologias
resultou em fracasso. Por um lado, as restries
oramentrias prejudicaram de forma decisiva os
programas de defesa deste setor, pois estes necessitavam da regularidade de recursos no longo
prazo. Por outro lado, a maioria das empresas
que atuava neste setor no apresentava as capacitaes tecnolgica, financeira e administrativa
necessrias para levar frente os projetos para
as quais haviam sido contratadas. Na dcada de
1990, a retomada de alguns programas antigos
por novas empresas e a demanda por novos pro40 A Avibras produz os foguetes ar-terra SBAT (Sistema Brasileiro Ar-Terra de 37 e 70 mm) e SKYFIRE (AVIBRAS, 2010).
41 As viaturas utilizadas no sistema Astros II so fabricadas pela subsidiria Tectran (AVIBRAS, 2010).
Diagnstico
gramas particularmente o SIVAM possibilitaram um avano, ainda que tardio, neste importante setor da indstria de defesa.
No segmento de equipamentos eletrnicos
destacam-se os radares que foram desenvolvidos ao longo da dcada de 2000 por quatro
diferentes empresas de mdio porte: Mectron
(radar embarcado do avio de caa AMX), Orbisat (radar de vigilncia area de baixa altitude, o
SABER M-6042), a Omnisys (modernizao dos radares de longo alcance produzidos pela empresa
francesa Thales) e a Atmos Sistemas, subsidiria
da Fundao Atech, (radares meteorolgicos).
Por sua vez, a AEL-Aeroeletrnica, subsidiria do
grupo israelense Elbit, est voltada para a montagem local de sistemas avinicos embarcados em
aeronaves militares.
A empresa que mais tem se destacado neste
setor a Fundao Atech. Ela foi criada em 1997
e desde ento se concentra no desenvolvimento
de sistemas integrados de vigilncia eletrnica e
inteligncia, com destaque para a implantao do
SIVAM e a modernizao dos CINDACTAS I, II e III.
A Fundao Atech tambm desenvolve sistemas
de controle de armas de embarcaes e aeronaves, alm de simuladores de operaes militares.
Nos ltimos anos tem se observado uma movimentao de duas grandes empresas nacionais
em direo a este setor. A fabricante de aeronaves Embraer, que recentemente desenvolveu
um sistema de comunicao de dados (datalink)
entre aeronaves e comandos em terra, est procurando diversificar suas atividades para este
setor via aquisies. Por sua vez, a Odebrecht
atravs de uma joint venture recm estabelecida
com a europia Cassidian (grupo EADS) est
buscando fornecer sistemas integrados de vigilncia, controle e inteligncia para as Foras Armadas Brasileiras.
2.2.4. Plataforma Naval Militar (Setor 4)
O Brasil vem produzindo navios militares desde antes da independncia, sendo o setor mais
antigo da BID nacional. A quase totalidade das
embarcaes militares construdas no Brasil
desde pequenas lanchas-patrulha at os submarinos da classe Tupi foi produzida no Arsenal
de Marinha do Rio de Janeiro (AMRJ), seja a partir de projetos prprios, estrangeiros ou adapta-
42 O radar SABER M-60 foi desenvolvido em conjunto

com o CTEx e a UNICAMP (FERREIRA, 2009: 36).
23
dos. Entretanto, com relao aos projetos recentes observam-se grandes mudanas.
Em 2006 a Marinha do Brasil iniciou um programa de construo de 27 navios-patrulha martima da classe Maca (Napa 500), a partir da
adaptao de um projeto francs realizada pela
Emgepron. A construo das seis primeiras embarcaes foi transferida, atravs de licitao,
para dois estaleiros privados nacionais, a Indstria Naval do Cear SA (INACE) e o Estaleiro da
Ilha SA (EISA)43.
Dentro de um acordo de cooperao estratgica entre o Brasil e a Frana, no final de 2008 foi
assinado um amplo contrato de transferncia de
tecnologia no valor de R$ 16,6 bilhes que prev
a construo: a) de quatro submarinos convencionais da classe Scorpne; b) da parte no nuclear
do primeiro submarino brasileiro com propulso
nuclear; c) do estaleiro de construo naval, onde
sero produzidos os cinco submarinos; d) de uma
base naval de submarinos para a Marinha do Brasil junto ao estaleiro, no municpio de Itagua (RJ).
Este projeto ser conduzido pelo Consrcio Baa
de Sepetiba (CBS), joint venture criada no final de
2009 pela empresa francesa DCNS detentora
da tecnologia e pela brasileira Odebrecht44.
Este um modelo de parceria inovadora que busca a participao direta da empresa estrangeira
detentora da tecnologia juntamente com uma
grande empresa nacional com elevada competncia em construo civil e gerenciamento de projetos pblicos. Entretanto, fica o questionamento
em relao capacitao da parte brasileira na
absoro da tecnologia naval.
Quanto aos programas de construo dos
grandes navios de superfcie, no caso fragatas, navios de patrulha ocenica e navios de apoio, ainda
no est clara qual a modelagem que a Marinha
do Brasil utilizar licenciamento ou joint venture
e se haver ou no participao do AMRJ.
2.2.5. Plataforma Aeroespacial Militar (Setor 5)

O Setor de Plataformas Aeroespaciais atualmente o mais amplo da BID brasileira tanto pelo
nmero e porte das empresas participantes, como
por envolver diversos segmentos industriais.
A Embraer uma das lderes mundiais nos
segmentos de aeronaves comerciais e executivas
e, alm disso, tambm a maior empresa da BID
brasileira apesar do setor de defesa representar
menos de 10% das suas receitas. Atualmente a
participao da Embraer no mercado de aeronaves militares est focada em dois nichos, o de avies turbolices para treinamento militar e ataque
leve, com o EMB-314 Super Tucano, e o de avies
de vigilncia eletrnica construdos em plataformas comerciais, no caso os modelos EMB 145
AEW&C e RS/AGS. Essas aeronaves foram desenvolvidas na dcada de 1990 a partir da demanda
do projeto SIVAM, sendo, posteriormente, exportadas para diversos pases. Buscando ampliar sua
participao no segmento militar, a Embraer est
investindo, em conjunto com a FAB, em torno de
R$ 2,3 bilhes no programa KC-390, um avio a
jato de transporte militar ttico e reabastecimento
areo. O contrato para desenvolvimento foi assinado em 2009 e no ano seguinte a FAB confirmou
uma encomenda inicial de 28 aeronaves, cujas primeiras entregas esto previstas para 201645.
A Embraer tambm dever participar do programa F-X2 da FAB, que visa aquisio dos novos avies de caas supersnicos de primeira
linha46. Como um dos objetivos estratgicos da
FAB a transferncia de tecnologia para capacitao da indstria nacional, a associao da Embraer e de outras empresas da cadeia produtiva
com a empresa vencedora do programa F-X2
considerada um pr-requisito bsico. Apesar da
importncia, no est definida em que forma se
dar essa associao entre a Embraer e a empresa estrangeira vencedora.
A produo de Veculos Areos No Tripula-
43 A INACE uma empresa familiar com atuao na

indstria pesqueira e de turismo que desde 1981 vem
produzindo embarcaes leves para Marinha do Brasil. Por sua vez, o estaleiro EISA uma subsidiria do
grupo Synergy que apresenta destacada atuao na
construo naval. O grupo Synergy tambm atua em
operaes offshore e no transporte areo.
45 As Foras Areas do Chile, Colmbia, Portugal, Argentina e Repblica Tcheca esto confirmadas como
parceiras no desenvolvimento do programa do cargueiro. As encomendas previstas somam 60 avies,
sendo dois da Repblica Tcheca, seis do Chile, seis de
Portugal, seis da Argentina e 12 da Colmbia, alm das
28 unidades da FAB.
44 A construo dos submarinos ficar a cargo da

Itagua Construes Navais (ICN), Sociedade de Propsito Especfico criada entre a francesa DCNS (49%),
a brasileira Odebrecht (50%) e o governo federal (1%
atravs de ao de classe especial golden share).
46 Em outubro de 2008, a Comisso Gerencial do

Projeto F-X2 (CGPF-X2) apresentou as aeronaves prselecionadas: o F-18E/F Super Hornet da Boeing norteamericana, o Rafale da Dassault francesa e o Gripen
NG da Saab sueca.
24
dos (VANTs) para o uso militar um segmento

recente e ainda no consolidado, havendo uma
janela de oportunidade para a entrada de empresas nacionais com projetos prprios. Neste contexto, duas pequenas empresas nacionais vm se
destacando no desenvolvimento e produo de
VANTs leves, a SantosLab e a Flight Solutions47.
Tambm existe a expectativa de que a Embraer
venha a participar, sozinha ou em conjunto com
outras empresas nacionais ou estrangeiras, do
desenvolvimento de VANTs.
A produo de helicpteros no Brasil est restrita a Helibras subsidiria da Eurocopter (grupo
EADS) que, em 2008, fechou um acordo para
implantar uma segunda linha de montagem na
unidade de Itajub (MG), no caso do helicptero
de mdio porte EC-725. Em contrapartida, o Ministrio da Defesa realizou a encomenda de 50
unidades, que devero ser entregues entre 2010
e 2016. O objetivo que a cadeia produtiva nacional, composta pela Helibras e seus fornecedores,
consiga atingir um ndice de nacionalizao do
produto de 50%48.
No segmento de msseis no h uma grande
empresa que coordene tanto os diferentes programas, como a cadeia produtiva. Em geral os
programas so realizados atravs do consrcio
de empresas e coordenados pelas prprias Foras demandantes, com decisivo apoio dos seus
respectivos centros de pesquisa tecnolgica o
CTA da Aeronutica e o CTEx do Exrcito , visando superar no apenas as deficincias das empresas nacionais, mas tambm os embargos dos pases desenvolvidos transferncia de tecnologias
sensveis. As empresas-chave deste segmento
so: Mectron (sistemas de guiagem), Avibras (estruturas aerodinmicas e sistemas de propulso)
e Opto Eletrnica (sistemas pticos). Apesar das
dificuldades enfrentadas, particularmente o baixo
volume e a irregularidade de recursos, estas empresas construram uma razovel competncia
tecnolgica49. Contudo, essas empresas possuem
uma escala empresarial pequena, principalmente
no aspecto financeiro, ainda mais quando compa-
47 A SantosLab e a Flight Solutions recentemente realizaram as primeiras vendas de VANTs para o Corpo
de Fuzileiro Navais da Marinha do Brasil e para o Exrcito Brasileiro, respectivamente.
48 HELIBRAS (2010).
49 FERREIRA (2009).
Diagnstico
radas com o porte das empresas concorrentes no

