Digital Trends Morocco 2015

Digital Trends Morocco 2015
Moroccan Digital Summit 2014

#MDSGAM - Dcembre 2014
Sommaire
04
05
06
Objectifs de la dmarche
Parties prenantes
Objectifs de ltude
07
09
37
www.gam.ma/mds
Mthodologie
Rsultats de ltude
Conclusion
02
Contexte
Progression du digital
Intrt des annonceurs
Forte progression du digital en tant

que canal de communication au
Maroc.
Intrt croissant des annonceurs

pour le canal du Digital.
Volont
Manque de visibilit
Forte volont du rgulateur

ANRT d'apporter une
visibilit sur l'usage des TIC
par les particuliers au
Maroc.
Recherche de visibilit et
de donnes sur lusage du
digital par les annonceurs
au Maroc.
www.gam.ma/mds
07
Objectifs de la dmarche
Etat des lieux
Outils pour les annonceurs
Dresser un tat des lieux des

usages et pratiques des
annonceurs au Maroc.
Offrir aux annonceurs les outils, les

donnes et la visibilit ncessaires la
russite de leurs stratgies Digitales.
RDV annuel
Structuration du March
Instaurer un rendez-vous
annuel du Digital regroupant
annonceurs, institutionnels
et professionnels de la
communication et du digital.
Participer la structuration
et au dveloppement dun
cosystme du digital au
Maroc.
www.gam.ma/mds
07
Parties prenantes
GAM
ANRT
Soft Centre
TNC
Commanditaire de
ltude Digital Trends
Morocco 2015 et
organisateur du
Digital Summit 2014.
Partenaire institutionnel de ltude

Digital Trends Morocco 2015.
Auteur de lenqute sur laccs et
lutilisation des technologies de
l'information et de la
communication par les individus
et les mnages au Maroc.
Partenaire
institutionnel et
scientifique de ltude
Digital Trends
Morocco 2015.
Co-initiateur de ltude
Digital Trends Morocco
2015 et partenaire
technique et digital du
Groupement des
Annonceurs du Maroc.
www.gam.ma/mds
03
Objectifs de ltude
Tendances
Constat
Collecter les intentions des

annonceurs marocains et en
dcliner les tendances pour
lanne 2015.
Dresser un constat sur lutilisation

du canal digital par les
annonceurs au Maroc.
Vue globale
Contraintes
Complter lenqute sur laccs et

lutilisation des technologies de
l'information et de la communication
par les individus et les mnages au
Maroc.
Identifier les principales

contraintes auxquelles font face
les annonceurs Marocains dans la
mise en uvre de leur stratgie
digitale.
www.gam.ma/mds
27
Mthodologie
Type de lenqute
Ltude a t ralise via un
sondage en langue franaise
administr en ligne.
Cible
Dirigeants, cadres et
responsables Marketing,
communication ou Digital chez
les annonceurs au Maroc.
Echantillon
600 annonceurs marocains ont
t cibls par le questionnaire.
Calendrier
Ltude a t labore au courant du
mois daot, ladministration du formulaire a
t effectue pendant les mois doctobre et
novembre 2014.
www.gam.ma/mds
05
Axes de ltude
Etat des lieux
Intentions
Contraintes
Analyse approfondie de la prsence des

annonceurs sur le Digital et ce, sur la
base de diffrents indicateurs (budget,
mtriques dvaluation, canaux
exploits, organisation, relation avec les
prestataires, etc.).
Mise en exergue des Intentions des

annonceurs quant lexploitation du
digital, dans le cadre de leur plan de
dveloppement commercial et
marketing. Identification des
innovations et tendances
technologiques qui seront dployes au
courant de lanne 2015.
Identification des obstacles et

contraintes auxquels les annonceurs
font face dans le cadre du dploiement
de leur stratgie digitale.
www.gam.ma/mds
03
Chiffres cls
100%
Des rpondants sont

