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DEL PROYECTO
Requerimientos de recursos
Los requerimientos de recursos determinan que recursos (gente,
equipos, servicios y materiales) y la cantidad de esos recursos se
requieren para completar el proyecto. La estructura de Desglose del
Trabajo del proyecto, la declaracin del alcance, informacin histrica,
informacin de recursos y polticas son los requisitos que se utilizan
para determinar los recursos para el proyecto.
El resultado principal es una lista de requerimientos de recursos que
provee la base para la estimacin del presupuesto y los controles del
mismo
Hay cuatro tipos tpicos de recursos dentro de los cuales todos los
requerimientos pueden ser agrupados:
Requerimientos de recursos
Recursos Humanos: consiste en la gente adecuada con la experiencia
y habilidades necesarias para cumplir con las actividades del
cronograma del proyecto, esto incluye los servicios de consultora. Las
personas pueden provenir de la organizacin, o contratadas para el
tiempo que dure el proyecto. Las habilidades de las personas tambin
incluyen la asistencia tcnica que traen los consultores con una
experiencia de un alto nivel que no se encuentra en la organizacin o
en el mercado laboral local. El proyecto desarrollar una lista de los
requerimientos de recursos humanos, detallando el nivel de
experiencia, las reas de experiencia, educacin e idiomas. Esta
informacin ser utilizada en el proceso de gerencia de los recursos
para contratar la gente adecuada.
Requerimientos de recursos
Recursos de equipos y materiales:
el equipo incluye:
Herramientas especializadas necesarias para el proyecto, desde bombas
de agua a generadores elctricos que sern utilizados en el proyecto o
entregados a los beneficiarios
Vehculos y equipos de oficina como computadoras e impresoras y
cualquier vehculo que forme parte del proyecto, desde la moto del
mensajero hasta el vehculo usado por la gerencia
Los materiales incluyen una categora ms amplia de requerimientos tales
como servicios de electricidad, lneas telefnicas, acceso al Internet,
material de oficina y espacio para oficinas a ser utilizado en el proyecto.
Los materiales pueden tambin incluir material de construccin que ser
utilizado para la construccin de instalaciones, o alimentos y medicinas que
ser entregados a los beneficiarios.
Presupuesto estimado
Una vez que todos los requerimientos del proyecto han sido
documentados, el siguiente paso es determinar los costos de cada uno de
ellos, lo que dar como resultado la creacin del presupuesto del proyecto.
Un costo estimado, lo cual es el proceso para aproximar los costos que el
proyecto tendr para usar los recursos del proyecto.
Presupuesto estimado
Los costos del trabajo deben incluir vacaciones, ausencia por
enfermedad, descansos, reuniones, y otras actividades del da a da.
El no incluir estos rubros pone en riesgo tanto el cronograma y los
costos estimados. Los rubros que no son parte del trabajo incluyen
costos de materiales, viajes, equipos de computacin, y costos de
vehculos. Mientras se desarrolla el presupuesto del proyecto, la
documentacin de las suposiciones hechas es crtica para el xito del
proyecto. Sin una documentacin clara de estas suposiciones, el
hacer un seguimiento del presupuesto no solo es difcil, sino riesgoso.
Presupuesto estimado
Existen tres tipos de estimacin de presupuestos que ocurren durante
el ciclo del proyecto, estos son: estimacin preliminar, estimacin del
contrato y estimacin definitiva. Estas estimaciones varan
principalmente en, cuando se hacen, como se utilizan y que precisos
son.
Presupuesto estimado
Estimacin preliminar
Los gerentes de proyectos desarrollan el primer presupuesto durante la fase
de iniciacin del proyecto; el objetivo es lograr un estimado rpido para
determinar cuales serian los costos del proyecto para ver si existe algn
inters en la organizacin o en el inversionista. Provee una idea bsica del
presupuesto del proyecto, los estimados se basan en objetivos de alto nivel,
proveen una idea rpida del presupuesto total del proyecto. La mayora de
las estimaciones preliminares, dependiendo en el proyecto, tienen un rango
de variacin de 25% hasta +75%. El gerente del proyecto no debe dedicar
mucho tiempo a la creacin de estos estimados iniciales. Las estimaciones
preliminares son utilizadas simplemente para tener una idea aproximada de
los costos iniciales del proyecto, y no deben ser utilizados como estimados
definitivos.
