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Trabajo Integrador
Propsito de la Gua
La Gua para la Elaboracin del Trabajo Integrador es un conjunto de plantillas, ejemplos y
recomendaciones para facilitar y estandarizar parcialmente la estructuracin y contenidos del trabajo
integrador. No es un procedimiento, sino un apoyo para aplicar mejor los procesos de gerencia de
proyectos a un proyecto nuevo, para los grupos de participantes que tienen los primeros contactos con
estos procesos.
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Referencias y Formatos
PMBOK 4.1.3.1
(Anexo A)
Registro de Interesados
PMBOK 13.1.3.1
(Anexo B)
Plan de
-
(Anexo
PMBOK
PMBOK
PMBOK
PMBOK
PMBOK
Plan de
-
(Anexo D)
PMBOK 6.2.3.1 y 6.2.3.2
PMBOK 6.2.3.3
PMBOK 6.3.3.1
PMBOK 6.4.3.1
PMBOK 6.4.3.2
PMBOK 6.5.3.1
Plan de
-
(Anexo
PMBOK
PMBOK
PMBOK
Plan de
-
Gestin de la Calidad:
Plan de gestin de calidad
Plan de mejoras del proceso
Mtricas de calidad
Listas de control de calidad
(Anexo F)
PMBOK 8.1.3.1
PMBOK 8.1.3.2
PMBOK 8.1.3.3
PMBOK 8.1.3.4
Plan de
-
Recursos Humanos:
Plan de gestin del personal
Organigramas del proyecto
Roles y responsabilidades (Matriz RAM)
(Anexo
PMBOK
PMBOK
PMBOK
C)
5.2.3.1
5.2.3.2
5.3.3.1
5.4.3.1
5.4.3.1
E)
7.1.3.1
7.1.3.1
7.2.3.1
G)
9.1.3.1
9.1.3.1
9.1.3.1
(Anexo H)
PMBOK 10.1.3.1
(Anexo I)
PMBOK 11.1.3.1
PMBOK
PMBOK
PMBOK
PMBOK
11.2.3.1
11.3.3.1
11.4.3.1
11.5.3.1
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Plan de
-
(Anexo
PMBOK
PMBOK
PMBOK
PMBOK
J)
12.1.3.1
12.1.3.2
12.1.3.3
12.1.3.4
(Anexo K)
PMBOK 13.2.3.1
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Anexo A
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PMBOK
4.1.3.1
HOJA 1/2
Instrucciones Generales:
El Acta de Constitucin del Proyecto es un documento emitido por el Patrocinador del Proyecto. La descripcin
detallada est expuesta en el PMBOK. Este es un formato que usa PM CERTIFICA para evaluar los datos iniciales de
un proyecto propuesto por un grupo de alumnos. Este documento no es limitante de la informacin que el grupo
maneje, pero es indispensable para iniciar el Expediente del Proyecto.
Componente
Descripcin
Grupo
Ttulo del Proyecto
Director del
Proyecto
Patrocinador del
Proyecto
Justificacin del
Proyecto
Objetivos del
proyecto y criterios
de medicin del
xito
Requerimientos
Principales (alto
nivel)
Supuestos y
restricciones (alto
nivel)
Riesgos Principales
(alto nivel)
Hitos Principales
del Proyectos
Presupuesto
Resumido (Orden
de Magnitud)
Requerimientos de
aprobacin del
proyecto
<quin firma formalmente la aprobacin del trmino del proyecto, y que criterios de
aprobacin utiliza>
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Anexo B
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PMBOK
13.1.3.1
REGISTRO DE INTERESADOS
HOJA 1
Instrucciones Generales:
El registro de interesados es un documento elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo
elaborar este entregable est contenido en el acpite 13.1.3.1 del PMBOK. El registro de interesados puede ser
elaborado de distintas formas. A continuacin se muestra una plantilla de un registro de interesados.
Nombre
Cargo / Rol
Informacin de
contacto
(telfono / email)
Requisitos
principales
Tipo de
interesado
(Interno /
Externo)
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Anexo C
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PMBOK
5.3.3.1-001
HOJA 1
Instrucciones Generales:
El Enunciado del Alcance del Proyecto es un documento emitido por Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de
cmo redactar este documento est contenido en el acpite 5.3 del PMBOK. El Enunciado del Alcance del Proyecto
tiene dos partes distintas, una de ellas orientada al Producto, Servicio o Resultado del proyecto, y otra parte orientada
al Proyecto. Ambas son distintas y ambas son muy importantes para el xito del proyecto. Este documento (plantilla)
no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o
modificaciones que considere necesarias en este documento.
Componente
Descripcin
Grupo
<Que funciones cumplirn los productos, servicios y resultados que se logren con el proyecto
en la organizacin donde se utilicen>
Descripcin del
Alcance del
Producto
Parmetro
Criterios de
Aceptacin
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PMBOK
5.3.3.1-002
HOJA 1
Instrucciones Generales:
El Enunciado del Alcance del Proyecto es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de
cmo redactar este documento est contenido en el acpite 5.3 del PMBOK. El Enunciado del Alcance del Proyecto
tiene dos partes distintas, una de ellas orientada al Producto, Servicio o Resultado del proyecto, y otra parte orientada
al Proyecto. Ambas son distintas y ambas son muy importantes para el xito del proyecto. Este documento (plantilla)
no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o
modificaciones que considere necesarias en este documento.
