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Septembre 2005
-1-
Abrviations : ...................................................................................................... 3
Rsum des principales conclusions et recommandations ........................................... 4
Introduction ........................................................................................................ 7
I.
Diagnostic de la situation actuelle du secteur des BTP ......................................... 8
I.1 : les principaux intervenants dans le secteur .................................................... 8
I.2 : Les indicateurs disponibles .......................................................................... 9
a) Les principales sources de donnes sur le secteur des BTP :............................. 9
b) En matire demploi : ................................................................................. 9
c) En matire dimportations de matriaux de construction : .............................. 11
d) En matire de cration de valeur ajoute : .................................................. 13
e) En matire dinvestissements publics : ........................................................ 13
f) En matire daccs aux crdits bancaires : ................................................... 15
g) En matire de contribution aux recettes fiscales : ......................................... 16
1.3 Les contraintes du secteur : ....................................................................... 17
II.
Les perspectives dvolution moyen terme des indicateurs de croissance (20052010)
a)
Les facteurs dvolution du secteur .......................................................... 19
b)
Lvolution probable des indicateurs de croissance ..................................... 19
c) Propositions en vue dacclrer la croissance du secteur.................................... 20
Annexes............................................................................................................ 22
Annexe I : Rfrences bibliographiques .............................................................. 22
Annexe II : Evaluation du secteur urbain conformment la nomenclature du MAED
(Hors Aftout et amnagements) ........................................................................ 23
Annexe III : Synthse PIP Secteur urbain ........................................................... 24
ANNEXE IV : Liste des 23 entreprises du secteur des BTP structures et gres partir
de Nouakchott ................................................................................................ 25
ANNEXE V : TERMES DE REFERENCES DU CONSULTANT CHARGE DE LANALYSE DES
POTENTIELS DE CROISSANCE DANS LE SECTEUR DES BTP ................................... 26
-2-
Abrviations :
-3-
BTP
CEDEAO
PIB
RGPH
PME
MAED
ONS
DGD
VA
pm
BCM
DGI
SOCOGIM
CMDT
BCI
BIC
MET
PDU
MF
PIP
MF
CCT
TVA
IMF
ITS
-4-
La physionomie du secteur :
Le secteur des BTP a connu une volution comparable celle de lurbanisation du pays.
Or celle-ci est passe en quelques dcennies de moins de 10% de la population totale du
pays au dbut de la dcennie 60 prs de la moiti aujourdhui.
Mais le pouvoir dachat tant rest faible : A peine 3% des mnages habitent dans des
villas et prs des deux tiers vivent encore dans des conditions dhabitat prcaire.
Les donnes des comptes nationaux avaient estim la croissance moyenne du secteur au
cours de la dcennie 86/96 10,2% et sa contribution au PIB 5,8%. Mais elles ne
tiennent pas compte des activits non structures dont le dynamisme est pourtant
connu.
Le diagnostic qui a t fait du secteur des BTP montre quil cohabite un sous secteur
structur, fait essentiellement dentreprises publiques ou prives qui soumissionnent en
gnral aux appels doffres des travaux de constructions souvent financs sur ressources
extrieures ou sur le BI de lEtat et un sous secteur informel o oprent de petites PME,
des ateliers darchitecture ou de travaux divers (menuiserie, plomberie, peinture).
Dautres intervenants peuvent tre cits. Il sagit des matres douvrages publics et des
administrations publiques.
Les donnes statistiques disponibles sont peu nombreuses, voire inexistantes, du moins
pour les activits informelles.
Toutefois, les enqutes les plus rcentes permettent de se faire une ide de la
physionomie globale du secteur : Linformel domine largement avec 82,5% suivi par les
entreprises structures (13,1%) et les bureaux dtudes et ateliers darchitecture (4,4%).
Il existe une forte tendance la cration des entreprises de BTP : 22% ont t cres
avant 1990, 42% entre 1990 et 2000 et 36% entre 2000 et Juin 2003, 72 en 2002 et
probablement plus de 67 en 2003.
- En matire demploi, les entreprises structures employaient 55,2% du total ; les
Ateliers informels 42% et les bureaux dtudes 2,2%.
On estime que le secteur employait 15 562 personnes en 2000 et des possibilits de
cration demplois denviron 239 par an (16 757 en 2005)
Selon des estimations que nous avons faites, la main duvre trangre saccapare prs
de 2/3 du cot de la main duvre totale, soit 21,23% du cot global dune villa de
moyen standing.
- En matire dimportations de matriaux de construction, lvolution des chiffres est
spectaculaire : 10 fois plus en moins de 10 ans (en ouguiyas courants).