personnellement en charge du
Digital.
Des annonceurs sont bass

Casablanca.
17
152
82%
Formulaires complts dont

54 disqualifis ou incomplets.
62%
Secteurs dactivit reprsents

dans le cadre de ltude.
Des annonceurs ont une

activit dont la couverture
dpasse le Maroc.
Annonceurs ont complt la

prsente tude.
Des annonceurs interrogs sont

des annonceurs marocains. 38%
sont des multinationales.
Des annonceurs sont de grandes

entreprises en se basant sur le
nombre demploys(1000 et +).
50%
www.gam.ma/mds
206
31%
29
Secteurs dactivit
23%
13%
Finance
Mdias
23% des annonceurs

reprsentent le secteur de la
finance et assurance.
10,7% des annonceurs

reprsentent le secteur des
mdias et de laudiovisuel.
FMCG
Distribution
13% des annonceurs

reprsentent le secteur de
lalimentaire et des boissons.
8,5% des annonceurs

reprsentent le secteur de la
distribution.
www.gam.ma/mds
10,7%
8,5%
28
Stratgie digitale dploye

62,0%
25,0%
13,0%
Stratgie locale
Stratgie dicte
Pas de stratgie digitale
62% des annonceurs

dploient une stratgie
digitale conue
localement.
25% des annonceurs

dploient une stratgie
digitale dicte par le
sige rgional ou
international.
13% des annonceurs

indiquent ne pas
dployer de stratgie
digitale.
Dont 90% qui souhaite
dployer une stratgie
digitale court terme.
www.gam.ma/mds
30
Importance accorde au digital

Vision du digital par le Marketing
Vision du digital par le direction gnrale
Vision du digital par l'informatique
Implication
Implication
Implication
Priorit
Priorit
Priorit
Sensibilit
Sensibilit
Sensibilit
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
Pas du tout
Peu
Moyen
Pas du tout
Peu
Moyen
Pas du tout
Peu
Moyen
Beaucoup
Extrmement
NA
Beaucoup
Extrmement
NA
Beaucoup
Extrmement
NA
120,0%
La place du digital est de plus en plus importante au sein des entreprises marocaines, en tmoignent les
niveaux dimplication, de priorit accorde et de sensibilit de la part des diffrentes entits de lentreprise.
Le Marketing demeure lentit donnant le plus dimportance au digital suivi de la direction

gnrale.
www.gam.ma/mds
30
Rattachement de lquipe digitale

43%
28%
15%
11%
3%
www.gam.ma/mds
Chez 43% des annonceurs, lquipe digital

est rattache au dpartement marketing.
Lquipe digitale fait partie de lentit
Communication chez 28% des annonceurs.
15% des annonceurs dclarent que les
quipes digitales sont directement
rattaches la direction gnrale.
Pas de prcision sur lattachement de
lquipe digital chez 11% des annonceurs.
La direction de SI intgre les quipes
digitales chez 3% des annonceurs.
28
Ressources ddies au digital

64%
41%
90%
74%
64% des annonceurs

disposent dune
ressource ddie au
digital.
Seulement 41% de
ces ressources
appartiennent une
entit digitale ddie.
90% des ressources

en charge du digital
cumulent dautres
fonctions.
74% % des
ressources en charge
du digital dclarent
avoir eu une
exprience dans le
digital.
www.gam.ma/mds
03
Rpartition des ressources ddies

100%
75%
58%
55%
50%
39%
50%
29%
22%
25%
Community
Manager
Resp. entit
digitale
Chef de
projet
Webmaster
Web
Designer
www.gam.ma/mds
Les community
managers,
Responsables Digital et
chefs de projets
viennent en tte des
profils les plus employs
chez les annonceurs.
Autre
24
Objectifs dcoulant de la stratgie digitale

100%
72%
67%
75%
63%
51%
47%
50%
46%
Le dveloppement de la
notorit et limage de
marque a t, jusqu ce
jour, la priorit des
annonceurs.
25%
Accrotre la
notorit et
amliorer
l'image de
marque
Identifier, Gnrer des Fidliser les Acqurir des