Componente
Descripcin
Documentos Asociados
Grupo
<Los criterios cuantificables que deben ser alcanzados por el proyecto para ser determinado
exitoso. Los objetivos del proyecto deben al menos incluir costo, cronograma y mtricas de
calidad>
Entregables del
proyecto
Asunciones
Restricciones
Lmites del
Proyecto
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PMBOK
5.4.3.1
HOJA 1
Instrucciones Generales:
La Estructura de Desglose del Trabajo es un documento elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de
cmo elaborar este entregable est contenido en el acpite 5.4 del PMBOK. La EDT puede ser elaborada de distintas
formas. Se puede utilizar como primer nivel de la EDT los principales entregables del producto final, los sub-proyectos
o las fases del ciclo de vida del proyecto. A continuacin se muestra un ejemplo de una EDT elaborada por fases del
ciclo de vida de un proyecto de desarrollo de un software. Este es solo un ejemplo para un tipo de proyecto especfico,
no es una plantilla.
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1. Definicin de
Requerimientos
2.
3.
Diseo
Programacin
2.1Diseo de
1.1 Anlisis de
Procesos del
Negocio
1.2
Especificacin
de Requerim.
1.3
Modelamiento
de Requerim.
1.4 Validacin
de Requerim.
arquitectura
3.1
Codificacin
2.2 Diseo de
3.2 Pruebas
la Base de
Datos
Unitarias
2.3 Diseo de
Interfase
Usuaria
3.3 Integracin
2.4Diseo de
Seguridad
3.4Documentacin
de Manuales
de
componentes
4. Pruebas y
Aceptacin
5.
Implementacin
6. Gestin del
Proyecto
aplicativo a UAT
aplicativo a PRD
4.2 Elaboracin
de casos de
prueba y
escenarios
5.2 Verificacin
6.2
de Instalacin
adecuada
Planificacin
4.3 Pruebas de
aceptacin
5.3
Capacitacin
6.1
Iniciacin
6.3
Ejecucin
6.4
Control
6.5
Cierre
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PMBOK
5.4.3.1
DICCIONARIO DE LA EDT
HOJA 1
Instrucciones Generales:
El Diccionario de la EDT es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo elaborar
este entregable est contenido en el acpite 5.4 del PMBOK. Este documento (plantilla) no es limitante de la
informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere
necesarias en este documento. La plantilla mostrada a continuacin (con las mejoras o modificaciones necesarias
planteadas por el grupo) debe ser elaborada para cada paquete de trabajo de la EDT.
Componente
Descripcin
Cdigo
identificador de
cuenta
<Indicar el cdigo del componente de la EDT donde se piensa gestionar el valor ganado>
Organizacin o
individuo
responsable
Descripcin del
paquete de trabajo
Entregable
Criterios de
aceptacin del
entregable
Actividades
principales
Recursos
requeridos
Costo estimado
Hitos
<Indicar si este entregable es parte esencial del cumplimiento de un hito del proyecto>
Requerimientos de
calidad
Informacin del
contrato
Interdependencias
Aprobacin
requerida
Fecha ________
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Anexo D
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PMBOK
6.2.3.1 / 6.2.3.2 /
6.2.3.3 / 6.3.3.1 /
6.4.3.1/ 6.4.3.2
HOJA 1
Instrucciones Generales:
La lista de actividades y los atributos de la actividad es un documento elaborado por el Equipo de Gerencia del
Proyecto. El detalle de cmo elaborar este entregable est contenido en los acpites 6.2, 6.3, 6.4 y 6.5 del PMBOK.
Los atributos de la actividad se van actualizando a medida que se van desarrollando los procesos de planificacin de la
gestin del tiempo del proyecto. A continuacin se muestra un ejemplo de una lista de actividades con sus atributos
para el paquete de trabajo de la planificacin de la gestin de proyectos. Este es solo un ejemplo para un tipo de
proyecto especfico, no es una plantilla.
La lista de actividades y los atributos de la actividad se muestran en la siguiente pgina.
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Cdigo de Cuentas
Cdigo del Paquete de trabajo
Cdigo
Actividad
Descripcin
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.1
6.2.2
6.2.3
6.2.3
6.2.4
Discresional
Discresional
Discresional
6.2.8
6.2.4
6.2.5
6.2.2
6.2.5
Discresional
Cant.
Recursos
Categora
Duracin
en das
Responsable
JP
JP
TS
2.5
JP
TS
1.5
AF
OF
JP
TS
0.5
AF
OF
0.25
JP
0.25
6.2.4
TS
0.5
6.2.8
OF
0.25
JP
0.25
6.2.4
6.3
Discresional
TS
0.5
OF
0.25
6.2.6
6.2.2
6.3
Discresional
JP
0.25
OF
0.25
6.2.7
6.2.2
6.3
Discresional
JP
0.25
OF
0.25
JP
0.25
TS
0.5
AF
0.5
OF
0.25
JP
0.25
OF
0.25
6.2.8
6.2.2
6.2.3
Discresional
6.2.4
6.2.9
6.2.2
6.2.4
Discresional
JP
JP
JP
JP
JP
JP
JP
AC
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PMBOK
6.2.3.2
LISTA DE HITOS
HOJA 1
Instrucciones Generales:
La lista de hitos es un documento elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo elaborar este
entregable est contenido en el acpite 6.2 del PMBOK. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin
que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en
este documento.