mercado internacional.
O segmento espacial o que apresenta as
maiores deficincias. As competncias tecnolgicas e industriais brasileiras esto concentradas
na produo de satlites de rbita baixa de sensoriamento remoto e de foguetes de sondagem. O
INPE e o IAE/CTA50 so as instituies responsveis pela execuo do programa espacial brasileiro, realizando os projetos, montagem, integrao
de sistemas e testes dos satlites e veculos lanadores, respectivamente. A atuao das empresas
privadas est restrita ao fornecimento de peas,
componentes e subsistemas encomendados por
estas duas instituies51. Cabe ainda destacar que
as Foras Armadas Brasileiras no possuem nenhum tipo de satlite de uso exclusivo, adquirindo
o servio de outros rgos pblicos (sensoriamento) ou de empresas privadas (comunicaes).
2.2.6. Plataforma Terrestre Militar (Setor 6)
A Engesa, que era praticamente a nica fabricante nacional de veculos militares foi falncia
em 1993. Os projetos de veculos utilitrios leves
dessa empresa foram posteriormente aprimorados e modernizados pela Agrale SA52, que lanou
em 2004 o jipe Agrale Marru53 tanto na verso
utilitrio esportivo quanto militar dos quais o
Exrcito Brasileiro j adquiriu mais de 100 unidades, alm de ter sido exportado para o exrcito
de outros pases.
50 O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)

um rgo vinculado ao Ministrio da Cincia e Tecnologia (MCT), sendo responsvel pelo desenvolvimento
dos satlites. O Comando Geral de Tecnologia Aeroespacial (CTA) um rgo do Comando da Aeronutica
do Ministrio da Defesa (MD), sendo responsvel pela
produo dos veculos lanadores, atravs do Instituto de Aeronutica e Espao (IAE), e pelo controle dos
centros de lanamento de foguetes.
51 FERREIRA (2009).
52 A Agrale uma empresa nacional com sede em
Caxias do Sul (RS), fundada em 1965 e voltada para o
segmento metal-mecnico, produzindo motores a diesel, tratores, caminhes leves e chassis para nibus
(AGRALE, 2010).
53 O Agrale Marru foi desenvolvido com base no
jipe militar EE-12 da extinta Engesa e incorporou diversas melhorias de projeto, especialmente elaboradas
para cumprir os requisitos tcnicos do Exrcito Brasileiro, para uma Viatura de Transporte No Especializada (VTNE) 4x4.
25
Para o desenvolvimento e a produo de uma

nova famlia de veculos blindados, depois de
um processo de licitao encerrado em 2007, foi
contratada a Iveco Brasil, subsidiria do grupo
Fiat voltada para produo de veculos pesados,
cuja matriz italiana possui uma unidade especializada em veculos militares. No Brasil, a Viatura
Blindada de Transporte de Pessoal Mdia de Rodas 6x6 (VBTP-MR) est sendo desenvolvida em
conjunto com o Centro Tecnolgico do Exrcito
(CTEx)54. O contrato inicial, assinado em 2009,
prev a fabricao no Brasil de 2.044 unidades
do VBTP-MR em um perodo de 20 anos.
Observa-se uma nova poltica do governo em
relao a este setor, transferindo o desenvolvimento e a produo dos novos veculos para
empresas consolidadas, de grande porte e com
experincia comprovada. Entretanto, no caso
da produo local por subsidirias de firmas estrangeiras, destacam-se as questes relativas
transferncia de tecnologia e dependncia de
componentes importados.
de Gerao Ncleo-Eltrica (LABGENE), devendo

estar finalizado em torno de 2015.
Observa-se desta maneira que a estrutura produtiva do setor de propulso nuclear coordenada
e integrada pela prpria Marinha do Brasil e pela
INB, de forma que as demais empresas atuam
como fornecedoras. Em geral, estas fornecedoras
so grandes empresas nacionais ou estrangeiras
estabelecidas em outros setores industriais e que
desenvolveram produtos ou servios altamente
especializados para atender as demandas do setor nuclear. A dificuldade que, na maioria das
empresas, este setor representa uma parcela muito pequena das suas receitas, e requer elevados
investimentos. Entre as empresas fornecedoras
se destacam: NitroQumica, do grupo Votorantin
(produtos qumicos), Alcoa (alumnio), Sactres (forjaria), Villares Metals (aos), Nuclep (estruturas),
Jaragu (estruturas), Weg (motores eltricos) e
Genpro (servios de engenharia).
2.2.7. Propulso Nuclear (Setor 7)

A Marinha do Brasil iniciou o seu programa nuclear em 1979 com o propsito de dominar a tecnologia necessria ao desenvolvimento e construo de um submarino com propulso nuclear.
Neste sentido o Programa Nuclear da Marinha
(PNM) possui dois grandes projetos: o Projeto
do Ciclo do Combustvel e o Projeto de Gerao
Ncleo-Eltrica. O domnio completo do ciclo do
combustvel nuclear j foi conquistado, havendo
uma destacada participao das Indstrias Nucleares do Brasil (INB) em diversas etapas55. Para
produo em escala industrial h necessidade
ainda da finalizao da Usina de Hexafluoreto de
Urnio (USEXA). Por sua vez, o desenvolvimento do reator nuclear est a cargo do Laboratrio
As principais caractersticas da estrutura produtiva da Base Industrial de Defesa brasileira observadas a partir da anlise dos diferentes setores que
a compem so apresentadas a seguir:
1. Autonomia tecnolgica parcial: o grau de
dependncia externa aumenta com a complexidade tecnolgica do produto, sistema ou componente, de forma que os setores S3, S4, S5 e
S6 so mais dependentes da compra ou adaptao de tecnologias estrangeiras. Contudo, existem importantes excees nestes setores, com
destaque para a competncia da Embraer no
desenvolvimento, produo e comercializao
de algumas categorias de avies militares e o esforo tecnolgico da Fundao Atech no desenvolvimento de sistemas integrados de vigilncia
e inteligncia. Por fim, importante ressaltar a
capacitao tecnolgica que est sendo construda de forma autnoma no Setor de Propulso Nuclear (S7), mesmo sendo o setor que apresenta a
maior intensidade tecnolgica;
2. Estrutura produtiva incompleta: em alguns setores ou segmentos da BID a estrutura produtiva
praticamente inexistente, seja porque houve uma
desestruturao ao longo das ltimas dcadas
caso do Setor de Plataformas Terrestres (S6) ,
seja porque envolvem tecnologias sofisticadas e
inexistentes no pas, como o Setor de Sistemas (S3)
ou o segmento de submarinos nucleares (S4 e S7);
54 Tambm esto envolvidas no projeto: a Imbel, responsvel pelo sistema de comunicaes; a Aeroeletrnica/Elbit, encarregada do sistema de armas e a Usiminas
e Villares que esto desenvolvendo um ao estrutural
balstico nacional. Cabe ainda destacar que a VBTP-MR
6x6 brasileira pode ser considerada uma verso mais
simplificada do modelo SUPERAV 8x8 que est sendo
desenvolvido pela Iveco italiana (BASTOS, 2010).
55 As Indstrias Nucleares do Brasil (INB) atuam na
cadeia produtiva do urnio, da minerao fabricao
do combustvel utilizado nas usinas nucleares. Criada
em 1988, a INB uma empresa estatal vinculada ao
Ministrio da Cincia e Tecnologia com sede administrativa no Rio de Janeiro (RJ) (INB, 2010).
2.3. Desempenho Competitivo
26
3. Poucas empresas ncoras nacionais: apenas alguns setores ou segmentos da BID possuem empresas ncoras nacionais com escala
empresarial produtiva e financeira compatvel com o padro de concorrncia internacional.
Entre estas empresas se destacam: a Taurus e a
CBC no Setor de Armas e Munies Leves (S1),
a Embraer no segmento de aeronaves militares
(S5) e a recente entrada do grupo Odebrecht no
segmento de submarinos (S4). Nos demais setores ou segmentos as empresas ncoras possuem baixa escala empresarial e/ou so subsidirias de empresas estrangeiras;
4. Setores com baixa escala produtiva: nos
setores ou segmentos com baixa demanda e,
consequentemente, com baixa escala produtiva,
verifica-se como resultado um maior coeficiente
de produtos, sistemas e componentes importados como observado em alguns segmentos
dos setores S3, S4 e S5 ou, ento, a adoo
da estratgia de elevada verticalizao produtiva
que implica na diminuio da rentabilidade empresarial. Esta estratgia observada principalmente nos setores S2 e S7;
5. Diferenas na padronizao do processo
produtivo: os setores que mais utilizam matriasprimas, insumos e componentes padronizados
em seu processo produtivo, no caso S1, S2 e S6,
apresentam uma maior participao dos fornecedores locais, alm de uma maior flexibilidade
produtiva e de menores custos operacionais;
6. Infraestrutura educacional, cientfica e tecnolgica: as Foras Armadas Brasileiras construram um amplo conjunto de instituies de
pesquisa, desenvolvimento e formao de recursos humanos que forneceram o suporte para
a criao, expanso e consolidao de diversos
setores e segmentos da BID. A FAB possui o CTA
que engloba diversos institutos com destaque para o Instituto Tecnolgico de Aeronutica
(ITA) enquanto o Exrcito Brasileiro possui o
CTEx e os Institutos Militar de Engenharia (IME),
de Pesquisa e Desenvolvimento (IPD) e de Projetos Especiais (IPE). A Marinha do Brasil, por sua
vez, possui o Instituto de Pesquisas da Marinha
(IPqM) e o Centro Tecnolgico da Marinha em
So Paulo (CTMSP);
7. Deficincias tributrias: existe uma assimetria tributria que favorece a importao em
todos os setores da BID. Alm disso, os setores
com maior coeficiente exportado, particularmente S1 e S2, apresentam um acmulo de crditos
Diagnstico
tributrios que produz impactos negativos sobre

