Tanker & Bulker Report

11. Jahrgang

Ausgabe Nr. 11

November 2014

Seite 1

Rckblick
In der heutigen Aussage knnen wir uns kurz fassen: Bei den Bulkern ist weiterhin saure Gurkenzeit. Tendenz-o-Meter Tanker Bulker
Lediglich die Caper konnten sich nicht nur im Oktober um fast 15 % gegenber dem Vormonat verbes- Spot-Charterraten

sern, sondern im Verlauf des November sogar weiter Timecharter

zulegen. In der ersten Novemberwoche wurden Schiffspreise

kurzzeitig sogar ber $ 28.000
Fortsetzung S. 5
Tanker-Spotmarkt
Vernd. zum
Vormonat
Schiffsklasse
2011
2012
2013
2014
10/2014
VLCC
16.856
20.440
16.099
23.446
28.634
+ 91,2 %
Suezmax
19.217
17.738
15.511
24.782
29.890
+ 100,9 %
Aframax
13.528
14.885
14.529
22.991
21.947
+ 59,8 %
Panamax
10.535
14.769
11.098
17.819
17.472
+ 22,9 %
LR1 (Panamax clean)
9.584
11.391
10.689
11.738
22.563
+ 20,0 %
Einnahmen (Zeitcharterquivalent) pro Tag in US-$

Schiffsklasse
VLCC
Suezmax
Aframax
Panamax

Tanker-Spotmarkt Jahresdurchschnitte
Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
(letzten 3 Monate)

23.374
22.659
20.242
16.522
19.826

LR1 (Panamax clean)

Einnahmen (Zeitcharterquivalent) pro Tag in US-$
Schiffsklasse
VLCC
Suezmax
Aframax
Panamax
LR1 (Panamax clean)
MR2 (47.000 dwt)

10 Jahre

(letzten 12 Monate) (letzten 36 Monate) (letzten 60 Monate) (letzten 120 Monate)

26.028
25.311
22.124
16.249
10.507

19.727
19.012
16.876
14.416
10.922

23.410
21.976
16.946
13.791
11.037

44.466
38.070
27.786
22.582
21.792

Tanker 1 Jahr Time Charter

2011
2012
2013
24.947
22.125
19.837
19.587
17.356
16.014
15.457
13.639
13.288
14.745
12.995
14.981
14.308
13.058
14.707
13.668
13.514
14.351

2014
27.185
21.587
16.870
15.478
15.397
14.554

10/2014
31.100
24.900
19.700
16.300
16.050
14.300

Vernd. zum
Vormonat
+ 3,7 %
+ 2,7 %
+ 5,8 %
+ 2,7 %
+ 0,3 %
+ 3,5 %

Tanker
2011
31.481
23.630
18.135
16.063
16.327
14.538

2014
29.630
23.685
18.533
16.288
16.538
15.435

10/2014
34.000
26.800
21.600
16.700
16.650
15.000

Vernd. zum
Vormonat
0%
+ 3,1 %
+ 2,9 %
+ 1,6 %
+ 0,9 %
0%

Einnahmen pro Tag in US-$

Schiffsklasse
VLCC
Suezmax
Aframax
Panamax
LR1 (Panamax clean)
MR2 (47.000 dwt)
Einnahmen pro Tag in US-$

3 Jahre Time Charter

2012
2013
29.995
23.404
20.952
18.096
15.870
15.048
14.168
15.514
15.087
16.245
14.389
15.063

Salamon Tanker & Bulker Report

Nr. 11/November 2014

Seite 2

Tanker-Graphik des Monats

ltanker: Wchentliche Spotmarkt-Charterraten in den letzten 12 Monaten
90.000
VLCC

Suezmax

Aframax

Panamax

LR1

80.000
70.000

US-$ pro Tag

60.000
50.000

40.000
30.000
20.000
10.000
0

Datum (Wochenwerte)

Preisentwicklung Tanker
2011

2012

2013

2014

Vernd. z.
Vormonat*
10/14

VLCC
Suezmax
Aframax
Panamax
MR2

101,5
63,4
53,8
44,2
35,6

95,7
58,3
49,9
42,3
34,0

90,8
56,4
48,6
41,3
33,9

98,9
65,2
54,3
45,7
37,1

98,0
66,0
54,0
46,5
37,0

Neubaupreise

0
+ 0,5
0
+ 1,0
0

und Vernderung in Mio. US-$; Jahresdurchschnitt bzw. aktueller Monat

Neubaupreise
120
110
100
90
80
Mio. US-$

Schiffsklasse

70
60
50
40

30

Secondhand-Preise (5 Jahre alt)

