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Crecimiento Inteli

ente

El modelo elctrico
espaol en 2030
Escenarios y alternativas

ndice

Prlogo

Resumen Ejecutivo

Parte 1.El reto para la planificacin energtica en un contexto


de incertidumbre y volatilidad a nivel global

11

Parte 2. Metodologa para el anlisis del mix de generacin elctrica a 2030

27

Parte 3. Escenarios de mix elctrico a 2030 y resultados

41

Parte 4. Resumen de conclusiones

49

Parte 5. Referencias

53

Crecimiento Inteli ente

Prlogo

El modelo elctrico espaol en 2030


Escenarios y alternativas

En las cuatro ltimas dcadas, numerosos


acadmicos, cientficos y polticos se han ocupado
de estudiar los lmites al crecimiento econmico
mundial y han venido desarrollando todo un
cuerpo de pensamiento alrededor del concepto de
Desarrollo Sostenible, como aquel que satisface
las necesidades de la generacin presente sin
comprometer la capacidad de las generaciones
futuras para alcanzar sus propias necesidades. A
partir de este concepto, de la constatacin de los
fallos del mercado para responder con eficacia al reto
planteado y de la acumulacin de evidencias en torno
al problema del cambio climtico, se han sucedido
respuestas individuales y dispersas para abordar
el desafo. Poco a poco, estas respuestas han ido
convergiendo alrededor de importantes impulsos
polticos, econmicos y diplomticos que aspiran
a generar acuerdos globales para dar respuesta a
problemas globales.
En el fondo, se trata de cambiar nuestro modelo
de crecimiento para desplazarnos a uno basado
en la calidad, el valor aadido y el respeto al medio
ambiente, con implicaciones profundas en la
innovacin, la eficiencia energtica y la tecnologa,
pero que tambin afecta a los hbitos de consumo y a
las costumbres individuales y sociales.
PricewaterhouseCoopers, como primera empresa de
servicios profesionales del mundo, quiere aportar su
grano de arena lanzando en Espaa una iniciativa a la
que llamamos Economa Sostenible y Crecimiento
Inteligente, para que, de la mano de nuestros clientes
y con la participacin de expertos, empecemos a

movilizar a las empresas y a la sociedad espaola a


favor de iniciativas prcticas, pero ambiciosas, de ese
cambio imprescindible e imparable. Se ha tomado
para el conjunto de las iniciativas de Economa
Sostenible y Crecimiento Inteligente el horizonte
del ao 2030. La idea es abstraerse de debates de
corto plazo de indudable trascendencia econmica
y empresarial, pero que pueden distorsionar la
perspectiva y la distancia que es exigible para
responder a retos que pueden transformar sectores
completos y el conjunto de la economa.
El presente documento se encuadra dentro de ese
esfuerzo global de prospectiva de la economa
espaola para un horizonte de medio plazo. El
suministro de energa fiable, eficiente y sostenible ha
sido una preocupacin central de la sociedad en toda
su historia, desde el gran hito transformacional de
la humanidad que supuso el manejo del fuego. En el
ltimo siglo, al comps del proceso de globalizacin,
esta preocupacin ha alcanzado el carcter de
elemento geoestratgico y poltico de primer orden; y
en las ltimas dcadas, la conciencia medioambiental
no ha hecho sino acentuar este carcter.
Adems de este carcter estratgico, es preciso
tener en cuenta que el sector de la energa siempre
ha sido un elemento impulsor de la innovacin, de los
grandes proyectos de inversin o del empleo, tres
variables clave en un contexto tan complejo como el
que atravesamos, en el que es necesario potenciar
aquellas actividades que contribuyan de manera
decisiva a cambiar el modelo de crecimiento. La
energa es un catalizador de otros muchos elementos

Prlogo

Crecimiento Inteli ente

que conforman el progreso de los pases, condicin


que conviene tener en cuenta a la hora de planificar
los cambios.
En el futuro previsible, el crecimiento econmico,
ahora protagonizado por los pases en vas de
desarrollo, va a seguir imponiendo exigencias severas
al suministro energtico mundial. Los gobiernos y las
empresas debern hacer frente a la demanda social
de un suministro de energa cada vez ms fiable, ms
econmico y con menor impacto ambiental.
En el caso espaol, este no desdeable desafo
se ve condicionado por su situacin particular de
abastecimiento energtico. El modelo de crecimiento
econmico de los ltimos aos ha intensificado
nuestro consumo energtico. A esto se aade el alto
grado de dependencia exterior de nuestro suministro
y la ausencia de interconexiones de la pennsula
Ibrica con el resto de Europa que pudieran aportar
un cierto respaldo por parte de nuestros socios de
la Unin Europea. Nos encontramos solos ante los
mercados energticos mundiales, pero sometidos
a las crecientes exigencias de la Unin en materia
energtica y ambiental.
En particular, el sector elctrico se encuentra en una
encrucijada, atrapado entre el xito indudable de un
parque de generacin diversificado y eficiente, y las
dificultades derivadas de un exceso de capacidad,
de una explotacin compleja y del incremento de los
precios a los clientes.

Para un sector intensivo en capital y con


infraestructura de largo plazo de maduracin y
operacin, es preciso abordar la solucin a esta
encrucijada con una perspectiva a largo plazo.
PwC ha querido tomar como horizonte el ao 2030,
en consonancia con el conjunto de iniciativas de
Economa Sostenible y Crecimiento Inteligente,
para plantear alternativas al problema de la
planificacin del sector elctrico. Deliberadamente,
no se ha querido entrar en el debate tarifario y
regulatorio que ocupa al sector en este momento, no
porque lo consideremos poco relevante, sino porque
esta discusin puede desenfocar la perspectiva
estratgica necesaria.
En cualquier caso, el horizonte a largo plazo no
debe engaarnos, pues el sector elctrico actual
es el producto de decisiones de planificacin
que se han tomado en los ltimos 40 o 50 aos,
como la construccin de grandes instalaciones
hidroelctricas, el plan de centrales nucleares, el
plan acelerado del carbn, la moratoria nuclear, la
introduccin de los ciclos combinados y los planes de
fomento de las energas renovables, entre otras.
El camino hacia el futuro ya ha empezado. Para
disear el sector elctrico del ao 2030 tenemos
que ponernos en marcha desde ahora mismo, con
urgencia, pero con diligencia y responsabilidad. El
presente documento pretende ser solamente una
contribucin al mapa que nos gue por este camino
complejo pero apasionante.

Gonzalo Snchez
Socio responsable del Sector Energa de PricewaterhouseCoopers

Resumen ejecutivo

En PricewaterhouseCoopers queremos contribuir al


debate sobre el mix de generacin aportando datos,
analizando alternativas y proponiendo escenarios
viables. Estamos convencidos de que aquellos que
tienen que hablar acerca de la configuracin del
modelo necesitan informacin solvente, objetiva y
basada en un anlisis riguroso. De esta conviccin
nace la elaboracin del informe El modelo elctrico
espaol en 2030. Escenarios y alternativas, un
trabajo que servir para que las decisiones se
apoyen en pilares slidos y sean acertadas.
El trabajo se ha elaborado teniendo en cuenta que el
sector se enfrenta al reto de abastecer una demanda
creciente manteniendo un equilibrio entre tres ejes
bsicos: garanta de suministro, sostenibilidad
medioambiental y eficiencia energtica. La
planificacin energtica debe configurarse a largo
plazo y con altura de miras, es decir, entendindola
como un proyecto de Estado de largo alcance y
al margen de disputas polticas que impidan un
desarrollo sostenible en todos los sentidos.
El informe analiza el mix energtico espaol, con
atencin especial al sector elctrico, y pone de
manifiesto que se debern instalar entre 3.500 y
5.000 MW anuales en los prximos aos, lo que
supone una inversin de entre 4.000 y 8.000 millones
de euros anuales. El anlisis se ha realizado segn
proyecciones y tcnicas economtricas a partir de
las cuales se plantean mltiples escenarios posibles.
Se ha huido de un afn determinista o dirigista. No se
pretende definir un parque de generacin ptimo
o de establecer unas directrices rgidas para la
elaboracin de una poltica energtica. Corresponde
a los poderes pblicos, y a la sociedad en general,
inclinarse por unas u otras soluciones en funcin

del valor que se otorgue a cada una de las variables


(eficiencia econmica, sostenibilidad medioambiental
y seguridad de suministro) por cada uno de los
agentes involucrados. Pero esta labor de valoracin
y de establecimiento de compromisos entre variables
no siempre convergentes exige la adecuada
cuantificacin y anlisis de los distintos parmetros,
y ese ha sido el objetivo fundamental del documento.
Para orientar estas decisiones, se han seleccionado
cuatro escenarios que recogen distintos modelos de
planificacin y que permiten valorar los compromisos
o dilemas entre diferentes opciones.
El primer escenario parte de una cobertura de
demanda con un 50% de energas renovables y el
cierre progresivo de la capacidad de generacin
nuclear existente. El segundo contempla el mismo
porcentaje de renovables pero con un alargamiento
de vida de las centrales nucleares hasta los 60 aos.
El tercero, se configurara con una cobertura de
demanda del 30% con renovables y un alargamiento
de las nucleares hasta los 60 aos. La ltima opcin
mantendra el mismo peso de las renovables que el
anterior (30%) e incluira, adems del alargamiento
de la vida de las nucleares, la construccin de hasta
tres centrales nuevas de 1.500 MW cada una.
Una vez analizadas las alternativas, el trabajo incluye
una serie de conclusiones que se deriva del anlisis
de la situacin actual y de los retos que tenemos ante
nosotros.
La cobertura de la demanda con la adecuada
garanta de suministro exige la participacin
equilibrada de todas las tecnologas disponibles.
El parque generador debe contener un equilibrio
entre las diferentes tecnologas, cada una de las

Resumen Ejecutivo

Crecimiento Inteli ente

cuales aporta en distinta medida a cada uno de los


tres objetivos bsicos de la poltica energtica.
El incremento previsto de demanda va a exigir
al sector elctrico un gran esfuerzo econmico e
industrial.

los poderes pblicos y la sociedad civil. Est


muy lejos del objetivo del presente documento el
responder a todos los matices de este debate, pero
los anlisis realizados ponen de manifiesto algunos
factores que podran contribuir a aclarar ciertos
elementos cuantificables del problema.

Independientemente de los supuestos que se


utilicen para la proyeccin de la demanda y a pesar
de la situacin actual de contraccin de la misma y
de exceso de capacidad, desde hoy, y hasta el ao
2030, se va a producir un incremento de demanda
muy significativo, tanto en potencia punta como en
consumo de energa. En la proyeccin realizada,
este esfuerzo inversor se ha cuantificado en un rango
de 100.000-170.000 M, que implica una exigencia
industrial de abordar la instalacin de 3.000 a 5.000
MW de nueva capacidad de generacin todos los aos.

La eficiencia energtica debe tenerse en cuenta


como un elemento eficaz en la planificacin
energtica.

Las energas renovables jugarn un papel


fundamental en la aportacin de nueva generacin
elctrica y contribuirn decisivamente a satisfacer los
objetivos ambientales.

La complejidad del sector da lugar a que cualquier


alternativa de generacin en el largo plazo tenga
implicaciones diversas en otras actividades.

Es incuestionable que las energas renovables


juegan ya hoy un papel protagonista en la
configuracin del parque de generacin. Ya no
pueden considerarse tecnologas novedosas y
experimentales, sino parte esencial de un parque
de generacin equilibrado y eficiente. En cualquier
escenario de planificacin, es fundamental la
participacin de las energas renovables en el
esfuerzo industrial e inversor. La industria renovable
espaola afronta un perodo de consolidacin
como parte del mix energtico y de crecimiento
para satisfacer las necesidades de la demanda. En
cualquier escenario de futuro, entre un 40 y un 70%
de la nueva capacidad instalada ser renovable y
supondr entre un 50 y un 80% de la nueva inversin
en generacin.
No se puede descartar la tecnologa nuclear como
una alternativa de futuro.
La energa nuclear como alternativa de generacin
de energa elctrica ha sido objeto de controversia
desde sus primeros desarrollos. Es incuestionable
que su presencia en el mix genera opiniones y
percepciones muy divergentes, que deben resolver

La eficiencia energtica forma parte de cualquier


programa de planificacin energtica. No hay duda
de que la posibilidad de obtener los mismos grados
de desarrollo y confort con menor consumo de
energa debera figurar como un objetivo bsico para
garantizar la sostenibilidad de nuestra economa en
el largo plazo.

Las distintas alternativas de parque de generacin


elctrico dan lugar a diferentes requerimientos en
cuanto a redes de transporte y distribucin de gas
y electricidad, con impactos muy significativos de
coste e inversin para el sistema.
Adicionalmente, las condiciones de explotacin
en cada escenario podran dar lugar a costes
elevados y a situaciones de riesgo para la garanta
de suministro, si se producen transiciones bruscas
en la produccin aportada por determinadas
fuentes no gestionables. Por ltimo, la capacidad
de interconexiones de la pennsula Ibrica con el
resto de Europa y con el Norte de frica es un factor
clave de diseo de nuestra poltica energtica y debe
ir ntimamente ligado a los compromisos que se
adopten en las polticas energticas.
Hay que actuar ya!
Puestas las alternativas sobre la mesa y sea cual sea
el escenario que elijamos, estamos en un momento
crucial en el que es preciso tomar decisiones. El
mix energtico espaol de hoy es diversificado y
responde a nuestras necesidades, pero nuestras
expectativas y nuestros compromisos en 2030 sern

El modelo elctrico espaol en 2030. Escenarios y alternativas

diferentes y es preciso saber hacia qu escenario


queremos caminar y empezar a actuar ya, con
el fin de que los agentes puedan programar sus
decisiones de inversin para los prximos cinco a
diez aos. Slo una planificacin energtica a largo

plazo, independiente de las alternancias de signo


poltico y que se considere parte estratgica de las
polticas de Estado, constituye una base slida y
atractiva para que los actores privados decidan
acometer estas inversiones con confianza.

Antonio Rodrguez de Lucio,


Socio responsable de consultora Sector Energa de PricewaterhouseCoopers.