a rentabilidade e custo das grandes empresas exportadoras;
8. Reflexo da estrutura produtiva nacional: a
elevada capacidade competitiva da base metalmecnica e de material de transporte da indstria
brasileira favorece o adensamento das cadeias
produtivas dos setores S1, S2, S4, S5 e S6. Por
outro lado, a deficincia da estrutura produtiva
nacional na tecnologia da informao prejudica
o desenvolvimento de setores e segmentos que
utilizem esta base tecnolgica, com destaque
para o S3.
2.4. Desempenho no Comrcio Exterior

Como analisado na seo anterior, o comrcio
internacional de Produtos Estratgicos de Defesa determinado, fundamentalmente, por fatores geopolticos, enquanto que a aquisio de
componentes, subsistemas e projetos de defesa sobretudo aqueles de carter estratgico e
que incorporam maior densidade tecnolgica
apresenta elevadas restries. Desta maneira, os
obstculos e dificuldades enfrentados pela BID
nacional se referem tanto insero no mercado
externo (exportao), quanto ao acesso a tecnologias de maior sofisticao (importao).
Esta seo busca analisar de forma mais detalhada a insero da BID brasileira no mercado
internacional atravs da exportao e importao
de Produtos Estratgicos de Defesa. Em linhas gerais, esta insero caracteriza-se pela exportao
de produtos convencionais de mdia e baixa intensidade tecnolgica, sobretudo aeronaves de treinamento militar, alm de armas e munies leves,
e pela importao de produtos de alta tecnologia.
Neste contexto, o Brasil tem sido sistematicamente deficitrio no comrcio de equipamentos
militares aqui representado pelos setores S3,
S4, S5, S6 e parte do setor S2 e superavitrio
em armas e munies, que englobam os setores
S1 e S256.
56 A anlise do comrcio internacional de equipamentos militares utiliza a base de dados do Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI, 2010), enquanto a anlise do comrcio internacional de armas e
munies utiliza a base de dados do International Trade
Centre (INTRACEN, 2010) da UNCTAD. Entretanto, o setor de Armas e Munies Pesadas (S2) contabilizado
nas duas bases de dados, aparecendo tanto na classificao de equipamentos militares (sistemas de artilharia)
como na classificao de armas e munies.
27
2.4.1. Comrcio Exterior de Equipamentos Militares

O comrcio mundial de equipamentos militares aeronaves, sistemas de defesa area, veculos blindados, sistemas de artilharia, msseis,
satlites, sensores, navios, motores e outros ,
embora tenha se retrado no binio 2008-2009
devido crise internacional, superou o patamar
de US$ 22 bilhes neste ltimo ano e acumulou
vendas externas de US$ 116 bilhes no perodo
2005-2009. Considerando-se os ltimos 20 anos,
as vendas em valores correntes aproximaram-se
de US$ 470 bilhes, tendo como principal mercado o de aeronaves (US$ 210 bilhes), seguido
por navios (US$ 73,1 bilhes), msseis (US$ 64,3
bilhes) e veculos blindados (US$ 56,4 bilhes).

O Brasil respondeu por apenas 0,2% das vendas mundiais de equipamentos militares no perodo 2005-2009, ainda que tenha crescido sua participao se comparada ao desempenho da segunda metade dos anos 90 e da primeira metade da
dcada de 2000. Contudo, esta participao ficou
aqum da sua insero na primeira metade da dcada de 1990; perodo que ainda refletia o elevado
volume de exportaes brasileiras de equipamentos militares realizadas nos anos 80. No perodo
2005-2009, o segmento em que a BID brasileira
apresentou maior participao internacional foi
em produtos de artilharia (0,7% das exportaes
Tabela 5 Mundo e Brasil: Comrcio exterior de equipamentos militares

por categoria de produto (em US$ milhes e %) (1990-2009)
Categorias de produto
1990-1994
1995-1999
2000-2004
2005-2009
1990-2009
Comrcio Mundial
Valor Acumulado (US$ milhes)1
Aeronaves
57.201
58.134
45.046
49.702
210.083
Navios
17.497
21.246
14.087
20.343
73.173
Msseis
18.193
16.681
13.647
15.873
64.394
Veculos Blindados
19.092
15.218
8.581
13.602
56.493
Sensores
6.745
5.862
5.351
5.921
23.879
Sistemas de Defesa Area
6.072
3.454
3.121
4.220
16.867
Motores
2.787
2.750
2.950
3.570
12.057
Artilharia
3.145
2.221
1.275
2.341
8.982
Outros
Total
344
947
623
363
2.227
131.075
126.511
94.679
115.934
468.199
Exportaes Brasil/Mundo
Participao (%)
Aeronaves
0,4
0,2
0,1
0,3
0,2
Navios
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
Veculos Blindados
0,3
0,0
0,0
0,0
0,1
Sensores
0,1
0,0
0,1
0,1
0,1
Artilharia
2,6
0,0
1,3
0,7
1,3
Total
0,3
0,1
0,1
0,2
0,2
Importaes Brasil/Mundo
Participao (%)
Aeronaves
0,2
0,8
0,6
0,9
0,6
Navios
1,5
4,2
2,2
1,0
2,3
Msseis
1,1
1,5
0,3
0,8
1,0
Veculos Blindados
0,0
1,1
0,2
0,2
0,4
Sensores
1,1
0,4
6,6
1,8
2,3
Motores
3,6
1,7
1,0
2,2
2,1
Artilharia
0,7
1,5
2,2
0,0
0,9
Outros
0,0
0,0
1,4
0,0
0,4
Total
0,6
1,5
1,1
0,9
1,0
1. Valores constantes (US$) de 1990.

2. Inclui satlites.
28
Diagnstico
Tabela 6 Brasil: Comrcio exterior de equipamentos militares

por categoria de produto (em US$ milhes e %) (1990-2009)
Categorias de produto
1990-1994
1995-1999
2000-2004
2005-2009
1990-2009
Exportaes
Acumulado (US$ milhes)1
Aeronaves
(%)
250
95
36
141
522
71,3
Navios
10
18
2,5
Msseis
0,0
Veculos Blindados
54
56
7,7
Sensores
24
3,3
Motores
0,0
Artilharia
81
17
17
115
15,7
Outros
0,0
391
95
70
176
732
100,0
Total
Importaes
(%)
Aeronaves
100
458
283
470
1.311
27,8
Navios
261
889
310
198
1.658
35,2
Msseis
201
254
42
130
627
13,3
Veculos Blindados
164
13
34
216
4,6
Sensores
76
25
353
106
560
11,9
Motores
99
48
29
77
253
5,4
Artilharia
21
33
28
83
1,8
Outros
Total
0,2
766
1.869
1.064
1.014
4.713
100,0
Saldo
(%)
Aeronaves
150
-363
-247
-329
-789
-19,8
Navios
-261
-889
-302
-188
-1.640
-41,2
Msseis
-201
-254
-42
-130
-627
-15,7
49
-164
-11
-34
-160
-4,0
Veculos Blindados
Sensores
-68
-25
-345
-98
-536
-13,5
Motores
-99
-48
-29
-77
-253
-6,4
Artilharia
60
-33
-11
16
32
0,8
Outros
-9
-9
-0,2
-375
-1.774
-994
-838
-3.981
100,0
Total

mundiais), em decorrncia da vendas externas

dos sistemas Astros II produzidos pela Avibras.
Entretanto, quando se analisa as exportaes
brasileiras de equipamentos militares pelo volume, observa-se que o segmento de aeronaves
respondeu por mais de 70% das vendas externas
nos ltimos 20 anos, com um volume de US$ 522
milhes. No perodo mais recente, que compreende os anos de 2005-2009, a participao deste
segmento nas exportaes de equipamentos militares se ampliou para 80% do total, refletindo as
vendas externas da Embraer de aeronaves de vi-
gilncia eletrnica para a Grcia e de treinamento

avanado e ataque leve (Super Tucano) para Colmbia, Chile, Equador e Repblica Dominicana.
Neste perodo tambm se destaca a exportao
dos sistemas de artilharia Astros II para a Malsia.
Com relao s importaes, as aquisies
brasileiras representaram pouco menos de 1%
do comrcio mundial de equipamentos militares
no perodo 2005-2009. Entretanto, significou uma
porcentagem inferior ao do perodo 1995-2004,
particularmente da segunda metade dos anos
90, quando as importaes brasileiras apresen-
29
Tabela 7 Brasil: Exportao de equipamentos militares