En matire de cration de valeur ajoute, la contribution du secteur na cess de
progresser au fil des ans pour doubler en moins dune dcennie (1998-2004), passant de
5,5% 11,5% alors que, comme indiqu plus haut, la croissance moyenne sur la priode
86/96 a t de 10,2% en prix courants et la contribution moyenne au PIB de 5,8%.
- En matire dinvestissements publics : Au cours de la dcennie 1986-96, les
investissements publics allous aux BTP avaient reprsent 28% de lensemble des
investissements publics.
Mais le niveau moyen de ralisation de ces investissements tait bas : 57,9% et
lvolution globale en volume se situait autour de 9,4%.
- En matire daccs aux crdits bancaires : Les crdits accords au secteur des BTP
navaient reprsent en moyenne que 3,4% de lensemble des crdits distribus au cours
de la priode 1986/96. Bien que rests modestes par rapport limportance conomique
du secteur, leur proportion a presque doubl entre 1998 et 2003, passant de 4,1% en
1998 6,7% en 2002 et 7,5% en 2003.
En outre, les concours financiers sont consentis court terme et des taux dintrt trs
levs.
-5-
- La fiscalit sectorielle des BTP est faible : 1,8% des 47,7 milliards de recettes fiscales
thoriquement ralises en 2004. Ce qui est en de de sa contribution au PIB et
traduirait peut tre un faible niveau dimposition ou/et une forte vasion fiscale.
Les contraintes du secteur :
Introduction
-7-
I.
On peut en identifier :
1
-8-
(I)
(II)
(III)
Etant donne la nature de ltude, les dveloppements qui vont suivre concerneront les
entreprises cratrices demploi et de valeur ajoute, quelles soient publiques ou prives.
Une enqute sur un chantillon de 458 entreprises2 choisies en fonction de leur domaine
dactivits a permis de reconstituer le tableau 1 ci-dessous :
Tableau 1 : Entreprises suivant le domaine dactivit
Nature de l'activit
Fabrication/transformation
Mtiers de la construction
Gnie civil
Vente de matriaux
Etudes et Conseils
Autres activits
Total
Nombre
264
114
39
27
12
29
485
%
54,43%
23,51%
8,04%
5,57%
2,47%
5,98%
100,00%
b) En matire demploi :
Sur la base des donnes de lchantillon, les entreprises structures employaient 2 217
personnes (55,2% du total) ; les Ateliers informels 1 733 (42%) et les bureaux dtudes
Etude INAP-FTP
-9-
Structures
38
Informelles
4,5
Bureaux dtudes
9
76
36
indtermin
13,7
2,13
indtermin
119
57
28
41,7
indtermin
- 10 -
% dtrangers
80
50
80
80
80
60
70
60
70
60
70
67,53%
Il apparat donc que la main duvre trangre saccapare plus des 2/3 du cot de la
main duvre totale (3 822 000 UM), soit 21,23% du cot global de la villa.
1998
0,73
0,68
0,73
0,66
2,8
1999
0,48
0,57
0,81
0,95
2,81
2000
0,56
0,98
1,03
0,85
3,42
2001
1,37
1,86
4,14
1,43
8,8
- 11 -
2002
1,69
2,13
3,31
2,62
9,75
2003
2,3
2,24
2,49
2,45
9,48
2004
5,44
4,00
4,58
6,74
20,76
12
10
8
T1
T2
T3
T4
Total
2
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Lexamen des chiffres montre une spectaculaire volution (10 fois plus en moins de 10
ans) de la valeur des importations de matriaux de construction, du moins en ouguiyas
courants. Mais quen est-il par rapport leur proportion dans les importations globales ?
Lvolution est retrace par le tableau 5 ci-dessous :
Tableau 5 : Part des matriaux de construction dans les importations totales
Annes
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Import. Matriaux de construction (1) 3,77 2,8 2,81 3,42 8,8 9,75 9,48 20,76
66,46 71,84 68,68 74,49 95,49 96,88 101,8 148
Importations totales (2)
5,67%3,90%4,09%4,59%9,22%10,06% 9,31%14,03%
(1)/ (2)
Sources : ONS/DGD
160
140
120
100
import mat
80
Import totales
60
40
20
0
- 12 -
PIB pm
VA BTP
part BTP
1998
185 262
10 153
5,5%
1999
202 015
12 516
6,2%
2000
221 751
16 186
7,3%
2001
247 155
20 673
8,4%
2002
268 481
24 841
9,3%
2003
308 434
29 760
9,6%
2004
357 384
41 157
11,5%
400 000
350 000
300 000
250 000
PIB PM
200 000
VA BTP
150 000
100 000
50 000
0
1998
2000
2001
2002
2003
2004
Comme on le voit, la contribution du secteur na cess de progresser au fil des ans pour
doubler en moins dune dcennie, passant de 5,5% 11,5%.