Fase
Hitos Principales
<Eventos claves de cada fase del proyecto>
Tipo
<opcional u obligatorio>
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PMBOK
6.3.3.1
HOJA 1
Instrucciones Generales:
El diagrama de red del cronograma del proyecto es un entregable elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El
detalle de cmo elaborar este entregable est contenido en el acpite 6.3 del PMBOK. A continuacin se muestra un
ejemplo de un diagrama de red del cronograma elaborado con el mtodo de diagramacin por precedencia en el cual
los nodos representan a las actividades del proyecto. Este es solo un ejemplo para un tipo de proyecto especfico, no
es una plantilla. El diagrama de red puede ser elaborado para todo el proyecto, por fases o por componentes
principales de la EDT.
2.1.1
2.1.2
2.1.3
Inicio
Fin
2.1.4
2.1.5
2.1.6
Pgina 19 de 57
PMBOK
6.4.3.1
HOJA 1
Instrucciones Generales:
Los requisitos de recursos de las actividades es un documento elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El
detalle de cmo elaborar este entregable est contenido en el acpite 6.4 del PMBOK. Este documento (plantilla) no
es limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones
que considere necesarias en este documento.
Elemento de la
EDT
Cantidad
Involucra
adquisicin
de personal?
Involucra
adquisiciones?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Comentarios o notas adicionales:
Elaborado por:
Nombre:
Ttulo:
Fecha:
Pgina 20 de 57
PMBOK
6.4.3.2
HOJA 1
Instrucciones Generales:
La estructura de desglose de recursos es un entregable elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de
cmo elaborar este entregable est contenido en el acpite 6.4 del PMBOK. La estructura de desglose de recursos es
una estructura jerrquica de los recursos identificados por categora y tipo de recurso. A continuacin se muestra un
ejemplo de una estructura de desglose de recursos. Este es solo un ejemplo para un tipo de proyecto especfico, no
es una plantilla.
Proyecto
Implementacin de
Software
Equipos
Personal
Equipo de Gestin
Equipo de
Desarrollo
Servidores
Computadores
Jefe de proyecto
(JP)
Tcnico de sistemas
(TS)
Servidor Desarrollo
(SD)
Coordinadores del
proyecto (CP)
Analista
programador (AP)
Servidor Pruebas
(SP)
Analista comercial
(AC)
Analista funcional
(AF)
Servidor Produccin
(SPd)
Ofimtico
(OF)
Operador
(OP)
Pgina 21 de 57
PMBOK
6.5.3.1
HOJA 1
Instrucciones Generales:
El cronograma del proyecto es un entregable elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo
elaborar este entregable est contenido en el acpite 6.5 del PMBOK. El cronograma de proyecto puede ser
elaborado utilizado una variedad de tcnicas y herramientas como el mtodo del camino crtico o el mtodo de la
cadena crtica y pueden elaborarse ms de un cronograma (cronogramas alternativos). A continuacin se muestra un
cronograma de proyecto como diagrama de hitos. Este es solo un ejemplo para un tipo de proyecto especfico, no es
una plantilla.
Actividades
Direccin de Proyectos
F. inicio F. Fin
03 Abr
Abr
May
Jun
Jul
21-Jul
21/07
03 Abr
12 Abr
14 Abr
28 Abr
Diseo
Diseo de la Arquitectura
Diseo de la Interfase usuaria
24 Abr
02-May
12-May
12-May
Pruebas
Migrar aplicativo a ambiente de test
Elaboracin de casos de pruebas
Pruebas de Aceptacin de Usuarios
24 Abr
08-May
19-Jun
05-May
19-May
30-Jun
Implementacin
Migrar aplicativo a ambiente de test
Capacitar a usuarios
07-Abr
17 Abr
14-Abr
30 Abr
Culminacin de migracin
Aceptacin
de usuarios
Culminacin de migracin
Entrega de evaluaciones de capacitacin
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Anexo E
Pgina 23 de 57
PMBOK
7.2.3.1
HOJA 1
Instrucciones Generales:
Las estimaciones de costos de las actividades es un documento elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El
detalle de cmo elaborar este entregable est contenido en el acpite 7.2 del PMBOK. En el siguiente ejemplo las
estimaciones de costos de las actividades para cada recurso se realizan por da, este detalle debe estar indicado en el
plan de gestin de costos (unidades de medida). A continuacin se muestra un ejemplo de las estimaciones de costos
para las actividades del paquete de trabajo de la planificacin de la direccin de proyectos. Este es solo un ejemplo
para un tipo de proyecto especfico, no es una plantilla.
Las estimaciones de costo de las actividades se muestran en la siguiente pgina.