por pas de destino (em US$ milhes e %) (1990-2009)
Valor Acumulado
(US$ milhes)1
Pases
1990-1994
1995-1999
2000-2004
2005-2009
1990-2009
Reino Unido
133,0
Colmbia
29,0
133,0
Frana
3,0
Arbia Saudita
64,0
64,0
Nigria
54,0
54,0
60,0
79,0
Malsia
82,0
26,0
Grcia
Ir
89,0
25,0
51,0
48,0
48,0
38,0
38,0
Mxico
36,0
36,0
Peru
25,0
25,0
Qatar
25,0
25,0
Egito
23,0
23,0
Nambia
8,0
Equador
10,0
15,0
Angola
13,0
15,0
13,0
Chile
Repblica Dominicana
Cabo Verde
18,0
10,0
10,0
5,0
5,0
3,0
3,0
Argentina
2,0
2,0
1,0
2,0
Paraguai
1,0
1,0
Uruguai
1,0
1,0
176,0
732,0
Bolvia
Total
1,0
391,0
95,0
70,0

taram uma participao 70% maior, reflexo das

compras de equipamentos militares usados e
da implantao do programa SIVAM. A maior
participao das compras externas de equipamentos militares pelo Brasil, ao longo das ltimas duas dcadas, ocorreu nos segmentos de
navios e sensores ambos representando cerca
de 2,3% das compras mundiais , seguida das
aquisies de motores (2,1%) e de msseis (1%).
Os principais fornecedores de equipamentos militares para o Brasil neste perodo foram Reino
Unido, Frana, Alemanha e EUA. No perodo mais
recente (2005-2009), o principal fornecedor foi a
Frana, seguida da Alemanha, Espanha, Israel e
EUA, como pode ser observado na tabela 8.
O Brasil foi deficitrio no comrcio internacional de quase todos os segmentos de equipamentos militares, tendo como exceo os sistemas
de artilharia. No perodo 1990-2009, o pas acu-
mulou um dficit comercial de US$ 3,98 bilhes,

com destaque para os segmentos de navios
(US$ 1,64 bilho), aeronaves (US$ 789 milhes),
msseis (US$ 627 milhes) e sensores (US$ 536
milhes). No perodo mais recente, marcado pela
retomada das exportaes, o dficit comercial
apresentou uma pequena reduo (US$ 838 milhes), se concentrando nas aeronaves (US$ 329
milhes), navios (US$ 188 milhes) e msseis
(US$ 130 milhes). Entretanto, esse dficit foi
menos da metade que o observado no perodo
1995-1999 (US$ 1,77 bilho), quando se realizou
um grande volume de compras de equipamentos
militares, tanto usados (compras de oportunidade) quanto novos (programa SIVAM). Alm disso, as exportaes do perodo 1995-2004 estavam num patamar muito inferior, como pode ser
observado na tabela 6 e no grfico 6.
30
Diagnstico
Tabela 8 Brasil: Importao de equipamentos militares por

pas de origem (em US$ milhes e %) (1990-2009)
Valor Acumulado
(US$ milhes)1
Pases
1990-1994
1995-1999
Reino Unido
211,0
939,0
6,0
38,0
1.194,0
Frana
170,0
161,0
476,0
197,0
1.004,0
Alemanha
156,0
340,0
EUA
94,0
188,0
245,0
8,0
175,0
10,0
73,0
83,0
177,0
22,0
22,0
120,0
164,0
Sucia
Itlia
11,0
Israel
2000-2004
2005-2009
23,0
24,0
Blgica
78,0
Kuwait
99,0
Cingapura
30,0
174,0
670,0
85,0
612,0
183,0
Espanha
Canad
1990-2009
156,0
156,0
66,0
113,0
22,0
100,0
99,0
20,0
10,0
60,0
Jordnia
44,0
Rssia
9,0
Sua
35,0
Noruega
24,0
5,0
44,0
35,0
44,0
3,0
43,0
24,0
frica do Sul
13,0
ustria
13,0
12,0
Holanda
12,0
1,0
Total
766,0
1,0
1.869,0
1.064,0
1.014,0
4.713,0

Grfico 6 - Brasil: Comrcio exterior de equipamentos militares segundo

o valor mdio anual das exportaes, importaes e saldo
(em US$ milhes*) (1990-2009)
373,8
400
300
200
100
212,8
153,2
78,2
19,0
0
-100
35,2
14,0
235,7
202,8
36,6
-75,0
-200
-198,8
-167,6
-199,1
-300
-354,8
-400
1990-94
Exportao
1995-99
Importao
2000-04
Saldo
* Valores constantes (US$) de 1990.

2005-09
1990-09
31
2.4.2. Comrcio Exterior de Armas e Munies

O setor de armas e munies tem aumentado sua participao no comrcio internacional,
embora essa presena ainda seja inferior a 1%
(grfico 7). Cabe destacar que ao contrrio do comrcio mundial, que apresentou forte contrao
no binio 2008-2009 devido crise financeira internacional, o setor de armas e munies incrementou suas exportaes no perodo, que superaram o patamar de US$ 10 bilhes.
O Brasil vem ampliando de forma bastante
significativa sua participao no comrcio internacional de armas e munies, duplicando sua
presena entre os anos de 2005 e 2009 de 1,5%
para 3,1% das exportaes mundiais (grfico 8).
Com exportaes de US$ 338 milhes em 2009,
o Brasil posicionou-se em 12 no ranking mundial
frente de pases avanados e com tradicionais
indstrias de armas como a Sua, Coreia do Sul e
Espanha e logo atrs de economias como Israel,
Japo e Frana (grfico 9).
Diferentemente das exportaes de equipamentos militares, que foram destinas preponde-
rantemente para o Oriente Mdio e Amrica Latina, no setor de armas e munies, os EUA so
o maior mercado consumidor, absorvendo mais
de 50% das vendas externas brasileiras, seguido
de longe pela Malsia, Reino Unido, Alemanha e
Cingapura. As exportaes para os EUA se concentram em armas e munies leves, com destaque para as pistolas e revlveres da Taurus e as
munies da CBC, que ocupam uma posio de
liderana no mercado norte-americano.
Com relao s importaes de armas e munies, embora tambm crescentes, o peso das
compras brasileiras no mercado mundial bem
menos significativo (0,3%), posicionando o pas
em 40 no ranking global. Isso indica que a quase
totalidade da demanda interna por armas e munies atendida pela BID nacional. Os EUA, Chile
e Frana so os principais fornecedores externos
de armas e munies para o Brasil, que concentra
suas importaes em nichos de mercado como
armas leves especiais ou armamento pesado (canhes e obuses).
Grfico 7 - Mundo: Exportaes de armas e munies por volume

(em US$ milhes) e por participao no comrcio internacional
(em %) (2005-2009)
0,100
12.000
0,089
0,061
10.000
0,080
0,063
0,069
0,070
0,062
8.000
0,090
0,060
6.000
0,050
0,040
4.000
7.155
7.522
8.664
9.718
10.763
0,030
0,020
2.000
0,010
0
0,000
2005
Valor das Exportaes
2006
2007
2008
2009
Participao no Comrcio Internacional
Fonte bsica de dados: INTRACEN/UNCTAD. Elaborao NEIT-IE-UNICAMP.
32
Diagnstico
Grfico 8 - Brasil: Participao no comrcio mundial de armas

e munies (em %) (2005-2009)
3,5
3,14
3,0
2,68
2,32
2,5
2,0
1,79
1,53
1,5
1,0
0,5
0,19
0,08
2005
Exportao
2006
0,30
0,22
0,12
2007
2008
2009
Importao
Grfico 9 - Mundo: Maiores exportadores de armas e munies

(em US$ milhes) (2009)
4.000
3.500
3.434
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
640 586 554

495 487 485 452 380 377
343 338 311
500
220 215 198 195 136 134 82 77

64
Assim, no setor de armas e munies, diferentemente do setor de equipamentos militares, o

pas tem sido crescentemente superavitrio no comrcio exterior, com saldo positivo de US$ 310 milhes em 2009, contra US$ 105 milhes em 2005.
China
FInlndia
Portugal
Sucia
Turquia
Espanha
Coreia do Sul
Repblica Checa
Canad
Sua
BRASIL
Israel
Japo
Frana
Austria
Noruega
Blgica
Rssia
Alemanha
Reino Unido
Itlia
EUA
Entretanto, somados os dois setores equipamentos militares e armas e munies o

Brasil fortemente deficitrio, dado o expressivo
dficit comercial do primeiro setor.
33
Grfico 10 - Mundo: Maiores importadores de armas e munies

(em US$ milhes) (2009)
3.000
2.856
2.500
2.000
1.500
1.000
737
28
40 BRASIL
Itlia
Sua
Colmbia
Austria
Blgica
Repblica Checa
Frana
Espanha
Japo
Tailndia
Polnia
Alemanha
Noruega
Coreia do Sul
Arbia Saudita
Austrlia
Pases Baixos
Reino Unido
EUA
Canad
391 325
317 259 242 230 223 222 219 218
184 176 164 157 150 148 147 142
500
Tabela 9 Brasil: Comrcio exterior de armas e munies

(em US$ milhes e %) (2005-2009)
Valor
(US$ milhes)
Indicadores
Taxa de
Crescimento (%)
2005
2006
2007
2008
2009
2005-2009
Exportaes
109.642
134.364
201.209
260.039
337.887
208,2
Importaes
5.106
13.613
9.426
21.232
27.582
440,2
104.536
120.751
191.783
238.807
310.305
196,8
Saldo
2.5. Resultado da Amostra Selecionada

de Empresas Representativas
A pesquisa com uma amostra selecionada de
empresas permite uma anlise mais aprofundada da estrutura de oferta da Base Industrial de
Defesa (BID) no Brasil e foi realizada a partir de
um questionrio enviado para um conjunto de
empresas representativas, tanto ncoras como
fornecedoras, dos diversos setores estratgicos
que compe essa base industrial:
Setor 1: Armas e munies leves e explosivos (S1);
Setor 2: Armas e munies pesadas (S2);
Setor 3: Sistemas eletrnicos e sistemas
de comando e controle (S3);