Acqurir de
bases de
ventes
clients
fdrer et
nouveaux
donnes de
engager des
clients
prospects
communauts
autour de la
marque
www.gam.ma/mds
A court et moyen terme

lacquisition de bases de
donnes et la
fidlisation client feront
partie des objectifs
prioritaires.
24
Positionnement de la stratgie digitale

74%
Des annonceurs
intgrent la
communication digitale
en amont dans le cadre
dune rflexion globale
(complmentarit Online
/ Offline). 12% des
annonceurs considrent
le digital comme une
dclinaison du Off-line.
40%
Des annonceurs sont
moyennement satisfaits
du positionnement de la
stratgie digitale par
rapport la stratgie
globale. 52% sont par
contre satisfaits de ce
positionnement.
www.gam.ma/mds
28
Cibles vises travers le digital

100%
88%
55%
75%
80%
100%
57%
75%
50%
50%
22%
25%
57%
16%
28%
25%
100%
Personnes
actives
Etudiants
89%
91%
Autres
Retraits
74%
75%
Particuliers
Leaders
dopinion
Entreprises
Institutions
45%
50%
25%
www.gam.ma/mds
CSP A
CSP B
CSP C
CSP D + E
24
Particuliers : tranches dge cibles

92%
100%
67%
75%
86%
58%
42%
50%
16%
25%
6%
Moins de 14 ans De 14 19 ans De 20 24 ans De 25 35 ans De 36 45 ans De 46 60 ans Plus de 61 ans
www.gam.ma/mds
Les annonceurs
dveloppent
majoritairement une
communication digitale
envers des populations
actives dun ge partir
de 20 ans jusqu 45
ans.
La cible snior reste tout
de mme fortement
plbiscite 74%.
24
Prsence digitale
88%
74%
43%
27%
2,5%
88% des annonceurs

indiquent tre
prsents sur le web
par le biais dun site
Internet. Le
pourcentage restant
le sera au courant de
lanne 2015.
74% des annonceurs

indiquent tre
prsents au niveau
des rseaux sociaux.
Seulement 8%
indiquent quune
prsence est prvue
dans les 3 prochaines
annes.
Seuls 43% des

annonceurs
disposent dune
version mobile de leur
site Web. 31%
comptent le mettre en
place en 2015, 15%
dans les 3 prochaines
annes.
27% des annonceurs

disposent dune
application mobile.
35% comptent en
dvelopper une en
2015, 20% dans les 3
prochaines annes.
2,5% des annonceurs

disposent dune
application SMART
TV. 71% ne comptent
pas du tout en
dvelopper une
court et moyen
termes.
Les annonceurs au Maroc sont unanimes, le Mobile fait partie des chantiers majeurs de
lanne 2015.
www.gam.ma/mds
03
Collecte de donnes personnelles

78%
Des annonceurs indiquent
collecter des donnes
personnelles au niveau de lun de
leurs dispositifs digitaux.
www.gam.ma/mds
28
Prsence au niveau des rseaux sociaux

Instagram
Youtube
24% des annonceurs indiquent avoir une prsence

sur le R.S Instagram. 45% indiquent vouloir tre
prsent dans les 3 prochaines annes. Instagram
vient en tte des R.S pour lanne 2015.
La progression du canal Youtube ne

cesse de surprendre. Les 2/3 des
annonceurs y affichent un prsence.
Google +
Twitter
55% des annonceurs ont une prsence
officielle sur le mdia social Twitter.
Le rseau social Google reste ignor par les

annonceurs. 27% de ces derniers indiquent
ne pas vouloir y envisager de prsence.
Viadeo / Linked in
Facebook
Les besoin en recrutement ne poussent que

38% des annonceurs dvelopper une
prsence sur les R.S professionnels.
La plus grande majorit des annonceurs

indique tre prsente sur Facebook. En
2015 85% des annonceurs ont indiqu
tre prsents.
www.gam.ma/mds
06
Canaux digitaux par niveau de priorit (Actuel)