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Cdigo de Cuentas
Cdigo del Paquete de trabajo
Cdigo
Actividad
Descripcin
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5
6.2.6
6.2.7
6.2.8
6.2.9
Duracin
en das
Costo
Total $
JP
100
100.0
TS
65
2.5
162.5
JP
100
100.0
TS
65
1.5
97.5
AF
65
1,170.0
OF
15
30.0
JP
100
100.0
TS
65
0.5
32.5
AF
65
390.0
OF
15
0.25
3.8
JP
100
0.25
25.0
TS
65
0.5
32.5
OF
15
0.25
3.8
JP
100
0.25
25.0
TS
65
0.5
32.5
OF
15
0.25
3.8
JP
100
0.25
25.0
OF
15
0.25
3.8
JP
100
0.25
25.0
OF
15
0.25
3.8
JP
100
0.25
25.0
TS
65
0.5
32.5
AF
65
0.5
195.0
OF
15
0.25
3.8
JP
100
0.25
25.0
OF
15
0.25
3.8
Sub Total
Costo
Actividad
Restricciones y
asunciones
262.5
1,397.5
132.5
61.3
61.3
28.8
28.8
256.3
28.8
2,257.5
Pgina 25 de 57
PMBOK
7.3.3.1
HOJA 1
Instrucciones Generales:
La lnea base de costos es un entregable elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo elaborar
este entregable est contenido en el acpite 7.3 del PMBOK. La lnea base de costo es el presupuesto distribuido en
el tiempo que se utiliza como base para medir el rendimiento del proyecto. A continuacin se muestra un ejemplo de
la lnea base de costo de un proyecto. Este es solo un ejemplo para un tipo de proyecto especfico, no es una plantilla.
Los requisitos para la financiacin del proyecto se derivan de la lnea base y pueden establecerse para excederlos por
un margen a fin de estar preparados para el avance temprano o los sobrecostos. Los fondos totales necesarios son
aquellos incluidos en la lnea base de costos ms la cantidad de reserva para contingencias de gestin (incgnitas
desconocidas).
Cod
EDT
1 Def. de Req.
2 Diseo
3 Programacin
3.1 Codificacin
Pruebas Unitarias
55,000
110,000
1,693,194
150,000
564,560
3.2
3.3
Integracin de
Componentes
Documentacin de
3.4 Manuales
Pruebas y aceptacin
4
5 Implementacin
Gerencia de
6 Proyectos
Contingencias
TOTAL
Mes
Fin
Ene
25 Ene-28 02-Mar
35 03-Mar 20-Abr
91 12-Abr 16-Ago
25 12-Abr 16-May
55 10-May
Mar
Abr
4,400
46,200
4,400
66,000
May
4
44,000
96,275
78,000
26-Jul
304,589
68.5
474,045
10
200,000
66 17-May 16-Ago
100,000
16
210,000
206,819
2,275,013
21-Abr
Feb
1
26-Jul
18,275
Jun
5
Jul
6
396,363
72,000
421,486
129,849
287,926
146,786
564,560
100,514
103,560
82,239
304,589
142,214
142,214
94,000
%ACUMULADO
389,238
58,000
150,000
30,000
27-Jul 16-Ago
TOTAL / MES
ACUM
18,000
58,000
50,000
50,000
2,100
29,400
31,500
27,300
29,400
31,500
27,300
6,500
75,600
101,900
167,575
425,763
452,986
416,538
6,500
6,500
Ene
0.33%
75,600
82,100
Feb
4.23%
101,900
184,000
Mar
9.47%
167,575
351,575
Abr
18.09%
425,763
452,986
416,538
296,319
777,339 1,230,324 1,646,863 1,943,182
May
Jun
Jul
Ago
40.00%
63.31%
84.75% 100.00%
2,500,000
2,000,000
1,943,182
1,646,863
1,500,000
1,230,324
1,000,000
777,339
500,000
351,575
6,500
1
184,000
4
5
Tiempo
200,000
31,500
210,000
206,819
206,819
296,319 1,943,182
Valores Acumulados
82,100
TOTAL
8
55,000
110,000
27-Jul 09-Ago
Ago
7
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Anexo F
Pgina 28 de 57
PMBOK
8.1.3.1
HOJA 1
Instrucciones Generales:
El Plan de Gestin de Calidad es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo
redactar este documento est contenido en el acpite 8.1 del PMBOK. Este documento (plantilla) no es limitante de
la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere
necesarias en este documento.
Componente
Estructura
Organizacional
Roles y
Responsabilidades
Procedimientos
Procesos
Recursos
Descripcin
Sistema de Calidad
<Organigrama para la calidad del proyecto>
Aseguramiento de
la Calidad
Control de Calidad
<Indicar cmo se lograr que los procesos acten con mayor eficiencia y efectividad>
<Indicar que entradas, que herramientas y tcnicas y que entregables se considera
elaborar para este proceso. Por ejemplo: el control de la calidad se realizar utilizando
las 7 herramientas bsicas de calidad....>
Pgina 29 de 57
PMBOK
8.1.3.2
HOJA 1
Instrucciones Generales:
El Plan de Mejoras del Proceso es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo
redactar este documento est contenido en el acpite 8.1 del PMBOK. Este documento (plantilla) no es limitante de
la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere
necesarias en este documento.
