CAF ORGNICO DE EXPORTACIN COEX SAC

ANALISIS FODA
FORTALEZAS
Per es uno de los mayores productores de caf orgnico en el mundo, debajo de
Colombia, Mxico y Vietnam.
Respaldo de las exportaciones nacionales realizadas en periodos pasados a
nuestro mercado meta (Alemania).
Producto ecolgico certificado, con mayor grado de aceptacin que el caf no
orgnico.
Alto desarrollo cultural del mercado meta, hace que su demanda de caf orgnico
certificado sea mayor en cada periodo transcurrido.
El Per (origen) tiene la ventaja de tener una poca de campaa cafetalera distinta
a otros pases productores como Mxico y Amrica Central. Este factor ayuda a
sostener la produccin del caf orgnico peruano en el mercado.
Producto (caf) es cultivado sin uso de pesticidas o fertilizantes. Se utilizan solo
metidos naturales durante todo el proceso de cultivo y extraccin del caf
orgnico.
El cultivo de caf orgnico contribuye a la proteccin y conservacin de la
biodiversidad. Los caficultores vienen dando importancia a la conservacin y la
fertilidad natural de los suelos, lo cual le da una ventaja comparativa con el resto
de cafs del mundo.
OPORTUNIDADES
Amplia cartera de clientes importadores de productos orgnicos.
El cultivo de caf orgnico es regido por normas internacionales de produccin e
industrializacin que son vigiladas mediante un sistema de certificacin que
garantiza al consumidor la compra de caf de alta calidad sin insumos de sntesis
qumica.
DEBILIDADES
Competencia con grandes productores/exportadores de caf en el mundo, como
Colombia, Mxico y Vietnam. Para el presente ao 2013 Honduras es el mayor
exportador de caf orgnico en el mundo.
Transporte insuficiente en todo el ciclo de vida del producto, elevando los costos
de produccin.
Escasa diversificacin productiva, tendencia al monocultivo y a la produccin a
pequea escala.
Poltica tributaria burocrtica para los productores de caf orgnico, que no les
permite concretar la venta de forma eficiente.

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AMENAZAS
La escaza organizacin de los productores obstaculiza el desarrollo de actividades
y el aprendizaje sobre la produccin de cafs orgnicos en el Per.
Produccin de caf de regiones especficas no reconocida como cafs especiales
por la comercializacin tradicional, la falta de certificacin y la
poca informacin sobre la demanda de los mercados internacionales.
El caf orgnico tiene costes de produccin ms elevados que los cafs normales
que utilizan el sistema de cultivo tradicional.

CAF ORGNICO DE EXPORTACIN COEX SAC

Produccin de caf orgnico realizada a pequea escala, por tanto sus precios de
venta en el mercado son ms elevados.
Productos transgnicos y no orgnicos mostrados y vendidos como orgnicos
cuando no lo son, daando la credibilidad de nuestro producto real de origen
natural.

INVESTIGACION DE MERCADO ALEMANIA

1. DATOS BASICOS
1.1 CARACTERISTICAS
GENERALES

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Nombre oficial:
Repblica
Federal
de
Alemania.
Lmites y geografa:
La Repblica Federal de
Alemania limita con Francia,
Suiza,
Austria,
Blgica,
Holanda,
Luxemburgo,
Dinamarca, Polonia y la
Repblica Checa.
Superficie terrestre:
Posee 357.020,70 km2 y su
relieve es muy montaoso
en el sur (Alpes) si bien se
alternan zonas llanas con
otras
montaosas,
distribuidas por su territorio,
como el Harz, los Montes
Metlicos
(Erzgebirge),
Taunus, Eifel.
Su vegetacin pasa de las
especies
propias
de
regiones martimas a las de
especies alpinas.
Poblacin:
Alemania tiene en torno a
82,6 millones de habitantes.
Capital: Berln (3.425.759)
Otras ciudades:
Adems de Berln las
principales
ciudades
alemanas son Hamburgo
(1.704.731),
Munich
(1.205.923), Colonia (964.311), Francfort (643.469), Stuttgart, Dsseldorf, Hannover,
Essen, Leipzig y Dresden.
Estructura por Edad y Sexo: 0-14 aos: 15,57% (12860,820 entre hombres y
mujeres), 15-64 aos: 67,82% (56019,320 entre hombres y mujeres) y 65 aos en
adelante: 16,61% (13719,860).