Parte 1

El reto para la planificacin energtica


en un contexto de incertidumbre y
volatilidad a nivel global
Histricamente, la energa, en sus distintas formas, ha
sido un factor clave para el desarrollo de la humanidad
y un elemento estratgico en las relaciones
econmicas, polticas y diplomticas. Desde el
descubrimiento de grandes avances tecnolgicos (el
fuego, la navegacin a vela, el motor de explosin),
pasando por conflictos internacionales (como las
guerras rabes-israeles o las guerras del Golfo y de
Irak), hasta los grandes acuerdos internacionales (el
origen de la Unin Europea se sita en un acuerdo
estratgico sobre el carbn y el acero), la energa ha
condicionado y ha formado parte de la evolucin de la
sociedad.
En el ltimo siglo, la utilizacin intensiva de la energa
como factor de desarrollo y como instrumento
de poder geoestratgico se ha intensificado. Los
equilibrios entre consumidores y productores de
materias primas energticas, ya sean pases, sectores
o empresas, han marcado la agenda internacional.
En las ltimas dcadas, la irrupcin de la conciencia
medioambiental y sus implicaciones sobre el consumo
de energa ha complicado an ms este panorama.
Las decisiones que se estn tomando hoy en materia
energtica tendrn un profundo impacto en el
medioambiente, en el crecimiento de la economa,
en el desarrollo sostenible y en la seguridad global
para las prximas dcadas. Por ello, la energa es un
elemento primordial en la agenda de las principales
potencias econmicas, como se pone de manifiesto
en el Plan 2020 [1]-[3] y Roadmap a 2050 de la Unin
Europea [4]; el Plan de B. Obama New Energy for
America [5] en Estados Unidos; los movimientos
de China en el mundo del petrleo, del carbn y del

gas; las presiones de Rusia a sus vecinos o la posible


formacin de la OPEG (cartel del gas).
El sector energtico se enfrenta al reto de abastecer
una demanda siempre creciente manteniendo un
equilibrio entre tres objetivos bsicos:
Seguridad de suministro, entendida de forma muy
amplia. Los pases y las compaas deben asegurar
la existencia de infraestructuras, relaciones
contractuales e incluso equilibrios diplomticos
que reduzcan la vulnerabilidad del suministro
energtico al mnimo aceptable y que contengan las
necesarias redundancias y respaldos.
Sostenibilidad medioambiental, que a su vez
contiene diversos elementos: el mnimo impacto de
las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)
y de las actividades industriales, pero tambin la
sostenibilidad social, que exige el acceso universal
a fuentes de energa.
Eficiencia econmica. Dado el impacto de la
energa sobre la competitividad del conjunto de la
economa, debe asegurarse su provisin al mnimo
coste posible.
La planificacin energtica tiene que responder a
estos retos con visin a largo plazo, desligndose de
las alternancias de signo poltico, y debe ser central
a las polticas de Estado. Las polticas energticas
deben encontrar un equilibrio entre la eficiencia
econmica, el desarrollo social, que redundar en
una disminucin de la pobreza a nivel global, y la
sostenibilidad medioambiental.

11

Crecimiento Inteli ente

Parte 1. El reto para la planificacin energtica en un contexto de incertidumbre y volatilidad a nivel global

1.1 Reto a nivel global: incremento de la


demanda y de las emisiones de gases de
efecto invernadero
Contrariamente a lo que puede percibirse desde
los pases ms desarrollados, donde la demanda
de energa parece estar moderando su crecimiento,
gracias a los incrementos de eficiencia energtica
y al cambio en el paradigma de industrializacin y
consumo, el desarrollo de la demanda de energa en
el mundo va a imponer exigencias muy importantes al
suministro.
La Agencia Internacional de la Energa est apuntando
a un incremento de la demanda de energa primaria
de un 50% en el perodo 2005-2030 [6], lo que sugiere
que no se puede extrapolar la situacin actual de
estancamiento de la demanda. Este incremento del
consumo ir ligado a un crecimiento de las emisiones
de gases de efecto invernadero estimado en un 55%
para el mismo perodo.
En la actualidad, existen evidentes desigualdades
en consumo energtico entre las distintas regiones

del globo: el consumo por persona de los pases


en vas de desarrollo es inferior a 0,78 tep/persona,
mientras en los pases de la OCDE se sita en 4,6
tep/persona. Naturalmente, a medida que se vayan
desarrollando sus economas, las economas
emergentes incrementarn sus consumos hasta
acortar las diferencias con los pases desarrollados.
Como consecuencia, los pases en vas de desarrollo
sern los verdaderos protagonistas del crecimiento
de la demanda energtica mundial, al representar un
74% del incremento de la demanda global de energa
primaria en este perodo 2010-2030. El peso relativo
de los pases de la OCDE en el consumo energtico
caer de un 48% actual a un 38% en 2030 [6], como
se observa en la Figura 1.
Por tanto, a la hora de plantear una estrategia energtica,
no se debe asumir una relajacin de las tensiones
oferta-demanda a nivel mundial que pudiera configurar
un escenario de cada de precios en las materias primas
energticas. El entorno de precios altos de la energa
parece haber adoptado un carcter estructural y no
puramente coyuntural, ligado al creciente protagonismo
de los pases en vas de desarrollo.

Figura 1
Crecimiento de la demanda mundial de energa primaria (Mtep/ao) (izquierda) y crecimiento de
la demanda de energa primaria por regin (Mtep/ao) (derecha).
CAGR
2006-2030

+45%
17.014

11.730

6.011

5.536

2006
OCDE

+76%

+12%

10.604

6.180

2030

China

1.987

3,0%

India

714

3,5%

Resto Asia

397

1,6%

LatAm

332

2,0%

USA

247

0,4%

Europa

121

0,3%

62%

38%

No OCDE
Fuente: Agencia Internacional de la Energa.

12

El modelo elctrico espaol en 2030. Escenarios y alternativas

Participacin de los combustibles fsiles y


la lucha contra el cambio climtico
El reto que se plantea es garantizar el suministro de
un modo sostenible, esto es, de un modo eficiente
econmicamente y coherente con las polticas de
lucha contra el cambio climtico.
Actualmente, dos tercios de las emisiones de gases
de efecto invernadero son atribuibles a la energa, lo
que sugiere que este sector debe ser central en las
actuaciones que persiguen la estabilizacin de la
concentracin de emisiones en 450 partes por milln
de CO2 equivalente [7] y va a soportar una gran parte
de la responsabilidad en la reduccin de emisiones.
Los compromisos medioambientales deben encajar
en un contexto energtico marcado por un mix de
energa primaria global que depende de combustibles
fsiles en ms de un 80% y sin una expectativa
de cambio significativo en el futuro previsible. Las
previsiones actuales apuntan a que los combustibles

fsiles van a seguir representando un alto porcentaje


del suministro de energa primaria en el mundo con
mayor peso para el carbn frente al petrleo respecto
a la situacin actual, con la consecuente presin
sobre el compromiso de reduccin de emisiones de
gases de efecto invernadero.
Los pases ms desarrollados estn realizando
grandes esfuerzos por establecer un suministro de
energa bajo en emisiones, de modo que la Agencia
Internacional de la Energa prev que dos terceras
partes del incremento de demanda de energa en
la OCDE se suministrar con fuentes no emisoras.
Este importante esfuerzo se ve contrarrestado
por la concentracin de combustibles fsiles en
el suministro energtico de los pases en vas de
desarrollo, donde se prima el factor econmico
sobre la conciencia ambiental. Lo relevante de estas
tendencias reside en que el mix energtico previsible
a nivel global parece mantenerse sistemticamente
en un 80% de contribucin de los combustibles
fsiles.

Figura 2
Demanda de energa primaria por tecnologas y regiones a 2030 (Mtep).
6.180
7%
10%

17.010
2%
10%
5%
n Resto renovables

2%

Pases
OCDE

21%

n Hidro

Combustibles
Fosiles

24%

33%
33%

76%

10.604

n Nuclear
n Petrleo

30%

n Carbn

% de crecimiento
por tcnologa 2006-2030

67%

Sin
emisiones*

19%

n Biomasa y residuos

n Gas

3%
2%

12%
80%

1%
3%
3%

20%
Pases
NoOCDE

% de crecimiento
por tcnologa 2006-2030
Sin
emisiones*
14%

26%

29%
35%

81%

Combustibles
Fosiles

86%

Fuente: Agencia Internacional de la Energa.

13

Crecimiento Inteli ente

Parte 1. El reto para la planificacin energtica en un contexto de incertidumbre y volatilidad a nivel global

Es esencial tener en cuenta este panorama global


para la toma de decisiones de poltica energtica en
cualquier mbito, puesto que se plantean dilemas que
no pueden resolverse sin considerar el contexto:
Merece la pena un enorme esfuerzo, con riesgo de
prdida de competitividad, si este esfuerzo no se
refleja en impactos ambientales significativos por el
comportamiento de terceros pases?
Pueden tomarse iniciativas estratgicas en
materia energtica y ambiental que no cuenten con
el apoyo de Estados Unidos y China?
Cul es el futuro de las iniciativas contra el cambio
climtico despus de la Cumbre de Copenhague?
La Unin Europea ha adoptado un punto de vista
estratgico de gran significacin y valenta, al
asumir el reto ambiental y la lucha contra el cambio
climtico como los elementos centrales de su poltica
energtica. Los riesgos asociados al cambio climtico
son de tal envergadura, que la Unin Europea ha
decidido abordarlos de inmediato y con sentido

14

de anticipacin, frente al aparente relativismo del


resto de potencias mundiales. Es fundamental
entender que el compromiso unnime de todos los
pases europeos y de los partidos de todo signo
poltico apunta a la intensificacin de las iniciativas
conducentes a la lucha contra el cambio climtico.
Los objetivos que se estn estableciendo son cada
vez ms ambiciosos:
Reduccin de emisiones en un 20%, respecto a los
niveles de 1990, para el ao 2020.
Reduccin de emisiones de un 80% para el ao
2050.
Horizonte de una economa libre de carbono.
Visto desde Espaa, los compromisos de la Unin
Europea tienen que ser un referente a la hora de
disear una poltica energtica, pero tampoco
pueden olvidarse las particulares caractersticas de
nuestro suministro energtico y la situacin concreta
en la que dicho suministro se encuentra en estos
momentos.

El modelo elctrico espaol en 2030. Escenarios y alternativas

1.2 Retos a nivel espaol. Situacin del


sector energtico y elctrico en 2010

Crecimiento de la demanda y elevada


intensidad energtica

En el caso de Espaa, estos retos se ven


condicionados por las circunstancias concretas
de nuestro suministro energtico en la actualidad.
En particular, el sector de generacin elctrica
en Espaa se encuentra en una encrucijada, con
factores diversos que demandan su revisin.
Podramos definir la encrucijada como la confluencia
de seis factores: crecimiento de la demanda de
energa primaria y elevada intensidad energtica,
alta dependencia energtica, situacin de
sobrecapacidad del parque de generacin elctrica,
complejidad en la explotacin del parque, prdida
de competitividad en los precios de la electricidad
y necesidad de preservar los compromisos
medioambientales.

Entre 1995 y 2009, el consumo de energa primaria


en Espaa creci a un ritmo medio anual del 2,7%,
atenundose por una reduccin de la intensidad
energtica consumo de energa primaria por unidad
de PIB del 7% en el perodo (Figura 3). El crecimiento
de la demanda de energa ha sido muy superior a la
media europea y, como consecuencia, la intensidad
energtica en el conjunto de la UE se ha reducido
a mayor velocidad que en Espaa (reduccin de
la intensidad energtica en Europa del 20%). Esta
evolucin divergente de Espaa puede tener mltiples
explicaciones, que no se han entrado a analizar
en detalle en el presente documento: modelo de
transporte y movilidad, importancia del sector servicios
y de la construccin, incremento de equipamiento en
los hogares o factores climticos, entre otros.

Figura 3
Evolucin del consumo de energa primaria en Espaa y en Europa en el perodo 1995-2007 (izquierda) y evolucin
de la intensidad energtica (energa primaria/PIB) en Espaa y en Europa en el mismo perodo (derecha).

Espaa -7%

Espaa + 45%

140

Francia -15%

Alemania -19%

120

Italia + 14%
Francia + 6%

110

UE + 6%

100

Alemania - 3%

Ketps/Millones

0,15

130

Italia -3%
0,1

0,05

90

Unin Europea 27
Italia

Espaa

Alemania
Francia

Unin Europea 27
Italia

Espaa

20
07

20
06

20
05

20
04

20
03

20
02

20
01

20
00

19
99

19
98

19
97

19
96

20
05
20
06
20
07

20
04

20
03

20
02

20
01

20
00

19
99

19
98

19
97

80

19
96

Kteps (pas)
1996 = 100

UE -20%

0,2

150

Alemania
Francia
Fuente: Eurostat.

15

Crecimiento Inteli ente

Parte 1. El reto para la planificacin energtica en un contexto de incertidumbre y volatilidad a nivel global

Simultneamente a la reduccin de la intensidad en el


consumo de energa primaria, en toda Europa se est
observando un proceso de electrificacin, es decir, un
incremento del peso de la electricidad en el consumo
final de energa.

el proceso de electrificacin ha significado un


incremento de demanda del 77% en el perodo
1995-2008, concentrado en el sector domstico
y servicios. Por tanto, el incremento de demanda
elctrica ha sido superior al incremento de
PIB, dando lugar a un aumento de la intensidad
elctrica.

En el conjunto de Europa, esta mayor electrificacin


no ha impedido reducir la intensidad de consumo
elctrico (consumo de energa elctrica por
unidad de PIB), gracias a la contribucin de un
cierto crecimiento econmico y de una reduccin
significativa de la intensidad energtica conjunta,
como se ha mencionado ms arriba. En Espaa,

Adems, es de destacar que estas tendencias


divergentes en Espaa y la Unin Europea han
permitido que la intensidad de consumo de
electricidad en Espaa se site en la actualidad muy
por encima de la media de la UE (Figura 4).