Rfrencement E-mailing
naturel
Social Media
Display
Achat de
mots cls
www.gam.ma/mds
Vido
Les moteurs de
recherche, le-mailling
ainsi que les rseaux
sociaux viennent au top
3 des priorits des
annonceurs.
La vido merge, tandis
que le display prend une
place de plus en plus
importante.
24
Canaux digitaux par niveau de priorit (2015)

Les annonceurs
considreront le display
comme principal canal
digital pour lanne
2015.
Display
Social Media Rfrencement E-mailing

naturel
Video
Achat de
mots cls
www.gam.ma/mds
Les rseaux sociaux

ainsi que la vido
prendrons plus poids
dans les stratgies
digitales des
annonceurs.
24
Utilisation des langues

Franais
Arabe
Amazigh
Anglais
Site Web
99%
42%
0%
38%
Application Mobile
98%
22%
0%
15%
Rseaux sociaux
99%
55%
3%
26%
Souvent tout le temps

utilise
Utilisation mitige entre

pas du tout utilise et tout
le temps utilise
Rarement ou Jamais
utilise
Trs faiblement utilise
Campagnes
Le franais reste, incontestablement, la langue la plus exploite

sur le canal digital. Les annonceurs dploient des efforts de
plus en plus important pour lutilisation de la langue arabe.
www.gam.ma/mds
43%
43% des annonceurs indiquent que
lutilisation de la langue arabe sera
augmente en 2015.
12
Outils de mesures de performance

74%
68%
54%
49%
48 %
Intentions futures pour mesurer les

performances sur le net
Des annonceurs utilisent des outils de

mesure de performances des sites Internet
et Apps mobiles
Des annonceurs exploitent des plateformes
de suivi des performances des campagnes
digitales
Des annonceurs indiquent utiliser un
tableau de bord de lactivit digitale
Des annonceurs utilisent des outils de suivi
des performances de la marque sur les
rseaux sociaux.
Des annonceurs indiquent piloter leur
prsence sur les moteurs de recherche.
Rputation en ligne
27%
27%
16%
Rfrencement naturel
25%
18%
8%
Performance des rseaux sociaux
24%
18%
8%
Conversions et des ventes
23%
Tableau de bord de l'activit digitale

Performance des campagnes email
17%
22%
Prvu pour 2015
17%
17%
15%
Performance du site internet / Mobile

Performance des campagnes digitales
34%
27%
17%
16%
Prvu dans les 3 prochaines annes
7%
6%
4%
10%
7%
N'est pas du tout prvu
En 2015 la priorit sera donne la mise en place doutils

de mesure de la Rputation, du Rfrencement naturel et
de la performance sur les Rseaux sociaux
www.gam.ma/mds
28
Impact des indicateurs de performance

47%
Des annonceurs
indiquent que les
indicateurs de
performance influent
fortement les actions
marketing futures.
46%
Des annonceurs jugent
que les indicateurs de
performance influencent
fortement lallocation de
budget au digital.
www.gam.ma/mds
28
Part du budget accorde au digital

En moyenne les annonceurs indiquent

accorder 8,5% de leur budget marketing
/ communication au digital.
27%
24%
18%
16%
15 %
www.gam.ma/mds
Des annonceurs accordent plus de 15% de

leur budget marketing / communication au
digital.
Des annonceurs accordent entre 5% et 10%
de leur budget marketing / communication
au digital.
au digital.
au digital.
Des annonceurs accordent entre 10% et
15% de leur budget marketing /
communication au digital.
28
Part du budget accorde au digital

36%
Des annonceurs accordent un budget
suprieur 1m MAD par an au digital.
10%
Des annonceurs indiquent naccorder
aucun budget au digital.
En moyenne les annonceurs indiquent

dpenser 1,5m MAD par an.
www.gam.ma/mds
28
Prvisions budgtaires
67%
35%
Des annonceurs
indiquent que le budget
accord au digital
connatra une
augmentation. 30%
des annonceurs
indiquent que ce dernier
restera inchang.
Des annonceurs
prvoient des
augmentations
budgtaires entre 10 et
20%. sont
moyennement satisfaits
du positionnement de la
stratgie digitale par
rapport la stratgie
globale. 52% sont par
contre satisfaits de ce
positionnement.
www.gam.ma/mds
28
Rubriques budgtaires prioritaires (Actuel)