6
6.1
Plantillas estndar
Listas de verificacin
6.2
Planificacin - Plan de
Gestin
Plantillas estndar
Listas de verificacin
6.3
Ejecucin - Informacin
sobre Resultados del
Trabajo
Plantillas estndar
Listas de verificacin
de Reunin
6.4
Plantillas estndar
Listas de verificacin
6.5
Plantillas estndar
Listas de verificacin
Actividad de
Aseguramiento
Actividad de control
Inspeccin /
R&A Equipo calidad /
Revisin estandar / Aprob P.Man
Entrevista
Auditoria
programada
Luego de la
reunin de
Kick off
Inspeccin /
Revisin estandar /
Entrevista
Inspeccin /
Actas Revisin estandar /
Entrevista
Inspeccin /
Revisin estandar /
Entrevista
Inspeccin /
Revisin estandar /
Entrevista
Semanal
Luego de la
firma de la
carta de
aceptacin
Aprobacin del
Plan de
Proyecto
Aceptacin de
entregables
principales
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PMBOK
MTRICAS DE CALIDAD
8.1.3.3
HOJA 1
Instrucciones Generales:
Las mtricas de calidad es un entregable elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo elaborar
este entregable est contenido en el acpite 8.1 del PMBOK. A continuacin se muestra un ejemplo de un conjunto
de mtricas de calidad determinados para un proyecto. Este es solo un ejemplo para un tipo de proyecto especfico, no
es una plantilla.
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Nro
1 Desviacin de plazos de
proyectos
2 Desviacin de costos de
proyectos
3 Satisfaccin de clientes
Objetivo de Proyecto
Obetivo de cumplieminto
del tiempo asignado al
proyecto
Obetivo de cumplimiento
del costo asignado al
proyecto
Obetivo de cumplimiento de
calidad del proyecto
Obetivo de cumplimiento de
calidad del producto
Mtrica
Fuente de datos
Proceso
Cronograma
Control de Costos
Encuesta a Clientes
Gestin de los
Interesados
Escenarios de pruebas Control de Calidad
unitarias, Cdigo
fuente
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PMBOK
8.1.3.4
HOJA 1
Instrucciones Generales:
Las listas de control de calidad es un entregable elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo
elaborar este entregable est contenido en el acpite 8.1 del PMBOK. A continuacin se muestra un ejemplo de una
lista de control de calidad para verificar si se han seguido todos los pasos necesarios para la iniciacin de la gestin de
un proyecto. Este es solo un ejemplo para un tipo de proyecto especfico, no es una plantilla.
PREGUNTAS
Se trabaja con empresas proveedoras?
Se requieren Contrato u rden de Servicio?
NO
NA
Tipo NC
No
No
X
X
X
X
X
X
No aplica
NC Menor
X
X
X
X
OK
X
X
OK
X
X
OK
X
X
X
X
X
OK
No aplica
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Anexo G
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PMBOK
9.1.3.1
HOJA 1
Instrucciones Generales:
El Plan de Direccin del Personal es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo
redactar este documento est contenido en el acpite 9.1 del PMBOK. Este documento (plantilla) no es limitante de
la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere
necesarias en este documento.
Componente
Proceso general de
obtencin del
personal
Calendario de
recursos
Descripcin
< Descripcin del procedimiento general de obtencin del personal. Se puede utilizar un
diagrama de flujo para especificar dicho proceso y se puede diferenciar los procedimientos o
polticas especficas para la obtencin del personal interno y externo>
< Tabla cronolgica de participacin del personal. Puede ser bosquejada como un histograma
de recursos>
Criterios para
salida del personal
Necesidades de
capacitacin
Polticas de
Reconocimientos y
Recompensas
< Para cada curso de capacitacin necesario para los miembros del equipo de proyecto se
debe detallar lo siguiente: Descripcin del curso, Fecha de Inicio, Fecha de fin, Nmero de
horas, Asistentes...etc.>
<Criterios objetivos y tangibles para premiar el alto desempeo de los miembros del
equipo>
Normas de
Cumplimiento
<Las normas son establecidas de acuerdo a las leyes laborales peruanas y a las normas
internas de la organizacin ejecutora o el cliente>
Estrategias de
Seguridad del
Personal
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PMBOK
9.1.3.1
HOJA 1
Instrucciones Generales:
El organigrama del proyecto es un entregable elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo
elaborar este entregable est contenido en el acpite 9.1 del PMBOK. A continuacin se muestra un ejemplo de un
organigrama de un proyecto. Este es solo un ejemplo para un tipo de proyecto especfico, no es una plantilla.
Gerente de Proyecto
PMO
Analistas Programadores
Administrador de Contratos
Programadores
Jefe de Calidad
Controladores de Calidad
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PMBOK
9.1.3.1
ROLES Y RESPONSABILIDADES
HOJA 1
Instrucciones Generales:
La matriz de asignacin de roles y responsabilidades (RAM) es un entregable elaborado por el Equipo de Gerencia del
Proyecto. El detalle de cmo elaborar este entregable est contenido en el acpite 9.1 del PMBOK. La matriz RAM
puede ser elaborada como una matriz de alto nivel (por entregable) o una matriz de bajo nivel (por actividad). A
continuacin se muestra un ejemplo de un matriz RAM (de alto nivel) de un proyecto. Este es solo un ejemplo para
un tipo de proyecto especfico, no es una plantilla.
Lder Usuario
Gerente del Proyecto
E/S
Gerencia Solicitante
Manual de Instalacin
RIG
Hoja de Costos
Matriz de Riesgos
Matriz de Comunicaciones
EDT
Especificacin Funcional
PTM
RAM
Rol
Comit del Proyecto Comit Ejecutivo
Entregables Principales
Solicitud de Cambios
E
I
P
P/R P/R
E
Analista Funcional
R/A
Arquitecto de la Solucin
E
P/I
E
I
R
P
E
A
P
S
= Aprueba
= Participa
= Sustenta
DESCRIPCIN DE PUESTOS
ROL
RESPONSABILIDADES
COMPETENCIAS
AUTORIDAD
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Anexo H
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PMBOK
10.1.3.1
HOJA 1
Instrucciones Generales:
El Plan de Gestin de las Comunicaciones es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle
de cmo redactar este documento est contenido en el acpite 10.1 del PMBOK. Este documento (plantilla) no es
limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que
considere necesarias en este documento.