Figura 4
Evolucin del porcentaje de consumo de electricidad sobre el total de energa final en el perodo 1996-2008
(izquierda) y evolucin de la intensidad elctrica en Europa en el perodo 1996-2008 (derecha).
Espaa
25%

Francia

25

23%

Alemania

21%
Italia
19%

Espaa

17%

UE 27
Ketps/Millones

UE 27

23
Francia
Italia

21

Alemania

19
17

Unin Europea 27
Italia

Espaa

Alemania
Francia

Unin Europea 27
Italia

Espaa

20
07

20
06

20
05

20
04

20
03

20
02

20
01

20
00

19
99

19
98

19
97

15

19
96

15%

19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07

Kteps (pas) 1996 = 100

27

Alemania
Francia

Fuente: Eurostat, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITyC) y elaboracin propia.

16

El modelo elctrico espaol en 2030. Escenarios y alternativas

Alta dependencia energtica

Espaa como uno de los pases ms dependientes


energticamente de la Unin Europea, teniendo que
importar un 80% de la energa primaria. Adems, la
evolucin de la dependencia energtica en los ltimos
15 aos no sugiere una mejora, tal y como se observa
en la Figura 5.

Espaa carece de materias primas energticas, salvo


carbn (en recesin), uranio y renovables. El elevado
consumo de fuentes de energa fsil y la carencia
de recursos propios de esta naturaleza sitan a

Figura 5
Evolucin de la dependencia energtica de Espaa y de Europa 27 en el perodo 1995-2007
(arriba) y comparativa respecto a otros pases europeos (abajo) en 2007

Import / (consumo + bunkers)

90
80
70
60
50
40
30
20
10

Espaa

06
20

04
20

02
20

00
20

98
19

96
19

94
19

92
19

19

90

Unin Europea 27

100%

60%

UE 27: 53,10

40%

Di

na
m

ar
ca

20%

xe

-20

al
t
bu a
rg
C o
hi
p
Irl re
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Ru eci
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to
Re
n
pu Po ia
lo
bl
ni
ic
a
a
Re Ch
in ec
o
U a
ni
do

0%

Lu

import / (consumo + bunkers)

80%

-40
Fuente: Eurostat.

17

Crecimiento Inteli ente

Parte 1. El reto para la planificacin energtica en un contexto de incertidumbre y volatilidad a nivel global

Por tanto, la vulnerabilidad de Espaa en materia


energtica proviene de estar ligada a los avatares de
la dinmica oferta-demanda del suministro energtico
a nivel global. Nuestros precios energticos y
la seguridad del suministro no son ajenos a los
vaivenes y tensiones que se producen en el contexto
energtico internacional.

de infraestructuras de acceso, reduciendo su


vulnerabilidad, por lo menos en lo que se refiere a
la seguridad de suministro (no tanto en cuanto a
precio). A modo de ejemplo, el gas natural provino
en 2009 de 10 mercados diferentes a travs de
seis plantas de regasificacin y varios gasoductos,
mientras en la UE muchos pases dependen de
un nico proveedor (Figura 6). En cualquier caso,
esta situacin demanda mantener una poltica
internacional que proteja nuestras necesidades de
abastecimiento energtico.

Sin embargo, en Espaa el suministro de las materias


primas energticas se encuentra diversificado en
cuanto a sus orgenes y presenta multiplicidad

Figura 6
Abastecimiento de gas natural por pases en Espaa en 2009. 100% = 410 TWh (izquierda) y
abastecimiento de carbn por pases en Espaa [enero-septiembre 2009]. 100% = 11,1 Mton
(derecha).
Oman
3,9%

Otros
3,8%

Argelia
34,1%

Egipto
12,4%

Otros
2%

Australia
34,1%

Sudafrica
24%

Colombia
34,1%

Ecuador
3%
Qatar
12,4%

EE.UU.
11%
Rusia
14%
Noruega
9,4%

Nigeria
12%
Trinidad
y Tobago
12,2%

Indonesia
25%

Fuente: Comisin Nacional de Energa.

18

El modelo elctrico espaol en 2030. Escenarios y alternativas

En lo que se refiere a la seguridad de suministro en


la generacin elctrica en Espaa, el panorama es
ms alentador que para el conjunto del suministro
energtico:
En 2008, el grado de autoabastecimiento del
parque de generacin elctrica fue del 48%. La
produccin de energas renovables ha contribuido
a la mejora de este indicador y ha redundado en
ahorros significativos en la importacin de energa.
En este sentido, tambin se est planteando de
nuevo un debate sobre la energa nuclear.
Espaa cuenta con un parque de generacin muy
diversificado en cuanto a tecnologas y fuentes de
energa primaria. En comparacin con la mayora
de pases europeos, la generacin elctrica en
Espaa presenta un mayor equilibrio entre fuentes
autctonas no emisoras (hidrulica, renovables,
nuclear) y fuentes fsiles (gas, carbn, productos
del petrleo), y entre tecnologas de base (nuclear,
carbn), modulables (ciclos combinados,
hidrulica de embalse, cogeneracin, bombeo) y no
gestionables (renovables, hidrulica fluyente).
En la actualidad, se dispone de un exceso de
capacidad en el sistema que, aunque plantea otros
problemas, reduce la vulnerabilidad del suministro.

Esta situacin de diversificacin del parque de


generacin debera ser una referencia para el futuro y
no tendra que despreciarse en ningn planteamiento
de poltica energtica. Sin embargo, la seguridad de
suministro en la generacin elctrica se enfrenta a otra
serie de retos:
La prctica ausencia de interconexiones de
la pennsula Ibrica con el resto de Europa es
un factor clave de diseo de nuestra poltica
energtica. O bien se obtienen compromisos
firmes reales para la intensificacin de la
interconexin, o bien se tiene en cuenta esta
restriccin a la hora de adoptar compromisos de
poltica energtica.
La participacin creciente de fuentes de
energa no gestionables, unida a la escasez de
interconexiones, dificulta la explotacin del parque
generador y podra comprometer la seguridad del
suministro en situaciones extremas, como se ver
ms adelante.
La introduccin de los ciclos combinados de gas
natural est teniendo implicaciones en toda la
infraestructura de transporte y distribucin de gas
natural.

Figura 7
Evolucin del porcentaje de energa elctrica generada por tecnologa en el perodo 1995-2008
(izquierda) y evolucin del grado de autoabastecimiento en generacin elctrica en el perodo
2000-2008 (derecha).

90%

1,7% 100%
2,1%
11,6% 90%

80%

80%

100%

70%
60%

38,9%

4,4%
13%

10%

19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09

0%

40%
30%

30%
20%

60%
50%

50%
40%

70%

17,8%
10,4%

20%
10%
0%
2000

2001

2002

2003

2004

2005

n Hidraulica (Convencional y R.E.) n Nuclear n Carbn n Fuel/Gas


n CCGT+CHP n Elica n Solar n Resto de renovables

19

2006

2007

2008

Crecimiento Inteli ente

Parte 1. El reto para la planificacin energtica en un contexto de incertidumbre y volatilidad a nivel global

Sobrecapacidad del parque de


generacin

GW elicos, 4 de GW solar fotovoltaica y 7 GW de


cogeneracin). Si se compara la potencia instalada
que aporta firmeza respecto a la demanda mxima,
que se encuentra en torno a los 45 GW, se estima
un ndice de cobertura de 1,27 frente al valor de
referencia de 1,1 que habitualmente se utiliza para
definir un parque correctamente dimensionado.

El mix de generacin elctrico espaol ha sufrido


transformaciones profundas en los ltimos 15 aos,
caracterizadas por un incremento importante de la
participacin de energas renovables y del gas natural,
como se observa en la Figura 8. Esta transformacin,
junto con diversas vicisitudes en la planificacin
energtica en los aos setenta, ochenta y noventa han
consolidado un parque de generacin elctrica bien
diversificado.

Este exceso de capacidad es el resultado


esencialmente de la incorporacin de unos 23.000
MW de ciclos combinados y de unos 24.000 MW
de energas renovables en el perodo 2000-2010.
Esta situacin ha resultado en infrautilizacin de las
centrales trmicas, que se est acentuando por una
contraccin de la demanda y repercutiendo en un
exceso de la oferta de gas.

Contamos con un parque de casi 100 GW de


capacidad instalada, de la cual cerca de un 33% es
de rgimen especial no gestionable (en torno a 18

Figura 8
Evolucin de la potencia instalada por tecnologa entre 1995 y 2009 en Espaa (izquierda) y
balance energtico en 2009 (derecha).

100.000

90.426
90.426

90.000

83.253
78.156

80.000

72.677

60.000
50.000

47.795 49.105

50.853 51.982

53.692

56.253

58.407

63.128

65.121

40.000
30.000
20.000
10.000
0

19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09

MW

70.000

20

P. Instalada E. Generada
(MW)
(Gwh)
Utitlizacin

98.887

n Nuclear

7.716

53.340

6.915

n Carbon

11.900

39.060

3.280

n Fuel/Gas

6.202

13.092

2.110

n CCGT.

24.004

82.992

3.460

n Cogeneracin

6.798

33.672

4.955

n Elica

18.300

34.900

1.925*

n Solar FV

4.033

6.295

1.860*

n Resto EE.RR.

1.199

5.057

4.220

n Hidrulica

18.735

31.207

1.665

Total

98.887

299.615

* Promedio valor mensual de horas de utilizacin

El modelo elctrico espaol en 2030. Escenarios y alternativas

Complejidad en la explotacin del parque


En los ltimos aos se ha producido un importante
impulso a las energas renovables. La solar
fotovoltaica contaba con 50 MW en 2005 y en 2010
con ms de 3.500 MW, la solar termoelctrica espera
instalar 2.100 MW en los prximos tres aos y la elica
ha crecido a un ritmo medio de 1.650 MW anuales
desde el ao 2000.
Esta capacidad renovable est vertiendo al sistema
un alto porcentaje de energa no gestionable y voltil,
lo que redunda en una explotacin compleja del
parque que requiere capacidad en instalaciones de
respaldo flexibles, como las centrales de carbn y
gas.
A modo de ejemplo, en 2009 se produjeron gradientes
de la demanda neta de ms de 6.300 MW en una hora
(Figura 9) a las que han tenido que responder estas
centrales trmicas de respaldo, con muy diversas
implicaciones:
Exigencia de mayores volmenes de reserva
rodante y de reserva fra.

Operacin de centrales trmicas en situacin de


mnimo tcnico.
Programas de generacin exigentes, con
numerosas subidas y bajadas de carga.
Intensificacin de la programacin de centrales por
restricciones.
Todo ello ha supuesto una operacin no ptima de
las centrales trmicas, dando lugar al incremento
de costes de combustible (menor eficiencia) y de
costes operativos (mayor exigencia), as como
a una degradacin de los equipos que provoca
menor fiabilidad y un incremento en las inversiones
de mantenimiento. En situaciones extremas, las
dificultades para dar respuesta a las exigencias de
explotacin podran poner en riesgo la propia seguridad
del suministro, si no se dota al operador del sistema de
todos los instrumentos y recursos necesarios.
De nuevo, este es un factor que debe contemplarse
en cualquier proceso de planificacin, puesto que la
gravedad de los posibles efectos sobre la explotacin
se acentuar con una mayor participacin de fuentes
no gestionables y con la desaparicin progresiva del
exceso de capacidad actual.

Figura 9
Ejemplos de vertidos (izquierda) y rampas (derecha) que se producen en una explotacin del
parque con una alta penetracin de fuentes renovables no gestionables y voltiles.
32.000

35.000

Demanda total

28.000

MW

2009

30.000

24.000

25.000
Rampa: 6300 MW/h

20.000

20.000

16.000

Demanda neta

15.000

12.000

10.000

8.000
4.000

Demanda neta

Base trmica

5.000

Produccin no gestionable

0
8650

8670

8690
Horas

8710

8730

8750

510

515

520

525

530

535

540

545

550

Horas
Fuente: Red Elctrica de Espaa y elaboracin propia.

21

Crecimiento Inteli ente

Parte 1. El reto para la planificacin energtica en un contexto de incertidumbre y volatilidad a nivel global

La explotacin del parque se hace especialmente


exigente en la pennsula Ibrica, ya que la baja
capacidad de las interconexiones elctricas con
Francia y con el Norte de frica la convierten en
una isla elctrica. Esto deriva en la ausencia de una
fuente de respaldo adicional que puede aportar
energa en episodios con baja contribucin de las
fuentes autctonas y que puede absorber excesos
de produccin renovable, como resultado de una
produccin no acoplada a la demanda, que no
pueden evacuarse fuera del territorio (Figura 9). Las

22

interconexiones con Francia tienen una capacidad


de un 3% de la demanda mxima, sin haber
experimentado ningn cambio sustancial desde hace
25 aos. Esta situacin puede empezar a atenuarse
levemente en un futuro prximo con la construccin de
una lnea subterrnea en tensin continua para el ao
2014. Pero la reversin de la situacin de aislamiento
de facto requiere una multiplicacin de la capacidad
actual hasta alcanzar niveles del 15-20% que pudieran
permitir la explotacin segura de un parque generador
tan voltil como el que se prev en el medio plazo.

El modelo elctrico espaol en 2030. Escenarios y alternativas

Precio de la electricidad
Los precios de electricidad para los sectores
industriales y domstico han sufrido incrementos
importantes en los aos 2008 y 2009, situndose por
encima de la media europea, tal y como se observa
en la Figura 10. Hasta 2007, los consumidores de
gas y energa elctrica espaoles, tanto domsticos
como industriales, disfrutaban de unos precios por
debajo de la media europea. Slo desde 2008 se ha
revertido esta tendencia, con precios al alza para
los consumidores espaoles que no reflejaban la
evolucin de los precios mayoristas de la energa
elctrica.
El precio del pool, precio mayorista de la energa
elctrica en Espaa, ha experimentado una tendencia
a la baja en los dos ltimos aos. Esta tendencia se
ha visto acentuada en los primeros meses de 2010,
como reflejo del exceso de capacidad, la sobreoferta
de fuentes de generacin con costes de oportunidad
nulos (renovables, hidrulica fluyente, nuclear), el

exceso de gas (que, con las clusulas take or pay,


pueden hacer a los ciclos combinados tener coste de
oportunidad nulo) y una disminucin de la demanda
(sobre todo en horas valle) como consecuencia de
la crisis econmica. Las fluctuaciones del precio
mayorista, su tendencia a la baja y su limitada
influencia en el precio final est poniendo en cuestin
si el sistema est enviando una seal econmica
adecuada y que incentive comportamientos eficientes
entre consumidores y generadores.
Como contrapartida a esta cada de los precios
mayoristas, la apuesta por un mix elctrico basado en
una alta penetracin de fuentes renovables tensiona
la tarifa elctrica. El volumen de primas a las energas
renovables se estima del orden de 6.300 M en 2010
[8]. Ello ha generado el dilema en el regulador de cmo
se deben enviar seales econmicas eficientes para
lograr los irrenunciables objetivos de promocin de
las fuentes renovables sin tensionar la tarifa, lo que
resultara en una prdida de competitividad de la
industria nacional y de la economa en general.