Les annonceurs, jusqu

ce jour, allouent la plus
grande part de leur
budget aux moteurs de
recherche, au display
(publicit en ligne) et
aux rseaux sociaux.
Jeux
Conception et Display Web Social Media Moteurs de Conception et
recherche dveloppement concours
dveloppement
mobile
web
www.gam.ma/mds
24
Rubriques budgtaires prioritaires (2015)

Selon les annonceurs les

allocations budgtaires
resteront inchanges en
comparaison avec
lanne 2014.
Conception et Display Web Social Media Conception et Moteurs de

dveloppement recherche
dveloppement
mobile
web
www.gam.ma/mds
Vido
La vido fera, par contre,

son entre dans la liste
des postes budgtaires
des annonceurs.
24
Primtre agence de communication

63%
Des annonceurs indiquent que
lagence de communication
engage se charge du
dploiement de leur stratgie
digitale.
www.gam.ma/mds
28
Prestataires directs
Prestataire d'hbergement
Agence Web
Agence Digitale intgre
Prestataire de routage de SMS
SSII
Agence d'email marketing
Rgie publicitaire online
Agence de dveloppement mobile
Agence spcialise dans les moteurs de recherche (SEO, SEA)
90%
Plateforme d'affiliation
Agence de gestion des Rseaux sociaux
Agence ditoriale
52%
78%
77%
71%
71%
70%
67%
59%
53%
50%
42%
2015
2014
Plateforme d'affiliation
Agence de gestion des Rseaux sociaux
Rgie publicitaire online
Agence Digitale intgre
Agence de dveloppement mobile
Agence ditoriale
Agence spcialise dans les moteurs de recherche (SEO, SEA)
Prestataire de routage de SMS
Agence d'email marketing
91%
88%
83%
79%
78%
77%
77%
75%
67%
Agence Web
Prestataire d'hbergement
SSII
66%
65%
62%
On notera en 2015 un changement radical dans la vision des annonceurs quant au choix des
prestataires. Les prestataires dits plus technique seront relgus des positions plus basses.
www.gam.ma/mds
12
Niveau de satisfaction des prestataires locaux

Niveaux de satisfaction face au prestataires web

Professionnalisme des prestataires
Alignement des prestataires aux besoin de l'entreprise
Comptence des ressources des prestataires
Pertinence des livrables des prestataires
Qualit des livrables des prestataires
0%
Pas du tout satisfait
20%
Peu satisfait
40%
Moyennement satisfait
Face aux prestataires de services, les niveaux

de satisfaction restent moyens et ce sur les
diffrents critres cits.
60%
Trs satisfait
37%
www.gam.ma/mds
80%
100%
120%
Extrmement satisfait
Des annonceurs ont eu recours des prestataires

internationaux pour les raisons suivantes :
Absence de la comptence requise sur le march
local (48%)
Insatisfaction antrieure avec un ou des
prestataires locaux (42%)
30
Obstacles rencontrs par les annonceurs

48%
100%
Des annonceurs citent le budget comme

principal frein au dveloppement de leur
stratgie digitale.
75%
48%
50%
45%
34%
32%
25%
25%
25%
25%
Des contraintes voques sont lies
directement la vision du Top
Management.
Contrainte
budgtaire
Vision du Top Manque de

Manque Manque doutils Faible
deffectif de mesure de implication Management comptences
techniques
performance des autres
entits
www.gam.ma/mds
Le budget et les ressources

humaines restent au cur des
problmatiques auxquelles sont
confrontes les annonceurs.
24
Profil du rpondant
74%
49%
Des rpondants
indiquent tre gs de
plus de 30 ans.
Des rpondants sont de

sexe fminin.
www.gam.ma/mds
28

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