Cette volution corrobore celle dj constate au niveau des importations de matriaux
de construction.
En fait, lanalyse rtrospective sur une dcennie (1986-1996), avait dj montr que la
croissance moyenne sur la priode a t de 10,2% en prix courants et la contribution
moyenne au PIB de 5,8%3.
Au cours de la dcennie 1986-96, les investissements publics allous aux BTP avaient
reprsent 28% de lensemble des investissements publics.
Lamnagement du territoire en avait accapar 2/3. Le reste a t partag entre les
ralisations en matire dhydraulique villageoise (15%) ; le Gnie rural (7%) et les
ressources humaines (12%).
Mais le niveau moyen de ralisation des investissements tait bas : 57,9% et lvolution
globale en volume se situait autour de 9,4%.
Les dcaissements effectus dans le cadre du BCI ont t compiles comme suit :
Tableau 7 : Evolution des dcaissements au titre du BIC
en millions UM
2001
2002
2003
Dcaissements
habitat/urbanisme/transports
804
1 258
183
Infrastructures routires
1 454
2 598
5 297
Total
2 258
3 856
5 480
Source : nos calculs
Dautres indications sont fournies dans le cadre de la programmation sectorielle
2004/2006 telle que reproduite dans le tableau 8 ci-dessous :
Tableau 8 : Programmation sectorielle 2003/2005
(en millions dUM courants)
2003
Total des dpenses du secteur
6550
Taux de croissance en %
Fonctionnement
2110
Dont : Entretien routier
2000
Dpenses du MET
110
Investissement
4440
Principaux projets routiers
Construction de la route NKCHT-NDB
Construction de la route Rosso Bogh
Construction de la route Aioun Nioro
Construction de la route Kadi-SelibabyGouraye
Construction de la route Kiffa Slibaby
Construction de la route Atar -Tidjikja
Construction de la route Atar -Choum
Sous total
Principaux projets ariens
Construction de laroport de Nouakchott
Rhabilitation des aroports de lintrieur
Source : CDMT/ PDU
- 14 -
2004
7277
11,1
2409
2260
149
4868
2005
7945
9,2
2781
2576
205
5164
3168
400
300
900
3868
800
700
800
664
3864
700
300
800
300
Total crdits
40 000
crdits BTP
30 000
20 000
10 000
0
1999
2000
2001
2002
2003
Au cours de la dcennie prcdente (86/96), les crdits accords au secteur des BTP
navaient reprsent en moyenne que 3,4% de lensemble des crdits distribus au cours
de la priode.
Lanalyse de la rpartition des crdits recenss montre que, pour lessentiel, les concours
financiers sont consentis court terme (tableau ci-dessous) et des taux dintrt
particulirement levs (plus de 20%/an et au gr des circonstances!). Ce qui constitue
un handicap important pour le dveloppement du secteur.
Tableau 10 : Evolution de la part des crdits court terme
CCT/BTP
Total crdits BTP
CCT/Total
Source : BCM
2000
2 779
2 844
97,71%
2001
3 820
3 877
98,53%
2002
5 105
5 371
95,05%
2003
6 204
6 543
94,82%
En outre, les cautions et garanties exiges pour laccs aux marchs publics sont
contraignantes. Leur niveau actuel se situe comme suit :
-
Cautionnement provisoire : 1%
Cautionnement dfinitif : au moins 5% de la valeur du march
Caution pour retenue de garantie : entre 5 et 10%
- 15 -
IMF
112,2
120,8
85,3
0,3
415,7
734,3
BIC
62,4
5,6
1,4
35,2
3,6
108,2
TA
5,3
5,0
7,7
9,3
5,3
32,6
IRCM
2,6
1,0
0,7
0,0
0,0
4,3
TOTAL
239,3
273,2
155,4
340,9
857,2
1 866,0
900,0
800,0
700,0
ITS
600,0
TVA
500,0
IMF
400,0
BIC
TA
300,0
IRCM
200,0
TOTAL
100,0
0,0
2000
2001
2002
2003
2004
Il faut en outre noter que les entreprises sont soumises la patente, paye au profit des
communes mais dont le montant est rest modeste au cours des cinq dernires annes
conformment aux indications ci-dessous :
- 16 -
2000
2001
2002
2003
2004
Total
Source : MF/DGI
7,85
9,26
20,6
17,55
22,08
77,34
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
- 17 -
(vii)
(viii)
(ix)
ii.
iii.
iv.