Figura 10
Precio de la electricidad para el sector industrial (arriba) y domstico (abajo). Los precios
mostrados incluyen impuestos en caso del sector domstico.
0,14
Unin Europea 27

/ KWh

0,12
0,10

Alemania

0,08

Espaa

0,06

Italia

0,04

Francia

0,02
0,00
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

/ KWh

Unin Europea 27
0,25

Alemania

0,20

Espaa

0,15

Italia

0,10
Francia

0,05
0,00
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Fuente: Eurostat.

23

Crecimiento Inteli ente

Parte 1. El reto para la planificacin energtica en un contexto de incertidumbre y volatilidad a nivel global

Compromisos en materia de reduccin de


GEI y penetracin de renovables en energa
final
Los compromisos adquiridos por Espaa en materia
de reduccin de gases de efecto invernadero (GEI) se
han demostrado muy exigentes. En 2007, Espaa se
encontraba lejos del cumplimiento de sus objetivos
de Kioto, ya que alcanz un 152,6% de emisiones de
GEI respecto a 1990, frente al objetivo del 115%. Los
datos de emisiones provisionales para 2009 apuntan
que este indicador se rebaj por debajo de un 130%.

Aun habiendo incumplido los objetivos establecidos


en el marco del Protocolo de Kioto, las emisiones por
persona de Espaa son inferiores a la media europea
a pesar de su crecimiento en el perodo 1996-2007,
como se recoge en la Figura 11. Cabe plantearse la
duda de si en futuras negociaciones de objetivos de
emisiones (compromisos post-Kioto), nuestro pas
no se podra encontrar en mejor posicin relativa de
lo que indica su grado de incumplimiento actual,
puesto que es probable que nuevos objetivos se
planteen en trminos de emisiones relativas y no
absolutas.

Figura 11
Emisiones de los pases europeos en 2007 (arriba) y evolucin de las emisiones de CO2 por
persona en Europa, en el perodo 1996-2007 (abajo).
160
140
120

152,6

Emisiones GEI
Espaa 2009: 127%
n Emisiones CO2eq 2007 (Ao base 1990)
Objetivo de emisiones + reparto de carga 2008-2012

100
80
60
40
20

Po
rtu
G ga
r l
Es eci
pa a
Irl a
Is and
la a
n
Su dia
N ec
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Re
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S
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U a
n
Di Au ido
na st
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Lu Ale arc
xe ma a
m ni
bu a
rg
o

16
15
14
13
12
11
10
9

Unin Europea 27
Alemania
Espaa
Italia
Francia

19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07

24

Fuente: Eurostat.

El modelo elctrico espaol en 2030. Escenarios y alternativas

Las emisiones especficas del sector elctrico han


disminuido notablemente en el perodo 1995-2009,
pasando de 0,4 Mt CO2/MWh en 1995 a 0,27 MtCO2/
MWh en 2009. Respecto al resto de los sectores,
el peso relativo del sector produccin elctrica y
calor se mantiene prcticamente constante en el
perodo 1990-2007, mientras el sector transporte se

incrementa en 5,5 puntos (Figura 12). Por tanto, a la


hora de fijar objetivos medioambientales al sector
energtico en Espaa, por ejemplo en trminos
de eficiencia energtica o de contribucin de las
renovables, no puede olvidarse el establecimiento
de medidas para otros sectores distintos al elctrico
(fundamentalmente el transporte).

Figura 12
Evolucin de las emisiones GEI totales y especficas del sistema elctrico espaol [1995-2009]
(arriba) y evolucin de las emisiones de CO2 por subsector en Espaa [1990-2007] (abajo).

0,45

140

0,42

0,4

MTon CO2

0,29 100

0,3
71,19

0,25

83,32

0,2

80
60

0,15

MTon CO2/MWh

120

0,35

40

0,1
kton CO2 / GWh

0,05

20

kton CO2 totales

500

385,8 Mton
CO2 eq

400

Mton CO2

300
250
200

09

08

20

07

20

06

20

05

442,3 Mton
CO2 eq

450

350

20

04

20

03

20

02

20

01

20

00

20

99

20

98

19

97

19

19

19

19

96

95

288,1 Mton
CO2 eq

319,2 Mton
CO2 eq

25,4%

n Servicios
22,5%

n Domestico

21%

n Restos del sector energtico

23,7%

20%

n Agricultura

24,5%

n Produccin elctrica y calor

25,7%

25,8%

n Industria

150

26,6%

27,6%

14,8%

12,8%

n Trasporte

25,7%

25,1%

100
50
0

15,3%

17%
6,0%
4,8%
1,3%

1990

5,9%
4,7%
1,7%

1995

5,1%
4,5%
1,9%

2000

4,3%
4,4%
1,9%

2007

Fuente: Red Elctrica de Espaa,


DG Tren y elaboracin propia.

25

Crecimiento Inteli ente

Parte 1. El reto para la planificacin energtica en un contexto de incertidumbre y volatilidad a nivel global

1.3 Ejes de una estrategia energtica

Hoy por hoy, la poltica energtica europea parece


estar, por tanto, polarizada hacia los objetivos
medioambientales. Esto no significa que se haya
olvidado el necesario compromiso entre coste,
seguridad y medio ambiente, que aparece siempre
mencionado como eje de la poltica energtica
europea. Pero los hechos parecen confirmar este cierto
sesgo por priorizar los objetivos ambientales:

Cualquier planteamiento de estrategia energtica


se desarrolla alrededor de la satisfaccin de tres
exigencias simultneas: seguridad de suministro,
sostenibilidad medioambiental y eficiencia
econmica. Las polticas medioambientales y
energticas, tanto a nivel europeo como a nivel
nacional, se han ido polarizando respecto a cada
uno de estos ejes, en funcin de las expectativas de
produccin energtica y de precios, as como del
contexto geopoltico.
En el caso espaol, las polticas energticas deben
enmarcarse dentro del contexto energtico europeo,
que actualmente est construido sobre una base de
poltica esencialmente medioambiental y que, por
tanto, no se focaliza en la misma medida sobre la
seguridad de suministro o la eficiencia econmica.
La poltica europea se articula actualmente en torno a
tres objetivos ambiciosos que deben ser alcanzados
en 2020: ahorros del 20% de consumo de energa
primaria (no vinculante), incrementar la cuota de
energas renovables en consumo final de energa
hasta un 20% y la reduccin de los gases de efecto
invernadero (GEI) en un 20% respecto a los niveles de
1990. Este ltimo objetivo podra verse incrementado
si se lograra un acuerdo post-Kioto bajo el UNFCC
de reduccin en un 80% de las emisiones de GEI en
2050, con el fin de limitar el aumento de temperatura
de la tierra a 2 C respecto a niveles preindustriales.

Los tres objetivos del compromiso 20/20/20 tienen


claro contenido ambiental, sin ser matizados por
objetivos de coste o de dependencia energtica.
Los episodios graves de seguridad de
abastecimiento en el gas procedente de Rusia
no han modificado significativamente la agenda
energtica.
A pesar de los escasos resultados de la cumbre
de Copenhague, se sigue debatiendo un posible
endurecimiento en los objetivos, como incrementar
al 30% el objetivo de renovables para el ao 2020.
Como se ha visto en el punto anterior, los costes de
la energa elctrica en Europa se han incrementado
en los ltimos aos, poniendo en riesgo la
competitividad de buena parte de la industria
europea frente a sus competidores globales.
Dentro de este contexto europeo y global del suministro
energtico, en el presente estudio nos hemos centrado
en el caso espaol, ms concretamente en el subsector
de generacin elctrica; pero la poltica energtica no
puede ignorar la necesidad de tomar puntos de vista
respecto al resto de subsectores energticos.

Figura 13
La estrategia energtica se desarrolla alrededor de tres exigencias simultneas: seguridad de
suministro, sostenibilidad medioambiental y eficiencia econmica.
Diversificar


Asegurar el mnimo coste

Reducirla vulnerabilidad
Mejorar el
autoabastecimiento

Mejorarla competitividad de
la economa
Seguridad de
suministro

Eficiencia
econmica

Sostenibilidad
medioambiental
Minimizar el impacto
ambiental

26

Tener en cuenta los condicionantes


sociales

Parte 2

Metodologa para el anlisis del mix de


generacin elctrica a 2030
El objetivo del presente estudio es analizar
escenarios de generacin elctrica en Espaa a 2030
y cuantificar su impacto respecto a los tres ejes de
seguridad de suministro, eficiencia econmica y
sostenibilidad medioambiental, con el fin de extraer
directrices que pueden ayudar en la elaboracin de
planes estratgicos a medio plazo.
Los anlisis se han llevado a cabo sobre una
multiplicidad de escenarios, empleando un modelo

desarrollado por PwC que calcula el balance


energtico basndose en el parque generador
diseado en cada escenario y deriva indicadores
econmicos (inversin, coste de explotacin),
medioambientales (emisiones de CO2, proporcin
de energas renovables) y de seguridad de
suministro (ndice de cobertura, grado de
autoabastecimiento, diversificacin). El modelo
responde a la metodologa que se describe en la
Figura 14

Figura 14
Metodologa empleada para el clculo del balance energtico de cada escenario de mix de generacin
elctrica a 2030 y los resultados en trminos de eficiencia econmica, sostenibilidad medioambiental y
seguridad de suministro que se calculan.

1
2

Definicin del porcentaje de


renovables a 2030

Clculo de la produccin renovable y


del parque renovable necesario

Definicin del punto de partida


del parque de generacin

Definicin del parque nuclear


a 2030

Curva de demanda
peninsular en 2030

Coste total (M) y unitario (/


MWh) de Generacin en 2030

Capacidad adicional instalada


2009-2030, en inversin incurrida

Clculo de la demanda neta


Emisiones de CO2 en 2030

Clculo del parque trmico


a aadir

Cobertura de la curva de
demanda por costes variables

Definicin de ndice de
cobertura (1,1)

10

Proporcin de generacin
renovable y capacidad renovable
(MW) instalada 2009-2030

Grado de diversificacin y de
autoabastecimiento

Clculo de la capacidad de
punta necesaria

27

Crecimiento Inteli ente

Parte 2. Metodologa para el anlisis del mix de generacin elctrica a 2030

La base de cualquier ejercicio de planificacin debe


ser satisfacer la curva de demanda, tanto en potencia
como en energa. Los diferentes escenarios de mix de
generacin que se construyen aseguran este objetivo
bsico y en todos los casos se garantiza que la curva
de demanda prevista para 2030 es cubierta de forma
satisfactoria con el necesario grado de seguridad en
el suministro. El procedimiento metodolgico sigue
los siguientes pasos:
1.El proceso se inicia construyendo la curva de
demanda en el ao 2030 a partir de proyecciones
de la punta de demanda (potencia) y del consumo
agregado de energa elctrica, utilizando como
referencia en cuanto a forma la curva montona
de carga de 2008. Esta proyeccin nos permite
definir la energa total que debe ser producida y
entender cul tendra que ser la potencia mnima
disponible con la que ha de contar el sistema para
garantizar la seguridad de suministro con un ndice
de cobertura del 1,1.
2.Cada escenario de mix tecnolgico se construye
a partir de un determinado porcentaje de
penetracin de energas renovables, que se
considera como un input del modelo en los
distintos escenarios, simulando en cierto modo
lo que podra constituir un objetivo de poltica
energtica. As pues, el modelo construye la
cobertura de la curva de demanda a partir de un
primer dato, que es el objetivo de penetracin
de las fuentes renovables. La proporcin de
suministro renovable (en trminos de energa),
junto con la disponibilidad de cada recurso

28

renovable, nos determina el parque renovable a


incorporar (en trminos de potencia instalada).
3.Tomando la curva de demanda y substrayendo la
proyeccin de produccin renovable (que debe
tener en cuenta la aleatoriedad de este recurso y
su falta de correlacin con la curva de demanda),
se obtiene lo que hemos denominado demanda
neta. La curva de demanda neta debe ser
satisfecha con tecnologas trmicas y nucleares.
4.Se ha considerado la participacin de la
tecnologa nuclear como un segundo input de
poltica energtica en el modelo. Cada escenario
contempla una contribucin distinta de esta
tecnologa, simulando distintos supuestos
de poltica energtica. Por sus particulares
caractersticas tcnicas y econmicas, se ha
supuesto siempre que la capacidad nuclear
existente funciona en base.
5.Las tecnologas trmicas estarn destinadas a
satisfacer el llamado hueco trmico (demanda
total menos produccin renovable y nuclear). El
balance energtico se acaba obteniendo con una
optimizacin por costes, siguiendo la metodologa
propuesta por la Comisin Nacional de Energa [9].
Finalmente, una vez obtenido el balance energtico,
en cada escenario se realizan diversos clculos para
evaluar cada uno de ellos frente a los tres ejes de
eficiencia econmica, sostenibilidad medioambiental
y seguridad de suministro, a partir de los cuales se
realizan las comparaciones entre las alternativas.

El modelo elctrico espaol en 2030. Escenarios y alternativas

2.1 Demanda elctrica y punta mxima en


2030

En el escenario de referencia, la evolucin de la punta


de la demanda est directamente relacionada con la
evolucin del consumo, asumiendo que no se producir
un cambio sustancial en la forma de la curva de carga
del sistema. Para captar posibles cambios en el perfil de
la curva de carga, resultado de polticas de gestin de la
demanda, se han realizado sensibilidades.