CAF ORGNICO DE EXPORTACIN COEX SAC

Clima: El clima de Alemania se caracteriza por ser del tipo martimo en la zona
occidental y del tipo continental en la parte oriental. Las temperaturas no son muy
fluctuantes. Durante el invierno la temperatura media oscila entre 5C y -6C y en el
verano entre los 21C y los 10C. Las precipitaciones se distribuyen a lo largo de todo
el ao.
Idioma: Alemn (amplia difusin del ingls).
Moneda: Euro.
Religin: El cristianismo es la mayor denominacin religiosa con 53 millones de
adeptos (64%).La segunda mayor religin es el islamismo con 3,3 millones de
seguidores (4%), seguido por el budismo y el judasmo, ambos con cerca de 200.000
adeptos (0,25%). El hinduismo tiene unos 90.000 adeptos (0,1%).
Todas las dems comunidades religiosas tienen menos de 50.000 (o inferior a 0,05%)
adherentes. Cerca de 24,4 millones de alemanes (29,6%) no han registrado
denominacin religiosa.
Forma de Estado: Repblica federal parlamentaria.
Jefe de Estado: Joachim Gauck, Presidente.
Jefe de Gobierno: Angela Merkel, (Canciller Federal).
Divisin administrativa: 16 estados (Lnder, Bundeslnder) que se subdividen en
439 distritos (Kreise) y ciudades (Kreisfreie Stdte).
1.2 INDICADORES SOCIALES
Densidad de poblacin: Con una densidad de poblacin de 230 habitantes por
kilmetro cuadrado. En los Estados Federados orientales la densidad de poblacin se
sita en 140 hab/km, en tanto que en los Estados Federados occidentales se eleva a
267 hab/km. Aproximadamente un tercio de la poblacin vive en 82 grandes
ciudades, unos cinco millones en localidades de 2.000 a 100.000 habitantes y cerca
de 6,4 millones en poblaciones de menos de 2.000 habitantes.
Renta per cpita: 27.253 Euros
Coeficiente GINI: El ndice Gini revela un valor de 28 para Alemania (100 equivale a
la mxima desigualdad y 0 a la igualdad total).
Esperanza de vida: hombres 76 aos/mujeres 82 aos
Crecimiento de la poblacin: 0,21 %
Tasa de natalidad: 9.66 nacimientos/1000 personas
Tasa de mortalidad: 12.21 fallecimientos/1000 personas

1.3 ESTRUCTURA ECONOMICA

1.3.1

PBI E INFLACIN

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Tras la recesin de 2009 la economa alemana se recuper con fuerza durante 2010 y
2011. Lo ms importante es que el impulso econmico procedi tanto del sector
exterior, como de la demanda interna, que llevaba varios aos en estado aptico.
Sin embargo los signos de desaceleracin fueron muy claros, y en consecuencia
durante el pasado 2012 aument la inseguridad por la crisis de deuda y los nuevos
riesgos de recesin en la economa mundial. Cumplindose el pronstico al trmino
del 2012, Alemania concluyo con un crecimiento de su Producto Interior Bruto (PIB)
del 0,7% y un supervit del 0,1% (finales del pasado ao 2012); Terminando con un
PIB neto de 2666,400 millones de euros y variacin anual del 0.7%.