Presupuesto estimado
Estimacin del contrato
Este estimado ms preciso, se formula despus en la etapa de iniciacin del
proyecto, se lo realiza ya sea por requerimientos del inversionista, los
mismos que incluyen condiciones y formatos para la presentacin de un
presupuesto tal como cdigos de cuentas. Se basa en estimacin anloga
donde se toman lecciones aprendidas de presupuestos de un proyecto
similar para aplicarlas al proyecto actual. La estimacin del contrato,
empieza desde los objetivos y se ejecuta hacia los detalles del proyecto. As
como la estimacin preliminar, este estimado debe incluir las condiciones del
contrato, un rango de variacin, y cualquier suposicin que ira dentro de los
clculos. Una estimacin del contrato es rpida, pero no muy precisa. Su
rango de variacin va desde 10% a +25%. Esta es una estimacin que la
mayora del tiempo va en la propuesta y es la base para las negociaciones del
proyecto entre el inversionista y la organizacin.
Presupuesto estimado
Estimacin definitiva
Es las ms precisa de todos los tipo s de estimaciones, pero toma ms
tiempo en ser creada. La estimacin definitiva utiliza la Estructura de
Desglose del Trabajo; la cual es una descomposicin orientada en los
resultados del alcance del proyecto. Este tipo de estimacin se la realiza
durante la fase de planificacin del proyecto para obtener informacin
detallada de todos los costos del proyecto y su uso en el cuadro de cuentas
para rastrear los costos en el sistema contable que utiliza la organizacin. La
estimacin definitiva se utiliza para estimar los costos finales del proyecto y
para tomar decisiones de compra donde costos reales son requeridos antes
de hacer los pagos. La estimacin definitiva se utiliza a travs del ciclo de
vida del proyecto y se actualiza tan pronto haya nueva informacin
disponible. La precisin de esta estimacin vara normalmente de - 5% a
+10%, esto significa que los costos reales pueden ser 5% menos o 10% ms
que en la estimacin definitiva.
Presupuesto estimado
Presupuesto estimado
Tcnicas de estimacin de presupuestos
Existen cuatro tcnicas bsicas para estimar un presupuesto
Anloga
Descendente
Ascendente
Paramtrica
Presupuesto estimado
Tcnicas de estimacin de presupuestos
Anloga
esta tcnica de estimacin utiliza los costos reales de proyectos anteriores y
similares como la base para estimar los costos del proyecto actual. Esta tcnica es
generalmente menos costosa que las dems, toma menos tiempo pero as mismo
es menos precisa. Las estimaciones anlogas son ms confiables cuando un
proyecto anterior tiene los mismos objetivos y actividades que el actual.
Adicionalmente las personas que se encargan de elaborar las estimaciones deben
tener la experiencia necesaria para determinar si ciertas actividades ser ms o
menos similares en su costo en el nuevo proyecto.
Presupuesto estimado
Tcnicas de estimacin de presupuestos
Descendente
Es una estimacin que parte de un presupuesto fijo del proyecto para de ah
saber los costos individuales de cada actividad, en este escenario el proyecto
determina el nmero de actividades o resultados que el proyecto puede
producir con un presupuesto dado. A un presupuesto fijo se lo subdivide
utilizando la Estructura de Desglose del Trabajo para determinar el nmero o
cantidad de actividades que pueden ser cubiertas con el presupuesto. En el
proyecto se puede decidir la disminucin o incremento de ciertas actividades
o reducir el nmero de niveles de la Estructura de Desglose del Trabajo para
ajustarse a las limitaciones del presupuesto. Esta estimacin utiliza los
presupuestos reales de actividades en proyectos similares anteriores.