En el perodo 2009-2030 se generar un incremento


de demanda de energa elctrica en la pennsula
Ibrica que exige satisfacer un incremento de la punta
de casi 35 GW y un incremento del consumo del orden
de los 200 TWh respecto a la situacin en 2009, como
se ilustra en la Figura 15.

Es importante sealar que incluso en escenarios


de sensibilidad que matizan o reducen los factores
anteriores, en cualquier escenario de demanda,
es necesaria la instalacin de nueva capacidad
de generacin hasta el ao 2030 para cubrir como
mnimo una demanda adicional (respecto a 2009)
de 100 TWh y una punta adicional de casi 20 GW.
Por tanto, los resultados que se muestran para los
distintos escenarios construidos sobre un caso
bsico de demanda siguen siendo sustancialmente
vlidos, con un factor de escala, para casos de
demanda ms conservadores.

La estimacin de la demanda resulta de un anlisis de


la evolucin de la intensidad elctrica de la economa
espaola, que permite asumir que la demanda
de energa elctrica continuar correlacionada
con el crecimiento de la economa. Se apunta a
un crecimiento medio de la demanda de energa
elctrica de un 2,7% anual en el perodo 20092030 como escenario base sobre el que se realizan
sensibilidades, moderado frente a un crecimiento de
un 3,7% en el perodo 1995-2009.

Figura 15
Curva montona de la demanda elctrica b.c. en 2009 y estimada para 2030, donde se pone de manifiesto que en
el perodo se debe satisfacer un incremento de la punta de ms de 30 GW y un consumo de unos 200 TWh.

80.000
Punta: ~ 34 GW adicionales
70.000
60.000

MW

50.000
40.000

Energa adicional a cubrir: 195 TWh


Demanda
b.c. 2030

30.000
20.000

Demanda
b.c. 2009

10.000
0
1

800

1600

2400

3200

4000

4800

5600

6400

7200

horas

29

8000

8760

Parte 2. Metodologa para el anlisis del mix de generacin elctrica a 2030

Crecimiento Inteli ente

Crecimiento de la demanda elctrica en el


perodo 2010-2030

Profundizando en el anlisis de la intensidad


energtica y elctrica indiciado ms arriba y
clave para definir escenarios de crecimiento de la
demanda a futuro, la evolucin de la elasticidad de
este indicador (incremento de energa primaria o
elctrica respecto al incremento del PIB)
pone en evidencia el desacoplamiento de la
intensidad energtica respecto del PIB, mientras
ello no sucede con el consumo elctrico
(Figura 16).

La evolucin histrica de la demanda de energa


primaria y elctrica en Espaa, as como el cambio en
la estructura de consumo de energa final marcado
por un proceso de electrificacin, sugieren definir un
escenario base donde la elasticidad de la intensidad
elctrica sea cercana a la unidad y, por tanto, crezca
paralelamente al producto interior bruto (PIB).

Figura 16
Variacin de la energa primaria y de la demanda elctrica b.c. respecto a la variacin de PIB anual. Fuente: MITyC.

4,0
3,0
2,0
1,0

(2,0)
(3,0)
(4,0)
(5,0)
energia primaria / PIB 2008

30

demanda b.c. / PIB 2008

09
20

08
20

07
20

06
20

05
20

04
20

03
20

02
20

01
20

00
20

99
19

98

97

19

(1,0)

19

96

19

Variacin de energa respecto a la variacin de PIB [-]

5,0

El modelo elctrico espaol en 2030. Escenarios y alternativas

Proyecciones del crecimiento de la demanda


a 2030 y sensibilidades
Basndonos en la correlacin entre el PIB y la
demanda de energa, se ha realizado una proyeccin
de la demanda a 2030 considerando crecimientos
de PIB del 1,5% en el perodo 2010-1014 estimados
por el Fondo Monetario Internacional [10], del 2,7%
constante en 2014-2020 y del 3% en el perodo
2020-2030. Esto nos lleva a una demanda peninsular
de 460 TWh en 2030, donde se ha considerado una
penetracin del coche elctrico en el transporte
de 250.000 unidades en 2014 [11] y 10 millones
en 2030 [12]. Para evaluar el impacto del vehculo
elctrico en la demanda, se han asumido recargas
lentas en 8 horas y 2,5 kW por vehculo, con tiempos

transcurridos entre recargas de cuatro das que


representara en torno a un 5% de la demanda a
2030.
Sobre esta demanda de referencia se han realizado
sensibilidades acerca de la evolucin de la
intensidad elctrica y la introduccin de redes
inteligentes a partir de 2020. Una sensibilidad sobre
la elasticidad de la intensidad elctrica de 0,1 puntos
resulta en una variacin del 4% de la demanda en el
ao 2030, tal y como muestran las barras de error de
la Figura 17. El impacto de la implantacin de redes
inteligentes se ha estimado en un 3,5%, basado en
los anlisis internacionales [14]-[17] y en los anlisis
de PwC Austria. Estas sensibilidades definen una
demanda a 2030 entre 430 TWh y 470 TWh.

Figura 17
Estimacin del crecimiento de la demanda peninsular b.c. hasta 2030. Las barras de error representan
sensibilidades de 0,1 sobre la elasticidad de la intensidad elctrica que resultan en variaciones de la demanda
de un 4% y una reduccin de la demanda de un 3,5% a partir de 2020 resultado de la implantacin de redes
inteligentes.
500.000
450.000

Incremento acumulado 67%


Incremento medio anual 3,7%

350.000
300.000
500.000
250.000
200.000
Incremento de demanda 2009-2030 (21 aos)
150.000
100.000

Incremento acumulado 63-79%


Incremento medio anual 2,3-2,8%

50.000
-

19
9
19 5
9
19 6
9
19 7
9
19 8
9
20 9
0
20 0
0
20 1
0
20 2
0
20 3
0
20 4
0
20 5
0
20 6
0
20 7
0
20 8
0
20 9
1
20 0
1
20 1
1
20 2
1
20 3
1
20 4
1
20 5
1
20 6
1
20 7
1
20 8
1
20 9
2
20 0
2
20 1
2
20 2
2
20 3
2
20 4
2
20 5
2
20 6
2
20 7
2
20 8
2
20 9
30

Demanda penisularb.c. [GWh]

400.000

Incremento de demanda
1995-2009 (14 aos)

Fuente: Red Elctrica de Espaa [13] y elaboracin propia.

31

Crecimiento Inteli ente

Parte 2. Metodologa para el anlisis del mix de generacin elctrica a 2030

Crecimiento de la punta de demanda en el


perodo 2010-2030
Histricamente, la punta de demanda est fuertemente
correlacionada con la misma. Proyectando la
punta de invierno basndonos en esta correlacin,
obtenemos valores en torno a los 78 GW en 2030.
Sobre estos valores se han realizado sensibilidades

que recogen medidas de gestin de la demanda, que


resultaran en reducciones de la punta de un 4% [18],
correcciones por temperatura, as como las derivadas
de las sensibilidades efectuadas sobre la demanda
descritas anteriormente (mejoras en la intensidad
elctrica e implantacin de redes inteligentes). Estas
sensibilidades definen una punta de demanda a 2030
entre 69 GW y 81 GW, como se recoge en la Figura 18.

Figura 18
Estimacin del crecimiento de la punta de demanda peninsular hasta 2030. Las barras de error corresponden
a medidas de gestin de la demanda (decremento de un 4% de la punta), variaciones por temperatura y las
sensibilidades efectuadas sobre la demanda (elasticidad de la intensidad elctrica y redes inteligentes).
90.000

80.000

70.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

9
19 5
9
19 6
9
19 7
9
19 8
9
20 9
0
20 0
0
20 1
0
20 2
0
20 3
0
20 4
0
20 5
0
20 6
0
20 7
0
20 8
0
20 9
1
20 0
1
20 1
1
20 2
1
20 3
1
20 4
1
20 5
1
20 6
1
20 7
1
20 8
1
20 9
2
20 0
2
20 1
2
20 2
2
20 3
2
20 4
2
20 5
2
20 6
2
20 7
2
20 8
2
20 9
30

19

Punta de demanda [MW]

60.000

Fuente: Red Elctrica de Espaa y elaboracin propia.

32

El modelo elctrico espaol en 2030. Escenarios y alternativas

Parque de partida
Para el clculo del mix a 2030 se ha utilizado un
parque de generacin elctrica de partida que se
basa en el actualmente existente a diciembre de 2009,
restringindose nicamente al mbito peninsular y
suponiendo el cese de funcionamiento de las centrales
trmicas (carbn, fuel/gas y nuclear), que alcanzan los
40 aos de funcionamiento antes de 2030. Este parque
de partida cuenta con una potencia instalada de unos
74.100 MW, distribuida por tecnologas tal y como se
muestra en la Figura 19.
Concretamente, en el caso de la generacin
convencional con carbn, se considera que
permanecern activas aquellas plantas que an no

hayan alcanzado los 40 aos de funcionamiento


en 2030, as como aquellas que han planificado
inversiones destinadas a la desulfuracin de gases
de combustin, segn las actuaciones previstas a
realizar en las instalaciones para el cumplimiento
de los objetivos establecidos en el Plan Nacional de
Reduccin de Emisiones de las Grandes Instalaciones
de Carbn 2008-2015.
En el caso de la generacin con fuel/gas, se asume
que las centrales que hay hoy en da en el sistema
peninsular irn cesando progresivamente su actividad,
por lo que no formarn parte del parque de generacin
en 2030. Este es el caso tambin para las centrales
nucleares existentes, que alcanzarn los 40 aos de
vida til antes del ao 2030.

Figura 19
Potencia instalada por tecnologa en el parque de partida considerado para el modelo.
Bombeo
2.546 MW
3%

Hidrulica Carbn
2279 MW 2.864 MW
3%
4%

100% = 74.132 MW

Conv. y mixta
13.910 MW
19%

Resto
992 MW 1%

CCGT
22.612 MW
32%

25,3%
Hidrulica

34,3%
Trmica

Solar trmica
132 MW 0%
Solar fotovoltaica
3.886 MW 5%

40,4%
Rgimen
especial

Elica
18.154 MW
24%

Cogeneracin
6.757 MW
9%

33

Crecimiento Inteli ente

Parte 2. Metodologa para el anlisis del mix de generacin elctrica a 2030

Demanda neta
En todos los escenarios se asume el funcionamiento
de las tecnologas de generacin renovable de
acuerdo con su potencial total, en funcin de su
volatilidad natural, y se trabaja, por tanto, con la

curva de demanda neta, resultante de deducir la


produccin no gestionable de la curva de demanda, tal
y como se ilustra en la Figura 20. Esta demanda neta
debe ser cubierta con tecnologas convencionales
y adicionalmente alcanzar un ndice de cobertura
suficiente de 1,1.

Figura 20
Ejemplo de construccin de la curva montona de demanda neta.

Demanda elctrica

Produccin renovable

Fuente: Operador del Mercado Elctrico y elaboracin propia.

34

El modelo elctrico espaol en 2030. Escenarios y alternativas

ndice de cobertura del parque de generacin

Tabla 1

El ndice de cobertura es un indicador que relaciona la


potencia disponible y la punta de demanda esperada.
El modelo desarrollado incorpora potencia hasta
alcanzar un valor de 1,1 para este indicador, valor de
referencia que, en principio, asegura el suministro de
la demanda.

Coeficiente de disponibilidad por


tecnologa empleada para el clculo
del ndice de cobertura del parque de
generacin a 2030.
Tecnologa

Para calcular este indicador se debe tener en


cuenta la disponibilidad programada de equipos,
las existencias de combustibles en parques y
almacenamientos, as como el estado de reservas
hidroelctricas, entre otros. Los coeficientes de
disponibilidad por tecnologa que se han empleado
son los mostrados en la Tabla 1.
En el caso de las tecnologas trmicas, estos
coeficientes son coherentes con los valores de
disponibilidad registrados desde 1999 y que se
recogen en la Tabla 2. En el supuesto de fuentes
renovables, estos coeficientes se han estimado
estadsticamente, como en el caso de la tecnologa
elica o hidrulica, as como analizando la aportacin
a la punta. A modo de ejemplo, la disponibilidad de

Disponibilidad (%)

Nuclear

91%

Carbn

91%

Fuel/Gas

78%

Ciclo combinado con


turbina de gas

93%

Hidrulica R. O.

38%

Bombeo

90%

Elica terrestre

7%

Elica offshore

10%

Solar fotovoltaica

0%

Solar termoelctrica

20%

Hidrulica R. E.

50%

Resto renovables

50%

Cogeneracin

57%

Tabla 2
Disponibilidad, averas y mantenimiento de las centrales nucleares, de carbn, fuel/gas y Ciclo
Combinado con Turbina de Gas (CCTG).
[%]

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Promedio

Disponibilidad
Nuclear

90

93,1

94,8

93,8

92,1

93,6

85,3

90,8

83,9

88,5

90,6

Carbn

93,7

90,2

92,8

89,5

93,1

89,7

93,3

91,1

90,4

84,2

90,8

Fuel/Gas

82,1

85

79,7

74,6

71

78,4

76

75,7

74,3

80,7

77,7

90

92,8

96,9

89,4

93,7

92,4

92,4

92,5

CCGT
Averas
Nuclear

1,1

0,6

0,7

0,6

0,9

2,4

9,1

4,5

2,4

7,9

3,0

Carbn

3,6

4,4

4,9

6,4

4,6

7,3

5,7

4,4

7,2

5,5

Fuel/Gas

22,4

27,1

20,7

20

19,5

22,7

13,9

20,9

CCGT

4,3

2,9

5,6

4,5

6,2

4,4

Mantenimiento
Nuclear

8,9

6,3

4,5

5,6

5,6

4,7

13,7

3,6

6,4

Carbn

2,7

5,4

2,3

4,1

2,3

4,5

2,6

8,6

3,6

Fuel/Gas

1,9

0,9

4,8

5,4

3,3

CCGT

5,7

4,3

3,1

1,8

1,4

2,6

3,4

Fuente: Red Elctrica de Espaa [13].