Componente
Requisitos de
informacin de los
interesados
Informacin que
ser comunicada
Responsables de
distribuir la
informacin
Personas que
recibiran la
informacin
Mtodos o
tecnologas para
transmitir la
informacin
Descripcin
<Toda la informacin que requiere ser comunicada a los interesados. Por ejemplo: Costos,
tiempos, estndares de calidad, recursos humanos y otros>
Frecuencia de
Comunicacin
Proceso de
escalamiento
<Se identifican los plazos y la cadena de mando para el escalamiento de polmicas que no
puedan resolverse a un nivel inferior. Ver matriz de comunicaciones en la siguiente pgina
>
Mtodo para
actualizar y refinar
el plan de
comunicaciones
Glosario de
terminologa comn
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PMBOK
10.1.3.1
HOJA 1
Instrucciones Generales:
El Plan de Gestin de las Comunicaciones es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle
de cmo redactar este documento est contenido en el acpite 10.1 del PMBOK. Este documento (plantilla) no es
limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que
considere necesarias en este documento.
MATRIZ DE COMUNICACIONES
Interesados
principales
Responsables
de distribuir la
informacin
Informacin
que ser
comunicada
(entregables)
Mtodo de
Comunicacin a
ser utilizado
(Memorando,
correo electrnico,
actas, etc.)
Frecuencia de
comunicacin
(mensual,
seminal,
quincenal)
Proceso de
escalamiento
Cliente
Gerencia
Ejecutiva
Patrocinador
Miembros del
equipo de
proyecto
Empleados
Proveedores
Sindicatos
Agencias del
Gobierno
Prensa
Comunidad
Otros
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Anexo I
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PMBOK
11.1.3.1
HOJA 1
Instrucciones Generales:
El Plan de Gestin de Riesgos es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo
redactar este documento est contenido en el acpite 11.1 del PMBOK. Este documento (plantilla) no es limitante de
la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere
necesarias en este documento.
Componente
Descripcin
Mtodos
Metodologa
Herramientas y tcnicas
Fuentes de Informacin
Roles y
Responsabilidades
Presupuesto
Periodicidad
Categoras de
Riesgo
Definiciones de
Probabilidad e
Impacto
Matriz de
Probabilidad e
impacto
Formatos de
registro de riesgos
Seguimiento
<Definicin de escalas de impacto para los objetivos del proyecto. Ver definicin ejemplo
en la siguiente pgina>
<Ver matriz de ejemplo en la pgina sub siguiente>
<Se identifican los plazos y la cadena de mando para el escalamiento de polmicas que no
puedan resolverse a un nivel inferior. Ver matriz de comunicaciones en la siguiente pgina
>
< Si los procesos sern auditados y como se documentar las lecciones aprendidas >
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PMBOK
11.1.3.1
HOJA 1
Instrucciones Generales:
El Plan de Gestin de Riesgos es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo
redactar este documento est contenido en el acpite 11.1 del PMBOK. Este documento (plantilla) no es limitante de
la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere
necesarias en este documento.
Proyecto
Organizacin
Externo
Tcnico
Direccin de Proyectos
Estimacin
Complejidad e Interfases
Recursos
Planificacin
Rendimiento y Fiabilidad
Priorizacin
Supervisin
Requisitos
Subcontratistas y Proveedores
Comunicacin
Tecnologa
Condiciones definidas para Escalas de Impacto de un Riesgo sobre los Principales Objetivos del
Proyecto
Objetivos del Proyecto
Costo: El presupuesto no exceda
el presupuesto asignado
Muy Bajo
(0.1) Bajo
Aumento del
presupuesto < 3 %
(0.2)
Aumento del
presupuesto < 8 %
Moderado
(0.4)
Alto
(0.6)
Muy Alto
(0.8)
Aumento del
Aumento del
Aumento del
presupuesto entre 8- presupuesto entre 16 presupuesto > 25 %
15 %
25 %
Retraso de la
Retraso de la
Retraso de la
implantacion entre 6 a implantacion entre 11
implantacion < 5 das
10 das
a 15 das
Retraso de la
implantacion > 15
das
Retraso de la
implantacion < 3 das
Incidencias en los
Nmero de Incidencias aplicativos entre 6 a
Calidad: Deben haber pocas
en los aplicativos < 5 y/o 12 y/o tiempos de
incidencias y un buen tiempo de
tiempos de respuesta de
respuesta de 5
respuesta en las aplicaciones
3 segundos por
segundos por
transaccin
transaccin
Incidencias en los
Incidencias en los
Incidencias en los
aplicativos entre 13 a aplicativos entre 21 a aplicativos > 30 y/o
20 y/o tiempos de
30 y/o tiempos de tiempos de respuesta
respuesta de 7
respuesta de 9
de ms de 10
segundos por
segundos por
segundos por
transaccin
transaccin
transaccin
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PMBOK
11.1.3.1
HOJA 1
Instrucciones Generales:
El Plan de Gestin de Riesgos es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo
redactar este documento est contenido en el acpite 11.1 del PMBOK. Este documento (plantilla) no es limitante de
la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere
necesarias en este documento.