CAF ORGNICO DE EXPORTACIN COEX SAC

Para el presente ao 2013 podemos percibir variaciones favorables en el Trimestre I
con 674,390 millones de euros con variacin de 1.7% anual y para el II Trimestre con
684,910 millones de euros con variacin de 2.9% anual.
La inflacin se ha moderado en los ltimos meses, reflejo de la desaceleracin en el
incremento de los precios de la energa, pero tambin del enfriamiento econmico. La
tasa de inflacin fue del 2,1% en marzo de 2012 y para marzo del 2013 fue de
1,441%.
1.3.2

POLITICA ECONOMICA

Los principales objetivos son el pleno empleo, la estabilidad de precios, la

reduccin de las desigualdades regionales, la lucha contra el cabio climtico y
el mantenimiento del euro.
El Gobierno alemn redujo con fecha de 9 marzo las primas solares en un 30% para
los parques y un 20% para los tejados. As la remuneracin por kilovatio/hora se
quedar en 13,5 cntimos y 19,5 cntimos respectivamente.
El Gobierno emiti en diciembre de 2011 un proyecto de ley para reactivar el Soffin, el
Fondo de rescate de los bancos alemanes, puesto en marcha en el 2008. El nuevo
Fondo contar con fondos de recapitalizacin por valor de 80.000 millones de euros y
otorgar avales por valor de 400.000 millones de euros. Sin embargo se ha
descartado la opcin de recapitalizar forzosamente a los bancos.
Alemania aprob a mitad de 2011 la ley para desconectar todas las centrales
nucleares en 2022. Para ello ser necesaria la creacin de nuevas centrales de gas y
carbn, as como de una nueva red de cableado de alta tensin para conectar los
parques elicos del Mar del Norte con todo el territorio alemn. El coste de las nuevas
instalaciones provocar adems un aumento del precio de la electricidad. El Ministerio
de Transporte extender el peaje para camiones de gran tonelaje ms de 12
toneladas de las autopistas a las carreteras federales, anlogas a las carreteras
nacionales en Espaa. Tambin est estudiando la aplicacin del peaje a los turismos.
1.3.3

POLTICA FISCAL

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El Gobierno est aplicando un plan de ahorro por un volumen de 80.000 millones de

euros para el periodo 2011-2014. Los principales recortes se producen en las
prestaciones no contributivas al desempleo, eliminacin de exenciones en el impuesto
ecolgico para empresas de gasto energtico intensivo y en el gasto militar con una
reduccin de hasta 40.000 soldados en la Fuerzas Armadas.
Adems se ha introducido el Impuesto sobre El Transporte Areo y el Impuesto sobre
Elementos de combustin Brennelementsteuer . Sin perjuicio de lo anterior el
Gobierno tambin ha propuesto una reforma fiscal en el impuesto sobre la renta para
eliminar la progresin fra y descargar a las rentas medianas y bajas. El importe del
alivio fiscal es comparativamente reducido, unos 6.000 millones de euros. Sin
embargo cabe la posibilidad de que el proyecto sea rechazado por la Cmara Alta del
Parlamento Bundesrat -. Para hacer frente al aumento del dficit originado por la
crisis y los paquetes de coyuntura en 2009 se aprob un mecanismo constitucional de
Freno al Endeudamiento Schuldenbremse -, segn el cual la Administracin Central
no podr registrar un dficit estructural superior al 0,35% del PIB a partir de 2016.

CAF ORGNICO DE EXPORTACIN COEX SAC

1.3.4

SECTOR EXTERIOR

La tradicional tendencia exportadora de Alemania la hizo ms sensible a la cada del