35

Crecimiento Inteli ente

Parte 2. Metodologa para el anlisis del mix de generacin elctrica a 2030

la fuente elica onshore se ha obtenido del anlisis


horario de la curva de viento en 2009. Como se recoge
en la Tabla 3 y se ilustra en la Figura 21, tan slo un
7,6% de la potencia es firme con un intervalo de
confianza del 95%. En el caso de la elica offshore
se ha considerado un valor de un 10% dada la mayor
uniformidad del recurso elico en el mar.

Tecnologas para cubrir la demanda: firmeza,


utilizacin y costes
La cobertura ptima de la demanda desde el punto
de vista de eficiencia econmica con un determinado
parque de generacin, se realiza proyectando
las curvas de costes totales de cada una de las
tecnologas de generacin sobre la curva montona de
produccin de electricidad, siguiendo la metodologa
propuesta por la Comisin Nacional de Energa [9].
Consecuentemente, los elementos bsicos para
el clculo de dicha cobertura son, por un lado, los
propios costes fijos y variables de cada tecnologa de
generacin y, por otro, el factor de utilizacin medio de
cada una de las tecnologas.

Figura 21

Tabla 3
Anlisis estadstico de la disponibilidad de
la fuente elica onshore.
Percentil

2009

0,95

8.201

47,8%

0,90

7.233

42,2%

0,85

6.661

38,8%

0,80

6.165

35,9%

0,75

5.707

33,3%

0,70

5.221

30,4%

0,65

4.713

27,5%

0,60

4.294

25,0%
23,0%

0,55

3.947

0,50

3.585

20,9%

0,45

3.275

19,1%

0,40

2.990

17,4%
15,8%

0,35

2.716

0,30

2.460

14,3%

0,25

2.241

13,1%

0,20

2.042

11,9%

0,15

1.818

10,6%

0,10

1.578

9,2%

0,05

1.302

7,6%

Fuente: Red Elctrica de Espaa y elaboracin propia.

Anlisis de la curva montona de produccin de viento con el fin de determinar su


coeficiente de disponibilidad para la cobertura de la punta de demanda.

Potencia entregada / Potencia Instalada [%]

50 %
45 %
40 %
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
9,2 %

10 %

10,6 %

5%
0%

5%

7,6 %

10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
Tiempo [%]
Fuente: Red Elctrica de Espaa y elaboracin propia.

36

El modelo elctrico espaol en 2030. Escenarios y alternativas

Respecto a los factores de utilizacin, se han


mantenido los valores medios registrados por cada
tecnologa en la actualidad, sin considerar el efecto que
pudiera tener la saturacin de los emplazamientos ms
favorables (sobre todo en lo que se refiere a la elica).
Existe abundante literatura sobre costes de generacin
de electricidad, los cuales presentan una elevada
dispersin en funcin de la fuente considerada [19][24]. Esto es as no slo debido a la enorme variabilidad
en las hiptesis consideradas, sino, adems, a
que determinadas tecnologas an son incipientes
o presentan caractersticas que condicionan
notablemente los costes de generacin asociados.
En el presente estudio se ha acudido en algunos
casos a fuentes de referencia a nivel internacional,
especialmente en lo que a expectativa de evolucin
de costes se refiere. Tambin se ha consultado con
tecnlogos y se han tomado valores de referencia
correspondientes a centrales actualmente en
funcionamiento o en construccin.
El coste unitario de generacin de las tecnologas
renovables est condicionado casi exclusivamente

por dos factores: el coste de inversin que determina


el coste anual de cada MW instalado y el factor de
utilizacin que define el reparto de este coste fijo por
cada MWh. As pues, este coste unitario es elevado
debido a los altos costes de inversin de estas
tecnologas y a su bajo factor de utilizacin.
En el caso de los costes de inversin de las
tecnologas renovables, se ha supuesto para
todas ellas un proceso de desarrollo tecnolgico
que permite de acuerdo con datos de la Agencia
Internacional de la Energa que sus costes de
inversin se dividan entre dos y tres veces para las
tecnologas solares fotovoltaica y termoelctrica,
respectivamente, respecto a sus niveles actuales.
Otro elemento importante que se debe tener en cuenta
es que las tecnologas de generacin renovable,
salvo la hidrulica regulable, no son gestionables.
Por tanto, su baja disponibilidad, y la volatilidad del
recurso renovable exigen la instalacin de capacidad
de respaldo para garantizar el suministro con el
necesario ndice de cobertura. El coste adicional
que supone esta capacidad de respaldo no ha sido
tenido en cuenta en la Figura 22 como parte del coste

Figura 22
Ejemplo de votalidad de las fuentes renovables (izquierda) y coste de generacin (/MWh) por tecnologa en
funcin de las horas de funcionamiento (derecha). 
Solar PV (1800h)

142,2

Solar termoelctrica
(2500h)

114,4

MW

Elica Offshore (3500h)

111,3

Elica Onshore (2000h)

Biomasa (5000h)

Hidrulica R.E. (2500)

horas

95,9

88,5

74,4

Inversin O&M Fijo Otros-F


Combustible O&M Vble CO2 Otros-V

37

Parte 2. Metodologa para el anlisis del mix de generacin elctrica a 2030

Crecimiento Inteli ente

Tabla 4

individual de cada tecnologa renovable. Sin embargo,


el anlisis integrado de cada escenario capta este
efecto al incorporar la capacidad firme necesaria para
garantizar el adecuado ndice de cobertura.

Factores de utilizacin medios de las


distintas tecnologas.
Tecnologa

En la Figura 23, aparecen las principales


caractersticas de las tecnologas trmicas. En este
caso, los costes reflejados s tienen en cuenta todo
el impacto econmico de la generacin con estas
tecnologas, incluido un coste de las emisiones de
CO2 de 25 /tonelada [20]. Sin embargo, hay que
tener en cuenta que en estas tecnologas el factor
fundamental de coste es el coste del combustible. Se
ha utilizado como combustible de referencia (por su
mayor estabilidad y mayor previsibilidad de precio)
el carbn, a un nivel de 104 $/tonelada (datos de la
Agencia Internacional de la Energa). Para el gas, se
ha tomado un precio que d lugar a un coste variable
(incluido el coste del CO2) igual en un ciclo combinado
y en una central de carbn, lo cual es coherente con el
supuesto de la existencia de un mercado de CO2 que
promovera el cambio de las tecnologas con mayor
nivel de emisiones a las de menor nivel.

Factor de utilizacin
mximo

Nuclear

91%

Carbn

91%

Ciclo combinado con


turbina de gas

93%

Hidrulica R. O.

19%

Bombeo

11%

Elica terrestre

22%

Elica offshore

40%

Solar fotovoltaica

20%

Solar termoelctrica

26%

Hidrulica R. E.

30%

Resto rgimen especial

56%

Resto renovables

50%

Cogeneracin

57%

Figura 23
Participacin de las tecnologas trmicas en la cobertura de la curva montona de demanda (izquierda),
emisiones especficas (tCO2/MWh) (centro) y coste de generacin (/MWh) por tecnologa en funcin de las horas
de funcionamiento (derecha).
127,1

Turbina de gas
(1000h)
Cogeneracin

0,36

112,4

Bombeo (1000h)
106,9
Carbn CCS (5000h)

MW

Punta

Ciclo
Combinado

83,8

0,36

Carbn superc. (5000h)


80,3

Cogeneracin (5000h)

Medio

70,4
Fuel /Gas

CCGT (5000h)

0,7

Base
Carbn

0,9

horas

60,3
27,5

Nota: coste carbn 109,4 $ 2008/MWh, 1,27$/, 25 /ton CO2.


Coste del gas estimado para igualar costes variables del
CCTG a la generacin con carbn.
Inversin

38

Nuclear - nueva
(8000h)
Nuclear - Alarg.
vida (8000h)

O&M Fijo

Otros-F

Combustible

O&M Vble

CO2

Otros-V

El modelo elctrico espaol en 2030. Escenarios y alternativas

La Figura 24 recoge un resumen de otras


caractersticas bsicas de cada una de las
tecnologas. La poltica energtica ha de

tener en cuenta tambin estos factores y


debe realizarse un esfuerzo por cuantificar
su impacto.

Figura 24
Caractersticas en trminos de garanta de suministro, dependencia exterior y otras externalidades de las
tecnologas que participan en el mix de generacin a 2030.

Garanta de suministro

Tecnologas Trmicas

Mxima aportacin de garanta


por su alta disponibilidad y
su capacidad de gestin y de
regulacin
Su vulnerabilidad depende del
suministro de materias primas
Alta aportacin a la garanta de
suministro por su disponibilidad
>90%

Nuclear

Poco modulable
Combustible abundante y
procedente de pases desarrollados
Gran capacidad de regulacin en el
caso de la hidrulica de embalse

Hidrulica

Dependiente de la hidraulicidad,
factor exgeno y voltil
Recurso previsible (en el corto plazo)
y gestionable, pero variable

Resto de renovables

Recurso energtico con muy baja


contribucin a la cobertura: No
gestionable ni previsible

Dependencia exterior

Otras externalidades

Requiere importacin de mm.pp.


energticas y de tecnologa
Emisiones de GEI
Volatilidad del precio de
combustible, especialmente el
gas

Proteccin de la industria del


carbn nacional

Tecnologa casi 100% importada Nulas emisiones de GEI


Sin embargo, parte importante
del coste de inversin
(construccin, obra civil, etc)
basado en industria nacional

Genera residuos almacenables


Puede generar un desarrollo
importante de industrias
tecnolgicas asociadas

Nulas emisiones de CO2


Capacidad de industria nacional
Fomenta auto-abastecimiento
energtico

Depende de pluviometra y
condicionantes ambientales
Recurso bastante saturado en
Espaa

Capacidad de industria nacional Nulas emisiones de CO2


en funcin de la tecnologa(elica Necesitan energas de respaldo
muy alta, solar baja)
para garantizar suministro

Bajo factor de carga, y desacoplado Fomenta auto-abastecimiento


de la forma de la curva de carga
energtico

Genera una importante


industria tecnolgica nacional

39

Parte 3

Escenarios de mix elctrico a 2030 y


resultados
Como ya se ha descrito en la seccin correspondiente
a la metodologa, en el presente documento se
ha optado por ilustrar las distintas alternativas de
planificacin (y sus implicaciones econmicas,
ambientales y de seguridad de suministro) mediante
la comparacin de diversos escenarios. Cada
escenario puede considerarse una propuesta posible
de planificacin de la capacidad de generacin
elctrica para el ao 2030 y los resultados numricos
que se obtienen permiten evaluar dichos escenarios
en los tres ejes mencionados.
El anlisis no ha pretendido apuntar a ninguno de
los escenarios como ptimo, ni siquiera apuntar
a un escenario como mejor que otro. Las distintas
variables de valoracin adquieren niveles mayores
o menores en cada escenario, pero, a priori, no se
pueden asignar pesos a cada variable, pues esta
asignacin de pesos corresponde precisamente a
las decisiones de poltica energtica. Por ejemplo,
cunto mayor coste estamos dispuestos a soportar
en el servicio elctrico a cambio de disfrutar de un
menor nivel de dependencia energtica exterior?

En este captulo se describen los cuatro escenarios


seleccionados y los resultados de las distintas
variables analizadas (econmicas, ambientales y de
seguridad de suministro) en cada uno de ellos.

3.1 Descripcin de los escenarios elegidos


De entre los mltiples escenarios que se han
analizado, se han escogido cuatro representativos
que permiten apuntar a directrices generales que
pueden guiar sobre la eleccin de alternativas para el
mix elctrico a 2030.
Los cuatro escenarios bsicos para la cobertura
de la demanda se generan moviendo dos variables
secuencialmente para poder estimar los impactos de
cada una de ellas. Estas variables son la cobertura de
la demanda con fuentes renovables, que oscila entre
un 50 y un 30%, y la contribucin de energa nuclear,
que puede ser nula asumiendo que su vida til es de
40 aos o positiva considerando un alargamiento
de la vida til hasta los 60 aos o la construccin de
tres grupos nucleares de 1.500 MW.
Caractersticas bsicas

Escenario 1

Escenario 2

Escenario 3

Cobertura de la demanda con un 50% a partir de tecnologas de generacin renovables


Cierre progresivo de la capacidad de generacin nuclear existente
Cobertura de la demanda con un 50% a partir de tecnologas de generacin renovables
Alargamiento de la vida de las centrales nucleares existentes hasta los 60 aos, excepto Garoa
Cobertura de la demanda con un 30% a partir de generacin renovable
Alargamiento de la vida de las centrales nucleares existentes hasta los 60 aos, excepto Garoa
Cobertura de la demanda con un 30% a partir de generacin renovable

Escenario 4

Alargamiento de la vida de las centrales nucleares existentes hasta los 60 aos, excepto Garoa y
construccin de hasta 3 centrales nucleares nuevas de 1.500 MW

41

Parte 3. Escenarios de mix elctrico a 2030 y resultados

Crecimiento Inteli ente

En los escenarios 1 y 2 se establece un parque de


generacin renovable que satisfaga un 50% de
la demanda proyectada a 2030, y un 30% de la
demanda en los escenarios 3 y 4. Se ha supuesto
que el rgimen de funcionamiento (factor de carga,
aleatoriedad de la produccin) sigue, para cada
tecnologa renovable, un perfil similar al que ha tenido
en 2009. No se ha supuesto ninguna degradacin
de estas variables por factores como la saturacin
de los mejores emplazamientos, pero tampoco se
han modelado posibles mejoras de rendimiento por
evolucin tecnolgica.

de explotacin del parque trmico, que da lugar


a exigencias de reserva secundaria o terciaria, de
funcionamiento en mnimo tcnico, de arranques
y paradas. Este rgimen de funcionamiento tiene
implicaciones en costes, en emisiones e incluso en
la fiabilidad del suministro que no han sido tomadas
en consideracin en el presente documento, aunque
indudablemente deben ser analizadas en profundidad
antes de tomar decisiones de poltica energtica.
En todos los casos, una vez satisfecha la curva de
carga en energa y en potencia, se asegura un ndice
de cobertura de 1,1 mediante la incorporacin
de centrales de punta, siempre que el parque de
generacin correspondiente al escenario diseado
no sea suficiente para proporcionar este ndice de
cobertura.