Prob.
Amenazas
Oportunidades
0.9
0.045
0.09
0.18
0.36
0.72
0.72
0.36
0.18
0.09
0.045
0.7
0.035
0.07
0.14
0.28
0.56
0.56
0.28
0.14
0.07
0.035
0.5
0.025
0.05
0.10
0.20
0.40
0.40
0.20
0.10
0.05
0.025
0.3
0.015
0.03
0.06
0.12
0.24
0.24
0.12
0.06
0.03
0.015
0.1
0.005
0.01
0.02
0.04
0.08
0.08
0.04
0.02
0.01
0.005
0.05
0.1
0.2
0.4
0.8
0.8
0.4
0.2
0.1
0.05
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PMBOK
11.2.3.1
REGISTRO DE RIESGOS
HOJA 1
Instrucciones Generales:
El Registro de Riesgos es un entregable emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo elaborar
este documento est contenido en el acpite 11.2 del PMBOK. Para la identificacin de los riesgos se pueden utilizar
una variedad de herramientas y tcnicas. A continuacin se muestra una plantilla para identificacin de riesgos segn
la tcnica de la tormenta de ideas. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el grupo maneje,
el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este documento.
Componente
Descripcin
Moderador de la
Sesin y Cargo
Grupo participante
Ubicacin
Fuente del riesgo a
tratar
Riesgo
identificado
Causas de los
riesgos
Categora de
Riesgo (RBS)
Posibles
respuestas
Identificado
por quin:
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PMBOK
11.3.3.1
HOJA 1
Instrucciones Generales:
El Registro de Riesgos priorizados es un entregable emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. Para el anlisis
cualitativo de riesgos se pueden utilizar una variedad de herramientas y tcnicas descritas en el acpite 11.3 del
PMBOK. A continuacin se muestra una plantilla para el anlisis cualitativo de riesgos evaluando la probabilidad e
impacto y la matriz de probabilidad e impacto. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin que el
grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en este
documento.
Componente
Descripcin
Gerente de
Proyecto
Responsable de la
gestin de riesgos
Fuente del riesgo a
tratar
Riesgo
identificado
Categora
de Riesgo
(RBS)
Probabilidad
Impacto
<Segn la
definicin
de escalas
de
impacto>
Probabilidad
x Impacto
Requiere
respuesta
inmediata!
Nivel del
riesgo
<Especificar
planes de
accin y
responsables
de los
riesgos>
<Alto, medio
o bajo segn
matriz de
probabilidad e
impacto>
Riesgo
Identificado
Categora
de Riesgo
(RBS)
FECHA DE
PRXIMA
REVISIN
Riesgo
Identificado
Categora
de Riesgo
(RBS)
PROBABILIDAD
Pgina 48 de 57
PMBOK
11.4.3.1
HOJA 1
Instrucciones Generales:
El Registro de Riesgos cuantificados es un entregable emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. Para el anlisis
cuantitativo de riesgos se pueden utilizar una variedad de herramientas y tcnicas descritas en el acpite 11.4 del
PMBOK. A continuacin se muestra una plantilla para el anlisis cuantitativo de riesgos utilizando las entrevistas
para evaluar la probabilidad y el impacto de los riesgos. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin
que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en
este documento.
Componente
Descripcin
Gerente de
Proyecto
Responsable de la
gestin de riesgos
Fuente del riesgo a
tratar
Riesgo
identificado
Categora
de Riesgo
(RBS)
Probabilidad
Impacto
<En valor
monetario
$>
Probabilidad
x Impacto
Reserva de
contingencia
<Reserva de
costos>
Pgina 49 de 57
PMBOK
11.5.3.1
HOJA 1
Instrucciones Generales:
El Registro de Riesgos cuantificados es un entregable emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. Para el anlisis
cuantitativo de riesgos se pueden utilizar una variedad de herramientas y tcnicas descritas en el acpite 11.5 del
PMBOK. A continuacin se muestra una plantilla para el anlisis cuantitativo de riesgos utilizando las entrevistas
para evaluar la probabilidad y el impacto de los riesgos. Este documento (plantilla) no es limitante de la informacin
que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere necesarias en
este documento.
Componente
Descripcin
Gerente de
Proyecto
Responsable de la
gestin de riesgos
Fuente del riesgo a
tratar
Riesgo
identificado y
tipo
<Riesgo
identificado y si
es amenaza (A)
u oportunidad
(O)>
Categora
de Riesgo
(RBS)
Dueos
de los
riesgos
Estrategias
de
Respuesta
Sntomas y
seales de
advertencia
<Mitigar,
transferir,
eliminar
(A) y
explotar,
mejorar,
compartir
(O) y
aceptar>
Presupuesto y
reservas de
contingencia
<$ para
implementar
las estrategias
y para
contingencias>
Planes de
contingencia
y de
respaldo
<Planes de
contingencia
si es que el
riesgo fue
aceptado y
planes de
reserva para
los otros
riesgos si es
que el plan
principal
falla>
Posibles
riesgos
residuales y
secundarios
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Anexo J
Pgina 51 de 57
PMBOK
12.1.3.1
HOJA 1
Instrucciones Generales:
El Plan de Gestin de Adquisiciones es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de
cmo redactar este documento est contenido en el acpite 12.1 del PMBOK. Este documento (plantilla) no es
limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que
considere necesarias en este documento.