Les communes ne sont pas impliques dans la gestion foncire. Ce qui ne favorise
pas lmergence dun march foncier formel. Cette situation est la consquence
dune centralisation excessive des comptences au niveau du MF et des
Administrations dconcentres mais aussi de labsence dun systme dinformation
foncire et de procdures transparentes de gestion foncire ;
La rforme consacrant la dcentralisation initie en 1986 nest pas encore ancre
dans les pratiques administratives. Dailleurs, les communes manquent
cruellement de moyens humains financiers pour assurer leur rle.
v.
II.
- 18 -
La contribution des BTP dans le PIB restera constante 12%. Ce qui peut
sexpliquer par lexploitation ptrolire qui aura deux implications dont les effets
- 19 -
2 004
357 384
11,5%
41 099
2 005
413 851
12%
49 662
7 945
2 006
492 482
12%
59 098
8 772
2 007
590 979
12%
70 917
8 822
2 008
2 009
709 175 851 009
12%
12%
85 101
102 121
9 654
9 788
2 010
1 021 211
12%
122 545
10 633
20 760
20 864
21 072
21 283
21 496
21 711
21 928
16 518
16 757
17 176
17 605
18 045
18 497
18 959
En millions UM
PIB pm.
Mauritanie
VA BTP/PIB pm
(%)
Valeur ajoute
BTP
Investissement
s publics
Emplois
(units)
2 004
357
384
11,50
%
41 099
16 518
2 005
413
851
12%
2 006
492
482
13%
2 007
590
979
14%
2 008
709
175
15%
2 009
851
009
16%
2 010
1 021
211
17%
49 662
64 023
82 737
106 376
136 162
173 606
7 945
9 534
11 441
13 729
16 475
19 770
16 931
17 439
18 049
18 771
19 616
20 597
- 20 -
Les propositions qui vont suivre dcoulent directement du diagnostic fait plus haut,
notamment les contraintes et goulots dtranglement qui freinent lexpansion du secteur.
Aussi, il semble que les actions des pouvoirs publics doivent tre orientes vers les
directions ci-aprs :
1. Renforcement des capacits des Administrations charges de la tutelle du
secteur et redfinition de leurs missions pour les adapter au nouveau
contexte de libralisation : la coordination entre tous les acteurs et
projets ;
2. Unification des critres de classification et de qualification sur le territoire
national ;
3. Rvision des procdures actuelles de passation des marchs de BTP pour
les adapter au contexte de libralisation et des oprateurs mergeants ;
4. Renforcement de la rglementation en matire de qualit des ouvrages :
accrotre la qualit des infrastructures et des matriaux de construction ;
5. Renforcement des services techniques : performances techniques pour
rpondre aux problmes de cet ordre poss aux oprateurs ;
6. Cration des structures daccompagnement : notamment un Organisme
national de normalisation ;
7. Renforcement des capacits du Laboratoire National et des bureaux
dtude : moyens humains motivs et matriels performants ;
8. Amlioration des capacits de formation professionnelle moyenne en
techniciens qualifis dans toutes les spcialits du BTP ;
9. Introduction de plus de concurrence entre privs nationaux et au besoin,
internationaux pour les amener amliorer leurs performances techniques,
administratives et financires, sous peine de faillite ;
10. Amlioration des performances des Administrations en matire de
traitement des dossiers ;
11. Renforcement de la disponibilit des ressources financires en trouvant des
mcanismes de financement moins onreux que les taux dintrt actuels
du march et trouver des moyens pour raccourcir les dlais de paiement ;
12. Promotion de lutilisation des matriaux locaux :
- 21 -
Annexes
- 22 -
ONS :
- Agrgats de la comptabilit nationale et indicateurs socio conomiques
- Annuaires statistiques
BCI
DGI : Etats financiers des Entreprises de BTP
BCM : bulletin trimestriel de statistiques
Wilaya de Nouakchott : extraits des registres des Permis de construire
PDU : Assistance technique la restructuration de la Socogim
- 23 -
Rfrence
Nombr
e de
Projet
s
Habitat/urbanism
19
e/Transport
Source : Extrait du CDMT
Cot
Total
millions
UM
Programmation
2002
200
3
200
4
2005
20022005
Ral.