La tecnologa nuclear tambin se introduce


gradualmente en cada escenario: en el escenario
1 se supone que se ha verificado el cierre de todas
las centrales nucleares antes del ao 2030; en los
escenarios 2 y 3 se asume el alargamiento de vida
de las actuales centrales nucleares hasta los 60
aos; y en el escenario 4, adems de alargar la vida
de las centrales actuales, se incorporan tres nuevas
centrales nucleares de 1.500 MW cada una.

3.2 Resultados
Balance energtico
El balance energtico de cada escenario queda
recogido en la Tabla 5, donde se evidencia cmo
se pueden construir escenarios muy diversos que
cumplan el objetivo bsico de satisfacer la demanda
con un adecuado ndice de cobertura.

Se asume que el parque de generacin trmico


tiene capacidad de modulacin para responder al
hueco trmico. No se ha tenido en cuenta, por la
complejidad de modelizacin que implica, el rgimen

Tabla 5
Balance energtico de los escenarios de mix de generacin elctrica a 2030.
Parque de
generacin de
partida

Escenario 1

Escenario 2

Escenario 3

Escenario 4

Potencia
total instalada
(MW)

Potencia
total instalada
(MW)

Produccin
elctrica
(GWh)

Potencia
total instalada
(MW)

Produccin
elctrica
(GWh)

Potencia
total instalada
(MW)

Produccin
elctrica
(GWh)

Potencia
total instalada
(MW)

Produccin
elctrica
(GWh)

Trmica

25.476

48.733

165.462

41.574

110.095

53.313

202.179

48.596

164.257

Nuclear

7.255

57.123

7.241

57.720

11.734

93.538

Centrales de
punta

12.923

12.923

6.879

6.856

Hidrulica
convencional

16.456

20.878

29.103

20.755

28.147

20.900

27.083

20.847

29.255

Renovables

25.443

96.242

208.384

96.238

207.583

51.511

115.967

51.509

115.899

Tipo

Cogeneracin

6.757

11.966

58.632

11.966

58.632

11.966

58.632

11.966

58.632

Total

74.132

190.741

461.580

190.710

461.580

151.810

461.580

151.508

461.580

42

El modelo elctrico espaol en 2030. Escenarios y alternativas

La potencia total instalada a 2030 de cada uno de los


escenarios pone de relieve el gran esfuerzo industrial
que se deber realizar en el perodo, al ser necesario
instalar entre 3.500 MW y 5.000 MW de nueva
capacidad cada ao, de los cuales entre 1.300 MW y
3.500 MW sern de energas renovables.

econmica no son necesariamente contradictorios,


pero s presentan dilemas entre ellos. Es necesario
valorar cada uno de los escenarios de acuerdo
con una serie de parmetros bsicos econmicos,
ambientales y de seguridad de suministro, los cuales
se revisan a continuacin.

Igualmente se observa que, independientemente del


porcentaje de cobertura de la demanda con energa
renovable, para asegurar la adecuada cobertura de
la demanda ser necesaria la incorporacin de un
mnimo de 35-40 GW de tecnologas trmicas en
el perodo 2009-2030; es decir, la incorporacin de
volmenes sustanciales de capacidad renovable
(por ejemplo, el escenario 2 presenta casi 45 GW de
mayor capacidad renovable que el escenario 3) no
implica necesariamente un ahorro en instalacin de
capacidad trmica (el escenario 2 solamente tiene
unos 6 GW menos de capacidad trmica, nuclear
y de punta que el escenario 3). Esto es debido a
la exigencia de asegurar un adecuado ndice de
cobertura en cualquier escenario, cobertura a la cual
las renovables contribuyen en mucho menor medida
que las tecnologas convencionales.

Eficiencia econmica: capacidad adicional a


incorporar, costes de inversin y de explotacin

Los tres objetivos bsicos de seguridad de


suministro, sostenibilidad medioambiental y eficiencia

La eficiencia econmica de cada escenario se mide


en trminos de inversin a realizar en potencia
adicional respecto al parque de partida y en coste de
generacin total del parque.
Como se recoge en la Figura 25, los resultados
apuntan a que ser necesario instalar entre 3.500
y 5.000 MW de nueva capacidad cada ao, con un
nivel de inversin de entre 4.000 y 8.000 M/ao.
Los escenarios con mayor proporcin de renovables
exigen la instalacin de capacidad trmica de
respaldo. En estos escenarios, en dos dcadas
se duplica el total de la capacidad instalada en la
actualidad, aadindose 118 GW sobre un parque
instalado actual de 99 GW, adems de suponer que
se han retirado un total de unos 25 GW de tecnologas
que cumplen su ciclo de vida til.

Figura 25
Capacidad adicional total a instalar en el perodo 2010-2030 e inversin requerida en el perodo
para cada escenario de mix de generacin a 2030.
Capacidad adicional instalada
2010 - 2030 [GW], e incremento respecto
a capacidad existente en 2009
Escenario 1

117GW (+118%)

Escenario 2

117GW (+118%)

Escenario 3

78GW
(+79%)

Escenario 4

77GW
(+78%)

Inversin requerida en el perodo


2010-2030 [M 2008]
170.068

163.824

98.335

111.228

Nota: el alargamiento de la vida de las centrales nucleares cuenta como capacidad adicional, con respecto al parque de partida

43

Parte 3. Escenarios de mix elctrico a 2030 y resultados

Crecimiento Inteli ente

En todos los escenarios contemplados, la capacidad


instalada en energas renovables, excluyendo la
hidrulica convencional, experimenta un crecimiento
notable, entendiendo que se trata de una fuente que
ayudar a cumplir con los objetivos 20/20/20 de la
Unin Europea y, en concreto, los marcados por la
Directiva 2009/29/CE, que apunta a una cuota de un
20% de energa final de energa renovable. Incluso
en los escenarios ms conservadores en cuanto a
participacin de las renovables, con una penetracin
del 30% en 2030 (escenarios 3 y 4), la capacidad
instalada de estas tecnologas se duplica respecto a
la actual. Para alcanzar una proporcin del 50% de
energa generada con fuentes renovables (escenarios
1 y 2) es necesario casi cuadruplicar la capacidad
instalada renovable, al pasar de unos 25 GW a casi
100 GW de renovables.
En trminos de inversin, la diferencia mxima entre
los escenarios alcanza los 70.000 M entre escenarios
con distinto grado de cobertura de renovables, muy
condicionada por la necesidad de respaldo y la

instalacin de tecnologas con menor utilizacin. En


efecto, se observa cmo la diferencia de inversin
requerida entre los escenarios 2 y 3, que solamente se
diferencian por la proporcin de renovables, alcanza
los 65.000 M.
Por otro lado, la comparacin de los escenarios 1 y
2 permite comprobar que el beneficio econmico de
alargar la vida de las centrales nucleares reside en
la posibilidad de ahorrar del orden de 7.000 M de
inversin.
Sensibilidades que contemplan una reduccin
del 10% en el coste del combustible de referencia
implican una reduccin del 1,2% en el coste de
explotacin del parque, lo que se traduce en 375 M
al ao. Expresado en otros trminos, sera necesario
que el coste de todos los combustibles se duplicara
(alcanzado el carbn precios de 220 $2008/ton) para
que se igualaran los costes de los escenarios 2 y 3.
Esto evidencia el peso decreciente de las tecnologas
fsiles en la cobertura de la demanda.

Figura 26
Coste especfico de generacin y coste de explotacin anual total del parque en 2030 para cada
escenario.
Coste especfico de generacin
en 2030 [2008/MWh]

44

Coste de explotacin anual total del parque


en 2030 [M2008/ao]

Escenario 1

72 / MWh

Escenario 2

67 / MWh

Escenario 3

58 / MWh

26.963

Escenario 4

58 / MWh

26.767

33.018

30.917

El modelo elctrico espaol en 2030. Escenarios y alternativas

Sostenibilidad medioambiental

renovable y nuclear. El escenario 2, con alta


proporcin de renovables (50%) y alargamiento de
vida de las centrales nucleares, reduce el volumen
de emisiones por debajo de los niveles de 2006, e
incluso se acerca a los niveles de 1990, como se
ilustra en la Figura 27.

En trminos de sostenibilidad medioambiental,


se han cuantificado las emisiones de GEI que
resultaran de cada uno de los escenarios. La
reduccin de CO2 est ligada al peso de tecnologa

Figura 27
Coste especfico de generacin y coste de explotacin anual total del parque en 2030 para cada
escenario.
Escenario 1
120
100

90

80
60
40
Escenario 4

89

20

66
Escenario 2

104
Escenario 3
Emisiones Mton CO2

Emisiones Mton CO2 1990

Emisiones Mton CO2 2006

45

Parte 3. Escenarios de mix elctrico a 2030 y resultados

Crecimiento Inteli ente

Grado de autoabastecimiento

autoabastecimiento de la generacin elctrica llega


hasta el 54%, frente a un 48% en 2008.

Las fuentes renovables, junto a la energa nuclear,


mejoran el grado de autoabastecimiento del
parque de generacin (Figura 28). De hecho, en los
escenarios en los que las renovables alcanzan el 50%
y se alarga la vida til de las nucleares, el grado de

Igualmente es necesario valorar que algunos


escenarios presentan un mix de generacin ms
diversificado que otros, tal y como se muestra en la
siguiente figura.

Figura 28
Grado de autoabastecimiento en generacin elctrica y diversificacin de cada escenario de mix
de generacin a 2030.
Grado de autoabastecimiento en generacin elctrica [%]
48%

33%

54%

36%

47%

Diversificacin [% de energa generada con cada tecnologa*]

27%

13%

13%

18%

21%

30%

51%

30%

50%
13%

19%
18%

17%
12%

42%

2009

32%

Escenario 1
Gas natural

38%
25%

Escenario 2
Carbn

Escenario 3

Renovable

32%

Escenario 4

Nuclear

* se excluye del clculo la generacin con bombeo

46

El modelo elctrico espaol en 2030. Escenarios y alternativas

cada escenario responde ante cada uno de los ejes


bsicos en torno a los cuales debe articularse una
planificacin energtica a medio plazo.

El conjunto de todos estos resultados (econmicos,


ambientales y de seguridad de suministro) que
se han ido detallando en los puntos anteriores, se
recoge en la Figura 29, donde se visualiza cmo

Figura 29
Grado de autoabastecimiento en generacin elctrica y diversificacin de cada escenario de mix
de generacin a 2030.

Escenario 1

Escenario 2

Escenario 3

Escenario 4

Potencia adicional
[2010-2030]

117 GW

117 GW

78 GW

77 GW

Inversin
[2010-2030]

110.068 M

163.824 M

93.335 M

111.228 M

Costes explotacin del total


del parque

72 /MWh

67 /MWh

58 /MWh

58 /MWh

Emisiones

90 Mt CO2

66 Mt CO2

104 Mt CO2

89 Mt CO2

Autoabastecimientos

33%

54%

36%

33%

0
M

0
E

0
E

[ M-Sostenibilidad Medioambiental, E-Eficiencia Econmica, A-Grado de Autoabastecimiento y Diversificacin]

47

Crecimiento Inteli ente

Sensibilidad sobre la demanda


Los resultados obtenidos y los escenarios analizados han
sido sometidos a muy diversos anlisis de sensibilidad.
Entre estos anlisis de sensibilidad conviene destacar
el que resulta de suponer un crecimiento de demanda
menor al utilizado en el caso base.
Se ha supuesto una contraccin de la demanda en
2030 del 20% respecto al caso base, utilizando como
escenario de comparacin el que contiene un 50%
de penetracin de renovables y el alargamiento de
la vida de las centrales nucleares hasta los 60 aos
(escenario 2). Esta hiptesis de demanda implica un
crecimiento anual medio en el perodo 2009-2030 del
entorno del 1,5%, en lugar del 2,5% del caso base.
Los resultados obtenidos en este supuesto ponen de
manifiesto los importantes beneficios que se pueden
alcanzar con medidas de eficiencia energtica y
polticas de ahorro:

48

Parte 3. Escenarios de mix elctrico a 2030 y resultados

Reduccin de un 30% (50.000 M) en trminos de


inversin.
Parque que requiere una capacidad instalada de
un 19% (37.000 MW) inferior a la de un escenario
comparable.
Ahorro anual en costes de explotacin del 27%
(8.500 M/ao).
Desde el punto de vista medioambiental, se produce
un ahorro en emisiones de ms de 16 millones de
toneladas anuales, as como un incremento del grado
de autoabastecimiento de cuatro puntos respecto a
un escenario comparable.
Esta sensibilidad sugiere que la eficiencia energtica
y el ahorro son dos vectores que deberan ser
centrales a las polticas energticas. Sin embargo,
el diseo de iniciativas en este sentido es complejo
por su actuacin sobre sectores difusos y por la
dificultad que entraa la medicin de los beneficios
conseguidos.