Componente
Tipos de Contratos
a utilizar
Incidentes de
gestin d riesgos
Estimaciones
independientes
Descripcin
<Precio Fijo, Tiempo & Materiales, Costo Reembolsable...etc.>
<Polticas en relacin a los riesgos definidos en los contratos>
<Indicar si son requeridas estimaciones independientes>
Responsables de
estimaciones
independientes
Acciones para
gestionar las
adquisiciones
Documentos de
adquisiciones
estandarizados
Gestin de
mltiples
proveedores
< Acciones que el equipo de gestin de adquisiciones puede tomar independientemente del
departamento de adquisiciones >
Coordinacin de
adquisiciones con
otras reas del
proyecto
Restricciones y
supuestos
Decisiones de
fabricacin propia o
compra
Hitos
Pgina 52 de 57
PMBOK
12.1.3.2
HOJA 1
Instrucciones Generales:
El Enunciado del Trabajo del Contrato (SOW) es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El
detalle de cmo redactar este documento est contenido en el acpite 12.1 del PMBOK. Este documento (plantilla)
no es limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o
modificaciones que considere necesarias en este documento. Para cada contrato a generar con un proveedor se debe
realizar su respectivo SOW.
Componente
Componente de la
EDT a contratar
Descripcin
<Componente de la EDT a la cual afectar el trabajo a contratar >
Objetivos
Alcance del Trabajo
Duracin Estimada
Polticas de
Confidencialidad y
Responsabilidades
Civiles
Requerimientos
Alcance de los
Servicios
Entregables
Plan de Trabajo
Equipo de Trabajo
Riesgos
Participacin del
Cliente
Control de Cambios
al Contrato
Forma de Pago
Criterios de
aceptacin de
entregables
Anexos
Pgina 53 de 57
PMBOK
12.1.3.3
HOJA 1
Instrucciones Generales:
La solicitud de propuesta (RFP) es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de cmo
redactar este documento est contenido en el acpite 12.2 del PMBOK. Este documento (plantilla) no es limitante de
la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que considere
necesarias en este documento. La RFP se utiliza para pedir propuestas a los potenciales vendedores.
Componente
Descripcin del
Trabajo solicitado
(a ser llenado por el
cliente)
Informacin
administrativa
(a ser llenado por el
cliente)
Requerimientos a
cumplir
(a ser llenado por el
proveedor)
Referencias y
Calificaciones del
Proveedor
(a ser llenado por el
proveedor)
Informacin
Complementaria
del proveedor
(a ser llenado por el
proveedor)
Costos y
condiciones de
pago
(a ser llenado por el
proveedor)
Contratos,
licencias, acuerdos
y garantas
(a ser llenado por el
proveedor)
Descripcin
<Objetivo, alcance y beneficios>
<Esta seccin se reserva a los proveedores para que entreguen informacin, que aunque no
es requerida, consideren importante o necesaria>
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PMBOK
12.1.3.4
HOJA 1
Instrucciones Generales:
Los criterios de evaluacin de proveedores es un documento emitido por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle
de cmo redactar este documento est contenido en el acpite 12.2 del PMBOK. Este documento (plantilla) no es
limitante de la informacin que el grupo maneje, el grupo de alumnos puede realizar las mejoras o modificaciones que
considere necesarias en este documento. A continuacin se muestra una plantilla para los criterios de evaluacin
relacionada a los costos y al prestigio de la empresa proveedora. Existen otros criterios de evaluacin como capacidad
tcnica y de produccin que no son indicados en este documento puesto que varan de forma considerable
dependiendo del rea de aplicacin.
Costos
Proveedor 1
1
2
3
4
5
6
7
tem
Costo del producto
Observacion
Costo
Puntaje
Proveedor 2
Costo
Proveedor 3
Puntaje
Costo
Proveedor 4
Puntaje
Costo
Puntaje
Costo de
implementacin
Mantenimiento
Soporte/Asesora
CapacitacinUsuarios
Pagos
Garanta
0
0
Nota: Para calcular el costo final (costo del ciclo de vida) se utiliza un VAN proyectado a 5 aos
Prestigio de la Empresa
Funcion
1 Prestigio de la Empresa
2 Cuota de Mercado (a
nivel Mundial)
3 Cartera de Clientes
(Per y Extranjero)
Peso
Proveedor 1
Puntaje
Calificacin
Proveedor 2
Puntaje
Calificacin
Proveedor 3
puntaje
Calificacin
Proveedor 4
Puntaje
Calificacin
30
30
40
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100
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Anexo K
Pgina 56 de 57
PMBOK
13.2.3.1
HOJA 1
Instrucciones Generales:
El plan de gestin de los interesados es un documento elaborado por el Equipo de Gerencia del Proyecto. El detalle de
cmo elaborar este entregable est contenido en el acpite 13.2.3.1 del PMBOK. El plan de gestin de interesadados
puede ser elaborado de distintas formas. A continuacin se muestra una plantilla de un registro de interesados.
Nombre
Situacin Actual
Expectativas
Estrategia de
Gestin
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