Schiffsklasse

2011

2012

2013

2014

Vernd. z.
10/14 Vormonat

VLCC
Suezmax
Aframax
Panamax
MR2

76,6
54,0
38,7
34,8
29,0

62,4
44,3
30,5
26,1
24,9

56,2
40,0
29,0
28,0
26,3

73,5
49,7
38,3
33,1
27,3

77,0
54,0
42,0
32,5
25,5

20
10
Produktentanker

Panamax

Aframax

Suezmax

VLCC

+ 3,0
+ 4,0
0
0
0

Secondhand-Preise 5 Jahre
100
90

und Vernderung in Mio. US-$; Jahresdurchschnitt bzw. aktueller Monat

80

Secondhand-Preise (10 Jahre alt)

Schiffsklasse

2011

2012

2013

2014

Vernd. z.
10/14 Vormonat

VLCC
Suezmax
Aframax
Panamax
MR2

50,4
37,2
25,5
23,2
18,6

39,2
29,3
17,9
17,0
16,4

36,1
25,5
18,8
18,5
17,5

48,6
33,7
24,1
22,2
18,2

52,0
35,0
27,0
22,0
16,0

und Vernderung in Mio. US-$; Jahresdurchschnitt bzw. aktueller Monat

+ 4,0
+ 1,0
0
0
- 2,0

Mio. US-$

70
60
50
40
30
20

10
0

Produktentanker

Panamax

Aframax

Suezmax

VLCC

Salamon Tanker & Bulker Report

Nr. 11/November 2014

Seite 3

Charterratenentwicklung Bulker
Schiffsklasse
Caper
Panamax
Handymax**
Handysize

2011
14.433
11.340
13.814
10.665

Spotmarkt
2012
8.356
5.838
8.859
7.642

2013
15.994
6.600
9.648
8.179

2014
13.519
5.898
9.080
7.745

10/2014
15.175
7.234
8.560
7.397

Vernd. zum
Vormonat
+ 14,8 %
+ 34,4 %
- 2,6 %
+ 3,6 %

5 Jahre

10 Jahre

Einnahmen (Zeitcharterquivalent) pro Tag in US-$ **Tripcharterwerte

Jahr

Schiffsklasse
Caper
Panamax
Handymax**
Handysize

Spotmarkt Jahresdurchschnitte
1 Jahr
3 Jahre

(letzten 3 Monate)

(letzten 12 Monate)

(letzten 36 Monate)

13.708
5.527
8.371
6.723

16.610
6.300
9.784
8.308

13.171
6.348
9.310
7.963

(letzten 60 Monate) (letzten 120 Monate)

17.963
10.557
13.106
10.513

43.754
20.971
21.947

Einnahmen (Zeitcharterquivalent) pro Tag in US-$ **Tripcharterwerte

Schiffsklasse
Caper
Panamax
Handymax
Handysize

1 Jahr Time Charter

2011
2012
2013
16.938
13.685
15.760
14.663
9.706
10.099
14.108
10.130
10.034
11.587
8.234
8.106

2014
22.875
12.305
11.614
9.187

10/2014
15.900
10.485
10.400
8.350

Vernd. zum
Vormonat
- 21,5 %
- 3,6 %
- 9,6 %
- 4,6 %

10/2014
15.200
12.290
10.150
8.800

Vernd. zum
Vormonat
- 28,0 %
- 3,8 %
- 8,2 %
- 4,2 %

Einnahmen pro Tag in US-$

Schiffsklasse
Caper
Panamax
Handymax
Handysize

3 Jahre Time Charter

2011
2012
2013
17.399
15.082
16.413
14.300
10.688
10.125
13.846
10.995
10.284
11.844
9.250
8.726

2014
21.908
13.265
11.609
9.500

Einnahmen pro Tag in US-$

Bulker-Graphiken des Monats

Bulker: Wchentliche Spotmarkt-Charterraten in den letzten 12 Monaten
50.000
Caper

Panamax

Handymax (52.000 dwt)

45.000
40.000

US-$ pro Tag

35.000
30.000

25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0

Datum (Wochenwerte)

Handysize

Salamon Tanker & Bulker Report

Nr. 11/November 2014

Seite 4

Charterraten Capesize-Bulker (Spotmarkt) seit Januar 2013

50.000
45.000
40.000

US-$ pro Tag

35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0

Datum (Wochenwerte)

Preisentwicklung Bulker
Vernd. z.