Parte 4

Resumen de conclusiones

El anlisis recogido en el presente documento ha huido,


por diseo y por conviccin, de un afn determinista
o dirigista. No se pretende definir un parque de
generacin ptimo o de establecer unas directrices
rgidas para la elaboracin de una poltica energtica.
Corresponde a los poderes pblicos y a la sociedad
en general, decantarse por unas u otras soluciones
en funcin del valor que se otorgue a cada una de
las variables (eficiencia econmica, sostenibilidad
medioambiental y seguridad de suministro) por cada
uno de los agentes involucrados. Pero esta labor de
valoracin y de establecimiento de compromisos entre
variables no siempre convergentes exige la adecuada
cuantificacin y el anlisis de los distintos parmetros,
lo que ha sido el objetivo fundamental del documento.
Las valoraciones y los anlisis realizados nos
permiten, sin embargo, compartir algunas reflexiones
que podran servir para contribuir al debate sobre las
distintas alternativas de planificacin energtica.
La cobertura de la demanda con la adecuada garanta
de suministro exige la participacin equilibrada de
todas las tecnologas disponibles.
Los responsables de planificacin energtica de la
Administracin, los reguladores, las instituciones
acadmicas y las empresas han debatido siempre
sobre la bsqueda del mix ptimo. Esto lleva a cierta
frustracin al no poder identificarse una tecnologa
ideal: no existe una nica tecnologa de generacin
que resulte simultneamente ptima desde un punto
de vista econmico, ambiental y de seguridad de
suministro. Si existiese, se acabara el debate sobre
el mix.
Por tanto, el parque generador debe contener un
equilibrio entre las diferentes tecnologas, cada una

de las cuales aporta en distinta medida a cada uno de


los tres objetivos bsicos de la poltica energtica. Por
ejemplo, las tecnologas que aportan capacidad firme,
que aseguran el suministro (bsicamente nuclear y
trmica), deben estar presentes en una proporcin
casi fija, independientemente de la participacin del
resto de tecnologas. En los escenarios analizados,
la nueva capacidad trmica instalada en el perodo
2010-2030 se sita en un estrecho rango de 35-40
GW.
El incremento previsto de demanda va a exigir
al sector elctrico un gran esfuerzo econmico e
industrial.
Independientemente de los supuestos que se
utilicen para la proyeccin de la demanda, y a pesar
de la situacin actual de contraccin de la misma
y de exceso de capacidad, desde hoy hasta el ao
2030 se va a producir un incremento de demanda
muy significativo, tanto en potencia punta como en
consumo de energa. En funcin de las hiptesis de
incremento, la demanda adicional que debe cubrirse
en este perodo se situar en el rango de 100-200
TWh. Para cubrir este incremento, teniendo en cuenta
la probable retirada por obsolescencia tecnolgica
de buena parte de la capacidad trmica instalada
actualmente, ser necesario incorporar un nuevo
parque de generacin de varias decenas de miles de
MW.
En definitiva, si se toma cualquier perodo largo de
tiempo (20-25 aos) en el pasado, al igual que ocurre
en esta proyeccin, la industria elctrica est obligada
a un esfuerzo inversor muy considerable. Y este
esfuerzo inversor va acompaado de una exigencia
industrial (ingeniera, montaje, I+D+i) que no puede
improvisarse.

49

Crecimiento Inteli ente

En la proyeccin que nos ocupa, este esfuerzo


inversor se ha cuantificado en un rango de 100.000170.000 M, que implica una exigencia industrial de
abordar la instalacin de 3.000-5.000 MW de nueva
capacidad de generacin todos los aos.
Las energas renovables jugarn un papel
fundamental en la aportacin de nueva generacin
elctrica y contribuirn decisivamente a satisfacer los
objetivos ambientales.
Es incuestionable que las energas renovables juegan
ya hoy un papel protagonista en la configuracin el
parque de generacin. Ya no pueden considerarse
tecnologas novedosas y experimentales, sino parte
esencial de un parque de generacin equilibrado y
eficiente. En cualquier escenario de planificacin,
es fundamental la participacin de las energas
renovables en el esfuerzo industrial e inversor.
Adems, los objetivos medioambientales a los que
se ha comprometido la Unin Europea exigen la
participacin de las energas renovables en el mix
de generacin. Solamente en alternativas con alta
proporcin de renovables y nuclear podra reducirse
el volumen de emisiones de gases de efecto
invernadero respecto al nivel de 2006, e incluso
acercarse a los niveles de 1990.
En este sentido, la industria renovable espaola
afronta un perodo de consolidacin como parte del
mix energtico y de crecimiento para satisfacer las
necesidades de la demanda. En cualquier escenario
de futuro, entre un 40 y un 70% de la nueva capacidad
instalada ser renovable y supondr entre un 50 y un
80% de la nueva inversin en generacin.
Por otro lado, la presencia creciente de tecnologas
renovables refuerza la exigencia de inversin,
puesto que al tratarse generalmente de fuentes de
energa no gestionables, la instalacin de capacidad
renovable obliga a la existencia de capacidad trmica
de respaldo. Por este motivo, y por el bajo factor de
carga de las tecnologas renovables, los escenarios
con mayor proporcin de renovables multiplican el
esfuerzo que debe acometer el sector elctrico. En
los escenarios analizados se pone manifiesto que el
incremento en 20 puntos de la participacin de las
energas renovables en la generacin elctrica da

50

Parte 4. Resumen de conclusiones

lugar a necesidades de inversin superiores en casi


70.000 M, como consecuencia de la instalacin de
45 GW adicionales de capacidad.
No puede olvidarse que una alta participacin de
energas renovables en el mix de generacin impone
dificultades y restricciones a la explotacin del
sistema elctrico. En particular, la naturaleza voltil
y no gestionable de estas fuentes puede dar lugar a
situaciones de riesgo para la seguridad del suministro
elctrico, si no se dispone de las infraestructuras
necesarias. Desde este punto de vista, para alcanzar
una proporcin de renovables en el parque generador
muy superior a la actual, debe considerarse como
condicin previa la existencia de interconexiones
mucho ms robustas entre la pennsula Ibrica y
el resto de Europa e incrementar la capacidad de
almacenamiento.
No se puede descartar la tecnologa nuclear como
una alternativa de futuro.
La energa nuclear como alternativa de generacin de
energa elctrica ha sido objeto de controversia desde
sus primeros desarrollos. Es incuestionable que su
presencia en el mix genera opiniones y percepciones
muy divergentes, que deben resolver los poderes
pblicos y la sociedad civil. Est muy lejos del objetivo
del presente documento el responder a todos los
matices de este debate, pero los anlisis realizados
ponen de manifiesto algunos factores que podran
contribuir a aclarar ciertos elementos cuantificables
del problema.
Los escenarios que contemplan la participacin
de la energa nuclear presentan menores costes y
tambin contribuyen a la reduccin de emisiones.
Esto es particularmente cierto cuando se compara el
alargamiento de vida de las centrales nucleares hoy
existentes con cualquier alternativa de instalacin
de nueva capacidad. El alargamiento de vida de
las centrales nucleares actualmente existentes en
Espaa permitira ahorrar 7.000 M en inversiones
y reducira la factura elctrica en ms de 2.000 M
anuales.
La eficiencia energtica debe tenerse en cuenta
como un elemento eficaz en la planificacin
energtica.

El modelo elctrico espaol en 2030. Escenarios y alternativas

La eficiencia energtica forma parte de cualquier


programa de planificacin energtica. No hay duda
de que la posibilidad de obtener los mismos grados
de desarrollo y confort con menor consumo de
energa debera figurar como un objetivo bsico para
garantizar la sostenibilidad de nuestra economa en el
largo plazo.
El dilema que siempre se ha planteado respecto a esta
cuestin es cmo conseguir resultados tangibles,
medibles y econmicamente eficientes mediante las
distintas alternativas de programas que existen. El
presente estudio no ha abordado este asunto, que
debera ser objeto de un anlisis de tipo tecnolgico
y econmico muy diferente al que aqu se plantea;
pero s se ha intentado cuantificar la magnitud de la
oportunidad.
Escenarios que contemplan un ahorro del 20% en
la demanda respecto al escenario base, ponen de
manifiesto los importantes beneficios que se pueden
alcanzar con medidas de eficiencia energtica y
polticas de ahorro: se observa una reduccin de un
30% (50.000 M) en trminos de inversin y un ahorro
anual de un 27% (8.500 M) en costes de explotacin.
Medioambientalmente se produce un ahorro en
emisiones de ms de 16 M toneladas anuales, as
como un incremento del grado de autoabastecimiento
de cuatro puntos, respecto al escenario comparable.
La complejidad del sector da lugar a que cualquier
alternativa de generacin en el largo plazo tenga
implicaciones diversas en otras actividades.
Las distintas alternativas de parque de generacin
elctrico dan lugar a diferentes requerimientos en
cuanto a redes de transporte y distribucin de gas y
electricidad, con impactos muy significativos de coste
e inversin para el sistema.
Adicionalmente, las condiciones de explotacin
en cada escenario podran dar lugar a costes
elevados y a situaciones de riesgo para la garanta
de suministro, si se producen transiciones bruscas
en la produccin aportada por determinadas fuentes
no gestionables. Estos ajustes abruptos demandan
programas de generacin flexibles, con numerosas
subidas y bajadas de carga, mayores volmenes

de reserva rodante y reserva fra, la operacin de


centrales trmicas en situacin de mnimo tcnico
o la intensificacin de la programacin de centrales
por restricciones, as como una operacin no
ptima de las centrales trmicas. Esto puede dar
lugar a un incremento de costes de combustible y
de costes operativos, as como a una degradacin
de los equipos, que provoca menor fiabilidad y un
incremento en las inversiones de mantenimiento.
Esto debe ser tomado en consideracin cuando se
evalan las distintas alternativas y entendiendo que
la importancia de estos efectos sobre la explotacin
se acenta con una mayor penetracin de fuentes
no gestionables, la desaparicin del exceso de
capacidad del que disfruta el sistema actualmente
y una situacin de isla elctrica. La capacidad de
interconexiones de la pennsula Ibrica con el resto
de Europa y con el Norte de frica es un factor clave
de diseo de nuestra poltica energtica y debe
ir ntimamente ligado a los compromisos que se
adopten en las polticas energticas.
Hay que actuar ya!
Puestas las alternativas sobre la mesa y sea cual sea
el escenario que elijamos, estamos en un momento
crucial en el que es preciso tomar decisiones. El
mix energtico espaol de hoy es diversificado y
responde a nuestras necesidades, pero nuestras
expectativas y nuestros compromisos en 2030 sern
diferentes y es preciso saber hacia qu escenario
queremos caminar y empezar a actuar ya, para que
los agentes puedan programar sus decisiones de
inversin para los prximos cinco a 10 aos. Slo una
planificacin energtica a largo plazo, independiente
de las alternancias de signo poltico y que se
considere parte estratgica de las polticas de Estado
constituye una base slida y atractiva para que los
actores privados decidan acometer estas inversiones
con confianza.
En cualquiera de los escenarios, todas las energas
tendrn un papel importante y significativo en
el diseo de un modelo elctrico espaol que
garantice a las generaciones venideras el suministro,
la eficiencia econmica y la sostenibilidad
medioambiental del sistema.

51

Parte 5

Referencias
[1]Energy efficiency: delivering the 20% target Communication from the Commission, Brussels, 13-11-2008,
COM (2008) 772 final.
[2]Directive 2009/28/EC of the European Parliament of the Council of 23 april 2009 on the promotion of the use of
energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/
EC, OJ L 140, 5-6-2009.
[3]Directive 2009/29/EC of the European Parliament of the Council of 23 april 2009 amending Directive 2003/87/
EC so as to improve and extend the greenhouse gas emission allowance trading scheme of the Community, OJ L
140, 5-6-2009.
[4]Roadmap 2050: a practical guide to a prosperous, low-carbon Europe, april 2010.
[5] B. Obama and J. Biden, New Energy for America, 2008.
[6] International Energy Agency, Key Statistics 2009-Reference Scenario 2030.
[7]OCDE/International Energy Agency, How the Energy Sector can Deliver on a climate agreement in
Copenhagen, october 2009.
[8] Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITyC), Energas renovables: situacin y objetivos, abril 2010.
[9]CNE, Informe complementario a la propuesta de revisin de la tarifa elctrica a partir del 1 de julio de 2008.
Precios y costes de la generacin de electricidad.
[10] Fondo Monetario Internacional (FMI), World Economic Outlook Database, octubre 2009.
[11] Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITyC), Estrategia integral para el vehculo elctrico, abril 2010.
[12]Red Elctrica de Espaa (REE), El Vehculo Elctrico, Integracin en el sistema elctrico, Visin del
operador del sistema, enero 2010.
[13] Red Elctrica de Espaa, El sistema elctrico Espaol. Informes 1995-2008.
[14] Senter Novem, Implementing smart metering infrastructure at small-scale customers, 2005.
[15] Sustainability first, G. Owen and J. Ward, Smart Meters: Commercial, Policy and Regulatory Drivers, 2006.
[16] Sustainability first, G. Owen and J. Ward, Smart Meters in Great Britain: the next steps?, 2007.
[17]Department of Energy and Climate Change (DECC), Impact assessment of a Great Britain-wide Smart Meter
roll out for the domestic sector, 2009.
[18] Union for the Co-ordination of Electricity (UCTE), System adequacy forecast 2009-2020, january 2009.
[19] International Energy Agency, World Energy Outlook 2008.
[20] International Energy Agency, World Energy Outlook 2009.
[21] European Commission, Directorate Gral. Energy & Transport, Trends to 2030. Update 2007.
[22]International Energy Agency and Nuclear Energy Agency, Projected Costs of Generating Electricity, 2010
edition.
[23] Prospectiva de generacin elctrica 2030, UNESA (2007).
[24]Mix de Generacin en el sistema elctrico espaol en el horizonte 2030, Foro de la Industria Nuclear Espaola
(2007).

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Contactos:
Gonzalo Snchez
Socio responsable Sector Energa
gonzalo.sanchez@es.pwc.com

Jordi Sevilla
Senior Advisor de PwC
jordi.sevilla@es.pwc.com

Antonio Rodrguez de Lucio


Socio responsable consultora Sector Energa
antonio.rodriguez.de_lucio@es.pwc.com

Pedro Larrea
Socio Sector Energa
pedro.larrea.paguaga@es.pwc.com

Enrique Muoz
Socio responsable transacciones Sector Energa
enrique.muoz.net@es.pwc.com

Blanca Perea
Senior Manager Sector Energa
blanca.perea.solano@es.pwc.com

Iaki Goiriena
Socio responsable auditora Sector Energa
iaki.goiriena@es.pwc.com
Joan Daura
Socio responsable servicios legales y fiscales Sector Energa
joan.daura.cros@es.pwc.com

Agradecimientos:
Este informe ha sido realizado por profesionales de PricewaterhouseCoopers Espaa. La firma agradece a todos
ellos su aportacin, especialmente a Antonio Rodrguez de Lucio, Blanca Perea, Pedro Larrea, Jordi Sevilla,
Alejandro Falkner, Alicia Olivas y Borja Gonzlez.

Crecimiento Inteli ente

Este informe ha sido impreso en papel fabricado con pasta virgen de fuentes certificadas bajo criterios de gestin forestal sostenible.

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