Presupuesto estimado
Tcnicas de estimacin de presupuestos
Ascendente
Requiere la estimacin de las actividades individuales y los costos de cada
recurso para sumarlos y obtener el total del proyecto. Se necesita una
Estructura de Desglose del Trabajo detallada para determinar todas las
actividades en el proyecto y determinar todos los recursos necesarios, tales
como personal, equipos y materiales. El personal es responsable por una
actividad o con su experiencia en un rea especfica de desarrollar los
estimados en el nivel ms bajo de la Estructura de Desglose del Trabajo y
todos los estimados son sumados para obtener los estimados para cada nivel
de la misma estructura y finalmente para todo el proyecto. Con esta tcnica
la estimacin comienza con un nmero fijo de actividades y se calcula el
presupuesto total.
Presupuesto estimado
Tcnicas de estimacin de presupuestos
Paramtrica
Utiliza parmetros estandarizados que definen los costos de una actividad o
tarea para un valor o resultado especifico. Por ejemplo el costo para
capacitar un individuo es un valor que puede incluir costos de personas,
materiales o equipos que una vez que se multiplican por el nmero total de
individuos que necesitan ser capacitados, se obtiene el presupuesto total
para esa actividad.
Para este ejemplo el parmetro puede incluir el lugar y la duracin de la
capitacin. La estimacin Paramtrica es bastante popular en proyectos de
construccin, ya que los costos pueden ser estimados en base a los metros
cuadrados de construccin para obtener el costo total de una edificacin. La
precisin de esta tcnica depende de la disponibilidad de los datos y de la
capacidad del modelo para ser usado en condiciones diferentes.
Variacin del Costo (CV) es el valor obtenido deduciendo los costos reales
del proyecto del Valor Ganado, muestra la diferencia entre el costo estimado
de una actividad y el costo real de la actividad. Un valor negativo significa
que el trabajo realizado cuesta ms de lo planificado, un valor positivo
significa que el trabajo realizado cuesta menos que lo planificado.
En el ejemplo la variacin del costo ser
CV = EV - AC
$400 - $700 = -$300 un valor negativo que quiere decir que el trabajo cuesta
ms de lo planificado.
CPI = EV/AC
presupuesto
400/700 = 0,57
57%
SPI = EV/PV
FORMULA
PV
AC
EV
CV=EV-AC
CPI = EV/AC
DIA 1
DIA 2
$ 200,00 $ 200,00 $
20%
40%
$ 200,00 $ 400,00 $
$ 200,00 $ 300,00 $
$
DIA 3
DIA 4
DIA 5
TOTAL
200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 1.000,00
60%
80%
100%
600,00 $ 800,00 $ 1.000,00
200,00
$
700,00
700,00
40%
$ 400,00
RESULTADO
$ (300,00)
$ (200,00)
57%
67%
Acciones correctivas
Algunos proyectos pueden incluir un lmite predefinido mediante el cual un
proyecto puede estar bajo o sobre el presupuesto durante la fase de
implementacin del mismo, es usualmente un pequeo porcentaje del total,
si el proyecto est sobre el limite definido entonces el gerente del proyecto
necesita tomar acciones correctivas para volver a poner el presupuesto en su
lugar, estas acciones puede incluir acuerdos que sern ser discutidos con la
gerencia y el inversionista. Las acciones correctivas pueden incluir el uso de
opciones alternativas para producir los mismos resultados utilizando
diferentes recursos, el gerente del proyecto implementar las acciones
correctivas y monitorear su ejecucin para ver si son efectivas en la
reduccin de los gastos del proyecto y ayudan a que el proyecto se vuelva a
encaminar.
Las acciones correctivas necesitan ser consultadas con el equipo del proyecto
y el personal a cargo de las actividades para que los cambios sean
implementados.