2014 10/14 Vormonat

56,2 54,5
- 0,8
29,7 29,5
- 0,3
27,9 27,8
0
23,5 23,3
0

und Vernderung in Mio. US-$; Jahresdurchschnitt bzw. aktueller Monat

Secondhand Preise (5 Jahre alt)

Schiffsklasse 2011 2012 2013 2014
Caper
43,1 34,2 36,3 48,0
Panamax 31,0 22,1 21,6 25,0
Handymax 27,5 22,3 21,3 25,1
Handysize 22,9 17,5 17,9 19,9

Neubaupreise
70

60

50

Mio. US-$

Neubaupreise
2011 2012 2013
Caper
52,3 46,5 48,9
Panamax 31,9 26,9 26,5
Handymax 29,5 25,0 25,1
Handysize 24,6 21,9 21,5

Schiffsklasse

Vernd. z.
10/14 Vormonat

42,0
20,5
22,0
18,0

40

30

20

10
Handysize

- 6,0
- 2,0
- 1,0
- 0,5

Handymax

Panamax

Capesize

Secondhand-Preise 5 Jahre

und Vernderung in Mio. US-$; Jahresdurchschnitt bzw. aktueller Monat

70

60

und Vernderung in Mio. US-$; Jahresdurchschnitt bzw. aktueller Monat

50

Mio. US-$

Vernd. z.
Secondhand Preise (10 Jahre alt)
Schiffsklasse 2011 2012 2013 2014 10/14 Vormonat
Caper
32,9 23,1 24,3 34,7 32,0
- 3,0
Panamax 24,3 16,4 15,5 19,4 14,8
- 1,7
Handymax 20,9 16,2 15,8 18,8 14,5
- 1,5
Handysize 19,2 13,4 12,8 14,7 12,5
- 0,5

40

30

20

10
Handysize

Handymax

Panamax

Capesize

Salamon Tanker & Bulker Report

Nr. 11/November 2014

Seite 5

Bunker-, Schrott-, Rohlpreise, Weltlverbrauch, Indizes

Bunker (Basis Rotterdam) pro Tonne in $
Typ
2012
2013 2014 14.11.14
380 CST
639
594
557
441
380 CST LS* 681
617
598
443
*LS = Low Sulphur = schwefelarm

Schrottpreis (Basis Indien) pro Tonne in $

2010* 2011* 2012* 2013* 11/14
Tanker
490
480
420
435
470
Bulker
435
455
405
425
455

Schiffstyp

*Jahresendwert

Weltlverbrauch in Mio. Barrel/Tag

OECD
Rest
Welt

2011

2012

1-8/2013

1-8/2014

45,9
42,1
88,0

46,0
44,1
90,1

45,8
46,0
91,8

45,5
47,1
92,6

notiert. Und zur Monatsmitte (Nov.) liegen die Raten bei ca.
$ 22.000. Panamaxe verbesserten sich
leicht auf $ 8.200, Handymaxe notierten
bei $ 9.700 und die groe Enttuschung
sind weiterhin die frher so beliebten
Handys. Alles in Allem bleibt der
Bulkermarkt schwach und die Schiffspreise unter Druck.
Fortsetzung von S. 1

Vllig anders ist die Situation bei den

Tankern. Die Entwicklung der Spotraten
zeigt deutlich Zuwchse insbesondere bei
den groen Einheiten. Gegenber dem
Vormonat haben sich die Raten bei VLCC
und Suezmax fast verdoppelt und bei den
Gren Aframax und darunter konnten
die Raten immerhin um 20 - 60 % zulegen.

BALTIC-Dry Bulk Indizes

2011 2012

BDI
BCI
BPI
BSI
BHI

1.549
2.237
1.749
1.377
718

920
1.573
963
904
516

09.10.14 13.11.14 Abw.

974
1.580
864
980
520

1.264 + 290
2.972 + 1.392
1.112 + 248
873
- 107
451
- 69

lagen die Raten der VLCC bei ber

$ 41.000, Suezmaxe zogen ebenfalls auf
ber $ 40.000 an und besonders erfreulich war die Entwicklung bei den Aframaxen, die auf ber $ 43.000 hochschossen.
Selbst die immer noch wehleidigen LR1
konnten sich auf $ 26.000 hocharbeiten.
Damit einhergehend blieben die Tankerpreise stabil bzw. konnten in einigen
Segmenten weiter zulegen.
Die Aussichten in der Tankschifffahrt sind
deutlich besser geworden. Die Stimmung
auf den Poolmeetings hellt sich auf und
wir knnen fr Anfang 2015 mit vermutlich auskmmlichen Spotraten rechnen.
Beste Gre aus Dortmund

Dieser positive Trend hat sich im November weiter fortgesetzt. Zur Monatsmitte

Impressum: Herausgeber: Salamon Emissionshaus GmbH, Ruhrallee 9, 44139 Dortmund, Tel.: 0231/189988-0, Fax.:
-99, E-Mail: report@salamon-ag.de. Der Salamon Tanker & Bulker Report erscheint monatlich. Alle Daten wurden
nach bestem Wissen und Gewissen auf Basis externer Quellen zusammengestellt (z.B. Clarkson Research Studies/London, BALTIC Exchange/London, Lorentzen & Stemoco/Oslo, E.A. Gibson/London, R.S. Platou/Oslo,
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