Setor 4: Plataforma naval militar (S4);
Setor 5: Plataforma aeroespacial militar (S5);
Setor 6: Plataforma terrestre militar (S6);
Setor 7: Propulso nuclear (S7).
O grfico 11 permite observar a preponderncia das empresas de capital nacional na BID, em
consonncia com o que ocorre nos principais pases produtores.
Com relao s escalas empresariais, a maioria das empresas (57,1%) apresentou faturamento superior a R$ 60 milhes. Apesar disso, possvel observar uma participao no desprezvel
de mdias e pequenas empresas na estrutura
produtiva da BID. Quase dois teros das empre-
34
Diagnstico
Grfico 11 - Empresas Selecionadas da BID:

Distribuio por origem do capital (em %) (2010)
9,5
Privado Nacional
9,5
Privado Nacional (minoritrio pblico)
57,1
14,3
Pblico
Privado Nacional (minoritrio estrangeiro)
9,5
Estrangeiro
Fonte bsica de dados: Questionrio e Pesquisa de Campo ABDI. Elaborao NEIT-IE-UNICAMP.
sas analisadas apresentam menos de 500 funcionrios, o que certamente representa um obstculo aos ganhos de eficincia em termos de economias de escala e de escopo, de capacidade
de investimento em pesquisa, desenvolvimento
e inovao (P&D&I) e de uma maior insero internacional. Vale ressaltar que o faturamento e o
emprego dizem respeito apenas s atividades da
rea de defesa. Ainda assim as escalas empresariais so relativamente baixas para os padres
internacionais (ver Anexo B), o que implica na
necessidade de uma profunda e abrangente consolidao na estrutura produtiva e patrimonial da
BID brasileira como forma de possibilitar a ampliao das capacidades competitivas, tecnolgicas e sobretudo financeiras.
Um indicador bastante positivo do desempenho econmico das empresas da BID foi a evoluo recente dos investimentos e as expectativas
com relao s decises de novos investimentos.
Apenas uma em cada dez empresas no investiu
nos ltimos cinco anos. O expressivo percentual
de empresas que realizou investimentos coerente com o aumento da demanda por Produtos Estratgicos de Defesa nos ltimos anos, como analisado na primeira parte do trabalho. Alm disso,
oito em cada dez empresas tm expectativas de
novos investimentos para os prximos cinco anos,
tambm sinalizando expectativas positivas com relao expanso da demanda por produtos da BID
no mbito dos programas de reaparelhamento e
adequao das Foras Armadas Brasileiras.
Grfico 12 - Empresas Selecionadas da BID: Distribuio

por faturamento nas atividades de defesa (em %) (2010)
4,8
at R$ 2,4 milhes
19,0
4,8
14,3
de R$ 2,4 a R$ 10,5 milhes
57,1
de R$ 10,5 a R$ 30 milhes
de R$ 30 a R$ 60 milhes
acima de R$ 60 milhes
35
Grfico 13 - Empresas Selecionadas da BID: Distribuio por nmero

de funcionrios empregados nas atividades de defesa (em %) (2010)
24
1 a 99
24
100 a 499
500 a 999
14
38
acima de 1.000
Grfico 14 - Empresas Selecionadas da BID: Grau de importncia das

fontes de financiamento (em %) (2010)
Mercado de capitais
4,8
9,5
Recursos prprios
19,0
47,3
Financiamento externo
14,3
23,8
Financiamento privado
14,3
23,8
42,9
4,8
23,8
20
Importante
4,8 4,8
47,6
9,5
14,3
23,8
19,0
66,7
Financiamento pblico
Muito importante
66,7
40
Moderado
60
Pouco importante
14,3
80
100
No se aplica
Com relao ao financiamento do investimento das empresas da BID, observa-se uma diferena importante em relao s empresas que
compe os demais setores da estrutura produtiva brasileira, pois estas tendem a utilizar os recursos prprios como a principal fonte de recursos
para o financiamento. No caso da BID, o financiamento pblico foi considerado muito importante
para dois teros das empresas, apresentando
uma maior importncia que o autofinanciamento, considerado muito importante por 48% das
empresas. J o mercado de capitais no con-
siderado por dois teros das empresas. Cabe

registrar tambm a baixa importncia atribuda
ao financiamento concedido pelas instituies
financeiras privadas e ao financiamento externo.
Outro indicador positivo para o desenvolvimento produtivo da BID est relacionado ao maior
adensamento da cadeia produtiva. Como visto na
seo anterior sobre o desempenho no comrcio
exterior, a BID brasileira foi caracterizada como
fortemente deficitria nos equipamentos militares em todo perodo compreendido entre 1990 e
2009, sendo superavitria apenas no setor de ar-
36
Diagnstico
Grfico 15 - Empresas Selecionadas da BID: Coeficiente de participao

dos fornecedores locais (em %) (2010)
75
70
65
72,0
61,2
61,3
60
62,2
55
57,9
50
2005
2006
2007
2008
2009
mas e munies leves e pesadas. Apesar desse

desempenho desfavorvel no comrcio exterior,
segundo informaes das empresas pesquisadas, o coeficiente de participao dos fornecedores locais nas compras das empresas da BID
tem aumentado. Como pode ser observado pelo
grfico 15, aproximadamente 72% do valor das
compras foram adquiridas de produtores domsticos em 2009, contra 61% em 2005.
As empresas pesquisadas da BID apresentam
um elevado grau de insero no mercado internacional. A maioria absoluta das empresas exportadora (82%) e importadora (71%). Dentro do grupo
de empresas com atividades no exterior, sete em
cada dez apresentam saldo positivo no comrcio
exterior. Com base nas informaes do grfico 16,
possvel observar que mais de 40% das empresas analisadas tm elevado coeficiente exportador
(igual ou superior a 20% do faturamento).
Outro indicador bastante positivo do desem-

segundo o coeficiente de exportao (em %) (2010)
45
41,2
40
35
30
23,5
25
17,6
20
17,6
15
10
5
0
Elevado
Moderado
Reduzido
No Exporta
37
penho competitivo das empresas da BID brasileira diz respeito aos gastos em atividades de inovao. Os resultados apresentados diferem-se
bastante da mdia industrial brasileira. Segundo
as informaes coletadas, oito em cada dez em-
presas da BID realizaram inovaes de produto

ou processo para o mercado nos ltimos trs
anos, sendo que 43% realizaram inovaes conjuntas (de produto e de processo) para o mercado, como pode ser observado no grfico 17.

segundo o tipo de inovao (em %) (2010)
90
81,0
80
70
60
50
40
42,9
33,3
30
19,0
20
10
4,8
0
Produto
Processo
Produto e
Processo
Produto ou
Processo
No Inovou
Grfico 18 - Empresas Selecionadas da BID: Gastos em atividades

de inovao em relao ao faturamento segundo o tipo
de gasto (em %) (2010)
12
10,2
10
8
6
4
4,2
3,2
Gastos em P&D&I
interno
Gastos em
mquinas e
equipamentos
2
0
Gastos totais
em atividades
inovativas
38
Diagnstico
As empresas pesquisadas da BID gastaram

aproximadamente 10% do seu faturamento em
atividades de inovao. Alm de ser um percentual muito acima da mdia das empresas industriais, outro indicador importante que uma
parcela significativa desses gastos (4,2% do faturamento) foi em ativos intangveis no caso
atividades internas de P&D&I e apenas 3,2%
em gastos com ativos tangveis, isto , com a
aquisio de mquinas e equipamentos.
Alm da prpria especificidade do setor em
termos globais que, como visto anteriormente,
caracteriza-se pela crescente e contnua gerao
e incorporao de inovaes tecnolgicas; no
Brasil, o aumento no volume de gastos destinados aos programas de reaparelhamento ao longo
dos ltimos anos tem contribudo para reduzir os
elevados riscos e incertezas associados aos investimentos em atividades de inovao.
Com relao s fontes de financiamento dos
gastos em atividades de inovao, novamente o
crdito pblico aparece como a mais importante
fonte de financiamento: para 85% das empresas

o financiamento pblico muito importante, seguido do autofinanciamento, apontado por 50%
das empresas. O financiamento concedido pelas
instituies financeiras privadas foi apontado
como muito importante por apenas 5% das empresas, enquanto que o mercado de capitais e
o financiamento externo foram apontados como
fontes de recursos pouco ou nada importantes
para as atividades de inovao.
A maior intensidade de atividades de inovao
nas empresas da BID demanda uma mo de obra
mais qualificada. Essa outra caracterstica importante do setor: a gerao de empregos com
maior qualificao e escolaridade e, portanto,
com maior remunerao. A presena de engenheiros e tecnlogos, alm de profissionais como
mestrado e doutorado, bastante superior mdia da indstria brasileira, confirmando a hiptese
de maior qualificao dos recursos humanos.
Grfico 19 - Empresas Selecionadas da BID: Grau de importncia

das fontes de financiamento dos gastos em inovao (em %) (2010)
Mercado de capitais
10
85
Recursos prprios
50
Financiamento externo
Financiamento privado
30
10
20
40
20
10
20
Importante
25
85
10
60
Financiamento pblico
Muito importante
40
Moderado
15
60
Pouco importante
80
100
No se aplica
39
Grfico 20 - Empresas Selecionadas da BID: Distribuio dos funcionrios