comercio mundial en 2009, as como a la recuperacin del mismo durante 2010 y
2011.
A lo largo de 2010 y 2011 el comercio exterior alemn recobro gran parte de la
pujanza anterior a la crisis; sin embargo las importaciones tambin aumentaron con
fuerza, por lo cual la aportacin al crecimiento del sector exterior es inferior a lo
acostumbrado. En 2011 las exportaciones e importaciones alemanas crecieron un
11,4% y un 13% respectivamente en trminos interanuales.
El sector exterior aport 0,8 puntos al crecimiento econmico en todo 2011.
Tras haber sido el primer exportador mundial durante muchos aos, Alemania ocup
en 2010 el tercer puesto del ranking, por detrs de China y EEUU. En noviembre de
2012, Alemania super por segunda consecutiva la mgica marca de un billn de
euros de exportaciones. Las exportaciones a los pases de la eurozona, con casi el 60
por ciento el mercado ms importante para la economa exterior alemana, cayeron
algo de enero a agosto. Pero ello fue ms que compensado por crecientes
exportaciones a Estados Unidos (un aumento del 21 por ciento). Solo a ese aumento
se debi en los primeros ocho meses de 2012 un 27 por ciento del crecimiento total de
las exportaciones. En forma dinmica se desarrollaron tambin las exportaciones a
Asia, donde los productos made in Germany son tan estimados como en Nueva
York, Chicago y Los ngeles. Alemania ocupa actualmente el cuarto lugar en
la economa mundial, detrs de Estados Unidos, China y Japn (2013).
Informacin comercial en pases europeos
Exportaciones alemanas
US$ 1,408 Billones
Principales
destinos:
Francia,
estados unidos , reino unido ,
Holanda
y china
(36%
de
participacin)
Principales productos exportados:
vehculos motorizados , maquinaria,
qumicos
,
computadoras
y
productos
electrnicos
,
equipamiento
electrnico
,
productos farmacuticos , equipo
de
transporte
,
alimentos
procesados ,textiles( tcnicos) ,
plsticos y productos derivados.

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Importaciones alemanas
US$ 1,169 Billones
Principales
proveedores:
Holanda, Francia, China, Blgica
e Italia (38% de participacin)
Principales
productores
importadores:
maquinaria,
equipos
de
procesamiento
de data ,
vehculos , qumicos , petrleo y
gas natural, minerales metlicos
, equipos electrnicos ,productos
farmacuticos , alimentos y
productos agrcolas

CAF ORGNICO DE EXPORTACIN COEX SAC

Registra un crecimiento promedio anual de 24% al pasar de US$ 163 a US$ 387
millones.
GRAFICO N1: Intercambio comercial Per Alemania

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Fuente: SUNAT
Elaborado por: PromPer

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1.4 CARACTERSTICAS DEL MERCADO ALEMN

Consumidor maduro y bien informado.

Disminucin de deudas y crditos personales.
Gasto en bienes de consumo se mantiene constante, a pesar de la crisis.
Demanda creciente productos de alta calidad a bajo costo.
Incremento de consumo de productos con certificacin orgnica y/o fairtrade.
Aumento de consumo de alimentos exticos, saludables y con alto valor
nutricional.
Preferencia de prendas cmodas de buen diseo, en especial de fibras naturales.
Lista de empresas certificadoras acreditadas

1.4.1

PRINCIPALES CERTIFICACIONES DEMANDADAS EN ALEMANIA

Certificacin orgnica de la unin europea

1.4.2

Naturland
Certified HACCP
GLOBAL G.A.P
FAIRTRADE
ISO

FERIAS INTERNACIONALES

PARTICIPACION DE PERU EN FERIAS

Apoyo de cafetaleros en Feria Internacional de Cafs Especiales

Feria COTECA (Feria Internacional del Caf, T y Cacao) : Alemania
FOOD LIFE (Feria Internacional de alimentos y bebidas).
Specialty Coffee Association of America (SCAA), Este Evento es el ms
importante
Sobre la industria de cafs (Caf orgnico peruano presente en feria mundial).
Su objetivo es reforzar la exportacin del caf en estados unidos y Europa, as
como abrir nuevos nichos de mercados en Asia.
El 28 de marzo (Agraria.pe) 20 organizaciones peruanas de cafs, participaron de
la vigsima cuarta edicin de la Specialty Coffee Association of America (SCAA),
la principal feria de cafs especiales en el mundo, que se desarrollar del 19 al 22
de abril en Portland, Oregon (Estados Unidos).