30 425
2 562
5
041
6
401
4 003
18 008
59%
- 24 -
PIP
PIP Secteur
Urbain
Evolution (%)
PIP Total
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
R
2 089
R
2 877
R
5 535
R
5 854
P
6 648
92%
21
355
19%
3 580
6%
26
489
24%
2 823
17
260
-16%
82
285
5%
2 523
16
882
-2%
75
275
-9%
2 305
61
346
14%
39
300
48%
2 080
20
557
209%
78
635
100%
4 144
15
308
40
046
66
406
Evolution (%)
MINISTRES
843
38%
17
968
10%
1 156
AGENCES
409
10
701
791
4 293
5 849
2 627
2 539
CONCESSIONN
AIRES
TOTAL
837
1 711
1 254
2 240
4 059
2 089
2 877
5 535
5 854
10
432
14
939
24
933
10
470
15
619
10
579
15
423
16
290
2002/
05
275
495
11
051
- 25 -
49%
100%
28%
17%
23%
60%
100%
AGRINECQ
CMA
CNC TPC
ECT
EGB RTP
EGB TP
EMAPE TP
EMATPS
EMOJOGGI
ENER
ERB
ESB
GTM
MACOBA TP
SETP
SM PEREVET
SMBT
SMT
SOCOGIM
SOMAB TP
SOMIBA TP
SONA TPS
THE ARAB CONTRACTORS
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I. CONTEXTE DE LETUDE
En vue de lidentification dune stratgie dacclration de la croissance et de gestion des
risques, le Centre Mauritanien dAnalyse de Politiques (CMAP) conduit une tude sur les
sources de croissance qui devra analyser les politiques macroconomiques, structurelles,
sectorielles et institutionnelles pouvant amliorer les perspectives de croissance court,
moyen et long terme.
Dans cette partie de ltude, le CMAP souhaite analyser en particulier le potentiel de
croissance et les politiques dacclration de la croissance dans le secteur des Btiments
et Travaux Publics (BTP).
II. OBJECTIFS DE LETUDE
L'objectif de cette consultation est de proposer les politiques sectorielles les plus
appropries pour acclrer la croissance du secteur des BTP sur la base dune analyse
approfondie du potentiel de croissance dans ledit secteur.
III. ACTIVITES DU CONSULTANT
Le consultant devra conduire un diagnostic approfondi du secteur et une analyse du
potentiel et des ses perspectives de croissance.
3.1. Diagnostic du secteur
Le diagnostic devra porter, en particulier, sur une analyse de
Lvolution rcente chiffre du secteur : production, valeur ajoute, investissement,
consommation, importations, emploi ;
Institutions et services dappui au secteur ;
Politiques en vigueur (stratgies de dveloppement du secteur);
Contraintes, risques et opportunits;
limpact du secteur sur lconomie nationale.
En outre, ltude devra si possible, analyser limpact actuel de la main duvre trangre
dans ce secteur (nombre demplois, part du CA du secteur distribu sur cette main
duvre trangre).
3.2. Perspectives de croissance dans le secteur
Lanalyse portera galement sur les potentialits de croissance du secteur en tenant
compte aussi bien des conditions lies loffre qu la demande
des produits du
secteur. Sur la base de lanalyse faite des potentialits du secteur, ltude devra
identifier les politiques conduire pour acclrer la croissance et faire des prvisions sur
la contribution du secteur lconomie nationale moyen terme. Elle devra en outre
prsenter 1 ou 2 scnarii de croissance du secteur (scnario de base et optimiste) en
faisant ressortir les rles respectifs des investisseurs privs et de lEtat.
Ltude devra en particulier analyser les perspectives du secteur au lendemain du Ptrole
et analyser limpact du dveloppement de la main duvre trangre dans ce secteur.
Ces questions ne sont pas exhaustives. Le consultant est appel exploiter sa propre
exprience professionnelle afin de passer en revue tous les aspects pertinents.
IV. PLAN DE TRAVAIL
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Le consultant peut proposer des approches alternatives pour la collecte des informations
et la ralisation de ltude. Nanmoins, ce plan gnral pourrait servir de canevas.
Recherche dinformations, collecte des donnes, enqutes;
Dvelopper ou prciser les outils danalyse;
Elaborer les scnarii de croissance du secteur (scnario de base et optimiste) ;
Analyser les options et les contraintes;
Prparation du rapport provisoire et final de ltude.
V. RAPPORT ET CALENDRIER DE LA CONSULTATION
Le consultant prsentera un rapport de dmarrage une semaine aprs le lancement de
ltude. Ce rapport tablira une bauche du plan de ltude.
Une version provisoire du rapport sera prsente au CMAP pour observations. Le
consultant prendra en compte les commentaires durant la prparation du rapport final.
Aprs validation, le consultant fournira un rapport dfinitif.
Le consultant devra respecter le calendrier convenu. La dure de la mission est de 20
jours ouvrables.
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