segundo o grau de escolaridade (em %) (2010)
3,5
4,5
Mdio
1,5
Tcnico
Tecnlogo
18,2
43,2
Graduao
Engenharia
13,8
0,8
Especializao
14,5
Mestrado
Doutorado
40
Diagnstico
3. CONSIDERAES FINAIS
E PROPOSTAS DE POLTICAS PBLICAS
A Base Industrial de Defesa (BID) tem elevada
importncia, tanto do ponto de vista econmico
como para segurana da nao. No que se refere aos aspectos econmicos, destaca-se o fato
desta indstria ser uma importante geradora de
inovaes tecnolgicas, pois necessita atender a
demanda do setor militar que exige equipamentos de defesa cada vez mais sofisticados muito dos quais no estado da arte. Alm disso,
grande parte dessas inovaes apresenta uso
dual, isto , tambm so utilizadas para fins no
militares. Dessa maneira, a BID uma importante
geradora e difusora de novas tecnologias dentro
da estrutura produtiva de uma nao. Em decorrncia disso, observa-se que a mo de obra utilizada por esta indstria apresenta uma qualificao e remunerao acima da mdia dos demais
setores industriais.
Com relao aos aspectos polticos, essa indstria possui uma posio singular, pois a responsvel pelo fornecimento dos equipamentos
utilizados na defesa da nao, de outra forma o
pas ter de adquirir seus equipamentos de defesa no exterior, ficando na dependncia tanto
tcnica quanto poltica do fornecimento de
outros pases. Em suma, a estruturao e o fortalecimento da BID so estratgicos para um pas
como o Brasil que est buscando uma insero
cada vez mais ativa no cenrio poltico e econmico internacional.
No primeiro captulo, observou-se que a evoluo da BID brasileira e dos setores que a
compem vem acompanhando ao longo das
ltimas quatro dcadas a demanda governamental por Produtos Estratgicos de Defesa. Dessa
maneira, verifica-se que o volume e a regularidade dos recursos despendidos nos programas de
reaparelhamento e adequao das Foras Armadas so os elementos chaves para expanso e
consolidao da BID no Brasil.
Neste sentido, a perspectiva de expanso da
demanda por Produtos Estratgicos de Defesa
por conta dos novos programas de reaparelhamento e adequao das Foras Armadas Brasileiras inseridos na Estratgia Nacional de Defesa oferece uma excelente oportunidade para
capacitao, expanso, diversificao e fortalecimento da BID nacional. Entretanto, para que isto
ocorra necessrio que a estrutura produtiva da
BID enfrente e supere trs grandes desafios:
a) promover o desenvolvimento tecnolgico nacional;
b) aumentar a escala empresarial, tanto
produtiva quanto financeira;
c) ampliar o adensamento da cadeia produtiva possibilitando maiores encadeamentos
produtivos e tecnolgicos.
Caso a estrutura produtiva nacional no consiga superar estes desafios de maneira adequada,
a ampliao da demanda por Produtos Estratgicos de Defesa provavelmente resultar numa
especializao regressiva da estrutura produtiva
da BID brasileira juntamente com a desnacionalizao de empresas estratgicas desta indstria.
Em ambas as situaes, a maior parte dos benefcios propiciados pela expanso da demanda
ser capturada pelos fornecedores estrangeiros.
Neste sentido, so apresentadas a seguir as
principais propostas de polticas pblicas que
visam promover a capacitao, expanso, diversificao e fortalecimento da Base Industrial de
Defesa nacional:
1. Instrumentos legais que assegurem os
recursos de longo prazo necessrios para a
construo da autonomia tecnolgica nacional pesquisa, desenvolvimento e inovao
(P&D&I) nos programas de defesa selecionados como estratgicos;
2. Infraestrutura educacional, cientfica e
tecnolgica compatvel com os programas de
reaparelhamento e modernizao demandados pelas Foras Armadas Brasileiras;
3. Instrumentos que possibilitem a coordenao dos programas de pesquisa e desen-
volvimento realizados nas universidades e

centros de pesquisa a partir das demandas
das Foras Armadas Brasileiras;
4. Instrumentos legais que assegurem a
continuidade de recursos de longo prazo para
os programas de reaparelhamento e adequao das Foras Armadas selecionados como
estratgicos para a defesa nacional;
5. Instrumentos legais que garantam a preferncia nacional nas aquisies dos Produtos
de Defesa, particularmente os de carter estratgico;
6. Regime tributrio e jurdico especial para
os Produtos Estratgicos de Defesa e para as
empresas que os produzem no pas, as denominadas Empresas Estratgicas de Defesa;
7. Instrumentos que dificultem ou impeam a desnacionalizao ou fechamento de
empresas e/ou atividades consideradas estratgicas para a defesa nacional;
8. Instrumentos de proteo e promoo
das Empresas Estratgicas de Defesa nacionais nas disputas comerciais, tanto no mercado interno quanto no exterior;
9. Instrumentos legais que assegurem para
as empresas nacionais o controle patrimonial,
comercial e tecnolgico, no caso de alianas
estratgicas estabelecidas com empresas estrangeiras;
10. Financiamento pblico de longo prazo
para o investimento produtivo, a consolidao
da estrutura produtiva operaes de fuso
e aquisio e a internacionalizao comercial e produtiva das empresas que constituem
a BID;
11. Apoio poltico e promoo comercial
das exportaes de Produtos de Defesa, particularmente os de carter estratgico;
12. Recuperao de crditos tributrios
decorrentes das exportaes de Produtos de
Defesa;
13. Garantias financeiras e institucionais
s exportaes de Produtos Estratgicos de
Defesa;
14. Participao da Unio no controle das
Empresas Estratgicas de Defesa atravs de
aes com direito especial (golden share),
participao minoritria ou atravs das empresas estatais de defesa j existentes ou que
venham a ser constitudas.
41
42
Diagnstico
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44
Diagnstico
ANEXOS
A: Desempenho Econmico do Setor

de Armas e Munies
O setor de Armas e Munies Leves e Pesadas classificado a trs dgitos na Classificao
Nacional de Atividades Econmicas (CNAE) como
Fabricao de equipamento blico pesado,
armas de fogo e munies. A anlise a seguir
baseia-se nas informaes da Pesquisa Industrial
Anual (PIA) do IBGE que abrange o perodo 19962007 com a classificao CNAE 1.0 e para o
perodo 2007-2008 com a CNAE 2.0.
O setor de Armas e Munies caracteriza-se
por empregar mo de obra mais qualificada e por
pagar salrios superiores mdia dos demais setores industriais. Os grficos abaixo confirmam
a maior importncia do setor na estrutura indus-
trial em termos de emprego e salrios do que em

termos de receita lquida e valor da produo.
Alm disso, o setor apresenta um peso menor
com relao aos custos de operaes industriais
(COI), o que significa menor capacidade de encadeamento produtivo, sendo isto reflexo de uma
estrutura produtiva bastante verticalizada.
O setor apresentou uma crescente participao na estrutura industrial brasileira ao longo do
perodo 1996-2007 para todas as variveis analisadas: emprego, salrios, receita lquida, valor
bruto da produo (VBP), custo de operao industrial e valor da transformao industrial (VTI).
O desempenho econmico atingiu seu ponto mximo em 2002, em grande parte devido ao maior
valor obtido pelas exportaes em decorrncia
da elevada desvalorizao da moeda nacional
Grfico 1A - Setor de Armas e Munies no Brasil: Participao no emprego,

salrios e receita lquida da indstria de transformao (em %) (1996-2007)
0,180
0,160
0,140
0,120
0,100
0,080
0,060
0,040
0,020
0
1996
1997
Emprego
1998
1999
2000
2001
Salrios
Fonte bsica de dados: PIA-IBGE. Elaborao NEIT-IE-UNICAMP.
2002
2003
2004
2005
2006
Receita Lquida
2007
45
Grfico 2A - Setor de Armas e Munies no Brasil: Participao no valor

bruto da produo, custo de operao industrial e valor da transformao
industrial da indstria de transformao (em %) (1996-2007)
0,140
0,120
0,100
0,080
0,060
0,040
0,020
0
1996
1997
1998
1999
2000
VBP
2001
2002
2003
COI
2004
2005
2006
2007
VTI
neste perodo como analisado na seo 2.2.

do relatrio, este setor tem elevado coeficiente
exportador. A partir de 2003, o setor sofreu uma
queda nas principais variveis de desempenho
econmico, voltando a se recuperar somente a
partir do binio 2005-2006.
Uma explicao possvel para o desempenho

negativo apresentado no perodo 2002-2005 est
associada ao aumento dos custos de matriasprimas sobretudo das commodities metlicas:
ferro, ao, cobre, nquel, lato e etc. e dos salrios. Assim, a reduo no indicador de agregao
Grfico 3A - Setor de Armas e Munies no Brasil: Indicadores de capacidade

de agregao de valor Relaes VTI/VBP e Salrios/VTI (em %) (1996-2007)
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
W/VTI
2002
2003
VTI/VBP
2004
2005
2006
2007
46
Diagnstico
de valor (VTI/VBP), devido ao aumento dos custos

de operaes industriais, e a elevao da relao
salrios/VTI explicam a reduo nas margens de
rentabilidade e de mark-up no setor. Outro fator
que explica o desempenho negativo no perodo
ps 2003 foi a forte valorizao cambial com impactos sobre a rentabilidade das exportaes.
O setor de Armas e Munies apresentou uma
capacidade de agregao de valor relao entre valor da transformao industrial e valor bruto
da produo (VTI/VBP) muito superior mdia
industrial, embora decrescente no perodo 20022006. Por outro lado, a participao dos salrios
no valor agregado muito superior mdia industrial e foi crescente no perodo 2002-2005, contribuindo junto com o aumento dos custos de matria-prima para pressionar a rentabilidade do setor.
A relao dedues/receita bruta um bom indicador para avaliar a carga de impostos indiretos
(ICMS e IPI) sobre o valor da produo industrial.
O grfico A7 permite observar uma expressiva
queda na carga tributria no perodo 1998-2003,
e nova tendncia de elevao a partir de 2004 at
2007, quando superou o patamar de 20%. Essa
expanso dos impostos indiretos se deu simultaneamente ao aumento das vendas externas (em
tese isentas de tributos), o que pode sinalizar a
dificuldade crescente das empresas do setor de