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CAF ORGNICO DE EXPORTACIN COEX SAC

FERIAS EN ALEMANIA

Aprox. 165.000 expositores por ao en un rea de 7 millones de m, donde la

participacin extranjera asciende a ms de 50%.
4 de los 6 recintos feriales ms grandes del mundo se encuentran en Alemania.
Entre 9 y 10 millones de visitantes asisten por ao.
Aprox. 140 ferias internacionales por ao.
5 de los 10 organizadores feriales con las mayores facturaciones en el mundo son
alemanes.
Las ferias generan aprox. 250.000 puestos de trabajo.
Las ferias especializadas TOP en Alemania con la mayor participacin de
expositores del Per:
Fruit Logistica (Berln)
ITB (Berln)
Anuga (Colonia)
Ambiente (Frankfurt)
En total participan ms de 120 empresas peruanas como expositores en las ferias
internacionales en Alemania.
La feria fruit logstica:
El pabelln de Per organizado por PROMPERU creci de 30m2 en el ao 2003
hasta 510 m2 en el ao 2013.

La cmara alemana es la representante oficial de ferias en Alemania.

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CAF ORGNICO DE EXPORTACIN COEX SAC

1.5 TENDENCIA DE CONSUMO DE CAF ORGANICO
Los cinco principales orgenes de las importaciones efectuadas por Alemania (2012)
de caf representaron el 60% del total de importaciones de caf y fueron Brasil
(26,5%), Viet Nam (13,8%), Colombia (8,4%), Indonesia (6%) y Per (5,3%). Los
cinco principales abastecedores de Alemania fueron pases exportadores.
El consumo por trmino medio de caf tostado en Alemania fue de 7,3 millones de
sacos, frente a 1,9 millones de sacos de caf soluble. El consumo de caf estuvo, por
tanto, dominado por el uso de caf tostado, que represent el 79% del total. No
obstante, el porcentaje de caf soluble en el consumo total aument del 13% en 1997
al 25,7% en el 2011.
El uso de cpsulas de caf en el consumo en la casa aument a un ritmo rpido (37%
al ao) y el porcentaje de este segmento en el mercado total pas del 0,7%en 2004 al
6,9%en 2011.
El volumen de caf que se consumi en casa y fuera de casa es una forma de poder
identificar el destino final de nuestro producto, obteniendo datos de que el consumo
fuera de la casa que comprende el caf que se consumi en lugares comerciales tales
como restaurantes, cafs bares, kioscos de caf, mquinas expendedoras y dems.
Las cadenas de caf se definen como puntos de venta centrados principalmente en
servir caf y en los que el caf es el artculo principal y se ofrece una gran variedad de
distintos tipos de caf y de productos relacionados con el caf. Esas bebidas se
venden por s solas o con pasteles, tartas y sandwiches para consumo en el
establecimiento o fuera de l. Esos puntos de venta estn en la actualidad aadiendo
una gama ms amplia de artculos alimenticios tales como ensaladas y otros
refrigerios. Ofrecen habitualmente platos para llevar y tienen un ambiente moderno y
decorado de diseador. Las operaciones de servicio alimenticio en cadena tienen
como mnimo 10 puntos de venta de marca. Los otros lugares se refieren a cualquier
otra localizacin que no sean las cadenas y en el que tambin se consuma caf. En
esta seccin tambin se ofrece un anlisis del punto de compra de caf para consumo
en la casa, dividido en venta en tiendas, que comprende tiendas que venden con
descuento, supermercados, hipermercados, tiendas de la esquina que venden de
todo, pequeas tiendas de comestibles independientes, tiendas de garaje y otras
tiendas de comestibles y minoristas no de comestibles, que comprenden operaciones
de venta, compras desde la casa, ventas por Internet y ventas directas.

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En promedio el consumo de caf en casa en Alemania fue de 7,8 millones de sacos, lo

que represent el 84,3% del consumo total frente a 1,5 millones de sacos (15,7%) de
consumo fuera de la casa. Los porcentajes relativos del consumo en la casa y fuera
de la casa permanecieron estables en casi todo el perodo del anlisis, si bien las
cifras de 2010 y 2011 mostraron un ligero aumento en el consumo fuera de la casa. El
porcentaje de mercado de las cadenas de caf fue aun pequeo (0,5% del consumo
total), mientras que otros lugares fuera de la casa representaron el 15,2%. En
promedio las tiendas fueron el punto de venta predominante del consumo fuera de la
casa, pero la proporcin de compras en comercio de artculos no comestibles aument
del 0,4% al 2,6% entre 1997 y 2011.