recuperarem o crdito de ICMS ou mesmo um aumento das alquotas. A evoluo do indicador de
imposto indireto sugere existir espao para uma
poltica mais agressiva de desonerao tributria,
estimulando a produo e ganhos de competitividade frente aos concorrentes internacionais. Ainda assim, uma comparao para 2008, com base
na nova metodologia do IBGE para PIA, aponta
que o setor tem uma relao dedues/receita
bruta inferior mdia industrial, mas bastante superior de algumas cadeias desoneradas, como
o caso do setor aeronutico.
O setor de Armas e Munies, embora tenha
uma elevada capacidade de agregao de valor,
apresentou um patamar de produtividade (mensurada pela relao VTI/pessoal ocupado) inferior
mdia industrial, com exceo dos anos de
1997 e 2002. Cabe observar a recuperao no indicador de produtividade a partir de 2005, cujos
ganhos de eficincia podem estar associados ao
aumento das escalas de produo no bojo de
uma maior demanda, tanto interna quanto externa , ou mesmo s maiores taxas de investimento, ambas analisadas adiante.
As escalas empresariais e de produo no
setor de Armas e Munies so bem superiores
Grfico 4A - Setor de Armas e Munies no Brasil: Capacidade

de agregao de valor Relao VTI/VBP (em %) (1996-2007)
80
75
70
65
60
55
50
45
40
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Ind. Armas & Munies

2002
2003
2004
2005
Ind. Transformao
2006
2007
47
Grfico 5A - Setor de Armas e Munies no Brasil: Participao dos salrios

no valor da transformao industrial Relao Salrios/VTI (em %) (1996-2007)
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Ind. Armas & Munies
2003
2004
2005
2006
2007
Ind. Transformao
Grfico 6A - Setor de Armas e Munies no Brasil:

Distribuio da estrutura de custos (em %) (1996-2007)
100
Desp. N-Oper.
Outros C&D
80
Depreciao
Impostos
Arren. Merc.
60
Aluguel
Serv. Indls.
40
Peas e Acess.
EE e Combust.
Revenda
20
Mat. Prima
Pessoal
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
48
Diagnstico
Grfico 7A - Setor de Armas e Munies no Brasil: Peso dos impostos

indiretos Relaes Deduo/Receita Lquida e Deduo/Receita
Bruta (em %) (1996-2007)
35
30
25
20
15
10
5
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Deduo / Receita Lquida
2003
2004
2005
2006
2007
Deduo / Receita Bruta
Grfico 8A - Setor de Armas e Munies no Brasil: Peso dos impostos

indiretos Relao Deduo/Receita Bruta (em %) (2008)
25
21,5
20
15,3
15
10
5
0,5
0
Ind. Transformao
Ind. Armas & Munies
Ind. Aeronutica
mdia da indstria de transformao e foram

crescentes no perodo 1996-2002. Ainda assim,
quando comparadas s escalas empresariais dos
maiores concorrentes estrangeiros, as empresas
brasileiras do setor de Armas e Munies particularmente as fabricantes de armas pesadas
apresentam escalas insuficientes. Para futuros
ganhos de competitividade sero necessrios
no somente novos investimentos em ampliao
e modernizao da capacidade produtiva, mas,
tambm, um processo de consolidao a partir de
fuses e/ou aquisies de empresas particularmente no setor de armas e munies pesadas.

Os indicadores de investimento sinalizam um
esforo de modernizao e ampliao de capacidade produtiva no perodo 2002-2006, apesar da
piora dos indicadores de custo e rentabilidade.
Depois de atingir um patamar de 8,4% em 1997,
a taxa de investimento no setor declinou at atingir seu ponto mnimo em 2002 (3%). A partir de
ento, observou-se uma recuperao significativa nas taxas de investimento (mensurada pela
49
Grfico 9A - Setor de Armas e Munies no Brasil:

Relao VTI/Pessoal Ocupado (Base: Mdia da Indstria
de Transformao = 100) (1996-2007)
120
110
100
90
80
70
60
50
40
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Grfico 10A - Setor de Armas e Munies no Brasil: Evoluo do tamanho

mdio das empresas Relao Pessoal Ocupado por Empresa (1996-2007)
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Ind. Armas & Munies

2002
2003
2004
2005
Ind. Transformao
2006
2007
50
Diagnstico
Grfico 11A - Setor de Armas e Munies no Brasil: Evoluo da taxa

de investimento Relao Investimento/Receita Lquida (em %) (1996-2007)
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2006
2007
Grfico 12A - Setor de Armas e Munies no Brasil: Indicador de

rentabilidade Relao Excedente Operacional Bruto/Receita
Lquida (em %) (1996-2007)
60
55
50
45
40
35
30
25
20
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Ind. Armas & Munies

2002
2003
2004
Ind. Transformao
2005
relao entre o investimento e a receita lquida),

refletindo a retomada dos programas de reaparelhamento e adequao das Foras Armadas Brasileiras e, principalmente, a crescente venda de
armas e munies leves para o mercado externo.
Os indicadores de rentabilidade e de mark-up
no setor de Armas e Munies so bem superiores aos da mdia da indstria de transformao.
Entretanto, como analisado anteriormente, o setor apresentou uma forte retrao na rentabilidade a partir de 2003, em decorrncia do aumento
dos custos de matrias-primas (commodities metlicas), dos custos salariais e do impacto da valorizao cambial sobre as margens de lucro das
exportaes. Por outro lado, o setor no parece
sofrer um aumento da competio com produtos importados dado o baixo volume de importaes analisado na seo 2.2. do relatrio ,
diferentemente do que ocorreu com o restante
da indstria. A maior preocupao com relao
reduo nas taxas de rentabilidade e, portanto,
na capacidade de gerao de recursos prprios
(autofinanciamento), est no impacto sobre as
decises de investimento produtivo e em P&D&I,
fundamentais para ampliar a capacidade competitiva deste setor.
B: 100 Maiores Empresas de

Defesa do Mundo
A seguir apresentada a classificao por
vendas das 100 maiores empresas de defesa do
mundo, na qual pode-se observar a elevada dimenso econmica tanto produtiva como financeira dessas empresas. No ano de 2009,
essas empresas faturaram, em mdia, US$ 3,7
bilhes com as vendas de Produtos de Defesa
que, por sua vez, representaram cerca de 57%
das vendas totais destas empresas.
51
52
Diagnstico
Tabela B1 Classificao por Vendas das 100 Maiores Empresas de Defesa do Mundo:
Pas de origem, segmentos de atividades e vendas em defesa
(em US$ milhes e % das vendas totais) (2009)
Segmentos2
Vendas
(Defesa)
Vendas (%):
Defesa / Totais
EUA
Ac El Mi Sp
33.430
74
2 BAE Systems
Reino Unido
A Ac El MV Mi SA/A
Sh
33.250
95
3
4
5
6
Boeing
EUA
Ac El Mi Sp
32.300
47
Northrop Grumman
EUA
Ac El Mi Ser Sh Sp
27.000
80
Empresas (Controladoras)
1 Lockheed Martin
Pases1
General Dynamics
EUA
A El MV SA/A Sh
25.590
80
Raytheon
EUA
El Mi
23.080
93
Sub. Reino Unido)
EUA
A El MV SA/A
19.280
100
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Sub.
EADS
Europa
Ac El Mi Sp
15.930
27
Finmeccanica
Itlia
A Ac El MV Mi SA/A
13.280
53
L-3 Communications
EUA
El Ser
13.010
83
United Technologies
EUA
Ac El Eng
11.110
21
Thales
Frana
A El MV Mi SA/A Sh
10.200
57
SAIC
EUA
Ser Comp(MV)
8.030
74
Computer Sciences Corporation
EUA
Ser
6.050
37
Honeywell
EUA
El
5.380
17
KBR
EUA
Ser
4.990
41
BAE Systems Inc. (BAE Systems,
SAFRAN
Frana
El
4.740
33
ITT Corporation
EUA
El
4.730
43
General Electric
EUA
Eng El
4.700
Rolls-Royce
Reino Unido
Eng
4.140
26
Sikorsky (United Technologies)
EUA
Ac
3.980
63
EUA
Eng
3.940
31
EUA
MV
3.720
nd
Mi
3.610
100
Pratt & Whitney (United
Sub. Technologies)
20 AM General
MBDA (BAE Systems, Reino Unido/

Sub. EADS, Europa/ Finmeccanica, Itlia) Europa
21
22
23
Sub.
Sub.
24
25
26
Sub.
27
28
29
30
31
Textron
EUA
Ac El Eng MV
3.570
34
DCNS
Frana
Sh
3.340
100
Almaz-Antei
Rssia
Mi
3.260
89
Eurocopter (EADS, Europa)
Frana
Ac
3.050
48
CASA (EADS, Europa)
Espanha
Ac
2.900
92
Alliant Techsystems
EUA
SA/A
2.810
59
Mitsubishi Heavy Industries
Japo
Ac MV Mi Sh
2.810
Navistar
EUA
MV
2.800
24
AgustaWestland (Finmeccanica)
Itlia
Ac
2.800
58
URS Corporation
EUA
El
2.770
30
Oshkosh Corporation
EUA
MV
2.770
52
United Aircraft Corporation, UAC
Rssia
Ac
2.710
75
Elbit Systems
Israel
El
2.700
95
Saab
Sucia
Ac El Mi
2.640
82
32
33
34
Sub.
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Sub.
48
Sub.
49
50
51
52
53
54
Sub.
55
56
57
Sub.
58
59
60
61
Rheinmetall
Alemanha
A El MV SA/A
2.640
55
Rockwell Collins
EUA
El
2.580
58
Agility
Kuwait
Ser
2.480
42
EADS Astrium (EADS, Europa)
Frana
Sp
2.400
36
DynCorp International
EUA
Ser
2.300
64
Cobham
Reino Unido
Comp(Ac El)
2.260
77
CEA
Frana
Oth
2.160
39
Serco
Reino Unido
Ser
2.110
34
CACI International
EUA
Ser
2.080
76
Israel Aerospace Industries
Israel
Ac El Mi
2.030
70
Babcock International Group
Reino Unido
Ser Sh Oth
2.010
68
Goodrich
EUA
Comp(Ac)
2.010
30
Navantia
Espanha
Sh
1.980
90
Mitsubishi Electric
Japo
El Mi
1.950
Hindustan Aeronautics
ndia
Ac Mi
1.950
90
ManTech International Corporation
EUA
Ser
1.920
95
Harris
EUA
El
1.900
38
Alenia Aeronautica (Finmeccanica)
Itlia
Ac
1.810
67
QinetiQ
Reino Unido
Ser
1.770
70
MBDA France (MBDA, Europa)
Frana
Mi
1.740
100
Indian Ordnance Factories
ndia
A SA/A
1.700
80
Krauss-Maffei Wegmann
Alemanha
MV
1.630
95
Hewlett-Packard
EUA
Ser
1.580
Rafael
Israel
Ac Mi SA/A Oth
1.570
98
ThyssenKrupp
Alemanha
Sh
1.550
ST Engineering (Temasek)
Cingapura
Ac El MV SA/A Sh
1.450
38
Sukhoi (UAC)
Rssia
Ac
1.440
93
Groupe Dassault
Frana
Ac
1.360
67
VT Group
Reino Unido
Ser Sh
1.240
64
Nexter
Frana
A MV SA/A
1.230
100
Thales Air Defence (Thales, Frana)
Reino Unido
Mi
1.210
100
Samsung
Coreia do Sul
A El MV Sh
1.170
Kawasaki Heavy Industries
Japo
Ac Eng Mi Sh
1.110
GKN
Reino Unido
Comp(Ac)
1.110
17
Shaw Group
EUA
Ser
1.100
15
Austrlia
Ac Comp(El) Sh
1.090
100
BAE Systems Australia (BAE
Sub. Systems, Reino Unido)

62
63
Sub.
64
65
Sub.
66
67
68
69
53
Kongsberg Gruppen
Noruega
El Mi SA/A
1.090
50
Diehl
Alemanha
Mi SA/A
1.070
35
Irkut Corporation (UAC)
Rssia
Ac
1.060
91
Force Protection
EUA
MV
980
100
Indra
Espanha
El
940
27
Samsung Techwin (Samsung)
Coreia do Sul
A El Eng MV
930
45
Moog
EUA
Comp(El Mi)
920
50
TRV Corporation
Rssia
Mi
910
92
Jacobs Engineering Group
EUA
Ser
880
Precision Castparts Corporation
EUA
Comp(Ac)
880
16
54
Diagnstico
Sub.
70
71
72
73
Thales Nederland (Thales, Frana)
Holanda
El
880
100
Bharat Electronics
ndia
El
870
90
Fincantieri
Itlia
Sh
860
19
VSE Corporation
EUA
Ser
840
83
Vertolety Rossii (OPK Oboronprom)
Rssia
Ac
810
45
Sub.
Selex Communications
(Finmeccanica)
Itlia
Comp(El Oth)
810
80
74
75
76
Sub.
Sub.
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
Sub.
94
Ultra Electronics
Reino Unido
El
810
80
Meggitt
Reino Unido
Comp(Ac)
810
45
Uralvagonzavod
Rssia
MV
800
70
MiG (UAC)
Rssia
Ac
780
99
Selex Galileo (Finmeccanica)
Itlia
El
770
87
NEC
Japo
El
770
SRA International
EUA
El
760
50
Curtiss-Wright Corporation
EUA
Comp(Ac Sh)
760
42
Chemring Group
Reino Unido
SA/A
750
96
LIG Nex1
Coreia do Sul
El
750
99
MTU Aero Engines
Alemanha
Eng
740
20
Alion Science and Technology
EUA
Ser
740
92
RUAG
Sua
A Ac Eng SA/A
730
47
Teledyne Technologies
EUA
El
730
41
Cubic Corporation
EUA
Ser
710
70
CAE
Canad
El
710
53
Fluor
EUA
Ser
710
MITRE
EUA
Ser
700
56
UEC
Rssia
Eng
680
30
Avio (Cinven, Reino Unido)
Itlia
Eng
670
28
Patria
Finlndia
Ac MV SA/A
660
88
Fiat
Itlia
MV
650
Iveco (Fiat)
Itlia
MV
650
Aselsan
Turquia
El
640
96
95 Group)
EUA
Ac
640
34
96 ARINC (Carlyle Group)
EUA
Ser
640
64
EUA
Comp(A Ac SA/A
Sh)
640
45
EUA
Ser
630
63
Vought Aircraft Industries (Carlyle
97 Esterline Technologies
98
Sub.
Sub.
99
100
Chugach Alaska Corporation

Thales Australia (Thales, Frana)
Austrlia
A El MV Mi SA/A Sh
630
76
MBDA Italia (MBDA, Europa)
Itlia
Mi
610
100
The Aerospace Corporation
EUA
Ser
610
70
AAR Corporation
EUA
Comp(Ac) Ser
610
43
3.748
57
Mdia das 100 maiores empresas (incluindo subsidirias)
1. Pas sede das empresas/subsidirias.

2. Abreviatura dos segmentos: A = artilharia; Ac = aeronave; El = eletrnico; Eng = motores; Mi = msseis; MV= veculos
militares; SA/A = armas de pequeno porte e munio; Ser = servios; Sh = navios; Sp = espacial; Oth = outros e Comp
(xxx) = componentes e servios dos itens descritos dentro dos parnteses.

1 - ABDI Diagnóstico Base Industrial de Defesa Brasileira - Parei Na PG 26

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DIAGNSTICO

BASE INDUSTRIAL DE DEFESA

Repblica Federativa do Brasil

Diagnstico: Base Industrial de Defesa Brasileira

2011 Agncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial ABDI

1. Demanda por Produtos Estratgicos de Defesa

1.1. Caractersticas Gerais

2. Base Industrial de Defesa (BID) Brasileira: Caractersticas e Desempenho

2.1. Histrico: 1970-2005

2.2.1. Armas e Munies Leves e Explosivos (Setor 1)

2.2.2. Armas e Munies Pesadas (Setor 2)

2.2.3. Sistemas Eletrnicos e Sistemas de Comando e Controle (Setor 3)

2.2.4. Plataforma Naval Militar (Setor 4)

2.2.5. Plataforma Aeroespacial Militar (Setor 5)

2.2.6. Plataforma Terrestre Militar (Setor 6)

2.2.7. Propulso Nuclear (Setor 7)

2.3. Desempenho Competitivo

2.4.1. Comrcio Exterior de Equipamentos Militares

2.4.2. Comrcio Exterior de Armas e Munies

2.5. Resultado da Amostra Selecionada de Empresas Representativas

3. Consideraes Finais e Propostas de Polticas Pblicas

A: Desempenho Econmico do Setor de Armas e Munies

1. DEMANDA POR PRODUTOS ESTRATGICOS DE DEFESA

1.1. Caractersticas Gerais

es tecnolgicas, muitas das quais no estado

Base Industrial de Defesa Brasileira

o apoio governamental poltico, financeiro e

1.2. Histrico: 1970-2005

4 O Art. XXI do Acordo Geral de Tarifas e Comrcio

Programa nuclear da Marinha visando

7 Para uma melhor anlise da economia brasileira ao

Grfico 1 - Evoluo dos Gastos Militares Brasileiros

Fonte bsica de dados: SIPRI. Elaborao NEIT-IE-UNICAMP.

pendente e passiva , levando assinatura de

de Vigilncia da Amaznia (SIVAM) estabelecido

9 A classe Tupi previa dois submarinos aperfeioados

1.3. Evoluo Recente: 2006-2010

Base Industrial de Defesa Brasileira

Tabela 1 Participao da Defesa na Economia Brasileira: Produto Interno Bruto,

* Valores constantes de 2009: corrigidos pelo IPCA (IBGE).

a entrada do novo governo em 2003, passando

nua, que se acelerou a partir de 2006, como pode

14 Aquisies de Produtos de Defesa e obras de infraestrutura de carter no estratgico, isto , que no

Grfico 2 - Oramento do Ministrio da Defesa no Brasil:

* Valores constantes de 2009: corrigidos pelo IPCA (IBGE).

Grfico 3 - Oramento do Ministrio da Defesa no Brasil: Distribuio

Fonte bsica de dados: SIAFI. Elaborao NEIT-IE-UNICAMP.

pecfico anlise vertical e no apenas pelo

lhamento e adequao se traduz na aquisio ou

Base Industrial de Defesa Brasileira

as Foras Armadas Brasileiras possuem outros

Grfico 4 - Oramento do Ministrio da Defesa no Brasil: Gastos em programas

* Valores constantes de 2009: corrigidos pelo IPCA (IBGE).

sentou a Estratgia Nacional de Defesa (END), um

1.4. Perspectivas: 2011-2020

18 END (2008: 5).

tar, ao longo do perodo 2011-2020. Desse total,

Tabela 2 Brasil: Situao dos principais programas de reaparelhamento

Encomendados (incluindo lotes iniciais)

Fonte: Elaborao NEIT-IE-UNICAMP.

Base Industrial de Defesa Brasileira

Tabela 3 Brasil: Detalhamento dos principais programas de reaparelhamento

PROSUB: Submarinos convencionais (Scorpne) e nuclear